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歼灭
一路目送的老韭菜
2025-09-05 09:11:47
DCI龙头Ciena科技业绩大超预期,盘中大涨23%
250904晚业绩:Q3营收12.2E、创单季营收新高,主要由光网络(Optical)和云服务商订单驱动、云服务商(亚马逊、微软、谷歌)营收同+94%,占总营收40%,是Q3增长最快的客户群体,主要采购DCI光设备、1.6T相干路由模块,用于AI算力集群互联。相干光模块6 NanoQ3首次实现营收、长距光传输6 Extreme(WL6e)Q3新增11个客户(含1家全球前三超大规模云厂商),部署量同+120%、全球首次完成 “1.6Tbps 路由器试验”,已进入谷歌、Meta 的测试阶段。 上调Q
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歼灭
一路目送的老韭菜
2025-08-13 13:54:48
DeepSeek R2在8月发不发布,真的很重要吗?
美国AI资本支出持续超预期,AI商业模式跑通,让美股AI产业链映射标的连续大涨,在大涨背后,更应该看到中国的AI也在努力追赶。寒武纪有没有加单,690在9月回不回片,并不重要,重要的是我们也有自己的英伟达,R2在不在8月发布,本身只是由追赶者变超越者定价的,chatgpt-5的预期很一般,单我们是不是可以预期R2一定比它好呢? 只要R2还没发布,就可以笃定一定超越GPT-5,AI叙事就可以讲下去。 美国AI资本支出持续超预期,AI商业模式跑通,让美股AI产业链映射标的连续大涨,在大涨背后,更应该
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歼灭
一路目送的老韭菜
2025-08-13 13:12:04
【环旭电子】被低估的AI服务器黑马--母公司日月光
AI服务器L10系统组装--导入【亚马逊】【戴尔】,在【台湾】建立完整的L10系统组装能力、与散热、机柜、电源厂商策略合作,积极研发1.6T光模块、开发【高压直流供电】电源分配板800V转12V-PDB(USI)与母公司日月光垂直技术整合、30年ASIC服务器市场规模2550E美元、高压直流供电的服务器规模800E美元、其中L10系统组装空间560E美元、PDU电源模块市场规模40E美元 台积电26年CoWoS产能分配:日月光(环旭电子)/SPIL 亦将处理 NV 定制Vera CPU 约 2
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环旭电子
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歼灭
一路目送的老韭菜
2025-08-11 10:41:07
鸿日达FAU自动化穿线设备
24年投资了硅光芯片公司北京弘光向尚,并同步开启投入自动化设备研发。近期在FAU自动生产设备这边有突破,开发了自动化穿纤等产线,可以提高人手效率、开启送样。一条整线设备日产能在万颗FAU,且操作人员仅需4人,对标传统产线的55人。 CPO里FAU是很多要使用保偏产品(配套保偏光纤),连接基板和光纤、Asp较传统大幅提升、单个约100美金、按NV 115.2T交换机看(72*1.6T)共72个FAU、整机Asp约6-7K$级别 24年投资了硅光芯片公司北京弘光向尚,并同步开启投入自动化设备研发。近
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鸿日达
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一路目送的老韭菜
2025-08-11 10:23:22
【国泰海通通信】关注FAU格局变化及自动化趋势
【国泰海通通信】关注FAU格局变化及自动化趋势 事件点评:FAU作为利润率较高、市场增速较大的方向受到大家关注和重视,我们更新如下: FAU组件市场空间增速较快。FAU是单模光模块普遍采用的连接方式,从FAU考虑2025年400G-1.6T合计大约在3500w只,2026年大概将达到6000w只。考虑FAU组件中,FA通常可以按单芯0.5美金报价,我们认为考虑行业平均在16芯(8收8发 800G/1.6T居多),大概800G/1.6T FA ASP在80元。同时考虑FA转接额外配套的器件如MT插
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歼灭
一路目送的老韭菜
2025-08-11 10:21:23
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元最紧缺环节之一。
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元(FiberArray Unit)最紧缺环节之一。 光模块里的FAU主要是将光纤与光芯片进行耦合的无源器件,单个价值量大概在15美金。由于扩产难度大,对良率要求高,当前供给非常紧张。核心供应商包括天孚,安捷讯,伽蓝等 CPO里FAU是很多要使用保偏产品(配套保偏光纤),连接基板和光纤部分。价值量较传统光模块里的FAU大幅提升,单个在大几十-100美金左右。 按英伟达115.2T交换机来看(72*1.6T),共需要72个FAU,整机价值量大约在6000-7
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一路目送的老韭菜
2025-08-11 10:19:36
【东北电子】鸿日达更新:自研全自动化CPO-FAU产线,有望打开成长空间
【东北电子】鸿日达更新:自研全自动化FAU产线,有望打开成长空间 ————————— 1?FAU设备和产品:公司自研FAU设备及产线,解决了FAU在光纤插入环节的效率及良率痛点。人工产线良率约60-70%,公司自动化产线良率至少90%,同时效率提升10倍。目前FAU产品已在下游客户送样,乐观预期下半年贡献收入。 2?半导体金属散热片:已拿到主流封测厂vendor code,小批量稳步推进。 3?3D打印设备:应用于手表、AR 眼镜,已有实质性订单。 投资建议 预计明年1.8亿利润,给40x,我们
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一路目送的老韭菜
2025-08-11 10:12:32
【MS 电新】母线:算力的 “隐形引擎”
【MS 电新】母线:算力的 “隐形引擎” 母线在数据中心中的应用 机房传统低压配电系统一般采用 2 路 10kV 市电接入,经过变压器、低压配电柜分别接入不间断电源设备,再经过不间断电源输出柜连接至各个列头柜,从列头柜敷设电缆接入机柜内 PDU,可分为三级配电:变压器输出 —— 低压配电 —— 交流(直流)不间断电源 —— 列头柜 —— 服务器机柜。 其中第一级通常采用电缆或低压母线(大母线),由变压器 — 交流(直流)不间断电源的数据中心总配电系统,容量介于 800~2500A 之间;第三级一
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一路目送的老韭菜
2025-08-08 13:39:53
800G、1.6T及以上【硅光模块】
250808中信纪要:不惧调整,坚定推荐-- 涉及【中际旭创】7号调研更新:海外景气极高:此前加单主力是谷歌、meta,未来不排除其他厂商跟进加单、盈利能力提升:【硅光】优势明显,方案出货比例预计从今年50%提高到26年60%+。叠加26年1.6T大规模出货、加大降本增效,26年净利有望超预期。泰国工人人数已经达到大几千人,同时在积极推进二期建设,预计规模将超预期泰国一期产能(海外产能将翻倍),对27年需求旺盛强烈信心、无源器件供应充足,不存在上游物料涨价风险,硅光产品的核心依然是在硅光芯片,在
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2025-06-10 10:21:16
新城控股,美元债发行意义重大
6月9日,澎湃新闻从知情人士处获悉,新城控股(601155.SH)的母公司新城发展(01030.HK)正在推进美元发行工作,预计发行额度在2.5亿美元至3亿美元之间。知情人士介绍,目前新城方面已经选定四家券商,包括国泰君安国际、海通国际、花旗、中信里昂。业内人士称,【新城控股】是继绿城中国之后,又一家重启美元债发行的民营房企。2025 年初绿城中国成功发行美元债,为行业带来破冰效应。如果民营房企境外融资重启成功,将释放积极信号,有助于修复国际资本市场对中国民营房企的风险预期,为优质企业提供生存和
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新城控股
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一路目送的老韭菜
2025-06-09 13:54:54
豆包·播客模型来了
家人们,又有好玩儿的AI出现了—— 火山引擎发布豆包·播客模型! 来来来,我们直接听一段: 如何?是不是有亿点点被惊艳到了? 两个AI的对话不论是语气、停顿、口语化,简直跟真人没有差别。 男生AI在讲解故事的过程中,女生AI会时不时穿插“嗯”、“没错”、“对”这样的词儿来应和。 我们甚至拿着这个demo问了一圈身边的人,他们竟然清一色没有发觉这是AI! 而且操作上也非常简单,咱们只需来到豆包PC版,打开文章的网页,一个点击“网页播客”的动作即可: 不仅如此,生成的速度也是极快,大约5秒以内就能搞
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一路目送的老韭菜
2025-06-09 13:12:21
深城交【低空经济】+【代步机器人】+【自动驾驶网约车】
250606国泰海通电话会: 深城交低空经济与智能网联布局 深城交在2025年制定了未来三年的发展规划,定位为新一代城市交通系统的科技公司,重点推进智能网联和低空经济业务。上半年,深城交推动了智能网联商业闭环,设立深圳智能网联协会,联合美团、顺丰、京东等企业,致力于微物物流生态系统的建设。低空经济方面,深城交中标多个项目,包括南山区6700万元的低空设施建设和坪山3000万元的智能网联车厂项目。预计2025年第三季度将完成示范项目,开展20个城市的低空规划咨询工作。此外,公司积极跟踪国家政策动态
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一路目送的老韭菜
2025-05-27 09:28:59
【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-250526
【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-250526 行业分析 2025-05-27 08:51:06 收藏: 【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-0526 ————————— 1、robovan到底想解决的是什么问题? - 解决的是无人运输(1)、无人卸货(2)和无人搬运(3)三大痛点,更准确其实是前两个,而第三个无人搬运未来更应该是robot来承担相关工作。 - 在载货这个市场,比起即时配送(1500w+辆的骑手/摩托车,需要时效性)和400w+辆的重/中卡(新能源渗透率都不
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一路目送的老韭菜
2025-05-26 09:15:42
昆仑万维天工超级智能体APP今日正式上线!全球首款Office智能体APP
我们怀着激动的心情向大家宣布,5月26日,昆仑万维天工超级智能体(Skywork Super Agents)APP正式上线! 这是全球首款基于AI Agent架构的Office智能体手机APP,标志着“AI Office智能体”时代从桌面端全面迈向移动端,让生产力革命触手可及! 1 天工超级智能体APP:将专业办公装进口袋 作为全球首个覆盖全场景办公与多模态创作的移动智能体平台,天工超级智能体APP以“8分钟完成8小时工作”为核心理念,通过三大专家级智能体与一个通用智能体的协同,重新定义移动办公
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一路目送的老韭菜
2025-05-26 08:52:19
高盛-中国人形机器人 的实地调研
高盛-中国人形机器人 的实地调研 -250524 2025年5月19-20日,高盛拜访了北京/深圳的8家仿人机器人企业,并于5月21日在上海举办了一场与3家机器人行业公司(创始人/研究主管)的小组讨论(总计7家私人初创企业,6位C级管理层)。大多数行业参与者一致认为,机器人必须将通用智能与实际应用相结合,才能实现规模化发展。实现这一目标依赖于四项核心技术:算法、数据、计算能力和硬件。尽管中国在硬件供应链方面仍保持强大优势,但初创企业已开始致力于开发仿人机器人的“大脑”。在各企业中,视觉-语言-行
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一路目送的老韭菜
2025-09-05 09:11:47
DCI龙头Ciena科技业绩大超预期,盘中大涨23%
250904晚业绩:Q3营收12.2E、创单季营收新高,主要由光网络(Optical)和云服务商订单驱动、云服务商(亚马逊、微软、谷歌)营收同+94%,占总营收40%,是Q3增长最快的客户群体,主要采购DCI光设备、1.6T相干路由模块,用于AI算力集群互联。相干光模块6 NanoQ3首次实现营收、长距光传输6 Extreme(WL6e)Q3新增11个客户(含1家全球前三超大规模云厂商),部署量同+120%、全球首次完成 “1.6Tbps 路由器试验”,已进入谷歌、Meta 的测试阶段。 上调Q
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2025-08-13 13:54:48
DeepSeek R2在8月发不发布,真的很重要吗?
美国AI资本支出持续超预期,AI商业模式跑通,让美股AI产业链映射标的连续大涨,在大涨背后,更应该看到中国的AI也在努力追赶。寒武纪有没有加单,690在9月回不回片,并不重要,重要的是我们也有自己的英伟达,R2在不在8月发布,本身只是由追赶者变超越者定价的,chatgpt-5的预期很一般,单我们是不是可以预期R2一定比它好呢? 只要R2还没发布,就可以笃定一定超越GPT-5,AI叙事就可以讲下去。 美国AI资本支出持续超预期,AI商业模式跑通,让美股AI产业链映射标的连续大涨,在大涨背后,更应该
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【环旭电子】被低估的AI服务器黑马--母公司日月光
AI服务器L10系统组装--导入【亚马逊】【戴尔】,在【台湾】建立完整的L10系统组装能力、与散热、机柜、电源厂商策略合作,积极研发1.6T光模块、开发【高压直流供电】电源分配板800V转12V-PDB(USI)与母公司日月光垂直技术整合、30年ASIC服务器市场规模2550E美元、高压直流供电的服务器规模800E美元、其中L10系统组装空间560E美元、PDU电源模块市场规模40E美元 台积电26年CoWoS产能分配:日月光(环旭电子)/SPIL 亦将处理 NV 定制Vera CPU 约 2
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2025-08-11 10:41:07
鸿日达FAU自动化穿线设备
24年投资了硅光芯片公司北京弘光向尚,并同步开启投入自动化设备研发。近期在FAU自动生产设备这边有突破,开发了自动化穿纤等产线,可以提高人手效率、开启送样。一条整线设备日产能在万颗FAU,且操作人员仅需4人,对标传统产线的55人。 CPO里FAU是很多要使用保偏产品(配套保偏光纤),连接基板和光纤、Asp较传统大幅提升、单个约100美金、按NV 115.2T交换机看(72*1.6T)共72个FAU、整机Asp约6-7K$级别 24年投资了硅光芯片公司北京弘光向尚,并同步开启投入自动化设备研发。近
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【国泰海通通信】关注FAU格局变化及自动化趋势
【国泰海通通信】关注FAU格局变化及自动化趋势 事件点评:FAU作为利润率较高、市场增速较大的方向受到大家关注和重视,我们更新如下: FAU组件市场空间增速较快。FAU是单模光模块普遍采用的连接方式,从FAU考虑2025年400G-1.6T合计大约在3500w只,2026年大概将达到6000w只。考虑FAU组件中,FA通常可以按单芯0.5美金报价,我们认为考虑行业平均在16芯(8收8发 800G/1.6T居多),大概800G/1.6T FA ASP在80元。同时考虑FA转接额外配套的器件如MT插
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最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元最紧缺环节之一。
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元(FiberArray Unit)最紧缺环节之一。 光模块里的FAU主要是将光纤与光芯片进行耦合的无源器件,单个价值量大概在15美金。由于扩产难度大,对良率要求高,当前供给非常紧张。核心供应商包括天孚,安捷讯,伽蓝等 CPO里FAU是很多要使用保偏产品(配套保偏光纤),连接基板和光纤部分。价值量较传统光模块里的FAU大幅提升,单个在大几十-100美金左右。 按英伟达115.2T交换机来看(72*1.6T),共需要72个FAU,整机价值量大约在6000-7
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【东北电子】鸿日达更新:自研全自动化CPO-FAU产线,有望打开成长空间
【东北电子】鸿日达更新:自研全自动化FAU产线,有望打开成长空间 ————————— 1?FAU设备和产品:公司自研FAU设备及产线,解决了FAU在光纤插入环节的效率及良率痛点。人工产线良率约60-70%,公司自动化产线良率至少90%,同时效率提升10倍。目前FAU产品已在下游客户送样,乐观预期下半年贡献收入。 2?半导体金属散热片:已拿到主流封测厂vendor code,小批量稳步推进。 3?3D打印设备:应用于手表、AR 眼镜,已有实质性订单。 投资建议 预计明年1.8亿利润,给40x,我们
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【MS 电新】母线:算力的 “隐形引擎”
【MS 电新】母线:算力的 “隐形引擎” 母线在数据中心中的应用 机房传统低压配电系统一般采用 2 路 10kV 市电接入,经过变压器、低压配电柜分别接入不间断电源设备,再经过不间断电源输出柜连接至各个列头柜,从列头柜敷设电缆接入机柜内 PDU,可分为三级配电:变压器输出 —— 低压配电 —— 交流(直流)不间断电源 —— 列头柜 —— 服务器机柜。 其中第一级通常采用电缆或低压母线(大母线),由变压器 — 交流(直流)不间断电源的数据中心总配电系统,容量介于 800~2500A 之间;第三级一
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800G、1.6T及以上【硅光模块】
250808中信纪要:不惧调整,坚定推荐-- 涉及【中际旭创】7号调研更新:海外景气极高:此前加单主力是谷歌、meta,未来不排除其他厂商跟进加单、盈利能力提升:【硅光】优势明显,方案出货比例预计从今年50%提高到26年60%+。叠加26年1.6T大规模出货、加大降本增效,26年净利有望超预期。泰国工人人数已经达到大几千人,同时在积极推进二期建设,预计规模将超预期泰国一期产能(海外产能将翻倍),对27年需求旺盛强烈信心、无源器件供应充足,不存在上游物料涨价风险,硅光产品的核心依然是在硅光芯片,在
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2025-06-10 10:21:16
新城控股,美元债发行意义重大
6月9日,澎湃新闻从知情人士处获悉,新城控股(601155.SH)的母公司新城发展(01030.HK)正在推进美元发行工作,预计发行额度在2.5亿美元至3亿美元之间。知情人士介绍,目前新城方面已经选定四家券商,包括国泰君安国际、海通国际、花旗、中信里昂。业内人士称,【新城控股】是继绿城中国之后,又一家重启美元债发行的民营房企。2025 年初绿城中国成功发行美元债,为行业带来破冰效应。如果民营房企境外融资重启成功,将释放积极信号,有助于修复国际资本市场对中国民营房企的风险预期,为优质企业提供生存和
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豆包·播客模型来了
家人们,又有好玩儿的AI出现了—— 火山引擎发布豆包·播客模型! 来来来,我们直接听一段: 如何?是不是有亿点点被惊艳到了? 两个AI的对话不论是语气、停顿、口语化,简直跟真人没有差别。 男生AI在讲解故事的过程中,女生AI会时不时穿插“嗯”、“没错”、“对”这样的词儿来应和。 我们甚至拿着这个demo问了一圈身边的人,他们竟然清一色没有发觉这是AI! 而且操作上也非常简单,咱们只需来到豆包PC版,打开文章的网页,一个点击“网页播客”的动作即可: 不仅如此,生成的速度也是极快,大约5秒以内就能搞
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深城交【低空经济】+【代步机器人】+【自动驾驶网约车】
250606国泰海通电话会: 深城交低空经济与智能网联布局 深城交在2025年制定了未来三年的发展规划,定位为新一代城市交通系统的科技公司,重点推进智能网联和低空经济业务。上半年,深城交推动了智能网联商业闭环,设立深圳智能网联协会,联合美团、顺丰、京东等企业,致力于微物物流生态系统的建设。低空经济方面,深城交中标多个项目,包括南山区6700万元的低空设施建设和坪山3000万元的智能网联车厂项目。预计2025年第三季度将完成示范项目,开展20个城市的低空规划咨询工作。此外,公司积极跟踪国家政策动态
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【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-250526
【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-250526 行业分析 2025-05-27 08:51:06 收藏: 【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-0526 ————————— 1、robovan到底想解决的是什么问题? - 解决的是无人运输(1)、无人卸货(2)和无人搬运(3)三大痛点,更准确其实是前两个,而第三个无人搬运未来更应该是robot来承担相关工作。 - 在载货这个市场,比起即时配送(1500w+辆的骑手/摩托车,需要时效性)和400w+辆的重/中卡(新能源渗透率都不
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2025-05-26 09:15:42
昆仑万维天工超级智能体APP今日正式上线!全球首款Office智能体APP
我们怀着激动的心情向大家宣布,5月26日,昆仑万维天工超级智能体(Skywork Super Agents)APP正式上线! 这是全球首款基于AI Agent架构的Office智能体手机APP,标志着“AI Office智能体”时代从桌面端全面迈向移动端,让生产力革命触手可及! 1 天工超级智能体APP:将专业办公装进口袋 作为全球首个覆盖全场景办公与多模态创作的移动智能体平台,天工超级智能体APP以“8分钟完成8小时工作”为核心理念,通过三大专家级智能体与一个通用智能体的协同,重新定义移动办公
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2025-05-26 08:52:19
高盛-中国人形机器人 的实地调研
高盛-中国人形机器人 的实地调研 -250524 2025年5月19-20日,高盛拜访了北京/深圳的8家仿人机器人企业,并于5月21日在上海举办了一场与3家机器人行业公司(创始人/研究主管)的小组讨论(总计7家私人初创企业,6位C级管理层)。大多数行业参与者一致认为,机器人必须将通用智能与实际应用相结合,才能实现规模化发展。实现这一目标依赖于四项核心技术:算法、数据、计算能力和硬件。尽管中国在硬件供应链方面仍保持强大优势,但初创企业已开始致力于开发仿人机器人的“大脑”。在各企业中,视觉-语言-行
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DCI龙头Ciena科技业绩大超预期,盘中大涨23%
250904晚业绩:Q3营收12.2E、创单季营收新高,主要由光网络(Optical)和云服务商订单驱动、云服务商(亚马逊、微软、谷歌)营收同+94%,占总营收40%,是Q3增长最快的客户群体,主要采购DCI光设备、1.6T相干路由模块,用于AI算力集群互联。相干光模块6 NanoQ3首次实现营收、长距光传输6 Extreme(WL6e)Q3新增11个客户(含1家全球前三超大规模云厂商),部署量同+120%、全球首次完成 “1.6Tbps 路由器试验”,已进入谷歌、Meta 的测试阶段。 上调Q
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一路目送的老韭菜
2025-08-13 13:54:48
DeepSeek R2在8月发不发布,真的很重要吗?
美国AI资本支出持续超预期,AI商业模式跑通,让美股AI产业链映射标的连续大涨,在大涨背后,更应该看到中国的AI也在努力追赶。寒武纪有没有加单,690在9月回不回片,并不重要,重要的是我们也有自己的英伟达,R2在不在8月发布,本身只是由追赶者变超越者定价的,chatgpt-5的预期很一般,单我们是不是可以预期R2一定比它好呢? 只要R2还没发布,就可以笃定一定超越GPT-5,AI叙事就可以讲下去。 美国AI资本支出持续超预期,AI商业模式跑通,让美股AI产业链映射标的连续大涨,在大涨背后,更应该
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2025-08-13 13:12:04
【环旭电子】被低估的AI服务器黑马--母公司日月光
AI服务器L10系统组装--导入【亚马逊】【戴尔】,在【台湾】建立完整的L10系统组装能力、与散热、机柜、电源厂商策略合作,积极研发1.6T光模块、开发【高压直流供电】电源分配板800V转12V-PDB(USI)与母公司日月光垂直技术整合、30年ASIC服务器市场规模2550E美元、高压直流供电的服务器规模800E美元、其中L10系统组装空间560E美元、PDU电源模块市场规模40E美元 台积电26年CoWoS产能分配:日月光(环旭电子)/SPIL 亦将处理 NV 定制Vera CPU 约 2
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一路目送的老韭菜
2025-08-11 10:41:07
鸿日达FAU自动化穿线设备
24年投资了硅光芯片公司北京弘光向尚,并同步开启投入自动化设备研发。近期在FAU自动生产设备这边有突破,开发了自动化穿纤等产线,可以提高人手效率、开启送样。一条整线设备日产能在万颗FAU,且操作人员仅需4人,对标传统产线的55人。 CPO里FAU是很多要使用保偏产品(配套保偏光纤),连接基板和光纤、Asp较传统大幅提升、单个约100美金、按NV 115.2T交换机看(72*1.6T)共72个FAU、整机Asp约6-7K$级别 24年投资了硅光芯片公司北京弘光向尚,并同步开启投入自动化设备研发。近
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鸿日达
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一路目送的老韭菜
2025-08-11 10:23:22
【国泰海通通信】关注FAU格局变化及自动化趋势
【国泰海通通信】关注FAU格局变化及自动化趋势 事件点评:FAU作为利润率较高、市场增速较大的方向受到大家关注和重视,我们更新如下: FAU组件市场空间增速较快。FAU是单模光模块普遍采用的连接方式,从FAU考虑2025年400G-1.6T合计大约在3500w只,2026年大概将达到6000w只。考虑FAU组件中,FA通常可以按单芯0.5美金报价,我们认为考虑行业平均在16芯(8收8发 800G/1.6T居多),大概800G/1.6T FA ASP在80元。同时考虑FA转接额外配套的器件如MT插
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一路目送的老韭菜
2025-08-11 10:21:23
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元最紧缺环节之一。
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元(FiberArray Unit)最紧缺环节之一。 光模块里的FAU主要是将光纤与光芯片进行耦合的无源器件,单个价值量大概在15美金。由于扩产难度大,对良率要求高,当前供给非常紧张。核心供应商包括天孚,安捷讯,伽蓝等 CPO里FAU是很多要使用保偏产品(配套保偏光纤),连接基板和光纤部分。价值量较传统光模块里的FAU大幅提升,单个在大几十-100美金左右。 按英伟达115.2T交换机来看(72*1.6T),共需要72个FAU,整机价值量大约在6000-7
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【东北电子】鸿日达更新:自研全自动化CPO-FAU产线,有望打开成长空间
【东北电子】鸿日达更新:自研全自动化FAU产线,有望打开成长空间 ————————— 1?FAU设备和产品:公司自研FAU设备及产线,解决了FAU在光纤插入环节的效率及良率痛点。人工产线良率约60-70%,公司自动化产线良率至少90%,同时效率提升10倍。目前FAU产品已在下游客户送样,乐观预期下半年贡献收入。 2?半导体金属散热片:已拿到主流封测厂vendor code,小批量稳步推进。 3?3D打印设备:应用于手表、AR 眼镜,已有实质性订单。 投资建议 预计明年1.8亿利润,给40x,我们
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一路目送的老韭菜
2025-08-11 10:12:32
【MS 电新】母线:算力的 “隐形引擎”
【MS 电新】母线:算力的 “隐形引擎” 母线在数据中心中的应用 机房传统低压配电系统一般采用 2 路 10kV 市电接入,经过变压器、低压配电柜分别接入不间断电源设备,再经过不间断电源输出柜连接至各个列头柜,从列头柜敷设电缆接入机柜内 PDU,可分为三级配电:变压器输出 —— 低压配电 —— 交流(直流)不间断电源 —— 列头柜 —— 服务器机柜。 其中第一级通常采用电缆或低压母线(大母线),由变压器 — 交流(直流)不间断电源的数据中心总配电系统,容量介于 800~2500A 之间;第三级一
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800G、1.6T及以上【硅光模块】
250808中信纪要:不惧调整,坚定推荐-- 涉及【中际旭创】7号调研更新:海外景气极高:此前加单主力是谷歌、meta,未来不排除其他厂商跟进加单、盈利能力提升:【硅光】优势明显,方案出货比例预计从今年50%提高到26年60%+。叠加26年1.6T大规模出货、加大降本增效,26年净利有望超预期。泰国工人人数已经达到大几千人,同时在积极推进二期建设,预计规模将超预期泰国一期产能(海外产能将翻倍),对27年需求旺盛强烈信心、无源器件供应充足,不存在上游物料涨价风险,硅光产品的核心依然是在硅光芯片,在
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2025-06-10 10:21:16
新城控股,美元债发行意义重大
6月9日,澎湃新闻从知情人士处获悉,新城控股(601155.SH)的母公司新城发展(01030.HK)正在推进美元发行工作,预计发行额度在2.5亿美元至3亿美元之间。知情人士介绍,目前新城方面已经选定四家券商,包括国泰君安国际、海通国际、花旗、中信里昂。业内人士称,【新城控股】是继绿城中国之后,又一家重启美元债发行的民营房企。2025 年初绿城中国成功发行美元债,为行业带来破冰效应。如果民营房企境外融资重启成功,将释放积极信号,有助于修复国际资本市场对中国民营房企的风险预期,为优质企业提供生存和
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2025-06-09 13:54:54
豆包·播客模型来了
家人们,又有好玩儿的AI出现了—— 火山引擎发布豆包·播客模型! 来来来,我们直接听一段: 如何?是不是有亿点点被惊艳到了? 两个AI的对话不论是语气、停顿、口语化,简直跟真人没有差别。 男生AI在讲解故事的过程中,女生AI会时不时穿插“嗯”、“没错”、“对”这样的词儿来应和。 我们甚至拿着这个demo问了一圈身边的人,他们竟然清一色没有发觉这是AI! 而且操作上也非常简单,咱们只需来到豆包PC版,打开文章的网页,一个点击“网页播客”的动作即可: 不仅如此,生成的速度也是极快,大约5秒以内就能搞
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深城交【低空经济】+【代步机器人】+【自动驾驶网约车】
250606国泰海通电话会: 深城交低空经济与智能网联布局 深城交在2025年制定了未来三年的发展规划,定位为新一代城市交通系统的科技公司,重点推进智能网联和低空经济业务。上半年,深城交推动了智能网联商业闭环,设立深圳智能网联协会,联合美团、顺丰、京东等企业,致力于微物物流生态系统的建设。低空经济方面,深城交中标多个项目,包括南山区6700万元的低空设施建设和坪山3000万元的智能网联车厂项目。预计2025年第三季度将完成示范项目,开展20个城市的低空规划咨询工作。此外,公司积极跟踪国家政策动态
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2025-05-27 09:28:59
【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-250526
【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-250526 行业分析 2025-05-27 08:51:06 收藏: 【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-0526 ————————— 1、robovan到底想解决的是什么问题? - 解决的是无人运输(1)、无人卸货(2)和无人搬运(3)三大痛点,更准确其实是前两个,而第三个无人搬运未来更应该是robot来承担相关工作。 - 在载货这个市场,比起即时配送(1500w+辆的骑手/摩托车,需要时效性)和400w+辆的重/中卡(新能源渗透率都不
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2025-05-26 09:15:42
昆仑万维天工超级智能体APP今日正式上线!全球首款Office智能体APP
我们怀着激动的心情向大家宣布,5月26日,昆仑万维天工超级智能体(Skywork Super Agents)APP正式上线! 这是全球首款基于AI Agent架构的Office智能体手机APP,标志着“AI Office智能体”时代从桌面端全面迈向移动端,让生产力革命触手可及! 1 天工超级智能体APP:将专业办公装进口袋 作为全球首个覆盖全场景办公与多模态创作的移动智能体平台,天工超级智能体APP以“8分钟完成8小时工作”为核心理念,通过三大专家级智能体与一个通用智能体的协同,重新定义移动办公
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2025-05-26 08:52:19
高盛-中国人形机器人 的实地调研
高盛-中国人形机器人 的实地调研 -250524 2025年5月19-20日,高盛拜访了北京/深圳的8家仿人机器人企业,并于5月21日在上海举办了一场与3家机器人行业公司(创始人/研究主管)的小组讨论(总计7家私人初创企业,6位C级管理层)。大多数行业参与者一致认为,机器人必须将通用智能与实际应用相结合,才能实现规模化发展。实现这一目标依赖于四项核心技术:算法、数据、计算能力和硬件。尽管中国在硬件供应链方面仍保持强大优势,但初创企业已开始致力于开发仿人机器人的“大脑”。在各企业中,视觉-语言-行
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2025-09-05 09:11:47
DCI龙头Ciena科技业绩大超预期,盘中大涨23%
250904晚业绩:Q3营收12.2E、创单季营收新高,主要由光网络(Optical)和云服务商订单驱动、云服务商(亚马逊、微软、谷歌)营收同+94%,占总营收40%,是Q3增长最快的客户群体,主要采购DCI光设备、1.6T相干路由模块,用于AI算力集群互联。相干光模块6 NanoQ3首次实现营收、长距光传输6 Extreme(WL6e)Q3新增11个客户(含1家全球前三超大规模云厂商),部署量同+120%、全球首次完成 “1.6Tbps 路由器试验”,已进入谷歌、Meta 的测试阶段。 上调Q
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2025-08-13 13:54:48
DeepSeek R2在8月发不发布,真的很重要吗?
美国AI资本支出持续超预期,AI商业模式跑通,让美股AI产业链映射标的连续大涨,在大涨背后,更应该看到中国的AI也在努力追赶。寒武纪有没有加单,690在9月回不回片,并不重要,重要的是我们也有自己的英伟达,R2在不在8月发布,本身只是由追赶者变超越者定价的,chatgpt-5的预期很一般,单我们是不是可以预期R2一定比它好呢? 只要R2还没发布,就可以笃定一定超越GPT-5,AI叙事就可以讲下去。 美国AI资本支出持续超预期,AI商业模式跑通,让美股AI产业链映射标的连续大涨,在大涨背后,更应该
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【环旭电子】被低估的AI服务器黑马--母公司日月光
AI服务器L10系统组装--导入【亚马逊】【戴尔】,在【台湾】建立完整的L10系统组装能力、与散热、机柜、电源厂商策略合作,积极研发1.6T光模块、开发【高压直流供电】电源分配板800V转12V-PDB(USI)与母公司日月光垂直技术整合、30年ASIC服务器市场规模2550E美元、高压直流供电的服务器规模800E美元、其中L10系统组装空间560E美元、PDU电源模块市场规模40E美元 台积电26年CoWoS产能分配:日月光(环旭电子)/SPIL 亦将处理 NV 定制Vera CPU 约 2
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鸿日达FAU自动化穿线设备
24年投资了硅光芯片公司北京弘光向尚,并同步开启投入自动化设备研发。近期在FAU自动生产设备这边有突破,开发了自动化穿纤等产线,可以提高人手效率、开启送样。一条整线设备日产能在万颗FAU,且操作人员仅需4人,对标传统产线的55人。 CPO里FAU是很多要使用保偏产品(配套保偏光纤),连接基板和光纤、Asp较传统大幅提升、单个约100美金、按NV 115.2T交换机看(72*1.6T)共72个FAU、整机Asp约6-7K$级别 24年投资了硅光芯片公司北京弘光向尚,并同步开启投入自动化设备研发。近
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【国泰海通通信】关注FAU格局变化及自动化趋势
【国泰海通通信】关注FAU格局变化及自动化趋势 事件点评:FAU作为利润率较高、市场增速较大的方向受到大家关注和重视,我们更新如下: FAU组件市场空间增速较快。FAU是单模光模块普遍采用的连接方式,从FAU考虑2025年400G-1.6T合计大约在3500w只,2026年大概将达到6000w只。考虑FAU组件中,FA通常可以按单芯0.5美金报价,我们认为考虑行业平均在16芯(8收8发 800G/1.6T居多),大概800G/1.6T FA ASP在80元。同时考虑FA转接额外配套的器件如MT插
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最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元最紧缺环节之一。
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元(FiberArray Unit)最紧缺环节之一。 光模块里的FAU主要是将光纤与光芯片进行耦合的无源器件,单个价值量大概在15美金。由于扩产难度大,对良率要求高,当前供给非常紧张。核心供应商包括天孚,安捷讯,伽蓝等 CPO里FAU是很多要使用保偏产品(配套保偏光纤),连接基板和光纤部分。价值量较传统光模块里的FAU大幅提升,单个在大几十-100美金左右。 按英伟达115.2T交换机来看(72*1.6T),共需要72个FAU,整机价值量大约在6000-7
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【东北电子】鸿日达更新:自研全自动化CPO-FAU产线,有望打开成长空间
【东北电子】鸿日达更新:自研全自动化FAU产线,有望打开成长空间 ————————— 1?FAU设备和产品:公司自研FAU设备及产线,解决了FAU在光纤插入环节的效率及良率痛点。人工产线良率约60-70%,公司自动化产线良率至少90%,同时效率提升10倍。目前FAU产品已在下游客户送样,乐观预期下半年贡献收入。 2?半导体金属散热片:已拿到主流封测厂vendor code,小批量稳步推进。 3?3D打印设备:应用于手表、AR 眼镜,已有实质性订单。 投资建议 预计明年1.8亿利润,给40x,我们
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【MS 电新】母线:算力的 “隐形引擎”
【MS 电新】母线:算力的 “隐形引擎” 母线在数据中心中的应用 机房传统低压配电系统一般采用 2 路 10kV 市电接入,经过变压器、低压配电柜分别接入不间断电源设备,再经过不间断电源输出柜连接至各个列头柜,从列头柜敷设电缆接入机柜内 PDU,可分为三级配电:变压器输出 —— 低压配电 —— 交流(直流)不间断电源 —— 列头柜 —— 服务器机柜。 其中第一级通常采用电缆或低压母线(大母线),由变压器 — 交流(直流)不间断电源的数据中心总配电系统,容量介于 800~2500A 之间;第三级一
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800G、1.6T及以上【硅光模块】
250808中信纪要:不惧调整,坚定推荐-- 涉及【中际旭创】7号调研更新:海外景气极高:此前加单主力是谷歌、meta,未来不排除其他厂商跟进加单、盈利能力提升:【硅光】优势明显,方案出货比例预计从今年50%提高到26年60%+。叠加26年1.6T大规模出货、加大降本增效,26年净利有望超预期。泰国工人人数已经达到大几千人,同时在积极推进二期建设,预计规模将超预期泰国一期产能(海外产能将翻倍),对27年需求旺盛强烈信心、无源器件供应充足,不存在上游物料涨价风险,硅光产品的核心依然是在硅光芯片,在
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2025-06-10 10:21:16
新城控股,美元债发行意义重大
6月9日,澎湃新闻从知情人士处获悉,新城控股(601155.SH)的母公司新城发展(01030.HK)正在推进美元发行工作,预计发行额度在2.5亿美元至3亿美元之间。知情人士介绍,目前新城方面已经选定四家券商,包括国泰君安国际、海通国际、花旗、中信里昂。业内人士称,【新城控股】是继绿城中国之后,又一家重启美元债发行的民营房企。2025 年初绿城中国成功发行美元债,为行业带来破冰效应。如果民营房企境外融资重启成功,将释放积极信号,有助于修复国际资本市场对中国民营房企的风险预期,为优质企业提供生存和
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豆包·播客模型来了
家人们,又有好玩儿的AI出现了—— 火山引擎发布豆包·播客模型! 来来来,我们直接听一段: 如何?是不是有亿点点被惊艳到了? 两个AI的对话不论是语气、停顿、口语化,简直跟真人没有差别。 男生AI在讲解故事的过程中,女生AI会时不时穿插“嗯”、“没错”、“对”这样的词儿来应和。 我们甚至拿着这个demo问了一圈身边的人,他们竟然清一色没有发觉这是AI! 而且操作上也非常简单,咱们只需来到豆包PC版,打开文章的网页,一个点击“网页播客”的动作即可: 不仅如此,生成的速度也是极快,大约5秒以内就能搞
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深城交【低空经济】+【代步机器人】+【自动驾驶网约车】
250606国泰海通电话会: 深城交低空经济与智能网联布局 深城交在2025年制定了未来三年的发展规划,定位为新一代城市交通系统的科技公司,重点推进智能网联和低空经济业务。上半年,深城交推动了智能网联商业闭环,设立深圳智能网联协会,联合美团、顺丰、京东等企业,致力于微物物流生态系统的建设。低空经济方面,深城交中标多个项目,包括南山区6700万元的低空设施建设和坪山3000万元的智能网联车厂项目。预计2025年第三季度将完成示范项目,开展20个城市的低空规划咨询工作。此外,公司积极跟踪国家政策动态
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【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-250526
【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-250526 行业分析 2025-05-27 08:51:06 收藏: 【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-0526 ————————— 1、robovan到底想解决的是什么问题? - 解决的是无人运输(1)、无人卸货(2)和无人搬运(3)三大痛点,更准确其实是前两个,而第三个无人搬运未来更应该是robot来承担相关工作。 - 在载货这个市场,比起即时配送(1500w+辆的骑手/摩托车,需要时效性)和400w+辆的重/中卡(新能源渗透率都不
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昆仑万维天工超级智能体APP今日正式上线!全球首款Office智能体APP
我们怀着激动的心情向大家宣布,5月26日,昆仑万维天工超级智能体(Skywork Super Agents)APP正式上线! 这是全球首款基于AI Agent架构的Office智能体手机APP,标志着“AI Office智能体”时代从桌面端全面迈向移动端,让生产力革命触手可及! 1 天工超级智能体APP:将专业办公装进口袋 作为全球首个覆盖全场景办公与多模态创作的移动智能体平台,天工超级智能体APP以“8分钟完成8小时工作”为核心理念,通过三大专家级智能体与一个通用智能体的协同,重新定义移动办公
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2025-05-26 08:52:19
高盛-中国人形机器人 的实地调研
高盛-中国人形机器人 的实地调研 -250524 2025年5月19-20日,高盛拜访了北京/深圳的8家仿人机器人企业,并于5月21日在上海举办了一场与3家机器人行业公司(创始人/研究主管)的小组讨论(总计7家私人初创企业,6位C级管理层)。大多数行业参与者一致认为,机器人必须将通用智能与实际应用相结合,才能实现规模化发展。实现这一目标依赖于四项核心技术:算法、数据、计算能力和硬件。尽管中国在硬件供应链方面仍保持强大优势,但初创企业已开始致力于开发仿人机器人的“大脑”。在各企业中,视觉-语言-行
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2025-09-05 09:11:47
DCI龙头Ciena科技业绩大超预期,盘中大涨23%
250904晚业绩:Q3营收12.2E、创单季营收新高,主要由光网络(Optical)和云服务商订单驱动、云服务商(亚马逊、微软、谷歌)营收同+94%,占总营收40%,是Q3增长最快的客户群体,主要采购DCI光设备、1.6T相干路由模块,用于AI算力集群互联。相干光模块6 NanoQ3首次实现营收、长距光传输6 Extreme(WL6e)Q3新增11个客户(含1家全球前三超大规模云厂商),部署量同+120%、全球首次完成 “1.6Tbps 路由器试验”,已进入谷歌、Meta 的测试阶段。 上调Q
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德科立
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歼灭
一路目送的老韭菜
2025-08-13 13:54:48
DeepSeek R2在8月发不发布,真的很重要吗?
美国AI资本支出持续超预期,AI商业模式跑通,让美股AI产业链映射标的连续大涨,在大涨背后,更应该看到中国的AI也在努力追赶。寒武纪有没有加单,690在9月回不回片,并不重要,重要的是我们也有自己的英伟达,R2在不在8月发布,本身只是由追赶者变超越者定价的,chatgpt-5的预期很一般,单我们是不是可以预期R2一定比它好呢? 只要R2还没发布,就可以笃定一定超越GPT-5,AI叙事就可以讲下去。 美国AI资本支出持续超预期,AI商业模式跑通,让美股AI产业链映射标的连续大涨,在大涨背后,更应该
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一路目送的老韭菜
2025-08-13 13:12:04
【环旭电子】被低估的AI服务器黑马--母公司日月光
AI服务器L10系统组装--导入【亚马逊】【戴尔】,在【台湾】建立完整的L10系统组装能力、与散热、机柜、电源厂商策略合作,积极研发1.6T光模块、开发【高压直流供电】电源分配板800V转12V-PDB(USI)与母公司日月光垂直技术整合、30年ASIC服务器市场规模2550E美元、高压直流供电的服务器规模800E美元、其中L10系统组装空间560E美元、PDU电源模块市场规模40E美元 台积电26年CoWoS产能分配:日月光(环旭电子)/SPIL 亦将处理 NV 定制Vera CPU 约 2
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环旭电子
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2025-08-11 10:41:07
鸿日达FAU自动化穿线设备
24年投资了硅光芯片公司北京弘光向尚,并同步开启投入自动化设备研发。近期在FAU自动生产设备这边有突破,开发了自动化穿纤等产线,可以提高人手效率、开启送样。一条整线设备日产能在万颗FAU,且操作人员仅需4人,对标传统产线的55人。 CPO里FAU是很多要使用保偏产品(配套保偏光纤),连接基板和光纤、Asp较传统大幅提升、单个约100美金、按NV 115.2T交换机看(72*1.6T)共72个FAU、整机Asp约6-7K$级别 24年投资了硅光芯片公司北京弘光向尚,并同步开启投入自动化设备研发。近
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鸿日达
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2025-08-11 10:23:22
【国泰海通通信】关注FAU格局变化及自动化趋势
【国泰海通通信】关注FAU格局变化及自动化趋势 事件点评:FAU作为利润率较高、市场增速较大的方向受到大家关注和重视,我们更新如下: FAU组件市场空间增速较快。FAU是单模光模块普遍采用的连接方式,从FAU考虑2025年400G-1.6T合计大约在3500w只,2026年大概将达到6000w只。考虑FAU组件中,FA通常可以按单芯0.5美金报价,我们认为考虑行业平均在16芯(8收8发 800G/1.6T居多),大概800G/1.6T FA ASP在80元。同时考虑FA转接额外配套的器件如MT插
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2025-08-11 10:21:23
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元最紧缺环节之一。
最值得关注的光模块上游!FAU光纤阵列单元(FiberArray Unit)最紧缺环节之一。 光模块里的FAU主要是将光纤与光芯片进行耦合的无源器件,单个价值量大概在15美金。由于扩产难度大,对良率要求高,当前供给非常紧张。核心供应商包括天孚,安捷讯,伽蓝等 CPO里FAU是很多要使用保偏产品(配套保偏光纤),连接基板和光纤部分。价值量较传统光模块里的FAU大幅提升,单个在大几十-100美金左右。 按英伟达115.2T交换机来看(72*1.6T),共需要72个FAU,整机价值量大约在6000-7
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2025-08-11 10:19:36
【东北电子】鸿日达更新:自研全自动化CPO-FAU产线,有望打开成长空间
【东北电子】鸿日达更新:自研全自动化FAU产线,有望打开成长空间 ————————— 1?FAU设备和产品:公司自研FAU设备及产线,解决了FAU在光纤插入环节的效率及良率痛点。人工产线良率约60-70%,公司自动化产线良率至少90%,同时效率提升10倍。目前FAU产品已在下游客户送样,乐观预期下半年贡献收入。 2?半导体金属散热片:已拿到主流封测厂vendor code,小批量稳步推进。 3?3D打印设备:应用于手表、AR 眼镜,已有实质性订单。 投资建议 预计明年1.8亿利润,给40x,我们
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2025-08-11 10:12:32
【MS 电新】母线:算力的 “隐形引擎”
【MS 电新】母线:算力的 “隐形引擎” 母线在数据中心中的应用 机房传统低压配电系统一般采用 2 路 10kV 市电接入,经过变压器、低压配电柜分别接入不间断电源设备,再经过不间断电源输出柜连接至各个列头柜,从列头柜敷设电缆接入机柜内 PDU,可分为三级配电:变压器输出 —— 低压配电 —— 交流(直流)不间断电源 —— 列头柜 —— 服务器机柜。 其中第一级通常采用电缆或低压母线(大母线),由变压器 — 交流(直流)不间断电源的数据中心总配电系统,容量介于 800~2500A 之间;第三级一
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威腾电气
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2025-08-08 13:39:53
800G、1.6T及以上【硅光模块】
250808中信纪要:不惧调整,坚定推荐-- 涉及【中际旭创】7号调研更新:海外景气极高:此前加单主力是谷歌、meta,未来不排除其他厂商跟进加单、盈利能力提升:【硅光】优势明显,方案出货比例预计从今年50%提高到26年60%+。叠加26年1.6T大规模出货、加大降本增效,26年净利有望超预期。泰国工人人数已经达到大几千人,同时在积极推进二期建设,预计规模将超预期泰国一期产能(海外产能将翻倍),对27年需求旺盛强烈信心、无源器件供应充足,不存在上游物料涨价风险,硅光产品的核心依然是在硅光芯片,在
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中际旭创
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2025-06-10 10:21:16
新城控股,美元债发行意义重大
6月9日,澎湃新闻从知情人士处获悉,新城控股(601155.SH)的母公司新城发展(01030.HK)正在推进美元发行工作,预计发行额度在2.5亿美元至3亿美元之间。知情人士介绍,目前新城方面已经选定四家券商,包括国泰君安国际、海通国际、花旗、中信里昂。业内人士称,【新城控股】是继绿城中国之后,又一家重启美元债发行的民营房企。2025 年初绿城中国成功发行美元债,为行业带来破冰效应。如果民营房企境外融资重启成功,将释放积极信号,有助于修复国际资本市场对中国民营房企的风险预期,为优质企业提供生存和
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新城控股
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2025-06-09 13:54:54
豆包·播客模型来了
家人们,又有好玩儿的AI出现了—— 火山引擎发布豆包·播客模型! 来来来,我们直接听一段: 如何?是不是有亿点点被惊艳到了? 两个AI的对话不论是语气、停顿、口语化,简直跟真人没有差别。 男生AI在讲解故事的过程中,女生AI会时不时穿插“嗯”、“没错”、“对”这样的词儿来应和。 我们甚至拿着这个demo问了一圈身边的人,他们竟然清一色没有发觉这是AI! 而且操作上也非常简单,咱们只需来到豆包PC版,打开文章的网页,一个点击“网页播客”的动作即可: 不仅如此,生成的速度也是极快,大约5秒以内就能搞
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2025-06-09 13:12:21
深城交【低空经济】+【代步机器人】+【自动驾驶网约车】
250606国泰海通电话会: 深城交低空经济与智能网联布局 深城交在2025年制定了未来三年的发展规划,定位为新一代城市交通系统的科技公司,重点推进智能网联和低空经济业务。上半年,深城交推动了智能网联商业闭环,设立深圳智能网联协会,联合美团、顺丰、京东等企业,致力于微物物流生态系统的建设。低空经济方面,深城交中标多个项目,包括南山区6700万元的低空设施建设和坪山3000万元的智能网联车厂项目。预计2025年第三季度将完成示范项目,开展20个城市的低空规划咨询工作。此外,公司积极跟踪国家政策动态
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深城交
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2025-05-27 09:28:59
【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-250526
【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-250526 行业分析 2025-05-27 08:51:06 收藏: 【天风汽车】Robovan调研后的几点超预期-0526 ————————— 1、robovan到底想解决的是什么问题? - 解决的是无人运输(1)、无人卸货(2)和无人搬运(3)三大痛点,更准确其实是前两个,而第三个无人搬运未来更应该是robot来承担相关工作。 - 在载货这个市场,比起即时配送(1500w+辆的骑手/摩托车,需要时效性)和400w+辆的重/中卡(新能源渗透率都不
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中邮科技
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2025-05-26 09:15:42
昆仑万维天工超级智能体APP今日正式上线!全球首款Office智能体APP
我们怀着激动的心情向大家宣布,5月26日,昆仑万维天工超级智能体(Skywork Super Agents)APP正式上线! 这是全球首款基于AI Agent架构的Office智能体手机APP,标志着“AI Office智能体”时代从桌面端全面迈向移动端,让生产力革命触手可及! 1 天工超级智能体APP:将专业办公装进口袋 作为全球首个覆盖全场景办公与多模态创作的移动智能体平台,天工超级智能体APP以“8分钟完成8小时工作”为核心理念,通过三大专家级智能体与一个通用智能体的协同,重新定义移动办公
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2025-05-26 08:52:19
高盛-中国人形机器人 的实地调研
高盛-中国人形机器人 的实地调研 -250524 2025年5月19-20日,高盛拜访了北京/深圳的8家仿人机器人企业,并于5月21日在上海举办了一场与3家机器人行业公司(创始人/研究主管)的小组讨论(总计7家私人初创企业,6位C级管理层)。大多数行业参与者一致认为,机器人必须将通用智能与实际应用相结合,才能实现规模化发展。实现这一目标依赖于四项核心技术:算法、数据、计算能力和硬件。尽管中国在硬件供应链方面仍保持强大优势,但初创企业已开始致力于开发仿人机器人的“大脑”。在各企业中,视觉-语言-行
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凌云光
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