九月已进入尾声，我们对第三方检测公司日常经营情况做一个简单更新：🎈三季度以来，检测板块经营情况较为稳健，总体来说highlight以下几点：1）疫情严重区域实验室的经营情况有所限制，如福建、江苏、河南等都多少受到影响，但考虑到大家对疫情的应对更加熟练，因此影响程度相较之前已经较大减弱，且疫情地区业

尊敬的各位领导，经历了上半年的疫情困扰，拨云见日终有时，守得云开见月明，非常欢迎大家在半年期齐聚长沙，围绕着整个宏观、中观、微观主要问题开这么一个会。过去半年有两个意外，在去年年底可能都没有想到今年上半年市场经历了这么大的波动，在4月下旬可能也都没有想到资本市场的强劲反弹表现。当然，时间周期拉长看，

突发：油价见顶确认，疫情再起，流动性拐点下，当前市场将如何演绎？1. 我们前两周反复提示：1） 需求侧全球经济衰退预期以及供给侧拜登确定访问沙特，代表美国与沙特增产基本取得一致，原油和大宗阶段性见顶将驱动PPI下行,昨日油价跌破100美元如期确认 ；2） 科创板解禁是理解本轮行情的重要基础，7月底8

巨轮智能打出的板块效应和赚钱效应，让整个市场的目光都聚焦在了机器人上。机器人的生产流程要经过Demo-原型机-合成机-拆解-量产机，实际上在8月份原型机公布前，市场也只是猜测最终量产用谁的方案。机器人中占整体成本最高的应该是伺服电机和谐波减速器。谐波减速器大家都了解的应该是绿的谐波，谐波减速器出货量

中报业绩预告梅花生物预计中报业绩：净利润25.00亿元至26.00亿元，增长幅度为1.49倍至1.59倍 变动原因 ▲  原因：2022年半年度业绩增长主要来源于经营性利润增长。公司业务持续增长带来主营业务收入增加,利润增长：2022年上半年，公司主要原材料价格较同期继续呈现不同

《三个层面决定了出行链行情还会持续》 1、 三周期叠加，环比修复仍在持续。 我们之前提出，环比启动、暑期加速、同比高增三个周期是贯穿4月至9月的三波恢复阶段。目前环比修复仍在持续，暑期加速已经初现端倪。我们上周的海南调研，中免、海旅、君亭、亚特兰蒂斯、海昌的领导均表达了暑期乐观预期，周末的携程会议

弘讯科技603015：扎根意大利，辐射欧洲，储能逆变器新贵誓做华为第二由于争端、疫情等原因导致一次能源短缺、电价气价高涨，户用储能将异军突起，成为新能源行业继风电、光伏、电动车之后第四条高速增长的赛道。全球户用储能新增装机在一次能源价格高涨背景下，年复合增速将达到100%以上。公司EEI家用储能相关

近日大A还算坚挺依旧，这与我们“复苏”的国之大势有很大的关系。一则消“星”的消息发出以后，更是隔日大A上演反包大戏。说到消星，大家的反应都是旅游，消费。其实旅游板块，一直缺少逻辑聚焦。我曾经从增长率入手，也选出过西藏旅游。也感觉缺少一点聚焦。上海解封的消息，让迪士尼成为了我的一个心病，一直挖不到好的

周末最大的热点话题就是储能电站安全问题，因为国家能源局重拳出击储能电站爆炸燃烧的安全性问题，《科创板日报》7月2日讯，切实做好电力安全监管工作，有效防范电力生产事故，日前，国家能源局发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》。《意见稿》针对电化学储能电站火灾事故防范，提

本文非吹票，收集琐碎信息，目的为让大家共同补充，帮助大家猜想本次湖南国资的战略重组，到底想干什么。   周五晚间两则公告：   7月1日晚间，华天酒店(000428)公告，收到控股股东酒旅集团通知，获悉酒旅集团拟筹划战略重组事宜，重组方案尚

【光大金属】中大型电化学储能电站不得选用钠硫电池快评（2022/7/1） 事件：6月29日，国家能源局综合司发布关于征求《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》意见的函。其中针对电化学储能电站提出了要求：中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用

  如果只比较前期投资成本，钒电池高于锂电池，2019年政策要求储能成本不能计入输配电价成本阻碍了钒电池的发展，但是今年政策已经开始变化，再叠加中央重视储能安全问题，钒电池的脱颖而出已是必然。 钒电池特性适合储能，接下来的储能黄金十年中，钒电池体量有望增长200倍以上，

投资逻辑： 1）和胃整肠丸量价齐升：独家 OTC 产品，目前供不应求，近两年逐年提价20%，具有极强的市场定价权，收入有望持续放量； 2） 中国版伟哥大单品60亿空间，两性用药正在快速崛起：  2021 年两性市场规模超 60 亿，市场空间较大，国产产品快速提升。公司达泊西汀（爱廷玖

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近日大A还算坚挺依旧，这与我们“复苏”的国之大势有很大的关系。一则消“星”的消息发出以后，更是隔日大A上演反包大戏。说到消星，大家的反应都是旅游，消费。其实旅游板块，一直缺少逻辑聚焦。我曾经从增长率入手，也选出过西藏旅游。也感觉缺少一点聚焦。上海解封的消息，让迪士尼成为了我的一个心病，一直挖不到好的

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本文非吹票，收集琐碎信息，目的为让大家共同补充，帮助大家猜想本次湖南国资的战略重组，到底想干什么。   周五晚间两则公告：   7月1日晚间，华天酒店(000428)公告，收到控股股东酒旅集团通知，获悉酒旅集团拟筹划战略重组事宜，重组方案尚

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  如果只比较前期投资成本，钒电池高于锂电池，2019年政策要求储能成本不能计入输配电价成本阻碍了钒电池的发展，但是今年政策已经开始变化，再叠加中央重视储能安全问题，钒电池的脱颖而出已是必然。 钒电池特性适合储能，接下来的储能黄金十年中，钒电池体量有望增长200倍以上，

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《三个层面决定了出行链行情还会持续》 1、 三周期叠加，环比修复仍在持续。 我们之前提出，环比启动、暑期加速、同比高增三个周期是贯穿4月至9月的三波恢复阶段。目前环比修复仍在持续，暑期加速已经初现端倪。我们上周的海南调研，中免、海旅、君亭、亚特兰蒂斯、海昌的领导均表达了暑期乐观预期，周末的携程会议

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本文非吹票，收集琐碎信息，目的为让大家共同补充，帮助大家猜想本次湖南国资的战略重组，到底想干什么。   周五晚间两则公告：   7月1日晚间，华天酒店(000428)公告，收到控股股东酒旅集团通知，获悉酒旅集团拟筹划战略重组事宜，重组方案尚

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  如果只比较前期投资成本，钒电池高于锂电池，2019年政策要求储能成本不能计入输配电价成本阻碍了钒电池的发展，但是今年政策已经开始变化，再叠加中央重视储能安全问题，钒电池的脱颖而出已是必然。 钒电池特性适合储能，接下来的储能黄金十年中，钒电池体量有望增长200倍以上，

投资逻辑： 1）和胃整肠丸量价齐升：独家 OTC 产品，目前供不应求，近两年逐年提价20%，具有极强的市场定价权，收入有望持续放量； 2） 中国版伟哥大单品60亿空间，两性用药正在快速崛起：  2021 年两性市场规模超 60 亿，市场空间较大，国产产品快速提升。公司达泊西汀（爱廷玖

科力尔 机器人+新能源汽车两大市场最强风口 未来卖铲子的巨人！！！下一个技术革命—机器人时代悄然来临，开启全球百万亿蓝海市场工业机器人的上游核心零部件主要是减速器、伺服系统和控制器和机器视觉，也是工业机器人核心技术壁垒所在。根据中国机器人产业联盟数据，该三大核心零部件的成本占工业机器人总体成本的6

【开源机械孟鹏飞】 提醒注意机器人上游核心部件的机会，预计下半年到明年会出现紧缺： 1、全球市场疫情后劳动力短缺和无接触生产成为普遍现象，欧洲日本美国工控和机器人需求大增， 出现向核心部件厂锁单迹象。尤其是美国22Q1机器人增速超过40%，十年未遇； 2、国内受疫情影响，中游本体企业零部件库存低位

九月已进入尾声，我们对第三方检测公司日常经营情况做一个简单更新：🎈三季度以来，检测板块经营情况较为稳健，总体来说highlight以下几点：1）疫情严重区域实验室的经营情况有所限制，如福建、江苏、河南等都多少受到影响，但考虑到大家对疫情的应对更加熟练，因此影响程度相较之前已经较大减弱，且疫情地区业

尊敬的各位领导，经历了上半年的疫情困扰，拨云见日终有时，守得云开见月明，非常欢迎大家在半年期齐聚长沙，围绕着整个宏观、中观、微观主要问题开这么一个会。过去半年有两个意外，在去年年底可能都没有想到今年上半年市场经历了这么大的波动，在4月下旬可能也都没有想到资本市场的强劲反弹表现。当然，时间周期拉长看，

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《三个层面决定了出行链行情还会持续》 1、 三周期叠加，环比修复仍在持续。 我们之前提出，环比启动、暑期加速、同比高增三个周期是贯穿4月至9月的三波恢复阶段。目前环比修复仍在持续，暑期加速已经初现端倪。我们上周的海南调研，中免、海旅、君亭、亚特兰蒂斯、海昌的领导均表达了暑期乐观预期，周末的携程会议

弘讯科技603015：扎根意大利，辐射欧洲，储能逆变器新贵誓做华为第二由于争端、疫情等原因导致一次能源短缺、电价气价高涨，户用储能将异军突起，成为新能源行业继风电、光伏、电动车之后第四条高速增长的赛道。全球户用储能新增装机在一次能源价格高涨背景下，年复合增速将达到100%以上。公司EEI家用储能相关

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  如果只比较前期投资成本，钒电池高于锂电池，2019年政策要求储能成本不能计入输配电价成本阻碍了钒电池的发展，但是今年政策已经开始变化，再叠加中央重视储能安全问题，钒电池的脱颖而出已是必然。 钒电池特性适合储能，接下来的储能黄金十年中，钒电池体量有望增长200倍以上，

投资逻辑： 1）和胃整肠丸量价齐升：独家 OTC 产品，目前供不应求，近两年逐年提价20%，具有极强的市场定价权，收入有望持续放量； 2） 中国版伟哥大单品60亿空间，两性用药正在快速崛起：  2021 年两性市场规模超 60 亿，市场空间较大，国产产品快速提升。公司达泊西汀（爱廷玖

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  如果只比较前期投资成本，钒电池高于锂电池，2019年政策要求储能成本不能计入输配电价成本阻碍了钒电池的发展，但是今年政策已经开始变化，再叠加中央重视储能安全问题，钒电池的脱颖而出已是必然。 钒电池特性适合储能，接下来的储能黄金十年中，钒电池体量有望增长200倍以上，

投资逻辑： 1）和胃整肠丸量价齐升：独家 OTC 产品，目前供不应求，近两年逐年提价20%，具有极强的市场定价权，收入有望持续放量； 2） 中国版伟哥大单品60亿空间，两性用药正在快速崛起：  2021 年两性市场规模超 60 亿，市场空间较大，国产产品快速提升。公司达泊西汀（爱廷玖

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