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2022-08-24 10:22:07

新能源车热管理行业进入2.0时代！热管理龙头竞争优势显著！！

热管理龙头竞争优势显著，新进入者加速布局。新能源车热管理行业进入2.0时代，提效、降本及响应是核心驱动力。三花智控产品组合、技术创新及客户资源等塑造出公司突出竞争优势。此外，2021年行业空间快速扩充，看好三花智控(热管理龙头)、拓普集团，关注盾安环境、银轮股份、克来机电、标榜股份等相关标的。新能源车热管理功能架构及趋势热管理下游应用终端广泛，新能源车热管理系统涵盖空调冷媒、电池水冷及电驱动液冷等多个回路，功能要求及架构较燃油乘用车更加严格复杂，并且在锂电池储能等新领域具备较强技术同源性。目

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拓普集团
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盾安环境
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标榜股份
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克来机电

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2022-08-23 18:28:36

汽车板块处于高位震荡阶段！优选业绩能够兑现的标的！！

8月仍将是汽车行业的平稳发展期。汽车行业销量下半年将受益于汽车消费旺季以及众多新能源重磅车型放量实现较快增长，长期将受益于电动化、智能化潮流继续增长，再叠加上游原材料价格下降改善公司盈利能力，零部件板块业绩有望明显回升。目前汽车板块处于高位震荡阶段，二季度受疫情影响，汽车行业的业绩会受到比较大的影响。建议等半年报发布后，优选业绩能够兑现的标的。整车重点推荐关注吉利汽车、比亚迪；零部件板块，重点推荐关注国内车用管路龙头川环科技，汽车热管理龙头银轮股份，新产品即将放量的国内自主安全带龙头松原股份；汽

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比亚迪
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川环科技
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巨一科技

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2022-08-23 14:23:48

培育钻石市场蓬勃发展！渗透率有望加速提升！！

受居民收入水平提升、媒体与品牌商对下游消费市场教育以及悦己消费观念的影响，我国培育钻石市场蓬勃发展。目前我国培育钻渗透率仍然较低，2021年仅6.7%，预计到2025年，我国培育钻石首饰消费额将达到15亿美元，2022-2025 年 CAGR为26.91%，渗透率有望提升至17%。目前产业链上游呈现集群化，已有大型毛坯钻生产商上市，看好产能扩张、技术迭代推动产品升级的上游培育钻石生产商；产业链下游零售市场布局相对欧美迟缓，目前仍处于起步阶段，近两年国内也陆续有小白光、豫园股份、曼卡龙、潮宏基等珠

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潮宏基

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2022-08-22 20:04:02

处理器SoC的千亿市场！相关标的公司看这里！！

处理器SoC是围绕着CPU构建的一整套微系统，针对不同的应用场景，对于配套模块和操作系统、软件算法有所差异。其面对的是一个超过千亿美元的市场，整个行业正在迈入新一轮的扩张周期。国内厂商目前处于产品快速迭代期，一方面推动产品往更先进制程演进，另一方面在新赛道加快产品布局，有机会获取更大的市场份额。而国内处理器SoC厂商的PE(TTM)均低于历史平均值，处于相对低位。自研IP是长期发展之道：简单来说，处理器SoC是围绕着CPU构建的一整套微系统，针对不同的应用场景，对于配套模块和操作系统、软件算

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富瀚微
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恒玄科技
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中科蓝讯
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国科微

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2022-08-22 16:22:39

值得期待

@爱上你的股：东方网络：从摘帽到VR，打造全球首席科幻主题公园。

今年以来，VR/AR行业迎来最密集产品发布期。6月以前，包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月12日，YVR发布Pancake方案一体机；7月25日，创维数字发布Pancakexr品牌旗下3款VR新品，且在A股

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2022-08-22 15:03:53

VR设备出货量暴增！虚拟现实板块强势上攻！！

8月22日，A股虚拟现实板块强势上攻，整个8月都处于上升通道中，已经突破所有均线，多头牢牢把握局势。成份股方面，复牌归来的盈方微大涨440%；奥飞娱乐、国光电器、广博股份等涨停。 VR设备出货量大增产业开启新一轮景气周期 VR概念最早出现是在2013年，在经过了三年的热潮后，2016年市场热度达到高点，随后受制于商业模式不清晰、软硬件及内容生态不成熟，整个产业经历了几年的低潮。2020年以来，疫情封锁令增加了人们对VR产品的需求，加之技术进步，价格下降，全球VR头显出货量再度迎来爆发式增长。据

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隆利科技
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三利谱
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紫建电子
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恺英网络
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腾讯控股

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2022-08-21 16:15:19

分析的不错

@爱上你的股：电子制程，消费电子、光伏、新能源汽车、储能、锂电池、半导体等行业共同上游服务商！

无论是新能车、储能电池还是光伏电站，亦或是消费电子、半导体芯片，都炒作了一轮又一轮，行业已经鸡犬升天，投资逻辑渐渐往细分领域去发散。这些行业有一个共同的特征，就是都属于“现代化科技行业”，而这些现代化科技行业的上游都有一个共同服务商，就是“电子制程”。什么叫“电子制程”？

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2022-08-20 18:51:29

硅料价格不断上涨！相关上市公司业绩大增！！

2022年以来，硅料价格不断上涨，相关上市公司业绩大增。上半年，硅料龙头通威股份、大全能源净利润同比增速均超300%。光伏终端市场需求旺盛，国内光伏产业链在全球市场占据优势。硅料价格大幅上涨今年以来，受供需关系紧张等因素影响，硅料价格一直处于上行区间。据我国有色金属工业协会硅业分会8月17日公布的数据，单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料的主流成交均价周环比涨幅分别为0.36%、0.33%、0.33%。截至目前，硅料价格最高已触及31万元/吨，相比2021年年初约8万元/吨上涨近三倍。受益于

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通威股份
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大全能源
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东方日升
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协鑫科技

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2022-08-20 13:18:13

银行业上半年整体表现渐渐明晰！银行板块下半年走势有望回暖！！

随着多家上市银行接连发布2022年中期业绩报告，银行业上半年整体表现渐渐明晰。8月19日晚间，招商银行发布2022年中期业绩报告，整体好于市场预期。上半年该行实现营业收入1790.91亿元，同比增长6.13%；实现归母净利润694.20亿元，同比增长13.52%。从目前披露的情况来看，上市银行业绩整体稳健叠加宏观经济改善预期，银行板块下半年走势有望回暖。招商银行业绩增长稳健中报显示，上半年招商银行资产质量总体稳定，报告期末不良贷款率0.95%，较上年末略微上升0.04个百分点；拨备覆盖率45

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招商银行
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平安银行
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南京银行
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杭州银行

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2022-08-19 19:12:42

绿电估值拐点将至！板块估值有望改善！！

可再生能源补贴拖欠问题有望加速解决，新能源运营商的现金流和资产负债表得到修复，板块估值有望改善。推荐绿电板块的三峡能源，“核电+ 绿电”的中国核电、“火电+绿电”的申能股份、福能股份，谨慎推荐关注龙源电力。事件：近日，南方电网发布《关于成立广州可再生能源发展结算服务有限公司的通知》(以下简称《通知》)。《通知》指出：发改委、财政部、国资委授权设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司统筹解决可再生能源发电补贴问题。明确责任，市场化运作，隔离输配电业务。广州可再生能源结算服务公司由南方电网

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三峡能源
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中国核电
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申能股份
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龙源电力

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2022-08-19 14:05:39

低能耗的热泵空调逐步成为首选！建议关注在热泵空调及其零部件上具备竞争力的厂商！！

从新能源汽车热管理行业发展趋势来看，低能耗的热泵空调有望成为新能源汽车的首选方案，因此建议关注在热泵空调及其零部件上具备竞争力的厂商，如从传统制冷行业切入的盾安环境，特斯拉热交换器核心供应商银轮股份。同时，热管理集成化成长性高且壁垒性强，建议关注在集成化热泵上探索较深的三花智控。新能源汽车热管理是驾乘安全与舒适性的重要保证，其相较燃油车有根本性改变。从功能看，新能源汽车增加了动力电池的制热需求;从实现方式看，新能源汽车空调制热时需要额外增加PTC或热泵，压缩机需升级为电动压缩机，三电系统热管

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盾安环境
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三花智控

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2022-08-18 17:37:55

致力于研发与生产，深度与华为等公司合作————新亚制程。

什么是有机硅？有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中，以硅氧键（-Si-O-Si-）为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。那么我们来看看这家公司——新亚制程。公司的主营业务主要围绕电子信息行业开展，根据业务性质不同可分为“电子制程方案服务”，“电子制程产品服务”及“产业配套服务”。公司主要产品包

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ST新亚

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2022-08-18 12:17:58

电力供需持续紧张！火电、核电有望迎来价值重估！！

四川限电事件再次引发市场对电力供需紧张的关注。虽然部分区域用电形势紧张，但不会再出现大规模“拉闸”现象，但是未来电力供需“紧平衡”的状况将延续。电力供需“紧平衡”背景下，属于“基荷电源”的核电以及同时具备“基荷电源”属性及高灵活调节属性的火电有望迎来价值重估。该行维持行业“看好”的投资评级，推荐关注中国核电、华能国际等公司。四川迎来“迎峰度夏”最关键时刻。四川省经信厅和国网四川电力于8月14日发布《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》，决定从8月15日起取消主动错避峰需求响应，对四川

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中国核电
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华能国际

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2022-08-17 20:35:10

风电的火热+前期妖股的爆发！双buff加成下的两点——通润装备！

消息面上，受能源局编制“千乡万村驭风行动”方案消息影响，16、17两日A股风电板块异动拉升。8月12日在分散式风电技术研讨会上，能源局表示，下一步，能源局将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。目前，正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。后续能源局将积极推动规划和政策的落实、落地，为分散式风电发展提供更好的政策保障。细数今天风电板块涨停的个股，有六

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宝塔实业
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通润装备
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科远智慧

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2022-08-17 14:04:28

EVA价格将维持高位区间！高景气周期保持持续！！

2022年上半年虽然有新增投产压力，但是在原料价格上行、光伏装机增长的大背景下，EVA均价22934元/吨，同比增长19.4%，下半年随着“金九银十”传统消费旺季的来临，预计EVA价格将维持高位区间。2022年投产小高峰过后，2023-2024年国内新增产能较少，随着全球光伏行业的迅猛扩张，叠加巨大进口替代空间，预计EVA高景气周期将持续至2024年。强烈推荐具备15万吨/年产能，国内光伏级EVA的稳定长期供应商联泓新科，建议关注拥有斯尔邦30万吨/年产能的东方盛虹、拥有浙江石化30万吨/年产能

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联泓新科
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东方盛虹
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新能源车热管理行业进入2.0时代！热管理龙头竞争优势显著！！

热管理龙头竞争优势显著，新进入者加速布局。新能源车热管理行业进入2.0时代，提效、降本及响应是核心驱动力。三花智控产品组合、技术创新及客户资源等塑造出公司突出竞争优势。此外，2021年行业空间快速扩充，看好三花智控(热管理龙头)、拓普集团，关注盾安环境、银轮股份、克来机电、标榜股份等相关标的。新能源车热管理功能架构及趋势热管理下游应用终端广泛，新能源车热管理系统涵盖空调冷媒、电池水冷及电驱动液冷等多个回路，功能要求及架构较燃油乘用车更加严格复杂，并且在锂电池储能等新领域具备较强技术同源性。目

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汽车板块处于高位震荡阶段！优选业绩能够兑现的标的！！

8月仍将是汽车行业的平稳发展期。汽车行业销量下半年将受益于汽车消费旺季以及众多新能源重磅车型放量实现较快增长，长期将受益于电动化、智能化潮流继续增长，再叠加上游原材料价格下降改善公司盈利能力，零部件板块业绩有望明显回升。目前汽车板块处于高位震荡阶段，二季度受疫情影响，汽车行业的业绩会受到比较大的影响。建议等半年报发布后，优选业绩能够兑现的标的。整车重点推荐关注吉利汽车、比亚迪；零部件板块，重点推荐关注国内车用管路龙头川环科技，汽车热管理龙头银轮股份，新产品即将放量的国内自主安全带龙头松原股份；汽

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培育钻石市场蓬勃发展！渗透率有望加速提升！！

受居民收入水平提升、媒体与品牌商对下游消费市场教育以及悦己消费观念的影响，我国培育钻石市场蓬勃发展。目前我国培育钻渗透率仍然较低，2021年仅6.7%，预计到2025年，我国培育钻石首饰消费额将达到15亿美元，2022-2025 年 CAGR为26.91%，渗透率有望提升至17%。目前产业链上游呈现集群化，已有大型毛坯钻生产商上市，看好产能扩张、技术迭代推动产品升级的上游培育钻石生产商；产业链下游零售市场布局相对欧美迟缓，目前仍处于起步阶段，近两年国内也陆续有小白光、豫园股份、曼卡龙、潮宏基等珠

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豫园股份
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2022-08-22 20:04:02

处理器SoC的千亿市场！相关标的公司看这里！！

处理器SoC是围绕着CPU构建的一整套微系统，针对不同的应用场景，对于配套模块和操作系统、软件算法有所差异。其面对的是一个超过千亿美元的市场，整个行业正在迈入新一轮的扩张周期。国内厂商目前处于产品快速迭代期，一方面推动产品往更先进制程演进，另一方面在新赛道加快产品布局，有机会获取更大的市场份额。而国内处理器SoC厂商的PE(TTM)均低于历史平均值，处于相对低位。自研IP是长期发展之道：简单来说，处理器SoC是围绕着CPU构建的一整套微系统，针对不同的应用场景，对于配套模块和操作系统、软件算

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值得期待

@爱上你的股：东方网络：从摘帽到VR，打造全球首席科幻主题公园。

今年以来，VR/AR行业迎来最密集产品发布期。6月以前，包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月12日，YVR发布Pancake方案一体机；7月25日，创维数字发布Pancakexr品牌旗下3款VR新品，且在A股

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VR设备出货量暴增！虚拟现实板块强势上攻！！

8月22日，A股虚拟现实板块强势上攻，整个8月都处于上升通道中，已经突破所有均线，多头牢牢把握局势。成份股方面，复牌归来的盈方微大涨440%；奥飞娱乐、国光电器、广博股份等涨停。 VR设备出货量大增产业开启新一轮景气周期 VR概念最早出现是在2013年，在经过了三年的热潮后，2016年市场热度达到高点，随后受制于商业模式不清晰、软硬件及内容生态不成熟，整个产业经历了几年的低潮。2020年以来，疫情封锁令增加了人们对VR产品的需求，加之技术进步，价格下降，全球VR头显出货量再度迎来爆发式增长。据

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分析的不错

@爱上你的股：电子制程，消费电子、光伏、新能源汽车、储能、锂电池、半导体等行业共同上游服务商！

无论是新能车、储能电池还是光伏电站，亦或是消费电子、半导体芯片，都炒作了一轮又一轮，行业已经鸡犬升天，投资逻辑渐渐往细分领域去发散。这些行业有一个共同的特征，就是都属于“现代化科技行业”，而这些现代化科技行业的上游都有一个共同服务商，就是“电子制程”。什么叫“电子制程”？

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硅料价格不断上涨！相关上市公司业绩大增！！

2022年以来，硅料价格不断上涨，相关上市公司业绩大增。上半年，硅料龙头通威股份、大全能源净利润同比增速均超300%。光伏终端市场需求旺盛，国内光伏产业链在全球市场占据优势。硅料价格大幅上涨今年以来，受供需关系紧张等因素影响，硅料价格一直处于上行区间。据我国有色金属工业协会硅业分会8月17日公布的数据，单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料的主流成交均价周环比涨幅分别为0.36%、0.33%、0.33%。截至目前，硅料价格最高已触及31万元/吨，相比2021年年初约8万元/吨上涨近三倍。受益于

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银行业上半年整体表现渐渐明晰！银行板块下半年走势有望回暖！！

随着多家上市银行接连发布2022年中期业绩报告，银行业上半年整体表现渐渐明晰。8月19日晚间，招商银行发布2022年中期业绩报告，整体好于市场预期。上半年该行实现营业收入1790.91亿元，同比增长6.13%；实现归母净利润694.20亿元，同比增长13.52%。从目前披露的情况来看，上市银行业绩整体稳健叠加宏观经济改善预期，银行板块下半年走势有望回暖。招商银行业绩增长稳健中报显示，上半年招商银行资产质量总体稳定，报告期末不良贷款率0.95%，较上年末略微上升0.04个百分点；拨备覆盖率45

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绿电估值拐点将至！板块估值有望改善！！

可再生能源补贴拖欠问题有望加速解决，新能源运营商的现金流和资产负债表得到修复，板块估值有望改善。推荐绿电板块的三峡能源，“核电+ 绿电”的中国核电、“火电+绿电”的申能股份、福能股份，谨慎推荐关注龙源电力。事件：近日，南方电网发布《关于成立广州可再生能源发展结算服务有限公司的通知》(以下简称《通知》)。《通知》指出：发改委、财政部、国资委授权设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司统筹解决可再生能源发电补贴问题。明确责任，市场化运作，隔离输配电业务。广州可再生能源结算服务公司由南方电网

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低能耗的热泵空调逐步成为首选！建议关注在热泵空调及其零部件上具备竞争力的厂商！！

从新能源汽车热管理行业发展趋势来看，低能耗的热泵空调有望成为新能源汽车的首选方案，因此建议关注在热泵空调及其零部件上具备竞争力的厂商，如从传统制冷行业切入的盾安环境，特斯拉热交换器核心供应商银轮股份。同时，热管理集成化成长性高且壁垒性强，建议关注在集成化热泵上探索较深的三花智控。新能源汽车热管理是驾乘安全与舒适性的重要保证，其相较燃油车有根本性改变。从功能看，新能源汽车增加了动力电池的制热需求;从实现方式看，新能源汽车空调制热时需要额外增加PTC或热泵，压缩机需升级为电动压缩机，三电系统热管

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致力于研发与生产，深度与华为等公司合作————新亚制程。

什么是有机硅？有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中，以硅氧键（-Si-O-Si-）为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。那么我们来看看这家公司——新亚制程。公司的主营业务主要围绕电子信息行业开展，根据业务性质不同可分为“电子制程方案服务”，“电子制程产品服务”及“产业配套服务”。公司主要产品包

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电力供需持续紧张！火电、核电有望迎来价值重估！！

四川限电事件再次引发市场对电力供需紧张的关注。虽然部分区域用电形势紧张，但不会再出现大规模“拉闸”现象，但是未来电力供需“紧平衡”的状况将延续。电力供需“紧平衡”背景下，属于“基荷电源”的核电以及同时具备“基荷电源”属性及高灵活调节属性的火电有望迎来价值重估。该行维持行业“看好”的投资评级，推荐关注中国核电、华能国际等公司。四川迎来“迎峰度夏”最关键时刻。四川省经信厅和国网四川电力于8月14日发布《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》，决定从8月15日起取消主动错避峰需求响应，对四川

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风电的火热+前期妖股的爆发！双buff加成下的两点——通润装备！

消息面上，受能源局编制“千乡万村驭风行动”方案消息影响，16、17两日A股风电板块异动拉升。8月12日在分散式风电技术研讨会上，能源局表示，下一步，能源局将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。目前，正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。后续能源局将积极推动规划和政策的落实、落地，为分散式风电发展提供更好的政策保障。细数今天风电板块涨停的个股，有六

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EVA价格将维持高位区间！高景气周期保持持续！！

2022年上半年虽然有新增投产压力，但是在原料价格上行、光伏装机增长的大背景下，EVA均价22934元/吨，同比增长19.4%，下半年随着“金九银十”传统消费旺季的来临，预计EVA价格将维持高位区间。2022年投产小高峰过后，2023-2024年国内新增产能较少，随着全球光伏行业的迅猛扩张，叠加巨大进口替代空间，预计EVA高景气周期将持续至2024年。强烈推荐具备15万吨/年产能，国内光伏级EVA的稳定长期供应商联泓新科，建议关注拥有斯尔邦30万吨/年产能的东方盛虹、拥有浙江石化30万吨/年产能

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新能源车热管理行业进入2.0时代！热管理龙头竞争优势显著！！

热管理龙头竞争优势显著，新进入者加速布局。新能源车热管理行业进入2.0时代，提效、降本及响应是核心驱动力。三花智控产品组合、技术创新及客户资源等塑造出公司突出竞争优势。此外，2021年行业空间快速扩充，看好三花智控(热管理龙头)、拓普集团，关注盾安环境、银轮股份、克来机电、标榜股份等相关标的。新能源车热管理功能架构及趋势热管理下游应用终端广泛，新能源车热管理系统涵盖空调冷媒、电池水冷及电驱动液冷等多个回路，功能要求及架构较燃油乘用车更加严格复杂，并且在锂电池储能等新领域具备较强技术同源性。目

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拓普集团
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盾安环境
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银轮股份
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标榜股份
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克来机电

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1.92
西雅图

2022-08-23 18:28:36

汽车板块处于高位震荡阶段！优选业绩能够兑现的标的！！

8月仍将是汽车行业的平稳发展期。汽车行业销量下半年将受益于汽车消费旺季以及众多新能源重磅车型放量实现较快增长，长期将受益于电动化、智能化潮流继续增长，再叠加上游原材料价格下降改善公司盈利能力，零部件板块业绩有望明显回升。目前汽车板块处于高位震荡阶段，二季度受疫情影响，汽车行业的业绩会受到比较大的影响。建议等半年报发布后，优选业绩能够兑现的标的。整车重点推荐关注吉利汽车、比亚迪；零部件板块，重点推荐关注国内车用管路龙头川环科技，汽车热管理龙头银轮股份，新产品即将放量的国内自主安全带龙头松原股份；汽

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比亚迪
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川环科技
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银轮股份
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松原股份
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巨一科技

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西雅图

2022-08-23 14:23:48

培育钻石市场蓬勃发展！渗透率有望加速提升！！

受居民收入水平提升、媒体与品牌商对下游消费市场教育以及悦己消费观念的影响，我国培育钻石市场蓬勃发展。目前我国培育钻渗透率仍然较低，2021年仅6.7%，预计到2025年，我国培育钻石首饰消费额将达到15亿美元，2022-2025 年 CAGR为26.91%，渗透率有望提升至17%。目前产业链上游呈现集群化，已有大型毛坯钻生产商上市，看好产能扩张、技术迭代推动产品升级的上游培育钻石生产商；产业链下游零售市场布局相对欧美迟缓，目前仍处于起步阶段，近两年国内也陆续有小白光、豫园股份、曼卡龙、潮宏基等珠

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豫园股份
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曼卡龙
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潮宏基

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4.31
西雅图

2022-08-22 20:04:02

处理器SoC的千亿市场！相关标的公司看这里！！

处理器SoC是围绕着CPU构建的一整套微系统，针对不同的应用场景，对于配套模块和操作系统、软件算法有所差异。其面对的是一个超过千亿美元的市场，整个行业正在迈入新一轮的扩张周期。国内厂商目前处于产品快速迭代期，一方面推动产品往更先进制程演进，另一方面在新赛道加快产品布局，有机会获取更大的市场份额。而国内处理器SoC厂商的PE(TTM)均低于历史平均值，处于相对低位。自研IP是长期发展之道：简单来说，处理器SoC是围绕着CPU构建的一整套微系统，针对不同的应用场景，对于配套模块和操作系统、软件算

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富瀚微
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恒玄科技
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芯原股份
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中科蓝讯
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国科微

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2.47
西雅图

2022-08-22 16:22:39

值得期待

@爱上你的股：东方网络：从摘帽到VR，打造全球首席科幻主题公园。

今年以来，VR/AR行业迎来最密集产品发布期。6月以前，包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月12日，YVR发布Pancake方案一体机；7月25日，创维数字发布Pancakexr品牌旗下3款VR新品，且在A股

54 赞同-40 评论

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西雅图

2022-08-22 15:03:53

VR设备出货量暴增！虚拟现实板块强势上攻！！

8月22日，A股虚拟现实板块强势上攻，整个8月都处于上升通道中，已经突破所有均线，多头牢牢把握局势。成份股方面，复牌归来的盈方微大涨440%；奥飞娱乐、国光电器、广博股份等涨停。 VR设备出货量大增产业开启新一轮景气周期 VR概念最早出现是在2013年，在经过了三年的热潮后，2016年市场热度达到高点，随后受制于商业模式不清晰、软硬件及内容生态不成熟，整个产业经历了几年的低潮。2020年以来，疫情封锁令增加了人们对VR产品的需求，加之技术进步，价格下降，全球VR头显出货量再度迎来爆发式增长。据

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隆利科技
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紫建电子
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恺英网络
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腾讯控股

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西雅图

2022-08-21 16:15:19

分析的不错

@爱上你的股：电子制程，消费电子、光伏、新能源汽车、储能、锂电池、半导体等行业共同上游服务商！

无论是新能车、储能电池还是光伏电站，亦或是消费电子、半导体芯片，都炒作了一轮又一轮，行业已经鸡犬升天，投资逻辑渐渐往细分领域去发散。这些行业有一个共同的特征，就是都属于“现代化科技行业”，而这些现代化科技行业的上游都有一个共同服务商，就是“电子制程”。什么叫“电子制程”？

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西雅图

2022-08-20 18:51:29

硅料价格不断上涨！相关上市公司业绩大增！！

2022年以来，硅料价格不断上涨，相关上市公司业绩大增。上半年，硅料龙头通威股份、大全能源净利润同比增速均超300%。光伏终端市场需求旺盛，国内光伏产业链在全球市场占据优势。硅料价格大幅上涨今年以来，受供需关系紧张等因素影响，硅料价格一直处于上行区间。据我国有色金属工业协会硅业分会8月17日公布的数据，单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料的主流成交均价周环比涨幅分别为0.36%、0.33%、0.33%。截至目前，硅料价格最高已触及31万元/吨，相比2021年年初约8万元/吨上涨近三倍。受益于

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通威股份
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大全能源
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东方日升
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协鑫科技

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西雅图

2022-08-20 13:18:13

银行业上半年整体表现渐渐明晰！银行板块下半年走势有望回暖！！

随着多家上市银行接连发布2022年中期业绩报告，银行业上半年整体表现渐渐明晰。8月19日晚间，招商银行发布2022年中期业绩报告，整体好于市场预期。上半年该行实现营业收入1790.91亿元，同比增长6.13%；实现归母净利润694.20亿元，同比增长13.52%。从目前披露的情况来看，上市银行业绩整体稳健叠加宏观经济改善预期，银行板块下半年走势有望回暖。招商银行业绩增长稳健中报显示，上半年招商银行资产质量总体稳定，报告期末不良贷款率0.95%，较上年末略微上升0.04个百分点；拨备覆盖率45

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招商银行
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平安银行
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南京银行
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杭州银行

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西雅图

2022-08-19 19:12:42

绿电估值拐点将至！板块估值有望改善！！

可再生能源补贴拖欠问题有望加速解决，新能源运营商的现金流和资产负债表得到修复，板块估值有望改善。推荐绿电板块的三峡能源，“核电+ 绿电”的中国核电、“火电+绿电”的申能股份、福能股份，谨慎推荐关注龙源电力。事件：近日，南方电网发布《关于成立广州可再生能源发展结算服务有限公司的通知》(以下简称《通知》)。《通知》指出：发改委、财政部、国资委授权设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司统筹解决可再生能源发电补贴问题。明确责任，市场化运作，隔离输配电业务。广州可再生能源结算服务公司由南方电网

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三峡能源
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申能股份
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龙源电力

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西雅图

2022-08-19 14:05:39

低能耗的热泵空调逐步成为首选！建议关注在热泵空调及其零部件上具备竞争力的厂商！！

从新能源汽车热管理行业发展趋势来看，低能耗的热泵空调有望成为新能源汽车的首选方案，因此建议关注在热泵空调及其零部件上具备竞争力的厂商，如从传统制冷行业切入的盾安环境，特斯拉热交换器核心供应商银轮股份。同时，热管理集成化成长性高且壁垒性强，建议关注在集成化热泵上探索较深的三花智控。新能源汽车热管理是驾乘安全与舒适性的重要保证，其相较燃油车有根本性改变。从功能看，新能源汽车增加了动力电池的制热需求;从实现方式看，新能源汽车空调制热时需要额外增加PTC或热泵，压缩机需升级为电动压缩机，三电系统热管

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盾安环境
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西雅图

2022-08-18 17:37:55

致力于研发与生产，深度与华为等公司合作————新亚制程。

什么是有机硅？有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中，以硅氧键（-Si-O-Si-）为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。那么我们来看看这家公司——新亚制程。公司的主营业务主要围绕电子信息行业开展，根据业务性质不同可分为“电子制程方案服务”，“电子制程产品服务”及“产业配套服务”。公司主要产品包

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ST新亚

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西雅图

2022-08-18 12:17:58

电力供需持续紧张！火电、核电有望迎来价值重估！！

四川限电事件再次引发市场对电力供需紧张的关注。虽然部分区域用电形势紧张，但不会再出现大规模“拉闸”现象，但是未来电力供需“紧平衡”的状况将延续。电力供需“紧平衡”背景下，属于“基荷电源”的核电以及同时具备“基荷电源”属性及高灵活调节属性的火电有望迎来价值重估。该行维持行业“看好”的投资评级，推荐关注中国核电、华能国际等公司。四川迎来“迎峰度夏”最关键时刻。四川省经信厅和国网四川电力于8月14日发布《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》，决定从8月15日起取消主动错避峰需求响应，对四川

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中国核电
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华能国际

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2022-08-17 20:35:10

风电的火热+前期妖股的爆发！双buff加成下的两点——通润装备！

消息面上，受能源局编制“千乡万村驭风行动”方案消息影响，16、17两日A股风电板块异动拉升。8月12日在分散式风电技术研讨会上，能源局表示，下一步，能源局将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。目前，正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。后续能源局将积极推动规划和政策的落实、落地，为分散式风电发展提供更好的政策保障。细数今天风电板块涨停的个股，有六

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宝塔实业
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通润装备
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西雅图

2022-08-17 14:04:28

EVA价格将维持高位区间！高景气周期保持持续！！

2022年上半年虽然有新增投产压力，但是在原料价格上行、光伏装机增长的大背景下，EVA均价22934元/吨，同比增长19.4%，下半年随着“金九银十”传统消费旺季的来临，预计EVA价格将维持高位区间。2022年投产小高峰过后，2023-2024年国内新增产能较少，随着全球光伏行业的迅猛扩张，叠加巨大进口替代空间，预计EVA高景气周期将持续至2024年。强烈推荐具备15万吨/年产能，国内光伏级EVA的稳定长期供应商联泓新科，建议关注拥有斯尔邦30万吨/年产能的东方盛虹、拥有浙江石化30万吨/年产能

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东方盛虹
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荣盛石化

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2022-08-24 10:22:07

新能源车热管理行业进入2.0时代！热管理龙头竞争优势显著！！

热管理龙头竞争优势显著，新进入者加速布局。新能源车热管理行业进入2.0时代，提效、降本及响应是核心驱动力。三花智控产品组合、技术创新及客户资源等塑造出公司突出竞争优势。此外，2021年行业空间快速扩充，看好三花智控(热管理龙头)、拓普集团，关注盾安环境、银轮股份、克来机电、标榜股份等相关标的。新能源车热管理功能架构及趋势热管理下游应用终端广泛，新能源车热管理系统涵盖空调冷媒、电池水冷及电驱动液冷等多个回路，功能要求及架构较燃油乘用车更加严格复杂，并且在锂电池储能等新领域具备较强技术同源性。目

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2022-08-23 18:28:36

汽车板块处于高位震荡阶段！优选业绩能够兑现的标的！！

8月仍将是汽车行业的平稳发展期。汽车行业销量下半年将受益于汽车消费旺季以及众多新能源重磅车型放量实现较快增长，长期将受益于电动化、智能化潮流继续增长，再叠加上游原材料价格下降改善公司盈利能力，零部件板块业绩有望明显回升。目前汽车板块处于高位震荡阶段，二季度受疫情影响，汽车行业的业绩会受到比较大的影响。建议等半年报发布后，优选业绩能够兑现的标的。整车重点推荐关注吉利汽车、比亚迪；零部件板块，重点推荐关注国内车用管路龙头川环科技，汽车热管理龙头银轮股份，新产品即将放量的国内自主安全带龙头松原股份；汽

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2022-08-23 14:23:48

培育钻石市场蓬勃发展！渗透率有望加速提升！！

受居民收入水平提升、媒体与品牌商对下游消费市场教育以及悦己消费观念的影响，我国培育钻石市场蓬勃发展。目前我国培育钻渗透率仍然较低，2021年仅6.7%，预计到2025年，我国培育钻石首饰消费额将达到15亿美元，2022-2025 年 CAGR为26.91%，渗透率有望提升至17%。目前产业链上游呈现集群化，已有大型毛坯钻生产商上市，看好产能扩张、技术迭代推动产品升级的上游培育钻石生产商；产业链下游零售市场布局相对欧美迟缓，目前仍处于起步阶段，近两年国内也陆续有小白光、豫园股份、曼卡龙、潮宏基等珠

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2022-08-22 20:04:02

处理器SoC的千亿市场！相关标的公司看这里！！

处理器SoC是围绕着CPU构建的一整套微系统，针对不同的应用场景，对于配套模块和操作系统、软件算法有所差异。其面对的是一个超过千亿美元的市场，整个行业正在迈入新一轮的扩张周期。国内厂商目前处于产品快速迭代期，一方面推动产品往更先进制程演进，另一方面在新赛道加快产品布局，有机会获取更大的市场份额。而国内处理器SoC厂商的PE(TTM)均低于历史平均值，处于相对低位。自研IP是长期发展之道：简单来说，处理器SoC是围绕着CPU构建的一整套微系统，针对不同的应用场景，对于配套模块和操作系统、软件算

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值得期待

@爱上你的股：东方网络：从摘帽到VR，打造全球首席科幻主题公园。

今年以来，VR/AR行业迎来最密集产品发布期。6月以前，包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月12日，YVR发布Pancake方案一体机；7月25日，创维数字发布Pancakexr品牌旗下3款VR新品，且在A股

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VR设备出货量暴增！虚拟现实板块强势上攻！！

8月22日，A股虚拟现实板块强势上攻，整个8月都处于上升通道中，已经突破所有均线，多头牢牢把握局势。成份股方面，复牌归来的盈方微大涨440%；奥飞娱乐、国光电器、广博股份等涨停。 VR设备出货量大增产业开启新一轮景气周期 VR概念最早出现是在2013年，在经过了三年的热潮后，2016年市场热度达到高点，随后受制于商业模式不清晰、软硬件及内容生态不成熟，整个产业经历了几年的低潮。2020年以来，疫情封锁令增加了人们对VR产品的需求，加之技术进步，价格下降，全球VR头显出货量再度迎来爆发式增长。据

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2022-08-21 16:15:19

分析的不错

@爱上你的股：电子制程，消费电子、光伏、新能源汽车、储能、锂电池、半导体等行业共同上游服务商！

无论是新能车、储能电池还是光伏电站，亦或是消费电子、半导体芯片，都炒作了一轮又一轮，行业已经鸡犬升天，投资逻辑渐渐往细分领域去发散。这些行业有一个共同的特征，就是都属于“现代化科技行业”，而这些现代化科技行业的上游都有一个共同服务商，就是“电子制程”。什么叫“电子制程”？

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硅料价格不断上涨！相关上市公司业绩大增！！

2022年以来，硅料价格不断上涨，相关上市公司业绩大增。上半年，硅料龙头通威股份、大全能源净利润同比增速均超300%。光伏终端市场需求旺盛，国内光伏产业链在全球市场占据优势。硅料价格大幅上涨今年以来，受供需关系紧张等因素影响，硅料价格一直处于上行区间。据我国有色金属工业协会硅业分会8月17日公布的数据，单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料的主流成交均价周环比涨幅分别为0.36%、0.33%、0.33%。截至目前，硅料价格最高已触及31万元/吨，相比2021年年初约8万元/吨上涨近三倍。受益于

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银行业上半年整体表现渐渐明晰！银行板块下半年走势有望回暖！！

随着多家上市银行接连发布2022年中期业绩报告，银行业上半年整体表现渐渐明晰。8月19日晚间，招商银行发布2022年中期业绩报告，整体好于市场预期。上半年该行实现营业收入1790.91亿元，同比增长6.13%；实现归母净利润694.20亿元，同比增长13.52%。从目前披露的情况来看，上市银行业绩整体稳健叠加宏观经济改善预期，银行板块下半年走势有望回暖。招商银行业绩增长稳健中报显示，上半年招商银行资产质量总体稳定，报告期末不良贷款率0.95%，较上年末略微上升0.04个百分点；拨备覆盖率45

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绿电估值拐点将至！板块估值有望改善！！

可再生能源补贴拖欠问题有望加速解决，新能源运营商的现金流和资产负债表得到修复，板块估值有望改善。推荐绿电板块的三峡能源，“核电+ 绿电”的中国核电、“火电+绿电”的申能股份、福能股份，谨慎推荐关注龙源电力。事件：近日，南方电网发布《关于成立广州可再生能源发展结算服务有限公司的通知》(以下简称《通知》)。《通知》指出：发改委、财政部、国资委授权设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司统筹解决可再生能源发电补贴问题。明确责任，市场化运作，隔离输配电业务。广州可再生能源结算服务公司由南方电网

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低能耗的热泵空调逐步成为首选！建议关注在热泵空调及其零部件上具备竞争力的厂商！！

从新能源汽车热管理行业发展趋势来看，低能耗的热泵空调有望成为新能源汽车的首选方案，因此建议关注在热泵空调及其零部件上具备竞争力的厂商，如从传统制冷行业切入的盾安环境，特斯拉热交换器核心供应商银轮股份。同时，热管理集成化成长性高且壁垒性强，建议关注在集成化热泵上探索较深的三花智控。新能源汽车热管理是驾乘安全与舒适性的重要保证，其相较燃油车有根本性改变。从功能看，新能源汽车增加了动力电池的制热需求;从实现方式看，新能源汽车空调制热时需要额外增加PTC或热泵，压缩机需升级为电动压缩机，三电系统热管

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致力于研发与生产，深度与华为等公司合作————新亚制程。

什么是有机硅？有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中，以硅氧键（-Si-O-Si-）为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。那么我们来看看这家公司——新亚制程。公司的主营业务主要围绕电子信息行业开展，根据业务性质不同可分为“电子制程方案服务”，“电子制程产品服务”及“产业配套服务”。公司主要产品包

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电力供需持续紧张！火电、核电有望迎来价值重估！！

四川限电事件再次引发市场对电力供需紧张的关注。虽然部分区域用电形势紧张，但不会再出现大规模“拉闸”现象，但是未来电力供需“紧平衡”的状况将延续。电力供需“紧平衡”背景下，属于“基荷电源”的核电以及同时具备“基荷电源”属性及高灵活调节属性的火电有望迎来价值重估。该行维持行业“看好”的投资评级，推荐关注中国核电、华能国际等公司。四川迎来“迎峰度夏”最关键时刻。四川省经信厅和国网四川电力于8月14日发布《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》，决定从8月15日起取消主动错避峰需求响应，对四川

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风电的火热+前期妖股的爆发！双buff加成下的两点——通润装备！

消息面上，受能源局编制“千乡万村驭风行动”方案消息影响，16、17两日A股风电板块异动拉升。8月12日在分散式风电技术研讨会上，能源局表示，下一步，能源局将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。目前，正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。后续能源局将积极推动规划和政策的落实、落地，为分散式风电发展提供更好的政策保障。细数今天风电板块涨停的个股，有六

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EVA价格将维持高位区间！高景气周期保持持续！！

2022年上半年虽然有新增投产压力，但是在原料价格上行、光伏装机增长的大背景下，EVA均价22934元/吨，同比增长19.4%，下半年随着“金九银十”传统消费旺季的来临，预计EVA价格将维持高位区间。2022年投产小高峰过后，2023-2024年国内新增产能较少，随着全球光伏行业的迅猛扩张，叠加巨大进口替代空间，预计EVA高景气周期将持续至2024年。强烈推荐具备15万吨/年产能，国内光伏级EVA的稳定长期供应商联泓新科，建议关注拥有斯尔邦30万吨/年产能的东方盛虹、拥有浙江石化30万吨/年产能

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新能源车热管理行业进入2.0时代！热管理龙头竞争优势显著！！

热管理龙头竞争优势显著，新进入者加速布局。新能源车热管理行业进入2.0时代，提效、降本及响应是核心驱动力。三花智控产品组合、技术创新及客户资源等塑造出公司突出竞争优势。此外，2021年行业空间快速扩充，看好三花智控(热管理龙头)、拓普集团，关注盾安环境、银轮股份、克来机电、标榜股份等相关标的。新能源车热管理功能架构及趋势热管理下游应用终端广泛，新能源车热管理系统涵盖空调冷媒、电池水冷及电驱动液冷等多个回路，功能要求及架构较燃油乘用车更加严格复杂，并且在锂电池储能等新领域具备较强技术同源性。目

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2022-08-23 18:28:36

汽车板块处于高位震荡阶段！优选业绩能够兑现的标的！！

8月仍将是汽车行业的平稳发展期。汽车行业销量下半年将受益于汽车消费旺季以及众多新能源重磅车型放量实现较快增长，长期将受益于电动化、智能化潮流继续增长，再叠加上游原材料价格下降改善公司盈利能力，零部件板块业绩有望明显回升。目前汽车板块处于高位震荡阶段，二季度受疫情影响，汽车行业的业绩会受到比较大的影响。建议等半年报发布后，优选业绩能够兑现的标的。整车重点推荐关注吉利汽车、比亚迪；零部件板块，重点推荐关注国内车用管路龙头川环科技，汽车热管理龙头银轮股份，新产品即将放量的国内自主安全带龙头松原股份；汽

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比亚迪
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川环科技
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银轮股份
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松原股份
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巨一科技

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西雅图

2022-08-23 14:23:48

培育钻石市场蓬勃发展！渗透率有望加速提升！！

受居民收入水平提升、媒体与品牌商对下游消费市场教育以及悦己消费观念的影响，我国培育钻石市场蓬勃发展。目前我国培育钻渗透率仍然较低，2021年仅6.7%，预计到2025年，我国培育钻石首饰消费额将达到15亿美元，2022-2025 年 CAGR为26.91%，渗透率有望提升至17%。目前产业链上游呈现集群化，已有大型毛坯钻生产商上市，看好产能扩张、技术迭代推动产品升级的上游培育钻石生产商；产业链下游零售市场布局相对欧美迟缓，目前仍处于起步阶段，近两年国内也陆续有小白光、豫园股份、曼卡龙、潮宏基等珠

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豫园股份
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曼卡龙
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潮宏基

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西雅图

2022-08-22 20:04:02

处理器SoC的千亿市场！相关标的公司看这里！！

处理器SoC是围绕着CPU构建的一整套微系统，针对不同的应用场景，对于配套模块和操作系统、软件算法有所差异。其面对的是一个超过千亿美元的市场，整个行业正在迈入新一轮的扩张周期。国内厂商目前处于产品快速迭代期，一方面推动产品往更先进制程演进，另一方面在新赛道加快产品布局，有机会获取更大的市场份额。而国内处理器SoC厂商的PE(TTM)均低于历史平均值，处于相对低位。自研IP是长期发展之道：简单来说，处理器SoC是围绕着CPU构建的一整套微系统，针对不同的应用场景，对于配套模块和操作系统、软件算

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富瀚微
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恒玄科技
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芯原股份
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中科蓝讯
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国科微

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西雅图

2022-08-22 16:22:39

值得期待

@爱上你的股：东方网络：从摘帽到VR，打造全球首席科幻主题公园。

今年以来，VR/AR行业迎来最密集产品发布期。6月以前，包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月12日，YVR发布Pancake方案一体机；7月25日，创维数字发布Pancakexr品牌旗下3款VR新品，且在A股

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西雅图

2022-08-22 15:03:53

VR设备出货量暴增！虚拟现实板块强势上攻！！

8月22日，A股虚拟现实板块强势上攻，整个8月都处于上升通道中，已经突破所有均线，多头牢牢把握局势。成份股方面，复牌归来的盈方微大涨440%；奥飞娱乐、国光电器、广博股份等涨停。 VR设备出货量大增产业开启新一轮景气周期 VR概念最早出现是在2013年，在经过了三年的热潮后，2016年市场热度达到高点，随后受制于商业模式不清晰、软硬件及内容生态不成熟，整个产业经历了几年的低潮。2020年以来，疫情封锁令增加了人们对VR产品的需求，加之技术进步，价格下降，全球VR头显出货量再度迎来爆发式增长。据

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隆利科技
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三利谱
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紫建电子
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恺英网络
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腾讯控股

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西雅图

2022-08-21 16:15:19

分析的不错

@爱上你的股：电子制程，消费电子、光伏、新能源汽车、储能、锂电池、半导体等行业共同上游服务商！

无论是新能车、储能电池还是光伏电站，亦或是消费电子、半导体芯片，都炒作了一轮又一轮，行业已经鸡犬升天，投资逻辑渐渐往细分领域去发散。这些行业有一个共同的特征，就是都属于“现代化科技行业”，而这些现代化科技行业的上游都有一个共同服务商，就是“电子制程”。什么叫“电子制程”？

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西雅图

2022-08-20 18:51:29

硅料价格不断上涨！相关上市公司业绩大增！！

2022年以来，硅料价格不断上涨，相关上市公司业绩大增。上半年，硅料龙头通威股份、大全能源净利润同比增速均超300%。光伏终端市场需求旺盛，国内光伏产业链在全球市场占据优势。硅料价格大幅上涨今年以来，受供需关系紧张等因素影响，硅料价格一直处于上行区间。据我国有色金属工业协会硅业分会8月17日公布的数据，单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料的主流成交均价周环比涨幅分别为0.36%、0.33%、0.33%。截至目前，硅料价格最高已触及31万元/吨，相比2021年年初约8万元/吨上涨近三倍。受益于

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通威股份
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大全能源
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东方日升
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协鑫科技

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2022-08-20 13:18:13

银行业上半年整体表现渐渐明晰！银行板块下半年走势有望回暖！！

随着多家上市银行接连发布2022年中期业绩报告，银行业上半年整体表现渐渐明晰。8月19日晚间，招商银行发布2022年中期业绩报告，整体好于市场预期。上半年该行实现营业收入1790.91亿元，同比增长6.13%；实现归母净利润694.20亿元，同比增长13.52%。从目前披露的情况来看，上市银行业绩整体稳健叠加宏观经济改善预期，银行板块下半年走势有望回暖。招商银行业绩增长稳健中报显示，上半年招商银行资产质量总体稳定，报告期末不良贷款率0.95%，较上年末略微上升0.04个百分点；拨备覆盖率45

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招商银行
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平安银行
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南京银行
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常熟银行
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杭州银行

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西雅图

2022-08-19 19:12:42

绿电估值拐点将至！板块估值有望改善！！

可再生能源补贴拖欠问题有望加速解决，新能源运营商的现金流和资产负债表得到修复，板块估值有望改善。推荐绿电板块的三峡能源，“核电+ 绿电”的中国核电、“火电+绿电”的申能股份、福能股份，谨慎推荐关注龙源电力。事件：近日，南方电网发布《关于成立广州可再生能源发展结算服务有限公司的通知》(以下简称《通知》)。《通知》指出：发改委、财政部、国资委授权设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司统筹解决可再生能源发电补贴问题。明确责任，市场化运作，隔离输配电业务。广州可再生能源结算服务公司由南方电网

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三峡能源
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中国核电
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申能股份
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福能股份
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龙源电力

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西雅图

2022-08-19 14:05:39

低能耗的热泵空调逐步成为首选！建议关注在热泵空调及其零部件上具备竞争力的厂商！！

从新能源汽车热管理行业发展趋势来看，低能耗的热泵空调有望成为新能源汽车的首选方案，因此建议关注在热泵空调及其零部件上具备竞争力的厂商，如从传统制冷行业切入的盾安环境，特斯拉热交换器核心供应商银轮股份。同时，热管理集成化成长性高且壁垒性强，建议关注在集成化热泵上探索较深的三花智控。新能源汽车热管理是驾乘安全与舒适性的重要保证，其相较燃油车有根本性改变。从功能看，新能源汽车增加了动力电池的制热需求;从实现方式看，新能源汽车空调制热时需要额外增加PTC或热泵，压缩机需升级为电动压缩机，三电系统热管

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盾安环境
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银轮股份
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三花智控

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西雅图

2022-08-18 17:37:55

致力于研发与生产，深度与华为等公司合作————新亚制程。

什么是有机硅？有机硅，即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中，以硅氧键（-Si-O-Si-）为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。那么我们来看看这家公司——新亚制程。公司的主营业务主要围绕电子信息行业开展，根据业务性质不同可分为“电子制程方案服务”，“电子制程产品服务”及“产业配套服务”。公司主要产品包

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ST新亚

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西雅图

2022-08-18 12:17:58

电力供需持续紧张！火电、核电有望迎来价值重估！！

四川限电事件再次引发市场对电力供需紧张的关注。虽然部分区域用电形势紧张，但不会再出现大规模“拉闸”现象，但是未来电力供需“紧平衡”的状况将延续。电力供需“紧平衡”背景下，属于“基荷电源”的核电以及同时具备“基荷电源”属性及高灵活调节属性的火电有望迎来价值重估。该行维持行业“看好”的投资评级，推荐关注中国核电、华能国际等公司。四川迎来“迎峰度夏”最关键时刻。四川省经信厅和国网四川电力于8月14日发布《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》，决定从8月15日起取消主动错避峰需求响应，对四川

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中国核电
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华能国际

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西雅图

2022-08-17 20:35:10

风电的火热+前期妖股的爆发！双buff加成下的两点——通润装备！

消息面上，受能源局编制“千乡万村驭风行动”方案消息影响，16、17两日A股风电板块异动拉升。8月12日在分散式风电技术研讨会上，能源局表示，下一步，能源局将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。目前，正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。后续能源局将积极推动规划和政策的落实、落地，为分散式风电发展提供更好的政策保障。细数今天风电板块涨停的个股，有六

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宝塔实业
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通润装备
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科远智慧

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2022-08-17 14:04:28

EVA价格将维持高位区间！高景气周期保持持续！！

2022年上半年虽然有新增投产压力，但是在原料价格上行、光伏装机增长的大背景下，EVA均价22934元/吨，同比增长19.4%，下半年随着“金九银十”传统消费旺季的来临，预计EVA价格将维持高位区间。2022年投产小高峰过后，2023-2024年国内新增产能较少，随着全球光伏行业的迅猛扩张，叠加巨大进口替代空间，预计EVA高景气周期将持续至2024年。强烈推荐具备15万吨/年产能，国内光伏级EVA的稳定长期供应商联泓新科，建议关注拥有斯尔邦30万吨/年产能的东方盛虹、拥有浙江石化30万吨/年产能

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联泓新科
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东方盛虹
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荣盛石化

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