领导们好！本文撰写时间：10月9日15:00---假期归来，大盘时隔十年再度站上3900点，迎来开门红。盘中灯塔工厂作为新题材异军突起，节后第一个新题材，十五五前最先发酵的新题材，值得大家重视。什么是“灯塔工厂”简而言之就是被誉为“世界上最先进的工厂”，代表当前全球制造业领域智能制造和数字化最高水平

【申万宏源化工】美国对华半导体制裁将再次收紧，国产替代势在必行，持续看好材料端投资机会#重要事件更新： 10 月 7 日，美国众议院“中美战略竞争特别委员会”两党议员在经过调查发现，包括ASML、TEL以及美国Applied Materials、KLA和Lam Research公司，为中国的

📌政策背景"灯塔工厂"作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著，预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂，相关服务商迎来重大机遇。 涨停标的：竞业达，中亚股份，海鸥住工，海的控制。📌正宗未涨停标的（预期差极大，绕不开）1⃣ 能科科

【天风电新】OpenAI发布Pulse与Sora 2，算力需求将迎来爆炸性增长-1002 ——————————— 近日，OpenAI接连发布两个新的AI应用场景： -Pulse：后台分析用户数据，主动提供个性化更新，让ChatGPT从“被动响应”转向“主动服务”。 -Sora 2：AI生成的视频

先写结论：920809安达科技：国内出国第六的磷酸铁锂正极公司，比亚迪参股2025年上半年公司磷酸铁锂产能15万吨/年；但是随着26年24万吨产能投产，2026年安达科技总产能即将来到40万吨/年，并且扩建的广西项目配套比亚迪和国轩高科...到2026年公司即将达产40万吨/年的磷酸铁锂，产能直逼龙

❗️【天风电新】固态更新：国家高度重视固态，重视硫化物中掺碘的新方向-1008———————————事件：今日新华社发文，表示中科院物理所的研究团队通过在电解质中引入了碘离子。开发出一种阴离子调控技术，解决了全固态金属锂电池中电解质和锂电极之间难以紧密接触的难题，为其走向实用化提供了关键技术支撑。据

 2025年国庆刚过，AI圈又炸了！英伟达新一代GPU刚发布，直接把HBM3e（高带宽内存）怼到96GB，订单排到2026年Q2。SK海力士、三星连夜扩产，大伙儿一起跟着嗨。今天咱们就用最接地气的方式，把HBM这条“金链子”上最红的6位选手——赛腾股份、华海诚科、雅克科技、太极实业、长电科

事件：人形机器人公司Figure及其首席执行官BrettAdcock已在社交媒体平台同步发布消息，宣布新品“Figure03”将于10月9日（周四）正式亮相，其核心特点具体如下： （1）织物皮肤：身体覆盖贴身灰色网状织物，兼顾美观性与内部机械保护需求； （2）先进双手：采用手套状

主要观点： 合肥国资委的合肥产投打造合肥“芯屏汽合”产业集群的行动已经开始，其产业版图是，将长鑫存储（芯片制造）、京东方（面板）、汇成股份（封测）纳入同一产业链闭环，通过资本和政策引导企业协同。合肥市将“存储芯片国产化”列为重点任务，政府层面有望推动本地企业协同攻关。汇成股份有望成为长新存

宏观新闻无行业信息金属：1）金：  见证历史4000！09:57:06【现货黄金突破4000美元/盎司大关 续创新高】10月8日，现货黄金突破4000美元/盎司大关，续创新高，年内大涨近1400美元/盎司，涨幅超52%。现货白银逼近48美元/盎司，创2011年5月份以来新高。2）钴：伦钴最

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  一.Sora 2 引爆 AI 视频新浪潮，国脉文化核心受益 10 月 1 日，OpenAI 发布视频生成模型 Sora 2，呈现电影级品质，AI 视频领域迎来 “GPT - 3.5 时刻”。跨时代AI产品横空出世，市场即将爆发。10 月 4 日，Sora APP 登

多国芯片巨头上调产品报价 摩根士丹利：存储芯片行业将迎超级周期 ABM光刻机及先进封装核心设备生产基地项目落户佛山 大连百傲化学（603360）股份有限公司，原本是亚洲最大的异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业，拥有原药剂产能超过4万吨/年-。2024年初，这家化工企业确立了半导

当寒武纪的崛起还让人记忆犹新时，《全球数智化指数2025》报告震撼发布：到2035年，全社会算力总量将增长10万倍！这一预测正在科技圈和金融圈引发巨震。 可以说算力就是AI时代的生产力核心2025年，中国智能算力规模将达到1037.3EFLOPS，较2024年增长43%；2026年，这一数

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