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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-08-15 15:54:04
对冲基金大佬继续青睐中国资产 对冲基金大佬泰珀(David Tepper)继续青睐中国资产,第二季增持京东、贝壳控股等中国公司的股票。 彭博社星期四(8月15日)报道,根据泰珀向美国证券交易委员会(SEC)提呈的13F申报文件,泰珀旗下Appaloosa Management在第二季削减对阿里巴巴的持股约7%,但阿里巴巴仍是其最大持股,佔62亿美元(81亿新元)股票投资组合的12%。 泰珀调整了对其他中国公司的投资。他增持京东、贝壳控股和两只中国交易所挂牌基金(ETF),减持拼多多和百度。整体来
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小蜜蜂
2024-08-15 15:53:50
【华西电子】佰维存储:AI眼镜最高ASP标的,未来增长可期
AI眼镜板块备受关注,根据维深对Meta 眼镜的拆解,在为数不多的国内供应商中,#佰维的存储芯片为单机价值量最高,约11美元。 1️⃣存储模块在AI眼镜落地中不可或缺 我们认为AI眼镜要实现更好更快的响应,性能出色的存储芯片是标配之一,而要实现拍照以及通过AI观察周围世界,存储芯片也发挥至关重要的作用。 根据维深信息,Meta眼镜主板BOM成本里,佰维所供应的RAM+ROM模组单机价值量11美元,是仅次于SOC处理器的第二高价值量元件。 2️⃣AI眼镜市场前景广阔,增量空间巨大 我们认为眼镜智能
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佰维存储
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小蜜蜂
2024-08-15 15:52:57
德赛西威大涨点评:机器人预期被逐步打入,未来机器人加海外业务成新增长点
🚀#机器人板块大涨 今日机器人板块大涨主要来源于苹果机器人和下周机器人大会的催化,德赛西威早盘收获+4%涨幅,不输拓普、三花等机器人相关汽零公司,涨幅领先其他汽零公司,证明德赛西威的机器人预期正在逐步被打入。也正如之前了解到的信息,德赛的机器人业务计划在下周机器人大会期间迎来官宣; 🤖#机器人业务情况 机器人业务是由子公司威汇智能承接的,主要做整机控制器(初步用英伟达Jetson平台方案,后续也会考虑国产化方案),当前主要合作国产机器人厂商,未来也会向更多客户拓展; 🌊#出海业务情况 公司
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德赛西威
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小蜜蜂
2024-08-15 15:52:36
【天风电新】国内特斯拉车链跟踪:产量基本拉满
——————————— 前期跟踪:7月初我们对特斯拉中国排产进行了跟踪,当时给出的结论是7月特斯拉进入8w+月产量。 ‘ ’目前特斯拉上海月产达到8.5万辆+,其中M3产量已完全拉满,约3.2万辆。 整体市场对车链悲观,我们认为# 贝塔还在左侧,明年看两个结构性行情。 1、特斯拉链:车-新车mq+my改款,机器人加持给估值,# 重点标的:宁德、拓普、新泉、三花。 2、海外phev元年,目前巴西数据已经证明这个观点,后续看澳洲、中东、东南亚、北美数据。# 重点标的:比亚迪、铂科新材、比亚迪电子(电
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宁德时代
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小蜜蜂
2024-08-14 14:45:47
7月重卡销量数据简评:
总量: 一、7月批发销量5.8万辆(同比-5%,环比-18%),24年累计批发56.3万辆(同比+2%)。7月零售销量4.6万辆(同比+9%,环比-1%),24年累计零售34.8万辆(同比-4%)。7月出口销量2.16万辆(同比-13%,环比-9%),24年累计出口17.3万辆(同比+6%) 二、7月生产端库存净减0.7万辆,渠道端库存净减1.0万辆;库存环比减少约1.7万辆 分燃料结构: 一、7月天然气销量1.79万辆(同比+69%,环比+10%),天然气重卡渗透率38.5%(同比+14pct
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潍柴重机
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小蜜蜂
2024-08-14 14:45:06
【安信国际消费】美国消费龙头二季报 我们梳理了主要的美股食饮板块龙头企业二季度业绩,整体来看二季度增速不如一季度,部分企业出现利润下滑的情况,与我们观察到的美国整体零售趋势相符。我们认为,当下增速放缓的主要原因还是22、23年高通胀带来的高基数所致,短期会有调整,但长期基本面向好。龙头企业估值普遍合理。 继续推荐必需消费ETF XLP和可选消费ETF XLY。以下是部分企业业绩情况: 烟草巨头菲利普莫里斯PM发布二季报,二季度收入94.6亿美元/+5.6%,归母净利润24.1亿/+53%,上半年
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小蜜蜂
2024-08-14 14:44:53
🌟海通国际 👉NVDA业绩会前瞻 -预期七月份季度收入30bnvs.指引28bn/共识28.5bn/买方预期30bn。 -预期十月份季度收入36bnvs.共识31.5bn/买方预期33bn。 -供给面:受益于台积电产能开出和产能集中到CoWoS-S。 -需求面:1)H200中小型企业需求,2)H20持续建立库存,3)中东主权案子第四季开始放量。
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小蜜蜂
2024-08-14 14:44:45
【CTDZ】谷歌新品发布会简评:端侧AI加持,手机/手表/耳机更新 今日谷歌发布会发布新款手机、手表、耳机,主打AI功能加持,系统级AI已有初步雏形,苹果与安卓AI终端继续保持竞速节奏,考虑芯片、系统、大模型协同效应,我们认为苹果仍将领先一个身位,坚定看好果链五虎:立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股、东山精密、水晶光电 手机 发布4款手机Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL以及折叠屏Pixel 9 Pro Fold 全系搭载谷歌自研Tensor G4芯片,为运行AI,标
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小蜜蜂
2024-08-14 14:44:28
【船舶】行业系列深度之:
《集装箱船:大型化、新能源驱动,中国市占率提升》已经外发。这是我们分船型深入研究系列之一。 【集装箱船】大型化、新能源化是大势所趋,单船价值量持续提升。当前含替代燃料的集装箱船(存量运力+在手订单)占比约28%,提升空间较大。 【集装箱船】新船造价处于上行通道。截至2024年8月,集装箱船新船造价指数同比增长12%,较本轮周期起点相比提升53%,达到历史峰值91%分位数。 2024年1-6月中国船厂集装箱船新船订单全球占比约80%。中国船厂向大型集装箱船市场发力,江南造船、沪东中华、扬子鑫福等船
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中国船舶
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小蜜蜂
2024-08-14 14:43:44
<天风食饮|张潇倩> 中秋国庆系列(一):白酒渠道调研反馈-先导篇上
<我们认为>当前高端酒普遍未出台双节政策,区域酒出台更早;主要单品批价均稳定(除玻汾略滑/茅台近日批价微波动);徽酒受益于Q2未大幅压货+近期升学宴量升,库存较6月底消化明显。从库存/批价/渠道回款能力等角度看,主要酒企双节回款/发货基础条件仍好,基本面压力不大,核心看动销。 ■ 【贵州茅台】 ①飞天回款/发货:近期多地完成8月回款(占全年比例8-10个点),预计8月20日后开始经销渠道8+9月发货,密集发货让渠道预计后续批价会有正常回落;近期部分渠道也因为双节提前备货+批价近期稳定等因素,有一
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迎驾贡酒
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小蜜蜂
2024-08-14 14:42:47
【中金油气化工】涤纶长丝:低点已过,需求可期
➡ 近期油价下调,长丝价格有所下行,但价差空间维持。8月以来涤纶长丝POY/FDY/DTY价差分别为1,249/1,788/2,785元/吨,相比6月平均价差分别-34/+88/+104元/吨,POY盈利略有下滑,FDY和DTY盈利上行。但我们预计油价下跌期间,长丝工厂库存管理压力较大,会有部分库存损失,因此8月初有所降价促销。 ➡ 产销开始放量,旺季需求可期。根据CCF数据,江浙涤丝8月11日至14日产销量分别在165%/80%/370%左右,三日平均产销约为205%,有所放量。近期头部企业仍
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中国石油
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小蜜蜂
2024-08-14 14:42:10
【国金医药·万孚生物】上半年业务稳定增长,战略领域取得产品突破
8月13日,公司发布2024半年度报告,2024年上半年公司实现收入15.75亿元,同比+6%;归母净利润3.56亿元,同比+6%;实现扣非归母净利润3.25亿元,同比+10%; 2024Q2公司实现收入7.14亿元,同比+9%;归母净利润1.38亿元,同比+5%;实现扣非归母净利润1.16亿元,同比+16%。 整体收入实现稳定增长,利润率持续提升。2024上半年公司传染病业务实现收入4.81亿元,同比增长12.5%;慢病管理检测业务实现收入7.62亿元,同比增长6.14%;毒品(药物滥用)检测
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万孚生物
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2024-08-14 14:38:59
【华泰传媒 朱珺团队】全年维度仍继续看好高股息教育出版板块投资机会
前期短暂回调后再现性价比,业绩稳健,后续高分红持续性强 教育出版今天继续表现优秀,我们认为经过前期回调后,当前整体板块位置较低,龙头公司股息率高,头部公司股息率达4.5%-6%;基本面稳健,后续高分红持续性较强,且部分公司分红比例仍有提升空间,重申继续重点推荐! 1、头部公司高股息,且部分公司分红比例仍有提升空间 板块里股息率(采用23年分红绝对额/8月13日收盘价对应最新市值计算)较高的包括:中文传媒、凤凰传媒、长江传媒、山东出版、皖新传媒、浙版传媒、时代出版、南方传媒、中南传媒等(由高到低排
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山东出版
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游戏板块大涨点评,吉比特大涨7%
关注黑悟空上线催化,反弹持续性或好于预期 《黑神话:悟空》将于8.20正式上线,关注相关催化。该产品被视为中国首款3A,17年开发,历时7年左右,我们预计成本在1亿美金量级。黑神话悟空的亮点一是UE5加持下的顶级美术/技术,二是悟空IP加持下的中国博大精深的历史文化。我们认为该产品首周销量若超500万套,则有望跻身该价位全球销量TOP3。 我们认为反弹并未结束,重申游戏观点: #格局担忧有望缓解。一方面,今年行业Q2/Q3“巨型”产品较多(DNFM、绝区零、永劫M等)但市场对竞争的担忧已反应,股
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吉比特
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小蜜蜂
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【中信新材料】超导材料
美研究团队高温超导实现重磅突破,关注核聚变、量子计算等新增需求拉动的材料端投资机会 据券商中国8月13日消息,美国纽约州立大学布法罗分校的研究团队公布了一项基于稀土钡铜氧化物(REBCO)的超高性能超导线材的制备成果,为世界上性能最高的高温超导线段,同时性价比指标显著提高。相关分析认为最新的研究结果将帮助引导行业进一步优化其沉积技术和制造条件,从而显著提高商用涂层导体的性价比。 6月18日,位于上海的聚变能源商业公司能量奇点宣布,由能量奇点设计、研发和建造的洪荒70装置成功实现等离子体放电。这是
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法尔胜
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对冲基金大佬继续青睐中国资产 对冲基金大佬泰珀(David Tepper)继续青睐中国资产,第二季增持京东、贝壳控股等中国公司的股票。 彭博社星期四(8月15日)报道,根据泰珀向美国证券交易委员会(SEC)提呈的13F申报文件,泰珀旗下Appaloosa Management在第二季削减对阿里巴巴的持股约7%,但阿里巴巴仍是其最大持股,佔62亿美元(81亿新元)股票投资组合的12%。 泰珀调整了对其他中国公司的投资。他增持京东、贝壳控股和两只中国交易所挂牌基金(ETF),减持拼多多和百度。整体来
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【华西电子】佰维存储:AI眼镜最高ASP标的,未来增长可期
AI眼镜板块备受关注,根据维深对Meta 眼镜的拆解,在为数不多的国内供应商中,#佰维的存储芯片为单机价值量最高,约11美元。 1️⃣存储模块在AI眼镜落地中不可或缺 我们认为AI眼镜要实现更好更快的响应,性能出色的存储芯片是标配之一,而要实现拍照以及通过AI观察周围世界,存储芯片也发挥至关重要的作用。 根据维深信息,Meta眼镜主板BOM成本里,佰维所供应的RAM+ROM模组单机价值量11美元,是仅次于SOC处理器的第二高价值量元件。 2️⃣AI眼镜市场前景广阔,增量空间巨大 我们认为眼镜智能
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德赛西威大涨点评:机器人预期被逐步打入,未来机器人加海外业务成新增长点
🚀#机器人板块大涨 今日机器人板块大涨主要来源于苹果机器人和下周机器人大会的催化,德赛西威早盘收获+4%涨幅,不输拓普、三花等机器人相关汽零公司,涨幅领先其他汽零公司,证明德赛西威的机器人预期正在逐步被打入。也正如之前了解到的信息,德赛的机器人业务计划在下周机器人大会期间迎来官宣; 🤖#机器人业务情况 机器人业务是由子公司威汇智能承接的,主要做整机控制器(初步用英伟达Jetson平台方案,后续也会考虑国产化方案),当前主要合作国产机器人厂商,未来也会向更多客户拓展; 🌊#出海业务情况 公司
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【天风电新】国内特斯拉车链跟踪:产量基本拉满
——————————— 前期跟踪:7月初我们对特斯拉中国排产进行了跟踪,当时给出的结论是7月特斯拉进入8w+月产量。 ‘ ’目前特斯拉上海月产达到8.5万辆+,其中M3产量已完全拉满,约3.2万辆。 整体市场对车链悲观,我们认为# 贝塔还在左侧,明年看两个结构性行情。 1、特斯拉链:车-新车mq+my改款,机器人加持给估值,# 重点标的:宁德、拓普、新泉、三花。 2、海外phev元年,目前巴西数据已经证明这个观点,后续看澳洲、中东、东南亚、北美数据。# 重点标的:比亚迪、铂科新材、比亚迪电子(电
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7月重卡销量数据简评:
总量: 一、7月批发销量5.8万辆(同比-5%,环比-18%),24年累计批发56.3万辆(同比+2%)。7月零售销量4.6万辆(同比+9%,环比-1%),24年累计零售34.8万辆(同比-4%)。7月出口销量2.16万辆(同比-13%,环比-9%),24年累计出口17.3万辆(同比+6%) 二、7月生产端库存净减0.7万辆,渠道端库存净减1.0万辆;库存环比减少约1.7万辆 分燃料结构: 一、7月天然气销量1.79万辆(同比+69%,环比+10%),天然气重卡渗透率38.5%(同比+14pct
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【安信国际消费】美国消费龙头二季报 我们梳理了主要的美股食饮板块龙头企业二季度业绩,整体来看二季度增速不如一季度,部分企业出现利润下滑的情况,与我们观察到的美国整体零售趋势相符。我们认为,当下增速放缓的主要原因还是22、23年高通胀带来的高基数所致,短期会有调整,但长期基本面向好。龙头企业估值普遍合理。 继续推荐必需消费ETF XLP和可选消费ETF XLY。以下是部分企业业绩情况: 烟草巨头菲利普莫里斯PM发布二季报,二季度收入94.6亿美元/+5.6%,归母净利润24.1亿/+53%,上半年
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🌟海通国际 👉NVDA业绩会前瞻 -预期七月份季度收入30bnvs.指引28bn/共识28.5bn/买方预期30bn。 -预期十月份季度收入36bnvs.共识31.5bn/买方预期33bn。 -供给面:受益于台积电产能开出和产能集中到CoWoS-S。 -需求面:1)H200中小型企业需求,2)H20持续建立库存,3)中东主权案子第四季开始放量。
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【CTDZ】谷歌新品发布会简评:端侧AI加持,手机/手表/耳机更新 今日谷歌发布会发布新款手机、手表、耳机,主打AI功能加持,系统级AI已有初步雏形,苹果与安卓AI终端继续保持竞速节奏,考虑芯片、系统、大模型协同效应,我们认为苹果仍将领先一个身位,坚定看好果链五虎:立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股、东山精密、水晶光电 手机 发布4款手机Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL以及折叠屏Pixel 9 Pro Fold 全系搭载谷歌自研Tensor G4芯片,为运行AI,标
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【船舶】行业系列深度之:
《集装箱船:大型化、新能源驱动,中国市占率提升》已经外发。这是我们分船型深入研究系列之一。 【集装箱船】大型化、新能源化是大势所趋,单船价值量持续提升。当前含替代燃料的集装箱船(存量运力+在手订单)占比约28%,提升空间较大。 【集装箱船】新船造价处于上行通道。截至2024年8月,集装箱船新船造价指数同比增长12%,较本轮周期起点相比提升53%,达到历史峰值91%分位数。 2024年1-6月中国船厂集装箱船新船订单全球占比约80%。中国船厂向大型集装箱船市场发力,江南造船、沪东中华、扬子鑫福等船
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<天风食饮|张潇倩> 中秋国庆系列(一):白酒渠道调研反馈-先导篇上
<我们认为>当前高端酒普遍未出台双节政策,区域酒出台更早;主要单品批价均稳定(除玻汾略滑/茅台近日批价微波动);徽酒受益于Q2未大幅压货+近期升学宴量升,库存较6月底消化明显。从库存/批价/渠道回款能力等角度看,主要酒企双节回款/发货基础条件仍好,基本面压力不大,核心看动销。 ■ 【贵州茅台】 ①飞天回款/发货:近期多地完成8月回款(占全年比例8-10个点),预计8月20日后开始经销渠道8+9月发货,密集发货让渠道预计后续批价会有正常回落;近期部分渠道也因为双节提前备货+批价近期稳定等因素,有一
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【中金油气化工】涤纶长丝:低点已过,需求可期
➡ 近期油价下调,长丝价格有所下行,但价差空间维持。8月以来涤纶长丝POY/FDY/DTY价差分别为1,249/1,788/2,785元/吨,相比6月平均价差分别-34/+88/+104元/吨,POY盈利略有下滑,FDY和DTY盈利上行。但我们预计油价下跌期间,长丝工厂库存管理压力较大,会有部分库存损失,因此8月初有所降价促销。 ➡ 产销开始放量,旺季需求可期。根据CCF数据,江浙涤丝8月11日至14日产销量分别在165%/80%/370%左右,三日平均产销约为205%,有所放量。近期头部企业仍
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【国金医药·万孚生物】上半年业务稳定增长,战略领域取得产品突破
8月13日,公司发布2024半年度报告,2024年上半年公司实现收入15.75亿元,同比+6%;归母净利润3.56亿元,同比+6%;实现扣非归母净利润3.25亿元,同比+10%; 2024Q2公司实现收入7.14亿元,同比+9%;归母净利润1.38亿元,同比+5%;实现扣非归母净利润1.16亿元,同比+16%。 整体收入实现稳定增长,利润率持续提升。2024上半年公司传染病业务实现收入4.81亿元,同比增长12.5%;慢病管理检测业务实现收入7.62亿元,同比增长6.14%;毒品(药物滥用)检测
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【华泰传媒 朱珺团队】全年维度仍继续看好高股息教育出版板块投资机会
前期短暂回调后再现性价比,业绩稳健,后续高分红持续性强 教育出版今天继续表现优秀,我们认为经过前期回调后,当前整体板块位置较低,龙头公司股息率高,头部公司股息率达4.5%-6%;基本面稳健,后续高分红持续性较强,且部分公司分红比例仍有提升空间,重申继续重点推荐! 1、头部公司高股息,且部分公司分红比例仍有提升空间 板块里股息率(采用23年分红绝对额/8月13日收盘价对应最新市值计算)较高的包括:中文传媒、凤凰传媒、长江传媒、山东出版、皖新传媒、浙版传媒、时代出版、南方传媒、中南传媒等(由高到低排
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游戏板块大涨点评,吉比特大涨7%
关注黑悟空上线催化,反弹持续性或好于预期 《黑神话:悟空》将于8.20正式上线,关注相关催化。该产品被视为中国首款3A,17年开发,历时7年左右,我们预计成本在1亿美金量级。黑神话悟空的亮点一是UE5加持下的顶级美术/技术,二是悟空IP加持下的中国博大精深的历史文化。我们认为该产品首周销量若超500万套,则有望跻身该价位全球销量TOP3。 我们认为反弹并未结束,重申游戏观点: #格局担忧有望缓解。一方面,今年行业Q2/Q3“巨型”产品较多(DNFM、绝区零、永劫M等)但市场对竞争的担忧已反应,股
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吉比特
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【中信新材料】超导材料
美研究团队高温超导实现重磅突破,关注核聚变、量子计算等新增需求拉动的材料端投资机会 据券商中国8月13日消息,美国纽约州立大学布法罗分校的研究团队公布了一项基于稀土钡铜氧化物(REBCO)的超高性能超导线材的制备成果,为世界上性能最高的高温超导线段,同时性价比指标显著提高。相关分析认为最新的研究结果将帮助引导行业进一步优化其沉积技术和制造条件,从而显著提高商用涂层导体的性价比。 6月18日,位于上海的聚变能源商业公司能量奇点宣布,由能量奇点设计、研发和建造的洪荒70装置成功实现等离子体放电。这是
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【华西电子】佰维存储:AI眼镜最高ASP标的,未来增长可期
AI眼镜板块备受关注,根据维深对Meta 眼镜的拆解,在为数不多的国内供应商中,#佰维的存储芯片为单机价值量最高,约11美元。 1️⃣存储模块在AI眼镜落地中不可或缺 我们认为AI眼镜要实现更好更快的响应,性能出色的存储芯片是标配之一,而要实现拍照以及通过AI观察周围世界,存储芯片也发挥至关重要的作用。 根据维深信息,Meta眼镜主板BOM成本里,佰维所供应的RAM+ROM模组单机价值量11美元,是仅次于SOC处理器的第二高价值量元件。 2️⃣AI眼镜市场前景广阔,增量空间巨大 我们认为眼镜智能
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🚀#机器人板块大涨 今日机器人板块大涨主要来源于苹果机器人和下周机器人大会的催化,德赛西威早盘收获+4%涨幅,不输拓普、三花等机器人相关汽零公司,涨幅领先其他汽零公司,证明德赛西威的机器人预期正在逐步被打入。也正如之前了解到的信息,德赛的机器人业务计划在下周机器人大会期间迎来官宣; 🤖#机器人业务情况 机器人业务是由子公司威汇智能承接的,主要做整机控制器(初步用英伟达Jetson平台方案,后续也会考虑国产化方案),当前主要合作国产机器人厂商,未来也会向更多客户拓展; 🌊#出海业务情况 公司
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2024-08-15 15:52:36
【天风电新】国内特斯拉车链跟踪:产量基本拉满
——————————— 前期跟踪:7月初我们对特斯拉中国排产进行了跟踪,当时给出的结论是7月特斯拉进入8w+月产量。 ‘ ’目前特斯拉上海月产达到8.5万辆+,其中M3产量已完全拉满,约3.2万辆。 整体市场对车链悲观,我们认为# 贝塔还在左侧,明年看两个结构性行情。 1、特斯拉链:车-新车mq+my改款,机器人加持给估值,# 重点标的:宁德、拓普、新泉、三花。 2、海外phev元年,目前巴西数据已经证明这个观点,后续看澳洲、中东、东南亚、北美数据。# 重点标的:比亚迪、铂科新材、比亚迪电子(电
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小蜜蜂
2024-08-14 14:45:47
7月重卡销量数据简评:
总量: 一、7月批发销量5.8万辆(同比-5%,环比-18%),24年累计批发56.3万辆(同比+2%)。7月零售销量4.6万辆(同比+9%,环比-1%),24年累计零售34.8万辆(同比-4%)。7月出口销量2.16万辆(同比-13%,环比-9%),24年累计出口17.3万辆(同比+6%) 二、7月生产端库存净减0.7万辆,渠道端库存净减1.0万辆;库存环比减少约1.7万辆 分燃料结构: 一、7月天然气销量1.79万辆(同比+69%,环比+10%),天然气重卡渗透率38.5%(同比+14pct
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2024-08-14 14:45:06
【安信国际消费】美国消费龙头二季报 我们梳理了主要的美股食饮板块龙头企业二季度业绩,整体来看二季度增速不如一季度,部分企业出现利润下滑的情况,与我们观察到的美国整体零售趋势相符。我们认为,当下增速放缓的主要原因还是22、23年高通胀带来的高基数所致,短期会有调整,但长期基本面向好。龙头企业估值普遍合理。 继续推荐必需消费ETF XLP和可选消费ETF XLY。以下是部分企业业绩情况: 烟草巨头菲利普莫里斯PM发布二季报,二季度收入94.6亿美元/+5.6%,归母净利润24.1亿/+53%,上半年
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小蜜蜂
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🌟海通国际 👉NVDA业绩会前瞻 -预期七月份季度收入30bnvs.指引28bn/共识28.5bn/买方预期30bn。 -预期十月份季度收入36bnvs.共识31.5bn/买方预期33bn。 -供给面:受益于台积电产能开出和产能集中到CoWoS-S。 -需求面:1)H200中小型企业需求,2)H20持续建立库存,3)中东主权案子第四季开始放量。
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小蜜蜂
2024-08-14 14:44:45
【CTDZ】谷歌新品发布会简评:端侧AI加持,手机/手表/耳机更新 今日谷歌发布会发布新款手机、手表、耳机,主打AI功能加持,系统级AI已有初步雏形,苹果与安卓AI终端继续保持竞速节奏,考虑芯片、系统、大模型协同效应,我们认为苹果仍将领先一个身位,坚定看好果链五虎:立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股、东山精密、水晶光电 手机 发布4款手机Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL以及折叠屏Pixel 9 Pro Fold 全系搭载谷歌自研Tensor G4芯片,为运行AI,标
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2024-08-14 14:44:28
【船舶】行业系列深度之:
《集装箱船:大型化、新能源驱动,中国市占率提升》已经外发。这是我们分船型深入研究系列之一。 【集装箱船】大型化、新能源化是大势所趋,单船价值量持续提升。当前含替代燃料的集装箱船(存量运力+在手订单)占比约28%,提升空间较大。 【集装箱船】新船造价处于上行通道。截至2024年8月,集装箱船新船造价指数同比增长12%,较本轮周期起点相比提升53%,达到历史峰值91%分位数。 2024年1-6月中国船厂集装箱船新船订单全球占比约80%。中国船厂向大型集装箱船市场发力,江南造船、沪东中华、扬子鑫福等船
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2024-08-14 14:43:44
<天风食饮|张潇倩> 中秋国庆系列(一):白酒渠道调研反馈-先导篇上
<我们认为>当前高端酒普遍未出台双节政策,区域酒出台更早;主要单品批价均稳定(除玻汾略滑/茅台近日批价微波动);徽酒受益于Q2未大幅压货+近期升学宴量升,库存较6月底消化明显。从库存/批价/渠道回款能力等角度看,主要酒企双节回款/发货基础条件仍好,基本面压力不大,核心看动销。 ■ 【贵州茅台】 ①飞天回款/发货:近期多地完成8月回款(占全年比例8-10个点),预计8月20日后开始经销渠道8+9月发货,密集发货让渠道预计后续批价会有正常回落;近期部分渠道也因为双节提前备货+批价近期稳定等因素,有一
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小蜜蜂
2024-08-14 14:42:47
【中金油气化工】涤纶长丝:低点已过,需求可期
➡ 近期油价下调,长丝价格有所下行,但价差空间维持。8月以来涤纶长丝POY/FDY/DTY价差分别为1,249/1,788/2,785元/吨,相比6月平均价差分别-34/+88/+104元/吨,POY盈利略有下滑,FDY和DTY盈利上行。但我们预计油价下跌期间,长丝工厂库存管理压力较大,会有部分库存损失,因此8月初有所降价促销。 ➡ 产销开始放量,旺季需求可期。根据CCF数据,江浙涤丝8月11日至14日产销量分别在165%/80%/370%左右,三日平均产销约为205%,有所放量。近期头部企业仍
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2024-08-14 14:42:10
【国金医药·万孚生物】上半年业务稳定增长,战略领域取得产品突破
8月13日,公司发布2024半年度报告,2024年上半年公司实现收入15.75亿元,同比+6%;归母净利润3.56亿元,同比+6%;实现扣非归母净利润3.25亿元,同比+10%; 2024Q2公司实现收入7.14亿元,同比+9%;归母净利润1.38亿元,同比+5%;实现扣非归母净利润1.16亿元,同比+16%。 整体收入实现稳定增长,利润率持续提升。2024上半年公司传染病业务实现收入4.81亿元,同比增长12.5%;慢病管理检测业务实现收入7.62亿元,同比增长6.14%;毒品(药物滥用)检测
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小蜜蜂
2024-08-14 14:38:59
【华泰传媒 朱珺团队】全年维度仍继续看好高股息教育出版板块投资机会
前期短暂回调后再现性价比,业绩稳健,后续高分红持续性强 教育出版今天继续表现优秀,我们认为经过前期回调后,当前整体板块位置较低,龙头公司股息率高,头部公司股息率达4.5%-6%;基本面稳健,后续高分红持续性较强,且部分公司分红比例仍有提升空间,重申继续重点推荐! 1、头部公司高股息,且部分公司分红比例仍有提升空间 板块里股息率(采用23年分红绝对额/8月13日收盘价对应最新市值计算)较高的包括:中文传媒、凤凰传媒、长江传媒、山东出版、皖新传媒、浙版传媒、时代出版、南方传媒、中南传媒等(由高到低排
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山东出版
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2024-08-14 14:38:22
游戏板块大涨点评,吉比特大涨7%
关注黑悟空上线催化,反弹持续性或好于预期 《黑神话:悟空》将于8.20正式上线,关注相关催化。该产品被视为中国首款3A,17年开发,历时7年左右,我们预计成本在1亿美金量级。黑神话悟空的亮点一是UE5加持下的顶级美术/技术,二是悟空IP加持下的中国博大精深的历史文化。我们认为该产品首周销量若超500万套,则有望跻身该价位全球销量TOP3。 我们认为反弹并未结束,重申游戏观点: #格局担忧有望缓解。一方面,今年行业Q2/Q3“巨型”产品较多(DNFM、绝区零、永劫M等)但市场对竞争的担忧已反应,股
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吉比特
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小蜜蜂
2024-08-14 14:37:49
【中信新材料】超导材料
美研究团队高温超导实现重磅突破,关注核聚变、量子计算等新增需求拉动的材料端投资机会 据券商中国8月13日消息,美国纽约州立大学布法罗分校的研究团队公布了一项基于稀土钡铜氧化物(REBCO)的超高性能超导线材的制备成果,为世界上性能最高的高温超导线段,同时性价比指标显著提高。相关分析认为最新的研究结果将帮助引导行业进一步优化其沉积技术和制造条件,从而显著提高商用涂层导体的性价比。 6月18日,位于上海的聚变能源商业公司能量奇点宣布,由能量奇点设计、研发和建造的洪荒70装置成功实现等离子体放电。这是
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法尔胜
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小蜜蜂
2024-08-15 15:54:04
对冲基金大佬继续青睐中国资产 对冲基金大佬泰珀(David Tepper)继续青睐中国资产,第二季增持京东、贝壳控股等中国公司的股票。 彭博社星期四(8月15日)报道,根据泰珀向美国证券交易委员会(SEC)提呈的13F申报文件,泰珀旗下Appaloosa Management在第二季削减对阿里巴巴的持股约7%,但阿里巴巴仍是其最大持股,佔62亿美元(81亿新元)股票投资组合的12%。 泰珀调整了对其他中国公司的投资。他增持京东、贝壳控股和两只中国交易所挂牌基金(ETF),减持拼多多和百度。整体来
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小蜜蜂
2024-08-15 15:53:50
【华西电子】佰维存储:AI眼镜最高ASP标的,未来增长可期
AI眼镜板块备受关注,根据维深对Meta 眼镜的拆解,在为数不多的国内供应商中,#佰维的存储芯片为单机价值量最高,约11美元。 1️⃣存储模块在AI眼镜落地中不可或缺 我们认为AI眼镜要实现更好更快的响应,性能出色的存储芯片是标配之一,而要实现拍照以及通过AI观察周围世界,存储芯片也发挥至关重要的作用。 根据维深信息,Meta眼镜主板BOM成本里,佰维所供应的RAM+ROM模组单机价值量11美元,是仅次于SOC处理器的第二高价值量元件。 2️⃣AI眼镜市场前景广阔,增量空间巨大 我们认为眼镜智能
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佰维存储
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小蜜蜂
2024-08-15 15:52:57
德赛西威大涨点评:机器人预期被逐步打入,未来机器人加海外业务成新增长点
🚀#机器人板块大涨 今日机器人板块大涨主要来源于苹果机器人和下周机器人大会的催化,德赛西威早盘收获+4%涨幅,不输拓普、三花等机器人相关汽零公司,涨幅领先其他汽零公司,证明德赛西威的机器人预期正在逐步被打入。也正如之前了解到的信息,德赛的机器人业务计划在下周机器人大会期间迎来官宣; 🤖#机器人业务情况 机器人业务是由子公司威汇智能承接的,主要做整机控制器(初步用英伟达Jetson平台方案,后续也会考虑国产化方案),当前主要合作国产机器人厂商,未来也会向更多客户拓展; 🌊#出海业务情况 公司
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德赛西威
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2024-08-15 15:52:36
【天风电新】国内特斯拉车链跟踪:产量基本拉满
——————————— 前期跟踪:7月初我们对特斯拉中国排产进行了跟踪,当时给出的结论是7月特斯拉进入8w+月产量。 ‘ ’目前特斯拉上海月产达到8.5万辆+,其中M3产量已完全拉满,约3.2万辆。 整体市场对车链悲观,我们认为# 贝塔还在左侧,明年看两个结构性行情。 1、特斯拉链:车-新车mq+my改款,机器人加持给估值,# 重点标的:宁德、拓普、新泉、三花。 2、海外phev元年,目前巴西数据已经证明这个观点,后续看澳洲、中东、东南亚、北美数据。# 重点标的:比亚迪、铂科新材、比亚迪电子(电
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7月重卡销量数据简评:
总量: 一、7月批发销量5.8万辆(同比-5%,环比-18%),24年累计批发56.3万辆(同比+2%)。7月零售销量4.6万辆(同比+9%,环比-1%),24年累计零售34.8万辆(同比-4%)。7月出口销量2.16万辆(同比-13%,环比-9%),24年累计出口17.3万辆(同比+6%) 二、7月生产端库存净减0.7万辆,渠道端库存净减1.0万辆;库存环比减少约1.7万辆 分燃料结构: 一、7月天然气销量1.79万辆(同比+69%,环比+10%),天然气重卡渗透率38.5%(同比+14pct
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【安信国际消费】美国消费龙头二季报 我们梳理了主要的美股食饮板块龙头企业二季度业绩,整体来看二季度增速不如一季度,部分企业出现利润下滑的情况,与我们观察到的美国整体零售趋势相符。我们认为,当下增速放缓的主要原因还是22、23年高通胀带来的高基数所致,短期会有调整,但长期基本面向好。龙头企业估值普遍合理。 继续推荐必需消费ETF XLP和可选消费ETF XLY。以下是部分企业业绩情况: 烟草巨头菲利普莫里斯PM发布二季报,二季度收入94.6亿美元/+5.6%,归母净利润24.1亿/+53%,上半年
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🌟海通国际 👉NVDA业绩会前瞻 -预期七月份季度收入30bnvs.指引28bn/共识28.5bn/买方预期30bn。 -预期十月份季度收入36bnvs.共识31.5bn/买方预期33bn。 -供给面:受益于台积电产能开出和产能集中到CoWoS-S。 -需求面:1)H200中小型企业需求,2)H20持续建立库存,3)中东主权案子第四季开始放量。
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【CTDZ】谷歌新品发布会简评:端侧AI加持,手机/手表/耳机更新 今日谷歌发布会发布新款手机、手表、耳机,主打AI功能加持,系统级AI已有初步雏形,苹果与安卓AI终端继续保持竞速节奏,考虑芯片、系统、大模型协同效应,我们认为苹果仍将领先一个身位,坚定看好果链五虎:立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股、东山精密、水晶光电 手机 发布4款手机Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL以及折叠屏Pixel 9 Pro Fold 全系搭载谷歌自研Tensor G4芯片,为运行AI,标
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【船舶】行业系列深度之:
《集装箱船:大型化、新能源驱动,中国市占率提升》已经外发。这是我们分船型深入研究系列之一。 【集装箱船】大型化、新能源化是大势所趋,单船价值量持续提升。当前含替代燃料的集装箱船(存量运力+在手订单)占比约28%,提升空间较大。 【集装箱船】新船造价处于上行通道。截至2024年8月,集装箱船新船造价指数同比增长12%,较本轮周期起点相比提升53%,达到历史峰值91%分位数。 2024年1-6月中国船厂集装箱船新船订单全球占比约80%。中国船厂向大型集装箱船市场发力,江南造船、沪东中华、扬子鑫福等船
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<天风食饮|张潇倩> 中秋国庆系列(一):白酒渠道调研反馈-先导篇上
<我们认为>当前高端酒普遍未出台双节政策,区域酒出台更早;主要单品批价均稳定(除玻汾略滑/茅台近日批价微波动);徽酒受益于Q2未大幅压货+近期升学宴量升,库存较6月底消化明显。从库存/批价/渠道回款能力等角度看,主要酒企双节回款/发货基础条件仍好,基本面压力不大,核心看动销。 ■ 【贵州茅台】 ①飞天回款/发货:近期多地完成8月回款(占全年比例8-10个点),预计8月20日后开始经销渠道8+9月发货,密集发货让渠道预计后续批价会有正常回落;近期部分渠道也因为双节提前备货+批价近期稳定等因素,有一
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【中金油气化工】涤纶长丝:低点已过,需求可期
➡ 近期油价下调,长丝价格有所下行,但价差空间维持。8月以来涤纶长丝POY/FDY/DTY价差分别为1,249/1,788/2,785元/吨,相比6月平均价差分别-34/+88/+104元/吨,POY盈利略有下滑,FDY和DTY盈利上行。但我们预计油价下跌期间,长丝工厂库存管理压力较大,会有部分库存损失,因此8月初有所降价促销。 ➡ 产销开始放量,旺季需求可期。根据CCF数据,江浙涤丝8月11日至14日产销量分别在165%/80%/370%左右,三日平均产销约为205%,有所放量。近期头部企业仍
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8月13日,公司发布2024半年度报告,2024年上半年公司实现收入15.75亿元,同比+6%;归母净利润3.56亿元,同比+6%;实现扣非归母净利润3.25亿元,同比+10%; 2024Q2公司实现收入7.14亿元,同比+9%;归母净利润1.38亿元,同比+5%;实现扣非归母净利润1.16亿元,同比+16%。 整体收入实现稳定增长,利润率持续提升。2024上半年公司传染病业务实现收入4.81亿元,同比增长12.5%;慢病管理检测业务实现收入7.62亿元,同比增长6.14%;毒品(药物滥用)检测
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【华泰传媒 朱珺团队】全年维度仍继续看好高股息教育出版板块投资机会
前期短暂回调后再现性价比,业绩稳健,后续高分红持续性强 教育出版今天继续表现优秀,我们认为经过前期回调后,当前整体板块位置较低,龙头公司股息率高,头部公司股息率达4.5%-6%;基本面稳健,后续高分红持续性较强,且部分公司分红比例仍有提升空间,重申继续重点推荐! 1、头部公司高股息,且部分公司分红比例仍有提升空间 板块里股息率(采用23年分红绝对额/8月13日收盘价对应最新市值计算)较高的包括:中文传媒、凤凰传媒、长江传媒、山东出版、皖新传媒、浙版传媒、时代出版、南方传媒、中南传媒等(由高到低排
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游戏板块大涨点评,吉比特大涨7%
关注黑悟空上线催化,反弹持续性或好于预期 《黑神话:悟空》将于8.20正式上线,关注相关催化。该产品被视为中国首款3A,17年开发,历时7年左右,我们预计成本在1亿美金量级。黑神话悟空的亮点一是UE5加持下的顶级美术/技术,二是悟空IP加持下的中国博大精深的历史文化。我们认为该产品首周销量若超500万套,则有望跻身该价位全球销量TOP3。 我们认为反弹并未结束,重申游戏观点: #格局担忧有望缓解。一方面,今年行业Q2/Q3“巨型”产品较多(DNFM、绝区零、永劫M等)但市场对竞争的担忧已反应,股
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【中信新材料】超导材料
美研究团队高温超导实现重磅突破,关注核聚变、量子计算等新增需求拉动的材料端投资机会 据券商中国8月13日消息,美国纽约州立大学布法罗分校的研究团队公布了一项基于稀土钡铜氧化物(REBCO)的超高性能超导线材的制备成果,为世界上性能最高的高温超导线段,同时性价比指标显著提高。相关分析认为最新的研究结果将帮助引导行业进一步优化其沉积技术和制造条件,从而显著提高商用涂层导体的性价比。 6月18日,位于上海的聚变能源商业公司能量奇点宣布,由能量奇点设计、研发和建造的洪荒70装置成功实现等离子体放电。这是
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