异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
听牛市的声音
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
听牛市的声音
2025-06-16 10:11:03
电新·风电:国电投今年第二批风机规模化采购开标价格环比提升
⭕电新·风电:国电投今年第二批风机规模化采购开标价格环比提升,继续重点推荐风机板块 近日,国家电投2025年第二批陆上风电机组规模化采购开标,开标价格相比2025年第一批规模化采购价格有所提升。 此次采购容量约2.5GW,招标范围含风机及配套塔架、风机配套箱变等;从开标均价来看,各家企业报价均价为2289元/kw,#相比今年3月第一批采购开标均价上涨4.7%。 从采购容量来看,第二批平均容量约6.3MW(根据各标段平均测算),相比第一批6.1MW单机容量略有提升。 ---------------
S
三一重能
1
0
1
0.06
听牛市的声音
2025-06-15 21:45:07
周观点:关注紊乱带来油轮机会,航空逐渐步入旺季
[抱拳]【中信证券交运物流】周观点:关注紊乱带来油轮机会,航空逐渐步入旺季 [玫瑰]关注地缘影响边的际变化,油轮估值极具吸引力。短期随着船东避险情绪影响运力布置,地缘冲突加剧背景下,中东地区运力减少有望推动区域航线运价进一步上涨。上周VLCC运价在下半周快速上涨,根据Clarksons,6月15日当周VLCC运价环比增长52%至32302美元/天,其中TD3C运价环比上一周下降6%至23944美元/天。地缘冲突升级或引发对霍尔木兹海峡通行安全的担忧,若通行效率下降或短期封锁,供应链的紊乱对运价推
S
华夏航空
0
0
1
0.03
听牛市的声音
2025-06-15 18:31:49
策略会反馈平稳偏积极,关注饮料旺季表现
【中金大众食品13】策略会反馈平稳偏积极,关注饮料旺季表现 [玫瑰]策略会反馈平稳偏积极,关注行业估值提升机会。 虽整体行业需求仍平淡,但现制饮品、软饮料、啤酒进入旺季,考虑今年入夏时间较早,以上板块旺季或有超预期表现,同时零食板块景气度仍存,我们建议关注饮品、零食等板块投资机会。整体板块当前渠道稳健运行,终端需求企稳,估值在资金面等催化下步入提升通道,我们认为板块当前仍具备较好投资机会,推荐标的:古茗、蜜雪、农夫、燕京、珠江、青啤H、东鹏、卫龙、统一、康师傅、华润饮料、飞鹤、蒙牛、伊利、万辰、
S
重庆啤酒
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-13 21:39:37
对信贷,资金面和债市的思考
【ZZH】对信贷,资金面和债市的思考 今年,请支持我们! 1. 对于信贷的量怎么看? 经过多年发展。信贷的量已经在十几万亿了(去年社融口径下17万亿)。只要到了十几万亿的量,多一万亿,少一万亿,没有那么哦重要,重要的是调整结构,信贷更多支持高质量领域。从调研情况来看,银行基层也有考核,信贷投放给不同领域,激励绩效是不一样的。过去信贷偏弱,降息概率就提高的逻辑可能不再适用了。 2. 资金面怎么看? 下周就要开会,有“一系列重大金融政策”,在这个背景下,资金面是不会紧的,近期市场也感受到了央行的呵护
S
中信证券
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-13 14:47:24
伊利股份调研要点20250613
[红包]伊利股份调研要点20250613 [太阳]经营跟踪: ■收入端:Q2动销偏淡,3~4月份中个位数下降,5月预计仍负增。但出货口径会好于动销,主因24Q2渠道去库低基数。其中液奶传统渠道偏弱,但新渠道(山姆、零食折扣等)增长较好。 ■利润端:Q2毛销差预计同比改善,但环比或不可比,因Q1有春节、费用前置等因素。 [太阳]分产品: ■液奶:25年目标持平,不会压货,不跟随价格战。Q2低温好于常温,发力产品创新,推动山姆合作,预计山姆增长较快。低温酸已转盈利,低温鲜亏损减少。 ■冷饮:Q1下降
S
伊利股份
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-13 11:14:12
AI眼镜:密集推新、硬件升级催化,积极关注头部厂商布局
【天风轻纺 | AI眼镜】密集推新、硬件升级催化,积极关注头部厂商布局 ——618天风上海新消费策略会,AI/AR眼镜核心标的康耐特将进行论坛分享及公司交流,欢迎参加![勾引] ⭐近期火山引擎FORCE原动力大会上发布多款AI眼镜新品,我们认为多元厂商参与、硬件能力优化迭代均为消费级智能眼镜到来奠定基础: ■雷鸟X3 Pro采用全彩Micro-LED 光学方案与刻蚀光波导技术,搭载高通骁龙AR1 Gen1芯片,重量仅76g(降低约40%),佩戴体验大幅优化有望倒逼产业标准升级; ■老凤祥跨界发布
S
英派斯
0
0
1
0.03
听牛市的声音
2025-06-13 10:31:47
传音控股交流反馈
传音控股交流反馈 250612 一、新品发布驱动出货回升,市场分歧待解 📱新品密集登场,出货量有望显著提升: 5月底到6月,传音控股进入新品发布期,此次为一年中最大规模的新品发布。 🔥传音手机有三个子品牌,每个品牌4-5个系列,每个系列多款新机,不同于国内旗舰机单款发布模式,此次系列机型推出预计对出货量拉动显著。 往年新机多在下半年发布,今年提前至5月底,预计六七月出货量显著回升,二季度到三季度呈逐级上升态势,也将验证一季度渠道库存情况,公司当下处于经营拐点。 🌍非洲市场增长平稳,中期潜力
S
传音控股
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 10:42:41
头部人形机器人厂商交流纪要
[烟花]头部人形机器人厂商交流纪要[烟花] [红包]能算账先落地。人形机器人率先的落地场景是工业场景和物流场景,能够计算代替人工的价值,其中海外物流场景最好:工资高、精度要求低,主要应用于自动化产线之间的非自动化部分; [爆竹]数据采集爆发。人形机器人具身智能包括两类:数据仿真(Figure等)和数据采集(智元等),人形机器人的功能集中在上肢,单纯的数据仿真无法实现,物理世界数据采集非常必要; [太阳]智元数据领先。智元已积累数百万条数据,提供数据给英伟达和PI,并且开源百万真机数据。智元在垂直
S
德马科技
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:59:19
明阳电气更新
🌪️【明阳电气更新】🌪️ 📈 订单情况2025年前五月: 光伏:约10亿; 陆风:约7亿; 海风:预计上半年达5.5亿(含升压站1亿); 海外:15亿(不含5亿协议付款); 数据中心:7亿(5亿设备、2亿一体化)。 💻 数据中心业务订单:全年目标14亿。受中美贸易及芯片短缺影响,下半年预计影响节奏两个月,但长期趋势向好。 市场变化:国内头部企业投资转向海外(特别马来西亚),公司会跟随到海外布局。 空间&价值量:公司中远期年收入目标六七十亿。开关柜(含UPS、不含变压器)单瓦9毛多。 🌊
S
明阳电气
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:20:37
科达利:携手伟创等成立合资公司,布局灵巧手业务,机器人业务横向继续拓展
【长江电新】科达利:携手伟创等成立合资公司,布局灵巧手业务,机器人业务横向继续拓展 事件:公司发布公告,与伟创电气、银轮股份、开普勒以及伟立成长(核心技术人员持股平台)成立合资公司——苏州依智灵巧驱动科技有限公司,其中伟创电气、科达利、银轮股份、开普勒以及伟立成长出资2000/1500/1000/150/350万元,分别占合资公司股份40%/30%/20%/3%/7%,董事会成员共5名,科达利占1位。 #合资公司致力于灵巧手产品开发:1)专做灵巧手,本次灵巧手产业合作落地符合此前预期,机器人业务
S
科达利
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:15:10
中国AI+广告:在线视频与社交广告领跑,AI工具助推效率裂变大摩
中国AI+广告:在线视频与社交广告领跑,AI工具助推效率裂变大摩 (G. Yu, 25/06/10) 大摩估算,2025年中国广告市场规模将达1.8万亿元人民币(+11.6%),在线广告增速显著上行,短视频与社交广告持续成为增长主力,AI驱动的广告效率革新将进一步加剧行业集中化与平台间差异。 • 广告增速分化:在线大幅回升,线下放缓 大摩将2025年在线广告增速从8%上调至12%,线下广告则从2%微调至1%。其中短视频广告增长预期由13%升至21%,社交广告由8%升至12%,电商广告由8.3%升
S
京东方B
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 14:17:11
假发市场迎来增量。
假发市场迎来增量。 泡泡玛特的部分玩具比如Labubu系列、Molly系列等,需要用到毛发,如Labubu Timeto Chil毛绒玩偶以及Labubu前方高能系列挂件盲盒等都用到了毛发,还有银河灰毛发搭配亮白肤色的款式,大隐藏款有黑色毛发。 【中非合作论坛成果】中国愿通过商签共同发展经济伙伴关系协定,落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措,同时为非洲最不发达国家对华出口提供更多便利。 戴假发是脱发人群的特殊需求,拥有超过14亿人口的非洲,是全球第二大发制品消费市场。 瑞贝卡:公
S
瑞贝卡
0
0
2
0.08
听牛市的声音
2025-06-11 14:14:58
三一国际
【三一国际】传统业务稳健,新产业放量/减亏贡献业绩弹性,估值底部,坚定看好! 🔹Q1营收+15%,归母+23%,已开始反映业绩弹性趋势;全年来看,补贴、商誉减值一次性因素消除,叠加新业务减亏,业绩增速有望逐季度加速,25年对应估值仅10X。 🔹25年传统业务综合来看预计5-10%左右增长。矿山业务中,掘进、矿车销售内外销售稳步增长;港机业务中,小港机平稳,大港机在手订单70-80亿,国内外交付有望翻倍。 🔹油气业务营收占比约10%,Q1增幅超过40%,全年预计保持30%以上增长。在没有商誉
S
三一国际
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 13:33:19
中信宏观:新型政策性金融工具将带动财政加速发力
【中信宏观:新型政策性金融工具将带动财政加速发力】 新型政策性金融工具时隔3年重启使用,规模为5000亿元,主要用于补充项目资本金,加快投资项目落地进度。从近期地方政府召开的政策解读会、项目调度会相关报道看,新型政策性金融工具的投向既包括城市基础设施、水利设施、交通基础设施等传统基建领域,也包括数字经济、人工智能、低空经济等前沿科技产业。传统意义上政策性金融工具具有较大的撬动作用,化债环境下本次撬动作用需结合企业贷款投放情况观察,但总体上财政政策显示出积极发力姿态,稳增长决心坚定。新型政策性金融
S
中信证券
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 11:11:45
天地数码:小而美,高成长,股价创阶段新高
【天地数码】小而美,高成长,股价创阶段新高 公司是热转印碳带国内龙头,偏低端蜡基碳带产销量全球第一,变化在于高端品树脂基混合基的突破,赋之全球广泛渠道,高毛利产品快速放量,带动业绩成长。 市场空间与格局:全球市场120亿,稳定增长。法国阿尔莫和日本理光与DNP三家占据高端市场主要份额,这也是天地数码未来开拓的空间。 目前矛盾:需求旺盛但产能不足。树脂基/混合基及蜡基产品均处于供不应求状态,新产线预计Q4投产,将持续扩产,提升全球份额。 拓展战略:两个同心圆:一是围绕热转印碳带产业链,二是围绕热转
S
天地数码
1
1
0
0.01
上一页
1
7
8
9
10
11
12
下一页
前往
页
听牛市的声音
2025-06-16 10:11:03
电新·风电:国电投今年第二批风机规模化采购开标价格环比提升
⭕电新·风电:国电投今年第二批风机规模化采购开标价格环比提升,继续重点推荐风机板块 近日,国家电投2025年第二批陆上风电机组规模化采购开标,开标价格相比2025年第一批规模化采购价格有所提升。 此次采购容量约2.5GW,招标范围含风机及配套塔架、风机配套箱变等;从开标均价来看,各家企业报价均价为2289元/kw,#相比今年3月第一批采购开标均价上涨4.7%。 从采购容量来看,第二批平均容量约6.3MW(根据各标段平均测算),相比第一批6.1MW单机容量略有提升。 ---------------
S
三一重能
1
0
1
0.06
听牛市的声音
2025-06-15 21:45:07
周观点:关注紊乱带来油轮机会,航空逐渐步入旺季
[抱拳]【中信证券交运物流】周观点:关注紊乱带来油轮机会,航空逐渐步入旺季 [玫瑰]关注地缘影响边的际变化,油轮估值极具吸引力。短期随着船东避险情绪影响运力布置,地缘冲突加剧背景下,中东地区运力减少有望推动区域航线运价进一步上涨。上周VLCC运价在下半周快速上涨,根据Clarksons,6月15日当周VLCC运价环比增长52%至32302美元/天,其中TD3C运价环比上一周下降6%至23944美元/天。地缘冲突升级或引发对霍尔木兹海峡通行安全的担忧,若通行效率下降或短期封锁,供应链的紊乱对运价推
S
华夏航空
0
0
1
0.03
听牛市的声音
2025-06-15 18:31:49
策略会反馈平稳偏积极,关注饮料旺季表现
【中金大众食品13】策略会反馈平稳偏积极,关注饮料旺季表现 [玫瑰]策略会反馈平稳偏积极,关注行业估值提升机会。 虽整体行业需求仍平淡,但现制饮品、软饮料、啤酒进入旺季,考虑今年入夏时间较早,以上板块旺季或有超预期表现,同时零食板块景气度仍存,我们建议关注饮品、零食等板块投资机会。整体板块当前渠道稳健运行,终端需求企稳,估值在资金面等催化下步入提升通道,我们认为板块当前仍具备较好投资机会,推荐标的:古茗、蜜雪、农夫、燕京、珠江、青啤H、东鹏、卫龙、统一、康师傅、华润饮料、飞鹤、蒙牛、伊利、万辰、
S
重庆啤酒
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-13 21:39:37
对信贷,资金面和债市的思考
【ZZH】对信贷,资金面和债市的思考 今年,请支持我们! 1. 对于信贷的量怎么看? 经过多年发展。信贷的量已经在十几万亿了(去年社融口径下17万亿)。只要到了十几万亿的量,多一万亿,少一万亿,没有那么哦重要,重要的是调整结构,信贷更多支持高质量领域。从调研情况来看,银行基层也有考核,信贷投放给不同领域,激励绩效是不一样的。过去信贷偏弱,降息概率就提高的逻辑可能不再适用了。 2. 资金面怎么看? 下周就要开会,有“一系列重大金融政策”,在这个背景下,资金面是不会紧的,近期市场也感受到了央行的呵护
S
中信证券
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-13 14:47:24
伊利股份调研要点20250613
[红包]伊利股份调研要点20250613 [太阳]经营跟踪: ■收入端:Q2动销偏淡,3~4月份中个位数下降,5月预计仍负增。但出货口径会好于动销,主因24Q2渠道去库低基数。其中液奶传统渠道偏弱,但新渠道(山姆、零食折扣等)增长较好。 ■利润端:Q2毛销差预计同比改善,但环比或不可比,因Q1有春节、费用前置等因素。 [太阳]分产品: ■液奶:25年目标持平,不会压货,不跟随价格战。Q2低温好于常温,发力产品创新,推动山姆合作,预计山姆增长较快。低温酸已转盈利,低温鲜亏损减少。 ■冷饮:Q1下降
S
伊利股份
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-13 11:14:12
AI眼镜:密集推新、硬件升级催化,积极关注头部厂商布局
【天风轻纺 | AI眼镜】密集推新、硬件升级催化,积极关注头部厂商布局 ——618天风上海新消费策略会,AI/AR眼镜核心标的康耐特将进行论坛分享及公司交流,欢迎参加![勾引] ⭐近期火山引擎FORCE原动力大会上发布多款AI眼镜新品,我们认为多元厂商参与、硬件能力优化迭代均为消费级智能眼镜到来奠定基础: ■雷鸟X3 Pro采用全彩Micro-LED 光学方案与刻蚀光波导技术,搭载高通骁龙AR1 Gen1芯片,重量仅76g(降低约40%),佩戴体验大幅优化有望倒逼产业标准升级; ■老凤祥跨界发布
S
英派斯
0
0
1
0.03
听牛市的声音
2025-06-13 10:31:47
传音控股交流反馈
传音控股交流反馈 250612 一、新品发布驱动出货回升,市场分歧待解 📱新品密集登场,出货量有望显著提升: 5月底到6月,传音控股进入新品发布期,此次为一年中最大规模的新品发布。 🔥传音手机有三个子品牌,每个品牌4-5个系列,每个系列多款新机,不同于国内旗舰机单款发布模式,此次系列机型推出预计对出货量拉动显著。 往年新机多在下半年发布,今年提前至5月底,预计六七月出货量显著回升,二季度到三季度呈逐级上升态势,也将验证一季度渠道库存情况,公司当下处于经营拐点。 🌍非洲市场增长平稳,中期潜力
S
传音控股
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 10:42:41
头部人形机器人厂商交流纪要
[烟花]头部人形机器人厂商交流纪要[烟花] [红包]能算账先落地。人形机器人率先的落地场景是工业场景和物流场景,能够计算代替人工的价值,其中海外物流场景最好:工资高、精度要求低,主要应用于自动化产线之间的非自动化部分; [爆竹]数据采集爆发。人形机器人具身智能包括两类:数据仿真(Figure等)和数据采集(智元等),人形机器人的功能集中在上肢,单纯的数据仿真无法实现,物理世界数据采集非常必要; [太阳]智元数据领先。智元已积累数百万条数据,提供数据给英伟达和PI,并且开源百万真机数据。智元在垂直
S
德马科技
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:59:19
明阳电气更新
🌪️【明阳电气更新】🌪️ 📈 订单情况2025年前五月: 光伏:约10亿; 陆风:约7亿; 海风:预计上半年达5.5亿(含升压站1亿); 海外:15亿(不含5亿协议付款); 数据中心:7亿(5亿设备、2亿一体化)。 💻 数据中心业务订单:全年目标14亿。受中美贸易及芯片短缺影响,下半年预计影响节奏两个月,但长期趋势向好。 市场变化:国内头部企业投资转向海外(特别马来西亚),公司会跟随到海外布局。 空间&价值量:公司中远期年收入目标六七十亿。开关柜(含UPS、不含变压器)单瓦9毛多。 🌊
S
明阳电气
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:20:37
科达利:携手伟创等成立合资公司,布局灵巧手业务,机器人业务横向继续拓展
【长江电新】科达利:携手伟创等成立合资公司,布局灵巧手业务,机器人业务横向继续拓展 事件:公司发布公告,与伟创电气、银轮股份、开普勒以及伟立成长(核心技术人员持股平台)成立合资公司——苏州依智灵巧驱动科技有限公司,其中伟创电气、科达利、银轮股份、开普勒以及伟立成长出资2000/1500/1000/150/350万元,分别占合资公司股份40%/30%/20%/3%/7%,董事会成员共5名,科达利占1位。 #合资公司致力于灵巧手产品开发:1)专做灵巧手,本次灵巧手产业合作落地符合此前预期,机器人业务
S
科达利
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:15:10
中国AI+广告:在线视频与社交广告领跑,AI工具助推效率裂变大摩
中国AI+广告:在线视频与社交广告领跑,AI工具助推效率裂变大摩 (G. Yu, 25/06/10) 大摩估算,2025年中国广告市场规模将达1.8万亿元人民币(+11.6%),在线广告增速显著上行,短视频与社交广告持续成为增长主力,AI驱动的广告效率革新将进一步加剧行业集中化与平台间差异。 • 广告增速分化:在线大幅回升,线下放缓 大摩将2025年在线广告增速从8%上调至12%,线下广告则从2%微调至1%。其中短视频广告增长预期由13%升至21%,社交广告由8%升至12%,电商广告由8.3%升
S
京东方B
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 14:17:11
假发市场迎来增量。
假发市场迎来增量。 泡泡玛特的部分玩具比如Labubu系列、Molly系列等,需要用到毛发,如Labubu Timeto Chil毛绒玩偶以及Labubu前方高能系列挂件盲盒等都用到了毛发,还有银河灰毛发搭配亮白肤色的款式,大隐藏款有黑色毛发。 【中非合作论坛成果】中国愿通过商签共同发展经济伙伴关系协定,落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措,同时为非洲最不发达国家对华出口提供更多便利。 戴假发是脱发人群的特殊需求,拥有超过14亿人口的非洲,是全球第二大发制品消费市场。 瑞贝卡:公
S
瑞贝卡
0
0
2
0.08
听牛市的声音
2025-06-11 14:14:58
三一国际
【三一国际】传统业务稳健,新产业放量/减亏贡献业绩弹性,估值底部,坚定看好! 🔹Q1营收+15%,归母+23%,已开始反映业绩弹性趋势;全年来看,补贴、商誉减值一次性因素消除,叠加新业务减亏,业绩增速有望逐季度加速,25年对应估值仅10X。 🔹25年传统业务综合来看预计5-10%左右增长。矿山业务中,掘进、矿车销售内外销售稳步增长;港机业务中,小港机平稳,大港机在手订单70-80亿,国内外交付有望翻倍。 🔹油气业务营收占比约10%,Q1增幅超过40%,全年预计保持30%以上增长。在没有商誉
S
三一国际
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 13:33:19
中信宏观:新型政策性金融工具将带动财政加速发力
【中信宏观:新型政策性金融工具将带动财政加速发力】 新型政策性金融工具时隔3年重启使用,规模为5000亿元,主要用于补充项目资本金,加快投资项目落地进度。从近期地方政府召开的政策解读会、项目调度会相关报道看,新型政策性金融工具的投向既包括城市基础设施、水利设施、交通基础设施等传统基建领域,也包括数字经济、人工智能、低空经济等前沿科技产业。传统意义上政策性金融工具具有较大的撬动作用,化债环境下本次撬动作用需结合企业贷款投放情况观察,但总体上财政政策显示出积极发力姿态,稳增长决心坚定。新型政策性金融
S
中信证券
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 11:11:45
天地数码:小而美,高成长,股价创阶段新高
【天地数码】小而美,高成长,股价创阶段新高 公司是热转印碳带国内龙头,偏低端蜡基碳带产销量全球第一,变化在于高端品树脂基混合基的突破,赋之全球广泛渠道,高毛利产品快速放量,带动业绩成长。 市场空间与格局:全球市场120亿,稳定增长。法国阿尔莫和日本理光与DNP三家占据高端市场主要份额,这也是天地数码未来开拓的空间。 目前矛盾:需求旺盛但产能不足。树脂基/混合基及蜡基产品均处于供不应求状态,新产线预计Q4投产,将持续扩产,提升全球份额。 拓展战略:两个同心圆:一是围绕热转印碳带产业链,二是围绕热转
S
天地数码
1
1
0
0.01
上一页
1
7
8
9
10
11
12
下一页
前往
页
听牛市的声音
2025-06-16 10:11:03
电新·风电:国电投今年第二批风机规模化采购开标价格环比提升
⭕电新·风电:国电投今年第二批风机规模化采购开标价格环比提升,继续重点推荐风机板块 近日,国家电投2025年第二批陆上风电机组规模化采购开标,开标价格相比2025年第一批规模化采购价格有所提升。 此次采购容量约2.5GW,招标范围含风机及配套塔架、风机配套箱变等;从开标均价来看,各家企业报价均价为2289元/kw,#相比今年3月第一批采购开标均价上涨4.7%。 从采购容量来看,第二批平均容量约6.3MW(根据各标段平均测算),相比第一批6.1MW单机容量略有提升。 ---------------
S
三一重能
1
0
1
0.06
听牛市的声音
2025-06-15 21:45:07
周观点:关注紊乱带来油轮机会,航空逐渐步入旺季
[抱拳]【中信证券交运物流】周观点:关注紊乱带来油轮机会,航空逐渐步入旺季 [玫瑰]关注地缘影响边的际变化,油轮估值极具吸引力。短期随着船东避险情绪影响运力布置,地缘冲突加剧背景下,中东地区运力减少有望推动区域航线运价进一步上涨。上周VLCC运价在下半周快速上涨,根据Clarksons,6月15日当周VLCC运价环比增长52%至32302美元/天,其中TD3C运价环比上一周下降6%至23944美元/天。地缘冲突升级或引发对霍尔木兹海峡通行安全的担忧,若通行效率下降或短期封锁,供应链的紊乱对运价推
S
华夏航空
0
0
1
0.03
听牛市的声音
2025-06-15 18:31:49
策略会反馈平稳偏积极,关注饮料旺季表现
【中金大众食品13】策略会反馈平稳偏积极,关注饮料旺季表现 [玫瑰]策略会反馈平稳偏积极,关注行业估值提升机会。 虽整体行业需求仍平淡,但现制饮品、软饮料、啤酒进入旺季,考虑今年入夏时间较早,以上板块旺季或有超预期表现,同时零食板块景气度仍存,我们建议关注饮品、零食等板块投资机会。整体板块当前渠道稳健运行,终端需求企稳,估值在资金面等催化下步入提升通道,我们认为板块当前仍具备较好投资机会,推荐标的:古茗、蜜雪、农夫、燕京、珠江、青啤H、东鹏、卫龙、统一、康师傅、华润饮料、飞鹤、蒙牛、伊利、万辰、
S
重庆啤酒
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-13 21:39:37
对信贷,资金面和债市的思考
【ZZH】对信贷,资金面和债市的思考 今年,请支持我们! 1. 对于信贷的量怎么看? 经过多年发展。信贷的量已经在十几万亿了(去年社融口径下17万亿)。只要到了十几万亿的量,多一万亿,少一万亿,没有那么哦重要,重要的是调整结构,信贷更多支持高质量领域。从调研情况来看,银行基层也有考核,信贷投放给不同领域,激励绩效是不一样的。过去信贷偏弱,降息概率就提高的逻辑可能不再适用了。 2. 资金面怎么看? 下周就要开会,有“一系列重大金融政策”,在这个背景下,资金面是不会紧的,近期市场也感受到了央行的呵护
S
中信证券
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-13 14:47:24
伊利股份调研要点20250613
[红包]伊利股份调研要点20250613 [太阳]经营跟踪: ■收入端:Q2动销偏淡,3~4月份中个位数下降,5月预计仍负增。但出货口径会好于动销,主因24Q2渠道去库低基数。其中液奶传统渠道偏弱,但新渠道(山姆、零食折扣等)增长较好。 ■利润端:Q2毛销差预计同比改善,但环比或不可比,因Q1有春节、费用前置等因素。 [太阳]分产品: ■液奶:25年目标持平,不会压货,不跟随价格战。Q2低温好于常温,发力产品创新,推动山姆合作,预计山姆增长较快。低温酸已转盈利,低温鲜亏损减少。 ■冷饮:Q1下降
S
伊利股份
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-13 11:14:12
AI眼镜:密集推新、硬件升级催化,积极关注头部厂商布局
【天风轻纺 | AI眼镜】密集推新、硬件升级催化,积极关注头部厂商布局 ——618天风上海新消费策略会,AI/AR眼镜核心标的康耐特将进行论坛分享及公司交流,欢迎参加![勾引] ⭐近期火山引擎FORCE原动力大会上发布多款AI眼镜新品,我们认为多元厂商参与、硬件能力优化迭代均为消费级智能眼镜到来奠定基础: ■雷鸟X3 Pro采用全彩Micro-LED 光学方案与刻蚀光波导技术,搭载高通骁龙AR1 Gen1芯片,重量仅76g(降低约40%),佩戴体验大幅优化有望倒逼产业标准升级; ■老凤祥跨界发布
S
英派斯
0
0
1
0.03
听牛市的声音
2025-06-13 10:31:47
传音控股交流反馈
传音控股交流反馈 250612 一、新品发布驱动出货回升,市场分歧待解 📱新品密集登场,出货量有望显著提升: 5月底到6月,传音控股进入新品发布期,此次为一年中最大规模的新品发布。 🔥传音手机有三个子品牌,每个品牌4-5个系列,每个系列多款新机,不同于国内旗舰机单款发布模式,此次系列机型推出预计对出货量拉动显著。 往年新机多在下半年发布,今年提前至5月底,预计六七月出货量显著回升,二季度到三季度呈逐级上升态势,也将验证一季度渠道库存情况,公司当下处于经营拐点。 🌍非洲市场增长平稳,中期潜力
S
传音控股
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 10:42:41
头部人形机器人厂商交流纪要
[烟花]头部人形机器人厂商交流纪要[烟花] [红包]能算账先落地。人形机器人率先的落地场景是工业场景和物流场景,能够计算代替人工的价值,其中海外物流场景最好:工资高、精度要求低,主要应用于自动化产线之间的非自动化部分; [爆竹]数据采集爆发。人形机器人具身智能包括两类:数据仿真(Figure等)和数据采集(智元等),人形机器人的功能集中在上肢,单纯的数据仿真无法实现,物理世界数据采集非常必要; [太阳]智元数据领先。智元已积累数百万条数据,提供数据给英伟达和PI,并且开源百万真机数据。智元在垂直
S
德马科技
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:59:19
明阳电气更新
🌪️【明阳电气更新】🌪️ 📈 订单情况2025年前五月: 光伏:约10亿; 陆风:约7亿; 海风:预计上半年达5.5亿(含升压站1亿); 海外:15亿(不含5亿协议付款); 数据中心:7亿(5亿设备、2亿一体化)。 💻 数据中心业务订单:全年目标14亿。受中美贸易及芯片短缺影响,下半年预计影响节奏两个月,但长期趋势向好。 市场变化:国内头部企业投资转向海外(特别马来西亚),公司会跟随到海外布局。 空间&价值量:公司中远期年收入目标六七十亿。开关柜(含UPS、不含变压器)单瓦9毛多。 🌊
S
明阳电气
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:20:37
科达利:携手伟创等成立合资公司,布局灵巧手业务,机器人业务横向继续拓展
【长江电新】科达利:携手伟创等成立合资公司,布局灵巧手业务,机器人业务横向继续拓展 事件:公司发布公告,与伟创电气、银轮股份、开普勒以及伟立成长(核心技术人员持股平台)成立合资公司——苏州依智灵巧驱动科技有限公司,其中伟创电气、科达利、银轮股份、开普勒以及伟立成长出资2000/1500/1000/150/350万元,分别占合资公司股份40%/30%/20%/3%/7%,董事会成员共5名,科达利占1位。 #合资公司致力于灵巧手产品开发:1)专做灵巧手,本次灵巧手产业合作落地符合此前预期,机器人业务
S
科达利
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:15:10
中国AI+广告:在线视频与社交广告领跑,AI工具助推效率裂变大摩
中国AI+广告:在线视频与社交广告领跑,AI工具助推效率裂变大摩 (G. Yu, 25/06/10) 大摩估算,2025年中国广告市场规模将达1.8万亿元人民币(+11.6%),在线广告增速显著上行,短视频与社交广告持续成为增长主力,AI驱动的广告效率革新将进一步加剧行业集中化与平台间差异。 • 广告增速分化:在线大幅回升,线下放缓 大摩将2025年在线广告增速从8%上调至12%,线下广告则从2%微调至1%。其中短视频广告增长预期由13%升至21%,社交广告由8%升至12%,电商广告由8.3%升
S
京东方B
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 14:17:11
假发市场迎来增量。
假发市场迎来增量。 泡泡玛特的部分玩具比如Labubu系列、Molly系列等,需要用到毛发,如Labubu Timeto Chil毛绒玩偶以及Labubu前方高能系列挂件盲盒等都用到了毛发,还有银河灰毛发搭配亮白肤色的款式,大隐藏款有黑色毛发。 【中非合作论坛成果】中国愿通过商签共同发展经济伙伴关系协定,落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措,同时为非洲最不发达国家对华出口提供更多便利。 戴假发是脱发人群的特殊需求,拥有超过14亿人口的非洲,是全球第二大发制品消费市场。 瑞贝卡:公
S
瑞贝卡
0
0
2
0.08
听牛市的声音
2025-06-11 14:14:58
三一国际
【三一国际】传统业务稳健,新产业放量/减亏贡献业绩弹性,估值底部,坚定看好! 🔹Q1营收+15%,归母+23%,已开始反映业绩弹性趋势;全年来看,补贴、商誉减值一次性因素消除,叠加新业务减亏,业绩增速有望逐季度加速,25年对应估值仅10X。 🔹25年传统业务综合来看预计5-10%左右增长。矿山业务中,掘进、矿车销售内外销售稳步增长;港机业务中,小港机平稳,大港机在手订单70-80亿,国内外交付有望翻倍。 🔹油气业务营收占比约10%,Q1增幅超过40%,全年预计保持30%以上增长。在没有商誉
S
三一国际
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 13:33:19
中信宏观:新型政策性金融工具将带动财政加速发力
【中信宏观:新型政策性金融工具将带动财政加速发力】 新型政策性金融工具时隔3年重启使用,规模为5000亿元,主要用于补充项目资本金,加快投资项目落地进度。从近期地方政府召开的政策解读会、项目调度会相关报道看,新型政策性金融工具的投向既包括城市基础设施、水利设施、交通基础设施等传统基建领域,也包括数字经济、人工智能、低空经济等前沿科技产业。传统意义上政策性金融工具具有较大的撬动作用,化债环境下本次撬动作用需结合企业贷款投放情况观察,但总体上财政政策显示出积极发力姿态,稳增长决心坚定。新型政策性金融
S
中信证券
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 11:11:45
天地数码:小而美,高成长,股价创阶段新高
【天地数码】小而美,高成长,股价创阶段新高 公司是热转印碳带国内龙头,偏低端蜡基碳带产销量全球第一,变化在于高端品树脂基混合基的突破,赋之全球广泛渠道,高毛利产品快速放量,带动业绩成长。 市场空间与格局:全球市场120亿,稳定增长。法国阿尔莫和日本理光与DNP三家占据高端市场主要份额,这也是天地数码未来开拓的空间。 目前矛盾:需求旺盛但产能不足。树脂基/混合基及蜡基产品均处于供不应求状态,新产线预计Q4投产,将持续扩产,提升全球份额。 拓展战略:两个同心圆:一是围绕热转印碳带产业链,二是围绕热转
S
天地数码
1
1
0
0.01
上一页
1
7
8
9
10
11
12
下一页
前往
页
听牛市的声音
2025-06-16 10:11:03
电新·风电:国电投今年第二批风机规模化采购开标价格环比提升
⭕电新·风电:国电投今年第二批风机规模化采购开标价格环比提升,继续重点推荐风机板块 近日,国家电投2025年第二批陆上风电机组规模化采购开标,开标价格相比2025年第一批规模化采购价格有所提升。 此次采购容量约2.5GW,招标范围含风机及配套塔架、风机配套箱变等;从开标均价来看,各家企业报价均价为2289元/kw,#相比今年3月第一批采购开标均价上涨4.7%。 从采购容量来看,第二批平均容量约6.3MW(根据各标段平均测算),相比第一批6.1MW单机容量略有提升。 ---------------
S
三一重能
1
0
1
0.06
听牛市的声音
2025-06-15 21:45:07
周观点:关注紊乱带来油轮机会,航空逐渐步入旺季
[抱拳]【中信证券交运物流】周观点:关注紊乱带来油轮机会,航空逐渐步入旺季 [玫瑰]关注地缘影响边的际变化,油轮估值极具吸引力。短期随着船东避险情绪影响运力布置,地缘冲突加剧背景下,中东地区运力减少有望推动区域航线运价进一步上涨。上周VLCC运价在下半周快速上涨,根据Clarksons,6月15日当周VLCC运价环比增长52%至32302美元/天,其中TD3C运价环比上一周下降6%至23944美元/天。地缘冲突升级或引发对霍尔木兹海峡通行安全的担忧,若通行效率下降或短期封锁,供应链的紊乱对运价推
S
华夏航空
0
0
1
0.03
听牛市的声音
2025-06-15 18:31:49
策略会反馈平稳偏积极,关注饮料旺季表现
【中金大众食品13】策略会反馈平稳偏积极,关注饮料旺季表现 [玫瑰]策略会反馈平稳偏积极,关注行业估值提升机会。 虽整体行业需求仍平淡,但现制饮品、软饮料、啤酒进入旺季,考虑今年入夏时间较早,以上板块旺季或有超预期表现,同时零食板块景气度仍存,我们建议关注饮品、零食等板块投资机会。整体板块当前渠道稳健运行,终端需求企稳,估值在资金面等催化下步入提升通道,我们认为板块当前仍具备较好投资机会,推荐标的:古茗、蜜雪、农夫、燕京、珠江、青啤H、东鹏、卫龙、统一、康师傅、华润饮料、飞鹤、蒙牛、伊利、万辰、
S
重庆啤酒
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-13 21:39:37
对信贷,资金面和债市的思考
【ZZH】对信贷,资金面和债市的思考 今年,请支持我们! 1. 对于信贷的量怎么看? 经过多年发展。信贷的量已经在十几万亿了(去年社融口径下17万亿)。只要到了十几万亿的量,多一万亿,少一万亿,没有那么哦重要,重要的是调整结构,信贷更多支持高质量领域。从调研情况来看,银行基层也有考核,信贷投放给不同领域,激励绩效是不一样的。过去信贷偏弱,降息概率就提高的逻辑可能不再适用了。 2. 资金面怎么看? 下周就要开会,有“一系列重大金融政策”,在这个背景下,资金面是不会紧的,近期市场也感受到了央行的呵护
S
中信证券
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-13 14:47:24
伊利股份调研要点20250613
[红包]伊利股份调研要点20250613 [太阳]经营跟踪: ■收入端:Q2动销偏淡,3~4月份中个位数下降,5月预计仍负增。但出货口径会好于动销,主因24Q2渠道去库低基数。其中液奶传统渠道偏弱,但新渠道(山姆、零食折扣等)增长较好。 ■利润端:Q2毛销差预计同比改善,但环比或不可比,因Q1有春节、费用前置等因素。 [太阳]分产品: ■液奶:25年目标持平,不会压货,不跟随价格战。Q2低温好于常温,发力产品创新,推动山姆合作,预计山姆增长较快。低温酸已转盈利,低温鲜亏损减少。 ■冷饮:Q1下降
S
伊利股份
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-13 11:14:12
AI眼镜:密集推新、硬件升级催化,积极关注头部厂商布局
【天风轻纺 | AI眼镜】密集推新、硬件升级催化,积极关注头部厂商布局 ——618天风上海新消费策略会,AI/AR眼镜核心标的康耐特将进行论坛分享及公司交流,欢迎参加![勾引] ⭐近期火山引擎FORCE原动力大会上发布多款AI眼镜新品,我们认为多元厂商参与、硬件能力优化迭代均为消费级智能眼镜到来奠定基础: ■雷鸟X3 Pro采用全彩Micro-LED 光学方案与刻蚀光波导技术,搭载高通骁龙AR1 Gen1芯片,重量仅76g(降低约40%),佩戴体验大幅优化有望倒逼产业标准升级; ■老凤祥跨界发布
S
英派斯
0
0
1
0.03
听牛市的声音
2025-06-13 10:31:47
传音控股交流反馈
传音控股交流反馈 250612 一、新品发布驱动出货回升,市场分歧待解 📱新品密集登场,出货量有望显著提升: 5月底到6月,传音控股进入新品发布期,此次为一年中最大规模的新品发布。 🔥传音手机有三个子品牌,每个品牌4-5个系列,每个系列多款新机,不同于国内旗舰机单款发布模式,此次系列机型推出预计对出货量拉动显著。 往年新机多在下半年发布,今年提前至5月底,预计六七月出货量显著回升,二季度到三季度呈逐级上升态势,也将验证一季度渠道库存情况,公司当下处于经营拐点。 🌍非洲市场增长平稳,中期潜力
S
传音控股
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 10:42:41
头部人形机器人厂商交流纪要
[烟花]头部人形机器人厂商交流纪要[烟花] [红包]能算账先落地。人形机器人率先的落地场景是工业场景和物流场景,能够计算代替人工的价值,其中海外物流场景最好:工资高、精度要求低,主要应用于自动化产线之间的非自动化部分; [爆竹]数据采集爆发。人形机器人具身智能包括两类:数据仿真(Figure等)和数据采集(智元等),人形机器人的功能集中在上肢,单纯的数据仿真无法实现,物理世界数据采集非常必要; [太阳]智元数据领先。智元已积累数百万条数据,提供数据给英伟达和PI,并且开源百万真机数据。智元在垂直
S
德马科技
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:59:19
明阳电气更新
🌪️【明阳电气更新】🌪️ 📈 订单情况2025年前五月: 光伏:约10亿; 陆风:约7亿; 海风:预计上半年达5.5亿(含升压站1亿); 海外:15亿(不含5亿协议付款); 数据中心:7亿(5亿设备、2亿一体化)。 💻 数据中心业务订单:全年目标14亿。受中美贸易及芯片短缺影响,下半年预计影响节奏两个月,但长期趋势向好。 市场变化:国内头部企业投资转向海外(特别马来西亚),公司会跟随到海外布局。 空间&价值量:公司中远期年收入目标六七十亿。开关柜(含UPS、不含变压器)单瓦9毛多。 🌊
S
明阳电气
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:20:37
科达利:携手伟创等成立合资公司,布局灵巧手业务,机器人业务横向继续拓展
【长江电新】科达利:携手伟创等成立合资公司,布局灵巧手业务,机器人业务横向继续拓展 事件:公司发布公告,与伟创电气、银轮股份、开普勒以及伟立成长(核心技术人员持股平台)成立合资公司——苏州依智灵巧驱动科技有限公司,其中伟创电气、科达利、银轮股份、开普勒以及伟立成长出资2000/1500/1000/150/350万元,分别占合资公司股份40%/30%/20%/3%/7%,董事会成员共5名,科达利占1位。 #合资公司致力于灵巧手产品开发:1)专做灵巧手,本次灵巧手产业合作落地符合此前预期,机器人业务
S
科达利
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:15:10
中国AI+广告:在线视频与社交广告领跑,AI工具助推效率裂变大摩
中国AI+广告:在线视频与社交广告领跑,AI工具助推效率裂变大摩 (G. Yu, 25/06/10) 大摩估算,2025年中国广告市场规模将达1.8万亿元人民币(+11.6%),在线广告增速显著上行,短视频与社交广告持续成为增长主力,AI驱动的广告效率革新将进一步加剧行业集中化与平台间差异。 • 广告增速分化:在线大幅回升,线下放缓 大摩将2025年在线广告增速从8%上调至12%,线下广告则从2%微调至1%。其中短视频广告增长预期由13%升至21%,社交广告由8%升至12%,电商广告由8.3%升
S
京东方B
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 14:17:11
假发市场迎来增量。
假发市场迎来增量。 泡泡玛特的部分玩具比如Labubu系列、Molly系列等,需要用到毛发,如Labubu Timeto Chil毛绒玩偶以及Labubu前方高能系列挂件盲盒等都用到了毛发,还有银河灰毛发搭配亮白肤色的款式,大隐藏款有黑色毛发。 【中非合作论坛成果】中国愿通过商签共同发展经济伙伴关系协定,落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措,同时为非洲最不发达国家对华出口提供更多便利。 戴假发是脱发人群的特殊需求,拥有超过14亿人口的非洲,是全球第二大发制品消费市场。 瑞贝卡:公
S
瑞贝卡
0
0
2
0.08
听牛市的声音
2025-06-11 14:14:58
三一国际
【三一国际】传统业务稳健,新产业放量/减亏贡献业绩弹性,估值底部,坚定看好! 🔹Q1营收+15%,归母+23%,已开始反映业绩弹性趋势;全年来看,补贴、商誉减值一次性因素消除,叠加新业务减亏,业绩增速有望逐季度加速,25年对应估值仅10X。 🔹25年传统业务综合来看预计5-10%左右增长。矿山业务中,掘进、矿车销售内外销售稳步增长;港机业务中,小港机平稳,大港机在手订单70-80亿,国内外交付有望翻倍。 🔹油气业务营收占比约10%,Q1增幅超过40%,全年预计保持30%以上增长。在没有商誉
S
三一国际
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 13:33:19
中信宏观:新型政策性金融工具将带动财政加速发力
【中信宏观:新型政策性金融工具将带动财政加速发力】 新型政策性金融工具时隔3年重启使用,规模为5000亿元,主要用于补充项目资本金,加快投资项目落地进度。从近期地方政府召开的政策解读会、项目调度会相关报道看,新型政策性金融工具的投向既包括城市基础设施、水利设施、交通基础设施等传统基建领域,也包括数字经济、人工智能、低空经济等前沿科技产业。传统意义上政策性金融工具具有较大的撬动作用,化债环境下本次撬动作用需结合企业贷款投放情况观察,但总体上财政政策显示出积极发力姿态,稳增长决心坚定。新型政策性金融
S
中信证券
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 11:11:45
天地数码:小而美,高成长,股价创阶段新高
【天地数码】小而美,高成长,股价创阶段新高 公司是热转印碳带国内龙头,偏低端蜡基碳带产销量全球第一,变化在于高端品树脂基混合基的突破,赋之全球广泛渠道,高毛利产品快速放量,带动业绩成长。 市场空间与格局:全球市场120亿,稳定增长。法国阿尔莫和日本理光与DNP三家占据高端市场主要份额,这也是天地数码未来开拓的空间。 目前矛盾:需求旺盛但产能不足。树脂基/混合基及蜡基产品均处于供不应求状态,新产线预计Q4投产,将持续扩产,提升全球份额。 拓展战略:两个同心圆:一是围绕热转印碳带产业链,二是围绕热转
S
天地数码
1
1
0
0.01
上一页
1
7
8
9
10
11
12
下一页
前往
页
听牛市的声音
2025-06-16 10:11:03
电新·风电:国电投今年第二批风机规模化采购开标价格环比提升
⭕电新·风电:国电投今年第二批风机规模化采购开标价格环比提升,继续重点推荐风机板块 近日,国家电投2025年第二批陆上风电机组规模化采购开标,开标价格相比2025年第一批规模化采购价格有所提升。 此次采购容量约2.5GW,招标范围含风机及配套塔架、风机配套箱变等;从开标均价来看,各家企业报价均价为2289元/kw,#相比今年3月第一批采购开标均价上涨4.7%。 从采购容量来看,第二批平均容量约6.3MW(根据各标段平均测算),相比第一批6.1MW单机容量略有提升。 ---------------
S
三一重能
1
0
1
0.06
听牛市的声音
2025-06-15 21:45:07
周观点:关注紊乱带来油轮机会,航空逐渐步入旺季
[抱拳]【中信证券交运物流】周观点:关注紊乱带来油轮机会,航空逐渐步入旺季 [玫瑰]关注地缘影响边的际变化,油轮估值极具吸引力。短期随着船东避险情绪影响运力布置,地缘冲突加剧背景下,中东地区运力减少有望推动区域航线运价进一步上涨。上周VLCC运价在下半周快速上涨,根据Clarksons,6月15日当周VLCC运价环比增长52%至32302美元/天,其中TD3C运价环比上一周下降6%至23944美元/天。地缘冲突升级或引发对霍尔木兹海峡通行安全的担忧,若通行效率下降或短期封锁,供应链的紊乱对运价推
S
华夏航空
0
0
1
0.03
听牛市的声音
2025-06-15 18:31:49
策略会反馈平稳偏积极,关注饮料旺季表现
【中金大众食品13】策略会反馈平稳偏积极,关注饮料旺季表现 [玫瑰]策略会反馈平稳偏积极,关注行业估值提升机会。 虽整体行业需求仍平淡,但现制饮品、软饮料、啤酒进入旺季,考虑今年入夏时间较早,以上板块旺季或有超预期表现,同时零食板块景气度仍存,我们建议关注饮品、零食等板块投资机会。整体板块当前渠道稳健运行,终端需求企稳,估值在资金面等催化下步入提升通道,我们认为板块当前仍具备较好投资机会,推荐标的:古茗、蜜雪、农夫、燕京、珠江、青啤H、东鹏、卫龙、统一、康师傅、华润饮料、飞鹤、蒙牛、伊利、万辰、
S
重庆啤酒
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-13 21:39:37
对信贷,资金面和债市的思考
【ZZH】对信贷,资金面和债市的思考 今年,请支持我们! 1. 对于信贷的量怎么看? 经过多年发展。信贷的量已经在十几万亿了(去年社融口径下17万亿)。只要到了十几万亿的量,多一万亿,少一万亿,没有那么哦重要,重要的是调整结构,信贷更多支持高质量领域。从调研情况来看,银行基层也有考核,信贷投放给不同领域,激励绩效是不一样的。过去信贷偏弱,降息概率就提高的逻辑可能不再适用了。 2. 资金面怎么看? 下周就要开会,有“一系列重大金融政策”,在这个背景下,资金面是不会紧的,近期市场也感受到了央行的呵护
S
中信证券
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-13 14:47:24
伊利股份调研要点20250613
[红包]伊利股份调研要点20250613 [太阳]经营跟踪: ■收入端:Q2动销偏淡,3~4月份中个位数下降,5月预计仍负增。但出货口径会好于动销,主因24Q2渠道去库低基数。其中液奶传统渠道偏弱,但新渠道(山姆、零食折扣等)增长较好。 ■利润端:Q2毛销差预计同比改善,但环比或不可比,因Q1有春节、费用前置等因素。 [太阳]分产品: ■液奶:25年目标持平,不会压货,不跟随价格战。Q2低温好于常温,发力产品创新,推动山姆合作,预计山姆增长较快。低温酸已转盈利,低温鲜亏损减少。 ■冷饮:Q1下降
S
伊利股份
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-13 11:14:12
AI眼镜:密集推新、硬件升级催化,积极关注头部厂商布局
【天风轻纺 | AI眼镜】密集推新、硬件升级催化,积极关注头部厂商布局 ——618天风上海新消费策略会,AI/AR眼镜核心标的康耐特将进行论坛分享及公司交流,欢迎参加![勾引] ⭐近期火山引擎FORCE原动力大会上发布多款AI眼镜新品,我们认为多元厂商参与、硬件能力优化迭代均为消费级智能眼镜到来奠定基础: ■雷鸟X3 Pro采用全彩Micro-LED 光学方案与刻蚀光波导技术,搭载高通骁龙AR1 Gen1芯片,重量仅76g(降低约40%),佩戴体验大幅优化有望倒逼产业标准升级; ■老凤祥跨界发布
S
英派斯
0
0
1
0.03
听牛市的声音
2025-06-13 10:31:47
传音控股交流反馈
传音控股交流反馈 250612 一、新品发布驱动出货回升,市场分歧待解 📱新品密集登场,出货量有望显著提升: 5月底到6月,传音控股进入新品发布期,此次为一年中最大规模的新品发布。 🔥传音手机有三个子品牌,每个品牌4-5个系列,每个系列多款新机,不同于国内旗舰机单款发布模式,此次系列机型推出预计对出货量拉动显著。 往年新机多在下半年发布,今年提前至5月底,预计六七月出货量显著回升,二季度到三季度呈逐级上升态势,也将验证一季度渠道库存情况,公司当下处于经营拐点。 🌍非洲市场增长平稳,中期潜力
S
传音控股
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 10:42:41
头部人形机器人厂商交流纪要
[烟花]头部人形机器人厂商交流纪要[烟花] [红包]能算账先落地。人形机器人率先的落地场景是工业场景和物流场景,能够计算代替人工的价值,其中海外物流场景最好:工资高、精度要求低,主要应用于自动化产线之间的非自动化部分; [爆竹]数据采集爆发。人形机器人具身智能包括两类:数据仿真(Figure等)和数据采集(智元等),人形机器人的功能集中在上肢,单纯的数据仿真无法实现,物理世界数据采集非常必要; [太阳]智元数据领先。智元已积累数百万条数据,提供数据给英伟达和PI,并且开源百万真机数据。智元在垂直
S
德马科技
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:59:19
明阳电气更新
🌪️【明阳电气更新】🌪️ 📈 订单情况2025年前五月: 光伏:约10亿; 陆风:约7亿; 海风:预计上半年达5.5亿(含升压站1亿); 海外:15亿(不含5亿协议付款); 数据中心:7亿(5亿设备、2亿一体化)。 💻 数据中心业务订单:全年目标14亿。受中美贸易及芯片短缺影响,下半年预计影响节奏两个月,但长期趋势向好。 市场变化:国内头部企业投资转向海外(特别马来西亚),公司会跟随到海外布局。 空间&价值量:公司中远期年收入目标六七十亿。开关柜(含UPS、不含变压器)单瓦9毛多。 🌊
S
明阳电气
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:20:37
科达利:携手伟创等成立合资公司,布局灵巧手业务,机器人业务横向继续拓展
【长江电新】科达利:携手伟创等成立合资公司,布局灵巧手业务,机器人业务横向继续拓展 事件:公司发布公告,与伟创电气、银轮股份、开普勒以及伟立成长(核心技术人员持股平台)成立合资公司——苏州依智灵巧驱动科技有限公司,其中伟创电气、科达利、银轮股份、开普勒以及伟立成长出资2000/1500/1000/150/350万元,分别占合资公司股份40%/30%/20%/3%/7%,董事会成员共5名,科达利占1位。 #合资公司致力于灵巧手产品开发:1)专做灵巧手,本次灵巧手产业合作落地符合此前预期,机器人业务
S
科达利
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-12 09:15:10
中国AI+广告:在线视频与社交广告领跑,AI工具助推效率裂变大摩
中国AI+广告:在线视频与社交广告领跑,AI工具助推效率裂变大摩 (G. Yu, 25/06/10) 大摩估算,2025年中国广告市场规模将达1.8万亿元人民币(+11.6%),在线广告增速显著上行,短视频与社交广告持续成为增长主力,AI驱动的广告效率革新将进一步加剧行业集中化与平台间差异。 • 广告增速分化:在线大幅回升,线下放缓 大摩将2025年在线广告增速从8%上调至12%,线下广告则从2%微调至1%。其中短视频广告增长预期由13%升至21%,社交广告由8%升至12%,电商广告由8.3%升
S
京东方B
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 14:17:11
假发市场迎来增量。
假发市场迎来增量。 泡泡玛特的部分玩具比如Labubu系列、Molly系列等,需要用到毛发,如Labubu Timeto Chil毛绒玩偶以及Labubu前方高能系列挂件盲盒等都用到了毛发,还有银河灰毛发搭配亮白肤色的款式,大隐藏款有黑色毛发。 【中非合作论坛成果】中国愿通过商签共同发展经济伙伴关系协定,落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措,同时为非洲最不发达国家对华出口提供更多便利。 戴假发是脱发人群的特殊需求,拥有超过14亿人口的非洲,是全球第二大发制品消费市场。 瑞贝卡:公
S
瑞贝卡
0
0
2
0.08
听牛市的声音
2025-06-11 14:14:58
三一国际
【三一国际】传统业务稳健,新产业放量/减亏贡献业绩弹性,估值底部,坚定看好! 🔹Q1营收+15%,归母+23%,已开始反映业绩弹性趋势;全年来看,补贴、商誉减值一次性因素消除,叠加新业务减亏,业绩增速有望逐季度加速,25年对应估值仅10X。 🔹25年传统业务综合来看预计5-10%左右增长。矿山业务中,掘进、矿车销售内外销售稳步增长;港机业务中,小港机平稳,大港机在手订单70-80亿,国内外交付有望翻倍。 🔹油气业务营收占比约10%,Q1增幅超过40%,全年预计保持30%以上增长。在没有商誉
S
三一国际
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 13:33:19
中信宏观:新型政策性金融工具将带动财政加速发力
【中信宏观:新型政策性金融工具将带动财政加速发力】 新型政策性金融工具时隔3年重启使用,规模为5000亿元,主要用于补充项目资本金,加快投资项目落地进度。从近期地方政府召开的政策解读会、项目调度会相关报道看,新型政策性金融工具的投向既包括城市基础设施、水利设施、交通基础设施等传统基建领域,也包括数字经济、人工智能、低空经济等前沿科技产业。传统意义上政策性金融工具具有较大的撬动作用,化债环境下本次撬动作用需结合企业贷款投放情况观察,但总体上财政政策显示出积极发力姿态,稳增长决心坚定。新型政策性金融
S
中信证券
0
0
0
0
听牛市的声音
2025-06-11 11:11:45
天地数码:小而美,高成长,股价创阶段新高
【天地数码】小而美,高成长,股价创阶段新高 公司是热转印碳带国内龙头,偏低端蜡基碳带产销量全球第一,变化在于高端品树脂基混合基的突破,赋之全球广泛渠道,高毛利产品快速放量,带动业绩成长。 市场空间与格局:全球市场120亿,稳定增长。法国阿尔莫和日本理光与DNP三家占据高端市场主要份额,这也是天地数码未来开拓的空间。 目前矛盾:需求旺盛但产能不足。树脂基/混合基及蜡基产品均处于供不应求状态,新产线预计Q4投产,将持续扩产,提升全球份额。 拓展战略:两个同心圆:一是围绕热转印碳带产业链,二是围绕热转
S
天地数码
1
1
0
0.01
上一页
1
7
8
9
10
11
12
下一页
前往
页
5
关注
305
粉丝
22.17
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14