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杰克船长
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2025-03-05 20:14:33
下一个ETC !雷军提案加速千亿电子车牌市场落地!
2025 年全国两会期间,雷军提出《关于加快电子车牌技术应用和产业生态建设的建议》。 建议推动电子车牌在城市交通治理、新能源汽车管理、智能网联等领域的规模化应用,政策催化下电子车牌产业化进程或加速。 一、参考200亿ETC落地,5家翻倍牛股,1000亿+电子车牌有望催生更多翻倍股行情 参考 ETC 推广经验,200亿市场空间政策强制安装带来了爆发式增长。 以2019年ETC强制安装为例,带来了万集科技、金溢科技、博通集成、华铭智能、亿纬锂能、东方通等翻倍牛股,其中万集科技、金溢科技、博通集成涨幅
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高新兴
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远望谷
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雄帝科技
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厦门信达
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杰克船长
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2025-02-24 20:34:11
蜂窝天线云手机超级增量,【硕贝德】、【武汉凡谷】最大受益!
核心观点: 1、中金研报《通信网络与云端基础设施共振,云手机迎质变时刻》显示:云手机高度依赖蜂窝网络。 2、相较于普通手机,云手机本地需求减少,需求转移至云端。网络通讯是云手机最核心的应用,蜂窝网络也是最大增量。 3、蜂窝网络对于云手机用户体验至关重要,需要高并发、高网络性能、低延迟,以【硕贝德、武汉凡谷、通宇通讯】等蜂窝网络为核心的网络通信模组需求将大增! 据余承东在春节假期的直播活动中透露,今年3月将发布一款“别人想不到的产品”,产业内确认极有可能就是AI云手机。 此外,余承东称,人人都能买
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硕贝德
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武汉凡谷
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通宇通讯
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信维通信
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杰克船长
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2025-01-09 21:45:13
【东材科技】高频基板全球龙头,高多层PCB+HDI最大增量,实锤供NV+H
核心观点: 1、2025年GB200最大增量在HDI,2026年GB300最大增量在高多层PCB。无论是HDI、还是PCB都是多层化趋势,对BMI基材需求成倍增长。 2、BMI是HDI、多层PCB高频高速线路板核心材料,在HDI+高多层PCB覆铜板价值量占比高达25%~30%,占整个AIPCB成本10%+。 3、国内M7级以上覆铜板基材100%由东材科技提供产能,M8之后,对BMI需求更大。东材科技是全球唯三生产BMI材料,实锤供应NV+H公司,业绩增量巨大。 一、2025年GB200最大增量在
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东材科技
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景旺电子
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胜宏科技
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杰克船长
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2024-12-25 21:45:41
万亿SAF重磅催化,元旦强制实施,供需失衡的投资机会
欧盟要求,2025年开始飞机燃油中添加2%的SAF,对应140万吨需求,2030年添加5%,对应350万吨;2024年SAF欧洲需求量不过几十万吨,意味着2030年之前SAF市场空间将超5万亿人民币。 英国政府正式确认,将自2025年1月1日起推出2%的可持续航煤 (SAF) 强制要求。 有义务的供应商在2025年交付的航煤中必须掺混2%的SAF,到2030年升至10%,2035年升至15%,2040年升至22%。英国政府表示,2040年开始,SAF的掺混义务将保持在22%,"直到SAF供应有更
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山高环能
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杰克船长
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2024-12-24 21:26:18
【景业智能】深度合作云深处,轮足机器狗+机器狼最受益标的
核心逻辑: 云深处与宇树机器人是国内人形机器人+机器狗双子星,云深处是国内首个推出轮足机器狗,并完成超级复杂地形跨越的公司。 机构调研纪要显示,兵器58所机器狼由建设工业组装,其核心部件来自于云深处,云深处作为国内机器狼产业龙头,深度受益机器狼放量。 景业智能与云深处签署战略合作,共同研发四足机器人+人形特种机器人,最实锤受益机器狗+机器狼放量的A股公司。 最新券商调研纪要显示,相比双/四足机器人,轮足机器人具有更高移动速度、更省力续航更久等特点。 12月24日晚间,马斯克也点赞四轮足机器狗,毫
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杰克船长
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2024-12-16 21:04:35
【汇洲智能】豆包大模型核心,实锤字节AI全生命周期服务+数据审核
核心逻辑梳理: 1、豆包成功,核心在精准数据标注,汇洲智能为豆包大模型提供标注。豆包月活已成为仅次于ChatGPT,全球第二。大模型多维度评测中,豆包也位列第一。量子位分析,字节多模态大模型成功的原因在于数据标注高效推理,汇洲智能全资子公司实锤为豆包提供数据标注。 2、大模型审核是重中之重,汇洲智能合作RMW为字节提供审核服务。汇洲智能合作RMW、中科院自动化所,为人工智能提供覆盖自然语言、智能语言、计算机视觉的审核服务,提前规避各种风险。 3、智算+AI标注+自动驾驶+审核,财通研究所实锤业绩
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汇洲智能
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天玑科技
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引力传媒
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杰克船长
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2024-12-08 14:10:32
【汉王科技】机器狗+AI语音王+AI助理,最被低估的AI时代多模态龙头
核心观点:汉王科技作为国内AI安防+AI语音龙头公司,机器狗已发布,汉王机器狗2025年有望在安防领域大幅放量;另外,汉王多模态AI语音技术与科大讯飞接近,产品实测效果惊艳;作为A股最低估的AI语音+AI机器狗公司,补涨空间巨大。 周末比较热的就是两件事: 第一个事是AI应用,SoundhoundAI周五继续大涨,年初至今涨幅近600%。随着OPENAI发布会惊喜不断,海外AI语音成为应用端最大黑马。 另一个事,河北山东等官方公众号显示,机器狗J民两用已大批列装,机器狗迎来大幅量产的周期。 一、
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汉王科技
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科大讯飞
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华扬联众
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杰克船长
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2024-12-02 20:24:33
【重磅突破】腾讯混元,文生视频进入新的时代!
如果说去年AI应用还是雾里看花,那么今年AI应用已经到了改变时世界的时刻了。 近日,黄仁勋港科大演讲表示,AI正重置世界;马斯克最近也升级了AIGrok并且成立了AI游戏公司;比尔盖茨最新演讲也在谈论AI时代技术如何重塑我们的未来。 年初,Sora生成20S瑕疵较多的视频时,整个A股文生视频板块一路暴涨。 其中,信雅达一波7连板翻倍;华扬联众一波8连板;国脉文化一波9连板! 因赛集团、安诺其,直接20CM四连板,也纷纷翻倍! 中广天择从15元涨到45元,暴涨超300%! 而12月3日,随着腾讯混
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世纪恒通
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杰克船长
游资
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腾讯视频大模型超Sora将发布,微信视频审核+合作混元大模型,【世纪恒通】最大受益
核心逻辑: 1、腾讯混元大模型 12 月 3 日正式上线视频生成能力。量子位发布公众号显示,腾讯AI视频生产模式曝光,其效果超越Sora。 2、世纪恒通实锤合作腾讯混元大模型,受益腾讯AI爆发增长,公司公告:公司关注AI技术的前沿应用,正在与腾讯混元大模型进行实质上业务需求沟通中。 3、公司关注AI技术的前沿应用,正在与腾讯混元大模型进行实质上业务需求沟通中。 4、腾讯视频大模型出来之后,AI加持视频号数量会爆炸,腾讯视频号AI短视频审核规模有望超百亿!很多优质内容的同时,假内容会大量出来,所以
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杰克船长
游资
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【广安爱众】300亿+算力核心资产注入预期,科技重组线最大预期差!
核心观点: 1、东数西算核心节点【丝绸云谷】由广安爱众参股公司青海亿众数字能源科技投资230亿,青海卫视显示,丝绸云谷一期总算力超20000P。 2、【丝绸云谷】已签约液冷申菱环境、比亚迪、琥宁、中昊英科等公司配套。一期本体+电气工艺(不含服务器)由中建五局中标,金额超31.15亿。 3、东吴计算机测算,1P算力出租价格约15万/年,净利润率20%。20000P算力年租金收入可达30亿元,净利润6亿+,保守给予算力资产50倍PE估值,则亿众数字能源科技投资的【丝绸云谷】估值超300亿。 4、【丝
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杰克船长
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2024-10-21 09:40:29
宁波富达:城投旗下急迫寻求新产业入局,160亿荣芯半导体借壳预期!
虽然最近并购重组是市场最大热点,但将并购重组新兴产业作为工作重中之重的或许只有宁波富达这一家! 什么能叫新兴产业?毫无疑问是大科技,而当前半导体科技就是科技皇冠上的明珠,宁波国资旗下估值160亿的晶圆公司荣芯半导体注入宁波富达,或是宁波富达转型的最优解! 宁波富达,决心转型新兴产业 宁波富达公众号显示,公司围绕新材料、新基建、新能源、新智造等战略性新兴产业,聚焦“高质量发展”,积极寻求和研究新的产业机会。 宁波富达官网也挂出:公司积极寻求研究新产业机会。 甚至目前,公司官网已经挂出新兴产业的业务
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杰克船长
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2024-10-17 22:00:33
业绩股价均创历史新高!台积电产业链将产生大量翻倍股!
7万亿RMB的公司,直接腾空暴涨1万亿,啪啪把分析师脸都打肿了! 台积电这个业绩只能用炸裂来形容!! 台积电第三季度净利润3,253亿元台币,预估2.993亿元台币。 第三季度毛利率57.8%,预估54.8%。智能手机和AI相关对3、5nm的需求爆发增长。 台积电&先进封装供应商有望爆发! 国内先进封装已经是大热点了,文一科技、光智科技、富乐德这波起来,都翻倍了!! 但台积电产业链,最确定的爆发增长的方向,资金还没去炒,后面必然要爆发,值得重视!! 公司 自由流通 备注 晶雪节能 5 公司产品主
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杰克船长
游资
2024-10-14 21:13:34
泰嘉股份——电源核心供应商,昇腾有望接力鸿蒙
①昇腾有望于今年Q4开始出货,有望接力鸿蒙成为科技、自主可控新主线 据产业链专家调研,昇腾当前已经初步解决良率、网络架构等问题,有望于今年Q4小批量出货,明年预计出货40万颗以上。昇腾单颗性能对标英伟达H100,且重点优化集群互联性能,一旦出货将大幅缓解国内AI算力紧缺状况,助力我国AI产业发展,将成为国产算力里程碑事件,有较大概率接力鸿蒙版快成为科技、自主可控新主线。 ②泰嘉股份电源业务深度绑定H,是昇腾弹性最大标的之一 泰嘉股份子公司雅达电子脱胎于巨头艾默生,与H渊源深厚,电源业务深度绑定H
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中青宝
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泰嘉股份
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高新发展
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荣科科技
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杰克船长
游资
2024-10-14 20:17:00
中青宝:昇腾服务器份额前二!宝德服务器百亿+资产上市唯一选择
10月昇腾全面爆发! 荣科科技因与昇腾服务器厂商超聚变同一实控人,而从3.5元涨到12.96元,短期涨幅超270%,今日涨超20%。 高新发展中军也大单封涨停! 但今年突飞猛进的宝德计算机,还并未被市场挖掘!! 按A股服务器浪潮信息400亿+市值,软通动力300亿+市值,宝德服务器估值保守超百亿,注入中青宝成唯一选择。 中青宝实控人控股的宝德服务器,正多渠道寻求上市 中青宝控股股东为宝德投资+宝德科技,分别持有公司15.87%、9.51%股权,其最终实控人为李瑞杰、张云霞夫妇。 而宝德服务器实控
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中青宝
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荣科科技
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高新发展
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杰克船长
游资
2024-10-13 21:36:10
化债-----化债的前因后果、商业模式、逻辑利好
这个周末,最热门的板块自然是化债,财政BU的发布会确实说了挺多的利好,特别是化解地方债危机这块,简单说就是whatever it takes。周末券商的解读很多,但是对于很多非专业人士看的云里雾里,我试图用简单粗暴的语言说清楚。 1. 化债的前因后果: 既然到了必须化解的程度,那地方债的金额必然是非常的大,标准和非标准的隐形债务加起来按照各个版本的算法,怎么也都是1百万亿左右,这是个超级庞大的数据,从数据角度分析,化债板块无疑是政策驱动的天花板,甚至可以说是空前绝后。 其实化债很多年前也在做,之
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下一个ETC !雷军提案加速千亿电子车牌市场落地!
2025 年全国两会期间,雷军提出《关于加快电子车牌技术应用和产业生态建设的建议》。 建议推动电子车牌在城市交通治理、新能源汽车管理、智能网联等领域的规模化应用,政策催化下电子车牌产业化进程或加速。 一、参考200亿ETC落地,5家翻倍牛股,1000亿+电子车牌有望催生更多翻倍股行情 参考 ETC 推广经验,200亿市场空间政策强制安装带来了爆发式增长。 以2019年ETC强制安装为例,带来了万集科技、金溢科技、博通集成、华铭智能、亿纬锂能、东方通等翻倍牛股,其中万集科技、金溢科技、博通集成涨幅
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蜂窝天线云手机超级增量,【硕贝德】、【武汉凡谷】最大受益!
核心观点: 1、中金研报《通信网络与云端基础设施共振,云手机迎质变时刻》显示:云手机高度依赖蜂窝网络。 2、相较于普通手机,云手机本地需求减少,需求转移至云端。网络通讯是云手机最核心的应用,蜂窝网络也是最大增量。 3、蜂窝网络对于云手机用户体验至关重要,需要高并发、高网络性能、低延迟,以【硕贝德、武汉凡谷、通宇通讯】等蜂窝网络为核心的网络通信模组需求将大增! 据余承东在春节假期的直播活动中透露,今年3月将发布一款“别人想不到的产品”,产业内确认极有可能就是AI云手机。 此外,余承东称,人人都能买
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【东材科技】高频基板全球龙头,高多层PCB+HDI最大增量,实锤供NV+H
核心观点: 1、2025年GB200最大增量在HDI,2026年GB300最大增量在高多层PCB。无论是HDI、还是PCB都是多层化趋势,对BMI基材需求成倍增长。 2、BMI是HDI、多层PCB高频高速线路板核心材料,在HDI+高多层PCB覆铜板价值量占比高达25%~30%,占整个AIPCB成本10%+。 3、国内M7级以上覆铜板基材100%由东材科技提供产能,M8之后,对BMI需求更大。东材科技是全球唯三生产BMI材料,实锤供应NV+H公司,业绩增量巨大。 一、2025年GB200最大增量在
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万亿SAF重磅催化,元旦强制实施,供需失衡的投资机会
欧盟要求,2025年开始飞机燃油中添加2%的SAF,对应140万吨需求,2030年添加5%,对应350万吨;2024年SAF欧洲需求量不过几十万吨,意味着2030年之前SAF市场空间将超5万亿人民币。 英国政府正式确认,将自2025年1月1日起推出2%的可持续航煤 (SAF) 强制要求。 有义务的供应商在2025年交付的航煤中必须掺混2%的SAF,到2030年升至10%,2035年升至15%,2040年升至22%。英国政府表示,2040年开始,SAF的掺混义务将保持在22%,"直到SAF供应有更
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【景业智能】深度合作云深处,轮足机器狗+机器狼最受益标的
核心逻辑: 云深处与宇树机器人是国内人形机器人+机器狗双子星,云深处是国内首个推出轮足机器狗,并完成超级复杂地形跨越的公司。 机构调研纪要显示,兵器58所机器狼由建设工业组装,其核心部件来自于云深处,云深处作为国内机器狼产业龙头,深度受益机器狼放量。 景业智能与云深处签署战略合作,共同研发四足机器人+人形特种机器人,最实锤受益机器狗+机器狼放量的A股公司。 最新券商调研纪要显示,相比双/四足机器人,轮足机器人具有更高移动速度、更省力续航更久等特点。 12月24日晚间,马斯克也点赞四轮足机器狗,毫
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【汇洲智能】豆包大模型核心,实锤字节AI全生命周期服务+数据审核
核心逻辑梳理: 1、豆包成功,核心在精准数据标注,汇洲智能为豆包大模型提供标注。豆包月活已成为仅次于ChatGPT,全球第二。大模型多维度评测中,豆包也位列第一。量子位分析,字节多模态大模型成功的原因在于数据标注高效推理,汇洲智能全资子公司实锤为豆包提供数据标注。 2、大模型审核是重中之重,汇洲智能合作RMW为字节提供审核服务。汇洲智能合作RMW、中科院自动化所,为人工智能提供覆盖自然语言、智能语言、计算机视觉的审核服务,提前规避各种风险。 3、智算+AI标注+自动驾驶+审核,财通研究所实锤业绩
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【汉王科技】机器狗+AI语音王+AI助理,最被低估的AI时代多模态龙头
核心观点:汉王科技作为国内AI安防+AI语音龙头公司,机器狗已发布,汉王机器狗2025年有望在安防领域大幅放量;另外,汉王多模态AI语音技术与科大讯飞接近,产品实测效果惊艳;作为A股最低估的AI语音+AI机器狗公司,补涨空间巨大。 周末比较热的就是两件事: 第一个事是AI应用,SoundhoundAI周五继续大涨,年初至今涨幅近600%。随着OPENAI发布会惊喜不断,海外AI语音成为应用端最大黑马。 另一个事,河北山东等官方公众号显示,机器狗J民两用已大批列装,机器狗迎来大幅量产的周期。 一、
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【重磅突破】腾讯混元,文生视频进入新的时代!
如果说去年AI应用还是雾里看花,那么今年AI应用已经到了改变时世界的时刻了。 近日,黄仁勋港科大演讲表示,AI正重置世界;马斯克最近也升级了AIGrok并且成立了AI游戏公司;比尔盖茨最新演讲也在谈论AI时代技术如何重塑我们的未来。 年初,Sora生成20S瑕疵较多的视频时,整个A股文生视频板块一路暴涨。 其中,信雅达一波7连板翻倍;华扬联众一波8连板;国脉文化一波9连板! 因赛集团、安诺其,直接20CM四连板,也纷纷翻倍! 中广天择从15元涨到45元,暴涨超300%! 而12月3日,随着腾讯混
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腾讯视频大模型超Sora将发布,微信视频审核+合作混元大模型,【世纪恒通】最大受益
核心逻辑: 1、腾讯混元大模型 12 月 3 日正式上线视频生成能力。量子位发布公众号显示,腾讯AI视频生产模式曝光,其效果超越Sora。 2、世纪恒通实锤合作腾讯混元大模型,受益腾讯AI爆发增长,公司公告:公司关注AI技术的前沿应用,正在与腾讯混元大模型进行实质上业务需求沟通中。 3、公司关注AI技术的前沿应用,正在与腾讯混元大模型进行实质上业务需求沟通中。 4、腾讯视频大模型出来之后,AI加持视频号数量会爆炸,腾讯视频号AI短视频审核规模有望超百亿!很多优质内容的同时,假内容会大量出来,所以
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【广安爱众】300亿+算力核心资产注入预期,科技重组线最大预期差!
核心观点: 1、东数西算核心节点【丝绸云谷】由广安爱众参股公司青海亿众数字能源科技投资230亿,青海卫视显示,丝绸云谷一期总算力超20000P。 2、【丝绸云谷】已签约液冷申菱环境、比亚迪、琥宁、中昊英科等公司配套。一期本体+电气工艺(不含服务器)由中建五局中标,金额超31.15亿。 3、东吴计算机测算,1P算力出租价格约15万/年,净利润率20%。20000P算力年租金收入可达30亿元,净利润6亿+,保守给予算力资产50倍PE估值,则亿众数字能源科技投资的【丝绸云谷】估值超300亿。 4、【丝
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宁波富达:城投旗下急迫寻求新产业入局,160亿荣芯半导体借壳预期!
虽然最近并购重组是市场最大热点,但将并购重组新兴产业作为工作重中之重的或许只有宁波富达这一家! 什么能叫新兴产业?毫无疑问是大科技,而当前半导体科技就是科技皇冠上的明珠,宁波国资旗下估值160亿的晶圆公司荣芯半导体注入宁波富达,或是宁波富达转型的最优解! 宁波富达,决心转型新兴产业 宁波富达公众号显示,公司围绕新材料、新基建、新能源、新智造等战略性新兴产业,聚焦“高质量发展”,积极寻求和研究新的产业机会。 宁波富达官网也挂出:公司积极寻求研究新产业机会。 甚至目前,公司官网已经挂出新兴产业的业务
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2024-10-17 22:00:33
业绩股价均创历史新高!台积电产业链将产生大量翻倍股!
7万亿RMB的公司,直接腾空暴涨1万亿,啪啪把分析师脸都打肿了! 台积电这个业绩只能用炸裂来形容!! 台积电第三季度净利润3,253亿元台币,预估2.993亿元台币。 第三季度毛利率57.8%,预估54.8%。智能手机和AI相关对3、5nm的需求爆发增长。 台积电&先进封装供应商有望爆发! 国内先进封装已经是大热点了,文一科技、光智科技、富乐德这波起来,都翻倍了!! 但台积电产业链,最确定的爆发增长的方向,资金还没去炒,后面必然要爆发,值得重视!! 公司 自由流通 备注 晶雪节能 5 公司产品主
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2024-10-14 21:13:34
泰嘉股份——电源核心供应商,昇腾有望接力鸿蒙
①昇腾有望于今年Q4开始出货,有望接力鸿蒙成为科技、自主可控新主线 据产业链专家调研,昇腾当前已经初步解决良率、网络架构等问题,有望于今年Q4小批量出货,明年预计出货40万颗以上。昇腾单颗性能对标英伟达H100,且重点优化集群互联性能,一旦出货将大幅缓解国内AI算力紧缺状况,助力我国AI产业发展,将成为国产算力里程碑事件,有较大概率接力鸿蒙版快成为科技、自主可控新主线。 ②泰嘉股份电源业务深度绑定H,是昇腾弹性最大标的之一 泰嘉股份子公司雅达电子脱胎于巨头艾默生,与H渊源深厚,电源业务深度绑定H
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中青宝
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泰嘉股份
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2024-10-14 20:17:00
中青宝:昇腾服务器份额前二!宝德服务器百亿+资产上市唯一选择
10月昇腾全面爆发! 荣科科技因与昇腾服务器厂商超聚变同一实控人,而从3.5元涨到12.96元,短期涨幅超270%,今日涨超20%。 高新发展中军也大单封涨停! 但今年突飞猛进的宝德计算机,还并未被市场挖掘!! 按A股服务器浪潮信息400亿+市值,软通动力300亿+市值,宝德服务器估值保守超百亿,注入中青宝成唯一选择。 中青宝实控人控股的宝德服务器,正多渠道寻求上市 中青宝控股股东为宝德投资+宝德科技,分别持有公司15.87%、9.51%股权,其最终实控人为李瑞杰、张云霞夫妇。 而宝德服务器实控
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化债-----化债的前因后果、商业模式、逻辑利好
这个周末,最热门的板块自然是化债,财政BU的发布会确实说了挺多的利好,特别是化解地方债危机这块,简单说就是whatever it takes。周末券商的解读很多,但是对于很多非专业人士看的云里雾里,我试图用简单粗暴的语言说清楚。 1. 化债的前因后果: 既然到了必须化解的程度,那地方债的金额必然是非常的大,标准和非标准的隐形债务加起来按照各个版本的算法,怎么也都是1百万亿左右,这是个超级庞大的数据,从数据角度分析,化债板块无疑是政策驱动的天花板,甚至可以说是空前绝后。 其实化债很多年前也在做,之
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2025-03-05 20:14:33
下一个ETC !雷军提案加速千亿电子车牌市场落地!
2025 年全国两会期间,雷军提出《关于加快电子车牌技术应用和产业生态建设的建议》。 建议推动电子车牌在城市交通治理、新能源汽车管理、智能网联等领域的规模化应用,政策催化下电子车牌产业化进程或加速。 一、参考200亿ETC落地,5家翻倍牛股,1000亿+电子车牌有望催生更多翻倍股行情 参考 ETC 推广经验,200亿市场空间政策强制安装带来了爆发式增长。 以2019年ETC强制安装为例,带来了万集科技、金溢科技、博通集成、华铭智能、亿纬锂能、东方通等翻倍牛股,其中万集科技、金溢科技、博通集成涨幅
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蜂窝天线云手机超级增量,【硕贝德】、【武汉凡谷】最大受益!
核心观点: 1、中金研报《通信网络与云端基础设施共振,云手机迎质变时刻》显示:云手机高度依赖蜂窝网络。 2、相较于普通手机,云手机本地需求减少,需求转移至云端。网络通讯是云手机最核心的应用,蜂窝网络也是最大增量。 3、蜂窝网络对于云手机用户体验至关重要,需要高并发、高网络性能、低延迟,以【硕贝德、武汉凡谷、通宇通讯】等蜂窝网络为核心的网络通信模组需求将大增! 据余承东在春节假期的直播活动中透露,今年3月将发布一款“别人想不到的产品”,产业内确认极有可能就是AI云手机。 此外,余承东称,人人都能买
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【东材科技】高频基板全球龙头,高多层PCB+HDI最大增量,实锤供NV+H
核心观点: 1、2025年GB200最大增量在HDI,2026年GB300最大增量在高多层PCB。无论是HDI、还是PCB都是多层化趋势,对BMI基材需求成倍增长。 2、BMI是HDI、多层PCB高频高速线路板核心材料,在HDI+高多层PCB覆铜板价值量占比高达25%~30%,占整个AIPCB成本10%+。 3、国内M7级以上覆铜板基材100%由东材科技提供产能,M8之后,对BMI需求更大。东材科技是全球唯三生产BMI材料,实锤供应NV+H公司,业绩增量巨大。 一、2025年GB200最大增量在
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万亿SAF重磅催化,元旦强制实施,供需失衡的投资机会
欧盟要求,2025年开始飞机燃油中添加2%的SAF,对应140万吨需求,2030年添加5%,对应350万吨;2024年SAF欧洲需求量不过几十万吨,意味着2030年之前SAF市场空间将超5万亿人民币。 英国政府正式确认,将自2025年1月1日起推出2%的可持续航煤 (SAF) 强制要求。 有义务的供应商在2025年交付的航煤中必须掺混2%的SAF,到2030年升至10%,2035年升至15%,2040年升至22%。英国政府表示,2040年开始,SAF的掺混义务将保持在22%,"直到SAF供应有更
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【景业智能】深度合作云深处,轮足机器狗+机器狼最受益标的
核心逻辑: 云深处与宇树机器人是国内人形机器人+机器狗双子星,云深处是国内首个推出轮足机器狗,并完成超级复杂地形跨越的公司。 机构调研纪要显示,兵器58所机器狼由建设工业组装,其核心部件来自于云深处,云深处作为国内机器狼产业龙头,深度受益机器狼放量。 景业智能与云深处签署战略合作,共同研发四足机器人+人形特种机器人,最实锤受益机器狗+机器狼放量的A股公司。 最新券商调研纪要显示,相比双/四足机器人,轮足机器人具有更高移动速度、更省力续航更久等特点。 12月24日晚间,马斯克也点赞四轮足机器狗,毫
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【汇洲智能】豆包大模型核心,实锤字节AI全生命周期服务+数据审核
核心逻辑梳理: 1、豆包成功,核心在精准数据标注,汇洲智能为豆包大模型提供标注。豆包月活已成为仅次于ChatGPT,全球第二。大模型多维度评测中,豆包也位列第一。量子位分析,字节多模态大模型成功的原因在于数据标注高效推理,汇洲智能全资子公司实锤为豆包提供数据标注。 2、大模型审核是重中之重,汇洲智能合作RMW为字节提供审核服务。汇洲智能合作RMW、中科院自动化所,为人工智能提供覆盖自然语言、智能语言、计算机视觉的审核服务,提前规避各种风险。 3、智算+AI标注+自动驾驶+审核,财通研究所实锤业绩
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【汉王科技】机器狗+AI语音王+AI助理,最被低估的AI时代多模态龙头
核心观点:汉王科技作为国内AI安防+AI语音龙头公司,机器狗已发布,汉王机器狗2025年有望在安防领域大幅放量;另外,汉王多模态AI语音技术与科大讯飞接近,产品实测效果惊艳;作为A股最低估的AI语音+AI机器狗公司,补涨空间巨大。 周末比较热的就是两件事: 第一个事是AI应用,SoundhoundAI周五继续大涨,年初至今涨幅近600%。随着OPENAI发布会惊喜不断,海外AI语音成为应用端最大黑马。 另一个事,河北山东等官方公众号显示,机器狗J民两用已大批列装,机器狗迎来大幅量产的周期。 一、
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【重磅突破】腾讯混元,文生视频进入新的时代!
如果说去年AI应用还是雾里看花,那么今年AI应用已经到了改变时世界的时刻了。 近日,黄仁勋港科大演讲表示,AI正重置世界;马斯克最近也升级了AIGrok并且成立了AI游戏公司;比尔盖茨最新演讲也在谈论AI时代技术如何重塑我们的未来。 年初,Sora生成20S瑕疵较多的视频时,整个A股文生视频板块一路暴涨。 其中,信雅达一波7连板翻倍;华扬联众一波8连板;国脉文化一波9连板! 因赛集团、安诺其,直接20CM四连板,也纷纷翻倍! 中广天择从15元涨到45元,暴涨超300%! 而12月3日,随着腾讯混
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腾讯视频大模型超Sora将发布,微信视频审核+合作混元大模型,【世纪恒通】最大受益
核心逻辑: 1、腾讯混元大模型 12 月 3 日正式上线视频生成能力。量子位发布公众号显示,腾讯AI视频生产模式曝光,其效果超越Sora。 2、世纪恒通实锤合作腾讯混元大模型,受益腾讯AI爆发增长,公司公告:公司关注AI技术的前沿应用,正在与腾讯混元大模型进行实质上业务需求沟通中。 3、公司关注AI技术的前沿应用,正在与腾讯混元大模型进行实质上业务需求沟通中。 4、腾讯视频大模型出来之后,AI加持视频号数量会爆炸,腾讯视频号AI短视频审核规模有望超百亿!很多优质内容的同时,假内容会大量出来,所以
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2024-10-29 09:34:30
【广安爱众】300亿+算力核心资产注入预期,科技重组线最大预期差!
核心观点: 1、东数西算核心节点【丝绸云谷】由广安爱众参股公司青海亿众数字能源科技投资230亿,青海卫视显示,丝绸云谷一期总算力超20000P。 2、【丝绸云谷】已签约液冷申菱环境、比亚迪、琥宁、中昊英科等公司配套。一期本体+电气工艺(不含服务器)由中建五局中标,金额超31.15亿。 3、东吴计算机测算,1P算力出租价格约15万/年,净利润率20%。20000P算力年租金收入可达30亿元,净利润6亿+,保守给予算力资产50倍PE估值,则亿众数字能源科技投资的【丝绸云谷】估值超300亿。 4、【丝
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宁波富达:城投旗下急迫寻求新产业入局,160亿荣芯半导体借壳预期!
虽然最近并购重组是市场最大热点,但将并购重组新兴产业作为工作重中之重的或许只有宁波富达这一家! 什么能叫新兴产业?毫无疑问是大科技,而当前半导体科技就是科技皇冠上的明珠,宁波国资旗下估值160亿的晶圆公司荣芯半导体注入宁波富达,或是宁波富达转型的最优解! 宁波富达,决心转型新兴产业 宁波富达公众号显示,公司围绕新材料、新基建、新能源、新智造等战略性新兴产业,聚焦“高质量发展”,积极寻求和研究新的产业机会。 宁波富达官网也挂出:公司积极寻求研究新产业机会。 甚至目前,公司官网已经挂出新兴产业的业务
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宁波富达
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业绩股价均创历史新高!台积电产业链将产生大量翻倍股!
7万亿RMB的公司,直接腾空暴涨1万亿,啪啪把分析师脸都打肿了! 台积电这个业绩只能用炸裂来形容!! 台积电第三季度净利润3,253亿元台币,预估2.993亿元台币。 第三季度毛利率57.8%,预估54.8%。智能手机和AI相关对3、5nm的需求爆发增长。 台积电&先进封装供应商有望爆发! 国内先进封装已经是大热点了,文一科技、光智科技、富乐德这波起来,都翻倍了!! 但台积电产业链,最确定的爆发增长的方向,资金还没去炒,后面必然要爆发,值得重视!! 公司 自由流通 备注 晶雪节能 5 公司产品主
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晶雪节能
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泰嘉股份——电源核心供应商,昇腾有望接力鸿蒙
①昇腾有望于今年Q4开始出货,有望接力鸿蒙成为科技、自主可控新主线 据产业链专家调研,昇腾当前已经初步解决良率、网络架构等问题,有望于今年Q4小批量出货,明年预计出货40万颗以上。昇腾单颗性能对标英伟达H100,且重点优化集群互联性能,一旦出货将大幅缓解国内AI算力紧缺状况,助力我国AI产业发展,将成为国产算力里程碑事件,有较大概率接力鸿蒙版快成为科技、自主可控新主线。 ②泰嘉股份电源业务深度绑定H,是昇腾弹性最大标的之一 泰嘉股份子公司雅达电子脱胎于巨头艾默生,与H渊源深厚,电源业务深度绑定H
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中青宝:昇腾服务器份额前二!宝德服务器百亿+资产上市唯一选择
10月昇腾全面爆发! 荣科科技因与昇腾服务器厂商超聚变同一实控人,而从3.5元涨到12.96元,短期涨幅超270%,今日涨超20%。 高新发展中军也大单封涨停! 但今年突飞猛进的宝德计算机,还并未被市场挖掘!! 按A股服务器浪潮信息400亿+市值,软通动力300亿+市值,宝德服务器估值保守超百亿,注入中青宝成唯一选择。 中青宝实控人控股的宝德服务器,正多渠道寻求上市 中青宝控股股东为宝德投资+宝德科技,分别持有公司15.87%、9.51%股权,其最终实控人为李瑞杰、张云霞夫妇。 而宝德服务器实控
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化债-----化债的前因后果、商业模式、逻辑利好
这个周末,最热门的板块自然是化债,财政BU的发布会确实说了挺多的利好,特别是化解地方债危机这块,简单说就是whatever it takes。周末券商的解读很多,但是对于很多非专业人士看的云里雾里,我试图用简单粗暴的语言说清楚。 1. 化债的前因后果: 既然到了必须化解的程度,那地方债的金额必然是非常的大,标准和非标准的隐形债务加起来按照各个版本的算法,怎么也都是1百万亿左右,这是个超级庞大的数据,从数据角度分析,化债板块无疑是政策驱动的天花板,甚至可以说是空前绝后。 其实化债很多年前也在做,之
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下一个ETC !雷军提案加速千亿电子车牌市场落地!
2025 年全国两会期间,雷军提出《关于加快电子车牌技术应用和产业生态建设的建议》。 建议推动电子车牌在城市交通治理、新能源汽车管理、智能网联等领域的规模化应用,政策催化下电子车牌产业化进程或加速。 一、参考200亿ETC落地,5家翻倍牛股,1000亿+电子车牌有望催生更多翻倍股行情 参考 ETC 推广经验,200亿市场空间政策强制安装带来了爆发式增长。 以2019年ETC强制安装为例,带来了万集科技、金溢科技、博通集成、华铭智能、亿纬锂能、东方通等翻倍牛股,其中万集科技、金溢科技、博通集成涨幅
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蜂窝天线云手机超级增量,【硕贝德】、【武汉凡谷】最大受益!
核心观点: 1、中金研报《通信网络与云端基础设施共振,云手机迎质变时刻》显示:云手机高度依赖蜂窝网络。 2、相较于普通手机,云手机本地需求减少,需求转移至云端。网络通讯是云手机最核心的应用,蜂窝网络也是最大增量。 3、蜂窝网络对于云手机用户体验至关重要,需要高并发、高网络性能、低延迟,以【硕贝德、武汉凡谷、通宇通讯】等蜂窝网络为核心的网络通信模组需求将大增! 据余承东在春节假期的直播活动中透露,今年3月将发布一款“别人想不到的产品”,产业内确认极有可能就是AI云手机。 此外,余承东称,人人都能买
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【东材科技】高频基板全球龙头,高多层PCB+HDI最大增量,实锤供NV+H
核心观点: 1、2025年GB200最大增量在HDI,2026年GB300最大增量在高多层PCB。无论是HDI、还是PCB都是多层化趋势,对BMI基材需求成倍增长。 2、BMI是HDI、多层PCB高频高速线路板核心材料,在HDI+高多层PCB覆铜板价值量占比高达25%~30%,占整个AIPCB成本10%+。 3、国内M7级以上覆铜板基材100%由东材科技提供产能,M8之后,对BMI需求更大。东材科技是全球唯三生产BMI材料,实锤供应NV+H公司,业绩增量巨大。 一、2025年GB200最大增量在
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万亿SAF重磅催化,元旦强制实施,供需失衡的投资机会
欧盟要求,2025年开始飞机燃油中添加2%的SAF,对应140万吨需求,2030年添加5%,对应350万吨;2024年SAF欧洲需求量不过几十万吨,意味着2030年之前SAF市场空间将超5万亿人民币。 英国政府正式确认,将自2025年1月1日起推出2%的可持续航煤 (SAF) 强制要求。 有义务的供应商在2025年交付的航煤中必须掺混2%的SAF,到2030年升至10%,2035年升至15%,2040年升至22%。英国政府表示,2040年开始,SAF的掺混义务将保持在22%,"直到SAF供应有更
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【景业智能】深度合作云深处,轮足机器狗+机器狼最受益标的
核心逻辑: 云深处与宇树机器人是国内人形机器人+机器狗双子星,云深处是国内首个推出轮足机器狗,并完成超级复杂地形跨越的公司。 机构调研纪要显示,兵器58所机器狼由建设工业组装,其核心部件来自于云深处,云深处作为国内机器狼产业龙头,深度受益机器狼放量。 景业智能与云深处签署战略合作,共同研发四足机器人+人形特种机器人,最实锤受益机器狗+机器狼放量的A股公司。 最新券商调研纪要显示,相比双/四足机器人,轮足机器人具有更高移动速度、更省力续航更久等特点。 12月24日晚间,马斯克也点赞四轮足机器狗,毫
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【汇洲智能】豆包大模型核心,实锤字节AI全生命周期服务+数据审核
核心逻辑梳理: 1、豆包成功,核心在精准数据标注,汇洲智能为豆包大模型提供标注。豆包月活已成为仅次于ChatGPT,全球第二。大模型多维度评测中,豆包也位列第一。量子位分析,字节多模态大模型成功的原因在于数据标注高效推理,汇洲智能全资子公司实锤为豆包提供数据标注。 2、大模型审核是重中之重,汇洲智能合作RMW为字节提供审核服务。汇洲智能合作RMW、中科院自动化所,为人工智能提供覆盖自然语言、智能语言、计算机视觉的审核服务,提前规避各种风险。 3、智算+AI标注+自动驾驶+审核,财通研究所实锤业绩
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【汉王科技】机器狗+AI语音王+AI助理,最被低估的AI时代多模态龙头
核心观点:汉王科技作为国内AI安防+AI语音龙头公司,机器狗已发布,汉王机器狗2025年有望在安防领域大幅放量;另外,汉王多模态AI语音技术与科大讯飞接近,产品实测效果惊艳;作为A股最低估的AI语音+AI机器狗公司,补涨空间巨大。 周末比较热的就是两件事: 第一个事是AI应用,SoundhoundAI周五继续大涨,年初至今涨幅近600%。随着OPENAI发布会惊喜不断,海外AI语音成为应用端最大黑马。 另一个事,河北山东等官方公众号显示,机器狗J民两用已大批列装,机器狗迎来大幅量产的周期。 一、
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【重磅突破】腾讯混元,文生视频进入新的时代!
如果说去年AI应用还是雾里看花,那么今年AI应用已经到了改变时世界的时刻了。 近日,黄仁勋港科大演讲表示,AI正重置世界;马斯克最近也升级了AIGrok并且成立了AI游戏公司;比尔盖茨最新演讲也在谈论AI时代技术如何重塑我们的未来。 年初,Sora生成20S瑕疵较多的视频时,整个A股文生视频板块一路暴涨。 其中,信雅达一波7连板翻倍;华扬联众一波8连板;国脉文化一波9连板! 因赛集团、安诺其,直接20CM四连板,也纷纷翻倍! 中广天择从15元涨到45元,暴涨超300%! 而12月3日,随着腾讯混
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腾讯视频大模型超Sora将发布,微信视频审核+合作混元大模型,【世纪恒通】最大受益
核心逻辑: 1、腾讯混元大模型 12 月 3 日正式上线视频生成能力。量子位发布公众号显示,腾讯AI视频生产模式曝光,其效果超越Sora。 2、世纪恒通实锤合作腾讯混元大模型,受益腾讯AI爆发增长,公司公告:公司关注AI技术的前沿应用,正在与腾讯混元大模型进行实质上业务需求沟通中。 3、公司关注AI技术的前沿应用,正在与腾讯混元大模型进行实质上业务需求沟通中。 4、腾讯视频大模型出来之后,AI加持视频号数量会爆炸,腾讯视频号AI短视频审核规模有望超百亿!很多优质内容的同时,假内容会大量出来,所以
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2024-10-29 09:34:30
【广安爱众】300亿+算力核心资产注入预期,科技重组线最大预期差!
核心观点: 1、东数西算核心节点【丝绸云谷】由广安爱众参股公司青海亿众数字能源科技投资230亿,青海卫视显示,丝绸云谷一期总算力超20000P。 2、【丝绸云谷】已签约液冷申菱环境、比亚迪、琥宁、中昊英科等公司配套。一期本体+电气工艺(不含服务器)由中建五局中标,金额超31.15亿。 3、东吴计算机测算,1P算力出租价格约15万/年,净利润率20%。20000P算力年租金收入可达30亿元,净利润6亿+,保守给予算力资产50倍PE估值,则亿众数字能源科技投资的【丝绸云谷】估值超300亿。 4、【丝
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广安爱众
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双成药业
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远达环保
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杰克船长
游资
2024-10-21 09:40:29
宁波富达:城投旗下急迫寻求新产业入局,160亿荣芯半导体借壳预期!
虽然最近并购重组是市场最大热点,但将并购重组新兴产业作为工作重中之重的或许只有宁波富达这一家! 什么能叫新兴产业?毫无疑问是大科技,而当前半导体科技就是科技皇冠上的明珠,宁波国资旗下估值160亿的晶圆公司荣芯半导体注入宁波富达,或是宁波富达转型的最优解! 宁波富达,决心转型新兴产业 宁波富达公众号显示,公司围绕新材料、新基建、新能源、新智造等战略性新兴产业,聚焦“高质量发展”,积极寻求和研究新的产业机会。 宁波富达官网也挂出:公司积极寻求研究新产业机会。 甚至目前,公司官网已经挂出新兴产业的业务
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宁波富达
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富乐德
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光智科技
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双成药业
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杰克船长
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2024-10-17 22:00:33
业绩股价均创历史新高!台积电产业链将产生大量翻倍股!
7万亿RMB的公司,直接腾空暴涨1万亿,啪啪把分析师脸都打肿了! 台积电这个业绩只能用炸裂来形容!! 台积电第三季度净利润3,253亿元台币,预估2.993亿元台币。 第三季度毛利率57.8%,预估54.8%。智能手机和AI相关对3、5nm的需求爆发增长。 台积电&先进封装供应商有望爆发! 国内先进封装已经是大热点了,文一科技、光智科技、富乐德这波起来,都翻倍了!! 但台积电产业链,最确定的爆发增长的方向,资金还没去炒,后面必然要爆发,值得重视!! 公司 自由流通 备注 晶雪节能 5 公司产品主
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晶雪节能
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三孚股份
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光智科技
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杰克船长
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2024-10-14 21:13:34
泰嘉股份——电源核心供应商,昇腾有望接力鸿蒙
①昇腾有望于今年Q4开始出货,有望接力鸿蒙成为科技、自主可控新主线 据产业链专家调研,昇腾当前已经初步解决良率、网络架构等问题,有望于今年Q4小批量出货,明年预计出货40万颗以上。昇腾单颗性能对标英伟达H100,且重点优化集群互联性能,一旦出货将大幅缓解国内AI算力紧缺状况,助力我国AI产业发展,将成为国产算力里程碑事件,有较大概率接力鸿蒙版快成为科技、自主可控新主线。 ②泰嘉股份电源业务深度绑定H,是昇腾弹性最大标的之一 泰嘉股份子公司雅达电子脱胎于巨头艾默生,与H渊源深厚,电源业务深度绑定H
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中青宝
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泰嘉股份
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高新发展
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荣科科技
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杰克船长
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2024-10-14 20:17:00
中青宝:昇腾服务器份额前二!宝德服务器百亿+资产上市唯一选择
10月昇腾全面爆发! 荣科科技因与昇腾服务器厂商超聚变同一实控人,而从3.5元涨到12.96元,短期涨幅超270%,今日涨超20%。 高新发展中军也大单封涨停! 但今年突飞猛进的宝德计算机,还并未被市场挖掘!! 按A股服务器浪潮信息400亿+市值,软通动力300亿+市值,宝德服务器估值保守超百亿,注入中青宝成唯一选择。 中青宝实控人控股的宝德服务器,正多渠道寻求上市 中青宝控股股东为宝德投资+宝德科技,分别持有公司15.87%、9.51%股权,其最终实控人为李瑞杰、张云霞夫妇。 而宝德服务器实控
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中青宝
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荣科科技
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高新发展
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杰克船长
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2024-10-13 21:36:10
化债-----化债的前因后果、商业模式、逻辑利好
这个周末,最热门的板块自然是化债,财政BU的发布会确实说了挺多的利好,特别是化解地方债危机这块,简单说就是whatever it takes。周末券商的解读很多,但是对于很多非专业人士看的云里雾里,我试图用简单粗暴的语言说清楚。 1. 化债的前因后果: 既然到了必须化解的程度,那地方债的金额必然是非常的大,标准和非标准的隐形债务加起来按照各个版本的算法,怎么也都是1百万亿左右,这是个超级庞大的数据,从数据角度分析,化债板块无疑是政策驱动的天花板,甚至可以说是空前绝后。 其实化债很多年前也在做,之
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中国信达
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光大嘉宝
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杰克船长
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2025-03-05 20:14:33
下一个ETC !雷军提案加速千亿电子车牌市场落地!
2025 年全国两会期间,雷军提出《关于加快电子车牌技术应用和产业生态建设的建议》。 建议推动电子车牌在城市交通治理、新能源汽车管理、智能网联等领域的规模化应用,政策催化下电子车牌产业化进程或加速。 一、参考200亿ETC落地,5家翻倍牛股,1000亿+电子车牌有望催生更多翻倍股行情 参考 ETC 推广经验,200亿市场空间政策强制安装带来了爆发式增长。 以2019年ETC强制安装为例,带来了万集科技、金溢科技、博通集成、华铭智能、亿纬锂能、东方通等翻倍牛股,其中万集科技、金溢科技、博通集成涨幅
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高新兴
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远望谷
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雄帝科技
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厦门信达
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杰克船长
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2025-02-24 20:34:11
蜂窝天线云手机超级增量,【硕贝德】、【武汉凡谷】最大受益!
核心观点: 1、中金研报《通信网络与云端基础设施共振,云手机迎质变时刻》显示:云手机高度依赖蜂窝网络。 2、相较于普通手机,云手机本地需求减少,需求转移至云端。网络通讯是云手机最核心的应用,蜂窝网络也是最大增量。 3、蜂窝网络对于云手机用户体验至关重要,需要高并发、高网络性能、低延迟,以【硕贝德、武汉凡谷、通宇通讯】等蜂窝网络为核心的网络通信模组需求将大增! 据余承东在春节假期的直播活动中透露,今年3月将发布一款“别人想不到的产品”,产业内确认极有可能就是AI云手机。 此外,余承东称,人人都能买
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硕贝德
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武汉凡谷
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通宇通讯
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信维通信
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杰克船长
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2025-01-09 21:45:13
【东材科技】高频基板全球龙头,高多层PCB+HDI最大增量,实锤供NV+H
核心观点: 1、2025年GB200最大增量在HDI,2026年GB300最大增量在高多层PCB。无论是HDI、还是PCB都是多层化趋势,对BMI基材需求成倍增长。 2、BMI是HDI、多层PCB高频高速线路板核心材料,在HDI+高多层PCB覆铜板价值量占比高达25%~30%,占整个AIPCB成本10%+。 3、国内M7级以上覆铜板基材100%由东材科技提供产能,M8之后,对BMI需求更大。东材科技是全球唯三生产BMI材料,实锤供应NV+H公司,业绩增量巨大。 一、2025年GB200最大增量在
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东材科技
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景旺电子
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胜宏科技
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方正科技
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杰克船长
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2024-12-25 21:45:41
万亿SAF重磅催化,元旦强制实施,供需失衡的投资机会
欧盟要求,2025年开始飞机燃油中添加2%的SAF,对应140万吨需求,2030年添加5%,对应350万吨;2024年SAF欧洲需求量不过几十万吨,意味着2030年之前SAF市场空间将超5万亿人民币。 英国政府正式确认,将自2025年1月1日起推出2%的可持续航煤 (SAF) 强制要求。 有义务的供应商在2025年交付的航煤中必须掺混2%的SAF,到2030年升至10%,2035年升至15%,2040年升至22%。英国政府表示,2040年开始,SAF的掺混义务将保持在22%,"直到SAF供应有更
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山高环能
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嘉澳环保
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鹏鹞环保
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杰克船长
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2024-12-24 21:26:18
【景业智能】深度合作云深处,轮足机器狗+机器狼最受益标的
核心逻辑: 云深处与宇树机器人是国内人形机器人+机器狗双子星,云深处是国内首个推出轮足机器狗,并完成超级复杂地形跨越的公司。 机构调研纪要显示,兵器58所机器狼由建设工业组装,其核心部件来自于云深处,云深处作为国内机器狼产业龙头,深度受益机器狼放量。 景业智能与云深处签署战略合作,共同研发四足机器人+人形特种机器人,最实锤受益机器狗+机器狼放量的A股公司。 最新券商调研纪要显示,相比双/四足机器人,轮足机器人具有更高移动速度、更省力续航更久等特点。 12月24日晚间,马斯克也点赞四轮足机器狗,毫
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景业智能
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长盛轴承
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盛通股份
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南京化纤
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杰克船长
游资
2024-12-16 21:04:35
【汇洲智能】豆包大模型核心,实锤字节AI全生命周期服务+数据审核
核心逻辑梳理: 1、豆包成功,核心在精准数据标注,汇洲智能为豆包大模型提供标注。豆包月活已成为仅次于ChatGPT,全球第二。大模型多维度评测中,豆包也位列第一。量子位分析,字节多模态大模型成功的原因在于数据标注高效推理,汇洲智能全资子公司实锤为豆包提供数据标注。 2、大模型审核是重中之重,汇洲智能合作RMW为字节提供审核服务。汇洲智能合作RMW、中科院自动化所,为人工智能提供覆盖自然语言、智能语言、计算机视觉的审核服务,提前规避各种风险。 3、智算+AI标注+自动驾驶+审核,财通研究所实锤业绩
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汇洲智能
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天玑科技
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引力传媒
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杰克船长
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2024-12-08 14:10:32
【汉王科技】机器狗+AI语音王+AI助理,最被低估的AI时代多模态龙头
核心观点:汉王科技作为国内AI安防+AI语音龙头公司,机器狗已发布,汉王机器狗2025年有望在安防领域大幅放量;另外,汉王多模态AI语音技术与科大讯飞接近,产品实测效果惊艳;作为A股最低估的AI语音+AI机器狗公司,补涨空间巨大。 周末比较热的就是两件事: 第一个事是AI应用,SoundhoundAI周五继续大涨,年初至今涨幅近600%。随着OPENAI发布会惊喜不断,海外AI语音成为应用端最大黑马。 另一个事,河北山东等官方公众号显示,机器狗J民两用已大批列装,机器狗迎来大幅量产的周期。 一、
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汉王科技
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科大讯飞
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华扬联众
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杰克船长
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2024-12-02 20:24:33
【重磅突破】腾讯混元,文生视频进入新的时代!
如果说去年AI应用还是雾里看花,那么今年AI应用已经到了改变时世界的时刻了。 近日,黄仁勋港科大演讲表示,AI正重置世界;马斯克最近也升级了AIGrok并且成立了AI游戏公司;比尔盖茨最新演讲也在谈论AI时代技术如何重塑我们的未来。 年初,Sora生成20S瑕疵较多的视频时,整个A股文生视频板块一路暴涨。 其中,信雅达一波7连板翻倍;华扬联众一波8连板;国脉文化一波9连板! 因赛集团、安诺其,直接20CM四连板,也纷纷翻倍! 中广天择从15元涨到45元,暴涨超300%! 而12月3日,随着腾讯混
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世纪恒通
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岭南股份
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二六三
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杰克船长
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2024-12-02 12:02:42
腾讯视频大模型超Sora将发布,微信视频审核+合作混元大模型,【世纪恒通】最大受益
核心逻辑: 1、腾讯混元大模型 12 月 3 日正式上线视频生成能力。量子位发布公众号显示,腾讯AI视频生产模式曝光,其效果超越Sora。 2、世纪恒通实锤合作腾讯混元大模型,受益腾讯AI爆发增长,公司公告:公司关注AI技术的前沿应用,正在与腾讯混元大模型进行实质上业务需求沟通中。 3、公司关注AI技术的前沿应用,正在与腾讯混元大模型进行实质上业务需求沟通中。 4、腾讯视频大模型出来之后,AI加持视频号数量会爆炸,腾讯视频号AI短视频审核规模有望超百亿!很多优质内容的同时,假内容会大量出来,所以
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世纪恒通
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岭南股份
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【广安爱众】300亿+算力核心资产注入预期,科技重组线最大预期差!
核心观点: 1、东数西算核心节点【丝绸云谷】由广安爱众参股公司青海亿众数字能源科技投资230亿,青海卫视显示,丝绸云谷一期总算力超20000P。 2、【丝绸云谷】已签约液冷申菱环境、比亚迪、琥宁、中昊英科等公司配套。一期本体+电气工艺(不含服务器)由中建五局中标,金额超31.15亿。 3、东吴计算机测算,1P算力出租价格约15万/年,净利润率20%。20000P算力年租金收入可达30亿元,净利润6亿+,保守给予算力资产50倍PE估值,则亿众数字能源科技投资的【丝绸云谷】估值超300亿。 4、【丝
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双成药业
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远达环保
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电投产融
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宁波富达:城投旗下急迫寻求新产业入局,160亿荣芯半导体借壳预期!
虽然最近并购重组是市场最大热点,但将并购重组新兴产业作为工作重中之重的或许只有宁波富达这一家! 什么能叫新兴产业?毫无疑问是大科技,而当前半导体科技就是科技皇冠上的明珠,宁波国资旗下估值160亿的晶圆公司荣芯半导体注入宁波富达,或是宁波富达转型的最优解! 宁波富达,决心转型新兴产业 宁波富达公众号显示,公司围绕新材料、新基建、新能源、新智造等战略性新兴产业,聚焦“高质量发展”,积极寻求和研究新的产业机会。 宁波富达官网也挂出:公司积极寻求研究新产业机会。 甚至目前,公司官网已经挂出新兴产业的业务
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业绩股价均创历史新高!台积电产业链将产生大量翻倍股!
7万亿RMB的公司,直接腾空暴涨1万亿,啪啪把分析师脸都打肿了! 台积电这个业绩只能用炸裂来形容!! 台积电第三季度净利润3,253亿元台币,预估2.993亿元台币。 第三季度毛利率57.8%,预估54.8%。智能手机和AI相关对3、5nm的需求爆发增长。 台积电&先进封装供应商有望爆发! 国内先进封装已经是大热点了,文一科技、光智科技、富乐德这波起来,都翻倍了!! 但台积电产业链,最确定的爆发增长的方向,资金还没去炒,后面必然要爆发,值得重视!! 公司 自由流通 备注 晶雪节能 5 公司产品主
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2024-10-14 21:13:34
泰嘉股份——电源核心供应商,昇腾有望接力鸿蒙
①昇腾有望于今年Q4开始出货,有望接力鸿蒙成为科技、自主可控新主线 据产业链专家调研,昇腾当前已经初步解决良率、网络架构等问题,有望于今年Q4小批量出货,明年预计出货40万颗以上。昇腾单颗性能对标英伟达H100,且重点优化集群互联性能,一旦出货将大幅缓解国内AI算力紧缺状况,助力我国AI产业发展,将成为国产算力里程碑事件,有较大概率接力鸿蒙版快成为科技、自主可控新主线。 ②泰嘉股份电源业务深度绑定H,是昇腾弹性最大标的之一 泰嘉股份子公司雅达电子脱胎于巨头艾默生,与H渊源深厚,电源业务深度绑定H
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中青宝
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2024-10-14 20:17:00
中青宝:昇腾服务器份额前二!宝德服务器百亿+资产上市唯一选择
10月昇腾全面爆发! 荣科科技因与昇腾服务器厂商超聚变同一实控人,而从3.5元涨到12.96元,短期涨幅超270%,今日涨超20%。 高新发展中军也大单封涨停! 但今年突飞猛进的宝德计算机,还并未被市场挖掘!! 按A股服务器浪潮信息400亿+市值,软通动力300亿+市值,宝德服务器估值保守超百亿,注入中青宝成唯一选择。 中青宝实控人控股的宝德服务器,正多渠道寻求上市 中青宝控股股东为宝德投资+宝德科技,分别持有公司15.87%、9.51%股权,其最终实控人为李瑞杰、张云霞夫妇。 而宝德服务器实控
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中青宝
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化债-----化债的前因后果、商业模式、逻辑利好
这个周末,最热门的板块自然是化债,财政BU的发布会确实说了挺多的利好,特别是化解地方债危机这块,简单说就是whatever it takes。周末券商的解读很多,但是对于很多非专业人士看的云里雾里,我试图用简单粗暴的语言说清楚。 1. 化债的前因后果: 既然到了必须化解的程度,那地方债的金额必然是非常的大,标准和非标准的隐形债务加起来按照各个版本的算法,怎么也都是1百万亿左右,这是个超级庞大的数据,从数据角度分析,化债板块无疑是政策驱动的天花板,甚至可以说是空前绝后。 其实化债很多年前也在做,之
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