7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，“双减”政策的落地，对于整个教培行业来讲意味着学科类教培机构前途已限，K12学科培训黄金二十年落幕！ 与此同时素质教育将快速崛起。与学科教育不同，素质教育的发展路径不仅没有被打断，反而获得了

关注原因:短线，730政治局会议首次将支持“专精特新”中小企业上升至国家层面，引发资本市场高度关注。1、7月30日政治局会议6要点：(1)会议指出国内经济恢复不稳固，总体形势更严峻,不再是4月份的推动经济稳中向好(根据最近出口数据见顶，可看出经济下行)。(2)货币政策基调不变(意味着各地方积攒的地方

继730会议重点强调“专精特新”企业之后，周末新闻联播又再次做了详细报道。 新闻联播指出：“专精特新中小企业正成为强链补链、解决卡脖子问题的重要力量，助推中国经济高质量发展。全国专精特新中小企业突破4万家，其中有4762家成为了行业小巨人。今年以来，国家安排100亿元以上奖补资金，分三批支持1000

稀土作为战略资源之前一直是当做贸易战情绪的炒作，然而也是广泛的用于新能源产业链，锂矿今年已经涨疯了，板块里的10倍股都不少，江特电机，融捷股份等等。作为战略资源和新能源产业链重要的一环，稀土应该也不会差，这里猎手搜集了一下资料，为大家科普一下稀土上市公司的储量大排名，供大家参考： 第一名：五矿稀土（

近期相关的低位成长类的，工业互联网、军工、调研会议。

 国新办7月16日下午就2021年上半年中央企业经济运行情况举行新闻发布会。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果。彭华岗介绍，对于碳达峰、碳中和行动，国资委高度重视，正在积极研究

军工作为高端制造的“三剑客”之一，关注度日益上升。那么军工大板块里有哪些值得关注的细分方向？又有哪些核心股呢？1、核心电子元器件。军用芯片如紫光国微、振芯科技、睿创微纳、景嘉微等；被动元器件公司如鸿远电子、火炬电子、振华科技、宏达电子等；连接器如中航光电、航天电器等。这些股也是是最受机构投资者关注、

访谈人:全球最大海运货代公司亚洲区总部负责人 访谈地点:亚洲部上海办公室 概要: 1、 航运价格持续上升的驱动力发生变化。第一阶段海运价格抬升的主要驱动力是疫情，但 是 2021Q2 淡季中的淡季海运价格飙升不降的原因主要是供需错配、美国港口罢工导致， 但进入 2021Q3 后货代结构出现根本变化，

摘自远川研究所中国新能源汽车行业的里程碑事件，不是宁德时代的万亿市值，也不是跨界造车的汹涌泡沫，而是一场接近十年前的官司。官司发生在2012年4月9日，地点是北京第一中级人民法院，对决的双方来头都不小：一方是加拿大企业魁北克水电(Hydro-Québec)，一方是中国专利局复审委员会，以及作为第三人

关注原因：中线。事件驱动：8月6日，氢能源代表公司美锦能源走出趋势，氢能源逐渐引起市场的关注。1、文章框架 2、氢能市场规模与应用场景氢能的应用场景广阔：分交通运输、储能、工业、建筑。全球氢能需求有望从

随着电动汽车的发展，高能量密度、高功率以及大容量的动力电池需求大增推动了锂电隔膜的技术迭代。锂电隔膜是锂电池内部进行电化学反应时，用来分隔正极和负极以防止两者直接反应而发生短路的一层薄膜，同时也是支撑锂电池完成充放电过程的重要构件。 隔膜分为为聚丙烯pp单层膜（干法隔膜）、聚乙烯pe单层（

作者：米多多 链接：网页链接01行业概述CXO 即创新药研发生产外包，产业链诞生于上世纪 70 年代的美国，早期以公立或私立研究机构为主要形式，规模较小，只能为药企提供有限的药物分析服务。20 世纪 80 年代，药物研发流程逐渐复杂，越来越多的药企开始将部分工作转移给 CXO 公司完成，产业进入成长

2021年上半年机械工业经济运行情况 平稳运行压力渐显 全年增长信心依然 一、上半年机械工业运行概况 2021年是“十四五”规划开局之年，国民经济运行总体呈现稳定恢复、持续发展的态势。得益于国内疫情的有效控制与宏观政策效应的持续释放，上半年机械工业市场需求逐步恢复，运行环境不断改善，外贸出口情况

本周（8月2日至8月6日），上证综指上涨1.79%，深证成指上涨2.45%，沪深300上涨2.29%，创业板指上涨1.47%，科创50下跌0.29%。申万行业中，国防军工（+9.26%）领涨，汽车（+5.42%）、机械设备（+4.54%）、电气设备（+3.40%）、建筑材料（+2.98%）涨幅居前；

高端制造，是一道坎。有些国家跨过去了，比如日本和韩国；但大部分都倒在了这道坎上，比如巴西、阿根廷为代表的拉美国家；当然，有些甚至连坎都摸不到。而中国，正站在这道坎面前。1、中低端制造：从无到有，从成熟到落后高端制造，从来不会轻易转移，除非当高端不再是高端的时候。比如英国的钢铁、德国的轻工、美国的化工

7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，“双减”政策的落地，对于整个教培行业来讲意味着学科类教培机构前途已限，K12学科培训黄金二十年落幕！ 与此同时素质教育将快速崛起。与学科教育不同，素质教育的发展路径不仅没有被打断，反而获得了

关注原因:短线，730政治局会议首次将支持“专精特新”中小企业上升至国家层面，引发资本市场高度关注。1、7月30日政治局会议6要点：(1)会议指出国内经济恢复不稳固，总体形势更严峻,不再是4月份的推动经济稳中向好(根据最近出口数据见顶，可看出经济下行)。(2)货币政策基调不变(意味着各地方积攒的地方

继730会议重点强调“专精特新”企业之后，周末新闻联播又再次做了详细报道。 新闻联播指出：“专精特新中小企业正成为强链补链、解决卡脖子问题的重要力量，助推中国经济高质量发展。全国专精特新中小企业突破4万家，其中有4762家成为了行业小巨人。今年以来，国家安排100亿元以上奖补资金，分三批支持1000

稀土作为战略资源之前一直是当做贸易战情绪的炒作，然而也是广泛的用于新能源产业链，锂矿今年已经涨疯了，板块里的10倍股都不少，江特电机，融捷股份等等。作为战略资源和新能源产业链重要的一环，稀土应该也不会差，这里猎手搜集了一下资料，为大家科普一下稀土上市公司的储量大排名，供大家参考： 第一名：五矿稀土（

近期相关的低位成长类的，工业互联网、军工、调研会议。

 国新办7月16日下午就2021年上半年中央企业经济运行情况举行新闻发布会。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果。彭华岗介绍，对于碳达峰、碳中和行动，国资委高度重视，正在积极研究

军工作为高端制造的“三剑客”之一，关注度日益上升。那么军工大板块里有哪些值得关注的细分方向？又有哪些核心股呢？1、核心电子元器件。军用芯片如紫光国微、振芯科技、睿创微纳、景嘉微等；被动元器件公司如鸿远电子、火炬电子、振华科技、宏达电子等；连接器如中航光电、航天电器等。这些股也是是最受机构投资者关注、

访谈人:全球最大海运货代公司亚洲区总部负责人 访谈地点:亚洲部上海办公室 概要: 1、 航运价格持续上升的驱动力发生变化。第一阶段海运价格抬升的主要驱动力是疫情，但 是 2021Q2 淡季中的淡季海运价格飙升不降的原因主要是供需错配、美国港口罢工导致， 但进入 2021Q3 后货代结构出现根本变化，

摘自远川研究所中国新能源汽车行业的里程碑事件，不是宁德时代的万亿市值，也不是跨界造车的汹涌泡沫，而是一场接近十年前的官司。官司发生在2012年4月9日，地点是北京第一中级人民法院，对决的双方来头都不小：一方是加拿大企业魁北克水电(Hydro-Québec)，一方是中国专利局复审委员会，以及作为第三人

关注原因：中线。事件驱动：8月6日，氢能源代表公司美锦能源走出趋势，氢能源逐渐引起市场的关注。1、文章框架 2、氢能市场规模与应用场景氢能的应用场景广阔：分交通运输、储能、工业、建筑。全球氢能需求有望从

随着电动汽车的发展，高能量密度、高功率以及大容量的动力电池需求大增推动了锂电隔膜的技术迭代。锂电隔膜是锂电池内部进行电化学反应时，用来分隔正极和负极以防止两者直接反应而发生短路的一层薄膜，同时也是支撑锂电池完成充放电过程的重要构件。 隔膜分为为聚丙烯pp单层膜（干法隔膜）、聚乙烯pe单层（

作者：米多多 链接：网页链接01行业概述CXO 即创新药研发生产外包，产业链诞生于上世纪 70 年代的美国，早期以公立或私立研究机构为主要形式，规模较小，只能为药企提供有限的药物分析服务。20 世纪 80 年代，药物研发流程逐渐复杂，越来越多的药企开始将部分工作转移给 CXO 公司完成，产业进入成长

2021年上半年机械工业经济运行情况 平稳运行压力渐显 全年增长信心依然 一、上半年机械工业运行概况 2021年是“十四五”规划开局之年，国民经济运行总体呈现稳定恢复、持续发展的态势。得益于国内疫情的有效控制与宏观政策效应的持续释放，上半年机械工业市场需求逐步恢复，运行环境不断改善，外贸出口情况

本周（8月2日至8月6日），上证综指上涨1.79%，深证成指上涨2.45%，沪深300上涨2.29%，创业板指上涨1.47%，科创50下跌0.29%。申万行业中，国防军工（+9.26%）领涨，汽车（+5.42%）、机械设备（+4.54%）、电气设备（+3.40%）、建筑材料（+2.98%）涨幅居前；

高端制造，是一道坎。有些国家跨过去了，比如日本和韩国；但大部分都倒在了这道坎上，比如巴西、阿根廷为代表的拉美国家；当然，有些甚至连坎都摸不到。而中国，正站在这道坎面前。1、中低端制造：从无到有，从成熟到落后高端制造，从来不会轻易转移，除非当高端不再是高端的时候。比如英国的钢铁、德国的轻工、美国的化工

7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，“双减”政策的落地，对于整个教培行业来讲意味着学科类教培机构前途已限，K12学科培训黄金二十年落幕！ 与此同时素质教育将快速崛起。与学科教育不同，素质教育的发展路径不仅没有被打断，反而获得了

关注原因:短线，730政治局会议首次将支持“专精特新”中小企业上升至国家层面，引发资本市场高度关注。1、7月30日政治局会议6要点：(1)会议指出国内经济恢复不稳固，总体形势更严峻,不再是4月份的推动经济稳中向好(根据最近出口数据见顶，可看出经济下行)。(2)货币政策基调不变(意味着各地方积攒的地方

继730会议重点强调“专精特新”企业之后，周末新闻联播又再次做了详细报道。 新闻联播指出：“专精特新中小企业正成为强链补链、解决卡脖子问题的重要力量，助推中国经济高质量发展。全国专精特新中小企业突破4万家，其中有4762家成为了行业小巨人。今年以来，国家安排100亿元以上奖补资金，分三批支持1000

稀土作为战略资源之前一直是当做贸易战情绪的炒作，然而也是广泛的用于新能源产业链，锂矿今年已经涨疯了，板块里的10倍股都不少，江特电机，融捷股份等等。作为战略资源和新能源产业链重要的一环，稀土应该也不会差，这里猎手搜集了一下资料，为大家科普一下稀土上市公司的储量大排名，供大家参考： 第一名：五矿稀土（

近期相关的低位成长类的，工业互联网、军工、调研会议。

 国新办7月16日下午就2021年上半年中央企业经济运行情况举行新闻发布会。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果。彭华岗介绍，对于碳达峰、碳中和行动，国资委高度重视，正在积极研究

军工作为高端制造的“三剑客”之一，关注度日益上升。那么军工大板块里有哪些值得关注的细分方向？又有哪些核心股呢？1、核心电子元器件。军用芯片如紫光国微、振芯科技、睿创微纳、景嘉微等；被动元器件公司如鸿远电子、火炬电子、振华科技、宏达电子等；连接器如中航光电、航天电器等。这些股也是是最受机构投资者关注、

访谈人:全球最大海运货代公司亚洲区总部负责人 访谈地点:亚洲部上海办公室 概要: 1、 航运价格持续上升的驱动力发生变化。第一阶段海运价格抬升的主要驱动力是疫情，但 是 2021Q2 淡季中的淡季海运价格飙升不降的原因主要是供需错配、美国港口罢工导致， 但进入 2021Q3 后货代结构出现根本变化，

摘自远川研究所中国新能源汽车行业的里程碑事件，不是宁德时代的万亿市值，也不是跨界造车的汹涌泡沫，而是一场接近十年前的官司。官司发生在2012年4月9日，地点是北京第一中级人民法院，对决的双方来头都不小：一方是加拿大企业魁北克水电(Hydro-Québec)，一方是中国专利局复审委员会，以及作为第三人

关注原因：中线。事件驱动：8月6日，氢能源代表公司美锦能源走出趋势，氢能源逐渐引起市场的关注。1、文章框架 2、氢能市场规模与应用场景氢能的应用场景广阔：分交通运输、储能、工业、建筑。全球氢能需求有望从

随着电动汽车的发展，高能量密度、高功率以及大容量的动力电池需求大增推动了锂电隔膜的技术迭代。锂电隔膜是锂电池内部进行电化学反应时，用来分隔正极和负极以防止两者直接反应而发生短路的一层薄膜，同时也是支撑锂电池完成充放电过程的重要构件。 隔膜分为为聚丙烯pp单层膜（干法隔膜）、聚乙烯pe单层（

作者：米多多 链接：网页链接01行业概述CXO 即创新药研发生产外包，产业链诞生于上世纪 70 年代的美国，早期以公立或私立研究机构为主要形式，规模较小，只能为药企提供有限的药物分析服务。20 世纪 80 年代，药物研发流程逐渐复杂，越来越多的药企开始将部分工作转移给 CXO 公司完成，产业进入成长

2021年上半年机械工业经济运行情况 平稳运行压力渐显 全年增长信心依然 一、上半年机械工业运行概况 2021年是“十四五”规划开局之年，国民经济运行总体呈现稳定恢复、持续发展的态势。得益于国内疫情的有效控制与宏观政策效应的持续释放，上半年机械工业市场需求逐步恢复，运行环境不断改善，外贸出口情况

本周（8月2日至8月6日），上证综指上涨1.79%，深证成指上涨2.45%，沪深300上涨2.29%，创业板指上涨1.47%，科创50下跌0.29%。申万行业中，国防军工（+9.26%）领涨，汽车（+5.42%）、机械设备（+4.54%）、电气设备（+3.40%）、建筑材料（+2.98%）涨幅居前；

高端制造，是一道坎。有些国家跨过去了，比如日本和韩国；但大部分都倒在了这道坎上，比如巴西、阿根廷为代表的拉美国家；当然，有些甚至连坎都摸不到。而中国，正站在这道坎面前。1、中低端制造：从无到有，从成熟到落后高端制造，从来不会轻易转移，除非当高端不再是高端的时候。比如英国的钢铁、德国的轻工、美国的化工

7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，“双减”政策的落地，对于整个教培行业来讲意味着学科类教培机构前途已限，K12学科培训黄金二十年落幕！ 与此同时素质教育将快速崛起。与学科教育不同，素质教育的发展路径不仅没有被打断，反而获得了

关注原因:短线，730政治局会议首次将支持“专精特新”中小企业上升至国家层面，引发资本市场高度关注。1、7月30日政治局会议6要点：(1)会议指出国内经济恢复不稳固，总体形势更严峻,不再是4月份的推动经济稳中向好(根据最近出口数据见顶，可看出经济下行)。(2)货币政策基调不变(意味着各地方积攒的地方

继730会议重点强调“专精特新”企业之后，周末新闻联播又再次做了详细报道。 新闻联播指出：“专精特新中小企业正成为强链补链、解决卡脖子问题的重要力量，助推中国经济高质量发展。全国专精特新中小企业突破4万家，其中有4762家成为了行业小巨人。今年以来，国家安排100亿元以上奖补资金，分三批支持1000

稀土作为战略资源之前一直是当做贸易战情绪的炒作，然而也是广泛的用于新能源产业链，锂矿今年已经涨疯了，板块里的10倍股都不少，江特电机，融捷股份等等。作为战略资源和新能源产业链重要的一环，稀土应该也不会差，这里猎手搜集了一下资料，为大家科普一下稀土上市公司的储量大排名，供大家参考： 第一名：五矿稀土（

近期相关的低位成长类的，工业互联网、军工、调研会议。

 国新办7月16日下午就2021年上半年中央企业经济运行情况举行新闻发布会。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍，超过三分之一的中央企业已经在制定包括制氢、储氢、加氢、用氢等全产业链布局，取得了一批技术研发和示范应用成果。彭华岗介绍，对于碳达峰、碳中和行动，国资委高度重视，正在积极研究

军工作为高端制造的“三剑客”之一，关注度日益上升。那么军工大板块里有哪些值得关注的细分方向？又有哪些核心股呢？1、核心电子元器件。军用芯片如紫光国微、振芯科技、睿创微纳、景嘉微等；被动元器件公司如鸿远电子、火炬电子、振华科技、宏达电子等；连接器如中航光电、航天电器等。这些股也是是最受机构投资者关注、

访谈人:全球最大海运货代公司亚洲区总部负责人 访谈地点:亚洲部上海办公室 概要: 1、 航运价格持续上升的驱动力发生变化。第一阶段海运价格抬升的主要驱动力是疫情，但 是 2021Q2 淡季中的淡季海运价格飙升不降的原因主要是供需错配、美国港口罢工导致， 但进入 2021Q3 后货代结构出现根本变化，

摘自远川研究所中国新能源汽车行业的里程碑事件，不是宁德时代的万亿市值，也不是跨界造车的汹涌泡沫，而是一场接近十年前的官司。官司发生在2012年4月9日，地点是北京第一中级人民法院，对决的双方来头都不小：一方是加拿大企业魁北克水电(Hydro-Québec)，一方是中国专利局复审委员会，以及作为第三人

关注原因：中线。事件驱动：8月6日，氢能源代表公司美锦能源走出趋势，氢能源逐渐引起市场的关注。1、文章框架 2、氢能市场规模与应用场景氢能的应用场景广阔：分交通运输、储能、工业、建筑。全球氢能需求有望从

随着电动汽车的发展，高能量密度、高功率以及大容量的动力电池需求大增推动了锂电隔膜的技术迭代。锂电隔膜是锂电池内部进行电化学反应时，用来分隔正极和负极以防止两者直接反应而发生短路的一层薄膜，同时也是支撑锂电池完成充放电过程的重要构件。 隔膜分为为聚丙烯pp单层膜（干法隔膜）、聚乙烯pe单层（

作者：米多多 链接：网页链接01行业概述CXO 即创新药研发生产外包，产业链诞生于上世纪 70 年代的美国，早期以公立或私立研究机构为主要形式，规模较小，只能为药企提供有限的药物分析服务。20 世纪 80 年代，药物研发流程逐渐复杂，越来越多的药企开始将部分工作转移给 CXO 公司完成，产业进入成长

2021年上半年机械工业经济运行情况 平稳运行压力渐显 全年增长信心依然 一、上半年机械工业运行概况 2021年是“十四五”规划开局之年，国民经济运行总体呈现稳定恢复、持续发展的态势。得益于国内疫情的有效控制与宏观政策效应的持续释放，上半年机械工业市场需求逐步恢复，运行环境不断改善，外贸出口情况

本周（8月2日至8月6日），上证综指上涨1.79%，深证成指上涨2.45%，沪深300上涨2.29%，创业板指上涨1.47%，科创50下跌0.29%。申万行业中，国防军工（+9.26%）领涨，汽车（+5.42%）、机械设备（+4.54%）、电气设备（+3.40%）、建筑材料（+2.98%）涨幅居前；

高端制造，是一道坎。有些国家跨过去了，比如日本和韩国；但大部分都倒在了这道坎上，比如巴西、阿根廷为代表的拉美国家；当然，有些甚至连坎都摸不到。而中国，正站在这道坎面前。1、中低端制造：从无到有，从成熟到落后高端制造，从来不会轻易转移，除非当高端不再是高端的时候。比如英国的钢铁、德国的轻工、美国的化工