根据华尔街日报，腾讯与Meta达成初步协议，明年晚些时候在国内销售Meta平价款VR头显。Meta平价款头显进入国内后，预计会对头显行业营收有明显影响。 概念股：易天股份、荣旗科技、深科达、长盈精密、杰普特、致尚科技、歌尔股份、安洁科技、双象股份、美迪凯、炬光科技、立讯精密、智立方、兆威机

周末舆情热度：①火电容量-国家发展改革委、国家能源局发布关于建立煤电容量电价机制的通知。煤电容量电价机制适用于合规在运的公用煤电机组（晋控电力、豫能控股、东方电气、青达环保、华银电力等）；②中美缓和-亚太经合组织第三十次领导人非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山举行（海象新材、雅艺科技、赛

2023年11月10日晚间，发改委发布《关于建立煤电容量电价机制的通知》，决定自2024年1月1日起，在全国建立煤电容量电价机制，现行煤电单一制电价调整为两部制电价。煤电容量电价机制落地！ 按《通知》估算，全行业1300亿+/年补贴，火电板块转型火储！行业估值迎接重塑。回收比例基于各地转型

事件：华为先进封装再次在A股市场掀起风浪，炬光科技、亿道信息等个股强势涨停。而这些都源于和一家公司有关系——盛合晶微。解读：盛合晶微原名中芯长电半导体有限公司，是中国大陆第一家致力于12英寸中段凸块和硅片级先进封装的企业，也是大陆最早宣布以3DIC多芯片集成封装为发展方向的企业。盛合晶微自2016年

阿尔兹海默病国内相关标的：1）化药&生物药恒瑞医药（Aβ单抗，1b期临床）先声药业（QPCT小分子，海外原研2b期，国内获批IND）通化金马（琥珀八氢氨吖啶小分子，3期临床完成）恩华药业（Protollin鼻喷剂，1期临床）新华制药（OAB-14小分子，1期临床）康缘药业（氟诺哌齐小分子，2期临床）

盛合晶微供应链，这几天强力+飞凯+光力等表现不俗。建议高度重视，继续强call❗ 🔺百度等互联网大厂全面启用华为昇腾，算力全链高度重视。 🔺Chiplet是算力芯片的供给侧瓶颈，盛合晶微又是H的核心合作伙伴。 🔺近期SHJW全面启用国产设备材料，诸多公司陆续突破，业绩弹性要高度重视 我们本

#华为9000S芯片， 包括 910/910B，使用了全新的 2.5D 先进封装，与其他芯片进行堆叠，进一步提升整个芯片的性能与功能性。经过测试发现其综合水准，媲美国外友商的 A17 和 A800 系列因此作为 2.5D 封装概念成为风口中风口。根据网上公开信息整理，目前基本确定，其 2.5D Co

周二舆情热度：①Ai Pin-由两位离职的苹果员工共同创立的智能软件和消费设备研发商Humane，将于11月9日发布其研发了数年的首款产品Ai Pin（博硕科技、福光股份、奥海科技  美利云、伟时电子等）；②支原体肺炎-近期，肺炎支原体感染的阴霾并未消散，很多儿童青少年甚至成人都纷纷中招，

华为、小米的相继爆发带火了消费电子产业链困境反转，而OpenAI将于11月6日举行首届开发者大会，届时预计将发布GPT-V、API降本、Agent等，同时马斯克的Grok，国内的第二批大模型也获批点燃低位AI+传媒概念修复。AI+消费电子或成为下个阶段的核心主线，这是软件与硬件的共振，场景壁垒的突破

短剧的市场规模有多大？先看国内预测，根据专业短剧制作平台给出的数据，2023年整个短剧市场规模可能会超过200亿元。这是什么概念？根据国家电影局统计数据，2021年全国电影总票房470亿元，2022年为301亿元，专家预测2023年国内电影票房有望冲击550亿元。短剧增长黄金期，头部效应已初步显现进

消费电子基本面改善，布局正当时：1）以H为代表的手机、汽车等产业链自主可控持续突破，需求火爆，2）以安卓为代表的智能手机产业链以及传统笔电等领域订单持续边际改善、补库存拉货动力足，3）板块整体估值/市值水平处于阶段性低位，赛道拥挤度低。基于产业链业绩逐季改善、需求有望保持弱复苏逐渐走出低谷的基础上，

周末舆情热度：①人工智能-据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型。在某些重要方面，它是目前存在的最好的（万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯

【工信部：到2025年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破 确保核心部组件安全有效供给】11月2日电，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，

1. 大事件：中国移动自2014年开始骨干网400G传输测试，10年测试，2023年10月31日正式商用36亿集采招标商用。中国电信中国联通计划2024年上半年开始招标。  2. 扫盲：此长途400G和此前爆炒数据中心800G的区别上半年AI需求带动的英伟达服务器配套光模块行情如

一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型

根据华尔街日报，腾讯与Meta达成初步协议，明年晚些时候在国内销售Meta平价款VR头显。Meta平价款头显进入国内后，预计会对头显行业营收有明显影响。 概念股：易天股份、荣旗科技、深科达、长盈精密、杰普特、致尚科技、歌尔股份、安洁科技、双象股份、美迪凯、炬光科技、立讯精密、智立方、兆威机

周末舆情热度：①火电容量-国家发展改革委、国家能源局发布关于建立煤电容量电价机制的通知。煤电容量电价机制适用于合规在运的公用煤电机组（晋控电力、豫能控股、东方电气、青达环保、华银电力等）；②中美缓和-亚太经合组织第三十次领导人非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山举行（海象新材、雅艺科技、赛

2023年11月10日晚间，发改委发布《关于建立煤电容量电价机制的通知》，决定自2024年1月1日起，在全国建立煤电容量电价机制，现行煤电单一制电价调整为两部制电价。煤电容量电价机制落地！ 按《通知》估算，全行业1300亿+/年补贴，火电板块转型火储！行业估值迎接重塑。回收比例基于各地转型

事件：华为先进封装再次在A股市场掀起风浪，炬光科技、亿道信息等个股强势涨停。而这些都源于和一家公司有关系——盛合晶微。解读：盛合晶微原名中芯长电半导体有限公司，是中国大陆第一家致力于12英寸中段凸块和硅片级先进封装的企业，也是大陆最早宣布以3DIC多芯片集成封装为发展方向的企业。盛合晶微自2016年

阿尔兹海默病国内相关标的：1）化药&生物药恒瑞医药（Aβ单抗，1b期临床）先声药业（QPCT小分子，海外原研2b期，国内获批IND）通化金马（琥珀八氢氨吖啶小分子，3期临床完成）恩华药业（Protollin鼻喷剂，1期临床）新华制药（OAB-14小分子，1期临床）康缘药业（氟诺哌齐小分子，2期临床）

盛合晶微供应链，这几天强力+飞凯+光力等表现不俗。建议高度重视，继续强call❗ 🔺百度等互联网大厂全面启用华为昇腾，算力全链高度重视。 🔺Chiplet是算力芯片的供给侧瓶颈，盛合晶微又是H的核心合作伙伴。 🔺近期SHJW全面启用国产设备材料，诸多公司陆续突破，业绩弹性要高度重视 我们本

#华为9000S芯片， 包括 910/910B，使用了全新的 2.5D 先进封装，与其他芯片进行堆叠，进一步提升整个芯片的性能与功能性。经过测试发现其综合水准，媲美国外友商的 A17 和 A800 系列因此作为 2.5D 封装概念成为风口中风口。根据网上公开信息整理，目前基本确定，其 2.5D Co

周二舆情热度：①Ai Pin-由两位离职的苹果员工共同创立的智能软件和消费设备研发商Humane，将于11月9日发布其研发了数年的首款产品Ai Pin（博硕科技、福光股份、奥海科技  美利云、伟时电子等）；②支原体肺炎-近期，肺炎支原体感染的阴霾并未消散，很多儿童青少年甚至成人都纷纷中招，

华为、小米的相继爆发带火了消费电子产业链困境反转，而OpenAI将于11月6日举行首届开发者大会，届时预计将发布GPT-V、API降本、Agent等，同时马斯克的Grok，国内的第二批大模型也获批点燃低位AI+传媒概念修复。AI+消费电子或成为下个阶段的核心主线，这是软件与硬件的共振，场景壁垒的突破

短剧的市场规模有多大？先看国内预测，根据专业短剧制作平台给出的数据，2023年整个短剧市场规模可能会超过200亿元。这是什么概念？根据国家电影局统计数据，2021年全国电影总票房470亿元，2022年为301亿元，专家预测2023年国内电影票房有望冲击550亿元。短剧增长黄金期，头部效应已初步显现进

消费电子基本面改善，布局正当时：1）以H为代表的手机、汽车等产业链自主可控持续突破，需求火爆，2）以安卓为代表的智能手机产业链以及传统笔电等领域订单持续边际改善、补库存拉货动力足，3）板块整体估值/市值水平处于阶段性低位，赛道拥挤度低。基于产业链业绩逐季改善、需求有望保持弱复苏逐渐走出低谷的基础上，

周末舆情热度：①人工智能-据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型。在某些重要方面，它是目前存在的最好的（万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯

【工信部：到2025年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破 确保核心部组件安全有效供给】11月2日电，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，

1. 大事件：中国移动自2014年开始骨干网400G传输测试，10年测试，2023年10月31日正式商用36亿集采招标商用。中国电信中国联通计划2024年上半年开始招标。  2. 扫盲：此长途400G和此前爆炒数据中心800G的区别上半年AI需求带动的英伟达服务器配套光模块行情如

一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型

根据华尔街日报，腾讯与Meta达成初步协议，明年晚些时候在国内销售Meta平价款VR头显。Meta平价款头显进入国内后，预计会对头显行业营收有明显影响。 概念股：易天股份、荣旗科技、深科达、长盈精密、杰普特、致尚科技、歌尔股份、安洁科技、双象股份、美迪凯、炬光科技、立讯精密、智立方、兆威机

周末舆情热度：①火电容量-国家发展改革委、国家能源局发布关于建立煤电容量电价机制的通知。煤电容量电价机制适用于合规在运的公用煤电机组（晋控电力、豫能控股、东方电气、青达环保、华银电力等）；②中美缓和-亚太经合组织第三十次领导人非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山举行（海象新材、雅艺科技、赛

2023年11月10日晚间，发改委发布《关于建立煤电容量电价机制的通知》，决定自2024年1月1日起，在全国建立煤电容量电价机制，现行煤电单一制电价调整为两部制电价。煤电容量电价机制落地！ 按《通知》估算，全行业1300亿+/年补贴，火电板块转型火储！行业估值迎接重塑。回收比例基于各地转型

事件：华为先进封装再次在A股市场掀起风浪，炬光科技、亿道信息等个股强势涨停。而这些都源于和一家公司有关系——盛合晶微。解读：盛合晶微原名中芯长电半导体有限公司，是中国大陆第一家致力于12英寸中段凸块和硅片级先进封装的企业，也是大陆最早宣布以3DIC多芯片集成封装为发展方向的企业。盛合晶微自2016年

阿尔兹海默病国内相关标的：1）化药&生物药恒瑞医药（Aβ单抗，1b期临床）先声药业（QPCT小分子，海外原研2b期，国内获批IND）通化金马（琥珀八氢氨吖啶小分子，3期临床完成）恩华药业（Protollin鼻喷剂，1期临床）新华制药（OAB-14小分子，1期临床）康缘药业（氟诺哌齐小分子，2期临床）

盛合晶微供应链，这几天强力+飞凯+光力等表现不俗。建议高度重视，继续强call❗ 🔺百度等互联网大厂全面启用华为昇腾，算力全链高度重视。 🔺Chiplet是算力芯片的供给侧瓶颈，盛合晶微又是H的核心合作伙伴。 🔺近期SHJW全面启用国产设备材料，诸多公司陆续突破，业绩弹性要高度重视 我们本

#华为9000S芯片， 包括 910/910B，使用了全新的 2.5D 先进封装，与其他芯片进行堆叠，进一步提升整个芯片的性能与功能性。经过测试发现其综合水准，媲美国外友商的 A17 和 A800 系列因此作为 2.5D 封装概念成为风口中风口。根据网上公开信息整理，目前基本确定，其 2.5D Co

周二舆情热度：①Ai Pin-由两位离职的苹果员工共同创立的智能软件和消费设备研发商Humane，将于11月9日发布其研发了数年的首款产品Ai Pin（博硕科技、福光股份、奥海科技  美利云、伟时电子等）；②支原体肺炎-近期，肺炎支原体感染的阴霾并未消散，很多儿童青少年甚至成人都纷纷中招，

华为、小米的相继爆发带火了消费电子产业链困境反转，而OpenAI将于11月6日举行首届开发者大会，届时预计将发布GPT-V、API降本、Agent等，同时马斯克的Grok，国内的第二批大模型也获批点燃低位AI+传媒概念修复。AI+消费电子或成为下个阶段的核心主线，这是软件与硬件的共振，场景壁垒的突破

短剧的市场规模有多大？先看国内预测，根据专业短剧制作平台给出的数据，2023年整个短剧市场规模可能会超过200亿元。这是什么概念？根据国家电影局统计数据，2021年全国电影总票房470亿元，2022年为301亿元，专家预测2023年国内电影票房有望冲击550亿元。短剧增长黄金期，头部效应已初步显现进

消费电子基本面改善，布局正当时：1）以H为代表的手机、汽车等产业链自主可控持续突破，需求火爆，2）以安卓为代表的智能手机产业链以及传统笔电等领域订单持续边际改善、补库存拉货动力足，3）板块整体估值/市值水平处于阶段性低位，赛道拥挤度低。基于产业链业绩逐季改善、需求有望保持弱复苏逐渐走出低谷的基础上，

周末舆情热度：①人工智能-据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型。在某些重要方面，它是目前存在的最好的（万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯

【工信部：到2025年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破 确保核心部组件安全有效供给】11月2日电，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，

1. 大事件：中国移动自2014年开始骨干网400G传输测试，10年测试，2023年10月31日正式商用36亿集采招标商用。中国电信中国联通计划2024年上半年开始招标。  2. 扫盲：此长途400G和此前爆炒数据中心800G的区别上半年AI需求带动的英伟达服务器配套光模块行情如

一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型

根据华尔街日报，腾讯与Meta达成初步协议，明年晚些时候在国内销售Meta平价款VR头显。Meta平价款头显进入国内后，预计会对头显行业营收有明显影响。 概念股：易天股份、荣旗科技、深科达、长盈精密、杰普特、致尚科技、歌尔股份、安洁科技、双象股份、美迪凯、炬光科技、立讯精密、智立方、兆威机

周末舆情热度：①火电容量-国家发展改革委、国家能源局发布关于建立煤电容量电价机制的通知。煤电容量电价机制适用于合规在运的公用煤电机组（晋控电力、豫能控股、东方电气、青达环保、华银电力等）；②中美缓和-亚太经合组织第三十次领导人非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山举行（海象新材、雅艺科技、赛

2023年11月10日晚间，发改委发布《关于建立煤电容量电价机制的通知》，决定自2024年1月1日起，在全国建立煤电容量电价机制，现行煤电单一制电价调整为两部制电价。煤电容量电价机制落地！ 按《通知》估算，全行业1300亿+/年补贴，火电板块转型火储！行业估值迎接重塑。回收比例基于各地转型

事件：华为先进封装再次在A股市场掀起风浪，炬光科技、亿道信息等个股强势涨停。而这些都源于和一家公司有关系——盛合晶微。解读：盛合晶微原名中芯长电半导体有限公司，是中国大陆第一家致力于12英寸中段凸块和硅片级先进封装的企业，也是大陆最早宣布以3DIC多芯片集成封装为发展方向的企业。盛合晶微自2016年

阿尔兹海默病国内相关标的：1）化药&生物药恒瑞医药（Aβ单抗，1b期临床）先声药业（QPCT小分子，海外原研2b期，国内获批IND）通化金马（琥珀八氢氨吖啶小分子，3期临床完成）恩华药业（Protollin鼻喷剂，1期临床）新华制药（OAB-14小分子，1期临床）康缘药业（氟诺哌齐小分子，2期临床）

盛合晶微供应链，这几天强力+飞凯+光力等表现不俗。建议高度重视，继续强call❗ 🔺百度等互联网大厂全面启用华为昇腾，算力全链高度重视。 🔺Chiplet是算力芯片的供给侧瓶颈，盛合晶微又是H的核心合作伙伴。 🔺近期SHJW全面启用国产设备材料，诸多公司陆续突破，业绩弹性要高度重视 我们本

#华为9000S芯片， 包括 910/910B，使用了全新的 2.5D 先进封装，与其他芯片进行堆叠，进一步提升整个芯片的性能与功能性。经过测试发现其综合水准，媲美国外友商的 A17 和 A800 系列因此作为 2.5D 封装概念成为风口中风口。根据网上公开信息整理，目前基本确定，其 2.5D Co

周二舆情热度：①Ai Pin-由两位离职的苹果员工共同创立的智能软件和消费设备研发商Humane，将于11月9日发布其研发了数年的首款产品Ai Pin（博硕科技、福光股份、奥海科技  美利云、伟时电子等）；②支原体肺炎-近期，肺炎支原体感染的阴霾并未消散，很多儿童青少年甚至成人都纷纷中招，

华为、小米的相继爆发带火了消费电子产业链困境反转，而OpenAI将于11月6日举行首届开发者大会，届时预计将发布GPT-V、API降本、Agent等，同时马斯克的Grok，国内的第二批大模型也获批点燃低位AI+传媒概念修复。AI+消费电子或成为下个阶段的核心主线，这是软件与硬件的共振，场景壁垒的突破

短剧的市场规模有多大？先看国内预测，根据专业短剧制作平台给出的数据，2023年整个短剧市场规模可能会超过200亿元。这是什么概念？根据国家电影局统计数据，2021年全国电影总票房470亿元，2022年为301亿元，专家预测2023年国内电影票房有望冲击550亿元。短剧增长黄金期，头部效应已初步显现进

消费电子基本面改善，布局正当时：1）以H为代表的手机、汽车等产业链自主可控持续突破，需求火爆，2）以安卓为代表的智能手机产业链以及传统笔电等领域订单持续边际改善、补库存拉货动力足，3）板块整体估值/市值水平处于阶段性低位，赛道拥挤度低。基于产业链业绩逐季改善、需求有望保持弱复苏逐渐走出低谷的基础上，

周末舆情热度：①人工智能-据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型。在某些重要方面，它是目前存在的最好的（万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯

【工信部：到2025年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破 确保核心部组件安全有效供给】11月2日电，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，

1. 大事件：中国移动自2014年开始骨干网400G传输测试，10年测试，2023年10月31日正式商用36亿集采招标商用。中国电信中国联通计划2024年上半年开始招标。  2. 扫盲：此长途400G和此前爆炒数据中心800G的区别上半年AI需求带动的英伟达服务器配套光模块行情如

一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型

根据华尔街日报，腾讯与Meta达成初步协议，明年晚些时候在国内销售Meta平价款VR头显。Meta平价款头显进入国内后，预计会对头显行业营收有明显影响。 概念股：易天股份、荣旗科技、深科达、长盈精密、杰普特、致尚科技、歌尔股份、安洁科技、双象股份、美迪凯、炬光科技、立讯精密、智立方、兆威机

周末舆情热度：①火电容量-国家发展改革委、国家能源局发布关于建立煤电容量电价机制的通知。煤电容量电价机制适用于合规在运的公用煤电机组（晋控电力、豫能控股、东方电气、青达环保、华银电力等）；②中美缓和-亚太经合组织第三十次领导人非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山举行（海象新材、雅艺科技、赛

2023年11月10日晚间，发改委发布《关于建立煤电容量电价机制的通知》，决定自2024年1月1日起，在全国建立煤电容量电价机制，现行煤电单一制电价调整为两部制电价。煤电容量电价机制落地！ 按《通知》估算，全行业1300亿+/年补贴，火电板块转型火储！行业估值迎接重塑。回收比例基于各地转型

事件：华为先进封装再次在A股市场掀起风浪，炬光科技、亿道信息等个股强势涨停。而这些都源于和一家公司有关系——盛合晶微。解读：盛合晶微原名中芯长电半导体有限公司，是中国大陆第一家致力于12英寸中段凸块和硅片级先进封装的企业，也是大陆最早宣布以3DIC多芯片集成封装为发展方向的企业。盛合晶微自2016年

阿尔兹海默病国内相关标的：1）化药&生物药恒瑞医药（Aβ单抗，1b期临床）先声药业（QPCT小分子，海外原研2b期，国内获批IND）通化金马（琥珀八氢氨吖啶小分子，3期临床完成）恩华药业（Protollin鼻喷剂，1期临床）新华制药（OAB-14小分子，1期临床）康缘药业（氟诺哌齐小分子，2期临床）

盛合晶微供应链，这几天强力+飞凯+光力等表现不俗。建议高度重视，继续强call❗ 🔺百度等互联网大厂全面启用华为昇腾，算力全链高度重视。 🔺Chiplet是算力芯片的供给侧瓶颈，盛合晶微又是H的核心合作伙伴。 🔺近期SHJW全面启用国产设备材料，诸多公司陆续突破，业绩弹性要高度重视 我们本

#华为9000S芯片， 包括 910/910B，使用了全新的 2.5D 先进封装，与其他芯片进行堆叠，进一步提升整个芯片的性能与功能性。经过测试发现其综合水准，媲美国外友商的 A17 和 A800 系列因此作为 2.5D 封装概念成为风口中风口。根据网上公开信息整理，目前基本确定，其 2.5D Co

周二舆情热度：①Ai Pin-由两位离职的苹果员工共同创立的智能软件和消费设备研发商Humane，将于11月9日发布其研发了数年的首款产品Ai Pin（博硕科技、福光股份、奥海科技  美利云、伟时电子等）；②支原体肺炎-近期，肺炎支原体感染的阴霾并未消散，很多儿童青少年甚至成人都纷纷中招，

华为、小米的相继爆发带火了消费电子产业链困境反转，而OpenAI将于11月6日举行首届开发者大会，届时预计将发布GPT-V、API降本、Agent等，同时马斯克的Grok，国内的第二批大模型也获批点燃低位AI+传媒概念修复。AI+消费电子或成为下个阶段的核心主线，这是软件与硬件的共振，场景壁垒的突破

短剧的市场规模有多大？先看国内预测，根据专业短剧制作平台给出的数据，2023年整个短剧市场规模可能会超过200亿元。这是什么概念？根据国家电影局统计数据，2021年全国电影总票房470亿元，2022年为301亿元，专家预测2023年国内电影票房有望冲击550亿元。短剧增长黄金期，头部效应已初步显现进

消费电子基本面改善，布局正当时：1）以H为代表的手机、汽车等产业链自主可控持续突破，需求火爆，2）以安卓为代表的智能手机产业链以及传统笔电等领域订单持续边际改善、补库存拉货动力足，3）板块整体估值/市值水平处于阶段性低位，赛道拥挤度低。基于产业链业绩逐季改善、需求有望保持弱复苏逐渐走出低谷的基础上，

周末舆情热度：①人工智能-据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型。在某些重要方面，它是目前存在的最好的（万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯

【工信部：到2025年人形机器人“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破 确保核心部组件安全有效供给】11月2日电，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，

1. 大事件：中国移动自2014年开始骨干网400G传输测试，10年测试，2023年10月31日正式商用36亿集采招标商用。中国电信中国联通计划2024年上半年开始招标。  2. 扫盲：此长途400G和此前爆炒数据中心800G的区别上半年AI需求带动的英伟达服务器配套光模块行情如

一、近期事件催化事件一：北交所的锦波生物已经走出了两年25倍的趋势。事件二：2023年初，国家药监局审核通过了《重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准》，将于2023年7月开始实施，也被认为是行业走向规范的风向标。事件三：2023 年 10 月 12 日，创健医疗联合弗若斯特沙利文发布《重组 XVII型