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讲逻辑AA~
2025-07-21 13:38:51
重磅!盾构机隧道掘进的核心
1. 地形核心矛盾:超级大拐弯 “马蹄形”大拐弯: 附近形成了一个举世闻名的巨大拐弯(南迦巴瓦大峡谷)。天然河道在此绕了一个超过200度的大弯,长度约几十公里。 直线距离极短: 这个大拐弯的颈部(山体最窄处)直线距离可能只有几公里。 巨大天然落差: 这个“绕远路”的河段落差非常集中且巨大(天然落差可达200多米)。 工程需求: 为了高效利用这段集中的巨大落差,最有效的方法就是开凿穿山隧道(引水隧洞),直接取直线“裁弯取直”,让水流以最短路径、最大落差冲击水轮机发电。这比沿着弯曲河道逐级筑坝效率高
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博云新材
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青龙管业
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讲逻辑AA~
2025-07-21 12:01:52
西南水电站
一、西南水电基地建设全面提速,政策与需求双轮驱动 西南地区(四川、云南、西藏等)水能资源技术可开发量占全国总量的 71%,是我国清洁能源开发的核心区域。2025 年 6 月中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于全面推进江河保护治理的意见》明确提出,要加快推进西南水电基地建设,合理布局抽水蓄能电站,推进水风光一体化基地规划建设。四川省 “十四五” 能源规划进一步细化目标,到 2025 年新增水电装机 2400 万千瓦,重点推进金沙江、雅砻江、大渡河 “三江” 水电基地建设,核准规模超 1200
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三和管桩
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国统股份
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中国电建
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中国能建
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铁建重工
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2025-07-17 08:56:09
AI伴侣
①埃隆·马斯克的AI聊天机器人Grok推出基于Grok 4大模型的“伴侣”功能,首批角色为哥特风女孩Ani和卡通风格小熊猫“坏鲁迪”; ②)用户需每月支付30美元才能使用该功能; ③Al数字互动或成为下一个互联网和游戏行业展开热烈竞争的赛道。 马斯克的二次元“AI伴侣”,也触及了长期以来围绕着亚文化圈行为现象的争议:在现实生活中的人对虚拟数字形象产生情感依附,这种行为究竟是粉丝文化的延续,还是单纯的幻想,评判完全取决于观察者的视角。 天地在线:虚拟数字人+马斯克AI伴侣。深耕数字形象与数字内容阵
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天地在线
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天娱数科
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讲逻辑AA~
2025-07-16 13:00:53
人力资源智能化
其通过自然语言交互实现专业级设计的能力,被外网网友称为 “设计师的终结者”。 随着生成式 AI 技术的突破,设计领域正经历从 “创意劳动” 到 “智能协作” 的范式转变。 就连知名投资人朱啸虎,看完介绍Lovart的文章以后都直呼中国AI牛。 这是继 MANUS 之后再次引发“AI替代人力”的讨论。 相关个股: 郑中设计(002811):公司旗下科技公司犀照科技,打造了新一代AIGC人工智能设计平台Transfusion,塑造室内设计与数字科技交互新范式。 矩阵股份(301365):公司的AIG
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郑中设计
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视觉中国
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物产金轮
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中南文化
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杰恩设计
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讲逻辑AA~
2025-07-16 12:52:09
政策催化新城市建设,电梯行业迎三重成长机遇
一、政策锚定 “新城市” 方向,电梯需求逻辑全面升级 近期城市工作会议围绕 宜居、韧性、智慧 三大核心场景部署任务,为电梯行业勾勒出 增量替换、安全改造、智能升级 三重需求曲线。其中,城中村改造、旧房更新、保障性住房建设 直接驱动电梯 “增量市场”,老旧设施安全升级 激活 “存量改造”,智慧城市治理 推动 “产品迭代”,梅轮电梯(603321)、快意电梯(002774)等民用电梯龙头将深度受益。 二、第一重:旧改 + 保障房,释放 “增量需求” 引擎 政策支点: 会议明确 “稳步推进城中村、城镇
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梅轮电梯
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快意电梯
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康力电梯
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讲逻辑AA~
2025-07-14 12:36:20
反内卷行业深度研报:多晶硅、光伏、煤炭、钢铁的产能出清与技术突围
一、行业背景:产能过剩与反内卷政策驱动 2024 年以来,多晶硅、光伏、煤炭、钢铁等行业面临严重的产能过剩问题,价格持续下行,企业利润大幅收缩。以多晶硅为例,2024 年产能达 286.83 万吨,产能利用率仅 64.25%,而全球需求仅 170-190 万吨 / 年。光伏行业同样面临供需失衡,2025 年全球新增装机预计 655GW,但国内组件产能已超 1352GW,产能利用率不足 50%。煤炭和钢铁行业也呈现类似特征,2025 年煤炭过剩压力达 1 亿吨,钢铁行业通过限产政策初见成效,螺纹钢
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拓日新能
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宏柏新材
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晨光新材
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2025-07-09 12:42:24
智元机器人专题研究:AI 赋能,加速具身智能商业化落地
一、智元机器人:技术创新引领,商业落地加速 1.1 核心团队与技术优势 智元机器人于 2023 年 2 月由前华为 “天才少年” 彭志辉(稚晖君)与上海交大教授闫维新联合创立。团队成员在 AI 算法、机器人控制及硬件设计等领域经验丰富,核心成员来自华为、大疆等科技企业及上海交大等高校科研机构。在 AI 算法上,其研发的多模态交互大模型,可实现毫秒级交互反应,搭配情感计算引擎,构建自然且富有情感的交互体验。硬件设计方面,自研的小脑控制器、域控制器、智能电源管理系统等核心组件,提升了机器人运动的稳定
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上纬新材
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恒工精密
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晶华新材
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讲逻辑AA~
2025-07-07 17:21:27
外卖大战!!!
一、市场动态 近期,外卖市场风云变幻,美团与饿了么两大巨头展开了激烈的外卖大战。7 月 5 日晚间,美团、阿里两大平台纷纷放出大量大额外卖红包券,诸如 “满 25 减 24”“满 16 减 16”“满 22 减 18” 等极具吸引力的外卖券,瞬间点燃了消费者的热情,成功开启了周末的 “饮品狂欢”。仅仅一天之内,美团平台的即时零售日订单量便突破 1.2 亿单,而淘宝闪购、饿了么联合宣布,7 月 5 日当天,淘宝闪购日订单数超 8000 万,其中非餐饮订单超 1300 万,日活跃用户超过 2 亿 。
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天元股份
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恒鑫生活
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富岭股份
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讲逻辑AA~
2025-07-02 12:50:59
海洋碳汇
一、海洋碳汇产业全景:政策驱动千亿市场爆发 全球蓝碳战略升级,中国引领标准制定 市场规模:据《中国蓝碳蓝皮书2024》,2035年中国蓝碳吸收量将达41.2亿吨,年均增速2%;CCUS技术2025年产值超200亿元,2050年突破3300亿元(年均增速11.87%)12。 国际话语权:2024年,中国科学家主导的全球首个海洋碳中和国际标准《海洋负排放与碳中和》获ISO立项,奠定技术输出基础2。 渔业碳汇商业化突破,福建模式全国推广 首宗交易落地:2025年4月,福建连江完成全国首笔“沉积碳-惰性
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海洋王
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凯美特气
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讲逻辑AA~
2025-07-02 11:27:03
海洋经济核电装备产业链深度报告:千亿蓝海与核心龙头价值重估
一、海洋核电装备产业概览:政策驱动千亿市场爆发 海洋经济规模突破10万亿,装备制造成“压舱石” 2024年我国海洋经济总量达10.54万亿元(同比+5.9%),其中海洋制造业增加值3.18万亿元,占比超30%。海洋工程装备制造业国际份额连续7年全球第一,增加值1032亿元(同比+9.1%),核电装备成为深海资源开发的核心能源解决方案。 海洋核动力平台:从零到千亿的产业化跃进 首张牌照落地:中船重工2016年获批国内首个海洋核动力平台项目(HHP25),总投资30亿元,计划2019年投运,单平台寿
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振华重工
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大连重工
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海洋王
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讲逻辑AA~
2025-06-30 11:21:28
阅兵 +军售
核心结论 伊朗36架歼-10C订单(价值50亿美元)仅是中东市场破冰开端,后续扩产与歼-35上量将驱动成飞集成(航空部件)、利君股份(结构件外协)业绩爆发式增长,目标股价空间超50% 193。 一、伊朗军购背景与歼-10C核心价值:打破西方垄断的战略利器 1. 订单落地源于实战刚需,地缘价值远超商业意义 紧急采购背景:伊朗在“十二日战争”中损失30%现役战机,俄制苏-35交付跳票致其防空崩溃,以色列F-35I如入无人之境19。 战略转向中国:36架歼-10C(单价1亿美元)首单落地,后续或追加至
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成飞集成
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利君股份
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讲逻辑AA~
2025-06-27 12:34:03
芯片产业深度报告:国产替代加速,黄金周期已至
核心观点: 多重因素强力驱动下,中国自主可控芯片产业已进入确定性的高速上升周期。政策支持、技术突破、市场需求与资本投入形成共振,国产化进程显著提速,产业链各环节龙头公司迎来历史性发展机遇。 一、 行业逻辑:多重动能汇聚,上升周期确立 政策强力驱动,目标明确: “自主可控”上升为国家核心战略。国家层面持续推出《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等重磅文件,设立数千亿规模的国家集成电路产业投资基金(大基金),明确芯片国产化率目标(如2025年达到70%),为产业提供顶层设计与资金
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深圳华强
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好上好
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讲逻辑AA~
2025-06-26 21:14:59
香港金融牌照 国内陆续新增
📜 一、已持有香港金融牌照的核心A股公司 期货系三巨头:跨境交易与资管全牌照布局 公司 牌照类型与业务覆盖 核心逻辑与竞争壁垒 南华期货 (603093) ✅ 横华国际持牌: ▪ 第4类(证券咨询) ▪ 第9类(资产管理,含虚拟资产) ▪ RQFII资质 唯一覆盖全球24小时交易网络(香港/芝加哥/新加坡/伦敦),2024年资管规模激增48.5%,稳定币基金收益率超行业基准30%+ 瑞达期货 (002961) ✅ 瑞达国际持牌: ▪ 第2类(期货合约交易) ▪ 第5类(杠杆式外汇交易) ▪ 第
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弘业期货
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南华期货
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瑞达期货
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讲逻辑AA~
2025-06-25 20:10:15
香港金融牌照
要梳理 A 股中最可能后续获得 加密货币虚拟资产交易服务类似牌照 的公司,需围绕 “香港布局 + 业务铺垫 + 券商属性” 核心逻辑,结合政策背景和参考信息分析: 一、核心逻辑:香港牌照的申请前提 国泰君安国际的牌照是 香港证监会对 “现有证券交易牌照的升级”,因此: 主体限定:仅在香港持有证券业务牌照的 中资券商子公司 有资格申请(A 股公司需为其母公司)。 业务铺垫:需已在虚拟资产领域(如交易、分销、咨询)有前期布局,符合香港证监会的监管框架(如 “A-S-P-I-Re” 路线图)。 二、A
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天风证券
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海联金汇
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京北方
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讲逻辑AA~
2025-06-24 20:29:00
固态电池的心脏革命:复合集流体的千亿赛道崛起
在新能源汽车产业向电动化全面转型的浪潮中,固态电池技术已成为颠覆行业游戏规则的关键变量。而在这场技术革命的中心,复合集流体作为固态电池的“血管系统”,正在重塑电池的性能边界与安全极限。这种新型材料采用“金属-高分子材料-金属”的三层复合结构,通过中间高分子层(PET/PP/PI)与两侧金属层的协同作用,解决了传统集流体的致命缺陷。 一、复合集流体:固态电池的“性能倍增器” 安全革命 传统锂电池的热失控风险源于液态电解液的易燃性,而复合集流体通过高分子基材的热熔断特性,在电池内部温度异常升高时主动
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英联股份
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2025-07-21 13:38:51
重磅!盾构机隧道掘进的核心
1. 地形核心矛盾:超级大拐弯 “马蹄形”大拐弯: 附近形成了一个举世闻名的巨大拐弯(南迦巴瓦大峡谷)。天然河道在此绕了一个超过200度的大弯,长度约几十公里。 直线距离极短: 这个大拐弯的颈部(山体最窄处)直线距离可能只有几公里。 巨大天然落差: 这个“绕远路”的河段落差非常集中且巨大(天然落差可达200多米)。 工程需求: 为了高效利用这段集中的巨大落差,最有效的方法就是开凿穿山隧道(引水隧洞),直接取直线“裁弯取直”,让水流以最短路径、最大落差冲击水轮机发电。这比沿着弯曲河道逐级筑坝效率高
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2025-07-21 12:01:52
西南水电站
一、西南水电基地建设全面提速,政策与需求双轮驱动 西南地区(四川、云南、西藏等)水能资源技术可开发量占全国总量的 71%,是我国清洁能源开发的核心区域。2025 年 6 月中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于全面推进江河保护治理的意见》明确提出,要加快推进西南水电基地建设,合理布局抽水蓄能电站,推进水风光一体化基地规划建设。四川省 “十四五” 能源规划进一步细化目标,到 2025 年新增水电装机 2400 万千瓦,重点推进金沙江、雅砻江、大渡河 “三江” 水电基地建设,核准规模超 1200
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AI伴侣
①埃隆·马斯克的AI聊天机器人Grok推出基于Grok 4大模型的“伴侣”功能,首批角色为哥特风女孩Ani和卡通风格小熊猫“坏鲁迪”; ②)用户需每月支付30美元才能使用该功能; ③Al数字互动或成为下一个互联网和游戏行业展开热烈竞争的赛道。 马斯克的二次元“AI伴侣”,也触及了长期以来围绕着亚文化圈行为现象的争议:在现实生活中的人对虚拟数字形象产生情感依附,这种行为究竟是粉丝文化的延续,还是单纯的幻想,评判完全取决于观察者的视角。 天地在线:虚拟数字人+马斯克AI伴侣。深耕数字形象与数字内容阵
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人力资源智能化
其通过自然语言交互实现专业级设计的能力,被外网网友称为 “设计师的终结者”。 随着生成式 AI 技术的突破,设计领域正经历从 “创意劳动” 到 “智能协作” 的范式转变。 就连知名投资人朱啸虎,看完介绍Lovart的文章以后都直呼中国AI牛。 这是继 MANUS 之后再次引发“AI替代人力”的讨论。 相关个股: 郑中设计(002811):公司旗下科技公司犀照科技,打造了新一代AIGC人工智能设计平台Transfusion,塑造室内设计与数字科技交互新范式。 矩阵股份(301365):公司的AIG
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政策催化新城市建设,电梯行业迎三重成长机遇
一、政策锚定 “新城市” 方向,电梯需求逻辑全面升级 近期城市工作会议围绕 宜居、韧性、智慧 三大核心场景部署任务,为电梯行业勾勒出 增量替换、安全改造、智能升级 三重需求曲线。其中,城中村改造、旧房更新、保障性住房建设 直接驱动电梯 “增量市场”,老旧设施安全升级 激活 “存量改造”,智慧城市治理 推动 “产品迭代”,梅轮电梯(603321)、快意电梯(002774)等民用电梯龙头将深度受益。 二、第一重:旧改 + 保障房,释放 “增量需求” 引擎 政策支点: 会议明确 “稳步推进城中村、城镇
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反内卷行业深度研报:多晶硅、光伏、煤炭、钢铁的产能出清与技术突围
一、行业背景:产能过剩与反内卷政策驱动 2024 年以来,多晶硅、光伏、煤炭、钢铁等行业面临严重的产能过剩问题,价格持续下行,企业利润大幅收缩。以多晶硅为例,2024 年产能达 286.83 万吨,产能利用率仅 64.25%,而全球需求仅 170-190 万吨 / 年。光伏行业同样面临供需失衡,2025 年全球新增装机预计 655GW,但国内组件产能已超 1352GW,产能利用率不足 50%。煤炭和钢铁行业也呈现类似特征,2025 年煤炭过剩压力达 1 亿吨,钢铁行业通过限产政策初见成效,螺纹钢
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智元机器人专题研究:AI 赋能,加速具身智能商业化落地
一、智元机器人:技术创新引领,商业落地加速 1.1 核心团队与技术优势 智元机器人于 2023 年 2 月由前华为 “天才少年” 彭志辉(稚晖君)与上海交大教授闫维新联合创立。团队成员在 AI 算法、机器人控制及硬件设计等领域经验丰富,核心成员来自华为、大疆等科技企业及上海交大等高校科研机构。在 AI 算法上,其研发的多模态交互大模型,可实现毫秒级交互反应,搭配情感计算引擎,构建自然且富有情感的交互体验。硬件设计方面,自研的小脑控制器、域控制器、智能电源管理系统等核心组件,提升了机器人运动的稳定
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外卖大战!!!
一、市场动态 近期,外卖市场风云变幻,美团与饿了么两大巨头展开了激烈的外卖大战。7 月 5 日晚间,美团、阿里两大平台纷纷放出大量大额外卖红包券,诸如 “满 25 减 24”“满 16 减 16”“满 22 减 18” 等极具吸引力的外卖券,瞬间点燃了消费者的热情,成功开启了周末的 “饮品狂欢”。仅仅一天之内,美团平台的即时零售日订单量便突破 1.2 亿单,而淘宝闪购、饿了么联合宣布,7 月 5 日当天,淘宝闪购日订单数超 8000 万,其中非餐饮订单超 1300 万,日活跃用户超过 2 亿 。
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海洋碳汇
一、海洋碳汇产业全景:政策驱动千亿市场爆发 全球蓝碳战略升级,中国引领标准制定 市场规模:据《中国蓝碳蓝皮书2024》,2035年中国蓝碳吸收量将达41.2亿吨,年均增速2%;CCUS技术2025年产值超200亿元,2050年突破3300亿元(年均增速11.87%)12。 国际话语权:2024年,中国科学家主导的全球首个海洋碳中和国际标准《海洋负排放与碳中和》获ISO立项,奠定技术输出基础2。 渔业碳汇商业化突破,福建模式全国推广 首宗交易落地:2025年4月,福建连江完成全国首笔“沉积碳-惰性
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海洋经济核电装备产业链深度报告:千亿蓝海与核心龙头价值重估
一、海洋核电装备产业概览:政策驱动千亿市场爆发 海洋经济规模突破10万亿,装备制造成“压舱石” 2024年我国海洋经济总量达10.54万亿元(同比+5.9%),其中海洋制造业增加值3.18万亿元,占比超30%。海洋工程装备制造业国际份额连续7年全球第一,增加值1032亿元(同比+9.1%),核电装备成为深海资源开发的核心能源解决方案。 海洋核动力平台:从零到千亿的产业化跃进 首张牌照落地:中船重工2016年获批国内首个海洋核动力平台项目(HHP25),总投资30亿元,计划2019年投运,单平台寿
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阅兵 +军售
核心结论 伊朗36架歼-10C订单(价值50亿美元)仅是中东市场破冰开端,后续扩产与歼-35上量将驱动成飞集成(航空部件)、利君股份(结构件外协)业绩爆发式增长,目标股价空间超50% 193。 一、伊朗军购背景与歼-10C核心价值:打破西方垄断的战略利器 1. 订单落地源于实战刚需,地缘价值远超商业意义 紧急采购背景:伊朗在“十二日战争”中损失30%现役战机,俄制苏-35交付跳票致其防空崩溃,以色列F-35I如入无人之境19。 战略转向中国:36架歼-10C(单价1亿美元)首单落地,后续或追加至
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芯片产业深度报告:国产替代加速,黄金周期已至
核心观点: 多重因素强力驱动下,中国自主可控芯片产业已进入确定性的高速上升周期。政策支持、技术突破、市场需求与资本投入形成共振,国产化进程显著提速,产业链各环节龙头公司迎来历史性发展机遇。 一、 行业逻辑:多重动能汇聚,上升周期确立 政策强力驱动,目标明确: “自主可控”上升为国家核心战略。国家层面持续推出《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等重磅文件,设立数千亿规模的国家集成电路产业投资基金(大基金),明确芯片国产化率目标(如2025年达到70%),为产业提供顶层设计与资金
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香港金融牌照 国内陆续新增
📜 一、已持有香港金融牌照的核心A股公司 期货系三巨头:跨境交易与资管全牌照布局 公司 牌照类型与业务覆盖 核心逻辑与竞争壁垒 南华期货 (603093) ✅ 横华国际持牌: ▪ 第4类(证券咨询) ▪ 第9类(资产管理,含虚拟资产) ▪ RQFII资质 唯一覆盖全球24小时交易网络(香港/芝加哥/新加坡/伦敦),2024年资管规模激增48.5%,稳定币基金收益率超行业基准30%+ 瑞达期货 (002961) ✅ 瑞达国际持牌: ▪ 第2类(期货合约交易) ▪ 第5类(杠杆式外汇交易) ▪ 第
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香港金融牌照
要梳理 A 股中最可能后续获得 加密货币虚拟资产交易服务类似牌照 的公司,需围绕 “香港布局 + 业务铺垫 + 券商属性” 核心逻辑,结合政策背景和参考信息分析: 一、核心逻辑:香港牌照的申请前提 国泰君安国际的牌照是 香港证监会对 “现有证券交易牌照的升级”,因此: 主体限定:仅在香港持有证券业务牌照的 中资券商子公司 有资格申请(A 股公司需为其母公司)。 业务铺垫:需已在虚拟资产领域(如交易、分销、咨询)有前期布局,符合香港证监会的监管框架(如 “A-S-P-I-Re” 路线图)。 二、A
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固态电池的心脏革命:复合集流体的千亿赛道崛起
在新能源汽车产业向电动化全面转型的浪潮中,固态电池技术已成为颠覆行业游戏规则的关键变量。而在这场技术革命的中心,复合集流体作为固态电池的“血管系统”,正在重塑电池的性能边界与安全极限。这种新型材料采用“金属-高分子材料-金属”的三层复合结构,通过中间高分子层(PET/PP/PI)与两侧金属层的协同作用,解决了传统集流体的致命缺陷。 一、复合集流体:固态电池的“性能倍增器” 安全革命 传统锂电池的热失控风险源于液态电解液的易燃性,而复合集流体通过高分子基材的热熔断特性,在电池内部温度异常升高时主动
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重磅!盾构机隧道掘进的核心
1. 地形核心矛盾:超级大拐弯 “马蹄形”大拐弯: 附近形成了一个举世闻名的巨大拐弯(南迦巴瓦大峡谷)。天然河道在此绕了一个超过200度的大弯,长度约几十公里。 直线距离极短: 这个大拐弯的颈部(山体最窄处)直线距离可能只有几公里。 巨大天然落差: 这个“绕远路”的河段落差非常集中且巨大(天然落差可达200多米)。 工程需求: 为了高效利用这段集中的巨大落差,最有效的方法就是开凿穿山隧道(引水隧洞),直接取直线“裁弯取直”,让水流以最短路径、最大落差冲击水轮机发电。这比沿着弯曲河道逐级筑坝效率高
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博云新材
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青龙管业
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讲逻辑AA~
2025-07-21 12:01:52
西南水电站
一、西南水电基地建设全面提速,政策与需求双轮驱动 西南地区(四川、云南、西藏等)水能资源技术可开发量占全国总量的 71%,是我国清洁能源开发的核心区域。2025 年 6 月中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于全面推进江河保护治理的意见》明确提出,要加快推进西南水电基地建设,合理布局抽水蓄能电站,推进水风光一体化基地规划建设。四川省 “十四五” 能源规划进一步细化目标,到 2025 年新增水电装机 2400 万千瓦,重点推进金沙江、雅砻江、大渡河 “三江” 水电基地建设,核准规模超 1200
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三和管桩
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国统股份
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中国电建
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中国能建
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铁建重工
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讲逻辑AA~
2025-07-17 08:56:09
AI伴侣
①埃隆·马斯克的AI聊天机器人Grok推出基于Grok 4大模型的“伴侣”功能,首批角色为哥特风女孩Ani和卡通风格小熊猫“坏鲁迪”; ②)用户需每月支付30美元才能使用该功能; ③Al数字互动或成为下一个互联网和游戏行业展开热烈竞争的赛道。 马斯克的二次元“AI伴侣”,也触及了长期以来围绕着亚文化圈行为现象的争议:在现实生活中的人对虚拟数字形象产生情感依附,这种行为究竟是粉丝文化的延续,还是单纯的幻想,评判完全取决于观察者的视角。 天地在线:虚拟数字人+马斯克AI伴侣。深耕数字形象与数字内容阵
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天地在线
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天娱数科
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1.27
讲逻辑AA~
2025-07-16 13:00:53
人力资源智能化
其通过自然语言交互实现专业级设计的能力,被外网网友称为 “设计师的终结者”。 随着生成式 AI 技术的突破,设计领域正经历从 “创意劳动” 到 “智能协作” 的范式转变。 就连知名投资人朱啸虎,看完介绍Lovart的文章以后都直呼中国AI牛。 这是继 MANUS 之后再次引发“AI替代人力”的讨论。 相关个股: 郑中设计(002811):公司旗下科技公司犀照科技,打造了新一代AIGC人工智能设计平台Transfusion,塑造室内设计与数字科技交互新范式。 矩阵股份(301365):公司的AIG
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郑中设计
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视觉中国
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物产金轮
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中南文化
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杰恩设计
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2.04
讲逻辑AA~
2025-07-16 12:52:09
政策催化新城市建设,电梯行业迎三重成长机遇
一、政策锚定 “新城市” 方向,电梯需求逻辑全面升级 近期城市工作会议围绕 宜居、韧性、智慧 三大核心场景部署任务,为电梯行业勾勒出 增量替换、安全改造、智能升级 三重需求曲线。其中,城中村改造、旧房更新、保障性住房建设 直接驱动电梯 “增量市场”,老旧设施安全升级 激活 “存量改造”,智慧城市治理 推动 “产品迭代”,梅轮电梯(603321)、快意电梯(002774)等民用电梯龙头将深度受益。 二、第一重:旧改 + 保障房,释放 “增量需求” 引擎 政策支点: 会议明确 “稳步推进城中村、城镇
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梅轮电梯
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快意电梯
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康力电梯
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讲逻辑AA~
2025-07-14 12:36:20
反内卷行业深度研报:多晶硅、光伏、煤炭、钢铁的产能出清与技术突围
一、行业背景:产能过剩与反内卷政策驱动 2024 年以来,多晶硅、光伏、煤炭、钢铁等行业面临严重的产能过剩问题,价格持续下行,企业利润大幅收缩。以多晶硅为例,2024 年产能达 286.83 万吨,产能利用率仅 64.25%,而全球需求仅 170-190 万吨 / 年。光伏行业同样面临供需失衡,2025 年全球新增装机预计 655GW,但国内组件产能已超 1352GW,产能利用率不足 50%。煤炭和钢铁行业也呈现类似特征,2025 年煤炭过剩压力达 1 亿吨,钢铁行业通过限产政策初见成效,螺纹钢
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拓日新能
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宏柏新材
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晨光新材
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讲逻辑AA~
2025-07-09 12:42:24
智元机器人专题研究:AI 赋能,加速具身智能商业化落地
一、智元机器人:技术创新引领,商业落地加速 1.1 核心团队与技术优势 智元机器人于 2023 年 2 月由前华为 “天才少年” 彭志辉(稚晖君)与上海交大教授闫维新联合创立。团队成员在 AI 算法、机器人控制及硬件设计等领域经验丰富,核心成员来自华为、大疆等科技企业及上海交大等高校科研机构。在 AI 算法上,其研发的多模态交互大模型,可实现毫秒级交互反应,搭配情感计算引擎,构建自然且富有情感的交互体验。硬件设计方面,自研的小脑控制器、域控制器、智能电源管理系统等核心组件,提升了机器人运动的稳定
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上纬新材
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恒工精密
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晶华新材
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讲逻辑AA~
2025-07-07 17:21:27
外卖大战!!!
一、市场动态 近期,外卖市场风云变幻,美团与饿了么两大巨头展开了激烈的外卖大战。7 月 5 日晚间,美团、阿里两大平台纷纷放出大量大额外卖红包券,诸如 “满 25 减 24”“满 16 减 16”“满 22 减 18” 等极具吸引力的外卖券,瞬间点燃了消费者的热情,成功开启了周末的 “饮品狂欢”。仅仅一天之内,美团平台的即时零售日订单量便突破 1.2 亿单,而淘宝闪购、饿了么联合宣布,7 月 5 日当天,淘宝闪购日订单数超 8000 万,其中非餐饮订单超 1300 万,日活跃用户超过 2 亿 。
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天元股份
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恒鑫生活
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富岭股份
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1.22
讲逻辑AA~
2025-07-02 12:50:59
海洋碳汇
一、海洋碳汇产业全景:政策驱动千亿市场爆发 全球蓝碳战略升级,中国引领标准制定 市场规模:据《中国蓝碳蓝皮书2024》,2035年中国蓝碳吸收量将达41.2亿吨,年均增速2%;CCUS技术2025年产值超200亿元,2050年突破3300亿元(年均增速11.87%)12。 国际话语权:2024年,中国科学家主导的全球首个海洋碳中和国际标准《海洋负排放与碳中和》获ISO立项,奠定技术输出基础2。 渔业碳汇商业化突破,福建模式全国推广 首宗交易落地:2025年4月,福建连江完成全国首笔“沉积碳-惰性
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海洋王
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凯美特气
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2.09
讲逻辑AA~
2025-07-02 11:27:03
海洋经济核电装备产业链深度报告:千亿蓝海与核心龙头价值重估
一、海洋核电装备产业概览:政策驱动千亿市场爆发 海洋经济规模突破10万亿,装备制造成“压舱石” 2024年我国海洋经济总量达10.54万亿元(同比+5.9%),其中海洋制造业增加值3.18万亿元,占比超30%。海洋工程装备制造业国际份额连续7年全球第一,增加值1032亿元(同比+9.1%),核电装备成为深海资源开发的核心能源解决方案。 海洋核动力平台:从零到千亿的产业化跃进 首张牌照落地:中船重工2016年获批国内首个海洋核动力平台项目(HHP25),总投资30亿元,计划2019年投运,单平台寿
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振华重工
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大连重工
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海洋王
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讲逻辑AA~
2025-06-30 11:21:28
阅兵 +军售
核心结论 伊朗36架歼-10C订单(价值50亿美元)仅是中东市场破冰开端,后续扩产与歼-35上量将驱动成飞集成(航空部件)、利君股份(结构件外协)业绩爆发式增长,目标股价空间超50% 193。 一、伊朗军购背景与歼-10C核心价值:打破西方垄断的战略利器 1. 订单落地源于实战刚需,地缘价值远超商业意义 紧急采购背景:伊朗在“十二日战争”中损失30%现役战机,俄制苏-35交付跳票致其防空崩溃,以色列F-35I如入无人之境19。 战略转向中国:36架歼-10C(单价1亿美元)首单落地,后续或追加至
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成飞集成
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利君股份
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讲逻辑AA~
2025-06-27 12:34:03
芯片产业深度报告:国产替代加速,黄金周期已至
核心观点: 多重因素强力驱动下,中国自主可控芯片产业已进入确定性的高速上升周期。政策支持、技术突破、市场需求与资本投入形成共振,国产化进程显著提速,产业链各环节龙头公司迎来历史性发展机遇。 一、 行业逻辑:多重动能汇聚,上升周期确立 政策强力驱动,目标明确: “自主可控”上升为国家核心战略。国家层面持续推出《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等重磅文件,设立数千亿规模的国家集成电路产业投资基金(大基金),明确芯片国产化率目标(如2025年达到70%),为产业提供顶层设计与资金
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深圳华强
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好上好
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1.83
讲逻辑AA~
2025-06-26 21:14:59
香港金融牌照 国内陆续新增
📜 一、已持有香港金融牌照的核心A股公司 期货系三巨头:跨境交易与资管全牌照布局 公司 牌照类型与业务覆盖 核心逻辑与竞争壁垒 南华期货 (603093) ✅ 横华国际持牌: ▪ 第4类(证券咨询) ▪ 第9类(资产管理,含虚拟资产) ▪ RQFII资质 唯一覆盖全球24小时交易网络(香港/芝加哥/新加坡/伦敦),2024年资管规模激增48.5%,稳定币基金收益率超行业基准30%+ 瑞达期货 (002961) ✅ 瑞达国际持牌: ▪ 第2类(期货合约交易) ▪ 第5类(杠杆式外汇交易) ▪ 第
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弘业期货
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南华期货
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瑞达期货
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讲逻辑AA~
2025-06-25 20:10:15
香港金融牌照
要梳理 A 股中最可能后续获得 加密货币虚拟资产交易服务类似牌照 的公司,需围绕 “香港布局 + 业务铺垫 + 券商属性” 核心逻辑,结合政策背景和参考信息分析: 一、核心逻辑:香港牌照的申请前提 国泰君安国际的牌照是 香港证监会对 “现有证券交易牌照的升级”,因此: 主体限定:仅在香港持有证券业务牌照的 中资券商子公司 有资格申请(A 股公司需为其母公司)。 业务铺垫:需已在虚拟资产领域(如交易、分销、咨询)有前期布局,符合香港证监会的监管框架(如 “A-S-P-I-Re” 路线图)。 二、A
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天风证券
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海联金汇
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京北方
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讲逻辑AA~
2025-06-24 20:29:00
固态电池的心脏革命:复合集流体的千亿赛道崛起
在新能源汽车产业向电动化全面转型的浪潮中,固态电池技术已成为颠覆行业游戏规则的关键变量。而在这场技术革命的中心,复合集流体作为固态电池的“血管系统”,正在重塑电池的性能边界与安全极限。这种新型材料采用“金属-高分子材料-金属”的三层复合结构,通过中间高分子层(PET/PP/PI)与两侧金属层的协同作用,解决了传统集流体的致命缺陷。 一、复合集流体:固态电池的“性能倍增器” 安全革命 传统锂电池的热失控风险源于液态电解液的易燃性,而复合集流体通过高分子基材的热熔断特性,在电池内部温度异常升高时主动
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英联股份
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重磅!盾构机隧道掘进的核心
1. 地形核心矛盾:超级大拐弯 “马蹄形”大拐弯: 附近形成了一个举世闻名的巨大拐弯(南迦巴瓦大峡谷)。天然河道在此绕了一个超过200度的大弯,长度约几十公里。 直线距离极短: 这个大拐弯的颈部(山体最窄处)直线距离可能只有几公里。 巨大天然落差: 这个“绕远路”的河段落差非常集中且巨大(天然落差可达200多米)。 工程需求: 为了高效利用这段集中的巨大落差,最有效的方法就是开凿穿山隧道(引水隧洞),直接取直线“裁弯取直”,让水流以最短路径、最大落差冲击水轮机发电。这比沿着弯曲河道逐级筑坝效率高
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2025-07-21 12:01:52
西南水电站
一、西南水电基地建设全面提速,政策与需求双轮驱动 西南地区(四川、云南、西藏等)水能资源技术可开发量占全国总量的 71%,是我国清洁能源开发的核心区域。2025 年 6 月中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于全面推进江河保护治理的意见》明确提出,要加快推进西南水电基地建设,合理布局抽水蓄能电站,推进水风光一体化基地规划建设。四川省 “十四五” 能源规划进一步细化目标,到 2025 年新增水电装机 2400 万千瓦,重点推进金沙江、雅砻江、大渡河 “三江” 水电基地建设,核准规模超 1200
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AI伴侣
①埃隆·马斯克的AI聊天机器人Grok推出基于Grok 4大模型的“伴侣”功能,首批角色为哥特风女孩Ani和卡通风格小熊猫“坏鲁迪”; ②)用户需每月支付30美元才能使用该功能; ③Al数字互动或成为下一个互联网和游戏行业展开热烈竞争的赛道。 马斯克的二次元“AI伴侣”,也触及了长期以来围绕着亚文化圈行为现象的争议:在现实生活中的人对虚拟数字形象产生情感依附,这种行为究竟是粉丝文化的延续,还是单纯的幻想,评判完全取决于观察者的视角。 天地在线:虚拟数字人+马斯克AI伴侣。深耕数字形象与数字内容阵
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人力资源智能化
其通过自然语言交互实现专业级设计的能力,被外网网友称为 “设计师的终结者”。 随着生成式 AI 技术的突破,设计领域正经历从 “创意劳动” 到 “智能协作” 的范式转变。 就连知名投资人朱啸虎,看完介绍Lovart的文章以后都直呼中国AI牛。 这是继 MANUS 之后再次引发“AI替代人力”的讨论。 相关个股: 郑中设计(002811):公司旗下科技公司犀照科技,打造了新一代AIGC人工智能设计平台Transfusion,塑造室内设计与数字科技交互新范式。 矩阵股份(301365):公司的AIG
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政策催化新城市建设,电梯行业迎三重成长机遇
一、政策锚定 “新城市” 方向,电梯需求逻辑全面升级 近期城市工作会议围绕 宜居、韧性、智慧 三大核心场景部署任务,为电梯行业勾勒出 增量替换、安全改造、智能升级 三重需求曲线。其中,城中村改造、旧房更新、保障性住房建设 直接驱动电梯 “增量市场”,老旧设施安全升级 激活 “存量改造”,智慧城市治理 推动 “产品迭代”,梅轮电梯(603321)、快意电梯(002774)等民用电梯龙头将深度受益。 二、第一重:旧改 + 保障房,释放 “增量需求” 引擎 政策支点: 会议明确 “稳步推进城中村、城镇
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反内卷行业深度研报:多晶硅、光伏、煤炭、钢铁的产能出清与技术突围
一、行业背景:产能过剩与反内卷政策驱动 2024 年以来,多晶硅、光伏、煤炭、钢铁等行业面临严重的产能过剩问题,价格持续下行,企业利润大幅收缩。以多晶硅为例,2024 年产能达 286.83 万吨,产能利用率仅 64.25%,而全球需求仅 170-190 万吨 / 年。光伏行业同样面临供需失衡,2025 年全球新增装机预计 655GW,但国内组件产能已超 1352GW,产能利用率不足 50%。煤炭和钢铁行业也呈现类似特征,2025 年煤炭过剩压力达 1 亿吨,钢铁行业通过限产政策初见成效,螺纹钢
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智元机器人专题研究:AI 赋能,加速具身智能商业化落地
一、智元机器人:技术创新引领,商业落地加速 1.1 核心团队与技术优势 智元机器人于 2023 年 2 月由前华为 “天才少年” 彭志辉(稚晖君)与上海交大教授闫维新联合创立。团队成员在 AI 算法、机器人控制及硬件设计等领域经验丰富,核心成员来自华为、大疆等科技企业及上海交大等高校科研机构。在 AI 算法上,其研发的多模态交互大模型,可实现毫秒级交互反应,搭配情感计算引擎,构建自然且富有情感的交互体验。硬件设计方面,自研的小脑控制器、域控制器、智能电源管理系统等核心组件,提升了机器人运动的稳定
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外卖大战!!!
一、市场动态 近期,外卖市场风云变幻,美团与饿了么两大巨头展开了激烈的外卖大战。7 月 5 日晚间,美团、阿里两大平台纷纷放出大量大额外卖红包券,诸如 “满 25 减 24”“满 16 减 16”“满 22 减 18” 等极具吸引力的外卖券,瞬间点燃了消费者的热情,成功开启了周末的 “饮品狂欢”。仅仅一天之内,美团平台的即时零售日订单量便突破 1.2 亿单,而淘宝闪购、饿了么联合宣布,7 月 5 日当天,淘宝闪购日订单数超 8000 万,其中非餐饮订单超 1300 万,日活跃用户超过 2 亿 。
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海洋碳汇
一、海洋碳汇产业全景:政策驱动千亿市场爆发 全球蓝碳战略升级,中国引领标准制定 市场规模:据《中国蓝碳蓝皮书2024》,2035年中国蓝碳吸收量将达41.2亿吨,年均增速2%;CCUS技术2025年产值超200亿元,2050年突破3300亿元(年均增速11.87%)12。 国际话语权:2024年,中国科学家主导的全球首个海洋碳中和国际标准《海洋负排放与碳中和》获ISO立项,奠定技术输出基础2。 渔业碳汇商业化突破,福建模式全国推广 首宗交易落地:2025年4月,福建连江完成全国首笔“沉积碳-惰性
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海洋经济核电装备产业链深度报告:千亿蓝海与核心龙头价值重估
一、海洋核电装备产业概览:政策驱动千亿市场爆发 海洋经济规模突破10万亿,装备制造成“压舱石” 2024年我国海洋经济总量达10.54万亿元(同比+5.9%),其中海洋制造业增加值3.18万亿元,占比超30%。海洋工程装备制造业国际份额连续7年全球第一,增加值1032亿元(同比+9.1%),核电装备成为深海资源开发的核心能源解决方案。 海洋核动力平台:从零到千亿的产业化跃进 首张牌照落地:中船重工2016年获批国内首个海洋核动力平台项目(HHP25),总投资30亿元,计划2019年投运,单平台寿
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阅兵 +军售
核心结论 伊朗36架歼-10C订单(价值50亿美元)仅是中东市场破冰开端,后续扩产与歼-35上量将驱动成飞集成(航空部件)、利君股份(结构件外协)业绩爆发式增长,目标股价空间超50% 193。 一、伊朗军购背景与歼-10C核心价值:打破西方垄断的战略利器 1. 订单落地源于实战刚需,地缘价值远超商业意义 紧急采购背景:伊朗在“十二日战争”中损失30%现役战机,俄制苏-35交付跳票致其防空崩溃,以色列F-35I如入无人之境19。 战略转向中国:36架歼-10C(单价1亿美元)首单落地,后续或追加至
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芯片产业深度报告:国产替代加速,黄金周期已至
核心观点: 多重因素强力驱动下,中国自主可控芯片产业已进入确定性的高速上升周期。政策支持、技术突破、市场需求与资本投入形成共振,国产化进程显著提速,产业链各环节龙头公司迎来历史性发展机遇。 一、 行业逻辑:多重动能汇聚,上升周期确立 政策强力驱动,目标明确: “自主可控”上升为国家核心战略。国家层面持续推出《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等重磅文件,设立数千亿规模的国家集成电路产业投资基金(大基金),明确芯片国产化率目标(如2025年达到70%),为产业提供顶层设计与资金
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香港金融牌照 国内陆续新增
📜 一、已持有香港金融牌照的核心A股公司 期货系三巨头:跨境交易与资管全牌照布局 公司 牌照类型与业务覆盖 核心逻辑与竞争壁垒 南华期货 (603093) ✅ 横华国际持牌: ▪ 第4类(证券咨询) ▪ 第9类(资产管理,含虚拟资产) ▪ RQFII资质 唯一覆盖全球24小时交易网络(香港/芝加哥/新加坡/伦敦),2024年资管规模激增48.5%,稳定币基金收益率超行业基准30%+ 瑞达期货 (002961) ✅ 瑞达国际持牌: ▪ 第2类(期货合约交易) ▪ 第5类(杠杆式外汇交易) ▪ 第
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香港金融牌照
要梳理 A 股中最可能后续获得 加密货币虚拟资产交易服务类似牌照 的公司,需围绕 “香港布局 + 业务铺垫 + 券商属性” 核心逻辑,结合政策背景和参考信息分析: 一、核心逻辑:香港牌照的申请前提 国泰君安国际的牌照是 香港证监会对 “现有证券交易牌照的升级”,因此: 主体限定:仅在香港持有证券业务牌照的 中资券商子公司 有资格申请(A 股公司需为其母公司)。 业务铺垫:需已在虚拟资产领域(如交易、分销、咨询)有前期布局,符合香港证监会的监管框架(如 “A-S-P-I-Re” 路线图)。 二、A
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固态电池的心脏革命:复合集流体的千亿赛道崛起
在新能源汽车产业向电动化全面转型的浪潮中,固态电池技术已成为颠覆行业游戏规则的关键变量。而在这场技术革命的中心,复合集流体作为固态电池的“血管系统”,正在重塑电池的性能边界与安全极限。这种新型材料采用“金属-高分子材料-金属”的三层复合结构,通过中间高分子层(PET/PP/PI)与两侧金属层的协同作用,解决了传统集流体的致命缺陷。 一、复合集流体:固态电池的“性能倍增器” 安全革命 传统锂电池的热失控风险源于液态电解液的易燃性,而复合集流体通过高分子基材的热熔断特性,在电池内部温度异常升高时主动
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2025-07-21 13:38:51
重磅!盾构机隧道掘进的核心
1. 地形核心矛盾:超级大拐弯 “马蹄形”大拐弯: 附近形成了一个举世闻名的巨大拐弯(南迦巴瓦大峡谷)。天然河道在此绕了一个超过200度的大弯,长度约几十公里。 直线距离极短: 这个大拐弯的颈部(山体最窄处)直线距离可能只有几公里。 巨大天然落差: 这个“绕远路”的河段落差非常集中且巨大(天然落差可达200多米)。 工程需求: 为了高效利用这段集中的巨大落差,最有效的方法就是开凿穿山隧道(引水隧洞),直接取直线“裁弯取直”,让水流以最短路径、最大落差冲击水轮机发电。这比沿着弯曲河道逐级筑坝效率高
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博云新材
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青龙管业
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讲逻辑AA~
2025-07-21 12:01:52
西南水电站
一、西南水电基地建设全面提速,政策与需求双轮驱动 西南地区(四川、云南、西藏等)水能资源技术可开发量占全国总量的 71%,是我国清洁能源开发的核心区域。2025 年 6 月中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于全面推进江河保护治理的意见》明确提出,要加快推进西南水电基地建设,合理布局抽水蓄能电站,推进水风光一体化基地规划建设。四川省 “十四五” 能源规划进一步细化目标,到 2025 年新增水电装机 2400 万千瓦,重点推进金沙江、雅砻江、大渡河 “三江” 水电基地建设,核准规模超 1200
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三和管桩
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国统股份
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中国电建
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中国能建
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铁建重工
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讲逻辑AA~
2025-07-17 08:56:09
AI伴侣
①埃隆·马斯克的AI聊天机器人Grok推出基于Grok 4大模型的“伴侣”功能,首批角色为哥特风女孩Ani和卡通风格小熊猫“坏鲁迪”; ②)用户需每月支付30美元才能使用该功能; ③Al数字互动或成为下一个互联网和游戏行业展开热烈竞争的赛道。 马斯克的二次元“AI伴侣”,也触及了长期以来围绕着亚文化圈行为现象的争议:在现实生活中的人对虚拟数字形象产生情感依附,这种行为究竟是粉丝文化的延续,还是单纯的幻想,评判完全取决于观察者的视角。 天地在线:虚拟数字人+马斯克AI伴侣。深耕数字形象与数字内容阵
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天地在线
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天娱数科
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1.27
讲逻辑AA~
2025-07-16 13:00:53
人力资源智能化
其通过自然语言交互实现专业级设计的能力,被外网网友称为 “设计师的终结者”。 随着生成式 AI 技术的突破,设计领域正经历从 “创意劳动” 到 “智能协作” 的范式转变。 就连知名投资人朱啸虎,看完介绍Lovart的文章以后都直呼中国AI牛。 这是继 MANUS 之后再次引发“AI替代人力”的讨论。 相关个股: 郑中设计(002811):公司旗下科技公司犀照科技,打造了新一代AIGC人工智能设计平台Transfusion,塑造室内设计与数字科技交互新范式。 矩阵股份(301365):公司的AIG
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郑中设计
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视觉中国
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物产金轮
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中南文化
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杰恩设计
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2.04
讲逻辑AA~
2025-07-16 12:52:09
政策催化新城市建设,电梯行业迎三重成长机遇
一、政策锚定 “新城市” 方向,电梯需求逻辑全面升级 近期城市工作会议围绕 宜居、韧性、智慧 三大核心场景部署任务,为电梯行业勾勒出 增量替换、安全改造、智能升级 三重需求曲线。其中,城中村改造、旧房更新、保障性住房建设 直接驱动电梯 “增量市场”,老旧设施安全升级 激活 “存量改造”,智慧城市治理 推动 “产品迭代”,梅轮电梯(603321)、快意电梯(002774)等民用电梯龙头将深度受益。 二、第一重:旧改 + 保障房,释放 “增量需求” 引擎 政策支点: 会议明确 “稳步推进城中村、城镇
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梅轮电梯
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快意电梯
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康力电梯
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讲逻辑AA~
2025-07-14 12:36:20
反内卷行业深度研报:多晶硅、光伏、煤炭、钢铁的产能出清与技术突围
一、行业背景:产能过剩与反内卷政策驱动 2024 年以来,多晶硅、光伏、煤炭、钢铁等行业面临严重的产能过剩问题,价格持续下行,企业利润大幅收缩。以多晶硅为例,2024 年产能达 286.83 万吨,产能利用率仅 64.25%,而全球需求仅 170-190 万吨 / 年。光伏行业同样面临供需失衡,2025 年全球新增装机预计 655GW,但国内组件产能已超 1352GW,产能利用率不足 50%。煤炭和钢铁行业也呈现类似特征,2025 年煤炭过剩压力达 1 亿吨,钢铁行业通过限产政策初见成效,螺纹钢
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拓日新能
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宏柏新材
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晨光新材
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讲逻辑AA~
2025-07-09 12:42:24
智元机器人专题研究:AI 赋能,加速具身智能商业化落地
一、智元机器人:技术创新引领,商业落地加速 1.1 核心团队与技术优势 智元机器人于 2023 年 2 月由前华为 “天才少年” 彭志辉(稚晖君)与上海交大教授闫维新联合创立。团队成员在 AI 算法、机器人控制及硬件设计等领域经验丰富,核心成员来自华为、大疆等科技企业及上海交大等高校科研机构。在 AI 算法上,其研发的多模态交互大模型,可实现毫秒级交互反应,搭配情感计算引擎,构建自然且富有情感的交互体验。硬件设计方面,自研的小脑控制器、域控制器、智能电源管理系统等核心组件,提升了机器人运动的稳定
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上纬新材
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恒工精密
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晶华新材
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2025-07-07 17:21:27
外卖大战!!!
一、市场动态 近期,外卖市场风云变幻,美团与饿了么两大巨头展开了激烈的外卖大战。7 月 5 日晚间,美团、阿里两大平台纷纷放出大量大额外卖红包券,诸如 “满 25 减 24”“满 16 减 16”“满 22 减 18” 等极具吸引力的外卖券,瞬间点燃了消费者的热情,成功开启了周末的 “饮品狂欢”。仅仅一天之内,美团平台的即时零售日订单量便突破 1.2 亿单,而淘宝闪购、饿了么联合宣布,7 月 5 日当天,淘宝闪购日订单数超 8000 万,其中非餐饮订单超 1300 万,日活跃用户超过 2 亿 。
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天元股份
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恒鑫生活
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富岭股份
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讲逻辑AA~
2025-07-02 12:50:59
海洋碳汇
一、海洋碳汇产业全景:政策驱动千亿市场爆发 全球蓝碳战略升级,中国引领标准制定 市场规模:据《中国蓝碳蓝皮书2024》,2035年中国蓝碳吸收量将达41.2亿吨,年均增速2%;CCUS技术2025年产值超200亿元,2050年突破3300亿元(年均增速11.87%)12。 国际话语权:2024年,中国科学家主导的全球首个海洋碳中和国际标准《海洋负排放与碳中和》获ISO立项,奠定技术输出基础2。 渔业碳汇商业化突破,福建模式全国推广 首宗交易落地:2025年4月,福建连江完成全国首笔“沉积碳-惰性
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海洋王
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凯美特气
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2.09
讲逻辑AA~
2025-07-02 11:27:03
海洋经济核电装备产业链深度报告:千亿蓝海与核心龙头价值重估
一、海洋核电装备产业概览:政策驱动千亿市场爆发 海洋经济规模突破10万亿,装备制造成“压舱石” 2024年我国海洋经济总量达10.54万亿元(同比+5.9%),其中海洋制造业增加值3.18万亿元,占比超30%。海洋工程装备制造业国际份额连续7年全球第一,增加值1032亿元(同比+9.1%),核电装备成为深海资源开发的核心能源解决方案。 海洋核动力平台:从零到千亿的产业化跃进 首张牌照落地:中船重工2016年获批国内首个海洋核动力平台项目(HHP25),总投资30亿元,计划2019年投运,单平台寿
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振华重工
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大连重工
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海洋王
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讲逻辑AA~
2025-06-30 11:21:28
阅兵 +军售
核心结论 伊朗36架歼-10C订单(价值50亿美元)仅是中东市场破冰开端,后续扩产与歼-35上量将驱动成飞集成(航空部件)、利君股份(结构件外协)业绩爆发式增长,目标股价空间超50% 193。 一、伊朗军购背景与歼-10C核心价值:打破西方垄断的战略利器 1. 订单落地源于实战刚需,地缘价值远超商业意义 紧急采购背景:伊朗在“十二日战争”中损失30%现役战机,俄制苏-35交付跳票致其防空崩溃,以色列F-35I如入无人之境19。 战略转向中国:36架歼-10C(单价1亿美元)首单落地,后续或追加至
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成飞集成
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利君股份
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讲逻辑AA~
2025-06-27 12:34:03
芯片产业深度报告:国产替代加速,黄金周期已至
核心观点: 多重因素强力驱动下,中国自主可控芯片产业已进入确定性的高速上升周期。政策支持、技术突破、市场需求与资本投入形成共振,国产化进程显著提速,产业链各环节龙头公司迎来历史性发展机遇。 一、 行业逻辑:多重动能汇聚,上升周期确立 政策强力驱动,目标明确: “自主可控”上升为国家核心战略。国家层面持续推出《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等重磅文件,设立数千亿规模的国家集成电路产业投资基金(大基金),明确芯片国产化率目标(如2025年达到70%),为产业提供顶层设计与资金
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深圳华强
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好上好
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讲逻辑AA~
2025-06-26 21:14:59
香港金融牌照 国内陆续新增
📜 一、已持有香港金融牌照的核心A股公司 期货系三巨头:跨境交易与资管全牌照布局 公司 牌照类型与业务覆盖 核心逻辑与竞争壁垒 南华期货 (603093) ✅ 横华国际持牌: ▪ 第4类(证券咨询) ▪ 第9类(资产管理,含虚拟资产) ▪ RQFII资质 唯一覆盖全球24小时交易网络(香港/芝加哥/新加坡/伦敦),2024年资管规模激增48.5%,稳定币基金收益率超行业基准30%+ 瑞达期货 (002961) ✅ 瑞达国际持牌: ▪ 第2类(期货合约交易) ▪ 第5类(杠杆式外汇交易) ▪ 第
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弘业期货
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南华期货
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瑞达期货
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讲逻辑AA~
2025-06-25 20:10:15
香港金融牌照
要梳理 A 股中最可能后续获得 加密货币虚拟资产交易服务类似牌照 的公司,需围绕 “香港布局 + 业务铺垫 + 券商属性” 核心逻辑,结合政策背景和参考信息分析: 一、核心逻辑:香港牌照的申请前提 国泰君安国际的牌照是 香港证监会对 “现有证券交易牌照的升级”,因此: 主体限定:仅在香港持有证券业务牌照的 中资券商子公司 有资格申请(A 股公司需为其母公司)。 业务铺垫:需已在虚拟资产领域(如交易、分销、咨询)有前期布局,符合香港证监会的监管框架(如 “A-S-P-I-Re” 路线图)。 二、A
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天风证券
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海联金汇
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京北方
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讲逻辑AA~
2025-06-24 20:29:00
固态电池的心脏革命:复合集流体的千亿赛道崛起
在新能源汽车产业向电动化全面转型的浪潮中,固态电池技术已成为颠覆行业游戏规则的关键变量。而在这场技术革命的中心,复合集流体作为固态电池的“血管系统”,正在重塑电池的性能边界与安全极限。这种新型材料采用“金属-高分子材料-金属”的三层复合结构,通过中间高分子层(PET/PP/PI)与两侧金属层的协同作用,解决了传统集流体的致命缺陷。 一、复合集流体:固态电池的“性能倍增器” 安全革命 传统锂电池的热失控风险源于液态电解液的易燃性,而复合集流体通过高分子基材的热熔断特性,在电池内部温度异常升高时主动
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英联股份
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