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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-07-16 08:56:26
【长川科技】2024H1预告点评
SOC测试机快速放量,Q2业绩大超预期【华西机械】 #1、Q2大客户SOC测试机快速交付,利润端大超市场预期。 2024H1公司预计实现归母净利润2.00-2.30亿元,同比+877%-1023%,其中Q2为1.96-2.26亿元,同比+152%-191%。2024H1公司预计扣非归母净利润为1.90-2.20亿元,同比+324%-360%;其中Q2为1.88-2.18亿元,同比扭亏为盈,Q2业绩大幅超出市场预期,我们判断主要受益于大客户SOC测试机拉货加速,公司收入端实现明显增长,规模效应下明
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长川科技
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小蜜蜂
2024-07-16 08:55:35
【厦门钨业】2024年半年报业绩快报点评
公司2024上半年实现营收约171.6亿元,同比-8.37%;归母净利10.15亿元,同比+28.29%;扣非归母净利8.6亿元,同比+19.23%。2024Q2公司实现营收约88.92亿元,同比-12.55%,环比+7.52%;归母净利约5.88亿元,同比+67.42%,环比+37.68%;扣非归母净利5.59亿元,同比+69.82%,环比+85.96%。 钨钼板块业绩高增,能源材料及稀土业务盈利环比改善。2024年Q2公司归母净利环比+1.6亿,利润总额增约2.6亿,其中钨钼板块利润总额环比
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厦门钨业
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小蜜蜂
2024-07-16 08:55:04
【民生金属】特朗普交易对金属的影响:金价结束震荡,上行提前
1、市场正在进入“特朗普交易”时间:“特朗普遇刺”后支持率大幅上升,市场短期进入“特朗普交易”时间,对商品的影响也在持续体现,核心的结论:短期压制工业金属情绪,长期利好;金价结束震荡,上行提前。 2、工业金属:短期市场会担心提高关税压制国内出口,国内悲观情绪会蔓延到对工业金属需求的担心。短期来看,特朗普的施政纲领是大幅增加中国出口商品关税,若执行短期内将会对出口产生冲击,国内悲观情绪会影响对工业金属价格。但长期来看,考虑到海外供应链将加速重构,以印度、越南和墨西哥等新兴国家的基建和制造业将加速以
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洛阳钼业
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小蜜蜂
2024-07-16 08:54:37
【国盛计算机】AI日日新太阳
2024/7/15(周一) #消息称英特尔下一代AI芯片将采用台积电3nm制程与CoWoS 已完成流片 《科创板日报》15日讯,英特尔下一代AI芯片Falcon shores将采用台积电3nm制程与CoWoS先进封装技术,力抗英伟达垄断局面,目前已完成流片(tape out),将在明年底进入量产。 #AI机器人初创公司StandardBots的融资获得亚马逊等公司支持 财联社7月13日电,人工智能(AI)机器人初创公司Standard Bots计划近日宣布,该公司通过-系列协议融资6300万美元
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-16 08:54:03
航运业景气
红海助力短期景气,未来趋势或将分化 航运三大子行业供需独立,过去三年景气差异显著。上半年红海影响显著且持续,集运景气超预期上行,助力油运淡季不淡。 考虑红海影响程度差异,以及在手订单规模差异,预计未来景气趋势或将分化。继续看好油运超级牛市期权。 2、油运超级牛市:产能利用率处阈值,未来供需继续向好 原油油运:产能利用率已处阈值,上半年淡季不淡。传统能源具韧性,贸易重构持续且大西洋增产继续拉长航距。预计未来供需继续向好。 成品油运:产能利用率已超阈值,上半年景气创新高。全球炼厂东移持续驱动跨区域贸
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招商南油
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小蜜蜂
2024-07-16 08:53:24
【信达社服零售】昊海今日海魅月白获批交流要点
关于海魅月白: 上市周期:7月拿证、8-9月准备、10月份会正式投放市场。 产品定价:总体策略为中高端定价,既不能太高也不能太低,价格甚至可能低于海魅,海魅未来的价格也有调整的机会。 适应症:目前适应症为鼻唇沟;由于产品安全性高,实际可用于全身大部位注射。 长期策略:会基于氨基酸交联技术推出更多产品。 头部核心医美集团对于海魅月白期待度高,产品具备独家氨基酸交联技术,概念新颖,具备安全、长效、活性更强等特点,在产品可大剂量使用、预计定价中高端的情况下销售可期。 关于新品布局: 注射&皮肤类:❶明
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贵州茅台
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小蜜蜂
2024-07-16 07:55:39
【华西军工】国力股份:配电装置斩获海外订单,多点开花拐点来临
事件概述:7月15日晚,公司公告控股子公司国力源通收到国外知名汽车制造企业两个项目的定点通知书,为其纯电项目和插混项目供应模块化轻量化配电装置,项目预计从2025年开始交付,生命周期均为6年,含税总金额约为1.60亿欧元(约12.67亿元人民币)。 据公告,此次中标的模块化轻量化配电装置采用公司最新研制的800-1000V直流电压等级的Y系列高压直流接触器,实现了降本、小型化、轻量化的先发优势。本次获国外知名厂商定点通知书,验证公司产品和技术实力,有望进一步打开全球市场。 2023年公司营收6.
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国力股份
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小蜜蜂
2024-07-16 07:54:43
【东吴电新】科达利:Q2业绩略超市场预期,盈利水平依旧亮眼
#24H1业绩预告略超市场预期。24H1归母净利6.1-6.8亿元,同增20%-34%,扣非净利5.9-6.6亿元,同增19%-33%;其中24Q2归母净利3.0-3.7亿元,同增13%-39%,环比-2%~+20%,中值3.4亿元,同环比+3%/+19%,24Q2扣非净利2.9-3.6亿元,同增12%-38%,环比0%~+24%,业绩略超市场预期。 #预计Q2收入环比20%+增长、全年维持20%+增长预期。我们预计Q2收入30亿元+,环比20%+增长,同增30%+,其中5-6月行业需求走平,我
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科达利
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小蜜蜂
2024-07-16 07:54:06
博瑞医药董事长纪要:
1)临床2期:减肥和降糖在Q3陆续读出,估计是行业最Top级别。 2)临床3期:三期已经动员会,得到了国内最权威的顶级专家北大纪教授(司美和提尔泊肽)的认可。 3)口服小分子:入股奥礼生物用于推进核心管线口服GLP-1制剂和加速构建生物药口服递送技术平台。 4)股价波动:太多资金博弈二期兑现时间而不是数据本身,所以这类资金是七月砸了还是八月砸了没有本质区别(已经砸了) 5)公司最在意:还是数据是否顺利落地(best in class),以及三期临床和国际化的推进是否顺利,后两者如果没问题,市值的
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博瑞医药
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小蜜蜂
2024-07-16 07:52:18
【德邦电新彭广春团队:每日盘前速递0715】
今日行情: 今日电气设备(申万)指数下跌1.48%,涨跌排名26/31;跑输沪深300指数1.59个百分点,个股领涨:汇金通(+10.04%);英可瑞(+8.95%);阳光电源(+3.06%);个股领跌:大烨智能(-7.24%);中国西电(-7.02%);江南奕帆(-6.96%)。 今日重要材料价格: 1)电池级碳酸铁锂价格: 8.95万元/吨,环比下降0.33%。 2)今日国产多晶致密料价格:35.5元/千克,环比持平。 -------------------------- 公告纵览: 1.【
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亿纬锂能
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小蜜蜂
2024-07-16 07:49:31
【华福电子大科技陈海进】乐鑫科技:坚定看好低估值SoC龙头
🎯中报预计7.30日发布,我们认为行业端景气度不改 根据此前公告,1-5月实现归母净利润1.19亿元,Q1归母0.54亿元,我们假设:1)由于5月营收创新高,或助推5月单月净利润环比提升;2)6月维持5月景气度,单月利润环比持平;若以4-5月均值作为6月估计值,24M6单月归母或将实现0.32亿元,由此我们推测🌟Q2归母或将实现0.97亿元(yoy:+190%,qoq:+80%),24H1归母或将实现1.51亿元(yoy:+134%)。 🌀展望24H2,我们认为公司较为明确的增长点在于:
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乐鑫科技
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小蜜蜂
2024-07-15 20:35:30
【招商电子】长川科技业绩预告点评
24Q2利润加速释放,业绩大超市场预期! 24H1预计归母净利润2-2.3亿元,同比+876.6%-1023.1%;扣非净利润1.9-2.2亿元,同比增长2.75-3.05亿元,大幅扭亏为盈。非经常损益约1000万元,主要为政府补助。 24Q2预计归母净利润1.96-2.26亿元,同比+152-191%;扣非净利润为1.88-2.18亿元,同比提升2.06-2.36亿元,大幅扭亏。24Q1公司归母和扣非利润分别仅超400万和160万元,24Q2环比显著提升。 按照2024年股权激励考核目标,以2
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长川科技
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小蜜蜂
2024-07-15 20:34:54
【中信电子】思特威
二季度业绩大幅度超预期,看好手机高端料号放量,全年手机业务超安防,持续推荐 2024H1收入24-25亿元,同比增长124%-133%,单Q2收入15.6-16.6亿元,同比增长152%-169%。2024H1归母净利润1.35-1.55亿元,同比大幅度扭亏为盈,单Q2归母净利润1.21-1.41亿元。 成长逻辑 #智能手机,我们看好高端料号带来的业绩增量,我们估算24Q1手机收入占比约50%,预计24年手机收入占比将超越安防。目前公司3款高端料号(520/550/580XS)均已量产,下半年5
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思特威
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小蜜蜂
2024-07-15 20:34:16
欣旺达更新-20240715
24Q2业绩超预期,全年业绩预计从15亿上修到18亿,看一倍空间 2024Q2公司预计实现归母净利润4.49-5.80亿元,环比+40.8%-82.1%,预计实现扣非归母净利润4.59-5.91亿元,环比+64.6%-112%。若取中值计算,公司2024Q2归母净利润为5.14亿元,+61.4%,扣非归母净利润为5.25亿元,环比+88.2% 业绩拆分: 动力归母预计亏损不到2亿,与一季度基本持平,配套理想开始放量,兑现出货业绩,短期受到部分爬坡影响,还没减亏,预计三四季度减亏。 超预期主要来源
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欣旺达
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小蜜蜂
2024-07-15 15:58:16
#如何看中国船舶当下估值?(船舶系其他公司逻辑类似)
此讨论的前提是周期持续上行,即船价涨。 当下市场上主流的估值方式为按照周期高点的利润给PE,当下中国船舶订单已排至2028年,随着周期的不断上行以及利润的陆续释放,以当下接单毛利率测算2028年200亿利润预期正不断被市场所接受(假设钢材、汇率价格不变)。那么2028年如果只能给10倍PE,则当下中国船舶的估值就是合理的。 但是,关键问题在于估值不是恒定不变的,每位投资者的心中都有一个估值的锚,它会受情绪的影响。那么什么会成为情绪的催化?我们认为利润的释放以及南北船合并这一事件的进展是核心催化因
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中国船舶
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【长川科技】2024H1预告点评
SOC测试机快速放量,Q2业绩大超预期【华西机械】 #1、Q2大客户SOC测试机快速交付,利润端大超市场预期。 2024H1公司预计实现归母净利润2.00-2.30亿元,同比+877%-1023%,其中Q2为1.96-2.26亿元,同比+152%-191%。2024H1公司预计扣非归母净利润为1.90-2.20亿元,同比+324%-360%;其中Q2为1.88-2.18亿元,同比扭亏为盈,Q2业绩大幅超出市场预期,我们判断主要受益于大客户SOC测试机拉货加速,公司收入端实现明显增长,规模效应下明
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长川科技
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2024-07-16 08:55:35
【厦门钨业】2024年半年报业绩快报点评
公司2024上半年实现营收约171.6亿元,同比-8.37%;归母净利10.15亿元,同比+28.29%;扣非归母净利8.6亿元,同比+19.23%。2024Q2公司实现营收约88.92亿元,同比-12.55%,环比+7.52%;归母净利约5.88亿元,同比+67.42%,环比+37.68%;扣非归母净利5.59亿元,同比+69.82%,环比+85.96%。 钨钼板块业绩高增,能源材料及稀土业务盈利环比改善。2024年Q2公司归母净利环比+1.6亿,利润总额增约2.6亿,其中钨钼板块利润总额环比
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厦门钨业
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2024-07-16 08:55:04
【民生金属】特朗普交易对金属的影响:金价结束震荡,上行提前
1、市场正在进入“特朗普交易”时间:“特朗普遇刺”后支持率大幅上升,市场短期进入“特朗普交易”时间,对商品的影响也在持续体现,核心的结论:短期压制工业金属情绪,长期利好;金价结束震荡,上行提前。 2、工业金属:短期市场会担心提高关税压制国内出口,国内悲观情绪会蔓延到对工业金属需求的担心。短期来看,特朗普的施政纲领是大幅增加中国出口商品关税,若执行短期内将会对出口产生冲击,国内悲观情绪会影响对工业金属价格。但长期来看,考虑到海外供应链将加速重构,以印度、越南和墨西哥等新兴国家的基建和制造业将加速以
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洛阳钼业
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【国盛计算机】AI日日新太阳
2024/7/15(周一) #消息称英特尔下一代AI芯片将采用台积电3nm制程与CoWoS 已完成流片 《科创板日报》15日讯,英特尔下一代AI芯片Falcon shores将采用台积电3nm制程与CoWoS先进封装技术,力抗英伟达垄断局面,目前已完成流片(tape out),将在明年底进入量产。 #AI机器人初创公司StandardBots的融资获得亚马逊等公司支持 财联社7月13日电,人工智能(AI)机器人初创公司Standard Bots计划近日宣布,该公司通过-系列协议融资6300万美元
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航运业景气
红海助力短期景气,未来趋势或将分化 航运三大子行业供需独立,过去三年景气差异显著。上半年红海影响显著且持续,集运景气超预期上行,助力油运淡季不淡。 考虑红海影响程度差异,以及在手订单规模差异,预计未来景气趋势或将分化。继续看好油运超级牛市期权。 2、油运超级牛市:产能利用率处阈值,未来供需继续向好 原油油运:产能利用率已处阈值,上半年淡季不淡。传统能源具韧性,贸易重构持续且大西洋增产继续拉长航距。预计未来供需继续向好。 成品油运:产能利用率已超阈值,上半年景气创新高。全球炼厂东移持续驱动跨区域贸
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【信达社服零售】昊海今日海魅月白获批交流要点
关于海魅月白: 上市周期:7月拿证、8-9月准备、10月份会正式投放市场。 产品定价:总体策略为中高端定价,既不能太高也不能太低,价格甚至可能低于海魅,海魅未来的价格也有调整的机会。 适应症:目前适应症为鼻唇沟;由于产品安全性高,实际可用于全身大部位注射。 长期策略:会基于氨基酸交联技术推出更多产品。 头部核心医美集团对于海魅月白期待度高,产品具备独家氨基酸交联技术,概念新颖,具备安全、长效、活性更强等特点,在产品可大剂量使用、预计定价中高端的情况下销售可期。 关于新品布局: 注射&皮肤类:❶明
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【华西军工】国力股份:配电装置斩获海外订单,多点开花拐点来临
事件概述:7月15日晚,公司公告控股子公司国力源通收到国外知名汽车制造企业两个项目的定点通知书,为其纯电项目和插混项目供应模块化轻量化配电装置,项目预计从2025年开始交付,生命周期均为6年,含税总金额约为1.60亿欧元(约12.67亿元人民币)。 据公告,此次中标的模块化轻量化配电装置采用公司最新研制的800-1000V直流电压等级的Y系列高压直流接触器,实现了降本、小型化、轻量化的先发优势。本次获国外知名厂商定点通知书,验证公司产品和技术实力,有望进一步打开全球市场。 2023年公司营收6.
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国力股份
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【东吴电新】科达利:Q2业绩略超市场预期,盈利水平依旧亮眼
#24H1业绩预告略超市场预期。24H1归母净利6.1-6.8亿元,同增20%-34%,扣非净利5.9-6.6亿元,同增19%-33%;其中24Q2归母净利3.0-3.7亿元,同增13%-39%,环比-2%~+20%,中值3.4亿元,同环比+3%/+19%,24Q2扣非净利2.9-3.6亿元,同增12%-38%,环比0%~+24%,业绩略超市场预期。 #预计Q2收入环比20%+增长、全年维持20%+增长预期。我们预计Q2收入30亿元+,环比20%+增长,同增30%+,其中5-6月行业需求走平,我
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2024-07-16 07:54:06
博瑞医药董事长纪要:
1)临床2期:减肥和降糖在Q3陆续读出,估计是行业最Top级别。 2)临床3期:三期已经动员会,得到了国内最权威的顶级专家北大纪教授(司美和提尔泊肽)的认可。 3)口服小分子:入股奥礼生物用于推进核心管线口服GLP-1制剂和加速构建生物药口服递送技术平台。 4)股价波动:太多资金博弈二期兑现时间而不是数据本身,所以这类资金是七月砸了还是八月砸了没有本质区别(已经砸了) 5)公司最在意:还是数据是否顺利落地(best in class),以及三期临床和国际化的推进是否顺利,后两者如果没问题,市值的
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博瑞医药
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2024-07-16 07:52:18
【德邦电新彭广春团队:每日盘前速递0715】
今日行情: 今日电气设备(申万)指数下跌1.48%,涨跌排名26/31;跑输沪深300指数1.59个百分点,个股领涨:汇金通(+10.04%);英可瑞(+8.95%);阳光电源(+3.06%);个股领跌:大烨智能(-7.24%);中国西电(-7.02%);江南奕帆(-6.96%)。 今日重要材料价格: 1)电池级碳酸铁锂价格: 8.95万元/吨,环比下降0.33%。 2)今日国产多晶致密料价格:35.5元/千克,环比持平。 -------------------------- 公告纵览: 1.【
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【华福电子大科技陈海进】乐鑫科技:坚定看好低估值SoC龙头
🎯中报预计7.30日发布,我们认为行业端景气度不改 根据此前公告,1-5月实现归母净利润1.19亿元,Q1归母0.54亿元,我们假设:1)由于5月营收创新高,或助推5月单月净利润环比提升;2)6月维持5月景气度,单月利润环比持平;若以4-5月均值作为6月估计值,24M6单月归母或将实现0.32亿元,由此我们推测🌟Q2归母或将实现0.97亿元(yoy:+190%,qoq:+80%),24H1归母或将实现1.51亿元(yoy:+134%)。 🌀展望24H2,我们认为公司较为明确的增长点在于:
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【招商电子】长川科技业绩预告点评
24Q2利润加速释放,业绩大超市场预期! 24H1预计归母净利润2-2.3亿元,同比+876.6%-1023.1%;扣非净利润1.9-2.2亿元,同比增长2.75-3.05亿元,大幅扭亏为盈。非经常损益约1000万元,主要为政府补助。 24Q2预计归母净利润1.96-2.26亿元,同比+152-191%;扣非净利润为1.88-2.18亿元,同比提升2.06-2.36亿元,大幅扭亏。24Q1公司归母和扣非利润分别仅超400万和160万元,24Q2环比显著提升。 按照2024年股权激励考核目标,以2
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【中信电子】思特威
二季度业绩大幅度超预期,看好手机高端料号放量,全年手机业务超安防,持续推荐 2024H1收入24-25亿元,同比增长124%-133%,单Q2收入15.6-16.6亿元,同比增长152%-169%。2024H1归母净利润1.35-1.55亿元,同比大幅度扭亏为盈,单Q2归母净利润1.21-1.41亿元。 成长逻辑 #智能手机,我们看好高端料号带来的业绩增量,我们估算24Q1手机收入占比约50%,预计24年手机收入占比将超越安防。目前公司3款高端料号(520/550/580XS)均已量产,下半年5
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24Q2业绩超预期,全年业绩预计从15亿上修到18亿,看一倍空间 2024Q2公司预计实现归母净利润4.49-5.80亿元,环比+40.8%-82.1%,预计实现扣非归母净利润4.59-5.91亿元,环比+64.6%-112%。若取中值计算,公司2024Q2归母净利润为5.14亿元,+61.4%,扣非归母净利润为5.25亿元,环比+88.2% 业绩拆分: 动力归母预计亏损不到2亿,与一季度基本持平,配套理想开始放量,兑现出货业绩,短期受到部分爬坡影响,还没减亏,预计三四季度减亏。 超预期主要来源
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#如何看中国船舶当下估值?(船舶系其他公司逻辑类似)
此讨论的前提是周期持续上行,即船价涨。 当下市场上主流的估值方式为按照周期高点的利润给PE,当下中国船舶订单已排至2028年,随着周期的不断上行以及利润的陆续释放,以当下接单毛利率测算2028年200亿利润预期正不断被市场所接受(假设钢材、汇率价格不变)。那么2028年如果只能给10倍PE,则当下中国船舶的估值就是合理的。 但是,关键问题在于估值不是恒定不变的,每位投资者的心中都有一个估值的锚,它会受情绪的影响。那么什么会成为情绪的催化?我们认为利润的释放以及南北船合并这一事件的进展是核心催化因
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【长川科技】2024H1预告点评
SOC测试机快速放量,Q2业绩大超预期【华西机械】 #1、Q2大客户SOC测试机快速交付,利润端大超市场预期。 2024H1公司预计实现归母净利润2.00-2.30亿元,同比+877%-1023%,其中Q2为1.96-2.26亿元,同比+152%-191%。2024H1公司预计扣非归母净利润为1.90-2.20亿元,同比+324%-360%;其中Q2为1.88-2.18亿元,同比扭亏为盈,Q2业绩大幅超出市场预期,我们判断主要受益于大客户SOC测试机拉货加速,公司收入端实现明显增长,规模效应下明
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长川科技
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小蜜蜂
2024-07-16 08:55:35
【厦门钨业】2024年半年报业绩快报点评
公司2024上半年实现营收约171.6亿元,同比-8.37%;归母净利10.15亿元,同比+28.29%;扣非归母净利8.6亿元,同比+19.23%。2024Q2公司实现营收约88.92亿元,同比-12.55%,环比+7.52%;归母净利约5.88亿元,同比+67.42%,环比+37.68%;扣非归母净利5.59亿元,同比+69.82%,环比+85.96%。 钨钼板块业绩高增,能源材料及稀土业务盈利环比改善。2024年Q2公司归母净利环比+1.6亿,利润总额增约2.6亿,其中钨钼板块利润总额环比
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厦门钨业
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小蜜蜂
2024-07-16 08:55:04
【民生金属】特朗普交易对金属的影响:金价结束震荡,上行提前
1、市场正在进入“特朗普交易”时间:“特朗普遇刺”后支持率大幅上升,市场短期进入“特朗普交易”时间,对商品的影响也在持续体现,核心的结论:短期压制工业金属情绪,长期利好;金价结束震荡,上行提前。 2、工业金属:短期市场会担心提高关税压制国内出口,国内悲观情绪会蔓延到对工业金属需求的担心。短期来看,特朗普的施政纲领是大幅增加中国出口商品关税,若执行短期内将会对出口产生冲击,国内悲观情绪会影响对工业金属价格。但长期来看,考虑到海外供应链将加速重构,以印度、越南和墨西哥等新兴国家的基建和制造业将加速以
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洛阳钼业
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小蜜蜂
2024-07-16 08:54:37
【国盛计算机】AI日日新太阳
2024/7/15(周一) #消息称英特尔下一代AI芯片将采用台积电3nm制程与CoWoS 已完成流片 《科创板日报》15日讯,英特尔下一代AI芯片Falcon shores将采用台积电3nm制程与CoWoS先进封装技术,力抗英伟达垄断局面,目前已完成流片(tape out),将在明年底进入量产。 #AI机器人初创公司StandardBots的融资获得亚马逊等公司支持 财联社7月13日电,人工智能(AI)机器人初创公司Standard Bots计划近日宣布,该公司通过-系列协议融资6300万美元
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-16 08:54:03
航运业景气
红海助力短期景气,未来趋势或将分化 航运三大子行业供需独立,过去三年景气差异显著。上半年红海影响显著且持续,集运景气超预期上行,助力油运淡季不淡。 考虑红海影响程度差异,以及在手订单规模差异,预计未来景气趋势或将分化。继续看好油运超级牛市期权。 2、油运超级牛市:产能利用率处阈值,未来供需继续向好 原油油运:产能利用率已处阈值,上半年淡季不淡。传统能源具韧性,贸易重构持续且大西洋增产继续拉长航距。预计未来供需继续向好。 成品油运:产能利用率已超阈值,上半年景气创新高。全球炼厂东移持续驱动跨区域贸
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招商南油
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小蜜蜂
2024-07-16 08:53:24
【信达社服零售】昊海今日海魅月白获批交流要点
关于海魅月白: 上市周期:7月拿证、8-9月准备、10月份会正式投放市场。 产品定价:总体策略为中高端定价,既不能太高也不能太低,价格甚至可能低于海魅,海魅未来的价格也有调整的机会。 适应症:目前适应症为鼻唇沟;由于产品安全性高,实际可用于全身大部位注射。 长期策略:会基于氨基酸交联技术推出更多产品。 头部核心医美集团对于海魅月白期待度高,产品具备独家氨基酸交联技术,概念新颖,具备安全、长效、活性更强等特点,在产品可大剂量使用、预计定价中高端的情况下销售可期。 关于新品布局: 注射&皮肤类:❶明
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贵州茅台
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小蜜蜂
2024-07-16 07:55:39
【华西军工】国力股份:配电装置斩获海外订单,多点开花拐点来临
事件概述:7月15日晚,公司公告控股子公司国力源通收到国外知名汽车制造企业两个项目的定点通知书,为其纯电项目和插混项目供应模块化轻量化配电装置,项目预计从2025年开始交付,生命周期均为6年,含税总金额约为1.60亿欧元(约12.67亿元人民币)。 据公告,此次中标的模块化轻量化配电装置采用公司最新研制的800-1000V直流电压等级的Y系列高压直流接触器,实现了降本、小型化、轻量化的先发优势。本次获国外知名厂商定点通知书,验证公司产品和技术实力,有望进一步打开全球市场。 2023年公司营收6.
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国力股份
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小蜜蜂
2024-07-16 07:54:43
【东吴电新】科达利:Q2业绩略超市场预期,盈利水平依旧亮眼
#24H1业绩预告略超市场预期。24H1归母净利6.1-6.8亿元,同增20%-34%,扣非净利5.9-6.6亿元,同增19%-33%;其中24Q2归母净利3.0-3.7亿元,同增13%-39%,环比-2%~+20%,中值3.4亿元,同环比+3%/+19%,24Q2扣非净利2.9-3.6亿元,同增12%-38%,环比0%~+24%,业绩略超市场预期。 #预计Q2收入环比20%+增长、全年维持20%+增长预期。我们预计Q2收入30亿元+,环比20%+增长,同增30%+,其中5-6月行业需求走平,我
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科达利
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小蜜蜂
2024-07-16 07:54:06
博瑞医药董事长纪要:
1)临床2期:减肥和降糖在Q3陆续读出,估计是行业最Top级别。 2)临床3期:三期已经动员会,得到了国内最权威的顶级专家北大纪教授(司美和提尔泊肽)的认可。 3)口服小分子:入股奥礼生物用于推进核心管线口服GLP-1制剂和加速构建生物药口服递送技术平台。 4)股价波动:太多资金博弈二期兑现时间而不是数据本身,所以这类资金是七月砸了还是八月砸了没有本质区别(已经砸了) 5)公司最在意:还是数据是否顺利落地(best in class),以及三期临床和国际化的推进是否顺利,后两者如果没问题,市值的
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博瑞医药
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小蜜蜂
2024-07-16 07:52:18
【德邦电新彭广春团队:每日盘前速递0715】
今日行情: 今日电气设备(申万)指数下跌1.48%,涨跌排名26/31;跑输沪深300指数1.59个百分点,个股领涨:汇金通(+10.04%);英可瑞(+8.95%);阳光电源(+3.06%);个股领跌:大烨智能(-7.24%);中国西电(-7.02%);江南奕帆(-6.96%)。 今日重要材料价格: 1)电池级碳酸铁锂价格: 8.95万元/吨,环比下降0.33%。 2)今日国产多晶致密料价格:35.5元/千克,环比持平。 -------------------------- 公告纵览: 1.【
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小蜜蜂
2024-07-16 07:49:31
【华福电子大科技陈海进】乐鑫科技:坚定看好低估值SoC龙头
🎯中报预计7.30日发布,我们认为行业端景气度不改 根据此前公告,1-5月实现归母净利润1.19亿元,Q1归母0.54亿元,我们假设:1)由于5月营收创新高,或助推5月单月净利润环比提升;2)6月维持5月景气度,单月利润环比持平;若以4-5月均值作为6月估计值,24M6单月归母或将实现0.32亿元,由此我们推测🌟Q2归母或将实现0.97亿元(yoy:+190%,qoq:+80%),24H1归母或将实现1.51亿元(yoy:+134%)。 🌀展望24H2,我们认为公司较为明确的增长点在于:
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乐鑫科技
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小蜜蜂
2024-07-15 20:35:30
【招商电子】长川科技业绩预告点评
24Q2利润加速释放,业绩大超市场预期! 24H1预计归母净利润2-2.3亿元,同比+876.6%-1023.1%;扣非净利润1.9-2.2亿元,同比增长2.75-3.05亿元,大幅扭亏为盈。非经常损益约1000万元,主要为政府补助。 24Q2预计归母净利润1.96-2.26亿元,同比+152-191%;扣非净利润为1.88-2.18亿元,同比提升2.06-2.36亿元,大幅扭亏。24Q1公司归母和扣非利润分别仅超400万和160万元,24Q2环比显著提升。 按照2024年股权激励考核目标,以2
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长川科技
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小蜜蜂
2024-07-15 20:34:54
【中信电子】思特威
二季度业绩大幅度超预期,看好手机高端料号放量,全年手机业务超安防,持续推荐 2024H1收入24-25亿元,同比增长124%-133%,单Q2收入15.6-16.6亿元,同比增长152%-169%。2024H1归母净利润1.35-1.55亿元,同比大幅度扭亏为盈,单Q2归母净利润1.21-1.41亿元。 成长逻辑 #智能手机,我们看好高端料号带来的业绩增量,我们估算24Q1手机收入占比约50%,预计24年手机收入占比将超越安防。目前公司3款高端料号(520/550/580XS)均已量产,下半年5
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思特威
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小蜜蜂
2024-07-15 20:34:16
欣旺达更新-20240715
24Q2业绩超预期,全年业绩预计从15亿上修到18亿,看一倍空间 2024Q2公司预计实现归母净利润4.49-5.80亿元,环比+40.8%-82.1%,预计实现扣非归母净利润4.59-5.91亿元,环比+64.6%-112%。若取中值计算,公司2024Q2归母净利润为5.14亿元,+61.4%,扣非归母净利润为5.25亿元,环比+88.2% 业绩拆分: 动力归母预计亏损不到2亿,与一季度基本持平,配套理想开始放量,兑现出货业绩,短期受到部分爬坡影响,还没减亏,预计三四季度减亏。 超预期主要来源
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欣旺达
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小蜜蜂
2024-07-15 15:58:16
#如何看中国船舶当下估值?(船舶系其他公司逻辑类似)
此讨论的前提是周期持续上行,即船价涨。 当下市场上主流的估值方式为按照周期高点的利润给PE,当下中国船舶订单已排至2028年,随着周期的不断上行以及利润的陆续释放,以当下接单毛利率测算2028年200亿利润预期正不断被市场所接受(假设钢材、汇率价格不变)。那么2028年如果只能给10倍PE,则当下中国船舶的估值就是合理的。 但是,关键问题在于估值不是恒定不变的,每位投资者的心中都有一个估值的锚,它会受情绪的影响。那么什么会成为情绪的催化?我们认为利润的释放以及南北船合并这一事件的进展是核心催化因
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中国船舶
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【长川科技】2024H1预告点评
SOC测试机快速放量,Q2业绩大超预期【华西机械】 #1、Q2大客户SOC测试机快速交付,利润端大超市场预期。 2024H1公司预计实现归母净利润2.00-2.30亿元,同比+877%-1023%,其中Q2为1.96-2.26亿元,同比+152%-191%。2024H1公司预计扣非归母净利润为1.90-2.20亿元,同比+324%-360%;其中Q2为1.88-2.18亿元,同比扭亏为盈,Q2业绩大幅超出市场预期,我们判断主要受益于大客户SOC测试机拉货加速,公司收入端实现明显增长,规模效应下明
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2024-07-16 08:55:35
【厦门钨业】2024年半年报业绩快报点评
公司2024上半年实现营收约171.6亿元,同比-8.37%;归母净利10.15亿元,同比+28.29%;扣非归母净利8.6亿元,同比+19.23%。2024Q2公司实现营收约88.92亿元,同比-12.55%,环比+7.52%;归母净利约5.88亿元,同比+67.42%,环比+37.68%;扣非归母净利5.59亿元,同比+69.82%,环比+85.96%。 钨钼板块业绩高增,能源材料及稀土业务盈利环比改善。2024年Q2公司归母净利环比+1.6亿,利润总额增约2.6亿,其中钨钼板块利润总额环比
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厦门钨业
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2024-07-16 08:55:04
【民生金属】特朗普交易对金属的影响:金价结束震荡,上行提前
1、市场正在进入“特朗普交易”时间:“特朗普遇刺”后支持率大幅上升,市场短期进入“特朗普交易”时间,对商品的影响也在持续体现,核心的结论:短期压制工业金属情绪,长期利好;金价结束震荡,上行提前。 2、工业金属:短期市场会担心提高关税压制国内出口,国内悲观情绪会蔓延到对工业金属需求的担心。短期来看,特朗普的施政纲领是大幅增加中国出口商品关税,若执行短期内将会对出口产生冲击,国内悲观情绪会影响对工业金属价格。但长期来看,考虑到海外供应链将加速重构,以印度、越南和墨西哥等新兴国家的基建和制造业将加速以
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洛阳钼业
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2024-07-16 08:54:37
【国盛计算机】AI日日新太阳
2024/7/15(周一) #消息称英特尔下一代AI芯片将采用台积电3nm制程与CoWoS 已完成流片 《科创板日报》15日讯,英特尔下一代AI芯片Falcon shores将采用台积电3nm制程与CoWoS先进封装技术,力抗英伟达垄断局面,目前已完成流片(tape out),将在明年底进入量产。 #AI机器人初创公司StandardBots的融资获得亚马逊等公司支持 财联社7月13日电,人工智能(AI)机器人初创公司Standard Bots计划近日宣布,该公司通过-系列协议融资6300万美元
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中信证券
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航运业景气
红海助力短期景气,未来趋势或将分化 航运三大子行业供需独立,过去三年景气差异显著。上半年红海影响显著且持续,集运景气超预期上行,助力油运淡季不淡。 考虑红海影响程度差异,以及在手订单规模差异,预计未来景气趋势或将分化。继续看好油运超级牛市期权。 2、油运超级牛市:产能利用率处阈值,未来供需继续向好 原油油运:产能利用率已处阈值,上半年淡季不淡。传统能源具韧性,贸易重构持续且大西洋增产继续拉长航距。预计未来供需继续向好。 成品油运:产能利用率已超阈值,上半年景气创新高。全球炼厂东移持续驱动跨区域贸
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【信达社服零售】昊海今日海魅月白获批交流要点
关于海魅月白: 上市周期:7月拿证、8-9月准备、10月份会正式投放市场。 产品定价:总体策略为中高端定价,既不能太高也不能太低,价格甚至可能低于海魅,海魅未来的价格也有调整的机会。 适应症:目前适应症为鼻唇沟;由于产品安全性高,实际可用于全身大部位注射。 长期策略:会基于氨基酸交联技术推出更多产品。 头部核心医美集团对于海魅月白期待度高,产品具备独家氨基酸交联技术,概念新颖,具备安全、长效、活性更强等特点,在产品可大剂量使用、预计定价中高端的情况下销售可期。 关于新品布局: 注射&皮肤类:❶明
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【华西军工】国力股份:配电装置斩获海外订单,多点开花拐点来临
事件概述:7月15日晚,公司公告控股子公司国力源通收到国外知名汽车制造企业两个项目的定点通知书,为其纯电项目和插混项目供应模块化轻量化配电装置,项目预计从2025年开始交付,生命周期均为6年,含税总金额约为1.60亿欧元(约12.67亿元人民币)。 据公告,此次中标的模块化轻量化配电装置采用公司最新研制的800-1000V直流电压等级的Y系列高压直流接触器,实现了降本、小型化、轻量化的先发优势。本次获国外知名厂商定点通知书,验证公司产品和技术实力,有望进一步打开全球市场。 2023年公司营收6.
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国力股份
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【东吴电新】科达利:Q2业绩略超市场预期,盈利水平依旧亮眼
#24H1业绩预告略超市场预期。24H1归母净利6.1-6.8亿元,同增20%-34%,扣非净利5.9-6.6亿元,同增19%-33%;其中24Q2归母净利3.0-3.7亿元,同增13%-39%,环比-2%~+20%,中值3.4亿元,同环比+3%/+19%,24Q2扣非净利2.9-3.6亿元,同增12%-38%,环比0%~+24%,业绩略超市场预期。 #预计Q2收入环比20%+增长、全年维持20%+增长预期。我们预计Q2收入30亿元+,环比20%+增长,同增30%+,其中5-6月行业需求走平,我
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科达利
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博瑞医药董事长纪要:
1)临床2期:减肥和降糖在Q3陆续读出,估计是行业最Top级别。 2)临床3期:三期已经动员会,得到了国内最权威的顶级专家北大纪教授(司美和提尔泊肽)的认可。 3)口服小分子:入股奥礼生物用于推进核心管线口服GLP-1制剂和加速构建生物药口服递送技术平台。 4)股价波动:太多资金博弈二期兑现时间而不是数据本身,所以这类资金是七月砸了还是八月砸了没有本质区别(已经砸了) 5)公司最在意:还是数据是否顺利落地(best in class),以及三期临床和国际化的推进是否顺利,后两者如果没问题,市值的
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博瑞医药
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【德邦电新彭广春团队:每日盘前速递0715】
今日行情: 今日电气设备(申万)指数下跌1.48%,涨跌排名26/31;跑输沪深300指数1.59个百分点,个股领涨:汇金通(+10.04%);英可瑞(+8.95%);阳光电源(+3.06%);个股领跌:大烨智能(-7.24%);中国西电(-7.02%);江南奕帆(-6.96%)。 今日重要材料价格: 1)电池级碳酸铁锂价格: 8.95万元/吨,环比下降0.33%。 2)今日国产多晶致密料价格:35.5元/千克,环比持平。 -------------------------- 公告纵览: 1.【
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【华福电子大科技陈海进】乐鑫科技:坚定看好低估值SoC龙头
🎯中报预计7.30日发布,我们认为行业端景气度不改 根据此前公告,1-5月实现归母净利润1.19亿元,Q1归母0.54亿元,我们假设:1)由于5月营收创新高,或助推5月单月净利润环比提升;2)6月维持5月景气度,单月利润环比持平;若以4-5月均值作为6月估计值,24M6单月归母或将实现0.32亿元,由此我们推测🌟Q2归母或将实现0.97亿元(yoy:+190%,qoq:+80%),24H1归母或将实现1.51亿元(yoy:+134%)。 🌀展望24H2,我们认为公司较为明确的增长点在于:
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【招商电子】长川科技业绩预告点评
24Q2利润加速释放,业绩大超市场预期! 24H1预计归母净利润2-2.3亿元,同比+876.6%-1023.1%;扣非净利润1.9-2.2亿元,同比增长2.75-3.05亿元,大幅扭亏为盈。非经常损益约1000万元,主要为政府补助。 24Q2预计归母净利润1.96-2.26亿元,同比+152-191%;扣非净利润为1.88-2.18亿元,同比提升2.06-2.36亿元,大幅扭亏。24Q1公司归母和扣非利润分别仅超400万和160万元,24Q2环比显著提升。 按照2024年股权激励考核目标,以2
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【中信电子】思特威
二季度业绩大幅度超预期,看好手机高端料号放量,全年手机业务超安防,持续推荐 2024H1收入24-25亿元,同比增长124%-133%,单Q2收入15.6-16.6亿元,同比增长152%-169%。2024H1归母净利润1.35-1.55亿元,同比大幅度扭亏为盈,单Q2归母净利润1.21-1.41亿元。 成长逻辑 #智能手机,我们看好高端料号带来的业绩增量,我们估算24Q1手机收入占比约50%,预计24年手机收入占比将超越安防。目前公司3款高端料号(520/550/580XS)均已量产,下半年5
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欣旺达更新-20240715
24Q2业绩超预期,全年业绩预计从15亿上修到18亿,看一倍空间 2024Q2公司预计实现归母净利润4.49-5.80亿元,环比+40.8%-82.1%,预计实现扣非归母净利润4.59-5.91亿元,环比+64.6%-112%。若取中值计算,公司2024Q2归母净利润为5.14亿元,+61.4%,扣非归母净利润为5.25亿元,环比+88.2% 业绩拆分: 动力归母预计亏损不到2亿,与一季度基本持平,配套理想开始放量,兑现出货业绩,短期受到部分爬坡影响,还没减亏,预计三四季度减亏。 超预期主要来源
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#如何看中国船舶当下估值?(船舶系其他公司逻辑类似)
此讨论的前提是周期持续上行,即船价涨。 当下市场上主流的估值方式为按照周期高点的利润给PE,当下中国船舶订单已排至2028年,随着周期的不断上行以及利润的陆续释放,以当下接单毛利率测算2028年200亿利润预期正不断被市场所接受(假设钢材、汇率价格不变)。那么2028年如果只能给10倍PE,则当下中国船舶的估值就是合理的。 但是,关键问题在于估值不是恒定不变的,每位投资者的心中都有一个估值的锚,它会受情绪的影响。那么什么会成为情绪的催化?我们认为利润的释放以及南北船合并这一事件的进展是核心催化因
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2024-07-16 08:56:26
【长川科技】2024H1预告点评
SOC测试机快速放量,Q2业绩大超预期【华西机械】 #1、Q2大客户SOC测试机快速交付,利润端大超市场预期。 2024H1公司预计实现归母净利润2.00-2.30亿元,同比+877%-1023%,其中Q2为1.96-2.26亿元,同比+152%-191%。2024H1公司预计扣非归母净利润为1.90-2.20亿元,同比+324%-360%;其中Q2为1.88-2.18亿元,同比扭亏为盈,Q2业绩大幅超出市场预期,我们判断主要受益于大客户SOC测试机拉货加速,公司收入端实现明显增长,规模效应下明
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长川科技
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小蜜蜂
2024-07-16 08:55:35
【厦门钨业】2024年半年报业绩快报点评
公司2024上半年实现营收约171.6亿元,同比-8.37%;归母净利10.15亿元,同比+28.29%;扣非归母净利8.6亿元,同比+19.23%。2024Q2公司实现营收约88.92亿元,同比-12.55%,环比+7.52%;归母净利约5.88亿元,同比+67.42%,环比+37.68%;扣非归母净利5.59亿元,同比+69.82%,环比+85.96%。 钨钼板块业绩高增,能源材料及稀土业务盈利环比改善。2024年Q2公司归母净利环比+1.6亿,利润总额增约2.6亿,其中钨钼板块利润总额环比
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厦门钨业
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小蜜蜂
2024-07-16 08:55:04
【民生金属】特朗普交易对金属的影响:金价结束震荡,上行提前
1、市场正在进入“特朗普交易”时间:“特朗普遇刺”后支持率大幅上升,市场短期进入“特朗普交易”时间,对商品的影响也在持续体现,核心的结论:短期压制工业金属情绪,长期利好;金价结束震荡,上行提前。 2、工业金属:短期市场会担心提高关税压制国内出口,国内悲观情绪会蔓延到对工业金属需求的担心。短期来看,特朗普的施政纲领是大幅增加中国出口商品关税,若执行短期内将会对出口产生冲击,国内悲观情绪会影响对工业金属价格。但长期来看,考虑到海外供应链将加速重构,以印度、越南和墨西哥等新兴国家的基建和制造业将加速以
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洛阳钼业
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小蜜蜂
2024-07-16 08:54:37
【国盛计算机】AI日日新太阳
2024/7/15(周一) #消息称英特尔下一代AI芯片将采用台积电3nm制程与CoWoS 已完成流片 《科创板日报》15日讯,英特尔下一代AI芯片Falcon shores将采用台积电3nm制程与CoWoS先进封装技术,力抗英伟达垄断局面,目前已完成流片(tape out),将在明年底进入量产。 #AI机器人初创公司StandardBots的融资获得亚马逊等公司支持 财联社7月13日电,人工智能(AI)机器人初创公司Standard Bots计划近日宣布,该公司通过-系列协议融资6300万美元
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中信证券
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小蜜蜂
2024-07-16 08:54:03
航运业景气
红海助力短期景气,未来趋势或将分化 航运三大子行业供需独立,过去三年景气差异显著。上半年红海影响显著且持续,集运景气超预期上行,助力油运淡季不淡。 考虑红海影响程度差异,以及在手订单规模差异,预计未来景气趋势或将分化。继续看好油运超级牛市期权。 2、油运超级牛市:产能利用率处阈值,未来供需继续向好 原油油运:产能利用率已处阈值,上半年淡季不淡。传统能源具韧性,贸易重构持续且大西洋增产继续拉长航距。预计未来供需继续向好。 成品油运:产能利用率已超阈值,上半年景气创新高。全球炼厂东移持续驱动跨区域贸
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招商南油
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小蜜蜂
2024-07-16 08:53:24
【信达社服零售】昊海今日海魅月白获批交流要点
关于海魅月白: 上市周期:7月拿证、8-9月准备、10月份会正式投放市场。 产品定价:总体策略为中高端定价,既不能太高也不能太低,价格甚至可能低于海魅,海魅未来的价格也有调整的机会。 适应症:目前适应症为鼻唇沟;由于产品安全性高,实际可用于全身大部位注射。 长期策略:会基于氨基酸交联技术推出更多产品。 头部核心医美集团对于海魅月白期待度高,产品具备独家氨基酸交联技术,概念新颖,具备安全、长效、活性更强等特点,在产品可大剂量使用、预计定价中高端的情况下销售可期。 关于新品布局: 注射&皮肤类:❶明
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贵州茅台
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小蜜蜂
2024-07-16 07:55:39
【华西军工】国力股份:配电装置斩获海外订单,多点开花拐点来临
事件概述:7月15日晚,公司公告控股子公司国力源通收到国外知名汽车制造企业两个项目的定点通知书,为其纯电项目和插混项目供应模块化轻量化配电装置,项目预计从2025年开始交付,生命周期均为6年,含税总金额约为1.60亿欧元(约12.67亿元人民币)。 据公告,此次中标的模块化轻量化配电装置采用公司最新研制的800-1000V直流电压等级的Y系列高压直流接触器,实现了降本、小型化、轻量化的先发优势。本次获国外知名厂商定点通知书,验证公司产品和技术实力,有望进一步打开全球市场。 2023年公司营收6.
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国力股份
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小蜜蜂
2024-07-16 07:54:43
【东吴电新】科达利:Q2业绩略超市场预期,盈利水平依旧亮眼
#24H1业绩预告略超市场预期。24H1归母净利6.1-6.8亿元,同增20%-34%,扣非净利5.9-6.6亿元,同增19%-33%;其中24Q2归母净利3.0-3.7亿元,同增13%-39%,环比-2%~+20%,中值3.4亿元,同环比+3%/+19%,24Q2扣非净利2.9-3.6亿元,同增12%-38%,环比0%~+24%,业绩略超市场预期。 #预计Q2收入环比20%+增长、全年维持20%+增长预期。我们预计Q2收入30亿元+,环比20%+增长,同增30%+,其中5-6月行业需求走平,我
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科达利
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小蜜蜂
2024-07-16 07:54:06
博瑞医药董事长纪要:
1)临床2期:减肥和降糖在Q3陆续读出,估计是行业最Top级别。 2)临床3期:三期已经动员会,得到了国内最权威的顶级专家北大纪教授(司美和提尔泊肽)的认可。 3)口服小分子:入股奥礼生物用于推进核心管线口服GLP-1制剂和加速构建生物药口服递送技术平台。 4)股价波动:太多资金博弈二期兑现时间而不是数据本身,所以这类资金是七月砸了还是八月砸了没有本质区别(已经砸了) 5)公司最在意:还是数据是否顺利落地(best in class),以及三期临床和国际化的推进是否顺利,后两者如果没问题,市值的
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博瑞医药
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小蜜蜂
2024-07-16 07:52:18
【德邦电新彭广春团队:每日盘前速递0715】
今日行情: 今日电气设备(申万)指数下跌1.48%,涨跌排名26/31;跑输沪深300指数1.59个百分点,个股领涨:汇金通(+10.04%);英可瑞(+8.95%);阳光电源(+3.06%);个股领跌:大烨智能(-7.24%);中国西电(-7.02%);江南奕帆(-6.96%)。 今日重要材料价格: 1)电池级碳酸铁锂价格: 8.95万元/吨,环比下降0.33%。 2)今日国产多晶致密料价格:35.5元/千克,环比持平。 -------------------------- 公告纵览: 1.【
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亿纬锂能
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小蜜蜂
2024-07-16 07:49:31
【华福电子大科技陈海进】乐鑫科技:坚定看好低估值SoC龙头
🎯中报预计7.30日发布,我们认为行业端景气度不改 根据此前公告,1-5月实现归母净利润1.19亿元,Q1归母0.54亿元,我们假设:1)由于5月营收创新高,或助推5月单月净利润环比提升;2)6月维持5月景气度,单月利润环比持平;若以4-5月均值作为6月估计值,24M6单月归母或将实现0.32亿元,由此我们推测🌟Q2归母或将实现0.97亿元(yoy:+190%,qoq:+80%),24H1归母或将实现1.51亿元(yoy:+134%)。 🌀展望24H2,我们认为公司较为明确的增长点在于:
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乐鑫科技
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小蜜蜂
2024-07-15 20:35:30
【招商电子】长川科技业绩预告点评
24Q2利润加速释放,业绩大超市场预期! 24H1预计归母净利润2-2.3亿元,同比+876.6%-1023.1%;扣非净利润1.9-2.2亿元,同比增长2.75-3.05亿元,大幅扭亏为盈。非经常损益约1000万元,主要为政府补助。 24Q2预计归母净利润1.96-2.26亿元,同比+152-191%;扣非净利润为1.88-2.18亿元,同比提升2.06-2.36亿元,大幅扭亏。24Q1公司归母和扣非利润分别仅超400万和160万元,24Q2环比显著提升。 按照2024年股权激励考核目标,以2
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长川科技
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小蜜蜂
2024-07-15 20:34:54
【中信电子】思特威
二季度业绩大幅度超预期,看好手机高端料号放量,全年手机业务超安防,持续推荐 2024H1收入24-25亿元,同比增长124%-133%,单Q2收入15.6-16.6亿元,同比增长152%-169%。2024H1归母净利润1.35-1.55亿元,同比大幅度扭亏为盈,单Q2归母净利润1.21-1.41亿元。 成长逻辑 #智能手机,我们看好高端料号带来的业绩增量,我们估算24Q1手机收入占比约50%,预计24年手机收入占比将超越安防。目前公司3款高端料号(520/550/580XS)均已量产,下半年5
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思特威
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小蜜蜂
2024-07-15 20:34:16
欣旺达更新-20240715
24Q2业绩超预期,全年业绩预计从15亿上修到18亿,看一倍空间 2024Q2公司预计实现归母净利润4.49-5.80亿元,环比+40.8%-82.1%,预计实现扣非归母净利润4.59-5.91亿元,环比+64.6%-112%。若取中值计算,公司2024Q2归母净利润为5.14亿元,+61.4%,扣非归母净利润为5.25亿元,环比+88.2% 业绩拆分: 动力归母预计亏损不到2亿,与一季度基本持平,配套理想开始放量,兑现出货业绩,短期受到部分爬坡影响,还没减亏,预计三四季度减亏。 超预期主要来源
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欣旺达
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小蜜蜂
2024-07-15 15:58:16
#如何看中国船舶当下估值?(船舶系其他公司逻辑类似)
此讨论的前提是周期持续上行,即船价涨。 当下市场上主流的估值方式为按照周期高点的利润给PE,当下中国船舶订单已排至2028年,随着周期的不断上行以及利润的陆续释放,以当下接单毛利率测算2028年200亿利润预期正不断被市场所接受(假设钢材、汇率价格不变)。那么2028年如果只能给10倍PE,则当下中国船舶的估值就是合理的。 但是,关键问题在于估值不是恒定不变的,每位投资者的心中都有一个估值的锚,它会受情绪的影响。那么什么会成为情绪的催化?我们认为利润的释放以及南北船合并这一事件的进展是核心催化因
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中国船舶
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