【申万计算机】一体机，仍有较大预期差的方向 #一体机需求井喷只是开始。# 🚀阿里云已经验证AI基建需求大趋势，而DS补齐了此前垂类落地的最后拼图。综合性能&安全&长期成本，通过一体机私有化部署，是更加符合国内特点的落地方式。 🚀根据《科创板日报》，“裸奔”大模型存在安全隐患，云API调用不稳定，

ai+政务第一股：云天励飞 事件：【广州、深圳政务系统接入De­e­p­S­e­ek】近日，广州市政务服务和数据管理局在政务外网正式部署上线De­e­p­S­e­ek-R1、V3671B大模型，通过融合海量政务数据要素，大模型将丰富政务服务场景应用。据报道，2月16日，深圳市基于政务云环境面向全市各

医院这种都要本地部署的话 那其他地方 各个政务机关可想而知  有没有大佬理性讨论一下 本地部署一体机相较于接入云端Deepseek，在安全性和有效性方面具有显著优势。 首先，本地部署一体机将数据和计算资源完全控制在企业内部，避免了数据在传输过程中被截获或泄露的风险。企业可以根据自身需求定制安全策略，

会议要点1、本地模型部署优势性能与云端差异小：Deep Learning官方测评结果显示，GPT的32B蒸馏模型能力与满血版本175B模型测评数据差异在10%以内，这意味着大幅蒸馏后可在本地部署的模型，实际使用体验和效果与云端差别不大，利好端侧做相关部署。构建个人知识库提升效率：通过本地部署可构建个

1、丰茂股份：公司行星减速器油封切入ys机器人/狗，单价5-20元/个，不用新开线，净利率30%，年中开始供货。长盛轴承单价16元，对应ys机器人蕴含市值约200亿，丰茂单位利润可对标长盛。目标市值200亿，4倍空间，强烈推荐。 2、韦尔股份：目前国产车载摄像头中的CIS（CMOS图像传感

银轮股份(002126)：热管理龙头加速全球布局，二三曲线发力支撑业绩增长，第四曲线液冷爆发性增长，AIF服务器和数据中心，机器人，动力电池散热龙头，业绩高增看翻倍空间，明年PE仅11倍。　　 🔥🔥利好更新: 1、银轮股份主力资金大额净流入——证券时报数据宝统计，截至1月17日收盘，银轮股份连续

银轮股份：比亚迪天神系统的关键伙伴，智能驾驶与云计算的散热先锋 在汽车智能化与云计算蓬勃发展的时代浪潮下，比亚迪的智能驾驶天神系统与庞大的数据中心云计算体系，正引领着行业迈向新的高度。而银轮股份，凭借其领先的液冷服务技术，在这两大关键领域都扮演着举足轻重的角色。 随着汽车智能化程度的不断跃升

一、1、目前持股APP:易点天下、福石控股阿里：创业黑马、雅达股份2、今天市场走的波动很大，比如资金从水下把四川长虹拉板了，却把拓维从涨停砸到了0轴，两个刚好相反还拉了一些新的小deepseek整体说是高低切吧，但是像 优刻得、首都在线、这些高位的还是每天都涨不停------------整体我的体验

机器人自去年11月华为引爆第一波以来，宇树、特斯拉相继引爆板块攻势，昨天尾盘的消息指引资金又回到了华为。今天盘后宇树机器人一度上架京东（目前已下架），量产元年毋庸置疑。 以下基于调研、研报和公开消息整理，皆在提供信息，不保证准确性。 关于华为机器人，华为内部总共是三个大的部门在做机器人：华为云、东莞

【海南华铁】业绩释放确定性+杭州大客户合作潜在空间，珍惜回调布局机会0212🎁公司积极布局算力业务，在手订单充沛、营收释放确定性高，27年净利润释放或近10亿水平目前公司披露在手订单总额为24.75亿（其中已交付部分约7亿），预计今年仍会产生4-5亿的营收后续。此前公司长期规划算力业务建设每年投入

Deepseek产业链交流要点（仅供更新参考）：1️⃣定位目标：打造中国最强的开源大模型，DeepSeek-V3目前参数规模670亿，商业化不是目前激进方向；2️⃣投入：训练不到2个月，花费不到600万美元，完成DeepSeek-V3的训练，25年整体资本开支5-6亿；3️⃣同行对比：DeepSee

NV昨夜+5.35%，偏推理叙事的博通+4.3%逼近前高，欧美第一大光模块公司coherent盘后绩后大涨超10%。同样偏推理叙事的AEC龙头 Credo+4.3%逼近前高。 我们看到: 1)微软、Meta、Google相继发布季报并给出25年Capex指引，并未受到DeepSeek影响。四大云厂2

由于deepseek r1具备深度思考能力，往往看到ai将进行多方面、多角度的思考，并进行反馈，消耗的token不减反增，目前几个主流的云服务平台，均出现算力不足、反馈慢等情况。 结合google、微软和meta财报来看，capex皆超出预期，2025-2026年ai capex有望持续增长，我们

最新进展：2025年2月6日知名数码博主@智慧皮卡丘最新爆料，小米AI眼镜已获得入网许可。受此消息影响，板块大涨，众多标的涨幅超10% 发布时间：2025年2月25/26日晚7点，和小米15 Ultra一同发布（原定于4-5月份，米粉节期间发布） 重视程度：可能雷军会以one more thing形

网宿科技正在从传统的内容分发服务商向边缘计算和AI基础设施服务商转型 网宿科技拥有全球2800+个CDN节点，覆盖70多个国家和地区，这些节点不是简单的服务器集群，而是未来边缘计算帝国的基石——每一个节点都能升级为“微型数据中心”，就近提供计算、存储、AI推理服务，构建起一张覆盖全球的智能算力网络。

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银轮股份：比亚迪天神系统的关键伙伴，智能驾驶与云计算的散热先锋 在汽车智能化与云计算蓬勃发展的时代浪潮下，比亚迪的智能驾驶天神系统与庞大的数据中心云计算体系，正引领着行业迈向新的高度。而银轮股份，凭借其领先的液冷服务技术，在这两大关键领域都扮演着举足轻重的角色。 随着汽车智能化程度的不断跃升

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银轮股份(002126)：热管理龙头加速全球布局，二三曲线发力支撑业绩增长，第四曲线液冷爆发性增长，AIF服务器和数据中心，机器人，动力电池散热龙头，业绩高增看翻倍空间，明年PE仅11倍。　　 🔥🔥利好更新: 1、银轮股份主力资金大额净流入——证券时报数据宝统计，截至1月17日收盘，银轮股份连续

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由于deepseek r1具备深度思考能力，往往看到ai将进行多方面、多角度的思考，并进行反馈，消耗的token不减反增，目前几个主流的云服务平台，均出现算力不足、反馈慢等情况。 结合google、微软和meta财报来看，capex皆超出预期，2025-2026年ai capex有望持续增长，我们

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