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2023-11-12 21:23:46

赛腾股份

算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域，HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足，对内存带宽的需求与日俱增，成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光，扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中，先进封装和量测是其中的核心工艺环节，占有最高的价值量。预期差一：高端量测设备得到H

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2023-11-12 16:18:48

机器人

国盛机械&机器人】珍惜年底前机器人定点行情，尤其重视tier 1+谐波+丝杠！工信部的发文将机器人类比为下一个时代的电动车、并成为2027经济增长新引擎。另一方面，临近定点、量产，北美客户和tier 1供应商交流变得更加频繁，四季度催化密集，2024有望成为人形机器人量产元年，机器人配置时刻到来！如何看待机器人板块投资方向？ 1⃣临近量产，tier 1的定点行情机会不容忽视！年底前下游客户和核心供应商的交流有望变得更加频繁、密切！重视鸣志电器、拓普集团、三花智控！ 2⃣重新重视被低估的谐波减速

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鸣志电器

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2023-11-09 21:57:23

软通动力：收购同方计算机，补齐华为生态合作的最后版图

事件：软通动力拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资，并以软通智算为主体受让“同方计算机”100%股权、“同方国际”100%股权和“成都智慧”51%股权。同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。点评： #收购同方计算机布局信创硬件。同方计算机主营业务为信创服务器及PC，是华为鲲鹏重要合作伙伴。2022年收入40.2亿元，净亏损0.99亿元；23H1收入16.31亿元，净亏损0.63亿元。同方国际为同方计算机境外业务平台。 #软通动力构筑完整华为生态合作。此前，软通发布了多个开源

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软通动力

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2023-11-07 22:31:06

百度采购华为芯片，国产品牌进入互联网

11月7日消息，据路透社报道，两位知情人士称，百度今年已经开始向华为订购人工智能（AI）芯片，这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措，正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达（Nvidia）用于AI加速的高性能GPU的替代品。百度为 200 台服务器订购了1,600颗华为昇腾910B AI 芯片。到今年10月份，华为已交付了超过 60% 的订单，即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。百度向华为下的AI芯片订单总价值约为4.5亿元人民币（6183万美元），华为将在今

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高新发展
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华丰科技

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2023-11-07 22:29:25

吉宏股份

GPTs store生态到来，接入插件率先抢跑 “GPT STORE”本月即将重磅上线。11月7日凌晨两点，OpenAI开发者大会举行，发布GPT-4 Turbo 模型，支持多模态API、给予开发者更多的控制权等模型升级。另有重要产品AI Tools，允许用户发布自定义GPTs，并宣布，将在本月晚些时候上线“GPT STORE”。对于那些最热门的GPT，公司还将分享一部分的营收，来推进GPT应用生态的进步。率先通过插件申请，抢跑插件制作。公司ChatGPT插件6月30日申请通过，插件开发顺利进

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2023-11-06 21:19:30

先进封装助力高速互连

先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起【方正电子团队】高带宽需求推动先进封测占领市场。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求，先进封装实现超越摩尔定律，助力芯片集成度的进一步提高。根据Yole，2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%，2022年占比达到47%，预计2025年占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。先进封装市场格局呈现出明显的

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通富微电
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2023-11-06 12:50:01

翰博高新

翰博高新】被低估的AI PC+车载核心标的（50%+增长，16x PE）领导好，近期翰博关注度较高，我们前期组织了多场反路演。基本面更新如下： ✔️公司主业：LCD背光模组+MiniLED背光+OLED金属掩膜板（持股9%） ✔️收入结构：PC占比41%+，NB和MNT占比16%+，车载占比10%+ 🔥鸿蒙PC+联想AI PC →客户：联想（全系列）、华为（MatePad、MateBook等）、戴尔、惠普、华硕等 →价量：14寸模组单价100-200元，全球IT面板年出货量3亿，公司份额近1

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翰博高新

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2023-11-06 12:48:58

现阶段重点推荐ERP及医疗IT

现阶段重点推荐ERP及医疗IT ERP：1）下游企业IT需求恢复，2023年Q3用友网络及金蝶国际业绩显著改善，新签订单及云服务实现高增长；2）行业信创加速推进，带动央国企ERP升级或重建，IT投入未来2-3年有望维持高位；3）行业估值处于历史低位，行业龙头企业对应2023年PS估值约为5倍，若考虑估值切换，PS估值水平更低。随着下游需求恢复以及公司业绩改善，估值有望显著提升。重点推荐标的：【金蝶国际】、【用友网络】医疗IT：1）医疗反腐高压态势趋缓，医院经营情况恢复，9月份以来招标数据显著

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创业慧康
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2023-11-05 21:42:48

存储行业拐点已至，国产化主线确立

价格：存储NAND颗粒2023Q3价格环比跌幅收敛，部分产品已出现涨价现象。DRAM目前跌价过多的低价颗粒已出现涨价，且合约价后续跌幅有限，DDR4部分产品的现货价格分别于8月底及9月触底后出现反弹迹象，环比8月涨幅0%~10%，市场逐步回暖。此外，NAND Wafer相继强势拉涨，并且上游的涨价有望持续发酵。龙头大厂三星预计第四季将NAND芯片价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。玩家：2023年Q2三星/美光/海力士的稼动率分别下降至77%/74%/82%，海力士与美光23年Q2的资

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兆易创新
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万润科技

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2023-11-02 19:37:54

山东赫达

曙光显现，明年公司有望重拾增长趋势事件：公司发布2023年三季报，2023年前三季度实现收入11.78亿元，同比下降11.53%，归母净利润2.3亿元，同比下降24.95%；其中三季度单季实现收入4.28亿元，同比增长0.8%，环比增长14.13%，归母净利润7262万元，同比下降9.81%。压力最大的时刻已经过去，公司即将迎来高速发展2.0阶段。公司第三季度实现营收4.28亿元，主营业务同比环比均有所回暖。进入三季度后，公司纤维素醚新厂房开始逐步释放产能，但同时折旧费用也有所增加，因此三季

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山东赫达

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2023-10-30 21:34:13

预期差很大

@韭韭向前冲：国星光电：华为问界M9 百万像素智慧转向大灯&AR-HUD 最大预期差

问界M9，最受期待一款的SUV，有两大黑科技，百万像素智慧转向大灯和华为AR-HUD。百万像素智慧转向大灯，网传效果图最初效果图出来的时候，曾被网友戏言牛顿的棺材板已经压不住了。但是今天下午光峰科技一则回复，能够实现该效果，且能够实现得更好

61 赞同-35 评论

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2023-10-29 22:00:57

万兴科技

【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技2023Q3业绩概览：收入符合预期，AI产品竞争力持续增强万兴科技发布2023Q3三季报，业绩符合我们预期。 2023Q3：收入3.8亿元，同比增长26.7%；归母净利润2120万，同比增长67%。 2023M1-M9：收入10.96亿元，同比增长30.7%；归母净利润6507万，同比增长167%。 2023Q3公司毛利率94.8%，研发/销售/管理费用率分别为28%/49%/11%，销售费用主要由于市场竞争加剧、流量成本上升及新产品投放所致。 AI业务进展

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万兴科技

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2023-10-27 10:23:25

逻辑很顺，叠加汽车情绪，低位

@好好学习2025：天音控股（000829）：华为汽车销售，两市唯一！8元低价！

天音控股（000829）：华为汽车销售，两市唯一！8元低价！问界M9盲订单量已经超过了1.5万台！作为两市唯一的问界汽车销售概念股，天音控股（000829）值得关注。天音控股在互动平台表示：公司旗下多家华为线下零售店已经实现渠道复用，开展汽车销售业务。除开对原有店铺通过扩大店内面积进行升级改

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2023-10-26 23:01:16

芒果超媒

1、23前三季度经营性净现金流达10.75亿元，现金流改善.2023修复，2024新增可期。2023年10月公司现金8.35亿元完成收购金鹰卡通（自2023年10月并表，金鹰卡通2023至2025年利润有望达0.46、0.54、0.597亿元） 2、芒果TV国际APP 加强对外战略合作拓展海外“朋友圈”共建新矩阵。 3、会员与广告收入是结果的表现，核心是看优质内容供给，2023年11月公司将举办双11沉浸式互动晚会及招商会，静待2024年内容产品新看点。最新市值460亿元，对应2023~20

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2023-10-26 22:59:30

老凤祥

老凤祥：23Q3实现归母净利润6.92亿元同增48.52%超预期，国企改革成效显著，推动公司高质量发展公司10月26日发布2023年三季度报告。公司2023年前三季度实现营收620.66亿元，同比+15.93%；单Q3实现营收217.22亿元，同比+9.72%。费用端：公司2023年前三季度期间费用率为2.04%，同比-0.19pct。其中，销售费用率为1.22%，同比-0.1pct；管理费用率为0.57，同比-0.01pct；财务费用率为0.21%，同比-0.08pct；研发费用率为0.0

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算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域，HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足，对内存带宽的需求与日俱增，成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光，扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中，先进封装和量测是其中的核心工艺环节，占有最高的价值量。预期差一：高端量测设备得到H

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国盛机械&机器人】珍惜年底前机器人定点行情，尤其重视tier 1+谐波+丝杠！工信部的发文将机器人类比为下一个时代的电动车、并成为2027经济增长新引擎。另一方面，临近定点、量产，北美客户和tier 1供应商交流变得更加频繁，四季度催化密集，2024有望成为人形机器人量产元年，机器人配置时刻到来！如何看待机器人板块投资方向？ 1⃣临近量产，tier 1的定点行情机会不容忽视！年底前下游客户和核心供应商的交流有望变得更加频繁、密切！重视鸣志电器、拓普集团、三花智控！ 2⃣重新重视被低估的谐波减速

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软通动力：收购同方计算机，补齐华为生态合作的最后版图

事件：软通动力拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资，并以软通智算为主体受让“同方计算机”100%股权、“同方国际”100%股权和“成都智慧”51%股权。同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。点评： #收购同方计算机布局信创硬件。同方计算机主营业务为信创服务器及PC，是华为鲲鹏重要合作伙伴。2022年收入40.2亿元，净亏损0.99亿元；23H1收入16.31亿元，净亏损0.63亿元。同方国际为同方计算机境外业务平台。 #软通动力构筑完整华为生态合作。此前，软通发布了多个开源

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百度采购华为芯片，国产品牌进入互联网

11月7日消息，据路透社报道，两位知情人士称，百度今年已经开始向华为订购人工智能（AI）芯片，这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措，正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达（Nvidia）用于AI加速的高性能GPU的替代品。百度为 200 台服务器订购了1,600颗华为昇腾910B AI 芯片。到今年10月份，华为已交付了超过 60% 的订单，即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。百度向华为下的AI芯片订单总价值约为4.5亿元人民币（6183万美元），华为将在今

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GPTs store生态到来，接入插件率先抢跑 “GPT STORE”本月即将重磅上线。11月7日凌晨两点，OpenAI开发者大会举行，发布GPT-4 Turbo 模型，支持多模态API、给予开发者更多的控制权等模型升级。另有重要产品AI Tools，允许用户发布自定义GPTs，并宣布，将在本月晚些时候上线“GPT STORE”。对于那些最热门的GPT，公司还将分享一部分的营收，来推进GPT应用生态的进步。率先通过插件申请，抢跑插件制作。公司ChatGPT插件6月30日申请通过，插件开发顺利进

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先进封装助力高速互连

先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起【方正电子团队】高带宽需求推动先进封测占领市场。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求，先进封装实现超越摩尔定律，助力芯片集成度的进一步提高。根据Yole，2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%，2022年占比达到47%，预计2025年占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。先进封装市场格局呈现出明显的

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翰博高新】被低估的AI PC+车载核心标的（50%+增长，16x PE）领导好，近期翰博关注度较高，我们前期组织了多场反路演。基本面更新如下： ✔️公司主业：LCD背光模组+MiniLED背光+OLED金属掩膜板（持股9%） ✔️收入结构：PC占比41%+，NB和MNT占比16%+，车载占比10%+ 🔥鸿蒙PC+联想AI PC →客户：联想（全系列）、华为（MatePad、MateBook等）、戴尔、惠普、华硕等 →价量：14寸模组单价100-200元，全球IT面板年出货量3亿，公司份额近1

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现阶段重点推荐ERP及医疗IT

现阶段重点推荐ERP及医疗IT ERP：1）下游企业IT需求恢复，2023年Q3用友网络及金蝶国际业绩显著改善，新签订单及云服务实现高增长；2）行业信创加速推进，带动央国企ERP升级或重建，IT投入未来2-3年有望维持高位；3）行业估值处于历史低位，行业龙头企业对应2023年PS估值约为5倍，若考虑估值切换，PS估值水平更低。随着下游需求恢复以及公司业绩改善，估值有望显著提升。重点推荐标的：【金蝶国际】、【用友网络】医疗IT：1）医疗反腐高压态势趋缓，医院经营情况恢复，9月份以来招标数据显著

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存储行业拐点已至，国产化主线确立

价格：存储NAND颗粒2023Q3价格环比跌幅收敛，部分产品已出现涨价现象。DRAM目前跌价过多的低价颗粒已出现涨价，且合约价后续跌幅有限，DDR4部分产品的现货价格分别于8月底及9月触底后出现反弹迹象，环比8月涨幅0%~10%，市场逐步回暖。此外，NAND Wafer相继强势拉涨，并且上游的涨价有望持续发酵。龙头大厂三星预计第四季将NAND芯片价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。玩家：2023年Q2三星/美光/海力士的稼动率分别下降至77%/74%/82%，海力士与美光23年Q2的资

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曙光显现，明年公司有望重拾增长趋势事件：公司发布2023年三季报，2023年前三季度实现收入11.78亿元，同比下降11.53%，归母净利润2.3亿元，同比下降24.95%；其中三季度单季实现收入4.28亿元，同比增长0.8%，环比增长14.13%，归母净利润7262万元，同比下降9.81%。压力最大的时刻已经过去，公司即将迎来高速发展2.0阶段。公司第三季度实现营收4.28亿元，主营业务同比环比均有所回暖。进入三季度后，公司纤维素醚新厂房开始逐步释放产能，但同时折旧费用也有所增加，因此三季

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@韭韭向前冲：国星光电：华为问界M9 百万像素智慧转向大灯&AR-HUD 最大预期差

问界M9，最受期待一款的SUV，有两大黑科技，百万像素智慧转向大灯和华为AR-HUD。百万像素智慧转向大灯，网传效果图最初效果图出来的时候，曾被网友戏言牛顿的棺材板已经压不住了。但是今天下午光峰科技一则回复，能够实现该效果，且能够实现得更好

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【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技2023Q3业绩概览：收入符合预期，AI产品竞争力持续增强万兴科技发布2023Q3三季报，业绩符合我们预期。 2023Q3：收入3.8亿元，同比增长26.7%；归母净利润2120万，同比增长67%。 2023M1-M9：收入10.96亿元，同比增长30.7%；归母净利润6507万，同比增长167%。 2023Q3公司毛利率94.8%，研发/销售/管理费用率分别为28%/49%/11%，销售费用主要由于市场竞争加剧、流量成本上升及新产品投放所致。 AI业务进展

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逻辑很顺，叠加汽车情绪，低位

@好好学习2025：天音控股（000829）：华为汽车销售，两市唯一！8元低价！

天音控股（000829）：华为汽车销售，两市唯一！8元低价！问界M9盲订单量已经超过了1.5万台！作为两市唯一的问界汽车销售概念股，天音控股（000829）值得关注。天音控股在互动平台表示：公司旗下多家华为线下零售店已经实现渠道复用，开展汽车销售业务。除开对原有店铺通过扩大店内面积进行升级改

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1、23前三季度经营性净现金流达10.75亿元，现金流改善.2023修复，2024新增可期。2023年10月公司现金8.35亿元完成收购金鹰卡通（自2023年10月并表，金鹰卡通2023至2025年利润有望达0.46、0.54、0.597亿元） 2、芒果TV国际APP 加强对外战略合作拓展海外“朋友圈”共建新矩阵。 3、会员与广告收入是结果的表现，核心是看优质内容供给，2023年11月公司将举办双11沉浸式互动晚会及招商会，静待2024年内容产品新看点。最新市值460亿元，对应2023~20

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老凤祥：23Q3实现归母净利润6.92亿元同增48.52%超预期，国企改革成效显著，推动公司高质量发展公司10月26日发布2023年三季度报告。公司2023年前三季度实现营收620.66亿元，同比+15.93%；单Q3实现营收217.22亿元，同比+9.72%。费用端：公司2023年前三季度期间费用率为2.04%，同比-0.19pct。其中，销售费用率为1.22%，同比-0.1pct；管理费用率为0.57，同比-0.01pct；财务费用率为0.21%，同比-0.08pct；研发费用率为0.0

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算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域，HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足，对内存带宽的需求与日俱增，成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光，扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中，先进封装和量测是其中的核心工艺环节，占有最高的价值量。预期差一：高端量测设备得到H

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国盛机械&机器人】珍惜年底前机器人定点行情，尤其重视tier 1+谐波+丝杠！工信部的发文将机器人类比为下一个时代的电动车、并成为2027经济增长新引擎。另一方面，临近定点、量产，北美客户和tier 1供应商交流变得更加频繁，四季度催化密集，2024有望成为人形机器人量产元年，机器人配置时刻到来！如何看待机器人板块投资方向？ 1⃣临近量产，tier 1的定点行情机会不容忽视！年底前下游客户和核心供应商的交流有望变得更加频繁、密切！重视鸣志电器、拓普集团、三花智控！ 2⃣重新重视被低估的谐波减速

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软通动力：收购同方计算机，补齐华为生态合作的最后版图

事件：软通动力拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资，并以软通智算为主体受让“同方计算机”100%股权、“同方国际”100%股权和“成都智慧”51%股权。同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。点评： #收购同方计算机布局信创硬件。同方计算机主营业务为信创服务器及PC，是华为鲲鹏重要合作伙伴。2022年收入40.2亿元，净亏损0.99亿元；23H1收入16.31亿元，净亏损0.63亿元。同方国际为同方计算机境外业务平台。 #软通动力构筑完整华为生态合作。此前，软通发布了多个开源

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2023-11-07 22:31:06

百度采购华为芯片，国产品牌进入互联网

11月7日消息，据路透社报道，两位知情人士称，百度今年已经开始向华为订购人工智能（AI）芯片，这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措，正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达（Nvidia）用于AI加速的高性能GPU的替代品。百度为 200 台服务器订购了1,600颗华为昇腾910B AI 芯片。到今年10月份，华为已交付了超过 60% 的订单，即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。百度向华为下的AI芯片订单总价值约为4.5亿元人民币（6183万美元），华为将在今

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高新发展
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华丰科技

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1.08
曼巴精神

为国接盘

2023-11-07 22:29:25

吉宏股份

GPTs store生态到来，接入插件率先抢跑 “GPT STORE”本月即将重磅上线。11月7日凌晨两点，OpenAI开发者大会举行，发布GPT-4 Turbo 模型，支持多模态API、给予开发者更多的控制权等模型升级。另有重要产品AI Tools，允许用户发布自定义GPTs，并宣布，将在本月晚些时候上线“GPT STORE”。对于那些最热门的GPT，公司还将分享一部分的营收，来推进GPT应用生态的进步。率先通过插件申请，抢跑插件制作。公司ChatGPT插件6月30日申请通过，插件开发顺利进

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吉宏股份

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2.17
曼巴精神

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2023-11-06 21:19:30

先进封装助力高速互连

先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起【方正电子团队】高带宽需求推动先进封测占领市场。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求，先进封装实现超越摩尔定律，助力芯片集成度的进一步提高。根据Yole，2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%，2022年占比达到47%，预计2025年占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。先进封装市场格局呈现出明显的

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通富微电
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长电科技

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曼巴精神

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2023-11-06 12:50:01

翰博高新

翰博高新】被低估的AI PC+车载核心标的（50%+增长，16x PE）领导好，近期翰博关注度较高，我们前期组织了多场反路演。基本面更新如下： ✔️公司主业：LCD背光模组+MiniLED背光+OLED金属掩膜板（持股9%） ✔️收入结构：PC占比41%+，NB和MNT占比16%+，车载占比10%+ 🔥鸿蒙PC+联想AI PC →客户：联想（全系列）、华为（MatePad、MateBook等）、戴尔、惠普、华硕等 →价量：14寸模组单价100-200元，全球IT面板年出货量3亿，公司份额近1

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翰博高新

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7.00
曼巴精神

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2023-11-06 12:48:58

现阶段重点推荐ERP及医疗IT

现阶段重点推荐ERP及医疗IT ERP：1）下游企业IT需求恢复，2023年Q3用友网络及金蝶国际业绩显著改善，新签订单及云服务实现高增长；2）行业信创加速推进，带动央国企ERP升级或重建，IT投入未来2-3年有望维持高位；3）行业估值处于历史低位，行业龙头企业对应2023年PS估值约为5倍，若考虑估值切换，PS估值水平更低。随着下游需求恢复以及公司业绩改善，估值有望显著提升。重点推荐标的：【金蝶国际】、【用友网络】医疗IT：1）医疗反腐高压态势趋缓，医院经营情况恢复，9月份以来招标数据显著

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创业慧康
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久远银海

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1.39
曼巴精神

为国接盘

2023-11-05 21:42:48

存储行业拐点已至，国产化主线确立

价格：存储NAND颗粒2023Q3价格环比跌幅收敛，部分产品已出现涨价现象。DRAM目前跌价过多的低价颗粒已出现涨价，且合约价后续跌幅有限，DDR4部分产品的现货价格分别于8月底及9月触底后出现反弹迹象，环比8月涨幅0%~10%，市场逐步回暖。此外，NAND Wafer相继强势拉涨，并且上游的涨价有望持续发酵。龙头大厂三星预计第四季将NAND芯片价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。玩家：2023年Q2三星/美光/海力士的稼动率分别下降至77%/74%/82%，海力士与美光23年Q2的资

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兆易创新
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万润科技

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2023-11-02 19:37:54

山东赫达

曙光显现，明年公司有望重拾增长趋势事件：公司发布2023年三季报，2023年前三季度实现收入11.78亿元，同比下降11.53%，归母净利润2.3亿元，同比下降24.95%；其中三季度单季实现收入4.28亿元，同比增长0.8%，环比增长14.13%，归母净利润7262万元，同比下降9.81%。压力最大的时刻已经过去，公司即将迎来高速发展2.0阶段。公司第三季度实现营收4.28亿元，主营业务同比环比均有所回暖。进入三季度后，公司纤维素醚新厂房开始逐步释放产能，但同时折旧费用也有所增加，因此三季

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山东赫达

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1.80
曼巴精神

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2023-10-30 21:34:13

预期差很大

@韭韭向前冲：国星光电：华为问界M9 百万像素智慧转向大灯&AR-HUD 最大预期差

问界M9，最受期待一款的SUV，有两大黑科技，百万像素智慧转向大灯和华为AR-HUD。百万像素智慧转向大灯，网传效果图最初效果图出来的时候，曾被网友戏言牛顿的棺材板已经压不住了。但是今天下午光峰科技一则回复，能够实现该效果，且能够实现得更好

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曼巴精神

为国接盘

2023-10-29 22:00:57

万兴科技

【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技2023Q3业绩概览：收入符合预期，AI产品竞争力持续增强万兴科技发布2023Q3三季报，业绩符合我们预期。 2023Q3：收入3.8亿元，同比增长26.7%；归母净利润2120万，同比增长67%。 2023M1-M9：收入10.96亿元，同比增长30.7%；归母净利润6507万，同比增长167%。 2023Q3公司毛利率94.8%，研发/销售/管理费用率分别为28%/49%/11%，销售费用主要由于市场竞争加剧、流量成本上升及新产品投放所致。 AI业务进展

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万兴科技

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曼巴精神

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2023-10-27 10:23:25

逻辑很顺，叠加汽车情绪，低位

@好好学习2025：天音控股（000829）：华为汽车销售，两市唯一！8元低价！

天音控股（000829）：华为汽车销售，两市唯一！8元低价！问界M9盲订单量已经超过了1.5万台！作为两市唯一的问界汽车销售概念股，天音控股（000829）值得关注。天音控股在互动平台表示：公司旗下多家华为线下零售店已经实现渠道复用，开展汽车销售业务。除开对原有店铺通过扩大店内面积进行升级改

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曼巴精神

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2023-10-26 23:01:16

芒果超媒

1、23前三季度经营性净现金流达10.75亿元，现金流改善.2023修复，2024新增可期。2023年10月公司现金8.35亿元完成收购金鹰卡通（自2023年10月并表，金鹰卡通2023至2025年利润有望达0.46、0.54、0.597亿元） 2、芒果TV国际APP 加强对外战略合作拓展海外“朋友圈”共建新矩阵。 3、会员与广告收入是结果的表现，核心是看优质内容供给，2023年11月公司将举办双11沉浸式互动晚会及招商会，静待2024年内容产品新看点。最新市值460亿元，对应2023~20

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2023-10-26 22:59:30

老凤祥

老凤祥：23Q3实现归母净利润6.92亿元同增48.52%超预期，国企改革成效显著，推动公司高质量发展公司10月26日发布2023年三季度报告。公司2023年前三季度实现营收620.66亿元，同比+15.93%；单Q3实现营收217.22亿元，同比+9.72%。费用端：公司2023年前三季度期间费用率为2.04%，同比-0.19pct。其中，销售费用率为1.22%，同比-0.1pct；管理费用率为0.57，同比-0.01pct；财务费用率为0.21%，同比-0.08pct；研发费用率为0.0

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2023-11-12 21:23:46

赛腾股份

算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域，HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足，对内存带宽的需求与日俱增，成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光，扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中，先进封装和量测是其中的核心工艺环节，占有最高的价值量。预期差一：高端量测设备得到H

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赛腾股份

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机器人

国盛机械&机器人】珍惜年底前机器人定点行情，尤其重视tier 1+谐波+丝杠！工信部的发文将机器人类比为下一个时代的电动车、并成为2027经济增长新引擎。另一方面，临近定点、量产，北美客户和tier 1供应商交流变得更加频繁，四季度催化密集，2024有望成为人形机器人量产元年，机器人配置时刻到来！如何看待机器人板块投资方向？ 1⃣临近量产，tier 1的定点行情机会不容忽视！年底前下游客户和核心供应商的交流有望变得更加频繁、密切！重视鸣志电器、拓普集团、三花智控！ 2⃣重新重视被低估的谐波减速

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鸣志电器

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2023-11-09 21:57:23

软通动力：收购同方计算机，补齐华为生态合作的最后版图

事件：软通动力拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资，并以软通智算为主体受让“同方计算机”100%股权、“同方国际”100%股权和“成都智慧”51%股权。同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。点评： #收购同方计算机布局信创硬件。同方计算机主营业务为信创服务器及PC，是华为鲲鹏重要合作伙伴。2022年收入40.2亿元，净亏损0.99亿元；23H1收入16.31亿元，净亏损0.63亿元。同方国际为同方计算机境外业务平台。 #软通动力构筑完整华为生态合作。此前，软通发布了多个开源

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百度采购华为芯片，国产品牌进入互联网

11月7日消息，据路透社报道，两位知情人士称，百度今年已经开始向华为订购人工智能（AI）芯片，这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措，正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达（Nvidia）用于AI加速的高性能GPU的替代品。百度为 200 台服务器订购了1,600颗华为昇腾910B AI 芯片。到今年10月份，华为已交付了超过 60% 的订单，即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。百度向华为下的AI芯片订单总价值约为4.5亿元人民币（6183万美元），华为将在今

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GPTs store生态到来，接入插件率先抢跑 “GPT STORE”本月即将重磅上线。11月7日凌晨两点，OpenAI开发者大会举行，发布GPT-4 Turbo 模型，支持多模态API、给予开发者更多的控制权等模型升级。另有重要产品AI Tools，允许用户发布自定义GPTs，并宣布，将在本月晚些时候上线“GPT STORE”。对于那些最热门的GPT，公司还将分享一部分的营收，来推进GPT应用生态的进步。率先通过插件申请，抢跑插件制作。公司ChatGPT插件6月30日申请通过，插件开发顺利进

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先进封装助力高速互连

先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起【方正电子团队】高带宽需求推动先进封测占领市场。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求，先进封装实现超越摩尔定律，助力芯片集成度的进一步提高。根据Yole，2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%，2022年占比达到47%，预计2025年占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。先进封装市场格局呈现出明显的

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翰博高新

翰博高新】被低估的AI PC+车载核心标的（50%+增长，16x PE）领导好，近期翰博关注度较高，我们前期组织了多场反路演。基本面更新如下： ✔️公司主业：LCD背光模组+MiniLED背光+OLED金属掩膜板（持股9%） ✔️收入结构：PC占比41%+，NB和MNT占比16%+，车载占比10%+ 🔥鸿蒙PC+联想AI PC →客户：联想（全系列）、华为（MatePad、MateBook等）、戴尔、惠普、华硕等 →价量：14寸模组单价100-200元，全球IT面板年出货量3亿，公司份额近1

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现阶段重点推荐ERP及医疗IT

现阶段重点推荐ERP及医疗IT ERP：1）下游企业IT需求恢复，2023年Q3用友网络及金蝶国际业绩显著改善，新签订单及云服务实现高增长；2）行业信创加速推进，带动央国企ERP升级或重建，IT投入未来2-3年有望维持高位；3）行业估值处于历史低位，行业龙头企业对应2023年PS估值约为5倍，若考虑估值切换，PS估值水平更低。随着下游需求恢复以及公司业绩改善，估值有望显著提升。重点推荐标的：【金蝶国际】、【用友网络】医疗IT：1）医疗反腐高压态势趋缓，医院经营情况恢复，9月份以来招标数据显著

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存储行业拐点已至，国产化主线确立

价格：存储NAND颗粒2023Q3价格环比跌幅收敛，部分产品已出现涨价现象。DRAM目前跌价过多的低价颗粒已出现涨价，且合约价后续跌幅有限，DDR4部分产品的现货价格分别于8月底及9月触底后出现反弹迹象，环比8月涨幅0%~10%，市场逐步回暖。此外，NAND Wafer相继强势拉涨，并且上游的涨价有望持续发酵。龙头大厂三星预计第四季将NAND芯片价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。玩家：2023年Q2三星/美光/海力士的稼动率分别下降至77%/74%/82%，海力士与美光23年Q2的资

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山东赫达

曙光显现，明年公司有望重拾增长趋势事件：公司发布2023年三季报，2023年前三季度实现收入11.78亿元，同比下降11.53%，归母净利润2.3亿元，同比下降24.95%；其中三季度单季实现收入4.28亿元，同比增长0.8%，环比增长14.13%，归母净利润7262万元，同比下降9.81%。压力最大的时刻已经过去，公司即将迎来高速发展2.0阶段。公司第三季度实现营收4.28亿元，主营业务同比环比均有所回暖。进入三季度后，公司纤维素醚新厂房开始逐步释放产能，但同时折旧费用也有所增加，因此三季

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预期差很大

@韭韭向前冲：国星光电：华为问界M9 百万像素智慧转向大灯&AR-HUD 最大预期差

问界M9，最受期待一款的SUV，有两大黑科技，百万像素智慧转向大灯和华为AR-HUD。百万像素智慧转向大灯，网传效果图最初效果图出来的时候，曾被网友戏言牛顿的棺材板已经压不住了。但是今天下午光峰科技一则回复，能够实现该效果，且能够实现得更好

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万兴科技

【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技2023Q3业绩概览：收入符合预期，AI产品竞争力持续增强万兴科技发布2023Q3三季报，业绩符合我们预期。 2023Q3：收入3.8亿元，同比增长26.7%；归母净利润2120万，同比增长67%。 2023M1-M9：收入10.96亿元，同比增长30.7%；归母净利润6507万，同比增长167%。 2023Q3公司毛利率94.8%，研发/销售/管理费用率分别为28%/49%/11%，销售费用主要由于市场竞争加剧、流量成本上升及新产品投放所致。 AI业务进展

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逻辑很顺，叠加汽车情绪，低位

@好好学习2025：天音控股（000829）：华为汽车销售，两市唯一！8元低价！

天音控股（000829）：华为汽车销售，两市唯一！8元低价！问界M9盲订单量已经超过了1.5万台！作为两市唯一的问界汽车销售概念股，天音控股（000829）值得关注。天音控股在互动平台表示：公司旗下多家华为线下零售店已经实现渠道复用，开展汽车销售业务。除开对原有店铺通过扩大店内面积进行升级改

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芒果超媒

1、23前三季度经营性净现金流达10.75亿元，现金流改善.2023修复，2024新增可期。2023年10月公司现金8.35亿元完成收购金鹰卡通（自2023年10月并表，金鹰卡通2023至2025年利润有望达0.46、0.54、0.597亿元） 2、芒果TV国际APP 加强对外战略合作拓展海外“朋友圈”共建新矩阵。 3、会员与广告收入是结果的表现，核心是看优质内容供给，2023年11月公司将举办双11沉浸式互动晚会及招商会，静待2024年内容产品新看点。最新市值460亿元，对应2023~20

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老凤祥：23Q3实现归母净利润6.92亿元同增48.52%超预期，国企改革成效显著，推动公司高质量发展公司10月26日发布2023年三季度报告。公司2023年前三季度实现营收620.66亿元，同比+15.93%；单Q3实现营收217.22亿元，同比+9.72%。费用端：公司2023年前三季度期间费用率为2.04%，同比-0.19pct。其中，销售费用率为1.22%，同比-0.1pct；管理费用率为0.57，同比-0.01pct；财务费用率为0.21%，同比-0.08pct；研发费用率为0.0

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算力软肋HBM扩产浪潮下最受益的设备厂商市场先前对公司的预期主要在潜望式/MR领域，HBM大订单为AI产业趋势下来自老客户三星的爆发需求。当前算力的瓶颈在于硬件技术和产能的不足，对内存带宽的需求与日俱增，成为HBM相关设备需求的最强支撑。HBM占据英伟达GPU成本45-50%，为最大成本项。HBM当前头部厂商为三星、海力士、美光，扩产需求迫切。市场预期台积电、英特尔、长存、长鑫等大厂将紧随其后。在HBM生产中，先进封装和量测是其中的核心工艺环节，占有最高的价值量。预期差一：高端量测设备得到H

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国盛机械&机器人】珍惜年底前机器人定点行情，尤其重视tier 1+谐波+丝杠！工信部的发文将机器人类比为下一个时代的电动车、并成为2027经济增长新引擎。另一方面，临近定点、量产，北美客户和tier 1供应商交流变得更加频繁，四季度催化密集，2024有望成为人形机器人量产元年，机器人配置时刻到来！如何看待机器人板块投资方向？ 1⃣临近量产，tier 1的定点行情机会不容忽视！年底前下游客户和核心供应商的交流有望变得更加频繁、密切！重视鸣志电器、拓普集团、三花智控！ 2⃣重新重视被低估的谐波减速

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软通动力：收购同方计算机，补齐华为生态合作的最后版图

事件：软通动力拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资，并以软通智算为主体受让“同方计算机”100%股权、“同方国际”100%股权和“成都智慧”51%股权。同方计算机等被收购标的资产评估价值为18.98亿元。点评： #收购同方计算机布局信创硬件。同方计算机主营业务为信创服务器及PC，是华为鲲鹏重要合作伙伴。2022年收入40.2亿元，净亏损0.99亿元；23H1收入16.31亿元，净亏损0.63亿元。同方国际为同方计算机境外业务平台。 #软通动力构筑完整华为生态合作。此前，软通发布了多个开源

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百度采购华为芯片，国产品牌进入互联网

11月7日消息，据路透社报道，两位知情人士称，百度今年已经开始向华为订购人工智能（AI）芯片，这进一步表明美国政府限制高性能计算芯片对华出口的举措，正在促使中国厂商接受国产AI芯片来作为英伟达（Nvidia）用于AI加速的高性能GPU的替代品。百度为 200 台服务器订购了1,600颗华为昇腾910B AI 芯片。到今年10月份，华为已交付了超过 60% 的订单，即向百度交付了大约1000颗昇腾910B AI芯片。百度向华为下的AI芯片订单总价值约为4.5亿元人民币（6183万美元），华为将在今

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GPTs store生态到来，接入插件率先抢跑 “GPT STORE”本月即将重磅上线。11月7日凌晨两点，OpenAI开发者大会举行，发布GPT-4 Turbo 模型，支持多模态API、给予开发者更多的控制权等模型升级。另有重要产品AI Tools，允许用户发布自定义GPTs，并宣布，将在本月晚些时候上线“GPT STORE”。对于那些最热门的GPT，公司还将分享一部分的营收，来推进GPT应用生态的进步。率先通过插件申请，抢跑插件制作。公司ChatGPT插件6月30日申请通过，插件开发顺利进

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先进封装助力高速互连

先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起【方正电子团队】高带宽需求推动先进封测占领市场。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求，先进封装实现超越摩尔定律，助力芯片集成度的进一步提高。根据Yole，2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%，2022年占比达到47%，预计2025年占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。先进封装市场格局呈现出明显的

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2023-11-06 12:50:01

翰博高新

翰博高新】被低估的AI PC+车载核心标的（50%+增长，16x PE）领导好，近期翰博关注度较高，我们前期组织了多场反路演。基本面更新如下： ✔️公司主业：LCD背光模组+MiniLED背光+OLED金属掩膜板（持股9%） ✔️收入结构：PC占比41%+，NB和MNT占比16%+，车载占比10%+ 🔥鸿蒙PC+联想AI PC →客户：联想（全系列）、华为（MatePad、MateBook等）、戴尔、惠普、华硕等 →价量：14寸模组单价100-200元，全球IT面板年出货量3亿，公司份额近1

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翰博高新

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曼巴精神

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2023-11-06 12:48:58

现阶段重点推荐ERP及医疗IT

现阶段重点推荐ERP及医疗IT ERP：1）下游企业IT需求恢复，2023年Q3用友网络及金蝶国际业绩显著改善，新签订单及云服务实现高增长；2）行业信创加速推进，带动央国企ERP升级或重建，IT投入未来2-3年有望维持高位；3）行业估值处于历史低位，行业龙头企业对应2023年PS估值约为5倍，若考虑估值切换，PS估值水平更低。随着下游需求恢复以及公司业绩改善，估值有望显著提升。重点推荐标的：【金蝶国际】、【用友网络】医疗IT：1）医疗反腐高压态势趋缓，医院经营情况恢复，9月份以来招标数据显著

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创业慧康
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久远银海

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2023-11-05 21:42:48

存储行业拐点已至，国产化主线确立

价格：存储NAND颗粒2023Q3价格环比跌幅收敛，部分产品已出现涨价现象。DRAM目前跌价过多的低价颗粒已出现涨价，且合约价后续跌幅有限，DDR4部分产品的现货价格分别于8月底及9月触底后出现反弹迹象，环比8月涨幅0%~10%，市场逐步回暖。此外，NAND Wafer相继强势拉涨，并且上游的涨价有望持续发酵。龙头大厂三星预计第四季将NAND芯片价格调涨10％以上，且最快自10月开始涨价。玩家：2023年Q2三星/美光/海力士的稼动率分别下降至77%/74%/82%，海力士与美光23年Q2的资

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兆易创新
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万润科技

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2023-11-02 19:37:54

山东赫达

曙光显现，明年公司有望重拾增长趋势事件：公司发布2023年三季报，2023年前三季度实现收入11.78亿元，同比下降11.53%，归母净利润2.3亿元，同比下降24.95%；其中三季度单季实现收入4.28亿元，同比增长0.8%，环比增长14.13%，归母净利润7262万元，同比下降9.81%。压力最大的时刻已经过去，公司即将迎来高速发展2.0阶段。公司第三季度实现营收4.28亿元，主营业务同比环比均有所回暖。进入三季度后，公司纤维素醚新厂房开始逐步释放产能，但同时折旧费用也有所增加，因此三季

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山东赫达

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2023-10-30 21:34:13

预期差很大

@韭韭向前冲：国星光电：华为问界M9 百万像素智慧转向大灯&AR-HUD 最大预期差

问界M9，最受期待一款的SUV，有两大黑科技，百万像素智慧转向大灯和华为AR-HUD。百万像素智慧转向大灯，网传效果图最初效果图出来的时候，曾被网友戏言牛顿的棺材板已经压不住了。但是今天下午光峰科技一则回复，能够实现该效果，且能够实现得更好

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2023-10-29 22:00:57

万兴科技

【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技2023Q3业绩概览：收入符合预期，AI产品竞争力持续增强万兴科技发布2023Q3三季报，业绩符合我们预期。 2023Q3：收入3.8亿元，同比增长26.7%；归母净利润2120万，同比增长67%。 2023M1-M9：收入10.96亿元，同比增长30.7%；归母净利润6507万，同比增长167%。 2023Q3公司毛利率94.8%，研发/销售/管理费用率分别为28%/49%/11%，销售费用主要由于市场竞争加剧、流量成本上升及新产品投放所致。 AI业务进展

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万兴科技

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2023-10-27 10:23:25

逻辑很顺，叠加汽车情绪，低位

@好好学习2025：天音控股（000829）：华为汽车销售，两市唯一！8元低价！

天音控股（000829）：华为汽车销售，两市唯一！8元低价！问界M9盲订单量已经超过了1.5万台！作为两市唯一的问界汽车销售概念股，天音控股（000829）值得关注。天音控股在互动平台表示：公司旗下多家华为线下零售店已经实现渠道复用，开展汽车销售业务。除开对原有店铺通过扩大店内面积进行升级改

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2023-10-26 23:01:16

芒果超媒

1、23前三季度经营性净现金流达10.75亿元，现金流改善.2023修复，2024新增可期。2023年10月公司现金8.35亿元完成收购金鹰卡通（自2023年10月并表，金鹰卡通2023至2025年利润有望达0.46、0.54、0.597亿元） 2、芒果TV国际APP 加强对外战略合作拓展海外“朋友圈”共建新矩阵。 3、会员与广告收入是结果的表现，核心是看优质内容供给，2023年11月公司将举办双11沉浸式互动晚会及招商会，静待2024年内容产品新看点。最新市值460亿元，对应2023~20

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芒果超媒

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2023-10-26 22:59:30

老凤祥

老凤祥：23Q3实现归母净利润6.92亿元同增48.52%超预期，国企改革成效显著，推动公司高质量发展公司10月26日发布2023年三季度报告。公司2023年前三季度实现营收620.66亿元，同比+15.93%；单Q3实现营收217.22亿元，同比+9.72%。费用端：公司2023年前三季度期间费用率为2.04%，同比-0.19pct。其中，销售费用率为1.22%，同比-0.1pct；管理费用率为0.57，同比-0.01pct；财务费用率为0.21%，同比-0.08pct；研发费用率为0.0

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老凤祥

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