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一、广发机械:人形机器人大涨点评：产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线（参见6月8日电话会议），整个板块走势也有了较好的反应。我们把核心结论在梳理如下： 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心

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王沪宁出席“恢复和扩大消费”调研协商座谈会　　“恢复和扩大消费”调研协商座谈会在京召开。中 共 中 央政治局常委、全国政协主席王沪宁表示，要深刻认识恢复和扩大消费是推进中国式现代化的应有之义，是实现高质量发展的必然选择，是实现全年经济发展预期目标的内在要求，高质量开展考察调研，为恢复和扩大消费献计出

周一舆情热度：①连接器-AIGC推动数据流量高增长，800G等高速光模块需求提不断提升，带动连接器升级需求（兆龙互联、鼎通科技、奕东电子、得润电子、楚江新材等）；②ERP-天风计算机：寻找中国的Glean，企业知识库管理是大模型B端落地明确方向（鼎捷软件、云赛智联、汉得信息、致远互联、泛微网络等）；

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核心观点 生成式AI取得突破，我们对生成式AI带来的算力需求做了上下游梳理，并做了交叉验证，可以看到以ChatGPT为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑，产业链共振明显，产业链放量顺序为:先进制程制造->以Chiplet为代表的2.5D/3D封装、HBM->AI芯片->板卡组装->交换机-

【事件催化】据媒体昨日报道，福岛第一核电站运营方东京电力公司已开始试运行核污水排海相关设备，试运行预计持续两周。核废水排放到海洋中会对环境和人类健康产生潜在风险。放射性污染：核废水中含有放射性物质，一旦排放到海洋中，将对海洋生态系统和人类健康造成潜在的放射性污染。核污染是长期、重大，严重且很不确定性

如标题所属，今日发酵了一个新题材虚拟摄影，龙头奥拓电子上板，明微电子，富满微等等纷纷大涨，这里也有老师已经总结了一些股票池，但是不全，猎手另外补充了几个： 雷曼光电：18亿流通市值， 雷曼光电正在积极布局基于Micro LED的沉浸式显示技术，包括裸眼3D、XR虚拟拍摄等。雷曼光

周末舆情热度：①盘古ChatGPT-钛媒体近日从华为内部独家获悉，预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会上对外发布以及内测（拓维信息、常山北明、润和软件、软通动力、赛意信息等）；②充电桩-国常会提出构建高质量充电基础设施体系，继续强推充电桩板块（通合科技、英科瑞、万马股份、盛弘股

36氪获悉，目前，小冰公司首批网红明星克隆人已提前上线。目前，后台报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超过5亿，但出于安全考虑，首批克隆人仍限制在300人。经过测试验证，预计年底前逐步放开到更大规模。小冰公司计划每周四解锁新的克隆人。小冰公司并不开放技术接口，而是限制克隆人仅可在特定的 X Eva A

周四舆情热度：①AI虚拟人-6月1日，小冰公司宣布，目前首批网红明星“克隆人”已提前上线，其中包括此前饱受争议的“半藏森林”（遥望科技、捷成股份、天娱数科、蓝色光标、天地在线等）；②AI制药-5月31日，中国的AI制药平台企业晶泰科技宣布与跨国药企礼来签署了AI小分子新药发现合作，其中预付款数百万美

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核心观点 生成式AI取得突破，我们对生成式AI带来的算力需求做了上下游梳理，并做了交叉验证，可以看到以ChatGPT为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑，产业链共振明显，产业链放量顺序为:先进制程制造->以Chiplet为代表的2.5D/3D封装、HBM->AI芯片->板卡组装->交换机-

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