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孤独求败的小韭菜

2024-05-17 12:41:28

挖的很细，牛

@超前挖掘：5月17日【玻璃基板】概念梳理

大摩更新了GB200供应链的情况，提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。概念股：沃格光电三超新

46 赞同-23 评论

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孤独求败的小韭菜

2024-05-17 09:53:45

新方向玻璃基板+HBM3e---天马新材30cm猛干

玻璃基板大摩更新了GB200供应链的情况,提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025 年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。 1、大摩对GB200在2024年/2025年的出货量预测基于CoWoS的产能分配，大摩预测:·2024年下半年，预计将向市场交付约42万颗GB200超级芯片;2025年，GB200芯片产量预计约为150万至200万颗; 2、GB200催生两个增量市场:测试、封装大摩提到了GB200带来的两个增量环节:半导体测试、半导

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三超新材
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沃格光电
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天马新材

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孤独求败的小韭菜

2024-05-17 09:45:49

猛干

@有名大韭：AMD，英特尔新高，因采用玻璃基板封装：838971天马新材

公司最新机构访谈：公司募投项目年产5000吨球形氧化铝生产线，现处设备安装阶段，预计24年年中有新产能释放。新产线投产后将进一步丰富公司球形氧化铝产品体系。公司早在2007年就掌握球铝制备技术，也是国内最早一批研发球形氧化铝的企业，并获得了国家创新基金的支持。球形氧化铝产品作为填充材料，

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孤独求败的小韭菜

2024-05-16 11:41:05

牛皮

@姜子牙炒股：最新挖掘！！蓝色光标间接投资Open AI！

简单粗暴的逻辑！Open AI 最新一轮融资103亿美元估值高达270亿-290亿美元（约合人民币1900亿-2000亿元）！在这一轮融资中A16Z基金重新再次投资Open AI，成为其股东！蓝色光标旗下美国蓝标投资公司于2022年认购了A16Z基金3700万美元基金份额！也就是说蓝色光标成为A股甚

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孤独求败的小韭菜

2024-05-15 20:35:27

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@金木棉：震惊！！！南京低空经济迎来惊天利好，千万别低估！！

就在今天下午，南京低空经济发展大会在浦口区召开会议提出三年后，也就是到2026年，全市低空经济产业规模发展超500亿元具体事项建成240个以上低空航空器起降

44 赞同-30 评论

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孤独求败的小韭菜

2024-05-15 20:21:05

卧龙电驱---南京低空经济航线最大受益者

显示出了20条，物流配送，药品运输，医疗器械运输用到的都是是丰翼方舟的机型占总计70% 丰翼科技是顺丰集团旗下的专注于末端配送物流无人机研发和运营的企业。丰翼科技推出的方舟系列无人机是专为物流配送设计的，其中一款是多旋翼大载重物流无人机方舟ARK 150。这款无人机具有强大的负载能力和灵活的扩展性设计，能够满足不同行业的低空运输需求。方舟ARK 150在载重和航程上进行了全面升级，具备稳定优越的飞行性能，并配备了动力系统冗余、紧急伞降等多项安全机制，以确保飞行安全。此外，它还具有高度的易用性设

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卧龙电驱

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孤独求败的小韭菜

2024-05-14 12:47:02

NIU

@金木棉：国际首个大使馆推广的游戏，steam史上热度最高，腾讯游戏夜压轴出场，百亿销售预期

最大预期差，黑神话悟空——价值百亿的游戏即将横空出世大使馆为这款游戏做宣传，得到官方支持，游戏不仅仅是游戏还是文化输出的重要环节史上唯一，大使馆做宣传还有哪个游戏有这样的地位？游戏走向全世界，为百亿销售额奠定基础腾讯亲自下场给予最高规格进行引流不仅在QQ上提供预约渠道，还在腾

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孤独求败的小韭菜

2024-05-10 11:42:23

远被低估九联科技---鸿蒙+自主可控先行者

2024年是原生鸿蒙的关键一年，接入鸿蒙的设备数量超过7亿台，原生鸿蒙生态迎来开局之年，头部互联网应用纷纷加入，掀起了鸿蒙千帆起的开发热潮。华为鸿蒙5.0已经在测试中，见上文九联100G OSFP28系列光收发模块，主要用于数据中心，高性能计算和存储网链路;以上产品均已形成销售。公司的核心通用技术有高速率光信号传输和转换技术，主要基于光电子器件、功能电路和光接口实现"光电转换”，并通过光纤传输，实现高速数据传输，具体包括25G、40G、100G、400G等传输速率。公司目前边缘计算类产品有九

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九联科技

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2024-05-09 18:56:28

纯血鸿蒙5.0来袭---不再兼容安卓系统

华为商城 App 今日开启众测更新体验，最重要的一点更新是：「楼层组件样式遵从鸿蒙 5.0 规范，多端适配规范调整」。 2024年是原生鸿蒙的关键一年，接入鸿蒙的设备数量超过7亿台，原生鸿蒙生态迎来开局之年，头部互联网应用纷纷加入，掀起了鸿蒙千帆起的开发热潮。我们要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗，通过技术创新、产品创新和商业模式创新，鸿蒙将为消费者提供高端精致、简单易用、极致流畅、纯净安全的体验；通过操作系统层面的整合，关键能力底层化、通用能力全局化，

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润和软件
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软通动力

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2024-05-08 15:18:48

这回答是关键

@凌晨十二点：新华锦——胰岛移植+再生医学

利百健 SVF 的临床用法:利百健 SVF 呈细腻或乳糜状的脂肪小粒, 可以直接将产品通过局部注射方式注入到患者患处。利百健 SVF 具有广泛推广的优势：1. 分离器完全无菌密封。2. 无消化酶, 靠机械分离。4. 该产品不含血

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2024-05-07 22:14:46

新华快看---国产仿真机器人开始量产-灵巧手是关键

德迈仕问界新M7+激光雷达马达轴+减速器 1、问界新M7发布并交付，公司是汽车零部件行业二级配套供应商，主要是为汽车零部件一级配套供应商提供配套,不直接对整车制造商销售，据公司了解有两款产品作为核心零部件最终分别用于问界M7车型P1、P3电机中。 2、公司无人驾驶领域产品激光雷达驱动马达轴样品合格。公司激光雷达马达轴产品的客户为大疆卓见。公司电枢轴、EPS轴、雨刮轴、销子等多个产品已应用于特斯拉汽车中，新能源汽车产品最终使用客户还包括比亚迪、小鹏等 3、公司目前生产的3款销子产品用于工业机器人

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孤独求败的小韭菜

2024-05-07 21:11:49

正丹逻辑完美补涨

@跑步进场：澳洲锰矿出口受阻，锰矿价格月涨幅超40%

【澳洲矿石发运难题引发锰硅价格上扬】在遭受热带气旋Megan冲击后，South32发布的最新季报显示，关键的GEMCO码头受损，修复工作持续进行。预计到2025年第一季度，码头运行和出口销售将重新启动，同时正在评估替代航运方案以减轻码头停运带来的影响。受此冲击，澳洲锰矿发运量减少了超过2

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孤独求败的小韭菜

2024-05-07 12:52:43

诺禾致源---生物合成关键步骤

诺禾致源的高通量测序技术和生物信息分析技术，可以为合成生物学的研究和应用提供重要的工具和数据支持。例如，通过基因测序，可以获取生物体的基因组信息，这对于理解生物体的功能和设计合成生物系统至关重要。同时，生物信息分析技术可以帮助研究者处理和解释测序数据，从而设计出新的生物部件或系统。技术支持：诺禾致源提供的高通量基因测序技术为合成生物学研究提供了强有力的技术支持。基因测序是合成生物学不可或缺的基础，它允许科学家们精确地识别和分析生物体的遗传信息。数据解析：合成生物学涉及大量复杂的生物信息数据。

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@已注销用户：北交所次新合成生物芭薇股份

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2024-04-29 11:59:41

华光环能---国联证券第七大股东

我们预计公司2023-2025年分别实现营业收入106.0、120.5、129.6亿元，同比增长率分别20.0%、13.7%、7.5%，实现归母净利润分别为7.4、8.5、9.5亿元，同比增长率分别为1.3%、15.2%、12.0%。当前股价对应的PE分别为14、12、11倍。我们选取青达环保(灵活性改造)、华电重工(氢能)以及皖能电力(东部地方火电公司)。三家公司2023—2025年平均PE分别为20倍、14倍、12倍，以可比公司24年平均PE为基准，公司当前估值低估21%，首次覆盖给予“买入

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华光环能

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@超前挖掘：5月17日【玻璃基板】概念梳理

大摩更新了GB200供应链的情况，提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。概念股：沃格光电三超新

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新方向玻璃基板+HBM3e---天马新材30cm猛干

玻璃基板大摩更新了GB200供应链的情况,提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025 年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。 1、大摩对GB200在2024年/2025年的出货量预测基于CoWoS的产能分配，大摩预测:·2024年下半年，预计将向市场交付约42万颗GB200超级芯片;2025年，GB200芯片产量预计约为150万至200万颗; 2、GB200催生两个增量市场:测试、封装大摩提到了GB200带来的两个增量环节:半导体测试、半导

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@有名大韭：AMD，英特尔新高，因采用玻璃基板封装：838971天马新材

公司最新机构访谈：公司募投项目年产5000吨球形氧化铝生产线，现处设备安装阶段，预计24年年中有新产能释放。新产线投产后将进一步丰富公司球形氧化铝产品体系。公司早在2007年就掌握球铝制备技术，也是国内最早一批研发球形氧化铝的企业，并获得了国家创新基金的支持。球形氧化铝产品作为填充材料，

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@姜子牙炒股：最新挖掘！！蓝色光标间接投资Open AI！

简单粗暴的逻辑！Open AI 最新一轮融资103亿美元估值高达270亿-290亿美元（约合人民币1900亿-2000亿元）！在这一轮融资中A16Z基金重新再次投资Open AI，成为其股东！蓝色光标旗下美国蓝标投资公司于2022年认购了A16Z基金3700万美元基金份额！也就是说蓝色光标成为A股甚

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@金木棉：震惊！！！南京低空经济迎来惊天利好，千万别低估！！

就在今天下午，南京低空经济发展大会在浦口区召开会议提出三年后，也就是到2026年，全市低空经济产业规模发展超500亿元具体事项建成240个以上低空航空器起降

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显示出了20条，物流配送，药品运输，医疗器械运输用到的都是是丰翼方舟的机型占总计70% 丰翼科技是顺丰集团旗下的专注于末端配送物流无人机研发和运营的企业。丰翼科技推出的方舟系列无人机是专为物流配送设计的，其中一款是多旋翼大载重物流无人机方舟ARK 150。这款无人机具有强大的负载能力和灵活的扩展性设计，能够满足不同行业的低空运输需求。方舟ARK 150在载重和航程上进行了全面升级，具备稳定优越的飞行性能，并配备了动力系统冗余、紧急伞降等多项安全机制，以确保飞行安全。此外，它还具有高度的易用性设

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最大预期差，黑神话悟空——价值百亿的游戏即将横空出世大使馆为这款游戏做宣传，得到官方支持，游戏不仅仅是游戏还是文化输出的重要环节史上唯一，大使馆做宣传还有哪个游戏有这样的地位？游戏走向全世界，为百亿销售额奠定基础腾讯亲自下场给予最高规格进行引流不仅在QQ上提供预约渠道，还在腾

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2024年是原生鸿蒙的关键一年，接入鸿蒙的设备数量超过7亿台，原生鸿蒙生态迎来开局之年，头部互联网应用纷纷加入，掀起了鸿蒙千帆起的开发热潮。华为鸿蒙5.0已经在测试中，见上文九联100G OSFP28系列光收发模块，主要用于数据中心，高性能计算和存储网链路;以上产品均已形成销售。公司的核心通用技术有高速率光信号传输和转换技术，主要基于光电子器件、功能电路和光接口实现"光电转换”，并通过光纤传输，实现高速数据传输，具体包括25G、40G、100G、400G等传输速率。公司目前边缘计算类产品有九

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纯血鸿蒙5.0来袭---不再兼容安卓系统

华为商城 App 今日开启众测更新体验，最重要的一点更新是：「楼层组件样式遵从鸿蒙 5.0 规范，多端适配规范调整」。 2024年是原生鸿蒙的关键一年，接入鸿蒙的设备数量超过7亿台，原生鸿蒙生态迎来开局之年，头部互联网应用纷纷加入，掀起了鸿蒙千帆起的开发热潮。我们要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗，通过技术创新、产品创新和商业模式创新，鸿蒙将为消费者提供高端精致、简单易用、极致流畅、纯净安全的体验；通过操作系统层面的整合，关键能力底层化、通用能力全局化，

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这回答是关键

@凌晨十二点：新华锦——胰岛移植+再生医学

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新华快看---国产仿真机器人开始量产-灵巧手是关键

德迈仕问界新M7+激光雷达马达轴+减速器 1、问界新M7发布并交付，公司是汽车零部件行业二级配套供应商，主要是为汽车零部件一级配套供应商提供配套,不直接对整车制造商销售，据公司了解有两款产品作为核心零部件最终分别用于问界M7车型P1、P3电机中。 2、公司无人驾驶领域产品激光雷达驱动马达轴样品合格。公司激光雷达马达轴产品的客户为大疆卓见。公司电枢轴、EPS轴、雨刮轴、销子等多个产品已应用于特斯拉汽车中，新能源汽车产品最终使用客户还包括比亚迪、小鹏等 3、公司目前生产的3款销子产品用于工业机器人

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正丹逻辑完美补涨

@跑步进场：澳洲锰矿出口受阻，锰矿价格月涨幅超40%

【澳洲矿石发运难题引发锰硅价格上扬】在遭受热带气旋Megan冲击后，South32发布的最新季报显示，关键的GEMCO码头受损，修复工作持续进行。预计到2025年第一季度，码头运行和出口销售将重新启动，同时正在评估替代航运方案以减轻码头停运带来的影响。受此冲击，澳洲锰矿发运量减少了超过2

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诺禾致源的高通量测序技术和生物信息分析技术，可以为合成生物学的研究和应用提供重要的工具和数据支持。例如，通过基因测序，可以获取生物体的基因组信息，这对于理解生物体的功能和设计合成生物系统至关重要。同时，生物信息分析技术可以帮助研究者处理和解释测序数据，从而设计出新的生物部件或系统。技术支持：诺禾致源提供的高通量基因测序技术为合成生物学研究提供了强有力的技术支持。基因测序是合成生物学不可或缺的基础，它允许科学家们精确地识别和分析生物体的遗传信息。数据解析：合成生物学涉及大量复杂的生物信息数据。

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华光环能---国联证券第七大股东

我们预计公司2023-2025年分别实现营业收入106.0、120.5、129.6亿元，同比增长率分别20.0%、13.7%、7.5%，实现归母净利润分别为7.4、8.5、9.5亿元，同比增长率分别为1.3%、15.2%、12.0%。当前股价对应的PE分别为14、12、11倍。我们选取青达环保(灵活性改造)、华电重工(氢能)以及皖能电力(东部地方火电公司)。三家公司2023—2025年平均PE分别为20倍、14倍、12倍，以可比公司24年平均PE为基准，公司当前估值低估21%，首次覆盖给予“买入

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大摩更新了GB200供应链的情况，提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。概念股：沃格光电三超新

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玻璃基板大摩更新了GB200供应链的情况,提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025 年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。 1、大摩对GB200在2024年/2025年的出货量预测基于CoWoS的产能分配，大摩预测:·2024年下半年，预计将向市场交付约42万颗GB200超级芯片;2025年，GB200芯片产量预计约为150万至200万颗; 2、GB200催生两个增量市场:测试、封装大摩提到了GB200带来的两个增量环节:半导体测试、半导

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公司最新机构访谈：公司募投项目年产5000吨球形氧化铝生产线，现处设备安装阶段，预计24年年中有新产能释放。新产线投产后将进一步丰富公司球形氧化铝产品体系。公司早在2007年就掌握球铝制备技术，也是国内最早一批研发球形氧化铝的企业，并获得了国家创新基金的支持。球形氧化铝产品作为填充材料，

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简单粗暴的逻辑！Open AI 最新一轮融资103亿美元估值高达270亿-290亿美元（约合人民币1900亿-2000亿元）！在这一轮融资中A16Z基金重新再次投资Open AI，成为其股东！蓝色光标旗下美国蓝标投资公司于2022年认购了A16Z基金3700万美元基金份额！也就是说蓝色光标成为A股甚

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就在今天下午，南京低空经济发展大会在浦口区召开会议提出三年后，也就是到2026年，全市低空经济产业规模发展超500亿元具体事项建成240个以上低空航空器起降

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显示出了20条，物流配送，药品运输，医疗器械运输用到的都是是丰翼方舟的机型占总计70% 丰翼科技是顺丰集团旗下的专注于末端配送物流无人机研发和运营的企业。丰翼科技推出的方舟系列无人机是专为物流配送设计的，其中一款是多旋翼大载重物流无人机方舟ARK 150。这款无人机具有强大的负载能力和灵活的扩展性设计，能够满足不同行业的低空运输需求。方舟ARK 150在载重和航程上进行了全面升级，具备稳定优越的飞行性能，并配备了动力系统冗余、紧急伞降等多项安全机制，以确保飞行安全。此外，它还具有高度的易用性设

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最大预期差，黑神话悟空——价值百亿的游戏即将横空出世大使馆为这款游戏做宣传，得到官方支持，游戏不仅仅是游戏还是文化输出的重要环节史上唯一，大使馆做宣传还有哪个游戏有这样的地位？游戏走向全世界，为百亿销售额奠定基础腾讯亲自下场给予最高规格进行引流不仅在QQ上提供预约渠道，还在腾

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远被低估九联科技---鸿蒙+自主可控先行者

2024年是原生鸿蒙的关键一年，接入鸿蒙的设备数量超过7亿台，原生鸿蒙生态迎来开局之年，头部互联网应用纷纷加入，掀起了鸿蒙千帆起的开发热潮。华为鸿蒙5.0已经在测试中，见上文九联100G OSFP28系列光收发模块，主要用于数据中心，高性能计算和存储网链路;以上产品均已形成销售。公司的核心通用技术有高速率光信号传输和转换技术，主要基于光电子器件、功能电路和光接口实现"光电转换”，并通过光纤传输，实现高速数据传输，具体包括25G、40G、100G、400G等传输速率。公司目前边缘计算类产品有九

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九联科技

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孤独求败的小韭菜

2024-05-09 18:56:28

纯血鸿蒙5.0来袭---不再兼容安卓系统

华为商城 App 今日开启众测更新体验，最重要的一点更新是：「楼层组件样式遵从鸿蒙 5.0 规范，多端适配规范调整」。 2024年是原生鸿蒙的关键一年，接入鸿蒙的设备数量超过7亿台，原生鸿蒙生态迎来开局之年，头部互联网应用纷纷加入，掀起了鸿蒙千帆起的开发热潮。我们要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗，通过技术创新、产品创新和商业模式创新，鸿蒙将为消费者提供高端精致、简单易用、极致流畅、纯净安全的体验；通过操作系统层面的整合，关键能力底层化、通用能力全局化，

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润和软件
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九联科技
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软通动力

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4.33
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孤独求败的小韭菜

2024-05-08 15:18:48

这回答是关键

@凌晨十二点：新华锦——胰岛移植+再生医学

利百健 SVF 的临床用法:利百健 SVF 呈细腻或乳糜状的脂肪小粒, 可以直接将产品通过局部注射方式注入到患者患处。利百健 SVF 具有广泛推广的优势：1. 分离器完全无菌密封。2. 无消化酶, 靠机械分离。4. 该产品不含血

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2024-05-07 22:14:46

新华快看---国产仿真机器人开始量产-灵巧手是关键

德迈仕问界新M7+激光雷达马达轴+减速器 1、问界新M7发布并交付，公司是汽车零部件行业二级配套供应商，主要是为汽车零部件一级配套供应商提供配套,不直接对整车制造商销售，据公司了解有两款产品作为核心零部件最终分别用于问界M7车型P1、P3电机中。 2、公司无人驾驶领域产品激光雷达驱动马达轴样品合格。公司激光雷达马达轴产品的客户为大疆卓见。公司电枢轴、EPS轴、雨刮轴、销子等多个产品已应用于特斯拉汽车中，新能源汽车产品最终使用客户还包括比亚迪、小鹏等 3、公司目前生产的3款销子产品用于工业机器人

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德迈仕

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2024-05-07 21:11:49

正丹逻辑完美补涨

@跑步进场：澳洲锰矿出口受阻，锰矿价格月涨幅超40%

【澳洲矿石发运难题引发锰硅价格上扬】在遭受热带气旋Megan冲击后，South32发布的最新季报显示，关键的GEMCO码头受损，修复工作持续进行。预计到2025年第一季度，码头运行和出口销售将重新启动，同时正在评估替代航运方案以减轻码头停运带来的影响。受此冲击，澳洲锰矿发运量减少了超过2

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2024-05-07 12:52:43

诺禾致源---生物合成关键步骤

诺禾致源的高通量测序技术和生物信息分析技术，可以为合成生物学的研究和应用提供重要的工具和数据支持。例如，通过基因测序，可以获取生物体的基因组信息，这对于理解生物体的功能和设计合成生物系统至关重要。同时，生物信息分析技术可以帮助研究者处理和解释测序数据，从而设计出新的生物部件或系统。技术支持：诺禾致源提供的高通量基因测序技术为合成生物学研究提供了强有力的技术支持。基因测序是合成生物学不可或缺的基础，它允许科学家们精确地识别和分析生物体的遗传信息。数据解析：合成生物学涉及大量复杂的生物信息数据。

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2024-04-30 10:11:11

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@已注销用户：北交所次新合成生物芭薇股份

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2024-04-29 11:59:41

华光环能---国联证券第七大股东

我们预计公司2023-2025年分别实现营业收入106.0、120.5、129.6亿元，同比增长率分别20.0%、13.7%、7.5%，实现归母净利润分别为7.4、8.5、9.5亿元，同比增长率分别为1.3%、15.2%、12.0%。当前股价对应的PE分别为14、12、11倍。我们选取青达环保(灵活性改造)、华电重工(氢能)以及皖能电力(东部地方火电公司)。三家公司2023—2025年平均PE分别为20倍、14倍、12倍，以可比公司24年平均PE为基准，公司当前估值低估21%，首次覆盖给予“买入

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孤独求败的小韭菜

2024-05-17 12:41:28

挖的很细，牛

@超前挖掘：5月17日【玻璃基板】概念梳理

大摩更新了GB200供应链的情况，提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。概念股：沃格光电三超新

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2024-05-17 09:53:45

新方向玻璃基板+HBM3e---天马新材30cm猛干

玻璃基板大摩更新了GB200供应链的情况,提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025 年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。 1、大摩对GB200在2024年/2025年的出货量预测基于CoWoS的产能分配，大摩预测:·2024年下半年，预计将向市场交付约42万颗GB200超级芯片;2025年，GB200芯片产量预计约为150万至200万颗; 2、GB200催生两个增量市场:测试、封装大摩提到了GB200带来的两个增量环节:半导体测试、半导

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猛干

@有名大韭：AMD，英特尔新高，因采用玻璃基板封装：838971天马新材

公司最新机构访谈：公司募投项目年产5000吨球形氧化铝生产线，现处设备安装阶段，预计24年年中有新产能释放。新产线投产后将进一步丰富公司球形氧化铝产品体系。公司早在2007年就掌握球铝制备技术，也是国内最早一批研发球形氧化铝的企业，并获得了国家创新基金的支持。球形氧化铝产品作为填充材料，

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2024-05-16 11:41:05

牛皮

@姜子牙炒股：最新挖掘！！蓝色光标间接投资Open AI！

简单粗暴的逻辑！Open AI 最新一轮融资103亿美元估值高达270亿-290亿美元（约合人民币1900亿-2000亿元）！在这一轮融资中A16Z基金重新再次投资Open AI，成为其股东！蓝色光标旗下美国蓝标投资公司于2022年认购了A16Z基金3700万美元基金份额！也就是说蓝色光标成为A股甚

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2024-05-15 20:35:27

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@金木棉：震惊！！！南京低空经济迎来惊天利好，千万别低估！！

就在今天下午，南京低空经济发展大会在浦口区召开会议提出三年后，也就是到2026年，全市低空经济产业规模发展超500亿元具体事项建成240个以上低空航空器起降

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卧龙电驱---南京低空经济航线最大受益者

显示出了20条，物流配送，药品运输，医疗器械运输用到的都是是丰翼方舟的机型占总计70% 丰翼科技是顺丰集团旗下的专注于末端配送物流无人机研发和运营的企业。丰翼科技推出的方舟系列无人机是专为物流配送设计的，其中一款是多旋翼大载重物流无人机方舟ARK 150。这款无人机具有强大的负载能力和灵活的扩展性设计，能够满足不同行业的低空运输需求。方舟ARK 150在载重和航程上进行了全面升级，具备稳定优越的飞行性能，并配备了动力系统冗余、紧急伞降等多项安全机制，以确保飞行安全。此外，它还具有高度的易用性设

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@金木棉：国际首个大使馆推广的游戏，steam史上热度最高，腾讯游戏夜压轴出场，百亿销售预期

最大预期差，黑神话悟空——价值百亿的游戏即将横空出世大使馆为这款游戏做宣传，得到官方支持，游戏不仅仅是游戏还是文化输出的重要环节史上唯一，大使馆做宣传还有哪个游戏有这样的地位？游戏走向全世界，为百亿销售额奠定基础腾讯亲自下场给予最高规格进行引流不仅在QQ上提供预约渠道，还在腾

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远被低估九联科技---鸿蒙+自主可控先行者

2024年是原生鸿蒙的关键一年，接入鸿蒙的设备数量超过7亿台，原生鸿蒙生态迎来开局之年，头部互联网应用纷纷加入，掀起了鸿蒙千帆起的开发热潮。华为鸿蒙5.0已经在测试中，见上文九联100G OSFP28系列光收发模块，主要用于数据中心，高性能计算和存储网链路;以上产品均已形成销售。公司的核心通用技术有高速率光信号传输和转换技术，主要基于光电子器件、功能电路和光接口实现"光电转换”，并通过光纤传输，实现高速数据传输，具体包括25G、40G、100G、400G等传输速率。公司目前边缘计算类产品有九

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这回答是关键

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新华快看---国产仿真机器人开始量产-灵巧手是关键

德迈仕问界新M7+激光雷达马达轴+减速器 1、问界新M7发布并交付，公司是汽车零部件行业二级配套供应商，主要是为汽车零部件一级配套供应商提供配套,不直接对整车制造商销售，据公司了解有两款产品作为核心零部件最终分别用于问界M7车型P1、P3电机中。 2、公司无人驾驶领域产品激光雷达驱动马达轴样品合格。公司激光雷达马达轴产品的客户为大疆卓见。公司电枢轴、EPS轴、雨刮轴、销子等多个产品已应用于特斯拉汽车中，新能源汽车产品最终使用客户还包括比亚迪、小鹏等 3、公司目前生产的3款销子产品用于工业机器人

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华光环能---国联证券第七大股东

我们预计公司2023-2025年分别实现营业收入106.0、120.5、129.6亿元，同比增长率分别20.0%、13.7%、7.5%，实现归母净利润分别为7.4、8.5、9.5亿元，同比增长率分别为1.3%、15.2%、12.0%。当前股价对应的PE分别为14、12、11倍。我们选取青达环保(灵活性改造)、华电重工(氢能)以及皖能电力(东部地方火电公司)。三家公司2023—2025年平均PE分别为20倍、14倍、12倍，以可比公司24年平均PE为基准，公司当前估值低估21%，首次覆盖给予“买入

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@超前挖掘：5月17日【玻璃基板】概念梳理

大摩更新了GB200供应链的情况，提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。其中提到，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。概念股：沃格光电三超新

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玻璃基板大摩更新了GB200供应链的情况,提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025 年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。 1、大摩对GB200在2024年/2025年的出货量预测基于CoWoS的产能分配，大摩预测:·2024年下半年，预计将向市场交付约42万颗GB200超级芯片;2025年，GB200芯片产量预计约为150万至200万颗; 2、GB200催生两个增量市场:测试、封装大摩提到了GB200带来的两个增量环节:半导体测试、半导

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公司最新机构访谈：公司募投项目年产5000吨球形氧化铝生产线，现处设备安装阶段，预计24年年中有新产能释放。新产线投产后将进一步丰富公司球形氧化铝产品体系。公司早在2007年就掌握球铝制备技术，也是国内最早一批研发球形氧化铝的企业，并获得了国家创新基金的支持。球形氧化铝产品作为填充材料，

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@姜子牙炒股：最新挖掘！！蓝色光标间接投资Open AI！

简单粗暴的逻辑！Open AI 最新一轮融资103亿美元估值高达270亿-290亿美元（约合人民币1900亿-2000亿元）！在这一轮融资中A16Z基金重新再次投资Open AI，成为其股东！蓝色光标旗下美国蓝标投资公司于2022年认购了A16Z基金3700万美元基金份额！也就是说蓝色光标成为A股甚

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@金木棉：震惊！！！南京低空经济迎来惊天利好，千万别低估！！

就在今天下午，南京低空经济发展大会在浦口区召开会议提出三年后，也就是到2026年，全市低空经济产业规模发展超500亿元具体事项建成240个以上低空航空器起降

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显示出了20条，物流配送，药品运输，医疗器械运输用到的都是是丰翼方舟的机型占总计70% 丰翼科技是顺丰集团旗下的专注于末端配送物流无人机研发和运营的企业。丰翼科技推出的方舟系列无人机是专为物流配送设计的，其中一款是多旋翼大载重物流无人机方舟ARK 150。这款无人机具有强大的负载能力和灵活的扩展性设计，能够满足不同行业的低空运输需求。方舟ARK 150在载重和航程上进行了全面升级，具备稳定优越的飞行性能，并配备了动力系统冗余、紧急伞降等多项安全机制，以确保飞行安全。此外，它还具有高度的易用性设

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@金木棉：国际首个大使馆推广的游戏，steam史上热度最高，腾讯游戏夜压轴出场，百亿销售预期

最大预期差，黑神话悟空——价值百亿的游戏即将横空出世大使馆为这款游戏做宣传，得到官方支持，游戏不仅仅是游戏还是文化输出的重要环节史上唯一，大使馆做宣传还有哪个游戏有这样的地位？游戏走向全世界，为百亿销售额奠定基础腾讯亲自下场给予最高规格进行引流不仅在QQ上提供预约渠道，还在腾

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2024年是原生鸿蒙的关键一年，接入鸿蒙的设备数量超过7亿台，原生鸿蒙生态迎来开局之年，头部互联网应用纷纷加入，掀起了鸿蒙千帆起的开发热潮。华为鸿蒙5.0已经在测试中，见上文九联100G OSFP28系列光收发模块，主要用于数据中心，高性能计算和存储网链路;以上产品均已形成销售。公司的核心通用技术有高速率光信号传输和转换技术，主要基于光电子器件、功能电路和光接口实现"光电转换”，并通过光纤传输，实现高速数据传输，具体包括25G、40G、100G、400G等传输速率。公司目前边缘计算类产品有九

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这回答是关键

@凌晨十二点：新华锦——胰岛移植+再生医学

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新华快看---国产仿真机器人开始量产-灵巧手是关键

德迈仕问界新M7+激光雷达马达轴+减速器 1、问界新M7发布并交付，公司是汽车零部件行业二级配套供应商，主要是为汽车零部件一级配套供应商提供配套,不直接对整车制造商销售，据公司了解有两款产品作为核心零部件最终分别用于问界M7车型P1、P3电机中。 2、公司无人驾驶领域产品激光雷达驱动马达轴样品合格。公司激光雷达马达轴产品的客户为大疆卓见。公司电枢轴、EPS轴、雨刮轴、销子等多个产品已应用于特斯拉汽车中，新能源汽车产品最终使用客户还包括比亚迪、小鹏等 3、公司目前生产的3款销子产品用于工业机器人

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@跑步进场：澳洲锰矿出口受阻，锰矿价格月涨幅超40%

【澳洲矿石发运难题引发锰硅价格上扬】在遭受热带气旋Megan冲击后，South32发布的最新季报显示，关键的GEMCO码头受损，修复工作持续进行。预计到2025年第一季度，码头运行和出口销售将重新启动，同时正在评估替代航运方案以减轻码头停运带来的影响。受此冲击，澳洲锰矿发运量减少了超过2

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诺禾致源---生物合成关键步骤

诺禾致源的高通量测序技术和生物信息分析技术，可以为合成生物学的研究和应用提供重要的工具和数据支持。例如，通过基因测序，可以获取生物体的基因组信息，这对于理解生物体的功能和设计合成生物系统至关重要。同时，生物信息分析技术可以帮助研究者处理和解释测序数据，从而设计出新的生物部件或系统。技术支持：诺禾致源提供的高通量基因测序技术为合成生物学研究提供了强有力的技术支持。基因测序是合成生物学不可或缺的基础，它允许科学家们精确地识别和分析生物体的遗传信息。数据解析：合成生物学涉及大量复杂的生物信息数据。

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华光环能---国联证券第七大股东

我们预计公司2023-2025年分别实现营业收入106.0、120.5、129.6亿元，同比增长率分别20.0%、13.7%、7.5%，实现归母净利润分别为7.4、8.5、9.5亿元，同比增长率分别为1.3%、15.2%、12.0%。当前股价对应的PE分别为14、12、11倍。我们选取青达环保(灵活性改造)、华电重工(氢能)以及皖能电力(东部地方火电公司)。三家公司2023—2025年平均PE分别为20倍、14倍、12倍，以可比公司24年平均PE为基准，公司当前估值低估21%，首次覆盖给予“买入

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