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2023-10-18 10:38:15
【 福瑞股份 :减肥药时代的超级大单品,市值弹性10倍】
首先看海外医生开具减肥药的依据。根据 2023 版内分泌诊疗指南,肥胖患者应该做 fibroscan 检查(这是福瑞股份的Fibroscan产品,可用于检测和诊断高危人群的非酒精性脂肪肝、糖尿病和肥胖症),单纯的减肥药不能报销,但80%的肥胖人群中都有脂肪肝。如果检查出脂肪肝,就可以靠着这个适用证医保报销。 福瑞股份的fibroscan检测几乎是所有代谢相关疾病(包含肥胖)的必备检测手段,它会像b 超一样成为所有医疗机构的必备常规检测设备。 诺和诺德作为医药行业的巨头,没有相关检测设备,只有依靠
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福瑞股份
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小蜗牛
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2023-10-18 10:37:49
瑞贝卡——华为昇腾AI硬件商 黄河信产的资产注入预期
1、同为上市公司大股东旗下的昇腾AI服务器资产,华鲲振宇注入高新发展,黄河信产大概率注入瑞贝卡。华鲲振宇预估200-300亿市值,对应2倍+的空间,市值只有高新发展一半、低价超跌的瑞贝卡收购黄河信产 有多少空间? 2、瑞贝卡—黄河信产上市的最优且唯一选择:同一控股股东(瑞东控股)、同一董事长(郑文全、郑文青为父女),且瑞贝卡是其唯一控股上市公司,上市公司发制品旧主营逐年降低,有强烈资产注入需求。同时瑞贝卡是河南许昌上市企业, 黄河信产其他股东(许昌国资委等)将黄河信产注入本地上公司符合其最大利益
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瑞贝卡
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2023-10-18 10:37:10
德邦农业 | 品种审定初审通过,如何看待种业变革新机遇
10月17日,农业农村部对国家品种审定初审通过的转基因玉米、大豆共51个品种及相关信息进行公示,公示期为30日。 1⃣ 为何在此节点通过? (1) 经过近年的法规完善和成熟,及近两年的试点和制种,大环境已比较成熟(2)十四五指向2024-25转基因产业化,明年必须实质种植,当前为种子销售时间,初审后也可以开始包装销售,冬季发给经销售,明年春天种植,时机比较好。 2⃣ 公示有何亮点及内涵 (1) 品种审定严格,大豆和玉米合计51个,玉米有100+品种参试,现在看到37个通过初审。 (2)玉米(37
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隆平高科
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大北农
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登海种业
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2023-10-18 10:32:32
分众传媒(002027.SZ):业绩预告略超市场预期,AI赋能效率提升
事件:公司于10月17日发布前三季度业绩预告,预计前3季度归母净利润同比增长64.8%-69.5至35.1-36.1亿元;扣非归母净利同比增长62.6%-67.7%至31.7-32.7亿元。对应第三季度归母净利同比增长76.0%-89.9%至12.8-13.8亿元;扣非归母净利同比增长37.7%-49.2%至12.0-13.0亿元。 1、 行业维度,广告市场需求延续2023年上半年的态势持续稳定恢复,而电梯LCD同比复苏幅度强于广告整体大盘。据CTR数据,6-8月广告市场花费同比分别为8.9%/
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分众传媒
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2023-10-17 22:24:07
美国商务部宣布H800、A800禁令,摩尔线程与壁刃被列入黑名单——外网新闻原文解读
#事件:美国商务部宣布计划限制向中国出售AI芯片、包括H800。 #CNBC刚刚发文 美国限制向中国出口更多人工智能芯片,包括Nvidia H800、A800。 具体要点如下: 美国商务部周二宣布,计划在未来几周,限制向中国出售更先进的人工智能芯片。 高级政府官员表示,新的出口限制将限制 Nvidia A800 和 H800 芯片的出口。 这些限制还可能影响英特尔和 AMD 销售的芯片。 其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和 KLA 等公司向中国销售和出口半导体制造设备。 #路透社刚刚发文
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高新发展
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中科曙光
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2023-10-17 21:57:17
恒铭达:H华为 AI服务器+超充液冷行业遗珠,未来三年业绩有望超三倍增长(两倍股价空间)
🚀子公司#华阳通#深度绑定H,多年布局AI服务器/超充液冷/储能金属结构件业务即将进入收获期。华阳通与H渊源深厚,创立之初为H关联公司,后独立发展,1.服务器交换机业务:公司一直是H客户服务器和交换机机柜核心供应商;积极配合H客户进行AI服务器结构件研发,新品ASP高达8000元,有望于24年进入放量期。2.超充液冷:协鑫能科与华为合作的全液冷超充站已在苏州高速公路布局,公司依托与客户良好客户关系,获客户认可供货全液冷超充站柜体,ASP近1万元;24/25年该业务预计实现2亿/10亿收入。3.
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恒铭达
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2023-10-17 16:58:57
人形机器人性能提升快,拓普产能逐步释放推进零部件环节国产替代
一、拓普集团执行器出货目标不变。 目前拓普已可以通过半自动的生产方式每周出货5台人形机器人所需的执行器,对应130个执行器。公司24年出货目标为24Q1出货70台,24Q2出货3000台,24Q3出货10000台。为完成出货计划,公司23年需形成年产10万台的一期产能(4套生产线),后续将年产能提升至百万台。目前单个机器人约5万收入,2025年出货100万,收入可达500亿元,利润弹性大。 二、特斯拉Optimus运动能力超预期。 此前,特斯拉在推特上发布了Optimus机器人最新的展示录像。根
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拓普集团
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2023-10-17 16:39:55
巴以冲突加剧,建议关注万里马!
公司主要产品包括单兵帐篷、防弹衣、防弹头盔在内的单兵防护装备。07年至今一直是我国军品核心供应商,旗下产品服务过多次阅兵。公司近期军转民,布局特种防护类产品,并出口中东、欧美等地区,产品直接或间接供应巴以地区。 全球70%的防弹衣、头盔来自中国。一套防弹衣、防弹头盔价格800美金,以色列、巴勒斯坦人口2300万人。假设10%人口装配防弹衣、防弹头盔,市场空间140亿,保守预计公司市占率10%,净利率20%,2.8亿利润,给20xpe,56亿市值。 控股子公司超琦科技为母婴产品、户外运动产品等品牌
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【小商品城】调研总结
1、新时代义乌指数:整合过去18年义乌小商品城积攒的大量数据,采买RMW的全国数据,经由人民数据确权、分析后形成数据产品矩阵(具体品类供需、价格等)提交高层+对外销售; 2、海南跨境数据中心:国家拟在海南建设超大型数据中心,定义为境内关外数据中心。RMW与三大运营商、HW竞标后成为主导建设方,股权结构上会以RMW为主,引入外资股东,同时拥有跨境需求的部分国内企业也有参股可能。未来主要面向国内外具有跨境数据传输的企业,解决了之前一直僵持的海外企业(如微软、tesla、谷歌等)模型+数据根据M国法律
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小商品城
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广汇能源:多方利多因素持续兑现,估值修复预期至少30%涨幅
🌹1、巴以冲突促阿拉伯国家报团抵制欧美,促油气价格持续维持高位 广汇能源受益。 巴以冲突虽然是短期地缘政治风险,但是该冲突已经在加速分离中东阿拉伯国家和美国的关系,尤其今年以来中国推动了伊朗和沙特等国建交和解的前提下,未来中东阿拉伯国家报团抵制欧美情绪日益强烈。必然会造成油价、天然气价格持续维持高位,利好A股相关标的,广汇能源受益明显。 🌹2、煤炭价格预期修正,稳定广汇能源盈利预期,估值修复。 由于2023年已经展现出我国煤炭供给脆弱,在需求疲弱进口煤炭大增的情况下,煤价仍旧维持高位。即便进
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广汇能源
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2023-10-17 13:43:28
新华制药,A股极其稀缺的阿尔茨海默同礼来Abeta靶点的公司
新华制药,A股极其稀缺的阿尔茨海默同礼来Abeta靶点的公司。。。。靶点秒杀通化金马,整体逻辑类似博瑞医疗(同靶点,a股稀缺,市场空间巨大)。 市场空间:阿尔茨海默随着老龄化的加剧,市场空间巨大,据测算2030年国内AD患者预计达2000万人,国内市场空间达几千亿. 行业格局:格局非常清晰,目前礼来已经证明了Abeta靶点的可能性,是目前世界上期望最高的药物,国内看Abeta靶点只有三家公司,a股就恒瑞医药与新华制药,三家目前均处于临床一期,新华于23年1月份就拿到了临床批件。新华制药的OAB-
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新华制药
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减重适应症方兴未艾,在研慢病适应症有望扩容市场空间
本文是我们GLP-1类药物专题研究系列第六篇深度报告,GLP-1类药物减重适应症市场高成长性利好已经进一步映射至国内市场,近期随着司美格鲁肽心血管结局及慢性肾病适应症3期临床先后取得积极结果,GLP-1类药物应用于更广泛慢病适应症的前景逐渐清晰,我们回顾了GLP-1类药物最新的市场表现,并重点梳理了GLP-1类药物在多个慢病适应症领域的研发进展与应用前景。 自2005年首个GLP-1类药物艾塞那肽获批上市以来,GLP-1类药物的疗效及患者依从性不断提升,带动相关药物销售快速增长。截至2023年5
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2023-10-17 13:41:54
中航高科--无人驾驶载人航空器测算
⚡️事件 2023年10月13日,由亿航智能自主研发的EH216-S无人驾驶载人航空器系统获得中国民用航空局正式颁发的型号合格证,为世界首个无人驾驶电动垂直起降航空器型号合格认证,预示着城市空中交通商业运营的划时代里程碑或将开启。 🟥测算 1⃣️该机型机身结构采用环氧基碳纤维复合材料,最大起飞重量为620kg。根据美国Joby Aviation-S4第三代生产原型机的相关数据,以其空载重量约为1950kg, 最大起飞重量约为2404kg为模型进行估计,EH216-S的空载重量约为500kg。
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卫星互联网大事件梳理1017
2023年10月5日,SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道。 2023年10月6日,亚马逊首批互联网卫星拟升空希望与 Starlink 抗衡。 2023年10月6日,意大利联合圣保罗银行表示将投资 SapceX。 2023年10月7日,工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 2023年10月11日,SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”业务,可与
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小蜗牛
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2023-10-17 13:39:02
高测股份:公司发布23年前三季度业绩预增公告,超市场预期!1016
事件:公司发布2023年前三季度业绩预增公告。 1)2023年前三季度: 公司实现营收42.00-42.20亿元,同比+91.75-92.66%;归母净利润11.65-11.75亿元,同比+172.11-174.44%;扣非归母净利润11.33-11.43亿元,同比+172.20-174.60%。 2)2023第三季度: 公司实现营收16.79-16.99亿元,同比+96.37-98.71%,环比+33.04-34.63%;归母净利润4.51-4.61亿元,同比+136.13-141.36%,环
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高测股份
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【 福瑞股份 :减肥药时代的超级大单品,市值弹性10倍】
首先看海外医生开具减肥药的依据。根据 2023 版内分泌诊疗指南,肥胖患者应该做 fibroscan 检查(这是福瑞股份的Fibroscan产品,可用于检测和诊断高危人群的非酒精性脂肪肝、糖尿病和肥胖症),单纯的减肥药不能报销,但80%的肥胖人群中都有脂肪肝。如果检查出脂肪肝,就可以靠着这个适用证医保报销。 福瑞股份的fibroscan检测几乎是所有代谢相关疾病(包含肥胖)的必备检测手段,它会像b 超一样成为所有医疗机构的必备常规检测设备。 诺和诺德作为医药行业的巨头,没有相关检测设备,只有依靠
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瑞贝卡——华为昇腾AI硬件商 黄河信产的资产注入预期
1、同为上市公司大股东旗下的昇腾AI服务器资产,华鲲振宇注入高新发展,黄河信产大概率注入瑞贝卡。华鲲振宇预估200-300亿市值,对应2倍+的空间,市值只有高新发展一半、低价超跌的瑞贝卡收购黄河信产 有多少空间? 2、瑞贝卡—黄河信产上市的最优且唯一选择:同一控股股东(瑞东控股)、同一董事长(郑文全、郑文青为父女),且瑞贝卡是其唯一控股上市公司,上市公司发制品旧主营逐年降低,有强烈资产注入需求。同时瑞贝卡是河南许昌上市企业, 黄河信产其他股东(许昌国资委等)将黄河信产注入本地上公司符合其最大利益
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德邦农业 | 品种审定初审通过,如何看待种业变革新机遇
10月17日,农业农村部对国家品种审定初审通过的转基因玉米、大豆共51个品种及相关信息进行公示,公示期为30日。 1⃣ 为何在此节点通过? (1) 经过近年的法规完善和成熟,及近两年的试点和制种,大环境已比较成熟(2)十四五指向2024-25转基因产业化,明年必须实质种植,当前为种子销售时间,初审后也可以开始包装销售,冬季发给经销售,明年春天种植,时机比较好。 2⃣ 公示有何亮点及内涵 (1) 品种审定严格,大豆和玉米合计51个,玉米有100+品种参试,现在看到37个通过初审。 (2)玉米(37
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分众传媒(002027.SZ):业绩预告略超市场预期,AI赋能效率提升
事件:公司于10月17日发布前三季度业绩预告,预计前3季度归母净利润同比增长64.8%-69.5至35.1-36.1亿元;扣非归母净利同比增长62.6%-67.7%至31.7-32.7亿元。对应第三季度归母净利同比增长76.0%-89.9%至12.8-13.8亿元;扣非归母净利同比增长37.7%-49.2%至12.0-13.0亿元。 1、 行业维度,广告市场需求延续2023年上半年的态势持续稳定恢复,而电梯LCD同比复苏幅度强于广告整体大盘。据CTR数据,6-8月广告市场花费同比分别为8.9%/
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美国商务部宣布H800、A800禁令,摩尔线程与壁刃被列入黑名单——外网新闻原文解读
#事件:美国商务部宣布计划限制向中国出售AI芯片、包括H800。 #CNBC刚刚发文 美国限制向中国出口更多人工智能芯片,包括Nvidia H800、A800。 具体要点如下: 美国商务部周二宣布,计划在未来几周,限制向中国出售更先进的人工智能芯片。 高级政府官员表示,新的出口限制将限制 Nvidia A800 和 H800 芯片的出口。 这些限制还可能影响英特尔和 AMD 销售的芯片。 其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和 KLA 等公司向中国销售和出口半导体制造设备。 #路透社刚刚发文
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恒铭达:H华为 AI服务器+超充液冷行业遗珠,未来三年业绩有望超三倍增长(两倍股价空间)
🚀子公司#华阳通#深度绑定H,多年布局AI服务器/超充液冷/储能金属结构件业务即将进入收获期。华阳通与H渊源深厚,创立之初为H关联公司,后独立发展,1.服务器交换机业务:公司一直是H客户服务器和交换机机柜核心供应商;积极配合H客户进行AI服务器结构件研发,新品ASP高达8000元,有望于24年进入放量期。2.超充液冷:协鑫能科与华为合作的全液冷超充站已在苏州高速公路布局,公司依托与客户良好客户关系,获客户认可供货全液冷超充站柜体,ASP近1万元;24/25年该业务预计实现2亿/10亿收入。3.
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人形机器人性能提升快,拓普产能逐步释放推进零部件环节国产替代
一、拓普集团执行器出货目标不变。 目前拓普已可以通过半自动的生产方式每周出货5台人形机器人所需的执行器,对应130个执行器。公司24年出货目标为24Q1出货70台,24Q2出货3000台,24Q3出货10000台。为完成出货计划,公司23年需形成年产10万台的一期产能(4套生产线),后续将年产能提升至百万台。目前单个机器人约5万收入,2025年出货100万,收入可达500亿元,利润弹性大。 二、特斯拉Optimus运动能力超预期。 此前,特斯拉在推特上发布了Optimus机器人最新的展示录像。根
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巴以冲突加剧,建议关注万里马!
公司主要产品包括单兵帐篷、防弹衣、防弹头盔在内的单兵防护装备。07年至今一直是我国军品核心供应商,旗下产品服务过多次阅兵。公司近期军转民,布局特种防护类产品,并出口中东、欧美等地区,产品直接或间接供应巴以地区。 全球70%的防弹衣、头盔来自中国。一套防弹衣、防弹头盔价格800美金,以色列、巴勒斯坦人口2300万人。假设10%人口装配防弹衣、防弹头盔,市场空间140亿,保守预计公司市占率10%,净利率20%,2.8亿利润,给20xpe,56亿市值。 控股子公司超琦科技为母婴产品、户外运动产品等品牌
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【小商品城】调研总结
1、新时代义乌指数:整合过去18年义乌小商品城积攒的大量数据,采买RMW的全国数据,经由人民数据确权、分析后形成数据产品矩阵(具体品类供需、价格等)提交高层+对外销售; 2、海南跨境数据中心:国家拟在海南建设超大型数据中心,定义为境内关外数据中心。RMW与三大运营商、HW竞标后成为主导建设方,股权结构上会以RMW为主,引入外资股东,同时拥有跨境需求的部分国内企业也有参股可能。未来主要面向国内外具有跨境数据传输的企业,解决了之前一直僵持的海外企业(如微软、tesla、谷歌等)模型+数据根据M国法律
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广汇能源:多方利多因素持续兑现,估值修复预期至少30%涨幅
🌹1、巴以冲突促阿拉伯国家报团抵制欧美,促油气价格持续维持高位 广汇能源受益。 巴以冲突虽然是短期地缘政治风险,但是该冲突已经在加速分离中东阿拉伯国家和美国的关系,尤其今年以来中国推动了伊朗和沙特等国建交和解的前提下,未来中东阿拉伯国家报团抵制欧美情绪日益强烈。必然会造成油价、天然气价格持续维持高位,利好A股相关标的,广汇能源受益明显。 🌹2、煤炭价格预期修正,稳定广汇能源盈利预期,估值修复。 由于2023年已经展现出我国煤炭供给脆弱,在需求疲弱进口煤炭大增的情况下,煤价仍旧维持高位。即便进
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新华制药,A股极其稀缺的阿尔茨海默同礼来Abeta靶点的公司
新华制药,A股极其稀缺的阿尔茨海默同礼来Abeta靶点的公司。。。。靶点秒杀通化金马,整体逻辑类似博瑞医疗(同靶点,a股稀缺,市场空间巨大)。 市场空间:阿尔茨海默随着老龄化的加剧,市场空间巨大,据测算2030年国内AD患者预计达2000万人,国内市场空间达几千亿. 行业格局:格局非常清晰,目前礼来已经证明了Abeta靶点的可能性,是目前世界上期望最高的药物,国内看Abeta靶点只有三家公司,a股就恒瑞医药与新华制药,三家目前均处于临床一期,新华于23年1月份就拿到了临床批件。新华制药的OAB-
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减重适应症方兴未艾,在研慢病适应症有望扩容市场空间
本文是我们GLP-1类药物专题研究系列第六篇深度报告,GLP-1类药物减重适应症市场高成长性利好已经进一步映射至国内市场,近期随着司美格鲁肽心血管结局及慢性肾病适应症3期临床先后取得积极结果,GLP-1类药物应用于更广泛慢病适应症的前景逐渐清晰,我们回顾了GLP-1类药物最新的市场表现,并重点梳理了GLP-1类药物在多个慢病适应症领域的研发进展与应用前景。 自2005年首个GLP-1类药物艾塞那肽获批上市以来,GLP-1类药物的疗效及患者依从性不断提升,带动相关药物销售快速增长。截至2023年5
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中航高科--无人驾驶载人航空器测算
⚡️事件 2023年10月13日,由亿航智能自主研发的EH216-S无人驾驶载人航空器系统获得中国民用航空局正式颁发的型号合格证,为世界首个无人驾驶电动垂直起降航空器型号合格认证,预示着城市空中交通商业运营的划时代里程碑或将开启。 🟥测算 1⃣️该机型机身结构采用环氧基碳纤维复合材料,最大起飞重量为620kg。根据美国Joby Aviation-S4第三代生产原型机的相关数据,以其空载重量约为1950kg, 最大起飞重量约为2404kg为模型进行估计,EH216-S的空载重量约为500kg。
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卫星互联网大事件梳理1017
2023年10月5日,SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道。 2023年10月6日,亚马逊首批互联网卫星拟升空希望与 Starlink 抗衡。 2023年10月6日,意大利联合圣保罗银行表示将投资 SapceX。 2023年10月7日,工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 2023年10月11日,SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”业务,可与
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高测股份:公司发布23年前三季度业绩预增公告,超市场预期!1016
事件:公司发布2023年前三季度业绩预增公告。 1)2023年前三季度: 公司实现营收42.00-42.20亿元,同比+91.75-92.66%;归母净利润11.65-11.75亿元,同比+172.11-174.44%;扣非归母净利润11.33-11.43亿元,同比+172.20-174.60%。 2)2023第三季度: 公司实现营收16.79-16.99亿元,同比+96.37-98.71%,环比+33.04-34.63%;归母净利润4.51-4.61亿元,同比+136.13-141.36%,环
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高测股份
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2023-10-18 10:38:15
【 福瑞股份 :减肥药时代的超级大单品,市值弹性10倍】
首先看海外医生开具减肥药的依据。根据 2023 版内分泌诊疗指南,肥胖患者应该做 fibroscan 检查(这是福瑞股份的Fibroscan产品,可用于检测和诊断高危人群的非酒精性脂肪肝、糖尿病和肥胖症),单纯的减肥药不能报销,但80%的肥胖人群中都有脂肪肝。如果检查出脂肪肝,就可以靠着这个适用证医保报销。 福瑞股份的fibroscan检测几乎是所有代谢相关疾病(包含肥胖)的必备检测手段,它会像b 超一样成为所有医疗机构的必备常规检测设备。 诺和诺德作为医药行业的巨头,没有相关检测设备,只有依靠
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福瑞股份
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2023-10-18 10:37:49
瑞贝卡——华为昇腾AI硬件商 黄河信产的资产注入预期
1、同为上市公司大股东旗下的昇腾AI服务器资产,华鲲振宇注入高新发展,黄河信产大概率注入瑞贝卡。华鲲振宇预估200-300亿市值,对应2倍+的空间,市值只有高新发展一半、低价超跌的瑞贝卡收购黄河信产 有多少空间? 2、瑞贝卡—黄河信产上市的最优且唯一选择:同一控股股东(瑞东控股)、同一董事长(郑文全、郑文青为父女),且瑞贝卡是其唯一控股上市公司,上市公司发制品旧主营逐年降低,有强烈资产注入需求。同时瑞贝卡是河南许昌上市企业, 黄河信产其他股东(许昌国资委等)将黄河信产注入本地上公司符合其最大利益
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瑞贝卡
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2023-10-18 10:37:10
德邦农业 | 品种审定初审通过,如何看待种业变革新机遇
10月17日,农业农村部对国家品种审定初审通过的转基因玉米、大豆共51个品种及相关信息进行公示,公示期为30日。 1⃣ 为何在此节点通过? (1) 经过近年的法规完善和成熟,及近两年的试点和制种,大环境已比较成熟(2)十四五指向2024-25转基因产业化,明年必须实质种植,当前为种子销售时间,初审后也可以开始包装销售,冬季发给经销售,明年春天种植,时机比较好。 2⃣ 公示有何亮点及内涵 (1) 品种审定严格,大豆和玉米合计51个,玉米有100+品种参试,现在看到37个通过初审。 (2)玉米(37
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隆平高科
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大北农
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登海种业
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2023-10-18 10:32:32
分众传媒(002027.SZ):业绩预告略超市场预期,AI赋能效率提升
事件:公司于10月17日发布前三季度业绩预告,预计前3季度归母净利润同比增长64.8%-69.5至35.1-36.1亿元;扣非归母净利同比增长62.6%-67.7%至31.7-32.7亿元。对应第三季度归母净利同比增长76.0%-89.9%至12.8-13.8亿元;扣非归母净利同比增长37.7%-49.2%至12.0-13.0亿元。 1、 行业维度,广告市场需求延续2023年上半年的态势持续稳定恢复,而电梯LCD同比复苏幅度强于广告整体大盘。据CTR数据,6-8月广告市场花费同比分别为8.9%/
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分众传媒
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2023-10-17 22:24:07
美国商务部宣布H800、A800禁令,摩尔线程与壁刃被列入黑名单——外网新闻原文解读
#事件:美国商务部宣布计划限制向中国出售AI芯片、包括H800。 #CNBC刚刚发文 美国限制向中国出口更多人工智能芯片,包括Nvidia H800、A800。 具体要点如下: 美国商务部周二宣布,计划在未来几周,限制向中国出售更先进的人工智能芯片。 高级政府官员表示,新的出口限制将限制 Nvidia A800 和 H800 芯片的出口。 这些限制还可能影响英特尔和 AMD 销售的芯片。 其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和 KLA 等公司向中国销售和出口半导体制造设备。 #路透社刚刚发文
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高新发展
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中科曙光
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2023-10-17 21:57:17
恒铭达:H华为 AI服务器+超充液冷行业遗珠,未来三年业绩有望超三倍增长(两倍股价空间)
🚀子公司#华阳通#深度绑定H,多年布局AI服务器/超充液冷/储能金属结构件业务即将进入收获期。华阳通与H渊源深厚,创立之初为H关联公司,后独立发展,1.服务器交换机业务:公司一直是H客户服务器和交换机机柜核心供应商;积极配合H客户进行AI服务器结构件研发,新品ASP高达8000元,有望于24年进入放量期。2.超充液冷:协鑫能科与华为合作的全液冷超充站已在苏州高速公路布局,公司依托与客户良好客户关系,获客户认可供货全液冷超充站柜体,ASP近1万元;24/25年该业务预计实现2亿/10亿收入。3.
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恒铭达
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2023-10-17 16:58:57
人形机器人性能提升快,拓普产能逐步释放推进零部件环节国产替代
一、拓普集团执行器出货目标不变。 目前拓普已可以通过半自动的生产方式每周出货5台人形机器人所需的执行器,对应130个执行器。公司24年出货目标为24Q1出货70台,24Q2出货3000台,24Q3出货10000台。为完成出货计划,公司23年需形成年产10万台的一期产能(4套生产线),后续将年产能提升至百万台。目前单个机器人约5万收入,2025年出货100万,收入可达500亿元,利润弹性大。 二、特斯拉Optimus运动能力超预期。 此前,特斯拉在推特上发布了Optimus机器人最新的展示录像。根
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拓普集团
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2023-10-17 16:39:55
巴以冲突加剧,建议关注万里马!
公司主要产品包括单兵帐篷、防弹衣、防弹头盔在内的单兵防护装备。07年至今一直是我国军品核心供应商,旗下产品服务过多次阅兵。公司近期军转民,布局特种防护类产品,并出口中东、欧美等地区,产品直接或间接供应巴以地区。 全球70%的防弹衣、头盔来自中国。一套防弹衣、防弹头盔价格800美金,以色列、巴勒斯坦人口2300万人。假设10%人口装配防弹衣、防弹头盔,市场空间140亿,保守预计公司市占率10%,净利率20%,2.8亿利润,给20xpe,56亿市值。 控股子公司超琦科技为母婴产品、户外运动产品等品牌
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万里马
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【小商品城】调研总结
1、新时代义乌指数:整合过去18年义乌小商品城积攒的大量数据,采买RMW的全国数据,经由人民数据确权、分析后形成数据产品矩阵(具体品类供需、价格等)提交高层+对外销售; 2、海南跨境数据中心:国家拟在海南建设超大型数据中心,定义为境内关外数据中心。RMW与三大运营商、HW竞标后成为主导建设方,股权结构上会以RMW为主,引入外资股东,同时拥有跨境需求的部分国内企业也有参股可能。未来主要面向国内外具有跨境数据传输的企业,解决了之前一直僵持的海外企业(如微软、tesla、谷歌等)模型+数据根据M国法律
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小商品城
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广汇能源:多方利多因素持续兑现,估值修复预期至少30%涨幅
🌹1、巴以冲突促阿拉伯国家报团抵制欧美,促油气价格持续维持高位 广汇能源受益。 巴以冲突虽然是短期地缘政治风险,但是该冲突已经在加速分离中东阿拉伯国家和美国的关系,尤其今年以来中国推动了伊朗和沙特等国建交和解的前提下,未来中东阿拉伯国家报团抵制欧美情绪日益强烈。必然会造成油价、天然气价格持续维持高位,利好A股相关标的,广汇能源受益明显。 🌹2、煤炭价格预期修正,稳定广汇能源盈利预期,估值修复。 由于2023年已经展现出我国煤炭供给脆弱,在需求疲弱进口煤炭大增的情况下,煤价仍旧维持高位。即便进
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广汇能源
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2023-10-17 13:43:28
新华制药,A股极其稀缺的阿尔茨海默同礼来Abeta靶点的公司
新华制药,A股极其稀缺的阿尔茨海默同礼来Abeta靶点的公司。。。。靶点秒杀通化金马,整体逻辑类似博瑞医疗(同靶点,a股稀缺,市场空间巨大)。 市场空间:阿尔茨海默随着老龄化的加剧,市场空间巨大,据测算2030年国内AD患者预计达2000万人,国内市场空间达几千亿. 行业格局:格局非常清晰,目前礼来已经证明了Abeta靶点的可能性,是目前世界上期望最高的药物,国内看Abeta靶点只有三家公司,a股就恒瑞医药与新华制药,三家目前均处于临床一期,新华于23年1月份就拿到了临床批件。新华制药的OAB-
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新华制药
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减重适应症方兴未艾,在研慢病适应症有望扩容市场空间
本文是我们GLP-1类药物专题研究系列第六篇深度报告,GLP-1类药物减重适应症市场高成长性利好已经进一步映射至国内市场,近期随着司美格鲁肽心血管结局及慢性肾病适应症3期临床先后取得积极结果,GLP-1类药物应用于更广泛慢病适应症的前景逐渐清晰,我们回顾了GLP-1类药物最新的市场表现,并重点梳理了GLP-1类药物在多个慢病适应症领域的研发进展与应用前景。 自2005年首个GLP-1类药物艾塞那肽获批上市以来,GLP-1类药物的疗效及患者依从性不断提升,带动相关药物销售快速增长。截至2023年5
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双鹭药业
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2023-10-17 13:41:54
中航高科--无人驾驶载人航空器测算
⚡️事件 2023年10月13日,由亿航智能自主研发的EH216-S无人驾驶载人航空器系统获得中国民用航空局正式颁发的型号合格证,为世界首个无人驾驶电动垂直起降航空器型号合格认证,预示着城市空中交通商业运营的划时代里程碑或将开启。 🟥测算 1⃣️该机型机身结构采用环氧基碳纤维复合材料,最大起飞重量为620kg。根据美国Joby Aviation-S4第三代生产原型机的相关数据,以其空载重量约为1950kg, 最大起飞重量约为2404kg为模型进行估计,EH216-S的空载重量约为500kg。
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2023-10-17 13:40:55
卫星互联网大事件梳理1017
2023年10月5日,SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道。 2023年10月6日,亚马逊首批互联网卫星拟升空希望与 Starlink 抗衡。 2023年10月6日,意大利联合圣保罗银行表示将投资 SapceX。 2023年10月7日,工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 2023年10月11日,SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”业务,可与
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2023-10-17 13:39:02
高测股份:公司发布23年前三季度业绩预增公告,超市场预期!1016
事件:公司发布2023年前三季度业绩预增公告。 1)2023年前三季度: 公司实现营收42.00-42.20亿元,同比+91.75-92.66%;归母净利润11.65-11.75亿元,同比+172.11-174.44%;扣非归母净利润11.33-11.43亿元,同比+172.20-174.60%。 2)2023第三季度: 公司实现营收16.79-16.99亿元,同比+96.37-98.71%,环比+33.04-34.63%;归母净利润4.51-4.61亿元,同比+136.13-141.36%,环
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【 福瑞股份 :减肥药时代的超级大单品,市值弹性10倍】
首先看海外医生开具减肥药的依据。根据 2023 版内分泌诊疗指南,肥胖患者应该做 fibroscan 检查(这是福瑞股份的Fibroscan产品,可用于检测和诊断高危人群的非酒精性脂肪肝、糖尿病和肥胖症),单纯的减肥药不能报销,但80%的肥胖人群中都有脂肪肝。如果检查出脂肪肝,就可以靠着这个适用证医保报销。 福瑞股份的fibroscan检测几乎是所有代谢相关疾病(包含肥胖)的必备检测手段,它会像b 超一样成为所有医疗机构的必备常规检测设备。 诺和诺德作为医药行业的巨头,没有相关检测设备,只有依靠
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瑞贝卡——华为昇腾AI硬件商 黄河信产的资产注入预期
1、同为上市公司大股东旗下的昇腾AI服务器资产,华鲲振宇注入高新发展,黄河信产大概率注入瑞贝卡。华鲲振宇预估200-300亿市值,对应2倍+的空间,市值只有高新发展一半、低价超跌的瑞贝卡收购黄河信产 有多少空间? 2、瑞贝卡—黄河信产上市的最优且唯一选择:同一控股股东(瑞东控股)、同一董事长(郑文全、郑文青为父女),且瑞贝卡是其唯一控股上市公司,上市公司发制品旧主营逐年降低,有强烈资产注入需求。同时瑞贝卡是河南许昌上市企业, 黄河信产其他股东(许昌国资委等)将黄河信产注入本地上公司符合其最大利益
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德邦农业 | 品种审定初审通过,如何看待种业变革新机遇
10月17日,农业农村部对国家品种审定初审通过的转基因玉米、大豆共51个品种及相关信息进行公示,公示期为30日。 1⃣ 为何在此节点通过? (1) 经过近年的法规完善和成熟,及近两年的试点和制种,大环境已比较成熟(2)十四五指向2024-25转基因产业化,明年必须实质种植,当前为种子销售时间,初审后也可以开始包装销售,冬季发给经销售,明年春天种植,时机比较好。 2⃣ 公示有何亮点及内涵 (1) 品种审定严格,大豆和玉米合计51个,玉米有100+品种参试,现在看到37个通过初审。 (2)玉米(37
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分众传媒(002027.SZ):业绩预告略超市场预期,AI赋能效率提升
事件:公司于10月17日发布前三季度业绩预告,预计前3季度归母净利润同比增长64.8%-69.5至35.1-36.1亿元;扣非归母净利同比增长62.6%-67.7%至31.7-32.7亿元。对应第三季度归母净利同比增长76.0%-89.9%至12.8-13.8亿元;扣非归母净利同比增长37.7%-49.2%至12.0-13.0亿元。 1、 行业维度,广告市场需求延续2023年上半年的态势持续稳定恢复,而电梯LCD同比复苏幅度强于广告整体大盘。据CTR数据,6-8月广告市场花费同比分别为8.9%/
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美国商务部宣布H800、A800禁令,摩尔线程与壁刃被列入黑名单——外网新闻原文解读
#事件:美国商务部宣布计划限制向中国出售AI芯片、包括H800。 #CNBC刚刚发文 美国限制向中国出口更多人工智能芯片,包括Nvidia H800、A800。 具体要点如下: 美国商务部周二宣布,计划在未来几周,限制向中国出售更先进的人工智能芯片。 高级政府官员表示,新的出口限制将限制 Nvidia A800 和 H800 芯片的出口。 这些限制还可能影响英特尔和 AMD 销售的芯片。 其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和 KLA 等公司向中国销售和出口半导体制造设备。 #路透社刚刚发文
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恒铭达:H华为 AI服务器+超充液冷行业遗珠,未来三年业绩有望超三倍增长(两倍股价空间)
🚀子公司#华阳通#深度绑定H,多年布局AI服务器/超充液冷/储能金属结构件业务即将进入收获期。华阳通与H渊源深厚,创立之初为H关联公司,后独立发展,1.服务器交换机业务:公司一直是H客户服务器和交换机机柜核心供应商;积极配合H客户进行AI服务器结构件研发,新品ASP高达8000元,有望于24年进入放量期。2.超充液冷:协鑫能科与华为合作的全液冷超充站已在苏州高速公路布局,公司依托与客户良好客户关系,获客户认可供货全液冷超充站柜体,ASP近1万元;24/25年该业务预计实现2亿/10亿收入。3.
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人形机器人性能提升快,拓普产能逐步释放推进零部件环节国产替代
一、拓普集团执行器出货目标不变。 目前拓普已可以通过半自动的生产方式每周出货5台人形机器人所需的执行器,对应130个执行器。公司24年出货目标为24Q1出货70台,24Q2出货3000台,24Q3出货10000台。为完成出货计划,公司23年需形成年产10万台的一期产能(4套生产线),后续将年产能提升至百万台。目前单个机器人约5万收入,2025年出货100万,收入可达500亿元,利润弹性大。 二、特斯拉Optimus运动能力超预期。 此前,特斯拉在推特上发布了Optimus机器人最新的展示录像。根
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巴以冲突加剧,建议关注万里马!
公司主要产品包括单兵帐篷、防弹衣、防弹头盔在内的单兵防护装备。07年至今一直是我国军品核心供应商,旗下产品服务过多次阅兵。公司近期军转民,布局特种防护类产品,并出口中东、欧美等地区,产品直接或间接供应巴以地区。 全球70%的防弹衣、头盔来自中国。一套防弹衣、防弹头盔价格800美金,以色列、巴勒斯坦人口2300万人。假设10%人口装配防弹衣、防弹头盔,市场空间140亿,保守预计公司市占率10%,净利率20%,2.8亿利润,给20xpe,56亿市值。 控股子公司超琦科技为母婴产品、户外运动产品等品牌
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【小商品城】调研总结
1、新时代义乌指数:整合过去18年义乌小商品城积攒的大量数据,采买RMW的全国数据,经由人民数据确权、分析后形成数据产品矩阵(具体品类供需、价格等)提交高层+对外销售; 2、海南跨境数据中心:国家拟在海南建设超大型数据中心,定义为境内关外数据中心。RMW与三大运营商、HW竞标后成为主导建设方,股权结构上会以RMW为主,引入外资股东,同时拥有跨境需求的部分国内企业也有参股可能。未来主要面向国内外具有跨境数据传输的企业,解决了之前一直僵持的海外企业(如微软、tesla、谷歌等)模型+数据根据M国法律
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广汇能源:多方利多因素持续兑现,估值修复预期至少30%涨幅
🌹1、巴以冲突促阿拉伯国家报团抵制欧美,促油气价格持续维持高位 广汇能源受益。 巴以冲突虽然是短期地缘政治风险,但是该冲突已经在加速分离中东阿拉伯国家和美国的关系,尤其今年以来中国推动了伊朗和沙特等国建交和解的前提下,未来中东阿拉伯国家报团抵制欧美情绪日益强烈。必然会造成油价、天然气价格持续维持高位,利好A股相关标的,广汇能源受益明显。 🌹2、煤炭价格预期修正,稳定广汇能源盈利预期,估值修复。 由于2023年已经展现出我国煤炭供给脆弱,在需求疲弱进口煤炭大增的情况下,煤价仍旧维持高位。即便进
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新华制药,A股极其稀缺的阿尔茨海默同礼来Abeta靶点的公司
新华制药,A股极其稀缺的阿尔茨海默同礼来Abeta靶点的公司。。。。靶点秒杀通化金马,整体逻辑类似博瑞医疗(同靶点,a股稀缺,市场空间巨大)。 市场空间:阿尔茨海默随着老龄化的加剧,市场空间巨大,据测算2030年国内AD患者预计达2000万人,国内市场空间达几千亿. 行业格局:格局非常清晰,目前礼来已经证明了Abeta靶点的可能性,是目前世界上期望最高的药物,国内看Abeta靶点只有三家公司,a股就恒瑞医药与新华制药,三家目前均处于临床一期,新华于23年1月份就拿到了临床批件。新华制药的OAB-
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减重适应症方兴未艾,在研慢病适应症有望扩容市场空间
本文是我们GLP-1类药物专题研究系列第六篇深度报告,GLP-1类药物减重适应症市场高成长性利好已经进一步映射至国内市场,近期随着司美格鲁肽心血管结局及慢性肾病适应症3期临床先后取得积极结果,GLP-1类药物应用于更广泛慢病适应症的前景逐渐清晰,我们回顾了GLP-1类药物最新的市场表现,并重点梳理了GLP-1类药物在多个慢病适应症领域的研发进展与应用前景。 自2005年首个GLP-1类药物艾塞那肽获批上市以来,GLP-1类药物的疗效及患者依从性不断提升,带动相关药物销售快速增长。截至2023年5
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中航高科--无人驾驶载人航空器测算
⚡️事件 2023年10月13日,由亿航智能自主研发的EH216-S无人驾驶载人航空器系统获得中国民用航空局正式颁发的型号合格证,为世界首个无人驾驶电动垂直起降航空器型号合格认证,预示着城市空中交通商业运营的划时代里程碑或将开启。 🟥测算 1⃣️该机型机身结构采用环氧基碳纤维复合材料,最大起飞重量为620kg。根据美国Joby Aviation-S4第三代生产原型机的相关数据,以其空载重量约为1950kg, 最大起飞重量约为2404kg为模型进行估计,EH216-S的空载重量约为500kg。
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卫星互联网大事件梳理1017
2023年10月5日,SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道。 2023年10月6日,亚马逊首批互联网卫星拟升空希望与 Starlink 抗衡。 2023年10月6日,意大利联合圣保罗银行表示将投资 SapceX。 2023年10月7日,工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 2023年10月11日,SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”业务,可与
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2023-10-17 13:39:02
高测股份:公司发布23年前三季度业绩预增公告,超市场预期!1016
事件:公司发布2023年前三季度业绩预增公告。 1)2023年前三季度: 公司实现营收42.00-42.20亿元,同比+91.75-92.66%;归母净利润11.65-11.75亿元,同比+172.11-174.44%;扣非归母净利润11.33-11.43亿元,同比+172.20-174.60%。 2)2023第三季度: 公司实现营收16.79-16.99亿元,同比+96.37-98.71%,环比+33.04-34.63%;归母净利润4.51-4.61亿元,同比+136.13-141.36%,环
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2023-10-18 10:38:15
【 福瑞股份 :减肥药时代的超级大单品,市值弹性10倍】
首先看海外医生开具减肥药的依据。根据 2023 版内分泌诊疗指南,肥胖患者应该做 fibroscan 检查(这是福瑞股份的Fibroscan产品,可用于检测和诊断高危人群的非酒精性脂肪肝、糖尿病和肥胖症),单纯的减肥药不能报销,但80%的肥胖人群中都有脂肪肝。如果检查出脂肪肝,就可以靠着这个适用证医保报销。 福瑞股份的fibroscan检测几乎是所有代谢相关疾病(包含肥胖)的必备检测手段,它会像b 超一样成为所有医疗机构的必备常规检测设备。 诺和诺德作为医药行业的巨头,没有相关检测设备,只有依靠
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福瑞股份
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2023-10-18 10:37:49
瑞贝卡——华为昇腾AI硬件商 黄河信产的资产注入预期
1、同为上市公司大股东旗下的昇腾AI服务器资产,华鲲振宇注入高新发展,黄河信产大概率注入瑞贝卡。华鲲振宇预估200-300亿市值,对应2倍+的空间,市值只有高新发展一半、低价超跌的瑞贝卡收购黄河信产 有多少空间? 2、瑞贝卡—黄河信产上市的最优且唯一选择:同一控股股东(瑞东控股)、同一董事长(郑文全、郑文青为父女),且瑞贝卡是其唯一控股上市公司,上市公司发制品旧主营逐年降低,有强烈资产注入需求。同时瑞贝卡是河南许昌上市企业, 黄河信产其他股东(许昌国资委等)将黄河信产注入本地上公司符合其最大利益
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瑞贝卡
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2023-10-18 10:37:10
德邦农业 | 品种审定初审通过,如何看待种业变革新机遇
10月17日,农业农村部对国家品种审定初审通过的转基因玉米、大豆共51个品种及相关信息进行公示,公示期为30日。 1⃣ 为何在此节点通过? (1) 经过近年的法规完善和成熟,及近两年的试点和制种,大环境已比较成熟(2)十四五指向2024-25转基因产业化,明年必须实质种植,当前为种子销售时间,初审后也可以开始包装销售,冬季发给经销售,明年春天种植,时机比较好。 2⃣ 公示有何亮点及内涵 (1) 品种审定严格,大豆和玉米合计51个,玉米有100+品种参试,现在看到37个通过初审。 (2)玉米(37
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隆平高科
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大北农
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登海种业
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2023-10-18 10:32:32
分众传媒(002027.SZ):业绩预告略超市场预期,AI赋能效率提升
事件:公司于10月17日发布前三季度业绩预告,预计前3季度归母净利润同比增长64.8%-69.5至35.1-36.1亿元;扣非归母净利同比增长62.6%-67.7%至31.7-32.7亿元。对应第三季度归母净利同比增长76.0%-89.9%至12.8-13.8亿元;扣非归母净利同比增长37.7%-49.2%至12.0-13.0亿元。 1、 行业维度,广告市场需求延续2023年上半年的态势持续稳定恢复,而电梯LCD同比复苏幅度强于广告整体大盘。据CTR数据,6-8月广告市场花费同比分别为8.9%/
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分众传媒
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2023-10-17 22:24:07
美国商务部宣布H800、A800禁令,摩尔线程与壁刃被列入黑名单——外网新闻原文解读
#事件:美国商务部宣布计划限制向中国出售AI芯片、包括H800。 #CNBC刚刚发文 美国限制向中国出口更多人工智能芯片,包括Nvidia H800、A800。 具体要点如下: 美国商务部周二宣布,计划在未来几周,限制向中国出售更先进的人工智能芯片。 高级政府官员表示,新的出口限制将限制 Nvidia A800 和 H800 芯片的出口。 这些限制还可能影响英特尔和 AMD 销售的芯片。 其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和 KLA 等公司向中国销售和出口半导体制造设备。 #路透社刚刚发文
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高新发展
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中科曙光
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四川长虹
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2023-10-17 21:57:17
恒铭达:H华为 AI服务器+超充液冷行业遗珠,未来三年业绩有望超三倍增长(两倍股价空间)
🚀子公司#华阳通#深度绑定H,多年布局AI服务器/超充液冷/储能金属结构件业务即将进入收获期。华阳通与H渊源深厚,创立之初为H关联公司,后独立发展,1.服务器交换机业务:公司一直是H客户服务器和交换机机柜核心供应商;积极配合H客户进行AI服务器结构件研发,新品ASP高达8000元,有望于24年进入放量期。2.超充液冷:协鑫能科与华为合作的全液冷超充站已在苏州高速公路布局,公司依托与客户良好客户关系,获客户认可供货全液冷超充站柜体,ASP近1万元;24/25年该业务预计实现2亿/10亿收入。3.
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恒铭达
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2023-10-17 16:58:57
人形机器人性能提升快,拓普产能逐步释放推进零部件环节国产替代
一、拓普集团执行器出货目标不变。 目前拓普已可以通过半自动的生产方式每周出货5台人形机器人所需的执行器,对应130个执行器。公司24年出货目标为24Q1出货70台,24Q2出货3000台,24Q3出货10000台。为完成出货计划,公司23年需形成年产10万台的一期产能(4套生产线),后续将年产能提升至百万台。目前单个机器人约5万收入,2025年出货100万,收入可达500亿元,利润弹性大。 二、特斯拉Optimus运动能力超预期。 此前,特斯拉在推特上发布了Optimus机器人最新的展示录像。根
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2023-10-17 16:39:55
巴以冲突加剧,建议关注万里马!
公司主要产品包括单兵帐篷、防弹衣、防弹头盔在内的单兵防护装备。07年至今一直是我国军品核心供应商,旗下产品服务过多次阅兵。公司近期军转民,布局特种防护类产品,并出口中东、欧美等地区,产品直接或间接供应巴以地区。 全球70%的防弹衣、头盔来自中国。一套防弹衣、防弹头盔价格800美金,以色列、巴勒斯坦人口2300万人。假设10%人口装配防弹衣、防弹头盔,市场空间140亿,保守预计公司市占率10%,净利率20%,2.8亿利润,给20xpe,56亿市值。 控股子公司超琦科技为母婴产品、户外运动产品等品牌
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万里马
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2023-10-17 16:38:47
【小商品城】调研总结
1、新时代义乌指数:整合过去18年义乌小商品城积攒的大量数据,采买RMW的全国数据,经由人民数据确权、分析后形成数据产品矩阵(具体品类供需、价格等)提交高层+对外销售; 2、海南跨境数据中心:国家拟在海南建设超大型数据中心,定义为境内关外数据中心。RMW与三大运营商、HW竞标后成为主导建设方,股权结构上会以RMW为主,引入外资股东,同时拥有跨境需求的部分国内企业也有参股可能。未来主要面向国内外具有跨境数据传输的企业,解决了之前一直僵持的海外企业(如微软、tesla、谷歌等)模型+数据根据M国法律
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2023-10-17 13:44:32
广汇能源:多方利多因素持续兑现,估值修复预期至少30%涨幅
🌹1、巴以冲突促阿拉伯国家报团抵制欧美,促油气价格持续维持高位 广汇能源受益。 巴以冲突虽然是短期地缘政治风险,但是该冲突已经在加速分离中东阿拉伯国家和美国的关系,尤其今年以来中国推动了伊朗和沙特等国建交和解的前提下,未来中东阿拉伯国家报团抵制欧美情绪日益强烈。必然会造成油价、天然气价格持续维持高位,利好A股相关标的,广汇能源受益明显。 🌹2、煤炭价格预期修正,稳定广汇能源盈利预期,估值修复。 由于2023年已经展现出我国煤炭供给脆弱,在需求疲弱进口煤炭大增的情况下,煤价仍旧维持高位。即便进
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广汇能源
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2023-10-17 13:43:28
新华制药,A股极其稀缺的阿尔茨海默同礼来Abeta靶点的公司
新华制药,A股极其稀缺的阿尔茨海默同礼来Abeta靶点的公司。。。。靶点秒杀通化金马,整体逻辑类似博瑞医疗(同靶点,a股稀缺,市场空间巨大)。 市场空间:阿尔茨海默随着老龄化的加剧,市场空间巨大,据测算2030年国内AD患者预计达2000万人,国内市场空间达几千亿. 行业格局:格局非常清晰,目前礼来已经证明了Abeta靶点的可能性,是目前世界上期望最高的药物,国内看Abeta靶点只有三家公司,a股就恒瑞医药与新华制药,三家目前均处于临床一期,新华于23年1月份就拿到了临床批件。新华制药的OAB-
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新华制药
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2023-10-17 13:42:54
减重适应症方兴未艾,在研慢病适应症有望扩容市场空间
本文是我们GLP-1类药物专题研究系列第六篇深度报告,GLP-1类药物减重适应症市场高成长性利好已经进一步映射至国内市场,近期随着司美格鲁肽心血管结局及慢性肾病适应症3期临床先后取得积极结果,GLP-1类药物应用于更广泛慢病适应症的前景逐渐清晰,我们回顾了GLP-1类药物最新的市场表现,并重点梳理了GLP-1类药物在多个慢病适应症领域的研发进展与应用前景。 自2005年首个GLP-1类药物艾塞那肽获批上市以来,GLP-1类药物的疗效及患者依从性不断提升,带动相关药物销售快速增长。截至2023年5
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双鹭药业
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华东医药
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2023-10-17 13:41:54
中航高科--无人驾驶载人航空器测算
⚡️事件 2023年10月13日,由亿航智能自主研发的EH216-S无人驾驶载人航空器系统获得中国民用航空局正式颁发的型号合格证,为世界首个无人驾驶电动垂直起降航空器型号合格认证,预示着城市空中交通商业运营的划时代里程碑或将开启。 🟥测算 1⃣️该机型机身结构采用环氧基碳纤维复合材料,最大起飞重量为620kg。根据美国Joby Aviation-S4第三代生产原型机的相关数据,以其空载重量约为1950kg, 最大起飞重量约为2404kg为模型进行估计,EH216-S的空载重量约为500kg。
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中航高科
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2023-10-17 13:40:55
卫星互联网大事件梳理1017
2023年10月5日,SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道。 2023年10月6日,亚马逊首批互联网卫星拟升空希望与 Starlink 抗衡。 2023年10月6日,意大利联合圣保罗银行表示将投资 SapceX。 2023年10月7日,工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 2023年10月11日,SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”业务,可与
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2023-10-17 13:39:02
高测股份:公司发布23年前三季度业绩预增公告,超市场预期!1016
事件:公司发布2023年前三季度业绩预增公告。 1)2023年前三季度: 公司实现营收42.00-42.20亿元,同比+91.75-92.66%;归母净利润11.65-11.75亿元,同比+172.11-174.44%;扣非归母净利润11.33-11.43亿元,同比+172.20-174.60%。 2)2023第三季度: 公司实现营收16.79-16.99亿元,同比+96.37-98.71%,环比+33.04-34.63%;归母净利润4.51-4.61亿元,同比+136.13-141.36%,环
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