1.6T升级周期加速，头部厂商优势显著：AI持续发展加速高速率光模块升级迭代，1.6T光模块或于24年下半年实现小批量出货；龙头厂商1.6T新品与北美客户联合研发验证，未来竞争格局稳定，头部厂商优势明显；1.6T加速推动光模块更新换代，龙头公司理应持续享有新产品周期高溢价，1.6T新品超预期加速升级

韩联社消息，据英国造船和海运业分析机构克拉克森7月7日发布的数据，6月中国承接的造船订单量为（220万CGT，71艘）位居全球第一。韩国承接的造船订单量为38万修正总吨（CGT，10艘），继5月之后继续排名全球第二。数据显示，同月全球造船订单量为276万CGT，同比减少49%。今年上半年（1月至6月

一、机器人连接器：用在机器人控制器、电机和毫米波雷达，起到信号传输作用，单个PCB板用量为1套，考虑到人形机器人全身至少40个电机和40个控制器，以及毫米波雷达用量预计为50-100套，因此单个人形机器人连接器用量为200套左右。单个连接器售价10-20元，对应总的价值量为2000-4000元。考虑

领导，为什么我们认为智能驾驶下半年主升浪行情不输AI？ 1、 现象级：以赛力斯和理想的城市NOA规划为例，Q3开放15城，Q4开放45城。使用城市NOA，无论是零接管还是偶尔接管，再高峰期通勤等路况上，可以大幅释放人力，直接解决了出行难题。消费者，投资者都能切身感受到便利。有望引发现象级。 2、

光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点，一路走来，感谢各位领导对我们的认可和支持！ 【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LP

近期AI部分板块和标的出现暴跌是不是见顶信号？从交易量的角度看，因为没有放量，而且交易量有萎缩迹象，因此大概率是上行趋势中的调整。是后续催化的角度看，7月初全球数字经济大会，世界人工智能大会，华为开发者大会召开，以后相关大模型以及公司产品的发布，产业的催化是持续的。但是TMT板块中，AI板块后续行情

2023H1行情回顾：中证军工上涨4.03%但机构重仓股普遍下跌较多，核心原因是，2020年中启动的第一轮大单采购列装近尾声，十四五中期启动的第二轮大单因为中期规划调整、人事等原因迟未落地。【但拐点已到，2023Q3有望类似2020Q3的行情，都是大单将至】：1、中期规划逐步明朗，新一轮大单即将逐步

【申万传媒】再Call游戏：估值再次下探至20x+，调整即是机会，下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集最近两个交易日游戏板块回调较大，行业本身并无问题，估值中枢下探至20-25x区间，我们认为游戏估值具备强支撑（下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集）。#重视潜在核心催化： AI游戏出现全球爆款/

传统机器人是千亿规模成熟赛道，分为工业和服务机器人，工业/服务机器人均为千亿级别市场，近些年全球增速约为10%/20%。 人形机器人属于新兴赛道，参与者多为科技、互联网企业，由于技术难度较大+成本较高，迟迟未落地量产，产业尚处于探索状态，近期，我们认为行业发生了明显的变化，人形机器人有望实现0到1的

1、新能源车｜ 6月21日，财政部、税务总局、工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。其中提到，对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月

Q：会不会随着加入的厂商多了会越来越卷？A: 不会。光模块是to B业务不是to C业务，to C的往往会有价格战风险，to B的可能性会低的多。Q: 一供容易被二供和三供取代吗？A:不会。取代很难，一供往往是认证最严的最早的，早早的被认证了，抢占了先机，没有特殊理由很难的，且一供由于体量问题，更容

三件事情加到一起，可以当作降温的信号， AI休息一会也不是什么坏事，后续反而才能走得更远，看看汇率，再看看最近的经济数据，端午放完假回来，除了AI，市场没地方去。最近几天晚上一直在说，行情演绎到这里，咱们抛开盈亏不谈，一定要明白自己赚的什么钱。从5.25日英伟达披露Q2指引以后，许多此前认为AI是纯

行业观点 AGI科技变革驱动AIGC演化为新一轮内容生产力革命。创意软件行业涵盖文档创意、图像创意、视频创意等多种内容维度，主要面向广大C端用户辅助其进行内容生成与加工工作，历经PGC（平台/专家生成内容）？UGC（用户生成内容）？AIUGC（AI辅助用户生成内容）三大发展阶段，目前在AGI赋能之下

昨晚公社很多优秀的挖掘题材早盘在这里汇总总结一下：信维通信：华为铌酸锂光模块第一股+汽车无线充电信维通信持股17%的德清华莹拥有国际领先的自动化生产设施和雄厚的技术力量，主要研发生产3-8英寸铌酸锂、钽酸锂晶片、声表面波滤波器、声表面波传感器、环行器和隔离器等系列产品。依托国家级院士专家工作站、省级

1.6T升级周期加速，头部厂商优势显著：AI持续发展加速高速率光模块升级迭代，1.6T光模块或于24年下半年实现小批量出货；龙头厂商1.6T新品与北美客户联合研发验证，未来竞争格局稳定，头部厂商优势明显；1.6T加速推动光模块更新换代，龙头公司理应持续享有新产品周期高溢价，1.6T新品超预期加速升级

韩联社消息，据英国造船和海运业分析机构克拉克森7月7日发布的数据，6月中国承接的造船订单量为（220万CGT，71艘）位居全球第一。韩国承接的造船订单量为38万修正总吨（CGT，10艘），继5月之后继续排名全球第二。数据显示，同月全球造船订单量为276万CGT，同比减少49%。今年上半年（1月至6月

一、机器人连接器：用在机器人控制器、电机和毫米波雷达，起到信号传输作用，单个PCB板用量为1套，考虑到人形机器人全身至少40个电机和40个控制器，以及毫米波雷达用量预计为50-100套，因此单个人形机器人连接器用量为200套左右。单个连接器售价10-20元，对应总的价值量为2000-4000元。考虑

领导，为什么我们认为智能驾驶下半年主升浪行情不输AI？ 1、 现象级：以赛力斯和理想的城市NOA规划为例，Q3开放15城，Q4开放45城。使用城市NOA，无论是零接管还是偶尔接管，再高峰期通勤等路况上，可以大幅释放人力，直接解决了出行难题。消费者，投资者都能切身感受到便利。有望引发现象级。 2、

光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点，一路走来，感谢各位领导对我们的认可和支持！ 【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LP

近期AI部分板块和标的出现暴跌是不是见顶信号？从交易量的角度看，因为没有放量，而且交易量有萎缩迹象，因此大概率是上行趋势中的调整。是后续催化的角度看，7月初全球数字经济大会，世界人工智能大会，华为开发者大会召开，以后相关大模型以及公司产品的发布，产业的催化是持续的。但是TMT板块中，AI板块后续行情

2023H1行情回顾：中证军工上涨4.03%但机构重仓股普遍下跌较多，核心原因是，2020年中启动的第一轮大单采购列装近尾声，十四五中期启动的第二轮大单因为中期规划调整、人事等原因迟未落地。【但拐点已到，2023Q3有望类似2020Q3的行情，都是大单将至】：1、中期规划逐步明朗，新一轮大单即将逐步

【申万传媒】再Call游戏：估值再次下探至20x+，调整即是机会，下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集最近两个交易日游戏板块回调较大，行业本身并无问题，估值中枢下探至20-25x区间，我们认为游戏估值具备强支撑（下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集）。#重视潜在核心催化： AI游戏出现全球爆款/

传统机器人是千亿规模成熟赛道，分为工业和服务机器人，工业/服务机器人均为千亿级别市场，近些年全球增速约为10%/20%。 人形机器人属于新兴赛道，参与者多为科技、互联网企业，由于技术难度较大+成本较高，迟迟未落地量产，产业尚处于探索状态，近期，我们认为行业发生了明显的变化，人形机器人有望实现0到1的

1、新能源车｜ 6月21日，财政部、税务总局、工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。其中提到，对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月

Q：会不会随着加入的厂商多了会越来越卷？A: 不会。光模块是to B业务不是to C业务，to C的往往会有价格战风险，to B的可能性会低的多。Q: 一供容易被二供和三供取代吗？A:不会。取代很难，一供往往是认证最严的最早的，早早的被认证了，抢占了先机，没有特殊理由很难的，且一供由于体量问题，更容

三件事情加到一起，可以当作降温的信号， AI休息一会也不是什么坏事，后续反而才能走得更远，看看汇率，再看看最近的经济数据，端午放完假回来，除了AI，市场没地方去。最近几天晚上一直在说，行情演绎到这里，咱们抛开盈亏不谈，一定要明白自己赚的什么钱。从5.25日英伟达披露Q2指引以后，许多此前认为AI是纯

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1.6T升级周期加速，头部厂商优势显著：AI持续发展加速高速率光模块升级迭代，1.6T光模块或于24年下半年实现小批量出货；龙头厂商1.6T新品与北美客户联合研发验证，未来竞争格局稳定，头部厂商优势明显；1.6T加速推动光模块更新换代，龙头公司理应持续享有新产品周期高溢价，1.6T新品超预期加速升级

韩联社消息，据英国造船和海运业分析机构克拉克森7月7日发布的数据，6月中国承接的造船订单量为（220万CGT，71艘）位居全球第一。韩国承接的造船订单量为38万修正总吨（CGT，10艘），继5月之后继续排名全球第二。数据显示，同月全球造船订单量为276万CGT，同比减少49%。今年上半年（1月至6月

一、机器人连接器：用在机器人控制器、电机和毫米波雷达，起到信号传输作用，单个PCB板用量为1套，考虑到人形机器人全身至少40个电机和40个控制器，以及毫米波雷达用量预计为50-100套，因此单个人形机器人连接器用量为200套左右。单个连接器售价10-20元，对应总的价值量为2000-4000元。考虑

领导，为什么我们认为智能驾驶下半年主升浪行情不输AI？ 1、 现象级：以赛力斯和理想的城市NOA规划为例，Q3开放15城，Q4开放45城。使用城市NOA，无论是零接管还是偶尔接管，再高峰期通勤等路况上，可以大幅释放人力，直接解决了出行难题。消费者，投资者都能切身感受到便利。有望引发现象级。 2、

光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点，一路走来，感谢各位领导对我们的认可和支持！ 【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LP

近期AI部分板块和标的出现暴跌是不是见顶信号？从交易量的角度看，因为没有放量，而且交易量有萎缩迹象，因此大概率是上行趋势中的调整。是后续催化的角度看，7月初全球数字经济大会，世界人工智能大会，华为开发者大会召开，以后相关大模型以及公司产品的发布，产业的催化是持续的。但是TMT板块中，AI板块后续行情

2023H1行情回顾：中证军工上涨4.03%但机构重仓股普遍下跌较多，核心原因是，2020年中启动的第一轮大单采购列装近尾声，十四五中期启动的第二轮大单因为中期规划调整、人事等原因迟未落地。【但拐点已到，2023Q3有望类似2020Q3的行情，都是大单将至】：1、中期规划逐步明朗，新一轮大单即将逐步

【申万传媒】再Call游戏：估值再次下探至20x+，调整即是机会，下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集最近两个交易日游戏板块回调较大，行业本身并无问题，估值中枢下探至20-25x区间，我们认为游戏估值具备强支撑（下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集）。#重视潜在核心催化： AI游戏出现全球爆款/

传统机器人是千亿规模成熟赛道，分为工业和服务机器人，工业/服务机器人均为千亿级别市场，近些年全球增速约为10%/20%。 人形机器人属于新兴赛道，参与者多为科技、互联网企业，由于技术难度较大+成本较高，迟迟未落地量产，产业尚处于探索状态，近期，我们认为行业发生了明显的变化，人形机器人有望实现0到1的

1、新能源车｜ 6月21日，财政部、税务总局、工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。其中提到，对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月

Q：会不会随着加入的厂商多了会越来越卷？A: 不会。光模块是to B业务不是to C业务，to C的往往会有价格战风险，to B的可能性会低的多。Q: 一供容易被二供和三供取代吗？A:不会。取代很难，一供往往是认证最严的最早的，早早的被认证了，抢占了先机，没有特殊理由很难的，且一供由于体量问题，更容

三件事情加到一起，可以当作降温的信号， AI休息一会也不是什么坏事，后续反而才能走得更远，看看汇率，再看看最近的经济数据，端午放完假回来，除了AI，市场没地方去。最近几天晚上一直在说，行情演绎到这里，咱们抛开盈亏不谈，一定要明白自己赚的什么钱。从5.25日英伟达披露Q2指引以后，许多此前认为AI是纯

行业观点 AGI科技变革驱动AIGC演化为新一轮内容生产力革命。创意软件行业涵盖文档创意、图像创意、视频创意等多种内容维度，主要面向广大C端用户辅助其进行内容生成与加工工作，历经PGC（平台/专家生成内容）？UGC（用户生成内容）？AIUGC（AI辅助用户生成内容）三大发展阶段，目前在AGI赋能之下

昨晚公社很多优秀的挖掘题材早盘在这里汇总总结一下：信维通信：华为铌酸锂光模块第一股+汽车无线充电信维通信持股17%的德清华莹拥有国际领先的自动化生产设施和雄厚的技术力量，主要研发生产3-8英寸铌酸锂、钽酸锂晶片、声表面波滤波器、声表面波传感器、环行器和隔离器等系列产品。依托国家级院士专家工作站、省级

1.6T升级周期加速，头部厂商优势显著：AI持续发展加速高速率光模块升级迭代，1.6T光模块或于24年下半年实现小批量出货；龙头厂商1.6T新品与北美客户联合研发验证，未来竞争格局稳定，头部厂商优势明显；1.6T加速推动光模块更新换代，龙头公司理应持续享有新产品周期高溢价，1.6T新品超预期加速升级

韩联社消息，据英国造船和海运业分析机构克拉克森7月7日发布的数据，6月中国承接的造船订单量为（220万CGT，71艘）位居全球第一。韩国承接的造船订单量为38万修正总吨（CGT，10艘），继5月之后继续排名全球第二。数据显示，同月全球造船订单量为276万CGT，同比减少49%。今年上半年（1月至6月

一、机器人连接器：用在机器人控制器、电机和毫米波雷达，起到信号传输作用，单个PCB板用量为1套，考虑到人形机器人全身至少40个电机和40个控制器，以及毫米波雷达用量预计为50-100套，因此单个人形机器人连接器用量为200套左右。单个连接器售价10-20元，对应总的价值量为2000-4000元。考虑

领导，为什么我们认为智能驾驶下半年主升浪行情不输AI？ 1、 现象级：以赛力斯和理想的城市NOA规划为例，Q3开放15城，Q4开放45城。使用城市NOA，无论是零接管还是偶尔接管，再高峰期通勤等路况上，可以大幅释放人力，直接解决了出行难题。消费者，投资者都能切身感受到便利。有望引发现象级。 2、

光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点，一路走来，感谢各位领导对我们的认可和支持！ 【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LP

近期AI部分板块和标的出现暴跌是不是见顶信号？从交易量的角度看，因为没有放量，而且交易量有萎缩迹象，因此大概率是上行趋势中的调整。是后续催化的角度看，7月初全球数字经济大会，世界人工智能大会，华为开发者大会召开，以后相关大模型以及公司产品的发布，产业的催化是持续的。但是TMT板块中，AI板块后续行情

2023H1行情回顾：中证军工上涨4.03%但机构重仓股普遍下跌较多，核心原因是，2020年中启动的第一轮大单采购列装近尾声，十四五中期启动的第二轮大单因为中期规划调整、人事等原因迟未落地。【但拐点已到，2023Q3有望类似2020Q3的行情，都是大单将至】：1、中期规划逐步明朗，新一轮大单即将逐步

【申万传媒】再Call游戏：估值再次下探至20x+，调整即是机会，下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集最近两个交易日游戏板块回调较大，行业本身并无问题，估值中枢下探至20-25x区间，我们认为游戏估值具备强支撑（下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集）。#重视潜在核心催化： AI游戏出现全球爆款/

传统机器人是千亿规模成熟赛道，分为工业和服务机器人，工业/服务机器人均为千亿级别市场，近些年全球增速约为10%/20%。 人形机器人属于新兴赛道，参与者多为科技、互联网企业，由于技术难度较大+成本较高，迟迟未落地量产，产业尚处于探索状态，近期，我们认为行业发生了明显的变化，人形机器人有望实现0到1的

1、新能源车｜ 6月21日，财政部、税务总局、工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。其中提到，对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月

Q：会不会随着加入的厂商多了会越来越卷？A: 不会。光模块是to B业务不是to C业务，to C的往往会有价格战风险，to B的可能性会低的多。Q: 一供容易被二供和三供取代吗？A:不会。取代很难，一供往往是认证最严的最早的，早早的被认证了，抢占了先机，没有特殊理由很难的，且一供由于体量问题，更容

三件事情加到一起，可以当作降温的信号， AI休息一会也不是什么坏事，后续反而才能走得更远，看看汇率，再看看最近的经济数据，端午放完假回来，除了AI，市场没地方去。最近几天晚上一直在说，行情演绎到这里，咱们抛开盈亏不谈，一定要明白自己赚的什么钱。从5.25日英伟达披露Q2指引以后，许多此前认为AI是纯

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1.6T升级周期加速，头部厂商优势显著：AI持续发展加速高速率光模块升级迭代，1.6T光模块或于24年下半年实现小批量出货；龙头厂商1.6T新品与北美客户联合研发验证，未来竞争格局稳定，头部厂商优势明显；1.6T加速推动光模块更新换代，龙头公司理应持续享有新产品周期高溢价，1.6T新品超预期加速升级

韩联社消息，据英国造船和海运业分析机构克拉克森7月7日发布的数据，6月中国承接的造船订单量为（220万CGT，71艘）位居全球第一。韩国承接的造船订单量为38万修正总吨（CGT，10艘），继5月之后继续排名全球第二。数据显示，同月全球造船订单量为276万CGT，同比减少49%。今年上半年（1月至6月

一、机器人连接器：用在机器人控制器、电机和毫米波雷达，起到信号传输作用，单个PCB板用量为1套，考虑到人形机器人全身至少40个电机和40个控制器，以及毫米波雷达用量预计为50-100套，因此单个人形机器人连接器用量为200套左右。单个连接器售价10-20元，对应总的价值量为2000-4000元。考虑

领导，为什么我们认为智能驾驶下半年主升浪行情不输AI？ 1、 现象级：以赛力斯和理想的城市NOA规划为例，Q3开放15城，Q4开放45城。使用城市NOA，无论是零接管还是偶尔接管，再高峰期通勤等路况上，可以大幅释放人力，直接解决了出行难题。消费者，投资者都能切身感受到便利。有望引发现象级。 2、

光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点，一路走来，感谢各位领导对我们的认可和支持！ 【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LP

近期AI部分板块和标的出现暴跌是不是见顶信号？从交易量的角度看，因为没有放量，而且交易量有萎缩迹象，因此大概率是上行趋势中的调整。是后续催化的角度看，7月初全球数字经济大会，世界人工智能大会，华为开发者大会召开，以后相关大模型以及公司产品的发布，产业的催化是持续的。但是TMT板块中，AI板块后续行情

2023H1行情回顾：中证军工上涨4.03%但机构重仓股普遍下跌较多，核心原因是，2020年中启动的第一轮大单采购列装近尾声，十四五中期启动的第二轮大单因为中期规划调整、人事等原因迟未落地。【但拐点已到，2023Q3有望类似2020Q3的行情，都是大单将至】：1、中期规划逐步明朗，新一轮大单即将逐步

【申万传媒】再Call游戏：估值再次下探至20x+，调整即是机会，下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集最近两个交易日游戏板块回调较大，行业本身并无问题，估值中枢下探至20-25x区间，我们认为游戏估值具备强支撑（下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集）。#重视潜在核心催化： AI游戏出现全球爆款/

传统机器人是千亿规模成熟赛道，分为工业和服务机器人，工业/服务机器人均为千亿级别市场，近些年全球增速约为10%/20%。 人形机器人属于新兴赛道，参与者多为科技、互联网企业，由于技术难度较大+成本较高，迟迟未落地量产，产业尚处于探索状态，近期，我们认为行业发生了明显的变化，人形机器人有望实现0到1的

1、新能源车｜ 6月21日，财政部、税务总局、工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。其中提到，对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月

Q：会不会随着加入的厂商多了会越来越卷？A: 不会。光模块是to B业务不是to C业务，to C的往往会有价格战风险，to B的可能性会低的多。Q: 一供容易被二供和三供取代吗？A:不会。取代很难，一供往往是认证最严的最早的，早早的被认证了，抢占了先机，没有特殊理由很难的，且一供由于体量问题，更容

三件事情加到一起，可以当作降温的信号， AI休息一会也不是什么坏事，后续反而才能走得更远，看看汇率，再看看最近的经济数据，端午放完假回来，除了AI，市场没地方去。最近几天晚上一直在说，行情演绎到这里，咱们抛开盈亏不谈，一定要明白自己赚的什么钱。从5.25日英伟达披露Q2指引以后，许多此前认为AI是纯

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