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自学成才的公社达人

2021-05-24 22:06:20

5月24日晚间利好精选

【重大事项】圣湘生物：检测产品获欧盟CE认证及奥地利白名单注册圣湘生物(688289)5月24日晚间公告，公司的产品新型冠状病毒(SARS-CoV-2)5种突变核酸检测试剂盒(荧光PCR法)，于近日获得欧盟CE认证。新型冠状病毒(SARS-CoV-2)快速抗原检测试剂(胶体金法)自测产品获得奥地利联邦卫生保健安全办公室批准，进入白名单。申华控股：预挂牌转让金杯技校100%股权申华控股(600653)5月24日晚间公告，为持续剥离非主营业务，回笼资金，支持主业发展，公司拟将全资子公司辽宁丰

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2021-05-24 22:01:00

龙头纸企本月连涨4轮，造纸板块逆市领涨，一时间洛阳纸贵！！

受看好后市连续性涨价行情消息影响，A股造纸板块再度拉升，依依股份、美利云、岳阳林纸等多股涨停。对于造纸行业的投资机会，机构称，后续党建100周年需求有望延续全年，文化纸价仍有提升空间，其中具有纸浆自给能力的太阳纸业、晨鸣纸业较为受益。玖龙原纸本月连涨4轮，造纸板块掀起涨停潮 5月21-24日，造纸板块强势领涨，截至收盘，依依股份、美利云、岳阳林纸等多股涨停，齐峰新材、五洲特纸、景兴纸业等纷纷跟涨。消息面上，玖龙纸业再度传出涨价的消息：自5月17日起，玖海牛上涨100/吨，地龙牛卡、地龙再生

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景兴纸业
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青山纸业
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自学成才的公社达人

2021-05-24 19:15:35

鲲鹏生态链与PKS生态强强联合？

今天华为鲲鹏概念大涨3.95%。根据两点画线，板块在前段时间上涨回调两天后，刚好跌到了C2目标位附近，今天在有事件的刺激下高开高走。市场预期华为鲲鹏生态与中国电子的KPS生态将融合。事件1： 2021年4月16日，2021互联网岳麓峰会在长沙开幕。华为公司轮值董事长徐直军提到：“推动把PKS和鲲鹏生态融合为一个生态，力出一孔，共同发展，避免不必要的消耗。” 引发市场对未来两大国产生态融合的预期。事件2： 2021年5月18日，华为在上海举办 HarmonyOSConnect 伙伴峰会，将逐步

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诚迈科技
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2021-05-24 00:31:57

【国君电新】钠离子电池电话会议纪要20210523

【题材挖掘】锂电池 -2021-05-23 风口来临！宁德时代即将发布钠离子电池！！！【国君电新】钠离子电池专家电话会议20210523 时间：20210523 嘉宾：王老师【核心结论】：未来钠离子电池具备成本低、安全性好等优势、是三元高镍技术路线的很好补充！ 1、产业进程：目前钠离子电池相当于2013~2014年的锂离子电池。 2、产品参数：大规模化电芯成本将达到0.2-0.3元/wh，目前单体能量密度120wh/kg（天花板能够做到200wh/kg），目前循环次数在3000次。 3、应

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北方铜业
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2021-05-24 00:02:07

优质研报精选2021-05-23

精达股份（中信建投|程似骐）中信建投程似骐看好精达股份扁线电机业务放量在即，公司目前主要产品为三大系列：一是漆包圆铜线、漆包扁铜线；二是漆包圆铝线系列产品；三是特种导体。此外，近期公司发布定增预案，拟3.6元/股定增募资不超过3亿元补充流动资金，实控人认购全部份额彰显信心。公司所处电磁线行业将迎来快速发展阶段，可再生能源发电、新能源汽车大幅提升对电磁线的量和质的需求。公司在电磁线行业积累深厚，充沛资金将助力公司强化市场领先地位。程似骐预计公司2021-23年归母净利润为5.4/7/9.4亿元，

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2021-05-23 23:51:19

【海外风向】有色铜-2021-05-23

5月21日晚间利好精选【回购股份】金田铜业：拟5000万元至1亿元回购股份金田铜业(601609)5月21日晚间公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格不超过14.86元/股。有色铜丨全球最大生产商 40% 产能面临停产风险，天风证券称铜价将受到双重属性推动据智利信使报5月22日消息，Codelco本周致信国会议员称，如果国会通过了冰川保护法案，该公司近40%的铜产量将面临风险。Codelco是智利国家铜业公司，全球最大的铜

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【题材挖掘】新冠检测 2021-05-23

新冠检测丨多地出现新案例，海外疫情势头不减，安信证券称新冠检测已呈现消费品属性据央视新闻 5 月 23 日报道，深圳新发现 2 名无症状感染者，与此前发现的 2 名无症状感染者曾参与同一境外货船作业。此外，人民日报、央视新闻周末报道，广州市荔湾区 21 日新增 1 例本土确诊病例；山东高密某酒店 21 日入住 1 例可疑核酸检测弱阳性人员；安徽六安 22 日新增一名新冠肺炎确诊病例，系影楼工作人员。点评：除了大陆地区零星疫情确诊案例外，中国台湾地区疫情仍在加速，据台湾流行疫情指挥中心

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【题材挖掘】锂电池 -2021-05-23

风口来临！宁德时代即将发布钠离子电池！！！锂电池丨宁德时代宣布钠离子电池新品，分析师周末扎堆点评，国泰君安称产业上规模只用3年在 5 月 21 日召开的宁德时代股东大会上，董事长曾毓群表示：将于今年 7 月份左右发布钠电池，由于系新推出，钠电池可能比锂电池贵。点评：钠离子电池使用的电极材料主要是钠盐，相较于锂盐而言储量更丰富，价格更低廉。国泰君安在刚刚召开的专家电话会议上表示，未来钠离子电池具备成本低、安全性好等优势、是三元高镍技术路线的很好补充。在安全性方面，钠离子电池的热

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【潜伏什么】储能 2021-05-23

储能丨行业风向标级盛会要召开，国盛证券称五年要有10倍增长空间中国国际储能大会将于 5 月 24 日召开，而该大会素有“中国储能产业发展风向标”之称。本届大会已得到国家能源集团、中国能源建设集团规等 200 多家机构大力支持。点评：方正证券认为，储能是光伏、风电等新能源普及的必由之路，一方面，储能可用于解决因风光发电的间歇性和波动性导致的电网不稳定以及弃风弃电问题，另一方面，储能是退役动力电池的最优处理模式，所以也助推了新能源车的发展。此外，碳中和背景下储能政

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国轩高科

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2021-05-23 11:09:34

【机构调研】看好蓝黛科技和中瓷电子

调研要点： ①蓝黛科技：错过了川环科技不要再错过它，这家公司取得赛力斯零部件开发项目定点，核心业务迎来困境反转，相关产品预计10月量产； ②中瓷电子：这家电子陶瓷公司切入第三代半导体+新能源汽车赛道，主要产品实现批量供货； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。公司一蓝黛科技于5月13、14日连续接待机构现场调研，公司具备研发、生产汽车新能源减速器总成及新能源传动系统零部件的能力，目前还与其他国内国际一线品牌法雷奥西门子、

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中瓷电子
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电子：汽车缺芯加速MCU国产化进程

核心观点全球汽车缺芯依旧严重，将加速国内企业在车规级MCU方面的产品导入进程根据AlixPartners的最新评估，由于全球汽车缺芯，2021年汽车行业收入损失估计从610亿美元上调至1100亿美元，今年全球汽车产量将减少390万辆，约占2021年汽车总产量的4.6%。从产品结构看，MCU最为短缺，交付周期延长4倍达到20-50周，并且已出现多轮产品涨价。造成本轮汽车缺芯的原因主要在于供需错配，需求方面疫情后全球汽车市场超预期复苏，供给端在全球8寸晶圆产能不足的情况下，疫情期间整车厂取消的订

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TCL科技

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零售：看好可选消费板块后市表现，维持推荐各细分行业龙头

核心观点市场表现回顾综合2018年-2020年以及的2019Q1-2021Q1的发展趋势，我们可以清晰地看出“化妆品”行业市场表现均位列前五，凸显出行业高景气特征。另外，“免税”行业是唯一一个在过往三年维持双位数高增长的细分行业，行业景气度受益于境外消费回流与国内免税政策限制持续放宽的红利而持续抬升。至于“个护用品”行业，20年市值增长一方面是受益于上市公司数量增长，另一方面是受益于防疫物资与卫生消杀类产品需求高胀促成板块内上市企业实现非常规爆发性增长。机构持仓综合来看公募基金持仓与沪深

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中国中免

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建材：行业需求向好，量价齐升有望延续

核心观点水泥：4月产量维持高增长 2021年1-4 月水泥产量6.8 亿吨，同比增长30.01%，较2019 年同期增长12.3%。1-4 月地产开发投资同比增长21.6%，较2019 年同期增长17.6%。1-4 月基础设施投资同比增长18.4%。我们认为2021 年地产投资仍将保持一定韧性，后续将继续为水泥需求提供强支撑。看好华东、中南、华南等区域行业龙头。推荐海螺水泥（600585）、华新水泥（600801）、塔牌集团（002233）。玻璃：量价齐升景气度较高 2021 年1-4 月

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策略看大宗商品之煤炭：构建助力投资的高胜率指标体系

核心观点煤炭行业迎来最近十年较好的研究价值煤炭行业经历了2003-2011年的繁荣期和2012年后的长期低迷期，目前煤炭行业有望否极泰来，投资者“信息友好”、行业不确定性大幅下降、大类资产“定位”、周期回归、碳达峰等原因提升煤炭业价值。煤炭行业主要是研究供求关系近期研究重点是中国供给收缩，涉及安全生产、供给侧去产能、碳达峰等；未来研究重点在海外尤其是亚洲新兴国家的需求提升。煤炭估值方法采用PE、PB估值。警惕储量和资源重估法风险。学习曲线增加投资难度煤炭实体和煤炭股投资的差异：预

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风光保障性并网锚定90GW超预期，上机数控持股上游企业

上机数控精要： ①国家能源局通知，2021年保障性并网规模不低于90GW，户用补贴预算5亿，超去年总规模10GW，大超市场预期； ②公司目前持有硅片订单305亿元，同时已签硅料长单（合计采购超265亿元），并且投资30万吨颗粒硅项目，保障后续硅料供应，今年出货量有望增长3倍； ③浙商证券王华君看好公司硅片利润占比高（占90%）、成长性好、估值低，预计公司2021-2023年净利润20/35/50亿元，同比增长278%/75%/42%，对应PE为19/11/8倍； ④风险提示：竞争格局恶化、疫情对

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弘元绿能

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龙头纸企本月连涨4轮，造纸板块逆市领涨，一时间洛阳纸贵！！

受看好后市连续性涨价行情消息影响，A股造纸板块再度拉升，依依股份、美利云、岳阳林纸等多股涨停。对于造纸行业的投资机会，机构称，后续党建100周年需求有望延续全年，文化纸价仍有提升空间，其中具有纸浆自给能力的太阳纸业、晨鸣纸业较为受益。玖龙原纸本月连涨4轮，造纸板块掀起涨停潮 5月21-24日，造纸板块强势领涨，截至收盘，依依股份、美利云、岳阳林纸等多股涨停，齐峰新材、五洲特纸、景兴纸业等纷纷跟涨。消息面上，玖龙纸业再度传出涨价的消息：自5月17日起，玖海牛上涨100/吨，地龙牛卡、地龙再生

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今天华为鲲鹏概念大涨3.95%。根据两点画线，板块在前段时间上涨回调两天后，刚好跌到了C2目标位附近，今天在有事件的刺激下高开高走。市场预期华为鲲鹏生态与中国电子的KPS生态将融合。事件1： 2021年4月16日，2021互联网岳麓峰会在长沙开幕。华为公司轮值董事长徐直军提到：“推动把PKS和鲲鹏生态融合为一个生态，力出一孔，共同发展，避免不必要的消耗。” 引发市场对未来两大国产生态融合的预期。事件2： 2021年5月18日，华为在上海举办 HarmonyOSConnect 伙伴峰会，将逐步

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精达股份（中信建投|程似骐）中信建投程似骐看好精达股份扁线电机业务放量在即，公司目前主要产品为三大系列：一是漆包圆铜线、漆包扁铜线；二是漆包圆铝线系列产品；三是特种导体。此外，近期公司发布定增预案，拟3.6元/股定增募资不超过3亿元补充流动资金，实控人认购全部份额彰显信心。公司所处电磁线行业将迎来快速发展阶段，可再生能源发电、新能源汽车大幅提升对电磁线的量和质的需求。公司在电磁线行业积累深厚，充沛资金将助力公司强化市场领先地位。程似骐预计公司2021-23年归母净利润为5.4/7/9.4亿元，

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5月21日晚间利好精选【回购股份】金田铜业：拟5000万元至1亿元回购股份金田铜业(601609)5月21日晚间公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格不超过14.86元/股。有色铜丨全球最大生产商 40% 产能面临停产风险，天风证券称铜价将受到双重属性推动据智利信使报5月22日消息，Codelco本周致信国会议员称，如果国会通过了冰川保护法案，该公司近40%的铜产量将面临风险。Codelco是智利国家铜业公司，全球最大的铜

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【题材挖掘】新冠检测 2021-05-23

新冠检测丨多地出现新案例，海外疫情势头不减，安信证券称新冠检测已呈现消费品属性据央视新闻 5 月 23 日报道，深圳新发现 2 名无症状感染者，与此前发现的 2 名无症状感染者曾参与同一境外货船作业。此外，人民日报、央视新闻周末报道，广州市荔湾区 21 日新增 1 例本土确诊病例；山东高密某酒店 21 日入住 1 例可疑核酸检测弱阳性人员；安徽六安 22 日新增一名新冠肺炎确诊病例，系影楼工作人员。点评：除了大陆地区零星疫情确诊案例外，中国台湾地区疫情仍在加速，据台湾流行疫情指挥中心

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风口来临！宁德时代即将发布钠离子电池！！！锂电池丨宁德时代宣布钠离子电池新品，分析师周末扎堆点评，国泰君安称产业上规模只用3年在 5 月 21 日召开的宁德时代股东大会上，董事长曾毓群表示：将于今年 7 月份左右发布钠电池，由于系新推出，钠电池可能比锂电池贵。点评：钠离子电池使用的电极材料主要是钠盐，相较于锂盐而言储量更丰富，价格更低廉。国泰君安在刚刚召开的专家电话会议上表示，未来钠离子电池具备成本低、安全性好等优势、是三元高镍技术路线的很好补充。在安全性方面，钠离子电池的热

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储能丨行业风向标级盛会要召开，国盛证券称五年要有10倍增长空间中国国际储能大会将于 5 月 24 日召开，而该大会素有“中国储能产业发展风向标”之称。本届大会已得到国家能源集团、中国能源建设集团规等 200 多家机构大力支持。点评：方正证券认为，储能是光伏、风电等新能源普及的必由之路，一方面，储能可用于解决因风光发电的间歇性和波动性导致的电网不稳定以及弃风弃电问题，另一方面，储能是退役动力电池的最优处理模式，所以也助推了新能源车的发展。此外，碳中和背景下储能政

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【机构调研】看好蓝黛科技和中瓷电子

调研要点： ①蓝黛科技：错过了川环科技不要再错过它，这家公司取得赛力斯零部件开发项目定点，核心业务迎来困境反转，相关产品预计10月量产； ②中瓷电子：这家电子陶瓷公司切入第三代半导体+新能源汽车赛道，主要产品实现批量供货； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。公司一蓝黛科技于5月13、14日连续接待机构现场调研，公司具备研发、生产汽车新能源减速器总成及新能源传动系统零部件的能力，目前还与其他国内国际一线品牌法雷奥西门子、

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电子：汽车缺芯加速MCU国产化进程

核心观点全球汽车缺芯依旧严重，将加速国内企业在车规级MCU方面的产品导入进程根据AlixPartners的最新评估，由于全球汽车缺芯，2021年汽车行业收入损失估计从610亿美元上调至1100亿美元，今年全球汽车产量将减少390万辆，约占2021年汽车总产量的4.6%。从产品结构看，MCU最为短缺，交付周期延长4倍达到20-50周，并且已出现多轮产品涨价。造成本轮汽车缺芯的原因主要在于供需错配，需求方面疫情后全球汽车市场超预期复苏，供给端在全球8寸晶圆产能不足的情况下，疫情期间整车厂取消的订

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核心观点市场表现回顾综合2018年-2020年以及的2019Q1-2021Q1的发展趋势，我们可以清晰地看出“化妆品”行业市场表现均位列前五，凸显出行业高景气特征。另外，“免税”行业是唯一一个在过往三年维持双位数高增长的细分行业，行业景气度受益于境外消费回流与国内免税政策限制持续放宽的红利而持续抬升。至于“个护用品”行业，20年市值增长一方面是受益于上市公司数量增长，另一方面是受益于防疫物资与卫生消杀类产品需求高胀促成板块内上市企业实现非常规爆发性增长。机构持仓综合来看公募基金持仓与沪深

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建材：行业需求向好，量价齐升有望延续

核心观点水泥：4月产量维持高增长 2021年1-4 月水泥产量6.8 亿吨，同比增长30.01%，较2019 年同期增长12.3%。1-4 月地产开发投资同比增长21.6%，较2019 年同期增长17.6%。1-4 月基础设施投资同比增长18.4%。我们认为2021 年地产投资仍将保持一定韧性，后续将继续为水泥需求提供强支撑。看好华东、中南、华南等区域行业龙头。推荐海螺水泥（600585）、华新水泥（600801）、塔牌集团（002233）。玻璃：量价齐升景气度较高 2021 年1-4 月

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策略看大宗商品之煤炭：构建助力投资的高胜率指标体系

核心观点煤炭行业迎来最近十年较好的研究价值煤炭行业经历了2003-2011年的繁荣期和2012年后的长期低迷期，目前煤炭行业有望否极泰来，投资者“信息友好”、行业不确定性大幅下降、大类资产“定位”、周期回归、碳达峰等原因提升煤炭业价值。煤炭行业主要是研究供求关系近期研究重点是中国供给收缩，涉及安全生产、供给侧去产能、碳达峰等；未来研究重点在海外尤其是亚洲新兴国家的需求提升。煤炭估值方法采用PE、PB估值。警惕储量和资源重估法风险。学习曲线增加投资难度煤炭实体和煤炭股投资的差异：预

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风光保障性并网锚定90GW超预期，上机数控持股上游企业

上机数控精要： ①国家能源局通知，2021年保障性并网规模不低于90GW，户用补贴预算5亿，超去年总规模10GW，大超市场预期； ②公司目前持有硅片订单305亿元，同时已签硅料长单（合计采购超265亿元），并且投资30万吨颗粒硅项目，保障后续硅料供应，今年出货量有望增长3倍； ③浙商证券王华君看好公司硅片利润占比高（占90%）、成长性好、估值低，预计公司2021-2023年净利润20/35/50亿元，同比增长278%/75%/42%，对应PE为19/11/8倍； ④风险提示：竞争格局恶化、疫情对

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2021-05-24 22:06:20

5月24日晚间利好精选

【重大事项】圣湘生物：检测产品获欧盟CE认证及奥地利白名单注册圣湘生物(688289)5月24日晚间公告，公司的产品新型冠状病毒(SARS-CoV-2)5种突变核酸检测试剂盒(荧光PCR法)，于近日获得欧盟CE认证。新型冠状病毒(SARS-CoV-2)快速抗原检测试剂(胶体金法)自测产品获得奥地利联邦卫生保健安全办公室批准，进入白名单。申华控股：预挂牌转让金杯技校100%股权申华控股(600653)5月24日晚间公告，为持续剥离非主营业务，回笼资金，支持主业发展，公司拟将全资子公司辽宁丰

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2021-05-24 22:01:00

龙头纸企本月连涨4轮，造纸板块逆市领涨，一时间洛阳纸贵！！

受看好后市连续性涨价行情消息影响，A股造纸板块再度拉升，依依股份、美利云、岳阳林纸等多股涨停。对于造纸行业的投资机会，机构称，后续党建100周年需求有望延续全年，文化纸价仍有提升空间，其中具有纸浆自给能力的太阳纸业、晨鸣纸业较为受益。玖龙原纸本月连涨4轮，造纸板块掀起涨停潮 5月21-24日，造纸板块强势领涨，截至收盘，依依股份、美利云、岳阳林纸等多股涨停，齐峰新材、五洲特纸、景兴纸业等纷纷跟涨。消息面上，玖龙纸业再度传出涨价的消息：自5月17日起，玖海牛上涨100/吨，地龙牛卡、地龙再生

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景兴纸业
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2021-05-24 19:15:35

鲲鹏生态链与PKS生态强强联合？

今天华为鲲鹏概念大涨3.95%。根据两点画线，板块在前段时间上涨回调两天后，刚好跌到了C2目标位附近，今天在有事件的刺激下高开高走。市场预期华为鲲鹏生态与中国电子的KPS生态将融合。事件1： 2021年4月16日，2021互联网岳麓峰会在长沙开幕。华为公司轮值董事长徐直军提到：“推动把PKS和鲲鹏生态融合为一个生态，力出一孔，共同发展，避免不必要的消耗。” 引发市场对未来两大国产生态融合的预期。事件2： 2021年5月18日，华为在上海举办 HarmonyOSConnect 伙伴峰会，将逐步

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【国君电新】钠离子电池电话会议纪要20210523

【题材挖掘】锂电池 -2021-05-23 风口来临！宁德时代即将发布钠离子电池！！！【国君电新】钠离子电池专家电话会议20210523 时间：20210523 嘉宾：王老师【核心结论】：未来钠离子电池具备成本低、安全性好等优势、是三元高镍技术路线的很好补充！ 1、产业进程：目前钠离子电池相当于2013~2014年的锂离子电池。 2、产品参数：大规模化电芯成本将达到0.2-0.3元/wh，目前单体能量密度120wh/kg（天花板能够做到200wh/kg），目前循环次数在3000次。 3、应

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优质研报精选2021-05-23

精达股份（中信建投|程似骐）中信建投程似骐看好精达股份扁线电机业务放量在即，公司目前主要产品为三大系列：一是漆包圆铜线、漆包扁铜线；二是漆包圆铝线系列产品；三是特种导体。此外，近期公司发布定增预案，拟3.6元/股定增募资不超过3亿元补充流动资金，实控人认购全部份额彰显信心。公司所处电磁线行业将迎来快速发展阶段，可再生能源发电、新能源汽车大幅提升对电磁线的量和质的需求。公司在电磁线行业积累深厚，充沛资金将助力公司强化市场领先地位。程似骐预计公司2021-23年归母净利润为5.4/7/9.4亿元，

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2021-05-23 23:51:19

【海外风向】有色铜-2021-05-23

5月21日晚间利好精选【回购股份】金田铜业：拟5000万元至1亿元回购股份金田铜业(601609)5月21日晚间公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格不超过14.86元/股。有色铜丨全球最大生产商 40% 产能面临停产风险，天风证券称铜价将受到双重属性推动据智利信使报5月22日消息，Codelco本周致信国会议员称，如果国会通过了冰川保护法案，该公司近40%的铜产量将面临风险。Codelco是智利国家铜业公司，全球最大的铜

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2021-05-23 23:47:31

【题材挖掘】新冠检测 2021-05-23

新冠检测丨多地出现新案例，海外疫情势头不减，安信证券称新冠检测已呈现消费品属性据央视新闻 5 月 23 日报道，深圳新发现 2 名无症状感染者，与此前发现的 2 名无症状感染者曾参与同一境外货船作业。此外，人民日报、央视新闻周末报道，广州市荔湾区 21 日新增 1 例本土确诊病例；山东高密某酒店 21 日入住 1 例可疑核酸检测弱阳性人员；安徽六安 22 日新增一名新冠肺炎确诊病例，系影楼工作人员。点评：除了大陆地区零星疫情确诊案例外，中国台湾地区疫情仍在加速，据台湾流行疫情指挥中心

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【题材挖掘】锂电池 -2021-05-23

风口来临！宁德时代即将发布钠离子电池！！！锂电池丨宁德时代宣布钠离子电池新品，分析师周末扎堆点评，国泰君安称产业上规模只用3年在 5 月 21 日召开的宁德时代股东大会上，董事长曾毓群表示：将于今年 7 月份左右发布钠电池，由于系新推出，钠电池可能比锂电池贵。点评：钠离子电池使用的电极材料主要是钠盐，相较于锂盐而言储量更丰富，价格更低廉。国泰君安在刚刚召开的专家电话会议上表示，未来钠离子电池具备成本低、安全性好等优势、是三元高镍技术路线的很好补充。在安全性方面，钠离子电池的热

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【潜伏什么】储能 2021-05-23

储能丨行业风向标级盛会要召开，国盛证券称五年要有10倍增长空间中国国际储能大会将于 5 月 24 日召开，而该大会素有“中国储能产业发展风向标”之称。本届大会已得到国家能源集团、中国能源建设集团规等 200 多家机构大力支持。点评：方正证券认为，储能是光伏、风电等新能源普及的必由之路，一方面，储能可用于解决因风光发电的间歇性和波动性导致的电网不稳定以及弃风弃电问题，另一方面，储能是退役动力电池的最优处理模式，所以也助推了新能源车的发展。此外，碳中和背景下储能政

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【机构调研】看好蓝黛科技和中瓷电子

调研要点： ①蓝黛科技：错过了川环科技不要再错过它，这家公司取得赛力斯零部件开发项目定点，核心业务迎来困境反转，相关产品预计10月量产； ②中瓷电子：这家电子陶瓷公司切入第三代半导体+新能源汽车赛道，主要产品实现批量供货； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。公司一蓝黛科技于5月13、14日连续接待机构现场调研，公司具备研发、生产汽车新能源减速器总成及新能源传动系统零部件的能力，目前还与其他国内国际一线品牌法雷奥西门子、

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电子：汽车缺芯加速MCU国产化进程

核心观点全球汽车缺芯依旧严重，将加速国内企业在车规级MCU方面的产品导入进程根据AlixPartners的最新评估，由于全球汽车缺芯，2021年汽车行业收入损失估计从610亿美元上调至1100亿美元，今年全球汽车产量将减少390万辆，约占2021年汽车总产量的4.6%。从产品结构看，MCU最为短缺，交付周期延长4倍达到20-50周，并且已出现多轮产品涨价。造成本轮汽车缺芯的原因主要在于供需错配，需求方面疫情后全球汽车市场超预期复苏，供给端在全球8寸晶圆产能不足的情况下，疫情期间整车厂取消的订

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零售：看好可选消费板块后市表现，维持推荐各细分行业龙头

核心观点市场表现回顾综合2018年-2020年以及的2019Q1-2021Q1的发展趋势，我们可以清晰地看出“化妆品”行业市场表现均位列前五，凸显出行业高景气特征。另外，“免税”行业是唯一一个在过往三年维持双位数高增长的细分行业，行业景气度受益于境外消费回流与国内免税政策限制持续放宽的红利而持续抬升。至于“个护用品”行业，20年市值增长一方面是受益于上市公司数量增长，另一方面是受益于防疫物资与卫生消杀类产品需求高胀促成板块内上市企业实现非常规爆发性增长。机构持仓综合来看公募基金持仓与沪深

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建材：行业需求向好，量价齐升有望延续

核心观点水泥：4月产量维持高增长 2021年1-4 月水泥产量6.8 亿吨，同比增长30.01%，较2019 年同期增长12.3%。1-4 月地产开发投资同比增长21.6%，较2019 年同期增长17.6%。1-4 月基础设施投资同比增长18.4%。我们认为2021 年地产投资仍将保持一定韧性，后续将继续为水泥需求提供强支撑。看好华东、中南、华南等区域行业龙头。推荐海螺水泥（600585）、华新水泥（600801）、塔牌集团（002233）。玻璃：量价齐升景气度较高 2021 年1-4 月

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策略看大宗商品之煤炭：构建助力投资的高胜率指标体系

核心观点煤炭行业迎来最近十年较好的研究价值煤炭行业经历了2003-2011年的繁荣期和2012年后的长期低迷期，目前煤炭行业有望否极泰来，投资者“信息友好”、行业不确定性大幅下降、大类资产“定位”、周期回归、碳达峰等原因提升煤炭业价值。煤炭行业主要是研究供求关系近期研究重点是中国供给收缩，涉及安全生产、供给侧去产能、碳达峰等；未来研究重点在海外尤其是亚洲新兴国家的需求提升。煤炭估值方法采用PE、PB估值。警惕储量和资源重估法风险。学习曲线增加投资难度煤炭实体和煤炭股投资的差异：预

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风光保障性并网锚定90GW超预期，上机数控持股上游企业

上机数控精要： ①国家能源局通知，2021年保障性并网规模不低于90GW，户用补贴预算5亿，超去年总规模10GW，大超市场预期； ②公司目前持有硅片订单305亿元，同时已签硅料长单（合计采购超265亿元），并且投资30万吨颗粒硅项目，保障后续硅料供应，今年出货量有望增长3倍； ③浙商证券王华君看好公司硅片利润占比高（占90%）、成长性好、估值低，预计公司2021-2023年净利润20/35/50亿元，同比增长278%/75%/42%，对应PE为19/11/8倍； ④风险提示：竞争格局恶化、疫情对

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【重大事项】圣湘生物：检测产品获欧盟CE认证及奥地利白名单注册圣湘生物(688289)5月24日晚间公告，公司的产品新型冠状病毒(SARS-CoV-2)5种突变核酸检测试剂盒(荧光PCR法)，于近日获得欧盟CE认证。新型冠状病毒(SARS-CoV-2)快速抗原检测试剂(胶体金法)自测产品获得奥地利联邦卫生保健安全办公室批准，进入白名单。申华控股：预挂牌转让金杯技校100%股权申华控股(600653)5月24日晚间公告，为持续剥离非主营业务，回笼资金，支持主业发展，公司拟将全资子公司辽宁丰

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龙头纸企本月连涨4轮，造纸板块逆市领涨，一时间洛阳纸贵！！

受看好后市连续性涨价行情消息影响，A股造纸板块再度拉升，依依股份、美利云、岳阳林纸等多股涨停。对于造纸行业的投资机会，机构称，后续党建100周年需求有望延续全年，文化纸价仍有提升空间，其中具有纸浆自给能力的太阳纸业、晨鸣纸业较为受益。玖龙原纸本月连涨4轮，造纸板块掀起涨停潮 5月21-24日，造纸板块强势领涨，截至收盘，依依股份、美利云、岳阳林纸等多股涨停，齐峰新材、五洲特纸、景兴纸业等纷纷跟涨。消息面上，玖龙纸业再度传出涨价的消息：自5月17日起，玖海牛上涨100/吨，地龙牛卡、地龙再生

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今天华为鲲鹏概念大涨3.95%。根据两点画线，板块在前段时间上涨回调两天后，刚好跌到了C2目标位附近，今天在有事件的刺激下高开高走。市场预期华为鲲鹏生态与中国电子的KPS生态将融合。事件1： 2021年4月16日，2021互联网岳麓峰会在长沙开幕。华为公司轮值董事长徐直军提到：“推动把PKS和鲲鹏生态融合为一个生态，力出一孔，共同发展，避免不必要的消耗。” 引发市场对未来两大国产生态融合的预期。事件2： 2021年5月18日，华为在上海举办 HarmonyOSConnect 伙伴峰会，将逐步

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【题材挖掘】锂电池 -2021-05-23 风口来临！宁德时代即将发布钠离子电池！！！【国君电新】钠离子电池专家电话会议20210523 时间：20210523 嘉宾：王老师【核心结论】：未来钠离子电池具备成本低、安全性好等优势、是三元高镍技术路线的很好补充！ 1、产业进程：目前钠离子电池相当于2013~2014年的锂离子电池。 2、产品参数：大规模化电芯成本将达到0.2-0.3元/wh，目前单体能量密度120wh/kg（天花板能够做到200wh/kg），目前循环次数在3000次。 3、应

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精达股份（中信建投|程似骐）中信建投程似骐看好精达股份扁线电机业务放量在即，公司目前主要产品为三大系列：一是漆包圆铜线、漆包扁铜线；二是漆包圆铝线系列产品；三是特种导体。此外，近期公司发布定增预案，拟3.6元/股定增募资不超过3亿元补充流动资金，实控人认购全部份额彰显信心。公司所处电磁线行业将迎来快速发展阶段，可再生能源发电、新能源汽车大幅提升对电磁线的量和质的需求。公司在电磁线行业积累深厚，充沛资金将助力公司强化市场领先地位。程似骐预计公司2021-23年归母净利润为5.4/7/9.4亿元，

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5月21日晚间利好精选【回购股份】金田铜业：拟5000万元至1亿元回购股份金田铜业(601609)5月21日晚间公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格不超过14.86元/股。有色铜丨全球最大生产商 40% 产能面临停产风险，天风证券称铜价将受到双重属性推动据智利信使报5月22日消息，Codelco本周致信国会议员称，如果国会通过了冰川保护法案，该公司近40%的铜产量将面临风险。Codelco是智利国家铜业公司，全球最大的铜

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【题材挖掘】新冠检测 2021-05-23

新冠检测丨多地出现新案例，海外疫情势头不减，安信证券称新冠检测已呈现消费品属性据央视新闻 5 月 23 日报道，深圳新发现 2 名无症状感染者，与此前发现的 2 名无症状感染者曾参与同一境外货船作业。此外，人民日报、央视新闻周末报道，广州市荔湾区 21 日新增 1 例本土确诊病例；山东高密某酒店 21 日入住 1 例可疑核酸检测弱阳性人员；安徽六安 22 日新增一名新冠肺炎确诊病例，系影楼工作人员。点评：除了大陆地区零星疫情确诊案例外，中国台湾地区疫情仍在加速，据台湾流行疫情指挥中心

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储能丨行业风向标级盛会要召开，国盛证券称五年要有10倍增长空间中国国际储能大会将于 5 月 24 日召开，而该大会素有“中国储能产业发展风向标”之称。本届大会已得到国家能源集团、中国能源建设集团规等 200 多家机构大力支持。点评：方正证券认为，储能是光伏、风电等新能源普及的必由之路，一方面，储能可用于解决因风光发电的间歇性和波动性导致的电网不稳定以及弃风弃电问题，另一方面，储能是退役动力电池的最优处理模式，所以也助推了新能源车的发展。此外，碳中和背景下储能政

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【机构调研】看好蓝黛科技和中瓷电子

调研要点： ①蓝黛科技：错过了川环科技不要再错过它，这家公司取得赛力斯零部件开发项目定点，核心业务迎来困境反转，相关产品预计10月量产； ②中瓷电子：这家电子陶瓷公司切入第三代半导体+新能源汽车赛道，主要产品实现批量供货； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。公司一蓝黛科技于5月13、14日连续接待机构现场调研，公司具备研发、生产汽车新能源减速器总成及新能源传动系统零部件的能力，目前还与其他国内国际一线品牌法雷奥西门子、

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电子：汽车缺芯加速MCU国产化进程

核心观点全球汽车缺芯依旧严重，将加速国内企业在车规级MCU方面的产品导入进程根据AlixPartners的最新评估，由于全球汽车缺芯，2021年汽车行业收入损失估计从610亿美元上调至1100亿美元，今年全球汽车产量将减少390万辆，约占2021年汽车总产量的4.6%。从产品结构看，MCU最为短缺，交付周期延长4倍达到20-50周，并且已出现多轮产品涨价。造成本轮汽车缺芯的原因主要在于供需错配，需求方面疫情后全球汽车市场超预期复苏，供给端在全球8寸晶圆产能不足的情况下，疫情期间整车厂取消的订

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零售：看好可选消费板块后市表现，维持推荐各细分行业龙头

核心观点市场表现回顾综合2018年-2020年以及的2019Q1-2021Q1的发展趋势，我们可以清晰地看出“化妆品”行业市场表现均位列前五，凸显出行业高景气特征。另外，“免税”行业是唯一一个在过往三年维持双位数高增长的细分行业，行业景气度受益于境外消费回流与国内免税政策限制持续放宽的红利而持续抬升。至于“个护用品”行业，20年市值增长一方面是受益于上市公司数量增长，另一方面是受益于防疫物资与卫生消杀类产品需求高胀促成板块内上市企业实现非常规爆发性增长。机构持仓综合来看公募基金持仓与沪深

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建材：行业需求向好，量价齐升有望延续

核心观点水泥：4月产量维持高增长 2021年1-4 月水泥产量6.8 亿吨，同比增长30.01%，较2019 年同期增长12.3%。1-4 月地产开发投资同比增长21.6%，较2019 年同期增长17.6%。1-4 月基础设施投资同比增长18.4%。我们认为2021 年地产投资仍将保持一定韧性，后续将继续为水泥需求提供强支撑。看好华东、中南、华南等区域行业龙头。推荐海螺水泥（600585）、华新水泥（600801）、塔牌集团（002233）。玻璃：量价齐升景气度较高 2021 年1-4 月

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策略看大宗商品之煤炭：构建助力投资的高胜率指标体系

核心观点煤炭行业迎来最近十年较好的研究价值煤炭行业经历了2003-2011年的繁荣期和2012年后的长期低迷期，目前煤炭行业有望否极泰来，投资者“信息友好”、行业不确定性大幅下降、大类资产“定位”、周期回归、碳达峰等原因提升煤炭业价值。煤炭行业主要是研究供求关系近期研究重点是中国供给收缩，涉及安全生产、供给侧去产能、碳达峰等；未来研究重点在海外尤其是亚洲新兴国家的需求提升。煤炭估值方法采用PE、PB估值。警惕储量和资源重估法风险。学习曲线增加投资难度煤炭实体和煤炭股投资的差异：预

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昊华能源

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2021-05-23 10:47:56

风光保障性并网锚定90GW超预期，上机数控持股上游企业

上机数控精要： ①国家能源局通知，2021年保障性并网规模不低于90GW，户用补贴预算5亿，超去年总规模10GW，大超市场预期； ②公司目前持有硅片订单305亿元，同时已签硅料长单（合计采购超265亿元），并且投资30万吨颗粒硅项目，保障后续硅料供应，今年出货量有望增长3倍； ③浙商证券王华君看好公司硅片利润占比高（占90%）、成长性好、估值低，预计公司2021-2023年净利润20/35/50亿元，同比增长278%/75%/42%，对应PE为19/11/8倍； ④风险提示：竞争格局恶化、疫情对

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弘元绿能

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2021-05-24 22:06:20

5月24日晚间利好精选

【重大事项】圣湘生物：检测产品获欧盟CE认证及奥地利白名单注册圣湘生物(688289)5月24日晚间公告，公司的产品新型冠状病毒(SARS-CoV-2)5种突变核酸检测试剂盒(荧光PCR法)，于近日获得欧盟CE认证。新型冠状病毒(SARS-CoV-2)快速抗原检测试剂(胶体金法)自测产品获得奥地利联邦卫生保健安全办公室批准，进入白名单。申华控股：预挂牌转让金杯技校100%股权申华控股(600653)5月24日晚间公告，为持续剥离非主营业务，回笼资金，支持主业发展，公司拟将全资子公司辽宁丰

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七彩化学
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多氟多

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2021-05-24 22:01:00

龙头纸企本月连涨4轮，造纸板块逆市领涨，一时间洛阳纸贵！！

受看好后市连续性涨价行情消息影响，A股造纸板块再度拉升，依依股份、美利云、岳阳林纸等多股涨停。对于造纸行业的投资机会，机构称，后续党建100周年需求有望延续全年，文化纸价仍有提升空间，其中具有纸浆自给能力的太阳纸业、晨鸣纸业较为受益。玖龙原纸本月连涨4轮，造纸板块掀起涨停潮 5月21-24日，造纸板块强势领涨，截至收盘，依依股份、美利云、岳阳林纸等多股涨停，齐峰新材、五洲特纸、景兴纸业等纷纷跟涨。消息面上，玖龙纸业再度传出涨价的消息：自5月17日起，玖海牛上涨100/吨，地龙牛卡、地龙再生

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景兴纸业
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岳阳林纸
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青山纸业
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山鹰国际
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宜宾纸业

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2021-05-24 19:15:35

鲲鹏生态链与PKS生态强强联合？

今天华为鲲鹏概念大涨3.95%。根据两点画线，板块在前段时间上涨回调两天后，刚好跌到了C2目标位附近，今天在有事件的刺激下高开高走。市场预期华为鲲鹏生态与中国电子的KPS生态将融合。事件1： 2021年4月16日，2021互联网岳麓峰会在长沙开幕。华为公司轮值董事长徐直军提到：“推动把PKS和鲲鹏生态融合为一个生态，力出一孔，共同发展，避免不必要的消耗。” 引发市场对未来两大国产生态融合的预期。事件2： 2021年5月18日，华为在上海举办 HarmonyOSConnect 伙伴峰会，将逐步

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中国长城
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东方通
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诚迈科技
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中国软件

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2021-05-24 00:31:57

【国君电新】钠离子电池电话会议纪要20210523

【题材挖掘】锂电池 -2021-05-23 风口来临！宁德时代即将发布钠离子电池！！！【国君电新】钠离子电池专家电话会议20210523 时间：20210523 嘉宾：王老师【核心结论】：未来钠离子电池具备成本低、安全性好等优势、是三元高镍技术路线的很好补充！ 1、产业进程：目前钠离子电池相当于2013~2014年的锂离子电池。 2、产品参数：大规模化电芯成本将达到0.2-0.3元/wh，目前单体能量密度120wh/kg（天花板能够做到200wh/kg），目前循环次数在3000次。 3、应

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北方铜业
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圣阳股份
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欣旺达
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中盐化工
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华阳股份

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优质研报精选2021-05-23

精达股份（中信建投|程似骐）中信建投程似骐看好精达股份扁线电机业务放量在即，公司目前主要产品为三大系列：一是漆包圆铜线、漆包扁铜线；二是漆包圆铝线系列产品；三是特种导体。此外，近期公司发布定增预案，拟3.6元/股定增募资不超过3亿元补充流动资金，实控人认购全部份额彰显信心。公司所处电磁线行业将迎来快速发展阶段，可再生能源发电、新能源汽车大幅提升对电磁线的量和质的需求。公司在电磁线行业积累深厚，充沛资金将助力公司强化市场领先地位。程似骐预计公司2021-23年归母净利润为5.4/7/9.4亿元，

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璞泰来
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精达股份
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天阳科技
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良信股份
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苏宁环球

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2021-05-23 23:51:19

【海外风向】有色铜-2021-05-23

5月21日晚间利好精选【回购股份】金田铜业：拟5000万元至1亿元回购股份金田铜业(601609)5月21日晚间公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格不超过14.86元/股。有色铜丨全球最大生产商 40% 产能面临停产风险，天风证券称铜价将受到双重属性推动据智利信使报5月22日消息，Codelco本周致信国会议员称，如果国会通过了冰川保护法案，该公司近40%的铜产量将面临风险。Codelco是智利国家铜业公司，全球最大的铜

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金田股份

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2021-05-23 23:47:31

【题材挖掘】新冠检测 2021-05-23

新冠检测丨多地出现新案例，海外疫情势头不减，安信证券称新冠检测已呈现消费品属性据央视新闻 5 月 23 日报道，深圳新发现 2 名无症状感染者，与此前发现的 2 名无症状感染者曾参与同一境外货船作业。此外，人民日报、央视新闻周末报道，广州市荔湾区 21 日新增 1 例本土确诊病例；山东高密某酒店 21 日入住 1 例可疑核酸检测弱阳性人员；安徽六安 22 日新增一名新冠肺炎确诊病例，系影楼工作人员。点评：除了大陆地区零星疫情确诊案例外，中国台湾地区疫情仍在加速，据台湾流行疫情指挥中心

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西藏药业

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2021-05-23 23:44:02

【题材挖掘】锂电池 -2021-05-23

风口来临！宁德时代即将发布钠离子电池！！！锂电池丨宁德时代宣布钠离子电池新品，分析师周末扎堆点评，国泰君安称产业上规模只用3年在 5 月 21 日召开的宁德时代股东大会上，董事长曾毓群表示：将于今年 7 月份左右发布钠电池，由于系新推出，钠电池可能比锂电池贵。点评：钠离子电池使用的电极材料主要是钠盐，相较于锂盐而言储量更丰富，价格更低廉。国泰君安在刚刚召开的专家电话会议上表示，未来钠离子电池具备成本低、安全性好等优势、是三元高镍技术路线的很好补充。在安全性方面，钠离子电池的热

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欣旺达

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2021-05-23 23:40:49

【潜伏什么】储能 2021-05-23

储能丨行业风向标级盛会要召开，国盛证券称五年要有10倍增长空间中国国际储能大会将于 5 月 24 日召开，而该大会素有“中国储能产业发展风向标”之称。本届大会已得到国家能源集团、中国能源建设集团规等 200 多家机构大力支持。点评：方正证券认为，储能是光伏、风电等新能源普及的必由之路，一方面，储能可用于解决因风光发电的间歇性和波动性导致的电网不稳定以及弃风弃电问题，另一方面，储能是退役动力电池的最优处理模式，所以也助推了新能源车的发展。此外，碳中和背景下储能政

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国轩高科

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2021-05-23 11:09:34

【机构调研】看好蓝黛科技和中瓷电子

调研要点： ①蓝黛科技：错过了川环科技不要再错过它，这家公司取得赛力斯零部件开发项目定点，核心业务迎来困境反转，相关产品预计10月量产； ②中瓷电子：这家电子陶瓷公司切入第三代半导体+新能源汽车赛道，主要产品实现批量供货； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。公司一蓝黛科技于5月13、14日连续接待机构现场调研，公司具备研发、生产汽车新能源减速器总成及新能源传动系统零部件的能力，目前还与其他国内国际一线品牌法雷奥西门子、

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中瓷电子
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蓝黛科技

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2021-05-23 11:01:19

电子：汽车缺芯加速MCU国产化进程

核心观点全球汽车缺芯依旧严重，将加速国内企业在车规级MCU方面的产品导入进程根据AlixPartners的最新评估，由于全球汽车缺芯，2021年汽车行业收入损失估计从610亿美元上调至1100亿美元，今年全球汽车产量将减少390万辆，约占2021年汽车总产量的4.6%。从产品结构看，MCU最为短缺，交付周期延长4倍达到20-50周，并且已出现多轮产品涨价。造成本轮汽车缺芯的原因主要在于供需错配，需求方面疫情后全球汽车市场超预期复苏，供给端在全球8寸晶圆产能不足的情况下，疫情期间整车厂取消的订

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TCL科技

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2021-05-23 10:58:59

零售：看好可选消费板块后市表现，维持推荐各细分行业龙头

核心观点市场表现回顾综合2018年-2020年以及的2019Q1-2021Q1的发展趋势，我们可以清晰地看出“化妆品”行业市场表现均位列前五，凸显出行业高景气特征。另外，“免税”行业是唯一一个在过往三年维持双位数高增长的细分行业，行业景气度受益于境外消费回流与国内免税政策限制持续放宽的红利而持续抬升。至于“个护用品”行业，20年市值增长一方面是受益于上市公司数量增长，另一方面是受益于防疫物资与卫生消杀类产品需求高胀促成板块内上市企业实现非常规爆发性增长。机构持仓综合来看公募基金持仓与沪深

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中国中免

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2021-05-23 10:57:45

建材：行业需求向好，量价齐升有望延续

核心观点水泥：4月产量维持高增长 2021年1-4 月水泥产量6.8 亿吨，同比增长30.01%，较2019 年同期增长12.3%。1-4 月地产开发投资同比增长21.6%，较2019 年同期增长17.6%。1-4 月基础设施投资同比增长18.4%。我们认为2021 年地产投资仍将保持一定韧性，后续将继续为水泥需求提供强支撑。看好华东、中南、华南等区域行业龙头。推荐海螺水泥（600585）、华新水泥（600801）、塔牌集团（002233）。玻璃：量价齐升景气度较高 2021 年1-4 月

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万年青

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策略看大宗商品之煤炭：构建助力投资的高胜率指标体系

核心观点煤炭行业迎来最近十年较好的研究价值煤炭行业经历了2003-2011年的繁荣期和2012年后的长期低迷期，目前煤炭行业有望否极泰来，投资者“信息友好”、行业不确定性大幅下降、大类资产“定位”、周期回归、碳达峰等原因提升煤炭业价值。煤炭行业主要是研究供求关系近期研究重点是中国供给收缩，涉及安全生产、供给侧去产能、碳达峰等；未来研究重点在海外尤其是亚洲新兴国家的需求提升。煤炭估值方法采用PE、PB估值。警惕储量和资源重估法风险。学习曲线增加投资难度煤炭实体和煤炭股投资的差异：预

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昊华能源

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风光保障性并网锚定90GW超预期，上机数控持股上游企业

上机数控精要： ①国家能源局通知，2021年保障性并网规模不低于90GW，户用补贴预算5亿，超去年总规模10GW，大超市场预期； ②公司目前持有硅片订单305亿元，同时已签硅料长单（合计采购超265亿元），并且投资30万吨颗粒硅项目，保障后续硅料供应，今年出货量有望增长3倍； ③浙商证券王华君看好公司硅片利润占比高（占90%）、成长性好、估值低，预计公司2021-2023年净利润20/35/50亿元，同比增长278%/75%/42%，对应PE为19/11/8倍； ④风险提示：竞争格局恶化、疫情对

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