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小蜜蜂
2024-08-27 15:42:27
【中金油气化工】PB已至历史低位,化纤旺季临近,盈利回升可期
➡️ 产销放量,降价促销减轻库存压力。上周末江浙地区POY/FDY/DTY库存分别为23/21.5/29.5天,处于合理水平。本周一(26日)头部企业降价促销,价格下行50-100元/吨,明日长丝实际售价将回调50-100元。周一降价促销情况下产销放量,截至下午三点半江浙平均产销在260%,预计能够继续降低库存压力。 ➡️ 原料价格下行,即日价差空间维持。截止8月23日涤纶长丝POY/FDY/DTY价差分别为1,212/1,676/2,517元/吨,8月长丝价格下降,但即日价差的盈利空间维持,主
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中国石油
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小蜜蜂
2024-08-27 15:42:04
【当下红利和银行拥挤度如何?|从银行行情看高股息】
🅰主要红利指数拥挤度从7月份开始持续下滑,当下中证红利、红利低波、港股通红利的拥挤度分位分别为45.10% 、59.70%及79.40%‘ ’ 🅱行业层面,从2021年的时间序列比较看,银行拥挤度位于80.8%高分位,或可以等待拥挤度分位适当下降后再考虑低位布局 🆑从国有行估值、股息率分位来看,3年维度,PB分位已达极值,股息率位于底部3.97%分位;拉长10年维度,PB分位为41.18%,股息率分位为30.98% ————————————— ☎详细交流欢迎联系: 长江另类策略 陈洁敏/李佳睿
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中国银行
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小蜜蜂
2024-08-27 15:41:31
中控技术更新
1、上半年经营性现金流为负的原因:1)4-5亿年终奖春节发放;2)收款季节性,上半年的收款明显的是低于下半年,一般的收款的高峰会出现在每年的第四季度。 2、毛利率提升:工业软件的毛利率有所提升,因为供应链优化工程师成本有所下降,以及硬件外配减少。仪器仪表的毛利率提升约2-3pcts,系22-23年突破的大客户毛利率兑现。未来公司内部目标要求毛利率提升。大模型应用、软件订阅制,都有望改善毛利率。 3、海外:24H1海外业务同比增长188%,新签海外订单5亿,同比+63.8%。在美洲、韩国、蒙古等地
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中控技术
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小蜜蜂
2024-08-27 15:41:00
【苹果AI】iPhone 16发布9月9日(高光时刻)
iPhone 16发布会,将于美国西部时间(PT)9月9日上午10:00(北京时间9月10日凌晨1:00),在Apple Park的史蒂夫·乔布斯剧院举行。 #发布会主题:Glowtime(高光时刻) 1、Glowtime的UI设计贴近今年Siri主题,Siri背后的AI是今年一大卖点。 2、据海外科技博主,Glow是macOS Sequoia 的代号,macOS或将与iOS 18同时发布。 3、关于AI功能的升级:目前iOS已经升级到第7个版本,【本周】将迎来【第8个版本】更新(18.1 be
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国光电器
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小蜜蜂
2024-08-27 15:40:17
移远通信24H1简评【中信建投通信】 #国内收入较快增长、24Q2毛利率较好回升、24H1费用率明显下降 24H1收入82.49亿元+26.67%,归母净利润2.09亿元同比扭亏,去年同期为亏损1.15亿元;毛利率18.14%↑0.57pcts。 24Q2收入42.95亿元+27.24%,归母净利润1.55亿元+691.49%;毛利率19.26%同比↑1.72pcts,环比↑2.33pcts。 24H1境内收入40.28亿元+41.25%,毛利率15.96%;境外收入42.21亿元+15.32%
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小蜜蜂
2024-08-26 14:40:36
【东财新能源】阿特斯上调全年储能指引,光储高质量、高速度发展
# 业绩: 24H1营收220亿元,同比-15.9%,归母净利12.4亿元,同比-35.6%,经营活动现金净流量14.6亿元,同比+171%。24Q2营收124亿元,环比+28.8%,归母净利6.6亿元,环比+14.1%,经营活动现金净流量23.1亿元,环比+374%。经营业绩优于行业,主要得益于公司“高速度”储能、“高质量”光伏 # 光伏: 24H1销量14.5GW,Q3预计出货量9-9.5GW,全年预期出货32-36GW # 大储: 24H1销量2.6GWh,同比增长3309%,上半年公司新
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金刚光伏
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小蜜蜂
2024-08-26 14:39:35
【天风电子潘暕团队】坚定看好海思产业链!
华为海思将于9月9-10日在深圳开展海思全链接大会,时隔四年,#海思回归,本次大会议题包括:新品连接会、星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会,,相关标的值得关注,我们近期将组织系列调研/电话会,行业近况可以和我们联系更新 金海通预计受益于海思复苏 电话会要点: 1. 设备订单复苏明显,预计全年4个季度持续环比增长,24年全年预计回到22年高点,25年预计7亿营收,高端产品放量,净利率有增长; 2. AI算力芯片和存储芯片需求好,国产算力大芯片,公司和H是直接合作,寒武纪、海光等
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世纪鼎利
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小蜜蜂
2024-08-26 14:37:27
【中信证券能源化工】新乡化纤:粘胶长丝氨纶双龙头,业绩扭亏增长新起点
【报告亮点】看好印度市场消费升级所赋予的粘胶长丝需求长期成长性,与国内国风潮流共振,测算2024-2026年需求增量1.6-2.3万吨,供给缺口长期存在,预计产品价格短期在旺季上涨后,长期仍有望维持高位运行。 【核心观点】公司粘胶长丝产能9万吨/年,全球第一。国内外粘胶长丝需求增长、行业供给持续偏紧,产品价格仍具上行空间。公司业绩弹性大,假设粘胶长丝价格上涨2%-4%,较24Q1公司季度业绩将增加31%-66%。 【公司概况】9万吨/年粘胶长丝和20万吨/年氨纶产能,市占率分别位居国内第1和第3
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新乡化纤
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小蜜蜂
2024-08-26 14:36:48
【天风电子潘暕团队】创新新材
看好AI手机散热要求提升带动铝结构件渗透率提升,持续重点推荐创新新材 兼顾成本和创新需求,赋能AI性能释放,看好手机铝结构件渗透率提升: 1⃣AI个人装置能耗需求会增加,散热需求会提升,散热性:导热系数:铝(238W/mK)>钢(45 W/mK)>钛 (15-22 W/mK),铝的散热性能明显优于钛和钢; 2⃣消费电子产品创新过程中传统零部件成本存在此消彼长的趋势,铝的单价明显低于钛(铝型材单吨价格 持续看好铝合金龙头受益于苹果AI iPhone铝合金有量价齐升逻辑(Pro系列 钛铝复合->纯铝
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创新新材
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小蜜蜂
2024-08-26 14:36:10
【海通化工刘威 /孙维容团队】生态环境部发布2024年度氟碳化物剩余配额有关安排的通知
8月22日,生态环境部发布2024年度氟碳化物剩余配额有关安排的通知。本次配额分配范围为按照《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》进行永久性配额调整后获得2024年度二氟甲烷(HFC-32)生产配额和内用生产配额的生产单位。 本次分配的剩余配额数量为HFC-32生产配额35000吨,其中内用生产配额35000吨,折合2362.5万吨二氧化碳当量。本次调整增加HFC-32内用配额的比例为24.6% 各生产单位可申请的2024年度HFC-32生产配额和内用生产配额量,将根据各生产单位永久性
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中信证券
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小蜜蜂
2024-08-26 14:35:41
为什么这个点推荐中矿资源?
#1、矿业的核心竞争力有三个:(1)逆周期并购能力;(2)强大的勘探能力;(3)优秀的运营能力,同时具备这三个的非常稀缺,中矿资源至少目前已经证明后两个:勘探能力是立身之本、运营能力在Bikita上已经展现,当然并购能力也不弱。 #2、强大的勘探能力有望延续到Kitumba铜矿上:从Bikita并购至今,资源储量实现了2.3倍的增长,未来Kitumba铜矿资源储量和产量也将复制或者超越,新的资源储量和规划预计不久将实现。 #3、优秀的运营能力有望在Tsumeb铜冶炼厂和铯铷盐业务中继续体现:公司
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中矿资源
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小蜜蜂
2024-08-26 14:30:29
AI眼镜【明月镜片】大涨点评
9月【华为/苹果】消费电子是主线,可以和消费电子联动炒一星闪/鸿蒙/折叠屏/散热等): 【AI眼镜】大事梳理 1)8.11苹果据彭博报道计划推出AR眼镜 2)8.20 抖音旗下Pico新品沟通会,发布新款AI眼镜 3)9.25 Meta Connect大会公布新款AR眼镜,主题为AI和元宇宙 4)9、10月份魅族或推出二代AR眼镜。今年6月,星纪魅族XR整机产品部总监星接受媒体采访表示大致推测今年的九、十月份会推出二代AR眼镜 5)Vivo:将于2025年推出MR产品 相关AI眼镜公司:明月镜片
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创维数字
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小蜜蜂
2024-08-26 14:29:46
【招商金属】基本面普遍向好,筑底待涨
#摘要: 美联储9月降息或即将落地,市场重心关注未来降息的节奏,美元指数持续回落。工业金属价格和美联储利息之间没有必然关系。工业金属价格还是要重点关注供需基本面和对未来经济的预期。美联储降息之前,黄金依然是较好的配置时间。重点推荐铜铝锡金银锑等板块。 #基本金属: 基本面趋向好转,权益估值回到年初起点。相对收益可靠性高,绝对收益可期。 1)铜:价格上涨之后,部分下游采购略显观望,加上部分废铜杆企业复产,精铜消费受到抑制。周四,SMM国内铜社会库存周度下降1.81万吨至28.35万吨,去库幅度收窄
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中信金属
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小蜜蜂
2024-08-26 14:24:10
【广发环保 郭鹏】#瀚蓝环境
重申看好:固废+燃气助力业绩高增,现金流大幅改善 ⭐#固废运营、燃气贡献主要增量,工程业务净利润几乎为0 24H1归母净利润8.87亿元(同比+28.59%);单二季度归母净利润5.06亿元(同比+33.29%)、扣非归母净利5.01亿元(同比+35.61%)。 营收小幅下滑主要系固废工程业务收缩(24H1营收、净利润为2.58、0.04亿元),但①济宁项目电费确权增加净利润1.2亿元,②固废项目经营效率提升,24H1固废运营净利润同比+39%至5.54亿元。天然气业务进销差价改善,24H1净利
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瀚蓝环境
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小蜜蜂
2024-08-26 14:23:41
【华安家电&消费】海信视像24Q2:静待成本缓解,蓄力长期发展
➤单Q2:收入127.6亿(-4.7%),归母3.7亿(-11.7%);扣非2.6亿(-27.5%) 【收入】主营+7%,智慧显示+6.3% ➤智慧显示:H1+6.3%(预计单季Q1同+14%/Q2同比持平)。份额表现,24H1全球出货1289万台,对应份额14.1%维持全球第2,百寸大屏份额达58%全球第1。 #分量价看:预计增幅来自均价ASP上行/销量基本持平,Q1价增幅度强于Q2,因此Q1增速较Q2更高。 #分内外销:增幅来自外销拉动,我们预计H1内销持平,外销增长略高于10%。 #内销:
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海信视像
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【中金油气化工】PB已至历史低位,化纤旺季临近,盈利回升可期
➡️ 产销放量,降价促销减轻库存压力。上周末江浙地区POY/FDY/DTY库存分别为23/21.5/29.5天,处于合理水平。本周一(26日)头部企业降价促销,价格下行50-100元/吨,明日长丝实际售价将回调50-100元。周一降价促销情况下产销放量,截至下午三点半江浙平均产销在260%,预计能够继续降低库存压力。 ➡️ 原料价格下行,即日价差空间维持。截止8月23日涤纶长丝POY/FDY/DTY价差分别为1,212/1,676/2,517元/吨,8月长丝价格下降,但即日价差的盈利空间维持,主
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【当下红利和银行拥挤度如何?|从银行行情看高股息】
🅰主要红利指数拥挤度从7月份开始持续下滑,当下中证红利、红利低波、港股通红利的拥挤度分位分别为45.10% 、59.70%及79.40%‘ ’ 🅱行业层面,从2021年的时间序列比较看,银行拥挤度位于80.8%高分位,或可以等待拥挤度分位适当下降后再考虑低位布局 🆑从国有行估值、股息率分位来看,3年维度,PB分位已达极值,股息率位于底部3.97%分位;拉长10年维度,PB分位为41.18%,股息率分位为30.98% ————————————— ☎详细交流欢迎联系: 长江另类策略 陈洁敏/李佳睿
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中控技术更新
1、上半年经营性现金流为负的原因:1)4-5亿年终奖春节发放;2)收款季节性,上半年的收款明显的是低于下半年,一般的收款的高峰会出现在每年的第四季度。 2、毛利率提升:工业软件的毛利率有所提升,因为供应链优化工程师成本有所下降,以及硬件外配减少。仪器仪表的毛利率提升约2-3pcts,系22-23年突破的大客户毛利率兑现。未来公司内部目标要求毛利率提升。大模型应用、软件订阅制,都有望改善毛利率。 3、海外:24H1海外业务同比增长188%,新签海外订单5亿,同比+63.8%。在美洲、韩国、蒙古等地
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【苹果AI】iPhone 16发布9月9日(高光时刻)
iPhone 16发布会,将于美国西部时间(PT)9月9日上午10:00(北京时间9月10日凌晨1:00),在Apple Park的史蒂夫·乔布斯剧院举行。 #发布会主题:Glowtime(高光时刻) 1、Glowtime的UI设计贴近今年Siri主题,Siri背后的AI是今年一大卖点。 2、据海外科技博主,Glow是macOS Sequoia 的代号,macOS或将与iOS 18同时发布。 3、关于AI功能的升级:目前iOS已经升级到第7个版本,【本周】将迎来【第8个版本】更新(18.1 be
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移远通信24H1简评【中信建投通信】 #国内收入较快增长、24Q2毛利率较好回升、24H1费用率明显下降 24H1收入82.49亿元+26.67%,归母净利润2.09亿元同比扭亏,去年同期为亏损1.15亿元;毛利率18.14%↑0.57pcts。 24Q2收入42.95亿元+27.24%,归母净利润1.55亿元+691.49%;毛利率19.26%同比↑1.72pcts,环比↑2.33pcts。 24H1境内收入40.28亿元+41.25%,毛利率15.96%;境外收入42.21亿元+15.32%
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【东财新能源】阿特斯上调全年储能指引,光储高质量、高速度发展
# 业绩: 24H1营收220亿元,同比-15.9%,归母净利12.4亿元,同比-35.6%,经营活动现金净流量14.6亿元,同比+171%。24Q2营收124亿元,环比+28.8%,归母净利6.6亿元,环比+14.1%,经营活动现金净流量23.1亿元,环比+374%。经营业绩优于行业,主要得益于公司“高速度”储能、“高质量”光伏 # 光伏: 24H1销量14.5GW,Q3预计出货量9-9.5GW,全年预期出货32-36GW # 大储: 24H1销量2.6GWh,同比增长3309%,上半年公司新
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【天风电子潘暕团队】坚定看好海思产业链!
华为海思将于9月9-10日在深圳开展海思全链接大会,时隔四年,#海思回归,本次大会议题包括:新品连接会、星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会,,相关标的值得关注,我们近期将组织系列调研/电话会,行业近况可以和我们联系更新 金海通预计受益于海思复苏 电话会要点: 1. 设备订单复苏明显,预计全年4个季度持续环比增长,24年全年预计回到22年高点,25年预计7亿营收,高端产品放量,净利率有增长; 2. AI算力芯片和存储芯片需求好,国产算力大芯片,公司和H是直接合作,寒武纪、海光等
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【中信证券能源化工】新乡化纤:粘胶长丝氨纶双龙头,业绩扭亏增长新起点
【报告亮点】看好印度市场消费升级所赋予的粘胶长丝需求长期成长性,与国内国风潮流共振,测算2024-2026年需求增量1.6-2.3万吨,供给缺口长期存在,预计产品价格短期在旺季上涨后,长期仍有望维持高位运行。 【核心观点】公司粘胶长丝产能9万吨/年,全球第一。国内外粘胶长丝需求增长、行业供给持续偏紧,产品价格仍具上行空间。公司业绩弹性大,假设粘胶长丝价格上涨2%-4%,较24Q1公司季度业绩将增加31%-66%。 【公司概况】9万吨/年粘胶长丝和20万吨/年氨纶产能,市占率分别位居国内第1和第3
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【天风电子潘暕团队】创新新材
看好AI手机散热要求提升带动铝结构件渗透率提升,持续重点推荐创新新材 兼顾成本和创新需求,赋能AI性能释放,看好手机铝结构件渗透率提升: 1⃣AI个人装置能耗需求会增加,散热需求会提升,散热性:导热系数:铝(238W/mK)>钢(45 W/mK)>钛 (15-22 W/mK),铝的散热性能明显优于钛和钢; 2⃣消费电子产品创新过程中传统零部件成本存在此消彼长的趋势,铝的单价明显低于钛(铝型材单吨价格 持续看好铝合金龙头受益于苹果AI iPhone铝合金有量价齐升逻辑(Pro系列 钛铝复合->纯铝
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【海通化工刘威 /孙维容团队】生态环境部发布2024年度氟碳化物剩余配额有关安排的通知
8月22日,生态环境部发布2024年度氟碳化物剩余配额有关安排的通知。本次配额分配范围为按照《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》进行永久性配额调整后获得2024年度二氟甲烷(HFC-32)生产配额和内用生产配额的生产单位。 本次分配的剩余配额数量为HFC-32生产配额35000吨,其中内用生产配额35000吨,折合2362.5万吨二氧化碳当量。本次调整增加HFC-32内用配额的比例为24.6% 各生产单位可申请的2024年度HFC-32生产配额和内用生产配额量,将根据各生产单位永久性
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为什么这个点推荐中矿资源?
#1、矿业的核心竞争力有三个:(1)逆周期并购能力;(2)强大的勘探能力;(3)优秀的运营能力,同时具备这三个的非常稀缺,中矿资源至少目前已经证明后两个:勘探能力是立身之本、运营能力在Bikita上已经展现,当然并购能力也不弱。 #2、强大的勘探能力有望延续到Kitumba铜矿上:从Bikita并购至今,资源储量实现了2.3倍的增长,未来Kitumba铜矿资源储量和产量也将复制或者超越,新的资源储量和规划预计不久将实现。 #3、优秀的运营能力有望在Tsumeb铜冶炼厂和铯铷盐业务中继续体现:公司
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AI眼镜【明月镜片】大涨点评
9月【华为/苹果】消费电子是主线,可以和消费电子联动炒一星闪/鸿蒙/折叠屏/散热等): 【AI眼镜】大事梳理 1)8.11苹果据彭博报道计划推出AR眼镜 2)8.20 抖音旗下Pico新品沟通会,发布新款AI眼镜 3)9.25 Meta Connect大会公布新款AR眼镜,主题为AI和元宇宙 4)9、10月份魅族或推出二代AR眼镜。今年6月,星纪魅族XR整机产品部总监星接受媒体采访表示大致推测今年的九、十月份会推出二代AR眼镜 5)Vivo:将于2025年推出MR产品 相关AI眼镜公司:明月镜片
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【招商金属】基本面普遍向好,筑底待涨
#摘要: 美联储9月降息或即将落地,市场重心关注未来降息的节奏,美元指数持续回落。工业金属价格和美联储利息之间没有必然关系。工业金属价格还是要重点关注供需基本面和对未来经济的预期。美联储降息之前,黄金依然是较好的配置时间。重点推荐铜铝锡金银锑等板块。 #基本金属: 基本面趋向好转,权益估值回到年初起点。相对收益可靠性高,绝对收益可期。 1)铜:价格上涨之后,部分下游采购略显观望,加上部分废铜杆企业复产,精铜消费受到抑制。周四,SMM国内铜社会库存周度下降1.81万吨至28.35万吨,去库幅度收窄
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【广发环保 郭鹏】#瀚蓝环境
重申看好:固废+燃气助力业绩高增,现金流大幅改善 ⭐#固废运营、燃气贡献主要增量,工程业务净利润几乎为0 24H1归母净利润8.87亿元(同比+28.59%);单二季度归母净利润5.06亿元(同比+33.29%)、扣非归母净利5.01亿元(同比+35.61%)。 营收小幅下滑主要系固废工程业务收缩(24H1营收、净利润为2.58、0.04亿元),但①济宁项目电费确权增加净利润1.2亿元,②固废项目经营效率提升,24H1固废运营净利润同比+39%至5.54亿元。天然气业务进销差价改善,24H1净利
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瀚蓝环境
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【华安家电&消费】海信视像24Q2:静待成本缓解,蓄力长期发展
➤单Q2:收入127.6亿(-4.7%),归母3.7亿(-11.7%);扣非2.6亿(-27.5%) 【收入】主营+7%,智慧显示+6.3% ➤智慧显示:H1+6.3%(预计单季Q1同+14%/Q2同比持平)。份额表现,24H1全球出货1289万台,对应份额14.1%维持全球第2,百寸大屏份额达58%全球第1。 #分量价看:预计增幅来自均价ASP上行/销量基本持平,Q1价增幅度强于Q2,因此Q1增速较Q2更高。 #分内外销:增幅来自外销拉动,我们预计H1内销持平,外销增长略高于10%。 #内销:
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【中金油气化工】PB已至历史低位,化纤旺季临近,盈利回升可期
➡️ 产销放量,降价促销减轻库存压力。上周末江浙地区POY/FDY/DTY库存分别为23/21.5/29.5天,处于合理水平。本周一(26日)头部企业降价促销,价格下行50-100元/吨,明日长丝实际售价将回调50-100元。周一降价促销情况下产销放量,截至下午三点半江浙平均产销在260%,预计能够继续降低库存压力。 ➡️ 原料价格下行,即日价差空间维持。截止8月23日涤纶长丝POY/FDY/DTY价差分别为1,212/1,676/2,517元/吨,8月长丝价格下降,但即日价差的盈利空间维持,主
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中国石油
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小蜜蜂
2024-08-27 15:42:04
【当下红利和银行拥挤度如何?|从银行行情看高股息】
🅰主要红利指数拥挤度从7月份开始持续下滑,当下中证红利、红利低波、港股通红利的拥挤度分位分别为45.10% 、59.70%及79.40%‘ ’ 🅱行业层面,从2021年的时间序列比较看,银行拥挤度位于80.8%高分位,或可以等待拥挤度分位适当下降后再考虑低位布局 🆑从国有行估值、股息率分位来看,3年维度,PB分位已达极值,股息率位于底部3.97%分位;拉长10年维度,PB分位为41.18%,股息率分位为30.98% ————————————— ☎详细交流欢迎联系: 长江另类策略 陈洁敏/李佳睿
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中国银行
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小蜜蜂
2024-08-27 15:41:31
中控技术更新
1、上半年经营性现金流为负的原因:1)4-5亿年终奖春节发放;2)收款季节性,上半年的收款明显的是低于下半年,一般的收款的高峰会出现在每年的第四季度。 2、毛利率提升:工业软件的毛利率有所提升,因为供应链优化工程师成本有所下降,以及硬件外配减少。仪器仪表的毛利率提升约2-3pcts,系22-23年突破的大客户毛利率兑现。未来公司内部目标要求毛利率提升。大模型应用、软件订阅制,都有望改善毛利率。 3、海外:24H1海外业务同比增长188%,新签海外订单5亿,同比+63.8%。在美洲、韩国、蒙古等地
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中控技术
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小蜜蜂
2024-08-27 15:41:00
【苹果AI】iPhone 16发布9月9日(高光时刻)
iPhone 16发布会,将于美国西部时间(PT)9月9日上午10:00(北京时间9月10日凌晨1:00),在Apple Park的史蒂夫·乔布斯剧院举行。 #发布会主题:Glowtime(高光时刻) 1、Glowtime的UI设计贴近今年Siri主题,Siri背后的AI是今年一大卖点。 2、据海外科技博主,Glow是macOS Sequoia 的代号,macOS或将与iOS 18同时发布。 3、关于AI功能的升级:目前iOS已经升级到第7个版本,【本周】将迎来【第8个版本】更新(18.1 be
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小蜜蜂
2024-08-27 15:40:17
移远通信24H1简评【中信建投通信】 #国内收入较快增长、24Q2毛利率较好回升、24H1费用率明显下降 24H1收入82.49亿元+26.67%,归母净利润2.09亿元同比扭亏,去年同期为亏损1.15亿元;毛利率18.14%↑0.57pcts。 24Q2收入42.95亿元+27.24%,归母净利润1.55亿元+691.49%;毛利率19.26%同比↑1.72pcts,环比↑2.33pcts。 24H1境内收入40.28亿元+41.25%,毛利率15.96%;境外收入42.21亿元+15.32%
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小蜜蜂
2024-08-26 14:40:36
【东财新能源】阿特斯上调全年储能指引,光储高质量、高速度发展
# 业绩: 24H1营收220亿元,同比-15.9%,归母净利12.4亿元,同比-35.6%,经营活动现金净流量14.6亿元,同比+171%。24Q2营收124亿元,环比+28.8%,归母净利6.6亿元,环比+14.1%,经营活动现金净流量23.1亿元,环比+374%。经营业绩优于行业,主要得益于公司“高速度”储能、“高质量”光伏 # 光伏: 24H1销量14.5GW,Q3预计出货量9-9.5GW,全年预期出货32-36GW # 大储: 24H1销量2.6GWh,同比增长3309%,上半年公司新
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金刚光伏
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小蜜蜂
2024-08-26 14:39:35
【天风电子潘暕团队】坚定看好海思产业链!
华为海思将于9月9-10日在深圳开展海思全链接大会,时隔四年,#海思回归,本次大会议题包括:新品连接会、星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会,,相关标的值得关注,我们近期将组织系列调研/电话会,行业近况可以和我们联系更新 金海通预计受益于海思复苏 电话会要点: 1. 设备订单复苏明显,预计全年4个季度持续环比增长,24年全年预计回到22年高点,25年预计7亿营收,高端产品放量,净利率有增长; 2. AI算力芯片和存储芯片需求好,国产算力大芯片,公司和H是直接合作,寒武纪、海光等
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世纪鼎利
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小蜜蜂
2024-08-26 14:37:27
【中信证券能源化工】新乡化纤:粘胶长丝氨纶双龙头,业绩扭亏增长新起点
【报告亮点】看好印度市场消费升级所赋予的粘胶长丝需求长期成长性,与国内国风潮流共振,测算2024-2026年需求增量1.6-2.3万吨,供给缺口长期存在,预计产品价格短期在旺季上涨后,长期仍有望维持高位运行。 【核心观点】公司粘胶长丝产能9万吨/年,全球第一。国内外粘胶长丝需求增长、行业供给持续偏紧,产品价格仍具上行空间。公司业绩弹性大,假设粘胶长丝价格上涨2%-4%,较24Q1公司季度业绩将增加31%-66%。 【公司概况】9万吨/年粘胶长丝和20万吨/年氨纶产能,市占率分别位居国内第1和第3
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新乡化纤
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小蜜蜂
2024-08-26 14:36:48
【天风电子潘暕团队】创新新材
看好AI手机散热要求提升带动铝结构件渗透率提升,持续重点推荐创新新材 兼顾成本和创新需求,赋能AI性能释放,看好手机铝结构件渗透率提升: 1⃣AI个人装置能耗需求会增加,散热需求会提升,散热性:导热系数:铝(238W/mK)>钢(45 W/mK)>钛 (15-22 W/mK),铝的散热性能明显优于钛和钢; 2⃣消费电子产品创新过程中传统零部件成本存在此消彼长的趋势,铝的单价明显低于钛(铝型材单吨价格 持续看好铝合金龙头受益于苹果AI iPhone铝合金有量价齐升逻辑(Pro系列 钛铝复合->纯铝
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创新新材
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小蜜蜂
2024-08-26 14:36:10
【海通化工刘威 /孙维容团队】生态环境部发布2024年度氟碳化物剩余配额有关安排的通知
8月22日,生态环境部发布2024年度氟碳化物剩余配额有关安排的通知。本次配额分配范围为按照《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》进行永久性配额调整后获得2024年度二氟甲烷(HFC-32)生产配额和内用生产配额的生产单位。 本次分配的剩余配额数量为HFC-32生产配额35000吨,其中内用生产配额35000吨,折合2362.5万吨二氧化碳当量。本次调整增加HFC-32内用配额的比例为24.6% 各生产单位可申请的2024年度HFC-32生产配额和内用生产配额量,将根据各生产单位永久性
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中信证券
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小蜜蜂
2024-08-26 14:35:41
为什么这个点推荐中矿资源?
#1、矿业的核心竞争力有三个:(1)逆周期并购能力;(2)强大的勘探能力;(3)优秀的运营能力,同时具备这三个的非常稀缺,中矿资源至少目前已经证明后两个:勘探能力是立身之本、运营能力在Bikita上已经展现,当然并购能力也不弱。 #2、强大的勘探能力有望延续到Kitumba铜矿上:从Bikita并购至今,资源储量实现了2.3倍的增长,未来Kitumba铜矿资源储量和产量也将复制或者超越,新的资源储量和规划预计不久将实现。 #3、优秀的运营能力有望在Tsumeb铜冶炼厂和铯铷盐业务中继续体现:公司
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中矿资源
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小蜜蜂
2024-08-26 14:30:29
AI眼镜【明月镜片】大涨点评
9月【华为/苹果】消费电子是主线,可以和消费电子联动炒一星闪/鸿蒙/折叠屏/散热等): 【AI眼镜】大事梳理 1)8.11苹果据彭博报道计划推出AR眼镜 2)8.20 抖音旗下Pico新品沟通会,发布新款AI眼镜 3)9.25 Meta Connect大会公布新款AR眼镜,主题为AI和元宇宙 4)9、10月份魅族或推出二代AR眼镜。今年6月,星纪魅族XR整机产品部总监星接受媒体采访表示大致推测今年的九、十月份会推出二代AR眼镜 5)Vivo:将于2025年推出MR产品 相关AI眼镜公司:明月镜片
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创维数字
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小蜜蜂
2024-08-26 14:29:46
【招商金属】基本面普遍向好,筑底待涨
#摘要: 美联储9月降息或即将落地,市场重心关注未来降息的节奏,美元指数持续回落。工业金属价格和美联储利息之间没有必然关系。工业金属价格还是要重点关注供需基本面和对未来经济的预期。美联储降息之前,黄金依然是较好的配置时间。重点推荐铜铝锡金银锑等板块。 #基本金属: 基本面趋向好转,权益估值回到年初起点。相对收益可靠性高,绝对收益可期。 1)铜:价格上涨之后,部分下游采购略显观望,加上部分废铜杆企业复产,精铜消费受到抑制。周四,SMM国内铜社会库存周度下降1.81万吨至28.35万吨,去库幅度收窄
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中信金属
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小蜜蜂
2024-08-26 14:24:10
【广发环保 郭鹏】#瀚蓝环境
重申看好:固废+燃气助力业绩高增,现金流大幅改善 ⭐#固废运营、燃气贡献主要增量,工程业务净利润几乎为0 24H1归母净利润8.87亿元(同比+28.59%);单二季度归母净利润5.06亿元(同比+33.29%)、扣非归母净利5.01亿元(同比+35.61%)。 营收小幅下滑主要系固废工程业务收缩(24H1营收、净利润为2.58、0.04亿元),但①济宁项目电费确权增加净利润1.2亿元,②固废项目经营效率提升,24H1固废运营净利润同比+39%至5.54亿元。天然气业务进销差价改善,24H1净利
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瀚蓝环境
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小蜜蜂
2024-08-26 14:23:41
【华安家电&消费】海信视像24Q2:静待成本缓解,蓄力长期发展
➤单Q2:收入127.6亿(-4.7%),归母3.7亿(-11.7%);扣非2.6亿(-27.5%) 【收入】主营+7%,智慧显示+6.3% ➤智慧显示:H1+6.3%(预计单季Q1同+14%/Q2同比持平)。份额表现,24H1全球出货1289万台,对应份额14.1%维持全球第2,百寸大屏份额达58%全球第1。 #分量价看:预计增幅来自均价ASP上行/销量基本持平,Q1价增幅度强于Q2,因此Q1增速较Q2更高。 #分内外销:增幅来自外销拉动,我们预计H1内销持平,外销增长略高于10%。 #内销:
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海信视像
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【中金油气化工】PB已至历史低位,化纤旺季临近,盈利回升可期
➡️ 产销放量,降价促销减轻库存压力。上周末江浙地区POY/FDY/DTY库存分别为23/21.5/29.5天,处于合理水平。本周一(26日)头部企业降价促销,价格下行50-100元/吨,明日长丝实际售价将回调50-100元。周一降价促销情况下产销放量,截至下午三点半江浙平均产销在260%,预计能够继续降低库存压力。 ➡️ 原料价格下行,即日价差空间维持。截止8月23日涤纶长丝POY/FDY/DTY价差分别为1,212/1,676/2,517元/吨,8月长丝价格下降,但即日价差的盈利空间维持,主
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【当下红利和银行拥挤度如何?|从银行行情看高股息】
🅰主要红利指数拥挤度从7月份开始持续下滑,当下中证红利、红利低波、港股通红利的拥挤度分位分别为45.10% 、59.70%及79.40%‘ ’ 🅱行业层面,从2021年的时间序列比较看,银行拥挤度位于80.8%高分位,或可以等待拥挤度分位适当下降后再考虑低位布局 🆑从国有行估值、股息率分位来看,3年维度,PB分位已达极值,股息率位于底部3.97%分位;拉长10年维度,PB分位为41.18%,股息率分位为30.98% ————————————— ☎详细交流欢迎联系: 长江另类策略 陈洁敏/李佳睿
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中控技术更新
1、上半年经营性现金流为负的原因:1)4-5亿年终奖春节发放;2)收款季节性,上半年的收款明显的是低于下半年,一般的收款的高峰会出现在每年的第四季度。 2、毛利率提升:工业软件的毛利率有所提升,因为供应链优化工程师成本有所下降,以及硬件外配减少。仪器仪表的毛利率提升约2-3pcts,系22-23年突破的大客户毛利率兑现。未来公司内部目标要求毛利率提升。大模型应用、软件订阅制,都有望改善毛利率。 3、海外:24H1海外业务同比增长188%,新签海外订单5亿,同比+63.8%。在美洲、韩国、蒙古等地
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【苹果AI】iPhone 16发布9月9日(高光时刻)
iPhone 16发布会,将于美国西部时间(PT)9月9日上午10:00(北京时间9月10日凌晨1:00),在Apple Park的史蒂夫·乔布斯剧院举行。 #发布会主题:Glowtime(高光时刻) 1、Glowtime的UI设计贴近今年Siri主题,Siri背后的AI是今年一大卖点。 2、据海外科技博主,Glow是macOS Sequoia 的代号,macOS或将与iOS 18同时发布。 3、关于AI功能的升级:目前iOS已经升级到第7个版本,【本周】将迎来【第8个版本】更新(18.1 be
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移远通信24H1简评【中信建投通信】 #国内收入较快增长、24Q2毛利率较好回升、24H1费用率明显下降 24H1收入82.49亿元+26.67%,归母净利润2.09亿元同比扭亏,去年同期为亏损1.15亿元;毛利率18.14%↑0.57pcts。 24Q2收入42.95亿元+27.24%,归母净利润1.55亿元+691.49%;毛利率19.26%同比↑1.72pcts,环比↑2.33pcts。 24H1境内收入40.28亿元+41.25%,毛利率15.96%;境外收入42.21亿元+15.32%
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【东财新能源】阿特斯上调全年储能指引,光储高质量、高速度发展
# 业绩: 24H1营收220亿元,同比-15.9%,归母净利12.4亿元,同比-35.6%,经营活动现金净流量14.6亿元,同比+171%。24Q2营收124亿元,环比+28.8%,归母净利6.6亿元,环比+14.1%,经营活动现金净流量23.1亿元,环比+374%。经营业绩优于行业,主要得益于公司“高速度”储能、“高质量”光伏 # 光伏: 24H1销量14.5GW,Q3预计出货量9-9.5GW,全年预期出货32-36GW # 大储: 24H1销量2.6GWh,同比增长3309%,上半年公司新
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【天风电子潘暕团队】坚定看好海思产业链!
华为海思将于9月9-10日在深圳开展海思全链接大会,时隔四年,#海思回归,本次大会议题包括:新品连接会、星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会,,相关标的值得关注,我们近期将组织系列调研/电话会,行业近况可以和我们联系更新 金海通预计受益于海思复苏 电话会要点: 1. 设备订单复苏明显,预计全年4个季度持续环比增长,24年全年预计回到22年高点,25年预计7亿营收,高端产品放量,净利率有增长; 2. AI算力芯片和存储芯片需求好,国产算力大芯片,公司和H是直接合作,寒武纪、海光等
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【中信证券能源化工】新乡化纤:粘胶长丝氨纶双龙头,业绩扭亏增长新起点
【报告亮点】看好印度市场消费升级所赋予的粘胶长丝需求长期成长性,与国内国风潮流共振,测算2024-2026年需求增量1.6-2.3万吨,供给缺口长期存在,预计产品价格短期在旺季上涨后,长期仍有望维持高位运行。 【核心观点】公司粘胶长丝产能9万吨/年,全球第一。国内外粘胶长丝需求增长、行业供给持续偏紧,产品价格仍具上行空间。公司业绩弹性大,假设粘胶长丝价格上涨2%-4%,较24Q1公司季度业绩将增加31%-66%。 【公司概况】9万吨/年粘胶长丝和20万吨/年氨纶产能,市占率分别位居国内第1和第3
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【天风电子潘暕团队】创新新材
看好AI手机散热要求提升带动铝结构件渗透率提升,持续重点推荐创新新材 兼顾成本和创新需求,赋能AI性能释放,看好手机铝结构件渗透率提升: 1⃣AI个人装置能耗需求会增加,散热需求会提升,散热性:导热系数:铝(238W/mK)>钢(45 W/mK)>钛 (15-22 W/mK),铝的散热性能明显优于钛和钢; 2⃣消费电子产品创新过程中传统零部件成本存在此消彼长的趋势,铝的单价明显低于钛(铝型材单吨价格 持续看好铝合金龙头受益于苹果AI iPhone铝合金有量价齐升逻辑(Pro系列 钛铝复合->纯铝
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【海通化工刘威 /孙维容团队】生态环境部发布2024年度氟碳化物剩余配额有关安排的通知
8月22日,生态环境部发布2024年度氟碳化物剩余配额有关安排的通知。本次配额分配范围为按照《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》进行永久性配额调整后获得2024年度二氟甲烷(HFC-32)生产配额和内用生产配额的生产单位。 本次分配的剩余配额数量为HFC-32生产配额35000吨,其中内用生产配额35000吨,折合2362.5万吨二氧化碳当量。本次调整增加HFC-32内用配额的比例为24.6% 各生产单位可申请的2024年度HFC-32生产配额和内用生产配额量,将根据各生产单位永久性
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为什么这个点推荐中矿资源?
#1、矿业的核心竞争力有三个:(1)逆周期并购能力;(2)强大的勘探能力;(3)优秀的运营能力,同时具备这三个的非常稀缺,中矿资源至少目前已经证明后两个:勘探能力是立身之本、运营能力在Bikita上已经展现,当然并购能力也不弱。 #2、强大的勘探能力有望延续到Kitumba铜矿上:从Bikita并购至今,资源储量实现了2.3倍的增长,未来Kitumba铜矿资源储量和产量也将复制或者超越,新的资源储量和规划预计不久将实现。 #3、优秀的运营能力有望在Tsumeb铜冶炼厂和铯铷盐业务中继续体现:公司
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AI眼镜【明月镜片】大涨点评
9月【华为/苹果】消费电子是主线,可以和消费电子联动炒一星闪/鸿蒙/折叠屏/散热等): 【AI眼镜】大事梳理 1)8.11苹果据彭博报道计划推出AR眼镜 2)8.20 抖音旗下Pico新品沟通会,发布新款AI眼镜 3)9.25 Meta Connect大会公布新款AR眼镜,主题为AI和元宇宙 4)9、10月份魅族或推出二代AR眼镜。今年6月,星纪魅族XR整机产品部总监星接受媒体采访表示大致推测今年的九、十月份会推出二代AR眼镜 5)Vivo:将于2025年推出MR产品 相关AI眼镜公司:明月镜片
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【招商金属】基本面普遍向好,筑底待涨
#摘要: 美联储9月降息或即将落地,市场重心关注未来降息的节奏,美元指数持续回落。工业金属价格和美联储利息之间没有必然关系。工业金属价格还是要重点关注供需基本面和对未来经济的预期。美联储降息之前,黄金依然是较好的配置时间。重点推荐铜铝锡金银锑等板块。 #基本金属: 基本面趋向好转,权益估值回到年初起点。相对收益可靠性高,绝对收益可期。 1)铜:价格上涨之后,部分下游采购略显观望,加上部分废铜杆企业复产,精铜消费受到抑制。周四,SMM国内铜社会库存周度下降1.81万吨至28.35万吨,去库幅度收窄
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【广发环保 郭鹏】#瀚蓝环境
重申看好:固废+燃气助力业绩高增,现金流大幅改善 ⭐#固废运营、燃气贡献主要增量,工程业务净利润几乎为0 24H1归母净利润8.87亿元(同比+28.59%);单二季度归母净利润5.06亿元(同比+33.29%)、扣非归母净利5.01亿元(同比+35.61%)。 营收小幅下滑主要系固废工程业务收缩(24H1营收、净利润为2.58、0.04亿元),但①济宁项目电费确权增加净利润1.2亿元,②固废项目经营效率提升,24H1固废运营净利润同比+39%至5.54亿元。天然气业务进销差价改善,24H1净利
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【华安家电&消费】海信视像24Q2:静待成本缓解,蓄力长期发展
➤单Q2:收入127.6亿(-4.7%),归母3.7亿(-11.7%);扣非2.6亿(-27.5%) 【收入】主营+7%,智慧显示+6.3% ➤智慧显示:H1+6.3%(预计单季Q1同+14%/Q2同比持平)。份额表现,24H1全球出货1289万台,对应份额14.1%维持全球第2,百寸大屏份额达58%全球第1。 #分量价看:预计增幅来自均价ASP上行/销量基本持平,Q1价增幅度强于Q2,因此Q1增速较Q2更高。 #分内外销:增幅来自外销拉动,我们预计H1内销持平,外销增长略高于10%。 #内销:
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