1、半导体芯片：集成电路出口强势格局持续，8月出口金额同比大幅提升32.78%，连续5个月维持20%以上的同比增幅。长川科技、向日葵、矽电股份 2、长川科技：2025年9月22日盘后公告，2025年前三季度扣非净利润约7.5-8亿元，同比增长118%-133%，其中2025Q3扣非净利润约

全文摘要1、3C设备行业背景与新周期启动·行业近年状态与新周期驱动：2022-2024年，3C设备行业因苹果端硬件无显著变化，整体平淡，仅个别创新带来局部小机会。当前（2025年），苹果在2026-2027年硬件侧将有较大动作，且过去1-2年（2023-2024年）持续增强AI端侧能力，将推动手机及

存储芯片供应链危机:【BT载板短缺成核心瓶颈】一、短缺现状与直接原因1.BT载板交期创历史新高群联电子指出，当前BT载板交期已延长至210天(约7个月)，且临时加单无法承接。这种短缺不仅影响存储控制器，还波及eMMC、UFS、BGA等多种封装组件，导致供应链压力持续至2025年底。中国台湾载板厂商南

1、半导体芯片：集成电路出口强势格局持续，8月出口金额同比大幅提升32.78%，连续5个月维持20%以上的同比增幅。长川科技、向日葵、矽电股份 2、长川科技：2025年9月22日盘后公告，2025年前三季度扣非净利润约7.5-8亿元，同比增长118%-133%，其中2025Q3扣非净利润约

2025阿里云栖大会将于9.24-9.26在杭州召开。在这里,科技与应用、商业与创新,彼此融合;在这里,世界与中国互相看见。开头附上参展名单：倒计时2天｜展商名录重磅公布     另外附上我自己整理的参展厂商，供参考：算力馆：001309德明利：展位

最近人形机器人概念很火，尤其是搭上“华为”这辆科技快车的企业，更容易走出强势行情。我把跟华为有实质性合作、在机器人方向具备产业落地的15家上市公司，给大家梳理一下，重点可关注的逻辑+代号全在这润和软件（300339）——最早跟华为合作“昇腾+鸿蒙”生态的智能机器人方案商，算是鸿蒙机器人老朋友了，软件

事件： （1）9月19日，科技媒体TheInformation报道称，在iPhone17标准版预售表现超预期后，苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密，将标准版iPhone17的日产量提高约40%，并通知部分非电子零部件供应商，将日供货量提升约30%。 （2）9月19日，iPhone

【英伟达-新高】#携手OpenAI千亿美金投资@0923 ❗️OPENAI与英伟达签订战略合作伙伴关系：NV将在未来数年投资总计1000亿美金，部署至少10GW的NV系统（数百万GPU），首批1GW将于26年下上线。 算力和运力（网络）是AI数据中心的核心，伴随GPU规模持续扩大。 #【通信】占

事件： （1）9月19日，科技媒体TheInformation报道称，在iPhone17标准版预售表现超预期后，苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密，将标准版iPhone17的日产量提高约40%，并通知部分非电子零部件供应商，将日供货量提升约30%。 （2）9月19日，iPhone

今天，摩尔线程IPO进程的重大推进引爆市场，摩尔线程将于9月26日在科创板上会，相关概念股受益，初灵信息等多只股票强势涨停 。摩尔线程作为国产GPU领域的明星企业，其上市进程有望带动整个国产GPU产业链爆发，在摩尔线程之后，同样备受瞩目的沐曦也在加速其IPO的步伐。沐曦专注于高性能GPU研发，在数据

今日，英伟达与OpenAI宣布达成里程碑式战略合作意向，计划部署至少10GW的英伟达系统，用于OpenAI下一代AI基础设施，以训练和运行其新一代模型，助力超级智能发展。 同时，英伟达逐步提高对OpenAI的投资，最高1000亿美元，【首GW系统将于2026年下半年在英伟达Vera Rubin平台上

谐波减速器柔性轴承、精密齿轮、轴向磁通电机供货宇树科技和特斯拉，人形机器人为未来最大的业绩增长板块。东睦股份（600114）作为国内粉末冶金行业龙头，在人形机器人、液冷服务器、数据中心、燃料电池及新材料领域已形成显著的技术优势与战略布局。其未来最具发展潜力的板块为人形机器人业务，以下是具体分析：一、

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ （文章为个人学习笔记分享，就是一种坚持和热爱，仅用于研究学习，提高市场认知能力。不做市场预测，不做投资咨询，没有粉丝群，没有任何经营项目和收费内容。本文内容基于公开信息整理，

前言说明：内容为提炼自机构会议纪要，共计45篇。仅供参考，不做为投资建议。 一、算力行业信息汇总OCS（光交换机）技术背景：为应对AI计算集群对高带宽、低时延的极致要求，光通信技术从“连接”向“交换”侧下沉。OCS直接在光域进行信号交换，避免了传统电交换中的光电转换瓶颈，是“光进铜退”趋势

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今日，英伟达与OpenAI宣布达成里程碑式战略合作意向，计划部署至少10GW的英伟达系统，用于OpenAI下一代AI基础设施，以训练和运行其新一代模型，助力超级智能发展。 同时，英伟达逐步提高对OpenAI的投资，最高1000亿美元，【首GW系统将于2026年下半年在英伟达Vera Rubin平台上

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事件： （1）9月19日，科技媒体TheInformation报道称，在iPhone17标准版预售表现超预期后，苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密，将标准版iPhone17的日产量提高约40%，并通知部分非电子零部件供应商，将日供货量提升约30%。 （2）9月19日，iPhone

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事件： （1）9月19日，科技媒体TheInformation报道称，在iPhone17标准版预售表现超预期后，苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密，将标准版iPhone17的日产量提高约40%，并通知部分非电子零部件供应商，将日供货量提升约30%。 （2）9月19日，iPhone

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今日，英伟达与OpenAI宣布达成里程碑式战略合作意向，计划部署至少10GW的英伟达系统，用于OpenAI下一代AI基础设施，以训练和运行其新一代模型，助力超级智能发展。 同时，英伟达逐步提高对OpenAI的投资，最高1000亿美元，【首GW系统将于2026年下半年在英伟达Vera Rubin平台上

谐波减速器柔性轴承、精密齿轮、轴向磁通电机供货宇树科技和特斯拉，人形机器人为未来最大的业绩增长板块。东睦股份（600114）作为国内粉末冶金行业龙头，在人形机器人、液冷服务器、数据中心、燃料电池及新材料领域已形成显著的技术优势与战略布局。其未来最具发展潜力的板块为人形机器人业务，以下是具体分析：一、

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