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2024-03-04 13:41:51

🔥【国盛通信】800G时代优选—“光学硅”薄膜铌酸锂

首先网络侧的升级迭代速率有望显著加速。原因有两点： 1.算力芯片升级加速。AI需求随应用推进随时迎来爆发奇点。同时GPU厂商之间的竞争进一步促进算力芯片的升级迭代军备竞赛。 2.算力集群运行，对通信传输要求甚于算力增长。未来几年800G向1.6T/3.2T升级进度有望明显加快。薄膜铌酸锂TFLN—"光学硅":铌酸锂是可靠材料中电光系数最优选（考虑居里点）。薄膜工艺拉近电极距离，降低电压提升带宽电压比。TFLN兼具大带宽/低损耗/低驱动电压等诸多光电最需要的优点。投资建议：薄膜铌酸锂调制器：光

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德科立

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小韭黄101

2023-07-07 00:12:14

海天瑞声：自动驾驶业务打开成长空间

公司是国内领先的人工智能数据标注提供商，提供 AI 算法模型开发所需的专业数据集，业务覆盖智能语音、计算机视觉、自然语言等场景，并积极布局自动驾驶业务，未来有望打开公司成长空间。公司产品服务在人机交互、智能家居、智慧城市等领域均有深度应用，对标海外龙头 Scale AI 和 Appen，我们认为公司有望充分受益于数据要素生态构建和人工智能产业加速发展，并且在自动驾驶新业务加持下，实现业务的快速增长。 2027 年全球 AI 训练数据市场需求将达到 220 亿美元，而观研天下数据中心预测到 202

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浦发银行

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小韭黄101

2023-05-10 08:11:37

中国医药：医药行业“中特估”稀缺标的，（每日一股）

中国医药是中国通用技术集团旗下唯一医药产业平台，实际控制人为国务院国资委，是医药板块中根正苗红的“中特估”。公司多年来一直在国家建设，对外交往和应急保障中发挥着“主渠道”的作用，在国家医药产品进出口，医疗设备引进，对外援助，灾情救援保障和应急储备保障体系中多次受到国际组织，外国政府或首脑及国家的表彰，行业地位积累深厚。公司工业体系涵盖中成药、中药饮片等医药细分行业，拥有国内领先的现代中药研发生产平台。中药是具备中国特色的医药板块，引入“中特估值”有望带动价值重估。公司多渠道销售模式实现对全

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中国医药

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小韭黄101

2023-05-08 08:36:42

绿能慧充：直流充电桩黑马迎风起（每日一股）

公司于2022年收购绿能慧充，随后专注充电桩及“光储充”一体化业务。目前公司充电设施产品已实现全系列、全应用场景覆盖，部分产品已获欧标认证。我们预计公司 2022-2024 年归母净利润分别为-0.85、1.00、3.13亿元，EPS为-0.17、0.20、0.61元/股，当前股价对应PE分别为-54.3、45.8、14.7倍，2024年PE大幅低于可比公司均值。2023-2024年PS分别为4.3、1.8倍，低于可比公司平均，首次覆盖，给予“买入”评级。行业层面：电车保有量提升+海外占比提升

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绿能慧充

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小韭黄101

2023-05-05 08:21:02

北新路桥：“一带一路”迈入十周年：推动全球共同发展（每日一股）

2023年是共建“一带一路”倡议十周年。十年来，中国已与151个国家和32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件。中国与相关各方一道，坚持共商共建共享原则，深化互利共赢合作，取得了实打实、沉甸甸的建设成就。作为中国扩大对外开放的重大举措，“一带一路”倡议开启了中国与全球经济发展的新篇章，是当今世界规模最大的国际合作平台和最受欢迎的国际公共产品。根据剑桥大学全球舆情调查显示，中国在“一带一路”国家的正面评价是62%，影响力提升。世界银行2019年的研究报告显示，“一带一路”框架下交通基

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北新路桥

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小韭黄101

2023-05-03 21:59:38

【乐惠国际】鲜啤定制业务开启，从“产品好”到“卖得好”！（每日一股）

[福]浙商机械邱世梁｜王华君【乐惠国际】鲜啤定制业务开启，从“产品好”到“卖得好”！持续推荐！[啤酒][啤酒][啤酒] 1、鲜啤定制罐业务开启，匹配“鲜啤+精酿”的高端化定位，有力补充传统渠道。 2、今年疫情等外部不确定性消除，将验证从“产品好”到“卖的好”，未来成长空间大！ 3、重大战略变化：定位“城市酒厂”，当地总经理负责制，深耕当地市场，战略聚焦“本土化。经历3年的探索，公司鲜啤业务厚积薄发，人才储备逐步到位；小酒馆和打酒站直销模式初获成功。 4、判断公司各主要酒厂（沈阳、长沙、上海、宁

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乐惠国际

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小韭黄101

2023-04-23 09:40:12

边缘计算行业简述

一、什么是边缘计算：边缘计算是将计算资源部署靠近用户和数据源的网络边缘侧，通过更靠近数据源的位置(如路由器、基站)执行计算，为用户提供高带宽、低延迟、低能耗、高安全的计算服务。二、边缘计算和云计算的区别 1. 整体与局部: 云计算把握整体，边缘计算更专注于局部腾讯云的物联网边缘计算平台 (IOT Edge Computing Platform)能够快速地将腾讯云的存储、大数据、人工智能、安全等云端计算能力扩展至海量的边缘设备(如智慧工厂中的机械手臂、摄像头等)，在本地提供实时数据采集分

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云天励飞
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美格智能
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千方科技

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小韭黄101

2023-04-10 13:51:41

巨化股份：数据中心沉浸式液冷分析

工信部信息通信发展司司长谢存11月16日在“十四五”信息通信行业发展规划新闻发布会上表示，到2025年底，单位电信业务总量综合能耗下降幅度达到15%，新建大型和超大型数据中心PUE值下降到1.3以下。液体浸没冷却是将电子器件直接浸没在不导电液体中，通过导热、对流及器件表面液体沸腾提供较高的传热系数，降低芯片表面温度，同时由外部制冷系统带走冷却剂中的热量。用于单相浸没冷却的工质主要有矿物油、硅油、大豆油和一些氟化物，其中氟化物（电子级氟化液）因其具有合适的介电常数、比热容、稳定性、安全性及很好

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巨化股份
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新宙邦
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申菱环境

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小韭黄101

2023-03-22 15:46:23

数据中心降温新蓝海——液冷沉浸技术

随着东数西算、chatgpt的火爆，大家忽略了一个市场，就是服务器降温市场。根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》，2022年英特尔第四代服务器处理器单CPU功耗已突破350瓦，英伟达单GPU芯片功耗突破700瓦，AI集群算力密度普遍达到50kW/柜。 2025年全球、中国AI服务器液冷市场规模分别为223亿-333亿元、72亿-108亿元；通用服务器方面，匡算出2027年通用市场液冷规模，全球保守规模为269亿-361亿元/全球乐观规模为702亿-941亿元，国内保守规模为78亿-104亿元/国

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巨化股份
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润禾材料

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小韭黄101

2023-02-21 15:10:17

思进智能：一体化压铸机行业的黑马，出口增幅100%。

思进智能主要从事多工位高速自动冷成形装备和压铸设备的生产和销售。其下游行业应用领域主要涉及汽车、机械、风电、铁路、电子、军工、航空航天等，其中新能源汽车需求占收入约35%，是公司下游最大客户。公司三季度净利润同比增长20%。毛利率40%，净利率30%。在国内中高端冷镦成形装备市场基本没有对手。下游行业增速：新能源车增速45%，风电增速87%，光伏增速70%。公司的多工位智能精密温镦成形装备已进入实质性研制阶段，全伺服智能温/热成形装备 SJHBF 系列部分机型已进入试制阶段。新机

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思进智能

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小韭黄101

2023-01-09 21:52:00

凤凰光学 (600071)：机器视觉+汽车电子+锂电池。

1、公司实控人是中国电子科技集团有限公司;公司成为集研发、设计、制造一体化的精密加工、光学组件国内重要供应商，主要产品包括光学组件、精密加工、光学仪器等。 2、光学组件主要用干安防视频监控、车载、红外及机器视觉等领域;精密加工包括金属结构件精密加工和光学镜片精加工,主要用干照相机、投影机、车载等领域;光学仪器主要产品为各类光学显微镜，主要用干普教、工业、研究院所等领域。 3、公司的光学镜片、光学镜头等产品已经在车载(包括新能源车)领域有所应用，为智能驾驶和辅助驾驶提供了相关光学产品。拥有中国光

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凤凰光学

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2022-07-14 17:21:44

万里扬（002434）：轻装上阵，传统汽车主业+新储能业务齐头并进！【天风新兴产业吴立】

传统汽车主业：积极布局混动 DHT，自主变速器龙头拥抱新能源时代根据《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》指出，2025、2030 和 2035 年混动新车占传统能源乘用车比例将分别达到 50%、75%和 100%，而 2022年 3 月国内普通混合动力乘用车渗透率仅为 4.01%，成长空间显著。公司在原有CVT业务稳定贡献的基础上，积极布局DHT 混动系统，目前已完成了3个客户的样车试验、驾评、油耗和动力性能测试等工作，节油率和动力性能等表现均得到了客户认可，量产定点落地在即。除混动以外，公

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万里扬
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南网科技

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小韭黄101

2022-06-15 12:54:50

4680锂电池里的工业母机，下游客户扩产积极【中信建投机械吕娟团队】

4680锂电池里的工业母机，下游客户扩产积极【中信建投机械吕娟团队】公司传统业务为空调换热器生产装备，主要应用在家电、汽车等领域，2021年智能家居板块实现营收2.89亿元，同比增长22.2%。2020年起，公司重点发展新能源汽车领域的产品，2021年新能源/普通汽车板块实现营收1.71亿元，同比增长69.3%。产能受限情况下，其他低毛利率产品产销减少。 2021年，公司在马达铁芯、方形锂电池结构件、4680电池结构件陆续推出了新产品。1）生产新能源汽车驱动电机铁芯的国内首台套关键装备MCP系

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小韭黄101

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加快建设全国统一大市场

中国深化市场化改革迎来一块重要“拼图”。《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》10日对外公布。分析人士认为，以大市场构建新格局、推动中国市场由大到强转变，是当前深化改革的重头戏，值得各方高度关注。为何需要“全国统一大市场”？《意见》开篇便强调，建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求。当前中国国内市场规模已位居世界前列，商品市场规模优势明显，资本、技术、数据等要素市场规模迅速扩大，但“大而不强”的问题仍然突出。清华大学中国发展规划研究院执行副院长董煜表示，大市

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物产中大

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小韭黄101

2021-12-21 23:16:01

金桥信息：低估值司法SaaS迎拐点，布局司法区块链技术拥抱元宇宙

历久弥新，老牌信息化厂商孕育新生机 价值待重估，司法Saas开花结果 16-20年营收CAGR为14.4%，归母净利润CAGR为32.3%。利润端更高质量的增长主商业模式变革更值得关注。金桥的云平台业务主要聚焦法院信息化，以移动执行平台我们预计公司21-23年归母净利润分别为0.98、1.30、1.74亿元，当前市值对应21- 老牌厂商迎来突破。金桥信息成立于1994年，在当时肩负建设国家“三金工程”而设 5.6%的股份。金桥与蚂蚁区块链签订《业务合作协议》，在区块链领域深度布局。区块

1_20211222-民生证券-金桥信息-603918-动态报告：低估值司法SaaS迎拐点，布局司法区块链技术拥抱元宇宙.pdf

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金桥信息

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🔥【国盛通信】800G时代优选—“光学硅”薄膜铌酸锂

首先网络侧的升级迭代速率有望显著加速。原因有两点： 1.算力芯片升级加速。AI需求随应用推进随时迎来爆发奇点。同时GPU厂商之间的竞争进一步促进算力芯片的升级迭代军备竞赛。 2.算力集群运行，对通信传输要求甚于算力增长。未来几年800G向1.6T/3.2T升级进度有望明显加快。薄膜铌酸锂TFLN—"光学硅":铌酸锂是可靠材料中电光系数最优选（考虑居里点）。薄膜工艺拉近电极距离，降低电压提升带宽电压比。TFLN兼具大带宽/低损耗/低驱动电压等诸多光电最需要的优点。投资建议：薄膜铌酸锂调制器：光

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海天瑞声：自动驾驶业务打开成长空间

公司是国内领先的人工智能数据标注提供商，提供 AI 算法模型开发所需的专业数据集，业务覆盖智能语音、计算机视觉、自然语言等场景，并积极布局自动驾驶业务，未来有望打开公司成长空间。公司产品服务在人机交互、智能家居、智慧城市等领域均有深度应用，对标海外龙头 Scale AI 和 Appen，我们认为公司有望充分受益于数据要素生态构建和人工智能产业加速发展，并且在自动驾驶新业务加持下，实现业务的快速增长。 2027 年全球 AI 训练数据市场需求将达到 220 亿美元，而观研天下数据中心预测到 202

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中国医药：医药行业“中特估”稀缺标的，（每日一股）

中国医药是中国通用技术集团旗下唯一医药产业平台，实际控制人为国务院国资委，是医药板块中根正苗红的“中特估”。公司多年来一直在国家建设，对外交往和应急保障中发挥着“主渠道”的作用，在国家医药产品进出口，医疗设备引进，对外援助，灾情救援保障和应急储备保障体系中多次受到国际组织，外国政府或首脑及国家的表彰，行业地位积累深厚。公司工业体系涵盖中成药、中药饮片等医药细分行业，拥有国内领先的现代中药研发生产平台。中药是具备中国特色的医药板块，引入“中特估值”有望带动价值重估。公司多渠道销售模式实现对全

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绿能慧充：直流充电桩黑马迎风起（每日一股）

公司于2022年收购绿能慧充，随后专注充电桩及“光储充”一体化业务。目前公司充电设施产品已实现全系列、全应用场景覆盖，部分产品已获欧标认证。我们预计公司 2022-2024 年归母净利润分别为-0.85、1.00、3.13亿元，EPS为-0.17、0.20、0.61元/股，当前股价对应PE分别为-54.3、45.8、14.7倍，2024年PE大幅低于可比公司均值。2023-2024年PS分别为4.3、1.8倍，低于可比公司平均，首次覆盖，给予“买入”评级。行业层面：电车保有量提升+海外占比提升

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北新路桥：“一带一路”迈入十周年：推动全球共同发展（每日一股）

2023年是共建“一带一路”倡议十周年。十年来，中国已与151个国家和32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件。中国与相关各方一道，坚持共商共建共享原则，深化互利共赢合作，取得了实打实、沉甸甸的建设成就。作为中国扩大对外开放的重大举措，“一带一路”倡议开启了中国与全球经济发展的新篇章，是当今世界规模最大的国际合作平台和最受欢迎的国际公共产品。根据剑桥大学全球舆情调查显示，中国在“一带一路”国家的正面评价是62%，影响力提升。世界银行2019年的研究报告显示，“一带一路”框架下交通基

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【乐惠国际】鲜啤定制业务开启，从“产品好”到“卖得好”！（每日一股）

[福]浙商机械邱世梁｜王华君【乐惠国际】鲜啤定制业务开启，从“产品好”到“卖得好”！持续推荐！[啤酒][啤酒][啤酒] 1、鲜啤定制罐业务开启，匹配“鲜啤+精酿”的高端化定位，有力补充传统渠道。 2、今年疫情等外部不确定性消除，将验证从“产品好”到“卖的好”，未来成长空间大！ 3、重大战略变化：定位“城市酒厂”，当地总经理负责制，深耕当地市场，战略聚焦“本土化。经历3年的探索，公司鲜啤业务厚积薄发，人才储备逐步到位；小酒馆和打酒站直销模式初获成功。 4、判断公司各主要酒厂（沈阳、长沙、上海、宁

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边缘计算行业简述

一、什么是边缘计算：边缘计算是将计算资源部署靠近用户和数据源的网络边缘侧，通过更靠近数据源的位置(如路由器、基站)执行计算，为用户提供高带宽、低延迟、低能耗、高安全的计算服务。二、边缘计算和云计算的区别 1. 整体与局部: 云计算把握整体，边缘计算更专注于局部腾讯云的物联网边缘计算平台 (IOT Edge Computing Platform)能够快速地将腾讯云的存储、大数据、人工智能、安全等云端计算能力扩展至海量的边缘设备(如智慧工厂中的机械手臂、摄像头等)，在本地提供实时数据采集分

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巨化股份：数据中心沉浸式液冷分析

工信部信息通信发展司司长谢存11月16日在“十四五”信息通信行业发展规划新闻发布会上表示，到2025年底，单位电信业务总量综合能耗下降幅度达到15%，新建大型和超大型数据中心PUE值下降到1.3以下。液体浸没冷却是将电子器件直接浸没在不导电液体中，通过导热、对流及器件表面液体沸腾提供较高的传热系数，降低芯片表面温度，同时由外部制冷系统带走冷却剂中的热量。用于单相浸没冷却的工质主要有矿物油、硅油、大豆油和一些氟化物，其中氟化物（电子级氟化液）因其具有合适的介电常数、比热容、稳定性、安全性及很好

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数据中心降温新蓝海——液冷沉浸技术

随着东数西算、chatgpt的火爆，大家忽略了一个市场，就是服务器降温市场。根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》，2022年英特尔第四代服务器处理器单CPU功耗已突破350瓦，英伟达单GPU芯片功耗突破700瓦，AI集群算力密度普遍达到50kW/柜。 2025年全球、中国AI服务器液冷市场规模分别为223亿-333亿元、72亿-108亿元；通用服务器方面，匡算出2027年通用市场液冷规模，全球保守规模为269亿-361亿元/全球乐观规模为702亿-941亿元，国内保守规模为78亿-104亿元/国

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思进智能：一体化压铸机行业的黑马，出口增幅100%。

思进智能主要从事多工位高速自动冷成形装备和压铸设备的生产和销售。其下游行业应用领域主要涉及汽车、机械、风电、铁路、电子、军工、航空航天等，其中新能源汽车需求占收入约35%，是公司下游最大客户。公司三季度净利润同比增长20%。毛利率40%，净利率30%。在国内中高端冷镦成形装备市场基本没有对手。下游行业增速：新能源车增速45%，风电增速87%，光伏增速70%。公司的多工位智能精密温镦成形装备已进入实质性研制阶段，全伺服智能温/热成形装备 SJHBF 系列部分机型已进入试制阶段。新机

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凤凰光学 (600071)：机器视觉+汽车电子+锂电池。

1、公司实控人是中国电子科技集团有限公司;公司成为集研发、设计、制造一体化的精密加工、光学组件国内重要供应商，主要产品包括光学组件、精密加工、光学仪器等。 2、光学组件主要用干安防视频监控、车载、红外及机器视觉等领域;精密加工包括金属结构件精密加工和光学镜片精加工,主要用干照相机、投影机、车载等领域;光学仪器主要产品为各类光学显微镜，主要用干普教、工业、研究院所等领域。 3、公司的光学镜片、光学镜头等产品已经在车载(包括新能源车)领域有所应用，为智能驾驶和辅助驾驶提供了相关光学产品。拥有中国光

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万里扬（002434）：轻装上阵，传统汽车主业+新储能业务齐头并进！【天风新兴产业吴立】

传统汽车主业：积极布局混动 DHT，自主变速器龙头拥抱新能源时代根据《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》指出，2025、2030 和 2035 年混动新车占传统能源乘用车比例将分别达到 50%、75%和 100%，而 2022年 3 月国内普通混合动力乘用车渗透率仅为 4.01%，成长空间显著。公司在原有CVT业务稳定贡献的基础上，积极布局DHT 混动系统，目前已完成了3个客户的样车试验、驾评、油耗和动力性能测试等工作，节油率和动力性能等表现均得到了客户认可，量产定点落地在即。除混动以外，公

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4680锂电池里的工业母机，下游客户扩产积极【中信建投机械吕娟团队】

4680锂电池里的工业母机，下游客户扩产积极【中信建投机械吕娟团队】公司传统业务为空调换热器生产装备，主要应用在家电、汽车等领域，2021年智能家居板块实现营收2.89亿元，同比增长22.2%。2020年起，公司重点发展新能源汽车领域的产品，2021年新能源/普通汽车板块实现营收1.71亿元，同比增长69.3%。产能受限情况下，其他低毛利率产品产销减少。 2021年，公司在马达铁芯、方形锂电池结构件、4680电池结构件陆续推出了新产品。1）生产新能源汽车驱动电机铁芯的国内首台套关键装备MCP系

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加快建设全国统一大市场

中国深化市场化改革迎来一块重要“拼图”。《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》10日对外公布。分析人士认为，以大市场构建新格局、推动中国市场由大到强转变，是当前深化改革的重头戏，值得各方高度关注。为何需要“全国统一大市场”？《意见》开篇便强调，建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求。当前中国国内市场规模已位居世界前列，商品市场规模优势明显，资本、技术、数据等要素市场规模迅速扩大，但“大而不强”的问题仍然突出。清华大学中国发展规划研究院执行副院长董煜表示，大市

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金桥信息：低估值司法SaaS迎拐点，布局司法区块链技术拥抱元宇宙

历久弥新，老牌信息化厂商孕育新生机 价值待重估，司法Saas开花结果 16-20年营收CAGR为14.4%，归母净利润CAGR为32.3%。利润端更高质量的增长主商业模式变革更值得关注。金桥的云平台业务主要聚焦法院信息化，以移动执行平台我们预计公司21-23年归母净利润分别为0.98、1.30、1.74亿元，当前市值对应21- 老牌厂商迎来突破。金桥信息成立于1994年，在当时肩负建设国家“三金工程”而设 5.6%的股份。金桥与蚂蚁区块链签订《业务合作协议》，在区块链领域深度布局。区块

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🔥【国盛通信】800G时代优选—“光学硅”薄膜铌酸锂

首先网络侧的升级迭代速率有望显著加速。原因有两点： 1.算力芯片升级加速。AI需求随应用推进随时迎来爆发奇点。同时GPU厂商之间的竞争进一步促进算力芯片的升级迭代军备竞赛。 2.算力集群运行，对通信传输要求甚于算力增长。未来几年800G向1.6T/3.2T升级进度有望明显加快。薄膜铌酸锂TFLN—"光学硅":铌酸锂是可靠材料中电光系数最优选（考虑居里点）。薄膜工艺拉近电极距离，降低电压提升带宽电压比。TFLN兼具大带宽/低损耗/低驱动电压等诸多光电最需要的优点。投资建议：薄膜铌酸锂调制器：光

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2023-07-07 00:12:14

海天瑞声：自动驾驶业务打开成长空间

公司是国内领先的人工智能数据标注提供商，提供 AI 算法模型开发所需的专业数据集，业务覆盖智能语音、计算机视觉、自然语言等场景，并积极布局自动驾驶业务，未来有望打开公司成长空间。公司产品服务在人机交互、智能家居、智慧城市等领域均有深度应用，对标海外龙头 Scale AI 和 Appen，我们认为公司有望充分受益于数据要素生态构建和人工智能产业加速发展，并且在自动驾驶新业务加持下，实现业务的快速增长。 2027 年全球 AI 训练数据市场需求将达到 220 亿美元，而观研天下数据中心预测到 202

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2023-05-10 08:11:37

中国医药：医药行业“中特估”稀缺标的，（每日一股）

中国医药是中国通用技术集团旗下唯一医药产业平台，实际控制人为国务院国资委，是医药板块中根正苗红的“中特估”。公司多年来一直在国家建设，对外交往和应急保障中发挥着“主渠道”的作用，在国家医药产品进出口，医疗设备引进，对外援助，灾情救援保障和应急储备保障体系中多次受到国际组织，外国政府或首脑及国家的表彰，行业地位积累深厚。公司工业体系涵盖中成药、中药饮片等医药细分行业，拥有国内领先的现代中药研发生产平台。中药是具备中国特色的医药板块，引入“中特估值”有望带动价值重估。公司多渠道销售模式实现对全

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中国医药

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2023-05-08 08:36:42

绿能慧充：直流充电桩黑马迎风起（每日一股）

公司于2022年收购绿能慧充，随后专注充电桩及“光储充”一体化业务。目前公司充电设施产品已实现全系列、全应用场景覆盖，部分产品已获欧标认证。我们预计公司 2022-2024 年归母净利润分别为-0.85、1.00、3.13亿元，EPS为-0.17、0.20、0.61元/股，当前股价对应PE分别为-54.3、45.8、14.7倍，2024年PE大幅低于可比公司均值。2023-2024年PS分别为4.3、1.8倍，低于可比公司平均，首次覆盖，给予“买入”评级。行业层面：电车保有量提升+海外占比提升

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2023-05-05 08:21:02

北新路桥：“一带一路”迈入十周年：推动全球共同发展（每日一股）

2023年是共建“一带一路”倡议十周年。十年来，中国已与151个国家和32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件。中国与相关各方一道，坚持共商共建共享原则，深化互利共赢合作，取得了实打实、沉甸甸的建设成就。作为中国扩大对外开放的重大举措，“一带一路”倡议开启了中国与全球经济发展的新篇章，是当今世界规模最大的国际合作平台和最受欢迎的国际公共产品。根据剑桥大学全球舆情调查显示，中国在“一带一路”国家的正面评价是62%，影响力提升。世界银行2019年的研究报告显示，“一带一路”框架下交通基

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北新路桥

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2023-05-03 21:59:38

【乐惠国际】鲜啤定制业务开启，从“产品好”到“卖得好”！（每日一股）

[福]浙商机械邱世梁｜王华君【乐惠国际】鲜啤定制业务开启，从“产品好”到“卖得好”！持续推荐！[啤酒][啤酒][啤酒] 1、鲜啤定制罐业务开启，匹配“鲜啤+精酿”的高端化定位，有力补充传统渠道。 2、今年疫情等外部不确定性消除，将验证从“产品好”到“卖的好”，未来成长空间大！ 3、重大战略变化：定位“城市酒厂”，当地总经理负责制，深耕当地市场，战略聚焦“本土化。经历3年的探索，公司鲜啤业务厚积薄发，人才储备逐步到位；小酒馆和打酒站直销模式初获成功。 4、判断公司各主要酒厂（沈阳、长沙、上海、宁

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乐惠国际

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2023-04-23 09:40:12

边缘计算行业简述

一、什么是边缘计算：边缘计算是将计算资源部署靠近用户和数据源的网络边缘侧，通过更靠近数据源的位置(如路由器、基站)执行计算，为用户提供高带宽、低延迟、低能耗、高安全的计算服务。二、边缘计算和云计算的区别 1. 整体与局部: 云计算把握整体，边缘计算更专注于局部腾讯云的物联网边缘计算平台 (IOT Edge Computing Platform)能够快速地将腾讯云的存储、大数据、人工智能、安全等云端计算能力扩展至海量的边缘设备(如智慧工厂中的机械手臂、摄像头等)，在本地提供实时数据采集分

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云天励飞
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2023-04-10 13:51:41

巨化股份：数据中心沉浸式液冷分析

工信部信息通信发展司司长谢存11月16日在“十四五”信息通信行业发展规划新闻发布会上表示，到2025年底，单位电信业务总量综合能耗下降幅度达到15%，新建大型和超大型数据中心PUE值下降到1.3以下。液体浸没冷却是将电子器件直接浸没在不导电液体中，通过导热、对流及器件表面液体沸腾提供较高的传热系数，降低芯片表面温度，同时由外部制冷系统带走冷却剂中的热量。用于单相浸没冷却的工质主要有矿物油、硅油、大豆油和一些氟化物，其中氟化物（电子级氟化液）因其具有合适的介电常数、比热容、稳定性、安全性及很好

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2023-03-22 15:46:23

数据中心降温新蓝海——液冷沉浸技术

随着东数西算、chatgpt的火爆，大家忽略了一个市场，就是服务器降温市场。根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》，2022年英特尔第四代服务器处理器单CPU功耗已突破350瓦，英伟达单GPU芯片功耗突破700瓦，AI集群算力密度普遍达到50kW/柜。 2025年全球、中国AI服务器液冷市场规模分别为223亿-333亿元、72亿-108亿元；通用服务器方面，匡算出2027年通用市场液冷规模，全球保守规模为269亿-361亿元/全球乐观规模为702亿-941亿元，国内保守规模为78亿-104亿元/国

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2023-02-21 15:10:17

思进智能：一体化压铸机行业的黑马，出口增幅100%。

思进智能主要从事多工位高速自动冷成形装备和压铸设备的生产和销售。其下游行业应用领域主要涉及汽车、机械、风电、铁路、电子、军工、航空航天等，其中新能源汽车需求占收入约35%，是公司下游最大客户。公司三季度净利润同比增长20%。毛利率40%，净利率30%。在国内中高端冷镦成形装备市场基本没有对手。下游行业增速：新能源车增速45%，风电增速87%，光伏增速70%。公司的多工位智能精密温镦成形装备已进入实质性研制阶段，全伺服智能温/热成形装备 SJHBF 系列部分机型已进入试制阶段。新机

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2023-01-09 21:52:00

凤凰光学 (600071)：机器视觉+汽车电子+锂电池。

1、公司实控人是中国电子科技集团有限公司;公司成为集研发、设计、制造一体化的精密加工、光学组件国内重要供应商，主要产品包括光学组件、精密加工、光学仪器等。 2、光学组件主要用干安防视频监控、车载、红外及机器视觉等领域;精密加工包括金属结构件精密加工和光学镜片精加工,主要用干照相机、投影机、车载等领域;光学仪器主要产品为各类光学显微镜，主要用干普教、工业、研究院所等领域。 3、公司的光学镜片、光学镜头等产品已经在车载(包括新能源车)领域有所应用，为智能驾驶和辅助驾驶提供了相关光学产品。拥有中国光

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2022-07-14 17:21:44

万里扬（002434）：轻装上阵，传统汽车主业+新储能业务齐头并进！【天风新兴产业吴立】

传统汽车主业：积极布局混动 DHT，自主变速器龙头拥抱新能源时代根据《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》指出，2025、2030 和 2035 年混动新车占传统能源乘用车比例将分别达到 50%、75%和 100%，而 2022年 3 月国内普通混合动力乘用车渗透率仅为 4.01%，成长空间显著。公司在原有CVT业务稳定贡献的基础上，积极布局DHT 混动系统，目前已完成了3个客户的样车试验、驾评、油耗和动力性能测试等工作，节油率和动力性能等表现均得到了客户认可，量产定点落地在即。除混动以外，公

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2022-06-15 12:54:50

4680锂电池里的工业母机，下游客户扩产积极【中信建投机械吕娟团队】

4680锂电池里的工业母机，下游客户扩产积极【中信建投机械吕娟团队】公司传统业务为空调换热器生产装备，主要应用在家电、汽车等领域，2021年智能家居板块实现营收2.89亿元，同比增长22.2%。2020年起，公司重点发展新能源汽车领域的产品，2021年新能源/普通汽车板块实现营收1.71亿元，同比增长69.3%。产能受限情况下，其他低毛利率产品产销减少。 2021年，公司在马达铁芯、方形锂电池结构件、4680电池结构件陆续推出了新产品。1）生产新能源汽车驱动电机铁芯的国内首台套关键装备MCP系

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加快建设全国统一大市场

中国深化市场化改革迎来一块重要“拼图”。《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》10日对外公布。分析人士认为，以大市场构建新格局、推动中国市场由大到强转变，是当前深化改革的重头戏，值得各方高度关注。为何需要“全国统一大市场”？《意见》开篇便强调，建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求。当前中国国内市场规模已位居世界前列，商品市场规模优势明显，资本、技术、数据等要素市场规模迅速扩大，但“大而不强”的问题仍然突出。清华大学中国发展规划研究院执行副院长董煜表示，大市

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2021-12-21 23:16:01

金桥信息：低估值司法SaaS迎拐点，布局司法区块链技术拥抱元宇宙

历久弥新，老牌信息化厂商孕育新生机 价值待重估，司法Saas开花结果 16-20年营收CAGR为14.4%，归母净利润CAGR为32.3%。利润端更高质量的增长主商业模式变革更值得关注。金桥的云平台业务主要聚焦法院信息化，以移动执行平台我们预计公司21-23年归母净利润分别为0.98、1.30、1.74亿元，当前市值对应21- 老牌厂商迎来突破。金桥信息成立于1994年，在当时肩负建设国家“三金工程”而设 5.6%的股份。金桥与蚂蚁区块链签订《业务合作协议》，在区块链领域深度布局。区块

1_20211222-民生证券-金桥信息-603918-动态报告：低估值司法SaaS迎拐点，布局司法区块链技术拥抱元宇宙.pdf

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🔥【国盛通信】800G时代优选—“光学硅”薄膜铌酸锂

首先网络侧的升级迭代速率有望显著加速。原因有两点： 1.算力芯片升级加速。AI需求随应用推进随时迎来爆发奇点。同时GPU厂商之间的竞争进一步促进算力芯片的升级迭代军备竞赛。 2.算力集群运行，对通信传输要求甚于算力增长。未来几年800G向1.6T/3.2T升级进度有望明显加快。薄膜铌酸锂TFLN—"光学硅":铌酸锂是可靠材料中电光系数最优选（考虑居里点）。薄膜工艺拉近电极距离，降低电压提升带宽电压比。TFLN兼具大带宽/低损耗/低驱动电压等诸多光电最需要的优点。投资建议：薄膜铌酸锂调制器：光

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海天瑞声：自动驾驶业务打开成长空间

公司是国内领先的人工智能数据标注提供商，提供 AI 算法模型开发所需的专业数据集，业务覆盖智能语音、计算机视觉、自然语言等场景，并积极布局自动驾驶业务，未来有望打开公司成长空间。公司产品服务在人机交互、智能家居、智慧城市等领域均有深度应用，对标海外龙头 Scale AI 和 Appen，我们认为公司有望充分受益于数据要素生态构建和人工智能产业加速发展，并且在自动驾驶新业务加持下，实现业务的快速增长。 2027 年全球 AI 训练数据市场需求将达到 220 亿美元，而观研天下数据中心预测到 202

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中国医药：医药行业“中特估”稀缺标的，（每日一股）

中国医药是中国通用技术集团旗下唯一医药产业平台，实际控制人为国务院国资委，是医药板块中根正苗红的“中特估”。公司多年来一直在国家建设，对外交往和应急保障中发挥着“主渠道”的作用，在国家医药产品进出口，医疗设备引进，对外援助，灾情救援保障和应急储备保障体系中多次受到国际组织，外国政府或首脑及国家的表彰，行业地位积累深厚。公司工业体系涵盖中成药、中药饮片等医药细分行业，拥有国内领先的现代中药研发生产平台。中药是具备中国特色的医药板块，引入“中特估值”有望带动价值重估。公司多渠道销售模式实现对全

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绿能慧充：直流充电桩黑马迎风起（每日一股）

公司于2022年收购绿能慧充，随后专注充电桩及“光储充”一体化业务。目前公司充电设施产品已实现全系列、全应用场景覆盖，部分产品已获欧标认证。我们预计公司 2022-2024 年归母净利润分别为-0.85、1.00、3.13亿元，EPS为-0.17、0.20、0.61元/股，当前股价对应PE分别为-54.3、45.8、14.7倍，2024年PE大幅低于可比公司均值。2023-2024年PS分别为4.3、1.8倍，低于可比公司平均，首次覆盖，给予“买入”评级。行业层面：电车保有量提升+海外占比提升

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北新路桥：“一带一路”迈入十周年：推动全球共同发展（每日一股）

2023年是共建“一带一路”倡议十周年。十年来，中国已与151个国家和32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件。中国与相关各方一道，坚持共商共建共享原则，深化互利共赢合作，取得了实打实、沉甸甸的建设成就。作为中国扩大对外开放的重大举措，“一带一路”倡议开启了中国与全球经济发展的新篇章，是当今世界规模最大的国际合作平台和最受欢迎的国际公共产品。根据剑桥大学全球舆情调查显示，中国在“一带一路”国家的正面评价是62%，影响力提升。世界银行2019年的研究报告显示，“一带一路”框架下交通基

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【乐惠国际】鲜啤定制业务开启，从“产品好”到“卖得好”！（每日一股）

[福]浙商机械邱世梁｜王华君【乐惠国际】鲜啤定制业务开启，从“产品好”到“卖得好”！持续推荐！[啤酒][啤酒][啤酒] 1、鲜啤定制罐业务开启，匹配“鲜啤+精酿”的高端化定位，有力补充传统渠道。 2、今年疫情等外部不确定性消除，将验证从“产品好”到“卖的好”，未来成长空间大！ 3、重大战略变化：定位“城市酒厂”，当地总经理负责制，深耕当地市场，战略聚焦“本土化。经历3年的探索，公司鲜啤业务厚积薄发，人才储备逐步到位；小酒馆和打酒站直销模式初获成功。 4、判断公司各主要酒厂（沈阳、长沙、上海、宁

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边缘计算行业简述

一、什么是边缘计算：边缘计算是将计算资源部署靠近用户和数据源的网络边缘侧，通过更靠近数据源的位置(如路由器、基站)执行计算，为用户提供高带宽、低延迟、低能耗、高安全的计算服务。二、边缘计算和云计算的区别 1. 整体与局部: 云计算把握整体，边缘计算更专注于局部腾讯云的物联网边缘计算平台 (IOT Edge Computing Platform)能够快速地将腾讯云的存储、大数据、人工智能、安全等云端计算能力扩展至海量的边缘设备(如智慧工厂中的机械手臂、摄像头等)，在本地提供实时数据采集分

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巨化股份：数据中心沉浸式液冷分析

工信部信息通信发展司司长谢存11月16日在“十四五”信息通信行业发展规划新闻发布会上表示，到2025年底，单位电信业务总量综合能耗下降幅度达到15%，新建大型和超大型数据中心PUE值下降到1.3以下。液体浸没冷却是将电子器件直接浸没在不导电液体中，通过导热、对流及器件表面液体沸腾提供较高的传热系数，降低芯片表面温度，同时由外部制冷系统带走冷却剂中的热量。用于单相浸没冷却的工质主要有矿物油、硅油、大豆油和一些氟化物，其中氟化物（电子级氟化液）因其具有合适的介电常数、比热容、稳定性、安全性及很好

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数据中心降温新蓝海——液冷沉浸技术

随着东数西算、chatgpt的火爆，大家忽略了一个市场，就是服务器降温市场。根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》，2022年英特尔第四代服务器处理器单CPU功耗已突破350瓦，英伟达单GPU芯片功耗突破700瓦，AI集群算力密度普遍达到50kW/柜。 2025年全球、中国AI服务器液冷市场规模分别为223亿-333亿元、72亿-108亿元；通用服务器方面，匡算出2027年通用市场液冷规模，全球保守规模为269亿-361亿元/全球乐观规模为702亿-941亿元，国内保守规模为78亿-104亿元/国

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思进智能：一体化压铸机行业的黑马，出口增幅100%。

思进智能主要从事多工位高速自动冷成形装备和压铸设备的生产和销售。其下游行业应用领域主要涉及汽车、机械、风电、铁路、电子、军工、航空航天等，其中新能源汽车需求占收入约35%，是公司下游最大客户。公司三季度净利润同比增长20%。毛利率40%，净利率30%。在国内中高端冷镦成形装备市场基本没有对手。下游行业增速：新能源车增速45%，风电增速87%，光伏增速70%。公司的多工位智能精密温镦成形装备已进入实质性研制阶段，全伺服智能温/热成形装备 SJHBF 系列部分机型已进入试制阶段。新机

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凤凰光学 (600071)：机器视觉+汽车电子+锂电池。

1、公司实控人是中国电子科技集团有限公司;公司成为集研发、设计、制造一体化的精密加工、光学组件国内重要供应商，主要产品包括光学组件、精密加工、光学仪器等。 2、光学组件主要用干安防视频监控、车载、红外及机器视觉等领域;精密加工包括金属结构件精密加工和光学镜片精加工,主要用干照相机、投影机、车载等领域;光学仪器主要产品为各类光学显微镜，主要用干普教、工业、研究院所等领域。 3、公司的光学镜片、光学镜头等产品已经在车载(包括新能源车)领域有所应用，为智能驾驶和辅助驾驶提供了相关光学产品。拥有中国光

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万里扬（002434）：轻装上阵，传统汽车主业+新储能业务齐头并进！【天风新兴产业吴立】

传统汽车主业：积极布局混动 DHT，自主变速器龙头拥抱新能源时代根据《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》指出，2025、2030 和 2035 年混动新车占传统能源乘用车比例将分别达到 50%、75%和 100%，而 2022年 3 月国内普通混合动力乘用车渗透率仅为 4.01%，成长空间显著。公司在原有CVT业务稳定贡献的基础上，积极布局DHT 混动系统，目前已完成了3个客户的样车试验、驾评、油耗和动力性能测试等工作，节油率和动力性能等表现均得到了客户认可，量产定点落地在即。除混动以外，公

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4680锂电池里的工业母机，下游客户扩产积极【中信建投机械吕娟团队】

4680锂电池里的工业母机，下游客户扩产积极【中信建投机械吕娟团队】公司传统业务为空调换热器生产装备，主要应用在家电、汽车等领域，2021年智能家居板块实现营收2.89亿元，同比增长22.2%。2020年起，公司重点发展新能源汽车领域的产品，2021年新能源/普通汽车板块实现营收1.71亿元，同比增长69.3%。产能受限情况下，其他低毛利率产品产销减少。 2021年，公司在马达铁芯、方形锂电池结构件、4680电池结构件陆续推出了新产品。1）生产新能源汽车驱动电机铁芯的国内首台套关键装备MCP系

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加快建设全国统一大市场

中国深化市场化改革迎来一块重要“拼图”。《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》10日对外公布。分析人士认为，以大市场构建新格局、推动中国市场由大到强转变，是当前深化改革的重头戏，值得各方高度关注。为何需要“全国统一大市场”？《意见》开篇便强调，建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求。当前中国国内市场规模已位居世界前列，商品市场规模优势明显，资本、技术、数据等要素市场规模迅速扩大，但“大而不强”的问题仍然突出。清华大学中国发展规划研究院执行副院长董煜表示，大市

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金桥信息：低估值司法SaaS迎拐点，布局司法区块链技术拥抱元宇宙

历久弥新，老牌信息化厂商孕育新生机 价值待重估，司法Saas开花结果 16-20年营收CAGR为14.4%，归母净利润CAGR为32.3%。利润端更高质量的增长主商业模式变革更值得关注。金桥的云平台业务主要聚焦法院信息化，以移动执行平台我们预计公司21-23年归母净利润分别为0.98、1.30、1.74亿元，当前市值对应21- 老牌厂商迎来突破。金桥信息成立于1994年，在当时肩负建设国家“三金工程”而设 5.6%的股份。金桥与蚂蚁区块链签订《业务合作协议》，在区块链领域深度布局。区块

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🔥【国盛通信】800G时代优选—“光学硅”薄膜铌酸锂

首先网络侧的升级迭代速率有望显著加速。原因有两点： 1.算力芯片升级加速。AI需求随应用推进随时迎来爆发奇点。同时GPU厂商之间的竞争进一步促进算力芯片的升级迭代军备竞赛。 2.算力集群运行，对通信传输要求甚于算力增长。未来几年800G向1.6T/3.2T升级进度有望明显加快。薄膜铌酸锂TFLN—"光学硅":铌酸锂是可靠材料中电光系数最优选（考虑居里点）。薄膜工艺拉近电极距离，降低电压提升带宽电压比。TFLN兼具大带宽/低损耗/低驱动电压等诸多光电最需要的优点。投资建议：薄膜铌酸锂调制器：光

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小韭黄101

2023-07-07 00:12:14

海天瑞声：自动驾驶业务打开成长空间

公司是国内领先的人工智能数据标注提供商，提供 AI 算法模型开发所需的专业数据集，业务覆盖智能语音、计算机视觉、自然语言等场景，并积极布局自动驾驶业务，未来有望打开公司成长空间。公司产品服务在人机交互、智能家居、智慧城市等领域均有深度应用，对标海外龙头 Scale AI 和 Appen，我们认为公司有望充分受益于数据要素生态构建和人工智能产业加速发展，并且在自动驾驶新业务加持下，实现业务的快速增长。 2027 年全球 AI 训练数据市场需求将达到 220 亿美元，而观研天下数据中心预测到 202

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浦发银行

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小韭黄101

2023-05-10 08:11:37

中国医药：医药行业“中特估”稀缺标的，（每日一股）

中国医药是中国通用技术集团旗下唯一医药产业平台，实际控制人为国务院国资委，是医药板块中根正苗红的“中特估”。公司多年来一直在国家建设，对外交往和应急保障中发挥着“主渠道”的作用，在国家医药产品进出口，医疗设备引进，对外援助，灾情救援保障和应急储备保障体系中多次受到国际组织，外国政府或首脑及国家的表彰，行业地位积累深厚。公司工业体系涵盖中成药、中药饮片等医药细分行业，拥有国内领先的现代中药研发生产平台。中药是具备中国特色的医药板块，引入“中特估值”有望带动价值重估。公司多渠道销售模式实现对全

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中国医药

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小韭黄101

2023-05-08 08:36:42

绿能慧充：直流充电桩黑马迎风起（每日一股）

公司于2022年收购绿能慧充，随后专注充电桩及“光储充”一体化业务。目前公司充电设施产品已实现全系列、全应用场景覆盖，部分产品已获欧标认证。我们预计公司 2022-2024 年归母净利润分别为-0.85、1.00、3.13亿元，EPS为-0.17、0.20、0.61元/股，当前股价对应PE分别为-54.3、45.8、14.7倍，2024年PE大幅低于可比公司均值。2023-2024年PS分别为4.3、1.8倍，低于可比公司平均，首次覆盖，给予“买入”评级。行业层面：电车保有量提升+海外占比提升

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绿能慧充

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小韭黄101

2023-05-05 08:21:02

北新路桥：“一带一路”迈入十周年：推动全球共同发展（每日一股）

2023年是共建“一带一路”倡议十周年。十年来，中国已与151个国家和32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件。中国与相关各方一道，坚持共商共建共享原则，深化互利共赢合作，取得了实打实、沉甸甸的建设成就。作为中国扩大对外开放的重大举措，“一带一路”倡议开启了中国与全球经济发展的新篇章，是当今世界规模最大的国际合作平台和最受欢迎的国际公共产品。根据剑桥大学全球舆情调查显示，中国在“一带一路”国家的正面评价是62%，影响力提升。世界银行2019年的研究报告显示，“一带一路”框架下交通基

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北新路桥

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小韭黄101

2023-05-03 21:59:38

【乐惠国际】鲜啤定制业务开启，从“产品好”到“卖得好”！（每日一股）

[福]浙商机械邱世梁｜王华君【乐惠国际】鲜啤定制业务开启，从“产品好”到“卖得好”！持续推荐！[啤酒][啤酒][啤酒] 1、鲜啤定制罐业务开启，匹配“鲜啤+精酿”的高端化定位，有力补充传统渠道。 2、今年疫情等外部不确定性消除，将验证从“产品好”到“卖的好”，未来成长空间大！ 3、重大战略变化：定位“城市酒厂”，当地总经理负责制，深耕当地市场，战略聚焦“本土化。经历3年的探索，公司鲜啤业务厚积薄发，人才储备逐步到位；小酒馆和打酒站直销模式初获成功。 4、判断公司各主要酒厂（沈阳、长沙、上海、宁

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乐惠国际

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小韭黄101

2023-04-23 09:40:12

边缘计算行业简述

一、什么是边缘计算：边缘计算是将计算资源部署靠近用户和数据源的网络边缘侧，通过更靠近数据源的位置(如路由器、基站)执行计算，为用户提供高带宽、低延迟、低能耗、高安全的计算服务。二、边缘计算和云计算的区别 1. 整体与局部: 云计算把握整体，边缘计算更专注于局部腾讯云的物联网边缘计算平台 (IOT Edge Computing Platform)能够快速地将腾讯云的存储、大数据、人工智能、安全等云端计算能力扩展至海量的边缘设备(如智慧工厂中的机械手臂、摄像头等)，在本地提供实时数据采集分

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云天励飞
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美格智能
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千方科技

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小韭黄101

2023-04-10 13:51:41

巨化股份：数据中心沉浸式液冷分析

工信部信息通信发展司司长谢存11月16日在“十四五”信息通信行业发展规划新闻发布会上表示，到2025年底，单位电信业务总量综合能耗下降幅度达到15%，新建大型和超大型数据中心PUE值下降到1.3以下。液体浸没冷却是将电子器件直接浸没在不导电液体中，通过导热、对流及器件表面液体沸腾提供较高的传热系数，降低芯片表面温度，同时由外部制冷系统带走冷却剂中的热量。用于单相浸没冷却的工质主要有矿物油、硅油、大豆油和一些氟化物，其中氟化物（电子级氟化液）因其具有合适的介电常数、比热容、稳定性、安全性及很好

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巨化股份
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新宙邦
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润禾材料
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高澜股份
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申菱环境

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小韭黄101

2023-03-22 15:46:23

数据中心降温新蓝海——液冷沉浸技术

随着东数西算、chatgpt的火爆，大家忽略了一个市场，就是服务器降温市场。根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》，2022年英特尔第四代服务器处理器单CPU功耗已突破350瓦，英伟达单GPU芯片功耗突破700瓦，AI集群算力密度普遍达到50kW/柜。 2025年全球、中国AI服务器液冷市场规模分别为223亿-333亿元、72亿-108亿元；通用服务器方面，匡算出2027年通用市场液冷规模，全球保守规模为269亿-361亿元/全球乐观规模为702亿-941亿元，国内保守规模为78亿-104亿元/国

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巨化股份
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润禾材料

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小韭黄101

2023-02-21 15:10:17

思进智能：一体化压铸机行业的黑马，出口增幅100%。

思进智能主要从事多工位高速自动冷成形装备和压铸设备的生产和销售。其下游行业应用领域主要涉及汽车、机械、风电、铁路、电子、军工、航空航天等，其中新能源汽车需求占收入约35%，是公司下游最大客户。公司三季度净利润同比增长20%。毛利率40%，净利率30%。在国内中高端冷镦成形装备市场基本没有对手。下游行业增速：新能源车增速45%，风电增速87%，光伏增速70%。公司的多工位智能精密温镦成形装备已进入实质性研制阶段，全伺服智能温/热成形装备 SJHBF 系列部分机型已进入试制阶段。新机

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思进智能

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小韭黄101

2023-01-09 21:52:00

凤凰光学 (600071)：机器视觉+汽车电子+锂电池。

1、公司实控人是中国电子科技集团有限公司;公司成为集研发、设计、制造一体化的精密加工、光学组件国内重要供应商，主要产品包括光学组件、精密加工、光学仪器等。 2、光学组件主要用干安防视频监控、车载、红外及机器视觉等领域;精密加工包括金属结构件精密加工和光学镜片精加工,主要用干照相机、投影机、车载等领域;光学仪器主要产品为各类光学显微镜，主要用干普教、工业、研究院所等领域。 3、公司的光学镜片、光学镜头等产品已经在车载(包括新能源车)领域有所应用，为智能驾驶和辅助驾驶提供了相关光学产品。拥有中国光

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凤凰光学

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2022-07-14 17:21:44

万里扬（002434）：轻装上阵，传统汽车主业+新储能业务齐头并进！【天风新兴产业吴立】

传统汽车主业：积极布局混动 DHT，自主变速器龙头拥抱新能源时代根据《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》指出，2025、2030 和 2035 年混动新车占传统能源乘用车比例将分别达到 50%、75%和 100%，而 2022年 3 月国内普通混合动力乘用车渗透率仅为 4.01%，成长空间显著。公司在原有CVT业务稳定贡献的基础上，积极布局DHT 混动系统，目前已完成了3个客户的样车试验、驾评、油耗和动力性能测试等工作，节油率和动力性能等表现均得到了客户认可，量产定点落地在即。除混动以外，公

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万里扬
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南网科技

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小韭黄101

2022-06-15 12:54:50

4680锂电池里的工业母机，下游客户扩产积极【中信建投机械吕娟团队】

4680锂电池里的工业母机，下游客户扩产积极【中信建投机械吕娟团队】公司传统业务为空调换热器生产装备，主要应用在家电、汽车等领域，2021年智能家居板块实现营收2.89亿元，同比增长22.2%。2020年起，公司重点发展新能源汽车领域的产品，2021年新能源/普通汽车板块实现营收1.71亿元，同比增长69.3%。产能受限情况下，其他低毛利率产品产销减少。 2021年，公司在马达铁芯、方形锂电池结构件、4680电池结构件陆续推出了新产品。1）生产新能源汽车驱动电机铁芯的国内首台套关键装备MCP系

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宁波精达
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科达利
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斯莱克

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小韭黄101

2022-04-10 21:17:54

加快建设全国统一大市场

中国深化市场化改革迎来一块重要“拼图”。《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》10日对外公布。分析人士认为，以大市场构建新格局、推动中国市场由大到强转变，是当前深化改革的重头戏，值得各方高度关注。为何需要“全国统一大市场”？《意见》开篇便强调，建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求。当前中国国内市场规模已位居世界前列，商品市场规模优势明显，资本、技术、数据等要素市场规模迅速扩大，但“大而不强”的问题仍然突出。清华大学中国发展规划研究院执行副院长董煜表示，大市

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物产中大

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小韭黄101

2021-12-21 23:16:01

金桥信息：低估值司法SaaS迎拐点，布局司法区块链技术拥抱元宇宙

历久弥新，老牌信息化厂商孕育新生机 价值待重估，司法Saas开花结果 16-20年营收CAGR为14.4%，归母净利润CAGR为32.3%。利润端更高质量的增长主商业模式变革更值得关注。金桥的云平台业务主要聚焦法院信息化，以移动执行平台我们预计公司21-23年归母净利润分别为0.98、1.30、1.74亿元，当前市值对应21- 老牌厂商迎来突破。金桥信息成立于1994年，在当时肩负建设国家“三金工程”而设 5.6%的股份。金桥与蚂蚁区块链签订《业务合作协议》，在区块链领域深度布局。区块

1_20211222-民生证券-金桥信息-603918-动态报告：低估值司法SaaS迎拐点，布局司法区块链技术拥抱元宇宙.pdf

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金桥信息

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