理想汽车成功赴港上市，蔚来汽车却突然发生了一起车主车祸致死事故，一时之间被各种舆论推向了风口浪尖。 8月12日下午，上善若水投资管理公司创始人、意统天下餐饮管理公司创始人、美一好品牌管理公司创始人林文钦驾驶蔚来ES8汽车启用自动驾驶功能后，在沈海高速涵江段发生交通事故，不幸逝世，终年31岁

今天下午博世中国副总裁徐大全总发了一条朋友圈“刚刚接到通知，某半导体芯片供应商的马来   西亚 Muar 工厂因新的疫情，继之前数周关厂，昨晚被当地政府关闭部分生产线至 8 月 21 日。博世 ESP/IPB、VCU、TCU 等芯片将受到直

氢能与燃料电池：国富氢能、隆基氢能、美锦能源、捷氢科技、冰轮环境、腾龙股份、新源动力、未势能源、雄韬股份、神力科技、氢璞创能、安思卓、赛克赛斯、氢途科技、东岳氢能、擎动科技、国鸿氢能、清能股份

关注原因：中线。工业硅持续涨价，光伏硅料大规模投产临近1、工业硅主要成分为硅元素，是下游光伏材料、有机硅材料、合金材料的主要原料。我国是全球最大的工业硅生产国，产能和产量的全球占比均在七成以上，占有绝对优势。因电力成本占工业硅成本的30%左右，故国内主要的工业硅生产企业分布于新疆、云南和四川这三个电

在芯片制造的关键耗材——光刻胶领域，有着崇高的行业主导地位。日本JSR、东京应化、日本信越、富士电子材料这四家日本企业，瓜分了全球72%的光刻胶市场。而且，越是高端的光刻胶，日本的垄断程度便越高。毫不夸张地说，仅凭光刻胶这一项，日本便能卡住全球芯片制造的脖子。　韩国吹牛被打脸，如今，韩国已经尝到了被

今晚消息，领导分别同伊朗、伊拉克总统通电话。都提到了“一带一路”。在市场炒作阿富汗概念和新疆板块的背景下，明天新疆交建如果继续走妖，再加上这条消息的刺激，有向“一带一路”概念扩散的预期。 1、伊朗：北方国际：北方工业旗下唯一A股上市公司平台和对外工程承包窗口，曾获伊朗三大订单：伊朗阿瓦士轻

Q4电动车需求拐点，重申中上游大级别机会——电话会议纪要20210818   一、电新&汽车部分纪要 1、7月国内销量超预期。根据乘联会数据，2021年7月，我国新能源乘用车产量26.5万辆，同比+235%，环比+18%；零售22.2万辆，同比+169%，环比-3%；批发24.6万辆，同比+2

实际这段时间，管理层对于数据安全的重视程度是很高的，在「十四五规划」中专门的章节谈到：“加强涉及国家利益、商业秘密、个人隐私的数据保护”“完善适用于大数据环境下的数据分类分级保护制度”等内容。事实上，数据从十年前的新兴产物到如今转变成融入老百姓日常生活的生产要素，其发展也正从以前的用数据向未来的合理

（关注原因：短期，有机硅涨价，行业公司新安股份、东岳硅材料、合盛硅业、晨化股份等股价强势） 1、价格上涨 2021年年初，有机硅还处于比较正常的价格，DMC价格在21000-22000元/吨，春节后复工复产，需求增加，价格上涨，期间短暂回调至26000元/吨，6月底突破30000元/吨后，至今未

先看图1 中午的热搜，国人对阿富汗的关注超过一个政治事件的基本热度了。说白点：以一带一路为契机的打通整个中亚机会，实现中华民族伟大复兴的梦想（什么叫伟大复兴？包不包含西域都护府？什么叫大唐盛世） 穷则独善其身，达则兼济天下，过去一带一路从股市就能看到，雷声大雨点小，不是一个特别吸引资金的板块，今

日期：2021080151、新能源汽车 宋韶灵2021年7月，国内新能源汽车销量27.1万辆，环比+5.8%，同比+164%，超市场预期。国内市场，优质车型不断推出提升行业景气，行业向上趋势持续，2021年1-7月累计销售147.8万辆，同比+197%，上调2021年销量预测至301万辆（原预测为2

$新安股份(SH600596)$ $东岳硅材(SZ300821)$ $合盛硅业(SH603260)$ (转发)  有机硅产能对比图 上市公司 市值 有机硅 工业硅合盛硅业 1400亿 53万吨 73万吨 全国第一大有机硅新安股份 240亿 50万吨

开源电子：刘翔 每一个人都应该勇敢地站出来要讲出真相。 我为什么要用勇敢一词？ 上周五半导体连带电子板块大跌，晚上一朋友在微信上忿忿地跟我：“翔哥，你知道吗？晚上一饭局上，买方电子研究员集体地看空半导体，不单毫无信仰而且极不尊重事实“。听完，我既诧异也不诧异。 

1.2021 年下半年硅料价格走势？国际上的订单可能会出现一些价格波动（降价），但在国内，价格只是趋稳，预计2021 下半年不会出现较大跌幅。目前散单价格高点在 200-220 元/公斤，长单在 200 元左右，这个价格估计会维持到 2021 年底。 2.2021 年硅料价格有没有可能下探到180

个股关注：高兴新 南威软件

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实际这段时间，管理层对于数据安全的重视程度是很高的，在「十四五规划」中专门的章节谈到：“加强涉及国家利益、商业秘密、个人隐私的数据保护”“完善适用于大数据环境下的数据分类分级保护制度”等内容。事实上，数据从十年前的新兴产物到如今转变成融入老百姓日常生活的生产要素，其发展也正从以前的用数据向未来的合理

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日期：2021080151、新能源汽车 宋韶灵2021年7月，国内新能源汽车销量27.1万辆，环比+5.8%，同比+164%，超市场预期。国内市场，优质车型不断推出提升行业景气，行业向上趋势持续，2021年1-7月累计销售147.8万辆，同比+197%，上调2021年销量预测至301万辆（原预测为2

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1.2021 年下半年硅料价格走势？国际上的订单可能会出现一些价格波动（降价），但在国内，价格只是趋稳，预计2021 下半年不会出现较大跌幅。目前散单价格高点在 200-220 元/公斤，长单在 200 元左右，这个价格估计会维持到 2021 年底。 2.2021 年硅料价格有没有可能下探到180

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在芯片制造的关键耗材——光刻胶领域，有着崇高的行业主导地位。日本JSR、东京应化、日本信越、富士电子材料这四家日本企业，瓜分了全球72%的光刻胶市场。而且，越是高端的光刻胶，日本的垄断程度便越高。毫不夸张地说，仅凭光刻胶这一项，日本便能卡住全球芯片制造的脖子。　韩国吹牛被打脸，如今，韩国已经尝到了被

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先看图1 中午的热搜，国人对阿富汗的关注超过一个政治事件的基本热度了。说白点：以一带一路为契机的打通整个中亚机会，实现中华民族伟大复兴的梦想（什么叫伟大复兴？包不包含西域都护府？什么叫大唐盛世） 穷则独善其身，达则兼济天下，过去一带一路从股市就能看到，雷声大雨点小，不是一个特别吸引资金的板块，今

日期：2021080151、新能源汽车 宋韶灵2021年7月，国内新能源汽车销量27.1万辆，环比+5.8%，同比+164%，超市场预期。国内市场，优质车型不断推出提升行业景气，行业向上趋势持续，2021年1-7月累计销售147.8万辆，同比+197%，上调2021年销量预测至301万辆（原预测为2

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实际这段时间，管理层对于数据安全的重视程度是很高的，在「十四五规划」中专门的章节谈到：“加强涉及国家利益、商业秘密、个人隐私的数据保护”“完善适用于大数据环境下的数据分类分级保护制度”等内容。事实上，数据从十年前的新兴产物到如今转变成融入老百姓日常生活的生产要素，其发展也正从以前的用数据向未来的合理

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日期：2021080151、新能源汽车 宋韶灵2021年7月，国内新能源汽车销量27.1万辆，环比+5.8%，同比+164%，超市场预期。国内市场，优质车型不断推出提升行业景气，行业向上趋势持续，2021年1-7月累计销售147.8万辆，同比+197%，上调2021年销量预测至301万辆（原预测为2

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开源电子：刘翔 每一个人都应该勇敢地站出来要讲出真相。 我为什么要用勇敢一词？ 上周五半导体连带电子板块大跌，晚上一朋友在微信上忿忿地跟我：“翔哥，你知道吗？晚上一饭局上，买方电子研究员集体地看空半导体，不单毫无信仰而且极不尊重事实“。听完，我既诧异也不诧异。 

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