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研究行业景气趋势,紧跟市场主线
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自学成才的散户
2021-01-20 12:45:47
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嘉诚国际:挥兵南下,布局海南免税、跨境物流市场! 【事件】:公司拟投资建设海南多功能数智物流中心,为离岛免税、岛内居民进口免税消费品、跨境电商客户提供现代物流仓储等综合服务。若项目落地,意味着公司已出现全国布局跨境电商的端倪,同时切入至免税物流市场,意义重大,具体逻辑如下: [發]【海南出现一仓难求是大概率事件】:免税商品物流包含进口、干线、仓储、通关、岛内分拨等多个节点,需要全流程在海关的监管之下,目前政府规定经营单位设立免税商店,应当具备符合海关监管要求的免税品销售场所及免税品监管仓库,因此
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国茂股份:工业核心零部件加速进口替代 对标恒立液压 看到22年40倍 250亿市值 未来看500亿 1、公司发布涨价函,全系列产品调涨8%左右,主要是应对原材料价格上涨。考虑到一般工业品涨价难度很大,公司涨价背后反映出的是产业链较强的话语权。未来毛利率会持续提升 2、同时根据历史经验,公司产品涨价之后基本不会再降价,有利于未来毛利率提升。复盘2017-2019年,17年供给侧改革导致原材料价格上涨,公司产品相应涨价,18-19年原材料价格下跌后,公司毛利率提升。 3、最快速放量的下游 工程机械组
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TCL和京东方
方正证券-陈杭: 面板依旧是最便宜的硬核制造业资产,可以抄底! 21Q1电视面板报价继续超预期,预计21H1整体价格趋势仍然持续向上,Q1由上游材料供应链短缺带动,Q2由体育赛事备货带动。 21Q3即使短期供需压力,价格有所调整,预计幅度也非常有限。未来高位盈利将会持续,面板长周期估值面临重构。另外韩国已经永久性退出70%以上,行业格局优化已经不可逆。目前全行业零库存、上游玻璃基板+偏光片+驱动芯片负库存,缺货持续,叠加日本奥运会拉动二季度大屏销量,全年价格维持高位慢牛态势。 基于TCL四季度业
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[玫瑰]【国海医药】标签股凯普生物:清晰认知核酸检测常态化在全球疫情完全控制前会始终存在,凯普医学实验室业务业绩有望至少延续到明年,半年内实控人累计增持股份约2.3亿(均价约39元)构筑坚强底部,长期业绩成长性确定,坚定看好3年3倍市值空间! ✨1.实控人及其一致行动人再次增持股份,彰显强烈发展信心:公司实际控制人、董事、常务副总经理王建瑜再次增持公司20万股,叠加定增参与份额实控人及其一致行动人半年内已累计增持约2.3亿元,整体均价约在39元左右(定增价45.7元,二级市场增持均价约38元,公
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嘉诚国际:挥兵南下,布局海南免税、跨境物流市场! 【事件】:公司拟投资建设海南多功能数智物流中心,为离岛免税、岛内居民进口免税消费品、跨境电商客户提供现代物流仓储等综合服务。若项目落地,意味着公司已出现全国布局跨境电商的端倪,同时切入至免税物流市场,意义重大,具体逻辑如下: [發]【海南出现一仓难求是大概率事件】:免税商品物流包含进口、干线、仓储、通关、岛内分拨等多个节点,需要全流程在海关的监管之下,目前政府规定经营单位设立免税商店,应当具备符合海关监管要求的免税品销售场所及免税品监管仓库,因此
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国茂股份:工业核心零部件加速进口替代 对标恒立液压 看到22年40倍 250亿市值 未来看500亿 1、公司发布涨价函,全系列产品调涨8%左右,主要是应对原材料价格上涨。考虑到一般工业品涨价难度很大,公司涨价背后反映出的是产业链较强的话语权。未来毛利率会持续提升 2、同时根据历史经验,公司产品涨价之后基本不会再降价,有利于未来毛利率提升。复盘2017-2019年,17年供给侧改革导致原材料价格上涨,公司产品相应涨价,18-19年原材料价格下跌后,公司毛利率提升。 3、最快速放量的下游 工程机械组
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