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小蜜蜂
2025-02-10 16:29:23
红包中泰电新【科达利】机器人子公司开始创收,有望Q1召开产品发布会
1、切入机器人领域,开发谐波减速器、关节模组等产品。24年4月和9月,科达利公告成立两家合资公司:深圳科盟和深圳伟达立,正式切入人形机器人产业链。其中科盟专注于谐波减速器业务;伟达立开发关节模块产品。 2、科达利与合作方优势互补,具备较强协同效应。合作方台湾盟立及子公司盟英是知名的齿轮制造商,拥有深厚减速器技术积累。伟创电气擅长电机电控领域,有机器人项目经验。科达利则在精密部件制造领域经验丰富,能帮助合资公司优化生产流程,提高效率,加速产业化落地。 3、合资公司是T链和NV链潜在供应商。科达利在
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科达利
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小蜜蜂
2025-02-10 16:28:53
美股AI医疗股票走势强悍,建议关注板块估值重建
⭐产业催化与行业渗透加速:1)AI药物研发效率革命:生成式AI技术正显著缩短药物研发周期。例如,多组学测序与AI结合可将新药上市时间从13年缩短至8年,成本降低4倍,尤其在癌症精准诊疗领域效果显著。2)商业化落地与行业渗透加速:AI医疗应用场景多元化:AI技术已渗透至药物发现、影像诊断、个性化治疗及健康管理全链条。例如,Tempus AI通过分析300万份肿瘤基因组数据,为临床决策提供支持;微软与16家美国医疗系统合作开发可信AI工具,提升诊疗效率714。AI医疗影像企业如Proprio、Cap
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久远银海
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小蜜蜂
2025-02-10 16:28:08
【申万计算机】卫宁健康202502
全面对接Deepseek,发布医疗大模型、智能助手新版 积极拥抱Deepseek等模型。卫宁WiNEX开放架构支持接入多元产品,目前已对接DeepSeek、Qwen2.5、LlaMA3、MiniMax、INF、Yi、InternLM3等主流模型。支持用户本地化部署DeepSeek-R1-32B或通过WiNEX Copilot2.1远程访问服务。 卫宁发布最新版医疗大模型WiNGPT2.8和医护智能助手WiNEX Copilot 2.1。新版提升点包括:1)质控效能提升,支持实时风险预警;2)AI
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卫宁健康
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小蜜蜂
2025-02-10 16:26:15
【MS电新】【科华数据】AIDC核心标的,机柜外电源+IDC服务,持续推荐-0210
1、科华的IDC服务业务受益ds模型,利好上架率以及云服务等增值服务。 科华数据携手壁仞科技、燧原科技、沐曦集成、天数智芯、清微智能、希姆计算、墨芯人工智能等多家国产头部AI芯片厂商,基于自建智算中心的异构算力平台,全系列、多方案支持适配DeepSeekR1开源大模型,实现AI模型在训练及推理侧的高性能、低成本及可用性的进一步优化,满足不同规模参数量模型的需求。 2、AIDC产品 24年前三季度产品收入体量约10.5亿,产品涵盖UPS、HVDC、电力模组、微模块等,提供综合解决方案。主要以电源U
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科华数据
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小蜜蜂
2025-02-10 16:25:43
【广发通信】长光华芯:光芯片有望实现0-1突破,配套知名车企激光雷达研发
#光芯片有望实现0-1突破。公司23年发布、后续改进成熟了112G PAM4 EML芯片,以此切入国内光通信市场。国内互联网厂商推理需求大增,光模块龙头公司计划从海外切入国内头部互联网大厂客户,需重构供应链。长光的100G EML有望借此机会通过光模块龙头切入国内头部互联网大厂市场,实现0-1突破、kk量级出货。此次突破示范效应较强,客户规模有望继续扩大,预计后续更多新产品也在陆续导入。 #配套知名车企激光雷达研发。公司的高功率激光芯片可在激光雷达上使用,公告布局激光雷达市场多年。公司与知名车企
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长光华芯
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小蜜蜂
2025-02-10 16:25:12
【民生计算机】软通动力:“DeepSeek+鸿蒙”双重受益的核心标的 全面接入DeepSeek,“软硬一体”实现智能化的商业闭环 软通动力已率先将DeepSeek-R1接入天璇MaaS平台,支持企业开发并管理行业大模型和应用场景大模型,并通过天璇AutoAgent企业智能体编排平台,助力企业一站式零编码开发AI智能体。 全面接入DeepSeek:机械革命AI PC产品线、软通计算的昇腾AI工作站和AI服务器、天元智算大模型网关等也都接入DeepSeek系列模型。 深度布局智能体,有望在依托鸿蒙生
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小蜜蜂
2025-02-09 17:06:18
【国金机械】工程机械大涨点评
Q1基本面+业绩强硬的优选,阶段性回调后再迎布局机会 基本面: 1⃣数据层面:根据我们跟踪,1月份在今年过年情况下挖机内销增速基本持平(-5%~0%);头部主机厂、代理商判断1-2月份整体挖机销量有望达到20%+增长; 2⃣主机厂:头部厂商国内1月份基本处于持平阶段,海外市场实现双位数增长;长逻辑仍然在兑现。 业绩、估值: 📮我们预计头部厂商25Q1业绩增速普遍有望达到30%+,近期回调后,主机厂估值在11X附近,属于具有业绩安全垫的稀缺板块。 长逻辑: 主机厂股权激励绑定核心利益+海外25年
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徐工机械
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小蜜蜂
2025-02-09 17:04:37
【国金机械】燃机主机厂龙头GEV大幅扩产,叶片环节供需紧张加剧
⭕燃机叶片环节集中度高,全球产能严重不足。PCC和HWM为全球燃机叶片龙头,合计份额超50%。PCC在2020年裁员40%,直到23年收入尚未疫情前水平;HWM过去5年固定资产净额持续下滑,且PCC和HWM固定资产周转率显著低于主机厂龙头,叶片环节产能较主机厂更加紧张。 ⭕主机厂龙头GEV大幅扩产,叶片供需紧张加剧。为应对全球燃机需求爆发,GEV近期计划未来两年投资1.6亿美元在格林维尔燃机基地扩产,将GEV燃机年产量从目前的约50台提升至70-80台,并规划2025/26/27年格林维尔工厂的
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中信证券
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小蜜蜂
2025-02-09 17:03:54
【国海机械|机器人0-1】
特斯拉布局量产准备,各厂商求索软件大模型合作落地 0208 —————— 🎯整机厂进展: #特斯拉招聘资深产线专家,#执行器 和 #电池 均有明确的量产岗位招聘要求。#执行器 要求从小批量到大批量的设备和流程的设计、开发和优化,和与产品设计团队的协调;此外,人形#电池要求确保推出新生产线。特斯拉已经开始规划电池生产项目的时间表和计划,包括工艺开发、工艺验证、生产线设计、设备制造、FAT、运输、SAT和SOP。 初创企业#零次方机器人 宣布完成数千万元天使轮融资并表示已进入量产阶段,2025年将
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机器人
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小蜜蜂
2025-02-09 16:59:26
【东吴医药】AI医疗观点更新
近期AI医疗热度火热,个人总结主要原因有下: 1. tempus 大涨,原因多方面:佩洛西带货;测序及数据服务收入高速增长,起应用模型进行疾病早期诊断的商业模式也已成功形成收入并拥有医保支付代码,医院可获得128美元报销。25年一月推出了一款app olivia,进行患者监测;Ambry Genetics的收购。 2. 木头姐的ARK研究团队发布了名为《Big Ideas 2025》的报告,深入探讨了当今不断发展的五个技术创新平台。其中,在多组学测序方面,在海量多组学数据的支持下,结合可编程生物
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三诺生物
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小蜜蜂
2025-02-09 16:58:18
【CT电新】道通科技
空地一体集群智慧解决方案“软硬兼修”,充电桩扭亏趋势明确 #公司“空地一体集群智慧解决方案”进展顺利,软硬件均有突破 #1)硬件端,①公司体外有领先的无人机公司,在图传、飞控、云台等方面积累了核心技术;②合作头部创新机器人公司,预计25Q1落地正式商务合同,包括地面机器人、天空机器人等诸多方向合作; #2)软件端,#目前公司已完成Deepseek的全面接入和本地化部署,并应用DeepSeek训练流程,持续对包括ChatgptDeepSeek、Llama、Qwen等国内外前沿基础大模型算法进行合作
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道通科技
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小蜜蜂
2025-02-09 16:54:37
【东北机械】永创智能:业绩拐点将至,建议重点关注
公司24年受到多种因素下滑较多,但展望25年,公司各项业务将迎来拐点,目前来看位置处于较低位置,建议重点关注。 经营业绩受到多重因素影响,利润端承压明显。公司2024年利润下滑幅度较大,业绩预告中给出的主要原因是:(1)受经济周期波动、市场竞争加剧和成本增加,以及公司产品结构变化等方面的影响,产品毛利率下降;(2)本期资产减值损失同比增加;(3)报告期内公司管理、财务、研发等费用同比增加。根据业绩预告情况,24年四季度公司亏损5864到6864万元,公司24年三季度末存货大幅增长,相较于23年同
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永创智能
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小蜜蜂
2025-02-09 16:53:58
DeepSeek低成本 本地部署 AI PC\AI 一体机 迎来曙光
1、离线 部署大模型,没有监管,以及个别限制。 2、可以配置自己的私有大模型。 3、机构、学校、政府等科研机构,数据敏感、科研成果敏感,只能本地部署。 #在PC领域,DeepSeek模型与国产算力芯片的适配进展迅速。 例如,搭载龙芯中科3A6000处理器的信创PC已经实现了DeepSeek的本地化部署。这一部署方式不仅避免了因网络波动或服务器过载导致的服务中断,还保障了信息安全。此外,国产GPU厂商沐曦与联想合作推出的DeepSeek智能体一体机,也通过私有化部署实现了安全合规以及高度定制化、再
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龙芯中科
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小蜜蜂
2025-02-09 16:53:04
【天风轻纺】好未来:宣布接入DeepSeek
——或开启教育产业新纪元 🎈好未来通过植入“深度思考模式”,全面升级AI学习体验,重新定义智能辅导场景;新功能预计将在2月内陆续于相关机型上线。 🎁近期我们密集提示教育板块及好未来机会;核心在于一方面刚需锁定业绩明确景气;另一方面AI进步一定会给行业带来新思路新机遇,打开成长及估值空间。 🎁DeepSeek推动AI应用发展,美股多邻国(DUOL)持续新高目前170亿美金 教育是AI应用核心落地场景,受益刚需属性及个性化痛点,AI将深度赋能教育交付效率并提升过程体验。DeepSeek-R1推
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传智教育
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小蜜蜂
2025-02-09 16:50:34
光伏大涨点评
1、政策预期:从去年十月起,顶层对光伏供给侧改革就有关注,近期多项政策起草已临近尾声,最早二月可能颁布,内容涵盖能耗管控、新技术刺激政策、产能约束等,有望刺激行业发展。 2、行业基本面: 排产情况:二月行业总体排产平稳,硅料产出略减但开工率与一月相近,硅片、电池片、组件表现平稳或小降。三月排产虽暂难明确判断,但部分企业如金科、天河预计开工率或排产会提升,不过相比去年大幅增长较难出现。 价格走势:春节期间产业链整体价格平稳,欧洲部分光伏产品价格有上涨迹象,电池片价格也开始有起色,预计一两周后第三方
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通威股份
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红包中泰电新【科达利】机器人子公司开始创收,有望Q1召开产品发布会
1、切入机器人领域,开发谐波减速器、关节模组等产品。24年4月和9月,科达利公告成立两家合资公司:深圳科盟和深圳伟达立,正式切入人形机器人产业链。其中科盟专注于谐波减速器业务;伟达立开发关节模块产品。 2、科达利与合作方优势互补,具备较强协同效应。合作方台湾盟立及子公司盟英是知名的齿轮制造商,拥有深厚减速器技术积累。伟创电气擅长电机电控领域,有机器人项目经验。科达利则在精密部件制造领域经验丰富,能帮助合资公司优化生产流程,提高效率,加速产业化落地。 3、合资公司是T链和NV链潜在供应商。科达利在
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科达利
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美股AI医疗股票走势强悍,建议关注板块估值重建
⭐产业催化与行业渗透加速:1)AI药物研发效率革命:生成式AI技术正显著缩短药物研发周期。例如,多组学测序与AI结合可将新药上市时间从13年缩短至8年,成本降低4倍,尤其在癌症精准诊疗领域效果显著。2)商业化落地与行业渗透加速:AI医疗应用场景多元化:AI技术已渗透至药物发现、影像诊断、个性化治疗及健康管理全链条。例如,Tempus AI通过分析300万份肿瘤基因组数据,为临床决策提供支持;微软与16家美国医疗系统合作开发可信AI工具,提升诊疗效率714。AI医疗影像企业如Proprio、Cap
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久远银海
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【申万计算机】卫宁健康202502
全面对接Deepseek,发布医疗大模型、智能助手新版 积极拥抱Deepseek等模型。卫宁WiNEX开放架构支持接入多元产品,目前已对接DeepSeek、Qwen2.5、LlaMA3、MiniMax、INF、Yi、InternLM3等主流模型。支持用户本地化部署DeepSeek-R1-32B或通过WiNEX Copilot2.1远程访问服务。 卫宁发布最新版医疗大模型WiNGPT2.8和医护智能助手WiNEX Copilot 2.1。新版提升点包括:1)质控效能提升,支持实时风险预警;2)AI
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卫宁健康
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【MS电新】【科华数据】AIDC核心标的,机柜外电源+IDC服务,持续推荐-0210
1、科华的IDC服务业务受益ds模型,利好上架率以及云服务等增值服务。 科华数据携手壁仞科技、燧原科技、沐曦集成、天数智芯、清微智能、希姆计算、墨芯人工智能等多家国产头部AI芯片厂商,基于自建智算中心的异构算力平台,全系列、多方案支持适配DeepSeekR1开源大模型,实现AI模型在训练及推理侧的高性能、低成本及可用性的进一步优化,满足不同规模参数量模型的需求。 2、AIDC产品 24年前三季度产品收入体量约10.5亿,产品涵盖UPS、HVDC、电力模组、微模块等,提供综合解决方案。主要以电源U
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科华数据
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【广发通信】长光华芯:光芯片有望实现0-1突破,配套知名车企激光雷达研发
#光芯片有望实现0-1突破。公司23年发布、后续改进成熟了112G PAM4 EML芯片,以此切入国内光通信市场。国内互联网厂商推理需求大增,光模块龙头公司计划从海外切入国内头部互联网大厂客户,需重构供应链。长光的100G EML有望借此机会通过光模块龙头切入国内头部互联网大厂市场,实现0-1突破、kk量级出货。此次突破示范效应较强,客户规模有望继续扩大,预计后续更多新产品也在陆续导入。 #配套知名车企激光雷达研发。公司的高功率激光芯片可在激光雷达上使用,公告布局激光雷达市场多年。公司与知名车企
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【民生计算机】软通动力:“DeepSeek+鸿蒙”双重受益的核心标的 全面接入DeepSeek,“软硬一体”实现智能化的商业闭环 软通动力已率先将DeepSeek-R1接入天璇MaaS平台,支持企业开发并管理行业大模型和应用场景大模型,并通过天璇AutoAgent企业智能体编排平台,助力企业一站式零编码开发AI智能体。 全面接入DeepSeek:机械革命AI PC产品线、软通计算的昇腾AI工作站和AI服务器、天元智算大模型网关等也都接入DeepSeek系列模型。 深度布局智能体,有望在依托鸿蒙生
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【国金机械】工程机械大涨点评
Q1基本面+业绩强硬的优选,阶段性回调后再迎布局机会 基本面: 1⃣数据层面:根据我们跟踪,1月份在今年过年情况下挖机内销增速基本持平(-5%~0%);头部主机厂、代理商判断1-2月份整体挖机销量有望达到20%+增长; 2⃣主机厂:头部厂商国内1月份基本处于持平阶段,海外市场实现双位数增长;长逻辑仍然在兑现。 业绩、估值: 📮我们预计头部厂商25Q1业绩增速普遍有望达到30%+,近期回调后,主机厂估值在11X附近,属于具有业绩安全垫的稀缺板块。 长逻辑: 主机厂股权激励绑定核心利益+海外25年
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【国金机械】燃机主机厂龙头GEV大幅扩产,叶片环节供需紧张加剧
⭕燃机叶片环节集中度高,全球产能严重不足。PCC和HWM为全球燃机叶片龙头,合计份额超50%。PCC在2020年裁员40%,直到23年收入尚未疫情前水平;HWM过去5年固定资产净额持续下滑,且PCC和HWM固定资产周转率显著低于主机厂龙头,叶片环节产能较主机厂更加紧张。 ⭕主机厂龙头GEV大幅扩产,叶片供需紧张加剧。为应对全球燃机需求爆发,GEV近期计划未来两年投资1.6亿美元在格林维尔燃机基地扩产,将GEV燃机年产量从目前的约50台提升至70-80台,并规划2025/26/27年格林维尔工厂的
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【国海机械|机器人0-1】
特斯拉布局量产准备,各厂商求索软件大模型合作落地 0208 —————— 🎯整机厂进展: #特斯拉招聘资深产线专家,#执行器 和 #电池 均有明确的量产岗位招聘要求。#执行器 要求从小批量到大批量的设备和流程的设计、开发和优化,和与产品设计团队的协调;此外,人形#电池要求确保推出新生产线。特斯拉已经开始规划电池生产项目的时间表和计划,包括工艺开发、工艺验证、生产线设计、设备制造、FAT、运输、SAT和SOP。 初创企业#零次方机器人 宣布完成数千万元天使轮融资并表示已进入量产阶段,2025年将
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【东吴医药】AI医疗观点更新
近期AI医疗热度火热,个人总结主要原因有下: 1. tempus 大涨,原因多方面:佩洛西带货;测序及数据服务收入高速增长,起应用模型进行疾病早期诊断的商业模式也已成功形成收入并拥有医保支付代码,医院可获得128美元报销。25年一月推出了一款app olivia,进行患者监测;Ambry Genetics的收购。 2. 木头姐的ARK研究团队发布了名为《Big Ideas 2025》的报告,深入探讨了当今不断发展的五个技术创新平台。其中,在多组学测序方面,在海量多组学数据的支持下,结合可编程生物
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【CT电新】道通科技
空地一体集群智慧解决方案“软硬兼修”,充电桩扭亏趋势明确 #公司“空地一体集群智慧解决方案”进展顺利,软硬件均有突破 #1)硬件端,①公司体外有领先的无人机公司,在图传、飞控、云台等方面积累了核心技术;②合作头部创新机器人公司,预计25Q1落地正式商务合同,包括地面机器人、天空机器人等诸多方向合作; #2)软件端,#目前公司已完成Deepseek的全面接入和本地化部署,并应用DeepSeek训练流程,持续对包括ChatgptDeepSeek、Llama、Qwen等国内外前沿基础大模型算法进行合作
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【东北机械】永创智能:业绩拐点将至,建议重点关注
公司24年受到多种因素下滑较多,但展望25年,公司各项业务将迎来拐点,目前来看位置处于较低位置,建议重点关注。 经营业绩受到多重因素影响,利润端承压明显。公司2024年利润下滑幅度较大,业绩预告中给出的主要原因是:(1)受经济周期波动、市场竞争加剧和成本增加,以及公司产品结构变化等方面的影响,产品毛利率下降;(2)本期资产减值损失同比增加;(3)报告期内公司管理、财务、研发等费用同比增加。根据业绩预告情况,24年四季度公司亏损5864到6864万元,公司24年三季度末存货大幅增长,相较于23年同
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DeepSeek低成本 本地部署 AI PC\AI 一体机 迎来曙光
1、离线 部署大模型,没有监管,以及个别限制。 2、可以配置自己的私有大模型。 3、机构、学校、政府等科研机构,数据敏感、科研成果敏感,只能本地部署。 #在PC领域,DeepSeek模型与国产算力芯片的适配进展迅速。 例如,搭载龙芯中科3A6000处理器的信创PC已经实现了DeepSeek的本地化部署。这一部署方式不仅避免了因网络波动或服务器过载导致的服务中断,还保障了信息安全。此外,国产GPU厂商沐曦与联想合作推出的DeepSeek智能体一体机,也通过私有化部署实现了安全合规以及高度定制化、再
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【天风轻纺】好未来:宣布接入DeepSeek
——或开启教育产业新纪元 🎈好未来通过植入“深度思考模式”,全面升级AI学习体验,重新定义智能辅导场景;新功能预计将在2月内陆续于相关机型上线。 🎁近期我们密集提示教育板块及好未来机会;核心在于一方面刚需锁定业绩明确景气;另一方面AI进步一定会给行业带来新思路新机遇,打开成长及估值空间。 🎁DeepSeek推动AI应用发展,美股多邻国(DUOL)持续新高目前170亿美金 教育是AI应用核心落地场景,受益刚需属性及个性化痛点,AI将深度赋能教育交付效率并提升过程体验。DeepSeek-R1推
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传智教育
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2025-02-09 16:50:34
光伏大涨点评
1、政策预期:从去年十月起,顶层对光伏供给侧改革就有关注,近期多项政策起草已临近尾声,最早二月可能颁布,内容涵盖能耗管控、新技术刺激政策、产能约束等,有望刺激行业发展。 2、行业基本面: 排产情况:二月行业总体排产平稳,硅料产出略减但开工率与一月相近,硅片、电池片、组件表现平稳或小降。三月排产虽暂难明确判断,但部分企业如金科、天河预计开工率或排产会提升,不过相比去年大幅增长较难出现。 价格走势:春节期间产业链整体价格平稳,欧洲部分光伏产品价格有上涨迹象,电池片价格也开始有起色,预计一两周后第三方
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美股AI医疗股票走势强悍,建议关注板块估值重建
⭐产业催化与行业渗透加速:1)AI药物研发效率革命:生成式AI技术正显著缩短药物研发周期。例如,多组学测序与AI结合可将新药上市时间从13年缩短至8年,成本降低4倍,尤其在癌症精准诊疗领域效果显著。2)商业化落地与行业渗透加速:AI医疗应用场景多元化:AI技术已渗透至药物发现、影像诊断、个性化治疗及健康管理全链条。例如,Tempus AI通过分析300万份肿瘤基因组数据,为临床决策提供支持;微软与16家美国医疗系统合作开发可信AI工具,提升诊疗效率714。AI医疗影像企业如Proprio、Cap
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【申万计算机】卫宁健康202502
全面对接Deepseek,发布医疗大模型、智能助手新版 积极拥抱Deepseek等模型。卫宁WiNEX开放架构支持接入多元产品,目前已对接DeepSeek、Qwen2.5、LlaMA3、MiniMax、INF、Yi、InternLM3等主流模型。支持用户本地化部署DeepSeek-R1-32B或通过WiNEX Copilot2.1远程访问服务。 卫宁发布最新版医疗大模型WiNGPT2.8和医护智能助手WiNEX Copilot 2.1。新版提升点包括:1)质控效能提升,支持实时风险预警;2)AI
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2025-02-10 16:26:15
【MS电新】【科华数据】AIDC核心标的,机柜外电源+IDC服务,持续推荐-0210
1、科华的IDC服务业务受益ds模型,利好上架率以及云服务等增值服务。 科华数据携手壁仞科技、燧原科技、沐曦集成、天数智芯、清微智能、希姆计算、墨芯人工智能等多家国产头部AI芯片厂商,基于自建智算中心的异构算力平台,全系列、多方案支持适配DeepSeekR1开源大模型,实现AI模型在训练及推理侧的高性能、低成本及可用性的进一步优化,满足不同规模参数量模型的需求。 2、AIDC产品 24年前三季度产品收入体量约10.5亿,产品涵盖UPS、HVDC、电力模组、微模块等,提供综合解决方案。主要以电源U
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科华数据
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小蜜蜂
2025-02-10 16:25:43
【广发通信】长光华芯:光芯片有望实现0-1突破,配套知名车企激光雷达研发
#光芯片有望实现0-1突破。公司23年发布、后续改进成熟了112G PAM4 EML芯片,以此切入国内光通信市场。国内互联网厂商推理需求大增,光模块龙头公司计划从海外切入国内头部互联网大厂客户,需重构供应链。长光的100G EML有望借此机会通过光模块龙头切入国内头部互联网大厂市场,实现0-1突破、kk量级出货。此次突破示范效应较强,客户规模有望继续扩大,预计后续更多新产品也在陆续导入。 #配套知名车企激光雷达研发。公司的高功率激光芯片可在激光雷达上使用,公告布局激光雷达市场多年。公司与知名车企
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长光华芯
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小蜜蜂
2025-02-10 16:25:12
【民生计算机】软通动力:“DeepSeek+鸿蒙”双重受益的核心标的 全面接入DeepSeek,“软硬一体”实现智能化的商业闭环 软通动力已率先将DeepSeek-R1接入天璇MaaS平台,支持企业开发并管理行业大模型和应用场景大模型,并通过天璇AutoAgent企业智能体编排平台,助力企业一站式零编码开发AI智能体。 全面接入DeepSeek:机械革命AI PC产品线、软通计算的昇腾AI工作站和AI服务器、天元智算大模型网关等也都接入DeepSeek系列模型。 深度布局智能体,有望在依托鸿蒙生
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小蜜蜂
2025-02-09 17:06:18
【国金机械】工程机械大涨点评
Q1基本面+业绩强硬的优选,阶段性回调后再迎布局机会 基本面: 1⃣数据层面:根据我们跟踪,1月份在今年过年情况下挖机内销增速基本持平(-5%~0%);头部主机厂、代理商判断1-2月份整体挖机销量有望达到20%+增长; 2⃣主机厂:头部厂商国内1月份基本处于持平阶段,海外市场实现双位数增长;长逻辑仍然在兑现。 业绩、估值: 📮我们预计头部厂商25Q1业绩增速普遍有望达到30%+,近期回调后,主机厂估值在11X附近,属于具有业绩安全垫的稀缺板块。 长逻辑: 主机厂股权激励绑定核心利益+海外25年
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徐工机械
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小蜜蜂
2025-02-09 17:04:37
【国金机械】燃机主机厂龙头GEV大幅扩产,叶片环节供需紧张加剧
⭕燃机叶片环节集中度高,全球产能严重不足。PCC和HWM为全球燃机叶片龙头,合计份额超50%。PCC在2020年裁员40%,直到23年收入尚未疫情前水平;HWM过去5年固定资产净额持续下滑,且PCC和HWM固定资产周转率显著低于主机厂龙头,叶片环节产能较主机厂更加紧张。 ⭕主机厂龙头GEV大幅扩产,叶片供需紧张加剧。为应对全球燃机需求爆发,GEV近期计划未来两年投资1.6亿美元在格林维尔燃机基地扩产,将GEV燃机年产量从目前的约50台提升至70-80台,并规划2025/26/27年格林维尔工厂的
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中信证券
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【国海机械|机器人0-1】
特斯拉布局量产准备,各厂商求索软件大模型合作落地 0208 —————— 🎯整机厂进展: #特斯拉招聘资深产线专家,#执行器 和 #电池 均有明确的量产岗位招聘要求。#执行器 要求从小批量到大批量的设备和流程的设计、开发和优化,和与产品设计团队的协调;此外,人形#电池要求确保推出新生产线。特斯拉已经开始规划电池生产项目的时间表和计划,包括工艺开发、工艺验证、生产线设计、设备制造、FAT、运输、SAT和SOP。 初创企业#零次方机器人 宣布完成数千万元天使轮融资并表示已进入量产阶段,2025年将
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机器人
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小蜜蜂
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【东吴医药】AI医疗观点更新
近期AI医疗热度火热,个人总结主要原因有下: 1. tempus 大涨,原因多方面:佩洛西带货;测序及数据服务收入高速增长,起应用模型进行疾病早期诊断的商业模式也已成功形成收入并拥有医保支付代码,医院可获得128美元报销。25年一月推出了一款app olivia,进行患者监测;Ambry Genetics的收购。 2. 木头姐的ARK研究团队发布了名为《Big Ideas 2025》的报告,深入探讨了当今不断发展的五个技术创新平台。其中,在多组学测序方面,在海量多组学数据的支持下,结合可编程生物
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三诺生物
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小蜜蜂
2025-02-09 16:58:18
【CT电新】道通科技
空地一体集群智慧解决方案“软硬兼修”,充电桩扭亏趋势明确 #公司“空地一体集群智慧解决方案”进展顺利,软硬件均有突破 #1)硬件端,①公司体外有领先的无人机公司,在图传、飞控、云台等方面积累了核心技术;②合作头部创新机器人公司,预计25Q1落地正式商务合同,包括地面机器人、天空机器人等诸多方向合作; #2)软件端,#目前公司已完成Deepseek的全面接入和本地化部署,并应用DeepSeek训练流程,持续对包括ChatgptDeepSeek、Llama、Qwen等国内外前沿基础大模型算法进行合作
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道通科技
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小蜜蜂
2025-02-09 16:54:37
【东北机械】永创智能:业绩拐点将至,建议重点关注
公司24年受到多种因素下滑较多,但展望25年,公司各项业务将迎来拐点,目前来看位置处于较低位置,建议重点关注。 经营业绩受到多重因素影响,利润端承压明显。公司2024年利润下滑幅度较大,业绩预告中给出的主要原因是:(1)受经济周期波动、市场竞争加剧和成本增加,以及公司产品结构变化等方面的影响,产品毛利率下降;(2)本期资产减值损失同比增加;(3)报告期内公司管理、财务、研发等费用同比增加。根据业绩预告情况,24年四季度公司亏损5864到6864万元,公司24年三季度末存货大幅增长,相较于23年同
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永创智能
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小蜜蜂
2025-02-09 16:53:58
DeepSeek低成本 本地部署 AI PC\AI 一体机 迎来曙光
1、离线 部署大模型,没有监管,以及个别限制。 2、可以配置自己的私有大模型。 3、机构、学校、政府等科研机构,数据敏感、科研成果敏感,只能本地部署。 #在PC领域,DeepSeek模型与国产算力芯片的适配进展迅速。 例如,搭载龙芯中科3A6000处理器的信创PC已经实现了DeepSeek的本地化部署。这一部署方式不仅避免了因网络波动或服务器过载导致的服务中断,还保障了信息安全。此外,国产GPU厂商沐曦与联想合作推出的DeepSeek智能体一体机,也通过私有化部署实现了安全合规以及高度定制化、再
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龙芯中科
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小蜜蜂
2025-02-09 16:53:04
【天风轻纺】好未来:宣布接入DeepSeek
——或开启教育产业新纪元 🎈好未来通过植入“深度思考模式”,全面升级AI学习体验,重新定义智能辅导场景;新功能预计将在2月内陆续于相关机型上线。 🎁近期我们密集提示教育板块及好未来机会;核心在于一方面刚需锁定业绩明确景气;另一方面AI进步一定会给行业带来新思路新机遇,打开成长及估值空间。 🎁DeepSeek推动AI应用发展,美股多邻国(DUOL)持续新高目前170亿美金 教育是AI应用核心落地场景,受益刚需属性及个性化痛点,AI将深度赋能教育交付效率并提升过程体验。DeepSeek-R1推
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传智教育
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小蜜蜂
2025-02-09 16:50:34
光伏大涨点评
1、政策预期:从去年十月起,顶层对光伏供给侧改革就有关注,近期多项政策起草已临近尾声,最早二月可能颁布,内容涵盖能耗管控、新技术刺激政策、产能约束等,有望刺激行业发展。 2、行业基本面: 排产情况:二月行业总体排产平稳,硅料产出略减但开工率与一月相近,硅片、电池片、组件表现平稳或小降。三月排产虽暂难明确判断,但部分企业如金科、天河预计开工率或排产会提升,不过相比去年大幅增长较难出现。 价格走势:春节期间产业链整体价格平稳,欧洲部分光伏产品价格有上涨迹象,电池片价格也开始有起色,预计一两周后第三方
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通威股份
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小蜜蜂
2025-02-10 16:29:23
红包中泰电新【科达利】机器人子公司开始创收,有望Q1召开产品发布会
1、切入机器人领域,开发谐波减速器、关节模组等产品。24年4月和9月,科达利公告成立两家合资公司:深圳科盟和深圳伟达立,正式切入人形机器人产业链。其中科盟专注于谐波减速器业务;伟达立开发关节模块产品。 2、科达利与合作方优势互补,具备较强协同效应。合作方台湾盟立及子公司盟英是知名的齿轮制造商,拥有深厚减速器技术积累。伟创电气擅长电机电控领域,有机器人项目经验。科达利则在精密部件制造领域经验丰富,能帮助合资公司优化生产流程,提高效率,加速产业化落地。 3、合资公司是T链和NV链潜在供应商。科达利在
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科达利
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小蜜蜂
2025-02-10 16:28:53
美股AI医疗股票走势强悍,建议关注板块估值重建
⭐产业催化与行业渗透加速:1)AI药物研发效率革命:生成式AI技术正显著缩短药物研发周期。例如,多组学测序与AI结合可将新药上市时间从13年缩短至8年,成本降低4倍,尤其在癌症精准诊疗领域效果显著。2)商业化落地与行业渗透加速:AI医疗应用场景多元化:AI技术已渗透至药物发现、影像诊断、个性化治疗及健康管理全链条。例如,Tempus AI通过分析300万份肿瘤基因组数据,为临床决策提供支持;微软与16家美国医疗系统合作开发可信AI工具,提升诊疗效率714。AI医疗影像企业如Proprio、Cap
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久远银海
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小蜜蜂
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【申万计算机】卫宁健康202502
全面对接Deepseek,发布医疗大模型、智能助手新版 积极拥抱Deepseek等模型。卫宁WiNEX开放架构支持接入多元产品,目前已对接DeepSeek、Qwen2.5、LlaMA3、MiniMax、INF、Yi、InternLM3等主流模型。支持用户本地化部署DeepSeek-R1-32B或通过WiNEX Copilot2.1远程访问服务。 卫宁发布最新版医疗大模型WiNGPT2.8和医护智能助手WiNEX Copilot 2.1。新版提升点包括:1)质控效能提升,支持实时风险预警;2)AI
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卫宁健康
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小蜜蜂
2025-02-10 16:26:15
【MS电新】【科华数据】AIDC核心标的,机柜外电源+IDC服务,持续推荐-0210
1、科华的IDC服务业务受益ds模型,利好上架率以及云服务等增值服务。 科华数据携手壁仞科技、燧原科技、沐曦集成、天数智芯、清微智能、希姆计算、墨芯人工智能等多家国产头部AI芯片厂商,基于自建智算中心的异构算力平台,全系列、多方案支持适配DeepSeekR1开源大模型,实现AI模型在训练及推理侧的高性能、低成本及可用性的进一步优化,满足不同规模参数量模型的需求。 2、AIDC产品 24年前三季度产品收入体量约10.5亿,产品涵盖UPS、HVDC、电力模组、微模块等,提供综合解决方案。主要以电源U
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科华数据
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【广发通信】长光华芯:光芯片有望实现0-1突破,配套知名车企激光雷达研发
#光芯片有望实现0-1突破。公司23年发布、后续改进成熟了112G PAM4 EML芯片,以此切入国内光通信市场。国内互联网厂商推理需求大增,光模块龙头公司计划从海外切入国内头部互联网大厂客户,需重构供应链。长光的100G EML有望借此机会通过光模块龙头切入国内头部互联网大厂市场,实现0-1突破、kk量级出货。此次突破示范效应较强,客户规模有望继续扩大,预计后续更多新产品也在陆续导入。 #配套知名车企激光雷达研发。公司的高功率激光芯片可在激光雷达上使用,公告布局激光雷达市场多年。公司与知名车企
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长光华芯
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【民生计算机】软通动力:“DeepSeek+鸿蒙”双重受益的核心标的 全面接入DeepSeek,“软硬一体”实现智能化的商业闭环 软通动力已率先将DeepSeek-R1接入天璇MaaS平台,支持企业开发并管理行业大模型和应用场景大模型,并通过天璇AutoAgent企业智能体编排平台,助力企业一站式零编码开发AI智能体。 全面接入DeepSeek:机械革命AI PC产品线、软通计算的昇腾AI工作站和AI服务器、天元智算大模型网关等也都接入DeepSeek系列模型。 深度布局智能体,有望在依托鸿蒙生
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【国金机械】工程机械大涨点评
Q1基本面+业绩强硬的优选,阶段性回调后再迎布局机会 基本面: 1⃣数据层面:根据我们跟踪,1月份在今年过年情况下挖机内销增速基本持平(-5%~0%);头部主机厂、代理商判断1-2月份整体挖机销量有望达到20%+增长; 2⃣主机厂:头部厂商国内1月份基本处于持平阶段,海外市场实现双位数增长;长逻辑仍然在兑现。 业绩、估值: 📮我们预计头部厂商25Q1业绩增速普遍有望达到30%+,近期回调后,主机厂估值在11X附近,属于具有业绩安全垫的稀缺板块。 长逻辑: 主机厂股权激励绑定核心利益+海外25年
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【国金机械】燃机主机厂龙头GEV大幅扩产,叶片环节供需紧张加剧
⭕燃机叶片环节集中度高,全球产能严重不足。PCC和HWM为全球燃机叶片龙头,合计份额超50%。PCC在2020年裁员40%,直到23年收入尚未疫情前水平;HWM过去5年固定资产净额持续下滑,且PCC和HWM固定资产周转率显著低于主机厂龙头,叶片环节产能较主机厂更加紧张。 ⭕主机厂龙头GEV大幅扩产,叶片供需紧张加剧。为应对全球燃机需求爆发,GEV近期计划未来两年投资1.6亿美元在格林维尔燃机基地扩产,将GEV燃机年产量从目前的约50台提升至70-80台,并规划2025/26/27年格林维尔工厂的
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【国海机械|机器人0-1】
特斯拉布局量产准备,各厂商求索软件大模型合作落地 0208 —————— 🎯整机厂进展: #特斯拉招聘资深产线专家,#执行器 和 #电池 均有明确的量产岗位招聘要求。#执行器 要求从小批量到大批量的设备和流程的设计、开发和优化,和与产品设计团队的协调;此外,人形#电池要求确保推出新生产线。特斯拉已经开始规划电池生产项目的时间表和计划,包括工艺开发、工艺验证、生产线设计、设备制造、FAT、运输、SAT和SOP。 初创企业#零次方机器人 宣布完成数千万元天使轮融资并表示已进入量产阶段,2025年将
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【东吴医药】AI医疗观点更新
近期AI医疗热度火热,个人总结主要原因有下: 1. tempus 大涨,原因多方面:佩洛西带货;测序及数据服务收入高速增长,起应用模型进行疾病早期诊断的商业模式也已成功形成收入并拥有医保支付代码,医院可获得128美元报销。25年一月推出了一款app olivia,进行患者监测;Ambry Genetics的收购。 2. 木头姐的ARK研究团队发布了名为《Big Ideas 2025》的报告,深入探讨了当今不断发展的五个技术创新平台。其中,在多组学测序方面,在海量多组学数据的支持下,结合可编程生物
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【CT电新】道通科技
空地一体集群智慧解决方案“软硬兼修”,充电桩扭亏趋势明确 #公司“空地一体集群智慧解决方案”进展顺利,软硬件均有突破 #1)硬件端,①公司体外有领先的无人机公司,在图传、飞控、云台等方面积累了核心技术;②合作头部创新机器人公司,预计25Q1落地正式商务合同,包括地面机器人、天空机器人等诸多方向合作; #2)软件端,#目前公司已完成Deepseek的全面接入和本地化部署,并应用DeepSeek训练流程,持续对包括ChatgptDeepSeek、Llama、Qwen等国内外前沿基础大模型算法进行合作
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【东北机械】永创智能:业绩拐点将至,建议重点关注
公司24年受到多种因素下滑较多,但展望25年,公司各项业务将迎来拐点,目前来看位置处于较低位置,建议重点关注。 经营业绩受到多重因素影响,利润端承压明显。公司2024年利润下滑幅度较大,业绩预告中给出的主要原因是:(1)受经济周期波动、市场竞争加剧和成本增加,以及公司产品结构变化等方面的影响,产品毛利率下降;(2)本期资产减值损失同比增加;(3)报告期内公司管理、财务、研发等费用同比增加。根据业绩预告情况,24年四季度公司亏损5864到6864万元,公司24年三季度末存货大幅增长,相较于23年同
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DeepSeek低成本 本地部署 AI PC\AI 一体机 迎来曙光
1、离线 部署大模型,没有监管,以及个别限制。 2、可以配置自己的私有大模型。 3、机构、学校、政府等科研机构,数据敏感、科研成果敏感,只能本地部署。 #在PC领域,DeepSeek模型与国产算力芯片的适配进展迅速。 例如,搭载龙芯中科3A6000处理器的信创PC已经实现了DeepSeek的本地化部署。这一部署方式不仅避免了因网络波动或服务器过载导致的服务中断,还保障了信息安全。此外,国产GPU厂商沐曦与联想合作推出的DeepSeek智能体一体机,也通过私有化部署实现了安全合规以及高度定制化、再
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龙芯中科
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【天风轻纺】好未来:宣布接入DeepSeek
——或开启教育产业新纪元 🎈好未来通过植入“深度思考模式”,全面升级AI学习体验,重新定义智能辅导场景;新功能预计将在2月内陆续于相关机型上线。 🎁近期我们密集提示教育板块及好未来机会;核心在于一方面刚需锁定业绩明确景气;另一方面AI进步一定会给行业带来新思路新机遇,打开成长及估值空间。 🎁DeepSeek推动AI应用发展,美股多邻国(DUOL)持续新高目前170亿美金 教育是AI应用核心落地场景,受益刚需属性及个性化痛点,AI将深度赋能教育交付效率并提升过程体验。DeepSeek-R1推
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2025-02-09 16:50:34
光伏大涨点评
1、政策预期:从去年十月起,顶层对光伏供给侧改革就有关注,近期多项政策起草已临近尾声,最早二月可能颁布,内容涵盖能耗管控、新技术刺激政策、产能约束等,有望刺激行业发展。 2、行业基本面: 排产情况:二月行业总体排产平稳,硅料产出略减但开工率与一月相近,硅片、电池片、组件表现平稳或小降。三月排产虽暂难明确判断,但部分企业如金科、天河预计开工率或排产会提升,不过相比去年大幅增长较难出现。 价格走势:春节期间产业链整体价格平稳,欧洲部分光伏产品价格有上涨迹象,电池片价格也开始有起色,预计一两周后第三方
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红包中泰电新【科达利】机器人子公司开始创收,有望Q1召开产品发布会
1、切入机器人领域,开发谐波减速器、关节模组等产品。24年4月和9月,科达利公告成立两家合资公司:深圳科盟和深圳伟达立,正式切入人形机器人产业链。其中科盟专注于谐波减速器业务;伟达立开发关节模块产品。 2、科达利与合作方优势互补,具备较强协同效应。合作方台湾盟立及子公司盟英是知名的齿轮制造商,拥有深厚减速器技术积累。伟创电气擅长电机电控领域,有机器人项目经验。科达利则在精密部件制造领域经验丰富,能帮助合资公司优化生产流程,提高效率,加速产业化落地。 3、合资公司是T链和NV链潜在供应商。科达利在
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美股AI医疗股票走势强悍,建议关注板块估值重建
⭐产业催化与行业渗透加速:1)AI药物研发效率革命:生成式AI技术正显著缩短药物研发周期。例如,多组学测序与AI结合可将新药上市时间从13年缩短至8年,成本降低4倍,尤其在癌症精准诊疗领域效果显著。2)商业化落地与行业渗透加速:AI医疗应用场景多元化:AI技术已渗透至药物发现、影像诊断、个性化治疗及健康管理全链条。例如,Tempus AI通过分析300万份肿瘤基因组数据,为临床决策提供支持;微软与16家美国医疗系统合作开发可信AI工具,提升诊疗效率714。AI医疗影像企业如Proprio、Cap
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【申万计算机】卫宁健康202502
全面对接Deepseek,发布医疗大模型、智能助手新版 积极拥抱Deepseek等模型。卫宁WiNEX开放架构支持接入多元产品,目前已对接DeepSeek、Qwen2.5、LlaMA3、MiniMax、INF、Yi、InternLM3等主流模型。支持用户本地化部署DeepSeek-R1-32B或通过WiNEX Copilot2.1远程访问服务。 卫宁发布最新版医疗大模型WiNGPT2.8和医护智能助手WiNEX Copilot 2.1。新版提升点包括:1)质控效能提升,支持实时风险预警;2)AI
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【MS电新】【科华数据】AIDC核心标的,机柜外电源+IDC服务,持续推荐-0210
1、科华的IDC服务业务受益ds模型,利好上架率以及云服务等增值服务。 科华数据携手壁仞科技、燧原科技、沐曦集成、天数智芯、清微智能、希姆计算、墨芯人工智能等多家国产头部AI芯片厂商,基于自建智算中心的异构算力平台,全系列、多方案支持适配DeepSeekR1开源大模型,实现AI模型在训练及推理侧的高性能、低成本及可用性的进一步优化,满足不同规模参数量模型的需求。 2、AIDC产品 24年前三季度产品收入体量约10.5亿,产品涵盖UPS、HVDC、电力模组、微模块等,提供综合解决方案。主要以电源U
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【广发通信】长光华芯:光芯片有望实现0-1突破,配套知名车企激光雷达研发
#光芯片有望实现0-1突破。公司23年发布、后续改进成熟了112G PAM4 EML芯片,以此切入国内光通信市场。国内互联网厂商推理需求大增,光模块龙头公司计划从海外切入国内头部互联网大厂客户,需重构供应链。长光的100G EML有望借此机会通过光模块龙头切入国内头部互联网大厂市场,实现0-1突破、kk量级出货。此次突破示范效应较强,客户规模有望继续扩大,预计后续更多新产品也在陆续导入。 #配套知名车企激光雷达研发。公司的高功率激光芯片可在激光雷达上使用,公告布局激光雷达市场多年。公司与知名车企
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【民生计算机】软通动力:“DeepSeek+鸿蒙”双重受益的核心标的 全面接入DeepSeek,“软硬一体”实现智能化的商业闭环 软通动力已率先将DeepSeek-R1接入天璇MaaS平台,支持企业开发并管理行业大模型和应用场景大模型,并通过天璇AutoAgent企业智能体编排平台,助力企业一站式零编码开发AI智能体。 全面接入DeepSeek:机械革命AI PC产品线、软通计算的昇腾AI工作站和AI服务器、天元智算大模型网关等也都接入DeepSeek系列模型。 深度布局智能体,有望在依托鸿蒙生
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【国金机械】工程机械大涨点评
Q1基本面+业绩强硬的优选,阶段性回调后再迎布局机会 基本面: 1⃣数据层面:根据我们跟踪,1月份在今年过年情况下挖机内销增速基本持平(-5%~0%);头部主机厂、代理商判断1-2月份整体挖机销量有望达到20%+增长; 2⃣主机厂:头部厂商国内1月份基本处于持平阶段,海外市场实现双位数增长;长逻辑仍然在兑现。 业绩、估值: 📮我们预计头部厂商25Q1业绩增速普遍有望达到30%+,近期回调后,主机厂估值在11X附近,属于具有业绩安全垫的稀缺板块。 长逻辑: 主机厂股权激励绑定核心利益+海外25年
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徐工机械
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小蜜蜂
2025-02-09 17:04:37
【国金机械】燃机主机厂龙头GEV大幅扩产,叶片环节供需紧张加剧
⭕燃机叶片环节集中度高,全球产能严重不足。PCC和HWM为全球燃机叶片龙头,合计份额超50%。PCC在2020年裁员40%,直到23年收入尚未疫情前水平;HWM过去5年固定资产净额持续下滑,且PCC和HWM固定资产周转率显著低于主机厂龙头,叶片环节产能较主机厂更加紧张。 ⭕主机厂龙头GEV大幅扩产,叶片供需紧张加剧。为应对全球燃机需求爆发,GEV近期计划未来两年投资1.6亿美元在格林维尔燃机基地扩产,将GEV燃机年产量从目前的约50台提升至70-80台,并规划2025/26/27年格林维尔工厂的
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中信证券
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小蜜蜂
2025-02-09 17:03:54
【国海机械|机器人0-1】
特斯拉布局量产准备,各厂商求索软件大模型合作落地 0208 —————— 🎯整机厂进展: #特斯拉招聘资深产线专家,#执行器 和 #电池 均有明确的量产岗位招聘要求。#执行器 要求从小批量到大批量的设备和流程的设计、开发和优化,和与产品设计团队的协调;此外,人形#电池要求确保推出新生产线。特斯拉已经开始规划电池生产项目的时间表和计划,包括工艺开发、工艺验证、生产线设计、设备制造、FAT、运输、SAT和SOP。 初创企业#零次方机器人 宣布完成数千万元天使轮融资并表示已进入量产阶段,2025年将
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机器人
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小蜜蜂
2025-02-09 16:59:26
【东吴医药】AI医疗观点更新
近期AI医疗热度火热,个人总结主要原因有下: 1. tempus 大涨,原因多方面:佩洛西带货;测序及数据服务收入高速增长,起应用模型进行疾病早期诊断的商业模式也已成功形成收入并拥有医保支付代码,医院可获得128美元报销。25年一月推出了一款app olivia,进行患者监测;Ambry Genetics的收购。 2. 木头姐的ARK研究团队发布了名为《Big Ideas 2025》的报告,深入探讨了当今不断发展的五个技术创新平台。其中,在多组学测序方面,在海量多组学数据的支持下,结合可编程生物
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三诺生物
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小蜜蜂
2025-02-09 16:58:18
【CT电新】道通科技
空地一体集群智慧解决方案“软硬兼修”,充电桩扭亏趋势明确 #公司“空地一体集群智慧解决方案”进展顺利,软硬件均有突破 #1)硬件端,①公司体外有领先的无人机公司,在图传、飞控、云台等方面积累了核心技术;②合作头部创新机器人公司,预计25Q1落地正式商务合同,包括地面机器人、天空机器人等诸多方向合作; #2)软件端,#目前公司已完成Deepseek的全面接入和本地化部署,并应用DeepSeek训练流程,持续对包括ChatgptDeepSeek、Llama、Qwen等国内外前沿基础大模型算法进行合作
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道通科技
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小蜜蜂
2025-02-09 16:54:37
【东北机械】永创智能:业绩拐点将至,建议重点关注
公司24年受到多种因素下滑较多,但展望25年,公司各项业务将迎来拐点,目前来看位置处于较低位置,建议重点关注。 经营业绩受到多重因素影响,利润端承压明显。公司2024年利润下滑幅度较大,业绩预告中给出的主要原因是:(1)受经济周期波动、市场竞争加剧和成本增加,以及公司产品结构变化等方面的影响,产品毛利率下降;(2)本期资产减值损失同比增加;(3)报告期内公司管理、财务、研发等费用同比增加。根据业绩预告情况,24年四季度公司亏损5864到6864万元,公司24年三季度末存货大幅增长,相较于23年同
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永创智能
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小蜜蜂
2025-02-09 16:53:58
DeepSeek低成本 本地部署 AI PC\AI 一体机 迎来曙光
1、离线 部署大模型,没有监管,以及个别限制。 2、可以配置自己的私有大模型。 3、机构、学校、政府等科研机构,数据敏感、科研成果敏感,只能本地部署。 #在PC领域,DeepSeek模型与国产算力芯片的适配进展迅速。 例如,搭载龙芯中科3A6000处理器的信创PC已经实现了DeepSeek的本地化部署。这一部署方式不仅避免了因网络波动或服务器过载导致的服务中断,还保障了信息安全。此外,国产GPU厂商沐曦与联想合作推出的DeepSeek智能体一体机,也通过私有化部署实现了安全合规以及高度定制化、再
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龙芯中科
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小蜜蜂
2025-02-09 16:53:04
【天风轻纺】好未来:宣布接入DeepSeek
——或开启教育产业新纪元 🎈好未来通过植入“深度思考模式”,全面升级AI学习体验,重新定义智能辅导场景;新功能预计将在2月内陆续于相关机型上线。 🎁近期我们密集提示教育板块及好未来机会;核心在于一方面刚需锁定业绩明确景气;另一方面AI进步一定会给行业带来新思路新机遇,打开成长及估值空间。 🎁DeepSeek推动AI应用发展,美股多邻国(DUOL)持续新高目前170亿美金 教育是AI应用核心落地场景,受益刚需属性及个性化痛点,AI将深度赋能教育交付效率并提升过程体验。DeepSeek-R1推
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传智教育
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小蜜蜂
2025-02-09 16:50:34
光伏大涨点评
1、政策预期:从去年十月起,顶层对光伏供给侧改革就有关注,近期多项政策起草已临近尾声,最早二月可能颁布,内容涵盖能耗管控、新技术刺激政策、产能约束等,有望刺激行业发展。 2、行业基本面: 排产情况:二月行业总体排产平稳,硅料产出略减但开工率与一月相近,硅片、电池片、组件表现平稳或小降。三月排产虽暂难明确判断,但部分企业如金科、天河预计开工率或排产会提升,不过相比去年大幅增长较难出现。 价格走势:春节期间产业链整体价格平稳,欧洲部分光伏产品价格有上涨迹象,电池片价格也开始有起色,预计一两周后第三方
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通威股份
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