关注原因：短期，碳碳热场材料高景气，同行金博股份、天宜上佳、中天火箭近期股价强势。 1、碳碳热场：是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600°C以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 2、产品优势。由于炭/炭复合材料相比石墨材料具有更优异的力学性能和抗侵蚀能力，且可提升

本篇报告主要回答三个问题：1）为什么碳碳热场是优质赛道？2）行业竞争要素是什么？3）未来格局如何演变？核心结论为碳碳热场行业短期通过替代石墨实现50%+的增速，中期依托耗材的持续性达到35%的复合增速，长期向外延展性强（半导体、制动材料、耐摩擦、耐腐蚀等场景）；通过技术降本，龙头企业可跨越23年前后

苹果全无线的新东西是均热板今日有媒体曝光苹果新款手机图片无任何插槽，真正实现全无线。全无线最大的难题是散热： 无论是之前的airpower： 还是现在的magsafe：  散热都是苹果全无线的最大瓶颈，iPhone在无线充电时屏幕永远烫手。 苹果第一

紫外消杀在新冠疫情防控有新突破，福建研发出我国首台光催化消杀冷链病毒装备，武汉成功研发HGC-UVC杀菌模组。我国首台光催化消杀冷链病毒装备面世据科技日报报道，8月6日，福建省冷链物流新冠病毒消杀应急科研项目“紫外光催化复合消杀机”通过国家级专家论证，顺利进行技术验收。这是我国首台光催化消杀冷链病毒

苹果9月即将发布苹果13手机，而每年8月苹果概念板块都会有一波大的炒作，这是规律。目前锂电池等板块高位分化，一旦资金出来。最有可能接力的就是苹果概念板块，首先这么大的资金一般的小板块容纳不下。而且刚好是8月，而每年8月苹果概念板块必炒，时机也刚刚好。再来看看苹果概念板块的整体走势，也非常的完美，完全

无人船艇相对来说，大众关注的并不多，在应用上也没有消费品领域的无人机这么广泛，A股军工涨得好的主要是天上飞的广联航空，中航沈飞等“空军梯队”。但这并不代表无人船艇的受众与市场会小，相反，在海洋强国战略的大背景下，真正的蓝海已经出现。在军事战争方面，无人舰艇也将是足以改变战争形态的利器。几乎全世界的重

先进制造业是相对于传统制造业而言，能够实现信息化、自动化、智能化、柔性化、生态化生产，取得很好的经济收益和市场效果。当前我国先进制造业获国家和地方层面政策加持和认可。对于当前全国先进制造业发展现状，广东和江苏先进制造业发展具领先优势。从先进制造业发展前景来看，“十四五”时期，先进制造业集群建设与发展

前几天科普的“东数西算”题材，虽然没有走出大行情，但是申菱环境，英维克，科华数据等一些标的还是走出了几十个点的行情，其他的虽然涨的不多，但是基本上也不会亏什么钱。东数西算的本质还是数据中心，沿着这一块，继续和大家聊一聊数据，个人认为数据后面可能会成为一个史诗级别的大题材。为什么这么说呢，首先我们先看

军工主要看好以下几个方向，也是资金认可度最高的，１、上游材料和耗材，重点关注和碳纤维。高温合金如图南股份、抚顺特钢、钢研高纳等；钛合金如宝钛股份、西部超导、西部材料等；↷碳纤维↶如绝对龙头光威复材、中简科技、中航高科等；石英材料如菲利华等；飞机耗材如北摩高科等。２、核心电子元器件军用芯片如紫光国微、

关注原因:短线，730政治局会议首次将支持“专精特新”中小企业上升至国家层面，引发资本市场高度关注。1、7月30日政治局会议6要点：(1)会议指出国内经济恢复不稳固，总体形势更严峻,不再是4月份的推动经济稳中向好(根据最近出口数据见顶，可看出经济下行)。(2)货币政策基调不变(意味着各地方积攒的地方

什么是超级电容器？超级电容器，又可以称为大量电容器、电化学电容，双电层电容器、黄金 电容、法拉电容等。他不同于传统的化学电源，是介于传统电容器与电池之间、具有特殊性能的电源，主要依靠双电层和氧化还原赝电容电荷储存电能。了解超级电容器，首先我们要搞明白电容器是什么。电容器是一种常见的无源电子元件。电子

前言 本周内容跟上周几乎一样，看过的可以不用再浪费时间。 时序进入8月份以来，虽然各类杂音频传，但整体而言3Q21传统旺季效应依然存在。上周，上证指数上扬1.79%、深证综指大涨2.41%、创业板上升1.47%，但申万电子指数却下跌0.42%(因为前半周相当戏剧化，国内半导体族群

早在2020年下半年，电源管理芯片市场就出现缺货，随着5G通信、数据中心、智能手机、PC等市场需求拉动，原厂产能受限，订单交期一延再延，部分产品交期拉长至50周以上，市场囤货炒货不断，部分产品涨价几十几百倍还有终端厂商抢货。电源管理IC持续涨价　　席卷全球的缺芯潮来如山倒，去如抽丝。电源管理芯片是本

2019年8月发布1.0版本后，华为加快了鸿蒙操作系统的推进步伐。自6月2日Harmony 2.0系统发布，至7月29日发布会召开，鸿蒙已升级用户突破4000万，到8月9日，“鸿蒙用户已超5000万”冲上热搜。随着三四季度的加速推送，鸿蒙有较大希望在年底前实现4亿台设备的搭载目标。 &nb

核心观点：电动车发展不同的阶段，其实投资主线不一样，2018、2019需求不及预期，分析纬度竞争格局是最强的逻辑；在供需失衡时，供需格局凌驾于竞争格局之上。从去年下半年到今年上半年我们重点推荐六氟、磷酸铁锂，铜箔也是重点推荐了。在上半年铜箔受到铜价的压制和影响。当前时点，我们认为下半年最重要的三条主

关注原因：短期，碳碳热场材料高景气，同行金博股份、天宜上佳、中天火箭近期股价强势。 1、碳碳热场：是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600°C以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 2、产品优势。由于炭/炭复合材料相比石墨材料具有更优异的力学性能和抗侵蚀能力，且可提升

本篇报告主要回答三个问题：1）为什么碳碳热场是优质赛道？2）行业竞争要素是什么？3）未来格局如何演变？核心结论为碳碳热场行业短期通过替代石墨实现50%+的增速，中期依托耗材的持续性达到35%的复合增速，长期向外延展性强（半导体、制动材料、耐摩擦、耐腐蚀等场景）；通过技术降本，龙头企业可跨越23年前后

苹果全无线的新东西是均热板今日有媒体曝光苹果新款手机图片无任何插槽，真正实现全无线。全无线最大的难题是散热： 无论是之前的airpower： 还是现在的magsafe：  散热都是苹果全无线的最大瓶颈，iPhone在无线充电时屏幕永远烫手。 苹果第一

紫外消杀在新冠疫情防控有新突破，福建研发出我国首台光催化消杀冷链病毒装备，武汉成功研发HGC-UVC杀菌模组。我国首台光催化消杀冷链病毒装备面世据科技日报报道，8月6日，福建省冷链物流新冠病毒消杀应急科研项目“紫外光催化复合消杀机”通过国家级专家论证，顺利进行技术验收。这是我国首台光催化消杀冷链病毒

苹果9月即将发布苹果13手机，而每年8月苹果概念板块都会有一波大的炒作，这是规律。目前锂电池等板块高位分化，一旦资金出来。最有可能接力的就是苹果概念板块，首先这么大的资金一般的小板块容纳不下。而且刚好是8月，而每年8月苹果概念板块必炒，时机也刚刚好。再来看看苹果概念板块的整体走势，也非常的完美，完全

无人船艇相对来说，大众关注的并不多，在应用上也没有消费品领域的无人机这么广泛，A股军工涨得好的主要是天上飞的广联航空，中航沈飞等“空军梯队”。但这并不代表无人船艇的受众与市场会小，相反，在海洋强国战略的大背景下，真正的蓝海已经出现。在军事战争方面，无人舰艇也将是足以改变战争形态的利器。几乎全世界的重

先进制造业是相对于传统制造业而言，能够实现信息化、自动化、智能化、柔性化、生态化生产，取得很好的经济收益和市场效果。当前我国先进制造业获国家和地方层面政策加持和认可。对于当前全国先进制造业发展现状，广东和江苏先进制造业发展具领先优势。从先进制造业发展前景来看，“十四五”时期，先进制造业集群建设与发展

前几天科普的“东数西算”题材，虽然没有走出大行情，但是申菱环境，英维克，科华数据等一些标的还是走出了几十个点的行情，其他的虽然涨的不多，但是基本上也不会亏什么钱。东数西算的本质还是数据中心，沿着这一块，继续和大家聊一聊数据，个人认为数据后面可能会成为一个史诗级别的大题材。为什么这么说呢，首先我们先看

军工主要看好以下几个方向，也是资金认可度最高的，１、上游材料和耗材，重点关注和碳纤维。高温合金如图南股份、抚顺特钢、钢研高纳等；钛合金如宝钛股份、西部超导、西部材料等；↷碳纤维↶如绝对龙头光威复材、中简科技、中航高科等；石英材料如菲利华等；飞机耗材如北摩高科等。２、核心电子元器件军用芯片如紫光国微、

关注原因:短线，730政治局会议首次将支持“专精特新”中小企业上升至国家层面，引发资本市场高度关注。1、7月30日政治局会议6要点：(1)会议指出国内经济恢复不稳固，总体形势更严峻,不再是4月份的推动经济稳中向好(根据最近出口数据见顶，可看出经济下行)。(2)货币政策基调不变(意味着各地方积攒的地方

什么是超级电容器？超级电容器，又可以称为大量电容器、电化学电容，双电层电容器、黄金 电容、法拉电容等。他不同于传统的化学电源，是介于传统电容器与电池之间、具有特殊性能的电源，主要依靠双电层和氧化还原赝电容电荷储存电能。了解超级电容器，首先我们要搞明白电容器是什么。电容器是一种常见的无源电子元件。电子

前言 本周内容跟上周几乎一样，看过的可以不用再浪费时间。 时序进入8月份以来，虽然各类杂音频传，但整体而言3Q21传统旺季效应依然存在。上周，上证指数上扬1.79%、深证综指大涨2.41%、创业板上升1.47%，但申万电子指数却下跌0.42%(因为前半周相当戏剧化，国内半导体族群

早在2020年下半年，电源管理芯片市场就出现缺货，随着5G通信、数据中心、智能手机、PC等市场需求拉动，原厂产能受限，订单交期一延再延，部分产品交期拉长至50周以上，市场囤货炒货不断，部分产品涨价几十几百倍还有终端厂商抢货。电源管理IC持续涨价　　席卷全球的缺芯潮来如山倒，去如抽丝。电源管理芯片是本

2019年8月发布1.0版本后，华为加快了鸿蒙操作系统的推进步伐。自6月2日Harmony 2.0系统发布，至7月29日发布会召开，鸿蒙已升级用户突破4000万，到8月9日，“鸿蒙用户已超5000万”冲上热搜。随着三四季度的加速推送，鸿蒙有较大希望在年底前实现4亿台设备的搭载目标。 &nb

核心观点：电动车发展不同的阶段，其实投资主线不一样，2018、2019需求不及预期，分析纬度竞争格局是最强的逻辑；在供需失衡时，供需格局凌驾于竞争格局之上。从去年下半年到今年上半年我们重点推荐六氟、磷酸铁锂，铜箔也是重点推荐了。在上半年铜箔受到铜价的压制和影响。当前时点，我们认为下半年最重要的三条主

关注原因：短期，碳碳热场材料高景气，同行金博股份、天宜上佳、中天火箭近期股价强势。 1、碳碳热场：是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600°C以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 2、产品优势。由于炭/炭复合材料相比石墨材料具有更优异的力学性能和抗侵蚀能力，且可提升

本篇报告主要回答三个问题：1）为什么碳碳热场是优质赛道？2）行业竞争要素是什么？3）未来格局如何演变？核心结论为碳碳热场行业短期通过替代石墨实现50%+的增速，中期依托耗材的持续性达到35%的复合增速，长期向外延展性强（半导体、制动材料、耐摩擦、耐腐蚀等场景）；通过技术降本，龙头企业可跨越23年前后

苹果全无线的新东西是均热板今日有媒体曝光苹果新款手机图片无任何插槽，真正实现全无线。全无线最大的难题是散热： 无论是之前的airpower： 还是现在的magsafe：  散热都是苹果全无线的最大瓶颈，iPhone在无线充电时屏幕永远烫手。 苹果第一

紫外消杀在新冠疫情防控有新突破，福建研发出我国首台光催化消杀冷链病毒装备，武汉成功研发HGC-UVC杀菌模组。我国首台光催化消杀冷链病毒装备面世据科技日报报道，8月6日，福建省冷链物流新冠病毒消杀应急科研项目“紫外光催化复合消杀机”通过国家级专家论证，顺利进行技术验收。这是我国首台光催化消杀冷链病毒

苹果9月即将发布苹果13手机，而每年8月苹果概念板块都会有一波大的炒作，这是规律。目前锂电池等板块高位分化，一旦资金出来。最有可能接力的就是苹果概念板块，首先这么大的资金一般的小板块容纳不下。而且刚好是8月，而每年8月苹果概念板块必炒，时机也刚刚好。再来看看苹果概念板块的整体走势，也非常的完美，完全

无人船艇相对来说，大众关注的并不多，在应用上也没有消费品领域的无人机这么广泛，A股军工涨得好的主要是天上飞的广联航空，中航沈飞等“空军梯队”。但这并不代表无人船艇的受众与市场会小，相反，在海洋强国战略的大背景下，真正的蓝海已经出现。在军事战争方面，无人舰艇也将是足以改变战争形态的利器。几乎全世界的重

先进制造业是相对于传统制造业而言，能够实现信息化、自动化、智能化、柔性化、生态化生产，取得很好的经济收益和市场效果。当前我国先进制造业获国家和地方层面政策加持和认可。对于当前全国先进制造业发展现状，广东和江苏先进制造业发展具领先优势。从先进制造业发展前景来看，“十四五”时期，先进制造业集群建设与发展

前几天科普的“东数西算”题材，虽然没有走出大行情，但是申菱环境，英维克，科华数据等一些标的还是走出了几十个点的行情，其他的虽然涨的不多，但是基本上也不会亏什么钱。东数西算的本质还是数据中心，沿着这一块，继续和大家聊一聊数据，个人认为数据后面可能会成为一个史诗级别的大题材。为什么这么说呢，首先我们先看

军工主要看好以下几个方向，也是资金认可度最高的，１、上游材料和耗材，重点关注和碳纤维。高温合金如图南股份、抚顺特钢、钢研高纳等；钛合金如宝钛股份、西部超导、西部材料等；↷碳纤维↶如绝对龙头光威复材、中简科技、中航高科等；石英材料如菲利华等；飞机耗材如北摩高科等。２、核心电子元器件军用芯片如紫光国微、

关注原因:短线，730政治局会议首次将支持“专精特新”中小企业上升至国家层面，引发资本市场高度关注。1、7月30日政治局会议6要点：(1)会议指出国内经济恢复不稳固，总体形势更严峻,不再是4月份的推动经济稳中向好(根据最近出口数据见顶，可看出经济下行)。(2)货币政策基调不变(意味着各地方积攒的地方

什么是超级电容器？超级电容器，又可以称为大量电容器、电化学电容，双电层电容器、黄金 电容、法拉电容等。他不同于传统的化学电源，是介于传统电容器与电池之间、具有特殊性能的电源，主要依靠双电层和氧化还原赝电容电荷储存电能。了解超级电容器，首先我们要搞明白电容器是什么。电容器是一种常见的无源电子元件。电子

前言 本周内容跟上周几乎一样，看过的可以不用再浪费时间。 时序进入8月份以来，虽然各类杂音频传，但整体而言3Q21传统旺季效应依然存在。上周，上证指数上扬1.79%、深证综指大涨2.41%、创业板上升1.47%，但申万电子指数却下跌0.42%(因为前半周相当戏剧化，国内半导体族群

早在2020年下半年，电源管理芯片市场就出现缺货，随着5G通信、数据中心、智能手机、PC等市场需求拉动，原厂产能受限，订单交期一延再延，部分产品交期拉长至50周以上，市场囤货炒货不断，部分产品涨价几十几百倍还有终端厂商抢货。电源管理IC持续涨价　　席卷全球的缺芯潮来如山倒，去如抽丝。电源管理芯片是本

2019年8月发布1.0版本后，华为加快了鸿蒙操作系统的推进步伐。自6月2日Harmony 2.0系统发布，至7月29日发布会召开，鸿蒙已升级用户突破4000万，到8月9日，“鸿蒙用户已超5000万”冲上热搜。随着三四季度的加速推送，鸿蒙有较大希望在年底前实现4亿台设备的搭载目标。 &nb

核心观点：电动车发展不同的阶段，其实投资主线不一样，2018、2019需求不及预期，分析纬度竞争格局是最强的逻辑；在供需失衡时，供需格局凌驾于竞争格局之上。从去年下半年到今年上半年我们重点推荐六氟、磷酸铁锂，铜箔也是重点推荐了。在上半年铜箔受到铜价的压制和影响。当前时点，我们认为下半年最重要的三条主

关注原因：短期，碳碳热场材料高景气，同行金博股份、天宜上佳、中天火箭近期股价强势。 1、碳碳热场：是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600°C以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步替代传统石墨热场。 2、产品优势。由于炭/炭复合材料相比石墨材料具有更优异的力学性能和抗侵蚀能力，且可提升

本篇报告主要回答三个问题：1）为什么碳碳热场是优质赛道？2）行业竞争要素是什么？3）未来格局如何演变？核心结论为碳碳热场行业短期通过替代石墨实现50%+的增速，中期依托耗材的持续性达到35%的复合增速，长期向外延展性强（半导体、制动材料、耐摩擦、耐腐蚀等场景）；通过技术降本，龙头企业可跨越23年前后

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紫外消杀在新冠疫情防控有新突破，福建研发出我国首台光催化消杀冷链病毒装备，武汉成功研发HGC-UVC杀菌模组。我国首台光催化消杀冷链病毒装备面世据科技日报报道，8月6日，福建省冷链物流新冠病毒消杀应急科研项目“紫外光催化复合消杀机”通过国家级专家论证，顺利进行技术验收。这是我国首台光催化消杀冷链病毒

苹果9月即将发布苹果13手机，而每年8月苹果概念板块都会有一波大的炒作，这是规律。目前锂电池等板块高位分化，一旦资金出来。最有可能接力的就是苹果概念板块，首先这么大的资金一般的小板块容纳不下。而且刚好是8月，而每年8月苹果概念板块必炒，时机也刚刚好。再来看看苹果概念板块的整体走势，也非常的完美，完全

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先进制造业是相对于传统制造业而言，能够实现信息化、自动化、智能化、柔性化、生态化生产，取得很好的经济收益和市场效果。当前我国先进制造业获国家和地方层面政策加持和认可。对于当前全国先进制造业发展现状，广东和江苏先进制造业发展具领先优势。从先进制造业发展前景来看，“十四五”时期，先进制造业集群建设与发展

前几天科普的“东数西算”题材，虽然没有走出大行情，但是申菱环境，英维克，科华数据等一些标的还是走出了几十个点的行情，其他的虽然涨的不多，但是基本上也不会亏什么钱。东数西算的本质还是数据中心，沿着这一块，继续和大家聊一聊数据，个人认为数据后面可能会成为一个史诗级别的大题材。为什么这么说呢，首先我们先看

军工主要看好以下几个方向，也是资金认可度最高的，１、上游材料和耗材，重点关注和碳纤维。高温合金如图南股份、抚顺特钢、钢研高纳等；钛合金如宝钛股份、西部超导、西部材料等；↷碳纤维↶如绝对龙头光威复材、中简科技、中航高科等；石英材料如菲利华等；飞机耗材如北摩高科等。２、核心电子元器件军用芯片如紫光国微、

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什么是超级电容器？超级电容器，又可以称为大量电容器、电化学电容，双电层电容器、黄金 电容、法拉电容等。他不同于传统的化学电源，是介于传统电容器与电池之间、具有特殊性能的电源，主要依靠双电层和氧化还原赝电容电荷储存电能。了解超级电容器，首先我们要搞明白电容器是什么。电容器是一种常见的无源电子元件。电子

前言 本周内容跟上周几乎一样，看过的可以不用再浪费时间。 时序进入8月份以来，虽然各类杂音频传，但整体而言3Q21传统旺季效应依然存在。上周，上证指数上扬1.79%、深证综指大涨2.41%、创业板上升1.47%，但申万电子指数却下跌0.42%(因为前半周相当戏剧化，国内半导体族群

早在2020年下半年，电源管理芯片市场就出现缺货，随着5G通信、数据中心、智能手机、PC等市场需求拉动，原厂产能受限，订单交期一延再延，部分产品交期拉长至50周以上，市场囤货炒货不断，部分产品涨价几十几百倍还有终端厂商抢货。电源管理IC持续涨价　　席卷全球的缺芯潮来如山倒，去如抽丝。电源管理芯片是本

2019年8月发布1.0版本后，华为加快了鸿蒙操作系统的推进步伐。自6月2日Harmony 2.0系统发布，至7月29日发布会召开，鸿蒙已升级用户突破4000万，到8月9日，“鸿蒙用户已超5000万”冲上热搜。随着三四季度的加速推送，鸿蒙有较大希望在年底前实现4亿台设备的搭载目标。 &nb

核心观点：电动车发展不同的阶段，其实投资主线不一样，2018、2019需求不及预期，分析纬度竞争格局是最强的逻辑；在供需失衡时，供需格局凌驾于竞争格局之上。从去年下半年到今年上半年我们重点推荐六氟、磷酸铁锂，铜箔也是重点推荐了。在上半年铜箔受到铜价的压制和影响。当前时点，我们认为下半年最重要的三条主