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2025-11-30 23:10:19

人形机器人周观点：Tesla Optimus量产提速，#精选超配“车铣双王”

长盈精密+恒立液压【国泰海通机械】人形机器人周观点：Tesla Optimus量产提速，#精选超配“车铣双王”【长盈精密】➕【恒立液压】 Optimusm量产提速，人形机器人量产时代最关键、用量最大、性价比最高、决定关节寿命和精度的两大工艺【车+铣】就是绝对王者，没有之一！ #恒立车丝杠、长盈铣精密！“车铣双王”掌握人形机器人工艺真命脉！ ‼️【长盈精密】 T链业务进展最快（获得Gen3试样订单、Asp最大（4万Rmb）、工艺壁垒最高（高精度CNC铣削工艺，公司有上千台高精度Cnc车床+上千

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长盈精密- 为什么说是T链确定性容量票中预期差及弹性最大标的？

#长盈精密- 为什么说是T链确定性容量票中预期差及弹性最大标的？【华源机器人】 1⃣#确定性：机器人量产-商业化叙事持续演绎中、聚焦量产去伪存真看好本轮量产到商业化拐点叙事周期持续演绎中，后续还有Gen3定点、产品发布及预售等重磅催化，看好板块创新高。越临近量产定点，前期从【产品能力-对接-拿图纸-送样】等简单催化就能上涨的条件会越来越严格，标的也会逐步缩圈，聚焦真正有确定性的公司愈发重要。在G2-2.5代中拿到直接订单的公司我们认为不超过8家，长盈从价值量和收入来看均为其中佼佼者。 2⃣

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2025-11-19 23:16:41

华为携手英方软件：全新备份一体机方案，打造政企“数据韧性”新标杆

11月19日盘后，华为官方发文背书英方软件，信创第一标的，数据安全第一标的。另：英方i2Distributor行情分发方案已在国内多家券商落地应用，互联网金融板块近期最强！另据英方软件公众号11月18日文：近日，在上海市经济和信息化委员会的指导下，由上海软件行业协会信创工委会组织的“2025上海市优秀信创解决方案评选”结果正式揭晓，英方软件的i2Distributor凭借其卓越的技术优势与行业应用，荣获“2025上海市优秀信创解决方案”这一殊荣。目前，英方i2Distributor行情分

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2025-11-16 20:39:44

两家VC生产企业相继停产、供需紧张、价格暴涨！

两家VC生产企业相继停产、供需紧张、价格暴涨！ #山东亘元是全球最大VC供应商，产能占全球约40%，其11月12日因设备故障停产后，全球VC供给已锐减； #次日浙江亿普（VC年产能3200吨至5000吨，提纯技术领先）跟进停产，相当于短期内行业两大核心供给源接连“停摆”。 #且VC行业环保和技术壁垒高，新建产能周期达12 - 18个月，闲置产线复工也需3 - 4个月，短期根本无法填补缺口。 #价格暴涨态势愈演愈烈：早在山东亘元停产当日，VC价格就从7.75万元/吨飙升至11 - 12万元/吨，单

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2025-11-14 14:17:56

为什么明年VC需求超预期？

明年储能需求怎么看，VC需求怎么看？ 1、国家能源局针对《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》进行了内容解读和答记者问，里面有个核心是储能配比从1:0.4（新能源装机与配套储能的容量/功率比 1:0.4）优化提升至1:1.2。相当于储能装机需求将增长2倍，直接拉动储能电池、储能系统、逆变器等核心设备的订单增长。 2、VC在储能常用的磷酸铁锂电池中，添加比例差不多是4%-6%，远高于动力电池的2%-4%。叠加储能需求增2倍、磷酸铁锂需求增1.5倍，仅储能领域即可带动VC需求实现约3倍增长。历

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2025-11-13 14:01:22

【银河电新】电解液添加剂行业动态电话会要点

1、供需情况：VC当前供需很紧，头部厂商追货。市场总有效产能是7万吨左右，但因为工艺问题，很难开满（80%的产能利用率属于正常水平，去年亘元爆炸，最近也有企业在追产量的过程中发生类似情况）。今年VC整体需求是6.5-6.8万吨。展望明年电芯总出货量2.6TWH，对应260-280万吨电解液，其中因为储能爆发，超过82%都是铁锂，VC在铁锂里面的添加量是3.5%-6%（特别是储能，对循环充放电次数要求更高，VC添加量更高），单车带电量还有5度的提升，明年VC的增速预计将比电芯增速高出5%-10%，

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2025-10-30 12:28:50

储能明年出货超预期推动的电芯材料超级涨价周期！

六氟磷酸锂现货价正冲击10万元/吨，超越此前8.5–9万元/吨的普遍盈利预期，背后是储能与新能源车需求共振、行业库存见底、头部企业满产且扩产滞后所致；价格与加工费的持续上行正通过电解液环节顺畅传导，上游6F龙头四季度与明年一季度业绩弹性显著，存在一致预期上修的“右侧行情”。重点关注：天际股份/多氟多/天赐材料（价格上行直接增厚利润，业绩弹性高），以及石大胜华/海科新源（电解液/溶剂链条受益于景气传导与价差修复）。天际股份：4.5万吨六氟产能（另2万吨在建），如六氟长单涨价3万元，26年年化增厚

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2025-10-25 15:46:34

存储细分更新

存储更新，铠侠和闪迪正在把厂里原来的小容量slc和mlc nand产能转向生产大容量nand服务于Ai客户，预计会导致原来在小容量领域份额巨大的铠侠被动退出市场，而小容量slc/mlc nand主要是工业用，客户对价格不敏感，涨价接受度高，因此Q4已经开始大幅涨价。普冉股份： 1、据2025年9月16日提示性公告，公司筹划现金收购珠海诺亚长天存储技术有限公司控股权，拟间接控股SkyHigh Memory Limited，其2D NAND及SLC NAND、eMMC、MCP等产品将与公司现有NO

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2025-08-31 19:43:12

【东北传媒互联网】航天宏图：卫星遥感应用龙头，25H2有望迎困境反转

核心观点：卫星遥感应用龙头，依托核心技术布局全产业链。公司为国内首家覆盖遥感卫星领域全产业链一体化服务的上市公司，已形成“上游自主数据—中游自主平台—下游规模应用”业务布局，自主运营的“女娲星座”已成为全国第一、全球第二的雷达遥感星座，遥感云平台PIE-Engine可对标Google Earth谷歌地球平台。公司具备并持续巩固核心技术及产业资源优势，随着“女娲星座”2025年卫星全球组网、E级超算中心算力扩容及边缘智能终端规模化部署，公司将在空天数据实时服务、自主可控模型算法、端云协同智能装备等

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2025-07-01 19:31:53

华维设计：海洋经济+芯片双概念30cm北交所今日历史新高

华维设计：北交所实际流通市值4个亿的芯片先进封装，今日历史新高，海洋经济+芯片两大热点概念华维设计投资成立深圳云端无人机公司，与福建丹宇碳产业科技有限公司合作，聚焦水下无人机在蓝碳研究中的应用，助力海洋经济发展。 2025年1月7日，6300万收购芯片公司九江华维芯微电子有限公司（原名九江正启微电子） 2025年1月7日开展新业务的公告:基于华维设计集团股份有限公司(以下简称“公司”或“华维设计”)经营发展需要，为进一步拓展业务板块，改善经营情况，公司拟以6,300万元价格收购廖红伟持有的九江

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2025-05-02 18:54:16

被严重低估仅30亿市值的正宗人形机器人

（转）【宏昌科技】被低估的机器人新贵，2倍空间，全市场首推 ◼经营稳健，主业扎实，下游客户加速拓展。当前市值仅仅是主业估值，未体现人形业务估值。 ◼参股人形核心零部件公司--良质关节，有增资扩股优先权。重点关注后续进展。 ◼逐际动力已批量下单；阿童木送样并部分批量生产；已经对接越疆、零跑、灵宝等；已与国内知名充电宝公司签署外骨骼方面的采购协议并商谈战略框架协议。后续催化多多。良质关节是国内少数同时具备高精度谐波减速器、行星减速器及行星关节和谐波模组研发、生产的公司。产品包括谐波一体化关节模组

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深度挖掘人形机器人沧海遗珠：蔚瀚智能

一、核心技术与护城河公司技术团队在谐波减速器领域拥有十余年研发制造经验，深谙技术才是企业的核心竞争力，专注谐波减速器的技术研发，公司在传统渐开线齿形的技术基础上，以理论计算为基础，结合专业的检测手段获取海量的测试数据，成功研发出双曲线齿形，该齿形设计上由两段凹凸弧参与啮合，提高了传统谐波减速器的精度、寿命、疲劳强度等各方面的性能指标。公司目前拥有机器人用谐波减速器全系列各型号七十余款，采用的均为公司自主研发的双曲线齿形，同时公司还有强大的非标设计经验，拥有各类非标设计谐波减速器型号百余种，曾为

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2025-03-15 16:52:20

寻找人形机器人的共性关键技术

昨日，T链消息带动拓普股份，五洲新春上板。盘后机器人消息狂轰乱炸，主要有： 1、赛力斯超级工厂抖音号发布机器人？？？（后续已删除） 2、埃隆·马斯克表示，明年年底，“星舰”将搭载“擎天柱”前往火星。 3、央视新闻：新技能get！人形机器人学会连续后空翻统共需几步？或许我更喜欢这个标题：国产人形机器人破全球纪录！连续空翻一镜到底，量产3.99w起售仅需4万元rmb即可购买人形机器人释放了什么信号？人形机器人不再是科研、表演等高高在上，而是走进寻常百姓家的“消费电子”。机器人可以毕竟新能源汽车

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2025-03-02 16:04:17

小米机器人灵巧手专利公布，用的也是腱绳驱动。

#查看图片#

@天空尽头：实锤超高分子量聚乙烯纤维腱绳应用于机器人灵巧手

据南山控股公司微信公众号3月1日发布： 2月28日，由烟台市委宣传部组织的“烟台市民营企业媒体行”采访团走进南山，来自rmw、xhs、山东分社、央广网、大众日报、山东广播电视台、凤凰网、烟台市融媒体中心等16家中央和省市媒体记者，就南山智尚高质量发展情况进行调研采访。采访团一行实地参观了南山智尚超

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2025-03-02 15:27:45

实锤超高分子量聚乙烯纤维腱绳应用于机器人灵巧手

据南山控股公司微信公众号3月1日发布： 2月28日，由烟台市委宣传部组织的“烟台市民营企业媒体行”采访团走进南山，来自rmw、xhs、山东分社、央广网、大众日报、山东广播电视台、凤凰网、烟台市融媒体中心等16家中央和省市媒体记者，就南山智尚高质量发展情况进行调研采访。采访团一行实地参观了南山智尚超高分子量聚乙烯纤维公司展厅。南山智尚超高分子量聚乙烯公司副总经理韩皞，带领记者们近距离参观、体验超高展品，并就记者问题详细介绍了3600吨超高分子量聚乙烯纤维项目。超高分子量聚乙烯纤维具备强度高、

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人形机器人周观点：Tesla Optimus量产提速，#精选超配“车铣双王”

长盈精密+恒立液压【国泰海通机械】人形机器人周观点：Tesla Optimus量产提速，#精选超配“车铣双王”【长盈精密】➕【恒立液压】 Optimusm量产提速，人形机器人量产时代最关键、用量最大、性价比最高、决定关节寿命和精度的两大工艺【车+铣】就是绝对王者，没有之一！ #恒立车丝杠、长盈铣精密！“车铣双王”掌握人形机器人工艺真命脉！ ‼️【长盈精密】 T链业务进展最快（获得Gen3试样订单、Asp最大（4万Rmb）、工艺壁垒最高（高精度CNC铣削工艺，公司有上千台高精度Cnc车床+上千

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长盈精密- 为什么说是T链确定性容量票中预期差及弹性最大标的？

#长盈精密- 为什么说是T链确定性容量票中预期差及弹性最大标的？【华源机器人】 1⃣#确定性：机器人量产-商业化叙事持续演绎中、聚焦量产去伪存真看好本轮量产到商业化拐点叙事周期持续演绎中，后续还有Gen3定点、产品发布及预售等重磅催化，看好板块创新高。越临近量产定点，前期从【产品能力-对接-拿图纸-送样】等简单催化就能上涨的条件会越来越严格，标的也会逐步缩圈，聚焦真正有确定性的公司愈发重要。在G2-2.5代中拿到直接订单的公司我们认为不超过8家，长盈从价值量和收入来看均为其中佼佼者。 2⃣

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11月19日盘后，华为官方发文背书英方软件，信创第一标的，数据安全第一标的。另：英方i2Distributor行情分发方案已在国内多家券商落地应用，互联网金融板块近期最强！另据英方软件公众号11月18日文：近日，在上海市经济和信息化委员会的指导下，由上海软件行业协会信创工委会组织的“2025上海市优秀信创解决方案评选”结果正式揭晓，英方软件的i2Distributor凭借其卓越的技术优势与行业应用，荣获“2025上海市优秀信创解决方案”这一殊荣。目前，英方i2Distributor行情分

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两家VC生产企业相继停产、供需紧张、价格暴涨！

两家VC生产企业相继停产、供需紧张、价格暴涨！ #山东亘元是全球最大VC供应商，产能占全球约40%，其11月12日因设备故障停产后，全球VC供给已锐减； #次日浙江亿普（VC年产能3200吨至5000吨，提纯技术领先）跟进停产，相当于短期内行业两大核心供给源接连“停摆”。 #且VC行业环保和技术壁垒高，新建产能周期达12 - 18个月，闲置产线复工也需3 - 4个月，短期根本无法填补缺口。 #价格暴涨态势愈演愈烈：早在山东亘元停产当日，VC价格就从7.75万元/吨飙升至11 - 12万元/吨，单

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为什么明年VC需求超预期？

明年储能需求怎么看，VC需求怎么看？ 1、国家能源局针对《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》进行了内容解读和答记者问，里面有个核心是储能配比从1:0.4（新能源装机与配套储能的容量/功率比 1:0.4）优化提升至1:1.2。相当于储能装机需求将增长2倍，直接拉动储能电池、储能系统、逆变器等核心设备的订单增长。 2、VC在储能常用的磷酸铁锂电池中，添加比例差不多是4%-6%，远高于动力电池的2%-4%。叠加储能需求增2倍、磷酸铁锂需求增1.5倍，仅储能领域即可带动VC需求实现约3倍增长。历

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【银河电新】电解液添加剂行业动态电话会要点

1、供需情况：VC当前供需很紧，头部厂商追货。市场总有效产能是7万吨左右，但因为工艺问题，很难开满（80%的产能利用率属于正常水平，去年亘元爆炸，最近也有企业在追产量的过程中发生类似情况）。今年VC整体需求是6.5-6.8万吨。展望明年电芯总出货量2.6TWH，对应260-280万吨电解液，其中因为储能爆发，超过82%都是铁锂，VC在铁锂里面的添加量是3.5%-6%（特别是储能，对循环充放电次数要求更高，VC添加量更高），单车带电量还有5度的提升，明年VC的增速预计将比电芯增速高出5%-10%，

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储能明年出货超预期推动的电芯材料超级涨价周期！

六氟磷酸锂现货价正冲击10万元/吨，超越此前8.5–9万元/吨的普遍盈利预期，背后是储能与新能源车需求共振、行业库存见底、头部企业满产且扩产滞后所致；价格与加工费的持续上行正通过电解液环节顺畅传导，上游6F龙头四季度与明年一季度业绩弹性显著，存在一致预期上修的“右侧行情”。重点关注：天际股份/多氟多/天赐材料（价格上行直接增厚利润，业绩弹性高），以及石大胜华/海科新源（电解液/溶剂链条受益于景气传导与价差修复）。天际股份：4.5万吨六氟产能（另2万吨在建），如六氟长单涨价3万元，26年年化增厚

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存储细分更新

存储更新，铠侠和闪迪正在把厂里原来的小容量slc和mlc nand产能转向生产大容量nand服务于Ai客户，预计会导致原来在小容量领域份额巨大的铠侠被动退出市场，而小容量slc/mlc nand主要是工业用，客户对价格不敏感，涨价接受度高，因此Q4已经开始大幅涨价。普冉股份： 1、据2025年9月16日提示性公告，公司筹划现金收购珠海诺亚长天存储技术有限公司控股权，拟间接控股SkyHigh Memory Limited，其2D NAND及SLC NAND、eMMC、MCP等产品将与公司现有NO

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核心观点：卫星遥感应用龙头，依托核心技术布局全产业链。公司为国内首家覆盖遥感卫星领域全产业链一体化服务的上市公司，已形成“上游自主数据—中游自主平台—下游规模应用”业务布局，自主运营的“女娲星座”已成为全国第一、全球第二的雷达遥感星座，遥感云平台PIE-Engine可对标Google Earth谷歌地球平台。公司具备并持续巩固核心技术及产业资源优势，随着“女娲星座”2025年卫星全球组网、E级超算中心算力扩容及边缘智能终端规模化部署，公司将在空天数据实时服务、自主可控模型算法、端云协同智能装备等

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华维设计：海洋经济+芯片双概念30cm北交所今日历史新高

华维设计：北交所实际流通市值4个亿的芯片先进封装，今日历史新高，海洋经济+芯片两大热点概念华维设计投资成立深圳云端无人机公司，与福建丹宇碳产业科技有限公司合作，聚焦水下无人机在蓝碳研究中的应用，助力海洋经济发展。 2025年1月7日，6300万收购芯片公司九江华维芯微电子有限公司（原名九江正启微电子） 2025年1月7日开展新业务的公告:基于华维设计集团股份有限公司(以下简称“公司”或“华维设计”)经营发展需要，为进一步拓展业务板块，改善经营情况，公司拟以6,300万元价格收购廖红伟持有的九江

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被严重低估仅30亿市值的正宗人形机器人

（转）【宏昌科技】被低估的机器人新贵，2倍空间，全市场首推 ◼经营稳健，主业扎实，下游客户加速拓展。当前市值仅仅是主业估值，未体现人形业务估值。 ◼参股人形核心零部件公司--良质关节，有增资扩股优先权。重点关注后续进展。 ◼逐际动力已批量下单；阿童木送样并部分批量生产；已经对接越疆、零跑、灵宝等；已与国内知名充电宝公司签署外骨骼方面的采购协议并商谈战略框架协议。后续催化多多。良质关节是国内少数同时具备高精度谐波减速器、行星减速器及行星关节和谐波模组研发、生产的公司。产品包括谐波一体化关节模组

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深度挖掘人形机器人沧海遗珠：蔚瀚智能

一、核心技术与护城河公司技术团队在谐波减速器领域拥有十余年研发制造经验，深谙技术才是企业的核心竞争力，专注谐波减速器的技术研发，公司在传统渐开线齿形的技术基础上，以理论计算为基础，结合专业的检测手段获取海量的测试数据，成功研发出双曲线齿形，该齿形设计上由两段凹凸弧参与啮合，提高了传统谐波减速器的精度、寿命、疲劳强度等各方面的性能指标。公司目前拥有机器人用谐波减速器全系列各型号七十余款，采用的均为公司自主研发的双曲线齿形，同时公司还有强大的非标设计经验，拥有各类非标设计谐波减速器型号百余种，曾为

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寻找人形机器人的共性关键技术

昨日，T链消息带动拓普股份，五洲新春上板。盘后机器人消息狂轰乱炸，主要有： 1、赛力斯超级工厂抖音号发布机器人？？？（后续已删除） 2、埃隆·马斯克表示，明年年底，“星舰”将搭载“擎天柱”前往火星。 3、央视新闻：新技能get！人形机器人学会连续后空翻统共需几步？或许我更喜欢这个标题：国产人形机器人破全球纪录！连续空翻一镜到底，量产3.99w起售仅需4万元rmb即可购买人形机器人释放了什么信号？人形机器人不再是科研、表演等高高在上，而是走进寻常百姓家的“消费电子”。机器人可以毕竟新能源汽车

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小米机器人灵巧手专利公布，用的也是腱绳驱动。

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@天空尽头：实锤超高分子量聚乙烯纤维腱绳应用于机器人灵巧手

据南山控股公司微信公众号3月1日发布： 2月28日，由烟台市委宣传部组织的“烟台市民营企业媒体行”采访团走进南山，来自rmw、xhs、山东分社、央广网、大众日报、山东广播电视台、凤凰网、烟台市融媒体中心等16家中央和省市媒体记者，就南山智尚高质量发展情况进行调研采访。采访团一行实地参观了南山智尚超

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实锤超高分子量聚乙烯纤维腱绳应用于机器人灵巧手

据南山控股公司微信公众号3月1日发布： 2月28日，由烟台市委宣传部组织的“烟台市民营企业媒体行”采访团走进南山，来自rmw、xhs、山东分社、央广网、大众日报、山东广播电视台、凤凰网、烟台市融媒体中心等16家中央和省市媒体记者，就南山智尚高质量发展情况进行调研采访。采访团一行实地参观了南山智尚超高分子量聚乙烯纤维公司展厅。南山智尚超高分子量聚乙烯公司副总经理韩皞，带领记者们近距离参观、体验超高展品，并就记者问题详细介绍了3600吨超高分子量聚乙烯纤维项目。超高分子量聚乙烯纤维具备强度高、

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天空尽头

2025-11-30 23:10:19

人形机器人周观点：Tesla Optimus量产提速，#精选超配“车铣双王”

长盈精密+恒立液压【国泰海通机械】人形机器人周观点：Tesla Optimus量产提速，#精选超配“车铣双王”【长盈精密】➕【恒立液压】 Optimusm量产提速，人形机器人量产时代最关键、用量最大、性价比最高、决定关节寿命和精度的两大工艺【车+铣】就是绝对王者，没有之一！ #恒立车丝杠、长盈铣精密！“车铣双王”掌握人形机器人工艺真命脉！ ‼️【长盈精密】 T链业务进展最快（获得Gen3试样订单、Asp最大（4万Rmb）、工艺壁垒最高（高精度CNC铣削工艺，公司有上千台高精度Cnc车床+上千

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长盈精密
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2025-11-28 14:30:13

长盈精密- 为什么说是T链确定性容量票中预期差及弹性最大标的？

#长盈精密- 为什么说是T链确定性容量票中预期差及弹性最大标的？【华源机器人】 1⃣#确定性：机器人量产-商业化叙事持续演绎中、聚焦量产去伪存真看好本轮量产到商业化拐点叙事周期持续演绎中，后续还有Gen3定点、产品发布及预售等重磅催化，看好板块创新高。越临近量产定点，前期从【产品能力-对接-拿图纸-送样】等简单催化就能上涨的条件会越来越严格，标的也会逐步缩圈，聚焦真正有确定性的公司愈发重要。在G2-2.5代中拿到直接订单的公司我们认为不超过8家，长盈从价值量和收入来看均为其中佼佼者。 2⃣

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长盈精密

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2025-11-19 23:16:41

华为携手英方软件：全新备份一体机方案，打造政企“数据韧性”新标杆

11月19日盘后，华为官方发文背书英方软件，信创第一标的，数据安全第一标的。另：英方i2Distributor行情分发方案已在国内多家券商落地应用，互联网金融板块近期最强！另据英方软件公众号11月18日文：近日，在上海市经济和信息化委员会的指导下，由上海软件行业协会信创工委会组织的“2025上海市优秀信创解决方案评选”结果正式揭晓，英方软件的i2Distributor凭借其卓越的技术优势与行业应用，荣获“2025上海市优秀信创解决方案”这一殊荣。目前，英方i2Distributor行情分

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2025-11-16 20:39:44

两家VC生产企业相继停产、供需紧张、价格暴涨！

两家VC生产企业相继停产、供需紧张、价格暴涨！ #山东亘元是全球最大VC供应商，产能占全球约40%，其11月12日因设备故障停产后，全球VC供给已锐减； #次日浙江亿普（VC年产能3200吨至5000吨，提纯技术领先）跟进停产，相当于短期内行业两大核心供给源接连“停摆”。 #且VC行业环保和技术壁垒高，新建产能周期达12 - 18个月，闲置产线复工也需3 - 4个月，短期根本无法填补缺口。 #价格暴涨态势愈演愈烈：早在山东亘元停产当日，VC价格就从7.75万元/吨飙升至11 - 12万元/吨，单

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华盛锂电

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2025-11-14 14:17:56

为什么明年VC需求超预期？

明年储能需求怎么看，VC需求怎么看？ 1、国家能源局针对《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》进行了内容解读和答记者问，里面有个核心是储能配比从1:0.4（新能源装机与配套储能的容量/功率比 1:0.4）优化提升至1:1.2。相当于储能装机需求将增长2倍，直接拉动储能电池、储能系统、逆变器等核心设备的订单增长。 2、VC在储能常用的磷酸铁锂电池中，添加比例差不多是4%-6%，远高于动力电池的2%-4%。叠加储能需求增2倍、磷酸铁锂需求增1.5倍，仅储能领域即可带动VC需求实现约3倍增长。历

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2025-11-13 14:01:22

【银河电新】电解液添加剂行业动态电话会要点

1、供需情况：VC当前供需很紧，头部厂商追货。市场总有效产能是7万吨左右，但因为工艺问题，很难开满（80%的产能利用率属于正常水平，去年亘元爆炸，最近也有企业在追产量的过程中发生类似情况）。今年VC整体需求是6.5-6.8万吨。展望明年电芯总出货量2.6TWH，对应260-280万吨电解液，其中因为储能爆发，超过82%都是铁锂，VC在铁锂里面的添加量是3.5%-6%（特别是储能，对循环充放电次数要求更高，VC添加量更高），单车带电量还有5度的提升，明年VC的增速预计将比电芯增速高出5%-10%，

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华盛锂电
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2025-10-30 12:28:50

储能明年出货超预期推动的电芯材料超级涨价周期！

六氟磷酸锂现货价正冲击10万元/吨，超越此前8.5–9万元/吨的普遍盈利预期，背后是储能与新能源车需求共振、行业库存见底、头部企业满产且扩产滞后所致；价格与加工费的持续上行正通过电解液环节顺畅传导，上游6F龙头四季度与明年一季度业绩弹性显著，存在一致预期上修的“右侧行情”。重点关注：天际股份/多氟多/天赐材料（价格上行直接增厚利润，业绩弹性高），以及石大胜华/海科新源（电解液/溶剂链条受益于景气传导与价差修复）。天际股份：4.5万吨六氟产能（另2万吨在建），如六氟长单涨价3万元，26年年化增厚

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2025-10-25 15:46:34

存储细分更新

存储更新，铠侠和闪迪正在把厂里原来的小容量slc和mlc nand产能转向生产大容量nand服务于Ai客户，预计会导致原来在小容量领域份额巨大的铠侠被动退出市场，而小容量slc/mlc nand主要是工业用，客户对价格不敏感，涨价接受度高，因此Q4已经开始大幅涨价。普冉股份： 1、据2025年9月16日提示性公告，公司筹划现金收购珠海诺亚长天存储技术有限公司控股权，拟间接控股SkyHigh Memory Limited，其2D NAND及SLC NAND、eMMC、MCP等产品将与公司现有NO

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2025-08-31 19:43:12

【东北传媒互联网】航天宏图：卫星遥感应用龙头，25H2有望迎困境反转

核心观点：卫星遥感应用龙头，依托核心技术布局全产业链。公司为国内首家覆盖遥感卫星领域全产业链一体化服务的上市公司，已形成“上游自主数据—中游自主平台—下游规模应用”业务布局，自主运营的“女娲星座”已成为全国第一、全球第二的雷达遥感星座，遥感云平台PIE-Engine可对标Google Earth谷歌地球平台。公司具备并持续巩固核心技术及产业资源优势，随着“女娲星座”2025年卫星全球组网、E级超算中心算力扩容及边缘智能终端规模化部署，公司将在空天数据实时服务、自主可控模型算法、端云协同智能装备等

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航天宏图

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天空尽头

2025-07-01 19:31:53

华维设计：海洋经济+芯片双概念30cm北交所今日历史新高

华维设计：北交所实际流通市值4个亿的芯片先进封装，今日历史新高，海洋经济+芯片两大热点概念华维设计投资成立深圳云端无人机公司，与福建丹宇碳产业科技有限公司合作，聚焦水下无人机在蓝碳研究中的应用，助力海洋经济发展。 2025年1月7日，6300万收购芯片公司九江华维芯微电子有限公司（原名九江正启微电子） 2025年1月7日开展新业务的公告:基于华维设计集团股份有限公司(以下简称“公司”或“华维设计”)经营发展需要，为进一步拓展业务板块，改善经营情况，公司拟以6,300万元价格收购廖红伟持有的九江

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天空尽头

2025-05-02 18:54:16

被严重低估仅30亿市值的正宗人形机器人

（转）【宏昌科技】被低估的机器人新贵，2倍空间，全市场首推 ◼经营稳健，主业扎实，下游客户加速拓展。当前市值仅仅是主业估值，未体现人形业务估值。 ◼参股人形核心零部件公司--良质关节，有增资扩股优先权。重点关注后续进展。 ◼逐际动力已批量下单；阿童木送样并部分批量生产；已经对接越疆、零跑、灵宝等；已与国内知名充电宝公司签署外骨骼方面的采购协议并商谈战略框架协议。后续催化多多。良质关节是国内少数同时具备高精度谐波减速器、行星减速器及行星关节和谐波模组研发、生产的公司。产品包括谐波一体化关节模组

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天空尽头

2025-03-17 17:25:14

深度挖掘人形机器人沧海遗珠：蔚瀚智能

一、核心技术与护城河公司技术团队在谐波减速器领域拥有十余年研发制造经验，深谙技术才是企业的核心竞争力，专注谐波减速器的技术研发，公司在传统渐开线齿形的技术基础上，以理论计算为基础，结合专业的检测手段获取海量的测试数据，成功研发出双曲线齿形，该齿形设计上由两段凹凸弧参与啮合，提高了传统谐波减速器的精度、寿命、疲劳强度等各方面的性能指标。公司目前拥有机器人用谐波减速器全系列各型号七十余款，采用的均为公司自主研发的双曲线齿形，同时公司还有强大的非标设计经验，拥有各类非标设计谐波减速器型号百余种，曾为

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隆盛科技
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中鼎股份
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双环传动

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天空尽头

2025-03-15 16:52:20

寻找人形机器人的共性关键技术

昨日，T链消息带动拓普股份，五洲新春上板。盘后机器人消息狂轰乱炸，主要有： 1、赛力斯超级工厂抖音号发布机器人？？？（后续已删除） 2、埃隆·马斯克表示，明年年底，“星舰”将搭载“擎天柱”前往火星。 3、央视新闻：新技能get！人形机器人学会连续后空翻统共需几步？或许我更喜欢这个标题：国产人形机器人破全球纪录！连续空翻一镜到底，量产3.99w起售仅需4万元rmb即可购买人形机器人释放了什么信号？人形机器人不再是科研、表演等高高在上，而是走进寻常百姓家的“消费电子”。机器人可以毕竟新能源汽车

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震裕科技
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雷赛智能

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天空尽头

2025-03-02 16:04:17

小米机器人灵巧手专利公布，用的也是腱绳驱动。

#查看图片#

@天空尽头：实锤超高分子量聚乙烯纤维腱绳应用于机器人灵巧手

据南山控股公司微信公众号3月1日发布： 2月28日，由烟台市委宣传部组织的“烟台市民营企业媒体行”采访团走进南山，来自rmw、xhs、山东分社、央广网、大众日报、山东广播电视台、凤凰网、烟台市融媒体中心等16家中央和省市媒体记者，就南山智尚高质量发展情况进行调研采访。采访团一行实地参观了南山智尚超

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天空尽头

2025-03-02 15:27:45

实锤超高分子量聚乙烯纤维腱绳应用于机器人灵巧手

据南山控股公司微信公众号3月1日发布： 2月28日，由烟台市委宣传部组织的“烟台市民营企业媒体行”采访团走进南山，来自rmw、xhs、山东分社、央广网、大众日报、山东广播电视台、凤凰网、烟台市融媒体中心等16家中央和省市媒体记者，就南山智尚高质量发展情况进行调研采访。采访团一行实地参观了南山智尚超高分子量聚乙烯纤维公司展厅。南山智尚超高分子量聚乙烯公司副总经理韩皞，带领记者们近距离参观、体验超高展品，并就记者问题详细介绍了3600吨超高分子量聚乙烯纤维项目。超高分子量聚乙烯纤维具备强度高、

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南山智尚
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人形机器人周观点：Tesla Optimus量产提速，#精选超配“车铣双王”

长盈精密+恒立液压【国泰海通机械】人形机器人周观点：Tesla Optimus量产提速，#精选超配“车铣双王”【长盈精密】➕【恒立液压】 Optimusm量产提速，人形机器人量产时代最关键、用量最大、性价比最高、决定关节寿命和精度的两大工艺【车+铣】就是绝对王者，没有之一！ #恒立车丝杠、长盈铣精密！“车铣双王”掌握人形机器人工艺真命脉！ ‼️【长盈精密】 T链业务进展最快（获得Gen3试样订单、Asp最大（4万Rmb）、工艺壁垒最高（高精度CNC铣削工艺，公司有上千台高精度Cnc车床+上千

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长盈精密- 为什么说是T链确定性容量票中预期差及弹性最大标的？

#长盈精密- 为什么说是T链确定性容量票中预期差及弹性最大标的？【华源机器人】 1⃣#确定性：机器人量产-商业化叙事持续演绎中、聚焦量产去伪存真看好本轮量产到商业化拐点叙事周期持续演绎中，后续还有Gen3定点、产品发布及预售等重磅催化，看好板块创新高。越临近量产定点，前期从【产品能力-对接-拿图纸-送样】等简单催化就能上涨的条件会越来越严格，标的也会逐步缩圈，聚焦真正有确定性的公司愈发重要。在G2-2.5代中拿到直接订单的公司我们认为不超过8家，长盈从价值量和收入来看均为其中佼佼者。 2⃣

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华为携手英方软件：全新备份一体机方案，打造政企“数据韧性”新标杆

11月19日盘后，华为官方发文背书英方软件，信创第一标的，数据安全第一标的。另：英方i2Distributor行情分发方案已在国内多家券商落地应用，互联网金融板块近期最强！另据英方软件公众号11月18日文：近日，在上海市经济和信息化委员会的指导下，由上海软件行业协会信创工委会组织的“2025上海市优秀信创解决方案评选”结果正式揭晓，英方软件的i2Distributor凭借其卓越的技术优势与行业应用，荣获“2025上海市优秀信创解决方案”这一殊荣。目前，英方i2Distributor行情分

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两家VC生产企业相继停产、供需紧张、价格暴涨！

两家VC生产企业相继停产、供需紧张、价格暴涨！ #山东亘元是全球最大VC供应商，产能占全球约40%，其11月12日因设备故障停产后，全球VC供给已锐减； #次日浙江亿普（VC年产能3200吨至5000吨，提纯技术领先）跟进停产，相当于短期内行业两大核心供给源接连“停摆”。 #且VC行业环保和技术壁垒高，新建产能周期达12 - 18个月，闲置产线复工也需3 - 4个月，短期根本无法填补缺口。 #价格暴涨态势愈演愈烈：早在山东亘元停产当日，VC价格就从7.75万元/吨飙升至11 - 12万元/吨，单

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为什么明年VC需求超预期？

明年储能需求怎么看，VC需求怎么看？ 1、国家能源局针对《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》进行了内容解读和答记者问，里面有个核心是储能配比从1:0.4（新能源装机与配套储能的容量/功率比 1:0.4）优化提升至1:1.2。相当于储能装机需求将增长2倍，直接拉动储能电池、储能系统、逆变器等核心设备的订单增长。 2、VC在储能常用的磷酸铁锂电池中，添加比例差不多是4%-6%，远高于动力电池的2%-4%。叠加储能需求增2倍、磷酸铁锂需求增1.5倍，仅储能领域即可带动VC需求实现约3倍增长。历

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1、供需情况：VC当前供需很紧，头部厂商追货。市场总有效产能是7万吨左右，但因为工艺问题，很难开满（80%的产能利用率属于正常水平，去年亘元爆炸，最近也有企业在追产量的过程中发生类似情况）。今年VC整体需求是6.5-6.8万吨。展望明年电芯总出货量2.6TWH，对应260-280万吨电解液，其中因为储能爆发，超过82%都是铁锂，VC在铁锂里面的添加量是3.5%-6%（特别是储能，对循环充放电次数要求更高，VC添加量更高），单车带电量还有5度的提升，明年VC的增速预计将比电芯增速高出5%-10%，

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储能明年出货超预期推动的电芯材料超级涨价周期！

六氟磷酸锂现货价正冲击10万元/吨，超越此前8.5–9万元/吨的普遍盈利预期，背后是储能与新能源车需求共振、行业库存见底、头部企业满产且扩产滞后所致；价格与加工费的持续上行正通过电解液环节顺畅传导，上游6F龙头四季度与明年一季度业绩弹性显著，存在一致预期上修的“右侧行情”。重点关注：天际股份/多氟多/天赐材料（价格上行直接增厚利润，业绩弹性高），以及石大胜华/海科新源（电解液/溶剂链条受益于景气传导与价差修复）。天际股份：4.5万吨六氟产能（另2万吨在建），如六氟长单涨价3万元，26年年化增厚

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存储更新，铠侠和闪迪正在把厂里原来的小容量slc和mlc nand产能转向生产大容量nand服务于Ai客户，预计会导致原来在小容量领域份额巨大的铠侠被动退出市场，而小容量slc/mlc nand主要是工业用，客户对价格不敏感，涨价接受度高，因此Q4已经开始大幅涨价。普冉股份： 1、据2025年9月16日提示性公告，公司筹划现金收购珠海诺亚长天存储技术有限公司控股权，拟间接控股SkyHigh Memory Limited，其2D NAND及SLC NAND、eMMC、MCP等产品将与公司现有NO

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核心观点：卫星遥感应用龙头，依托核心技术布局全产业链。公司为国内首家覆盖遥感卫星领域全产业链一体化服务的上市公司，已形成“上游自主数据—中游自主平台—下游规模应用”业务布局，自主运营的“女娲星座”已成为全国第一、全球第二的雷达遥感星座，遥感云平台PIE-Engine可对标Google Earth谷歌地球平台。公司具备并持续巩固核心技术及产业资源优势，随着“女娲星座”2025年卫星全球组网、E级超算中心算力扩容及边缘智能终端规模化部署，公司将在空天数据实时服务、自主可控模型算法、端云协同智能装备等

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华维设计：北交所实际流通市值4个亿的芯片先进封装，今日历史新高，海洋经济+芯片两大热点概念华维设计投资成立深圳云端无人机公司，与福建丹宇碳产业科技有限公司合作，聚焦水下无人机在蓝碳研究中的应用，助力海洋经济发展。 2025年1月7日，6300万收购芯片公司九江华维芯微电子有限公司（原名九江正启微电子） 2025年1月7日开展新业务的公告:基于华维设计集团股份有限公司(以下简称“公司”或“华维设计”)经营发展需要，为进一步拓展业务板块，改善经营情况，公司拟以6,300万元价格收购廖红伟持有的九江

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（转）【宏昌科技】被低估的机器人新贵，2倍空间，全市场首推 ◼经营稳健，主业扎实，下游客户加速拓展。当前市值仅仅是主业估值，未体现人形业务估值。 ◼参股人形核心零部件公司--良质关节，有增资扩股优先权。重点关注后续进展。 ◼逐际动力已批量下单；阿童木送样并部分批量生产；已经对接越疆、零跑、灵宝等；已与国内知名充电宝公司签署外骨骼方面的采购协议并商谈战略框架协议。后续催化多多。良质关节是国内少数同时具备高精度谐波减速器、行星减速器及行星关节和谐波模组研发、生产的公司。产品包括谐波一体化关节模组

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深度挖掘人形机器人沧海遗珠：蔚瀚智能

一、核心技术与护城河公司技术团队在谐波减速器领域拥有十余年研发制造经验，深谙技术才是企业的核心竞争力，专注谐波减速器的技术研发，公司在传统渐开线齿形的技术基础上，以理论计算为基础，结合专业的检测手段获取海量的测试数据，成功研发出双曲线齿形，该齿形设计上由两段凹凸弧参与啮合，提高了传统谐波减速器的精度、寿命、疲劳强度等各方面的性能指标。公司目前拥有机器人用谐波减速器全系列各型号七十余款，采用的均为公司自主研发的双曲线齿形，同时公司还有强大的非标设计经验，拥有各类非标设计谐波减速器型号百余种，曾为

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寻找人形机器人的共性关键技术

昨日，T链消息带动拓普股份，五洲新春上板。盘后机器人消息狂轰乱炸，主要有： 1、赛力斯超级工厂抖音号发布机器人？？？（后续已删除） 2、埃隆·马斯克表示，明年年底，“星舰”将搭载“擎天柱”前往火星。 3、央视新闻：新技能get！人形机器人学会连续后空翻统共需几步？或许我更喜欢这个标题：国产人形机器人破全球纪录！连续空翻一镜到底，量产3.99w起售仅需4万元rmb即可购买人形机器人释放了什么信号？人形机器人不再是科研、表演等高高在上，而是走进寻常百姓家的“消费电子”。机器人可以毕竟新能源汽车

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小米机器人灵巧手专利公布，用的也是腱绳驱动。

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据南山控股公司微信公众号3月1日发布： 2月28日，由烟台市委宣传部组织的“烟台市民营企业媒体行”采访团走进南山，来自rmw、xhs、山东分社、央广网、大众日报、山东广播电视台、凤凰网、烟台市融媒体中心等16家中央和省市媒体记者，就南山智尚高质量发展情况进行调研采访。采访团一行实地参观了南山智尚超

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实锤超高分子量聚乙烯纤维腱绳应用于机器人灵巧手

据南山控股公司微信公众号3月1日发布： 2月28日，由烟台市委宣传部组织的“烟台市民营企业媒体行”采访团走进南山，来自rmw、xhs、山东分社、央广网、大众日报、山东广播电视台、凤凰网、烟台市融媒体中心等16家中央和省市媒体记者，就南山智尚高质量发展情况进行调研采访。采访团一行实地参观了南山智尚超高分子量聚乙烯纤维公司展厅。南山智尚超高分子量聚乙烯公司副总经理韩皞，带领记者们近距离参观、体验超高展品，并就记者问题详细介绍了3600吨超高分子量聚乙烯纤维项目。超高分子量聚乙烯纤维具备强度高、

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天空尽头

2025-11-30 23:10:19

人形机器人周观点：Tesla Optimus量产提速，#精选超配“车铣双王”

长盈精密+恒立液压【国泰海通机械】人形机器人周观点：Tesla Optimus量产提速，#精选超配“车铣双王”【长盈精密】➕【恒立液压】 Optimusm量产提速，人形机器人量产时代最关键、用量最大、性价比最高、决定关节寿命和精度的两大工艺【车+铣】就是绝对王者，没有之一！ #恒立车丝杠、长盈铣精密！“车铣双王”掌握人形机器人工艺真命脉！ ‼️【长盈精密】 T链业务进展最快（获得Gen3试样订单、Asp最大（4万Rmb）、工艺壁垒最高（高精度CNC铣削工艺，公司有上千台高精度Cnc车床+上千

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长盈精密
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2025-11-28 14:30:13

长盈精密- 为什么说是T链确定性容量票中预期差及弹性最大标的？

#长盈精密- 为什么说是T链确定性容量票中预期差及弹性最大标的？【华源机器人】 1⃣#确定性：机器人量产-商业化叙事持续演绎中、聚焦量产去伪存真看好本轮量产到商业化拐点叙事周期持续演绎中，后续还有Gen3定点、产品发布及预售等重磅催化，看好板块创新高。越临近量产定点，前期从【产品能力-对接-拿图纸-送样】等简单催化就能上涨的条件会越来越严格，标的也会逐步缩圈，聚焦真正有确定性的公司愈发重要。在G2-2.5代中拿到直接订单的公司我们认为不超过8家，长盈从价值量和收入来看均为其中佼佼者。 2⃣

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长盈精密

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2025-11-19 23:16:41

华为携手英方软件：全新备份一体机方案，打造政企“数据韧性”新标杆

11月19日盘后，华为官方发文背书英方软件，信创第一标的，数据安全第一标的。另：英方i2Distributor行情分发方案已在国内多家券商落地应用，互联网金融板块近期最强！另据英方软件公众号11月18日文：近日，在上海市经济和信息化委员会的指导下，由上海软件行业协会信创工委会组织的“2025上海市优秀信创解决方案评选”结果正式揭晓，英方软件的i2Distributor凭借其卓越的技术优势与行业应用，荣获“2025上海市优秀信创解决方案”这一殊荣。目前，英方i2Distributor行情分

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2025-11-16 20:39:44

两家VC生产企业相继停产、供需紧张、价格暴涨！

两家VC生产企业相继停产、供需紧张、价格暴涨！ #山东亘元是全球最大VC供应商，产能占全球约40%，其11月12日因设备故障停产后，全球VC供给已锐减； #次日浙江亿普（VC年产能3200吨至5000吨，提纯技术领先）跟进停产，相当于短期内行业两大核心供给源接连“停摆”。 #且VC行业环保和技术壁垒高，新建产能周期达12 - 18个月，闲置产线复工也需3 - 4个月，短期根本无法填补缺口。 #价格暴涨态势愈演愈烈：早在山东亘元停产当日，VC价格就从7.75万元/吨飙升至11 - 12万元/吨，单

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2025-11-14 14:17:56

为什么明年VC需求超预期？

明年储能需求怎么看，VC需求怎么看？ 1、国家能源局针对《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》进行了内容解读和答记者问，里面有个核心是储能配比从1:0.4（新能源装机与配套储能的容量/功率比 1:0.4）优化提升至1:1.2。相当于储能装机需求将增长2倍，直接拉动储能电池、储能系统、逆变器等核心设备的订单增长。 2、VC在储能常用的磷酸铁锂电池中，添加比例差不多是4%-6%，远高于动力电池的2%-4%。叠加储能需求增2倍、磷酸铁锂需求增1.5倍，仅储能领域即可带动VC需求实现约3倍增长。历

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2025-11-13 14:01:22

【银河电新】电解液添加剂行业动态电话会要点

1、供需情况：VC当前供需很紧，头部厂商追货。市场总有效产能是7万吨左右，但因为工艺问题，很难开满（80%的产能利用率属于正常水平，去年亘元爆炸，最近也有企业在追产量的过程中发生类似情况）。今年VC整体需求是6.5-6.8万吨。展望明年电芯总出货量2.6TWH，对应260-280万吨电解液，其中因为储能爆发，超过82%都是铁锂，VC在铁锂里面的添加量是3.5%-6%（特别是储能，对循环充放电次数要求更高，VC添加量更高），单车带电量还有5度的提升，明年VC的增速预计将比电芯增速高出5%-10%，

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华盛锂电
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2025-10-30 12:28:50

储能明年出货超预期推动的电芯材料超级涨价周期！

六氟磷酸锂现货价正冲击10万元/吨，超越此前8.5–9万元/吨的普遍盈利预期，背后是储能与新能源车需求共振、行业库存见底、头部企业满产且扩产滞后所致；价格与加工费的持续上行正通过电解液环节顺畅传导，上游6F龙头四季度与明年一季度业绩弹性显著，存在一致预期上修的“右侧行情”。重点关注：天际股份/多氟多/天赐材料（价格上行直接增厚利润，业绩弹性高），以及石大胜华/海科新源（电解液/溶剂链条受益于景气传导与价差修复）。天际股份：4.5万吨六氟产能（另2万吨在建），如六氟长单涨价3万元，26年年化增厚

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2025-10-25 15:46:34

存储细分更新

存储更新，铠侠和闪迪正在把厂里原来的小容量slc和mlc nand产能转向生产大容量nand服务于Ai客户，预计会导致原来在小容量领域份额巨大的铠侠被动退出市场，而小容量slc/mlc nand主要是工业用，客户对价格不敏感，涨价接受度高，因此Q4已经开始大幅涨价。普冉股份： 1、据2025年9月16日提示性公告，公司筹划现金收购珠海诺亚长天存储技术有限公司控股权，拟间接控股SkyHigh Memory Limited，其2D NAND及SLC NAND、eMMC、MCP等产品将与公司现有NO

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2025-08-31 19:43:12

【东北传媒互联网】航天宏图：卫星遥感应用龙头，25H2有望迎困境反转

核心观点：卫星遥感应用龙头，依托核心技术布局全产业链。公司为国内首家覆盖遥感卫星领域全产业链一体化服务的上市公司，已形成“上游自主数据—中游自主平台—下游规模应用”业务布局，自主运营的“女娲星座”已成为全国第一、全球第二的雷达遥感星座，遥感云平台PIE-Engine可对标Google Earth谷歌地球平台。公司具备并持续巩固核心技术及产业资源优势，随着“女娲星座”2025年卫星全球组网、E级超算中心算力扩容及边缘智能终端规模化部署，公司将在空天数据实时服务、自主可控模型算法、端云协同智能装备等

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航天宏图

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天空尽头

2025-07-01 19:31:53

华维设计：海洋经济+芯片双概念30cm北交所今日历史新高

华维设计：北交所实际流通市值4个亿的芯片先进封装，今日历史新高，海洋经济+芯片两大热点概念华维设计投资成立深圳云端无人机公司，与福建丹宇碳产业科技有限公司合作，聚焦水下无人机在蓝碳研究中的应用，助力海洋经济发展。 2025年1月7日，6300万收购芯片公司九江华维芯微电子有限公司（原名九江正启微电子） 2025年1月7日开展新业务的公告:基于华维设计集团股份有限公司(以下简称“公司”或“华维设计”)经营发展需要，为进一步拓展业务板块，改善经营情况，公司拟以6,300万元价格收购廖红伟持有的九江

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天空尽头

2025-05-02 18:54:16

被严重低估仅30亿市值的正宗人形机器人

（转）【宏昌科技】被低估的机器人新贵，2倍空间，全市场首推 ◼经营稳健，主业扎实，下游客户加速拓展。当前市值仅仅是主业估值，未体现人形业务估值。 ◼参股人形核心零部件公司--良质关节，有增资扩股优先权。重点关注后续进展。 ◼逐际动力已批量下单；阿童木送样并部分批量生产；已经对接越疆、零跑、灵宝等；已与国内知名充电宝公司签署外骨骼方面的采购协议并商谈战略框架协议。后续催化多多。良质关节是国内少数同时具备高精度谐波减速器、行星减速器及行星关节和谐波模组研发、生产的公司。产品包括谐波一体化关节模组

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天空尽头

2025-03-17 17:25:14

深度挖掘人形机器人沧海遗珠：蔚瀚智能

一、核心技术与护城河公司技术团队在谐波减速器领域拥有十余年研发制造经验，深谙技术才是企业的核心竞争力，专注谐波减速器的技术研发，公司在传统渐开线齿形的技术基础上，以理论计算为基础，结合专业的检测手段获取海量的测试数据，成功研发出双曲线齿形，该齿形设计上由两段凹凸弧参与啮合，提高了传统谐波减速器的精度、寿命、疲劳强度等各方面的性能指标。公司目前拥有机器人用谐波减速器全系列各型号七十余款，采用的均为公司自主研发的双曲线齿形，同时公司还有强大的非标设计经验，拥有各类非标设计谐波减速器型号百余种，曾为

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隆盛科技
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中鼎股份
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双环传动

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天空尽头

2025-03-15 16:52:20

寻找人形机器人的共性关键技术

昨日，T链消息带动拓普股份，五洲新春上板。盘后机器人消息狂轰乱炸，主要有： 1、赛力斯超级工厂抖音号发布机器人？？？（后续已删除） 2、埃隆·马斯克表示，明年年底，“星舰”将搭载“擎天柱”前往火星。 3、央视新闻：新技能get！人形机器人学会连续后空翻统共需几步？或许我更喜欢这个标题：国产人形机器人破全球纪录！连续空翻一镜到底，量产3.99w起售仅需4万元rmb即可购买人形机器人释放了什么信号？人形机器人不再是科研、表演等高高在上，而是走进寻常百姓家的“消费电子”。机器人可以毕竟新能源汽车

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震裕科技
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雷赛智能

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天空尽头

2025-03-02 16:04:17

小米机器人灵巧手专利公布，用的也是腱绳驱动。

#查看图片#

@天空尽头：实锤超高分子量聚乙烯纤维腱绳应用于机器人灵巧手

据南山控股公司微信公众号3月1日发布： 2月28日，由烟台市委宣传部组织的“烟台市民营企业媒体行”采访团走进南山，来自rmw、xhs、山东分社、央广网、大众日报、山东广播电视台、凤凰网、烟台市融媒体中心等16家中央和省市媒体记者，就南山智尚高质量发展情况进行调研采访。采访团一行实地参观了南山智尚超

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天空尽头

2025-03-02 15:27:45

实锤超高分子量聚乙烯纤维腱绳应用于机器人灵巧手

据南山控股公司微信公众号3月1日发布： 2月28日，由烟台市委宣传部组织的“烟台市民营企业媒体行”采访团走进南山，来自rmw、xhs、山东分社、央广网、大众日报、山东广播电视台、凤凰网、烟台市融媒体中心等16家中央和省市媒体记者，就南山智尚高质量发展情况进行调研采访。采访团一行实地参观了南山智尚超高分子量聚乙烯纤维公司展厅。南山智尚超高分子量聚乙烯公司副总经理韩皞，带领记者们近距离参观、体验超高展品，并就记者问题详细介绍了3600吨超高分子量聚乙烯纤维项目。超高分子量聚乙烯纤维具备强度高、

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南山智尚
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人形机器人周观点：Tesla Optimus量产提速，#精选超配“车铣双王”

长盈精密+恒立液压【国泰海通机械】人形机器人周观点：Tesla Optimus量产提速，#精选超配“车铣双王”【长盈精密】➕【恒立液压】 Optimusm量产提速，人形机器人量产时代最关键、用量最大、性价比最高、决定关节寿命和精度的两大工艺【车+铣】就是绝对王者，没有之一！ #恒立车丝杠、长盈铣精密！“车铣双王”掌握人形机器人工艺真命脉！ ‼️【长盈精密】 T链业务进展最快（获得Gen3试样订单、Asp最大（4万Rmb）、工艺壁垒最高（高精度CNC铣削工艺，公司有上千台高精度Cnc车床+上千

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长盈精密- 为什么说是T链确定性容量票中预期差及弹性最大标的？

#长盈精密- 为什么说是T链确定性容量票中预期差及弹性最大标的？【华源机器人】 1⃣#确定性：机器人量产-商业化叙事持续演绎中、聚焦量产去伪存真看好本轮量产到商业化拐点叙事周期持续演绎中，后续还有Gen3定点、产品发布及预售等重磅催化，看好板块创新高。越临近量产定点，前期从【产品能力-对接-拿图纸-送样】等简单催化就能上涨的条件会越来越严格，标的也会逐步缩圈，聚焦真正有确定性的公司愈发重要。在G2-2.5代中拿到直接订单的公司我们认为不超过8家，长盈从价值量和收入来看均为其中佼佼者。 2⃣

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华为携手英方软件：全新备份一体机方案，打造政企“数据韧性”新标杆

11月19日盘后，华为官方发文背书英方软件，信创第一标的，数据安全第一标的。另：英方i2Distributor行情分发方案已在国内多家券商落地应用，互联网金融板块近期最强！另据英方软件公众号11月18日文：近日，在上海市经济和信息化委员会的指导下，由上海软件行业协会信创工委会组织的“2025上海市优秀信创解决方案评选”结果正式揭晓，英方软件的i2Distributor凭借其卓越的技术优势与行业应用，荣获“2025上海市优秀信创解决方案”这一殊荣。目前，英方i2Distributor行情分

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两家VC生产企业相继停产、供需紧张、价格暴涨！

两家VC生产企业相继停产、供需紧张、价格暴涨！ #山东亘元是全球最大VC供应商，产能占全球约40%，其11月12日因设备故障停产后，全球VC供给已锐减； #次日浙江亿普（VC年产能3200吨至5000吨，提纯技术领先）跟进停产，相当于短期内行业两大核心供给源接连“停摆”。 #且VC行业环保和技术壁垒高，新建产能周期达12 - 18个月，闲置产线复工也需3 - 4个月，短期根本无法填补缺口。 #价格暴涨态势愈演愈烈：早在山东亘元停产当日，VC价格就从7.75万元/吨飙升至11 - 12万元/吨，单

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为什么明年VC需求超预期？

明年储能需求怎么看，VC需求怎么看？ 1、国家能源局针对《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》进行了内容解读和答记者问，里面有个核心是储能配比从1:0.4（新能源装机与配套储能的容量/功率比 1:0.4）优化提升至1:1.2。相当于储能装机需求将增长2倍，直接拉动储能电池、储能系统、逆变器等核心设备的订单增长。 2、VC在储能常用的磷酸铁锂电池中，添加比例差不多是4%-6%，远高于动力电池的2%-4%。叠加储能需求增2倍、磷酸铁锂需求增1.5倍，仅储能领域即可带动VC需求实现约3倍增长。历

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【银河电新】电解液添加剂行业动态电话会要点

1、供需情况：VC当前供需很紧，头部厂商追货。市场总有效产能是7万吨左右，但因为工艺问题，很难开满（80%的产能利用率属于正常水平，去年亘元爆炸，最近也有企业在追产量的过程中发生类似情况）。今年VC整体需求是6.5-6.8万吨。展望明年电芯总出货量2.6TWH，对应260-280万吨电解液，其中因为储能爆发，超过82%都是铁锂，VC在铁锂里面的添加量是3.5%-6%（特别是储能，对循环充放电次数要求更高，VC添加量更高），单车带电量还有5度的提升，明年VC的增速预计将比电芯增速高出5%-10%，

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储能明年出货超预期推动的电芯材料超级涨价周期！

六氟磷酸锂现货价正冲击10万元/吨，超越此前8.5–9万元/吨的普遍盈利预期，背后是储能与新能源车需求共振、行业库存见底、头部企业满产且扩产滞后所致；价格与加工费的持续上行正通过电解液环节顺畅传导，上游6F龙头四季度与明年一季度业绩弹性显著，存在一致预期上修的“右侧行情”。重点关注：天际股份/多氟多/天赐材料（价格上行直接增厚利润，业绩弹性高），以及石大胜华/海科新源（电解液/溶剂链条受益于景气传导与价差修复）。天际股份：4.5万吨六氟产能（另2万吨在建），如六氟长单涨价3万元，26年年化增厚

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存储更新，铠侠和闪迪正在把厂里原来的小容量slc和mlc nand产能转向生产大容量nand服务于Ai客户，预计会导致原来在小容量领域份额巨大的铠侠被动退出市场，而小容量slc/mlc nand主要是工业用，客户对价格不敏感，涨价接受度高，因此Q4已经开始大幅涨价。普冉股份： 1、据2025年9月16日提示性公告，公司筹划现金收购珠海诺亚长天存储技术有限公司控股权，拟间接控股SkyHigh Memory Limited，其2D NAND及SLC NAND、eMMC、MCP等产品将与公司现有NO

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核心观点：卫星遥感应用龙头，依托核心技术布局全产业链。公司为国内首家覆盖遥感卫星领域全产业链一体化服务的上市公司，已形成“上游自主数据—中游自主平台—下游规模应用”业务布局，自主运营的“女娲星座”已成为全国第一、全球第二的雷达遥感星座，遥感云平台PIE-Engine可对标Google Earth谷歌地球平台。公司具备并持续巩固核心技术及产业资源优势，随着“女娲星座”2025年卫星全球组网、E级超算中心算力扩容及边缘智能终端规模化部署，公司将在空天数据实时服务、自主可控模型算法、端云协同智能装备等

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华维设计：海洋经济+芯片双概念30cm北交所今日历史新高

华维设计：北交所实际流通市值4个亿的芯片先进封装，今日历史新高，海洋经济+芯片两大热点概念华维设计投资成立深圳云端无人机公司，与福建丹宇碳产业科技有限公司合作，聚焦水下无人机在蓝碳研究中的应用，助力海洋经济发展。 2025年1月7日，6300万收购芯片公司九江华维芯微电子有限公司（原名九江正启微电子） 2025年1月7日开展新业务的公告:基于华维设计集团股份有限公司(以下简称“公司”或“华维设计”)经营发展需要，为进一步拓展业务板块，改善经营情况，公司拟以6,300万元价格收购廖红伟持有的九江

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（转）【宏昌科技】被低估的机器人新贵，2倍空间，全市场首推 ◼经营稳健，主业扎实，下游客户加速拓展。当前市值仅仅是主业估值，未体现人形业务估值。 ◼参股人形核心零部件公司--良质关节，有增资扩股优先权。重点关注后续进展。 ◼逐际动力已批量下单；阿童木送样并部分批量生产；已经对接越疆、零跑、灵宝等；已与国内知名充电宝公司签署外骨骼方面的采购协议并商谈战略框架协议。后续催化多多。良质关节是国内少数同时具备高精度谐波减速器、行星减速器及行星关节和谐波模组研发、生产的公司。产品包括谐波一体化关节模组

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深度挖掘人形机器人沧海遗珠：蔚瀚智能

一、核心技术与护城河公司技术团队在谐波减速器领域拥有十余年研发制造经验，深谙技术才是企业的核心竞争力，专注谐波减速器的技术研发，公司在传统渐开线齿形的技术基础上，以理论计算为基础，结合专业的检测手段获取海量的测试数据，成功研发出双曲线齿形，该齿形设计上由两段凹凸弧参与啮合，提高了传统谐波减速器的精度、寿命、疲劳强度等各方面的性能指标。公司目前拥有机器人用谐波减速器全系列各型号七十余款，采用的均为公司自主研发的双曲线齿形，同时公司还有强大的非标设计经验，拥有各类非标设计谐波减速器型号百余种，曾为

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寻找人形机器人的共性关键技术

昨日，T链消息带动拓普股份，五洲新春上板。盘后机器人消息狂轰乱炸，主要有： 1、赛力斯超级工厂抖音号发布机器人？？？（后续已删除） 2、埃隆·马斯克表示，明年年底，“星舰”将搭载“擎天柱”前往火星。 3、央视新闻：新技能get！人形机器人学会连续后空翻统共需几步？或许我更喜欢这个标题：国产人形机器人破全球纪录！连续空翻一镜到底，量产3.99w起售仅需4万元rmb即可购买人形机器人释放了什么信号？人形机器人不再是科研、表演等高高在上，而是走进寻常百姓家的“消费电子”。机器人可以毕竟新能源汽车

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小米机器人灵巧手专利公布，用的也是腱绳驱动。

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据南山控股公司微信公众号3月1日发布： 2月28日，由烟台市委宣传部组织的“烟台市民营企业媒体行”采访团走进南山，来自rmw、xhs、山东分社、央广网、大众日报、山东广播电视台、凤凰网、烟台市融媒体中心等16家中央和省市媒体记者，就南山智尚高质量发展情况进行调研采访。采访团一行实地参观了南山智尚超

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实锤超高分子量聚乙烯纤维腱绳应用于机器人灵巧手

据南山控股公司微信公众号3月1日发布： 2月28日，由烟台市委宣传部组织的“烟台市民营企业媒体行”采访团走进南山，来自rmw、xhs、山东分社、央广网、大众日报、山东广播电视台、凤凰网、烟台市融媒体中心等16家中央和省市媒体记者，就南山智尚高质量发展情况进行调研采访。采访团一行实地参观了南山智尚超高分子量聚乙烯纤维公司展厅。南山智尚超高分子量聚乙烯公司副总经理韩皞，带领记者们近距离参观、体验超高展品，并就记者问题详细介绍了3600吨超高分子量聚乙烯纤维项目。超高分子量聚乙烯纤维具备强度高、

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