一，HBM（高宽带内存）是什么？高带宽存储器（英文：High Bandwidth Memory，缩写HBM）是超微半导体和SK Hynix发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，适用于高存储器带宽需求的应用场合，像是图形处理器、网上交换及转发设备（如路由器、交换器）等。首个使用HBM的设备是AM

HBM是什么建议百度先不说了为什么说HBM很重要，先看一下下面的文章，这篇文章建议自己再去好好看看，具体的就不完全截图了，太多了，英伟达采购的是海力士。 下面聊一下HBM的供应商1.HBM供应商 华海诚科：主做HBM的上游材料，QFN先进封装材料已经小批量生产，高端材料GMC已经

周三舆情热度：①电动皮卡-IT之家11月15日消息，特斯拉现已大量发出邀请函，确认 Cybertruck 交付活动将于11月30日在得州超级工厂举行（铭科精技、甬金股份、威唐工业、嵘泰股份、上海汽配等）；②小米汽车-工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第377批），纯电动轿车小米牌汽车在列

周二舆情热度：①算力租赁-11月14日，由于高性能运算设备持续涨价，A100算力资源持续紧张，即日起四川并济科技有限公司A100算力服务收费拟上调100%（汇纳科技、恒润股份、利通电子、中贝通信、润建股份等）；②先进封装-根据 UDN 新闻报道，台积电正积极扩充 CoWoS 先进封装产能，计划明年月

确实现在华为算力、短剧都有机会，但位子偏高，也可以关注一下近期热度在迅速回升的数据要素。首先数据要素板块beta正在快速积累，且后续有密集催化。上周末湖南衡阳18亿出售数据运营权，昨晚国家数据局放风说在编文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设，且《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》印发，都指向

作者： 方竞，李哲苹果首代XR头显发布，Vision Pro有望重构产业未来。2022年下半年至2023年初，创维、Pico、Meta、苹果、索尼等多家厂商相继发布新品。Pico 4、Meta新产品陆续搭载Pancake光学方案，同时配备等多种交互功能。今年6月苹果WWDC大会，其首代MR头显Vis

未经允许请勿随意转载！近期的封测市场，由华为运用到chiplet封装技术的7nm下芯片，引起了市场的广泛关注。      盛合晶微（又名中芯长电），作为从中芯国际中独立出的封测厂，为中芯提供2.5D/3D封装带动了市场的投资新热潮。 可见一类新兴起的芯片如

研报摘要 本周《科创板日报》报道，为了加强与英特尔、台积电的竞争，近日三星介绍了其下一代(2.3D)半导体封装技术，可用于封装AI芯片等高性能半导体，此技术可实现在不牺牲性能的情况下降低22%的成本。 先进封装破解后摩尔时代的算力焦虑 Chiplet凭借设计灵活、上市周期短、成本低等优势，成为全球延

声明： 本文根据公开信息整理，所有内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。最近集成电路产业有两个大超预期的消息，都涉及到行业龙头企业资本开支的大幅提升。 晶圆制造龙头中芯国际11月10日召开业绩说明会，23年年底前进场设备数量预计大幅增加，以保证地缘政治因素下已启动项目达产，上调23年

五大核心： 软通动力：华为是公司单一最大客户。子公司鸿湖万联为华为首批OpenHarmony生态伙伴。作为开放原子开源基金会OpenAtom白金会员及开源鸿蒙项目群共建单位成员，构建全栈的鸿蒙研发能力，先后发布“启航”，“扬帆”，“启鸿”开源鸿蒙开发套件。 润和软件：是OpenHarmony发起单位

【东北数字经济】#政务数据PPP落地第一单~公共数据授权运营渐行渐近 事件：11月10日，衡阳市公共资源交易中心公告，本市政务数据资源和智慧城市特许经营权进行出让，起拍价18.02亿 [礼物]#数据PPP第一单落地公共数据授权运营万亿市场即将打开 衡阳市公告中主要提出经由衡阳市人民政府同意后，将本

根据华尔街日报，腾讯与Meta达成初步协议，明年晚些时候在国内销售Meta平价款VR头显。Meta平价款头显进入国内后，预计会对头显行业营收有明显影响。 概念股：易天股份、荣旗科技、深科达、长盈精密、杰普特、致尚科技、歌尔股份、安洁科技、双象股份、美迪凯、炬光科技、立讯精密、智立方、兆威机

周末舆情热度：①火电容量-国家发展改革委、国家能源局发布关于建立煤电容量电价机制的通知。煤电容量电价机制适用于合规在运的公用煤电机组（晋控电力、豫能控股、东方电气、青达环保、华银电力等）；②中美缓和-亚太经合组织第三十次领导人非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山举行（海象新材、雅艺科技、赛

2023年11月10日晚间，发改委发布《关于建立煤电容量电价机制的通知》，决定自2024年1月1日起，在全国建立煤电容量电价机制，现行煤电单一制电价调整为两部制电价。煤电容量电价机制落地！ 按《通知》估算，全行业1300亿+/年补贴，火电板块转型火储！行业估值迎接重塑。回收比例基于各地转型

事件：华为先进封装再次在A股市场掀起风浪，炬光科技、亿道信息等个股强势涨停。而这些都源于和一家公司有关系——盛合晶微。解读：盛合晶微原名中芯长电半导体有限公司，是中国大陆第一家致力于12英寸中段凸块和硅片级先进封装的企业，也是大陆最早宣布以3DIC多芯片集成封装为发展方向的企业。盛合晶微自2016年

一，HBM（高宽带内存）是什么？高带宽存储器（英文：High Bandwidth Memory，缩写HBM）是超微半导体和SK Hynix发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，适用于高存储器带宽需求的应用场合，像是图形处理器、网上交换及转发设备（如路由器、交换器）等。首个使用HBM的设备是AM

HBM是什么建议百度先不说了为什么说HBM很重要，先看一下下面的文章，这篇文章建议自己再去好好看看，具体的就不完全截图了，太多了，英伟达采购的是海力士。 下面聊一下HBM的供应商1.HBM供应商 华海诚科：主做HBM的上游材料，QFN先进封装材料已经小批量生产，高端材料GMC已经

周三舆情热度：①电动皮卡-IT之家11月15日消息，特斯拉现已大量发出邀请函，确认 Cybertruck 交付活动将于11月30日在得州超级工厂举行（铭科精技、甬金股份、威唐工业、嵘泰股份、上海汽配等）；②小米汽车-工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第377批），纯电动轿车小米牌汽车在列

周二舆情热度：①算力租赁-11月14日，由于高性能运算设备持续涨价，A100算力资源持续紧张，即日起四川并济科技有限公司A100算力服务收费拟上调100%（汇纳科技、恒润股份、利通电子、中贝通信、润建股份等）；②先进封装-根据 UDN 新闻报道，台积电正积极扩充 CoWoS 先进封装产能，计划明年月

确实现在华为算力、短剧都有机会，但位子偏高，也可以关注一下近期热度在迅速回升的数据要素。首先数据要素板块beta正在快速积累，且后续有密集催化。上周末湖南衡阳18亿出售数据运营权，昨晚国家数据局放风说在编文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设，且《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》印发，都指向

作者： 方竞，李哲苹果首代XR头显发布，Vision Pro有望重构产业未来。2022年下半年至2023年初，创维、Pico、Meta、苹果、索尼等多家厂商相继发布新品。Pico 4、Meta新产品陆续搭载Pancake光学方案，同时配备等多种交互功能。今年6月苹果WWDC大会，其首代MR头显Vis

未经允许请勿随意转载！近期的封测市场，由华为运用到chiplet封装技术的7nm下芯片，引起了市场的广泛关注。      盛合晶微（又名中芯长电），作为从中芯国际中独立出的封测厂，为中芯提供2.5D/3D封装带动了市场的投资新热潮。 可见一类新兴起的芯片如

研报摘要 本周《科创板日报》报道，为了加强与英特尔、台积电的竞争，近日三星介绍了其下一代(2.3D)半导体封装技术，可用于封装AI芯片等高性能半导体，此技术可实现在不牺牲性能的情况下降低22%的成本。 先进封装破解后摩尔时代的算力焦虑 Chiplet凭借设计灵活、上市周期短、成本低等优势，成为全球延

声明： 本文根据公开信息整理，所有内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。最近集成电路产业有两个大超预期的消息，都涉及到行业龙头企业资本开支的大幅提升。 晶圆制造龙头中芯国际11月10日召开业绩说明会，23年年底前进场设备数量预计大幅增加，以保证地缘政治因素下已启动项目达产，上调23年

五大核心： 软通动力：华为是公司单一最大客户。子公司鸿湖万联为华为首批OpenHarmony生态伙伴。作为开放原子开源基金会OpenAtom白金会员及开源鸿蒙项目群共建单位成员，构建全栈的鸿蒙研发能力，先后发布“启航”，“扬帆”，“启鸿”开源鸿蒙开发套件。 润和软件：是OpenHarmony发起单位

【东北数字经济】#政务数据PPP落地第一单~公共数据授权运营渐行渐近 事件：11月10日，衡阳市公共资源交易中心公告，本市政务数据资源和智慧城市特许经营权进行出让，起拍价18.02亿 [礼物]#数据PPP第一单落地公共数据授权运营万亿市场即将打开 衡阳市公告中主要提出经由衡阳市人民政府同意后，将本

根据华尔街日报，腾讯与Meta达成初步协议，明年晚些时候在国内销售Meta平价款VR头显。Meta平价款头显进入国内后，预计会对头显行业营收有明显影响。 概念股：易天股份、荣旗科技、深科达、长盈精密、杰普特、致尚科技、歌尔股份、安洁科技、双象股份、美迪凯、炬光科技、立讯精密、智立方、兆威机

周末舆情热度：①火电容量-国家发展改革委、国家能源局发布关于建立煤电容量电价机制的通知。煤电容量电价机制适用于合规在运的公用煤电机组（晋控电力、豫能控股、东方电气、青达环保、华银电力等）；②中美缓和-亚太经合组织第三十次领导人非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山举行（海象新材、雅艺科技、赛

2023年11月10日晚间，发改委发布《关于建立煤电容量电价机制的通知》，决定自2024年1月1日起，在全国建立煤电容量电价机制，现行煤电单一制电价调整为两部制电价。煤电容量电价机制落地！ 按《通知》估算，全行业1300亿+/年补贴，火电板块转型火储！行业估值迎接重塑。回收比例基于各地转型

事件：华为先进封装再次在A股市场掀起风浪，炬光科技、亿道信息等个股强势涨停。而这些都源于和一家公司有关系——盛合晶微。解读：盛合晶微原名中芯长电半导体有限公司，是中国大陆第一家致力于12英寸中段凸块和硅片级先进封装的企业，也是大陆最早宣布以3DIC多芯片集成封装为发展方向的企业。盛合晶微自2016年

一，HBM（高宽带内存）是什么？高带宽存储器（英文：High Bandwidth Memory，缩写HBM）是超微半导体和SK Hynix发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，适用于高存储器带宽需求的应用场合，像是图形处理器、网上交换及转发设备（如路由器、交换器）等。首个使用HBM的设备是AM

HBM是什么建议百度先不说了为什么说HBM很重要，先看一下下面的文章，这篇文章建议自己再去好好看看，具体的就不完全截图了，太多了，英伟达采购的是海力士。 下面聊一下HBM的供应商1.HBM供应商 华海诚科：主做HBM的上游材料，QFN先进封装材料已经小批量生产，高端材料GMC已经

周三舆情热度：①电动皮卡-IT之家11月15日消息，特斯拉现已大量发出邀请函，确认 Cybertruck 交付活动将于11月30日在得州超级工厂举行（铭科精技、甬金股份、威唐工业、嵘泰股份、上海汽配等）；②小米汽车-工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第377批），纯电动轿车小米牌汽车在列

周二舆情热度：①算力租赁-11月14日，由于高性能运算设备持续涨价，A100算力资源持续紧张，即日起四川并济科技有限公司A100算力服务收费拟上调100%（汇纳科技、恒润股份、利通电子、中贝通信、润建股份等）；②先进封装-根据 UDN 新闻报道，台积电正积极扩充 CoWoS 先进封装产能，计划明年月

确实现在华为算力、短剧都有机会，但位子偏高，也可以关注一下近期热度在迅速回升的数据要素。首先数据要素板块beta正在快速积累，且后续有密集催化。上周末湖南衡阳18亿出售数据运营权，昨晚国家数据局放风说在编文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设，且《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》印发，都指向

作者： 方竞，李哲苹果首代XR头显发布，Vision Pro有望重构产业未来。2022年下半年至2023年初，创维、Pico、Meta、苹果、索尼等多家厂商相继发布新品。Pico 4、Meta新产品陆续搭载Pancake光学方案，同时配备等多种交互功能。今年6月苹果WWDC大会，其首代MR头显Vis

未经允许请勿随意转载！近期的封测市场，由华为运用到chiplet封装技术的7nm下芯片，引起了市场的广泛关注。      盛合晶微（又名中芯长电），作为从中芯国际中独立出的封测厂，为中芯提供2.5D/3D封装带动了市场的投资新热潮。 可见一类新兴起的芯片如

研报摘要 本周《科创板日报》报道，为了加强与英特尔、台积电的竞争，近日三星介绍了其下一代(2.3D)半导体封装技术，可用于封装AI芯片等高性能半导体，此技术可实现在不牺牲性能的情况下降低22%的成本。 先进封装破解后摩尔时代的算力焦虑 Chiplet凭借设计灵活、上市周期短、成本低等优势，成为全球延

声明： 本文根据公开信息整理，所有内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。最近集成电路产业有两个大超预期的消息，都涉及到行业龙头企业资本开支的大幅提升。 晶圆制造龙头中芯国际11月10日召开业绩说明会，23年年底前进场设备数量预计大幅增加，以保证地缘政治因素下已启动项目达产，上调23年

五大核心： 软通动力：华为是公司单一最大客户。子公司鸿湖万联为华为首批OpenHarmony生态伙伴。作为开放原子开源基金会OpenAtom白金会员及开源鸿蒙项目群共建单位成员，构建全栈的鸿蒙研发能力，先后发布“启航”，“扬帆”，“启鸿”开源鸿蒙开发套件。 润和软件：是OpenHarmony发起单位

【东北数字经济】#政务数据PPP落地第一单~公共数据授权运营渐行渐近 事件：11月10日，衡阳市公共资源交易中心公告，本市政务数据资源和智慧城市特许经营权进行出让，起拍价18.02亿 [礼物]#数据PPP第一单落地公共数据授权运营万亿市场即将打开 衡阳市公告中主要提出经由衡阳市人民政府同意后，将本

根据华尔街日报，腾讯与Meta达成初步协议，明年晚些时候在国内销售Meta平价款VR头显。Meta平价款头显进入国内后，预计会对头显行业营收有明显影响。 概念股：易天股份、荣旗科技、深科达、长盈精密、杰普特、致尚科技、歌尔股份、安洁科技、双象股份、美迪凯、炬光科技、立讯精密、智立方、兆威机

周末舆情热度：①火电容量-国家发展改革委、国家能源局发布关于建立煤电容量电价机制的通知。煤电容量电价机制适用于合规在运的公用煤电机组（晋控电力、豫能控股、东方电气、青达环保、华银电力等）；②中美缓和-亚太经合组织第三十次领导人非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山举行（海象新材、雅艺科技、赛

2023年11月10日晚间，发改委发布《关于建立煤电容量电价机制的通知》，决定自2024年1月1日起，在全国建立煤电容量电价机制，现行煤电单一制电价调整为两部制电价。煤电容量电价机制落地！ 按《通知》估算，全行业1300亿+/年补贴，火电板块转型火储！行业估值迎接重塑。回收比例基于各地转型

事件：华为先进封装再次在A股市场掀起风浪，炬光科技、亿道信息等个股强势涨停。而这些都源于和一家公司有关系——盛合晶微。解读：盛合晶微原名中芯长电半导体有限公司，是中国大陆第一家致力于12英寸中段凸块和硅片级先进封装的企业，也是大陆最早宣布以3DIC多芯片集成封装为发展方向的企业。盛合晶微自2016年

一，HBM（高宽带内存）是什么？高带宽存储器（英文：High Bandwidth Memory，缩写HBM）是超微半导体和SK Hynix发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，适用于高存储器带宽需求的应用场合，像是图形处理器、网上交换及转发设备（如路由器、交换器）等。首个使用HBM的设备是AM

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周三舆情热度：①电动皮卡-IT之家11月15日消息，特斯拉现已大量发出邀请函，确认 Cybertruck 交付活动将于11月30日在得州超级工厂举行（铭科精技、甬金股份、威唐工业、嵘泰股份、上海汽配等）；②小米汽车-工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第377批），纯电动轿车小米牌汽车在列

周二舆情热度：①算力租赁-11月14日，由于高性能运算设备持续涨价，A100算力资源持续紧张，即日起四川并济科技有限公司A100算力服务收费拟上调100%（汇纳科技、恒润股份、利通电子、中贝通信、润建股份等）；②先进封装-根据 UDN 新闻报道，台积电正积极扩充 CoWoS 先进封装产能，计划明年月

确实现在华为算力、短剧都有机会，但位子偏高，也可以关注一下近期热度在迅速回升的数据要素。首先数据要素板块beta正在快速积累，且后续有密集催化。上周末湖南衡阳18亿出售数据运营权，昨晚国家数据局放风说在编文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设，且《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》印发，都指向

作者： 方竞，李哲苹果首代XR头显发布，Vision Pro有望重构产业未来。2022年下半年至2023年初，创维、Pico、Meta、苹果、索尼等多家厂商相继发布新品。Pico 4、Meta新产品陆续搭载Pancake光学方案，同时配备等多种交互功能。今年6月苹果WWDC大会，其首代MR头显Vis

未经允许请勿随意转载！近期的封测市场，由华为运用到chiplet封装技术的7nm下芯片，引起了市场的广泛关注。      盛合晶微（又名中芯长电），作为从中芯国际中独立出的封测厂，为中芯提供2.5D/3D封装带动了市场的投资新热潮。 可见一类新兴起的芯片如

研报摘要 本周《科创板日报》报道，为了加强与英特尔、台积电的竞争，近日三星介绍了其下一代(2.3D)半导体封装技术，可用于封装AI芯片等高性能半导体，此技术可实现在不牺牲性能的情况下降低22%的成本。 先进封装破解后摩尔时代的算力焦虑 Chiplet凭借设计灵活、上市周期短、成本低等优势，成为全球延

声明： 本文根据公开信息整理，所有内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。最近集成电路产业有两个大超预期的消息，都涉及到行业龙头企业资本开支的大幅提升。 晶圆制造龙头中芯国际11月10日召开业绩说明会，23年年底前进场设备数量预计大幅增加，以保证地缘政治因素下已启动项目达产，上调23年

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根据华尔街日报，腾讯与Meta达成初步协议，明年晚些时候在国内销售Meta平价款VR头显。Meta平价款头显进入国内后，预计会对头显行业营收有明显影响。 概念股：易天股份、荣旗科技、深科达、长盈精密、杰普特、致尚科技、歌尔股份、安洁科技、双象股份、美迪凯、炬光科技、立讯精密、智立方、兆威机

周末舆情热度：①火电容量-国家发展改革委、国家能源局发布关于建立煤电容量电价机制的通知。煤电容量电价机制适用于合规在运的公用煤电机组（晋控电力、豫能控股、东方电气、青达环保、华银电力等）；②中美缓和-亚太经合组织第三十次领导人非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山举行（海象新材、雅艺科技、赛

2023年11月10日晚间，发改委发布《关于建立煤电容量电价机制的通知》，决定自2024年1月1日起，在全国建立煤电容量电价机制，现行煤电单一制电价调整为两部制电价。煤电容量电价机制落地！ 按《通知》估算，全行业1300亿+/年补贴，火电板块转型火储！行业估值迎接重塑。回收比例基于各地转型

事件：华为先进封装再次在A股市场掀起风浪，炬光科技、亿道信息等个股强势涨停。而这些都源于和一家公司有关系——盛合晶微。解读：盛合晶微原名中芯长电半导体有限公司，是中国大陆第一家致力于12英寸中段凸块和硅片级先进封装的企业，也是大陆最早宣布以3DIC多芯片集成封装为发展方向的企业。盛合晶微自2016年

一，HBM（高宽带内存）是什么？高带宽存储器（英文：High Bandwidth Memory，缩写HBM）是超微半导体和SK Hynix发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，适用于高存储器带宽需求的应用场合，像是图形处理器、网上交换及转发设备（如路由器、交换器）等。首个使用HBM的设备是AM

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周二舆情热度：①算力租赁-11月14日，由于高性能运算设备持续涨价，A100算力资源持续紧张，即日起四川并济科技有限公司A100算力服务收费拟上调100%（汇纳科技、恒润股份、利通电子、中贝通信、润建股份等）；②先进封装-根据 UDN 新闻报道，台积电正积极扩充 CoWoS 先进封装产能，计划明年月

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声明： 本文根据公开信息整理，所有内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。最近集成电路产业有两个大超预期的消息，都涉及到行业龙头企业资本开支的大幅提升。 晶圆制造龙头中芯国际11月10日召开业绩说明会，23年年底前进场设备数量预计大幅增加，以保证地缘政治因素下已启动项目达产，上调23年

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根据华尔街日报，腾讯与Meta达成初步协议，明年晚些时候在国内销售Meta平价款VR头显。Meta平价款头显进入国内后，预计会对头显行业营收有明显影响。 概念股：易天股份、荣旗科技、深科达、长盈精密、杰普特、致尚科技、歌尔股份、安洁科技、双象股份、美迪凯、炬光科技、立讯精密、智立方、兆威机

周末舆情热度：①火电容量-国家发展改革委、国家能源局发布关于建立煤电容量电价机制的通知。煤电容量电价机制适用于合规在运的公用煤电机组（晋控电力、豫能控股、东方电气、青达环保、华银电力等）；②中美缓和-亚太经合组织第三十次领导人非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山举行（海象新材、雅艺科技、赛

2023年11月10日晚间，发改委发布《关于建立煤电容量电价机制的通知》，决定自2024年1月1日起，在全国建立煤电容量电价机制，现行煤电单一制电价调整为两部制电价。煤电容量电价机制落地！ 按《通知》估算，全行业1300亿+/年补贴，火电板块转型火储！行业估值迎接重塑。回收比例基于各地转型

事件：华为先进封装再次在A股市场掀起风浪，炬光科技、亿道信息等个股强势涨停。而这些都源于和一家公司有关系——盛合晶微。解读：盛合晶微原名中芯长电半导体有限公司，是中国大陆第一家致力于12英寸中段凸块和硅片级先进封装的企业，也是大陆最早宣布以3DIC多芯片集成封装为发展方向的企业。盛合晶微自2016年