异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
无名小韭97181123
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
无名小韭97181123
2025-03-25 20:08:48
继续强call福达股份——最大预期差
【天风电新】福达股份点评: 重视稀缺的有业绩有空间机器人标的-0325 公司今日调整较多,我们预计系AIDC影响,公司此块业务在合营企业阿尔芬,属于投资收益,24H1投资收益在73万元,往25年看,我们对公司3亿+的业绩预期也并未考虑此块贡献。 而我们更看好的是#公司主业有业绩,机器人业务蓄势待发。 1)主业:曲轴业务跟随混动趋势和大客户-比亚迪、奇瑞、赛力斯、理想等放量,新能源电驱动轴高速成长(24年几千万收入,25年2亿+,26年股权激励目标不低于3亿)。短期看,【我们预计Q1 5-6kw利
S
福达股份
0
0
0
1.10
无名小韭97181123
2025-03-25 19:51:12
算力回调结束?中美AI交流
华泰证券 | 通过NV看中美AI产业:总结&细节 1、英伟达相关动态 GTC大会发布内容:英伟达在GTC大会上主要讲了五个大话题,包括Blackwell芯片量产节奏及推理效果结合Dynamo的应用实例、下一代VR Rubin架构发布和量产节奏、强调自身软硬件优势及端到边缘到云端一体化布局、与机器人相关业务(含复杂软件操作系统、大模型、Omniverse及Jetson系列硬件等)。 Blackwell出货与潜在收入:2024年Hopper芯片买了130万张,而截至目前Blackwell已卖360万
S
川环科技
S
科泰电源
S
杭钢股份
S
海南华铁
S
麦格米特
0
0
2
1.94
无名小韭97181123
2025-03-25 17:46:27
大丰实业电话会议纪要
大丰实业电话会议纪要250324国盛 1、合作背景与优势 合作背景:大丰实业成立34年,在文化体育旅游等行业成为技术与资源中心,拥有大量应用场景与强大落地能力。智源机器人市场前景广泛,双方团队气质接近,沟通成本低、磨合速度快,因此大丰实业选择与智源合作成立子公司,大丰占股85%,智源占股15%,从事文旅场景机器人本体研发与制造。 大丰优势:大丰实业不仅能为智源机器人提供大量文旅应用场景,还具备二次创作能力。一方面可让机器人更拟人化,凭借策划创意能力做得比其他公司更好;另一方面其过往项目有机器人属
S
大丰实业
3
1
2
0.27
无名小韭97181123
2025-03-24 21:59:04
机器人行业龙头已现--智元
智元完成新一轮融资,软硬件兼修奠定行业龙头地位 市场新传闻、新标的整理250324 💎1、主流标的: 【卧龙电驱】与智元进行战略投资签约,双方在具身智能机器人核心技术研发及产业化应用方面进行合作。 【大丰实业】与智元成立合资子公司,公司提供训练场景及数据,双方合作生产表演及文旅场景机器人。 💎2、行业变化: 【智元】 1)华为前副总裁邓泰华加入智元机器人,任职董事长兼CEO,出任法人代表; 2)完成新一轮融资,新增六位股东,腾讯领投,卧龙电驱、羡元科技、龙旗科技等入股,注册资本由约0.76亿
S
卧龙电驱
S
恒工精密
5
3
8
8.42
无名小韭97181123
2025-03-24 21:35:31
再复习一遍机器人祖训...(附大厂梳理!!!)
最近的市场对恐高的朋友太不友好了 底越抄越低,反而机器人一直生生不息,越高越涨...因此,我们有必要复习且背诵一遍机器人祖训了。 机器人祖训 有大跌必抄底 没轮动必轮动 没加速必加速 没突破必突破 没新高必新高 好了,然后在基本面上做一些研究吧。 首先是大厂。机器人最近的催化,就是美的、海尔、腾讯等大厂的入局,包括盘后有消息的京东,都开始抢风口了。 2025年1月3日,海尔兄弟机器人科技(青岛)有限公司注册成立,由海尔智家股份有限公司全资持股。 3月11日,上海蚂蚁灵波科技有限公司(以下简称“蚂
S
卧龙电驱
2
1
1
2.72
无名小韭97181123
2025-03-24 21:02:50
留意公募最新动作!
近一周公募基金大幅加仓的行业有:汽车 计算机 机械 通信 国防军工 农林牧渔 建材 其中计算机 机械 通信已经连续出现加仓 近一周公募基金大幅减仓的行业有:社服 有色 基础化工 煤炭 电子 其中有色 煤炭 电子已经连续出现减仓(JN7718666) 【电子】2025年一季度业绩预测 2月数据一图速览 周一舆情热度: ①科技线/自主可控-财政部:2025年着力提升科技创新能力 加大中央本级科技投入 全力支持关键核心技术攻关;(川环科技、芯源微、广和通、润欣科技、飞荣达、 北方华创、寒武纪 等) ②
S
卧龙电驱
S
奋达科技
S
海洋王
S
大连重工
S
中毅达
0
0
0
0.33
无名小韭97181123
2025-03-24 09:43:07
机器人进展及应用专题解读
机器人进展及应用专题解读250323兴证 1、机器人行业布局 大厂布局形式:互联网等大厂如腾讯、小米、阿里、华为等,布局腿足式机器人(四足或人形)多采用成立机器人实验室的方式,人数几十人到上百人不等,主要聚焦控制算法、智能大脑层面的开发,在硬件及量产层面布局较少。同时,大厂会与供应链硬件公司合作,但目前合作量不大。 未上市头部公司作用:市面上未上市的一些头部机器人公司,如优必选、动感、智源等,在推进机器人量产动作方面发挥着主要作用,大厂则紧跟其后做算法和大脑模型开发。 2、机器人技术发展 小脑运
S
襄阳轴承
S
南方精工
S
远东传动
2
1
0
0.35
无名小韭97181123
2025-03-23 21:17:49
深海科技专家纪要20250322
深海科技专家纪要20250322 #注意:专家口径的定量数据主要是来自小范围的样本 1. 深海科技相关的政策解读,两会提出的背景? 目前现有的深海相关的产业只有油气,基于国家有关的建设项目(大学研究项目,做样机或者测试,没有真正产品卖到to c或者to b),海南每年在深海的领域很大手笔投资。 背景: 1)深海装备观测监测,水下无人装备,海底移动装备,关键的传感器和声学设备等卡脖子;潜水器奋斗者号(马里亚纳海沟),深海勇士号(能下4500m),1年200个潜次,国际最领先的,国际大洋计划都是参与
S
海兰信
S
神开股份
16
2
12
3.18
无名小韭97181123
2025-03-23 20:39:40
深圳涨水价重塑成长+估值!
☎深圳涨水价在即,水价改革趋势强化,重塑成长+估值! 【东吴环保公用】 【深圳供水涨价】深圳市自来水综合价格拟由3.449元/m³调整为3.8991元/m³(含税),涨幅13.05%,听证会将于2025年4月11日举行。水价涨幅综合考虑政策要求、供水成本以及社会承受能力等因素,居民端涨幅低于非居及特种。 #方案一: 居民第一阶梯水价维持当前2.67元/m³(+0%),非居民水价提至4.76元/m³(+26%,调增0.99元/m³),特种用水提至20.00元/m³(+24%,调增3.83元/m³)
0
0
1
0.03
无名小韭97181123
2025-03-23 20:34:58
AIDC处于需求启动期,行情刚刚开始!
从AIDC行业来看,当投资扩产潮来临时,产业链中备电环节(柴油发电机、铅酸电池等)作为数据中心投资建设的前置条件,其需求首先爆发。且这两个环节产能具备一定刚性,如柴发产能受大直径缸体、曲轴加工环节等限制,扩产难度较大,且下游船用等需求多年不变,厂家扩产意愿不足;铅酸电池受到上游铅资源制约,需求超预期时铅价具备向上弹性等。从而柴发、铅酸电池环节具备一定的涨价潜力。类似于新能源需求爆发时,硅料、碳酸锂都曾出现大幅涨价的情形,并深刻影响到下游各环节的盈利和供需。 从产业周期角度来看,我们梳理出产业链周
S
科泰电源
S
欧陆通
1
0
1
1.28
无名小韭97181123
2025-03-23 02:54:00
头部铅酸电池专家交流纪要
真假自辩 不代表投资建议 谢谢 Q:目前行业涨价情况? A:目前价格有小幅度提升,目前排产计划到了2月之后了,基本产能已经打满。目前涨价大概是3-5分钱。 Q:去年的报价? A:数据中心这块,6-7毛钱价格,根据体量和客户会有不同。 Q:今年的价格趋势? A:从行业层面说,虽然说行业提到说用锂电替代铅酸,但是铅酸还是需求很大。主要还是基建项目的增加,需求还是提升的,产线开工还是比较满的。价格层面,今年估计还有小幅度提升空间,预计在现有价格上(6毛多价格)继续上涨,主要是因为市场是透明的,还是得看
S
圣阳股份
S
雄韬股份
S
南都电源
1
2
2
0.76
上一页
1
2
下一页
前往
页
无名小韭97181123
2025-03-25 20:08:48
继续强call福达股份——最大预期差
【天风电新】福达股份点评: 重视稀缺的有业绩有空间机器人标的-0325 公司今日调整较多,我们预计系AIDC影响,公司此块业务在合营企业阿尔芬,属于投资收益,24H1投资收益在73万元,往25年看,我们对公司3亿+的业绩预期也并未考虑此块贡献。 而我们更看好的是#公司主业有业绩,机器人业务蓄势待发。 1)主业:曲轴业务跟随混动趋势和大客户-比亚迪、奇瑞、赛力斯、理想等放量,新能源电驱动轴高速成长(24年几千万收入,25年2亿+,26年股权激励目标不低于3亿)。短期看,【我们预计Q1 5-6kw利
S
福达股份
0
0
0
1.10
无名小韭97181123
2025-03-25 19:51:12
算力回调结束?中美AI交流
华泰证券 | 通过NV看中美AI产业:总结&细节 1、英伟达相关动态 GTC大会发布内容:英伟达在GTC大会上主要讲了五个大话题,包括Blackwell芯片量产节奏及推理效果结合Dynamo的应用实例、下一代VR Rubin架构发布和量产节奏、强调自身软硬件优势及端到边缘到云端一体化布局、与机器人相关业务(含复杂软件操作系统、大模型、Omniverse及Jetson系列硬件等)。 Blackwell出货与潜在收入:2024年Hopper芯片买了130万张,而截至目前Blackwell已卖360万
S
川环科技
S
科泰电源
S
杭钢股份
S
海南华铁
S
麦格米特
0
0
2
1.94
无名小韭97181123
2025-03-25 17:46:27
大丰实业电话会议纪要
大丰实业电话会议纪要250324国盛 1、合作背景与优势 合作背景:大丰实业成立34年,在文化体育旅游等行业成为技术与资源中心,拥有大量应用场景与强大落地能力。智源机器人市场前景广泛,双方团队气质接近,沟通成本低、磨合速度快,因此大丰实业选择与智源合作成立子公司,大丰占股85%,智源占股15%,从事文旅场景机器人本体研发与制造。 大丰优势:大丰实业不仅能为智源机器人提供大量文旅应用场景,还具备二次创作能力。一方面可让机器人更拟人化,凭借策划创意能力做得比其他公司更好;另一方面其过往项目有机器人属
S
大丰实业
3
1
2
0.27
无名小韭97181123
2025-03-24 21:59:04
机器人行业龙头已现--智元
智元完成新一轮融资,软硬件兼修奠定行业龙头地位 市场新传闻、新标的整理250324 💎1、主流标的: 【卧龙电驱】与智元进行战略投资签约,双方在具身智能机器人核心技术研发及产业化应用方面进行合作。 【大丰实业】与智元成立合资子公司,公司提供训练场景及数据,双方合作生产表演及文旅场景机器人。 💎2、行业变化: 【智元】 1)华为前副总裁邓泰华加入智元机器人,任职董事长兼CEO,出任法人代表; 2)完成新一轮融资,新增六位股东,腾讯领投,卧龙电驱、羡元科技、龙旗科技等入股,注册资本由约0.76亿
S
卧龙电驱
S
恒工精密
5
3
8
8.42
无名小韭97181123
2025-03-24 21:35:31
再复习一遍机器人祖训...(附大厂梳理!!!)
最近的市场对恐高的朋友太不友好了 底越抄越低,反而机器人一直生生不息,越高越涨...因此,我们有必要复习且背诵一遍机器人祖训了。 机器人祖训 有大跌必抄底 没轮动必轮动 没加速必加速 没突破必突破 没新高必新高 好了,然后在基本面上做一些研究吧。 首先是大厂。机器人最近的催化,就是美的、海尔、腾讯等大厂的入局,包括盘后有消息的京东,都开始抢风口了。 2025年1月3日,海尔兄弟机器人科技(青岛)有限公司注册成立,由海尔智家股份有限公司全资持股。 3月11日,上海蚂蚁灵波科技有限公司(以下简称“蚂
S
卧龙电驱
2
1
1
2.72
无名小韭97181123
2025-03-24 21:02:50
留意公募最新动作!
近一周公募基金大幅加仓的行业有:汽车 计算机 机械 通信 国防军工 农林牧渔 建材 其中计算机 机械 通信已经连续出现加仓 近一周公募基金大幅减仓的行业有:社服 有色 基础化工 煤炭 电子 其中有色 煤炭 电子已经连续出现减仓(JN7718666) 【电子】2025年一季度业绩预测 2月数据一图速览 周一舆情热度: ①科技线/自主可控-财政部:2025年着力提升科技创新能力 加大中央本级科技投入 全力支持关键核心技术攻关;(川环科技、芯源微、广和通、润欣科技、飞荣达、 北方华创、寒武纪 等) ②
S
卧龙电驱
S
奋达科技
S
海洋王
S
大连重工
S
中毅达
0
0
0
0.33
无名小韭97181123
2025-03-24 09:43:07
机器人进展及应用专题解读
机器人进展及应用专题解读250323兴证 1、机器人行业布局 大厂布局形式:互联网等大厂如腾讯、小米、阿里、华为等,布局腿足式机器人(四足或人形)多采用成立机器人实验室的方式,人数几十人到上百人不等,主要聚焦控制算法、智能大脑层面的开发,在硬件及量产层面布局较少。同时,大厂会与供应链硬件公司合作,但目前合作量不大。 未上市头部公司作用:市面上未上市的一些头部机器人公司,如优必选、动感、智源等,在推进机器人量产动作方面发挥着主要作用,大厂则紧跟其后做算法和大脑模型开发。 2、机器人技术发展 小脑运
S
襄阳轴承
S
南方精工
S
远东传动
2
1
0
0.35
无名小韭97181123
2025-03-23 21:17:49
深海科技专家纪要20250322
深海科技专家纪要20250322 #注意:专家口径的定量数据主要是来自小范围的样本 1. 深海科技相关的政策解读,两会提出的背景? 目前现有的深海相关的产业只有油气,基于国家有关的建设项目(大学研究项目,做样机或者测试,没有真正产品卖到to c或者to b),海南每年在深海的领域很大手笔投资。 背景: 1)深海装备观测监测,水下无人装备,海底移动装备,关键的传感器和声学设备等卡脖子;潜水器奋斗者号(马里亚纳海沟),深海勇士号(能下4500m),1年200个潜次,国际最领先的,国际大洋计划都是参与
S
海兰信
S
神开股份
16
2
12
3.18
无名小韭97181123
2025-03-23 20:39:40
深圳涨水价重塑成长+估值!
☎深圳涨水价在即,水价改革趋势强化,重塑成长+估值! 【东吴环保公用】 【深圳供水涨价】深圳市自来水综合价格拟由3.449元/m³调整为3.8991元/m³(含税),涨幅13.05%,听证会将于2025年4月11日举行。水价涨幅综合考虑政策要求、供水成本以及社会承受能力等因素,居民端涨幅低于非居及特种。 #方案一: 居民第一阶梯水价维持当前2.67元/m³(+0%),非居民水价提至4.76元/m³(+26%,调增0.99元/m³),特种用水提至20.00元/m³(+24%,调增3.83元/m³)
0
0
1
0.03
无名小韭97181123
2025-03-23 20:34:58
AIDC处于需求启动期,行情刚刚开始!
从AIDC行业来看,当投资扩产潮来临时,产业链中备电环节(柴油发电机、铅酸电池等)作为数据中心投资建设的前置条件,其需求首先爆发。且这两个环节产能具备一定刚性,如柴发产能受大直径缸体、曲轴加工环节等限制,扩产难度较大,且下游船用等需求多年不变,厂家扩产意愿不足;铅酸电池受到上游铅资源制约,需求超预期时铅价具备向上弹性等。从而柴发、铅酸电池环节具备一定的涨价潜力。类似于新能源需求爆发时,硅料、碳酸锂都曾出现大幅涨价的情形,并深刻影响到下游各环节的盈利和供需。 从产业周期角度来看,我们梳理出产业链周
S
科泰电源
S
欧陆通
1
0
1
1.28
无名小韭97181123
2025-03-23 02:54:00
头部铅酸电池专家交流纪要
真假自辩 不代表投资建议 谢谢 Q:目前行业涨价情况? A:目前价格有小幅度提升,目前排产计划到了2月之后了,基本产能已经打满。目前涨价大概是3-5分钱。 Q:去年的报价? A:数据中心这块,6-7毛钱价格,根据体量和客户会有不同。 Q:今年的价格趋势? A:从行业层面说,虽然说行业提到说用锂电替代铅酸,但是铅酸还是需求很大。主要还是基建项目的增加,需求还是提升的,产线开工还是比较满的。价格层面,今年估计还有小幅度提升空间,预计在现有价格上(6毛多价格)继续上涨,主要是因为市场是透明的,还是得看
S
圣阳股份
S
雄韬股份
S
南都电源
1
2
2
0.76
上一页
1
2
下一页
前往
页
无名小韭97181123
2025-03-25 20:08:48
继续强call福达股份——最大预期差
【天风电新】福达股份点评: 重视稀缺的有业绩有空间机器人标的-0325 公司今日调整较多,我们预计系AIDC影响,公司此块业务在合营企业阿尔芬,属于投资收益,24H1投资收益在73万元,往25年看,我们对公司3亿+的业绩预期也并未考虑此块贡献。 而我们更看好的是#公司主业有业绩,机器人业务蓄势待发。 1)主业:曲轴业务跟随混动趋势和大客户-比亚迪、奇瑞、赛力斯、理想等放量,新能源电驱动轴高速成长(24年几千万收入,25年2亿+,26年股权激励目标不低于3亿)。短期看,【我们预计Q1 5-6kw利
S
福达股份
0
0
0
1.10
无名小韭97181123
2025-03-25 19:51:12
算力回调结束?中美AI交流
华泰证券 | 通过NV看中美AI产业:总结&细节 1、英伟达相关动态 GTC大会发布内容:英伟达在GTC大会上主要讲了五个大话题,包括Blackwell芯片量产节奏及推理效果结合Dynamo的应用实例、下一代VR Rubin架构发布和量产节奏、强调自身软硬件优势及端到边缘到云端一体化布局、与机器人相关业务(含复杂软件操作系统、大模型、Omniverse及Jetson系列硬件等)。 Blackwell出货与潜在收入:2024年Hopper芯片买了130万张,而截至目前Blackwell已卖360万
S
川环科技
S
科泰电源
S
杭钢股份
S
海南华铁
S
麦格米特
0
0
2
1.94
无名小韭97181123
2025-03-25 17:46:27
大丰实业电话会议纪要
大丰实业电话会议纪要250324国盛 1、合作背景与优势 合作背景:大丰实业成立34年,在文化体育旅游等行业成为技术与资源中心,拥有大量应用场景与强大落地能力。智源机器人市场前景广泛,双方团队气质接近,沟通成本低、磨合速度快,因此大丰实业选择与智源合作成立子公司,大丰占股85%,智源占股15%,从事文旅场景机器人本体研发与制造。 大丰优势:大丰实业不仅能为智源机器人提供大量文旅应用场景,还具备二次创作能力。一方面可让机器人更拟人化,凭借策划创意能力做得比其他公司更好;另一方面其过往项目有机器人属
S
大丰实业
3
1
2
0.27
无名小韭97181123
2025-03-24 21:59:04
机器人行业龙头已现--智元
智元完成新一轮融资,软硬件兼修奠定行业龙头地位 市场新传闻、新标的整理250324 💎1、主流标的: 【卧龙电驱】与智元进行战略投资签约,双方在具身智能机器人核心技术研发及产业化应用方面进行合作。 【大丰实业】与智元成立合资子公司,公司提供训练场景及数据,双方合作生产表演及文旅场景机器人。 💎2、行业变化: 【智元】 1)华为前副总裁邓泰华加入智元机器人,任职董事长兼CEO,出任法人代表; 2)完成新一轮融资,新增六位股东,腾讯领投,卧龙电驱、羡元科技、龙旗科技等入股,注册资本由约0.76亿
S
卧龙电驱
S
恒工精密
5
3
8
8.42
无名小韭97181123
2025-03-24 21:35:31
再复习一遍机器人祖训...(附大厂梳理!!!)
最近的市场对恐高的朋友太不友好了 底越抄越低,反而机器人一直生生不息,越高越涨...因此,我们有必要复习且背诵一遍机器人祖训了。 机器人祖训 有大跌必抄底 没轮动必轮动 没加速必加速 没突破必突破 没新高必新高 好了,然后在基本面上做一些研究吧。 首先是大厂。机器人最近的催化,就是美的、海尔、腾讯等大厂的入局,包括盘后有消息的京东,都开始抢风口了。 2025年1月3日,海尔兄弟机器人科技(青岛)有限公司注册成立,由海尔智家股份有限公司全资持股。 3月11日,上海蚂蚁灵波科技有限公司(以下简称“蚂
S
卧龙电驱
2
1
1
2.72
无名小韭97181123
2025-03-24 21:02:50
留意公募最新动作!
近一周公募基金大幅加仓的行业有:汽车 计算机 机械 通信 国防军工 农林牧渔 建材 其中计算机 机械 通信已经连续出现加仓 近一周公募基金大幅减仓的行业有:社服 有色 基础化工 煤炭 电子 其中有色 煤炭 电子已经连续出现减仓(JN7718666) 【电子】2025年一季度业绩预测 2月数据一图速览 周一舆情热度: ①科技线/自主可控-财政部:2025年着力提升科技创新能力 加大中央本级科技投入 全力支持关键核心技术攻关;(川环科技、芯源微、广和通、润欣科技、飞荣达、 北方华创、寒武纪 等) ②
S
卧龙电驱
S
奋达科技
S
海洋王
S
大连重工
S
中毅达
0
0
0
0.33
无名小韭97181123
2025-03-24 09:43:07
机器人进展及应用专题解读
机器人进展及应用专题解读250323兴证 1、机器人行业布局 大厂布局形式:互联网等大厂如腾讯、小米、阿里、华为等,布局腿足式机器人(四足或人形)多采用成立机器人实验室的方式,人数几十人到上百人不等,主要聚焦控制算法、智能大脑层面的开发,在硬件及量产层面布局较少。同时,大厂会与供应链硬件公司合作,但目前合作量不大。 未上市头部公司作用:市面上未上市的一些头部机器人公司,如优必选、动感、智源等,在推进机器人量产动作方面发挥着主要作用,大厂则紧跟其后做算法和大脑模型开发。 2、机器人技术发展 小脑运
S
襄阳轴承
S
南方精工
S
远东传动
2
1
0
0.35
无名小韭97181123
2025-03-23 21:17:49
深海科技专家纪要20250322
深海科技专家纪要20250322 #注意:专家口径的定量数据主要是来自小范围的样本 1. 深海科技相关的政策解读,两会提出的背景? 目前现有的深海相关的产业只有油气,基于国家有关的建设项目(大学研究项目,做样机或者测试,没有真正产品卖到to c或者to b),海南每年在深海的领域很大手笔投资。 背景: 1)深海装备观测监测,水下无人装备,海底移动装备,关键的传感器和声学设备等卡脖子;潜水器奋斗者号(马里亚纳海沟),深海勇士号(能下4500m),1年200个潜次,国际最领先的,国际大洋计划都是参与
S
海兰信
S
神开股份
16
2
12
3.18
无名小韭97181123
2025-03-23 20:39:40
深圳涨水价重塑成长+估值!
☎深圳涨水价在即,水价改革趋势强化,重塑成长+估值! 【东吴环保公用】 【深圳供水涨价】深圳市自来水综合价格拟由3.449元/m³调整为3.8991元/m³(含税),涨幅13.05%,听证会将于2025年4月11日举行。水价涨幅综合考虑政策要求、供水成本以及社会承受能力等因素,居民端涨幅低于非居及特种。 #方案一: 居民第一阶梯水价维持当前2.67元/m³(+0%),非居民水价提至4.76元/m³(+26%,调增0.99元/m³),特种用水提至20.00元/m³(+24%,调增3.83元/m³)
0
0
1
0.03
无名小韭97181123
2025-03-23 20:34:58
AIDC处于需求启动期,行情刚刚开始!
从AIDC行业来看,当投资扩产潮来临时,产业链中备电环节(柴油发电机、铅酸电池等)作为数据中心投资建设的前置条件,其需求首先爆发。且这两个环节产能具备一定刚性,如柴发产能受大直径缸体、曲轴加工环节等限制,扩产难度较大,且下游船用等需求多年不变,厂家扩产意愿不足;铅酸电池受到上游铅资源制约,需求超预期时铅价具备向上弹性等。从而柴发、铅酸电池环节具备一定的涨价潜力。类似于新能源需求爆发时,硅料、碳酸锂都曾出现大幅涨价的情形,并深刻影响到下游各环节的盈利和供需。 从产业周期角度来看,我们梳理出产业链周
S
科泰电源
S
欧陆通
1
0
1
1.28
无名小韭97181123
2025-03-23 02:54:00
头部铅酸电池专家交流纪要
真假自辩 不代表投资建议 谢谢 Q:目前行业涨价情况? A:目前价格有小幅度提升,目前排产计划到了2月之后了,基本产能已经打满。目前涨价大概是3-5分钱。 Q:去年的报价? A:数据中心这块,6-7毛钱价格,根据体量和客户会有不同。 Q:今年的价格趋势? A:从行业层面说,虽然说行业提到说用锂电替代铅酸,但是铅酸还是需求很大。主要还是基建项目的增加,需求还是提升的,产线开工还是比较满的。价格层面,今年估计还有小幅度提升空间,预计在现有价格上(6毛多价格)继续上涨,主要是因为市场是透明的,还是得看
S
圣阳股份
S
雄韬股份
S
南都电源
1
2
2
0.76
上一页
1
2
下一页
前往
页
无名小韭97181123
2025-03-25 20:08:48
继续强call福达股份——最大预期差
【天风电新】福达股份点评: 重视稀缺的有业绩有空间机器人标的-0325 公司今日调整较多,我们预计系AIDC影响,公司此块业务在合营企业阿尔芬,属于投资收益,24H1投资收益在73万元,往25年看,我们对公司3亿+的业绩预期也并未考虑此块贡献。 而我们更看好的是#公司主业有业绩,机器人业务蓄势待发。 1)主业:曲轴业务跟随混动趋势和大客户-比亚迪、奇瑞、赛力斯、理想等放量,新能源电驱动轴高速成长(24年几千万收入,25年2亿+,26年股权激励目标不低于3亿)。短期看,【我们预计Q1 5-6kw利
S
福达股份
0
0
0
1.10
无名小韭97181123
2025-03-25 19:51:12
算力回调结束?中美AI交流
华泰证券 | 通过NV看中美AI产业:总结&细节 1、英伟达相关动态 GTC大会发布内容:英伟达在GTC大会上主要讲了五个大话题,包括Blackwell芯片量产节奏及推理效果结合Dynamo的应用实例、下一代VR Rubin架构发布和量产节奏、强调自身软硬件优势及端到边缘到云端一体化布局、与机器人相关业务(含复杂软件操作系统、大模型、Omniverse及Jetson系列硬件等)。 Blackwell出货与潜在收入:2024年Hopper芯片买了130万张,而截至目前Blackwell已卖360万
S
川环科技
S
科泰电源
S
杭钢股份
S
海南华铁
S
麦格米特
0
0
2
1.94
无名小韭97181123
2025-03-25 17:46:27
大丰实业电话会议纪要
大丰实业电话会议纪要250324国盛 1、合作背景与优势 合作背景:大丰实业成立34年,在文化体育旅游等行业成为技术与资源中心,拥有大量应用场景与强大落地能力。智源机器人市场前景广泛,双方团队气质接近,沟通成本低、磨合速度快,因此大丰实业选择与智源合作成立子公司,大丰占股85%,智源占股15%,从事文旅场景机器人本体研发与制造。 大丰优势:大丰实业不仅能为智源机器人提供大量文旅应用场景,还具备二次创作能力。一方面可让机器人更拟人化,凭借策划创意能力做得比其他公司更好;另一方面其过往项目有机器人属
S
大丰实业
3
1
2
0.27
无名小韭97181123
2025-03-24 21:59:04
机器人行业龙头已现--智元
智元完成新一轮融资,软硬件兼修奠定行业龙头地位 市场新传闻、新标的整理250324 💎1、主流标的: 【卧龙电驱】与智元进行战略投资签约,双方在具身智能机器人核心技术研发及产业化应用方面进行合作。 【大丰实业】与智元成立合资子公司,公司提供训练场景及数据,双方合作生产表演及文旅场景机器人。 💎2、行业变化: 【智元】 1)华为前副总裁邓泰华加入智元机器人,任职董事长兼CEO,出任法人代表; 2)完成新一轮融资,新增六位股东,腾讯领投,卧龙电驱、羡元科技、龙旗科技等入股,注册资本由约0.76亿
S
卧龙电驱
S
恒工精密
5
3
8
8.42
无名小韭97181123
2025-03-24 21:35:31
再复习一遍机器人祖训...(附大厂梳理!!!)
最近的市场对恐高的朋友太不友好了 底越抄越低,反而机器人一直生生不息,越高越涨...因此,我们有必要复习且背诵一遍机器人祖训了。 机器人祖训 有大跌必抄底 没轮动必轮动 没加速必加速 没突破必突破 没新高必新高 好了,然后在基本面上做一些研究吧。 首先是大厂。机器人最近的催化,就是美的、海尔、腾讯等大厂的入局,包括盘后有消息的京东,都开始抢风口了。 2025年1月3日,海尔兄弟机器人科技(青岛)有限公司注册成立,由海尔智家股份有限公司全资持股。 3月11日,上海蚂蚁灵波科技有限公司(以下简称“蚂
S
卧龙电驱
2
1
1
2.72
无名小韭97181123
2025-03-24 21:02:50
留意公募最新动作!
近一周公募基金大幅加仓的行业有:汽车 计算机 机械 通信 国防军工 农林牧渔 建材 其中计算机 机械 通信已经连续出现加仓 近一周公募基金大幅减仓的行业有:社服 有色 基础化工 煤炭 电子 其中有色 煤炭 电子已经连续出现减仓(JN7718666) 【电子】2025年一季度业绩预测 2月数据一图速览 周一舆情热度: ①科技线/自主可控-财政部:2025年着力提升科技创新能力 加大中央本级科技投入 全力支持关键核心技术攻关;(川环科技、芯源微、广和通、润欣科技、飞荣达、 北方华创、寒武纪 等) ②
S
卧龙电驱
S
奋达科技
S
海洋王
S
大连重工
S
中毅达
0
0
0
0.33
无名小韭97181123
2025-03-24 09:43:07
机器人进展及应用专题解读
机器人进展及应用专题解读250323兴证 1、机器人行业布局 大厂布局形式:互联网等大厂如腾讯、小米、阿里、华为等,布局腿足式机器人(四足或人形)多采用成立机器人实验室的方式,人数几十人到上百人不等,主要聚焦控制算法、智能大脑层面的开发,在硬件及量产层面布局较少。同时,大厂会与供应链硬件公司合作,但目前合作量不大。 未上市头部公司作用:市面上未上市的一些头部机器人公司,如优必选、动感、智源等,在推进机器人量产动作方面发挥着主要作用,大厂则紧跟其后做算法和大脑模型开发。 2、机器人技术发展 小脑运
S
襄阳轴承
S
南方精工
S
远东传动
2
1
0
0.35
无名小韭97181123
2025-03-23 21:17:49
深海科技专家纪要20250322
深海科技专家纪要20250322 #注意:专家口径的定量数据主要是来自小范围的样本 1. 深海科技相关的政策解读,两会提出的背景? 目前现有的深海相关的产业只有油气,基于国家有关的建设项目(大学研究项目,做样机或者测试,没有真正产品卖到to c或者to b),海南每年在深海的领域很大手笔投资。 背景: 1)深海装备观测监测,水下无人装备,海底移动装备,关键的传感器和声学设备等卡脖子;潜水器奋斗者号(马里亚纳海沟),深海勇士号(能下4500m),1年200个潜次,国际最领先的,国际大洋计划都是参与
S
海兰信
S
神开股份
16
2
12
3.18
无名小韭97181123
2025-03-23 20:39:40
深圳涨水价重塑成长+估值!
☎深圳涨水价在即,水价改革趋势强化,重塑成长+估值! 【东吴环保公用】 【深圳供水涨价】深圳市自来水综合价格拟由3.449元/m³调整为3.8991元/m³(含税),涨幅13.05%,听证会将于2025年4月11日举行。水价涨幅综合考虑政策要求、供水成本以及社会承受能力等因素,居民端涨幅低于非居及特种。 #方案一: 居民第一阶梯水价维持当前2.67元/m³(+0%),非居民水价提至4.76元/m³(+26%,调增0.99元/m³),特种用水提至20.00元/m³(+24%,调增3.83元/m³)
0
0
1
0.03
无名小韭97181123
2025-03-23 20:34:58
AIDC处于需求启动期,行情刚刚开始!
从AIDC行业来看,当投资扩产潮来临时,产业链中备电环节(柴油发电机、铅酸电池等)作为数据中心投资建设的前置条件,其需求首先爆发。且这两个环节产能具备一定刚性,如柴发产能受大直径缸体、曲轴加工环节等限制,扩产难度较大,且下游船用等需求多年不变,厂家扩产意愿不足;铅酸电池受到上游铅资源制约,需求超预期时铅价具备向上弹性等。从而柴发、铅酸电池环节具备一定的涨价潜力。类似于新能源需求爆发时,硅料、碳酸锂都曾出现大幅涨价的情形,并深刻影响到下游各环节的盈利和供需。 从产业周期角度来看,我们梳理出产业链周
S
科泰电源
S
欧陆通
1
0
1
1.28
无名小韭97181123
2025-03-23 02:54:00
头部铅酸电池专家交流纪要
真假自辩 不代表投资建议 谢谢 Q:目前行业涨价情况? A:目前价格有小幅度提升,目前排产计划到了2月之后了,基本产能已经打满。目前涨价大概是3-5分钱。 Q:去年的报价? A:数据中心这块,6-7毛钱价格,根据体量和客户会有不同。 Q:今年的价格趋势? A:从行业层面说,虽然说行业提到说用锂电替代铅酸,但是铅酸还是需求很大。主要还是基建项目的增加,需求还是提升的,产线开工还是比较满的。价格层面,今年估计还有小幅度提升空间,预计在现有价格上(6毛多价格)继续上涨,主要是因为市场是透明的,还是得看
S
圣阳股份
S
雄韬股份
S
南都电源
1
2
2
0.76
上一页
1
2
下一页
前往
页
无名小韭97181123
2025-03-25 20:08:48
继续强call福达股份——最大预期差
【天风电新】福达股份点评: 重视稀缺的有业绩有空间机器人标的-0325 公司今日调整较多,我们预计系AIDC影响,公司此块业务在合营企业阿尔芬,属于投资收益,24H1投资收益在73万元,往25年看,我们对公司3亿+的业绩预期也并未考虑此块贡献。 而我们更看好的是#公司主业有业绩,机器人业务蓄势待发。 1)主业:曲轴业务跟随混动趋势和大客户-比亚迪、奇瑞、赛力斯、理想等放量,新能源电驱动轴高速成长(24年几千万收入,25年2亿+,26年股权激励目标不低于3亿)。短期看,【我们预计Q1 5-6kw利
S
福达股份
0
0
0
1.10
无名小韭97181123
2025-03-25 19:51:12
算力回调结束?中美AI交流
华泰证券 | 通过NV看中美AI产业:总结&细节 1、英伟达相关动态 GTC大会发布内容:英伟达在GTC大会上主要讲了五个大话题,包括Blackwell芯片量产节奏及推理效果结合Dynamo的应用实例、下一代VR Rubin架构发布和量产节奏、强调自身软硬件优势及端到边缘到云端一体化布局、与机器人相关业务(含复杂软件操作系统、大模型、Omniverse及Jetson系列硬件等)。 Blackwell出货与潜在收入:2024年Hopper芯片买了130万张,而截至目前Blackwell已卖360万
S
川环科技
S
科泰电源
S
杭钢股份
S
海南华铁
S
麦格米特
0
0
2
1.94
无名小韭97181123
2025-03-25 17:46:27
大丰实业电话会议纪要
大丰实业电话会议纪要250324国盛 1、合作背景与优势 合作背景:大丰实业成立34年,在文化体育旅游等行业成为技术与资源中心,拥有大量应用场景与强大落地能力。智源机器人市场前景广泛,双方团队气质接近,沟通成本低、磨合速度快,因此大丰实业选择与智源合作成立子公司,大丰占股85%,智源占股15%,从事文旅场景机器人本体研发与制造。 大丰优势:大丰实业不仅能为智源机器人提供大量文旅应用场景,还具备二次创作能力。一方面可让机器人更拟人化,凭借策划创意能力做得比其他公司更好;另一方面其过往项目有机器人属
S
大丰实业
3
1
2
0.27
无名小韭97181123
2025-03-24 21:59:04
机器人行业龙头已现--智元
智元完成新一轮融资,软硬件兼修奠定行业龙头地位 市场新传闻、新标的整理250324 💎1、主流标的: 【卧龙电驱】与智元进行战略投资签约,双方在具身智能机器人核心技术研发及产业化应用方面进行合作。 【大丰实业】与智元成立合资子公司,公司提供训练场景及数据,双方合作生产表演及文旅场景机器人。 💎2、行业变化: 【智元】 1)华为前副总裁邓泰华加入智元机器人,任职董事长兼CEO,出任法人代表; 2)完成新一轮融资,新增六位股东,腾讯领投,卧龙电驱、羡元科技、龙旗科技等入股,注册资本由约0.76亿
S
卧龙电驱
S
恒工精密
5
3
8
8.42
无名小韭97181123
2025-03-24 21:35:31
再复习一遍机器人祖训...(附大厂梳理!!!)
最近的市场对恐高的朋友太不友好了 底越抄越低,反而机器人一直生生不息,越高越涨...因此,我们有必要复习且背诵一遍机器人祖训了。 机器人祖训 有大跌必抄底 没轮动必轮动 没加速必加速 没突破必突破 没新高必新高 好了,然后在基本面上做一些研究吧。 首先是大厂。机器人最近的催化,就是美的、海尔、腾讯等大厂的入局,包括盘后有消息的京东,都开始抢风口了。 2025年1月3日,海尔兄弟机器人科技(青岛)有限公司注册成立,由海尔智家股份有限公司全资持股。 3月11日,上海蚂蚁灵波科技有限公司(以下简称“蚂
S
卧龙电驱
2
1
1
2.72
无名小韭97181123
2025-03-24 21:02:50
留意公募最新动作!
近一周公募基金大幅加仓的行业有:汽车 计算机 机械 通信 国防军工 农林牧渔 建材 其中计算机 机械 通信已经连续出现加仓 近一周公募基金大幅减仓的行业有:社服 有色 基础化工 煤炭 电子 其中有色 煤炭 电子已经连续出现减仓(JN7718666) 【电子】2025年一季度业绩预测 2月数据一图速览 周一舆情热度: ①科技线/自主可控-财政部:2025年着力提升科技创新能力 加大中央本级科技投入 全力支持关键核心技术攻关;(川环科技、芯源微、广和通、润欣科技、飞荣达、 北方华创、寒武纪 等) ②
S
卧龙电驱
S
奋达科技
S
海洋王
S
大连重工
S
中毅达
0
0
0
0.33
无名小韭97181123
2025-03-24 09:43:07
机器人进展及应用专题解读
机器人进展及应用专题解读250323兴证 1、机器人行业布局 大厂布局形式:互联网等大厂如腾讯、小米、阿里、华为等,布局腿足式机器人(四足或人形)多采用成立机器人实验室的方式,人数几十人到上百人不等,主要聚焦控制算法、智能大脑层面的开发,在硬件及量产层面布局较少。同时,大厂会与供应链硬件公司合作,但目前合作量不大。 未上市头部公司作用:市面上未上市的一些头部机器人公司,如优必选、动感、智源等,在推进机器人量产动作方面发挥着主要作用,大厂则紧跟其后做算法和大脑模型开发。 2、机器人技术发展 小脑运
S
襄阳轴承
S
南方精工
S
远东传动
2
1
0
0.35
无名小韭97181123
2025-03-23 21:17:49
深海科技专家纪要20250322
深海科技专家纪要20250322 #注意:专家口径的定量数据主要是来自小范围的样本 1. 深海科技相关的政策解读,两会提出的背景? 目前现有的深海相关的产业只有油气,基于国家有关的建设项目(大学研究项目,做样机或者测试,没有真正产品卖到to c或者to b),海南每年在深海的领域很大手笔投资。 背景: 1)深海装备观测监测,水下无人装备,海底移动装备,关键的传感器和声学设备等卡脖子;潜水器奋斗者号(马里亚纳海沟),深海勇士号(能下4500m),1年200个潜次,国际最领先的,国际大洋计划都是参与
S
海兰信
S
神开股份
16
2
12
3.18
无名小韭97181123
2025-03-23 20:39:40
深圳涨水价重塑成长+估值!
☎深圳涨水价在即,水价改革趋势强化,重塑成长+估值! 【东吴环保公用】 【深圳供水涨价】深圳市自来水综合价格拟由3.449元/m³调整为3.8991元/m³(含税),涨幅13.05%,听证会将于2025年4月11日举行。水价涨幅综合考虑政策要求、供水成本以及社会承受能力等因素,居民端涨幅低于非居及特种。 #方案一: 居民第一阶梯水价维持当前2.67元/m³(+0%),非居民水价提至4.76元/m³(+26%,调增0.99元/m³),特种用水提至20.00元/m³(+24%,调增3.83元/m³)
0
0
1
0.03
无名小韭97181123
2025-03-23 20:34:58
AIDC处于需求启动期,行情刚刚开始!
从AIDC行业来看,当投资扩产潮来临时,产业链中备电环节(柴油发电机、铅酸电池等)作为数据中心投资建设的前置条件,其需求首先爆发。且这两个环节产能具备一定刚性,如柴发产能受大直径缸体、曲轴加工环节等限制,扩产难度较大,且下游船用等需求多年不变,厂家扩产意愿不足;铅酸电池受到上游铅资源制约,需求超预期时铅价具备向上弹性等。从而柴发、铅酸电池环节具备一定的涨价潜力。类似于新能源需求爆发时,硅料、碳酸锂都曾出现大幅涨价的情形,并深刻影响到下游各环节的盈利和供需。 从产业周期角度来看,我们梳理出产业链周
S
科泰电源
S
欧陆通
1
0
1
1.28
无名小韭97181123
2025-03-23 02:54:00
头部铅酸电池专家交流纪要
真假自辩 不代表投资建议 谢谢 Q:目前行业涨价情况? A:目前价格有小幅度提升,目前排产计划到了2月之后了,基本产能已经打满。目前涨价大概是3-5分钱。 Q:去年的报价? A:数据中心这块,6-7毛钱价格,根据体量和客户会有不同。 Q:今年的价格趋势? A:从行业层面说,虽然说行业提到说用锂电替代铅酸,但是铅酸还是需求很大。主要还是基建项目的增加,需求还是提升的,产线开工还是比较满的。价格层面,今年估计还有小幅度提升空间,预计在现有价格上(6毛多价格)继续上涨,主要是因为市场是透明的,还是得看
S
圣阳股份
S
雄韬股份
S
南都电源
1
2
2
0.76
上一页
1
2
下一页
前往
页
18
关注
37
粉丝
61.10
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4