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小蜜蜂
2024-10-24 15:59:24
德州仪器
汽车业务表现强劲,工业业务仍有反弹空间大摩(24/10/23) 德州仪器第三季度业绩好于预期,主要得益于汽车业务的强劲表现。第三季度收入略高于市场预期,汽车领域增长了7-8%,其中中国汽车市场环比增长20%,主要受到电动车和内容增长的推动。尽管整体业务仍在寻找底部,但德州仪器认为从高峰到低谷的下降幅度可能比工业领域更小。 大摩指出,汽车行业的库存调整策略通常较慢,尽管OEM厂商已意识到库存问题,但从调整到影响上游供应链仍需时间。这也解释了尽管全球汽车制造商在9月末发布了销售业绩不佳的预警,但德州
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德州仪器公司
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小蜜蜂
2024-10-24 15:57:09
强烈推荐:坚定看好风电反转大机会!【中信证券电新】
自我们8月20日率先底部推荐风电产业链以来,市场对行业量利共振的认知度和认可度持续提升,我们认为目前仍处于行情起步阶段,向上空间仍然巨大。 # 推荐逻辑 【量】国内新能源建设重心有向风电倾斜趋势,2024年新增中标规模同比增长或达50%,预计2025年国内风电装机将超110GW(陆100+海15),“十五五”年均增长或达100GW+。欧洲海陆风电招标和建设加速,新兴市场快速启动,预计2030年前全球风电总装机量将迎翻倍以上增长,需求国内外共振,供应链出海迎契机。 【价】2023年零部件供给见顶,
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日月股份
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小蜜蜂
2024-10-23 15:35:01
【华泰计算机】重点关注滞涨板块---车路云及交通信息化板块
# 车路云一体化:作为政策及特别国债重点支持领域,招投标有望落地 ①“车路云一体化”进程再提速。近日,20个智能网联汽车“车路云一体化”试点城市共同发布智能网联汽车“车路云一体化”一致行动宣言,共同开展加快网联应用。 ②试点城市车路云招投标年内有望陆续落地,2025年有望规模化建设。三季度,无锡、苏州、鄂尔多斯等多个试点城市持续积极探索“车路云一体化”商业化落地模式,并完成了项目设计的招投标。预计随着特别国债等资金加速下发,相关试点城市有望陆续启动试点路段的招投标,2025年将是车路云规模化推进
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万集科技
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小蜜蜂
2024-10-23 15:34:31
【天孚通信】业绩交流会更新:
1)核心观点:1.6T光引擎即将落地起量,明年业绩继续高增得到支撑。同时公司明确在CPO和硅光方向的研发和布局,在新的产业变化趋势中展示卡位优势。当前市场对季度业绩关注度有所钝化,建议重视公司在新的产业变化中的受益确定性,我们继续重点推荐,回调即是加仓良机。 2)1.6T光引擎未来一到两个月需求清晰,客户根据物料下订单,Q4开始会逐步增加交付量。产能也将随客户订单而动态调整; 3)CPO及硅光产品在研发阶段,针对不同客户。未来会有硅光芯片的后道加工产能布局,公司垂直一体化能力将得到加强; 4)无
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天孚通信
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小蜜蜂
2024-10-23 15:34:03
【东吴计算机王紫敬】为什么国新健康这么强?
很多人都有这个疑问:数据要素为什么这么强? 数据要素是当前政府最看重的方向,其地位高于其他未来产业。 年底前数据要素行业一共有8个顶层设计陆续发布。 同时国新健康本身就是行业催化的重要组成。 其一,国新健康有望成为大政策出台后第一个拿到省公共数据授权运营的企业; 其二,国新健康有望成为国内第一个实现数据要素商业闭环的企业。 这两个标签将给予公司巨大想象空间,同时推动整个数据要素板块进一步上行。 国新健康的估值怎么给呢? 我们假设国新健康将和商业保险基于公共数据一起设计和销售新的健康险产品,并分成
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国新健康
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小蜜蜂
2024-10-23 15:33:36
【华泰计算机】嘉和美康:医疗AI最核心标的
🌟 CDSS是ChatGPT在医疗领域的终极大型应用,嘉和CDSS竞争力全国领先。临床辅助决策系统(CDSS)是以人机交互的方式为提供临床决策支持,通过数据、模型等辅助完成临床决策。目前,CDSS是我国电子病历6级的核心应用之一。嘉和CDSS已在北京大学第三医院、北京大学肿瘤医院、广州医科大学附属第二医院等全国多家顶级医院稳定运行,模型准确率达95%以上。嘉和AI病历质控也在多家大型医院实现落地应用,处于第一梯队。 🌟嘉和美康完整布局电子病历-数据中心-CDSS,临床信息化领先优势持续加强。
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嘉和美康
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小蜜蜂
2024-10-23 15:32:27
【天风通信】卫星板块大涨点评
卫星应用大会召开,卫星板块引来密集催化期 事件:10月23日-10月25日,中国卫星应用大会再北京召开。今年的大会以“卫星应用产业中的新质生产力”为主题,旨在探讨数字化转型背景下卫星应用产业的创新与发展。 年底催化频出,国家队低轨组网星亦有望于年底首发:XW方面,卫星互联网高轨卫星三颗已全面发射升空。#低轨卫星因同时基于私有协议+蜂窝网络5G-NTN体制进行组网,并创新性采用难度较大的星上再生技术。若基带及通信链路等问题有效收敛后,#今年年底正式组网星有望于在海南商发一号工位使用长八改发射。此外
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海格通信
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小蜜蜂
2024-10-23 15:31:43
【CT电新】风电反转,强烈建议重点关注!
近日海风江苏JS问题落地+陆风招标放量稳价+出海持续扩容,风电板块迎来关键转折点 #江苏海风JS问题落地,国信大丰850MW&三峡大丰800MW项目JS批复通过,龙源射阳1GW项目机位点不再调整,有关部门复函后也可启动。预计存量2.65GW项目年底可动工,部分基础桩交付。同时江苏海风二期竞配8.09GW预计最晚25年1月启动,增量需求持续滚动。#广东重磅招标滚动 东缆中标帆石一首回500kV海缆,#海风深远海持续推进,国内深远海试点方案20GW覆盖沿海六省,积极推进中,深远海JF参与极少。#海风
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中天科技
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小蜜蜂
2024-10-23 15:30:37
【东吴建筑建材】上海港湾
软土地基处理龙头,境外订单增速亮眼,加速拓展一带一路市场 观点重申: #东南亚基建需求强劲、中长期地基处理行业景气向上: (1)“一带一路”驱动沿线国家基建需求明显增加,测算2031年全球地基处理业务市场规模将达到440亿美元,2025-2030年东南亚地基处理市场规模约为72~144亿美元;(2)地基处理需形成差异化的综合解决方案,隐形壁垒较高,海外三大龙头业务主要聚焦欧美地区;国内“走出去”企业较少。 #破解软土硬化难题、技术+标准输出驱动公司加速出海: (1)公司形成高真空击密系列技术、真
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上海港湾
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小蜜蜂
2024-10-23 15:30:08
【浙商美护|汤秀洁】上美股份
高频数据错杀理性看待,短期回调信心不减 双11高频数据达成率较低致短期回调 10.8-10.22日,抖音双11韩束GMV 3.4亿,较23年双11GMV的达成率约50%,较巨子和珀莱雅略低引发市场对短期数据担忧。 我们认为韩束与其他品牌经营策略略有差异,#短期高频数据波动不影响全年及明年业绩信心 #韩束抖音达播投放时间分布相对均衡,自播稳定增长,基本盘牢固。10.8-10.22韩束合作2000w以上粉丝主播仅3次,分别为10.8日贾乃亮、10.13日国岳和10.17日木森,其中仅贾乃亮美妆带货能
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上美股份
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小蜜蜂
2024-10-23 15:29:40
【国联汽车高登团队】最新观点1023
政策持续发力,自主龙头新车强势,积极看多汽车板块 补贴政策效果持续显现,7月底二轮以旧换新政策加码后,单车补贴额度提升至油/电1.5/2万元,且省补、地补一起发力。国补需要报废,地补范围扩大,转让也可以拿到补贴,平均单车1.2万。9月批发销量252.5万量,同比+1.5%,环比+15.8%,上险213万辆,同比+11%,环比+10%,同比为2018年以来月度新高,环比增速超过历史平均,汽车基本面持续向上。#对明年销量如何展望?汽车是拉动内需的支柱产业、25年内需向上预期加强、政策跟随销量动态调整
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德赛西威
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小蜜蜂
2024-10-23 15:28:09
泡泡玛特大涨
泡泡玛特 | 年度标签推荐【建投传媒互联网】 🔹23年5月提示国内单月数据拐点,23年10月首篇出海深度,三季度前报告提示2H经营旺季,今年10次以上电话会汇报。 ------------------- 1)Q3全渠道收入再次提速。Q3总收入同比增长120-125%,港澳台&海外同比增长440%-445%,中国内地同比增长55%-60%。大幅高于此前整体/海外大于60%/200%的增速。 2)短期看:四季度经营趋势更好。双11/黑五/万圣/圣诞节在即。近期新品众多,Sp搪胶有望成下一个爆款,M
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泡泡玛特
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小蜜蜂
2024-10-23 15:27:43
🔥【国金公用-公司点评】龙源电力2GW新能源资产注入 🌟事件:7M24公告4GW新能源资产陆续注入,10.22晚间一批次2GW注入方案先行发布:拟16.86亿元现金收购集团山东、江西、甘肃、广西区域2GW新能源资产。 🌟点评:本次收购对应PB约为1.07X,细分资产类型看:2GW构成为在运风电0.99+在建风电0.32+在运光伏0.45+在建光伏0.27,在运风电主要集中在广西(0.7)+甘肃(0.2),在运光伏主要集中在甘肃(0.43)。此次注入符合集团风电资产整合承诺预期,风电消纳及市
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小蜜蜂
2024-10-23 15:27:00
【招商电新】光伏更新(10.23)
1、据产业反馈,行业将根据能耗限制相关环节的产量; 2、若能落地,相关环节产能将加快出清,供需会进一步改善。但如果界定低效/高效产能、能否顺利落实仍待观察,若能落实,我们乐观其成; 3、若能落地,无疑有利于各环节先进产能; 4、光伏能耗较高的环节为分别为:硅料、玻璃、工业硅、硅片。此外,组件对水的要求比较高,电池对气的要求比较高
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中信证券
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小蜜蜂
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【东吴电子】源杰科技
国产芯片之“光”,数通业务有望切入大客户供应链 1️⃣高速光芯片具备强技术壁垒,新供应商成长需要抓紧供需差的机遇。光芯片是实现光转电、电转光、分路、衰减、合分波等基础光通信功能的芯片,是光器件和光模块的核心,光芯片的性能直接决定了光通信系统的传输效率和可靠性。高速光芯片良率的爬坡过程通常缓慢,需要大量的试验和优化,同时下游厂商在选型的考虑中,性能的稳定性是优先考虑,往往不会因为价格而增加供应商,因此只要当现有供应商无法满足需求的时候,才是新厂商切入市场的最佳时期。所以在高速光芯片领域,先发优势非
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源杰科技
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德州仪器
汽车业务表现强劲,工业业务仍有反弹空间大摩(24/10/23) 德州仪器第三季度业绩好于预期,主要得益于汽车业务的强劲表现。第三季度收入略高于市场预期,汽车领域增长了7-8%,其中中国汽车市场环比增长20%,主要受到电动车和内容增长的推动。尽管整体业务仍在寻找底部,但德州仪器认为从高峰到低谷的下降幅度可能比工业领域更小。 大摩指出,汽车行业的库存调整策略通常较慢,尽管OEM厂商已意识到库存问题,但从调整到影响上游供应链仍需时间。这也解释了尽管全球汽车制造商在9月末发布了销售业绩不佳的预警,但德州
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强烈推荐:坚定看好风电反转大机会!【中信证券电新】
自我们8月20日率先底部推荐风电产业链以来,市场对行业量利共振的认知度和认可度持续提升,我们认为目前仍处于行情起步阶段,向上空间仍然巨大。 # 推荐逻辑 【量】国内新能源建设重心有向风电倾斜趋势,2024年新增中标规模同比增长或达50%,预计2025年国内风电装机将超110GW(陆100+海15),“十五五”年均增长或达100GW+。欧洲海陆风电招标和建设加速,新兴市场快速启动,预计2030年前全球风电总装机量将迎翻倍以上增长,需求国内外共振,供应链出海迎契机。 【价】2023年零部件供给见顶,
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【华泰计算机】重点关注滞涨板块---车路云及交通信息化板块
# 车路云一体化:作为政策及特别国债重点支持领域,招投标有望落地 ①“车路云一体化”进程再提速。近日,20个智能网联汽车“车路云一体化”试点城市共同发布智能网联汽车“车路云一体化”一致行动宣言,共同开展加快网联应用。 ②试点城市车路云招投标年内有望陆续落地,2025年有望规模化建设。三季度,无锡、苏州、鄂尔多斯等多个试点城市持续积极探索“车路云一体化”商业化落地模式,并完成了项目设计的招投标。预计随着特别国债等资金加速下发,相关试点城市有望陆续启动试点路段的招投标,2025年将是车路云规模化推进
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万集科技
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【天孚通信】业绩交流会更新:
1)核心观点:1.6T光引擎即将落地起量,明年业绩继续高增得到支撑。同时公司明确在CPO和硅光方向的研发和布局,在新的产业变化趋势中展示卡位优势。当前市场对季度业绩关注度有所钝化,建议重视公司在新的产业变化中的受益确定性,我们继续重点推荐,回调即是加仓良机。 2)1.6T光引擎未来一到两个月需求清晰,客户根据物料下订单,Q4开始会逐步增加交付量。产能也将随客户订单而动态调整; 3)CPO及硅光产品在研发阶段,针对不同客户。未来会有硅光芯片的后道加工产能布局,公司垂直一体化能力将得到加强; 4)无
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【东吴计算机王紫敬】为什么国新健康这么强?
很多人都有这个疑问:数据要素为什么这么强? 数据要素是当前政府最看重的方向,其地位高于其他未来产业。 年底前数据要素行业一共有8个顶层设计陆续发布。 同时国新健康本身就是行业催化的重要组成。 其一,国新健康有望成为大政策出台后第一个拿到省公共数据授权运营的企业; 其二,国新健康有望成为国内第一个实现数据要素商业闭环的企业。 这两个标签将给予公司巨大想象空间,同时推动整个数据要素板块进一步上行。 国新健康的估值怎么给呢? 我们假设国新健康将和商业保险基于公共数据一起设计和销售新的健康险产品,并分成
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【华泰计算机】嘉和美康:医疗AI最核心标的
🌟 CDSS是ChatGPT在医疗领域的终极大型应用,嘉和CDSS竞争力全国领先。临床辅助决策系统(CDSS)是以人机交互的方式为提供临床决策支持,通过数据、模型等辅助完成临床决策。目前,CDSS是我国电子病历6级的核心应用之一。嘉和CDSS已在北京大学第三医院、北京大学肿瘤医院、广州医科大学附属第二医院等全国多家顶级医院稳定运行,模型准确率达95%以上。嘉和AI病历质控也在多家大型医院实现落地应用,处于第一梯队。 🌟嘉和美康完整布局电子病历-数据中心-CDSS,临床信息化领先优势持续加强。
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【天风通信】卫星板块大涨点评
卫星应用大会召开,卫星板块引来密集催化期 事件:10月23日-10月25日,中国卫星应用大会再北京召开。今年的大会以“卫星应用产业中的新质生产力”为主题,旨在探讨数字化转型背景下卫星应用产业的创新与发展。 年底催化频出,国家队低轨组网星亦有望于年底首发:XW方面,卫星互联网高轨卫星三颗已全面发射升空。#低轨卫星因同时基于私有协议+蜂窝网络5G-NTN体制进行组网,并创新性采用难度较大的星上再生技术。若基带及通信链路等问题有效收敛后,#今年年底正式组网星有望于在海南商发一号工位使用长八改发射。此外
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【CT电新】风电反转,强烈建议重点关注!
近日海风江苏JS问题落地+陆风招标放量稳价+出海持续扩容,风电板块迎来关键转折点 #江苏海风JS问题落地,国信大丰850MW&三峡大丰800MW项目JS批复通过,龙源射阳1GW项目机位点不再调整,有关部门复函后也可启动。预计存量2.65GW项目年底可动工,部分基础桩交付。同时江苏海风二期竞配8.09GW预计最晚25年1月启动,增量需求持续滚动。#广东重磅招标滚动 东缆中标帆石一首回500kV海缆,#海风深远海持续推进,国内深远海试点方案20GW覆盖沿海六省,积极推进中,深远海JF参与极少。#海风
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【东吴建筑建材】上海港湾
软土地基处理龙头,境外订单增速亮眼,加速拓展一带一路市场 观点重申: #东南亚基建需求强劲、中长期地基处理行业景气向上: (1)“一带一路”驱动沿线国家基建需求明显增加,测算2031年全球地基处理业务市场规模将达到440亿美元,2025-2030年东南亚地基处理市场规模约为72~144亿美元;(2)地基处理需形成差异化的综合解决方案,隐形壁垒较高,海外三大龙头业务主要聚焦欧美地区;国内“走出去”企业较少。 #破解软土硬化难题、技术+标准输出驱动公司加速出海: (1)公司形成高真空击密系列技术、真
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【浙商美护|汤秀洁】上美股份
高频数据错杀理性看待,短期回调信心不减 双11高频数据达成率较低致短期回调 10.8-10.22日,抖音双11韩束GMV 3.4亿,较23年双11GMV的达成率约50%,较巨子和珀莱雅略低引发市场对短期数据担忧。 我们认为韩束与其他品牌经营策略略有差异,#短期高频数据波动不影响全年及明年业绩信心 #韩束抖音达播投放时间分布相对均衡,自播稳定增长,基本盘牢固。10.8-10.22韩束合作2000w以上粉丝主播仅3次,分别为10.8日贾乃亮、10.13日国岳和10.17日木森,其中仅贾乃亮美妆带货能
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2024-10-23 15:29:40
【国联汽车高登团队】最新观点1023
政策持续发力,自主龙头新车强势,积极看多汽车板块 补贴政策效果持续显现,7月底二轮以旧换新政策加码后,单车补贴额度提升至油/电1.5/2万元,且省补、地补一起发力。国补需要报废,地补范围扩大,转让也可以拿到补贴,平均单车1.2万。9月批发销量252.5万量,同比+1.5%,环比+15.8%,上险213万辆,同比+11%,环比+10%,同比为2018年以来月度新高,环比增速超过历史平均,汽车基本面持续向上。#对明年销量如何展望?汽车是拉动内需的支柱产业、25年内需向上预期加强、政策跟随销量动态调整
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泡泡玛特大涨
泡泡玛特 | 年度标签推荐【建投传媒互联网】 🔹23年5月提示国内单月数据拐点,23年10月首篇出海深度,三季度前报告提示2H经营旺季,今年10次以上电话会汇报。 ------------------- 1)Q3全渠道收入再次提速。Q3总收入同比增长120-125%,港澳台&海外同比增长440%-445%,中国内地同比增长55%-60%。大幅高于此前整体/海外大于60%/200%的增速。 2)短期看:四季度经营趋势更好。双11/黑五/万圣/圣诞节在即。近期新品众多,Sp搪胶有望成下一个爆款,M
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泡泡玛特
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2024-10-23 15:27:43
🔥【国金公用-公司点评】龙源电力2GW新能源资产注入 🌟事件:7M24公告4GW新能源资产陆续注入,10.22晚间一批次2GW注入方案先行发布:拟16.86亿元现金收购集团山东、江西、甘肃、广西区域2GW新能源资产。 🌟点评:本次收购对应PB约为1.07X,细分资产类型看:2GW构成为在运风电0.99+在建风电0.32+在运光伏0.45+在建光伏0.27,在运风电主要集中在广西(0.7)+甘肃(0.2),在运光伏主要集中在甘肃(0.43)。此次注入符合集团风电资产整合承诺预期,风电消纳及市
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2024-10-23 15:27:00
【招商电新】光伏更新(10.23)
1、据产业反馈,行业将根据能耗限制相关环节的产量; 2、若能落地,相关环节产能将加快出清,供需会进一步改善。但如果界定低效/高效产能、能否顺利落实仍待观察,若能落实,我们乐观其成; 3、若能落地,无疑有利于各环节先进产能; 4、光伏能耗较高的环节为分别为:硅料、玻璃、工业硅、硅片。此外,组件对水的要求比较高,电池对气的要求比较高
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2024-10-23 15:20:28
【东吴电子】源杰科技
国产芯片之“光”,数通业务有望切入大客户供应链 1️⃣高速光芯片具备强技术壁垒,新供应商成长需要抓紧供需差的机遇。光芯片是实现光转电、电转光、分路、衰减、合分波等基础光通信功能的芯片,是光器件和光模块的核心,光芯片的性能直接决定了光通信系统的传输效率和可靠性。高速光芯片良率的爬坡过程通常缓慢,需要大量的试验和优化,同时下游厂商在选型的考虑中,性能的稳定性是优先考虑,往往不会因为价格而增加供应商,因此只要当现有供应商无法满足需求的时候,才是新厂商切入市场的最佳时期。所以在高速光芯片领域,先发优势非
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德州仪器
汽车业务表现强劲,工业业务仍有反弹空间大摩(24/10/23) 德州仪器第三季度业绩好于预期,主要得益于汽车业务的强劲表现。第三季度收入略高于市场预期,汽车领域增长了7-8%,其中中国汽车市场环比增长20%,主要受到电动车和内容增长的推动。尽管整体业务仍在寻找底部,但德州仪器认为从高峰到低谷的下降幅度可能比工业领域更小。 大摩指出,汽车行业的库存调整策略通常较慢,尽管OEM厂商已意识到库存问题,但从调整到影响上游供应链仍需时间。这也解释了尽管全球汽车制造商在9月末发布了销售业绩不佳的预警,但德州
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强烈推荐:坚定看好风电反转大机会!【中信证券电新】
自我们8月20日率先底部推荐风电产业链以来,市场对行业量利共振的认知度和认可度持续提升,我们认为目前仍处于行情起步阶段,向上空间仍然巨大。 # 推荐逻辑 【量】国内新能源建设重心有向风电倾斜趋势,2024年新增中标规模同比增长或达50%,预计2025年国内风电装机将超110GW(陆100+海15),“十五五”年均增长或达100GW+。欧洲海陆风电招标和建设加速,新兴市场快速启动,预计2030年前全球风电总装机量将迎翻倍以上增长,需求国内外共振,供应链出海迎契机。 【价】2023年零部件供给见顶,
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2024-10-23 15:35:01
【华泰计算机】重点关注滞涨板块---车路云及交通信息化板块
# 车路云一体化:作为政策及特别国债重点支持领域,招投标有望落地 ①“车路云一体化”进程再提速。近日,20个智能网联汽车“车路云一体化”试点城市共同发布智能网联汽车“车路云一体化”一致行动宣言,共同开展加快网联应用。 ②试点城市车路云招投标年内有望陆续落地,2025年有望规模化建设。三季度,无锡、苏州、鄂尔多斯等多个试点城市持续积极探索“车路云一体化”商业化落地模式,并完成了项目设计的招投标。预计随着特别国债等资金加速下发,相关试点城市有望陆续启动试点路段的招投标,2025年将是车路云规模化推进
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万集科技
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小蜜蜂
2024-10-23 15:34:31
【天孚通信】业绩交流会更新:
1)核心观点:1.6T光引擎即将落地起量,明年业绩继续高增得到支撑。同时公司明确在CPO和硅光方向的研发和布局,在新的产业变化趋势中展示卡位优势。当前市场对季度业绩关注度有所钝化,建议重视公司在新的产业变化中的受益确定性,我们继续重点推荐,回调即是加仓良机。 2)1.6T光引擎未来一到两个月需求清晰,客户根据物料下订单,Q4开始会逐步增加交付量。产能也将随客户订单而动态调整; 3)CPO及硅光产品在研发阶段,针对不同客户。未来会有硅光芯片的后道加工产能布局,公司垂直一体化能力将得到加强; 4)无
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天孚通信
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小蜜蜂
2024-10-23 15:34:03
【东吴计算机王紫敬】为什么国新健康这么强?
很多人都有这个疑问:数据要素为什么这么强? 数据要素是当前政府最看重的方向,其地位高于其他未来产业。 年底前数据要素行业一共有8个顶层设计陆续发布。 同时国新健康本身就是行业催化的重要组成。 其一,国新健康有望成为大政策出台后第一个拿到省公共数据授权运营的企业; 其二,国新健康有望成为国内第一个实现数据要素商业闭环的企业。 这两个标签将给予公司巨大想象空间,同时推动整个数据要素板块进一步上行。 国新健康的估值怎么给呢? 我们假设国新健康将和商业保险基于公共数据一起设计和销售新的健康险产品,并分成
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国新健康
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小蜜蜂
2024-10-23 15:33:36
【华泰计算机】嘉和美康:医疗AI最核心标的
🌟 CDSS是ChatGPT在医疗领域的终极大型应用,嘉和CDSS竞争力全国领先。临床辅助决策系统(CDSS)是以人机交互的方式为提供临床决策支持,通过数据、模型等辅助完成临床决策。目前,CDSS是我国电子病历6级的核心应用之一。嘉和CDSS已在北京大学第三医院、北京大学肿瘤医院、广州医科大学附属第二医院等全国多家顶级医院稳定运行,模型准确率达95%以上。嘉和AI病历质控也在多家大型医院实现落地应用,处于第一梯队。 🌟嘉和美康完整布局电子病历-数据中心-CDSS,临床信息化领先优势持续加强。
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嘉和美康
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小蜜蜂
2024-10-23 15:32:27
【天风通信】卫星板块大涨点评
卫星应用大会召开,卫星板块引来密集催化期 事件:10月23日-10月25日,中国卫星应用大会再北京召开。今年的大会以“卫星应用产业中的新质生产力”为主题,旨在探讨数字化转型背景下卫星应用产业的创新与发展。 年底催化频出,国家队低轨组网星亦有望于年底首发:XW方面,卫星互联网高轨卫星三颗已全面发射升空。#低轨卫星因同时基于私有协议+蜂窝网络5G-NTN体制进行组网,并创新性采用难度较大的星上再生技术。若基带及通信链路等问题有效收敛后,#今年年底正式组网星有望于在海南商发一号工位使用长八改发射。此外
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海格通信
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小蜜蜂
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【CT电新】风电反转,强烈建议重点关注!
近日海风江苏JS问题落地+陆风招标放量稳价+出海持续扩容,风电板块迎来关键转折点 #江苏海风JS问题落地,国信大丰850MW&三峡大丰800MW项目JS批复通过,龙源射阳1GW项目机位点不再调整,有关部门复函后也可启动。预计存量2.65GW项目年底可动工,部分基础桩交付。同时江苏海风二期竞配8.09GW预计最晚25年1月启动,增量需求持续滚动。#广东重磅招标滚动 东缆中标帆石一首回500kV海缆,#海风深远海持续推进,国内深远海试点方案20GW覆盖沿海六省,积极推进中,深远海JF参与极少。#海风
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中天科技
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小蜜蜂
2024-10-23 15:30:37
【东吴建筑建材】上海港湾
软土地基处理龙头,境外订单增速亮眼,加速拓展一带一路市场 观点重申: #东南亚基建需求强劲、中长期地基处理行业景气向上: (1)“一带一路”驱动沿线国家基建需求明显增加,测算2031年全球地基处理业务市场规模将达到440亿美元,2025-2030年东南亚地基处理市场规模约为72~144亿美元;(2)地基处理需形成差异化的综合解决方案,隐形壁垒较高,海外三大龙头业务主要聚焦欧美地区;国内“走出去”企业较少。 #破解软土硬化难题、技术+标准输出驱动公司加速出海: (1)公司形成高真空击密系列技术、真
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上海港湾
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小蜜蜂
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【浙商美护|汤秀洁】上美股份
高频数据错杀理性看待,短期回调信心不减 双11高频数据达成率较低致短期回调 10.8-10.22日,抖音双11韩束GMV 3.4亿,较23年双11GMV的达成率约50%,较巨子和珀莱雅略低引发市场对短期数据担忧。 我们认为韩束与其他品牌经营策略略有差异,#短期高频数据波动不影响全年及明年业绩信心 #韩束抖音达播投放时间分布相对均衡,自播稳定增长,基本盘牢固。10.8-10.22韩束合作2000w以上粉丝主播仅3次,分别为10.8日贾乃亮、10.13日国岳和10.17日木森,其中仅贾乃亮美妆带货能
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小蜜蜂
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【国联汽车高登团队】最新观点1023
政策持续发力,自主龙头新车强势,积极看多汽车板块 补贴政策效果持续显现,7月底二轮以旧换新政策加码后,单车补贴额度提升至油/电1.5/2万元,且省补、地补一起发力。国补需要报废,地补范围扩大,转让也可以拿到补贴,平均单车1.2万。9月批发销量252.5万量,同比+1.5%,环比+15.8%,上险213万辆,同比+11%,环比+10%,同比为2018年以来月度新高,环比增速超过历史平均,汽车基本面持续向上。#对明年销量如何展望?汽车是拉动内需的支柱产业、25年内需向上预期加强、政策跟随销量动态调整
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小蜜蜂
2024-10-23 15:28:09
泡泡玛特大涨
泡泡玛特 | 年度标签推荐【建投传媒互联网】 🔹23年5月提示国内单月数据拐点,23年10月首篇出海深度,三季度前报告提示2H经营旺季,今年10次以上电话会汇报。 ------------------- 1)Q3全渠道收入再次提速。Q3总收入同比增长120-125%,港澳台&海外同比增长440%-445%,中国内地同比增长55%-60%。大幅高于此前整体/海外大于60%/200%的增速。 2)短期看:四季度经营趋势更好。双11/黑五/万圣/圣诞节在即。近期新品众多,Sp搪胶有望成下一个爆款,M
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小蜜蜂
2024-10-23 15:27:43
🔥【国金公用-公司点评】龙源电力2GW新能源资产注入 🌟事件:7M24公告4GW新能源资产陆续注入,10.22晚间一批次2GW注入方案先行发布:拟16.86亿元现金收购集团山东、江西、甘肃、广西区域2GW新能源资产。 🌟点评:本次收购对应PB约为1.07X,细分资产类型看:2GW构成为在运风电0.99+在建风电0.32+在运光伏0.45+在建光伏0.27,在运风电主要集中在广西(0.7)+甘肃(0.2),在运光伏主要集中在甘肃(0.43)。此次注入符合集团风电资产整合承诺预期,风电消纳及市
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小蜜蜂
2024-10-23 15:27:00
【招商电新】光伏更新(10.23)
1、据产业反馈,行业将根据能耗限制相关环节的产量; 2、若能落地,相关环节产能将加快出清,供需会进一步改善。但如果界定低效/高效产能、能否顺利落实仍待观察,若能落实,我们乐观其成; 3、若能落地,无疑有利于各环节先进产能; 4、光伏能耗较高的环节为分别为:硅料、玻璃、工业硅、硅片。此外,组件对水的要求比较高,电池对气的要求比较高
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中信证券
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【东吴电子】源杰科技
国产芯片之“光”,数通业务有望切入大客户供应链 1️⃣高速光芯片具备强技术壁垒,新供应商成长需要抓紧供需差的机遇。光芯片是实现光转电、电转光、分路、衰减、合分波等基础光通信功能的芯片,是光器件和光模块的核心,光芯片的性能直接决定了光通信系统的传输效率和可靠性。高速光芯片良率的爬坡过程通常缓慢,需要大量的试验和优化,同时下游厂商在选型的考虑中,性能的稳定性是优先考虑,往往不会因为价格而增加供应商,因此只要当现有供应商无法满足需求的时候,才是新厂商切入市场的最佳时期。所以在高速光芯片领域,先发优势非
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源杰科技
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德州仪器
汽车业务表现强劲,工业业务仍有反弹空间大摩(24/10/23) 德州仪器第三季度业绩好于预期,主要得益于汽车业务的强劲表现。第三季度收入略高于市场预期,汽车领域增长了7-8%,其中中国汽车市场环比增长20%,主要受到电动车和内容增长的推动。尽管整体业务仍在寻找底部,但德州仪器认为从高峰到低谷的下降幅度可能比工业领域更小。 大摩指出,汽车行业的库存调整策略通常较慢,尽管OEM厂商已意识到库存问题,但从调整到影响上游供应链仍需时间。这也解释了尽管全球汽车制造商在9月末发布了销售业绩不佳的预警,但德州
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德州仪器公司
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小蜜蜂
2024-10-24 15:57:09
强烈推荐:坚定看好风电反转大机会!【中信证券电新】
自我们8月20日率先底部推荐风电产业链以来,市场对行业量利共振的认知度和认可度持续提升,我们认为目前仍处于行情起步阶段,向上空间仍然巨大。 # 推荐逻辑 【量】国内新能源建设重心有向风电倾斜趋势,2024年新增中标规模同比增长或达50%,预计2025年国内风电装机将超110GW(陆100+海15),“十五五”年均增长或达100GW+。欧洲海陆风电招标和建设加速,新兴市场快速启动,预计2030年前全球风电总装机量将迎翻倍以上增长,需求国内外共振,供应链出海迎契机。 【价】2023年零部件供给见顶,
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2024-10-23 15:35:01
【华泰计算机】重点关注滞涨板块---车路云及交通信息化板块
# 车路云一体化:作为政策及特别国债重点支持领域,招投标有望落地 ①“车路云一体化”进程再提速。近日,20个智能网联汽车“车路云一体化”试点城市共同发布智能网联汽车“车路云一体化”一致行动宣言,共同开展加快网联应用。 ②试点城市车路云招投标年内有望陆续落地,2025年有望规模化建设。三季度,无锡、苏州、鄂尔多斯等多个试点城市持续积极探索“车路云一体化”商业化落地模式,并完成了项目设计的招投标。预计随着特别国债等资金加速下发,相关试点城市有望陆续启动试点路段的招投标,2025年将是车路云规模化推进
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万集科技
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2024-10-23 15:34:31
【天孚通信】业绩交流会更新:
1)核心观点:1.6T光引擎即将落地起量,明年业绩继续高增得到支撑。同时公司明确在CPO和硅光方向的研发和布局,在新的产业变化趋势中展示卡位优势。当前市场对季度业绩关注度有所钝化,建议重视公司在新的产业变化中的受益确定性,我们继续重点推荐,回调即是加仓良机。 2)1.6T光引擎未来一到两个月需求清晰,客户根据物料下订单,Q4开始会逐步增加交付量。产能也将随客户订单而动态调整; 3)CPO及硅光产品在研发阶段,针对不同客户。未来会有硅光芯片的后道加工产能布局,公司垂直一体化能力将得到加强; 4)无
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【东吴计算机王紫敬】为什么国新健康这么强?
很多人都有这个疑问:数据要素为什么这么强? 数据要素是当前政府最看重的方向,其地位高于其他未来产业。 年底前数据要素行业一共有8个顶层设计陆续发布。 同时国新健康本身就是行业催化的重要组成。 其一,国新健康有望成为大政策出台后第一个拿到省公共数据授权运营的企业; 其二,国新健康有望成为国内第一个实现数据要素商业闭环的企业。 这两个标签将给予公司巨大想象空间,同时推动整个数据要素板块进一步上行。 国新健康的估值怎么给呢? 我们假设国新健康将和商业保险基于公共数据一起设计和销售新的健康险产品,并分成
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国新健康
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【华泰计算机】嘉和美康:医疗AI最核心标的
🌟 CDSS是ChatGPT在医疗领域的终极大型应用,嘉和CDSS竞争力全国领先。临床辅助决策系统(CDSS)是以人机交互的方式为提供临床决策支持,通过数据、模型等辅助完成临床决策。目前,CDSS是我国电子病历6级的核心应用之一。嘉和CDSS已在北京大学第三医院、北京大学肿瘤医院、广州医科大学附属第二医院等全国多家顶级医院稳定运行,模型准确率达95%以上。嘉和AI病历质控也在多家大型医院实现落地应用,处于第一梯队。 🌟嘉和美康完整布局电子病历-数据中心-CDSS,临床信息化领先优势持续加强。
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【天风通信】卫星板块大涨点评
卫星应用大会召开,卫星板块引来密集催化期 事件:10月23日-10月25日,中国卫星应用大会再北京召开。今年的大会以“卫星应用产业中的新质生产力”为主题,旨在探讨数字化转型背景下卫星应用产业的创新与发展。 年底催化频出,国家队低轨组网星亦有望于年底首发:XW方面,卫星互联网高轨卫星三颗已全面发射升空。#低轨卫星因同时基于私有协议+蜂窝网络5G-NTN体制进行组网,并创新性采用难度较大的星上再生技术。若基带及通信链路等问题有效收敛后,#今年年底正式组网星有望于在海南商发一号工位使用长八改发射。此外
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【CT电新】风电反转,强烈建议重点关注!
近日海风江苏JS问题落地+陆风招标放量稳价+出海持续扩容,风电板块迎来关键转折点 #江苏海风JS问题落地,国信大丰850MW&三峡大丰800MW项目JS批复通过,龙源射阳1GW项目机位点不再调整,有关部门复函后也可启动。预计存量2.65GW项目年底可动工,部分基础桩交付。同时江苏海风二期竞配8.09GW预计最晚25年1月启动,增量需求持续滚动。#广东重磅招标滚动 东缆中标帆石一首回500kV海缆,#海风深远海持续推进,国内深远海试点方案20GW覆盖沿海六省,积极推进中,深远海JF参与极少。#海风
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【东吴建筑建材】上海港湾
软土地基处理龙头,境外订单增速亮眼,加速拓展一带一路市场 观点重申: #东南亚基建需求强劲、中长期地基处理行业景气向上: (1)“一带一路”驱动沿线国家基建需求明显增加,测算2031年全球地基处理业务市场规模将达到440亿美元,2025-2030年东南亚地基处理市场规模约为72~144亿美元;(2)地基处理需形成差异化的综合解决方案,隐形壁垒较高,海外三大龙头业务主要聚焦欧美地区;国内“走出去”企业较少。 #破解软土硬化难题、技术+标准输出驱动公司加速出海: (1)公司形成高真空击密系列技术、真
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【浙商美护|汤秀洁】上美股份
高频数据错杀理性看待,短期回调信心不减 双11高频数据达成率较低致短期回调 10.8-10.22日,抖音双11韩束GMV 3.4亿,较23年双11GMV的达成率约50%,较巨子和珀莱雅略低引发市场对短期数据担忧。 我们认为韩束与其他品牌经营策略略有差异,#短期高频数据波动不影响全年及明年业绩信心 #韩束抖音达播投放时间分布相对均衡,自播稳定增长,基本盘牢固。10.8-10.22韩束合作2000w以上粉丝主播仅3次,分别为10.8日贾乃亮、10.13日国岳和10.17日木森,其中仅贾乃亮美妆带货能
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【国联汽车高登团队】最新观点1023
政策持续发力,自主龙头新车强势,积极看多汽车板块 补贴政策效果持续显现,7月底二轮以旧换新政策加码后,单车补贴额度提升至油/电1.5/2万元,且省补、地补一起发力。国补需要报废,地补范围扩大,转让也可以拿到补贴,平均单车1.2万。9月批发销量252.5万量,同比+1.5%,环比+15.8%,上险213万辆,同比+11%,环比+10%,同比为2018年以来月度新高,环比增速超过历史平均,汽车基本面持续向上。#对明年销量如何展望?汽车是拉动内需的支柱产业、25年内需向上预期加强、政策跟随销量动态调整
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泡泡玛特大涨
泡泡玛特 | 年度标签推荐【建投传媒互联网】 🔹23年5月提示国内单月数据拐点,23年10月首篇出海深度,三季度前报告提示2H经营旺季,今年10次以上电话会汇报。 ------------------- 1)Q3全渠道收入再次提速。Q3总收入同比增长120-125%,港澳台&海外同比增长440%-445%,中国内地同比增长55%-60%。大幅高于此前整体/海外大于60%/200%的增速。 2)短期看:四季度经营趋势更好。双11/黑五/万圣/圣诞节在即。近期新品众多,Sp搪胶有望成下一个爆款,M
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🔥【国金公用-公司点评】龙源电力2GW新能源资产注入 🌟事件:7M24公告4GW新能源资产陆续注入,10.22晚间一批次2GW注入方案先行发布:拟16.86亿元现金收购集团山东、江西、甘肃、广西区域2GW新能源资产。 🌟点评:本次收购对应PB约为1.07X,细分资产类型看:2GW构成为在运风电0.99+在建风电0.32+在运光伏0.45+在建光伏0.27,在运风电主要集中在广西(0.7)+甘肃(0.2),在运光伏主要集中在甘肃(0.43)。此次注入符合集团风电资产整合承诺预期,风电消纳及市
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【招商电新】光伏更新(10.23)
1、据产业反馈,行业将根据能耗限制相关环节的产量; 2、若能落地,相关环节产能将加快出清,供需会进一步改善。但如果界定低效/高效产能、能否顺利落实仍待观察,若能落实,我们乐观其成; 3、若能落地,无疑有利于各环节先进产能; 4、光伏能耗较高的环节为分别为:硅料、玻璃、工业硅、硅片。此外,组件对水的要求比较高,电池对气的要求比较高
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【东吴电子】源杰科技
国产芯片之“光”,数通业务有望切入大客户供应链 1️⃣高速光芯片具备强技术壁垒,新供应商成长需要抓紧供需差的机遇。光芯片是实现光转电、电转光、分路、衰减、合分波等基础光通信功能的芯片,是光器件和光模块的核心,光芯片的性能直接决定了光通信系统的传输效率和可靠性。高速光芯片良率的爬坡过程通常缓慢,需要大量的试验和优化,同时下游厂商在选型的考虑中,性能的稳定性是优先考虑,往往不会因为价格而增加供应商,因此只要当现有供应商无法满足需求的时候,才是新厂商切入市场的最佳时期。所以在高速光芯片领域,先发优势非
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德州仪器
汽车业务表现强劲,工业业务仍有反弹空间大摩(24/10/23) 德州仪器第三季度业绩好于预期,主要得益于汽车业务的强劲表现。第三季度收入略高于市场预期,汽车领域增长了7-8%,其中中国汽车市场环比增长20%,主要受到电动车和内容增长的推动。尽管整体业务仍在寻找底部,但德州仪器认为从高峰到低谷的下降幅度可能比工业领域更小。 大摩指出,汽车行业的库存调整策略通常较慢,尽管OEM厂商已意识到库存问题,但从调整到影响上游供应链仍需时间。这也解释了尽管全球汽车制造商在9月末发布了销售业绩不佳的预警,但德州
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强烈推荐:坚定看好风电反转大机会!【中信证券电新】
自我们8月20日率先底部推荐风电产业链以来,市场对行业量利共振的认知度和认可度持续提升,我们认为目前仍处于行情起步阶段,向上空间仍然巨大。 # 推荐逻辑 【量】国内新能源建设重心有向风电倾斜趋势,2024年新增中标规模同比增长或达50%,预计2025年国内风电装机将超110GW(陆100+海15),“十五五”年均增长或达100GW+。欧洲海陆风电招标和建设加速,新兴市场快速启动,预计2030年前全球风电总装机量将迎翻倍以上增长,需求国内外共振,供应链出海迎契机。 【价】2023年零部件供给见顶,
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【华泰计算机】重点关注滞涨板块---车路云及交通信息化板块
# 车路云一体化:作为政策及特别国债重点支持领域,招投标有望落地 ①“车路云一体化”进程再提速。近日,20个智能网联汽车“车路云一体化”试点城市共同发布智能网联汽车“车路云一体化”一致行动宣言,共同开展加快网联应用。 ②试点城市车路云招投标年内有望陆续落地,2025年有望规模化建设。三季度,无锡、苏州、鄂尔多斯等多个试点城市持续积极探索“车路云一体化”商业化落地模式,并完成了项目设计的招投标。预计随着特别国债等资金加速下发,相关试点城市有望陆续启动试点路段的招投标,2025年将是车路云规模化推进
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【天孚通信】业绩交流会更新:
1)核心观点:1.6T光引擎即将落地起量,明年业绩继续高增得到支撑。同时公司明确在CPO和硅光方向的研发和布局,在新的产业变化趋势中展示卡位优势。当前市场对季度业绩关注度有所钝化,建议重视公司在新的产业变化中的受益确定性,我们继续重点推荐,回调即是加仓良机。 2)1.6T光引擎未来一到两个月需求清晰,客户根据物料下订单,Q4开始会逐步增加交付量。产能也将随客户订单而动态调整; 3)CPO及硅光产品在研发阶段,针对不同客户。未来会有硅光芯片的后道加工产能布局,公司垂直一体化能力将得到加强; 4)无
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【东吴计算机王紫敬】为什么国新健康这么强?
很多人都有这个疑问:数据要素为什么这么强? 数据要素是当前政府最看重的方向,其地位高于其他未来产业。 年底前数据要素行业一共有8个顶层设计陆续发布。 同时国新健康本身就是行业催化的重要组成。 其一,国新健康有望成为大政策出台后第一个拿到省公共数据授权运营的企业; 其二,国新健康有望成为国内第一个实现数据要素商业闭环的企业。 这两个标签将给予公司巨大想象空间,同时推动整个数据要素板块进一步上行。 国新健康的估值怎么给呢? 我们假设国新健康将和商业保险基于公共数据一起设计和销售新的健康险产品,并分成
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小蜜蜂
2024-10-23 15:33:36
【华泰计算机】嘉和美康:医疗AI最核心标的
🌟 CDSS是ChatGPT在医疗领域的终极大型应用,嘉和CDSS竞争力全国领先。临床辅助决策系统(CDSS)是以人机交互的方式为提供临床决策支持,通过数据、模型等辅助完成临床决策。目前,CDSS是我国电子病历6级的核心应用之一。嘉和CDSS已在北京大学第三医院、北京大学肿瘤医院、广州医科大学附属第二医院等全国多家顶级医院稳定运行,模型准确率达95%以上。嘉和AI病历质控也在多家大型医院实现落地应用,处于第一梯队。 🌟嘉和美康完整布局电子病历-数据中心-CDSS,临床信息化领先优势持续加强。
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嘉和美康
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小蜜蜂
2024-10-23 15:32:27
【天风通信】卫星板块大涨点评
卫星应用大会召开,卫星板块引来密集催化期 事件:10月23日-10月25日,中国卫星应用大会再北京召开。今年的大会以“卫星应用产业中的新质生产力”为主题,旨在探讨数字化转型背景下卫星应用产业的创新与发展。 年底催化频出,国家队低轨组网星亦有望于年底首发:XW方面,卫星互联网高轨卫星三颗已全面发射升空。#低轨卫星因同时基于私有协议+蜂窝网络5G-NTN体制进行组网,并创新性采用难度较大的星上再生技术。若基带及通信链路等问题有效收敛后,#今年年底正式组网星有望于在海南商发一号工位使用长八改发射。此外
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小蜜蜂
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【CT电新】风电反转,强烈建议重点关注!
近日海风江苏JS问题落地+陆风招标放量稳价+出海持续扩容,风电板块迎来关键转折点 #江苏海风JS问题落地,国信大丰850MW&三峡大丰800MW项目JS批复通过,龙源射阳1GW项目机位点不再调整,有关部门复函后也可启动。预计存量2.65GW项目年底可动工,部分基础桩交付。同时江苏海风二期竞配8.09GW预计最晚25年1月启动,增量需求持续滚动。#广东重磅招标滚动 东缆中标帆石一首回500kV海缆,#海风深远海持续推进,国内深远海试点方案20GW覆盖沿海六省,积极推进中,深远海JF参与极少。#海风
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小蜜蜂
2024-10-23 15:30:37
【东吴建筑建材】上海港湾
软土地基处理龙头,境外订单增速亮眼,加速拓展一带一路市场 观点重申: #东南亚基建需求强劲、中长期地基处理行业景气向上: (1)“一带一路”驱动沿线国家基建需求明显增加,测算2031年全球地基处理业务市场规模将达到440亿美元,2025-2030年东南亚地基处理市场规模约为72~144亿美元;(2)地基处理需形成差异化的综合解决方案,隐形壁垒较高,海外三大龙头业务主要聚焦欧美地区;国内“走出去”企业较少。 #破解软土硬化难题、技术+标准输出驱动公司加速出海: (1)公司形成高真空击密系列技术、真
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上海港湾
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小蜜蜂
2024-10-23 15:30:08
【浙商美护|汤秀洁】上美股份
高频数据错杀理性看待,短期回调信心不减 双11高频数据达成率较低致短期回调 10.8-10.22日,抖音双11韩束GMV 3.4亿,较23年双11GMV的达成率约50%,较巨子和珀莱雅略低引发市场对短期数据担忧。 我们认为韩束与其他品牌经营策略略有差异,#短期高频数据波动不影响全年及明年业绩信心 #韩束抖音达播投放时间分布相对均衡,自播稳定增长,基本盘牢固。10.8-10.22韩束合作2000w以上粉丝主播仅3次,分别为10.8日贾乃亮、10.13日国岳和10.17日木森,其中仅贾乃亮美妆带货能
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小蜜蜂
2024-10-23 15:29:40
【国联汽车高登团队】最新观点1023
政策持续发力,自主龙头新车强势,积极看多汽车板块 补贴政策效果持续显现,7月底二轮以旧换新政策加码后,单车补贴额度提升至油/电1.5/2万元,且省补、地补一起发力。国补需要报废,地补范围扩大,转让也可以拿到补贴,平均单车1.2万。9月批发销量252.5万量,同比+1.5%,环比+15.8%,上险213万辆,同比+11%,环比+10%,同比为2018年以来月度新高,环比增速超过历史平均,汽车基本面持续向上。#对明年销量如何展望?汽车是拉动内需的支柱产业、25年内需向上预期加强、政策跟随销量动态调整
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小蜜蜂
2024-10-23 15:28:09
泡泡玛特大涨
泡泡玛特 | 年度标签推荐【建投传媒互联网】 🔹23年5月提示国内单月数据拐点,23年10月首篇出海深度,三季度前报告提示2H经营旺季,今年10次以上电话会汇报。 ------------------- 1)Q3全渠道收入再次提速。Q3总收入同比增长120-125%,港澳台&海外同比增长440%-445%,中国内地同比增长55%-60%。大幅高于此前整体/海外大于60%/200%的增速。 2)短期看:四季度经营趋势更好。双11/黑五/万圣/圣诞节在即。近期新品众多,Sp搪胶有望成下一个爆款,M
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泡泡玛特
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小蜜蜂
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🔥【国金公用-公司点评】龙源电力2GW新能源资产注入 🌟事件:7M24公告4GW新能源资产陆续注入,10.22晚间一批次2GW注入方案先行发布:拟16.86亿元现金收购集团山东、江西、甘肃、广西区域2GW新能源资产。 🌟点评:本次收购对应PB约为1.07X,细分资产类型看:2GW构成为在运风电0.99+在建风电0.32+在运光伏0.45+在建光伏0.27,在运风电主要集中在广西(0.7)+甘肃(0.2),在运光伏主要集中在甘肃(0.43)。此次注入符合集团风电资产整合承诺预期,风电消纳及市
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小蜜蜂
2024-10-23 15:27:00
【招商电新】光伏更新(10.23)
1、据产业反馈,行业将根据能耗限制相关环节的产量; 2、若能落地,相关环节产能将加快出清,供需会进一步改善。但如果界定低效/高效产能、能否顺利落实仍待观察,若能落实,我们乐观其成; 3、若能落地,无疑有利于各环节先进产能; 4、光伏能耗较高的环节为分别为:硅料、玻璃、工业硅、硅片。此外,组件对水的要求比较高,电池对气的要求比较高
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中信证券
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小蜜蜂
2024-10-23 15:20:28
【东吴电子】源杰科技
国产芯片之“光”,数通业务有望切入大客户供应链 1️⃣高速光芯片具备强技术壁垒,新供应商成长需要抓紧供需差的机遇。光芯片是实现光转电、电转光、分路、衰减、合分波等基础光通信功能的芯片,是光器件和光模块的核心,光芯片的性能直接决定了光通信系统的传输效率和可靠性。高速光芯片良率的爬坡过程通常缓慢,需要大量的试验和优化,同时下游厂商在选型的考虑中,性能的稳定性是优先考虑,往往不会因为价格而增加供应商,因此只要当现有供应商无法满足需求的时候,才是新厂商切入市场的最佳时期。所以在高速光芯片领域,先发优势非
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