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2022-09-23 19:19:07
海风延续高增长!龙头企业有望率先受益!!
招标维持高景气,我国海风延续高增长。据不完全统计,年初至今,我国海风招标规模已近20GW,创历史新高,较去年全年提升6倍,装机需求明确。此外,欧洲提升海风规划装机量,出口空间扩大。海内外海风兴起,龙头企业有望凭借领先的研发实力攻克技术难点,以及资源优势扩建大兆瓦产能,率先受益于行业红利。建议关注:长盛轴承、五洲新春、日月股份、金雷股份。 招标维持高景气,我国海风延续高增长 根据不完全统计,年初至今,我国海上风电招标规模已接近20GW,创历史新高,较2021年全年提升了6倍,装机需求明确;今年上半
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长盛轴承
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五洲新春
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日月股份
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金雷股份
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2022-09-23 12:53:13
卤制品千亿市场具增长潜力!头部企业上升空间大!!
传统美食步入新阶段,卤制品千亿市场具增长潜力,预计我国卤制品市场规模在2023年将突破4000亿元,在2021年~2023年的CAGR为10.86%,规模预计将持续扩张。当前集中度较低,头部企业上升空间大,在供应链、销售网络、品牌上具备领先优势的头部卤制品企业,有望在规模效应的推动下扩大市场份额。相关标的:绝味食品、周黑鸭、煌上煌、紫燕食品(待上市)。 传统美食步入新阶段,千亿市场具增长潜力。 卤制品属于传统日常美食,拥有广泛的群众基础,具有区域性和季节性特征。卤制品行业目前已经由小作坊模式逐步
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绝味食品
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2022-09-22 20:03:13
储能行业进入快速发展期!这两个方向需要重点关注!!
近年来伴随传统工业温控、储能温控、新能源车热管理、IDC机房温控等下游市场稳步增长,带动温控行业需求保持较快增长,技术路径上,未来我国温控设备存量或将继续以风冷为主,但液冷渗透率有望持续提升。此外,储能电站事故频发,储能安全催生储能消防需求,预计到2025年国内市场空间有望达到65.14亿元,2021-25年CAGR为113%。建议关注:英维克、同飞股份、高澜股份、青鸟消防、国安达。 储能温控: 目前,温控设备在新能源发电领域,主要应用于风力发电机组的变流器、发电机、光伏发电逆变器等新能源发电核
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英维克
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同飞股份
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青鸟消防
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国安达
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2022-09-22 12:49:41
电子板块主线明朗!建议关注这几个方向!!
二季度电子板块依旧分化,消费电子需求不佳,但“国产化、电动化、智能化”等高景气赛道标的均交出了亮眼的答卷。展望后期,手机等消费电子已至磨底阶段,业内公司也加大往新能源领域布局,基本面拐点渐行渐近。且电子板块PE-TTM已降至历史底部,短期景气波动的变局中正孕育新机。建议把握高确定性的汽车电子、设备/材料、功率、特种IC等板块。 今年以来电子板块波涛汹涌,产业链面临深度变革,传统龙头在周期的压力下蛰伏起来,积蓄新赛道的力量。与之相对的,是智能车风光储的崛起、设备材料零部件的强势出击、特种半导体的“
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复旦微电
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东山精密
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联创电子
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2022-09-21 20:28:18
边境游获得支持!文旅业有望见底回升!!
近日,文旅部印发《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》(以下简称《办法》)。意见征求稿的公开征询,表现出我国对边境游发展的支持,同时也展现出对出入境旅游恢复发展的重视,其中对边境游各市场主体的细化要求和严格监管将提升边境游实现高质量发展,也将进一步促进边境游旅行社以及相关的客运、住宿、景区等行业发展。综上文旅业有望见底回升,维持行业“强于大市”评级。推荐关注众信旅游、岭南控股、中青旅、长白山、丽江股份、首旅酒店、锦江酒店及君亭酒店;建议积极关注文旅行业中受恢复逻辑利好的上下游标的。 明确权责归属
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众信旅游
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岭南控股
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首旅酒店
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君亭酒店
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锦江酒店
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2022-09-21 12:52:08
鸿蒙操作系统装机量飙升!相关概念股标的!!
9月20日,工信部举行“新时代工业和信息化发展”系列第九场“大力发展新一代信息技术产业”主题新闻发布会。近年来工信部大力支持操作系统发展。在服务器操作系统方面,推动服务器操作系统与主流CPU、数据库等软硬件的兼容适配,其中欧拉操作系统终端部署量超过170万套;在移动操作系统方面,加快移动操作系统应用推广,其中鸿蒙操作系统装机量已超过3亿台。相关概念股:软通动力、中科创达、诚迈科技、科大讯飞。 值得注意的是,据相关报道,自鸿蒙OS发布以来,两个月时间里用户量已突破5000万。此外,华为官方表示,2
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软通动力
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中科创达
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诚迈科技
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科大讯飞
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2022-09-20 20:21:22
猪周期反转趋势已经确定!看好养殖板块后续市场!!
从历史复盘来看,由于冻肉抛储体量较小,其难以从根本上改变行业供需格局,猪价整体的大趋势并不会发生改变。当下猪周期反转趋势已经确定,且随着供需缺口后期继续扩大,猪价年底不排除创本轮新高可能。看好养殖板块投资机会,首推业绩兑现能力较强和成本优势品种:牧原股份和温氏股份,其次建议关注神农集团,傲农生物和唐人神。 复盘历史储备肉投放:难以改变行业供需格局 从前三轮周期来看,储备肉投放对于重要节日或起到了一定的保供作用,短时间内缓解猪肉供应不足的局面,但由于抛储体量较小,猪价的大趋势并不会因此而发生改变,
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牧原股份
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温氏股份
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神农集团
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2022-09-20 15:05:36
国产大飞机商用进程提速!关注产业链上中下游!!
随着国产大飞机商用进程提速,其较大的市场空间在中长期维度上或将重塑航空产业格局,此变化可能缓慢但影响深远。 建议关注产业链上中下游,以及保障后市场服务等板块: 材料类:中航高科、光威复材等。 结构成型:中航重机、航宇科技等。 机载系统及配套:中航电子、中航机电等。 发动机:航亚科技、航发动力等。 主机厂:商飞是研发和总装主体。中航沈飞、中航西飞等。 事件:国产大飞机C919项目启动于2007年,2015年总装下线,2017年5月5日成功首飞。2022年9月13日,两架C919客机从上海飞抵北京首
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中航高科
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中航重机
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中航机载
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航亚科技
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中航沈飞
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2022-09-19 20:47:58
高端数控机床加速国产化!机床产业链有望加速成熟!!
我国2021年机床市场同比高增12.1%至238.9亿美元,且高端市场需求旺盛。虽然2022年行业受疫情影响需求增速下降,但目前高端数控机床国产化率仅6%,进口替代空间巨大,在政策支持、制造业转型升级基金投资、中证机床ETF获批支持下,机床产业链有望加速成熟,推动机床进口替代加速,建议重点关注科德数控、合锻智能、海天精工、创世纪、拓斯达。 2021年我国机床市场高增长,2022年受疫情影响增速下降。 2021年全球机床市场空间约711.68亿美元,同比增长6.5%,增速同比提升27.2pcts,
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科德数控
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合锻智能
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海天精工
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创世纪
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拓斯达
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2022-09-19 14:48:50
医疗板块处于底部!关注业绩成长确定性较强的标的!!
当前时点医疗板块处于估值、仓位、业绩、政策预期四重底部,且反转迹象清晰(集采预期企稳、Q3业绩开始改善),估值仍处于历史底部,建议积极加配。配置风格上,相比于18-21年的强成长、赛道投资、估值扩张、自上而下的投资风格,建议转向自下而上、估值增速性价比高、业绩成长确定性较强的标的,这也是医药板块增量资金最可能率先进入的领域。 医疗器械:政策预期已相对充分,把握创新器械估值修复机会。 创新支持政策频出,器械行业有望持续良性发展。未来对创新器械的支持政策还将持续,创新产品有望开拓出更大的增量市场空间
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长春高新
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迈瑞医疗
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爱尔眼科
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华东医药
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华润三九
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2022-09-17 18:31:58
核心产品销量稳步提升!这家公司即将迎来业绩拐点!!
泰恩康成立于1999年,初期主要业务为代理运营和胃整肠丸(肠胃用药)与沃丽汀(眼科用药),现已发展成为“研产销”一体化的创新综合型医药企业。业务领域也由技术壁垒高的眼科用药与市场持续扩容的胃肠用药,逐渐内延外拓,业务新增长极转变为成长率高、市场容量大的两性健康药物研发生产,2020年公司研发的“爱廷玖”获批上市,为国内“首仿”。 公司代理业务方面,和胃整肠丸有望量价齐升,眼科用药沃丽汀稳健增长。公司自1999年开始代理运营和胃整肠丸,为该产品在中国的唯一总代理,经20余年推广,产品的知名度得到较
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泰恩康
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西雅图
2022-09-17 12:20:46
eSIM概念股表现活跃!相关受益公司标的!!
9月16日,eSIM概念股表现活跃。截止收盘,东信和平、恒宝股份涨停,澄天伟业、天喻信息、美格智能等纷纷跟涨。 消息上,工信部表示,正组织研究推进eSIM技术在平板电脑、便携式计算机及智能手机设备上的应用,待条件成熟后扩大eSIM技术应用范围。 什么是eSIM卡? eSIM,全称为Embedded-SIM,是将传统 SIM 卡直接嵌入到设备芯片上,而不是作为独立的可移除零部件加入设备中。简单来说,eSIM 就是将传统SIM卡电子化。 与传统的带插槽的SIM卡相比,eSIM减少了设备上的卡片占用空
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紫光国微
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移远通信
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广和通
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移为通信
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日海智能
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2022-09-16 18:59:06
共享储能能减轻新能源配储负担!行业有望迎来高峰!!
共享储能模式具备一定经济性,且能减轻新能源配储负担,更兼多地政策倡导,投资有望迎来高峰。根据该行不完全统计,2022年新增共享储能项目127个,分布在18个省份,建设规模17.15GW、容量38.01GWh。建议关注:同力日升、南网科技、申菱环境、英维克、国安达、青鸟消防等。 新能源配储比例和时长有增加趋势,风光收益持续承压。 根据北极星电力网统计,截至2022年7月,已有24个省级行政区和若干市级出台新能源配储规定。对比同一省份在不同时间发布的新能源配储政策,新能源配储比例和时长在政策上有增加
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同力日升
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南网科技
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南网储能
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英维克
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青鸟消防
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西雅图
2022-09-16 11:23:27
Pancake光学落地加速!重点关注这两个方面!!
Pancake有望成为未来VR光学主流方案。Pancake方案在VR头显的应用加速,带来的投资机会主要体现在VR光学膜弹性增长和显示方案配套升级两方面。建议关注国产偏光片龙头企业三利谱,VR代工龙头与Pancake模组量产先行者歌尔股份,本土PancakeVR品牌稀缺上市标的创维数字,XR眼镜模组测试设备供应商杰普特,miniled背光老将隆利科技。 行业爆发临近,23年或为VR产业发展的关键一年。 VRAR是消费电子产业下一阶段确定性较高的创新方向。2021年全球VR出货量迈过1000万台生态
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三利谱
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歌尔股份
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创维数字
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杰普特
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隆利科技
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西雅图
2022-09-15 19:14:46
新能源基建需求持续旺盛!行业景气度持续向上!!
从国家双碳政策来看,能源结构转型是实现双碳目标的必经之路,新能源基建有望充分受益,短中长期皆具较好的成长性。 建议重视新能源基建的投资机会: 沿新型储能+海上风电方向,推荐储能设计民企龙头&海上风电EPC承包商永福股份。 沿新型储能+抽水蓄能+绿电方向,推荐全产业链优势明显的建筑央企龙头中国能建、中国电建以及地方国企粤水电。 重视BIPV市场爆发带来的相关建筑公司业绩高弹性,推荐关注森特股份、宏润建设,建议关注龙元建设。 相关个股: 永福股份:公司主要为客户提供电力能源系统集成解决方案和服务。公
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永福股份
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中国能建
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广东建工
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森特股份
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龙元建设
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2022-09-23 19:19:07
海风延续高增长!龙头企业有望率先受益!!
招标维持高景气,我国海风延续高增长。据不完全统计,年初至今,我国海风招标规模已近20GW,创历史新高,较去年全年提升6倍,装机需求明确。此外,欧洲提升海风规划装机量,出口空间扩大。海内外海风兴起,龙头企业有望凭借领先的研发实力攻克技术难点,以及资源优势扩建大兆瓦产能,率先受益于行业红利。建议关注:长盛轴承、五洲新春、日月股份、金雷股份。 招标维持高景气,我国海风延续高增长 根据不完全统计,年初至今,我国海上风电招标规模已接近20GW,创历史新高,较2021年全年提升了6倍,装机需求明确;今年上半
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长盛轴承
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卤制品千亿市场具增长潜力!头部企业上升空间大!!
传统美食步入新阶段,卤制品千亿市场具增长潜力,预计我国卤制品市场规模在2023年将突破4000亿元,在2021年~2023年的CAGR为10.86%,规模预计将持续扩张。当前集中度较低,头部企业上升空间大,在供应链、销售网络、品牌上具备领先优势的头部卤制品企业,有望在规模效应的推动下扩大市场份额。相关标的:绝味食品、周黑鸭、煌上煌、紫燕食品(待上市)。 传统美食步入新阶段,千亿市场具增长潜力。 卤制品属于传统日常美食,拥有广泛的群众基础,具有区域性和季节性特征。卤制品行业目前已经由小作坊模式逐步
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储能行业进入快速发展期!这两个方向需要重点关注!!
近年来伴随传统工业温控、储能温控、新能源车热管理、IDC机房温控等下游市场稳步增长,带动温控行业需求保持较快增长,技术路径上,未来我国温控设备存量或将继续以风冷为主,但液冷渗透率有望持续提升。此外,储能电站事故频发,储能安全催生储能消防需求,预计到2025年国内市场空间有望达到65.14亿元,2021-25年CAGR为113%。建议关注:英维克、同飞股份、高澜股份、青鸟消防、国安达。 储能温控: 目前,温控设备在新能源发电领域,主要应用于风力发电机组的变流器、发电机、光伏发电逆变器等新能源发电核
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电子板块主线明朗!建议关注这几个方向!!
二季度电子板块依旧分化,消费电子需求不佳,但“国产化、电动化、智能化”等高景气赛道标的均交出了亮眼的答卷。展望后期,手机等消费电子已至磨底阶段,业内公司也加大往新能源领域布局,基本面拐点渐行渐近。且电子板块PE-TTM已降至历史底部,短期景气波动的变局中正孕育新机。建议把握高确定性的汽车电子、设备/材料、功率、特种IC等板块。 今年以来电子板块波涛汹涌,产业链面临深度变革,传统龙头在周期的压力下蛰伏起来,积蓄新赛道的力量。与之相对的,是智能车风光储的崛起、设备材料零部件的强势出击、特种半导体的“
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边境游获得支持!文旅业有望见底回升!!
近日,文旅部印发《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》(以下简称《办法》)。意见征求稿的公开征询,表现出我国对边境游发展的支持,同时也展现出对出入境旅游恢复发展的重视,其中对边境游各市场主体的细化要求和严格监管将提升边境游实现高质量发展,也将进一步促进边境游旅行社以及相关的客运、住宿、景区等行业发展。综上文旅业有望见底回升,维持行业“强于大市”评级。推荐关注众信旅游、岭南控股、中青旅、长白山、丽江股份、首旅酒店、锦江酒店及君亭酒店;建议积极关注文旅行业中受恢复逻辑利好的上下游标的。 明确权责归属
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鸿蒙操作系统装机量飙升!相关概念股标的!!
9月20日,工信部举行“新时代工业和信息化发展”系列第九场“大力发展新一代信息技术产业”主题新闻发布会。近年来工信部大力支持操作系统发展。在服务器操作系统方面,推动服务器操作系统与主流CPU、数据库等软硬件的兼容适配,其中欧拉操作系统终端部署量超过170万套;在移动操作系统方面,加快移动操作系统应用推广,其中鸿蒙操作系统装机量已超过3亿台。相关概念股:软通动力、中科创达、诚迈科技、科大讯飞。 值得注意的是,据相关报道,自鸿蒙OS发布以来,两个月时间里用户量已突破5000万。此外,华为官方表示,2
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2022-09-20 20:21:22
猪周期反转趋势已经确定!看好养殖板块后续市场!!
从历史复盘来看,由于冻肉抛储体量较小,其难以从根本上改变行业供需格局,猪价整体的大趋势并不会发生改变。当下猪周期反转趋势已经确定,且随着供需缺口后期继续扩大,猪价年底不排除创本轮新高可能。看好养殖板块投资机会,首推业绩兑现能力较强和成本优势品种:牧原股份和温氏股份,其次建议关注神农集团,傲农生物和唐人神。 复盘历史储备肉投放:难以改变行业供需格局 从前三轮周期来看,储备肉投放对于重要节日或起到了一定的保供作用,短时间内缓解猪肉供应不足的局面,但由于抛储体量较小,猪价的大趋势并不会因此而发生改变,
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2022-09-20 15:05:36
国产大飞机商用进程提速!关注产业链上中下游!!
随着国产大飞机商用进程提速,其较大的市场空间在中长期维度上或将重塑航空产业格局,此变化可能缓慢但影响深远。 建议关注产业链上中下游,以及保障后市场服务等板块: 材料类:中航高科、光威复材等。 结构成型:中航重机、航宇科技等。 机载系统及配套:中航电子、中航机电等。 发动机:航亚科技、航发动力等。 主机厂:商飞是研发和总装主体。中航沈飞、中航西飞等。 事件:国产大飞机C919项目启动于2007年,2015年总装下线,2017年5月5日成功首飞。2022年9月13日,两架C919客机从上海飞抵北京首
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中航高科
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高端数控机床加速国产化!机床产业链有望加速成熟!!
我国2021年机床市场同比高增12.1%至238.9亿美元,且高端市场需求旺盛。虽然2022年行业受疫情影响需求增速下降,但目前高端数控机床国产化率仅6%,进口替代空间巨大,在政策支持、制造业转型升级基金投资、中证机床ETF获批支持下,机床产业链有望加速成熟,推动机床进口替代加速,建议重点关注科德数控、合锻智能、海天精工、创世纪、拓斯达。 2021年我国机床市场高增长,2022年受疫情影响增速下降。 2021年全球机床市场空间约711.68亿美元,同比增长6.5%,增速同比提升27.2pcts,
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医疗板块处于底部!关注业绩成长确定性较强的标的!!
当前时点医疗板块处于估值、仓位、业绩、政策预期四重底部,且反转迹象清晰(集采预期企稳、Q3业绩开始改善),估值仍处于历史底部,建议积极加配。配置风格上,相比于18-21年的强成长、赛道投资、估值扩张、自上而下的投资风格,建议转向自下而上、估值增速性价比高、业绩成长确定性较强的标的,这也是医药板块增量资金最可能率先进入的领域。 医疗器械:政策预期已相对充分,把握创新器械估值修复机会。 创新支持政策频出,器械行业有望持续良性发展。未来对创新器械的支持政策还将持续,创新产品有望开拓出更大的增量市场空间
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2022-09-17 18:31:58
核心产品销量稳步提升!这家公司即将迎来业绩拐点!!
泰恩康成立于1999年,初期主要业务为代理运营和胃整肠丸(肠胃用药)与沃丽汀(眼科用药),现已发展成为“研产销”一体化的创新综合型医药企业。业务领域也由技术壁垒高的眼科用药与市场持续扩容的胃肠用药,逐渐内延外拓,业务新增长极转变为成长率高、市场容量大的两性健康药物研发生产,2020年公司研发的“爱廷玖”获批上市,为国内“首仿”。 公司代理业务方面,和胃整肠丸有望量价齐升,眼科用药沃丽汀稳健增长。公司自1999年开始代理运营和胃整肠丸,为该产品在中国的唯一总代理,经20余年推广,产品的知名度得到较
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泰恩康
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2022-09-17 12:20:46
eSIM概念股表现活跃!相关受益公司标的!!
9月16日,eSIM概念股表现活跃。截止收盘,东信和平、恒宝股份涨停,澄天伟业、天喻信息、美格智能等纷纷跟涨。 消息上,工信部表示,正组织研究推进eSIM技术在平板电脑、便携式计算机及智能手机设备上的应用,待条件成熟后扩大eSIM技术应用范围。 什么是eSIM卡? eSIM,全称为Embedded-SIM,是将传统 SIM 卡直接嵌入到设备芯片上,而不是作为独立的可移除零部件加入设备中。简单来说,eSIM 就是将传统SIM卡电子化。 与传统的带插槽的SIM卡相比,eSIM减少了设备上的卡片占用空
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共享储能能减轻新能源配储负担!行业有望迎来高峰!!
共享储能模式具备一定经济性,且能减轻新能源配储负担,更兼多地政策倡导,投资有望迎来高峰。根据该行不完全统计,2022年新增共享储能项目127个,分布在18个省份,建设规模17.15GW、容量38.01GWh。建议关注:同力日升、南网科技、申菱环境、英维克、国安达、青鸟消防等。 新能源配储比例和时长有增加趋势,风光收益持续承压。 根据北极星电力网统计,截至2022年7月,已有24个省级行政区和若干市级出台新能源配储规定。对比同一省份在不同时间发布的新能源配储政策,新能源配储比例和时长在政策上有增加
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2022-09-16 11:23:27
Pancake光学落地加速!重点关注这两个方面!!
Pancake有望成为未来VR光学主流方案。Pancake方案在VR头显的应用加速,带来的投资机会主要体现在VR光学膜弹性增长和显示方案配套升级两方面。建议关注国产偏光片龙头企业三利谱,VR代工龙头与Pancake模组量产先行者歌尔股份,本土PancakeVR品牌稀缺上市标的创维数字,XR眼镜模组测试设备供应商杰普特,miniled背光老将隆利科技。 行业爆发临近,23年或为VR产业发展的关键一年。 VRAR是消费电子产业下一阶段确定性较高的创新方向。2021年全球VR出货量迈过1000万台生态
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三利谱
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歌尔股份
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创维数字
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杰普特
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隆利科技
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2022-09-15 19:14:46
新能源基建需求持续旺盛!行业景气度持续向上!!
从国家双碳政策来看,能源结构转型是实现双碳目标的必经之路,新能源基建有望充分受益,短中长期皆具较好的成长性。 建议重视新能源基建的投资机会: 沿新型储能+海上风电方向,推荐储能设计民企龙头&海上风电EPC承包商永福股份。 沿新型储能+抽水蓄能+绿电方向,推荐全产业链优势明显的建筑央企龙头中国能建、中国电建以及地方国企粤水电。 重视BIPV市场爆发带来的相关建筑公司业绩高弹性,推荐关注森特股份、宏润建设,建议关注龙元建设。 相关个股: 永福股份:公司主要为客户提供电力能源系统集成解决方案和服务。公
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永福股份
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中国能建
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广东建工
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森特股份
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龙元建设
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西雅图
2022-09-23 19:19:07
海风延续高增长!龙头企业有望率先受益!!
招标维持高景气,我国海风延续高增长。据不完全统计,年初至今,我国海风招标规模已近20GW,创历史新高,较去年全年提升6倍,装机需求明确。此外,欧洲提升海风规划装机量,出口空间扩大。海内外海风兴起,龙头企业有望凭借领先的研发实力攻克技术难点,以及资源优势扩建大兆瓦产能,率先受益于行业红利。建议关注:长盛轴承、五洲新春、日月股份、金雷股份。 招标维持高景气,我国海风延续高增长 根据不完全统计,年初至今,我国海上风电招标规模已接近20GW,创历史新高,较2021年全年提升了6倍,装机需求明确;今年上半
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长盛轴承
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五洲新春
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日月股份
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金雷股份
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西雅图
2022-09-23 12:53:13
卤制品千亿市场具增长潜力!头部企业上升空间大!!
传统美食步入新阶段,卤制品千亿市场具增长潜力,预计我国卤制品市场规模在2023年将突破4000亿元,在2021年~2023年的CAGR为10.86%,规模预计将持续扩张。当前集中度较低,头部企业上升空间大,在供应链、销售网络、品牌上具备领先优势的头部卤制品企业,有望在规模效应的推动下扩大市场份额。相关标的:绝味食品、周黑鸭、煌上煌、紫燕食品(待上市)。 传统美食步入新阶段,千亿市场具增长潜力。 卤制品属于传统日常美食,拥有广泛的群众基础,具有区域性和季节性特征。卤制品行业目前已经由小作坊模式逐步
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绝味食品
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周黑鸭
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西雅图
2022-09-22 20:03:13
储能行业进入快速发展期!这两个方向需要重点关注!!
近年来伴随传统工业温控、储能温控、新能源车热管理、IDC机房温控等下游市场稳步增长,带动温控行业需求保持较快增长,技术路径上,未来我国温控设备存量或将继续以风冷为主,但液冷渗透率有望持续提升。此外,储能电站事故频发,储能安全催生储能消防需求,预计到2025年国内市场空间有望达到65.14亿元,2021-25年CAGR为113%。建议关注:英维克、同飞股份、高澜股份、青鸟消防、国安达。 储能温控: 目前,温控设备在新能源发电领域,主要应用于风力发电机组的变流器、发电机、光伏发电逆变器等新能源发电核
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英维克
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同飞股份
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高澜股份
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青鸟消防
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国安达
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西雅图
2022-09-22 12:49:41
电子板块主线明朗!建议关注这几个方向!!
二季度电子板块依旧分化,消费电子需求不佳,但“国产化、电动化、智能化”等高景气赛道标的均交出了亮眼的答卷。展望后期,手机等消费电子已至磨底阶段,业内公司也加大往新能源领域布局,基本面拐点渐行渐近。且电子板块PE-TTM已降至历史底部,短期景气波动的变局中正孕育新机。建议把握高确定性的汽车电子、设备/材料、功率、特种IC等板块。 今年以来电子板块波涛汹涌,产业链面临深度变革,传统龙头在周期的压力下蛰伏起来,积蓄新赛道的力量。与之相对的,是智能车风光储的崛起、设备材料零部件的强势出击、特种半导体的“
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复旦微电
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士兰微
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芯源微
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东山精密
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联创电子
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2022-09-21 20:28:18
边境游获得支持!文旅业有望见底回升!!
近日,文旅部印发《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》(以下简称《办法》)。意见征求稿的公开征询,表现出我国对边境游发展的支持,同时也展现出对出入境旅游恢复发展的重视,其中对边境游各市场主体的细化要求和严格监管将提升边境游实现高质量发展,也将进一步促进边境游旅行社以及相关的客运、住宿、景区等行业发展。综上文旅业有望见底回升,维持行业“强于大市”评级。推荐关注众信旅游、岭南控股、中青旅、长白山、丽江股份、首旅酒店、锦江酒店及君亭酒店;建议积极关注文旅行业中受恢复逻辑利好的上下游标的。 明确权责归属
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众信旅游
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岭南控股
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首旅酒店
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锦江酒店
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西雅图
2022-09-21 12:52:08
鸿蒙操作系统装机量飙升!相关概念股标的!!
9月20日,工信部举行“新时代工业和信息化发展”系列第九场“大力发展新一代信息技术产业”主题新闻发布会。近年来工信部大力支持操作系统发展。在服务器操作系统方面,推动服务器操作系统与主流CPU、数据库等软硬件的兼容适配,其中欧拉操作系统终端部署量超过170万套;在移动操作系统方面,加快移动操作系统应用推广,其中鸿蒙操作系统装机量已超过3亿台。相关概念股:软通动力、中科创达、诚迈科技、科大讯飞。 值得注意的是,据相关报道,自鸿蒙OS发布以来,两个月时间里用户量已突破5000万。此外,华为官方表示,2
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软通动力
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诚迈科技
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科大讯飞
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2022-09-20 20:21:22
猪周期反转趋势已经确定!看好养殖板块后续市场!!
从历史复盘来看,由于冻肉抛储体量较小,其难以从根本上改变行业供需格局,猪价整体的大趋势并不会发生改变。当下猪周期反转趋势已经确定,且随着供需缺口后期继续扩大,猪价年底不排除创本轮新高可能。看好养殖板块投资机会,首推业绩兑现能力较强和成本优势品种:牧原股份和温氏股份,其次建议关注神农集团,傲农生物和唐人神。 复盘历史储备肉投放:难以改变行业供需格局 从前三轮周期来看,储备肉投放对于重要节日或起到了一定的保供作用,短时间内缓解猪肉供应不足的局面,但由于抛储体量较小,猪价的大趋势并不会因此而发生改变,
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牧原股份
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温氏股份
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神农集团
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国产大飞机商用进程提速!关注产业链上中下游!!
随着国产大飞机商用进程提速,其较大的市场空间在中长期维度上或将重塑航空产业格局,此变化可能缓慢但影响深远。 建议关注产业链上中下游,以及保障后市场服务等板块: 材料类:中航高科、光威复材等。 结构成型:中航重机、航宇科技等。 机载系统及配套:中航电子、中航机电等。 发动机:航亚科技、航发动力等。 主机厂:商飞是研发和总装主体。中航沈飞、中航西飞等。 事件:国产大飞机C919项目启动于2007年,2015年总装下线,2017年5月5日成功首飞。2022年9月13日,两架C919客机从上海飞抵北京首
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中航高科
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中航重机
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中航机载
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航亚科技
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中航沈飞
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2022-09-19 20:47:58
高端数控机床加速国产化!机床产业链有望加速成熟!!
我国2021年机床市场同比高增12.1%至238.9亿美元,且高端市场需求旺盛。虽然2022年行业受疫情影响需求增速下降,但目前高端数控机床国产化率仅6%,进口替代空间巨大,在政策支持、制造业转型升级基金投资、中证机床ETF获批支持下,机床产业链有望加速成熟,推动机床进口替代加速,建议重点关注科德数控、合锻智能、海天精工、创世纪、拓斯达。 2021年我国机床市场高增长,2022年受疫情影响增速下降。 2021年全球机床市场空间约711.68亿美元,同比增长6.5%,增速同比提升27.2pcts,
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科德数控
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合锻智能
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海天精工
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拓斯达
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2022-09-19 14:48:50
医疗板块处于底部!关注业绩成长确定性较强的标的!!
当前时点医疗板块处于估值、仓位、业绩、政策预期四重底部,且反转迹象清晰(集采预期企稳、Q3业绩开始改善),估值仍处于历史底部,建议积极加配。配置风格上,相比于18-21年的强成长、赛道投资、估值扩张、自上而下的投资风格,建议转向自下而上、估值增速性价比高、业绩成长确定性较强的标的,这也是医药板块增量资金最可能率先进入的领域。 医疗器械:政策预期已相对充分,把握创新器械估值修复机会。 创新支持政策频出,器械行业有望持续良性发展。未来对创新器械的支持政策还将持续,创新产品有望开拓出更大的增量市场空间
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长春高新
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迈瑞医疗
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爱尔眼科
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华东医药
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华润三九
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2022-09-17 18:31:58
核心产品销量稳步提升!这家公司即将迎来业绩拐点!!
泰恩康成立于1999年,初期主要业务为代理运营和胃整肠丸(肠胃用药)与沃丽汀(眼科用药),现已发展成为“研产销”一体化的创新综合型医药企业。业务领域也由技术壁垒高的眼科用药与市场持续扩容的胃肠用药,逐渐内延外拓,业务新增长极转变为成长率高、市场容量大的两性健康药物研发生产,2020年公司研发的“爱廷玖”获批上市,为国内“首仿”。 公司代理业务方面,和胃整肠丸有望量价齐升,眼科用药沃丽汀稳健增长。公司自1999年开始代理运营和胃整肠丸,为该产品在中国的唯一总代理,经20余年推广,产品的知名度得到较
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泰恩康
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5.12
西雅图
2022-09-17 12:20:46
eSIM概念股表现活跃!相关受益公司标的!!
9月16日,eSIM概念股表现活跃。截止收盘,东信和平、恒宝股份涨停,澄天伟业、天喻信息、美格智能等纷纷跟涨。 消息上,工信部表示,正组织研究推进eSIM技术在平板电脑、便携式计算机及智能手机设备上的应用,待条件成熟后扩大eSIM技术应用范围。 什么是eSIM卡? eSIM,全称为Embedded-SIM,是将传统 SIM 卡直接嵌入到设备芯片上,而不是作为独立的可移除零部件加入设备中。简单来说,eSIM 就是将传统SIM卡电子化。 与传统的带插槽的SIM卡相比,eSIM减少了设备上的卡片占用空
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紫光国微
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移远通信
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广和通
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移为通信
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日海智能
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2022-09-16 18:59:06
共享储能能减轻新能源配储负担!行业有望迎来高峰!!
共享储能模式具备一定经济性,且能减轻新能源配储负担,更兼多地政策倡导,投资有望迎来高峰。根据该行不完全统计,2022年新增共享储能项目127个,分布在18个省份,建设规模17.15GW、容量38.01GWh。建议关注:同力日升、南网科技、申菱环境、英维克、国安达、青鸟消防等。 新能源配储比例和时长有增加趋势,风光收益持续承压。 根据北极星电力网统计,截至2022年7月,已有24个省级行政区和若干市级出台新能源配储规定。对比同一省份在不同时间发布的新能源配储政策,新能源配储比例和时长在政策上有增加
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同力日升
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南网科技
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南网储能
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英维克
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青鸟消防
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2022-09-16 11:23:27
Pancake光学落地加速!重点关注这两个方面!!
Pancake有望成为未来VR光学主流方案。Pancake方案在VR头显的应用加速,带来的投资机会主要体现在VR光学膜弹性增长和显示方案配套升级两方面。建议关注国产偏光片龙头企业三利谱,VR代工龙头与Pancake模组量产先行者歌尔股份,本土PancakeVR品牌稀缺上市标的创维数字,XR眼镜模组测试设备供应商杰普特,miniled背光老将隆利科技。 行业爆发临近,23年或为VR产业发展的关键一年。 VRAR是消费电子产业下一阶段确定性较高的创新方向。2021年全球VR出货量迈过1000万台生态
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新能源基建需求持续旺盛!行业景气度持续向上!!
从国家双碳政策来看,能源结构转型是实现双碳目标的必经之路,新能源基建有望充分受益,短中长期皆具较好的成长性。 建议重视新能源基建的投资机会: 沿新型储能+海上风电方向,推荐储能设计民企龙头&海上风电EPC承包商永福股份。 沿新型储能+抽水蓄能+绿电方向,推荐全产业链优势明显的建筑央企龙头中国能建、中国电建以及地方国企粤水电。 重视BIPV市场爆发带来的相关建筑公司业绩高弹性,推荐关注森特股份、宏润建设,建议关注龙元建设。 相关个股: 永福股份:公司主要为客户提供电力能源系统集成解决方案和服务。公
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2022-09-23 19:19:07
海风延续高增长!龙头企业有望率先受益!!
招标维持高景气,我国海风延续高增长。据不完全统计,年初至今,我国海风招标规模已近20GW,创历史新高,较去年全年提升6倍,装机需求明确。此外,欧洲提升海风规划装机量,出口空间扩大。海内外海风兴起,龙头企业有望凭借领先的研发实力攻克技术难点,以及资源优势扩建大兆瓦产能,率先受益于行业红利。建议关注:长盛轴承、五洲新春、日月股份、金雷股份。 招标维持高景气,我国海风延续高增长 根据不完全统计,年初至今,我国海上风电招标规模已接近20GW,创历史新高,较2021年全年提升了6倍,装机需求明确;今年上半
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长盛轴承
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卤制品千亿市场具增长潜力!头部企业上升空间大!!
传统美食步入新阶段,卤制品千亿市场具增长潜力,预计我国卤制品市场规模在2023年将突破4000亿元,在2021年~2023年的CAGR为10.86%,规模预计将持续扩张。当前集中度较低,头部企业上升空间大,在供应链、销售网络、品牌上具备领先优势的头部卤制品企业,有望在规模效应的推动下扩大市场份额。相关标的:绝味食品、周黑鸭、煌上煌、紫燕食品(待上市)。 传统美食步入新阶段,千亿市场具增长潜力。 卤制品属于传统日常美食,拥有广泛的群众基础,具有区域性和季节性特征。卤制品行业目前已经由小作坊模式逐步
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储能行业进入快速发展期!这两个方向需要重点关注!!
近年来伴随传统工业温控、储能温控、新能源车热管理、IDC机房温控等下游市场稳步增长,带动温控行业需求保持较快增长,技术路径上,未来我国温控设备存量或将继续以风冷为主,但液冷渗透率有望持续提升。此外,储能电站事故频发,储能安全催生储能消防需求,预计到2025年国内市场空间有望达到65.14亿元,2021-25年CAGR为113%。建议关注:英维克、同飞股份、高澜股份、青鸟消防、国安达。 储能温控: 目前,温控设备在新能源发电领域,主要应用于风力发电机组的变流器、发电机、光伏发电逆变器等新能源发电核
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电子板块主线明朗!建议关注这几个方向!!
二季度电子板块依旧分化,消费电子需求不佳,但“国产化、电动化、智能化”等高景气赛道标的均交出了亮眼的答卷。展望后期,手机等消费电子已至磨底阶段,业内公司也加大往新能源领域布局,基本面拐点渐行渐近。且电子板块PE-TTM已降至历史底部,短期景气波动的变局中正孕育新机。建议把握高确定性的汽车电子、设备/材料、功率、特种IC等板块。 今年以来电子板块波涛汹涌,产业链面临深度变革,传统龙头在周期的压力下蛰伏起来,积蓄新赛道的力量。与之相对的,是智能车风光储的崛起、设备材料零部件的强势出击、特种半导体的“
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边境游获得支持!文旅业有望见底回升!!
近日,文旅部印发《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》(以下简称《办法》)。意见征求稿的公开征询,表现出我国对边境游发展的支持,同时也展现出对出入境旅游恢复发展的重视,其中对边境游各市场主体的细化要求和严格监管将提升边境游实现高质量发展,也将进一步促进边境游旅行社以及相关的客运、住宿、景区等行业发展。综上文旅业有望见底回升,维持行业“强于大市”评级。推荐关注众信旅游、岭南控股、中青旅、长白山、丽江股份、首旅酒店、锦江酒店及君亭酒店;建议积极关注文旅行业中受恢复逻辑利好的上下游标的。 明确权责归属
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鸿蒙操作系统装机量飙升!相关概念股标的!!
9月20日,工信部举行“新时代工业和信息化发展”系列第九场“大力发展新一代信息技术产业”主题新闻发布会。近年来工信部大力支持操作系统发展。在服务器操作系统方面,推动服务器操作系统与主流CPU、数据库等软硬件的兼容适配,其中欧拉操作系统终端部署量超过170万套;在移动操作系统方面,加快移动操作系统应用推广,其中鸿蒙操作系统装机量已超过3亿台。相关概念股:软通动力、中科创达、诚迈科技、科大讯飞。 值得注意的是,据相关报道,自鸿蒙OS发布以来,两个月时间里用户量已突破5000万。此外,华为官方表示,2
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2022-09-20 20:21:22
猪周期反转趋势已经确定!看好养殖板块后续市场!!
从历史复盘来看,由于冻肉抛储体量较小,其难以从根本上改变行业供需格局,猪价整体的大趋势并不会发生改变。当下猪周期反转趋势已经确定,且随着供需缺口后期继续扩大,猪价年底不排除创本轮新高可能。看好养殖板块投资机会,首推业绩兑现能力较强和成本优势品种:牧原股份和温氏股份,其次建议关注神农集团,傲农生物和唐人神。 复盘历史储备肉投放:难以改变行业供需格局 从前三轮周期来看,储备肉投放对于重要节日或起到了一定的保供作用,短时间内缓解猪肉供应不足的局面,但由于抛储体量较小,猪价的大趋势并不会因此而发生改变,
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国产大飞机商用进程提速!关注产业链上中下游!!
随着国产大飞机商用进程提速,其较大的市场空间在中长期维度上或将重塑航空产业格局,此变化可能缓慢但影响深远。 建议关注产业链上中下游,以及保障后市场服务等板块: 材料类:中航高科、光威复材等。 结构成型:中航重机、航宇科技等。 机载系统及配套:中航电子、中航机电等。 发动机:航亚科技、航发动力等。 主机厂:商飞是研发和总装主体。中航沈飞、中航西飞等。 事件:国产大飞机C919项目启动于2007年,2015年总装下线,2017年5月5日成功首飞。2022年9月13日,两架C919客机从上海飞抵北京首
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中航高科
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2022-09-19 20:47:58
高端数控机床加速国产化!机床产业链有望加速成熟!!
我国2021年机床市场同比高增12.1%至238.9亿美元,且高端市场需求旺盛。虽然2022年行业受疫情影响需求增速下降,但目前高端数控机床国产化率仅6%,进口替代空间巨大,在政策支持、制造业转型升级基金投资、中证机床ETF获批支持下,机床产业链有望加速成熟,推动机床进口替代加速,建议重点关注科德数控、合锻智能、海天精工、创世纪、拓斯达。 2021年我国机床市场高增长,2022年受疫情影响增速下降。 2021年全球机床市场空间约711.68亿美元,同比增长6.5%,增速同比提升27.2pcts,
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医疗板块处于底部!关注业绩成长确定性较强的标的!!
当前时点医疗板块处于估值、仓位、业绩、政策预期四重底部,且反转迹象清晰(集采预期企稳、Q3业绩开始改善),估值仍处于历史底部,建议积极加配。配置风格上,相比于18-21年的强成长、赛道投资、估值扩张、自上而下的投资风格,建议转向自下而上、估值增速性价比高、业绩成长确定性较强的标的,这也是医药板块增量资金最可能率先进入的领域。 医疗器械:政策预期已相对充分,把握创新器械估值修复机会。 创新支持政策频出,器械行业有望持续良性发展。未来对创新器械的支持政策还将持续,创新产品有望开拓出更大的增量市场空间
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长春高新
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迈瑞医疗
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核心产品销量稳步提升!这家公司即将迎来业绩拐点!!
泰恩康成立于1999年,初期主要业务为代理运营和胃整肠丸(肠胃用药)与沃丽汀(眼科用药),现已发展成为“研产销”一体化的创新综合型医药企业。业务领域也由技术壁垒高的眼科用药与市场持续扩容的胃肠用药,逐渐内延外拓,业务新增长极转变为成长率高、市场容量大的两性健康药物研发生产,2020年公司研发的“爱廷玖”获批上市,为国内“首仿”。 公司代理业务方面,和胃整肠丸有望量价齐升,眼科用药沃丽汀稳健增长。公司自1999年开始代理运营和胃整肠丸,为该产品在中国的唯一总代理,经20余年推广,产品的知名度得到较
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泰恩康
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2022-09-17 12:20:46
eSIM概念股表现活跃!相关受益公司标的!!
9月16日,eSIM概念股表现活跃。截止收盘,东信和平、恒宝股份涨停,澄天伟业、天喻信息、美格智能等纷纷跟涨。 消息上,工信部表示,正组织研究推进eSIM技术在平板电脑、便携式计算机及智能手机设备上的应用,待条件成熟后扩大eSIM技术应用范围。 什么是eSIM卡? eSIM,全称为Embedded-SIM,是将传统 SIM 卡直接嵌入到设备芯片上,而不是作为独立的可移除零部件加入设备中。简单来说,eSIM 就是将传统SIM卡电子化。 与传统的带插槽的SIM卡相比,eSIM减少了设备上的卡片占用空
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紫光国微
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移远通信
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广和通
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移为通信
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日海智能
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西雅图
2022-09-16 18:59:06
共享储能能减轻新能源配储负担!行业有望迎来高峰!!
共享储能模式具备一定经济性,且能减轻新能源配储负担,更兼多地政策倡导,投资有望迎来高峰。根据该行不完全统计,2022年新增共享储能项目127个,分布在18个省份,建设规模17.15GW、容量38.01GWh。建议关注:同力日升、南网科技、申菱环境、英维克、国安达、青鸟消防等。 新能源配储比例和时长有增加趋势,风光收益持续承压。 根据北极星电力网统计,截至2022年7月,已有24个省级行政区和若干市级出台新能源配储规定。对比同一省份在不同时间发布的新能源配储政策,新能源配储比例和时长在政策上有增加
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同力日升
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南网科技
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南网储能
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英维克
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青鸟消防
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西雅图
2022-09-16 11:23:27
Pancake光学落地加速!重点关注这两个方面!!
Pancake有望成为未来VR光学主流方案。Pancake方案在VR头显的应用加速,带来的投资机会主要体现在VR光学膜弹性增长和显示方案配套升级两方面。建议关注国产偏光片龙头企业三利谱,VR代工龙头与Pancake模组量产先行者歌尔股份,本土PancakeVR品牌稀缺上市标的创维数字,XR眼镜模组测试设备供应商杰普特,miniled背光老将隆利科技。 行业爆发临近,23年或为VR产业发展的关键一年。 VRAR是消费电子产业下一阶段确定性较高的创新方向。2021年全球VR出货量迈过1000万台生态
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三利谱
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歌尔股份
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创维数字
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杰普特
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隆利科技
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西雅图
2022-09-15 19:14:46
新能源基建需求持续旺盛!行业景气度持续向上!!
从国家双碳政策来看,能源结构转型是实现双碳目标的必经之路,新能源基建有望充分受益,短中长期皆具较好的成长性。 建议重视新能源基建的投资机会: 沿新型储能+海上风电方向,推荐储能设计民企龙头&海上风电EPC承包商永福股份。 沿新型储能+抽水蓄能+绿电方向,推荐全产业链优势明显的建筑央企龙头中国能建、中国电建以及地方国企粤水电。 重视BIPV市场爆发带来的相关建筑公司业绩高弹性,推荐关注森特股份、宏润建设,建议关注龙元建设。 相关个股: 永福股份:公司主要为客户提供电力能源系统集成解决方案和服务。公
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永福股份
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中国能建
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广东建工
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森特股份
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龙元建设
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西雅图
2022-09-23 19:19:07
海风延续高增长!龙头企业有望率先受益!!
招标维持高景气,我国海风延续高增长。据不完全统计,年初至今,我国海风招标规模已近20GW,创历史新高,较去年全年提升6倍,装机需求明确。此外,欧洲提升海风规划装机量,出口空间扩大。海内外海风兴起,龙头企业有望凭借领先的研发实力攻克技术难点,以及资源优势扩建大兆瓦产能,率先受益于行业红利。建议关注:长盛轴承、五洲新春、日月股份、金雷股份。 招标维持高景气,我国海风延续高增长 根据不完全统计,年初至今,我国海上风电招标规模已接近20GW,创历史新高,较2021年全年提升了6倍,装机需求明确;今年上半
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长盛轴承
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五洲新春
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日月股份
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金雷股份
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西雅图
2022-09-23 12:53:13
卤制品千亿市场具增长潜力!头部企业上升空间大!!
传统美食步入新阶段,卤制品千亿市场具增长潜力,预计我国卤制品市场规模在2023年将突破4000亿元,在2021年~2023年的CAGR为10.86%,规模预计将持续扩张。当前集中度较低,头部企业上升空间大,在供应链、销售网络、品牌上具备领先优势的头部卤制品企业,有望在规模效应的推动下扩大市场份额。相关标的:绝味食品、周黑鸭、煌上煌、紫燕食品(待上市)。 传统美食步入新阶段,千亿市场具增长潜力。 卤制品属于传统日常美食,拥有广泛的群众基础,具有区域性和季节性特征。卤制品行业目前已经由小作坊模式逐步
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绝味食品
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煌上煌
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周黑鸭
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紫燕食品
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西雅图
2022-09-22 20:03:13
储能行业进入快速发展期!这两个方向需要重点关注!!
近年来伴随传统工业温控、储能温控、新能源车热管理、IDC机房温控等下游市场稳步增长,带动温控行业需求保持较快增长,技术路径上,未来我国温控设备存量或将继续以风冷为主,但液冷渗透率有望持续提升。此外,储能电站事故频发,储能安全催生储能消防需求,预计到2025年国内市场空间有望达到65.14亿元,2021-25年CAGR为113%。建议关注:英维克、同飞股份、高澜股份、青鸟消防、国安达。 储能温控: 目前,温控设备在新能源发电领域,主要应用于风力发电机组的变流器、发电机、光伏发电逆变器等新能源发电核
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英维克
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同飞股份
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高澜股份
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青鸟消防
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国安达
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西雅图
2022-09-22 12:49:41
电子板块主线明朗!建议关注这几个方向!!
二季度电子板块依旧分化,消费电子需求不佳,但“国产化、电动化、智能化”等高景气赛道标的均交出了亮眼的答卷。展望后期,手机等消费电子已至磨底阶段,业内公司也加大往新能源领域布局,基本面拐点渐行渐近。且电子板块PE-TTM已降至历史底部,短期景气波动的变局中正孕育新机。建议把握高确定性的汽车电子、设备/材料、功率、特种IC等板块。 今年以来电子板块波涛汹涌,产业链面临深度变革,传统龙头在周期的压力下蛰伏起来,积蓄新赛道的力量。与之相对的,是智能车风光储的崛起、设备材料零部件的强势出击、特种半导体的“
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复旦微电
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士兰微
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芯源微
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东山精密
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联创电子
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西雅图
2022-09-21 20:28:18
边境游获得支持!文旅业有望见底回升!!
近日,文旅部印发《边境旅游管理办法(修订征求意见稿)》(以下简称《办法》)。意见征求稿的公开征询,表现出我国对边境游发展的支持,同时也展现出对出入境旅游恢复发展的重视,其中对边境游各市场主体的细化要求和严格监管将提升边境游实现高质量发展,也将进一步促进边境游旅行社以及相关的客运、住宿、景区等行业发展。综上文旅业有望见底回升,维持行业“强于大市”评级。推荐关注众信旅游、岭南控股、中青旅、长白山、丽江股份、首旅酒店、锦江酒店及君亭酒店;建议积极关注文旅行业中受恢复逻辑利好的上下游标的。 明确权责归属
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众信旅游
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岭南控股
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首旅酒店
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君亭酒店
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锦江酒店
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西雅图
2022-09-21 12:52:08
鸿蒙操作系统装机量飙升!相关概念股标的!!
9月20日,工信部举行“新时代工业和信息化发展”系列第九场“大力发展新一代信息技术产业”主题新闻发布会。近年来工信部大力支持操作系统发展。在服务器操作系统方面,推动服务器操作系统与主流CPU、数据库等软硬件的兼容适配,其中欧拉操作系统终端部署量超过170万套;在移动操作系统方面,加快移动操作系统应用推广,其中鸿蒙操作系统装机量已超过3亿台。相关概念股:软通动力、中科创达、诚迈科技、科大讯飞。 值得注意的是,据相关报道,自鸿蒙OS发布以来,两个月时间里用户量已突破5000万。此外,华为官方表示,2
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软通动力
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中科创达
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诚迈科技
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科大讯飞
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西雅图
2022-09-20 20:21:22
猪周期反转趋势已经确定!看好养殖板块后续市场!!
从历史复盘来看,由于冻肉抛储体量较小,其难以从根本上改变行业供需格局,猪价整体的大趋势并不会发生改变。当下猪周期反转趋势已经确定,且随着供需缺口后期继续扩大,猪价年底不排除创本轮新高可能。看好养殖板块投资机会,首推业绩兑现能力较强和成本优势品种:牧原股份和温氏股份,其次建议关注神农集团,傲农生物和唐人神。 复盘历史储备肉投放:难以改变行业供需格局 从前三轮周期来看,储备肉投放对于重要节日或起到了一定的保供作用,短时间内缓解猪肉供应不足的局面,但由于抛储体量较小,猪价的大趋势并不会因此而发生改变,
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牧原股份
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温氏股份
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神农集团
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*ST傲农
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唐人神
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西雅图
2022-09-20 15:05:36
国产大飞机商用进程提速!关注产业链上中下游!!
随着国产大飞机商用进程提速,其较大的市场空间在中长期维度上或将重塑航空产业格局,此变化可能缓慢但影响深远。 建议关注产业链上中下游,以及保障后市场服务等板块: 材料类:中航高科、光威复材等。 结构成型:中航重机、航宇科技等。 机载系统及配套:中航电子、中航机电等。 发动机:航亚科技、航发动力等。 主机厂:商飞是研发和总装主体。中航沈飞、中航西飞等。 事件:国产大飞机C919项目启动于2007年,2015年总装下线,2017年5月5日成功首飞。2022年9月13日,两架C919客机从上海飞抵北京首
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中航高科
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中航重机
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中航机载
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航亚科技
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中航沈飞
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西雅图
2022-09-19 20:47:58
高端数控机床加速国产化!机床产业链有望加速成熟!!
我国2021年机床市场同比高增12.1%至238.9亿美元,且高端市场需求旺盛。虽然2022年行业受疫情影响需求增速下降,但目前高端数控机床国产化率仅6%,进口替代空间巨大,在政策支持、制造业转型升级基金投资、中证机床ETF获批支持下,机床产业链有望加速成熟,推动机床进口替代加速,建议重点关注科德数控、合锻智能、海天精工、创世纪、拓斯达。 2021年我国机床市场高增长,2022年受疫情影响增速下降。 2021年全球机床市场空间约711.68亿美元,同比增长6.5%,增速同比提升27.2pcts,
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科德数控
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合锻智能
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海天精工
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创世纪
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拓斯达
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西雅图
2022-09-19 14:48:50
医疗板块处于底部!关注业绩成长确定性较强的标的!!
当前时点医疗板块处于估值、仓位、业绩、政策预期四重底部,且反转迹象清晰(集采预期企稳、Q3业绩开始改善),估值仍处于历史底部,建议积极加配。配置风格上,相比于18-21年的强成长、赛道投资、估值扩张、自上而下的投资风格,建议转向自下而上、估值增速性价比高、业绩成长确定性较强的标的,这也是医药板块增量资金最可能率先进入的领域。 医疗器械:政策预期已相对充分,把握创新器械估值修复机会。 创新支持政策频出,器械行业有望持续良性发展。未来对创新器械的支持政策还将持续,创新产品有望开拓出更大的增量市场空间
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长春高新
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迈瑞医疗
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爱尔眼科
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华东医药
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华润三九
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西雅图
2022-09-17 18:31:58
核心产品销量稳步提升!这家公司即将迎来业绩拐点!!
泰恩康成立于1999年,初期主要业务为代理运营和胃整肠丸(肠胃用药)与沃丽汀(眼科用药),现已发展成为“研产销”一体化的创新综合型医药企业。业务领域也由技术壁垒高的眼科用药与市场持续扩容的胃肠用药,逐渐内延外拓,业务新增长极转变为成长率高、市场容量大的两性健康药物研发生产,2020年公司研发的“爱廷玖”获批上市,为国内“首仿”。 公司代理业务方面,和胃整肠丸有望量价齐升,眼科用药沃丽汀稳健增长。公司自1999年开始代理运营和胃整肠丸,为该产品在中国的唯一总代理,经20余年推广,产品的知名度得到较
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泰恩康
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西雅图
2022-09-17 12:20:46
eSIM概念股表现活跃!相关受益公司标的!!
9月16日,eSIM概念股表现活跃。截止收盘,东信和平、恒宝股份涨停,澄天伟业、天喻信息、美格智能等纷纷跟涨。 消息上,工信部表示,正组织研究推进eSIM技术在平板电脑、便携式计算机及智能手机设备上的应用,待条件成熟后扩大eSIM技术应用范围。 什么是eSIM卡? eSIM,全称为Embedded-SIM,是将传统 SIM 卡直接嵌入到设备芯片上,而不是作为独立的可移除零部件加入设备中。简单来说,eSIM 就是将传统SIM卡电子化。 与传统的带插槽的SIM卡相比,eSIM减少了设备上的卡片占用空
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2022-09-16 18:59:06
共享储能能减轻新能源配储负担!行业有望迎来高峰!!
共享储能模式具备一定经济性,且能减轻新能源配储负担,更兼多地政策倡导,投资有望迎来高峰。根据该行不完全统计,2022年新增共享储能项目127个,分布在18个省份,建设规模17.15GW、容量38.01GWh。建议关注:同力日升、南网科技、申菱环境、英维克、国安达、青鸟消防等。 新能源配储比例和时长有增加趋势,风光收益持续承压。 根据北极星电力网统计,截至2022年7月,已有24个省级行政区和若干市级出台新能源配储规定。对比同一省份在不同时间发布的新能源配储政策,新能源配储比例和时长在政策上有增加
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南网储能
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英维克
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2022-09-16 11:23:27
Pancake光学落地加速!重点关注这两个方面!!
Pancake有望成为未来VR光学主流方案。Pancake方案在VR头显的应用加速,带来的投资机会主要体现在VR光学膜弹性增长和显示方案配套升级两方面。建议关注国产偏光片龙头企业三利谱,VR代工龙头与Pancake模组量产先行者歌尔股份,本土PancakeVR品牌稀缺上市标的创维数字,XR眼镜模组测试设备供应商杰普特,miniled背光老将隆利科技。 行业爆发临近,23年或为VR产业发展的关键一年。 VRAR是消费电子产业下一阶段确定性较高的创新方向。2021年全球VR出货量迈过1000万台生态
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2022-09-15 19:14:46
新能源基建需求持续旺盛!行业景气度持续向上!!
从国家双碳政策来看,能源结构转型是实现双碳目标的必经之路,新能源基建有望充分受益,短中长期皆具较好的成长性。 建议重视新能源基建的投资机会: 沿新型储能+海上风电方向,推荐储能设计民企龙头&海上风电EPC承包商永福股份。 沿新型储能+抽水蓄能+绿电方向,推荐全产业链优势明显的建筑央企龙头中国能建、中国电建以及地方国企粤水电。 重视BIPV市场爆发带来的相关建筑公司业绩高弹性,推荐关注森特股份、宏润建设,建议关注龙元建设。 相关个股: 永福股份:公司主要为客户提供电力能源系统集成解决方案和服务。公
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