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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-11-18 15:24:39
【中泰电子】Mate70开启预定,关注供应链核心标的
11月18日华为官方公告,Mate70开始新机预定,将于11月26日正式发售,余承东表示此为华为史上最强的Mate手机。 #艾为电子 多款模拟IC核心供应商,单机价值量2-3美元,股价相对低位,明年利润快速释放 #力芯微 可供应LDO等多款电源管理芯片,单机价值量超1美元,股价相对低位 #美芯晟 无线充核心供应商,单机价值量1美元,为明年旗舰储备的光传感芯片进展顺利,收入弹性高 #唯捷创芯 高难度射频前端模组核心供应商,单机价值量4-5美元,为明年旗舰储备的新品进展顺利,收入放量利润弹性高 风险
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唯捷创芯
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小蜜蜂
2024-11-18 15:22:20
【天风电新】硅碳负极:
看好25年动力端突破,重点推荐天奈、璞泰来、元力、圣泉 产业进展:CVD硅碳已在消费电池批量应用(高端手机标配),从消费往动力切的关键在于:降本+大规模稳定生产的能力+添加比例和膨胀率(对应循环寿命)权衡。 2025年的变化:【预计25H2动力上车量产】。 #动力硅碳放量的核心是降本。硅碳负极成本7-8成是材料,主要为多孔炭和硅烷气,剩下2-3成为设备和研发摊销。 1)材料端降本:硅烷气的价格已从23年的20万/吨降至目前6-8万,树脂类多孔炭价格有望从40-50万降至30万以内(基于25年初千
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圣泉集团
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小蜜蜂
2024-11-18 15:21:42
【浙商交运李丹】PDCI连续大涨
内贸运价超预期!看好中谷物流📈 本周PDCI报1320点📈,环比+9%,同比+11%,运价突破2023年下半年以来的最高点❗内贸供给持续偏紧,需求迎来旺季利好,Q4为内贸传统旺季年内运价有望持续迎新高。 弹性测算:PDCI每增加100点,按照2024年数据,公司每年将增加4亿利润。 持续推荐:中谷物流❗❗ 风险提示:需求不及预期。
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中谷物流
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小蜜蜂
2024-11-15 08:24:19
【申万轻工】电动两轮车
渠道补库恢复,政策双轨制下25H1确定性高增 #短期,随11.1两个新标落地,渠道经过4个月老品去库,目前库存水位低,#新品推广和终端补库积极性强,出货有序恢复 #中期,新国标修订版正式文件出台在即!限重放松+执法力度强化(过程性监管到#源头监管,极大打击改装),叠加#两轮车以旧换新超预期,(单车补贴终端零售价的20%-30%+存量锂电换铅酸加大补贴),#25年行业提速至双位数(过去两年基本不增长),价格竞争大概率趋缓,头部公司有望实现业绩增长和估值修复的戴维斯双击! #政策节奏,24新国标25
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爱玛科技
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小蜜蜂
2024-11-15 07:57:47
今天传媒再创阶段新高,今天大涨的世纪华通和冰川网络我们也第一时间去调研和推荐,再次建议大家收听我们11月7日做的电话会议强推游戏影视营销内生消费三叉戟,从8月底的强推游戏,到10月开始强推游戏第二波以及最近11月7日强推游戏影视营销,我们的观点持续被验证,AI应用大浪潮才刚刚开始,近期调整仍然持续有机会,欢迎关注我们的推荐,推票,就看传媒!
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小蜜蜂
2024-11-15 07:28:04
【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时!
【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时! 事件:近期海外AI+应用持续上涨,从各大美股应用公司财报可以看出,AI应用叙事逻辑进一步验证,商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。我们持续看好AI模型迭代进展,并加速推动广告、电商、教育、影视等方向AI应用发展。 核心推荐方向/标的: 1⃣AI+广告:Applovin三季度业绩大超预期,AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告盈利能力,年初至今公司涨
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捷成股份
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小蜜蜂
2024-11-14 16:24:52
【东财有色】固态和锂矿核心推荐之天华新能300390 #公司是锂矿股中唯一布局固态正极的公司。公司研发出了固态用富锂锰基和尖晶石镍锰材料等正极材料,是极少数既握有锂资源优势又有固态正极材料布局的企业,具有很强稀缺性。 #公司和宁德时代有三层重要关系。宁德时代是公司前十大股东,公司实控人控股的合伙企业则是宁德时代第四大股东(持股6.46%)。公司核心控股子公司天宜锂业是天华新能和宁德时代的合资企业,宁德时代持股25%。 #锂盐价格弱势背景下保持盈利韧性。2024年以来碳酸锂价格弱势,公司前三季度仍
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小蜜蜂
2024-11-14 16:23:43
【华泰计算机】重视医疗领域政策转向,医疗IT有望迎建设大年
🌟11月12日,国家卫生健康委在京召开医药企业座谈会,会议强调“打造公平开放透明的市场化、法治化、国际化一流营商环境是党中央、国务院一以贯之的政策方针”、“支持引导学术交流合作规范开展,合规开展营销”,标志着医疗行业政策方向有所调整。 🌟近期,国家医保局联合财政部印发《关于做好医保基金预付工作的通知》,未来医保局将持续做好预付金管理,确保预付金拨付快、过程明、管理精,更好赋能医疗机构健康发展,助力经济回升向好和社会稳定。随着医保基金预付机制不断完善,叠加地方政府化债措施,医疗机构资金压力将显
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创业慧康
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小蜜蜂
2024-11-14 16:23:10
浙商机械 邱世梁|王华君【杭氧股份】
拟投建青岛物元电子气项目,期待电子气+大宗气齐发力 1)新增特气项目:据公司公告,公司计划投资建设青岛物元电子大宗气项目(预计总投资1.35亿元),并设立全资子公司——青岛杭氧经开电子气体有限公司(注册资本3300万),为物元半导体技术有限公司提供工业气体产品及服务。 2)服务客户:青岛物元半导体成立于2022年5月,为晶圆级先进封装产品与技术服务提供商,研发并推广一系列基于晶圆级先进封装的2.5D、3D集成产品与技术方案。已开发晶圆对晶圆(WoW)、芯片对晶圆(CoW)、小芯粒(Chiplet
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杭氧股份
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小蜜蜂
2024-11-14 16:21:56
👉🏻#三维化学
➕公司是国内最大的正丙醇生产企业,10万吨正丙醇名义产能。 ➕2024年前三季度公司归母净利润1.46亿元。截至2024Q3,公司货币资金5.7亿,理财等约13亿。 ➕ 投资规模逾200亿元的鲁油鲁炼项目,公司力争多拿项目。
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三维化学
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小蜜蜂
2024-11-14 16:17:40
【华西化工】供需偏紧,正丙醇价格跳涨
#价格跳涨: 11月13日正丙醇价格跳涨200至10250元/吨,月涨15.82%,年涨38.51%。历史价格多稳定在7400元/吨左右,自24H2以来价格慢涨,10月以来加速上涨。#下游需求增长/场内呈现供不应求趋势,正丙醇市场货紧价扬。 #供需趋向失衡: 👉🏻供给端,正丙醇现有产能32万吨,#近年国内几乎无新增产能; 👉🏻需求端,下游65%是醋酸正丙酯(主要用于油墨、彩印、烟草包装等)、医药中间体(12%)、农药中间体(10%)、溶剂(8%)。#下游产能快速扩张,据百川盈孚,2024
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三维化学
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小蜜蜂
2024-11-14 16:17:12
【领益智造】
发行可转债21.37亿,预计大股东全额参与配售、已承诺6个月不减持股票❗苹果+华为双主题驱动,AI散热龙头重点关注❗ 1️⃣11月13日晚,领益智造发布可转债发行公告,本次向不特定对象发行可转债募集资金总额21.37亿元,申购日为11.18日,发行期限6年,初始转股价格为9.15元/股。 2️⃣根据公司公告,本次募集资金主要用于田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、【碳纤维及散热精密件研发生产项目】、【智能穿戴设备生产线建设项目】、精密件制程智能化升级项目、智能信息化平台升级建设项目等6个
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领益智造
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小蜜蜂
2024-11-14 16:16:48
全球来看,目前发泡机做的是好的是罗森泰,但是它的产能很低,订单基本排到了明年中。因 此最近无论是nv还是aph,都非常着急在催铜缆单,但没办法,设备制约了产能。国内的cz找 到了罗森泰上游零部件供应商,发泡机性能基本和罗森泰一致,目前是国内高速铜缆发泡机设 备做的比较好的厂家,sy之前在创展订了2台发泡机(应该是700W一台),最近刚到,在双方 协作下,能做出90+的良率(aph要求之一就是批量至少90%)。 双方的合作关系就是由此进入蜜月期的。神宇方面呢,由于最近一直帮aph做铜缆而且涨价,手
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小蜜蜂
2024-11-14 16:16:22
黄世霖的能源布局 【电池】 宁德时代:黄世霖13%、曾毓群23% 【光储充】 时代星云:黄世霖35%、宁德时代20% 星云智慧:黄世霖40% 【可控核聚变】 联创光电:黄世霖2%
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小蜜蜂
2024-11-14 16:16:07
全球6G发展大会召开
上海垣信副总裁陆总大会发言重点提及G60星链建设及后续应用方向,建议重点关注商业航天全球化下的重磅产业机会! 商业航天领域大会重点指出: ①G60星链组网节奏:2025年底前完成648颗TP星组网,2025年年中~2027年底前继续完成648颗TP+OBP星组网,2026~2030年陆续完成15000+星座建设,涵盖D2C(手机直连)卫星 ②全新低轨地面终端:#预计明年打造第一个万元以下低轨卫星终端 ③手机直连卫星:预计将于2025年开始验证方案 星座建设推进,全球市场需求涌现: ①2024年8
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上海瀚讯
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【中泰电子】Mate70开启预定,关注供应链核心标的
11月18日华为官方公告,Mate70开始新机预定,将于11月26日正式发售,余承东表示此为华为史上最强的Mate手机。 #艾为电子 多款模拟IC核心供应商,单机价值量2-3美元,股价相对低位,明年利润快速释放 #力芯微 可供应LDO等多款电源管理芯片,单机价值量超1美元,股价相对低位 #美芯晟 无线充核心供应商,单机价值量1美元,为明年旗舰储备的光传感芯片进展顺利,收入弹性高 #唯捷创芯 高难度射频前端模组核心供应商,单机价值量4-5美元,为明年旗舰储备的新品进展顺利,收入放量利润弹性高 风险
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【天风电新】硅碳负极:
看好25年动力端突破,重点推荐天奈、璞泰来、元力、圣泉 产业进展:CVD硅碳已在消费电池批量应用(高端手机标配),从消费往动力切的关键在于:降本+大规模稳定生产的能力+添加比例和膨胀率(对应循环寿命)权衡。 2025年的变化:【预计25H2动力上车量产】。 #动力硅碳放量的核心是降本。硅碳负极成本7-8成是材料,主要为多孔炭和硅烷气,剩下2-3成为设备和研发摊销。 1)材料端降本:硅烷气的价格已从23年的20万/吨降至目前6-8万,树脂类多孔炭价格有望从40-50万降至30万以内(基于25年初千
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【浙商交运李丹】PDCI连续大涨
内贸运价超预期!看好中谷物流📈 本周PDCI报1320点📈,环比+9%,同比+11%,运价突破2023年下半年以来的最高点❗内贸供给持续偏紧,需求迎来旺季利好,Q4为内贸传统旺季年内运价有望持续迎新高。 弹性测算:PDCI每增加100点,按照2024年数据,公司每年将增加4亿利润。 持续推荐:中谷物流❗❗ 风险提示:需求不及预期。
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渠道补库恢复,政策双轨制下25H1确定性高增 #短期,随11.1两个新标落地,渠道经过4个月老品去库,目前库存水位低,#新品推广和终端补库积极性强,出货有序恢复 #中期,新国标修订版正式文件出台在即!限重放松+执法力度强化(过程性监管到#源头监管,极大打击改装),叠加#两轮车以旧换新超预期,(单车补贴终端零售价的20%-30%+存量锂电换铅酸加大补贴),#25年行业提速至双位数(过去两年基本不增长),价格竞争大概率趋缓,头部公司有望实现业绩增长和估值修复的戴维斯双击! #政策节奏,24新国标25
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今天传媒再创阶段新高,今天大涨的世纪华通和冰川网络我们也第一时间去调研和推荐,再次建议大家收听我们11月7日做的电话会议强推游戏影视营销内生消费三叉戟,从8月底的强推游戏,到10月开始强推游戏第二波以及最近11月7日强推游戏影视营销,我们的观点持续被验证,AI应用大浪潮才刚刚开始,近期调整仍然持续有机会,欢迎关注我们的推荐,推票,就看传媒!
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【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时!
【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时! 事件:近期海外AI+应用持续上涨,从各大美股应用公司财报可以看出,AI应用叙事逻辑进一步验证,商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。我们持续看好AI模型迭代进展,并加速推动广告、电商、教育、影视等方向AI应用发展。 核心推荐方向/标的: 1⃣AI+广告:Applovin三季度业绩大超预期,AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告盈利能力,年初至今公司涨
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【东财有色】固态和锂矿核心推荐之天华新能300390 #公司是锂矿股中唯一布局固态正极的公司。公司研发出了固态用富锂锰基和尖晶石镍锰材料等正极材料,是极少数既握有锂资源优势又有固态正极材料布局的企业,具有很强稀缺性。 #公司和宁德时代有三层重要关系。宁德时代是公司前十大股东,公司实控人控股的合伙企业则是宁德时代第四大股东(持股6.46%)。公司核心控股子公司天宜锂业是天华新能和宁德时代的合资企业,宁德时代持股25%。 #锂盐价格弱势背景下保持盈利韧性。2024年以来碳酸锂价格弱势,公司前三季度仍
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【华泰计算机】重视医疗领域政策转向,医疗IT有望迎建设大年
🌟11月12日,国家卫生健康委在京召开医药企业座谈会,会议强调“打造公平开放透明的市场化、法治化、国际化一流营商环境是党中央、国务院一以贯之的政策方针”、“支持引导学术交流合作规范开展,合规开展营销”,标志着医疗行业政策方向有所调整。 🌟近期,国家医保局联合财政部印发《关于做好医保基金预付工作的通知》,未来医保局将持续做好预付金管理,确保预付金拨付快、过程明、管理精,更好赋能医疗机构健康发展,助力经济回升向好和社会稳定。随着医保基金预付机制不断完善,叠加地方政府化债措施,医疗机构资金压力将显
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浙商机械 邱世梁|王华君【杭氧股份】
拟投建青岛物元电子气项目,期待电子气+大宗气齐发力 1)新增特气项目:据公司公告,公司计划投资建设青岛物元电子大宗气项目(预计总投资1.35亿元),并设立全资子公司——青岛杭氧经开电子气体有限公司(注册资本3300万),为物元半导体技术有限公司提供工业气体产品及服务。 2)服务客户:青岛物元半导体成立于2022年5月,为晶圆级先进封装产品与技术服务提供商,研发并推广一系列基于晶圆级先进封装的2.5D、3D集成产品与技术方案。已开发晶圆对晶圆(WoW)、芯片对晶圆(CoW)、小芯粒(Chiplet
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👉🏻#三维化学
➕公司是国内最大的正丙醇生产企业,10万吨正丙醇名义产能。 ➕2024年前三季度公司归母净利润1.46亿元。截至2024Q3,公司货币资金5.7亿,理财等约13亿。 ➕ 投资规模逾200亿元的鲁油鲁炼项目,公司力争多拿项目。
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【华西化工】供需偏紧,正丙醇价格跳涨
#价格跳涨: 11月13日正丙醇价格跳涨200至10250元/吨,月涨15.82%,年涨38.51%。历史价格多稳定在7400元/吨左右,自24H2以来价格慢涨,10月以来加速上涨。#下游需求增长/场内呈现供不应求趋势,正丙醇市场货紧价扬。 #供需趋向失衡: 👉🏻供给端,正丙醇现有产能32万吨,#近年国内几乎无新增产能; 👉🏻需求端,下游65%是醋酸正丙酯(主要用于油墨、彩印、烟草包装等)、医药中间体(12%)、农药中间体(10%)、溶剂(8%)。#下游产能快速扩张,据百川盈孚,2024
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【领益智造】
发行可转债21.37亿,预计大股东全额参与配售、已承诺6个月不减持股票❗苹果+华为双主题驱动,AI散热龙头重点关注❗ 1️⃣11月13日晚,领益智造发布可转债发行公告,本次向不特定对象发行可转债募集资金总额21.37亿元,申购日为11.18日,发行期限6年,初始转股价格为9.15元/股。 2️⃣根据公司公告,本次募集资金主要用于田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、【碳纤维及散热精密件研发生产项目】、【智能穿戴设备生产线建设项目】、精密件制程智能化升级项目、智能信息化平台升级建设项目等6个
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全球来看,目前发泡机做的是好的是罗森泰,但是它的产能很低,订单基本排到了明年中。因 此最近无论是nv还是aph,都非常着急在催铜缆单,但没办法,设备制约了产能。国内的cz找 到了罗森泰上游零部件供应商,发泡机性能基本和罗森泰一致,目前是国内高速铜缆发泡机设 备做的比较好的厂家,sy之前在创展订了2台发泡机(应该是700W一台),最近刚到,在双方 协作下,能做出90+的良率(aph要求之一就是批量至少90%)。 双方的合作关系就是由此进入蜜月期的。神宇方面呢,由于最近一直帮aph做铜缆而且涨价,手
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黄世霖的能源布局 【电池】 宁德时代:黄世霖13%、曾毓群23% 【光储充】 时代星云:黄世霖35%、宁德时代20% 星云智慧:黄世霖40% 【可控核聚变】 联创光电:黄世霖2%
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全球6G发展大会召开
上海垣信副总裁陆总大会发言重点提及G60星链建设及后续应用方向,建议重点关注商业航天全球化下的重磅产业机会! 商业航天领域大会重点指出: ①G60星链组网节奏:2025年底前完成648颗TP星组网,2025年年中~2027年底前继续完成648颗TP+OBP星组网,2026~2030年陆续完成15000+星座建设,涵盖D2C(手机直连)卫星 ②全新低轨地面终端:#预计明年打造第一个万元以下低轨卫星终端 ③手机直连卫星:预计将于2025年开始验证方案 星座建设推进,全球市场需求涌现: ①2024年8
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【浙商交运李丹】PDCI连续大涨
内贸运价超预期!看好中谷物流📈 本周PDCI报1320点📈,环比+9%,同比+11%,运价突破2023年下半年以来的最高点❗内贸供给持续偏紧,需求迎来旺季利好,Q4为内贸传统旺季年内运价有望持续迎新高。 弹性测算:PDCI每增加100点,按照2024年数据,公司每年将增加4亿利润。 持续推荐:中谷物流❗❗ 风险提示:需求不及预期。
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【申万轻工】电动两轮车
渠道补库恢复,政策双轨制下25H1确定性高增 #短期,随11.1两个新标落地,渠道经过4个月老品去库,目前库存水位低,#新品推广和终端补库积极性强,出货有序恢复 #中期,新国标修订版正式文件出台在即!限重放松+执法力度强化(过程性监管到#源头监管,极大打击改装),叠加#两轮车以旧换新超预期,(单车补贴终端零售价的20%-30%+存量锂电换铅酸加大补贴),#25年行业提速至双位数(过去两年基本不增长),价格竞争大概率趋缓,头部公司有望实现业绩增长和估值修复的戴维斯双击! #政策节奏,24新国标25
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今天传媒再创阶段新高,今天大涨的世纪华通和冰川网络我们也第一时间去调研和推荐,再次建议大家收听我们11月7日做的电话会议强推游戏影视营销内生消费三叉戟,从8月底的强推游戏,到10月开始强推游戏第二波以及最近11月7日强推游戏影视营销,我们的观点持续被验证,AI应用大浪潮才刚刚开始,近期调整仍然持续有机会,欢迎关注我们的推荐,推票,就看传媒!
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小蜜蜂
2024-11-15 07:28:04
【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时!
【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时! 事件:近期海外AI+应用持续上涨,从各大美股应用公司财报可以看出,AI应用叙事逻辑进一步验证,商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。我们持续看好AI模型迭代进展,并加速推动广告、电商、教育、影视等方向AI应用发展。 核心推荐方向/标的: 1⃣AI+广告:Applovin三季度业绩大超预期,AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告盈利能力,年初至今公司涨
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捷成股份
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小蜜蜂
2024-11-14 16:24:52
【东财有色】固态和锂矿核心推荐之天华新能300390 #公司是锂矿股中唯一布局固态正极的公司。公司研发出了固态用富锂锰基和尖晶石镍锰材料等正极材料,是极少数既握有锂资源优势又有固态正极材料布局的企业,具有很强稀缺性。 #公司和宁德时代有三层重要关系。宁德时代是公司前十大股东,公司实控人控股的合伙企业则是宁德时代第四大股东(持股6.46%)。公司核心控股子公司天宜锂业是天华新能和宁德时代的合资企业,宁德时代持股25%。 #锂盐价格弱势背景下保持盈利韧性。2024年以来碳酸锂价格弱势,公司前三季度仍
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小蜜蜂
2024-11-14 16:23:43
【华泰计算机】重视医疗领域政策转向,医疗IT有望迎建设大年
🌟11月12日,国家卫生健康委在京召开医药企业座谈会,会议强调“打造公平开放透明的市场化、法治化、国际化一流营商环境是党中央、国务院一以贯之的政策方针”、“支持引导学术交流合作规范开展,合规开展营销”,标志着医疗行业政策方向有所调整。 🌟近期,国家医保局联合财政部印发《关于做好医保基金预付工作的通知》,未来医保局将持续做好预付金管理,确保预付金拨付快、过程明、管理精,更好赋能医疗机构健康发展,助力经济回升向好和社会稳定。随着医保基金预付机制不断完善,叠加地方政府化债措施,医疗机构资金压力将显
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创业慧康
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小蜜蜂
2024-11-14 16:23:10
浙商机械 邱世梁|王华君【杭氧股份】
拟投建青岛物元电子气项目,期待电子气+大宗气齐发力 1)新增特气项目:据公司公告,公司计划投资建设青岛物元电子大宗气项目(预计总投资1.35亿元),并设立全资子公司——青岛杭氧经开电子气体有限公司(注册资本3300万),为物元半导体技术有限公司提供工业气体产品及服务。 2)服务客户:青岛物元半导体成立于2022年5月,为晶圆级先进封装产品与技术服务提供商,研发并推广一系列基于晶圆级先进封装的2.5D、3D集成产品与技术方案。已开发晶圆对晶圆(WoW)、芯片对晶圆(CoW)、小芯粒(Chiplet
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杭氧股份
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小蜜蜂
2024-11-14 16:21:56
👉🏻#三维化学
➕公司是国内最大的正丙醇生产企业,10万吨正丙醇名义产能。 ➕2024年前三季度公司归母净利润1.46亿元。截至2024Q3,公司货币资金5.7亿,理财等约13亿。 ➕ 投资规模逾200亿元的鲁油鲁炼项目,公司力争多拿项目。
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三维化学
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小蜜蜂
2024-11-14 16:17:40
【华西化工】供需偏紧,正丙醇价格跳涨
#价格跳涨: 11月13日正丙醇价格跳涨200至10250元/吨,月涨15.82%,年涨38.51%。历史价格多稳定在7400元/吨左右,自24H2以来价格慢涨,10月以来加速上涨。#下游需求增长/场内呈现供不应求趋势,正丙醇市场货紧价扬。 #供需趋向失衡: 👉🏻供给端,正丙醇现有产能32万吨,#近年国内几乎无新增产能; 👉🏻需求端,下游65%是醋酸正丙酯(主要用于油墨、彩印、烟草包装等)、医药中间体(12%)、农药中间体(10%)、溶剂(8%)。#下游产能快速扩张,据百川盈孚,2024
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三维化学
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小蜜蜂
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【领益智造】
发行可转债21.37亿,预计大股东全额参与配售、已承诺6个月不减持股票❗苹果+华为双主题驱动,AI散热龙头重点关注❗ 1️⃣11月13日晚,领益智造发布可转债发行公告,本次向不特定对象发行可转债募集资金总额21.37亿元,申购日为11.18日,发行期限6年,初始转股价格为9.15元/股。 2️⃣根据公司公告,本次募集资金主要用于田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、【碳纤维及散热精密件研发生产项目】、【智能穿戴设备生产线建设项目】、精密件制程智能化升级项目、智能信息化平台升级建设项目等6个
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领益智造
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小蜜蜂
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全球来看,目前发泡机做的是好的是罗森泰,但是它的产能很低,订单基本排到了明年中。因 此最近无论是nv还是aph,都非常着急在催铜缆单,但没办法,设备制约了产能。国内的cz找 到了罗森泰上游零部件供应商,发泡机性能基本和罗森泰一致,目前是国内高速铜缆发泡机设 备做的比较好的厂家,sy之前在创展订了2台发泡机(应该是700W一台),最近刚到,在双方 协作下,能做出90+的良率(aph要求之一就是批量至少90%)。 双方的合作关系就是由此进入蜜月期的。神宇方面呢,由于最近一直帮aph做铜缆而且涨价,手
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小蜜蜂
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黄世霖的能源布局 【电池】 宁德时代:黄世霖13%、曾毓群23% 【光储充】 时代星云:黄世霖35%、宁德时代20% 星云智慧:黄世霖40% 【可控核聚变】 联创光电:黄世霖2%
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小蜜蜂
2024-11-14 16:16:07
全球6G发展大会召开
上海垣信副总裁陆总大会发言重点提及G60星链建设及后续应用方向,建议重点关注商业航天全球化下的重磅产业机会! 商业航天领域大会重点指出: ①G60星链组网节奏:2025年底前完成648颗TP星组网,2025年年中~2027年底前继续完成648颗TP+OBP星组网,2026~2030年陆续完成15000+星座建设,涵盖D2C(手机直连)卫星 ②全新低轨地面终端:#预计明年打造第一个万元以下低轨卫星终端 ③手机直连卫星:预计将于2025年开始验证方案 星座建设推进,全球市场需求涌现: ①2024年8
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上海瀚讯
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小蜜蜂
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【中泰电子】Mate70开启预定,关注供应链核心标的
11月18日华为官方公告,Mate70开始新机预定,将于11月26日正式发售,余承东表示此为华为史上最强的Mate手机。 #艾为电子 多款模拟IC核心供应商,单机价值量2-3美元,股价相对低位,明年利润快速释放 #力芯微 可供应LDO等多款电源管理芯片,单机价值量超1美元,股价相对低位 #美芯晟 无线充核心供应商,单机价值量1美元,为明年旗舰储备的光传感芯片进展顺利,收入弹性高 #唯捷创芯 高难度射频前端模组核心供应商,单机价值量4-5美元,为明年旗舰储备的新品进展顺利,收入放量利润弹性高 风险
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唯捷创芯
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小蜜蜂
2024-11-18 15:22:20
【天风电新】硅碳负极:
看好25年动力端突破,重点推荐天奈、璞泰来、元力、圣泉 产业进展:CVD硅碳已在消费电池批量应用(高端手机标配),从消费往动力切的关键在于:降本+大规模稳定生产的能力+添加比例和膨胀率(对应循环寿命)权衡。 2025年的变化:【预计25H2动力上车量产】。 #动力硅碳放量的核心是降本。硅碳负极成本7-8成是材料,主要为多孔炭和硅烷气,剩下2-3成为设备和研发摊销。 1)材料端降本:硅烷气的价格已从23年的20万/吨降至目前6-8万,树脂类多孔炭价格有望从40-50万降至30万以内(基于25年初千
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圣泉集团
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小蜜蜂
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【浙商交运李丹】PDCI连续大涨
内贸运价超预期!看好中谷物流📈 本周PDCI报1320点📈,环比+9%,同比+11%,运价突破2023年下半年以来的最高点❗内贸供给持续偏紧,需求迎来旺季利好,Q4为内贸传统旺季年内运价有望持续迎新高。 弹性测算:PDCI每增加100点,按照2024年数据,公司每年将增加4亿利润。 持续推荐:中谷物流❗❗ 风险提示:需求不及预期。
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中谷物流
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小蜜蜂
2024-11-15 08:24:19
【申万轻工】电动两轮车
渠道补库恢复,政策双轨制下25H1确定性高增 #短期,随11.1两个新标落地,渠道经过4个月老品去库,目前库存水位低,#新品推广和终端补库积极性强,出货有序恢复 #中期,新国标修订版正式文件出台在即!限重放松+执法力度强化(过程性监管到#源头监管,极大打击改装),叠加#两轮车以旧换新超预期,(单车补贴终端零售价的20%-30%+存量锂电换铅酸加大补贴),#25年行业提速至双位数(过去两年基本不增长),价格竞争大概率趋缓,头部公司有望实现业绩增长和估值修复的戴维斯双击! #政策节奏,24新国标25
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爱玛科技
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小蜜蜂
2024-11-15 07:57:47
今天传媒再创阶段新高,今天大涨的世纪华通和冰川网络我们也第一时间去调研和推荐,再次建议大家收听我们11月7日做的电话会议强推游戏影视营销内生消费三叉戟,从8月底的强推游戏,到10月开始强推游戏第二波以及最近11月7日强推游戏影视营销,我们的观点持续被验证,AI应用大浪潮才刚刚开始,近期调整仍然持续有机会,欢迎关注我们的推荐,推票,就看传媒!
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小蜜蜂
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【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时!
【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时! 事件:近期海外AI+应用持续上涨,从各大美股应用公司财报可以看出,AI应用叙事逻辑进一步验证,商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。我们持续看好AI模型迭代进展,并加速推动广告、电商、教育、影视等方向AI应用发展。 核心推荐方向/标的: 1⃣AI+广告:Applovin三季度业绩大超预期,AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告盈利能力,年初至今公司涨
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【东财有色】固态和锂矿核心推荐之天华新能300390 #公司是锂矿股中唯一布局固态正极的公司。公司研发出了固态用富锂锰基和尖晶石镍锰材料等正极材料,是极少数既握有锂资源优势又有固态正极材料布局的企业,具有很强稀缺性。 #公司和宁德时代有三层重要关系。宁德时代是公司前十大股东,公司实控人控股的合伙企业则是宁德时代第四大股东(持股6.46%)。公司核心控股子公司天宜锂业是天华新能和宁德时代的合资企业,宁德时代持股25%。 #锂盐价格弱势背景下保持盈利韧性。2024年以来碳酸锂价格弱势,公司前三季度仍
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【华泰计算机】重视医疗领域政策转向,医疗IT有望迎建设大年
🌟11月12日,国家卫生健康委在京召开医药企业座谈会,会议强调“打造公平开放透明的市场化、法治化、国际化一流营商环境是党中央、国务院一以贯之的政策方针”、“支持引导学术交流合作规范开展,合规开展营销”,标志着医疗行业政策方向有所调整。 🌟近期,国家医保局联合财政部印发《关于做好医保基金预付工作的通知》,未来医保局将持续做好预付金管理,确保预付金拨付快、过程明、管理精,更好赋能医疗机构健康发展,助力经济回升向好和社会稳定。随着医保基金预付机制不断完善,叠加地方政府化债措施,医疗机构资金压力将显
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浙商机械 邱世梁|王华君【杭氧股份】
拟投建青岛物元电子气项目,期待电子气+大宗气齐发力 1)新增特气项目:据公司公告,公司计划投资建设青岛物元电子大宗气项目(预计总投资1.35亿元),并设立全资子公司——青岛杭氧经开电子气体有限公司(注册资本3300万),为物元半导体技术有限公司提供工业气体产品及服务。 2)服务客户:青岛物元半导体成立于2022年5月,为晶圆级先进封装产品与技术服务提供商,研发并推广一系列基于晶圆级先进封装的2.5D、3D集成产品与技术方案。已开发晶圆对晶圆(WoW)、芯片对晶圆(CoW)、小芯粒(Chiplet
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👉🏻#三维化学
➕公司是国内最大的正丙醇生产企业,10万吨正丙醇名义产能。 ➕2024年前三季度公司归母净利润1.46亿元。截至2024Q3,公司货币资金5.7亿,理财等约13亿。 ➕ 投资规模逾200亿元的鲁油鲁炼项目,公司力争多拿项目。
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【华西化工】供需偏紧,正丙醇价格跳涨
#价格跳涨: 11月13日正丙醇价格跳涨200至10250元/吨,月涨15.82%,年涨38.51%。历史价格多稳定在7400元/吨左右,自24H2以来价格慢涨,10月以来加速上涨。#下游需求增长/场内呈现供不应求趋势,正丙醇市场货紧价扬。 #供需趋向失衡: 👉🏻供给端,正丙醇现有产能32万吨,#近年国内几乎无新增产能; 👉🏻需求端,下游65%是醋酸正丙酯(主要用于油墨、彩印、烟草包装等)、医药中间体(12%)、农药中间体(10%)、溶剂(8%)。#下游产能快速扩张,据百川盈孚,2024
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发行可转债21.37亿,预计大股东全额参与配售、已承诺6个月不减持股票❗苹果+华为双主题驱动,AI散热龙头重点关注❗ 1️⃣11月13日晚,领益智造发布可转债发行公告,本次向不特定对象发行可转债募集资金总额21.37亿元,申购日为11.18日,发行期限6年,初始转股价格为9.15元/股。 2️⃣根据公司公告,本次募集资金主要用于田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、【碳纤维及散热精密件研发生产项目】、【智能穿戴设备生产线建设项目】、精密件制程智能化升级项目、智能信息化平台升级建设项目等6个
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全球来看,目前发泡机做的是好的是罗森泰,但是它的产能很低,订单基本排到了明年中。因 此最近无论是nv还是aph,都非常着急在催铜缆单,但没办法,设备制约了产能。国内的cz找 到了罗森泰上游零部件供应商,发泡机性能基本和罗森泰一致,目前是国内高速铜缆发泡机设 备做的比较好的厂家,sy之前在创展订了2台发泡机(应该是700W一台),最近刚到,在双方 协作下,能做出90+的良率(aph要求之一就是批量至少90%)。 双方的合作关系就是由此进入蜜月期的。神宇方面呢,由于最近一直帮aph做铜缆而且涨价,手
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黄世霖的能源布局 【电池】 宁德时代:黄世霖13%、曾毓群23% 【光储充】 时代星云:黄世霖35%、宁德时代20% 星云智慧:黄世霖40% 【可控核聚变】 联创光电:黄世霖2%
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全球6G发展大会召开
上海垣信副总裁陆总大会发言重点提及G60星链建设及后续应用方向,建议重点关注商业航天全球化下的重磅产业机会! 商业航天领域大会重点指出: ①G60星链组网节奏:2025年底前完成648颗TP星组网,2025年年中~2027年底前继续完成648颗TP+OBP星组网,2026~2030年陆续完成15000+星座建设,涵盖D2C(手机直连)卫星 ②全新低轨地面终端:#预计明年打造第一个万元以下低轨卫星终端 ③手机直连卫星:预计将于2025年开始验证方案 星座建设推进,全球市场需求涌现: ①2024年8
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【中泰电子】Mate70开启预定,关注供应链核心标的
11月18日华为官方公告,Mate70开始新机预定,将于11月26日正式发售,余承东表示此为华为史上最强的Mate手机。 #艾为电子 多款模拟IC核心供应商,单机价值量2-3美元,股价相对低位,明年利润快速释放 #力芯微 可供应LDO等多款电源管理芯片,单机价值量超1美元,股价相对低位 #美芯晟 无线充核心供应商,单机价值量1美元,为明年旗舰储备的光传感芯片进展顺利,收入弹性高 #唯捷创芯 高难度射频前端模组核心供应商,单机价值量4-5美元,为明年旗舰储备的新品进展顺利,收入放量利润弹性高 风险
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【天风电新】硅碳负极:
看好25年动力端突破,重点推荐天奈、璞泰来、元力、圣泉 产业进展:CVD硅碳已在消费电池批量应用(高端手机标配),从消费往动力切的关键在于:降本+大规模稳定生产的能力+添加比例和膨胀率(对应循环寿命)权衡。 2025年的变化:【预计25H2动力上车量产】。 #动力硅碳放量的核心是降本。硅碳负极成本7-8成是材料,主要为多孔炭和硅烷气,剩下2-3成为设备和研发摊销。 1)材料端降本:硅烷气的价格已从23年的20万/吨降至目前6-8万,树脂类多孔炭价格有望从40-50万降至30万以内(基于25年初千
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【浙商交运李丹】PDCI连续大涨
内贸运价超预期!看好中谷物流📈 本周PDCI报1320点📈,环比+9%,同比+11%,运价突破2023年下半年以来的最高点❗内贸供给持续偏紧,需求迎来旺季利好,Q4为内贸传统旺季年内运价有望持续迎新高。 弹性测算:PDCI每增加100点,按照2024年数据,公司每年将增加4亿利润。 持续推荐:中谷物流❗❗ 风险提示:需求不及预期。
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中谷物流
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【申万轻工】电动两轮车
渠道补库恢复,政策双轨制下25H1确定性高增 #短期,随11.1两个新标落地,渠道经过4个月老品去库,目前库存水位低,#新品推广和终端补库积极性强,出货有序恢复 #中期,新国标修订版正式文件出台在即!限重放松+执法力度强化(过程性监管到#源头监管,极大打击改装),叠加#两轮车以旧换新超预期,(单车补贴终端零售价的20%-30%+存量锂电换铅酸加大补贴),#25年行业提速至双位数(过去两年基本不增长),价格竞争大概率趋缓,头部公司有望实现业绩增长和估值修复的戴维斯双击! #政策节奏,24新国标25
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今天传媒再创阶段新高,今天大涨的世纪华通和冰川网络我们也第一时间去调研和推荐,再次建议大家收听我们11月7日做的电话会议强推游戏影视营销内生消费三叉戟,从8月底的强推游戏,到10月开始强推游戏第二波以及最近11月7日强推游戏影视营销,我们的观点持续被验证,AI应用大浪潮才刚刚开始,近期调整仍然持续有机会,欢迎关注我们的推荐,推票,就看传媒!
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【天风海外&传媒】海外AI+应用持续暴涨,布局AI应用正当时! 事件:近期海外AI+应用持续上涨,从各大美股应用公司财报可以看出,AI应用叙事逻辑进一步验证,商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applovin、Shopify等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。我们持续看好AI模型迭代进展,并加速推动广告、电商、教育、影视等方向AI应用发展。 核心推荐方向/标的: 1⃣AI+广告:Applovin三季度业绩大超预期,AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告盈利能力,年初至今公司涨
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拟投建青岛物元电子气项目,期待电子气+大宗气齐发力 1)新增特气项目:据公司公告,公司计划投资建设青岛物元电子大宗气项目(预计总投资1.35亿元),并设立全资子公司——青岛杭氧经开电子气体有限公司(注册资本3300万),为物元半导体技术有限公司提供工业气体产品及服务。 2)服务客户:青岛物元半导体成立于2022年5月,为晶圆级先进封装产品与技术服务提供商,研发并推广一系列基于晶圆级先进封装的2.5D、3D集成产品与技术方案。已开发晶圆对晶圆(WoW)、芯片对晶圆(CoW)、小芯粒(Chiplet
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➕公司是国内最大的正丙醇生产企业,10万吨正丙醇名义产能。 ➕2024年前三季度公司归母净利润1.46亿元。截至2024Q3,公司货币资金5.7亿,理财等约13亿。 ➕ 投资规模逾200亿元的鲁油鲁炼项目,公司力争多拿项目。
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【华西化工】供需偏紧,正丙醇价格跳涨
#价格跳涨: 11月13日正丙醇价格跳涨200至10250元/吨,月涨15.82%,年涨38.51%。历史价格多稳定在7400元/吨左右,自24H2以来价格慢涨,10月以来加速上涨。#下游需求增长/场内呈现供不应求趋势,正丙醇市场货紧价扬。 #供需趋向失衡: 👉🏻供给端,正丙醇现有产能32万吨,#近年国内几乎无新增产能; 👉🏻需求端,下游65%是醋酸正丙酯(主要用于油墨、彩印、烟草包装等)、医药中间体(12%)、农药中间体(10%)、溶剂(8%)。#下游产能快速扩张,据百川盈孚,2024
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三维化学
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小蜜蜂
2024-11-14 16:17:12
【领益智造】
发行可转债21.37亿,预计大股东全额参与配售、已承诺6个月不减持股票❗苹果+华为双主题驱动,AI散热龙头重点关注❗ 1️⃣11月13日晚,领益智造发布可转债发行公告,本次向不特定对象发行可转债募集资金总额21.37亿元,申购日为11.18日,发行期限6年,初始转股价格为9.15元/股。 2️⃣根据公司公告,本次募集资金主要用于田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、【碳纤维及散热精密件研发生产项目】、【智能穿戴设备生产线建设项目】、精密件制程智能化升级项目、智能信息化平台升级建设项目等6个
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领益智造
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小蜜蜂
2024-11-14 16:16:48
全球来看,目前发泡机做的是好的是罗森泰,但是它的产能很低,订单基本排到了明年中。因 此最近无论是nv还是aph,都非常着急在催铜缆单,但没办法,设备制约了产能。国内的cz找 到了罗森泰上游零部件供应商,发泡机性能基本和罗森泰一致,目前是国内高速铜缆发泡机设 备做的比较好的厂家,sy之前在创展订了2台发泡机(应该是700W一台),最近刚到,在双方 协作下,能做出90+的良率(aph要求之一就是批量至少90%)。 双方的合作关系就是由此进入蜜月期的。神宇方面呢,由于最近一直帮aph做铜缆而且涨价,手
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小蜜蜂
2024-11-14 16:16:22
黄世霖的能源布局 【电池】 宁德时代:黄世霖13%、曾毓群23% 【光储充】 时代星云:黄世霖35%、宁德时代20% 星云智慧:黄世霖40% 【可控核聚变】 联创光电:黄世霖2%
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小蜜蜂
2024-11-14 16:16:07
全球6G发展大会召开
上海垣信副总裁陆总大会发言重点提及G60星链建设及后续应用方向,建议重点关注商业航天全球化下的重磅产业机会! 商业航天领域大会重点指出: ①G60星链组网节奏:2025年底前完成648颗TP星组网,2025年年中~2027年底前继续完成648颗TP+OBP星组网,2026~2030年陆续完成15000+星座建设,涵盖D2C(手机直连)卫星 ②全新低轨地面终端:#预计明年打造第一个万元以下低轨卫星终端 ③手机直连卫星:预计将于2025年开始验证方案 星座建设推进,全球市场需求涌现: ①2024年8
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