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一路向北的游资
2025-04-30 10:41:32
北新路桥-深度受益中吉乌铁路建设,区域龙头迎战略机遇
随着中吉乌铁路吉尔吉斯斯坦境内段三大重点控制性隧道工程正式开工(2025年4月29日),这一横跨中亚的“钢铁动脉”进入实质性建设阶段,新疆本土基建龙头企业北新路桥,迎来重大发展机遇。 公司作为新疆唯一以交通基建为主业的国有上市公司,凭借“准特级”资质集群(公路工程特级、市政/房建一级等)及地缘优势,已深度融入区域基建红利释放周期。 从产业链维度看,中吉乌铁路建设将催生超300亿元投资需求,北新路桥在公路、桥梁、隧道等领域的全产业链服务能力,有望在配套路网衔接、跨境物流枢纽等衍生工程中抢占先机,并
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北新路桥
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一路向北的游资
2025-04-28 11:18:03
索菱股份-《车载事故紧急呼叫系统》强制性标准发布,eCall功能引领智能汽车安全新时代
近日,工信部发布《车载事故紧急呼叫系统》强制性国家标准。 白话解释一下: 别看2年后才实施,正确的理解就是要求车企马上去做了,至于2年后的实施节点到了,车子不及格那就别怪我不给时间你们去改。 因此,2年时间去让整个行业去适应新标准,这是迫在眉睫的事情。 这个是整个汽车工业界的大事件!!!必须要重视!!! 索菱股份eCall功能:引领智能汽车安全新时代 在智能汽车技术高速发展的今天,索菱股份(002766.SZ)凭借其创新推出的内嵌eCall功能的Tbox产品,再次站上行业技术制高点,为全球汽车安
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一路向北的游资
2025-04-25 00:36:52
广东宏大-印巴对抗持续升级,南亚军备绕不开的标的
4月24日晚一则重要的消息估计在本周末持续发酵,从上述官媒报道中可以了解,现在印巴双方是谁也不服谁的节奏了,矛盾也在持续激化,估计接下来的一段时间里面,南亚不会太平静! 各大媒体将持续关注该事件发生的后续,但按照目前的发展动向来看,好像是往并不友好的方向发展 现在大家都在推测冲突会不可避免地发生 接下来再看看以下一则新闻 中巴是全天候战略合作伙伴、巴方高度珍视两国传统友谊,中国对巴基斯坦的武器出口己形成覆盖海、陆、空三军的全方位体系仅显著提升了巴基斯坦的国防能力,更成为两国战略协作的核心纽带。
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广东宏大
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一路向北的游资
2025-04-21 22:35:22
中天火箭-破解广西百年旱情困局,从“被动救灾”到“精准气候调控”的范式跃迁
旱情告急:突破历史极值的生态危机 截至2025年4月21日,广西全区气象干旱面积达97.5%,其中特旱面积占比68.7%,创1961年有记录以来同期最高水平。旱情呈现三大特征: 水资源系统性枯竭:全区水库有效蓄水量较历年同期减少28.2%,21座大型灌溉水库有效蓄水量仅6.4亿立方米,桂江上游三大水库蓄水量同比骤降30%; 农业链式受损:51.3千公顷农作物受灾,甘蔗、柑橘主产区土壤含水量跌破40%,春耕进度较往年滞后15%,直接经济损失突破2.1亿元; 民生保障承压:11市52个县区出现人畜饮
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中天火箭
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2025-04-11 11:19:30
武汉凡谷-关税反制引爆国产替代领跑千亿射频国产替代新纪元
中国政府宣布针对美国提高加征税率采取反制措施,将原定于10日生效的对美国进口商品加征的关税税率从34%提升至84%,叠加武汉凡谷射频芯片业务订单爆发及国产替代加速,公司迎来多重催化。 关税反制+国产替代双轮驱动 美国射频芯片(含BAW滤波器、毫米波模组等)进口成本大幅攀升,国内通信产业链加速转向本土供应商。武汉凡谷通过控股武汉光钜(持股5.92%)切入BAW滤波器领域,该市场长期被Skyworks、Qorvo等美企垄断(国产化率<10%)。反制关税直接压缩海外厂商利润空间,武汉光钜2024年订单
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武汉凡谷
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一路向北的游资
2025-04-03 10:30:04
吉贝尔-精神科创新药物新贵,打开第二曲线增长
🔥市场:抑郁症患者千千万,谁不想分杯羹? 需求端:全球3.8%的人患抑郁症,国内患者超9500万,但国产创新药仅1款(绿叶制药的若欣林),场嗷嗷待哺,进口药贵到离谱,仿制药疗效拉胯——这就是吉贝尔JJH201501的黄金窗口期。 政策端:国家药监局2024年搞“优先审评”,创新药上市时间压缩,JJH201501要是数据漂亮,大概率能搭上政策快车3。 竞争格局:国内22款抗抑郁1类新药在研,但进III期的只有吉贝尔和东阳光(后者进度落后) 🔥技术壁垒:多受体机制+长半衰期,疗效可能更持久,患者
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吉贝尔
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2025-03-28 00:31:16
神剑股份-新戊二醇检修大年,即将迎来疯狂涨价潮
近日,聚酯树脂龙头湛新树脂再发一封涨价函,称由于新戊二醇市场价格持续上涨,并且供应紧张,为了确保持续稳定的供应,自4月1日起对粉末涂料聚酯树脂产品的到货价格上涨含税每吨500元整。 神剑股份:新戊二醇+机器人+军工,公司是一家在化工新材料领域专业从事聚酯树脂系列产品的生产销售的企业。目前碳纤维复合材料主要产品包括高铁零部件、磁悬浮列车车体、无人机机体、卫星天线、导弹舱体以及军用装备等。公司聚酯树脂产品下游粉末涂料可应用于工业机器人金属表面领域。 新戊二醇是聚酯树脂产品的主要原材料之一,公司目前拥
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神剑股份
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2025-03-25 23:58:43
逸飞激光-绑定中科海钠开启第二增长极,钠电产业化浪潮下的隐形领航者
钠离子电池商用车解决方案正成为技术突破的历史性拐点,逸飞激光凭借与全球钠电龙头中科海钠的深度绑定,正悄然成为这场技术革命背后的“卖铲人”!作为中科海钠核心设备供应商,公司已斩获阜阳海钠1GWh钠电全自动装配线订单,这不仅是技术实力的认证,更意味着其已卡位钠电规模化量产的关键环节。 逸飞激光独有的圆柱全极耳电芯设备及模组/PACK自动化产线,完美适配大圆柱钠电池产业化需求。相较于传统锂电产线,其设备在极耳焊接精度、电芯一致性等核心指标上实现突破,助力中科海钠攻克钠电池规模化生产瓶颈。 这一技术壁垒
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2025-03-25 13:10:45
华阳股份-持股中科海纳,钠离子电池商用车解决方案全球首发
中科海钠钠离子电池商用车解决方案全球首发,堪称新能源革命的里程碑! 其核心优势在于颠覆性成本效益——钠资源储量丰富,价格仅为锂的1.33%,综合成本直降30%-40%4;技术性能同样炸裂:零下20℃放电保持率超90%碾压锂电池,15分钟快充80%,搭配三一重卡实测5500公里严苛路况仍保持18.2%节油率,更通过针刺、过充等20+项安全测试实现零热失控! 这项技术不仅终结锂资源卡脖子困局,更以“中国方案”重构全球商用车产业格局,堪称绿色出行与商业价值的双料王炸! 【中科海钠:钠离子电池商用车解决
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华阳股份
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一路向北的游资
2025-03-20 13:35:07
佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差
佳电股份-拥有全电驱动技术储备,水下UUV全电电驱动推进电机,处于国内领先。 公司在互动易也证实了这一点 之前公司也回复了因国家保密政策不便披露,也很明显证实了公司是存在相关方面的订单。 重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最
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2025-02-25 11:11:45
汤姆猫-DeepSeek大主线下新分支 开源MOE模型
DeepEP是第一个用于MoE(混合专家)模型训练和推理的EP(Expert Parallelism,专家并行)通信库。 汤姆猫AI情感陪伴机器人产品采用MoE(混合专家)模型 deepseek第二天开源 MOE模型---汤姆猫。 重视大主线DeepSeek,开源MoE混合专家模型通讯库是新分支,重视汤姆猫!重视大主线DeepSeek,开源MoE混合专家模型通讯库是新分支,重视汤姆猫!重视大主线DeepSeek,开源MoE混合专家模型通讯库是新分支,重视汤姆猫!重视大主线DeepSeek,开源M
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汤姆猫
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一路向北的游资
2025-02-20 10:53:31
益民集团-集首发、银发、零售、三胎、互联网金融且上海国企改革最低价股
结论前置: 1.两会的方向聚焦大力提振消费,地方两会重点提及首发、银发经济。 2.益民集团,上海国资零售,叠加首发经济、银发经济,且是上海国企改革最低价股。 3.建议重点关注益民集团,两会核心提及方向均是公司的重点业务内容,且有新开首发概念板块的预期差。 一、两会前瞻 从地方两会的情况来看,政府年度首要重点工作还是扩大内需、提振消费。 上述也重点梳理了地方开会的情况,大多数也是以消费相关的。 再看地方政府有关消费的提法,首发经济和银发经济的提及次数最多。 二、益民集团:零售消费+首发+银发+上海
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一路向北的游资
2025-02-12 00:11:48
浙大网新-苹果和阿里为国内iPhone用户合作开发AI功能最大预期差
2月11日晚间,一个劲爆消息轰炸了各个群组。 苹果和阿里巴巴将为中国IPHONE用户开发AI功能。 字越少,事情越大。 困扰国内果粉用户的问题终于解决了。 一、浙大网新是阿里的重要合作伙伴 华东地区最大的云计算服务基础设施基地由浙大网新与阿里巴巴合建。 浙大网新子公司长期为阿里提供数据中心托管及运维服务。 财报中也显示,公司加入“西湖之光”算力联盟,与浙江大学、阿里和三大运营商共同构建开放协同的算力创新生态。 从投资者互动中也显示,公司是阿里的战略合作伙伴,业务交流广泛。 二、苹果和阿里合作为国
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浙大网新
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一路向北的游资
2025-01-10 13:27:16
华钰矿业-海外锑价一年狂涨250%至30万/吨,涨价最大预期差
特朗普将于1月20日宣誓就职 国内反制题材需要重视 锑作为战略性材料 已发布《关于对锑等物项实施出口管制的公告》 另外,由于国内的出口限制 导致海外锑价大涨 2024年全年涨幅约250% 现价超过4万美元/吨 按照目前的情况 即使锑价继续翻倍,依然是供不应求 华钰矿业的可控锑金属资源达47万吨 公司海外子公司的年产锑精矿为1.6万吨 华钰矿业塔金项目锑金属贸易不受限 疯狂的涨价逻辑背后就是反制措施的事实 而且海外子公司塔铝金业的锑贸易不受限制 必然进一步推动华钰矿业的业绩增长 请重视华钰矿业!!
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华钰矿业
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一路向北的游资
2025-01-09 23:55:53
长城科技-特斯拉新一代机器人耗材新方向,巨大增量每半年更换一次
一、工业机器人线缆平均半年就要更换一次,是机器人传递动力和信号的神经和血管 二、特斯拉机器人量产将带来线缆的巨大增量 券商研报显示,仅仅特斯拉这款机器人,当出货量达到百万级别是将新增90亿元的线束市场。按照特斯拉机器人市占率20%估算,当出货量百万级别是则所有人形机器人新增线束市场为450亿元,增量巨大。 三、伺服电机价值量带动电磁线巨大增量 电磁线在伺服电机的价值量为12%,单个人形机器人的伺服电机成本占比为20%左右,机器人量能爆发则为电磁线带来巨大增量。 四、长城科技专注于电磁线等各种线缆
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北新路桥-深度受益中吉乌铁路建设,区域龙头迎战略机遇
随着中吉乌铁路吉尔吉斯斯坦境内段三大重点控制性隧道工程正式开工(2025年4月29日),这一横跨中亚的“钢铁动脉”进入实质性建设阶段,新疆本土基建龙头企业北新路桥,迎来重大发展机遇。 公司作为新疆唯一以交通基建为主业的国有上市公司,凭借“准特级”资质集群(公路工程特级、市政/房建一级等)及地缘优势,已深度融入区域基建红利释放周期。 从产业链维度看,中吉乌铁路建设将催生超300亿元投资需求,北新路桥在公路、桥梁、隧道等领域的全产业链服务能力,有望在配套路网衔接、跨境物流枢纽等衍生工程中抢占先机,并
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2025-04-28 11:18:03
索菱股份-《车载事故紧急呼叫系统》强制性标准发布,eCall功能引领智能汽车安全新时代
近日,工信部发布《车载事故紧急呼叫系统》强制性国家标准。 白话解释一下: 别看2年后才实施,正确的理解就是要求车企马上去做了,至于2年后的实施节点到了,车子不及格那就别怪我不给时间你们去改。 因此,2年时间去让整个行业去适应新标准,这是迫在眉睫的事情。 这个是整个汽车工业界的大事件!!!必须要重视!!! 索菱股份eCall功能:引领智能汽车安全新时代 在智能汽车技术高速发展的今天,索菱股份(002766.SZ)凭借其创新推出的内嵌eCall功能的Tbox产品,再次站上行业技术制高点,为全球汽车安
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广东宏大-印巴对抗持续升级,南亚军备绕不开的标的
4月24日晚一则重要的消息估计在本周末持续发酵,从上述官媒报道中可以了解,现在印巴双方是谁也不服谁的节奏了,矛盾也在持续激化,估计接下来的一段时间里面,南亚不会太平静! 各大媒体将持续关注该事件发生的后续,但按照目前的发展动向来看,好像是往并不友好的方向发展 现在大家都在推测冲突会不可避免地发生 接下来再看看以下一则新闻 中巴是全天候战略合作伙伴、巴方高度珍视两国传统友谊,中国对巴基斯坦的武器出口己形成覆盖海、陆、空三军的全方位体系仅显著提升了巴基斯坦的国防能力,更成为两国战略协作的核心纽带。
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中天火箭-破解广西百年旱情困局,从“被动救灾”到“精准气候调控”的范式跃迁
旱情告急:突破历史极值的生态危机 截至2025年4月21日,广西全区气象干旱面积达97.5%,其中特旱面积占比68.7%,创1961年有记录以来同期最高水平。旱情呈现三大特征: 水资源系统性枯竭:全区水库有效蓄水量较历年同期减少28.2%,21座大型灌溉水库有效蓄水量仅6.4亿立方米,桂江上游三大水库蓄水量同比骤降30%; 农业链式受损:51.3千公顷农作物受灾,甘蔗、柑橘主产区土壤含水量跌破40%,春耕进度较往年滞后15%,直接经济损失突破2.1亿元; 民生保障承压:11市52个县区出现人畜饮
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武汉凡谷-关税反制引爆国产替代领跑千亿射频国产替代新纪元
中国政府宣布针对美国提高加征税率采取反制措施,将原定于10日生效的对美国进口商品加征的关税税率从34%提升至84%,叠加武汉凡谷射频芯片业务订单爆发及国产替代加速,公司迎来多重催化。 关税反制+国产替代双轮驱动 美国射频芯片(含BAW滤波器、毫米波模组等)进口成本大幅攀升,国内通信产业链加速转向本土供应商。武汉凡谷通过控股武汉光钜(持股5.92%)切入BAW滤波器领域,该市场长期被Skyworks、Qorvo等美企垄断(国产化率<10%)。反制关税直接压缩海外厂商利润空间,武汉光钜2024年订单
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吉贝尔-精神科创新药物新贵,打开第二曲线增长
🔥市场:抑郁症患者千千万,谁不想分杯羹? 需求端:全球3.8%的人患抑郁症,国内患者超9500万,但国产创新药仅1款(绿叶制药的若欣林),场嗷嗷待哺,进口药贵到离谱,仿制药疗效拉胯——这就是吉贝尔JJH201501的黄金窗口期。 政策端:国家药监局2024年搞“优先审评”,创新药上市时间压缩,JJH201501要是数据漂亮,大概率能搭上政策快车3。 竞争格局:国内22款抗抑郁1类新药在研,但进III期的只有吉贝尔和东阳光(后者进度落后) 🔥技术壁垒:多受体机制+长半衰期,疗效可能更持久,患者
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神剑股份-新戊二醇检修大年,即将迎来疯狂涨价潮
近日,聚酯树脂龙头湛新树脂再发一封涨价函,称由于新戊二醇市场价格持续上涨,并且供应紧张,为了确保持续稳定的供应,自4月1日起对粉末涂料聚酯树脂产品的到货价格上涨含税每吨500元整。 神剑股份:新戊二醇+机器人+军工,公司是一家在化工新材料领域专业从事聚酯树脂系列产品的生产销售的企业。目前碳纤维复合材料主要产品包括高铁零部件、磁悬浮列车车体、无人机机体、卫星天线、导弹舱体以及军用装备等。公司聚酯树脂产品下游粉末涂料可应用于工业机器人金属表面领域。 新戊二醇是聚酯树脂产品的主要原材料之一,公司目前拥
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逸飞激光-绑定中科海钠开启第二增长极,钠电产业化浪潮下的隐形领航者
钠离子电池商用车解决方案正成为技术突破的历史性拐点,逸飞激光凭借与全球钠电龙头中科海钠的深度绑定,正悄然成为这场技术革命背后的“卖铲人”!作为中科海钠核心设备供应商,公司已斩获阜阳海钠1GWh钠电全自动装配线订单,这不仅是技术实力的认证,更意味着其已卡位钠电规模化量产的关键环节。 逸飞激光独有的圆柱全极耳电芯设备及模组/PACK自动化产线,完美适配大圆柱钠电池产业化需求。相较于传统锂电产线,其设备在极耳焊接精度、电芯一致性等核心指标上实现突破,助力中科海钠攻克钠电池规模化生产瓶颈。 这一技术壁垒
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华阳股份-持股中科海纳,钠离子电池商用车解决方案全球首发
中科海钠钠离子电池商用车解决方案全球首发,堪称新能源革命的里程碑! 其核心优势在于颠覆性成本效益——钠资源储量丰富,价格仅为锂的1.33%,综合成本直降30%-40%4;技术性能同样炸裂:零下20℃放电保持率超90%碾压锂电池,15分钟快充80%,搭配三一重卡实测5500公里严苛路况仍保持18.2%节油率,更通过针刺、过充等20+项安全测试实现零热失控! 这项技术不仅终结锂资源卡脖子困局,更以“中国方案”重构全球商用车产业格局,堪称绿色出行与商业价值的双料王炸! 【中科海钠:钠离子电池商用车解决
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佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差
佳电股份-拥有全电驱动技术储备,水下UUV全电电驱动推进电机,处于国内领先。 公司在互动易也证实了这一点 之前公司也回复了因国家保密政策不便披露,也很明显证实了公司是存在相关方面的订单。 重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最
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汤姆猫-DeepSeek大主线下新分支 开源MOE模型
DeepEP是第一个用于MoE(混合专家)模型训练和推理的EP(Expert Parallelism,专家并行)通信库。 汤姆猫AI情感陪伴机器人产品采用MoE(混合专家)模型 deepseek第二天开源 MOE模型---汤姆猫。 重视大主线DeepSeek,开源MoE混合专家模型通讯库是新分支,重视汤姆猫!重视大主线DeepSeek,开源MoE混合专家模型通讯库是新分支,重视汤姆猫!重视大主线DeepSeek,开源MoE混合专家模型通讯库是新分支,重视汤姆猫!重视大主线DeepSeek,开源M
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益民集团-集首发、银发、零售、三胎、互联网金融且上海国企改革最低价股
结论前置: 1.两会的方向聚焦大力提振消费,地方两会重点提及首发、银发经济。 2.益民集团,上海国资零售,叠加首发经济、银发经济,且是上海国企改革最低价股。 3.建议重点关注益民集团,两会核心提及方向均是公司的重点业务内容,且有新开首发概念板块的预期差。 一、两会前瞻 从地方两会的情况来看,政府年度首要重点工作还是扩大内需、提振消费。 上述也重点梳理了地方开会的情况,大多数也是以消费相关的。 再看地方政府有关消费的提法,首发经济和银发经济的提及次数最多。 二、益民集团:零售消费+首发+银发+上海
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浙大网新-苹果和阿里为国内iPhone用户合作开发AI功能最大预期差
2月11日晚间,一个劲爆消息轰炸了各个群组。 苹果和阿里巴巴将为中国IPHONE用户开发AI功能。 字越少,事情越大。 困扰国内果粉用户的问题终于解决了。 一、浙大网新是阿里的重要合作伙伴 华东地区最大的云计算服务基础设施基地由浙大网新与阿里巴巴合建。 浙大网新子公司长期为阿里提供数据中心托管及运维服务。 财报中也显示,公司加入“西湖之光”算力联盟,与浙江大学、阿里和三大运营商共同构建开放协同的算力创新生态。 从投资者互动中也显示,公司是阿里的战略合作伙伴,业务交流广泛。 二、苹果和阿里合作为国
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华钰矿业-海外锑价一年狂涨250%至30万/吨,涨价最大预期差
特朗普将于1月20日宣誓就职 国内反制题材需要重视 锑作为战略性材料 已发布《关于对锑等物项实施出口管制的公告》 另外,由于国内的出口限制 导致海外锑价大涨 2024年全年涨幅约250% 现价超过4万美元/吨 按照目前的情况 即使锑价继续翻倍,依然是供不应求 华钰矿业的可控锑金属资源达47万吨 公司海外子公司的年产锑精矿为1.6万吨 华钰矿业塔金项目锑金属贸易不受限 疯狂的涨价逻辑背后就是反制措施的事实 而且海外子公司塔铝金业的锑贸易不受限制 必然进一步推动华钰矿业的业绩增长 请重视华钰矿业!!
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长城科技-特斯拉新一代机器人耗材新方向,巨大增量每半年更换一次
一、工业机器人线缆平均半年就要更换一次,是机器人传递动力和信号的神经和血管 二、特斯拉机器人量产将带来线缆的巨大增量 券商研报显示,仅仅特斯拉这款机器人,当出货量达到百万级别是将新增90亿元的线束市场。按照特斯拉机器人市占率20%估算,当出货量百万级别是则所有人形机器人新增线束市场为450亿元,增量巨大。 三、伺服电机价值量带动电磁线巨大增量 电磁线在伺服电机的价值量为12%,单个人形机器人的伺服电机成本占比为20%左右,机器人量能爆发则为电磁线带来巨大增量。 四、长城科技专注于电磁线等各种线缆
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长城科技
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2025-04-30 10:41:32
北新路桥-深度受益中吉乌铁路建设,区域龙头迎战略机遇
随着中吉乌铁路吉尔吉斯斯坦境内段三大重点控制性隧道工程正式开工(2025年4月29日),这一横跨中亚的“钢铁动脉”进入实质性建设阶段,新疆本土基建龙头企业北新路桥,迎来重大发展机遇。 公司作为新疆唯一以交通基建为主业的国有上市公司,凭借“准特级”资质集群(公路工程特级、市政/房建一级等)及地缘优势,已深度融入区域基建红利释放周期。 从产业链维度看,中吉乌铁路建设将催生超300亿元投资需求,北新路桥在公路、桥梁、隧道等领域的全产业链服务能力,有望在配套路网衔接、跨境物流枢纽等衍生工程中抢占先机,并
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北新路桥
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2025-04-28 11:18:03
索菱股份-《车载事故紧急呼叫系统》强制性标准发布,eCall功能引领智能汽车安全新时代
近日,工信部发布《车载事故紧急呼叫系统》强制性国家标准。 白话解释一下: 别看2年后才实施,正确的理解就是要求车企马上去做了,至于2年后的实施节点到了,车子不及格那就别怪我不给时间你们去改。 因此,2年时间去让整个行业去适应新标准,这是迫在眉睫的事情。 这个是整个汽车工业界的大事件!!!必须要重视!!! 索菱股份eCall功能:引领智能汽车安全新时代 在智能汽车技术高速发展的今天,索菱股份(002766.SZ)凭借其创新推出的内嵌eCall功能的Tbox产品,再次站上行业技术制高点,为全球汽车安
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2025-04-25 00:36:52
广东宏大-印巴对抗持续升级,南亚军备绕不开的标的
4月24日晚一则重要的消息估计在本周末持续发酵,从上述官媒报道中可以了解,现在印巴双方是谁也不服谁的节奏了,矛盾也在持续激化,估计接下来的一段时间里面,南亚不会太平静! 各大媒体将持续关注该事件发生的后续,但按照目前的发展动向来看,好像是往并不友好的方向发展 现在大家都在推测冲突会不可避免地发生 接下来再看看以下一则新闻 中巴是全天候战略合作伙伴、巴方高度珍视两国传统友谊,中国对巴基斯坦的武器出口己形成覆盖海、陆、空三军的全方位体系仅显著提升了巴基斯坦的国防能力,更成为两国战略协作的核心纽带。
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广东宏大
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2025-04-21 22:35:22
中天火箭-破解广西百年旱情困局,从“被动救灾”到“精准气候调控”的范式跃迁
旱情告急:突破历史极值的生态危机 截至2025年4月21日,广西全区气象干旱面积达97.5%,其中特旱面积占比68.7%,创1961年有记录以来同期最高水平。旱情呈现三大特征: 水资源系统性枯竭:全区水库有效蓄水量较历年同期减少28.2%,21座大型灌溉水库有效蓄水量仅6.4亿立方米,桂江上游三大水库蓄水量同比骤降30%; 农业链式受损:51.3千公顷农作物受灾,甘蔗、柑橘主产区土壤含水量跌破40%,春耕进度较往年滞后15%,直接经济损失突破2.1亿元; 民生保障承压:11市52个县区出现人畜饮
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中天火箭
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2025-04-11 11:19:30
武汉凡谷-关税反制引爆国产替代领跑千亿射频国产替代新纪元
中国政府宣布针对美国提高加征税率采取反制措施,将原定于10日生效的对美国进口商品加征的关税税率从34%提升至84%,叠加武汉凡谷射频芯片业务订单爆发及国产替代加速,公司迎来多重催化。 关税反制+国产替代双轮驱动 美国射频芯片(含BAW滤波器、毫米波模组等)进口成本大幅攀升,国内通信产业链加速转向本土供应商。武汉凡谷通过控股武汉光钜(持股5.92%)切入BAW滤波器领域,该市场长期被Skyworks、Qorvo等美企垄断(国产化率<10%)。反制关税直接压缩海外厂商利润空间,武汉光钜2024年订单
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2025-04-03 10:30:04
吉贝尔-精神科创新药物新贵,打开第二曲线增长
🔥市场:抑郁症患者千千万,谁不想分杯羹? 需求端:全球3.8%的人患抑郁症,国内患者超9500万,但国产创新药仅1款(绿叶制药的若欣林),场嗷嗷待哺,进口药贵到离谱,仿制药疗效拉胯——这就是吉贝尔JJH201501的黄金窗口期。 政策端:国家药监局2024年搞“优先审评”,创新药上市时间压缩,JJH201501要是数据漂亮,大概率能搭上政策快车3。 竞争格局:国内22款抗抑郁1类新药在研,但进III期的只有吉贝尔和东阳光(后者进度落后) 🔥技术壁垒:多受体机制+长半衰期,疗效可能更持久,患者
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吉贝尔
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2025-03-28 00:31:16
神剑股份-新戊二醇检修大年,即将迎来疯狂涨价潮
近日,聚酯树脂龙头湛新树脂再发一封涨价函,称由于新戊二醇市场价格持续上涨,并且供应紧张,为了确保持续稳定的供应,自4月1日起对粉末涂料聚酯树脂产品的到货价格上涨含税每吨500元整。 神剑股份:新戊二醇+机器人+军工,公司是一家在化工新材料领域专业从事聚酯树脂系列产品的生产销售的企业。目前碳纤维复合材料主要产品包括高铁零部件、磁悬浮列车车体、无人机机体、卫星天线、导弹舱体以及军用装备等。公司聚酯树脂产品下游粉末涂料可应用于工业机器人金属表面领域。 新戊二醇是聚酯树脂产品的主要原材料之一,公司目前拥
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2025-03-25 23:58:43
逸飞激光-绑定中科海钠开启第二增长极,钠电产业化浪潮下的隐形领航者
钠离子电池商用车解决方案正成为技术突破的历史性拐点,逸飞激光凭借与全球钠电龙头中科海钠的深度绑定,正悄然成为这场技术革命背后的“卖铲人”!作为中科海钠核心设备供应商,公司已斩获阜阳海钠1GWh钠电全自动装配线订单,这不仅是技术实力的认证,更意味着其已卡位钠电规模化量产的关键环节。 逸飞激光独有的圆柱全极耳电芯设备及模组/PACK自动化产线,完美适配大圆柱钠电池产业化需求。相较于传统锂电产线,其设备在极耳焊接精度、电芯一致性等核心指标上实现突破,助力中科海钠攻克钠电池规模化生产瓶颈。 这一技术壁垒
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ST逸飞
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2025-03-25 13:10:45
华阳股份-持股中科海纳,钠离子电池商用车解决方案全球首发
中科海钠钠离子电池商用车解决方案全球首发,堪称新能源革命的里程碑! 其核心优势在于颠覆性成本效益——钠资源储量丰富,价格仅为锂的1.33%,综合成本直降30%-40%4;技术性能同样炸裂:零下20℃放电保持率超90%碾压锂电池,15分钟快充80%,搭配三一重卡实测5500公里严苛路况仍保持18.2%节油率,更通过针刺、过充等20+项安全测试实现零热失控! 这项技术不仅终结锂资源卡脖子困局,更以“中国方案”重构全球商用车产业格局,堪称绿色出行与商业价值的双料王炸! 【中科海钠:钠离子电池商用车解决
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2025-03-20 13:35:07
佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差
佳电股份-拥有全电驱动技术储备,水下UUV全电电驱动推进电机,处于国内领先。 公司在互动易也证实了这一点 之前公司也回复了因国家保密政策不便披露,也很明显证实了公司是存在相关方面的订单。 重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最
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2025-02-25 11:11:45
汤姆猫-DeepSeek大主线下新分支 开源MOE模型
DeepEP是第一个用于MoE(混合专家)模型训练和推理的EP(Expert Parallelism,专家并行)通信库。 汤姆猫AI情感陪伴机器人产品采用MoE(混合专家)模型 deepseek第二天开源 MOE模型---汤姆猫。 重视大主线DeepSeek,开源MoE混合专家模型通讯库是新分支,重视汤姆猫!重视大主线DeepSeek,开源MoE混合专家模型通讯库是新分支,重视汤姆猫!重视大主线DeepSeek,开源MoE混合专家模型通讯库是新分支,重视汤姆猫!重视大主线DeepSeek,开源M
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2025-02-20 10:53:31
益民集团-集首发、银发、零售、三胎、互联网金融且上海国企改革最低价股
结论前置: 1.两会的方向聚焦大力提振消费,地方两会重点提及首发、银发经济。 2.益民集团,上海国资零售,叠加首发经济、银发经济,且是上海国企改革最低价股。 3.建议重点关注益民集团,两会核心提及方向均是公司的重点业务内容,且有新开首发概念板块的预期差。 一、两会前瞻 从地方两会的情况来看,政府年度首要重点工作还是扩大内需、提振消费。 上述也重点梳理了地方开会的情况,大多数也是以消费相关的。 再看地方政府有关消费的提法,首发经济和银发经济的提及次数最多。 二、益民集团:零售消费+首发+银发+上海
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益民集团
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2025-02-12 00:11:48
浙大网新-苹果和阿里为国内iPhone用户合作开发AI功能最大预期差
2月11日晚间,一个劲爆消息轰炸了各个群组。 苹果和阿里巴巴将为中国IPHONE用户开发AI功能。 字越少,事情越大。 困扰国内果粉用户的问题终于解决了。 一、浙大网新是阿里的重要合作伙伴 华东地区最大的云计算服务基础设施基地由浙大网新与阿里巴巴合建。 浙大网新子公司长期为阿里提供数据中心托管及运维服务。 财报中也显示,公司加入“西湖之光”算力联盟,与浙江大学、阿里和三大运营商共同构建开放协同的算力创新生态。 从投资者互动中也显示,公司是阿里的战略合作伙伴,业务交流广泛。 二、苹果和阿里合作为国
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浙大网新
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2025-01-10 13:27:16
华钰矿业-海外锑价一年狂涨250%至30万/吨,涨价最大预期差
特朗普将于1月20日宣誓就职 国内反制题材需要重视 锑作为战略性材料 已发布《关于对锑等物项实施出口管制的公告》 另外,由于国内的出口限制 导致海外锑价大涨 2024年全年涨幅约250% 现价超过4万美元/吨 按照目前的情况 即使锑价继续翻倍,依然是供不应求 华钰矿业的可控锑金属资源达47万吨 公司海外子公司的年产锑精矿为1.6万吨 华钰矿业塔金项目锑金属贸易不受限 疯狂的涨价逻辑背后就是反制措施的事实 而且海外子公司塔铝金业的锑贸易不受限制 必然进一步推动华钰矿业的业绩增长 请重视华钰矿业!!
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华钰矿业
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长城科技-特斯拉新一代机器人耗材新方向,巨大增量每半年更换一次
一、工业机器人线缆平均半年就要更换一次,是机器人传递动力和信号的神经和血管 二、特斯拉机器人量产将带来线缆的巨大增量 券商研报显示,仅仅特斯拉这款机器人,当出货量达到百万级别是将新增90亿元的线束市场。按照特斯拉机器人市占率20%估算,当出货量百万级别是则所有人形机器人新增线束市场为450亿元,增量巨大。 三、伺服电机价值量带动电磁线巨大增量 电磁线在伺服电机的价值量为12%,单个人形机器人的伺服电机成本占比为20%左右,机器人量能爆发则为电磁线带来巨大增量。 四、长城科技专注于电磁线等各种线缆
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北新路桥-深度受益中吉乌铁路建设,区域龙头迎战略机遇
随着中吉乌铁路吉尔吉斯斯坦境内段三大重点控制性隧道工程正式开工(2025年4月29日),这一横跨中亚的“钢铁动脉”进入实质性建设阶段,新疆本土基建龙头企业北新路桥,迎来重大发展机遇。 公司作为新疆唯一以交通基建为主业的国有上市公司,凭借“准特级”资质集群(公路工程特级、市政/房建一级等)及地缘优势,已深度融入区域基建红利释放周期。 从产业链维度看,中吉乌铁路建设将催生超300亿元投资需求,北新路桥在公路、桥梁、隧道等领域的全产业链服务能力,有望在配套路网衔接、跨境物流枢纽等衍生工程中抢占先机,并
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索菱股份-《车载事故紧急呼叫系统》强制性标准发布,eCall功能引领智能汽车安全新时代
近日,工信部发布《车载事故紧急呼叫系统》强制性国家标准。 白话解释一下: 别看2年后才实施,正确的理解就是要求车企马上去做了,至于2年后的实施节点到了,车子不及格那就别怪我不给时间你们去改。 因此,2年时间去让整个行业去适应新标准,这是迫在眉睫的事情。 这个是整个汽车工业界的大事件!!!必须要重视!!! 索菱股份eCall功能:引领智能汽车安全新时代 在智能汽车技术高速发展的今天,索菱股份(002766.SZ)凭借其创新推出的内嵌eCall功能的Tbox产品,再次站上行业技术制高点,为全球汽车安
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广东宏大-印巴对抗持续升级,南亚军备绕不开的标的
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中天火箭-破解广西百年旱情困局,从“被动救灾”到“精准气候调控”的范式跃迁
旱情告急:突破历史极值的生态危机 截至2025年4月21日,广西全区气象干旱面积达97.5%,其中特旱面积占比68.7%,创1961年有记录以来同期最高水平。旱情呈现三大特征: 水资源系统性枯竭:全区水库有效蓄水量较历年同期减少28.2%,21座大型灌溉水库有效蓄水量仅6.4亿立方米,桂江上游三大水库蓄水量同比骤降30%; 农业链式受损:51.3千公顷农作物受灾,甘蔗、柑橘主产区土壤含水量跌破40%,春耕进度较往年滞后15%,直接经济损失突破2.1亿元; 民生保障承压:11市52个县区出现人畜饮
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武汉凡谷-关税反制引爆国产替代领跑千亿射频国产替代新纪元
中国政府宣布针对美国提高加征税率采取反制措施,将原定于10日生效的对美国进口商品加征的关税税率从34%提升至84%,叠加武汉凡谷射频芯片业务订单爆发及国产替代加速,公司迎来多重催化。 关税反制+国产替代双轮驱动 美国射频芯片(含BAW滤波器、毫米波模组等)进口成本大幅攀升,国内通信产业链加速转向本土供应商。武汉凡谷通过控股武汉光钜(持股5.92%)切入BAW滤波器领域,该市场长期被Skyworks、Qorvo等美企垄断(国产化率<10%)。反制关税直接压缩海外厂商利润空间,武汉光钜2024年订单
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吉贝尔-精神科创新药物新贵,打开第二曲线增长
🔥市场:抑郁症患者千千万,谁不想分杯羹? 需求端:全球3.8%的人患抑郁症,国内患者超9500万,但国产创新药仅1款(绿叶制药的若欣林),场嗷嗷待哺,进口药贵到离谱,仿制药疗效拉胯——这就是吉贝尔JJH201501的黄金窗口期。 政策端:国家药监局2024年搞“优先审评”,创新药上市时间压缩,JJH201501要是数据漂亮,大概率能搭上政策快车3。 竞争格局:国内22款抗抑郁1类新药在研,但进III期的只有吉贝尔和东阳光(后者进度落后) 🔥技术壁垒:多受体机制+长半衰期,疗效可能更持久,患者
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神剑股份-新戊二醇检修大年,即将迎来疯狂涨价潮
近日,聚酯树脂龙头湛新树脂再发一封涨价函,称由于新戊二醇市场价格持续上涨,并且供应紧张,为了确保持续稳定的供应,自4月1日起对粉末涂料聚酯树脂产品的到货价格上涨含税每吨500元整。 神剑股份:新戊二醇+机器人+军工,公司是一家在化工新材料领域专业从事聚酯树脂系列产品的生产销售的企业。目前碳纤维复合材料主要产品包括高铁零部件、磁悬浮列车车体、无人机机体、卫星天线、导弹舱体以及军用装备等。公司聚酯树脂产品下游粉末涂料可应用于工业机器人金属表面领域。 新戊二醇是聚酯树脂产品的主要原材料之一,公司目前拥
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逸飞激光-绑定中科海钠开启第二增长极,钠电产业化浪潮下的隐形领航者
钠离子电池商用车解决方案正成为技术突破的历史性拐点,逸飞激光凭借与全球钠电龙头中科海钠的深度绑定,正悄然成为这场技术革命背后的“卖铲人”!作为中科海钠核心设备供应商,公司已斩获阜阳海钠1GWh钠电全自动装配线订单,这不仅是技术实力的认证,更意味着其已卡位钠电规模化量产的关键环节。 逸飞激光独有的圆柱全极耳电芯设备及模组/PACK自动化产线,完美适配大圆柱钠电池产业化需求。相较于传统锂电产线,其设备在极耳焊接精度、电芯一致性等核心指标上实现突破,助力中科海钠攻克钠电池规模化生产瓶颈。 这一技术壁垒
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中科海钠钠离子电池商用车解决方案全球首发,堪称新能源革命的里程碑! 其核心优势在于颠覆性成本效益——钠资源储量丰富,价格仅为锂的1.33%,综合成本直降30%-40%4;技术性能同样炸裂:零下20℃放电保持率超90%碾压锂电池,15分钟快充80%,搭配三一重卡实测5500公里严苛路况仍保持18.2%节油率,更通过针刺、过充等20+项安全测试实现零热失控! 这项技术不仅终结锂资源卡脖子困局,更以“中国方案”重构全球商用车产业格局,堪称绿色出行与商业价值的双料王炸! 【中科海钠:钠离子电池商用车解决
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佳电股份-拥有全电驱动技术储备,水下UUV全电电驱动推进电机,处于国内领先。 公司在互动易也证实了这一点 之前公司也回复了因国家保密政策不便披露,也很明显证实了公司是存在相关方面的订单。 重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最
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DeepEP是第一个用于MoE(混合专家)模型训练和推理的EP(Expert Parallelism,专家并行)通信库。 汤姆猫AI情感陪伴机器人产品采用MoE(混合专家)模型 deepseek第二天开源 MOE模型---汤姆猫。 重视大主线DeepSeek,开源MoE混合专家模型通讯库是新分支,重视汤姆猫!重视大主线DeepSeek,开源MoE混合专家模型通讯库是新分支,重视汤姆猫!重视大主线DeepSeek,开源MoE混合专家模型通讯库是新分支,重视汤姆猫!重视大主线DeepSeek,开源M
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益民集团-集首发、银发、零售、三胎、互联网金融且上海国企改革最低价股
结论前置: 1.两会的方向聚焦大力提振消费,地方两会重点提及首发、银发经济。 2.益民集团,上海国资零售,叠加首发经济、银发经济,且是上海国企改革最低价股。 3.建议重点关注益民集团,两会核心提及方向均是公司的重点业务内容,且有新开首发概念板块的预期差。 一、两会前瞻 从地方两会的情况来看,政府年度首要重点工作还是扩大内需、提振消费。 上述也重点梳理了地方开会的情况,大多数也是以消费相关的。 再看地方政府有关消费的提法,首发经济和银发经济的提及次数最多。 二、益民集团:零售消费+首发+银发+上海
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浙大网新-苹果和阿里为国内iPhone用户合作开发AI功能最大预期差
2月11日晚间,一个劲爆消息轰炸了各个群组。 苹果和阿里巴巴将为中国IPHONE用户开发AI功能。 字越少,事情越大。 困扰国内果粉用户的问题终于解决了。 一、浙大网新是阿里的重要合作伙伴 华东地区最大的云计算服务基础设施基地由浙大网新与阿里巴巴合建。 浙大网新子公司长期为阿里提供数据中心托管及运维服务。 财报中也显示,公司加入“西湖之光”算力联盟,与浙江大学、阿里和三大运营商共同构建开放协同的算力创新生态。 从投资者互动中也显示,公司是阿里的战略合作伙伴,业务交流广泛。 二、苹果和阿里合作为国
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华钰矿业-海外锑价一年狂涨250%至30万/吨,涨价最大预期差
特朗普将于1月20日宣誓就职 国内反制题材需要重视 锑作为战略性材料 已发布《关于对锑等物项实施出口管制的公告》 另外,由于国内的出口限制 导致海外锑价大涨 2024年全年涨幅约250% 现价超过4万美元/吨 按照目前的情况 即使锑价继续翻倍,依然是供不应求 华钰矿业的可控锑金属资源达47万吨 公司海外子公司的年产锑精矿为1.6万吨 华钰矿业塔金项目锑金属贸易不受限 疯狂的涨价逻辑背后就是反制措施的事实 而且海外子公司塔铝金业的锑贸易不受限制 必然进一步推动华钰矿业的业绩增长 请重视华钰矿业!!
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2025-01-09 23:55:53
长城科技-特斯拉新一代机器人耗材新方向,巨大增量每半年更换一次
一、工业机器人线缆平均半年就要更换一次,是机器人传递动力和信号的神经和血管 二、特斯拉机器人量产将带来线缆的巨大增量 券商研报显示,仅仅特斯拉这款机器人,当出货量达到百万级别是将新增90亿元的线束市场。按照特斯拉机器人市占率20%估算,当出货量百万级别是则所有人形机器人新增线束市场为450亿元,增量巨大。 三、伺服电机价值量带动电磁线巨大增量 电磁线在伺服电机的价值量为12%,单个人形机器人的伺服电机成本占比为20%左右,机器人量能爆发则为电磁线带来巨大增量。 四、长城科技专注于电磁线等各种线缆
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长城科技
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2025-04-30 10:41:32
北新路桥-深度受益中吉乌铁路建设,区域龙头迎战略机遇
随着中吉乌铁路吉尔吉斯斯坦境内段三大重点控制性隧道工程正式开工(2025年4月29日),这一横跨中亚的“钢铁动脉”进入实质性建设阶段,新疆本土基建龙头企业北新路桥,迎来重大发展机遇。 公司作为新疆唯一以交通基建为主业的国有上市公司,凭借“准特级”资质集群(公路工程特级、市政/房建一级等)及地缘优势,已深度融入区域基建红利释放周期。 从产业链维度看,中吉乌铁路建设将催生超300亿元投资需求,北新路桥在公路、桥梁、隧道等领域的全产业链服务能力,有望在配套路网衔接、跨境物流枢纽等衍生工程中抢占先机,并
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北新路桥
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2025-04-28 11:18:03
索菱股份-《车载事故紧急呼叫系统》强制性标准发布,eCall功能引领智能汽车安全新时代
近日,工信部发布《车载事故紧急呼叫系统》强制性国家标准。 白话解释一下: 别看2年后才实施,正确的理解就是要求车企马上去做了,至于2年后的实施节点到了,车子不及格那就别怪我不给时间你们去改。 因此,2年时间去让整个行业去适应新标准,这是迫在眉睫的事情。 这个是整个汽车工业界的大事件!!!必须要重视!!! 索菱股份eCall功能:引领智能汽车安全新时代 在智能汽车技术高速发展的今天,索菱股份(002766.SZ)凭借其创新推出的内嵌eCall功能的Tbox产品,再次站上行业技术制高点,为全球汽车安
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索菱股份
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2025-04-25 00:36:52
广东宏大-印巴对抗持续升级,南亚军备绕不开的标的
4月24日晚一则重要的消息估计在本周末持续发酵,从上述官媒报道中可以了解,现在印巴双方是谁也不服谁的节奏了,矛盾也在持续激化,估计接下来的一段时间里面,南亚不会太平静! 各大媒体将持续关注该事件发生的后续,但按照目前的发展动向来看,好像是往并不友好的方向发展 现在大家都在推测冲突会不可避免地发生 接下来再看看以下一则新闻 中巴是全天候战略合作伙伴、巴方高度珍视两国传统友谊,中国对巴基斯坦的武器出口己形成覆盖海、陆、空三军的全方位体系仅显著提升了巴基斯坦的国防能力,更成为两国战略协作的核心纽带。
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广东宏大
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2025-04-21 22:35:22
中天火箭-破解广西百年旱情困局,从“被动救灾”到“精准气候调控”的范式跃迁
旱情告急:突破历史极值的生态危机 截至2025年4月21日,广西全区气象干旱面积达97.5%,其中特旱面积占比68.7%,创1961年有记录以来同期最高水平。旱情呈现三大特征: 水资源系统性枯竭:全区水库有效蓄水量较历年同期减少28.2%,21座大型灌溉水库有效蓄水量仅6.4亿立方米,桂江上游三大水库蓄水量同比骤降30%; 农业链式受损:51.3千公顷农作物受灾,甘蔗、柑橘主产区土壤含水量跌破40%,春耕进度较往年滞后15%,直接经济损失突破2.1亿元; 民生保障承压:11市52个县区出现人畜饮
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中天火箭
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2025-04-11 11:19:30
武汉凡谷-关税反制引爆国产替代领跑千亿射频国产替代新纪元
中国政府宣布针对美国提高加征税率采取反制措施,将原定于10日生效的对美国进口商品加征的关税税率从34%提升至84%,叠加武汉凡谷射频芯片业务订单爆发及国产替代加速,公司迎来多重催化。 关税反制+国产替代双轮驱动 美国射频芯片(含BAW滤波器、毫米波模组等)进口成本大幅攀升,国内通信产业链加速转向本土供应商。武汉凡谷通过控股武汉光钜(持股5.92%)切入BAW滤波器领域,该市场长期被Skyworks、Qorvo等美企垄断(国产化率<10%)。反制关税直接压缩海外厂商利润空间,武汉光钜2024年订单
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武汉凡谷
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2025-04-03 10:30:04
吉贝尔-精神科创新药物新贵,打开第二曲线增长
🔥市场:抑郁症患者千千万,谁不想分杯羹? 需求端:全球3.8%的人患抑郁症,国内患者超9500万,但国产创新药仅1款(绿叶制药的若欣林),场嗷嗷待哺,进口药贵到离谱,仿制药疗效拉胯——这就是吉贝尔JJH201501的黄金窗口期。 政策端:国家药监局2024年搞“优先审评”,创新药上市时间压缩,JJH201501要是数据漂亮,大概率能搭上政策快车3。 竞争格局:国内22款抗抑郁1类新药在研,但进III期的只有吉贝尔和东阳光(后者进度落后) 🔥技术壁垒:多受体机制+长半衰期,疗效可能更持久,患者
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吉贝尔
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2025-03-28 00:31:16
神剑股份-新戊二醇检修大年,即将迎来疯狂涨价潮
近日,聚酯树脂龙头湛新树脂再发一封涨价函,称由于新戊二醇市场价格持续上涨,并且供应紧张,为了确保持续稳定的供应,自4月1日起对粉末涂料聚酯树脂产品的到货价格上涨含税每吨500元整。 神剑股份:新戊二醇+机器人+军工,公司是一家在化工新材料领域专业从事聚酯树脂系列产品的生产销售的企业。目前碳纤维复合材料主要产品包括高铁零部件、磁悬浮列车车体、无人机机体、卫星天线、导弹舱体以及军用装备等。公司聚酯树脂产品下游粉末涂料可应用于工业机器人金属表面领域。 新戊二醇是聚酯树脂产品的主要原材料之一,公司目前拥
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逸飞激光-绑定中科海钠开启第二增长极,钠电产业化浪潮下的隐形领航者
钠离子电池商用车解决方案正成为技术突破的历史性拐点,逸飞激光凭借与全球钠电龙头中科海钠的深度绑定,正悄然成为这场技术革命背后的“卖铲人”!作为中科海钠核心设备供应商,公司已斩获阜阳海钠1GWh钠电全自动装配线订单,这不仅是技术实力的认证,更意味着其已卡位钠电规模化量产的关键环节。 逸飞激光独有的圆柱全极耳电芯设备及模组/PACK自动化产线,完美适配大圆柱钠电池产业化需求。相较于传统锂电产线,其设备在极耳焊接精度、电芯一致性等核心指标上实现突破,助力中科海钠攻克钠电池规模化生产瓶颈。 这一技术壁垒
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华阳股份-持股中科海纳,钠离子电池商用车解决方案全球首发
中科海钠钠离子电池商用车解决方案全球首发,堪称新能源革命的里程碑! 其核心优势在于颠覆性成本效益——钠资源储量丰富,价格仅为锂的1.33%,综合成本直降30%-40%4;技术性能同样炸裂:零下20℃放电保持率超90%碾压锂电池,15分钟快充80%,搭配三一重卡实测5500公里严苛路况仍保持18.2%节油率,更通过针刺、过充等20+项安全测试实现零热失控! 这项技术不仅终结锂资源卡脖子困局,更以“中国方案”重构全球商用车产业格局,堪称绿色出行与商业价值的双料王炸! 【中科海钠:钠离子电池商用车解决
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佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差
佳电股份-拥有全电驱动技术储备,水下UUV全电电驱动推进电机,处于国内领先。 公司在互动易也证实了这一点 之前公司也回复了因国家保密政策不便披露,也很明显证实了公司是存在相关方面的订单。 重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最大预期差。重视佳电股份-深海科技水下UUV之最
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2025-02-25 11:11:45
汤姆猫-DeepSeek大主线下新分支 开源MOE模型
DeepEP是第一个用于MoE(混合专家)模型训练和推理的EP(Expert Parallelism,专家并行)通信库。 汤姆猫AI情感陪伴机器人产品采用MoE(混合专家)模型 deepseek第二天开源 MOE模型---汤姆猫。 重视大主线DeepSeek,开源MoE混合专家模型通讯库是新分支,重视汤姆猫!重视大主线DeepSeek,开源MoE混合专家模型通讯库是新分支,重视汤姆猫!重视大主线DeepSeek,开源MoE混合专家模型通讯库是新分支,重视汤姆猫!重视大主线DeepSeek,开源M
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2025-02-20 10:53:31
益民集团-集首发、银发、零售、三胎、互联网金融且上海国企改革最低价股
结论前置: 1.两会的方向聚焦大力提振消费,地方两会重点提及首发、银发经济。 2.益民集团,上海国资零售,叠加首发经济、银发经济,且是上海国企改革最低价股。 3.建议重点关注益民集团,两会核心提及方向均是公司的重点业务内容,且有新开首发概念板块的预期差。 一、两会前瞻 从地方两会的情况来看,政府年度首要重点工作还是扩大内需、提振消费。 上述也重点梳理了地方开会的情况,大多数也是以消费相关的。 再看地方政府有关消费的提法,首发经济和银发经济的提及次数最多。 二、益民集团:零售消费+首发+银发+上海
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2025-02-12 00:11:48
浙大网新-苹果和阿里为国内iPhone用户合作开发AI功能最大预期差
2月11日晚间,一个劲爆消息轰炸了各个群组。 苹果和阿里巴巴将为中国IPHONE用户开发AI功能。 字越少,事情越大。 困扰国内果粉用户的问题终于解决了。 一、浙大网新是阿里的重要合作伙伴 华东地区最大的云计算服务基础设施基地由浙大网新与阿里巴巴合建。 浙大网新子公司长期为阿里提供数据中心托管及运维服务。 财报中也显示,公司加入“西湖之光”算力联盟,与浙江大学、阿里和三大运营商共同构建开放协同的算力创新生态。 从投资者互动中也显示,公司是阿里的战略合作伙伴,业务交流广泛。 二、苹果和阿里合作为国
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华钰矿业-海外锑价一年狂涨250%至30万/吨,涨价最大预期差
特朗普将于1月20日宣誓就职 国内反制题材需要重视 锑作为战略性材料 已发布《关于对锑等物项实施出口管制的公告》 另外,由于国内的出口限制 导致海外锑价大涨 2024年全年涨幅约250% 现价超过4万美元/吨 按照目前的情况 即使锑价继续翻倍,依然是供不应求 华钰矿业的可控锑金属资源达47万吨 公司海外子公司的年产锑精矿为1.6万吨 华钰矿业塔金项目锑金属贸易不受限 疯狂的涨价逻辑背后就是反制措施的事实 而且海外子公司塔铝金业的锑贸易不受限制 必然进一步推动华钰矿业的业绩增长 请重视华钰矿业!!
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华钰矿业
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长城科技-特斯拉新一代机器人耗材新方向,巨大增量每半年更换一次
一、工业机器人线缆平均半年就要更换一次,是机器人传递动力和信号的神经和血管 二、特斯拉机器人量产将带来线缆的巨大增量 券商研报显示,仅仅特斯拉这款机器人,当出货量达到百万级别是将新增90亿元的线束市场。按照特斯拉机器人市占率20%估算,当出货量百万级别是则所有人形机器人新增线束市场为450亿元,增量巨大。 三、伺服电机价值量带动电磁线巨大增量 电磁线在伺服电机的价值量为12%,单个人形机器人的伺服电机成本占比为20%左右,机器人量能爆发则为电磁线带来巨大增量。 四、长城科技专注于电磁线等各种线缆
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