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推荐：中科富海提氦技术会给中泰股份带来多大的增量市场早上占个位置，终于有空施工了。结论：1）中科富海BOG提氦是中国第一个实现BOG提氦生产线示范，填补了国内空白。成功在... - 雪球

推荐雪球挖机逻辑贴，思路学习

中科富海提氦技术会给中泰股份带来多大的增量市场早上占个位置，终于有空施工了。结论：1）中科富海BOG提氦是中国第一个实现BOG提氦生产线示范，填补了国内空白。成功在... - 雪球

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“军工一哥”冯福章：订单加速、资金推动军工股进入普涨阶段

军工一哥8月11日最新分享不考虑订单的加速以及需求的增长，预计今年军工行业全年的净利润增速在15%~20%左右，明年的基本增速或在20%~30%之间。并且在未来3~5年，年复合增长率基本上都可能在这样一个幅度上。这就是最近以来军工行业基本面的变化，而且对比其余的27个行业来看，冯觉得军工的整体增速也是首屈一指的。冯觉得目前很多公司对于2021年的估值是没有出现泡沫化的，应该说绝大多数公司都是这样。即使当前这一波上涨把估值提高了，但是预计未来的业绩增长也足以很快的消化它估值的提升。

“军工一哥”冯福章：订单加速、资金推动军工股进入普涨阶段

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【华泰计算机】工业富联：20H1半年报交流纪要

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【东方计算机】麒麟软件新产品V10发布会记录

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药明康德半年报电话会议纪要20200814

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【浙商证券】东软载波Eastsoft 调研纪要

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华泰影视院线会议

核心观点：影视及院线行业基本面有望改善，产业资本加持龙头我们认为，影视及院线行业经历较长时间的调整后，从基本面上看，出现触底反弹迹象。行业发展趋势上，内容为王逻辑进一步凸显，后疫情时代，行业集中度有望进一步提升，龙头公司更有可能从中受益。华谊兄弟、万达电影、华策影视等均发布再融资计划，各方资本的加码也显示出其对行业尤其是龙头未来基本面改善趋势的认可。国务院5月8日发文指出影院可有条件放开，国家电影局6月5日发布通知称相关部门正在组织片源并适时安排上映档期。我们认为随着北京疫情平缓，电影行业在近

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【申万化工】华鲁恒升半年报交流纪要

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【西部电动智能】宁德时代对外投资公告深度解读

迈向世界电池No.1的关键一步

【西部电动智能】宁德时代对外投资公告深度解读：迈向世界电池No.1的关键一步

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农业

1、农产品价格上涨，粮食安全重要性凸显。1）玉米供应偏紧，玉米价格持续快速上涨，截止8月4日，玉米收购均价已经达到2218元，较2019年年底的1833元/吨上涨21%，且有进一步上行之势，预计2021年玉米供需紧张格局或进一步加剧，玉米价格或进一步上涨；2）小麦和稻谷价格在玉米价格上涨带动下也出现上涨，3）中美冲突以及全球疫情使得国内粮食安全重要性进一步凸显。 2、保障粮食安全，投资机会几何？习近平总书记在吉林调研时明确指出：中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上。进一步强调粮食安全的重要性

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天风常熟汽车PE仅10倍的特斯拉供应商，迎戴维斯双击

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【华泰固收】金融数据快览~低于预期

◎数据公布：央行公布2020年7月金融数据：（1）新增人民币贷款9927亿元，市场预期11800亿元，前值18100亿元。（2）社会融资规模16900亿元，市场预期18600亿元，前值34342亿元。（3）M2同比10.7%，市场预期11.2%，前值11.1%；M1同比6.9%，前值6.5%；M0同比9.9%。 ① 信贷： 7月新增人民币贷款9927亿元，同比少增631亿。其中，中长期占比121.2%，较上月上升46个百分点，较去年同期上升45个百分点。分项看：（1）企业贷款新增2

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海通宏观【金融数据点评】信用继续扩张，紧缩风险暂缓

1）社融维持多增。 7月新增社融1.69万亿元，同比多增4068亿元。其中，对实体发放人民币贷款增加1.02万亿元，同比多增2135亿元，未贴现银行承兑汇票同比少减3432亿元，是主要贡献，而受债市调整影响，企业和政府债券融资合计同比少增约1500亿元。 2）中长贷保持扩张。 7月人民币贷款增加9927亿元，同比少增631亿元。其中居民部门信贷同比多增近2500亿元，较6月继续改善，居民中长贷和短贷分别同比多增1650亿元和815亿元。企业贷款增加2645亿元，同比少增329亿元，企业短贷和票据

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中科富海提氦技术会给中泰股份带来多大的增量市场早上占个位置，终于有空施工了。结论：1）中科富海BOG提氦是中国第一个实现BOG提氦生产线示范，填补了国内空白。成功在... - 雪球

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军工一哥8月11日最新分享不考虑订单的加速以及需求的增长，预计今年军工行业全年的净利润增速在15%~20%左右，明年的基本增速或在20%~30%之间。并且在未来3~5年，年复合增长率基本上都可能在这样一个幅度上。这就是最近以来军工行业基本面的变化，而且对比其余的27个行业来看，冯觉得军工的整体增速也是首屈一指的。冯觉得目前很多公司对于2021年的估值是没有出现泡沫化的，应该说绝大多数公司都是这样。即使当前这一波上涨把估值提高了，但是预计未来的业绩增长也足以很快的消化它估值的提升。

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核心观点：影视及院线行业基本面有望改善，产业资本加持龙头我们认为，影视及院线行业经历较长时间的调整后，从基本面上看，出现触底反弹迹象。行业发展趋势上，内容为王逻辑进一步凸显，后疫情时代，行业集中度有望进一步提升，龙头公司更有可能从中受益。华谊兄弟、万达电影、华策影视等均发布再融资计划，各方资本的加码也显示出其对行业尤其是龙头未来基本面改善趋势的认可。国务院5月8日发文指出影院可有条件放开，国家电影局6月5日发布通知称相关部门正在组织片源并适时安排上映档期。我们认为随着北京疫情平缓，电影行业在近

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迈向世界电池No.1的关键一步

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1、农产品价格上涨，粮食安全重要性凸显。1）玉米供应偏紧，玉米价格持续快速上涨，截止8月4日，玉米收购均价已经达到2218元，较2019年年底的1833元/吨上涨21%，且有进一步上行之势，预计2021年玉米供需紧张格局或进一步加剧，玉米价格或进一步上涨；2）小麦和稻谷价格在玉米价格上涨带动下也出现上涨，3）中美冲突以及全球疫情使得国内粮食安全重要性进一步凸显。 2、保障粮食安全，投资机会几何？习近平总书记在吉林调研时明确指出：中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上。进一步强调粮食安全的重要性

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◎数据公布：央行公布2020年7月金融数据：（1）新增人民币贷款9927亿元，市场预期11800亿元，前值18100亿元。（2）社会融资规模16900亿元，市场预期18600亿元，前值34342亿元。（3）M2同比10.7%，市场预期11.2%，前值11.1%；M1同比6.9%，前值6.5%；M0同比9.9%。 ① 信贷： 7月新增人民币贷款9927亿元，同比少增631亿。其中，中长期占比121.2%，较上月上升46个百分点，较去年同期上升45个百分点。分项看：（1）企业贷款新增2

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1）社融维持多增。 7月新增社融1.69万亿元，同比多增4068亿元。其中，对实体发放人民币贷款增加1.02万亿元，同比多增2135亿元，未贴现银行承兑汇票同比少减3432亿元，是主要贡献，而受债市调整影响，企业和政府债券融资合计同比少增约1500亿元。 2）中长贷保持扩张。 7月人民币贷款增加9927亿元，同比少增631亿元。其中居民部门信贷同比多增近2500亿元，较6月继续改善，居民中长贷和短贷分别同比多增1650亿元和815亿元。企业贷款增加2645亿元，同比少增329亿元，企业短贷和票据

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中科富海提氦技术会给中泰股份带来多大的增量市场早上占个位置，终于有空施工了。结论：1）中科富海BOG提氦是中国第一个实现BOG提氦生产线示范，填补了国内空白。成功在... - 雪球

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1、农产品价格上涨，粮食安全重要性凸显。1）玉米供应偏紧，玉米价格持续快速上涨，截止8月4日，玉米收购均价已经达到2218元，较2019年年底的1833元/吨上涨21%，且有进一步上行之势，预计2021年玉米供需紧张格局或进一步加剧，玉米价格或进一步上涨；2）小麦和稻谷价格在玉米价格上涨带动下也出现上涨，3）中美冲突以及全球疫情使得国内粮食安全重要性进一步凸显。 2、保障粮食安全，投资机会几何？习近平总书记在吉林调研时明确指出：中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上。进一步强调粮食安全的重要性

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◎数据公布：央行公布2020年7月金融数据：（1）新增人民币贷款9927亿元，市场预期11800亿元，前值18100亿元。（2）社会融资规模16900亿元，市场预期18600亿元，前值34342亿元。（3）M2同比10.7%，市场预期11.2%，前值11.1%；M1同比6.9%，前值6.5%；M0同比9.9%。 ① 信贷： 7月新增人民币贷款9927亿元，同比少增631亿。其中，中长期占比121.2%，较上月上升46个百分点，较去年同期上升45个百分点。分项看：（1）企业贷款新增2

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海通宏观【金融数据点评】信用继续扩张，紧缩风险暂缓

1）社融维持多增。 7月新增社融1.69万亿元，同比多增4068亿元。其中，对实体发放人民币贷款增加1.02万亿元，同比多增2135亿元，未贴现银行承兑汇票同比少减3432亿元，是主要贡献，而受债市调整影响，企业和政府债券融资合计同比少增约1500亿元。 2）中长贷保持扩张。 7月人民币贷款增加9927亿元，同比少增631亿元。其中居民部门信贷同比多增近2500亿元，较6月继续改善，居民中长贷和短贷分别同比多增1650亿元和815亿元。企业贷款增加2645亿元，同比少增329亿元，企业短贷和票据

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“军工一哥”冯福章：订单加速、资金推动军工股进入普涨阶段

军工一哥8月11日最新分享不考虑订单的加速以及需求的增长，预计今年军工行业全年的净利润增速在15%~20%左右，明年的基本增速或在20%~30%之间。并且在未来3~5年，年复合增长率基本上都可能在这样一个幅度上。这就是最近以来军工行业基本面的变化，而且对比其余的27个行业来看，冯觉得军工的整体增速也是首屈一指的。冯觉得目前很多公司对于2021年的估值是没有出现泡沫化的，应该说绝大多数公司都是这样。即使当前这一波上涨把估值提高了，但是预计未来的业绩增长也足以很快的消化它估值的提升。

“军工一哥”冯福章：订单加速、资金推动军工股进入普涨阶段

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【华泰计算机】工业富联：20H1半年报交流纪要

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【华泰计算机】工业富联：20H1半年报交流纪要

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【东方计算机】麒麟软件新产品V10发布会记录

麒麟软件

【东方计算机】麒麟软件新产品V10发布会记录

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药明康德半年报电话会议纪要20200814

药明康德

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【浙商证券】东软载波Eastsoft 调研纪要

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【浙商证券】东软载波Eastsoft 调研纪要

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华泰影视院线会议

核心观点：影视及院线行业基本面有望改善，产业资本加持龙头我们认为，影视及院线行业经历较长时间的调整后，从基本面上看，出现触底反弹迹象。行业发展趋势上，内容为王逻辑进一步凸显，后疫情时代，行业集中度有望进一步提升，龙头公司更有可能从中受益。华谊兄弟、万达电影、华策影视等均发布再融资计划，各方资本的加码也显示出其对行业尤其是龙头未来基本面改善趋势的认可。国务院5月8日发文指出影院可有条件放开，国家电影局6月5日发布通知称相关部门正在组织片源并适时安排上映档期。我们认为随着北京疫情平缓，电影行业在近

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东软载波独家调研20200814

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晨化股份一页纸梳理zxc20200813.pdf

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【申万化工】华鲁恒升半年报交流纪要

华鲁恒升

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华鲁恒升

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【西部电动智能】宁德时代对外投资公告深度解读

迈向世界电池No.1的关键一步

【西部电动智能】宁德时代对外投资公告深度解读：迈向世界电池No.1的关键一步

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宁德时代

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农业

1、农产品价格上涨，粮食安全重要性凸显。1）玉米供应偏紧，玉米价格持续快速上涨，截止8月4日，玉米收购均价已经达到2218元，较2019年年底的1833元/吨上涨21%，且有进一步上行之势，预计2021年玉米供需紧张格局或进一步加剧，玉米价格或进一步上涨；2）小麦和稻谷价格在玉米价格上涨带动下也出现上涨，3）中美冲突以及全球疫情使得国内粮食安全重要性进一步凸显。 2、保障粮食安全，投资机会几何？习近平总书记在吉林调研时明确指出：中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上。进一步强调粮食安全的重要性

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天风常熟汽车PE仅10倍的特斯拉供应商，迎戴维斯双击

PE仅10倍的特斯拉供应商，迎戴维斯双击

PE仅10倍的特斯拉供应商，迎戴维斯双击.pdf

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2020-08-11 18:37:17

【华泰固收】金融数据快览~低于预期

◎数据公布：央行公布2020年7月金融数据：（1）新增人民币贷款9927亿元，市场预期11800亿元，前值18100亿元。（2）社会融资规模16900亿元，市场预期18600亿元，前值34342亿元。（3）M2同比10.7%，市场预期11.2%，前值11.1%；M1同比6.9%，前值6.5%；M0同比9.9%。 ① 信贷： 7月新增人民币贷款9927亿元，同比少增631亿。其中，中长期占比121.2%，较上月上升46个百分点，较去年同期上升45个百分点。分项看：（1）企业贷款新增2

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海通宏观【金融数据点评】信用继续扩张，紧缩风险暂缓

1）社融维持多增。 7月新增社融1.69万亿元，同比多增4068亿元。其中，对实体发放人民币贷款增加1.02万亿元，同比多增2135亿元，未贴现银行承兑汇票同比少减3432亿元，是主要贡献，而受债市调整影响，企业和政府债券融资合计同比少增约1500亿元。 2）中长贷保持扩张。 7月人民币贷款增加9927亿元，同比少增631亿元。其中居民部门信贷同比多增近2500亿元，较6月继续改善，居民中长贷和短贷分别同比多增1650亿元和815亿元。企业贷款增加2645亿元，同比少增329亿元，企业短贷和票据

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2020-08-14 22:33:00

推荐：中科富海提氦技术会给中泰股份带来多大的增量市场早上占个位置，终于有空施工了。结论：1）中科富海BOG提氦是中国第一个实现BOG提氦生产线示范，填补了国内空白。成功在... - 雪球

推荐雪球挖机逻辑贴，思路学习

中科富海提氦技术会给中泰股份带来多大的增量市场早上占个位置，终于有空施工了。结论：1）中科富海BOG提氦是中国第一个实现BOG提氦生产线示范，填补了国内空白。成功在... - 雪球

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“军工一哥”冯福章：订单加速、资金推动军工股进入普涨阶段

军工一哥8月11日最新分享不考虑订单的加速以及需求的增长，预计今年军工行业全年的净利润增速在15%~20%左右，明年的基本增速或在20%~30%之间。并且在未来3~5年，年复合增长率基本上都可能在这样一个幅度上。这就是最近以来军工行业基本面的变化，而且对比其余的27个行业来看，冯觉得军工的整体增速也是首屈一指的。冯觉得目前很多公司对于2021年的估值是没有出现泡沫化的，应该说绝大多数公司都是这样。即使当前这一波上涨把估值提高了，但是预计未来的业绩增长也足以很快的消化它估值的提升。

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【华泰计算机】工业富联：20H1半年报交流纪要

工业富联

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【东方计算机】麒麟软件新产品V10发布会记录

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【浙商证券】东软载波Eastsoft 调研纪要

东软载波

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华泰影视院线会议

核心观点：影视及院线行业基本面有望改善，产业资本加持龙头我们认为，影视及院线行业经历较长时间的调整后，从基本面上看，出现触底反弹迹象。行业发展趋势上，内容为王逻辑进一步凸显，后疫情时代，行业集中度有望进一步提升，龙头公司更有可能从中受益。华谊兄弟、万达电影、华策影视等均发布再融资计划，各方资本的加码也显示出其对行业尤其是龙头未来基本面改善趋势的认可。国务院5月8日发文指出影院可有条件放开，国家电影局6月5日发布通知称相关部门正在组织片源并适时安排上映档期。我们认为随着北京疫情平缓，电影行业在近

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东软载波独家调研20200814

东软载波

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晨化股份一页纸梳理zxc20200813.pdf

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【申万化工】华鲁恒升半年报交流纪要

华鲁恒升

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【西部电动智能】宁德时代对外投资公告深度解读

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1、农产品价格上涨，粮食安全重要性凸显。1）玉米供应偏紧，玉米价格持续快速上涨，截止8月4日，玉米收购均价已经达到2218元，较2019年年底的1833元/吨上涨21%，且有进一步上行之势，预计2021年玉米供需紧张格局或进一步加剧，玉米价格或进一步上涨；2）小麦和稻谷价格在玉米价格上涨带动下也出现上涨，3）中美冲突以及全球疫情使得国内粮食安全重要性进一步凸显。 2、保障粮食安全，投资机会几何？习近平总书记在吉林调研时明确指出：中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上。进一步强调粮食安全的重要性

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天风常熟汽车PE仅10倍的特斯拉供应商，迎戴维斯双击

PE仅10倍的特斯拉供应商，迎戴维斯双击

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【华泰固收】金融数据快览~低于预期

◎数据公布：央行公布2020年7月金融数据：（1）新增人民币贷款9927亿元，市场预期11800亿元，前值18100亿元。（2）社会融资规模16900亿元，市场预期18600亿元，前值34342亿元。（3）M2同比10.7%，市场预期11.2%，前值11.1%；M1同比6.9%，前值6.5%；M0同比9.9%。 ① 信贷： 7月新增人民币贷款9927亿元，同比少增631亿。其中，中长期占比121.2%，较上月上升46个百分点，较去年同期上升45个百分点。分项看：（1）企业贷款新增2

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海通宏观【金融数据点评】信用继续扩张，紧缩风险暂缓

1）社融维持多增。 7月新增社融1.69万亿元，同比多增4068亿元。其中，对实体发放人民币贷款增加1.02万亿元，同比多增2135亿元，未贴现银行承兑汇票同比少减3432亿元，是主要贡献，而受债市调整影响，企业和政府债券融资合计同比少增约1500亿元。 2）中长贷保持扩张。 7月人民币贷款增加9927亿元，同比少增631亿元。其中居民部门信贷同比多增近2500亿元，较6月继续改善，居民中长贷和短贷分别同比多增1650亿元和815亿元。企业贷款增加2645亿元，同比少增329亿元，企业短贷和票据

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