上次光伏建筑一体化刺激政策出台后刺激了一波相关牛股，近期，新能源板块光伏、风电持续大涨后，光伏风电配套的储能值得关注。储能业内人士表示，配套储能也正处于快速发展中。为配合我国光伏、风电高增长目标，储能配套已成刚需，在支持政策持续加码下，2025年新型储能装机规模最近5年复合增长率最保守估计也超过50

光伏：产业链降价、海外高景气和户用需求超预期，行业需求加速向上已现1、7月21日硅料价格下降1.6%，这是7月以来硅料价格连续三周下降，同时，中下游环节价格也陆续开始调整，例中环股份下降166mm硅片价格3.8%，产业链降价刺激需求改善。2、7月21日6月出口及装机数据显示组件逆变器出口连超预期，海

电工钢是电机和变压器的核心材料，可以说是驱动现代工业的最核心材料，无可替代。由于技术门槛极高，被全球工业强国长期垄断。我国发展电工钢接近40年，其中前20多年主要处于消化吸收阶段，近10年实现自主研发和产业化突破。核心技术特别是高端产品生产技术掌握在宝武和首钢，海外也只有新日铁和浦项掌握高端产品核心

事件：7月19号，华为官方正式宣布，将于7月29日19:30举办旗舰新品发布会。市场预期会上将发布三款智慧屏，可能会有配备Mini LED版本。Mini LED是OLED之后的新一代显示技，Mini LED是指芯片尺寸介于50-200微米之间，具备高分辨率、高色彩对比度

​事件看点：今日消息面，电动汽车制造商特斯拉(TSLA.US)与全球最大矿业公司必和必拓(BHP.US)达成镍供应协议。预示着，在2020年特斯拉宣布推进的高镍电池即将全量产！相关概念股或有望受益！一、特斯拉推进高镍电池特斯拉推进无钴电池。由于钴资源有限，全球已勘测的钴资源储量非常稀少，仅有710万

《中共中央 国务院关于优化生育政策 促进人口长期均衡发展的决定》7月20日正式公布。文件就促进人口长期均衡发展，优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策，并取消社会抚养费等制约措施、清理和废止相关处罚等作出规定。决定提到，依法实施三孩生育政策。修改《中华人民共和国人口与计划生育法》，提倡适龄婚

7月29日华为将发布以家庭为单位的物联网 流量入口-全新智慧屏首次搭载瑞丰光电MiniLED由京东方代工（华为有60人在瑞丰光电研发MINI，此前华为找兆驰和聚飞光电研发MINI，他们没有做，华为找我们共同研发MINI，我们是华为的MINI唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技

今年初，三星透露今年将推出Odyssey Neo机种，并且全线产品采用量子点Mini LED技术。经过一阵紧锣密鼓之后，三星即将在本月底(7/29)发布首款Mini LED背光电竞显示器——Odyssey Neo G9。7月15日，三星公布了一个简短的预告片，产品具体规格细节未披露。从外观上看，Od

周五消息1、特斯拉光储充一体化超级充电站将于本周末发布。据悉，特斯拉光储充一体化超级充电站可以通过能量存储和优化配置实现本地化能源生产与用能的基本平衡，将阳光转化为电能，通过Powerwall储能设备储存能量，使用储存能量给车辆充电，提高了能源使用效率。易事特最正宗2、宁德时代日前宣布将在今年7月左

 国新办7月16日下午就2021年上半年中央企业经济运行情况举行新闻发布会。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果。彭华岗介绍，对于碳达峰、碳中和行动，国资委高度重视，正在积极研究

老规矩，先写结论1. 硅共聚PC不是改性PC，和传统的工程塑料PC有巨大的性能差别。并非在传统应用场景中替代PC，而是打开新的应用场景，属于新材料+增量市场2. 增量市场来自于，新能源车的轻量化需求以及医疗领域的的新需求。硅共聚PC由于其高耐热及耐候性，尤其是高透明的特性，在很多

关注原因: 短线，滴滴、满帮等事件以及世界人工智能大会刺激。 1、事件驱动: 周鸿祎：数据安全直接和国家安全挂钩。7月8日世界人工智能大会上，周鸿祎谈及一企业被国家安全调查时表示，当数据积攒到一定程度，量变产生质变，数据的安全和国家安全建立会直接的联系。 滴滴、满帮、BOSS直聘遭审查标志着20

目前市场机构路线里面最强的还是锂电产业链和半导体科技，成长风格依旧是主流，但是可以看得出，这两个行业里面有一些也已经开始分化了，有部分资金开始去寻找产业链细分支里面有预期差的方向了，譬如锂电产业链里面机构最近推得最多的PVDF，低位的细分支，有想象力，有业绩。目前电池级的PVDF从10万最高涨到20

1）大量锂资源分布于盐湖中：根据美国地质调查局2020年数据，已查明世界锂资源量8600万吨，其中58%锂资源分布在盐湖中。根据中国地质调查局，我国约80%的锂资源分布于盐湖中，其中青藏两地占全国盐湖总量超90%。2）对盐湖提锂主流技术进行简单梳理，膜法技术适用于高镁锂比应用场景：盐湖提锂的主要难点

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7月29日华为将发布以家庭为单位的物联网 流量入口-全新智慧屏首次搭载瑞丰光电MiniLED由京东方代工（华为有60人在瑞丰光电研发MINI，此前华为找兆驰和聚飞光电研发MINI，他们没有做，华为找我们共同研发MINI，我们是华为的MINI唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技

今年初，三星透露今年将推出Odyssey Neo机种，并且全线产品采用量子点Mini LED技术。经过一阵紧锣密鼓之后，三星即将在本月底(7/29)发布首款Mini LED背光电竞显示器——Odyssey Neo G9。7月15日，三星公布了一个简短的预告片，产品具体规格细节未披露。从外观上看，Od

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老规矩，先写结论1. 硅共聚PC不是改性PC，和传统的工程塑料PC有巨大的性能差别。并非在传统应用场景中替代PC，而是打开新的应用场景，属于新材料+增量市场2. 增量市场来自于，新能源车的轻量化需求以及医疗领域的的新需求。硅共聚PC由于其高耐热及耐候性，尤其是高透明的特性，在很多

关注原因: 短线，滴滴、满帮等事件以及世界人工智能大会刺激。 1、事件驱动: 周鸿祎：数据安全直接和国家安全挂钩。7月8日世界人工智能大会上，周鸿祎谈及一企业被国家安全调查时表示，当数据积攒到一定程度，量变产生质变，数据的安全和国家安全建立会直接的联系。 滴滴、满帮、BOSS直聘遭审查标志着20

目前市场机构路线里面最强的还是锂电产业链和半导体科技，成长风格依旧是主流，但是可以看得出，这两个行业里面有一些也已经开始分化了，有部分资金开始去寻找产业链细分支里面有预期差的方向了，譬如锂电产业链里面机构最近推得最多的PVDF，低位的细分支，有想象力，有业绩。目前电池级的PVDF从10万最高涨到20

1）大量锂资源分布于盐湖中：根据美国地质调查局2020年数据，已查明世界锂资源量8600万吨，其中58%锂资源分布在盐湖中。根据中国地质调查局，我国约80%的锂资源分布于盐湖中，其中青藏两地占全国盐湖总量超90%。2）对盐湖提锂主流技术进行简单梳理，膜法技术适用于高镁锂比应用场景：盐湖提锂的主要难点

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光伏：产业链降价、海外高景气和户用需求超预期，行业需求加速向上已现1、7月21日硅料价格下降1.6%，这是7月以来硅料价格连续三周下降，同时，中下游环节价格也陆续开始调整，例中环股份下降166mm硅片价格3.8%，产业链降价刺激需求改善。2、7月21日6月出口及装机数据显示组件逆变器出口连超预期，海

电工钢是电机和变压器的核心材料，可以说是驱动现代工业的最核心材料，无可替代。由于技术门槛极高，被全球工业强国长期垄断。我国发展电工钢接近40年，其中前20多年主要处于消化吸收阶段，近10年实现自主研发和产业化突破。核心技术特别是高端产品生产技术掌握在宝武和首钢，海外也只有新日铁和浦项掌握高端产品核心

事件：7月19号，华为官方正式宣布，将于7月29日19:30举办旗舰新品发布会。市场预期会上将发布三款智慧屏，可能会有配备Mini LED版本。Mini LED是OLED之后的新一代显示技，Mini LED是指芯片尺寸介于50-200微米之间，具备高分辨率、高色彩对比度

​事件看点：今日消息面，电动汽车制造商特斯拉(TSLA.US)与全球最大矿业公司必和必拓(BHP.US)达成镍供应协议。预示着，在2020年特斯拉宣布推进的高镍电池即将全量产！相关概念股或有望受益！一、特斯拉推进高镍电池特斯拉推进无钴电池。由于钴资源有限，全球已勘测的钴资源储量非常稀少，仅有710万

《中共中央 国务院关于优化生育政策 促进人口长期均衡发展的决定》7月20日正式公布。文件就促进人口长期均衡发展，优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策，并取消社会抚养费等制约措施、清理和废止相关处罚等作出规定。决定提到，依法实施三孩生育政策。修改《中华人民共和国人口与计划生育法》，提倡适龄婚

7月29日华为将发布以家庭为单位的物联网 流量入口-全新智慧屏首次搭载瑞丰光电MiniLED由京东方代工（华为有60人在瑞丰光电研发MINI，此前华为找兆驰和聚飞光电研发MINI，他们没有做，华为找我们共同研发MINI，我们是华为的MINI唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技

今年初，三星透露今年将推出Odyssey Neo机种，并且全线产品采用量子点Mini LED技术。经过一阵紧锣密鼓之后，三星即将在本月底(7/29)发布首款Mini LED背光电竞显示器——Odyssey Neo G9。7月15日，三星公布了一个简短的预告片，产品具体规格细节未披露。从外观上看，Od

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 国新办7月16日下午就2021年上半年中央企业经济运行情况举行新闻发布会。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果。彭华岗介绍，对于碳达峰、碳中和行动，国资委高度重视，正在积极研究

老规矩，先写结论1. 硅共聚PC不是改性PC，和传统的工程塑料PC有巨大的性能差别。并非在传统应用场景中替代PC，而是打开新的应用场景，属于新材料+增量市场2. 增量市场来自于，新能源车的轻量化需求以及医疗领域的的新需求。硅共聚PC由于其高耐热及耐候性，尤其是高透明的特性，在很多

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1）大量锂资源分布于盐湖中：根据美国地质调查局2020年数据，已查明世界锂资源量8600万吨，其中58%锂资源分布在盐湖中。根据中国地质调查局，我国约80%的锂资源分布于盐湖中，其中青藏两地占全国盐湖总量超90%。2）对盐湖提锂主流技术进行简单梳理，膜法技术适用于高镁锂比应用场景：盐湖提锂的主要难点

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光伏：产业链降价、海外高景气和户用需求超预期，行业需求加速向上已现1、7月21日硅料价格下降1.6%，这是7月以来硅料价格连续三周下降，同时，中下游环节价格也陆续开始调整，例中环股份下降166mm硅片价格3.8%，产业链降价刺激需求改善。2、7月21日6月出口及装机数据显示组件逆变器出口连超预期，海

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老规矩，先写结论1. 硅共聚PC不是改性PC，和传统的工程塑料PC有巨大的性能差别。并非在传统应用场景中替代PC，而是打开新的应用场景，属于新材料+增量市场2. 增量市场来自于，新能源车的轻量化需求以及医疗领域的的新需求。硅共聚PC由于其高耐热及耐候性，尤其是高透明的特性，在很多

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1）大量锂资源分布于盐湖中：根据美国地质调查局2020年数据，已查明世界锂资源量8600万吨，其中58%锂资源分布在盐湖中。根据中国地质调查局，我国约80%的锂资源分布于盐湖中，其中青藏两地占全国盐湖总量超90%。2）对盐湖提锂主流技术进行简单梳理，膜法技术适用于高镁锂比应用场景：盐湖提锂的主要难点

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光伏：产业链降价、海外高景气和户用需求超预期，行业需求加速向上已现1、7月21日硅料价格下降1.6%，这是7月以来硅料价格连续三周下降，同时，中下游环节价格也陆续开始调整，例中环股份下降166mm硅片价格3.8%，产业链降价刺激需求改善。2、7月21日6月出口及装机数据显示组件逆变器出口连超预期，海

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7月29日华为将发布以家庭为单位的物联网 流量入口-全新智慧屏首次搭载瑞丰光电MiniLED由京东方代工（华为有60人在瑞丰光电研发MINI，此前华为找兆驰和聚飞光电研发MINI，他们没有做，华为找我们共同研发MINI，我们是华为的MINI唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技

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1）大量锂资源分布于盐湖中：根据美国地质调查局2020年数据，已查明世界锂资源量8600万吨，其中58%锂资源分布在盐湖中。根据中国地质调查局，我国约80%的锂资源分布于盐湖中，其中青藏两地占全国盐湖总量超90%。2）对盐湖提锂主流技术进行简单梳理，膜法技术适用于高镁锂比应用场景：盐湖提锂的主要难点

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