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2025-06-24 14:10:50
特变电工更新
特变电工更新 1、电力设备:25Q1国内签单增长20%,海外签单增长74%;全年预计有望实现20%增长。同时,下半年特高压有望加快核准招标,并且未来十五五期间特高压需求较大。 2、煤化工:1)煤炭目前核定产能7400万吨/年,公司在积极申请煤矿产能指标;公司露天矿品质较优,符合未来大/特大型露天煤矿的趋势;2)拿到20亿Nm3/年煤制气指标,目前积极推进产能建设,计划3年建设周期;3)十五五新疆煤炭发展潜力较大。 3、硅料:1)目前部分基地进行技改升级,具备随时复产满产条件;2)关于老产能设备减
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特变电工
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2025-06-23 09:11:58
从龙头看行业,坚定看好AI光模块方向
[礼物]#从龙头看行业,坚定看好AI光模块方向 坚定看好#中际旭创&东山精密! [拳头]旭创二季度有望出现拐点,市场有望: [玫瑰]1;上修旭创和行业25年下半年/26年盈利预期。 [玫瑰]2;关注旭创在硅光(24年收入3.6亿+413%)等方面领先能力。 [玫瑰]4;光芯片/MPO/AWG等器件持续供不应求。 [玫瑰]3;引发市场对于800G的26年供不应求和二线公司关注度。 [太阳]行业更新:①CSP大客户26年再加单;②光芯片需求紧缺,客户提前加单;③#中报渐近关注超预期公司 [太阳]#中
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新易盛
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2025-06-23 08:49:38
关注地缘冲突中新型战略武器的投资机会——GJJG
关注地缘冲突中新型战略武器的投资机会——GJJG 6月21日,美军对伊朗三处核设施进行了袭击,美国B-2轰炸机投掷了GBU-57巨型钻地弹等。美国总统特朗普发表讲话对此次行动表示肯定,称伊朗关键核设施已被摧毁。 本次是GBU-57巨型钻地弹首次应用于实战,有媒体称这是仅次于核武器的最大威力炸弹,其关键技术包括高强度弹体材料、精确制导、智能引信、高能炸药等。建议关注钻地弹相关标的: 甘化科工(钨合金预制破片) 新劲刚(碳化钨合金,金属基陶瓷涂层) 佳力奇(新型复合材料) 国科军工(动力模块和智能引
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2025-06-21 17:11:46
跨境支付迎来重磅催化:跨境支付通正式启动!
【民生计算机】‼跨境支付迎来重磅催化:跨境支付通正式启动! 今日跨境支付迎来重磅催化,中国内地与香港跨境支付通正式启动: ‼跨境支付通是中央政府支持香港发展和便利民生、推动内地与香港合作的又一项重要举措,通过内地网上支付跨行清算系统与香港快速支付系统“转数快”直接连接,在遵守两地法律法规的前提下,支持参与机构为两地居民提供高效、便捷、安全的跨境支付服务。 ‼跨境支付通将于2025年6月22日上线运行。跨境支付通的推出,有利于提升两地跨境支付效率和服务水平,便利两地经贸活动和人员往来,巩固和提升香
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东方支付集团控股
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2025-06-21 06:21:23
润滑油添加剂出口量同环比上升,继续推荐瑞丰新材
[红包]润滑油添加剂出口量同环比上升,继续推荐瑞丰新材 ———————————— [太阳]【全国润滑油添加剂出口】据海关总署,2025年5月,中国润滑油添加剂出口量2.38万吨,同比+15.3%、环比+22.1%;出口均价2759美元/吨,同比-2.4%、环比-4.3%。2025年中国润滑油添加剂累计出口量10.75万吨,同比+11.9%;累计出口均价2787美元/吨,同比-4.3%。 [太阳]【河南省润滑油添加剂出口】据海关总署,2025年5月,河南省润滑油添加剂出口量9542吨,同比+14.
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2025-06-20 14:12:03
莱绅通灵:黄金镶嵌潜力可观,迈过拐点再出发
莱绅通灵:黄金镶嵌潜力可观,迈过拐点再出发 [太阳]核心逻辑 公司早年通过钻石镶嵌皇室品牌树立市场认知,历经内外部调整,成功将K金镶嵌优势复刻到黄金镶嵌,沿袭品牌调性及市场认知,品类结构优化-单店模型改善-发力加盟扩张路径基本打通,未来渠道全国化扩张与单店店效盈利提升有望共振。 [太阳]品类结构 我们认为对黄金珠宝品牌而言,“继承”是比“创新”更有效的产品力提升方式,以莱绅通灵为例,早年公司主营K金镶嵌(偏高单价),在产品理念与客群认知等维度均具备深厚积淀,24年开始立足黄金工艺升级完成材质切换
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2025-06-20 10:57:20
远航精密:精密镍基材料龙一,固态电池新兴重要标的!
远航精密:精密镍基材料龙一,固态电池新兴重要标的! 公司主要业务为镍带、镍箔及下游精密结构件一体化生产,同时延伸拓展柔性印刷电路组件新业务,应用领域覆盖消费电子、新能源、储能、氢能、航空航天等,下游客户涵盖亿纬、ATL、国轩、欣旺达、LG、联想等,2024年出货稳健增长,镍价回落下公司实现归母净利润0.64亿元,同增113%。 #公司镍带、箔业务持续稳健增长、精密结构件加速增长: 1)镍带、箔25年出货持续稳健增长,我们预计同增20%+;2)精密结构件加速增长,TCO热敏保护组件需求增长较快,整
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2025-06-20 08:41:20
AI行业:CoWoS、6000D vs RTX50、ASIC及光模块
GF通信:☄️ AI行业:CoWoS、6000D vs RTX50、ASIC及光模块 ☀️预计英伟达2026年CoWoS 490k,6000D反应平淡,市场或转向RTX50:我们现预计2026年英伟达达490k,较2025年的360-370k增长,主要由Blackwell B300驱动。我们预期GB300进展超预期,L6本月开始量产,L10-L11于7月启动。针对中国市场,H20后继产品(可能命名为6000D)预计7月开始出货。然而,因规格较低(如HBM频宽约1.7TB/s、PCIe等),客户反
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2025-06-19 11:52:55
达瑞电子重点推荐:15x PE端侧AI+苹果折叠屏手机核心标的
❗【达瑞电子300976】重点推荐:15x PE端侧AI+苹果折叠屏手机核心标的 #被忽视的端侧AI最佳配角: 公司是字节系(AI眼镜、Ola Friend、PICO、AI玩具等)、meta(Ray-Ban Meta)的软包结构供应商,供货ASP在大几十到小一百不等,后续有望伴随字节系、meta、A客户、三星等大客户端侧新品持续成长。#目前公司已成为M客户第三代AI眼镜充电盒的盒体供应商、单机价值量40-50元(1亿副对应40-50亿收入),后续有望进一步扩充M等客户其它软包件,进一步提升单机价
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达瑞电子
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2025-06-19 11:13:29
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 观点重申: 1、行业景气度向好。政策积极向好,版号充沛,新游相继上线,同时存量游戏稳健运营贡献收益,板块景气度向上。 2、看好25年A股厂商新游周期。2024年行业产业周期以腾讯、米哈游等为主,大厂大产品上线影响当期竞争环境,A股厂商新品周期对应有所调整。2025年随着大厂产品周期暂告一段落,买量环境趋缓,A股厂商产品周期将逐步开启,开年以来吉比特的《问剑长生》《杖剑传说》、三七互娱的《英雄没有闪》等新游表现出色,世
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姚记科技
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2025-06-19 10:30:22
小商品城:义支付开辟新的增长点,控股股东增持2亿元
小商品城:义支付开辟新的增长点,控股股东增持2亿元 #公告1:设立香港全资子公司申请香港TCSP牌照。公司全资子公司浙江迅驰数字科技有限公司(“义支付”母公司)拟于中国香港设立子公司,申请TCSP牌照,即信托或公司服务提供者牌照。 本次对外投资是公司深化贸易数字化改革、构建全球贸易综合服务商战略的重要步骤,将提升公司旗下“义支付”(Yiwu Pay)平台的跨境金融服务能力,义支付可以为跨境贸易双方提供合规的资金托管和担保支付服务,解决交易信任痛点,同时,结合跨境支付基础,为有需求的客户设计提供定
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小商品城
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2025-06-19 10:01:03
核创纪元系列—超导材料专题:供需紧张,核聚变加速的重要驱动
[烟花]核创纪元系列—超导材料专题:供需紧张,核聚变加速的重要驱动 本周我们发布【超导材料】专题并组织会议,重点看好高价值占比、高技术壁垒、供需紧张的超导材料,观点如下: [玫瑰]超导材料类型多样,按临界温度分为低温、高温超导,低温超导商业化先行,高温超导性能更优有望成为趋势。超导材料结构复杂、制造具备较高技术壁垒,目前核心超导层的制备工艺包括PLD、MOCVD、MOD等。 [玫瑰]超导能够显著提升核聚变装置功率输出能力,成为核聚变产业加速的重要驱动,同时磁体投资占比最高近30%。重点项目中,I
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2025-06-19 09:21:13
全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠
【国盛计算机】全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠 [玫瑰]事件:6月18日,在2025陆家嘴论坛上,中国人民银行行长潘功胜发表主题演讲,表示推动央行数字货币稳定币的蓬勃发展,实现了支付及结算从底层重塑传统的支付体系,大幅缩短跨境支付的链条。 #香港稳定币法案重大落地、寻求更大货币影响力。1)2025年6月15日,香港特区政府财政司司长陈茂波发表题为《提速前进 扬帆稳航》的网志。陈茂波表示,香港即将就数字资产的发展发表第二份政策宣言,阐述下一步的政策愿景和方向。同时,《稳定币条例》生效后,金
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曲美家居
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2025-06-18 14:26:43
会通股份推荐:机器人材料批量化供货在即,主业稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显
会通股份推荐:机器人材料批量化供货在即,主业稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显 [玫瑰]机器人最新进展:1)CF/PA66复合材料已通过下游本体厂验证,下半年迎来1000台批量化供货,26年出货量预期翻5-10倍,单台价值量近1000元,同时已通过另一汽车零部件主流企业验证,终端对接海外本体大厂,放量可期;2)改性PEEK材料去年已批量供货军工,今年导入下游主流谐波减速器企业,单价超60万元/吨,公司独供;3)美的机器人链核心标的。 [玫瑰]改性塑料:公司下游约47%用于家电,38%用于汽车,24年实
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会通股份
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2025-06-18 13:42:48
0618宸展光电机器人相关更新
0618宸展光电机器人相关更新: 1.机器人电子皮肤暂缓(主要是特斯拉现在用的还是视觉方案),但是公司压阻电容的皮肤差不多了 2.考虑做T控制器,公司主业有过相关 3.考虑柔性屏方向,头部面部 4.考虑做T人形某部件小总成 Ps:除此之外公司与Rokid业务合作值得期待
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特变电工更新
特变电工更新 1、电力设备:25Q1国内签单增长20%,海外签单增长74%;全年预计有望实现20%增长。同时,下半年特高压有望加快核准招标,并且未来十五五期间特高压需求较大。 2、煤化工:1)煤炭目前核定产能7400万吨/年,公司在积极申请煤矿产能指标;公司露天矿品质较优,符合未来大/特大型露天煤矿的趋势;2)拿到20亿Nm3/年煤制气指标,目前积极推进产能建设,计划3年建设周期;3)十五五新疆煤炭发展潜力较大。 3、硅料:1)目前部分基地进行技改升级,具备随时复产满产条件;2)关于老产能设备减
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从龙头看行业,坚定看好AI光模块方向
[礼物]#从龙头看行业,坚定看好AI光模块方向 坚定看好#中际旭创&东山精密! [拳头]旭创二季度有望出现拐点,市场有望: [玫瑰]1;上修旭创和行业25年下半年/26年盈利预期。 [玫瑰]2;关注旭创在硅光(24年收入3.6亿+413%)等方面领先能力。 [玫瑰]4;光芯片/MPO/AWG等器件持续供不应求。 [玫瑰]3;引发市场对于800G的26年供不应求和二线公司关注度。 [太阳]行业更新:①CSP大客户26年再加单;②光芯片需求紧缺,客户提前加单;③#中报渐近关注超预期公司 [太阳]#中
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关注地缘冲突中新型战略武器的投资机会——GJJG
关注地缘冲突中新型战略武器的投资机会——GJJG 6月21日,美军对伊朗三处核设施进行了袭击,美国B-2轰炸机投掷了GBU-57巨型钻地弹等。美国总统特朗普发表讲话对此次行动表示肯定,称伊朗关键核设施已被摧毁。 本次是GBU-57巨型钻地弹首次应用于实战,有媒体称这是仅次于核武器的最大威力炸弹,其关键技术包括高强度弹体材料、精确制导、智能引信、高能炸药等。建议关注钻地弹相关标的: 甘化科工(钨合金预制破片) 新劲刚(碳化钨合金,金属基陶瓷涂层) 佳力奇(新型复合材料) 国科军工(动力模块和智能引
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跨境支付迎来重磅催化:跨境支付通正式启动!
【民生计算机】‼跨境支付迎来重磅催化:跨境支付通正式启动! 今日跨境支付迎来重磅催化,中国内地与香港跨境支付通正式启动: ‼跨境支付通是中央政府支持香港发展和便利民生、推动内地与香港合作的又一项重要举措,通过内地网上支付跨行清算系统与香港快速支付系统“转数快”直接连接,在遵守两地法律法规的前提下,支持参与机构为两地居民提供高效、便捷、安全的跨境支付服务。 ‼跨境支付通将于2025年6月22日上线运行。跨境支付通的推出,有利于提升两地跨境支付效率和服务水平,便利两地经贸活动和人员往来,巩固和提升香
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润滑油添加剂出口量同环比上升,继续推荐瑞丰新材
[红包]润滑油添加剂出口量同环比上升,继续推荐瑞丰新材 ———————————— [太阳]【全国润滑油添加剂出口】据海关总署,2025年5月,中国润滑油添加剂出口量2.38万吨,同比+15.3%、环比+22.1%;出口均价2759美元/吨,同比-2.4%、环比-4.3%。2025年中国润滑油添加剂累计出口量10.75万吨,同比+11.9%;累计出口均价2787美元/吨,同比-4.3%。 [太阳]【河南省润滑油添加剂出口】据海关总署,2025年5月,河南省润滑油添加剂出口量9542吨,同比+14.
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莱绅通灵:黄金镶嵌潜力可观,迈过拐点再出发
莱绅通灵:黄金镶嵌潜力可观,迈过拐点再出发 [太阳]核心逻辑 公司早年通过钻石镶嵌皇室品牌树立市场认知,历经内外部调整,成功将K金镶嵌优势复刻到黄金镶嵌,沿袭品牌调性及市场认知,品类结构优化-单店模型改善-发力加盟扩张路径基本打通,未来渠道全国化扩张与单店店效盈利提升有望共振。 [太阳]品类结构 我们认为对黄金珠宝品牌而言,“继承”是比“创新”更有效的产品力提升方式,以莱绅通灵为例,早年公司主营K金镶嵌(偏高单价),在产品理念与客群认知等维度均具备深厚积淀,24年开始立足黄金工艺升级完成材质切换
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远航精密:精密镍基材料龙一,固态电池新兴重要标的!
远航精密:精密镍基材料龙一,固态电池新兴重要标的! 公司主要业务为镍带、镍箔及下游精密结构件一体化生产,同时延伸拓展柔性印刷电路组件新业务,应用领域覆盖消费电子、新能源、储能、氢能、航空航天等,下游客户涵盖亿纬、ATL、国轩、欣旺达、LG、联想等,2024年出货稳健增长,镍价回落下公司实现归母净利润0.64亿元,同增113%。 #公司镍带、箔业务持续稳健增长、精密结构件加速增长: 1)镍带、箔25年出货持续稳健增长,我们预计同增20%+;2)精密结构件加速增长,TCO热敏保护组件需求增长较快,整
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AI行业:CoWoS、6000D vs RTX50、ASIC及光模块
GF通信:☄️ AI行业:CoWoS、6000D vs RTX50、ASIC及光模块 ☀️预计英伟达2026年CoWoS 490k,6000D反应平淡,市场或转向RTX50:我们现预计2026年英伟达达490k,较2025年的360-370k增长,主要由Blackwell B300驱动。我们预期GB300进展超预期,L6本月开始量产,L10-L11于7月启动。针对中国市场,H20后继产品(可能命名为6000D)预计7月开始出货。然而,因规格较低(如HBM频宽约1.7TB/s、PCIe等),客户反
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达瑞电子重点推荐:15x PE端侧AI+苹果折叠屏手机核心标的
❗【达瑞电子300976】重点推荐:15x PE端侧AI+苹果折叠屏手机核心标的 #被忽视的端侧AI最佳配角: 公司是字节系(AI眼镜、Ola Friend、PICO、AI玩具等)、meta(Ray-Ban Meta)的软包结构供应商,供货ASP在大几十到小一百不等,后续有望伴随字节系、meta、A客户、三星等大客户端侧新品持续成长。#目前公司已成为M客户第三代AI眼镜充电盒的盒体供应商、单机价值量40-50元(1亿副对应40-50亿收入),后续有望进一步扩充M等客户其它软包件,进一步提升单机价
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游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 观点重申: 1、行业景气度向好。政策积极向好,版号充沛,新游相继上线,同时存量游戏稳健运营贡献收益,板块景气度向上。 2、看好25年A股厂商新游周期。2024年行业产业周期以腾讯、米哈游等为主,大厂大产品上线影响当期竞争环境,A股厂商新品周期对应有所调整。2025年随着大厂产品周期暂告一段落,买量环境趋缓,A股厂商产品周期将逐步开启,开年以来吉比特的《问剑长生》《杖剑传说》、三七互娱的《英雄没有闪》等新游表现出色,世
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小商品城:义支付开辟新的增长点,控股股东增持2亿元
小商品城:义支付开辟新的增长点,控股股东增持2亿元 #公告1:设立香港全资子公司申请香港TCSP牌照。公司全资子公司浙江迅驰数字科技有限公司(“义支付”母公司)拟于中国香港设立子公司,申请TCSP牌照,即信托或公司服务提供者牌照。 本次对外投资是公司深化贸易数字化改革、构建全球贸易综合服务商战略的重要步骤,将提升公司旗下“义支付”(Yiwu Pay)平台的跨境金融服务能力,义支付可以为跨境贸易双方提供合规的资金托管和担保支付服务,解决交易信任痛点,同时,结合跨境支付基础,为有需求的客户设计提供定
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核创纪元系列—超导材料专题:供需紧张,核聚变加速的重要驱动
[烟花]核创纪元系列—超导材料专题:供需紧张,核聚变加速的重要驱动 本周我们发布【超导材料】专题并组织会议,重点看好高价值占比、高技术壁垒、供需紧张的超导材料,观点如下: [玫瑰]超导材料类型多样,按临界温度分为低温、高温超导,低温超导商业化先行,高温超导性能更优有望成为趋势。超导材料结构复杂、制造具备较高技术壁垒,目前核心超导层的制备工艺包括PLD、MOCVD、MOD等。 [玫瑰]超导能够显著提升核聚变装置功率输出能力,成为核聚变产业加速的重要驱动,同时磁体投资占比最高近30%。重点项目中,I
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全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠
【国盛计算机】全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠 [玫瑰]事件:6月18日,在2025陆家嘴论坛上,中国人民银行行长潘功胜发表主题演讲,表示推动央行数字货币稳定币的蓬勃发展,实现了支付及结算从底层重塑传统的支付体系,大幅缩短跨境支付的链条。 #香港稳定币法案重大落地、寻求更大货币影响力。1)2025年6月15日,香港特区政府财政司司长陈茂波发表题为《提速前进 扬帆稳航》的网志。陈茂波表示,香港即将就数字资产的发展发表第二份政策宣言,阐述下一步的政策愿景和方向。同时,《稳定币条例》生效后,金
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会通股份推荐:机器人材料批量化供货在即,主业稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显
会通股份推荐:机器人材料批量化供货在即,主业稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显 [玫瑰]机器人最新进展:1)CF/PA66复合材料已通过下游本体厂验证,下半年迎来1000台批量化供货,26年出货量预期翻5-10倍,单台价值量近1000元,同时已通过另一汽车零部件主流企业验证,终端对接海外本体大厂,放量可期;2)改性PEEK材料去年已批量供货军工,今年导入下游主流谐波减速器企业,单价超60万元/吨,公司独供;3)美的机器人链核心标的。 [玫瑰]改性塑料:公司下游约47%用于家电,38%用于汽车,24年实
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0618宸展光电机器人相关更新
0618宸展光电机器人相关更新: 1.机器人电子皮肤暂缓(主要是特斯拉现在用的还是视觉方案),但是公司压阻电容的皮肤差不多了 2.考虑做T控制器,公司主业有过相关 3.考虑柔性屏方向,头部面部 4.考虑做T人形某部件小总成 Ps:除此之外公司与Rokid业务合作值得期待
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特变电工更新
特变电工更新 1、电力设备:25Q1国内签单增长20%,海外签单增长74%;全年预计有望实现20%增长。同时,下半年特高压有望加快核准招标,并且未来十五五期间特高压需求较大。 2、煤化工:1)煤炭目前核定产能7400万吨/年,公司在积极申请煤矿产能指标;公司露天矿品质较优,符合未来大/特大型露天煤矿的趋势;2)拿到20亿Nm3/年煤制气指标,目前积极推进产能建设,计划3年建设周期;3)十五五新疆煤炭发展潜力较大。 3、硅料:1)目前部分基地进行技改升级,具备随时复产满产条件;2)关于老产能设备减
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从龙头看行业,坚定看好AI光模块方向
[礼物]#从龙头看行业,坚定看好AI光模块方向 坚定看好#中际旭创&东山精密! [拳头]旭创二季度有望出现拐点,市场有望: [玫瑰]1;上修旭创和行业25年下半年/26年盈利预期。 [玫瑰]2;关注旭创在硅光(24年收入3.6亿+413%)等方面领先能力。 [玫瑰]4;光芯片/MPO/AWG等器件持续供不应求。 [玫瑰]3;引发市场对于800G的26年供不应求和二线公司关注度。 [太阳]行业更新:①CSP大客户26年再加单;②光芯片需求紧缺,客户提前加单;③#中报渐近关注超预期公司 [太阳]#中
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2025-06-23 08:49:38
关注地缘冲突中新型战略武器的投资机会——GJJG
关注地缘冲突中新型战略武器的投资机会——GJJG 6月21日,美军对伊朗三处核设施进行了袭击,美国B-2轰炸机投掷了GBU-57巨型钻地弹等。美国总统特朗普发表讲话对此次行动表示肯定,称伊朗关键核设施已被摧毁。 本次是GBU-57巨型钻地弹首次应用于实战,有媒体称这是仅次于核武器的最大威力炸弹,其关键技术包括高强度弹体材料、精确制导、智能引信、高能炸药等。建议关注钻地弹相关标的: 甘化科工(钨合金预制破片) 新劲刚(碳化钨合金,金属基陶瓷涂层) 佳力奇(新型复合材料) 国科军工(动力模块和智能引
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2025-06-21 17:11:46
跨境支付迎来重磅催化:跨境支付通正式启动!
【民生计算机】‼跨境支付迎来重磅催化:跨境支付通正式启动! 今日跨境支付迎来重磅催化,中国内地与香港跨境支付通正式启动: ‼跨境支付通是中央政府支持香港发展和便利民生、推动内地与香港合作的又一项重要举措,通过内地网上支付跨行清算系统与香港快速支付系统“转数快”直接连接,在遵守两地法律法规的前提下,支持参与机构为两地居民提供高效、便捷、安全的跨境支付服务。 ‼跨境支付通将于2025年6月22日上线运行。跨境支付通的推出,有利于提升两地跨境支付效率和服务水平,便利两地经贸活动和人员往来,巩固和提升香
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润滑油添加剂出口量同环比上升,继续推荐瑞丰新材
[红包]润滑油添加剂出口量同环比上升,继续推荐瑞丰新材 ———————————— [太阳]【全国润滑油添加剂出口】据海关总署,2025年5月,中国润滑油添加剂出口量2.38万吨,同比+15.3%、环比+22.1%;出口均价2759美元/吨,同比-2.4%、环比-4.3%。2025年中国润滑油添加剂累计出口量10.75万吨,同比+11.9%;累计出口均价2787美元/吨,同比-4.3%。 [太阳]【河南省润滑油添加剂出口】据海关总署,2025年5月,河南省润滑油添加剂出口量9542吨,同比+14.
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莱绅通灵:黄金镶嵌潜力可观,迈过拐点再出发
莱绅通灵:黄金镶嵌潜力可观,迈过拐点再出发 [太阳]核心逻辑 公司早年通过钻石镶嵌皇室品牌树立市场认知,历经内外部调整,成功将K金镶嵌优势复刻到黄金镶嵌,沿袭品牌调性及市场认知,品类结构优化-单店模型改善-发力加盟扩张路径基本打通,未来渠道全国化扩张与单店店效盈利提升有望共振。 [太阳]品类结构 我们认为对黄金珠宝品牌而言,“继承”是比“创新”更有效的产品力提升方式,以莱绅通灵为例,早年公司主营K金镶嵌(偏高单价),在产品理念与客群认知等维度均具备深厚积淀,24年开始立足黄金工艺升级完成材质切换
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远航精密:精密镍基材料龙一,固态电池新兴重要标的!
远航精密:精密镍基材料龙一,固态电池新兴重要标的! 公司主要业务为镍带、镍箔及下游精密结构件一体化生产,同时延伸拓展柔性印刷电路组件新业务,应用领域覆盖消费电子、新能源、储能、氢能、航空航天等,下游客户涵盖亿纬、ATL、国轩、欣旺达、LG、联想等,2024年出货稳健增长,镍价回落下公司实现归母净利润0.64亿元,同增113%。 #公司镍带、箔业务持续稳健增长、精密结构件加速增长: 1)镍带、箔25年出货持续稳健增长,我们预计同增20%+;2)精密结构件加速增长,TCO热敏保护组件需求增长较快,整
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AI行业:CoWoS、6000D vs RTX50、ASIC及光模块
GF通信:☄️ AI行业:CoWoS、6000D vs RTX50、ASIC及光模块 ☀️预计英伟达2026年CoWoS 490k,6000D反应平淡,市场或转向RTX50:我们现预计2026年英伟达达490k,较2025年的360-370k增长,主要由Blackwell B300驱动。我们预期GB300进展超预期,L6本月开始量产,L10-L11于7月启动。针对中国市场,H20后继产品(可能命名为6000D)预计7月开始出货。然而,因规格较低(如HBM频宽约1.7TB/s、PCIe等),客户反
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达瑞电子重点推荐:15x PE端侧AI+苹果折叠屏手机核心标的
❗【达瑞电子300976】重点推荐:15x PE端侧AI+苹果折叠屏手机核心标的 #被忽视的端侧AI最佳配角: 公司是字节系(AI眼镜、Ola Friend、PICO、AI玩具等)、meta(Ray-Ban Meta)的软包结构供应商,供货ASP在大几十到小一百不等,后续有望伴随字节系、meta、A客户、三星等大客户端侧新品持续成长。#目前公司已成为M客户第三代AI眼镜充电盒的盒体供应商、单机价值量40-50元(1亿副对应40-50亿收入),后续有望进一步扩充M等客户其它软包件,进一步提升单机价
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游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 观点重申: 1、行业景气度向好。政策积极向好,版号充沛,新游相继上线,同时存量游戏稳健运营贡献收益,板块景气度向上。 2、看好25年A股厂商新游周期。2024年行业产业周期以腾讯、米哈游等为主,大厂大产品上线影响当期竞争环境,A股厂商新品周期对应有所调整。2025年随着大厂产品周期暂告一段落,买量环境趋缓,A股厂商产品周期将逐步开启,开年以来吉比特的《问剑长生》《杖剑传说》、三七互娱的《英雄没有闪》等新游表现出色,世
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小商品城:义支付开辟新的增长点,控股股东增持2亿元
小商品城:义支付开辟新的增长点,控股股东增持2亿元 #公告1:设立香港全资子公司申请香港TCSP牌照。公司全资子公司浙江迅驰数字科技有限公司(“义支付”母公司)拟于中国香港设立子公司,申请TCSP牌照,即信托或公司服务提供者牌照。 本次对外投资是公司深化贸易数字化改革、构建全球贸易综合服务商战略的重要步骤,将提升公司旗下“义支付”(Yiwu Pay)平台的跨境金融服务能力,义支付可以为跨境贸易双方提供合规的资金托管和担保支付服务,解决交易信任痛点,同时,结合跨境支付基础,为有需求的客户设计提供定
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核创纪元系列—超导材料专题:供需紧张,核聚变加速的重要驱动
[烟花]核创纪元系列—超导材料专题:供需紧张,核聚变加速的重要驱动 本周我们发布【超导材料】专题并组织会议,重点看好高价值占比、高技术壁垒、供需紧张的超导材料,观点如下: [玫瑰]超导材料类型多样,按临界温度分为低温、高温超导,低温超导商业化先行,高温超导性能更优有望成为趋势。超导材料结构复杂、制造具备较高技术壁垒,目前核心超导层的制备工艺包括PLD、MOCVD、MOD等。 [玫瑰]超导能够显著提升核聚变装置功率输出能力,成为核聚变产业加速的重要驱动,同时磁体投资占比最高近30%。重点项目中,I
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全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠
【国盛计算机】全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠 [玫瑰]事件:6月18日,在2025陆家嘴论坛上,中国人民银行行长潘功胜发表主题演讲,表示推动央行数字货币稳定币的蓬勃发展,实现了支付及结算从底层重塑传统的支付体系,大幅缩短跨境支付的链条。 #香港稳定币法案重大落地、寻求更大货币影响力。1)2025年6月15日,香港特区政府财政司司长陈茂波发表题为《提速前进 扬帆稳航》的网志。陈茂波表示,香港即将就数字资产的发展发表第二份政策宣言,阐述下一步的政策愿景和方向。同时,《稳定币条例》生效后,金
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会通股份推荐:机器人材料批量化供货在即,主业稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显
会通股份推荐:机器人材料批量化供货在即,主业稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显 [玫瑰]机器人最新进展:1)CF/PA66复合材料已通过下游本体厂验证,下半年迎来1000台批量化供货,26年出货量预期翻5-10倍,单台价值量近1000元,同时已通过另一汽车零部件主流企业验证,终端对接海外本体大厂,放量可期;2)改性PEEK材料去年已批量供货军工,今年导入下游主流谐波减速器企业,单价超60万元/吨,公司独供;3)美的机器人链核心标的。 [玫瑰]改性塑料:公司下游约47%用于家电,38%用于汽车,24年实
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0618宸展光电机器人相关更新
0618宸展光电机器人相关更新: 1.机器人电子皮肤暂缓(主要是特斯拉现在用的还是视觉方案),但是公司压阻电容的皮肤差不多了 2.考虑做T控制器,公司主业有过相关 3.考虑柔性屏方向,头部面部 4.考虑做T人形某部件小总成 Ps:除此之外公司与Rokid业务合作值得期待
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特变电工更新
特变电工更新 1、电力设备:25Q1国内签单增长20%,海外签单增长74%;全年预计有望实现20%增长。同时,下半年特高压有望加快核准招标,并且未来十五五期间特高压需求较大。 2、煤化工:1)煤炭目前核定产能7400万吨/年,公司在积极申请煤矿产能指标;公司露天矿品质较优,符合未来大/特大型露天煤矿的趋势;2)拿到20亿Nm3/年煤制气指标,目前积极推进产能建设,计划3年建设周期;3)十五五新疆煤炭发展潜力较大。 3、硅料:1)目前部分基地进行技改升级,具备随时复产满产条件;2)关于老产能设备减
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从龙头看行业,坚定看好AI光模块方向
[礼物]#从龙头看行业,坚定看好AI光模块方向 坚定看好#中际旭创&东山精密! [拳头]旭创二季度有望出现拐点,市场有望: [玫瑰]1;上修旭创和行业25年下半年/26年盈利预期。 [玫瑰]2;关注旭创在硅光(24年收入3.6亿+413%)等方面领先能力。 [玫瑰]4;光芯片/MPO/AWG等器件持续供不应求。 [玫瑰]3;引发市场对于800G的26年供不应求和二线公司关注度。 [太阳]行业更新:①CSP大客户26年再加单;②光芯片需求紧缺,客户提前加单;③#中报渐近关注超预期公司 [太阳]#中
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关注地缘冲突中新型战略武器的投资机会——GJJG
关注地缘冲突中新型战略武器的投资机会——GJJG 6月21日,美军对伊朗三处核设施进行了袭击,美国B-2轰炸机投掷了GBU-57巨型钻地弹等。美国总统特朗普发表讲话对此次行动表示肯定,称伊朗关键核设施已被摧毁。 本次是GBU-57巨型钻地弹首次应用于实战,有媒体称这是仅次于核武器的最大威力炸弹,其关键技术包括高强度弹体材料、精确制导、智能引信、高能炸药等。建议关注钻地弹相关标的: 甘化科工(钨合金预制破片) 新劲刚(碳化钨合金,金属基陶瓷涂层) 佳力奇(新型复合材料) 国科军工(动力模块和智能引
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跨境支付迎来重磅催化:跨境支付通正式启动!
【民生计算机】‼跨境支付迎来重磅催化:跨境支付通正式启动! 今日跨境支付迎来重磅催化,中国内地与香港跨境支付通正式启动: ‼跨境支付通是中央政府支持香港发展和便利民生、推动内地与香港合作的又一项重要举措,通过内地网上支付跨行清算系统与香港快速支付系统“转数快”直接连接,在遵守两地法律法规的前提下,支持参与机构为两地居民提供高效、便捷、安全的跨境支付服务。 ‼跨境支付通将于2025年6月22日上线运行。跨境支付通的推出,有利于提升两地跨境支付效率和服务水平,便利两地经贸活动和人员往来,巩固和提升香
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润滑油添加剂出口量同环比上升,继续推荐瑞丰新材
[红包]润滑油添加剂出口量同环比上升,继续推荐瑞丰新材 ———————————— [太阳]【全国润滑油添加剂出口】据海关总署,2025年5月,中国润滑油添加剂出口量2.38万吨,同比+15.3%、环比+22.1%;出口均价2759美元/吨,同比-2.4%、环比-4.3%。2025年中国润滑油添加剂累计出口量10.75万吨,同比+11.9%;累计出口均价2787美元/吨,同比-4.3%。 [太阳]【河南省润滑油添加剂出口】据海关总署,2025年5月,河南省润滑油添加剂出口量9542吨,同比+14.
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莱绅通灵:黄金镶嵌潜力可观,迈过拐点再出发
莱绅通灵:黄金镶嵌潜力可观,迈过拐点再出发 [太阳]核心逻辑 公司早年通过钻石镶嵌皇室品牌树立市场认知,历经内外部调整,成功将K金镶嵌优势复刻到黄金镶嵌,沿袭品牌调性及市场认知,品类结构优化-单店模型改善-发力加盟扩张路径基本打通,未来渠道全国化扩张与单店店效盈利提升有望共振。 [太阳]品类结构 我们认为对黄金珠宝品牌而言,“继承”是比“创新”更有效的产品力提升方式,以莱绅通灵为例,早年公司主营K金镶嵌(偏高单价),在产品理念与客群认知等维度均具备深厚积淀,24年开始立足黄金工艺升级完成材质切换
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远航精密:精密镍基材料龙一,固态电池新兴重要标的!
远航精密:精密镍基材料龙一,固态电池新兴重要标的! 公司主要业务为镍带、镍箔及下游精密结构件一体化生产,同时延伸拓展柔性印刷电路组件新业务,应用领域覆盖消费电子、新能源、储能、氢能、航空航天等,下游客户涵盖亿纬、ATL、国轩、欣旺达、LG、联想等,2024年出货稳健增长,镍价回落下公司实现归母净利润0.64亿元,同增113%。 #公司镍带、箔业务持续稳健增长、精密结构件加速增长: 1)镍带、箔25年出货持续稳健增长,我们预计同增20%+;2)精密结构件加速增长,TCO热敏保护组件需求增长较快,整
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AI行业:CoWoS、6000D vs RTX50、ASIC及光模块
GF通信:☄️ AI行业:CoWoS、6000D vs RTX50、ASIC及光模块 ☀️预计英伟达2026年CoWoS 490k,6000D反应平淡,市场或转向RTX50:我们现预计2026年英伟达达490k,较2025年的360-370k增长,主要由Blackwell B300驱动。我们预期GB300进展超预期,L6本月开始量产,L10-L11于7月启动。针对中国市场,H20后继产品(可能命名为6000D)预计7月开始出货。然而,因规格较低(如HBM频宽约1.7TB/s、PCIe等),客户反
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达瑞电子重点推荐:15x PE端侧AI+苹果折叠屏手机核心标的
❗【达瑞电子300976】重点推荐:15x PE端侧AI+苹果折叠屏手机核心标的 #被忽视的端侧AI最佳配角: 公司是字节系(AI眼镜、Ola Friend、PICO、AI玩具等)、meta(Ray-Ban Meta)的软包结构供应商,供货ASP在大几十到小一百不等,后续有望伴随字节系、meta、A客户、三星等大客户端侧新品持续成长。#目前公司已成为M客户第三代AI眼镜充电盒的盒体供应商、单机价值量40-50元(1亿副对应40-50亿收入),后续有望进一步扩充M等客户其它软包件,进一步提升单机价
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游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 观点重申: 1、行业景气度向好。政策积极向好,版号充沛,新游相继上线,同时存量游戏稳健运营贡献收益,板块景气度向上。 2、看好25年A股厂商新游周期。2024年行业产业周期以腾讯、米哈游等为主,大厂大产品上线影响当期竞争环境,A股厂商新品周期对应有所调整。2025年随着大厂产品周期暂告一段落,买量环境趋缓,A股厂商产品周期将逐步开启,开年以来吉比特的《问剑长生》《杖剑传说》、三七互娱的《英雄没有闪》等新游表现出色,世
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小商品城:义支付开辟新的增长点,控股股东增持2亿元
小商品城:义支付开辟新的增长点,控股股东增持2亿元 #公告1:设立香港全资子公司申请香港TCSP牌照。公司全资子公司浙江迅驰数字科技有限公司(“义支付”母公司)拟于中国香港设立子公司,申请TCSP牌照,即信托或公司服务提供者牌照。 本次对外投资是公司深化贸易数字化改革、构建全球贸易综合服务商战略的重要步骤,将提升公司旗下“义支付”(Yiwu Pay)平台的跨境金融服务能力,义支付可以为跨境贸易双方提供合规的资金托管和担保支付服务,解决交易信任痛点,同时,结合跨境支付基础,为有需求的客户设计提供定
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核创纪元系列—超导材料专题:供需紧张,核聚变加速的重要驱动
[烟花]核创纪元系列—超导材料专题:供需紧张,核聚变加速的重要驱动 本周我们发布【超导材料】专题并组织会议,重点看好高价值占比、高技术壁垒、供需紧张的超导材料,观点如下: [玫瑰]超导材料类型多样,按临界温度分为低温、高温超导,低温超导商业化先行,高温超导性能更优有望成为趋势。超导材料结构复杂、制造具备较高技术壁垒,目前核心超导层的制备工艺包括PLD、MOCVD、MOD等。 [玫瑰]超导能够显著提升核聚变装置功率输出能力,成为核聚变产业加速的重要驱动,同时磁体投资占比最高近30%。重点项目中,I
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全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠
【国盛计算机】全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠 [玫瑰]事件:6月18日,在2025陆家嘴论坛上,中国人民银行行长潘功胜发表主题演讲,表示推动央行数字货币稳定币的蓬勃发展,实现了支付及结算从底层重塑传统的支付体系,大幅缩短跨境支付的链条。 #香港稳定币法案重大落地、寻求更大货币影响力。1)2025年6月15日,香港特区政府财政司司长陈茂波发表题为《提速前进 扬帆稳航》的网志。陈茂波表示,香港即将就数字资产的发展发表第二份政策宣言,阐述下一步的政策愿景和方向。同时,《稳定币条例》生效后,金
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会通股份推荐:机器人材料批量化供货在即,主业稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显
会通股份推荐:机器人材料批量化供货在即,主业稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显 [玫瑰]机器人最新进展:1)CF/PA66复合材料已通过下游本体厂验证,下半年迎来1000台批量化供货,26年出货量预期翻5-10倍,单台价值量近1000元,同时已通过另一汽车零部件主流企业验证,终端对接海外本体大厂,放量可期;2)改性PEEK材料去年已批量供货军工,今年导入下游主流谐波减速器企业,单价超60万元/吨,公司独供;3)美的机器人链核心标的。 [玫瑰]改性塑料:公司下游约47%用于家电,38%用于汽车,24年实
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0618宸展光电机器人相关更新
0618宸展光电机器人相关更新: 1.机器人电子皮肤暂缓(主要是特斯拉现在用的还是视觉方案),但是公司压阻电容的皮肤差不多了 2.考虑做T控制器,公司主业有过相关 3.考虑柔性屏方向,头部面部 4.考虑做T人形某部件小总成 Ps:除此之外公司与Rokid业务合作值得期待
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特变电工更新
特变电工更新 1、电力设备:25Q1国内签单增长20%,海外签单增长74%;全年预计有望实现20%增长。同时,下半年特高压有望加快核准招标,并且未来十五五期间特高压需求较大。 2、煤化工:1)煤炭目前核定产能7400万吨/年,公司在积极申请煤矿产能指标;公司露天矿品质较优,符合未来大/特大型露天煤矿的趋势;2)拿到20亿Nm3/年煤制气指标,目前积极推进产能建设,计划3年建设周期;3)十五五新疆煤炭发展潜力较大。 3、硅料:1)目前部分基地进行技改升级,具备随时复产满产条件;2)关于老产能设备减
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从龙头看行业,坚定看好AI光模块方向
[礼物]#从龙头看行业,坚定看好AI光模块方向 坚定看好#中际旭创&东山精密! [拳头]旭创二季度有望出现拐点,市场有望: [玫瑰]1;上修旭创和行业25年下半年/26年盈利预期。 [玫瑰]2;关注旭创在硅光(24年收入3.6亿+413%)等方面领先能力。 [玫瑰]4;光芯片/MPO/AWG等器件持续供不应求。 [玫瑰]3;引发市场对于800G的26年供不应求和二线公司关注度。 [太阳]行业更新:①CSP大客户26年再加单;②光芯片需求紧缺,客户提前加单;③#中报渐近关注超预期公司 [太阳]#中
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关注地缘冲突中新型战略武器的投资机会——GJJG
关注地缘冲突中新型战略武器的投资机会——GJJG 6月21日,美军对伊朗三处核设施进行了袭击,美国B-2轰炸机投掷了GBU-57巨型钻地弹等。美国总统特朗普发表讲话对此次行动表示肯定,称伊朗关键核设施已被摧毁。 本次是GBU-57巨型钻地弹首次应用于实战,有媒体称这是仅次于核武器的最大威力炸弹,其关键技术包括高强度弹体材料、精确制导、智能引信、高能炸药等。建议关注钻地弹相关标的: 甘化科工(钨合金预制破片) 新劲刚(碳化钨合金,金属基陶瓷涂层) 佳力奇(新型复合材料) 国科军工(动力模块和智能引
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中航沈飞
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2025-06-21 17:11:46
跨境支付迎来重磅催化:跨境支付通正式启动!
【民生计算机】‼跨境支付迎来重磅催化:跨境支付通正式启动! 今日跨境支付迎来重磅催化,中国内地与香港跨境支付通正式启动: ‼跨境支付通是中央政府支持香港发展和便利民生、推动内地与香港合作的又一项重要举措,通过内地网上支付跨行清算系统与香港快速支付系统“转数快”直接连接,在遵守两地法律法规的前提下,支持参与机构为两地居民提供高效、便捷、安全的跨境支付服务。 ‼跨境支付通将于2025年6月22日上线运行。跨境支付通的推出,有利于提升两地跨境支付效率和服务水平,便利两地经贸活动和人员往来,巩固和提升香
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东方支付集团控股
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2025-06-21 06:21:23
润滑油添加剂出口量同环比上升,继续推荐瑞丰新材
[红包]润滑油添加剂出口量同环比上升,继续推荐瑞丰新材 ———————————— [太阳]【全国润滑油添加剂出口】据海关总署,2025年5月,中国润滑油添加剂出口量2.38万吨,同比+15.3%、环比+22.1%;出口均价2759美元/吨,同比-2.4%、环比-4.3%。2025年中国润滑油添加剂累计出口量10.75万吨,同比+11.9%;累计出口均价2787美元/吨,同比-4.3%。 [太阳]【河南省润滑油添加剂出口】据海关总署,2025年5月,河南省润滑油添加剂出口量9542吨,同比+14.
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瑞丰新材
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2025-06-20 14:12:03
莱绅通灵:黄金镶嵌潜力可观,迈过拐点再出发
莱绅通灵:黄金镶嵌潜力可观,迈过拐点再出发 [太阳]核心逻辑 公司早年通过钻石镶嵌皇室品牌树立市场认知,历经内外部调整,成功将K金镶嵌优势复刻到黄金镶嵌,沿袭品牌调性及市场认知,品类结构优化-单店模型改善-发力加盟扩张路径基本打通,未来渠道全国化扩张与单店店效盈利提升有望共振。 [太阳]品类结构 我们认为对黄金珠宝品牌而言,“继承”是比“创新”更有效的产品力提升方式,以莱绅通灵为例,早年公司主营K金镶嵌(偏高单价),在产品理念与客群认知等维度均具备深厚积淀,24年开始立足黄金工艺升级完成材质切换
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2025-06-20 10:57:20
远航精密:精密镍基材料龙一,固态电池新兴重要标的!
远航精密:精密镍基材料龙一,固态电池新兴重要标的! 公司主要业务为镍带、镍箔及下游精密结构件一体化生产,同时延伸拓展柔性印刷电路组件新业务,应用领域覆盖消费电子、新能源、储能、氢能、航空航天等,下游客户涵盖亿纬、ATL、国轩、欣旺达、LG、联想等,2024年出货稳健增长,镍价回落下公司实现归母净利润0.64亿元,同增113%。 #公司镍带、箔业务持续稳健增长、精密结构件加速增长: 1)镍带、箔25年出货持续稳健增长,我们预计同增20%+;2)精密结构件加速增长,TCO热敏保护组件需求增长较快,整
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2025-06-20 08:41:20
AI行业:CoWoS、6000D vs RTX50、ASIC及光模块
GF通信:☄️ AI行业:CoWoS、6000D vs RTX50、ASIC及光模块 ☀️预计英伟达2026年CoWoS 490k,6000D反应平淡,市场或转向RTX50:我们现预计2026年英伟达达490k,较2025年的360-370k增长,主要由Blackwell B300驱动。我们预期GB300进展超预期,L6本月开始量产,L10-L11于7月启动。针对中国市场,H20后继产品(可能命名为6000D)预计7月开始出货。然而,因规格较低(如HBM频宽约1.7TB/s、PCIe等),客户反
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天合光能
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2025-06-19 11:52:55
达瑞电子重点推荐:15x PE端侧AI+苹果折叠屏手机核心标的
❗【达瑞电子300976】重点推荐:15x PE端侧AI+苹果折叠屏手机核心标的 #被忽视的端侧AI最佳配角: 公司是字节系(AI眼镜、Ola Friend、PICO、AI玩具等)、meta(Ray-Ban Meta)的软包结构供应商,供货ASP在大几十到小一百不等,后续有望伴随字节系、meta、A客户、三星等大客户端侧新品持续成长。#目前公司已成为M客户第三代AI眼镜充电盒的盒体供应商、单机价值量40-50元(1亿副对应40-50亿收入),后续有望进一步扩充M等客户其它软包件,进一步提升单机价
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达瑞电子
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2025-06-19 11:13:29
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化
游戏板块:中小厂商产品周期强劲,关注新游边际催化【东吴传媒互联网 张良卫团队】 观点重申: 1、行业景气度向好。政策积极向好,版号充沛,新游相继上线,同时存量游戏稳健运营贡献收益,板块景气度向上。 2、看好25年A股厂商新游周期。2024年行业产业周期以腾讯、米哈游等为主,大厂大产品上线影响当期竞争环境,A股厂商新品周期对应有所调整。2025年随着大厂产品周期暂告一段落,买量环境趋缓,A股厂商产品周期将逐步开启,开年以来吉比特的《问剑长生》《杖剑传说》、三七互娱的《英雄没有闪》等新游表现出色,世
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姚记科技
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2025-06-19 10:30:22
小商品城:义支付开辟新的增长点,控股股东增持2亿元
小商品城:义支付开辟新的增长点,控股股东增持2亿元 #公告1:设立香港全资子公司申请香港TCSP牌照。公司全资子公司浙江迅驰数字科技有限公司(“义支付”母公司)拟于中国香港设立子公司,申请TCSP牌照,即信托或公司服务提供者牌照。 本次对外投资是公司深化贸易数字化改革、构建全球贸易综合服务商战略的重要步骤,将提升公司旗下“义支付”(Yiwu Pay)平台的跨境金融服务能力,义支付可以为跨境贸易双方提供合规的资金托管和担保支付服务,解决交易信任痛点,同时,结合跨境支付基础,为有需求的客户设计提供定
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小商品城
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2025-06-19 10:01:03
核创纪元系列—超导材料专题:供需紧张,核聚变加速的重要驱动
[烟花]核创纪元系列—超导材料专题:供需紧张,核聚变加速的重要驱动 本周我们发布【超导材料】专题并组织会议,重点看好高价值占比、高技术壁垒、供需紧张的超导材料,观点如下: [玫瑰]超导材料类型多样,按临界温度分为低温、高温超导,低温超导商业化先行,高温超导性能更优有望成为趋势。超导材料结构复杂、制造具备较高技术壁垒,目前核心超导层的制备工艺包括PLD、MOCVD、MOD等。 [玫瑰]超导能够显著提升核聚变装置功率输出能力,成为核聚变产业加速的重要驱动,同时磁体投资占比最高近30%。重点项目中,I
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联创光电
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2025-06-19 09:21:13
全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠
【国盛计算机】全球稳定币标杆事件持续落地,化债时代新宠 [玫瑰]事件:6月18日,在2025陆家嘴论坛上,中国人民银行行长潘功胜发表主题演讲,表示推动央行数字货币稳定币的蓬勃发展,实现了支付及结算从底层重塑传统的支付体系,大幅缩短跨境支付的链条。 #香港稳定币法案重大落地、寻求更大货币影响力。1)2025年6月15日,香港特区政府财政司司长陈茂波发表题为《提速前进 扬帆稳航》的网志。陈茂波表示,香港即将就数字资产的发展发表第二份政策宣言,阐述下一步的政策愿景和方向。同时,《稳定币条例》生效后,金
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曲美家居
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2025-06-18 14:26:43
会通股份推荐:机器人材料批量化供货在即,主业稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显
会通股份推荐:机器人材料批量化供货在即,主业稳步放量,长碳尼龙稀缺性凸显 [玫瑰]机器人最新进展:1)CF/PA66复合材料已通过下游本体厂验证,下半年迎来1000台批量化供货,26年出货量预期翻5-10倍,单台价值量近1000元,同时已通过另一汽车零部件主流企业验证,终端对接海外本体大厂,放量可期;2)改性PEEK材料去年已批量供货军工,今年导入下游主流谐波减速器企业,单价超60万元/吨,公司独供;3)美的机器人链核心标的。 [玫瑰]改性塑料:公司下游约47%用于家电,38%用于汽车,24年实
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会通股份
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2025-06-18 13:42:48
0618宸展光电机器人相关更新
0618宸展光电机器人相关更新: 1.机器人电子皮肤暂缓(主要是特斯拉现在用的还是视觉方案),但是公司压阻电容的皮肤差不多了 2.考虑做T控制器,公司主业有过相关 3.考虑柔性屏方向,头部面部 4.考虑做T人形某部件小总成 Ps:除此之外公司与Rokid业务合作值得期待
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