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2025-05-28 20:38:34
🚗无人驾驶时代,看好车货匹配平...
🚗无人驾驶时代,看好车货匹配平台、网约车平台 👥智能驾驶技术逐渐成熟,运营试点增加,运输成本有望下降:网约车人工成本占50%,重卡人工成本占20%。 📉公路运输门槛低,行业供给弹性大,成本下降多数转化为运价下降,甚至导致供给过剩,比如近两年网约车、重卡运价下跌。长期看司机只能获得社会平均利润。 ☁️车货匹配平台、网约车平台的集中度高、有定价权,有能力对无人运输提高佣金率,分享成本下降红利。 📦快递受益程度取决于竞争激烈程度。如果主要快递公司追求市场份额,那么快递价格随着成本下降。短期看,
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2025-05-28 16:09:54
🔥🔥雷鸟产品的解读和想法
🔥🔥雷鸟产品的解读和想法 [太阳]#这次雷鸟最新产品基本完美的契合了我们之前一直在输出的一些产业链观点。我们近期也密集调研了智能眼镜的各个细分环节,核心变化在于硬件体系逐步成熟、硬件成本逐步下降、产品形态设计人性化、AI交互能力提升,此外,AI交互应用多元化。 [太阳]重磅产品雷鸟X3 Pro官方首发价8999元、国补后到手7649元,今天开始预售,6月15日正式开售和发货。单从性能来看,#基本是国内目前AI+AR融合产品性能的极致表现,一体式设计,画质、音质、交互、空间计算全面提升,重量7
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2025-05-28 15:52:28
【国盛电新】新能源车
【国盛电新】新能源车保有量快速增长,看好后服务市场需求放量 🚗2024年,我国新注册登记新能源车达1125万辆,占新注册登记汽车比重41.83%;截至2024年底,我国新能源车保有量3140万辆,占汽车总量的8.9%,#保有量相比2014年的12万辆增长了260倍。而保有量的快速提升,#则催生了新能源车及动力电池后市场规模的增长。 🚗作为新能源车核心零部件的动力电池系统,其检测和维护在整个后市场服务中,显得尤为重要。但根据电池中国统计, 1)电池数据不透明:检测人员由于难以获取准确且全面的电
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2025-05-28 08:40:54
友道化学爆炸点评
友道化学爆炸点评:短期看好康宽产业链价格弹性,长期看好农药等精细化工品格局改善 ⭕️国内康宽龙头爆炸,期待价格弹性 今日,友道化学一车间爆炸,造成5人死亡、6人失联、19人轻伤。友道化学拥有氯虫苯甲酰胺产能(后称康宽)1.1万吨/年,是国内最大的康宽供应商,此次爆炸后预期其将停产,康宽价格有望快速上行。康宽目前价格22.5万元/吨,已较2月低点上涨2万元/吨,专利过期前单吨康宽价格超百万元,具有极强的价格弹性。 #建议关注:利尔化学(5000吨,单位市值54吨),辉隆股份(2000吨,单位市值3
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2025-05-27 22:43:25
[礼物]【方正社服】君亭酒店
[礼物]【方正社服】君亭酒店:与精选国际酒店合作,推进国际品牌本土运营&全球分销系统直连 ■公司发布公告,与精选国际酒店全资子公司(简称Choice)签署总特许经营及分销相关合作协议。 根据协议: 1⃣️君亭取得Choice旗下的COMFORT(凯富)和QUALITY(凯艺)两大酒店品牌系列在中国大陆地区的独占品牌使用和特许经营权。君亭酒店作为主特许权人,拥有在授权区域内使用这两个系列品牌的权利,并可通过签订子特许经营协议或区域酒店管理协议的方式,将品牌授权给符合条件的相关酒店。Choice则提
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2025-05-26 14:44:30
东吴电新Solaredge 25一季报
【东吴电新】Solaredge 25一季报:25Q1亏损有所收窄,预计25Q2持续改善 [玫瑰]收入:25Q1收入2.195亿美元,同环比+7.4%/+11.9%。分业务看,光伏业务营收2.12亿美元。#分地区: 美国营收1.32亿美元(占比62%),环比+32.4%; 欧洲营收0.47亿美元(占比22%),环比+6.8%; 其他地区营收0.33亿美元(占比16%),环比+43.2%。 [玫瑰]盈利:25Q1毛利率8.0%,同环比+20.8/+65.2pct,主要受益于库存清理、成本优化及产品结
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2025-05-26 14:20:50
半导体行业
各位领导好,周末半导体行业情绪持续发酵,主要是因为周六新闻频道的新闻周刊栏目提到了#鸿蒙X90芯片采用的国产5nm。 针对这个新闻我们暂时无法给出确切信息,这里可以参考此前的网络分析:X90核心配置了10核,20线程,支持20超线程,指令集用的是ARMv8-A,按照性能类似苹果M2芯片,推测采用的N+2工艺。我们认为不论国产5nm进展如何,本次公开报道证明了国产先进制的持续突破的进展,进一步增强市场信心,我们也坚持此前对半导体板块的判断,即#未来国产制程一定会持续向更先进节点升级,同时国产化率会
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2025-05-26 08:34:51
【SZ计算机】AI产业进展加速华为鸿蒙昇腾迎拐点
【SZ计算机】AI产业进展加速,华为鸿蒙、昇腾迎拐点 1、AI产业进展加速,Agent商业化将加快 谷歌I/O大会召开,更新Gemini 2.5系列模型,对Agent智能体进行了重磅升级;Anthropic发布Claude 4模型,并推出Claude Code代码工具;谷歌和Anthropic的基础大模型都在编码、推理等关键能力上获得了显著突破,将推进Agent在各专业领域的应用。另外,微软在Build 2025大会上发布10多个智能体。 #2025年是智能体大年,国内外科技巨头均在积极推动Ag
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2025-05-26 08:20:53
【华福电新】“铁甲钢拳”照进现实宇树运动控制能力亮眼
【华福电新】“铁甲钢拳”照进现实:宇树运动控制能力亮眼 事件:5月25日,全球首场“世界机器人大赛机甲格斗擂台赛”在杭州开赛,4只真人团队分别遥控操纵宇树人形机器人进行搏击,比赛分为半决赛和决赛,手和腿部击中头部和躯干为有效击打,会得到相应分数。 点评: 1)本场竞技赛,机器人主要由人掌控,语音、视觉等控制要素较少,更多考察的机器人的运控能力:不仅仅有摆拳、直拳,更有连续出拳、膝踢、侧踢、摔倒后快速起身等惊艳动作。总体来说,展现了宇树机器人极强的运动控制能力,具体来看: 整体(运动控制算法):平
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2025-03-11 20:59:24
【国金具身智能】五洲新春与新剑签订战合微型丝杠谐波减速器是最大增量
[太阳]【国金具身智能】五洲新春:与新剑签订战合,微型丝杠、谐波减速器是最大增量 [玫瑰]事件:3月11日,五洲新春宣布与新剑传动签订战略合作协议,共同布局行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠、谐波减速器等零部件产品和智能汽车用丝杠产品的生产配套。 [咖啡]合作内容: (1)现阶段针对行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠的行星滚柱和螺母套部件、谐波减速器,智能汽车用线控系统丝杠(REPS),机械电子(EMB)制动系统丝杠,智能主动悬架滚柱丝杠,后转向梯形丝杠等核心零部件和组件产品展开多维度的全方位的战略合作。 (2
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红包浙商机械 邱世梁王华君中力股份深度全球电动叉车龙头智能搬运机器人开辟新空
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【中力股份】深度:全球电动叉车龙头,智能搬运机器人开辟新空间! 一、全球电动叉车龙头,2023年电叉全球市占率16%。2019-2023年营收CAGR=29%,净利率从7%提升至14%。 二、叉车行业:电动化+国际化持续推进,预计2023-2026年全球叉车销量CAGR=6% #叉车电动化持续推进,2023年全球叉车销量214万台,2013-2023年CAGR=8%;电动叉车销量为154万台,2013-2023年CAGR=11%。 三、公司护城河:创新引领战略,电
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2025-02-16 21:23:06
国盛计算机刘高畅很多领导问我们本周一群里讲的各个智算中心需求真正加速是什么意思这里
【国盛计算机-刘高畅】很多领导问我们本周一群里讲的各个智算中心需求真正加速是什么意思,这里分享下内涵 一个是国内各种智算(包括地方政府)需求都在爆发,部分智算中心短期注册客户数超过过去几年。 二个是我最近给非常多政策方、企业、行业做AI培训,国企央企民企行业政府国民热情完全调动,寻求AI化转型,基础模型厂商又不碰应用,他们很多就找到了IT厂商。 三是DEEPSEEK模型比以往丢数据少,逻辑性强、本地化部署,使得应用场景以及生态丰富度全面提升。 所以这一次不是纯粹预期变化,而且发生了基本面变化,持
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2025-02-05 20:48:27
华西军工军队装备科研条例发布点评 玫瑰事件新修订的军队装备科研条例自2
【华西军工】《军队装备科研条例》发布点评 [玫瑰]事件:新修订的《军队装备科研条例》自2025年3月1日起施行。 点评: [玫瑰]此前的2024年12月曾发布《军队装备保障条例》,优化了装备保障“供、管、修”机制流程。本次修订的装备科研条例曾于2004年2月发布,运行20年后需要根据形势变化修订。 [玫瑰]亮点一:“高质量、高效益、低成本、可持续发展。”我们认为,将更加重视价廉物美和管用好用的装备,不盲目追求高大上,注重性价比和效费比。 [玫瑰]亮点二:“自主创新、自主研制、自主可控与开放交流相
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🚗无人驾驶时代,看好车货匹配平...
🚗无人驾驶时代,看好车货匹配平台、网约车平台 👥智能驾驶技术逐渐成熟,运营试点增加,运输成本有望下降:网约车人工成本占50%,重卡人工成本占20%。 📉公路运输门槛低,行业供给弹性大,成本下降多数转化为运价下降,甚至导致供给过剩,比如近两年网约车、重卡运价下跌。长期看司机只能获得社会平均利润。 ☁️车货匹配平台、网约车平台的集中度高、有定价权,有能力对无人运输提高佣金率,分享成本下降红利。 📦快递受益程度取决于竞争激烈程度。如果主要快递公司追求市场份额,那么快递价格随着成本下降。短期看,
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🔥🔥雷鸟产品的解读和想法
🔥🔥雷鸟产品的解读和想法 [太阳]#这次雷鸟最新产品基本完美的契合了我们之前一直在输出的一些产业链观点。我们近期也密集调研了智能眼镜的各个细分环节,核心变化在于硬件体系逐步成熟、硬件成本逐步下降、产品形态设计人性化、AI交互能力提升,此外,AI交互应用多元化。 [太阳]重磅产品雷鸟X3 Pro官方首发价8999元、国补后到手7649元,今天开始预售,6月15日正式开售和发货。单从性能来看,#基本是国内目前AI+AR融合产品性能的极致表现,一体式设计,画质、音质、交互、空间计算全面提升,重量7
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【国盛电新】新能源车
【国盛电新】新能源车保有量快速增长,看好后服务市场需求放量 🚗2024年,我国新注册登记新能源车达1125万辆,占新注册登记汽车比重41.83%;截至2024年底,我国新能源车保有量3140万辆,占汽车总量的8.9%,#保有量相比2014年的12万辆增长了260倍。而保有量的快速提升,#则催生了新能源车及动力电池后市场规模的增长。 🚗作为新能源车核心零部件的动力电池系统,其检测和维护在整个后市场服务中,显得尤为重要。但根据电池中国统计, 1)电池数据不透明:检测人员由于难以获取准确且全面的电
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友道化学爆炸点评
友道化学爆炸点评:短期看好康宽产业链价格弹性,长期看好农药等精细化工品格局改善 ⭕️国内康宽龙头爆炸,期待价格弹性 今日,友道化学一车间爆炸,造成5人死亡、6人失联、19人轻伤。友道化学拥有氯虫苯甲酰胺产能(后称康宽)1.1万吨/年,是国内最大的康宽供应商,此次爆炸后预期其将停产,康宽价格有望快速上行。康宽目前价格22.5万元/吨,已较2月低点上涨2万元/吨,专利过期前单吨康宽价格超百万元,具有极强的价格弹性。 #建议关注:利尔化学(5000吨,单位市值54吨),辉隆股份(2000吨,单位市值3
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[礼物]【方正社服】君亭酒店
[礼物]【方正社服】君亭酒店:与精选国际酒店合作,推进国际品牌本土运营&全球分销系统直连 ■公司发布公告,与精选国际酒店全资子公司(简称Choice)签署总特许经营及分销相关合作协议。 根据协议: 1⃣️君亭取得Choice旗下的COMFORT(凯富)和QUALITY(凯艺)两大酒店品牌系列在中国大陆地区的独占品牌使用和特许经营权。君亭酒店作为主特许权人,拥有在授权区域内使用这两个系列品牌的权利,并可通过签订子特许经营协议或区域酒店管理协议的方式,将品牌授权给符合条件的相关酒店。Choice则提
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东吴电新Solaredge 25一季报
【东吴电新】Solaredge 25一季报:25Q1亏损有所收窄,预计25Q2持续改善 [玫瑰]收入:25Q1收入2.195亿美元,同环比+7.4%/+11.9%。分业务看,光伏业务营收2.12亿美元。#分地区: 美国营收1.32亿美元(占比62%),环比+32.4%; 欧洲营收0.47亿美元(占比22%),环比+6.8%; 其他地区营收0.33亿美元(占比16%),环比+43.2%。 [玫瑰]盈利:25Q1毛利率8.0%,同环比+20.8/+65.2pct,主要受益于库存清理、成本优化及产品结
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半导体行业
各位领导好,周末半导体行业情绪持续发酵,主要是因为周六新闻频道的新闻周刊栏目提到了#鸿蒙X90芯片采用的国产5nm。 针对这个新闻我们暂时无法给出确切信息,这里可以参考此前的网络分析:X90核心配置了10核,20线程,支持20超线程,指令集用的是ARMv8-A,按照性能类似苹果M2芯片,推测采用的N+2工艺。我们认为不论国产5nm进展如何,本次公开报道证明了国产先进制的持续突破的进展,进一步增强市场信心,我们也坚持此前对半导体板块的判断,即#未来国产制程一定会持续向更先进节点升级,同时国产化率会
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【SZ计算机】AI产业进展加速华为鸿蒙昇腾迎拐点
【SZ计算机】AI产业进展加速,华为鸿蒙、昇腾迎拐点 1、AI产业进展加速,Agent商业化将加快 谷歌I/O大会召开,更新Gemini 2.5系列模型,对Agent智能体进行了重磅升级;Anthropic发布Claude 4模型,并推出Claude Code代码工具;谷歌和Anthropic的基础大模型都在编码、推理等关键能力上获得了显著突破,将推进Agent在各专业领域的应用。另外,微软在Build 2025大会上发布10多个智能体。 #2025年是智能体大年,国内外科技巨头均在积极推动Ag
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【华福电新】“铁甲钢拳”照进现实宇树运动控制能力亮眼
【华福电新】“铁甲钢拳”照进现实:宇树运动控制能力亮眼 事件:5月25日,全球首场“世界机器人大赛机甲格斗擂台赛”在杭州开赛,4只真人团队分别遥控操纵宇树人形机器人进行搏击,比赛分为半决赛和决赛,手和腿部击中头部和躯干为有效击打,会得到相应分数。 点评: 1)本场竞技赛,机器人主要由人掌控,语音、视觉等控制要素较少,更多考察的机器人的运控能力:不仅仅有摆拳、直拳,更有连续出拳、膝踢、侧踢、摔倒后快速起身等惊艳动作。总体来说,展现了宇树机器人极强的运动控制能力,具体来看: 整体(运动控制算法):平
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【国金具身智能】五洲新春与新剑签订战合微型丝杠谐波减速器是最大增量
[太阳]【国金具身智能】五洲新春:与新剑签订战合,微型丝杠、谐波减速器是最大增量 [玫瑰]事件:3月11日,五洲新春宣布与新剑传动签订战略合作协议,共同布局行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠、谐波减速器等零部件产品和智能汽车用丝杠产品的生产配套。 [咖啡]合作内容: (1)现阶段针对行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠的行星滚柱和螺母套部件、谐波减速器,智能汽车用线控系统丝杠(REPS),机械电子(EMB)制动系统丝杠,智能主动悬架滚柱丝杠,后转向梯形丝杠等核心零部件和组件产品展开多维度的全方位的战略合作。 (2
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红包浙商机械 邱世梁王华君中力股份深度全球电动叉车龙头智能搬运机器人开辟新空
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【中力股份】深度:全球电动叉车龙头,智能搬运机器人开辟新空间! 一、全球电动叉车龙头,2023年电叉全球市占率16%。2019-2023年营收CAGR=29%,净利率从7%提升至14%。 二、叉车行业:电动化+国际化持续推进,预计2023-2026年全球叉车销量CAGR=6% #叉车电动化持续推进,2023年全球叉车销量214万台,2013-2023年CAGR=8%;电动叉车销量为154万台,2013-2023年CAGR=11%。 三、公司护城河:创新引领战略,电
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国盛计算机刘高畅很多领导问我们本周一群里讲的各个智算中心需求真正加速是什么意思这里
【国盛计算机-刘高畅】很多领导问我们本周一群里讲的各个智算中心需求真正加速是什么意思,这里分享下内涵 一个是国内各种智算(包括地方政府)需求都在爆发,部分智算中心短期注册客户数超过过去几年。 二个是我最近给非常多政策方、企业、行业做AI培训,国企央企民企行业政府国民热情完全调动,寻求AI化转型,基础模型厂商又不碰应用,他们很多就找到了IT厂商。 三是DEEPSEEK模型比以往丢数据少,逻辑性强、本地化部署,使得应用场景以及生态丰富度全面提升。 所以这一次不是纯粹预期变化,而且发生了基本面变化,持
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华西军工军队装备科研条例发布点评 玫瑰事件新修订的军队装备科研条例自2
【华西军工】《军队装备科研条例》发布点评 [玫瑰]事件:新修订的《军队装备科研条例》自2025年3月1日起施行。 点评: [玫瑰]此前的2024年12月曾发布《军队装备保障条例》,优化了装备保障“供、管、修”机制流程。本次修订的装备科研条例曾于2004年2月发布,运行20年后需要根据形势变化修订。 [玫瑰]亮点一:“高质量、高效益、低成本、可持续发展。”我们认为,将更加重视价廉物美和管用好用的装备,不盲目追求高大上,注重性价比和效费比。 [玫瑰]亮点二:“自主创新、自主研制、自主可控与开放交流相
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🚗无人驾驶时代,看好车货匹配平台、网约车平台 👥智能驾驶技术逐渐成熟,运营试点增加,运输成本有望下降:网约车人工成本占50%,重卡人工成本占20%。 📉公路运输门槛低,行业供给弹性大,成本下降多数转化为运价下降,甚至导致供给过剩,比如近两年网约车、重卡运价下跌。长期看司机只能获得社会平均利润。 ☁️车货匹配平台、网约车平台的集中度高、有定价权,有能力对无人运输提高佣金率,分享成本下降红利。 📦快递受益程度取决于竞争激烈程度。如果主要快递公司追求市场份额,那么快递价格随着成本下降。短期看,
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【国盛电新】新能源车
【国盛电新】新能源车保有量快速增长,看好后服务市场需求放量 🚗2024年,我国新注册登记新能源车达1125万辆,占新注册登记汽车比重41.83%;截至2024年底,我国新能源车保有量3140万辆,占汽车总量的8.9%,#保有量相比2014年的12万辆增长了260倍。而保有量的快速提升,#则催生了新能源车及动力电池后市场规模的增长。 🚗作为新能源车核心零部件的动力电池系统,其检测和维护在整个后市场服务中,显得尤为重要。但根据电池中国统计, 1)电池数据不透明:检测人员由于难以获取准确且全面的电
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友道化学爆炸点评:短期看好康宽产业链价格弹性,长期看好农药等精细化工品格局改善 ⭕️国内康宽龙头爆炸,期待价格弹性 今日,友道化学一车间爆炸,造成5人死亡、6人失联、19人轻伤。友道化学拥有氯虫苯甲酰胺产能(后称康宽)1.1万吨/年,是国内最大的康宽供应商,此次爆炸后预期其将停产,康宽价格有望快速上行。康宽目前价格22.5万元/吨,已较2月低点上涨2万元/吨,专利过期前单吨康宽价格超百万元,具有极强的价格弹性。 #建议关注:利尔化学(5000吨,单位市值54吨),辉隆股份(2000吨,单位市值3
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[礼物]【方正社服】君亭酒店
[礼物]【方正社服】君亭酒店:与精选国际酒店合作,推进国际品牌本土运营&全球分销系统直连 ■公司发布公告,与精选国际酒店全资子公司(简称Choice)签署总特许经营及分销相关合作协议。 根据协议: 1⃣️君亭取得Choice旗下的COMFORT(凯富)和QUALITY(凯艺)两大酒店品牌系列在中国大陆地区的独占品牌使用和特许经营权。君亭酒店作为主特许权人,拥有在授权区域内使用这两个系列品牌的权利,并可通过签订子特许经营协议或区域酒店管理协议的方式,将品牌授权给符合条件的相关酒店。Choice则提
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东吴电新Solaredge 25一季报
【东吴电新】Solaredge 25一季报:25Q1亏损有所收窄,预计25Q2持续改善 [玫瑰]收入:25Q1收入2.195亿美元,同环比+7.4%/+11.9%。分业务看,光伏业务营收2.12亿美元。#分地区: 美国营收1.32亿美元(占比62%),环比+32.4%; 欧洲营收0.47亿美元(占比22%),环比+6.8%; 其他地区营收0.33亿美元(占比16%),环比+43.2%。 [玫瑰]盈利:25Q1毛利率8.0%,同环比+20.8/+65.2pct,主要受益于库存清理、成本优化及产品结
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半导体行业
各位领导好,周末半导体行业情绪持续发酵,主要是因为周六新闻频道的新闻周刊栏目提到了#鸿蒙X90芯片采用的国产5nm。 针对这个新闻我们暂时无法给出确切信息,这里可以参考此前的网络分析:X90核心配置了10核,20线程,支持20超线程,指令集用的是ARMv8-A,按照性能类似苹果M2芯片,推测采用的N+2工艺。我们认为不论国产5nm进展如何,本次公开报道证明了国产先进制的持续突破的进展,进一步增强市场信心,我们也坚持此前对半导体板块的判断,即#未来国产制程一定会持续向更先进节点升级,同时国产化率会
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2025-05-26 08:34:51
【SZ计算机】AI产业进展加速华为鸿蒙昇腾迎拐点
【SZ计算机】AI产业进展加速,华为鸿蒙、昇腾迎拐点 1、AI产业进展加速,Agent商业化将加快 谷歌I/O大会召开,更新Gemini 2.5系列模型,对Agent智能体进行了重磅升级;Anthropic发布Claude 4模型,并推出Claude Code代码工具;谷歌和Anthropic的基础大模型都在编码、推理等关键能力上获得了显著突破,将推进Agent在各专业领域的应用。另外,微软在Build 2025大会上发布10多个智能体。 #2025年是智能体大年,国内外科技巨头均在积极推动Ag
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2025-05-26 08:20:53
【华福电新】“铁甲钢拳”照进现实宇树运动控制能力亮眼
【华福电新】“铁甲钢拳”照进现实:宇树运动控制能力亮眼 事件:5月25日,全球首场“世界机器人大赛机甲格斗擂台赛”在杭州开赛,4只真人团队分别遥控操纵宇树人形机器人进行搏击,比赛分为半决赛和决赛,手和腿部击中头部和躯干为有效击打,会得到相应分数。 点评: 1)本场竞技赛,机器人主要由人掌控,语音、视觉等控制要素较少,更多考察的机器人的运控能力:不仅仅有摆拳、直拳,更有连续出拳、膝踢、侧踢、摔倒后快速起身等惊艳动作。总体来说,展现了宇树机器人极强的运动控制能力,具体来看: 整体(运动控制算法):平
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【国金具身智能】五洲新春与新剑签订战合微型丝杠谐波减速器是最大增量
[太阳]【国金具身智能】五洲新春:与新剑签订战合,微型丝杠、谐波减速器是最大增量 [玫瑰]事件:3月11日,五洲新春宣布与新剑传动签订战略合作协议,共同布局行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠、谐波减速器等零部件产品和智能汽车用丝杠产品的生产配套。 [咖啡]合作内容: (1)现阶段针对行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠的行星滚柱和螺母套部件、谐波减速器,智能汽车用线控系统丝杠(REPS),机械电子(EMB)制动系统丝杠,智能主动悬架滚柱丝杠,后转向梯形丝杠等核心零部件和组件产品展开多维度的全方位的战略合作。 (2
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红包浙商机械 邱世梁王华君中力股份深度全球电动叉车龙头智能搬运机器人开辟新空
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【中力股份】深度:全球电动叉车龙头,智能搬运机器人开辟新空间! 一、全球电动叉车龙头,2023年电叉全球市占率16%。2019-2023年营收CAGR=29%,净利率从7%提升至14%。 二、叉车行业:电动化+国际化持续推进,预计2023-2026年全球叉车销量CAGR=6% #叉车电动化持续推进,2023年全球叉车销量214万台,2013-2023年CAGR=8%;电动叉车销量为154万台,2013-2023年CAGR=11%。 三、公司护城河:创新引领战略,电
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2025-02-16 21:23:06
国盛计算机刘高畅很多领导问我们本周一群里讲的各个智算中心需求真正加速是什么意思这里
【国盛计算机-刘高畅】很多领导问我们本周一群里讲的各个智算中心需求真正加速是什么意思,这里分享下内涵 一个是国内各种智算(包括地方政府)需求都在爆发,部分智算中心短期注册客户数超过过去几年。 二个是我最近给非常多政策方、企业、行业做AI培训,国企央企民企行业政府国民热情完全调动,寻求AI化转型,基础模型厂商又不碰应用,他们很多就找到了IT厂商。 三是DEEPSEEK模型比以往丢数据少,逻辑性强、本地化部署,使得应用场景以及生态丰富度全面提升。 所以这一次不是纯粹预期变化,而且发生了基本面变化,持
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2025-02-05 20:48:27
华西军工军队装备科研条例发布点评 玫瑰事件新修订的军队装备科研条例自2
【华西军工】《军队装备科研条例》发布点评 [玫瑰]事件:新修订的《军队装备科研条例》自2025年3月1日起施行。 点评: [玫瑰]此前的2024年12月曾发布《军队装备保障条例》,优化了装备保障“供、管、修”机制流程。本次修订的装备科研条例曾于2004年2月发布,运行20年后需要根据形势变化修订。 [玫瑰]亮点一:“高质量、高效益、低成本、可持续发展。”我们认为,将更加重视价廉物美和管用好用的装备,不盲目追求高大上,注重性价比和效费比。 [玫瑰]亮点二:“自主创新、自主研制、自主可控与开放交流相
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2025-05-28 20:38:34
🚗无人驾驶时代,看好车货匹配平...
🚗无人驾驶时代,看好车货匹配平台、网约车平台 👥智能驾驶技术逐渐成熟,运营试点增加,运输成本有望下降:网约车人工成本占50%,重卡人工成本占20%。 📉公路运输门槛低,行业供给弹性大,成本下降多数转化为运价下降,甚至导致供给过剩,比如近两年网约车、重卡运价下跌。长期看司机只能获得社会平均利润。 ☁️车货匹配平台、网约车平台的集中度高、有定价权,有能力对无人运输提高佣金率,分享成本下降红利。 📦快递受益程度取决于竞争激烈程度。如果主要快递公司追求市场份额,那么快递价格随着成本下降。短期看,
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🔥🔥雷鸟产品的解读和想法
🔥🔥雷鸟产品的解读和想法 [太阳]#这次雷鸟最新产品基本完美的契合了我们之前一直在输出的一些产业链观点。我们近期也密集调研了智能眼镜的各个细分环节,核心变化在于硬件体系逐步成熟、硬件成本逐步下降、产品形态设计人性化、AI交互能力提升,此外,AI交互应用多元化。 [太阳]重磅产品雷鸟X3 Pro官方首发价8999元、国补后到手7649元,今天开始预售,6月15日正式开售和发货。单从性能来看,#基本是国内目前AI+AR融合产品性能的极致表现,一体式设计,画质、音质、交互、空间计算全面提升,重量7
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【国盛电新】新能源车
【国盛电新】新能源车保有量快速增长,看好后服务市场需求放量 🚗2024年,我国新注册登记新能源车达1125万辆,占新注册登记汽车比重41.83%;截至2024年底,我国新能源车保有量3140万辆,占汽车总量的8.9%,#保有量相比2014年的12万辆增长了260倍。而保有量的快速提升,#则催生了新能源车及动力电池后市场规模的增长。 🚗作为新能源车核心零部件的动力电池系统,其检测和维护在整个后市场服务中,显得尤为重要。但根据电池中国统计, 1)电池数据不透明:检测人员由于难以获取准确且全面的电
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友道化学爆炸点评
友道化学爆炸点评:短期看好康宽产业链价格弹性,长期看好农药等精细化工品格局改善 ⭕️国内康宽龙头爆炸,期待价格弹性 今日,友道化学一车间爆炸,造成5人死亡、6人失联、19人轻伤。友道化学拥有氯虫苯甲酰胺产能(后称康宽)1.1万吨/年,是国内最大的康宽供应商,此次爆炸后预期其将停产,康宽价格有望快速上行。康宽目前价格22.5万元/吨,已较2月低点上涨2万元/吨,专利过期前单吨康宽价格超百万元,具有极强的价格弹性。 #建议关注:利尔化学(5000吨,单位市值54吨),辉隆股份(2000吨,单位市值3
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2025-05-27 22:43:25
[礼物]【方正社服】君亭酒店
[礼物]【方正社服】君亭酒店:与精选国际酒店合作,推进国际品牌本土运营&全球分销系统直连 ■公司发布公告,与精选国际酒店全资子公司(简称Choice)签署总特许经营及分销相关合作协议。 根据协议: 1⃣️君亭取得Choice旗下的COMFORT(凯富)和QUALITY(凯艺)两大酒店品牌系列在中国大陆地区的独占品牌使用和特许经营权。君亭酒店作为主特许权人,拥有在授权区域内使用这两个系列品牌的权利,并可通过签订子特许经营协议或区域酒店管理协议的方式,将品牌授权给符合条件的相关酒店。Choice则提
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2025-05-26 14:44:30
东吴电新Solaredge 25一季报
【东吴电新】Solaredge 25一季报:25Q1亏损有所收窄,预计25Q2持续改善 [玫瑰]收入:25Q1收入2.195亿美元,同环比+7.4%/+11.9%。分业务看,光伏业务营收2.12亿美元。#分地区: 美国营收1.32亿美元(占比62%),环比+32.4%; 欧洲营收0.47亿美元(占比22%),环比+6.8%; 其他地区营收0.33亿美元(占比16%),环比+43.2%。 [玫瑰]盈利:25Q1毛利率8.0%,同环比+20.8/+65.2pct,主要受益于库存清理、成本优化及产品结
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半导体行业
各位领导好,周末半导体行业情绪持续发酵,主要是因为周六新闻频道的新闻周刊栏目提到了#鸿蒙X90芯片采用的国产5nm。 针对这个新闻我们暂时无法给出确切信息,这里可以参考此前的网络分析:X90核心配置了10核,20线程,支持20超线程,指令集用的是ARMv8-A,按照性能类似苹果M2芯片,推测采用的N+2工艺。我们认为不论国产5nm进展如何,本次公开报道证明了国产先进制的持续突破的进展,进一步增强市场信心,我们也坚持此前对半导体板块的判断,即#未来国产制程一定会持续向更先进节点升级,同时国产化率会
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【SZ计算机】AI产业进展加速华为鸿蒙昇腾迎拐点
【SZ计算机】AI产业进展加速,华为鸿蒙、昇腾迎拐点 1、AI产业进展加速,Agent商业化将加快 谷歌I/O大会召开,更新Gemini 2.5系列模型,对Agent智能体进行了重磅升级;Anthropic发布Claude 4模型,并推出Claude Code代码工具;谷歌和Anthropic的基础大模型都在编码、推理等关键能力上获得了显著突破,将推进Agent在各专业领域的应用。另外,微软在Build 2025大会上发布10多个智能体。 #2025年是智能体大年,国内外科技巨头均在积极推动Ag
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【华福电新】“铁甲钢拳”照进现实宇树运动控制能力亮眼
【华福电新】“铁甲钢拳”照进现实:宇树运动控制能力亮眼 事件:5月25日,全球首场“世界机器人大赛机甲格斗擂台赛”在杭州开赛,4只真人团队分别遥控操纵宇树人形机器人进行搏击,比赛分为半决赛和决赛,手和腿部击中头部和躯干为有效击打,会得到相应分数。 点评: 1)本场竞技赛,机器人主要由人掌控,语音、视觉等控制要素较少,更多考察的机器人的运控能力:不仅仅有摆拳、直拳,更有连续出拳、膝踢、侧踢、摔倒后快速起身等惊艳动作。总体来说,展现了宇树机器人极强的运动控制能力,具体来看: 整体(运动控制算法):平
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【国金具身智能】五洲新春与新剑签订战合微型丝杠谐波减速器是最大增量
[太阳]【国金具身智能】五洲新春:与新剑签订战合,微型丝杠、谐波减速器是最大增量 [玫瑰]事件:3月11日,五洲新春宣布与新剑传动签订战略合作协议,共同布局行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠、谐波减速器等零部件产品和智能汽车用丝杠产品的生产配套。 [咖啡]合作内容: (1)现阶段针对行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠的行星滚柱和螺母套部件、谐波减速器,智能汽车用线控系统丝杠(REPS),机械电子(EMB)制动系统丝杠,智能主动悬架滚柱丝杠,后转向梯形丝杠等核心零部件和组件产品展开多维度的全方位的战略合作。 (2
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红包浙商机械 邱世梁王华君中力股份深度全球电动叉车龙头智能搬运机器人开辟新空
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【中力股份】深度:全球电动叉车龙头,智能搬运机器人开辟新空间! 一、全球电动叉车龙头,2023年电叉全球市占率16%。2019-2023年营收CAGR=29%,净利率从7%提升至14%。 二、叉车行业:电动化+国际化持续推进,预计2023-2026年全球叉车销量CAGR=6% #叉车电动化持续推进,2023年全球叉车销量214万台,2013-2023年CAGR=8%;电动叉车销量为154万台,2013-2023年CAGR=11%。 三、公司护城河:创新引领战略,电
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国盛计算机刘高畅很多领导问我们本周一群里讲的各个智算中心需求真正加速是什么意思这里
【国盛计算机-刘高畅】很多领导问我们本周一群里讲的各个智算中心需求真正加速是什么意思,这里分享下内涵 一个是国内各种智算(包括地方政府)需求都在爆发,部分智算中心短期注册客户数超过过去几年。 二个是我最近给非常多政策方、企业、行业做AI培训,国企央企民企行业政府国民热情完全调动,寻求AI化转型,基础模型厂商又不碰应用,他们很多就找到了IT厂商。 三是DEEPSEEK模型比以往丢数据少,逻辑性强、本地化部署,使得应用场景以及生态丰富度全面提升。 所以这一次不是纯粹预期变化,而且发生了基本面变化,持
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华西军工军队装备科研条例发布点评 玫瑰事件新修订的军队装备科研条例自2
【华西军工】《军队装备科研条例》发布点评 [玫瑰]事件:新修订的《军队装备科研条例》自2025年3月1日起施行。 点评: [玫瑰]此前的2024年12月曾发布《军队装备保障条例》,优化了装备保障“供、管、修”机制流程。本次修订的装备科研条例曾于2004年2月发布,运行20年后需要根据形势变化修订。 [玫瑰]亮点一:“高质量、高效益、低成本、可持续发展。”我们认为,将更加重视价廉物美和管用好用的装备,不盲目追求高大上,注重性价比和效费比。 [玫瑰]亮点二:“自主创新、自主研制、自主可控与开放交流相
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🚗无人驾驶时代,看好车货匹配平台、网约车平台 👥智能驾驶技术逐渐成熟,运营试点增加,运输成本有望下降:网约车人工成本占50%,重卡人工成本占20%。 📉公路运输门槛低,行业供给弹性大,成本下降多数转化为运价下降,甚至导致供给过剩,比如近两年网约车、重卡运价下跌。长期看司机只能获得社会平均利润。 ☁️车货匹配平台、网约车平台的集中度高、有定价权,有能力对无人运输提高佣金率,分享成本下降红利。 📦快递受益程度取决于竞争激烈程度。如果主要快递公司追求市场份额,那么快递价格随着成本下降。短期看,
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🔥🔥雷鸟产品的解读和想法 [太阳]#这次雷鸟最新产品基本完美的契合了我们之前一直在输出的一些产业链观点。我们近期也密集调研了智能眼镜的各个细分环节,核心变化在于硬件体系逐步成熟、硬件成本逐步下降、产品形态设计人性化、AI交互能力提升,此外,AI交互应用多元化。 [太阳]重磅产品雷鸟X3 Pro官方首发价8999元、国补后到手7649元,今天开始预售,6月15日正式开售和发货。单从性能来看,#基本是国内目前AI+AR融合产品性能的极致表现,一体式设计,画质、音质、交互、空间计算全面提升,重量7
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【国盛电新】新能源车
【国盛电新】新能源车保有量快速增长,看好后服务市场需求放量 🚗2024年,我国新注册登记新能源车达1125万辆,占新注册登记汽车比重41.83%;截至2024年底,我国新能源车保有量3140万辆,占汽车总量的8.9%,#保有量相比2014年的12万辆增长了260倍。而保有量的快速提升,#则催生了新能源车及动力电池后市场规模的增长。 🚗作为新能源车核心零部件的动力电池系统,其检测和维护在整个后市场服务中,显得尤为重要。但根据电池中国统计, 1)电池数据不透明:检测人员由于难以获取准确且全面的电
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友道化学爆炸点评
友道化学爆炸点评:短期看好康宽产业链价格弹性,长期看好农药等精细化工品格局改善 ⭕️国内康宽龙头爆炸,期待价格弹性 今日,友道化学一车间爆炸,造成5人死亡、6人失联、19人轻伤。友道化学拥有氯虫苯甲酰胺产能(后称康宽)1.1万吨/年,是国内最大的康宽供应商,此次爆炸后预期其将停产,康宽价格有望快速上行。康宽目前价格22.5万元/吨,已较2月低点上涨2万元/吨,专利过期前单吨康宽价格超百万元,具有极强的价格弹性。 #建议关注:利尔化学(5000吨,单位市值54吨),辉隆股份(2000吨,单位市值3
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[礼物]【方正社服】君亭酒店
[礼物]【方正社服】君亭酒店:与精选国际酒店合作,推进国际品牌本土运营&全球分销系统直连 ■公司发布公告,与精选国际酒店全资子公司(简称Choice)签署总特许经营及分销相关合作协议。 根据协议: 1⃣️君亭取得Choice旗下的COMFORT(凯富)和QUALITY(凯艺)两大酒店品牌系列在中国大陆地区的独占品牌使用和特许经营权。君亭酒店作为主特许权人,拥有在授权区域内使用这两个系列品牌的权利,并可通过签订子特许经营协议或区域酒店管理协议的方式,将品牌授权给符合条件的相关酒店。Choice则提
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东吴电新Solaredge 25一季报
【东吴电新】Solaredge 25一季报:25Q1亏损有所收窄,预计25Q2持续改善 [玫瑰]收入:25Q1收入2.195亿美元,同环比+7.4%/+11.9%。分业务看,光伏业务营收2.12亿美元。#分地区: 美国营收1.32亿美元(占比62%),环比+32.4%; 欧洲营收0.47亿美元(占比22%),环比+6.8%; 其他地区营收0.33亿美元(占比16%),环比+43.2%。 [玫瑰]盈利:25Q1毛利率8.0%,同环比+20.8/+65.2pct,主要受益于库存清理、成本优化及产品结
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半导体行业
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【SZ计算机】AI产业进展加速华为鸿蒙昇腾迎拐点
【SZ计算机】AI产业进展加速,华为鸿蒙、昇腾迎拐点 1、AI产业进展加速,Agent商业化将加快 谷歌I/O大会召开,更新Gemini 2.5系列模型,对Agent智能体进行了重磅升级;Anthropic发布Claude 4模型,并推出Claude Code代码工具;谷歌和Anthropic的基础大模型都在编码、推理等关键能力上获得了显著突破,将推进Agent在各专业领域的应用。另外,微软在Build 2025大会上发布10多个智能体。 #2025年是智能体大年,国内外科技巨头均在积极推动Ag
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【华福电新】“铁甲钢拳”照进现实宇树运动控制能力亮眼
【华福电新】“铁甲钢拳”照进现实:宇树运动控制能力亮眼 事件:5月25日,全球首场“世界机器人大赛机甲格斗擂台赛”在杭州开赛,4只真人团队分别遥控操纵宇树人形机器人进行搏击,比赛分为半决赛和决赛,手和腿部击中头部和躯干为有效击打,会得到相应分数。 点评: 1)本场竞技赛,机器人主要由人掌控,语音、视觉等控制要素较少,更多考察的机器人的运控能力:不仅仅有摆拳、直拳,更有连续出拳、膝踢、侧踢、摔倒后快速起身等惊艳动作。总体来说,展现了宇树机器人极强的运动控制能力,具体来看: 整体(运动控制算法):平
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【国金具身智能】五洲新春与新剑签订战合微型丝杠谐波减速器是最大增量
[太阳]【国金具身智能】五洲新春:与新剑签订战合,微型丝杠、谐波减速器是最大增量 [玫瑰]事件:3月11日,五洲新春宣布与新剑传动签订战略合作协议,共同布局行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠、谐波减速器等零部件产品和智能汽车用丝杠产品的生产配套。 [咖啡]合作内容: (1)现阶段针对行星滚柱丝杠、微型滚珠丝杠的行星滚柱和螺母套部件、谐波减速器,智能汽车用线控系统丝杠(REPS),机械电子(EMB)制动系统丝杠,智能主动悬架滚柱丝杠,后转向梯形丝杠等核心零部件和组件产品展开多维度的全方位的战略合作。 (2
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红包浙商机械 邱世梁王华君中力股份深度全球电动叉车龙头智能搬运机器人开辟新空
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【中力股份】深度:全球电动叉车龙头,智能搬运机器人开辟新空间! 一、全球电动叉车龙头,2023年电叉全球市占率16%。2019-2023年营收CAGR=29%,净利率从7%提升至14%。 二、叉车行业:电动化+国际化持续推进,预计2023-2026年全球叉车销量CAGR=6% #叉车电动化持续推进,2023年全球叉车销量214万台,2013-2023年CAGR=8%;电动叉车销量为154万台,2013-2023年CAGR=11%。 三、公司护城河:创新引领战略,电
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国盛计算机刘高畅很多领导问我们本周一群里讲的各个智算中心需求真正加速是什么意思这里
【国盛计算机-刘高畅】很多领导问我们本周一群里讲的各个智算中心需求真正加速是什么意思,这里分享下内涵 一个是国内各种智算(包括地方政府)需求都在爆发,部分智算中心短期注册客户数超过过去几年。 二个是我最近给非常多政策方、企业、行业做AI培训,国企央企民企行业政府国民热情完全调动,寻求AI化转型,基础模型厂商又不碰应用,他们很多就找到了IT厂商。 三是DEEPSEEK模型比以往丢数据少,逻辑性强、本地化部署,使得应用场景以及生态丰富度全面提升。 所以这一次不是纯粹预期变化,而且发生了基本面变化,持
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2025-02-05 20:48:27
华西军工军队装备科研条例发布点评 玫瑰事件新修订的军队装备科研条例自2
【华西军工】《军队装备科研条例》发布点评 [玫瑰]事件:新修订的《军队装备科研条例》自2025年3月1日起施行。 点评: [玫瑰]此前的2024年12月曾发布《军队装备保障条例》,优化了装备保障“供、管、修”机制流程。本次修订的装备科研条例曾于2004年2月发布,运行20年后需要根据形势变化修订。 [玫瑰]亮点一:“高质量、高效益、低成本、可持续发展。”我们认为,将更加重视价廉物美和管用好用的装备,不盲目追求高大上,注重性价比和效费比。 [玫瑰]亮点二:“自主创新、自主研制、自主可控与开放交流相
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