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小蜜蜂
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小蜜蜂
2025-02-06 14:37:55
比亚迪电子大涨:
【中信电子】持续推荐【比亚迪电子】:比亚迪智能化核心供应商,汽车业务成长性强化 汽车业务:2023年实现营收141亿元,2024年预计达到200亿元左右,我们估算来自母公司比亚迪的业务收入占比约70~80%。我们预计2025年公司新能源汽车业务营收有望达到300亿元以上,同比增速超50%,产品结构优化、收入高速成长有望带来更好的业绩弹性。 #成长1,公司智能座舱产品在母公司供应体系中份额较高,母公司汽车销量提升有望带动智能座舱产品销量成长; #成长2,公司智能驾驶域控产品覆盖低、中、高算力,可以
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比亚迪电子
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小蜜蜂
2025-02-05 20:59:11
【国海海外消费】法拉利2024Q4财报简评:逆势增长,关注后续新车型 ⭐#整体概况:营收及EPS超一致预期,#25年指引较为谨慎 🎈24Q4公司营收17.4亿欧元(一致预期为16.6亿欧元),同比+14%,摊薄EPS为2.14欧元(一致预期为1.87欧元),同比+32%。公司预计25年收入>70亿欧元(一致预期为71.3亿欧元),同比增长不低于5%,调整后摊薄EPS≥8.60欧元(一致预期为8.88欧元),同比增长不低于2%。 ⭐#产品信息:电动化进展顺利,#期待后续新车型对业绩的拉动 🎈量
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小蜜蜂
2025-02-05 20:58:45
【天风医药杨松团队】和铂医药持续推荐:HBM9378/SKB378 COPD适应症获批,临床进展迅速 事件: 2025年2月5日,公司宣布全人源抗体HBM9378/SKB378(现又称WIN378)针对慢性阻塞性肺疾病(COPD)的新药临床试验(IND)申请。抑制该信号通路已在多种炎症表型中显示出获益。 潜在BIC TSLP抗体达成约10亿美元重磅NewCo合作 2025年1月10日,公司宣布与科伦博泰就HBM9378/SKB378与Windward Bio签订许可协议。Windward Bio
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小蜜蜂
2025-02-05 20:58:32
【天风轻纺】万代:上调指引!IP轴战略成效显现烟花
——哪吒火爆+万代大涨再催化谷子经济 #重视下游变现渠道价值潜力,市场通常认为IP方具备核心话语权,其固然重要;但我们复盘万代:最早玩具制造起家,后全面享受IP变现红利;做大业务规模后,逐步对部分上游IP股权参与;同时涉足IP运营,涵盖游戏、电影等,并整合游戏公司南梦宫。 以核心高达IP为例,其最早并非万代所有;但万代规模成长后对高达IP全面买断式收购,目前为其自有IP。 #龙珠&海贼王IP高增体现IP轴战略价值,目前万代战略思路成型:深度融合旗下影视、游戏及玩具业务线,以IP价值最大化为核心战
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泡泡玛特
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小蜜蜂
2025-02-05 20:57:46
【长江人形机器人】北美人形机器人公司Figure宣布终止和OpenAl的合作协议
在完全自主研发的端到端机器人AI方面取得重大突破,在接下来的30天内将展示一些从未在人形机器人上见过的东西(no one has ever seen on a humanoid)。此前FigureAI通过和OpenAI的合作,展示了人形机器人在交互上的突破。 目前尚不清楚Figure与OpenAI终止合作的原因。但在此之前,OpenAI宣布重新组建自己的机器人团队,而Figure也正在招聘AI相关人员。 春节期间,Figure创始人CEO Brett Adcock在X上宣布签约了第二个商业化客户
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旭升集团
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小蜜蜂
2025-02-05 20:57:18
❗【天风电新】丰立智能交流更新-0205 ——————————— 🌼机器人业务 客户:合作XDJY,Q1获1000套手部减速器订单。给T执行器供应商之一送样。 价值量:以XDJY人形为例,单个机器人使用公司产品价值量可达4万元(减速器约3万+灵巧手约1万) 。 灵巧手:一台设备一天做一只手,生产难度较大,一只手若按含12个关节、每个关节减速器500元算,价值量约6k元。 技术:在齿形设计等方面有优势,技术路线和设备与HD相同,有自主专利,不影响出货。 收入指引:预计24年百万元级别,25年千万
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小蜜蜂
2025-02-05 20:56:52
【东财新能源】人形机器人之减速器:供需缺口有望出现,国内厂商加速导入
需求:2026-2027 年特斯 拉机器人有望每年 10 倍增长 马斯克表示 Optimus 人形机器人 2025 年产量预计为数千台,2026、2027 年产量分别有望达到 5-10、50-100 万台;其他机器人厂商如宇树科技、优必选等也存在减速器需求。 供给:日本哈默纳科小幅扩产 日本企业扩产保守,而且由于设备、 工艺等瓶颈,扩产需要一定周期,行业总体产能扩张不快。我们测算, 2027 年前后供需缺口有望出现。 国内厂商加速导入 当前减速器 行业仍为海外企业主导,当供需缺口出现时,国内厂商
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中大力德
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小蜜蜂
2025-02-05 20:54:48
【中泰科技孙行臻团队】鸿蒙接入DeepSeek,强强联合‼
🔥HarmonyOS NEXT小艺助手接入DeepSeek! 1⃣2025年2月5日,华为纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT的小艺助手App已接入DeepSeek,智能体广场已上线DeepSeek-R1的Beta版,用户可通过小艺助手与DeepSeek对话实现更加无缝的AI体验。 2⃣截止2024年10月,已有15000+个原生应用和元服务上架,预计现在超过2万。 🔥OpenHarmony 5.0版本更新,加速对齐HarmonyOS版本 HarmonyOS=openHarmony+HMS。
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润和软件
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小蜜蜂
2025-02-05 20:53:54
春节景区数据整理如下: 长白山:今年春节8天(其中一天关闭景区)同比去年7天持平 中青旅:春节小长假乌镇接待游客接近40万,同比下降超过20%,营收同比下降不到20%,今年假期第一天是除夕,对整体数据有影响,但人均消费同比提升近10%。受出京及出境分流影响,古北水镇接待游客3万多人,同比下降40%多,营收同比下降30%多,人均消费同比增长12%。 九华山:预计除夕到初七(8天vs8天)个位数增长,初三前很好,初三后下雨影响。
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小蜜蜂
2025-02-05 20:53:01
【广发通信】广和通
服务全球顶尖机器人大模型公司,有望成为A股中机器人本体领军企业 #配套“机器人领域的OpenAI”轮式机器人整机放量在即。人形机器人领域壁垒最高的不是本体,而是出色的机器人大模型。Physical Intelligence(PI)和Skild AI是全球知名的机器人大模型公司,类似OpenAI在LLM领域地位。两家机器人大模型公司目前的瓶颈是训练时缺乏机器人行为数据的语料,广和通的轮式机器人作为帮助两家公司收集机器人行为数据的载体,2025年起有望大量出货,当年收入预计可达数千万至亿元量级。 #
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广和通
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小蜜蜂
2025-02-05 20:52:33
【华泰电子】重视机器人产业机遇:25年机器人=23年的AI
特斯拉指引强劲 特斯拉Q4业绩会再次强调,Optimus开启投产,计划每年提升一个数量级:25年 1k台/月 →26年1w台/月 →27年10w台/月,27年实现50-100w台销量目标。 国内厂商陆续在25年加大量产 国内宇树、智元、优必选、众擎等分别在2H24陆续推出了人形机器人量产版,并指引25年产量规划在小几百-小几千台;国外Figure、Agility、1X等量产节奏基本同步,25年是人形量产元年。此外华为、小米、字节、苹果等大厂的后续战略投入值得重视。 🌟量产之后,数据回馈加大,模
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全志科技
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小蜜蜂
2025-02-05 20:51:46
0205祥鑫科技更新:
0205消息广东发布:高标准建设省具身智能机器人创新中心 引进和培育3—5家独角兽企业、科技型领军企业。 ➡️2.3月T链进展加速,人形机器人预期差看HW链: 继续强调公司核心卡位,1)祥鑫科技地处东莞,与极目同地,公司一直为Hw战略级合作伙伴,后期有望与HW形成较强绑定,2)同时HW作为公司下游客户之一以及后期有望从零部件切价值量较高的部件,或形成量价齐升发展趋势,3)卡位,规划,技术已经非常清晰,主业稳健,稀缺长线标的~继续重点关注
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祥鑫科技
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小蜜蜂
2025-02-04 12:19:31
移远,美格和广和通
from某专家: 国内端侧 AI 物联网公司严格意义上的公司就我刚刚说的三家,移远,美格和广和通,三家从长期看都是非常优质的公司,整体的行业趋势增长明显。 整体体量的话移远稍大一些,技术水平相差不大,比如单车载模组的一个出货量 50 个亿,像美格这块业务就没那么大体量。 如果只看端侧 AI 的话, 美格智能在算力和 AI 端侧方面布局领先同行,在 AI 产业趋势下, 单论端侧 AI 细分这里具备更大的发展空间,因为端侧 AI 目前发展很迅速,所以到底这个增速在明年能达到什么量级,目前还不知道,只
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广和通
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小蜜蜂
2025-02-04 12:19:01
推荐关注【慧博云通】,字节小米产业链均受益
公司提供专业信息技术服务,字节和小米均是重要大客户。 【小米】战略合作超10年,提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等; 【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与BPO服务,包括软件开发与测试、数字化运营等。 【字节】AllinAI,除底层算力和IDC,在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道,抢占用户流量、心智和行为数据。 【小米】已经从Deepseek招揽DeepSeek-V2的关键开发者罗福莉领导小
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慧博云通
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小蜜蜂
2025-02-04 12:18:02
【东财计算机】万国数据大涨点评
AI数据中心持续火热,弹性部署依赖度提升 #高性能数据中心需求维持高增。 近期IDC公司(万国数据、世纪互联等)财报显示,高性能IDC需求持续火热,反映高性能算力需求日益增长。客户订单加速交付,数据中心使用率有明显提升。未来随着AI推理的不断增加,一线城市数据中心需求会进一步释放,对交付速度、整体规模要求也会相应提高。我们认为,这利好于有AI数据中心建设能力的技术型公司,而非粗放式的卖卡生意。 #AI数据中心设计更依赖弹性灵活算力部署。 目前AI、智能汽车、工业智能控制等各应用领域中,芯片研发任
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万国数据-SW
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比亚迪电子
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【国海海外消费】法拉利2024Q4财报简评:逆势增长,关注后续新车型 ⭐#整体概况:营收及EPS超一致预期,#25年指引较为谨慎 🎈24Q4公司营收17.4亿欧元(一致预期为16.6亿欧元),同比+14%,摊薄EPS为2.14欧元(一致预期为1.87欧元),同比+32%。公司预计25年收入>70亿欧元(一致预期为71.3亿欧元),同比增长不低于5%,调整后摊薄EPS≥8.60欧元(一致预期为8.88欧元),同比增长不低于2%。 ⭐#产品信息:电动化进展顺利,#期待后续新车型对业绩的拉动 🎈量
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【天风医药杨松团队】和铂医药持续推荐:HBM9378/SKB378 COPD适应症获批,临床进展迅速 事件: 2025年2月5日,公司宣布全人源抗体HBM9378/SKB378(现又称WIN378)针对慢性阻塞性肺疾病(COPD)的新药临床试验(IND)申请。抑制该信号通路已在多种炎症表型中显示出获益。 潜在BIC TSLP抗体达成约10亿美元重磅NewCo合作 2025年1月10日,公司宣布与科伦博泰就HBM9378/SKB378与Windward Bio签订许可协议。Windward Bio
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【天风轻纺】万代:上调指引!IP轴战略成效显现烟花
——哪吒火爆+万代大涨再催化谷子经济 #重视下游变现渠道价值潜力,市场通常认为IP方具备核心话语权,其固然重要;但我们复盘万代:最早玩具制造起家,后全面享受IP变现红利;做大业务规模后,逐步对部分上游IP股权参与;同时涉足IP运营,涵盖游戏、电影等,并整合游戏公司南梦宫。 以核心高达IP为例,其最早并非万代所有;但万代规模成长后对高达IP全面买断式收购,目前为其自有IP。 #龙珠&海贼王IP高增体现IP轴战略价值,目前万代战略思路成型:深度融合旗下影视、游戏及玩具业务线,以IP价值最大化为核心战
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【长江人形机器人】北美人形机器人公司Figure宣布终止和OpenAl的合作协议
在完全自主研发的端到端机器人AI方面取得重大突破,在接下来的30天内将展示一些从未在人形机器人上见过的东西(no one has ever seen on a humanoid)。此前FigureAI通过和OpenAI的合作,展示了人形机器人在交互上的突破。 目前尚不清楚Figure与OpenAI终止合作的原因。但在此之前,OpenAI宣布重新组建自己的机器人团队,而Figure也正在招聘AI相关人员。 春节期间,Figure创始人CEO Brett Adcock在X上宣布签约了第二个商业化客户
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❗【天风电新】丰立智能交流更新-0205 ——————————— 🌼机器人业务 客户:合作XDJY,Q1获1000套手部减速器订单。给T执行器供应商之一送样。 价值量:以XDJY人形为例,单个机器人使用公司产品价值量可达4万元(减速器约3万+灵巧手约1万) 。 灵巧手:一台设备一天做一只手,生产难度较大,一只手若按含12个关节、每个关节减速器500元算,价值量约6k元。 技术:在齿形设计等方面有优势,技术路线和设备与HD相同,有自主专利,不影响出货。 收入指引:预计24年百万元级别,25年千万
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【东财新能源】人形机器人之减速器:供需缺口有望出现,国内厂商加速导入
需求:2026-2027 年特斯 拉机器人有望每年 10 倍增长 马斯克表示 Optimus 人形机器人 2025 年产量预计为数千台,2026、2027 年产量分别有望达到 5-10、50-100 万台;其他机器人厂商如宇树科技、优必选等也存在减速器需求。 供给:日本哈默纳科小幅扩产 日本企业扩产保守,而且由于设备、 工艺等瓶颈,扩产需要一定周期,行业总体产能扩张不快。我们测算, 2027 年前后供需缺口有望出现。 国内厂商加速导入 当前减速器 行业仍为海外企业主导,当供需缺口出现时,国内厂商
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【中泰科技孙行臻团队】鸿蒙接入DeepSeek,强强联合‼
🔥HarmonyOS NEXT小艺助手接入DeepSeek! 1⃣2025年2月5日,华为纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT的小艺助手App已接入DeepSeek,智能体广场已上线DeepSeek-R1的Beta版,用户可通过小艺助手与DeepSeek对话实现更加无缝的AI体验。 2⃣截止2024年10月,已有15000+个原生应用和元服务上架,预计现在超过2万。 🔥OpenHarmony 5.0版本更新,加速对齐HarmonyOS版本 HarmonyOS=openHarmony+HMS。
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春节景区数据整理如下: 长白山:今年春节8天(其中一天关闭景区)同比去年7天持平 中青旅:春节小长假乌镇接待游客接近40万,同比下降超过20%,营收同比下降不到20%,今年假期第一天是除夕,对整体数据有影响,但人均消费同比提升近10%。受出京及出境分流影响,古北水镇接待游客3万多人,同比下降40%多,营收同比下降30%多,人均消费同比增长12%。 九华山:预计除夕到初七(8天vs8天)个位数增长,初三前很好,初三后下雨影响。
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【广发通信】广和通
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特斯拉指引强劲 特斯拉Q4业绩会再次强调,Optimus开启投产,计划每年提升一个数量级:25年 1k台/月 →26年1w台/月 →27年10w台/月,27年实现50-100w台销量目标。 国内厂商陆续在25年加大量产 国内宇树、智元、优必选、众擎等分别在2H24陆续推出了人形机器人量产版,并指引25年产量规划在小几百-小几千台;国外Figure、Agility、1X等量产节奏基本同步,25年是人形量产元年。此外华为、小米、字节、苹果等大厂的后续战略投入值得重视。 🌟量产之后,数据回馈加大,模
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移远,美格和广和通
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推荐关注【慧博云通】,字节小米产业链均受益
公司提供专业信息技术服务,字节和小米均是重要大客户。 【小米】战略合作超10年,提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等; 【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与BPO服务,包括软件开发与测试、数字化运营等。 【字节】AllinAI,除底层算力和IDC,在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道,抢占用户流量、心智和行为数据。 【小米】已经从Deepseek招揽DeepSeek-V2的关键开发者罗福莉领导小
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【东财计算机】万国数据大涨点评
AI数据中心持续火热,弹性部署依赖度提升 #高性能数据中心需求维持高增。 近期IDC公司(万国数据、世纪互联等)财报显示,高性能IDC需求持续火热,反映高性能算力需求日益增长。客户订单加速交付,数据中心使用率有明显提升。未来随着AI推理的不断增加,一线城市数据中心需求会进一步释放,对交付速度、整体规模要求也会相应提高。我们认为,这利好于有AI数据中心建设能力的技术型公司,而非粗放式的卖卡生意。 #AI数据中心设计更依赖弹性灵活算力部署。 目前AI、智能汽车、工业智能控制等各应用领域中,芯片研发任
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【天风医药杨松团队】和铂医药持续推荐:HBM9378/SKB378 COPD适应症获批,临床进展迅速 事件: 2025年2月5日,公司宣布全人源抗体HBM9378/SKB378(现又称WIN378)针对慢性阻塞性肺疾病(COPD)的新药临床试验(IND)申请。抑制该信号通路已在多种炎症表型中显示出获益。 潜在BIC TSLP抗体达成约10亿美元重磅NewCo合作 2025年1月10日,公司宣布与科伦博泰就HBM9378/SKB378与Windward Bio签订许可协议。Windward Bio
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【天风轻纺】万代:上调指引!IP轴战略成效显现烟花
——哪吒火爆+万代大涨再催化谷子经济 #重视下游变现渠道价值潜力,市场通常认为IP方具备核心话语权,其固然重要;但我们复盘万代:最早玩具制造起家,后全面享受IP变现红利;做大业务规模后,逐步对部分上游IP股权参与;同时涉足IP运营,涵盖游戏、电影等,并整合游戏公司南梦宫。 以核心高达IP为例,其最早并非万代所有;但万代规模成长后对高达IP全面买断式收购,目前为其自有IP。 #龙珠&海贼王IP高增体现IP轴战略价值,目前万代战略思路成型:深度融合旗下影视、游戏及玩具业务线,以IP价值最大化为核心战
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【长江人形机器人】北美人形机器人公司Figure宣布终止和OpenAl的合作协议
在完全自主研发的端到端机器人AI方面取得重大突破,在接下来的30天内将展示一些从未在人形机器人上见过的东西(no one has ever seen on a humanoid)。此前FigureAI通过和OpenAI的合作,展示了人形机器人在交互上的突破。 目前尚不清楚Figure与OpenAI终止合作的原因。但在此之前,OpenAI宣布重新组建自己的机器人团队,而Figure也正在招聘AI相关人员。 春节期间,Figure创始人CEO Brett Adcock在X上宣布签约了第二个商业化客户
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旭升集团
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小蜜蜂
2025-02-05 20:57:18
❗【天风电新】丰立智能交流更新-0205 ——————————— 🌼机器人业务 客户:合作XDJY,Q1获1000套手部减速器订单。给T执行器供应商之一送样。 价值量:以XDJY人形为例,单个机器人使用公司产品价值量可达4万元(减速器约3万+灵巧手约1万) 。 灵巧手:一台设备一天做一只手,生产难度较大,一只手若按含12个关节、每个关节减速器500元算,价值量约6k元。 技术:在齿形设计等方面有优势,技术路线和设备与HD相同,有自主专利,不影响出货。 收入指引:预计24年百万元级别,25年千万
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小蜜蜂
2025-02-05 20:56:52
【东财新能源】人形机器人之减速器:供需缺口有望出现,国内厂商加速导入
需求:2026-2027 年特斯 拉机器人有望每年 10 倍增长 马斯克表示 Optimus 人形机器人 2025 年产量预计为数千台,2026、2027 年产量分别有望达到 5-10、50-100 万台;其他机器人厂商如宇树科技、优必选等也存在减速器需求。 供给:日本哈默纳科小幅扩产 日本企业扩产保守,而且由于设备、 工艺等瓶颈,扩产需要一定周期,行业总体产能扩张不快。我们测算, 2027 年前后供需缺口有望出现。 国内厂商加速导入 当前减速器 行业仍为海外企业主导,当供需缺口出现时,国内厂商
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中大力德
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小蜜蜂
2025-02-05 20:54:48
【中泰科技孙行臻团队】鸿蒙接入DeepSeek,强强联合‼
🔥HarmonyOS NEXT小艺助手接入DeepSeek! 1⃣2025年2月5日,华为纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT的小艺助手App已接入DeepSeek,智能体广场已上线DeepSeek-R1的Beta版,用户可通过小艺助手与DeepSeek对话实现更加无缝的AI体验。 2⃣截止2024年10月,已有15000+个原生应用和元服务上架,预计现在超过2万。 🔥OpenHarmony 5.0版本更新,加速对齐HarmonyOS版本 HarmonyOS=openHarmony+HMS。
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润和软件
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小蜜蜂
2025-02-05 20:53:54
春节景区数据整理如下: 长白山:今年春节8天(其中一天关闭景区)同比去年7天持平 中青旅:春节小长假乌镇接待游客接近40万,同比下降超过20%,营收同比下降不到20%,今年假期第一天是除夕,对整体数据有影响,但人均消费同比提升近10%。受出京及出境分流影响,古北水镇接待游客3万多人,同比下降40%多,营收同比下降30%多,人均消费同比增长12%。 九华山:预计除夕到初七(8天vs8天)个位数增长,初三前很好,初三后下雨影响。
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小蜜蜂
2025-02-05 20:53:01
【广发通信】广和通
服务全球顶尖机器人大模型公司,有望成为A股中机器人本体领军企业 #配套“机器人领域的OpenAI”轮式机器人整机放量在即。人形机器人领域壁垒最高的不是本体,而是出色的机器人大模型。Physical Intelligence(PI)和Skild AI是全球知名的机器人大模型公司,类似OpenAI在LLM领域地位。两家机器人大模型公司目前的瓶颈是训练时缺乏机器人行为数据的语料,广和通的轮式机器人作为帮助两家公司收集机器人行为数据的载体,2025年起有望大量出货,当年收入预计可达数千万至亿元量级。 #
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广和通
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小蜜蜂
2025-02-05 20:52:33
【华泰电子】重视机器人产业机遇:25年机器人=23年的AI
特斯拉指引强劲 特斯拉Q4业绩会再次强调,Optimus开启投产,计划每年提升一个数量级:25年 1k台/月 →26年1w台/月 →27年10w台/月,27年实现50-100w台销量目标。 国内厂商陆续在25年加大量产 国内宇树、智元、优必选、众擎等分别在2H24陆续推出了人形机器人量产版,并指引25年产量规划在小几百-小几千台;国外Figure、Agility、1X等量产节奏基本同步,25年是人形量产元年。此外华为、小米、字节、苹果等大厂的后续战略投入值得重视。 🌟量产之后,数据回馈加大,模
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全志科技
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小蜜蜂
2025-02-05 20:51:46
0205祥鑫科技更新:
0205消息广东发布:高标准建设省具身智能机器人创新中心 引进和培育3—5家独角兽企业、科技型领军企业。 ➡️2.3月T链进展加速,人形机器人预期差看HW链: 继续强调公司核心卡位,1)祥鑫科技地处东莞,与极目同地,公司一直为Hw战略级合作伙伴,后期有望与HW形成较强绑定,2)同时HW作为公司下游客户之一以及后期有望从零部件切价值量较高的部件,或形成量价齐升发展趋势,3)卡位,规划,技术已经非常清晰,主业稳健,稀缺长线标的~继续重点关注
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祥鑫科技
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小蜜蜂
2025-02-04 12:19:31
移远,美格和广和通
from某专家: 国内端侧 AI 物联网公司严格意义上的公司就我刚刚说的三家,移远,美格和广和通,三家从长期看都是非常优质的公司,整体的行业趋势增长明显。 整体体量的话移远稍大一些,技术水平相差不大,比如单车载模组的一个出货量 50 个亿,像美格这块业务就没那么大体量。 如果只看端侧 AI 的话, 美格智能在算力和 AI 端侧方面布局领先同行,在 AI 产业趋势下, 单论端侧 AI 细分这里具备更大的发展空间,因为端侧 AI 目前发展很迅速,所以到底这个增速在明年能达到什么量级,目前还不知道,只
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广和通
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小蜜蜂
2025-02-04 12:19:01
推荐关注【慧博云通】,字节小米产业链均受益
公司提供专业信息技术服务,字节和小米均是重要大客户。 【小米】战略合作超10年,提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等; 【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与BPO服务,包括软件开发与测试、数字化运营等。 【字节】AllinAI,除底层算力和IDC,在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道,抢占用户流量、心智和行为数据。 【小米】已经从Deepseek招揽DeepSeek-V2的关键开发者罗福莉领导小
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慧博云通
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小蜜蜂
2025-02-04 12:18:02
【东财计算机】万国数据大涨点评
AI数据中心持续火热,弹性部署依赖度提升 #高性能数据中心需求维持高增。 近期IDC公司(万国数据、世纪互联等)财报显示,高性能IDC需求持续火热,反映高性能算力需求日益增长。客户订单加速交付,数据中心使用率有明显提升。未来随着AI推理的不断增加,一线城市数据中心需求会进一步释放,对交付速度、整体规模要求也会相应提高。我们认为,这利好于有AI数据中心建设能力的技术型公司,而非粗放式的卖卡生意。 #AI数据中心设计更依赖弹性灵活算力部署。 目前AI、智能汽车、工业智能控制等各应用领域中,芯片研发任
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小蜜蜂
2025-02-06 14:37:55
比亚迪电子大涨:
【中信电子】持续推荐【比亚迪电子】:比亚迪智能化核心供应商,汽车业务成长性强化 汽车业务:2023年实现营收141亿元,2024年预计达到200亿元左右,我们估算来自母公司比亚迪的业务收入占比约70~80%。我们预计2025年公司新能源汽车业务营收有望达到300亿元以上,同比增速超50%,产品结构优化、收入高速成长有望带来更好的业绩弹性。 #成长1,公司智能座舱产品在母公司供应体系中份额较高,母公司汽车销量提升有望带动智能座舱产品销量成长; #成长2,公司智能驾驶域控产品覆盖低、中、高算力,可以
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比亚迪电子
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小蜜蜂
2025-02-05 20:59:11
【国海海外消费】法拉利2024Q4财报简评:逆势增长,关注后续新车型 ⭐#整体概况:营收及EPS超一致预期,#25年指引较为谨慎 🎈24Q4公司营收17.4亿欧元(一致预期为16.6亿欧元),同比+14%,摊薄EPS为2.14欧元(一致预期为1.87欧元),同比+32%。公司预计25年收入>70亿欧元(一致预期为71.3亿欧元),同比增长不低于5%,调整后摊薄EPS≥8.60欧元(一致预期为8.88欧元),同比增长不低于2%。 ⭐#产品信息:电动化进展顺利,#期待后续新车型对业绩的拉动 🎈量
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小蜜蜂
2025-02-05 20:58:45
【天风医药杨松团队】和铂医药持续推荐:HBM9378/SKB378 COPD适应症获批,临床进展迅速 事件: 2025年2月5日,公司宣布全人源抗体HBM9378/SKB378(现又称WIN378)针对慢性阻塞性肺疾病(COPD)的新药临床试验(IND)申请。抑制该信号通路已在多种炎症表型中显示出获益。 潜在BIC TSLP抗体达成约10亿美元重磅NewCo合作 2025年1月10日,公司宣布与科伦博泰就HBM9378/SKB378与Windward Bio签订许可协议。Windward Bio
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小蜜蜂
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【天风轻纺】万代:上调指引!IP轴战略成效显现烟花
——哪吒火爆+万代大涨再催化谷子经济 #重视下游变现渠道价值潜力,市场通常认为IP方具备核心话语权,其固然重要;但我们复盘万代:最早玩具制造起家,后全面享受IP变现红利;做大业务规模后,逐步对部分上游IP股权参与;同时涉足IP运营,涵盖游戏、电影等,并整合游戏公司南梦宫。 以核心高达IP为例,其最早并非万代所有;但万代规模成长后对高达IP全面买断式收购,目前为其自有IP。 #龙珠&海贼王IP高增体现IP轴战略价值,目前万代战略思路成型:深度融合旗下影视、游戏及玩具业务线,以IP价值最大化为核心战
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泡泡玛特
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【长江人形机器人】北美人形机器人公司Figure宣布终止和OpenAl的合作协议
在完全自主研发的端到端机器人AI方面取得重大突破,在接下来的30天内将展示一些从未在人形机器人上见过的东西(no one has ever seen on a humanoid)。此前FigureAI通过和OpenAI的合作,展示了人形机器人在交互上的突破。 目前尚不清楚Figure与OpenAI终止合作的原因。但在此之前,OpenAI宣布重新组建自己的机器人团队,而Figure也正在招聘AI相关人员。 春节期间,Figure创始人CEO Brett Adcock在X上宣布签约了第二个商业化客户
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❗【天风电新】丰立智能交流更新-0205 ——————————— 🌼机器人业务 客户:合作XDJY,Q1获1000套手部减速器订单。给T执行器供应商之一送样。 价值量:以XDJY人形为例,单个机器人使用公司产品价值量可达4万元(减速器约3万+灵巧手约1万) 。 灵巧手:一台设备一天做一只手,生产难度较大,一只手若按含12个关节、每个关节减速器500元算,价值量约6k元。 技术:在齿形设计等方面有优势,技术路线和设备与HD相同,有自主专利,不影响出货。 收入指引:预计24年百万元级别,25年千万
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【东财新能源】人形机器人之减速器:供需缺口有望出现,国内厂商加速导入
需求:2026-2027 年特斯 拉机器人有望每年 10 倍增长 马斯克表示 Optimus 人形机器人 2025 年产量预计为数千台,2026、2027 年产量分别有望达到 5-10、50-100 万台;其他机器人厂商如宇树科技、优必选等也存在减速器需求。 供给:日本哈默纳科小幅扩产 日本企业扩产保守,而且由于设备、 工艺等瓶颈,扩产需要一定周期,行业总体产能扩张不快。我们测算, 2027 年前后供需缺口有望出现。 国内厂商加速导入 当前减速器 行业仍为海外企业主导,当供需缺口出现时,国内厂商
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【中泰科技孙行臻团队】鸿蒙接入DeepSeek,强强联合‼
🔥HarmonyOS NEXT小艺助手接入DeepSeek! 1⃣2025年2月5日,华为纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT的小艺助手App已接入DeepSeek,智能体广场已上线DeepSeek-R1的Beta版,用户可通过小艺助手与DeepSeek对话实现更加无缝的AI体验。 2⃣截止2024年10月,已有15000+个原生应用和元服务上架,预计现在超过2万。 🔥OpenHarmony 5.0版本更新,加速对齐HarmonyOS版本 HarmonyOS=openHarmony+HMS。
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春节景区数据整理如下: 长白山:今年春节8天(其中一天关闭景区)同比去年7天持平 中青旅:春节小长假乌镇接待游客接近40万,同比下降超过20%,营收同比下降不到20%,今年假期第一天是除夕,对整体数据有影响,但人均消费同比提升近10%。受出京及出境分流影响,古北水镇接待游客3万多人,同比下降40%多,营收同比下降30%多,人均消费同比增长12%。 九华山:预计除夕到初七(8天vs8天)个位数增长,初三前很好,初三后下雨影响。
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【广发通信】广和通
服务全球顶尖机器人大模型公司,有望成为A股中机器人本体领军企业 #配套“机器人领域的OpenAI”轮式机器人整机放量在即。人形机器人领域壁垒最高的不是本体,而是出色的机器人大模型。Physical Intelligence(PI)和Skild AI是全球知名的机器人大模型公司,类似OpenAI在LLM领域地位。两家机器人大模型公司目前的瓶颈是训练时缺乏机器人行为数据的语料,广和通的轮式机器人作为帮助两家公司收集机器人行为数据的载体,2025年起有望大量出货,当年收入预计可达数千万至亿元量级。 #
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【华泰电子】重视机器人产业机遇:25年机器人=23年的AI
特斯拉指引强劲 特斯拉Q4业绩会再次强调,Optimus开启投产,计划每年提升一个数量级:25年 1k台/月 →26年1w台/月 →27年10w台/月,27年实现50-100w台销量目标。 国内厂商陆续在25年加大量产 国内宇树、智元、优必选、众擎等分别在2H24陆续推出了人形机器人量产版,并指引25年产量规划在小几百-小几千台;国外Figure、Agility、1X等量产节奏基本同步,25年是人形量产元年。此外华为、小米、字节、苹果等大厂的后续战略投入值得重视。 🌟量产之后,数据回馈加大,模
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from某专家: 国内端侧 AI 物联网公司严格意义上的公司就我刚刚说的三家,移远,美格和广和通,三家从长期看都是非常优质的公司,整体的行业趋势增长明显。 整体体量的话移远稍大一些,技术水平相差不大,比如单车载模组的一个出货量 50 个亿,像美格这块业务就没那么大体量。 如果只看端侧 AI 的话, 美格智能在算力和 AI 端侧方面布局领先同行,在 AI 产业趋势下, 单论端侧 AI 细分这里具备更大的发展空间,因为端侧 AI 目前发展很迅速,所以到底这个增速在明年能达到什么量级,目前还不知道,只
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推荐关注【慧博云通】,字节小米产业链均受益
公司提供专业信息技术服务,字节和小米均是重要大客户。 【小米】战略合作超10年,提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等; 【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与BPO服务,包括软件开发与测试、数字化运营等。 【字节】AllinAI,除底层算力和IDC,在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道,抢占用户流量、心智和行为数据。 【小米】已经从Deepseek招揽DeepSeek-V2的关键开发者罗福莉领导小
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【东财计算机】万国数据大涨点评
AI数据中心持续火热,弹性部署依赖度提升 #高性能数据中心需求维持高增。 近期IDC公司(万国数据、世纪互联等)财报显示,高性能IDC需求持续火热,反映高性能算力需求日益增长。客户订单加速交付,数据中心使用率有明显提升。未来随着AI推理的不断增加,一线城市数据中心需求会进一步释放,对交付速度、整体规模要求也会相应提高。我们认为,这利好于有AI数据中心建设能力的技术型公司,而非粗放式的卖卡生意。 #AI数据中心设计更依赖弹性灵活算力部署。 目前AI、智能汽车、工业智能控制等各应用领域中,芯片研发任
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比亚迪电子大涨:
【中信电子】持续推荐【比亚迪电子】:比亚迪智能化核心供应商,汽车业务成长性强化 汽车业务:2023年实现营收141亿元,2024年预计达到200亿元左右,我们估算来自母公司比亚迪的业务收入占比约70~80%。我们预计2025年公司新能源汽车业务营收有望达到300亿元以上,同比增速超50%,产品结构优化、收入高速成长有望带来更好的业绩弹性。 #成长1,公司智能座舱产品在母公司供应体系中份额较高,母公司汽车销量提升有望带动智能座舱产品销量成长; #成长2,公司智能驾驶域控产品覆盖低、中、高算力,可以
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【国海海外消费】法拉利2024Q4财报简评:逆势增长,关注后续新车型 ⭐#整体概况:营收及EPS超一致预期,#25年指引较为谨慎 🎈24Q4公司营收17.4亿欧元(一致预期为16.6亿欧元),同比+14%,摊薄EPS为2.14欧元(一致预期为1.87欧元),同比+32%。公司预计25年收入>70亿欧元(一致预期为71.3亿欧元),同比增长不低于5%,调整后摊薄EPS≥8.60欧元(一致预期为8.88欧元),同比增长不低于2%。 ⭐#产品信息:电动化进展顺利,#期待后续新车型对业绩的拉动 🎈量
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【天风医药杨松团队】和铂医药持续推荐:HBM9378/SKB378 COPD适应症获批,临床进展迅速 事件: 2025年2月5日,公司宣布全人源抗体HBM9378/SKB378(现又称WIN378)针对慢性阻塞性肺疾病(COPD)的新药临床试验(IND)申请。抑制该信号通路已在多种炎症表型中显示出获益。 潜在BIC TSLP抗体达成约10亿美元重磅NewCo合作 2025年1月10日,公司宣布与科伦博泰就HBM9378/SKB378与Windward Bio签订许可协议。Windward Bio
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【天风轻纺】万代:上调指引!IP轴战略成效显现烟花
——哪吒火爆+万代大涨再催化谷子经济 #重视下游变现渠道价值潜力,市场通常认为IP方具备核心话语权,其固然重要;但我们复盘万代:最早玩具制造起家,后全面享受IP变现红利;做大业务规模后,逐步对部分上游IP股权参与;同时涉足IP运营,涵盖游戏、电影等,并整合游戏公司南梦宫。 以核心高达IP为例,其最早并非万代所有;但万代规模成长后对高达IP全面买断式收购,目前为其自有IP。 #龙珠&海贼王IP高增体现IP轴战略价值,目前万代战略思路成型:深度融合旗下影视、游戏及玩具业务线,以IP价值最大化为核心战
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【长江人形机器人】北美人形机器人公司Figure宣布终止和OpenAl的合作协议
在完全自主研发的端到端机器人AI方面取得重大突破,在接下来的30天内将展示一些从未在人形机器人上见过的东西(no one has ever seen on a humanoid)。此前FigureAI通过和OpenAI的合作,展示了人形机器人在交互上的突破。 目前尚不清楚Figure与OpenAI终止合作的原因。但在此之前,OpenAI宣布重新组建自己的机器人团队,而Figure也正在招聘AI相关人员。 春节期间,Figure创始人CEO Brett Adcock在X上宣布签约了第二个商业化客户
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❗【天风电新】丰立智能交流更新-0205 ——————————— 🌼机器人业务 客户:合作XDJY,Q1获1000套手部减速器订单。给T执行器供应商之一送样。 价值量:以XDJY人形为例,单个机器人使用公司产品价值量可达4万元(减速器约3万+灵巧手约1万) 。 灵巧手:一台设备一天做一只手,生产难度较大,一只手若按含12个关节、每个关节减速器500元算,价值量约6k元。 技术:在齿形设计等方面有优势,技术路线和设备与HD相同,有自主专利,不影响出货。 收入指引:预计24年百万元级别,25年千万
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【东财新能源】人形机器人之减速器:供需缺口有望出现,国内厂商加速导入
需求:2026-2027 年特斯 拉机器人有望每年 10 倍增长 马斯克表示 Optimus 人形机器人 2025 年产量预计为数千台,2026、2027 年产量分别有望达到 5-10、50-100 万台;其他机器人厂商如宇树科技、优必选等也存在减速器需求。 供给:日本哈默纳科小幅扩产 日本企业扩产保守,而且由于设备、 工艺等瓶颈,扩产需要一定周期,行业总体产能扩张不快。我们测算, 2027 年前后供需缺口有望出现。 国内厂商加速导入 当前减速器 行业仍为海外企业主导,当供需缺口出现时,国内厂商
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【中泰科技孙行臻团队】鸿蒙接入DeepSeek,强强联合‼
🔥HarmonyOS NEXT小艺助手接入DeepSeek! 1⃣2025年2月5日,华为纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT的小艺助手App已接入DeepSeek,智能体广场已上线DeepSeek-R1的Beta版,用户可通过小艺助手与DeepSeek对话实现更加无缝的AI体验。 2⃣截止2024年10月,已有15000+个原生应用和元服务上架,预计现在超过2万。 🔥OpenHarmony 5.0版本更新,加速对齐HarmonyOS版本 HarmonyOS=openHarmony+HMS。
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春节景区数据整理如下: 长白山:今年春节8天(其中一天关闭景区)同比去年7天持平 中青旅:春节小长假乌镇接待游客接近40万,同比下降超过20%,营收同比下降不到20%,今年假期第一天是除夕,对整体数据有影响,但人均消费同比提升近10%。受出京及出境分流影响,古北水镇接待游客3万多人,同比下降40%多,营收同比下降30%多,人均消费同比增长12%。 九华山:预计除夕到初七(8天vs8天)个位数增长,初三前很好,初三后下雨影响。
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2025-02-05 20:53:01
【广发通信】广和通
服务全球顶尖机器人大模型公司,有望成为A股中机器人本体领军企业 #配套“机器人领域的OpenAI”轮式机器人整机放量在即。人形机器人领域壁垒最高的不是本体,而是出色的机器人大模型。Physical Intelligence(PI)和Skild AI是全球知名的机器人大模型公司,类似OpenAI在LLM领域地位。两家机器人大模型公司目前的瓶颈是训练时缺乏机器人行为数据的语料,广和通的轮式机器人作为帮助两家公司收集机器人行为数据的载体,2025年起有望大量出货,当年收入预计可达数千万至亿元量级。 #
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广和通
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小蜜蜂
2025-02-05 20:52:33
【华泰电子】重视机器人产业机遇:25年机器人=23年的AI
特斯拉指引强劲 特斯拉Q4业绩会再次强调,Optimus开启投产,计划每年提升一个数量级:25年 1k台/月 →26年1w台/月 →27年10w台/月,27年实现50-100w台销量目标。 国内厂商陆续在25年加大量产 国内宇树、智元、优必选、众擎等分别在2H24陆续推出了人形机器人量产版,并指引25年产量规划在小几百-小几千台;国外Figure、Agility、1X等量产节奏基本同步,25年是人形量产元年。此外华为、小米、字节、苹果等大厂的后续战略投入值得重视。 🌟量产之后,数据回馈加大,模
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全志科技
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小蜜蜂
2025-02-05 20:51:46
0205祥鑫科技更新:
0205消息广东发布:高标准建设省具身智能机器人创新中心 引进和培育3—5家独角兽企业、科技型领军企业。 ➡️2.3月T链进展加速,人形机器人预期差看HW链: 继续强调公司核心卡位,1)祥鑫科技地处东莞,与极目同地,公司一直为Hw战略级合作伙伴,后期有望与HW形成较强绑定,2)同时HW作为公司下游客户之一以及后期有望从零部件切价值量较高的部件,或形成量价齐升发展趋势,3)卡位,规划,技术已经非常清晰,主业稳健,稀缺长线标的~继续重点关注
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祥鑫科技
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小蜜蜂
2025-02-04 12:19:31
移远,美格和广和通
from某专家: 国内端侧 AI 物联网公司严格意义上的公司就我刚刚说的三家,移远,美格和广和通,三家从长期看都是非常优质的公司,整体的行业趋势增长明显。 整体体量的话移远稍大一些,技术水平相差不大,比如单车载模组的一个出货量 50 个亿,像美格这块业务就没那么大体量。 如果只看端侧 AI 的话, 美格智能在算力和 AI 端侧方面布局领先同行,在 AI 产业趋势下, 单论端侧 AI 细分这里具备更大的发展空间,因为端侧 AI 目前发展很迅速,所以到底这个增速在明年能达到什么量级,目前还不知道,只
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广和通
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小蜜蜂
2025-02-04 12:19:01
推荐关注【慧博云通】,字节小米产业链均受益
公司提供专业信息技术服务,字节和小米均是重要大客户。 【小米】战略合作超10年,提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等; 【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与BPO服务,包括软件开发与测试、数字化运营等。 【字节】AllinAI,除底层算力和IDC,在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道,抢占用户流量、心智和行为数据。 【小米】已经从Deepseek招揽DeepSeek-V2的关键开发者罗福莉领导小
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慧博云通
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小蜜蜂
2025-02-04 12:18:02
【东财计算机】万国数据大涨点评
AI数据中心持续火热,弹性部署依赖度提升 #高性能数据中心需求维持高增。 近期IDC公司(万国数据、世纪互联等)财报显示,高性能IDC需求持续火热,反映高性能算力需求日益增长。客户订单加速交付,数据中心使用率有明显提升。未来随着AI推理的不断增加,一线城市数据中心需求会进一步释放,对交付速度、整体规模要求也会相应提高。我们认为,这利好于有AI数据中心建设能力的技术型公司,而非粗放式的卖卡生意。 #AI数据中心设计更依赖弹性灵活算力部署。 目前AI、智能汽车、工业智能控制等各应用领域中,芯片研发任
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万国数据-SW
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