前言===英伟达逼近4万亿美元,6月累计上涨18%,即将创下史上最高市值纪录. 7月3日晚重磅消息，美股CoreWeave宣布已收到GB300设备全球首单，股价涨8%,英伟达也同步确认这一里程碑重大事件...GB100造就CPO光模块的连续3年大牛GB200造就铜缆2024年小

1、AI：7月3日，CoreWeave率先部署首台NVIDIA GB300 NVL72 系统。市场围绕之前讨论过的增量开始交易。隆扬电子、景旺电子、沃尔核材 #小课堂：讨论过的增量：光模块（CPO、MPO）、PCB（HDI、PTFE、HVLP、电子布）、电源（HVDC、超级电容）、液冷（U

 1⃣农业RWA是革命性的，农业投资不再是不可预测的以去年底的“马陆葡萄”为例，其完成了国内农业RWA的首笔1000万融资，#资金成本降低30%、融资效率提升50%。当每一串葡萄都能在数字世界映射其独特价值时，农业生产将不再是“看天吃饭”的冒险，而#是可计算、可预期、可持续的现代价值创造活

各位粉丝朋友们，我是财宝宝，下面分享题材小知识！国家药监局：配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策脑机接口技术，一种人机交互技术，通过直接在大脑与外部设备之间建立全新的通信与控制通道，捕捉大脑信号转换为电信号，实现信息传输控制。目前，国内外都有不同的技术进展案例，Neuralink首

驱动逻辑：头部光伏玻璃企业7月开始集体减产30%！据上海有色网消息，国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%，预计后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑；亚玛顿董秘刘芹回应称，光伏玻璃行业减产的消息属实！光伏玻璃属于光伏组件核心封装材料，主要需求来自全球光伏装机量；过去五年，光伏玻璃行业疯狂扩产，

昨天会议表示，依法依规治理企业低价无序竞争，会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。工业和信息化部相关负责人也在5月底表示，企业之间无序“价格战”，是“内卷式”竞争的典型表现，不利于企业持续研发投入，进而影响产品

【今日投资舆情热点】1)半导体芯片:摩尔线程、沐曦科IP0申请双双获受理;半导体材料抛光液材料因供给问题受到市场关注。半导体材料抛光液断供了!物管通知受tw出口管制限制，Fab1 DSTl slurry(料号:W2701505,AGC-TW)暂停供货，存货仅剩5个月用量(267桶)。计戈两种方案同步

1、抛光液：网传物管通知受台湾出口管制限制，Fab1 DS Tl slurry(料号:M2701505,AGC-TW)暂停供货，存货仅剩5个月用量(267桶)。飞鹿股份、三超新材、凌玮科技 #小课堂：全球半导体材料市场中，CMP材料占比超过7%。随着芯片制程缩小，抛光液用量和种类显著增加。

今日国家zx主持召开中央财经委员会会议：推进全国统一市场建设推动海洋经济高质量发展会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力，强化海洋战略科技力量，培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋

25 年 6 月 30 日，印度微晶纤维素（MCC）龙头企业 Sigachi Industries 位于特兰甘纳邦的化工厂突发爆炸并引发大火，造成重大生产设施损毁。行业权威机构预测，该厂复产至少需要 6-12 个月。这一事件立即引发全球微晶纤维素市场震动，因其在全球医药辅料领域占据关键地位。Siga

1、【半导体材料抛光液断供】（CMP）DSTI slurry断供：物管通知受台湾出口管制限制，Fab1 DSTI slurry（料号：M2701505，AGC-TW）暂停供货，存货仅剩5个月用量（267桶）。 2、【半导体抛光液是半导体制造过程中不可或缺的关键材料】：其重要性主要体现在半导

早在今年2月份三星就向国内公司签署协议，引入混合键和技术HBM“连接”与“堆叠”带来设备材料端发展新机遇盛合晶微IPO进入验收程序，三工厂完成主体封顶预计年底竣工。证监会披露平台显示，SJSemiconductor Corporation（盛合晶微）IPO辅导状态变更为辅导验收。盛合晶微自2014年

全球CMP抛光液大厂AGC（台湾）突发断供，Fab厂库存仅剩1个月！供应链紧急启动国产替代验证（安集科技等），行业危机与机遇并存，充分收益国产材料。 断供倒逼下游晶圆厂加速验证国产抛光液，科隆股份（电子级化学品龙头）、格林达（TMAH显影液+抛光液布局）、凯盛科技（中建材旗下新材料平台）技

1、军工：机构称，“十四五”计划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长。长城军工、国瑞科技、中光防雷 2、际华集团：阅兵+脑机接口。公司曾承担2019年国庆70周年阅兵中受阅部队139个品种、12.33万套（件、双）产品承制，包括陆海空火箭军礼服、常服、大檐帽，装备

万万没想到。我居然收到了人生中，AI送给我的第一杯奶茶。 那一瞬间，我真的感觉，次元壁破了。。。 随手发了个朋友圈，引起卧WC一片。 很多人都在问一个问题：这钱是花的我的钱，还是AI花的自己公司那边的钱。答案是：这奶茶钱，不是我付的，是他们自己出的。无数人来问我是什么A

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万万没想到。我居然收到了人生中，AI送给我的第一杯奶茶。 那一瞬间，我真的感觉，次元壁破了。。。 随手发了个朋友圈，引起卧WC一片。 很多人都在问一个问题：这钱是花的我的钱，还是AI花的自己公司那边的钱。答案是：这奶茶钱，不是我付的，是他们自己出的。无数人来问我是什么A

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今日国家zx主持召开中央财经委员会会议：推进全国统一市场建设推动海洋经济高质量发展会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力，强化海洋战略科技力量，培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋

25 年 6 月 30 日，印度微晶纤维素（MCC）龙头企业 Sigachi Industries 位于特兰甘纳邦的化工厂突发爆炸并引发大火，造成重大生产设施损毁。行业权威机构预测，该厂复产至少需要 6-12 个月。这一事件立即引发全球微晶纤维素市场震动，因其在全球医药辅料领域占据关键地位。Siga

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25 年 6 月 30 日，印度微晶纤维素（MCC）龙头企业 Sigachi Industries 位于特兰甘纳邦的化工厂突发爆炸并引发大火，造成重大生产设施损毁。行业权威机构预测，该厂复产至少需要 6-12 个月。这一事件立即引发全球微晶纤维素市场震动，因其在全球医药辅料领域占据关键地位。Siga

1、【半导体材料抛光液断供】（CMP）DSTI slurry断供：物管通知受台湾出口管制限制，Fab1 DSTI slurry（料号：M2701505，AGC-TW）暂停供货，存货仅剩5个月用量（267桶）。 2、【半导体抛光液是半导体制造过程中不可或缺的关键材料】：其重要性主要体现在半导

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各位粉丝朋友们，我是财宝宝，下面分享题材小知识！国家药监局：配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策脑机接口技术，一种人机交互技术，通过直接在大脑与外部设备之间建立全新的通信与控制通道，捕捉大脑信号转换为电信号，实现信息传输控制。目前，国内外都有不同的技术进展案例，Neuralink首

驱动逻辑：头部光伏玻璃企业7月开始集体减产30%！据上海有色网消息，国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%，预计后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑；亚玛顿董秘刘芹回应称，光伏玻璃行业减产的消息属实！光伏玻璃属于光伏组件核心封装材料，主要需求来自全球光伏装机量；过去五年，光伏玻璃行业疯狂扩产，

昨天会议表示，依法依规治理企业低价无序竞争，会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。工业和信息化部相关负责人也在5月底表示，企业之间无序“价格战”，是“内卷式”竞争的典型表现，不利于企业持续研发投入，进而影响产品

【今日投资舆情热点】1)半导体芯片:摩尔线程、沐曦科IP0申请双双获受理;半导体材料抛光液材料因供给问题受到市场关注。半导体材料抛光液断供了!物管通知受tw出口管制限制，Fab1 DSTl slurry(料号:W2701505,AGC-TW)暂停供货，存货仅剩5个月用量(267桶)。计戈两种方案同步

1、抛光液：网传物管通知受台湾出口管制限制，Fab1 DS Tl slurry(料号:M2701505,AGC-TW)暂停供货，存货仅剩5个月用量(267桶)。飞鹿股份、三超新材、凌玮科技 #小课堂：全球半导体材料市场中，CMP材料占比超过7%。随着芯片制程缩小，抛光液用量和种类显著增加。

今日国家zx主持召开中央财经委员会会议：推进全国统一市场建设推动海洋经济高质量发展会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力，强化海洋战略科技力量，培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋

25 年 6 月 30 日，印度微晶纤维素（MCC）龙头企业 Sigachi Industries 位于特兰甘纳邦的化工厂突发爆炸并引发大火，造成重大生产设施损毁。行业权威机构预测，该厂复产至少需要 6-12 个月。这一事件立即引发全球微晶纤维素市场震动，因其在全球医药辅料领域占据关键地位。Siga

1、【半导体材料抛光液断供】（CMP）DSTI slurry断供：物管通知受台湾出口管制限制，Fab1 DSTI slurry（料号：M2701505，AGC-TW）暂停供货，存货仅剩5个月用量（267桶）。 2、【半导体抛光液是半导体制造过程中不可或缺的关键材料】：其重要性主要体现在半导

早在今年2月份三星就向国内公司签署协议，引入混合键和技术HBM“连接”与“堆叠”带来设备材料端发展新机遇盛合晶微IPO进入验收程序，三工厂完成主体封顶预计年底竣工。证监会披露平台显示，SJSemiconductor Corporation（盛合晶微）IPO辅导状态变更为辅导验收。盛合晶微自2014年

全球CMP抛光液大厂AGC（台湾）突发断供，Fab厂库存仅剩1个月！供应链紧急启动国产替代验证（安集科技等），行业危机与机遇并存，充分收益国产材料。 断供倒逼下游晶圆厂加速验证国产抛光液，科隆股份（电子级化学品龙头）、格林达（TMAH显影液+抛光液布局）、凯盛科技（中建材旗下新材料平台）技

1、军工：机构称，“十四五”计划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长。长城军工、国瑞科技、中光防雷 2、际华集团：阅兵+脑机接口。公司曾承担2019年国庆70周年阅兵中受阅部队139个品种、12.33万套（件、双）产品承制，包括陆海空火箭军礼服、常服、大檐帽，装备

万万没想到。我居然收到了人生中，AI送给我的第一杯奶茶。 那一瞬间，我真的感觉，次元壁破了。。。 随手发了个朋友圈，引起卧WC一片。 很多人都在问一个问题：这钱是花的我的钱，还是AI花的自己公司那边的钱。答案是：这奶茶钱，不是我付的，是他们自己出的。无数人来问我是什么A