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2023-09-11 16:47:58
经纬恒润——智驾产品行业领先,域控产品矩阵发力值得期待
自动驾驶产品持续迭代,高级别智驾业务进展顺利。公司双TDA4的智驾域控方案支持11V5R12USS架构,能够实现高速路、城市快速路的 L2+功能。该产品目前已量产配套哪吒S,并获得江铃汽车定点。公司也将积极跟进Mobileye的EyeQ6/EyeQ Ultra方案;并通过战略投资辉羲智能,布局大算力域控产品。传感器方面,公司基于Arbe方案4D毫米波雷达已完成B样研发,800万像素摄像头已实现出货。公司高级别智驾业务进展顺利,于今年5月中标唐山港无人水平运输系统项目,将交付包括车、路、网、云、图
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经纬恒润
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2023-09-11 16:47:06
万马股份深度:受益高压线缆扩容,引领高分子材料进口替代
一、线缆材料: 高压材料仍为卡脖子环节,国产化空间广阔。仅测算110kv及以上的超高压领域,我们预计2025年线缆超高压材料市场规模114亿,对应2022-25年CAGR为20%,其中陆缆海缆分别为81/32亿,对应CAGR10%/93%。目前35kV及以下中低压电缆料基本实现国产化,但高压绝缘料国产化率仅为15%,110kV绝缘料仅万马高分子、燕山石化等少数企业具备生产能力;220kV及以上绝缘料约90%份额被北欧化学、陶氏化工垄断。 二、万马高分子: 技术、质量及产能优势显著,进口替代引领者
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2023-09-11 16:45:49
聚光科技 :国产科学仪器带头人,研发蓄能、静候风来
一、转型:科学仪器带头人、历史包袱剥离中 近3年业绩承压,但#业务结构仍在不断优化,持续加码仪器业务(23H1营收占比达70%)、压缩环境工程(占比仅剩10%)。历史包袱正逐步剥离:1)已暂停PPP新合同签订、并着手剥离在手项目;2)商誉减值准备占原值近62%。 二、蓄能:多品类布局、高研发投入 近6年累计研发支出超25亿元,研发人员数量翻倍,实现对应用场景布局,例如:1.环境+工业:1)#碳监测 (灵析光电)分析仪精度比肩国际;2)#半导体 领域推出TQ-ICP-MS,已开展前期验证;2.#医
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聚光科技
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2023-09-11 16:44:03
华依科技:IMU首个定点客户重磅车型亮相,IMU放量在即
奇瑞为公司IMU首个定点客户: 22年10月,公司公告被选择作为奇瑞汽车某项目高精定位模块系统定点的开发工作,相关产品已进入与主机厂匹配阶段,量产在即。 奇瑞华为智选车型亮相,23Q3正式发布: 1⃣8月7日,华为智能车BU CEO余承东在微博放出华为智选车与奇瑞合作的首款纯电轿跑新车概念图,搭载HarmonyOS 4,将在23Q3正式发布; 2⃣结合此前公司公告,我们认为新车有望搭载由公司配套的IMU产品,公司IMU业务迈入全新发展阶段。 IMU乘自动驾驶之风静待花开,公司已实现从0到1突破
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华依科技
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2023-09-08 15:11:20
天禄科技(301045)——光刻机国产替代核心创业板最小市值核心标的
一、偏光片是光刻机核心部件。 光刻机中通常需要使用偏光片,尤其是在半导体制造中。偏光片是一种光学元件,可以控制光的振动方向。在光刻工艺中,偏光片的主要作用包括: 1)控制光的偏振方向,光刻工艺需要使用特定方向的偏振光来定义微小的图案和结构。偏光片可以调整入射光的偏振方向,以满足所需的光刻图案。 2)增强图案对比度,通过使用适当的偏光片,可以增强图案的对比度,使图案更清晰可见。这对于微小的芯片制造非常重要,因为它们需要高分辨率和精确的控制。 3)减少反射和散射,偏光片还可以帮助减少反射和散射,这有
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易华录:数据要素国家队,数据资产入表服务联合体即将发布。
数据要素作为社会经济的第五大生产要素,对企业的资产增值发挥着关键作用;随着财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的发布,我国迈入数据资产化的关键阶段:自2024年1月1日起施行,发文明确了企业数据资源相关会计处理的适用范围和数据资源会计处理适用的准则,以及列示和披露要求。 财联社9.8日电,仅上海数据交易所今年交易额有望突破10亿元,2025年目标100亿元;两年10倍增速,行业爆发在即。 北京易华录(300212)“数据登记确权中心平台”已研发上线,旨在通过数据登记方式,明确数据资产归属,
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易华录
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奥普光电:持续推荐
我们核心推荐标的奥普光电(002338),截至9月8日午盘,三日两板,涨幅达到28%。近一年,公司股价由22年9月初19.97元/股涨至42.55元/股,涨幅超过100%。 22年8月,我们推出近五年市场首篇奥普光电深度报告,此后持续覆盖推荐,发布报告4篇、段子近30条、线上线下交流10余场,就数控机床、机器人、卫星、光刻机等下游应用深入研究探讨,多次在市场热点前做出提示。 我们重申奥普核心逻辑:1)中科院长光所唯一控股上市公司,技术实力雄厚,产品高端稀缺。公司近年通过“长光所体外孵化+上市公司
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星闪联盟——九联科技调研要点:鸿蒙生态领军伙伴企业,拓展行业市场空间广阔
1、九联科技由9位创始人联合打造,早期TCL技术出身,借模拟电视转数字电视的契机头破广电/运营商市场。08年开始与华为海思借由机顶盒芯片国产替代方案突破建立了良好深入的合作。主要业务分为四大板块六大产品线,其中四大板块为运营商业务、政企业务、物联网业务以及海外业务,运营商业务为基石业务(22年占比80%左右),其余三大业务快速突破。 2、与海思深度合作,运营商业务基本盘保障:公司是最早与华为海思深度合作的企业,率先采用海思芯片推出机顶盒。目前公司在疫情后招投标恢复下基本盘业务增长保障,占中国移动
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曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线
华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于银河航天低轨宽带试验星座,5MHz带宽用户下载速率可达5.1Mbps。我们判断,基于【低轨星座的手机宽带业务】可能是下一波卫星通信发展方向。 卫星板块加速发展:特种领域&星网&G60低轨星座项目加速推进。G60订单预期落地,星网一代星第二批次订单落地,扩容部分有望于年底落地。2024年星网&G60均开始大规模组网发射。根据卫星规划数量及ITU N+7发射规则进行测算
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2023-09-08 15:07:12
【欣天科技】华为延伸破成长,海外5G享红利
hw基站出海: 截至2023年二季度末,全球5G基站部署总量超过448万个,中国5G基站累计建成开通293.7万个,北美地区5G基站约32万个,欧洲地区5G基站约30万个,韩国5G基站超21万个,日本5G基站约15万个,其他地区约56万个。移动通信基站建设直接带动通信主设备商对射频器件及射频金属元器件市场需求增长。 hw核心供应商:公司秉持大客户市场开拓策略,目前拥有华为和中兴,Nokia、Sanmina、Flextronics等主要客户以及Jabil、Amphenol、上海国基等国际知名客户。
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2023-09-08 15:06:49
方正科技:大客户手机HDI+AI光模块PCB双轮驱动
一、9月8日上午10:08 Mate X5开启预订,掀起华为手机二次热潮 : 9 月 8 日,华为 Mate 60 Pro +、折叠屏手机今日上架华为商城开启预订,首批已被抢购完毕。IT之家查询华为商城的配置表,华为依然没有公布 Mate X5 的处理器型号,其余配置与之前的 Mate X3 基本一致。若Mate 60加单至1500万台,单台ASP80元,方正40%市占率计算,相关弹性为5E。 明年若旗舰机5000万台,单台80元,维持40%市占率,弹性16E,#相对今年营收接近50%弹性。 二
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华为mate 60 pro/pro+/X5先后面市,继续强调产业自主可控未来可期!
华为于8月29日中午官宣上线新一代旗舰机型Mate 60 pro,并于9月3日全面开售,成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机,并接入盘古AI大模型,同时在屏幕、摄像、外观、防护等环节均有显著升级,先行版旗舰机型的突然推出大超市场预期,且开售即呈现火爆迹象。进而于9月8日推出mate 60 pro+/X5高端机和折叠屏预售,继续引发市场关注!我们认为,华为深度布局自主可控并持续推进技术创新将有助于全产业链重回成长轨道! 半导体:研发+投资双线布局。华为研发芯片全面布局,五大类芯片是支撑华为生态的
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宝通科技(300031.SZ):下半年多款储备产品有望全球发行,探索虚拟现实游戏蓝海
1、海外发行能力突出,下半年储备产品丰富。公司旗下子公司易幻网络系国内最早的出海手游发行商之一,在全球累计发行超过290款游戏,覆盖130多个国家和地区。截止2023H1,易幻网络在运营的产品近50款,储备产品10款。下半年公司预计发行《马赛克英雄》(国内名《浮空秘境》)、《重返未来1999》以及自研产品《地牢猎手》。《马赛克英雄》由魔兔网络研发,将于9月7日在日本市场发行,《马赛克英雄》在23年1月于港澳台地区上线后表现优异,据七麦数据显示,产品上线首日登顶港澳台三地iOS免费游戏榜,1月流水
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2023-09-07 08:59:53
云鼎科技旗下北斗天地&华为卫星终端深度合作
1、 北斗天地:卫星通信和智网融合。北斗天地深耕“北斗+”产品体系。融合北斗通信、北斗定位、自组网等技术,形成了以通讯和定位为脉络的产品路线,打造全空域机动协同通信指挥系统、北斗+智网系列产品、公共位置服务平台、北斗三号短报文等等拳头产品。 2、 深度合作:华为终端系列产品形成销售,华为卫星通信新技术有望应用。 (1)22年4月通过华为WATCH B7手表等智能穿戴设备与智能矿灯、便携仪等设备深度融合,实现井下人员实时的体征监测、人员定位、高风险环境预警等功能,有情况随时寻呼传达信号。 (2)2
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2023-09-06 19:56:53
晶升股份:业绩第一,5G、卫星通信风口的低估大怨种,起飞在即
一、企业简介: 全称“南京晶升装备股份有限公司”,主营业务为晶体生长设备的研发、生产和销售。 公司开发了包括半导体级单晶硅炉、碳化硅单晶炉、蓝宝石单晶炉及其他晶体生长设备等主要产品,具体情况如下: a.半导体级单晶硅炉 公司生产的半导体级单晶硅炉主要应用于8-12英寸半导体硅片制造,设备结构设计具有高稳定性、高可靠性等特点,通过配备自主研发晶体生长控制、热 场系统,能够满足不同技术规格半导体级硅片的生长及制造要求。 b,碳化硅单晶炉 公司生产的碳化硅单晶炉主要应用于6英寸碳化硅单晶衬底,具有结构
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万马股份深度:受益高压线缆扩容,引领高分子材料进口替代
一、线缆材料: 高压材料仍为卡脖子环节,国产化空间广阔。仅测算110kv及以上的超高压领域,我们预计2025年线缆超高压材料市场规模114亿,对应2022-25年CAGR为20%,其中陆缆海缆分别为81/32亿,对应CAGR10%/93%。目前35kV及以下中低压电缆料基本实现国产化,但高压绝缘料国产化率仅为15%,110kV绝缘料仅万马高分子、燕山石化等少数企业具备生产能力;220kV及以上绝缘料约90%份额被北欧化学、陶氏化工垄断。 二、万马高分子: 技术、质量及产能优势显著,进口替代引领者
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聚光科技 :国产科学仪器带头人,研发蓄能、静候风来
一、转型:科学仪器带头人、历史包袱剥离中 近3年业绩承压,但#业务结构仍在不断优化,持续加码仪器业务(23H1营收占比达70%)、压缩环境工程(占比仅剩10%)。历史包袱正逐步剥离:1)已暂停PPP新合同签订、并着手剥离在手项目;2)商誉减值准备占原值近62%。 二、蓄能:多品类布局、高研发投入 近6年累计研发支出超25亿元,研发人员数量翻倍,实现对应用场景布局,例如:1.环境+工业:1)#碳监测 (灵析光电)分析仪精度比肩国际;2)#半导体 领域推出TQ-ICP-MS,已开展前期验证;2.#医
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华依科技:IMU首个定点客户重磅车型亮相,IMU放量在即
奇瑞为公司IMU首个定点客户: 22年10月,公司公告被选择作为奇瑞汽车某项目高精定位模块系统定点的开发工作,相关产品已进入与主机厂匹配阶段,量产在即。 奇瑞华为智选车型亮相,23Q3正式发布: 1⃣8月7日,华为智能车BU CEO余承东在微博放出华为智选车与奇瑞合作的首款纯电轿跑新车概念图,搭载HarmonyOS 4,将在23Q3正式发布; 2⃣结合此前公司公告,我们认为新车有望搭载由公司配套的IMU产品,公司IMU业务迈入全新发展阶段。 IMU乘自动驾驶之风静待花开,公司已实现从0到1突破
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天禄科技(301045)——光刻机国产替代核心创业板最小市值核心标的
一、偏光片是光刻机核心部件。 光刻机中通常需要使用偏光片,尤其是在半导体制造中。偏光片是一种光学元件,可以控制光的振动方向。在光刻工艺中,偏光片的主要作用包括: 1)控制光的偏振方向,光刻工艺需要使用特定方向的偏振光来定义微小的图案和结构。偏光片可以调整入射光的偏振方向,以满足所需的光刻图案。 2)增强图案对比度,通过使用适当的偏光片,可以增强图案的对比度,使图案更清晰可见。这对于微小的芯片制造非常重要,因为它们需要高分辨率和精确的控制。 3)减少反射和散射,偏光片还可以帮助减少反射和散射,这有
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易华录:数据要素国家队,数据资产入表服务联合体即将发布。
数据要素作为社会经济的第五大生产要素,对企业的资产增值发挥着关键作用;随着财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的发布,我国迈入数据资产化的关键阶段:自2024年1月1日起施行,发文明确了企业数据资源相关会计处理的适用范围和数据资源会计处理适用的准则,以及列示和披露要求。 财联社9.8日电,仅上海数据交易所今年交易额有望突破10亿元,2025年目标100亿元;两年10倍增速,行业爆发在即。 北京易华录(300212)“数据登记确权中心平台”已研发上线,旨在通过数据登记方式,明确数据资产归属,
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奥普光电:持续推荐
我们核心推荐标的奥普光电(002338),截至9月8日午盘,三日两板,涨幅达到28%。近一年,公司股价由22年9月初19.97元/股涨至42.55元/股,涨幅超过100%。 22年8月,我们推出近五年市场首篇奥普光电深度报告,此后持续覆盖推荐,发布报告4篇、段子近30条、线上线下交流10余场,就数控机床、机器人、卫星、光刻机等下游应用深入研究探讨,多次在市场热点前做出提示。 我们重申奥普核心逻辑:1)中科院长光所唯一控股上市公司,技术实力雄厚,产品高端稀缺。公司近年通过“长光所体外孵化+上市公司
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星闪联盟——九联科技调研要点:鸿蒙生态领军伙伴企业,拓展行业市场空间广阔
1、九联科技由9位创始人联合打造,早期TCL技术出身,借模拟电视转数字电视的契机头破广电/运营商市场。08年开始与华为海思借由机顶盒芯片国产替代方案突破建立了良好深入的合作。主要业务分为四大板块六大产品线,其中四大板块为运营商业务、政企业务、物联网业务以及海外业务,运营商业务为基石业务(22年占比80%左右),其余三大业务快速突破。 2、与海思深度合作,运营商业务基本盘保障:公司是最早与华为海思深度合作的企业,率先采用海思芯片推出机顶盒。目前公司在疫情后招投标恢复下基本盘业务增长保障,占中国移动
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曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线
华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于银河航天低轨宽带试验星座,5MHz带宽用户下载速率可达5.1Mbps。我们判断,基于【低轨星座的手机宽带业务】可能是下一波卫星通信发展方向。 卫星板块加速发展:特种领域&星网&G60低轨星座项目加速推进。G60订单预期落地,星网一代星第二批次订单落地,扩容部分有望于年底落地。2024年星网&G60均开始大规模组网发射。根据卫星规划数量及ITU N+7发射规则进行测算
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【欣天科技】华为延伸破成长,海外5G享红利
hw基站出海: 截至2023年二季度末,全球5G基站部署总量超过448万个,中国5G基站累计建成开通293.7万个,北美地区5G基站约32万个,欧洲地区5G基站约30万个,韩国5G基站超21万个,日本5G基站约15万个,其他地区约56万个。移动通信基站建设直接带动通信主设备商对射频器件及射频金属元器件市场需求增长。 hw核心供应商:公司秉持大客户市场开拓策略,目前拥有华为和中兴,Nokia、Sanmina、Flextronics等主要客户以及Jabil、Amphenol、上海国基等国际知名客户。
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方正科技:大客户手机HDI+AI光模块PCB双轮驱动
一、9月8日上午10:08 Mate X5开启预订,掀起华为手机二次热潮 : 9 月 8 日,华为 Mate 60 Pro +、折叠屏手机今日上架华为商城开启预订,首批已被抢购完毕。IT之家查询华为商城的配置表,华为依然没有公布 Mate X5 的处理器型号,其余配置与之前的 Mate X3 基本一致。若Mate 60加单至1500万台,单台ASP80元,方正40%市占率计算,相关弹性为5E。 明年若旗舰机5000万台,单台80元,维持40%市占率,弹性16E,#相对今年营收接近50%弹性。 二
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华为mate 60 pro/pro+/X5先后面市,继续强调产业自主可控未来可期!
华为于8月29日中午官宣上线新一代旗舰机型Mate 60 pro,并于9月3日全面开售,成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机,并接入盘古AI大模型,同时在屏幕、摄像、外观、防护等环节均有显著升级,先行版旗舰机型的突然推出大超市场预期,且开售即呈现火爆迹象。进而于9月8日推出mate 60 pro+/X5高端机和折叠屏预售,继续引发市场关注!我们认为,华为深度布局自主可控并持续推进技术创新将有助于全产业链重回成长轨道! 半导体:研发+投资双线布局。华为研发芯片全面布局,五大类芯片是支撑华为生态的
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宝通科技(300031.SZ):下半年多款储备产品有望全球发行,探索虚拟现实游戏蓝海
1、海外发行能力突出,下半年储备产品丰富。公司旗下子公司易幻网络系国内最早的出海手游发行商之一,在全球累计发行超过290款游戏,覆盖130多个国家和地区。截止2023H1,易幻网络在运营的产品近50款,储备产品10款。下半年公司预计发行《马赛克英雄》(国内名《浮空秘境》)、《重返未来1999》以及自研产品《地牢猎手》。《马赛克英雄》由魔兔网络研发,将于9月7日在日本市场发行,《马赛克英雄》在23年1月于港澳台地区上线后表现优异,据七麦数据显示,产品上线首日登顶港澳台三地iOS免费游戏榜,1月流水
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云鼎科技旗下北斗天地&华为卫星终端深度合作
1、 北斗天地:卫星通信和智网融合。北斗天地深耕“北斗+”产品体系。融合北斗通信、北斗定位、自组网等技术,形成了以通讯和定位为脉络的产品路线,打造全空域机动协同通信指挥系统、北斗+智网系列产品、公共位置服务平台、北斗三号短报文等等拳头产品。 2、 深度合作:华为终端系列产品形成销售,华为卫星通信新技术有望应用。 (1)22年4月通过华为WATCH B7手表等智能穿戴设备与智能矿灯、便携仪等设备深度融合,实现井下人员实时的体征监测、人员定位、高风险环境预警等功能,有情况随时寻呼传达信号。 (2)2
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晶升股份:业绩第一,5G、卫星通信风口的低估大怨种,起飞在即
一、企业简介: 全称“南京晶升装备股份有限公司”,主营业务为晶体生长设备的研发、生产和销售。 公司开发了包括半导体级单晶硅炉、碳化硅单晶炉、蓝宝石单晶炉及其他晶体生长设备等主要产品,具体情况如下: a.半导体级单晶硅炉 公司生产的半导体级单晶硅炉主要应用于8-12英寸半导体硅片制造,设备结构设计具有高稳定性、高可靠性等特点,通过配备自主研发晶体生长控制、热 场系统,能够满足不同技术规格半导体级硅片的生长及制造要求。 b,碳化硅单晶炉 公司生产的碳化硅单晶炉主要应用于6英寸碳化硅单晶衬底,具有结构
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经纬恒润——智驾产品行业领先,域控产品矩阵发力值得期待
自动驾驶产品持续迭代,高级别智驾业务进展顺利。公司双TDA4的智驾域控方案支持11V5R12USS架构,能够实现高速路、城市快速路的 L2+功能。该产品目前已量产配套哪吒S,并获得江铃汽车定点。公司也将积极跟进Mobileye的EyeQ6/EyeQ Ultra方案;并通过战略投资辉羲智能,布局大算力域控产品。传感器方面,公司基于Arbe方案4D毫米波雷达已完成B样研发,800万像素摄像头已实现出货。公司高级别智驾业务进展顺利,于今年5月中标唐山港无人水平运输系统项目,将交付包括车、路、网、云、图
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2023-09-11 16:47:06
万马股份深度:受益高压线缆扩容,引领高分子材料进口替代
一、线缆材料: 高压材料仍为卡脖子环节,国产化空间广阔。仅测算110kv及以上的超高压领域,我们预计2025年线缆超高压材料市场规模114亿,对应2022-25年CAGR为20%,其中陆缆海缆分别为81/32亿,对应CAGR10%/93%。目前35kV及以下中低压电缆料基本实现国产化,但高压绝缘料国产化率仅为15%,110kV绝缘料仅万马高分子、燕山石化等少数企业具备生产能力;220kV及以上绝缘料约90%份额被北欧化学、陶氏化工垄断。 二、万马高分子: 技术、质量及产能优势显著,进口替代引领者
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聚光科技 :国产科学仪器带头人,研发蓄能、静候风来
一、转型:科学仪器带头人、历史包袱剥离中 近3年业绩承压,但#业务结构仍在不断优化,持续加码仪器业务(23H1营收占比达70%)、压缩环境工程(占比仅剩10%)。历史包袱正逐步剥离:1)已暂停PPP新合同签订、并着手剥离在手项目;2)商誉减值准备占原值近62%。 二、蓄能:多品类布局、高研发投入 近6年累计研发支出超25亿元,研发人员数量翻倍,实现对应用场景布局,例如:1.环境+工业:1)#碳监测 (灵析光电)分析仪精度比肩国际;2)#半导体 领域推出TQ-ICP-MS,已开展前期验证;2.#医
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华依科技:IMU首个定点客户重磅车型亮相,IMU放量在即
奇瑞为公司IMU首个定点客户: 22年10月,公司公告被选择作为奇瑞汽车某项目高精定位模块系统定点的开发工作,相关产品已进入与主机厂匹配阶段,量产在即。 奇瑞华为智选车型亮相,23Q3正式发布: 1⃣8月7日,华为智能车BU CEO余承东在微博放出华为智选车与奇瑞合作的首款纯电轿跑新车概念图,搭载HarmonyOS 4,将在23Q3正式发布; 2⃣结合此前公司公告,我们认为新车有望搭载由公司配套的IMU产品,公司IMU业务迈入全新发展阶段。 IMU乘自动驾驶之风静待花开,公司已实现从0到1突破
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2023-09-08 15:11:20
天禄科技(301045)——光刻机国产替代核心创业板最小市值核心标的
一、偏光片是光刻机核心部件。 光刻机中通常需要使用偏光片,尤其是在半导体制造中。偏光片是一种光学元件,可以控制光的振动方向。在光刻工艺中,偏光片的主要作用包括: 1)控制光的偏振方向,光刻工艺需要使用特定方向的偏振光来定义微小的图案和结构。偏光片可以调整入射光的偏振方向,以满足所需的光刻图案。 2)增强图案对比度,通过使用适当的偏光片,可以增强图案的对比度,使图案更清晰可见。这对于微小的芯片制造非常重要,因为它们需要高分辨率和精确的控制。 3)减少反射和散射,偏光片还可以帮助减少反射和散射,这有
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易华录:数据要素国家队,数据资产入表服务联合体即将发布。
数据要素作为社会经济的第五大生产要素,对企业的资产增值发挥着关键作用;随着财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的发布,我国迈入数据资产化的关键阶段:自2024年1月1日起施行,发文明确了企业数据资源相关会计处理的适用范围和数据资源会计处理适用的准则,以及列示和披露要求。 财联社9.8日电,仅上海数据交易所今年交易额有望突破10亿元,2025年目标100亿元;两年10倍增速,行业爆发在即。 北京易华录(300212)“数据登记确权中心平台”已研发上线,旨在通过数据登记方式,明确数据资产归属,
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奥普光电:持续推荐
我们核心推荐标的奥普光电(002338),截至9月8日午盘,三日两板,涨幅达到28%。近一年,公司股价由22年9月初19.97元/股涨至42.55元/股,涨幅超过100%。 22年8月,我们推出近五年市场首篇奥普光电深度报告,此后持续覆盖推荐,发布报告4篇、段子近30条、线上线下交流10余场,就数控机床、机器人、卫星、光刻机等下游应用深入研究探讨,多次在市场热点前做出提示。 我们重申奥普核心逻辑:1)中科院长光所唯一控股上市公司,技术实力雄厚,产品高端稀缺。公司近年通过“长光所体外孵化+上市公司
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星闪联盟——九联科技调研要点:鸿蒙生态领军伙伴企业,拓展行业市场空间广阔
1、九联科技由9位创始人联合打造,早期TCL技术出身,借模拟电视转数字电视的契机头破广电/运营商市场。08年开始与华为海思借由机顶盒芯片国产替代方案突破建立了良好深入的合作。主要业务分为四大板块六大产品线,其中四大板块为运营商业务、政企业务、物联网业务以及海外业务,运营商业务为基石业务(22年占比80%左右),其余三大业务快速突破。 2、与海思深度合作,运营商业务基本盘保障:公司是最早与华为海思深度合作的企业,率先采用海思芯片推出机顶盒。目前公司在疫情后招投标恢复下基本盘业务增长保障,占中国移动
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曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线
华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于银河航天低轨宽带试验星座,5MHz带宽用户下载速率可达5.1Mbps。我们判断,基于【低轨星座的手机宽带业务】可能是下一波卫星通信发展方向。 卫星板块加速发展:特种领域&星网&G60低轨星座项目加速推进。G60订单预期落地,星网一代星第二批次订单落地,扩容部分有望于年底落地。2024年星网&G60均开始大规模组网发射。根据卫星规划数量及ITU N+7发射规则进行测算
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【欣天科技】华为延伸破成长,海外5G享红利
hw基站出海: 截至2023年二季度末,全球5G基站部署总量超过448万个,中国5G基站累计建成开通293.7万个,北美地区5G基站约32万个,欧洲地区5G基站约30万个,韩国5G基站超21万个,日本5G基站约15万个,其他地区约56万个。移动通信基站建设直接带动通信主设备商对射频器件及射频金属元器件市场需求增长。 hw核心供应商:公司秉持大客户市场开拓策略,目前拥有华为和中兴,Nokia、Sanmina、Flextronics等主要客户以及Jabil、Amphenol、上海国基等国际知名客户。
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方正科技:大客户手机HDI+AI光模块PCB双轮驱动
一、9月8日上午10:08 Mate X5开启预订,掀起华为手机二次热潮 : 9 月 8 日,华为 Mate 60 Pro +、折叠屏手机今日上架华为商城开启预订,首批已被抢购完毕。IT之家查询华为商城的配置表,华为依然没有公布 Mate X5 的处理器型号,其余配置与之前的 Mate X3 基本一致。若Mate 60加单至1500万台,单台ASP80元,方正40%市占率计算,相关弹性为5E。 明年若旗舰机5000万台,单台80元,维持40%市占率,弹性16E,#相对今年营收接近50%弹性。 二
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华为mate 60 pro/pro+/X5先后面市,继续强调产业自主可控未来可期!
华为于8月29日中午官宣上线新一代旗舰机型Mate 60 pro,并于9月3日全面开售,成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机,并接入盘古AI大模型,同时在屏幕、摄像、外观、防护等环节均有显著升级,先行版旗舰机型的突然推出大超市场预期,且开售即呈现火爆迹象。进而于9月8日推出mate 60 pro+/X5高端机和折叠屏预售,继续引发市场关注!我们认为,华为深度布局自主可控并持续推进技术创新将有助于全产业链重回成长轨道! 半导体:研发+投资双线布局。华为研发芯片全面布局,五大类芯片是支撑华为生态的
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宝通科技(300031.SZ):下半年多款储备产品有望全球发行,探索虚拟现实游戏蓝海
1、海外发行能力突出,下半年储备产品丰富。公司旗下子公司易幻网络系国内最早的出海手游发行商之一,在全球累计发行超过290款游戏,覆盖130多个国家和地区。截止2023H1,易幻网络在运营的产品近50款,储备产品10款。下半年公司预计发行《马赛克英雄》(国内名《浮空秘境》)、《重返未来1999》以及自研产品《地牢猎手》。《马赛克英雄》由魔兔网络研发,将于9月7日在日本市场发行,《马赛克英雄》在23年1月于港澳台地区上线后表现优异,据七麦数据显示,产品上线首日登顶港澳台三地iOS免费游戏榜,1月流水
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云鼎科技旗下北斗天地&华为卫星终端深度合作
1、 北斗天地:卫星通信和智网融合。北斗天地深耕“北斗+”产品体系。融合北斗通信、北斗定位、自组网等技术,形成了以通讯和定位为脉络的产品路线,打造全空域机动协同通信指挥系统、北斗+智网系列产品、公共位置服务平台、北斗三号短报文等等拳头产品。 2、 深度合作:华为终端系列产品形成销售,华为卫星通信新技术有望应用。 (1)22年4月通过华为WATCH B7手表等智能穿戴设备与智能矿灯、便携仪等设备深度融合,实现井下人员实时的体征监测、人员定位、高风险环境预警等功能,有情况随时寻呼传达信号。 (2)2
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晶升股份:业绩第一,5G、卫星通信风口的低估大怨种,起飞在即
一、企业简介: 全称“南京晶升装备股份有限公司”,主营业务为晶体生长设备的研发、生产和销售。 公司开发了包括半导体级单晶硅炉、碳化硅单晶炉、蓝宝石单晶炉及其他晶体生长设备等主要产品,具体情况如下: a.半导体级单晶硅炉 公司生产的半导体级单晶硅炉主要应用于8-12英寸半导体硅片制造,设备结构设计具有高稳定性、高可靠性等特点,通过配备自主研发晶体生长控制、热 场系统,能够满足不同技术规格半导体级硅片的生长及制造要求。 b,碳化硅单晶炉 公司生产的碳化硅单晶炉主要应用于6英寸碳化硅单晶衬底,具有结构
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经纬恒润——智驾产品行业领先,域控产品矩阵发力值得期待
自动驾驶产品持续迭代,高级别智驾业务进展顺利。公司双TDA4的智驾域控方案支持11V5R12USS架构,能够实现高速路、城市快速路的 L2+功能。该产品目前已量产配套哪吒S,并获得江铃汽车定点。公司也将积极跟进Mobileye的EyeQ6/EyeQ Ultra方案;并通过战略投资辉羲智能,布局大算力域控产品。传感器方面,公司基于Arbe方案4D毫米波雷达已完成B样研发,800万像素摄像头已实现出货。公司高级别智驾业务进展顺利,于今年5月中标唐山港无人水平运输系统项目,将交付包括车、路、网、云、图
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万马股份深度:受益高压线缆扩容,引领高分子材料进口替代
一、线缆材料: 高压材料仍为卡脖子环节,国产化空间广阔。仅测算110kv及以上的超高压领域,我们预计2025年线缆超高压材料市场规模114亿,对应2022-25年CAGR为20%,其中陆缆海缆分别为81/32亿,对应CAGR10%/93%。目前35kV及以下中低压电缆料基本实现国产化,但高压绝缘料国产化率仅为15%,110kV绝缘料仅万马高分子、燕山石化等少数企业具备生产能力;220kV及以上绝缘料约90%份额被北欧化学、陶氏化工垄断。 二、万马高分子: 技术、质量及产能优势显著,进口替代引领者
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聚光科技 :国产科学仪器带头人,研发蓄能、静候风来
一、转型:科学仪器带头人、历史包袱剥离中 近3年业绩承压,但#业务结构仍在不断优化,持续加码仪器业务(23H1营收占比达70%)、压缩环境工程(占比仅剩10%)。历史包袱正逐步剥离:1)已暂停PPP新合同签订、并着手剥离在手项目;2)商誉减值准备占原值近62%。 二、蓄能:多品类布局、高研发投入 近6年累计研发支出超25亿元,研发人员数量翻倍,实现对应用场景布局,例如:1.环境+工业:1)#碳监测 (灵析光电)分析仪精度比肩国际;2)#半导体 领域推出TQ-ICP-MS,已开展前期验证;2.#医
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华依科技:IMU首个定点客户重磅车型亮相,IMU放量在即
奇瑞为公司IMU首个定点客户: 22年10月,公司公告被选择作为奇瑞汽车某项目高精定位模块系统定点的开发工作,相关产品已进入与主机厂匹配阶段,量产在即。 奇瑞华为智选车型亮相,23Q3正式发布: 1⃣8月7日,华为智能车BU CEO余承东在微博放出华为智选车与奇瑞合作的首款纯电轿跑新车概念图,搭载HarmonyOS 4,将在23Q3正式发布; 2⃣结合此前公司公告,我们认为新车有望搭载由公司配套的IMU产品,公司IMU业务迈入全新发展阶段。 IMU乘自动驾驶之风静待花开,公司已实现从0到1突破
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天禄科技(301045)——光刻机国产替代核心创业板最小市值核心标的
一、偏光片是光刻机核心部件。 光刻机中通常需要使用偏光片,尤其是在半导体制造中。偏光片是一种光学元件,可以控制光的振动方向。在光刻工艺中,偏光片的主要作用包括: 1)控制光的偏振方向,光刻工艺需要使用特定方向的偏振光来定义微小的图案和结构。偏光片可以调整入射光的偏振方向,以满足所需的光刻图案。 2)增强图案对比度,通过使用适当的偏光片,可以增强图案的对比度,使图案更清晰可见。这对于微小的芯片制造非常重要,因为它们需要高分辨率和精确的控制。 3)减少反射和散射,偏光片还可以帮助减少反射和散射,这有
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易华录:数据要素国家队,数据资产入表服务联合体即将发布。
数据要素作为社会经济的第五大生产要素,对企业的资产增值发挥着关键作用;随着财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的发布,我国迈入数据资产化的关键阶段:自2024年1月1日起施行,发文明确了企业数据资源相关会计处理的适用范围和数据资源会计处理适用的准则,以及列示和披露要求。 财联社9.8日电,仅上海数据交易所今年交易额有望突破10亿元,2025年目标100亿元;两年10倍增速,行业爆发在即。 北京易华录(300212)“数据登记确权中心平台”已研发上线,旨在通过数据登记方式,明确数据资产归属,
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奥普光电:持续推荐
我们核心推荐标的奥普光电(002338),截至9月8日午盘,三日两板,涨幅达到28%。近一年,公司股价由22年9月初19.97元/股涨至42.55元/股,涨幅超过100%。 22年8月,我们推出近五年市场首篇奥普光电深度报告,此后持续覆盖推荐,发布报告4篇、段子近30条、线上线下交流10余场,就数控机床、机器人、卫星、光刻机等下游应用深入研究探讨,多次在市场热点前做出提示。 我们重申奥普核心逻辑:1)中科院长光所唯一控股上市公司,技术实力雄厚,产品高端稀缺。公司近年通过“长光所体外孵化+上市公司
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星闪联盟——九联科技调研要点:鸿蒙生态领军伙伴企业,拓展行业市场空间广阔
1、九联科技由9位创始人联合打造,早期TCL技术出身,借模拟电视转数字电视的契机头破广电/运营商市场。08年开始与华为海思借由机顶盒芯片国产替代方案突破建立了良好深入的合作。主要业务分为四大板块六大产品线,其中四大板块为运营商业务、政企业务、物联网业务以及海外业务,运营商业务为基石业务(22年占比80%左右),其余三大业务快速突破。 2、与海思深度合作,运营商业务基本盘保障:公司是最早与华为海思深度合作的企业,率先采用海思芯片推出机顶盒。目前公司在疫情后招投标恢复下基本盘业务增长保障,占中国移动
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曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线
华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于银河航天低轨宽带试验星座,5MHz带宽用户下载速率可达5.1Mbps。我们判断,基于【低轨星座的手机宽带业务】可能是下一波卫星通信发展方向。 卫星板块加速发展:特种领域&星网&G60低轨星座项目加速推进。G60订单预期落地,星网一代星第二批次订单落地,扩容部分有望于年底落地。2024年星网&G60均开始大规模组网发射。根据卫星规划数量及ITU N+7发射规则进行测算
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【欣天科技】华为延伸破成长,海外5G享红利
hw基站出海: 截至2023年二季度末,全球5G基站部署总量超过448万个,中国5G基站累计建成开通293.7万个,北美地区5G基站约32万个,欧洲地区5G基站约30万个,韩国5G基站超21万个,日本5G基站约15万个,其他地区约56万个。移动通信基站建设直接带动通信主设备商对射频器件及射频金属元器件市场需求增长。 hw核心供应商:公司秉持大客户市场开拓策略,目前拥有华为和中兴,Nokia、Sanmina、Flextronics等主要客户以及Jabil、Amphenol、上海国基等国际知名客户。
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方正科技:大客户手机HDI+AI光模块PCB双轮驱动
一、9月8日上午10:08 Mate X5开启预订,掀起华为手机二次热潮 : 9 月 8 日,华为 Mate 60 Pro +、折叠屏手机今日上架华为商城开启预订,首批已被抢购完毕。IT之家查询华为商城的配置表,华为依然没有公布 Mate X5 的处理器型号,其余配置与之前的 Mate X3 基本一致。若Mate 60加单至1500万台,单台ASP80元,方正40%市占率计算,相关弹性为5E。 明年若旗舰机5000万台,单台80元,维持40%市占率,弹性16E,#相对今年营收接近50%弹性。 二
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华为mate 60 pro/pro+/X5先后面市,继续强调产业自主可控未来可期!
华为于8月29日中午官宣上线新一代旗舰机型Mate 60 pro,并于9月3日全面开售,成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机,并接入盘古AI大模型,同时在屏幕、摄像、外观、防护等环节均有显著升级,先行版旗舰机型的突然推出大超市场预期,且开售即呈现火爆迹象。进而于9月8日推出mate 60 pro+/X5高端机和折叠屏预售,继续引发市场关注!我们认为,华为深度布局自主可控并持续推进技术创新将有助于全产业链重回成长轨道! 半导体:研发+投资双线布局。华为研发芯片全面布局,五大类芯片是支撑华为生态的
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宝通科技(300031.SZ):下半年多款储备产品有望全球发行,探索虚拟现实游戏蓝海
1、海外发行能力突出,下半年储备产品丰富。公司旗下子公司易幻网络系国内最早的出海手游发行商之一,在全球累计发行超过290款游戏,覆盖130多个国家和地区。截止2023H1,易幻网络在运营的产品近50款,储备产品10款。下半年公司预计发行《马赛克英雄》(国内名《浮空秘境》)、《重返未来1999》以及自研产品《地牢猎手》。《马赛克英雄》由魔兔网络研发,将于9月7日在日本市场发行,《马赛克英雄》在23年1月于港澳台地区上线后表现优异,据七麦数据显示,产品上线首日登顶港澳台三地iOS免费游戏榜,1月流水
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云鼎科技旗下北斗天地&华为卫星终端深度合作
1、 北斗天地:卫星通信和智网融合。北斗天地深耕“北斗+”产品体系。融合北斗通信、北斗定位、自组网等技术,形成了以通讯和定位为脉络的产品路线,打造全空域机动协同通信指挥系统、北斗+智网系列产品、公共位置服务平台、北斗三号短报文等等拳头产品。 2、 深度合作:华为终端系列产品形成销售,华为卫星通信新技术有望应用。 (1)22年4月通过华为WATCH B7手表等智能穿戴设备与智能矿灯、便携仪等设备深度融合,实现井下人员实时的体征监测、人员定位、高风险环境预警等功能,有情况随时寻呼传达信号。 (2)2
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晶升股份:业绩第一,5G、卫星通信风口的低估大怨种,起飞在即
一、企业简介: 全称“南京晶升装备股份有限公司”,主营业务为晶体生长设备的研发、生产和销售。 公司开发了包括半导体级单晶硅炉、碳化硅单晶炉、蓝宝石单晶炉及其他晶体生长设备等主要产品,具体情况如下: a.半导体级单晶硅炉 公司生产的半导体级单晶硅炉主要应用于8-12英寸半导体硅片制造,设备结构设计具有高稳定性、高可靠性等特点,通过配备自主研发晶体生长控制、热 场系统,能够满足不同技术规格半导体级硅片的生长及制造要求。 b,碳化硅单晶炉 公司生产的碳化硅单晶炉主要应用于6英寸碳化硅单晶衬底,具有结构
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经纬恒润——智驾产品行业领先,域控产品矩阵发力值得期待
自动驾驶产品持续迭代,高级别智驾业务进展顺利。公司双TDA4的智驾域控方案支持11V5R12USS架构,能够实现高速路、城市快速路的 L2+功能。该产品目前已量产配套哪吒S,并获得江铃汽车定点。公司也将积极跟进Mobileye的EyeQ6/EyeQ Ultra方案;并通过战略投资辉羲智能,布局大算力域控产品。传感器方面,公司基于Arbe方案4D毫米波雷达已完成B样研发,800万像素摄像头已实现出货。公司高级别智驾业务进展顺利,于今年5月中标唐山港无人水平运输系统项目,将交付包括车、路、网、云、图
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2023-09-11 16:47:06
万马股份深度:受益高压线缆扩容,引领高分子材料进口替代
一、线缆材料: 高压材料仍为卡脖子环节,国产化空间广阔。仅测算110kv及以上的超高压领域,我们预计2025年线缆超高压材料市场规模114亿,对应2022-25年CAGR为20%,其中陆缆海缆分别为81/32亿,对应CAGR10%/93%。目前35kV及以下中低压电缆料基本实现国产化,但高压绝缘料国产化率仅为15%,110kV绝缘料仅万马高分子、燕山石化等少数企业具备生产能力;220kV及以上绝缘料约90%份额被北欧化学、陶氏化工垄断。 二、万马高分子: 技术、质量及产能优势显著,进口替代引领者
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2023-09-11 16:45:49
聚光科技 :国产科学仪器带头人,研发蓄能、静候风来
一、转型:科学仪器带头人、历史包袱剥离中 近3年业绩承压,但#业务结构仍在不断优化,持续加码仪器业务(23H1营收占比达70%)、压缩环境工程(占比仅剩10%)。历史包袱正逐步剥离:1)已暂停PPP新合同签订、并着手剥离在手项目;2)商誉减值准备占原值近62%。 二、蓄能:多品类布局、高研发投入 近6年累计研发支出超25亿元,研发人员数量翻倍,实现对应用场景布局,例如:1.环境+工业:1)#碳监测 (灵析光电)分析仪精度比肩国际;2)#半导体 领域推出TQ-ICP-MS,已开展前期验证;2.#医
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聚光科技
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2023-09-11 16:44:03
华依科技:IMU首个定点客户重磅车型亮相,IMU放量在即
奇瑞为公司IMU首个定点客户: 22年10月,公司公告被选择作为奇瑞汽车某项目高精定位模块系统定点的开发工作,相关产品已进入与主机厂匹配阶段,量产在即。 奇瑞华为智选车型亮相,23Q3正式发布: 1⃣8月7日,华为智能车BU CEO余承东在微博放出华为智选车与奇瑞合作的首款纯电轿跑新车概念图,搭载HarmonyOS 4,将在23Q3正式发布; 2⃣结合此前公司公告,我们认为新车有望搭载由公司配套的IMU产品,公司IMU业务迈入全新发展阶段。 IMU乘自动驾驶之风静待花开,公司已实现从0到1突破
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华依科技
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2023-09-08 15:11:20
天禄科技(301045)——光刻机国产替代核心创业板最小市值核心标的
一、偏光片是光刻机核心部件。 光刻机中通常需要使用偏光片,尤其是在半导体制造中。偏光片是一种光学元件,可以控制光的振动方向。在光刻工艺中,偏光片的主要作用包括: 1)控制光的偏振方向,光刻工艺需要使用特定方向的偏振光来定义微小的图案和结构。偏光片可以调整入射光的偏振方向,以满足所需的光刻图案。 2)增强图案对比度,通过使用适当的偏光片,可以增强图案的对比度,使图案更清晰可见。这对于微小的芯片制造非常重要,因为它们需要高分辨率和精确的控制。 3)减少反射和散射,偏光片还可以帮助减少反射和散射,这有
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2023-09-08 15:10:12
易华录:数据要素国家队,数据资产入表服务联合体即将发布。
数据要素作为社会经济的第五大生产要素,对企业的资产增值发挥着关键作用;随着财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的发布,我国迈入数据资产化的关键阶段:自2024年1月1日起施行,发文明确了企业数据资源相关会计处理的适用范围和数据资源会计处理适用的准则,以及列示和披露要求。 财联社9.8日电,仅上海数据交易所今年交易额有望突破10亿元,2025年目标100亿元;两年10倍增速,行业爆发在即。 北京易华录(300212)“数据登记确权中心平台”已研发上线,旨在通过数据登记方式,明确数据资产归属,
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易华录
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2023-09-08 15:09:33
奥普光电:持续推荐
我们核心推荐标的奥普光电(002338),截至9月8日午盘,三日两板,涨幅达到28%。近一年,公司股价由22年9月初19.97元/股涨至42.55元/股,涨幅超过100%。 22年8月,我们推出近五年市场首篇奥普光电深度报告,此后持续覆盖推荐,发布报告4篇、段子近30条、线上线下交流10余场,就数控机床、机器人、卫星、光刻机等下游应用深入研究探讨,多次在市场热点前做出提示。 我们重申奥普核心逻辑:1)中科院长光所唯一控股上市公司,技术实力雄厚,产品高端稀缺。公司近年通过“长光所体外孵化+上市公司
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2023-09-08 15:08:52
星闪联盟——九联科技调研要点:鸿蒙生态领军伙伴企业,拓展行业市场空间广阔
1、九联科技由9位创始人联合打造,早期TCL技术出身,借模拟电视转数字电视的契机头破广电/运营商市场。08年开始与华为海思借由机顶盒芯片国产替代方案突破建立了良好深入的合作。主要业务分为四大板块六大产品线,其中四大板块为运营商业务、政企业务、物联网业务以及海外业务,运营商业务为基石业务(22年占比80%左右),其余三大业务快速突破。 2、与海思深度合作,运营商业务基本盘保障:公司是最早与华为海思深度合作的企业,率先采用海思芯片推出机顶盒。目前公司在疫情后招投标恢复下基本盘业务增长保障,占中国移动
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2023-09-08 15:08:03
曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线
华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于银河航天低轨宽带试验星座,5MHz带宽用户下载速率可达5.1Mbps。我们判断,基于【低轨星座的手机宽带业务】可能是下一波卫星通信发展方向。 卫星板块加速发展:特种领域&星网&G60低轨星座项目加速推进。G60订单预期落地,星网一代星第二批次订单落地,扩容部分有望于年底落地。2024年星网&G60均开始大规模组网发射。根据卫星规划数量及ITU N+7发射规则进行测算
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2023-09-08 15:07:12
【欣天科技】华为延伸破成长,海外5G享红利
hw基站出海: 截至2023年二季度末,全球5G基站部署总量超过448万个,中国5G基站累计建成开通293.7万个,北美地区5G基站约32万个,欧洲地区5G基站约30万个,韩国5G基站超21万个,日本5G基站约15万个,其他地区约56万个。移动通信基站建设直接带动通信主设备商对射频器件及射频金属元器件市场需求增长。 hw核心供应商:公司秉持大客户市场开拓策略,目前拥有华为和中兴,Nokia、Sanmina、Flextronics等主要客户以及Jabil、Amphenol、上海国基等国际知名客户。
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2023-09-08 15:06:49
方正科技:大客户手机HDI+AI光模块PCB双轮驱动
一、9月8日上午10:08 Mate X5开启预订,掀起华为手机二次热潮 : 9 月 8 日,华为 Mate 60 Pro +、折叠屏手机今日上架华为商城开启预订,首批已被抢购完毕。IT之家查询华为商城的配置表,华为依然没有公布 Mate X5 的处理器型号,其余配置与之前的 Mate X3 基本一致。若Mate 60加单至1500万台,单台ASP80元,方正40%市占率计算,相关弹性为5E。 明年若旗舰机5000万台,单台80元,维持40%市占率,弹性16E,#相对今年营收接近50%弹性。 二
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2023-09-08 13:00:22
华为mate 60 pro/pro+/X5先后面市,继续强调产业自主可控未来可期!
华为于8月29日中午官宣上线新一代旗舰机型Mate 60 pro,并于9月3日全面开售,成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机,并接入盘古AI大模型,同时在屏幕、摄像、外观、防护等环节均有显著升级,先行版旗舰机型的突然推出大超市场预期,且开售即呈现火爆迹象。进而于9月8日推出mate 60 pro+/X5高端机和折叠屏预售,继续引发市场关注!我们认为,华为深度布局自主可控并持续推进技术创新将有助于全产业链重回成长轨道! 半导体:研发+投资双线布局。华为研发芯片全面布局,五大类芯片是支撑华为生态的
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2023-09-08 12:59:15
宝通科技(300031.SZ):下半年多款储备产品有望全球发行,探索虚拟现实游戏蓝海
1、海外发行能力突出,下半年储备产品丰富。公司旗下子公司易幻网络系国内最早的出海手游发行商之一,在全球累计发行超过290款游戏,覆盖130多个国家和地区。截止2023H1,易幻网络在运营的产品近50款,储备产品10款。下半年公司预计发行《马赛克英雄》(国内名《浮空秘境》)、《重返未来1999》以及自研产品《地牢猎手》。《马赛克英雄》由魔兔网络研发,将于9月7日在日本市场发行,《马赛克英雄》在23年1月于港澳台地区上线后表现优异,据七麦数据显示,产品上线首日登顶港澳台三地iOS免费游戏榜,1月流水
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2023-09-07 08:59:53
云鼎科技旗下北斗天地&华为卫星终端深度合作
1、 北斗天地:卫星通信和智网融合。北斗天地深耕“北斗+”产品体系。融合北斗通信、北斗定位、自组网等技术,形成了以通讯和定位为脉络的产品路线,打造全空域机动协同通信指挥系统、北斗+智网系列产品、公共位置服务平台、北斗三号短报文等等拳头产品。 2、 深度合作:华为终端系列产品形成销售,华为卫星通信新技术有望应用。 (1)22年4月通过华为WATCH B7手表等智能穿戴设备与智能矿灯、便携仪等设备深度融合,实现井下人员实时的体征监测、人员定位、高风险环境预警等功能,有情况随时寻呼传达信号。 (2)2
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2023-09-06 19:56:53
晶升股份:业绩第一,5G、卫星通信风口的低估大怨种,起飞在即
一、企业简介: 全称“南京晶升装备股份有限公司”,主营业务为晶体生长设备的研发、生产和销售。 公司开发了包括半导体级单晶硅炉、碳化硅单晶炉、蓝宝石单晶炉及其他晶体生长设备等主要产品,具体情况如下: a.半导体级单晶硅炉 公司生产的半导体级单晶硅炉主要应用于8-12英寸半导体硅片制造,设备结构设计具有高稳定性、高可靠性等特点,通过配备自主研发晶体生长控制、热 场系统,能够满足不同技术规格半导体级硅片的生长及制造要求。 b,碳化硅单晶炉 公司生产的碳化硅单晶炉主要应用于6英寸碳化硅单晶衬底,具有结构
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