欧洲主要  看点杀菌剂     拜耳 第一产能杀菌剂 第二杀虫剂    巴斯夫 杀菌剂第二 欧洲主要   看点杀菌剂     拜耳 第一产能杀菌剂 第

【高德红外】周五公告红外摄像头定点广汽埃安，作为L3自动驾驶标配方案之一。产业意义：定点车型为A02、A19、Ah8三个车型。其中A02是主力纯电轿跑新车（25万元左右，对标深蓝/海豹），A19是纯电SUV，ah8是埃安和华为合作的纯电SUV；数量方面规划是3-5年200万辆，考虑到过去红外只是少数

一、会议概要1. 核心观点：欧洲天然气市场机制不太一样。无论供需如何总能出清，问题不在于缺不缺，而在于什么价格，价格抑制需求。2. 俄气暂停北溪 1 线供应：a) 俄气对欧供应管道情况：总能力 1500 亿方，折合每天 4 亿方。9 月开始北溪 1 断气，后面的输气量大概是 7~8000 万方/天。

据wind数据显示，近期欧洲天然气价格迭创新高，英国IPE天然气一度创下606.2便士/色姆的历史高点9月5日，天然气板块掀涨停潮，南京公用、九丰能源、山东墨龙、洪通燃气、蓝焰控股等悉数涨停，富瑞特装、首华燃气等涨超10%。消息面上，继8月31日俄罗斯宣布因设备维修暂停“北溪-1”供气3天后，9月2

2021年俄罗斯占欧洲天然气进口量的37%，俄罗斯管道气向欧洲供应减少，将使得欧洲增加LNG进口补偿缺口。据欧盟统计局、IEA数据，俄罗斯是欧洲最大的天然气进口国，2021年进口量为1421亿m³（其中PNG1235亿m³，LNG186亿m³）。 欧洲承接进口LNG的基础设施有限，2022年气化厂产

1、消息面据外国媒体报道，眼下欧洲市场和美国市场上天然气差价达到了10倍的新纪录，这也使得美国在液化天然气领域上获得了前所未有的巨额利润。业内人士透露道：“美国正获得史无前例的利润，平均算下来，前往欧洲市场的天然气船每艘可以赚取超过1亿美元的利润。8月31日，据英国《金融时报》报道，随着俄罗斯天然气

碳化硅切片设备唯一实现国产化，新业务有望放量突破。各位领导，近期碳化硅备受关注，我们和宇晶交流下来，碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的，宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商，后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍，未来宇晶将加速该领域的国产替代，打开新市场空间。 布局”

事件： 8月30日，“上海合作组织2022年元首峰会前瞻——暨国家社科基金重大项目《构建更加紧密的上海合作组织命运共同体的法治保障研究》子课题研讨会”在上海政法学院举行。上合组织元首峰会将于9月15日-16日召开，多国元首将赴乌参会。中吉乌铁路项目已于近期被列入欧亚经济联盟成员国交通基础设施一体化优

1、综合看我们倾向本轮调整行情接近尾声。 复盘历次底部回升阶段后的调整行情，本轮从回撤比例和调整天数看已接近前几轮水平，此时不宜悲观。从估值层面看，目前上证综指估值上处于较低水平，前期压制产出的悲观预期已经逐步反应。 2、国常会表态积极，政策细则应出尽出托底经济。 近期受疫情影响和国际局势上的短期扰

危化品物流（盛航股份、兴通股份）：①行业数据显示，2025年危化品物流市场规模将增长至2.9万亿元，2019-2025年期间年复合增速为7.3%，目前新增运力严格管控，供给紧张局面短期内仍会存在；②2022年下半年，中石油广东石化2000万吨/年的炼化项目、连云港盛虹石化1600万吨/年的炼化项目以

【申万有色】重视合盛硅业的买入机会!四季度光伏上游工业硅开启上涨周期 最新变化1:9月1号内蒙古发改委网站宣布取消优惠电价，内蒙古工业硅约占国内供给的3%，未来工业硅新增供给目标区域主要集中在内蒙古，电价优惠取消后内蒙古电价相比新疆云南更高+内蒙古缺少硅石导致内蒙古未来工业硅吨成本相比新疆高

继续看好光纤光缆的三重共振： 【集采存涨价预期】随着需求向好叠加成本端上行，我们预计今年光纤光缆将延续涨价趋势，约10%左右；国内厂商经过上一轮洗牌，中天、亨通、长飞三强优势明显。未来在海外能源紧缺下，国内具备全合成工艺的企业将更具成本优势； 【转型新能源+半导体】上一轮周期光纤企业都在光棒产能扩张

省流版：CCS可以很好地提高动力电池和储能电池的电池包能量密度，23年的渗透率会大幅提升，万祥科技基于传统业务积累的技术能力和渠道能力，有望成为该行业的领头羊。股价回调到启动前位置，风险收益比凸显。以下为正文：公司介绍：公司是消费电子和新能源汽车的零部件龙头厂商。其产品主要包括精密导电部件（BUSB

宝明科技，Pet技术解决动力电池易燃问题，主业车载背光源高成长，九倍成长空间打开 宝明科技7月7日公告，在赣州经开区投资60亿建设锂电池复合铜箔生产基地，主要生产锂电池复合铜箔。 ※什么是Pet？ Pet铜箔技术采用半导体级沉积溅射工艺+塑料镀金技术，在动力电池pack替代了铜箔铝箔，减少其表面不必

石英股份：涨价持续验证，产品结构优化超预期【中泰建材】 内层砂涨50%至接近7万/吨，此次涨价是针对所有客户（之前6万/吨的价格主要针对新客户以及计划外客户）。中层砂和外层砂价格没有上涨，目前外层砂价格4万/吨左右。此外公司推出了部分3万+/吨的产品，维持性价比优势。 结构优化超预期。公司计划从10

欧洲主要  看点杀菌剂     拜耳 第一产能杀菌剂 第二杀虫剂    巴斯夫 杀菌剂第二 欧洲主要   看点杀菌剂     拜耳 第一产能杀菌剂 第

【高德红外】周五公告红外摄像头定点广汽埃安，作为L3自动驾驶标配方案之一。产业意义：定点车型为A02、A19、Ah8三个车型。其中A02是主力纯电轿跑新车（25万元左右，对标深蓝/海豹），A19是纯电SUV，ah8是埃安和华为合作的纯电SUV；数量方面规划是3-5年200万辆，考虑到过去红外只是少数

一、会议概要1. 核心观点：欧洲天然气市场机制不太一样。无论供需如何总能出清，问题不在于缺不缺，而在于什么价格，价格抑制需求。2. 俄气暂停北溪 1 线供应：a) 俄气对欧供应管道情况：总能力 1500 亿方，折合每天 4 亿方。9 月开始北溪 1 断气，后面的输气量大概是 7~8000 万方/天。

据wind数据显示，近期欧洲天然气价格迭创新高，英国IPE天然气一度创下606.2便士/色姆的历史高点9月5日，天然气板块掀涨停潮，南京公用、九丰能源、山东墨龙、洪通燃气、蓝焰控股等悉数涨停，富瑞特装、首华燃气等涨超10%。消息面上，继8月31日俄罗斯宣布因设备维修暂停“北溪-1”供气3天后，9月2

2021年俄罗斯占欧洲天然气进口量的37%，俄罗斯管道气向欧洲供应减少，将使得欧洲增加LNG进口补偿缺口。据欧盟统计局、IEA数据，俄罗斯是欧洲最大的天然气进口国，2021年进口量为1421亿m³（其中PNG1235亿m³，LNG186亿m³）。 欧洲承接进口LNG的基础设施有限，2022年气化厂产

1、消息面据外国媒体报道，眼下欧洲市场和美国市场上天然气差价达到了10倍的新纪录，这也使得美国在液化天然气领域上获得了前所未有的巨额利润。业内人士透露道：“美国正获得史无前例的利润，平均算下来，前往欧洲市场的天然气船每艘可以赚取超过1亿美元的利润。8月31日，据英国《金融时报》报道，随着俄罗斯天然气

碳化硅切片设备唯一实现国产化，新业务有望放量突破。各位领导，近期碳化硅备受关注，我们和宇晶交流下来，碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的，宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商，后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍，未来宇晶将加速该领域的国产替代，打开新市场空间。 布局”

事件： 8月30日，“上海合作组织2022年元首峰会前瞻——暨国家社科基金重大项目《构建更加紧密的上海合作组织命运共同体的法治保障研究》子课题研讨会”在上海政法学院举行。上合组织元首峰会将于9月15日-16日召开，多国元首将赴乌参会。中吉乌铁路项目已于近期被列入欧亚经济联盟成员国交通基础设施一体化优

1、综合看我们倾向本轮调整行情接近尾声。 复盘历次底部回升阶段后的调整行情，本轮从回撤比例和调整天数看已接近前几轮水平，此时不宜悲观。从估值层面看，目前上证综指估值上处于较低水平，前期压制产出的悲观预期已经逐步反应。 2、国常会表态积极，政策细则应出尽出托底经济。 近期受疫情影响和国际局势上的短期扰

危化品物流（盛航股份、兴通股份）：①行业数据显示，2025年危化品物流市场规模将增长至2.9万亿元，2019-2025年期间年复合增速为7.3%，目前新增运力严格管控，供给紧张局面短期内仍会存在；②2022年下半年，中石油广东石化2000万吨/年的炼化项目、连云港盛虹石化1600万吨/年的炼化项目以

【申万有色】重视合盛硅业的买入机会!四季度光伏上游工业硅开启上涨周期 最新变化1:9月1号内蒙古发改委网站宣布取消优惠电价，内蒙古工业硅约占国内供给的3%，未来工业硅新增供给目标区域主要集中在内蒙古，电价优惠取消后内蒙古电价相比新疆云南更高+内蒙古缺少硅石导致内蒙古未来工业硅吨成本相比新疆高

继续看好光纤光缆的三重共振： 【集采存涨价预期】随着需求向好叠加成本端上行，我们预计今年光纤光缆将延续涨价趋势，约10%左右；国内厂商经过上一轮洗牌，中天、亨通、长飞三强优势明显。未来在海外能源紧缺下，国内具备全合成工艺的企业将更具成本优势； 【转型新能源+半导体】上一轮周期光纤企业都在光棒产能扩张

省流版：CCS可以很好地提高动力电池和储能电池的电池包能量密度，23年的渗透率会大幅提升，万祥科技基于传统业务积累的技术能力和渠道能力，有望成为该行业的领头羊。股价回调到启动前位置，风险收益比凸显。以下为正文：公司介绍：公司是消费电子和新能源汽车的零部件龙头厂商。其产品主要包括精密导电部件（BUSB

宝明科技，Pet技术解决动力电池易燃问题，主业车载背光源高成长，九倍成长空间打开 宝明科技7月7日公告，在赣州经开区投资60亿建设锂电池复合铜箔生产基地，主要生产锂电池复合铜箔。 ※什么是Pet？ Pet铜箔技术采用半导体级沉积溅射工艺+塑料镀金技术，在动力电池pack替代了铜箔铝箔，减少其表面不必

石英股份：涨价持续验证，产品结构优化超预期【中泰建材】 内层砂涨50%至接近7万/吨，此次涨价是针对所有客户（之前6万/吨的价格主要针对新客户以及计划外客户）。中层砂和外层砂价格没有上涨，目前外层砂价格4万/吨左右。此外公司推出了部分3万+/吨的产品，维持性价比优势。 结构优化超预期。公司计划从10

欧洲主要  看点杀菌剂     拜耳 第一产能杀菌剂 第二杀虫剂    巴斯夫 杀菌剂第二 欧洲主要   看点杀菌剂     拜耳 第一产能杀菌剂 第

【高德红外】周五公告红外摄像头定点广汽埃安，作为L3自动驾驶标配方案之一。产业意义：定点车型为A02、A19、Ah8三个车型。其中A02是主力纯电轿跑新车（25万元左右，对标深蓝/海豹），A19是纯电SUV，ah8是埃安和华为合作的纯电SUV；数量方面规划是3-5年200万辆，考虑到过去红外只是少数

一、会议概要1. 核心观点：欧洲天然气市场机制不太一样。无论供需如何总能出清，问题不在于缺不缺，而在于什么价格，价格抑制需求。2. 俄气暂停北溪 1 线供应：a) 俄气对欧供应管道情况：总能力 1500 亿方，折合每天 4 亿方。9 月开始北溪 1 断气，后面的输气量大概是 7~8000 万方/天。

据wind数据显示，近期欧洲天然气价格迭创新高，英国IPE天然气一度创下606.2便士/色姆的历史高点9月5日，天然气板块掀涨停潮，南京公用、九丰能源、山东墨龙、洪通燃气、蓝焰控股等悉数涨停，富瑞特装、首华燃气等涨超10%。消息面上，继8月31日俄罗斯宣布因设备维修暂停“北溪-1”供气3天后，9月2

2021年俄罗斯占欧洲天然气进口量的37%，俄罗斯管道气向欧洲供应减少，将使得欧洲增加LNG进口补偿缺口。据欧盟统计局、IEA数据，俄罗斯是欧洲最大的天然气进口国，2021年进口量为1421亿m³（其中PNG1235亿m³，LNG186亿m³）。 欧洲承接进口LNG的基础设施有限，2022年气化厂产

1、消息面据外国媒体报道，眼下欧洲市场和美国市场上天然气差价达到了10倍的新纪录，这也使得美国在液化天然气领域上获得了前所未有的巨额利润。业内人士透露道：“美国正获得史无前例的利润，平均算下来，前往欧洲市场的天然气船每艘可以赚取超过1亿美元的利润。8月31日，据英国《金融时报》报道，随着俄罗斯天然气

碳化硅切片设备唯一实现国产化，新业务有望放量突破。各位领导，近期碳化硅备受关注，我们和宇晶交流下来，碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的，宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商，后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍，未来宇晶将加速该领域的国产替代，打开新市场空间。 布局”

事件： 8月30日，“上海合作组织2022年元首峰会前瞻——暨国家社科基金重大项目《构建更加紧密的上海合作组织命运共同体的法治保障研究》子课题研讨会”在上海政法学院举行。上合组织元首峰会将于9月15日-16日召开，多国元首将赴乌参会。中吉乌铁路项目已于近期被列入欧亚经济联盟成员国交通基础设施一体化优

1、综合看我们倾向本轮调整行情接近尾声。 复盘历次底部回升阶段后的调整行情，本轮从回撤比例和调整天数看已接近前几轮水平，此时不宜悲观。从估值层面看，目前上证综指估值上处于较低水平，前期压制产出的悲观预期已经逐步反应。 2、国常会表态积极，政策细则应出尽出托底经济。 近期受疫情影响和国际局势上的短期扰

危化品物流（盛航股份、兴通股份）：①行业数据显示，2025年危化品物流市场规模将增长至2.9万亿元，2019-2025年期间年复合增速为7.3%，目前新增运力严格管控，供给紧张局面短期内仍会存在；②2022年下半年，中石油广东石化2000万吨/年的炼化项目、连云港盛虹石化1600万吨/年的炼化项目以

【申万有色】重视合盛硅业的买入机会!四季度光伏上游工业硅开启上涨周期 最新变化1:9月1号内蒙古发改委网站宣布取消优惠电价，内蒙古工业硅约占国内供给的3%，未来工业硅新增供给目标区域主要集中在内蒙古，电价优惠取消后内蒙古电价相比新疆云南更高+内蒙古缺少硅石导致内蒙古未来工业硅吨成本相比新疆高

继续看好光纤光缆的三重共振： 【集采存涨价预期】随着需求向好叠加成本端上行，我们预计今年光纤光缆将延续涨价趋势，约10%左右；国内厂商经过上一轮洗牌，中天、亨通、长飞三强优势明显。未来在海外能源紧缺下，国内具备全合成工艺的企业将更具成本优势； 【转型新能源+半导体】上一轮周期光纤企业都在光棒产能扩张

省流版：CCS可以很好地提高动力电池和储能电池的电池包能量密度，23年的渗透率会大幅提升，万祥科技基于传统业务积累的技术能力和渠道能力，有望成为该行业的领头羊。股价回调到启动前位置，风险收益比凸显。以下为正文：公司介绍：公司是消费电子和新能源汽车的零部件龙头厂商。其产品主要包括精密导电部件（BUSB

宝明科技，Pet技术解决动力电池易燃问题，主业车载背光源高成长，九倍成长空间打开 宝明科技7月7日公告，在赣州经开区投资60亿建设锂电池复合铜箔生产基地，主要生产锂电池复合铜箔。 ※什么是Pet？ Pet铜箔技术采用半导体级沉积溅射工艺+塑料镀金技术，在动力电池pack替代了铜箔铝箔，减少其表面不必

石英股份：涨价持续验证，产品结构优化超预期【中泰建材】 内层砂涨50%至接近7万/吨，此次涨价是针对所有客户（之前6万/吨的价格主要针对新客户以及计划外客户）。中层砂和外层砂价格没有上涨，目前外层砂价格4万/吨左右。此外公司推出了部分3万+/吨的产品，维持性价比优势。 结构优化超预期。公司计划从10

欧洲主要  看点杀菌剂     拜耳 第一产能杀菌剂 第二杀虫剂    巴斯夫 杀菌剂第二 欧洲主要   看点杀菌剂     拜耳 第一产能杀菌剂 第

【高德红外】周五公告红外摄像头定点广汽埃安，作为L3自动驾驶标配方案之一。产业意义：定点车型为A02、A19、Ah8三个车型。其中A02是主力纯电轿跑新车（25万元左右，对标深蓝/海豹），A19是纯电SUV，ah8是埃安和华为合作的纯电SUV；数量方面规划是3-5年200万辆，考虑到过去红外只是少数

一、会议概要1. 核心观点：欧洲天然气市场机制不太一样。无论供需如何总能出清，问题不在于缺不缺，而在于什么价格，价格抑制需求。2. 俄气暂停北溪 1 线供应：a) 俄气对欧供应管道情况：总能力 1500 亿方，折合每天 4 亿方。9 月开始北溪 1 断气，后面的输气量大概是 7~8000 万方/天。

据wind数据显示，近期欧洲天然气价格迭创新高，英国IPE天然气一度创下606.2便士/色姆的历史高点9月5日，天然气板块掀涨停潮，南京公用、九丰能源、山东墨龙、洪通燃气、蓝焰控股等悉数涨停，富瑞特装、首华燃气等涨超10%。消息面上，继8月31日俄罗斯宣布因设备维修暂停“北溪-1”供气3天后，9月2

2021年俄罗斯占欧洲天然气进口量的37%，俄罗斯管道气向欧洲供应减少，将使得欧洲增加LNG进口补偿缺口。据欧盟统计局、IEA数据，俄罗斯是欧洲最大的天然气进口国，2021年进口量为1421亿m³（其中PNG1235亿m³，LNG186亿m³）。 欧洲承接进口LNG的基础设施有限，2022年气化厂产

1、消息面据外国媒体报道，眼下欧洲市场和美国市场上天然气差价达到了10倍的新纪录，这也使得美国在液化天然气领域上获得了前所未有的巨额利润。业内人士透露道：“美国正获得史无前例的利润，平均算下来，前往欧洲市场的天然气船每艘可以赚取超过1亿美元的利润。8月31日，据英国《金融时报》报道，随着俄罗斯天然气

碳化硅切片设备唯一实现国产化，新业务有望放量突破。各位领导，近期碳化硅备受关注，我们和宇晶交流下来，碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的，宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商，后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍，未来宇晶将加速该领域的国产替代，打开新市场空间。 布局”

事件： 8月30日，“上海合作组织2022年元首峰会前瞻——暨国家社科基金重大项目《构建更加紧密的上海合作组织命运共同体的法治保障研究》子课题研讨会”在上海政法学院举行。上合组织元首峰会将于9月15日-16日召开，多国元首将赴乌参会。中吉乌铁路项目已于近期被列入欧亚经济联盟成员国交通基础设施一体化优

1、综合看我们倾向本轮调整行情接近尾声。 复盘历次底部回升阶段后的调整行情，本轮从回撤比例和调整天数看已接近前几轮水平，此时不宜悲观。从估值层面看，目前上证综指估值上处于较低水平，前期压制产出的悲观预期已经逐步反应。 2、国常会表态积极，政策细则应出尽出托底经济。 近期受疫情影响和国际局势上的短期扰

危化品物流（盛航股份、兴通股份）：①行业数据显示，2025年危化品物流市场规模将增长至2.9万亿元，2019-2025年期间年复合增速为7.3%，目前新增运力严格管控，供给紧张局面短期内仍会存在；②2022年下半年，中石油广东石化2000万吨/年的炼化项目、连云港盛虹石化1600万吨/年的炼化项目以

【申万有色】重视合盛硅业的买入机会!四季度光伏上游工业硅开启上涨周期 最新变化1:9月1号内蒙古发改委网站宣布取消优惠电价，内蒙古工业硅约占国内供给的3%，未来工业硅新增供给目标区域主要集中在内蒙古，电价优惠取消后内蒙古电价相比新疆云南更高+内蒙古缺少硅石导致内蒙古未来工业硅吨成本相比新疆高

继续看好光纤光缆的三重共振： 【集采存涨价预期】随着需求向好叠加成本端上行，我们预计今年光纤光缆将延续涨价趋势，约10%左右；国内厂商经过上一轮洗牌，中天、亨通、长飞三强优势明显。未来在海外能源紧缺下，国内具备全合成工艺的企业将更具成本优势； 【转型新能源+半导体】上一轮周期光纤企业都在光棒产能扩张

省流版：CCS可以很好地提高动力电池和储能电池的电池包能量密度，23年的渗透率会大幅提升，万祥科技基于传统业务积累的技术能力和渠道能力，有望成为该行业的领头羊。股价回调到启动前位置，风险收益比凸显。以下为正文：公司介绍：公司是消费电子和新能源汽车的零部件龙头厂商。其产品主要包括精密导电部件（BUSB

宝明科技，Pet技术解决动力电池易燃问题，主业车载背光源高成长，九倍成长空间打开 宝明科技7月7日公告，在赣州经开区投资60亿建设锂电池复合铜箔生产基地，主要生产锂电池复合铜箔。 ※什么是Pet？ Pet铜箔技术采用半导体级沉积溅射工艺+塑料镀金技术，在动力电池pack替代了铜箔铝箔，减少其表面不必

石英股份：涨价持续验证，产品结构优化超预期【中泰建材】 内层砂涨50%至接近7万/吨，此次涨价是针对所有客户（之前6万/吨的价格主要针对新客户以及计划外客户）。中层砂和外层砂价格没有上涨，目前外层砂价格4万/吨左右。此外公司推出了部分3万+/吨的产品，维持性价比优势。 结构优化超预期。公司计划从10

欧洲主要  看点杀菌剂     拜耳 第一产能杀菌剂 第二杀虫剂    巴斯夫 杀菌剂第二 欧洲主要   看点杀菌剂     拜耳 第一产能杀菌剂 第

【高德红外】周五公告红外摄像头定点广汽埃安，作为L3自动驾驶标配方案之一。产业意义：定点车型为A02、A19、Ah8三个车型。其中A02是主力纯电轿跑新车（25万元左右，对标深蓝/海豹），A19是纯电SUV，ah8是埃安和华为合作的纯电SUV；数量方面规划是3-5年200万辆，考虑到过去红外只是少数

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据wind数据显示，近期欧洲天然气价格迭创新高，英国IPE天然气一度创下606.2便士/色姆的历史高点9月5日，天然气板块掀涨停潮，南京公用、九丰能源、山东墨龙、洪通燃气、蓝焰控股等悉数涨停，富瑞特装、首华燃气等涨超10%。消息面上，继8月31日俄罗斯宣布因设备维修暂停“北溪-1”供气3天后，9月2

2021年俄罗斯占欧洲天然气进口量的37%，俄罗斯管道气向欧洲供应减少，将使得欧洲增加LNG进口补偿缺口。据欧盟统计局、IEA数据，俄罗斯是欧洲最大的天然气进口国，2021年进口量为1421亿m³（其中PNG1235亿m³，LNG186亿m³）。 欧洲承接进口LNG的基础设施有限，2022年气化厂产

1、消息面据外国媒体报道，眼下欧洲市场和美国市场上天然气差价达到了10倍的新纪录，这也使得美国在液化天然气领域上获得了前所未有的巨额利润。业内人士透露道：“美国正获得史无前例的利润，平均算下来，前往欧洲市场的天然气船每艘可以赚取超过1亿美元的利润。8月31日，据英国《金融时报》报道，随着俄罗斯天然气

碳化硅切片设备唯一实现国产化，新业务有望放量突破。各位领导，近期碳化硅备受关注，我们和宇晶交流下来，碳化硅领域的切片设备目前全部都是进口的，宇晶是唯一一个在该领域实现批量国产化的厂商，后续以自主出货为主。碳化硅单台设备价值量是光伏切片机的两倍，未来宇晶将加速该领域的国产替代，打开新市场空间。 布局”

事件： 8月30日，“上海合作组织2022年元首峰会前瞻——暨国家社科基金重大项目《构建更加紧密的上海合作组织命运共同体的法治保障研究》子课题研讨会”在上海政法学院举行。上合组织元首峰会将于9月15日-16日召开，多国元首将赴乌参会。中吉乌铁路项目已于近期被列入欧亚经济联盟成员国交通基础设施一体化优

1、综合看我们倾向本轮调整行情接近尾声。 复盘历次底部回升阶段后的调整行情，本轮从回撤比例和调整天数看已接近前几轮水平，此时不宜悲观。从估值层面看，目前上证综指估值上处于较低水平，前期压制产出的悲观预期已经逐步反应。 2、国常会表态积极，政策细则应出尽出托底经济。 近期受疫情影响和国际局势上的短期扰

危化品物流（盛航股份、兴通股份）：①行业数据显示，2025年危化品物流市场规模将增长至2.9万亿元，2019-2025年期间年复合增速为7.3%，目前新增运力严格管控，供给紧张局面短期内仍会存在；②2022年下半年，中石油广东石化2000万吨/年的炼化项目、连云港盛虹石化1600万吨/年的炼化项目以

【申万有色】重视合盛硅业的买入机会!四季度光伏上游工业硅开启上涨周期 最新变化1:9月1号内蒙古发改委网站宣布取消优惠电价，内蒙古工业硅约占国内供给的3%，未来工业硅新增供给目标区域主要集中在内蒙古，电价优惠取消后内蒙古电价相比新疆云南更高+内蒙古缺少硅石导致内蒙古未来工业硅吨成本相比新疆高

继续看好光纤光缆的三重共振： 【集采存涨价预期】随着需求向好叠加成本端上行，我们预计今年光纤光缆将延续涨价趋势，约10%左右；国内厂商经过上一轮洗牌，中天、亨通、长飞三强优势明显。未来在海外能源紧缺下，国内具备全合成工艺的企业将更具成本优势； 【转型新能源+半导体】上一轮周期光纤企业都在光棒产能扩张

省流版：CCS可以很好地提高动力电池和储能电池的电池包能量密度，23年的渗透率会大幅提升，万祥科技基于传统业务积累的技术能力和渠道能力，有望成为该行业的领头羊。股价回调到启动前位置，风险收益比凸显。以下为正文：公司介绍：公司是消费电子和新能源汽车的零部件龙头厂商。其产品主要包括精密导电部件（BUSB

宝明科技，Pet技术解决动力电池易燃问题，主业车载背光源高成长，九倍成长空间打开 宝明科技7月7日公告，在赣州经开区投资60亿建设锂电池复合铜箔生产基地，主要生产锂电池复合铜箔。 ※什么是Pet？ Pet铜箔技术采用半导体级沉积溅射工艺+塑料镀金技术，在动力电池pack替代了铜箔铝箔，减少其表面不必

石英股份：涨价持续验证，产品结构优化超预期【中泰建材】 内层砂涨50%至接近7万/吨，此次涨价是针对所有客户（之前6万/吨的价格主要针对新客户以及计划外客户）。中层砂和外层砂价格没有上涨，目前外层砂价格4万/吨左右。此外公司推出了部分3万+/吨的产品，维持性价比优势。 结构优化超预期。公司计划从10