S宝明科技(sz002992）S 第一部分 PET铜箔的市场空间和增速 根据券商测算，2030年铜箔整体规模为2300亿。保守30%的渗透率就是690亿的市场空间，如果产业化进度加速，实现对PET的完全替代，那就是2300亿。 PET铜箔2300亿市场空间，年度复合增长

硕贝德成立于04年，是国内领先的无线通信天线企业。根据公司半年报预报，报告期内，公司加大了射频天线与散热器件的投入，在VR/AR、5G基站、新能源汽车部件、新能源电池散热等领域实现技术、产品与客户的突破。1）加强了射频天线技术研发与扩展新业务：VR/AR天线获得国际头部客户批量订单，实现放量；5G基

三美股份20220719   【主讲嘉宾】董秘林总   行业背景：国常会的“家电下乡”，氟化工制冷剂行业景气，R143a、R32价差都有明显改善。 一、公司经营情况、主营产品情况 从2021年到现在，氟化工制冷剂行业处于比较低部位置，和政策相关性强。20-22年是《蒙

【信邦智能】汽车智能机器人新股，利空出尽业绩反转，最便宜的机器人+汽车标的，建议各位领导重视1.汽车智能制造公司，日系+上汽基本盘稳健，切入广汽+新势力等新能源客户：公司是汽车行业智能制造解决方案及装备的综合集成服务商，为整车厂提供智能化生产线机器人总装集成服务，是汽车生产制造中最重要的一环。公司存

【国金电新】华晟与双良采购合同点评：HJT产业化进展持续加速，重点关注N型配套标的7月20日，双良节能与华晟签订合同，约定在2022~2025年期间，华晟购买单晶方锭7800吨，预计销售总金额30.24亿元（含税）。1）按PV Infolink最新统计（2022年7月13日）的单晶硅片（210mm/

  

在集泰股份于调研纪要中提到V0级阻燃胶发布后，广受市场追捧，股价在短期内实现了3倍以上的涨幅。而据调研，和顺科技的V0级阻燃膜已进入宁德、比亚迪供应链，放量在即；此外，和顺科技的电芯专用膜成功日本的垄断，在一体化技术的背景下将迅速实现从1到100的增长。   1.  V0级阻

芯碁微装：直写光刻设备龙头，A股电镀铜曝光显影唯一设备公司 布局光伏电镀铜领域，打开长期成长空间。 HJT电池吹响大规模产业化号角，预计22年新增20GW以上。HJT降本路线清晰，非硅成本主要依靠降低银浆耗量，而电镀铜技术将彻底解决银浆的高成本问题，并提升电池的光电转换效率，未来有望在HJT领域得

   铜箔越做越薄 利润越做越“厚”！铜箔越薄，生产难度越大，但在市场上越抢手。锂电铜箔是新能源领域储能系统及动力电池的关键材料，其厚度直接影响到电芯综合性能，从6微米降到4微米，电池能量密度可以提高5%左右。   高工产业研究院(GGII)调研数

三孚新科是唯一能够供应PET铜箔生产中所用电镀化学品的上市公司。PET铜箔技术发展迅速，近期宝明科技、双星新材等都在进入PET铜箔领域，之前万顺新材PET铜箔产品已经送样，东威科技的PET镀铜设备也已经开始销售。PET镀铜过程中需要使用特定配方的电镀液，三孚新科是目前唯一能够供应PET镀铜电镀液的上

纳思达：利盟refinance电话会纪要20220718   利盟19年恢复的不错，2020和2021年企业遭受疫情挑战，利盟抗住了压力测试，2020年由于汇兑损失，在报表上比较有压力，整体来看比较稳健。   当初为什么收购利盟？因为公司在打印进事业上心怀梦想，这是非常重

 既然做为特斯拉全球核心供应商，份额可以达到30%  新能源汽车： 光伏和储能： 公司深度绑定特斯拉新能源领域，业绩也是大幅增长  7月13日盘后世运电路披露预增公告，预计2022年上半年实现归母净利1.22亿元-1.45亿元，同

最近汽车智能化颇受分析师们的关注。中信证券认为，新能源后，随着数字化发展进入后半段，智能汽车将加速落地。方正证券也认为，紧随电动化大势之后，智能化有望成车企下一步竞争焦点。而汽车智能化中，自动驾驶将是其中重要一环。此前深圳市通过全国首个L3及以上自动驾驶官方管理文件，华西证券称自动驾驶政策障碍有望逐

总体情况：今年确实存在很多的变数，总体来讲行业目前还是很紧迫。因为现在上车的车型越来越多，已经有很多车要发布，所以行业还是处于供不应求的状态，而且整个激光雷达产业链，包括芯片也受到了疫情的影响。目前几个头部的激光雷达厂商最核心的问题是进行批量生产，规模可能从几万到几十万的不等。上半年由于深圳、东莞、

随着可再生能源发电装置、储能设备及各种类型的电能负载的接入，传统的电力系统设备无法满足供电形式多样和能量多向流动以及功率流的主动调控等要求，无法适应未来电力市场化的需要。基于电力电子变换技术构成的电能路由器，小但可为小同的新能源发电装置和小同类型负载提供灵活多样化的接口电气形式，还可实现能量的多向流

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硕贝德成立于04年，是国内领先的无线通信天线企业。根据公司半年报预报，报告期内，公司加大了射频天线与散热器件的投入，在VR/AR、5G基站、新能源汽车部件、新能源电池散热等领域实现技术、产品与客户的突破。1）加强了射频天线技术研发与扩展新业务：VR/AR天线获得国际头部客户批量订单，实现放量；5G基

三美股份20220719   【主讲嘉宾】董秘林总   行业背景：国常会的“家电下乡”，氟化工制冷剂行业景气，R143a、R32价差都有明显改善。 一、公司经营情况、主营产品情况 从2021年到现在，氟化工制冷剂行业处于比较低部位置，和政策相关性强。20-22年是《蒙

【信邦智能】汽车智能机器人新股，利空出尽业绩反转，最便宜的机器人+汽车标的，建议各位领导重视1.汽车智能制造公司，日系+上汽基本盘稳健，切入广汽+新势力等新能源客户：公司是汽车行业智能制造解决方案及装备的综合集成服务商，为整车厂提供智能化生产线机器人总装集成服务，是汽车生产制造中最重要的一环。公司存

【国金电新】华晟与双良采购合同点评：HJT产业化进展持续加速，重点关注N型配套标的7月20日，双良节能与华晟签订合同，约定在2022~2025年期间，华晟购买单晶方锭7800吨，预计销售总金额30.24亿元（含税）。1）按PV Infolink最新统计（2022年7月13日）的单晶硅片（210mm/

  

在集泰股份于调研纪要中提到V0级阻燃胶发布后，广受市场追捧，股价在短期内实现了3倍以上的涨幅。而据调研，和顺科技的V0级阻燃膜已进入宁德、比亚迪供应链，放量在即；此外，和顺科技的电芯专用膜成功日本的垄断，在一体化技术的背景下将迅速实现从1到100的增长。   1.  V0级阻

芯碁微装：直写光刻设备龙头，A股电镀铜曝光显影唯一设备公司 布局光伏电镀铜领域，打开长期成长空间。 HJT电池吹响大规模产业化号角，预计22年新增20GW以上。HJT降本路线清晰，非硅成本主要依靠降低银浆耗量，而电镀铜技术将彻底解决银浆的高成本问题，并提升电池的光电转换效率，未来有望在HJT领域得

   铜箔越做越薄 利润越做越“厚”！铜箔越薄，生产难度越大，但在市场上越抢手。锂电铜箔是新能源领域储能系统及动力电池的关键材料，其厚度直接影响到电芯综合性能，从6微米降到4微米，电池能量密度可以提高5%左右。   高工产业研究院(GGII)调研数

三孚新科是唯一能够供应PET铜箔生产中所用电镀化学品的上市公司。PET铜箔技术发展迅速，近期宝明科技、双星新材等都在进入PET铜箔领域，之前万顺新材PET铜箔产品已经送样，东威科技的PET镀铜设备也已经开始销售。PET镀铜过程中需要使用特定配方的电镀液，三孚新科是目前唯一能够供应PET镀铜电镀液的上

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最近汽车智能化颇受分析师们的关注。中信证券认为，新能源后，随着数字化发展进入后半段，智能汽车将加速落地。方正证券也认为，紧随电动化大势之后，智能化有望成车企下一步竞争焦点。而汽车智能化中，自动驾驶将是其中重要一环。此前深圳市通过全国首个L3及以上自动驾驶官方管理文件，华西证券称自动驾驶政策障碍有望逐

总体情况：今年确实存在很多的变数，总体来讲行业目前还是很紧迫。因为现在上车的车型越来越多，已经有很多车要发布，所以行业还是处于供不应求的状态，而且整个激光雷达产业链，包括芯片也受到了疫情的影响。目前几个头部的激光雷达厂商最核心的问题是进行批量生产，规模可能从几万到几十万的不等。上半年由于深圳、东莞、

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   铜箔越做越薄 利润越做越“厚”！铜箔越薄，生产难度越大，但在市场上越抢手。锂电铜箔是新能源领域储能系统及动力电池的关键材料，其厚度直接影响到电芯综合性能，从6微米降到4微米，电池能量密度可以提高5%左右。   高工产业研究院(GGII)调研数

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最近汽车智能化颇受分析师们的关注。中信证券认为，新能源后，随着数字化发展进入后半段，智能汽车将加速落地。方正证券也认为，紧随电动化大势之后，智能化有望成车企下一步竞争焦点。而汽车智能化中，自动驾驶将是其中重要一环。此前深圳市通过全国首个L3及以上自动驾驶官方管理文件，华西证券称自动驾驶政策障碍有望逐

总体情况：今年确实存在很多的变数，总体来讲行业目前还是很紧迫。因为现在上车的车型越来越多，已经有很多车要发布，所以行业还是处于供不应求的状态，而且整个激光雷达产业链，包括芯片也受到了疫情的影响。目前几个头部的激光雷达厂商最核心的问题是进行批量生产，规模可能从几万到几十万的不等。上半年由于深圳、东莞、

随着可再生能源发电装置、储能设备及各种类型的电能负载的接入，传统的电力系统设备无法满足供电形式多样和能量多向流动以及功率流的主动调控等要求，无法适应未来电力市场化的需要。基于电力电子变换技术构成的电能路由器，小但可为小同的新能源发电装置和小同类型负载提供灵活多样化的接口电气形式，还可实现能量的多向流