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曼巴精神

为国接盘

2023-09-26 11:36:13

情绪来了

@韭坚强：新型工业化+机器人+华为+光模块=博众精工

博众精工科技股份有限公司是一家专注于研发和创新的技术驱动型企业。主要从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹(治)具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务，同时，公司亦可为客户提供智能工厂的整体解决方案，围绕消费电子、新能

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曼巴精神

为国接盘

2023-09-25 21:39:27

看好

@皮卡韭：科瑞技术：捷荣最强补涨！

长话短说，直接上推荐理由： 1）公司精密零部件产品供应华为，主要应用于华为光通信芯片及终端生产线； 2）特斯拉发布Optimus人形机器人最新视频，强调机器视觉在定位校准中的作用，公司在机器视觉与光学有长期技术积累，已提出RevEye系列解决方案，应用在各行业的自动化解决方案与设备中； 3

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曼巴精神

为国接盘

2023-09-11 19:29:34

错过了张江高科，不要再错过低位的光刻机万业企业

张江高科凭借着持股上微电子，已经斩获了四个涨停板光刻机不管是DUV还是EUV，最难的就四大块：光源系统、反射镜系统、双工件台、最后到整机集成光刻机由三大核心系统，数万个零件组成，是产业链各环节顶尖公司通力合作的成果。1）光源方面，DUV采用准分子激光器，技术掌握在Cymer和Gigaphoton手中，国内科益虹源打破垄断；EUV光源是通过高功率CO2激光器轰击Sn滴而来，高功率激光器为核心组件。2）光学系统是光刻机分辨率成像的保证，由照明系统和物镜系统构成，照明系统优化成像过程，实现分辨率增

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万业企业
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张江高科

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12.93
曼巴精神

为国接盘

2023-08-25 10:36:23

菌菇防核辐射

.核废料/污水 (已爆涨) (个股中电环保，嘉戎技术) 2.核辐射检测 (已爆涨) (个股实朴检测 ) 3.辐射防护服 (目前低位，有异动 4.抗辐射药物 (低位有异动 5.水产/盐 (已爆发) 6.食用菌预防核辐射 (极致低位，未被挖掘，有预期差) 个股众兴菌业，大湖股份大单一字超预期开盘。大湖股份主营水产。饮食日常生活必须。食用菌到处可见。有助于有效吸附有害放射物，促进毒物排泄。，当年非典抢大蒜抢醋那个叫疯狂。这逻辑推理没问题，抢菌菇又可以囤，不怕坏，日常食补没毛病，逻辑比药物硬，药

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众兴菌业

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2.83
曼巴精神

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2023-08-23 09:50:01

化债底部最好标的

近期政策强调加大企业应收账款清理力度、化解隐形负债，而解决环保PPP项目+应收账款等问题是“化债”的重要方向之一。环保板块恰巧处于10年估值低位+机构持仓低位。预期环保企业历史包袱（应收、无形等）加速出清，现金流改善而带动戴维斯双击。最近几个交易日，环保板块的扰动主要跟政府化债的预期有关。从7月19日，印发的《中gong中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》；7月20日、28日、31日，8月1日，中央多次提及化债问题。近三日，非央国企环保板块涨幅最多的启迪桑德（ 33%）,正和生

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武汉控股
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启迪环境

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4.13
曼巴精神

为国接盘

2023-08-16 13:22:28

站在牛市的初期

虽然市场目前不好，但事实上，今天或者这个阶段具备了牛市初期的样子首先从社融数据，这次是 5000， 14年七月是 2700。但是经济总量不同，现在的 5000要比 14 年的 3000 水平还要低，第二个，当前的整体环境，居民没有购买力，企业没有信心，地方没有投资能力，钟杨去杠杆或叫稳风险，或保持战略定力，在国家环境去杠杆的六年中，整体房地产摁住下滑，地方城投非标出问题，思考本质：居民08 年到现在加杠杆，加不动了，地方政府也加不动了，民企可以加，但是目前没信心，能

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中信证券

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曼巴精神

为国接盘

2023-08-11 11:50:33

落地SPD 荣联科技

昨日公司发布公告塞力医疗打出高度。荣联科技存在极大预期差有望强力补涨叠加信创+金融科技最近也是热点。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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荣联科技
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塞力医疗

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曼巴精神

为国接盘

2023-08-01 00:56:33

栖霞建设金融+地产+消费+汽车 +低价+国资

随着消费政策逐步落地行情还没走完这个位置指数不用担心个股题材轮动上涨是接下来的主角市场热点消费+汽车+地产+金融顺周期板块高度已经打出来了，接下去就是板块轮动。栖霞建设聚焦顺周期个股所有热点概念有望补涨。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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栖霞建设

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2023-05-30 22:56:22

电力遗珠穗恒运A

电力最近打开的许久的连板高度杭州热电。今日再次涨停，目前市场最高标恒盛能源。先说最近超电力的逻辑，煤价继续下行，利好火电企业。火电一季度业绩都还不错。最近国内好多地区高温，加大了对电力的需求。政策上也有催化。高标属性还是杭州热电热电+国资恒盛能源热电 000531 穗恒运A 国资+热电+绿电+火电最佳补涨属性+逻辑+催化 +小盘+低价完美形态中军还在继续创新高。行情可持续。注意高低切。最近广州最近两天还是高温天气凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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穗恒运A

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曼巴精神

为国接盘

2023-05-22 23:25:27

AI游戏

5月版号发放，趋势持续向好，AI催化下持续看好游戏行业产品周期释放与估值共振 1、版署发放2023年第5批国产游戏版号86款，今年已累计发放460款版号（1/2/3/4月发放88/87/113/86款），本轮重点产品包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、三七互娱《失落之门：序章》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、哔哩哔哩《依露希尔：星晓》等。 2、我们认为，ChatGPT在文本、代码生成和逻辑推理等方面的能力有望大幅提升策划和程序开发人员工作效率，结合AI

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三七互娱
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完美世界
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游族网络

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曼巴精神

为国接盘

2023-05-18 00:24:47

【民生电子】苹果MR专家会更新

近日，苹果宣布于6月6-10日召开WWDC，或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会，现将要点更新如下： #MR简况 🔺定位：非营利产品，兼具AR 和 VR 两方面功能，可一键切换； 🔺阶段：PVT 阶段已完成，目前处于Pre MP/Preview 阶段，已建设完成一条生产线； 🔺量：今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片：共两片，为120 -140美金； →Micro OLED 屏： 280-320 美金； →摄像头（将搭载 14 颗）：160 美金；

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国光电器
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歌尔股份
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立讯精密

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曼巴精神

为国接盘

2023-05-14 20:28:56

智能助理

【国盛计算机AI旗手】智能助理再迎重要助力！智能助理是我们从3月初就非常强调的超级方向，近期逐步浮出水面。OpenAI下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，智能助理再迎重要助力。5月13日，OpenAI宣布将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，ChatGPT Plus用户将能访问互联网并使用 70 多个第三方插件，OpenAI CEO转发推文并表示：“Hope you enjoy！”。这意味着智能助理的发展再次迈进了一大步。Plugin和FI

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曼巴精神

为国接盘

2023-05-12 00:39:04

民生电子】长鑫设备获批，把握设备材料封测投资机遇

@戈壁淘金：【民生电子】长鑫设备获批，把握设备材料封测投资机遇

英国《金融时报》9日报导称，长鑫经数月后终于确认，其向美国厂商订购的芯片制造设备不受出口管制影响，因而其扩产计划有望继续推进。此前，泛林半导体在业绩会中亦指引禁令获批，下半年将有额外数亿美元的设备获批向中国销售。长鑫是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商，随着扩产预期修复，其产业链将充

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2023-05-11 23:20:39

游戏不惧调整

申万互联网传媒】游戏：不惧调整，AI 3D趋势确定，Q2产品周期拉开，下半年有望进入双击阶段近期板块有所波动，但我们认为当前24x的估值中枢具备强支撑（景气度、产品催化、业绩拐点、AI趋势）。 Q2我们认为是游戏行业迎来拐点的季度（供给起来/基数下去），产品催化和业绩节奏变得更为重要，也是增量资金更看重的安全边际。产品方面，Q2三七、恺英、完美等均有重点产品；业绩节奏上我们预计Q2拐点的有巨人、完美；Q3拐点的三七、电魂、恺英；Q4拐点的吉比特，泰岳预计全年稳健。各家进入拐点之后至少4个季度的

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曼巴精神

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2023-05-11 23:18:43

存储芯片

【招商电子】存储行业点评：DRAM现货价格或将停止下跌，存储复苏节奏好于预期。 #事件根据DIGITIMES消息，业内消息人士称，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。网址：DRAM contract prices to stop falling in 2Q22 #价格表现根据DRAMeXchange数据，最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600 的现货价格周二上涨0.78%至3.24美元，这是自2022年

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@韭坚强：新型工业化+机器人+华为+光模块=博众精工

博众精工科技股份有限公司是一家专注于研发和创新的技术驱动型企业。主要从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹(治)具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务，同时，公司亦可为客户提供智能工厂的整体解决方案，围绕消费电子、新能

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长话短说，直接上推荐理由： 1）公司精密零部件产品供应华为，主要应用于华为光通信芯片及终端生产线； 2）特斯拉发布Optimus人形机器人最新视频，强调机器视觉在定位校准中的作用，公司在机器视觉与光学有长期技术积累，已提出RevEye系列解决方案，应用在各行业的自动化解决方案与设备中； 3

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错过了张江高科，不要再错过低位的光刻机万业企业

张江高科凭借着持股上微电子，已经斩获了四个涨停板光刻机不管是DUV还是EUV，最难的就四大块：光源系统、反射镜系统、双工件台、最后到整机集成光刻机由三大核心系统，数万个零件组成，是产业链各环节顶尖公司通力合作的成果。1）光源方面，DUV采用准分子激光器，技术掌握在Cymer和Gigaphoton手中，国内科益虹源打破垄断；EUV光源是通过高功率CO2激光器轰击Sn滴而来，高功率激光器为核心组件。2）光学系统是光刻机分辨率成像的保证，由照明系统和物镜系统构成，照明系统优化成像过程，实现分辨率增

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.核废料/污水 (已爆涨) (个股中电环保，嘉戎技术) 2.核辐射检测 (已爆涨) (个股实朴检测 ) 3.辐射防护服 (目前低位，有异动 4.抗辐射药物 (低位有异动 5.水产/盐 (已爆发) 6.食用菌预防核辐射 (极致低位，未被挖掘，有预期差) 个股众兴菌业，大湖股份大单一字超预期开盘。大湖股份主营水产。饮食日常生活必须。食用菌到处可见。有助于有效吸附有害放射物，促进毒物排泄。，当年非典抢大蒜抢醋那个叫疯狂。这逻辑推理没问题，抢菌菇又可以囤，不怕坏，日常食补没毛病，逻辑比药物硬，药

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化债底部最好标的

近期政策强调加大企业应收账款清理力度、化解隐形负债，而解决环保PPP项目+应收账款等问题是“化债”的重要方向之一。环保板块恰巧处于10年估值低位+机构持仓低位。预期环保企业历史包袱（应收、无形等）加速出清，现金流改善而带动戴维斯双击。最近几个交易日，环保板块的扰动主要跟政府化债的预期有关。从7月19日，印发的《中gong中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》；7月20日、28日、31日，8月1日，中央多次提及化债问题。近三日，非央国企环保板块涨幅最多的启迪桑德（ 33%）,正和生

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站在牛市的初期

虽然市场目前不好，但事实上，今天或者这个阶段具备了牛市初期的样子首先从社融数据，这次是 5000， 14年七月是 2700。但是经济总量不同，现在的 5000要比 14 年的 3000 水平还要低，第二个，当前的整体环境，居民没有购买力，企业没有信心，地方没有投资能力，钟杨去杠杆或叫稳风险，或保持战略定力，在国家环境去杠杆的六年中，整体房地产摁住下滑，地方城投非标出问题，思考本质：居民08 年到现在加杠杆，加不动了，地方政府也加不动了，民企可以加，但是目前没信心，能

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昨日公司发布公告塞力医疗打出高度。荣联科技存在极大预期差有望强力补涨叠加信创+金融科技最近也是热点。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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栖霞建设金融+地产+消费+汽车 +低价+国资

随着消费政策逐步落地行情还没走完这个位置指数不用担心个股题材轮动上涨是接下来的主角市场热点消费+汽车+地产+金融顺周期板块高度已经打出来了，接下去就是板块轮动。栖霞建设聚焦顺周期个股所有热点概念有望补涨。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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电力最近打开的许久的连板高度杭州热电。今日再次涨停，目前市场最高标恒盛能源。先说最近超电力的逻辑，煤价继续下行，利好火电企业。火电一季度业绩都还不错。最近国内好多地区高温，加大了对电力的需求。政策上也有催化。高标属性还是杭州热电热电+国资恒盛能源热电 000531 穗恒运A 国资+热电+绿电+火电最佳补涨属性+逻辑+催化 +小盘+低价完美形态中军还在继续创新高。行情可持续。注意高低切。最近广州最近两天还是高温天气凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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5月版号发放，趋势持续向好，AI催化下持续看好游戏行业产品周期释放与估值共振 1、版署发放2023年第5批国产游戏版号86款，今年已累计发放460款版号（1/2/3/4月发放88/87/113/86款），本轮重点产品包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、三七互娱《失落之门：序章》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、哔哩哔哩《依露希尔：星晓》等。 2、我们认为，ChatGPT在文本、代码生成和逻辑推理等方面的能力有望大幅提升策划和程序开发人员工作效率，结合AI

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近日，苹果宣布于6月6-10日召开WWDC，或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会，现将要点更新如下： #MR简况 🔺定位：非营利产品，兼具AR 和 VR 两方面功能，可一键切换； 🔺阶段：PVT 阶段已完成，目前处于Pre MP/Preview 阶段，已建设完成一条生产线； 🔺量：今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片：共两片，为120 -140美金； →Micro OLED 屏： 280-320 美金； →摄像头（将搭载 14 颗）：160 美金；

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【国盛计算机AI旗手】智能助理再迎重要助力！智能助理是我们从3月初就非常强调的超级方向，近期逐步浮出水面。OpenAI下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，智能助理再迎重要助力。5月13日，OpenAI宣布将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，ChatGPT Plus用户将能访问互联网并使用 70 多个第三方插件，OpenAI CEO转发推文并表示：“Hope you enjoy！”。这意味着智能助理的发展再次迈进了一大步。Plugin和FI

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民生电子】长鑫设备获批，把握设备材料封测投资机遇

@戈壁淘金：【民生电子】长鑫设备获批，把握设备材料封测投资机遇

英国《金融时报》9日报导称，长鑫经数月后终于确认，其向美国厂商订购的芯片制造设备不受出口管制影响，因而其扩产计划有望继续推进。此前，泛林半导体在业绩会中亦指引禁令获批，下半年将有额外数亿美元的设备获批向中国销售。长鑫是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商，随着扩产预期修复，其产业链将充

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张江高科凭借着持股上微电子，已经斩获了四个涨停板光刻机不管是DUV还是EUV，最难的就四大块：光源系统、反射镜系统、双工件台、最后到整机集成光刻机由三大核心系统，数万个零件组成，是产业链各环节顶尖公司通力合作的成果。1）光源方面，DUV采用准分子激光器，技术掌握在Cymer和Gigaphoton手中，国内科益虹源打破垄断；EUV光源是通过高功率CO2激光器轰击Sn滴而来，高功率激光器为核心组件。2）光学系统是光刻机分辨率成像的保证，由照明系统和物镜系统构成，照明系统优化成像过程，实现分辨率增

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菌菇防核辐射

.核废料/污水 (已爆涨) (个股中电环保，嘉戎技术) 2.核辐射检测 (已爆涨) (个股实朴检测 ) 3.辐射防护服 (目前低位，有异动 4.抗辐射药物 (低位有异动 5.水产/盐 (已爆发) 6.食用菌预防核辐射 (极致低位，未被挖掘，有预期差) 个股众兴菌业，大湖股份大单一字超预期开盘。大湖股份主营水产。饮食日常生活必须。食用菌到处可见。有助于有效吸附有害放射物，促进毒物排泄。，当年非典抢大蒜抢醋那个叫疯狂。这逻辑推理没问题，抢菌菇又可以囤，不怕坏，日常食补没毛病，逻辑比药物硬，药

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众兴菌业

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曼巴精神

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2023-08-23 09:50:01

化债底部最好标的

近期政策强调加大企业应收账款清理力度、化解隐形负债，而解决环保PPP项目+应收账款等问题是“化债”的重要方向之一。环保板块恰巧处于10年估值低位+机构持仓低位。预期环保企业历史包袱（应收、无形等）加速出清，现金流改善而带动戴维斯双击。最近几个交易日，环保板块的扰动主要跟政府化债的预期有关。从7月19日，印发的《中gong中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》；7月20日、28日、31日，8月1日，中央多次提及化债问题。近三日，非央国企环保板块涨幅最多的启迪桑德（ 33%）,正和生

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武汉控股
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启迪环境

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2023-08-16 13:22:28

站在牛市的初期

虽然市场目前不好，但事实上，今天或者这个阶段具备了牛市初期的样子首先从社融数据，这次是 5000， 14年七月是 2700。但是经济总量不同，现在的 5000要比 14 年的 3000 水平还要低，第二个，当前的整体环境，居民没有购买力，企业没有信心，地方没有投资能力，钟杨去杠杆或叫稳风险，或保持战略定力，在国家环境去杠杆的六年中，整体房地产摁住下滑，地方城投非标出问题，思考本质：居民08 年到现在加杠杆，加不动了，地方政府也加不动了，民企可以加，但是目前没信心，能

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中信证券

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2023-08-11 11:50:33

落地SPD 荣联科技

昨日公司发布公告塞力医疗打出高度。荣联科技存在极大预期差有望强力补涨叠加信创+金融科技最近也是热点。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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荣联科技
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2023-08-01 00:56:33

栖霞建设金融+地产+消费+汽车 +低价+国资

随着消费政策逐步落地行情还没走完这个位置指数不用担心个股题材轮动上涨是接下来的主角市场热点消费+汽车+地产+金融顺周期板块高度已经打出来了，接下去就是板块轮动。栖霞建设聚焦顺周期个股所有热点概念有望补涨。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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栖霞建设

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电力遗珠穗恒运A

电力最近打开的许久的连板高度杭州热电。今日再次涨停，目前市场最高标恒盛能源。先说最近超电力的逻辑，煤价继续下行，利好火电企业。火电一季度业绩都还不错。最近国内好多地区高温，加大了对电力的需求。政策上也有催化。高标属性还是杭州热电热电+国资恒盛能源热电 000531 穗恒运A 国资+热电+绿电+火电最佳补涨属性+逻辑+催化 +小盘+低价完美形态中军还在继续创新高。行情可持续。注意高低切。最近广州最近两天还是高温天气凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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AI游戏

5月版号发放，趋势持续向好，AI催化下持续看好游戏行业产品周期释放与估值共振 1、版署发放2023年第5批国产游戏版号86款，今年已累计发放460款版号（1/2/3/4月发放88/87/113/86款），本轮重点产品包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、三七互娱《失落之门：序章》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、哔哩哔哩《依露希尔：星晓》等。 2、我们认为，ChatGPT在文本、代码生成和逻辑推理等方面的能力有望大幅提升策划和程序开发人员工作效率，结合AI

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2023-05-18 00:24:47

【民生电子】苹果MR专家会更新

近日，苹果宣布于6月6-10日召开WWDC，或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会，现将要点更新如下： #MR简况 🔺定位：非营利产品，兼具AR 和 VR 两方面功能，可一键切换； 🔺阶段：PVT 阶段已完成，目前处于Pre MP/Preview 阶段，已建设完成一条生产线； 🔺量：今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片：共两片，为120 -140美金； →Micro OLED 屏： 280-320 美金； →摄像头（将搭载 14 颗）：160 美金；

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歌尔股份
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2023-05-14 20:28:56

智能助理

【国盛计算机AI旗手】智能助理再迎重要助力！智能助理是我们从3月初就非常强调的超级方向，近期逐步浮出水面。OpenAI下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，智能助理再迎重要助力。5月13日，OpenAI宣布将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，ChatGPT Plus用户将能访问互联网并使用 70 多个第三方插件，OpenAI CEO转发推文并表示：“Hope you enjoy！”。这意味着智能助理的发展再次迈进了一大步。Plugin和FI

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国光电器

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2023-05-12 00:39:04

民生电子】长鑫设备获批，把握设备材料封测投资机遇

@戈壁淘金：【民生电子】长鑫设备获批，把握设备材料封测投资机遇

英国《金融时报》9日报导称，长鑫经数月后终于确认，其向美国厂商订购的芯片制造设备不受出口管制影响，因而其扩产计划有望继续推进。此前，泛林半导体在业绩会中亦指引禁令获批，下半年将有额外数亿美元的设备获批向中国销售。长鑫是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商，随着扩产预期修复，其产业链将充

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2023-05-11 23:20:39

游戏不惧调整

申万互联网传媒】游戏：不惧调整，AI 3D趋势确定，Q2产品周期拉开，下半年有望进入双击阶段近期板块有所波动，但我们认为当前24x的估值中枢具备强支撑（景气度、产品催化、业绩拐点、AI趋势）。 Q2我们认为是游戏行业迎来拐点的季度（供给起来/基数下去），产品催化和业绩节奏变得更为重要，也是增量资金更看重的安全边际。产品方面，Q2三七、恺英、完美等均有重点产品；业绩节奏上我们预计Q2拐点的有巨人、完美；Q3拐点的三七、电魂、恺英；Q4拐点的吉比特，泰岳预计全年稳健。各家进入拐点之后至少4个季度的

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2023-05-11 23:18:43

存储芯片

【招商电子】存储行业点评：DRAM现货价格或将停止下跌，存储复苏节奏好于预期。 #事件根据DIGITIMES消息，业内消息人士称，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。网址：DRAM contract prices to stop falling in 2Q22 #价格表现根据DRAMeXchange数据，最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600 的现货价格周二上涨0.78%至3.24美元，这是自2022年

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深科技
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中微公司
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北方华创

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2023-09-26 11:36:13

情绪来了

@韭坚强：新型工业化+机器人+华为+光模块=博众精工

博众精工科技股份有限公司是一家专注于研发和创新的技术驱动型企业。主要从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹(治)具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务，同时，公司亦可为客户提供智能工厂的整体解决方案，围绕消费电子、新能

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2023-09-25 21:39:27

看好

@皮卡韭：科瑞技术：捷荣最强补涨！

长话短说，直接上推荐理由： 1）公司精密零部件产品供应华为，主要应用于华为光通信芯片及终端生产线； 2）特斯拉发布Optimus人形机器人最新视频，强调机器视觉在定位校准中的作用，公司在机器视觉与光学有长期技术积累，已提出RevEye系列解决方案，应用在各行业的自动化解决方案与设备中； 3

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2023-09-11 19:29:34

错过了张江高科，不要再错过低位的光刻机万业企业

张江高科凭借着持股上微电子，已经斩获了四个涨停板光刻机不管是DUV还是EUV，最难的就四大块：光源系统、反射镜系统、双工件台、最后到整机集成光刻机由三大核心系统，数万个零件组成，是产业链各环节顶尖公司通力合作的成果。1）光源方面，DUV采用准分子激光器，技术掌握在Cymer和Gigaphoton手中，国内科益虹源打破垄断；EUV光源是通过高功率CO2激光器轰击Sn滴而来，高功率激光器为核心组件。2）光学系统是光刻机分辨率成像的保证，由照明系统和物镜系统构成，照明系统优化成像过程，实现分辨率增

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万业企业
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张江高科

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菌菇防核辐射

.核废料/污水 (已爆涨) (个股中电环保，嘉戎技术) 2.核辐射检测 (已爆涨) (个股实朴检测 ) 3.辐射防护服 (目前低位，有异动 4.抗辐射药物 (低位有异动 5.水产/盐 (已爆发) 6.食用菌预防核辐射 (极致低位，未被挖掘，有预期差) 个股众兴菌业，大湖股份大单一字超预期开盘。大湖股份主营水产。饮食日常生活必须。食用菌到处可见。有助于有效吸附有害放射物，促进毒物排泄。，当年非典抢大蒜抢醋那个叫疯狂。这逻辑推理没问题，抢菌菇又可以囤，不怕坏，日常食补没毛病，逻辑比药物硬，药

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化债底部最好标的

近期政策强调加大企业应收账款清理力度、化解隐形负债，而解决环保PPP项目+应收账款等问题是“化债”的重要方向之一。环保板块恰巧处于10年估值低位+机构持仓低位。预期环保企业历史包袱（应收、无形等）加速出清，现金流改善而带动戴维斯双击。最近几个交易日，环保板块的扰动主要跟政府化债的预期有关。从7月19日，印发的《中gong中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》；7月20日、28日、31日，8月1日，中央多次提及化债问题。近三日，非央国企环保板块涨幅最多的启迪桑德（ 33%）,正和生

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站在牛市的初期

虽然市场目前不好，但事实上，今天或者这个阶段具备了牛市初期的样子首先从社融数据，这次是 5000， 14年七月是 2700。但是经济总量不同，现在的 5000要比 14 年的 3000 水平还要低，第二个，当前的整体环境，居民没有购买力，企业没有信心，地方没有投资能力，钟杨去杠杆或叫稳风险，或保持战略定力，在国家环境去杠杆的六年中，整体房地产摁住下滑，地方城投非标出问题，思考本质：居民08 年到现在加杠杆，加不动了，地方政府也加不动了，民企可以加，但是目前没信心，能

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昨日公司发布公告塞力医疗打出高度。荣联科技存在极大预期差有望强力补涨叠加信创+金融科技最近也是热点。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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栖霞建设金融+地产+消费+汽车 +低价+国资

随着消费政策逐步落地行情还没走完这个位置指数不用担心个股题材轮动上涨是接下来的主角市场热点消费+汽车+地产+金融顺周期板块高度已经打出来了，接下去就是板块轮动。栖霞建设聚焦顺周期个股所有热点概念有望补涨。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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电力最近打开的许久的连板高度杭州热电。今日再次涨停，目前市场最高标恒盛能源。先说最近超电力的逻辑，煤价继续下行，利好火电企业。火电一季度业绩都还不错。最近国内好多地区高温，加大了对电力的需求。政策上也有催化。高标属性还是杭州热电热电+国资恒盛能源热电 000531 穗恒运A 国资+热电+绿电+火电最佳补涨属性+逻辑+催化 +小盘+低价完美形态中军还在继续创新高。行情可持续。注意高低切。最近广州最近两天还是高温天气凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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5月版号发放，趋势持续向好，AI催化下持续看好游戏行业产品周期释放与估值共振 1、版署发放2023年第5批国产游戏版号86款，今年已累计发放460款版号（1/2/3/4月发放88/87/113/86款），本轮重点产品包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、三七互娱《失落之门：序章》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、哔哩哔哩《依露希尔：星晓》等。 2、我们认为，ChatGPT在文本、代码生成和逻辑推理等方面的能力有望大幅提升策划和程序开发人员工作效率，结合AI

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【民生电子】苹果MR专家会更新

近日，苹果宣布于6月6-10日召开WWDC，或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会，现将要点更新如下： #MR简况 🔺定位：非营利产品，兼具AR 和 VR 两方面功能，可一键切换； 🔺阶段：PVT 阶段已完成，目前处于Pre MP/Preview 阶段，已建设完成一条生产线； 🔺量：今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片：共两片，为120 -140美金； →Micro OLED 屏： 280-320 美金； →摄像头（将搭载 14 颗）：160 美金；

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【国盛计算机AI旗手】智能助理再迎重要助力！智能助理是我们从3月初就非常强调的超级方向，近期逐步浮出水面。OpenAI下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，智能助理再迎重要助力。5月13日，OpenAI宣布将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，ChatGPT Plus用户将能访问互联网并使用 70 多个第三方插件，OpenAI CEO转发推文并表示：“Hope you enjoy！”。这意味着智能助理的发展再次迈进了一大步。Plugin和FI

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民生电子】长鑫设备获批，把握设备材料封测投资机遇

@戈壁淘金：【民生电子】长鑫设备获批，把握设备材料封测投资机遇

英国《金融时报》9日报导称，长鑫经数月后终于确认，其向美国厂商订购的芯片制造设备不受出口管制影响，因而其扩产计划有望继续推进。此前，泛林半导体在业绩会中亦指引禁令获批，下半年将有额外数亿美元的设备获批向中国销售。长鑫是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商，随着扩产预期修复，其产业链将充

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申万互联网传媒】游戏：不惧调整，AI 3D趋势确定，Q2产品周期拉开，下半年有望进入双击阶段近期板块有所波动，但我们认为当前24x的估值中枢具备强支撑（景气度、产品催化、业绩拐点、AI趋势）。 Q2我们认为是游戏行业迎来拐点的季度（供给起来/基数下去），产品催化和业绩节奏变得更为重要，也是增量资金更看重的安全边际。产品方面，Q2三七、恺英、完美等均有重点产品；业绩节奏上我们预计Q2拐点的有巨人、完美；Q3拐点的三七、电魂、恺英；Q4拐点的吉比特，泰岳预计全年稳健。各家进入拐点之后至少4个季度的

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【招商电子】存储行业点评：DRAM现货价格或将停止下跌，存储复苏节奏好于预期。 #事件根据DIGITIMES消息，业内消息人士称，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。网址：DRAM contract prices to stop falling in 2Q22 #价格表现根据DRAMeXchange数据，最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600 的现货价格周二上涨0.78%至3.24美元，这是自2022年

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@韭坚强：新型工业化+机器人+华为+光模块=博众精工

博众精工科技股份有限公司是一家专注于研发和创新的技术驱动型企业。主要从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹(治)具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务，同时，公司亦可为客户提供智能工厂的整体解决方案，围绕消费电子、新能

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错过了张江高科，不要再错过低位的光刻机万业企业

张江高科凭借着持股上微电子，已经斩获了四个涨停板光刻机不管是DUV还是EUV，最难的就四大块：光源系统、反射镜系统、双工件台、最后到整机集成光刻机由三大核心系统，数万个零件组成，是产业链各环节顶尖公司通力合作的成果。1）光源方面，DUV采用准分子激光器，技术掌握在Cymer和Gigaphoton手中，国内科益虹源打破垄断；EUV光源是通过高功率CO2激光器轰击Sn滴而来，高功率激光器为核心组件。2）光学系统是光刻机分辨率成像的保证，由照明系统和物镜系统构成，照明系统优化成像过程，实现分辨率增

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菌菇防核辐射

.核废料/污水 (已爆涨) (个股中电环保，嘉戎技术) 2.核辐射检测 (已爆涨) (个股实朴检测 ) 3.辐射防护服 (目前低位，有异动 4.抗辐射药物 (低位有异动 5.水产/盐 (已爆发) 6.食用菌预防核辐射 (极致低位，未被挖掘，有预期差) 个股众兴菌业，大湖股份大单一字超预期开盘。大湖股份主营水产。饮食日常生活必须。食用菌到处可见。有助于有效吸附有害放射物，促进毒物排泄。，当年非典抢大蒜抢醋那个叫疯狂。这逻辑推理没问题，抢菌菇又可以囤，不怕坏，日常食补没毛病，逻辑比药物硬，药

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近期政策强调加大企业应收账款清理力度、化解隐形负债，而解决环保PPP项目+应收账款等问题是“化债”的重要方向之一。环保板块恰巧处于10年估值低位+机构持仓低位。预期环保企业历史包袱（应收、无形等）加速出清，现金流改善而带动戴维斯双击。最近几个交易日，环保板块的扰动主要跟政府化债的预期有关。从7月19日，印发的《中gong中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》；7月20日、28日、31日，8月1日，中央多次提及化债问题。近三日，非央国企环保板块涨幅最多的启迪桑德（ 33%）,正和生

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虽然市场目前不好，但事实上，今天或者这个阶段具备了牛市初期的样子首先从社融数据，这次是 5000， 14年七月是 2700。但是经济总量不同，现在的 5000要比 14 年的 3000 水平还要低，第二个，当前的整体环境，居民没有购买力，企业没有信心，地方没有投资能力，钟杨去杠杆或叫稳风险，或保持战略定力，在国家环境去杠杆的六年中，整体房地产摁住下滑，地方城投非标出问题，思考本质：居民08 年到现在加杠杆，加不动了，地方政府也加不动了，民企可以加，但是目前没信心，能

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2023-08-11 11:50:33

落地SPD 荣联科技

昨日公司发布公告塞力医疗打出高度。荣联科技存在极大预期差有望强力补涨叠加信创+金融科技最近也是热点。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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荣联科技
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塞力医疗

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2023-08-01 00:56:33

栖霞建设金融+地产+消费+汽车 +低价+国资

随着消费政策逐步落地行情还没走完这个位置指数不用担心个股题材轮动上涨是接下来的主角市场热点消费+汽车+地产+金融顺周期板块高度已经打出来了，接下去就是板块轮动。栖霞建设聚焦顺周期个股所有热点概念有望补涨。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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栖霞建设

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2023-05-30 22:56:22

电力遗珠穗恒运A

电力最近打开的许久的连板高度杭州热电。今日再次涨停，目前市场最高标恒盛能源。先说最近超电力的逻辑，煤价继续下行，利好火电企业。火电一季度业绩都还不错。最近国内好多地区高温，加大了对电力的需求。政策上也有催化。高标属性还是杭州热电热电+国资恒盛能源热电 000531 穗恒运A 国资+热电+绿电+火电最佳补涨属性+逻辑+催化 +小盘+低价完美形态中军还在继续创新高。行情可持续。注意高低切。最近广州最近两天还是高温天气凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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穗恒运A

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2023-05-22 23:25:27

AI游戏

5月版号发放，趋势持续向好，AI催化下持续看好游戏行业产品周期释放与估值共振 1、版署发放2023年第5批国产游戏版号86款，今年已累计发放460款版号（1/2/3/4月发放88/87/113/86款），本轮重点产品包括腾讯《王牌战士2》、网易《七日世界》、吉比特《勇者与装备》、三七互娱《失落之门：序章》、恺英网络《永恒觉醒》、电魂网络《大领主传说》、哔哩哔哩《依露希尔：星晓》等。 2、我们认为，ChatGPT在文本、代码生成和逻辑推理等方面的能力有望大幅提升策划和程序开发人员工作效率，结合AI

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三七互娱
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2023-05-18 00:24:47

【民生电子】苹果MR专家会更新

近日，苹果宣布于6月6-10日召开WWDC，或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会，现将要点更新如下： #MR简况 🔺定位：非营利产品，兼具AR 和 VR 两方面功能，可一键切换； 🔺阶段：PVT 阶段已完成，目前处于Pre MP/Preview 阶段，已建设完成一条生产线； 🔺量：今年下半年预计40-50万台。 #硬件拆分价值量 →芯片：共两片，为120 -140美金； →Micro OLED 屏： 280-320 美金； →摄像头（将搭载 14 颗）：160 美金；

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歌尔股份
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2023-05-14 20:28:56

智能助理

【国盛计算机AI旗手】智能助理再迎重要助力！智能助理是我们从3月初就非常强调的超级方向，近期逐步浮出水面。OpenAI下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，智能助理再迎重要助力。5月13日，OpenAI宣布将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能，ChatGPT Plus用户将能访问互联网并使用 70 多个第三方插件，OpenAI CEO转发推文并表示：“Hope you enjoy！”。这意味着智能助理的发展再次迈进了一大步。Plugin和FI

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科大讯飞
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2023-05-12 00:39:04

民生电子】长鑫设备获批，把握设备材料封测投资机遇

@戈壁淘金：【民生电子】长鑫设备获批，把握设备材料封测投资机遇

英国《金融时报》9日报导称，长鑫经数月后终于确认，其向美国厂商订购的芯片制造设备不受出口管制影响，因而其扩产计划有望继续推进。此前，泛林半导体在业绩会中亦指引禁令获批，下半年将有额外数亿美元的设备获批向中国销售。长鑫是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商，随着扩产预期修复，其产业链将充

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2023-05-11 23:20:39

游戏不惧调整

申万互联网传媒】游戏：不惧调整，AI 3D趋势确定，Q2产品周期拉开，下半年有望进入双击阶段近期板块有所波动，但我们认为当前24x的估值中枢具备强支撑（景气度、产品催化、业绩拐点、AI趋势）。 Q2我们认为是游戏行业迎来拐点的季度（供给起来/基数下去），产品催化和业绩节奏变得更为重要，也是增量资金更看重的安全边际。产品方面，Q2三七、恺英、完美等均有重点产品；业绩节奏上我们预计Q2拐点的有巨人、完美；Q3拐点的三七、电魂、恺英；Q4拐点的吉比特，泰岳预计全年稳健。各家进入拐点之后至少4个季度的

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恺英网络
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2023-05-11 23:18:43

存储芯片

【招商电子】存储行业点评：DRAM现货价格或将停止下跌，存储复苏节奏好于预期。 #事件根据DIGITIMES消息，业内消息人士称，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。网址：DRAM contract prices to stop falling in 2Q22 #价格表现根据DRAMeXchange数据，最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600 的现货价格周二上涨0.78%至3.24美元，这是自2022年

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