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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-08-20 14:40:27
盛通股份大涨原因:公司分别于2022年7月、2024年5月与杭州宇树科技有限公司、深圳市优必选科技股份有限公司签署合作协议,在产品课程、教学活动、赛事活动、区域生态合作、行业标准建立等层面开展多维度合作,助力四足机器人教育、人工智能教育的普及和发展
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小蜜蜂
2024-08-20 10:32:48
【天风电新】华友钴业24年半年报点评-镍资源稳步放量,经营端愈发稳健-0819
🌼财务数据 24H1:收入300亿元,YOY-10%,归母净利润16.7亿元,YOY-20%,扣非净利润17.5亿元,YOY-5%。 24Q2:收入150.88亿元,YOY+6%,QOQ+1%,归母净利润11.48亿元,YOY+8%,QOQ+120%,扣非净利润11.84亿元,YOY+40%,QOQ+120%。得益于镍资源放量且镍价在Q2较为理想,净利润可观。 🌼分析 我们对公司24H1和24年Q2业绩拆分如下: 1)正极前驱体:24年H 1销量6.7万吨,YOY+11%,其中Q2环比Q1提
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华友钴业
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小蜜蜂
2024-08-20 06:44:07
【翔楼新材】业绩持续增长,持续在轴承、机器人等高端金属材料领域布局
业绩持续增长,盈利能力进一步提升。2024上半年公司实现营业收入7.08亿元,同比增长23.11%,实现扣非归母净利润0.91亿元,同比增长24.80%,毛利率25.13%,同比下降0.32个百分点,净利率13.24%,同比下降0.77个百分点,主要系实施限制性股票激励计划确认的本期股份支付金额(0.17亿元)增加所致。 下游应用领域不断扩宽,有望成为公司新增长点。2024上半年公司汽车零部件精冲材料/工业用精冲材料收入分别为5.84/0.80亿元,同比分别增长22.63%/23.24%,两大业
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翔楼新材
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小蜜蜂
2024-08-19 21:00:01
兴通股份大涨点评【西南交运】
#持续优化船队结构。截至2024年6月30日,外贸化学品船7艘,运力规模10.25万载重吨;根据船舶建造计划,2024年下半年投入运营外贸运力1.30万载重吨,2025年投入运营外贸运力5.18万载重吨,2026年上半年投入运营外贸运力5.18万载重吨,外贸规模不断扩大。 #未来2-3年运力增速放缓。2024-2028年可预期的化学品船舶投产数量为565艘、运力规模1686万载重吨,仅占现有船舶规模的13%左右,全球化学品船运力规模可控。 #全球化学品贸易一直保持稳定增长。根据Clarksons
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兴通股份
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小蜜蜂
2024-08-19 20:59:12
中文传媒深度推荐:主业稳固壮根基,多元业态拓新天
【行业逻辑】 图书市场格局稳定,新书出版效率提升明显。其中,教材教辅需求刚性,出生人口下滑对其影响中短期内无虞,而一般图书伴随疫后线下生态恢复,多数品类明显回暖。 另外,出海游戏市场步入成熟期,SLG类游戏市场份额稳定,生命周期长,看好整体付费率持续提升。 👉【中文传媒投资逻辑】 1)出版发行主业基本盘稳固,彰显增长韧性。公司教材教辅受益于素质教育育人所需知识覆盖范围增加、K12学生结构优化,以及公司自身推进资源整合,积极拓展市场,看好人均教材教辅持有量和客单价实现量价齐升,助力教材教辅业绩实
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中文传媒
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小蜜蜂
2024-08-19 20:58:33
【兴证海外原材料】中国建筑国际24H1业绩: 🔅24H1新签订单额yoy+29%至1251亿港元,Q1/Q2+70%/-9% 🔅H1科技带动类/建筑类/投资带动类新签订单额yoy+21%/+88%/-7%至600/414/227亿港元 🔅以回款为核心,上半年经营性现金流保持为正,净流入约2百万港元。内地现金流明显改善,H1现金流净流出大幅收窄4.6亿港元至流出2.2亿港元;中国港澳现金流净额由于中国香港较多新开工工程拖累,同比减少6.3亿港元。 🔅期末有息负债环比增加87亿港元至863亿
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小蜜蜂
2024-08-19 20:58:13
【华安电新】光伏策略报告:“周期属性”极致演绎,或已进入下行周期最后阶段 ➡这篇报告四个最重要的观点如下 1、光伏板块或已进入本轮下行周期的最后阶段,当下更看重光伏板块β的企稳和反弹,排产、需求、出清、价格探涨等都是后续行情的刺激点,后续对板块的“利多”会逐渐积累。 2、从“盈利底、现金流底、资本开支底”判断周期见底节奏,认为2024年盈利见底,2025年现金流见底,周期拐点在资本开支底。报告中详细阐述测算过程。 3、从“中、欧、美、印”四大市场回顾与展望全球需求。24H1占全球需求7成的市场加
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小蜜蜂
2024-08-19 20:57:56
今日船舶板块走势波动
近期我们完成了多篇行业专题报告及电话会议,持续强call船舶板块性机会! #大连造船再获招商轮船10艘油轮订单。8月16日,大连造船与招商轮船签署了5艘30.6万吨VLCC以及5艘11.5万吨阿芙拉型(Aframax)原油船建造合同,协议价共计约66.38亿元人民币。中国重工油轮为优势船型,顺应油散船复苏趋势,新签订单持续放量,市场地位不断巩固,有望在后续油散船景气向上中更多受益; #船舶资产的稀缺性在于确定性。板块订单接力复苏,船厂排单已到28年锁定未来,且行业订单景气向上、船价上涨趋势明确。
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中国重工
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小蜜蜂
2024-08-19 20:57:20
AMD收购ZT Systems扩展 DC AI系统能力,建议关注AI硬件板块
【天风电子潘暕团队】AMD 收购超大规模解决方案提供商 ZT Systems,大幅扩展数据中心 AI 系统能力: 1️⃣ZT Systems 为全球最大的超大规模计算公司提供AI基础设施的领先供应商,在设计和优化云计算解决方案方面拥有丰富经验,将显著加速大规模部署基于AMD的AI基础设施; 2️⃣AMD AI迈入下一阶段,即提供基于芯片、软件和系统创新的AI训练和推理解决方案; 3️⃣收购金额为49亿美元,预计2025H1完成。 我们认为: 1️⃣未来AI硬件的创新是系统层级的创新,从Nvidi
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工业富联
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小蜜蜂
2024-08-19 20:56:13
润泽科技 大涨简评
【增长逻辑】:1)#机房质量优,稀缺大型园区级数据中心标的;2)受益头部互联网客户加大AI云计算军备竞赛的投入,公司下游占比#字节(60%)、华为(20%)等;3)#现有储备项目丰富,全国规划32万个高质量机柜,成长空间大。 【公司新看点】:1)#液冷+高功率机房:运营商深度合作+业内高功率液冷机柜先行试验者,#AI服务器作为新的增量市场,对高功率机柜需求量加大,市场上高功率机柜供给量少,公司先发优势明显。 2)#AIDC:公司目前#储备较多高算力卡,下游客户订单旺盛,上架节奏持续超预期,#智算
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润泽科技
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小蜜蜂
2024-08-19 20:54:41
【中泰军工】国常会核准五个核电项目,显示赛道具备长期景气度
【事件】2024 年8月19日,李强主持召开国务院常务会议,决定核准江苏徐圩一期工程等5个核电项目共11台机组。2019年起核电机组恢复核准(商用核电19-23年 4、4、4、10、10,考虑快堆2号机组、acp100玲珑一号,是4、5、5、10、10),2022年、2023年连续两年年核准10台机组的商用核电,2024年继续批复2位数的核电机组或显示我国核电建设进入稳定批复周期。预计我国核电有望按照年均建设8-10台机组稳步推进,单台“华龙一号”价值量约186亿元,按年均9台测算每年核电市场空
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融发核电
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小蜜蜂
2024-08-19 14:48:16
浙江医药大涨,维生素A和E继续上涨。当然从另外一个角度,对于浙江医药我认为是有继续上涨机会的,是可以考虑按计算器的品种。业界普遍认为维生素重新进入景气周期,而巴斯夫的事故也无非是加了一把柴。另一方面考虑到浙江医药4万吨VE产能,现在的VE价格所带来的盈利足以颠覆现有价格。如果VE价格维持150,单吨毛利可达10万,这个利润似乎有些恐怖。
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小蜜蜂
2024-08-19 14:47:55
【申万机械】铁路设备大涨,近期催化不断❗
#周五高级修二次招标数据大超预期,中国中车今天再创新高!维保更新周期已经启动! #远期铁路投资确定性最强。当前新建高铁里程已经触底,随着路网加密客流量未来有望保持稳定增长,动车组资本开支可能维持10年以上平稳增长,弱市背景下确定性属性突出! #近期业绩密集超预期+中越铁路战略合作。目前时代已经披露半年报,中车、思维本周披露;动车组新车招标有望9月开启;本周越南领导人访华,铁路合作会是重要议题! #我们自2022年市场首推轨交板块以来,核心逻辑是客运持续增长+更新维保大周期,目前来看两个逻辑持续加
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中国中车
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小蜜蜂
2024-08-19 14:47:21
信创大涨点评:系财政预期转暖
周末,市场有一些关于 #信创 千亿专项资金的消息,引起板块大涨 点评: 1. 信创周期属性强,19-22年上一轮,23年休整,24年缓慢修复,大体上 24-27年的进度,是要补上,从周期上看,距离启动已经很近; 2. 财政缺口逐步收窄,去年7月开始,财政部+工业部即在吹风,进行政府需求采购国产化要求;2312、2405 国标出台,xc 在提速,上半年订单改善; 3. 底部、基础软硬件标的日益上新,板块公司质量大幅度提升,相较2019年上一轮周期,当前板块大市值信创龙头显著增多,均在底部 建议以中
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海量数据
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小蜜蜂
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新时代推动西部大开发,需关注重点项目
2023年末至今,财政政策持续发力,为基建投资持续增长提供坚实支撑。新时代西部大开发战略下,西部地区基建相关资金落地明显加速,布局西部区域的基建相关企业或受益。投资端看,水利相关基建投资增速表现亮眼,2024年1-5月累计投资增速达19%;项目端看,未来水利水电与轨道交通项目仍将持续落地 根据各省市政府主管部门官网公布的重点项目,我们梳理两条投资主线:一、看好具有产能调配能力或当地产能的民爆公司,重点推荐持续向西部调配混装炸药产能的民爆龙头易普力,建议关注其他民爆公司广东宏大、雪峰科技、高争民爆
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雪峰科技
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盛通股份大涨原因:公司分别于2022年7月、2024年5月与杭州宇树科技有限公司、深圳市优必选科技股份有限公司签署合作协议,在产品课程、教学活动、赛事活动、区域生态合作、行业标准建立等层面开展多维度合作,助力四足机器人教育、人工智能教育的普及和发展
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2024-08-20 10:32:48
【天风电新】华友钴业24年半年报点评-镍资源稳步放量,经营端愈发稳健-0819
🌼财务数据 24H1:收入300亿元,YOY-10%,归母净利润16.7亿元,YOY-20%,扣非净利润17.5亿元,YOY-5%。 24Q2:收入150.88亿元,YOY+6%,QOQ+1%,归母净利润11.48亿元,YOY+8%,QOQ+120%,扣非净利润11.84亿元,YOY+40%,QOQ+120%。得益于镍资源放量且镍价在Q2较为理想,净利润可观。 🌼分析 我们对公司24H1和24年Q2业绩拆分如下: 1)正极前驱体:24年H 1销量6.7万吨,YOY+11%,其中Q2环比Q1提
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华友钴业
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【翔楼新材】业绩持续增长,持续在轴承、机器人等高端金属材料领域布局
业绩持续增长,盈利能力进一步提升。2024上半年公司实现营业收入7.08亿元,同比增长23.11%,实现扣非归母净利润0.91亿元,同比增长24.80%,毛利率25.13%,同比下降0.32个百分点,净利率13.24%,同比下降0.77个百分点,主要系实施限制性股票激励计划确认的本期股份支付金额(0.17亿元)增加所致。 下游应用领域不断扩宽,有望成为公司新增长点。2024上半年公司汽车零部件精冲材料/工业用精冲材料收入分别为5.84/0.80亿元,同比分别增长22.63%/23.24%,两大业
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兴通股份大涨点评【西南交运】
#持续优化船队结构。截至2024年6月30日,外贸化学品船7艘,运力规模10.25万载重吨;根据船舶建造计划,2024年下半年投入运营外贸运力1.30万载重吨,2025年投入运营外贸运力5.18万载重吨,2026年上半年投入运营外贸运力5.18万载重吨,外贸规模不断扩大。 #未来2-3年运力增速放缓。2024-2028年可预期的化学品船舶投产数量为565艘、运力规模1686万载重吨,仅占现有船舶规模的13%左右,全球化学品船运力规模可控。 #全球化学品贸易一直保持稳定增长。根据Clarksons
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中文传媒深度推荐:主业稳固壮根基,多元业态拓新天
【行业逻辑】 图书市场格局稳定,新书出版效率提升明显。其中,教材教辅需求刚性,出生人口下滑对其影响中短期内无虞,而一般图书伴随疫后线下生态恢复,多数品类明显回暖。 另外,出海游戏市场步入成熟期,SLG类游戏市场份额稳定,生命周期长,看好整体付费率持续提升。 👉【中文传媒投资逻辑】 1)出版发行主业基本盘稳固,彰显增长韧性。公司教材教辅受益于素质教育育人所需知识覆盖范围增加、K12学生结构优化,以及公司自身推进资源整合,积极拓展市场,看好人均教材教辅持有量和客单价实现量价齐升,助力教材教辅业绩实
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【兴证海外原材料】中国建筑国际24H1业绩: 🔅24H1新签订单额yoy+29%至1251亿港元,Q1/Q2+70%/-9% 🔅H1科技带动类/建筑类/投资带动类新签订单额yoy+21%/+88%/-7%至600/414/227亿港元 🔅以回款为核心,上半年经营性现金流保持为正,净流入约2百万港元。内地现金流明显改善,H1现金流净流出大幅收窄4.6亿港元至流出2.2亿港元;中国港澳现金流净额由于中国香港较多新开工工程拖累,同比减少6.3亿港元。 🔅期末有息负债环比增加87亿港元至863亿
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【华安电新】光伏策略报告:“周期属性”极致演绎,或已进入下行周期最后阶段 ➡这篇报告四个最重要的观点如下 1、光伏板块或已进入本轮下行周期的最后阶段,当下更看重光伏板块β的企稳和反弹,排产、需求、出清、价格探涨等都是后续行情的刺激点,后续对板块的“利多”会逐渐积累。 2、从“盈利底、现金流底、资本开支底”判断周期见底节奏,认为2024年盈利见底,2025年现金流见底,周期拐点在资本开支底。报告中详细阐述测算过程。 3、从“中、欧、美、印”四大市场回顾与展望全球需求。24H1占全球需求7成的市场加
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今日船舶板块走势波动
近期我们完成了多篇行业专题报告及电话会议,持续强call船舶板块性机会! #大连造船再获招商轮船10艘油轮订单。8月16日,大连造船与招商轮船签署了5艘30.6万吨VLCC以及5艘11.5万吨阿芙拉型(Aframax)原油船建造合同,协议价共计约66.38亿元人民币。中国重工油轮为优势船型,顺应油散船复苏趋势,新签订单持续放量,市场地位不断巩固,有望在后续油散船景气向上中更多受益; #船舶资产的稀缺性在于确定性。板块订单接力复苏,船厂排单已到28年锁定未来,且行业订单景气向上、船价上涨趋势明确。
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AMD收购ZT Systems扩展 DC AI系统能力,建议关注AI硬件板块
【天风电子潘暕团队】AMD 收购超大规模解决方案提供商 ZT Systems,大幅扩展数据中心 AI 系统能力: 1️⃣ZT Systems 为全球最大的超大规模计算公司提供AI基础设施的领先供应商,在设计和优化云计算解决方案方面拥有丰富经验,将显著加速大规模部署基于AMD的AI基础设施; 2️⃣AMD AI迈入下一阶段,即提供基于芯片、软件和系统创新的AI训练和推理解决方案; 3️⃣收购金额为49亿美元,预计2025H1完成。 我们认为: 1️⃣未来AI硬件的创新是系统层级的创新,从Nvidi
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工业富联
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2024-08-19 20:56:13
润泽科技 大涨简评
【增长逻辑】:1)#机房质量优,稀缺大型园区级数据中心标的;2)受益头部互联网客户加大AI云计算军备竞赛的投入,公司下游占比#字节(60%)、华为(20%)等;3)#现有储备项目丰富,全国规划32万个高质量机柜,成长空间大。 【公司新看点】:1)#液冷+高功率机房:运营商深度合作+业内高功率液冷机柜先行试验者,#AI服务器作为新的增量市场,对高功率机柜需求量加大,市场上高功率机柜供给量少,公司先发优势明显。 2)#AIDC:公司目前#储备较多高算力卡,下游客户订单旺盛,上架节奏持续超预期,#智算
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【中泰军工】国常会核准五个核电项目,显示赛道具备长期景气度
【事件】2024 年8月19日,李强主持召开国务院常务会议,决定核准江苏徐圩一期工程等5个核电项目共11台机组。2019年起核电机组恢复核准(商用核电19-23年 4、4、4、10、10,考虑快堆2号机组、acp100玲珑一号,是4、5、5、10、10),2022年、2023年连续两年年核准10台机组的商用核电,2024年继续批复2位数的核电机组或显示我国核电建设进入稳定批复周期。预计我国核电有望按照年均建设8-10台机组稳步推进,单台“华龙一号”价值量约186亿元,按年均9台测算每年核电市场空
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浙江医药大涨,维生素A和E继续上涨。当然从另外一个角度,对于浙江医药我认为是有继续上涨机会的,是可以考虑按计算器的品种。业界普遍认为维生素重新进入景气周期,而巴斯夫的事故也无非是加了一把柴。另一方面考虑到浙江医药4万吨VE产能,现在的VE价格所带来的盈利足以颠覆现有价格。如果VE价格维持150,单吨毛利可达10万,这个利润似乎有些恐怖。
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【申万机械】铁路设备大涨,近期催化不断❗
#周五高级修二次招标数据大超预期,中国中车今天再创新高!维保更新周期已经启动! #远期铁路投资确定性最强。当前新建高铁里程已经触底,随着路网加密客流量未来有望保持稳定增长,动车组资本开支可能维持10年以上平稳增长,弱市背景下确定性属性突出! #近期业绩密集超预期+中越铁路战略合作。目前时代已经披露半年报,中车、思维本周披露;动车组新车招标有望9月开启;本周越南领导人访华,铁路合作会是重要议题! #我们自2022年市场首推轨交板块以来,核心逻辑是客运持续增长+更新维保大周期,目前来看两个逻辑持续加
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信创大涨点评:系财政预期转暖
周末,市场有一些关于 #信创 千亿专项资金的消息,引起板块大涨 点评: 1. 信创周期属性强,19-22年上一轮,23年休整,24年缓慢修复,大体上 24-27年的进度,是要补上,从周期上看,距离启动已经很近; 2. 财政缺口逐步收窄,去年7月开始,财政部+工业部即在吹风,进行政府需求采购国产化要求;2312、2405 国标出台,xc 在提速,上半年订单改善; 3. 底部、基础软硬件标的日益上新,板块公司质量大幅度提升,相较2019年上一轮周期,当前板块大市值信创龙头显著增多,均在底部 建议以中
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新时代推动西部大开发,需关注重点项目
2023年末至今,财政政策持续发力,为基建投资持续增长提供坚实支撑。新时代西部大开发战略下,西部地区基建相关资金落地明显加速,布局西部区域的基建相关企业或受益。投资端看,水利相关基建投资增速表现亮眼,2024年1-5月累计投资增速达19%;项目端看,未来水利水电与轨道交通项目仍将持续落地 根据各省市政府主管部门官网公布的重点项目,我们梳理两条投资主线:一、看好具有产能调配能力或当地产能的民爆公司,重点推荐持续向西部调配混装炸药产能的民爆龙头易普力,建议关注其他民爆公司广东宏大、雪峰科技、高争民爆
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【天风电新】华友钴业24年半年报点评-镍资源稳步放量,经营端愈发稳健-0819
🌼财务数据 24H1:收入300亿元,YOY-10%,归母净利润16.7亿元,YOY-20%,扣非净利润17.5亿元,YOY-5%。 24Q2:收入150.88亿元,YOY+6%,QOQ+1%,归母净利润11.48亿元,YOY+8%,QOQ+120%,扣非净利润11.84亿元,YOY+40%,QOQ+120%。得益于镍资源放量且镍价在Q2较为理想,净利润可观。 🌼分析 我们对公司24H1和24年Q2业绩拆分如下: 1)正极前驱体:24年H 1销量6.7万吨,YOY+11%,其中Q2环比Q1提
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【翔楼新材】业绩持续增长,持续在轴承、机器人等高端金属材料领域布局
业绩持续增长,盈利能力进一步提升。2024上半年公司实现营业收入7.08亿元,同比增长23.11%,实现扣非归母净利润0.91亿元,同比增长24.80%,毛利率25.13%,同比下降0.32个百分点,净利率13.24%,同比下降0.77个百分点,主要系实施限制性股票激励计划确认的本期股份支付金额(0.17亿元)增加所致。 下游应用领域不断扩宽,有望成为公司新增长点。2024上半年公司汽车零部件精冲材料/工业用精冲材料收入分别为5.84/0.80亿元,同比分别增长22.63%/23.24%,两大业
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小蜜蜂
2024-08-19 21:00:01
兴通股份大涨点评【西南交运】
#持续优化船队结构。截至2024年6月30日,外贸化学品船7艘,运力规模10.25万载重吨;根据船舶建造计划,2024年下半年投入运营外贸运力1.30万载重吨,2025年投入运营外贸运力5.18万载重吨,2026年上半年投入运营外贸运力5.18万载重吨,外贸规模不断扩大。 #未来2-3年运力增速放缓。2024-2028年可预期的化学品船舶投产数量为565艘、运力规模1686万载重吨,仅占现有船舶规模的13%左右,全球化学品船运力规模可控。 #全球化学品贸易一直保持稳定增长。根据Clarksons
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兴通股份
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小蜜蜂
2024-08-19 20:59:12
中文传媒深度推荐:主业稳固壮根基,多元业态拓新天
【行业逻辑】 图书市场格局稳定,新书出版效率提升明显。其中,教材教辅需求刚性,出生人口下滑对其影响中短期内无虞,而一般图书伴随疫后线下生态恢复,多数品类明显回暖。 另外,出海游戏市场步入成熟期,SLG类游戏市场份额稳定,生命周期长,看好整体付费率持续提升。 👉【中文传媒投资逻辑】 1)出版发行主业基本盘稳固,彰显增长韧性。公司教材教辅受益于素质教育育人所需知识覆盖范围增加、K12学生结构优化,以及公司自身推进资源整合,积极拓展市场,看好人均教材教辅持有量和客单价实现量价齐升,助力教材教辅业绩实
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中文传媒
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小蜜蜂
2024-08-19 20:58:33
【兴证海外原材料】中国建筑国际24H1业绩: 🔅24H1新签订单额yoy+29%至1251亿港元,Q1/Q2+70%/-9% 🔅H1科技带动类/建筑类/投资带动类新签订单额yoy+21%/+88%/-7%至600/414/227亿港元 🔅以回款为核心,上半年经营性现金流保持为正,净流入约2百万港元。内地现金流明显改善,H1现金流净流出大幅收窄4.6亿港元至流出2.2亿港元;中国港澳现金流净额由于中国香港较多新开工工程拖累,同比减少6.3亿港元。 🔅期末有息负债环比增加87亿港元至863亿
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小蜜蜂
2024-08-19 20:58:13
【华安电新】光伏策略报告:“周期属性”极致演绎,或已进入下行周期最后阶段 ➡这篇报告四个最重要的观点如下 1、光伏板块或已进入本轮下行周期的最后阶段,当下更看重光伏板块β的企稳和反弹,排产、需求、出清、价格探涨等都是后续行情的刺激点,后续对板块的“利多”会逐渐积累。 2、从“盈利底、现金流底、资本开支底”判断周期见底节奏,认为2024年盈利见底,2025年现金流见底,周期拐点在资本开支底。报告中详细阐述测算过程。 3、从“中、欧、美、印”四大市场回顾与展望全球需求。24H1占全球需求7成的市场加
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小蜜蜂
2024-08-19 20:57:56
今日船舶板块走势波动
近期我们完成了多篇行业专题报告及电话会议,持续强call船舶板块性机会! #大连造船再获招商轮船10艘油轮订单。8月16日,大连造船与招商轮船签署了5艘30.6万吨VLCC以及5艘11.5万吨阿芙拉型(Aframax)原油船建造合同,协议价共计约66.38亿元人民币。中国重工油轮为优势船型,顺应油散船复苏趋势,新签订单持续放量,市场地位不断巩固,有望在后续油散船景气向上中更多受益; #船舶资产的稀缺性在于确定性。板块订单接力复苏,船厂排单已到28年锁定未来,且行业订单景气向上、船价上涨趋势明确。
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中国重工
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小蜜蜂
2024-08-19 20:57:20
AMD收购ZT Systems扩展 DC AI系统能力,建议关注AI硬件板块
【天风电子潘暕团队】AMD 收购超大规模解决方案提供商 ZT Systems,大幅扩展数据中心 AI 系统能力: 1️⃣ZT Systems 为全球最大的超大规模计算公司提供AI基础设施的领先供应商,在设计和优化云计算解决方案方面拥有丰富经验,将显著加速大规模部署基于AMD的AI基础设施; 2️⃣AMD AI迈入下一阶段,即提供基于芯片、软件和系统创新的AI训练和推理解决方案; 3️⃣收购金额为49亿美元,预计2025H1完成。 我们认为: 1️⃣未来AI硬件的创新是系统层级的创新,从Nvidi
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工业富联
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小蜜蜂
2024-08-19 20:56:13
润泽科技 大涨简评
【增长逻辑】:1)#机房质量优,稀缺大型园区级数据中心标的;2)受益头部互联网客户加大AI云计算军备竞赛的投入,公司下游占比#字节(60%)、华为(20%)等;3)#现有储备项目丰富,全国规划32万个高质量机柜,成长空间大。 【公司新看点】:1)#液冷+高功率机房:运营商深度合作+业内高功率液冷机柜先行试验者,#AI服务器作为新的增量市场,对高功率机柜需求量加大,市场上高功率机柜供给量少,公司先发优势明显。 2)#AIDC:公司目前#储备较多高算力卡,下游客户订单旺盛,上架节奏持续超预期,#智算
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润泽科技
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小蜜蜂
2024-08-19 20:54:41
【中泰军工】国常会核准五个核电项目,显示赛道具备长期景气度
【事件】2024 年8月19日,李强主持召开国务院常务会议,决定核准江苏徐圩一期工程等5个核电项目共11台机组。2019年起核电机组恢复核准(商用核电19-23年 4、4、4、10、10,考虑快堆2号机组、acp100玲珑一号,是4、5、5、10、10),2022年、2023年连续两年年核准10台机组的商用核电,2024年继续批复2位数的核电机组或显示我国核电建设进入稳定批复周期。预计我国核电有望按照年均建设8-10台机组稳步推进,单台“华龙一号”价值量约186亿元,按年均9台测算每年核电市场空
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融发核电
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小蜜蜂
2024-08-19 14:48:16
浙江医药大涨,维生素A和E继续上涨。当然从另外一个角度,对于浙江医药我认为是有继续上涨机会的,是可以考虑按计算器的品种。业界普遍认为维生素重新进入景气周期,而巴斯夫的事故也无非是加了一把柴。另一方面考虑到浙江医药4万吨VE产能,现在的VE价格所带来的盈利足以颠覆现有价格。如果VE价格维持150,单吨毛利可达10万,这个利润似乎有些恐怖。
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小蜜蜂
2024-08-19 14:47:55
【申万机械】铁路设备大涨,近期催化不断❗
#周五高级修二次招标数据大超预期,中国中车今天再创新高!维保更新周期已经启动! #远期铁路投资确定性最强。当前新建高铁里程已经触底,随着路网加密客流量未来有望保持稳定增长,动车组资本开支可能维持10年以上平稳增长,弱市背景下确定性属性突出! #近期业绩密集超预期+中越铁路战略合作。目前时代已经披露半年报,中车、思维本周披露;动车组新车招标有望9月开启;本周越南领导人访华,铁路合作会是重要议题! #我们自2022年市场首推轨交板块以来,核心逻辑是客运持续增长+更新维保大周期,目前来看两个逻辑持续加
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中国中车
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小蜜蜂
2024-08-19 14:47:21
信创大涨点评:系财政预期转暖
周末,市场有一些关于 #信创 千亿专项资金的消息,引起板块大涨 点评: 1. 信创周期属性强,19-22年上一轮,23年休整,24年缓慢修复,大体上 24-27年的进度,是要补上,从周期上看,距离启动已经很近; 2. 财政缺口逐步收窄,去年7月开始,财政部+工业部即在吹风,进行政府需求采购国产化要求;2312、2405 国标出台,xc 在提速,上半年订单改善; 3. 底部、基础软硬件标的日益上新,板块公司质量大幅度提升,相较2019年上一轮周期,当前板块大市值信创龙头显著增多,均在底部 建议以中
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海量数据
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小蜜蜂
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新时代推动西部大开发,需关注重点项目
2023年末至今,财政政策持续发力,为基建投资持续增长提供坚实支撑。新时代西部大开发战略下,西部地区基建相关资金落地明显加速,布局西部区域的基建相关企业或受益。投资端看,水利相关基建投资增速表现亮眼,2024年1-5月累计投资增速达19%;项目端看,未来水利水电与轨道交通项目仍将持续落地 根据各省市政府主管部门官网公布的重点项目,我们梳理两条投资主线:一、看好具有产能调配能力或当地产能的民爆公司,重点推荐持续向西部调配混装炸药产能的民爆龙头易普力,建议关注其他民爆公司广东宏大、雪峰科技、高争民爆
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雪峰科技
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小蜜蜂
2024-08-20 14:40:27
盛通股份大涨原因:公司分别于2022年7月、2024年5月与杭州宇树科技有限公司、深圳市优必选科技股份有限公司签署合作协议,在产品课程、教学活动、赛事活动、区域生态合作、行业标准建立等层面开展多维度合作,助力四足机器人教育、人工智能教育的普及和发展
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小蜜蜂
2024-08-20 10:32:48
【天风电新】华友钴业24年半年报点评-镍资源稳步放量,经营端愈发稳健-0819
🌼财务数据 24H1:收入300亿元,YOY-10%,归母净利润16.7亿元,YOY-20%,扣非净利润17.5亿元,YOY-5%。 24Q2:收入150.88亿元,YOY+6%,QOQ+1%,归母净利润11.48亿元,YOY+8%,QOQ+120%,扣非净利润11.84亿元,YOY+40%,QOQ+120%。得益于镍资源放量且镍价在Q2较为理想,净利润可观。 🌼分析 我们对公司24H1和24年Q2业绩拆分如下: 1)正极前驱体:24年H 1销量6.7万吨,YOY+11%,其中Q2环比Q1提
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华友钴业
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小蜜蜂
2024-08-20 06:44:07
【翔楼新材】业绩持续增长,持续在轴承、机器人等高端金属材料领域布局
业绩持续增长,盈利能力进一步提升。2024上半年公司实现营业收入7.08亿元,同比增长23.11%,实现扣非归母净利润0.91亿元,同比增长24.80%,毛利率25.13%,同比下降0.32个百分点,净利率13.24%,同比下降0.77个百分点,主要系实施限制性股票激励计划确认的本期股份支付金额(0.17亿元)增加所致。 下游应用领域不断扩宽,有望成为公司新增长点。2024上半年公司汽车零部件精冲材料/工业用精冲材料收入分别为5.84/0.80亿元,同比分别增长22.63%/23.24%,两大业
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翔楼新材
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2024-08-19 21:00:01
兴通股份大涨点评【西南交运】
#持续优化船队结构。截至2024年6月30日,外贸化学品船7艘,运力规模10.25万载重吨;根据船舶建造计划,2024年下半年投入运营外贸运力1.30万载重吨,2025年投入运营外贸运力5.18万载重吨,2026年上半年投入运营外贸运力5.18万载重吨,外贸规模不断扩大。 #未来2-3年运力增速放缓。2024-2028年可预期的化学品船舶投产数量为565艘、运力规模1686万载重吨,仅占现有船舶规模的13%左右,全球化学品船运力规模可控。 #全球化学品贸易一直保持稳定增长。根据Clarksons
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中文传媒深度推荐:主业稳固壮根基,多元业态拓新天
【行业逻辑】 图书市场格局稳定,新书出版效率提升明显。其中,教材教辅需求刚性,出生人口下滑对其影响中短期内无虞,而一般图书伴随疫后线下生态恢复,多数品类明显回暖。 另外,出海游戏市场步入成熟期,SLG类游戏市场份额稳定,生命周期长,看好整体付费率持续提升。 👉【中文传媒投资逻辑】 1)出版发行主业基本盘稳固,彰显增长韧性。公司教材教辅受益于素质教育育人所需知识覆盖范围增加、K12学生结构优化,以及公司自身推进资源整合,积极拓展市场,看好人均教材教辅持有量和客单价实现量价齐升,助力教材教辅业绩实
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【兴证海外原材料】中国建筑国际24H1业绩: 🔅24H1新签订单额yoy+29%至1251亿港元,Q1/Q2+70%/-9% 🔅H1科技带动类/建筑类/投资带动类新签订单额yoy+21%/+88%/-7%至600/414/227亿港元 🔅以回款为核心,上半年经营性现金流保持为正,净流入约2百万港元。内地现金流明显改善,H1现金流净流出大幅收窄4.6亿港元至流出2.2亿港元;中国港澳现金流净额由于中国香港较多新开工工程拖累,同比减少6.3亿港元。 🔅期末有息负债环比增加87亿港元至863亿
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【华安电新】光伏策略报告:“周期属性”极致演绎,或已进入下行周期最后阶段 ➡这篇报告四个最重要的观点如下 1、光伏板块或已进入本轮下行周期的最后阶段,当下更看重光伏板块β的企稳和反弹,排产、需求、出清、价格探涨等都是后续行情的刺激点,后续对板块的“利多”会逐渐积累。 2、从“盈利底、现金流底、资本开支底”判断周期见底节奏,认为2024年盈利见底,2025年现金流见底,周期拐点在资本开支底。报告中详细阐述测算过程。 3、从“中、欧、美、印”四大市场回顾与展望全球需求。24H1占全球需求7成的市场加
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今日船舶板块走势波动
近期我们完成了多篇行业专题报告及电话会议,持续强call船舶板块性机会! #大连造船再获招商轮船10艘油轮订单。8月16日,大连造船与招商轮船签署了5艘30.6万吨VLCC以及5艘11.5万吨阿芙拉型(Aframax)原油船建造合同,协议价共计约66.38亿元人民币。中国重工油轮为优势船型,顺应油散船复苏趋势,新签订单持续放量,市场地位不断巩固,有望在后续油散船景气向上中更多受益; #船舶资产的稀缺性在于确定性。板块订单接力复苏,船厂排单已到28年锁定未来,且行业订单景气向上、船价上涨趋势明确。
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AMD收购ZT Systems扩展 DC AI系统能力,建议关注AI硬件板块
【天风电子潘暕团队】AMD 收购超大规模解决方案提供商 ZT Systems,大幅扩展数据中心 AI 系统能力: 1️⃣ZT Systems 为全球最大的超大规模计算公司提供AI基础设施的领先供应商,在设计和优化云计算解决方案方面拥有丰富经验,将显著加速大规模部署基于AMD的AI基础设施; 2️⃣AMD AI迈入下一阶段,即提供基于芯片、软件和系统创新的AI训练和推理解决方案; 3️⃣收购金额为49亿美元,预计2025H1完成。 我们认为: 1️⃣未来AI硬件的创新是系统层级的创新,从Nvidi
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润泽科技 大涨简评
【增长逻辑】:1)#机房质量优,稀缺大型园区级数据中心标的;2)受益头部互联网客户加大AI云计算军备竞赛的投入,公司下游占比#字节(60%)、华为(20%)等;3)#现有储备项目丰富,全国规划32万个高质量机柜,成长空间大。 【公司新看点】:1)#液冷+高功率机房:运营商深度合作+业内高功率液冷机柜先行试验者,#AI服务器作为新的增量市场,对高功率机柜需求量加大,市场上高功率机柜供给量少,公司先发优势明显。 2)#AIDC:公司目前#储备较多高算力卡,下游客户订单旺盛,上架节奏持续超预期,#智算
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【中泰军工】国常会核准五个核电项目,显示赛道具备长期景气度
【事件】2024 年8月19日,李强主持召开国务院常务会议,决定核准江苏徐圩一期工程等5个核电项目共11台机组。2019年起核电机组恢复核准(商用核电19-23年 4、4、4、10、10,考虑快堆2号机组、acp100玲珑一号,是4、5、5、10、10),2022年、2023年连续两年年核准10台机组的商用核电,2024年继续批复2位数的核电机组或显示我国核电建设进入稳定批复周期。预计我国核电有望按照年均建设8-10台机组稳步推进,单台“华龙一号”价值量约186亿元,按年均9台测算每年核电市场空
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浙江医药大涨,维生素A和E继续上涨。当然从另外一个角度,对于浙江医药我认为是有继续上涨机会的,是可以考虑按计算器的品种。业界普遍认为维生素重新进入景气周期,而巴斯夫的事故也无非是加了一把柴。另一方面考虑到浙江医药4万吨VE产能,现在的VE价格所带来的盈利足以颠覆现有价格。如果VE价格维持150,单吨毛利可达10万,这个利润似乎有些恐怖。
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【申万机械】铁路设备大涨,近期催化不断❗
#周五高级修二次招标数据大超预期,中国中车今天再创新高!维保更新周期已经启动! #远期铁路投资确定性最强。当前新建高铁里程已经触底,随着路网加密客流量未来有望保持稳定增长,动车组资本开支可能维持10年以上平稳增长,弱市背景下确定性属性突出! #近期业绩密集超预期+中越铁路战略合作。目前时代已经披露半年报,中车、思维本周披露;动车组新车招标有望9月开启;本周越南领导人访华,铁路合作会是重要议题! #我们自2022年市场首推轨交板块以来,核心逻辑是客运持续增长+更新维保大周期,目前来看两个逻辑持续加
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信创大涨点评:系财政预期转暖
周末,市场有一些关于 #信创 千亿专项资金的消息,引起板块大涨 点评: 1. 信创周期属性强,19-22年上一轮,23年休整,24年缓慢修复,大体上 24-27年的进度,是要补上,从周期上看,距离启动已经很近; 2. 财政缺口逐步收窄,去年7月开始,财政部+工业部即在吹风,进行政府需求采购国产化要求;2312、2405 国标出台,xc 在提速,上半年订单改善; 3. 底部、基础软硬件标的日益上新,板块公司质量大幅度提升,相较2019年上一轮周期,当前板块大市值信创龙头显著增多,均在底部 建议以中
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新时代推动西部大开发,需关注重点项目
2023年末至今,财政政策持续发力,为基建投资持续增长提供坚实支撑。新时代西部大开发战略下,西部地区基建相关资金落地明显加速,布局西部区域的基建相关企业或受益。投资端看,水利相关基建投资增速表现亮眼,2024年1-5月累计投资增速达19%;项目端看,未来水利水电与轨道交通项目仍将持续落地 根据各省市政府主管部门官网公布的重点项目,我们梳理两条投资主线:一、看好具有产能调配能力或当地产能的民爆公司,重点推荐持续向西部调配混装炸药产能的民爆龙头易普力,建议关注其他民爆公司广东宏大、雪峰科技、高争民爆
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