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无名小韭98771009
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 23:14:34
    光芯片
    @牛🐮🐮🐮：光模块炒“缺芯”，EML芯片方向继续领涨，已发布适用于800G光模块的EML芯片个股统计
    周末发了长文说明EML芯片缺口扩大会带来哪些投资机会。今日光模块继续大涨，而最靓的细分便是光芯片，尤其是EML光芯片。那么我们这篇长文来分析一下，适用于800G光模块的EML芯片。EML芯片短缺已基本达成共识，2024年缺口达3000万片。对于缺芯带来的投资机会有兴趣的可以阅读我6月17日发的长文。
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 23:11:11
    英伟达DAC替代光模块方案
    （来自韭研公社APP）
    @浙里投研：英伟达DAC替代光模块方案
    消息面上：1.英伟达推出的DAC 铜缆，在 Inf in­i­B­a­nd 交换网络和 NV­I­D­IA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。DAC (即Di­r­e­ct At­t­a­ch Ca
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 22:56:25
    腾景科技，光模块核心上游
    @问剑派的吉祥物：腾景科技，光模块上游，CPO低位补涨。
    CPO如火如荼，剑桥5倍空间已经打出来，今天又一个板。市场情绪高昂情绪，机构柚子联手进攻CPO，情绪，高度都已经到位，赚钱效应势必将扩散到上下游的相对低位。 CPO上游供货商，基本是是绕不开的补涨方向，今天直接找核心。 首先看一下光通信的上游是什么 光模块上游元器件主要
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 22:39:32
    4.全球前五大的光通信厂商和全球前五大的光纤激光器厂商，大部分都是腾景科技的客户。包括光通信领域的Lumentum、Finisar、华为、中际旭创等；光纤激光领域的锐科激光、nLIGHT等企业。在光纤激光器和光通信领域，腾景科技无疑是绕不过去的一家关键零部件厂商。
    @面向大海春暖花开：藤景科技：华为第一大客户+供货激光雷达第一梯队禾赛
    腾景科技（688195）华为第一大客户 + AR/VR + 激光雷达 + 集度汽车1.华为是公司的第一大客户2.腾景科技在光纤激光器、光通信领域拥有国内独一无二的技术优势，实现了多种精密光学元器件的国产替代3.腾景科技是国内唯一可规模量产模压玻璃非球面透镜的公司，也是国内唯一掌握500W以上的高功率
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 22:39:28
    1.华为是第一大客户 2.腾景科技在光纤激光器、光通信领域拥有国内独一无二的技术优势，实现了多种精密光学元器件的国产替代 3.腾景科技是国内唯一可规模量产模压玻璃非球面透镜的公司，也是国内唯一掌握500W以上的高功率激光器的光纤镀膜技术的公司。
    @面向大海春暖花开：藤景科技：华为第一大客户+供货激光雷达第一梯队禾赛
    腾景科技（688195）华为第一大客户 + AR/VR + 激光雷达 + 集度汽车1.华为是公司的第一大客户2.腾景科技在光纤激光器、光通信领域拥有国内独一无二的技术优势，实现了多种精密光学元器件的国产替代3.腾景科技是国内唯一可规模量产模压玻璃非球面透镜的公司，也是国内唯一掌握500W以上的高功率
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 22:34:15
    光通信个股产品介绍
    @tony2001：民生证券：受益元宇宙带来流量高增长，光器件行业迎来发展拐点
    光器件位于光通信产业链上游，细分领域众多光器件行业位于光通信产业链上游，行业特点是细分领域众多但单领域规模有限、产品定制化程度高、种类型号繁多、劳动密集型，近年来材料变化升级的趋势同样明显。行业空间和特性决定了业内大型企业较少，中小企业居多，一般通过内生或外延并购方式拓展业务布局打开成长空间，不仅横
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 22:26:30
    腾景科技业从事精密光学元件、器件，主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域，主要客户为二六、华为、新易盛、旭创。单个光模块提供产品价值量约10~20元，整个光模块每年光学元件和器件的市场空间约10亿元，腾景科技光通信领域收入约为1.3亿，主要竞争对手为海外，国内没有明确的竞争对手
    @危墙之下：激光雷达-10倍标的
    激光雷达稀缺标的，十倍空间标的 事件：速腾聚创第二代半固态激光雷达M1首批前装定点订单量产，交付北美车企。这是全球范围激光雷达的首次车规量产，是激光雷达“量产元年”的标志。 1、腾景科技业从事精密光学元件、器件，主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域，主要客户为二六、华为、新易盛
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 22:22:06
    腾景科技
    @危墙之下：激光雷达正宗标的-科创板的
    激光雷达稀缺标的，十倍空间标的 事件：速腾聚创第二代半固态激光雷达M1首批前装定点订单量产，交付北美车企。这是全球范围激光雷达的首次车规量产，是激光雷达“量产元年”的标志。 1、腾景科技业从事精密光学元件、器件，主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域，主要客户为二六、华为、新易盛
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 12:56:59
    中信证券：受益于国内光模块企业成长 半导体制冷(TEC)有望加速国产化替代
    @行业：中信证券：受益于国内光模块企业成长 半导体制冷(TEC)有望加速国产化替代
    中信证券发布研究报告称，半导体制冷(TEC)凭借高效、节能、环保和长寿命等优势，应用于半导体、新能源汽车、医疗等行业中，其中超微型制冷器(Micro TEC)性能更优，可应用于光模块中。随着AI大模型和应用快速发展，高速率和低功耗等先进方案有望加速发展，Micro TEC有望直接受益。目前外资企业占
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 12:56:10
    初灵信息———官网实锤光模块(0ptical Module)+企业知识库（鼎捷软件）
    @戈壁淘金：AI算力下一站：政府算力平台和国产化
    近期北上深等头部城市推出了一些列算力政策，我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向： 新建政府级算力：北京提出在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心。上海提出了2025年数据中心算力超过18,000 PFLOPS（FP32）。深圳提出鹏城云脑Ⅲ项目2023年年底前启动建设
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 12:55:56
    初灵信息———官网实锤光模块(0ptical Module)+企业知识库（鼎捷软件）
    @成都炒家999：初灵信息———官网实锤光模块(0ptical Module)+企业知识库（鼎捷软件）
    书接上文：之前看好的中京电子冲高没有反包气质，调仓换股初灵信息了初灵信息选股原因： 1，cpo光模块预期差 同样逻辑cpo光模块，只不过初灵信息是官网实锤！！！他是cpo的预期差，目前还没有加上cpo概念，光纤模块是一种可热插拔的，独立于通信协议的光学收发器。光纤模块由光电子器件
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 12:55:35
    光芯片观点更新

    @夜长梦山：光芯片观点更新
    【华泰电子】光芯片观点更新 [庆祝]近期市场对光芯片关注度持续提升，主要系展望2024年800G光模块有望快速放量，或带动光芯片呈现紧缺局面，国产光芯片厂商客户导入进展或提速。光芯片是光模块核心器件，在800G光模块中价值量占比提升。低速率光模块产品中光芯片价值量占比约10-20%，而在800G或
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 12:55:11
    浅析薄膜铌酸锂晶圆制造工艺，兼论宇晶股份的铲子股价值
    @戈壁淘金：英伟达下一代AI加速器或将采用Chiplet设计
    品玩6月19日讯，据天风国际分析师郭明錤表示，调查显示，英伟达 H100 下一代 AI 加速器将会采用Chiplet设计。而此前 AMD 发布的 AI 加速器 MI300 系列确定采用Chiplet。 郭明錤表示，作为 Chiplet 方案领导厂商，长电科技将长期受益于Chiplet成为 AI 加速
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 12:54:30
    浅析薄膜铌酸锂晶圆制造工艺，兼论宇晶股份的铲子股价值
    @发现逻辑：浅析薄膜铌酸锂晶圆制造工艺，兼论宇晶股份的铲子股价值
    作为光模块的重要分支，薄膜铌酸锂这几天的表现尤为抢眼，龙头光库科技具备开发高达800Gbps及以上速率的铌酸锂调制器芯片和器件的关键能力，周五20cm涨停。天通股份生产铌酸锂晶体材料，连续大涨，周五涨停。 什么是薄膜铌酸锂？ 薄膜铌酸锂是新型的铌酸锂材料，可以理解为铌酸锂的升级版
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 12:53:47
    云赛智联，政务算力+国资云
    @啥哥：算力新分支！政务算力或将成为新一轮AI主线！（附股）
    本轮AI行情，核心是上游无论是CPO，还是光芯片，还是算力租赁等等都是围绕上游算力英伟达展开的超级主升浪行情对于新爆发的AI上游分支，不得不重视！周五有个板块突然爆发，那就是——政务算力龙头云赛智联6天涨了55%，下周低位补涨可以继续猛干有望引爆板块，成为AI新的主升分支算力是政府数字建设里面最关键
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