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工科、商科双硕士，从业15年投资收益率180倍。

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自学成才的游资

2021-07-28 13:54:25

京运通：晶圆之母！行业前三，单晶硅价格涨了2倍多！

半导体产业链是这样的：多晶硅-单晶硅-晶圆-晶圆代工-封测-芯片半导体。这是第一代半导体的产业链，硅晶圆是目前市场的最主流，在其他一代、二代、三代各种晶圆中占比超过95%！硅晶圆今年涨幅达到2倍多，原因就是最上游多晶硅、单晶硅价格飙升。单晶硅目前A股四大龙头：隆基股份、中环股份、晶澳科技、京运通。隆基产能90GM、中环55GM、晶澳30GM、京运通15GM。京运通有70亿新项目24GM，扩产后总产能达到39GM，京运通还有一个优势就是单晶硅生长炉是自己生产的，技术世界领先，扩产比较容易。从电

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京运通

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-28 08:51:05

市场调整后的外资交流0727

晚间参与了一个主流买方牵头的交流。下文仅为观点分享，未必最佳仅供参考。第一点，中概股这波教育类的覆灭的确引发了欧美系资金对国内政策的不信任（因为教育类连锁模式的资本助力，清一色都是在欧美融资，融资累计规模在千亿级。基本一次性灰飞烟灭，当下市场教育股欧美这样的跌幅，初始参与的风投资金，包括有些还没上市的风投，根本无法出来了，就是完全计提了损失。）所以欧美系在港资金，晚间的普遍反馈是，它们按总部的要求，部分划定了降2~3成头寸的计划。涉及被管理层点过的所有方向：腾讯美团滴滴包括各个中概股细

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舍得酒业

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-28 06:08:54

京运通:光伏设备中最具性价比的公司，底部蓄势待发

市场近期连续大跌，看到很多人猜测原因预测市场。其实在这个时候，我们更应该全身心投入投资研究中，一方面是市场难以预测，我等普通人无法做到，另一方面大跌往往好公司的上车机会，这个时候我们需要提升自己的投资研究能力，挖掘真正具有价值的好公司。今天我们通过研究，找到了估值和业绩都具有潜力的京运通，本文就介绍一下京运通的投资逻辑，供大家参考。 1、打入硅片制造，抢占隆基市场份额公司经历多轮周期，也多经过多次尝试和转型，目前拥有高端装备制造、新能源发电、新材料、节能环保四大业务。高端制造主要是单晶硅生长炉

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京运通

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-26 15:05:40

京运通:YYDS

京运通以光伏设备制造业务为核心、光伏设备与晶体硅生长和晶片业务互补发展,主导产品包括单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉等光伏设备以及硅棒、硅锭和硅片等光伏产品。公司光伏设备产品,在国内市场占有率名列前茅。公司是目前国内唯一一家能够同时大规模生产多晶硅铸锭炉、单晶硅生长炉和区熔单晶硅炉等光伏和半导体设备的厂家,公司的这三类产品在性能、质量、售后服务及市场占有率方面均处于国内领先水平。京运通2021年Q2光伏装机量达到1248.09MW 京运通以光伏设备制造业务为核心、光伏设备与晶体硅生长和晶片业务互补发

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京运通

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-25 11:14:09

金城医药:头孢中间体+尼古丁双料龙头

目标市值不说了，免得说我吹票，买入放着涨1.5倍肯定有的。金城医药的壁垒在于专利技术，全球电子烟渗透率都在快速提升，带来尼古丁行业持续高景气、价格大幅上涨，金城医药尼古丁业务能实现轻资产扩张，ROE非常高，不到2亿元投资能获得6亿以上的净利润，相当于300%以上的净资产收益率，可以避免频繁再融资导致股本被稀释。今年3月22日中国电子烟政策调整后，中烟严格执法彻底取缔提取法尼古丁，7月21日公布的信息《2021年烟草行业半年工作电视电话会议交流发言摘登》链接进一步明确：将打击非法经营烟叶原料提

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金城医药

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-24 09:25:13

京运通:光伏界的阿斯麦和北方华创，你们懂的

京运通以光伏设备制造业务为核心、光伏设备与晶体硅生长和晶片业务互补发展,主导产品包括单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉等光伏设备以及硅棒、硅锭和硅片等光伏产品。公司光伏设备产品,在国内市场占有率名列前茅。公司是目前国内唯一一家能够同时大规模生产多晶硅铸锭炉、单晶硅生长炉和区熔单晶硅炉等光伏和半导体设备的厂家,公司的这三类产品在性能、质量、售后服务及市场占有率方面均处于国内领先水平。京运通2021年Q2光伏装机量达到1248.09MW 京运通以光伏设备制造业务为核心、光伏设备与晶体硅生长和晶片业务互补发

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京运通

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自学成才的游资

2021-07-23 20:33:23

清仓白酒，务必，越快越好

水井坊爆雷，白酒板块承压。清仓白酒，越快越好，切记不可留恋。周一白酒板块必崩，请及时清仓。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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自学成才的游资

2021-07-23 12:17:28

京运通：目标价:40元，硅片销量大增，业绩超预期释放。

乌海一期满产满销，盈利水平良好：今年一季度，公司乌海一期8GW产能爬坡完毕，预计Q1硅片出货量大约为1.75-1.9GW，按硅片含税售价0.54元/W估算，公司硅片营收应在8.4-9.12亿元，公司非硅成本持续下降，在硅料涨价的情况下，预计Q1硅片毛利率仍保持在30%以上，硅片板块对应净利润预计约1.2亿元，符合我们此前预期。随着公司乐山一期和乌海二期产能在下半年逐步释放，全年硅片利润有望达到8-9亿元。电站业务保持稳定，出售300MW风电场维持轻资产运营：公司Q1电站板块保持相对稳定，实

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京运通

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-22 17:31:56

电连技术:手机订单集中释放，汽车业务顺利进入放量周期

会上正式发布P50/Pro系列新款手机，除此之外还将带来全新系列的华为智慧屏系列。根据数码博主Fans的消息，华为智慧屏S系列将推出SE版本，同时55英寸款也要推出S55 Pro 新品。【逻辑阐述】 1、公司发布2020年报及2021年一季报，2020年收入26亿元，同比增长61.09%；净利润2.7亿元，同比增长49%；2021年一季度收入8.2亿元，同比增长77%；净利润1.03亿元，同比增长479%。 2、5G时代射频连接景气高企，毫米波时代，以LCP为代表的高频材料或成主要方案，参考高

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电连技术

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-22 17:26:28

电连技术:目标价80-100元，翻倍空间

核心逻辑 1、从智能手机赛道切换到智能汽车赛道，行业空间和估值提升。按天风证券统计，传统燃油车整车连接器价值区间在1000-2000元，纯电动乘用车则是在3000-5000元，随着自动驾驶的推广，所需连接器更高，单车价值量提升明显。目前电连汽车连接器产品已进入吉利、长城、比亚迪、长安等国内主要新能源汽车厂商及以华为为代表的解决方案供应商，20年电连汽车连接器收入突破1亿元，才刚起步，汽车智能化背景下，未来非常可期。 2、5G渗透率持续提升将带来LCP和BTB需求增长，特别是BTB，在手机等消费类

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电连技术

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-22 00:03:28

清仓舍得

领导:因为会里今天开会组织这个券商分析师和首席经济学家、外聘专家开会，研讨如何引导市场理性投资，点名白酒，不建议抱团白酒，没有意义。第二希望券商主导出能像宁德时代这样具有划时代意义的企业和关系到国计民生的丶支柱型的科技型企业。未来继续支持这类企业，所以把芯片丶新能源挺起来了。领导:因为会里今天开会组织这个券商分析师和首席经济学家、外聘专家开会，研讨如何引导市场理性投资，点名白酒，不建议抱团白酒，没有意义。第二希望券商主导出能像宁德时代这样具有划时代意义的企业和关系到国计民生的丶支柱型的科技型企

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舍得酒业

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-21 16:43:23

联创电子: 汽车光学领域的独角兽

历史沿革：卢总：触控器件起家，老板原来是江西省电子集团的副董事长，厅级干部，但老板裸辞带团队创业；09年凤凰光学出事散了，中山研究所的人去了舜宇和联合光电，上海研究所的（以曾总为核心）来了联创，中国手机镜头方面前面6个专利都是曾总写的，在手机光学底蕴很厚；但投手机镜头业务很贵，公司资源有限就先切入了高清光学细分领域（GoPro），11年就拿到了90%份额，公司在玻璃镜头领域非常有优势；11~12是Haoya的第一大客户，haoya产能也就500万片，我们用了300万，为了不被卡脖子，12

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联创电子

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-21 16:39:55

联创电子:智能驾驶领域垄断企业，看到500亿

说重点:看到500亿。重申公司的卡位：芯片端：联合英伟达、华为、特斯拉等加速布局卡位智能汽车 T1端：伟世通、博世等卡位汽车产业链新势力：特斯拉、蔚来、小鹏、极客等卡位主力热点车型传统主机：大众、长城、长安等卡位心平台：华为MDC、海外的AURORA等智能驾驶平台卡位多方位！超广角：GroPRO-独供，在IS方面加速，AR/VR布局起步！ A股该领域只有一家，真正垄断和国产替代。重申公司的卡位：芯片端：联合英伟达、华为、特斯拉等加速布局卡位智能汽车 T1端：伟世通、博世等卡位汽

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联创电子

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-15 18:56:00

舍得看到1500亿

@万班资本：舍得酒业：目标价272元，Q2利润超预期，高端化战略落地

公司发布业绩预告：2021H1归母净利润约为7.1-7.5亿元（+332.42%~356.78%）；2021Q2归母净利润约为4.01-4.5亿元（+196.8%~225.9%），业绩略超预期。投资要点 21Q1净利润高增主因中高端酒收入高增+费用率下降 2021Q1公司实现154.21%、103

3 赞同-5 评论

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2021-07-14 16:26:59

舍得酒业：目标价272元，Q2利润超预期，高端化战略落地

公司发布业绩预告：2021H1归母净利润约为7.1-7.5亿元（+332.42%~356.78%）；2021Q2归母净利润约为4.01-4.5亿元（+196.8%~225.9%），业绩略超预期。投资要点 21Q1净利润高增主因中高端酒收入高增+费用率下降 2021Q1公司实现154.21%、1031.19%的收入及净利润增速，其中酒类业务收入增长177.12%主因：1）2020Q1受疫情影响，收入基数较低；2）产品方面：收入占比达近90%的中高档酒收入增长166.98%至8.25亿元，低端酒收

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京运通：晶圆之母！行业前三，单晶硅价格涨了2倍多！

半导体产业链是这样的：多晶硅-单晶硅-晶圆-晶圆代工-封测-芯片半导体。这是第一代半导体的产业链，硅晶圆是目前市场的最主流，在其他一代、二代、三代各种晶圆中占比超过95%！硅晶圆今年涨幅达到2倍多，原因就是最上游多晶硅、单晶硅价格飙升。单晶硅目前A股四大龙头：隆基股份、中环股份、晶澳科技、京运通。隆基产能90GM、中环55GM、晶澳30GM、京运通15GM。京运通有70亿新项目24GM，扩产后总产能达到39GM，京运通还有一个优势就是单晶硅生长炉是自己生产的，技术世界领先，扩产比较容易。从电

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晚间参与了一个主流买方牵头的交流。下文仅为观点分享，未必最佳仅供参考。第一点，中概股这波教育类的覆灭的确引发了欧美系资金对国内政策的不信任（因为教育类连锁模式的资本助力，清一色都是在欧美融资，融资累计规模在千亿级。基本一次性灰飞烟灭，当下市场教育股欧美这样的跌幅，初始参与的风投资金，包括有些还没上市的风投，根本无法出来了，就是完全计提了损失。）所以欧美系在港资金，晚间的普遍反馈是，它们按总部的要求，部分划定了降2~3成头寸的计划。涉及被管理层点过的所有方向：腾讯美团滴滴包括各个中概股细

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京运通:光伏设备中最具性价比的公司，底部蓄势待发

市场近期连续大跌，看到很多人猜测原因预测市场。其实在这个时候，我们更应该全身心投入投资研究中，一方面是市场难以预测，我等普通人无法做到，另一方面大跌往往好公司的上车机会，这个时候我们需要提升自己的投资研究能力，挖掘真正具有价值的好公司。今天我们通过研究，找到了估值和业绩都具有潜力的京运通，本文就介绍一下京运通的投资逻辑，供大家参考。 1、打入硅片制造，抢占隆基市场份额公司经历多轮周期，也多经过多次尝试和转型，目前拥有高端装备制造、新能源发电、新材料、节能环保四大业务。高端制造主要是单晶硅生长炉

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京运通以光伏设备制造业务为核心、光伏设备与晶体硅生长和晶片业务互补发展,主导产品包括单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉等光伏设备以及硅棒、硅锭和硅片等光伏产品。公司光伏设备产品,在国内市场占有率名列前茅。公司是目前国内唯一一家能够同时大规模生产多晶硅铸锭炉、单晶硅生长炉和区熔单晶硅炉等光伏和半导体设备的厂家,公司的这三类产品在性能、质量、售后服务及市场占有率方面均处于国内领先水平。京运通2021年Q2光伏装机量达到1248.09MW 京运通以光伏设备制造业务为核心、光伏设备与晶体硅生长和晶片业务互补发

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金城医药:头孢中间体+尼古丁双料龙头

目标市值不说了，免得说我吹票，买入放着涨1.5倍肯定有的。金城医药的壁垒在于专利技术，全球电子烟渗透率都在快速提升，带来尼古丁行业持续高景气、价格大幅上涨，金城医药尼古丁业务能实现轻资产扩张，ROE非常高，不到2亿元投资能获得6亿以上的净利润，相当于300%以上的净资产收益率，可以避免频繁再融资导致股本被稀释。今年3月22日中国电子烟政策调整后，中烟严格执法彻底取缔提取法尼古丁，7月21日公布的信息《2021年烟草行业半年工作电视电话会议交流发言摘登》链接进一步明确：将打击非法经营烟叶原料提

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京运通:光伏界的阿斯麦和北方华创，你们懂的

京运通以光伏设备制造业务为核心、光伏设备与晶体硅生长和晶片业务互补发展,主导产品包括单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉等光伏设备以及硅棒、硅锭和硅片等光伏产品。公司光伏设备产品,在国内市场占有率名列前茅。公司是目前国内唯一一家能够同时大规模生产多晶硅铸锭炉、单晶硅生长炉和区熔单晶硅炉等光伏和半导体设备的厂家,公司的这三类产品在性能、质量、售后服务及市场占有率方面均处于国内领先水平。京运通2021年Q2光伏装机量达到1248.09MW 京运通以光伏设备制造业务为核心、光伏设备与晶体硅生长和晶片业务互补发

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清仓白酒，务必，越快越好

水井坊爆雷，白酒板块承压。清仓白酒，越快越好，切记不可留恋。周一白酒板块必崩，请及时清仓。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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京运通：目标价:40元，硅片销量大增，业绩超预期释放。

乌海一期满产满销，盈利水平良好：今年一季度，公司乌海一期8GW产能爬坡完毕，预计Q1硅片出货量大约为1.75-1.9GW，按硅片含税售价0.54元/W估算，公司硅片营收应在8.4-9.12亿元，公司非硅成本持续下降，在硅料涨价的情况下，预计Q1硅片毛利率仍保持在30%以上，硅片板块对应净利润预计约1.2亿元，符合我们此前预期。随着公司乐山一期和乌海二期产能在下半年逐步释放，全年硅片利润有望达到8-9亿元。电站业务保持稳定，出售300MW风电场维持轻资产运营：公司Q1电站板块保持相对稳定，实

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会上正式发布P50/Pro系列新款手机，除此之外还将带来全新系列的华为智慧屏系列。根据数码博主Fans的消息，华为智慧屏S系列将推出SE版本，同时55英寸款也要推出S55 Pro 新品。【逻辑阐述】 1、公司发布2020年报及2021年一季报，2020年收入26亿元，同比增长61.09%；净利润2.7亿元，同比增长49%；2021年一季度收入8.2亿元，同比增长77%；净利润1.03亿元，同比增长479%。 2、5G时代射频连接景气高企，毫米波时代，以LCP为代表的高频材料或成主要方案，参考高

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电连技术:目标价80-100元，翻倍空间

核心逻辑 1、从智能手机赛道切换到智能汽车赛道，行业空间和估值提升。按天风证券统计，传统燃油车整车连接器价值区间在1000-2000元，纯电动乘用车则是在3000-5000元，随着自动驾驶的推广，所需连接器更高，单车价值量提升明显。目前电连汽车连接器产品已进入吉利、长城、比亚迪、长安等国内主要新能源汽车厂商及以华为为代表的解决方案供应商，20年电连汽车连接器收入突破1亿元，才刚起步，汽车智能化背景下，未来非常可期。 2、5G渗透率持续提升将带来LCP和BTB需求增长，特别是BTB，在手机等消费类

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清仓舍得

领导:因为会里今天开会组织这个券商分析师和首席经济学家、外聘专家开会，研讨如何引导市场理性投资，点名白酒，不建议抱团白酒，没有意义。第二希望券商主导出能像宁德时代这样具有划时代意义的企业和关系到国计民生的丶支柱型的科技型企业。未来继续支持这类企业，所以把芯片丶新能源挺起来了。领导:因为会里今天开会组织这个券商分析师和首席经济学家、外聘专家开会，研讨如何引导市场理性投资，点名白酒，不建议抱团白酒，没有意义。第二希望券商主导出能像宁德时代这样具有划时代意义的企业和关系到国计民生的丶支柱型的科技型企

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联创电子: 汽车光学领域的独角兽

历史沿革：卢总：触控器件起家，老板原来是江西省电子集团的副董事长，厅级干部，但老板裸辞带团队创业；09年凤凰光学出事散了，中山研究所的人去了舜宇和联合光电，上海研究所的（以曾总为核心）来了联创，中国手机镜头方面前面6个专利都是曾总写的，在手机光学底蕴很厚；但投手机镜头业务很贵，公司资源有限就先切入了高清光学细分领域（GoPro），11年就拿到了90%份额，公司在玻璃镜头领域非常有优势；11~12是Haoya的第一大客户，haoya产能也就500万片，我们用了300万，为了不被卡脖子，12

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联创电子:智能驾驶领域垄断企业，看到500亿

说重点:看到500亿。重申公司的卡位：芯片端：联合英伟达、华为、特斯拉等加速布局卡位智能汽车 T1端：伟世通、博世等卡位汽车产业链新势力：特斯拉、蔚来、小鹏、极客等卡位主力热点车型传统主机：大众、长城、长安等卡位心平台：华为MDC、海外的AURORA等智能驾驶平台卡位多方位！超广角：GroPRO-独供，在IS方面加速，AR/VR布局起步！ A股该领域只有一家，真正垄断和国产替代。重申公司的卡位：芯片端：联合英伟达、华为、特斯拉等加速布局卡位智能汽车 T1端：伟世通、博世等卡位汽

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2021-07-15 18:56:00

舍得看到1500亿

@万班资本：舍得酒业：目标价272元，Q2利润超预期，高端化战略落地

公司发布业绩预告：2021H1归母净利润约为7.1-7.5亿元（+332.42%~356.78%）；2021Q2归母净利润约为4.01-4.5亿元（+196.8%~225.9%），业绩略超预期。投资要点 21Q1净利润高增主因中高端酒收入高增+费用率下降 2021Q1公司实现154.21%、103

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舍得酒业：目标价272元，Q2利润超预期，高端化战略落地

公司发布业绩预告：2021H1归母净利润约为7.1-7.5亿元（+332.42%~356.78%）；2021Q2归母净利润约为4.01-4.5亿元（+196.8%~225.9%），业绩略超预期。投资要点 21Q1净利润高增主因中高端酒收入高增+费用率下降 2021Q1公司实现154.21%、1031.19%的收入及净利润增速，其中酒类业务收入增长177.12%主因：1）2020Q1受疫情影响，收入基数较低；2）产品方面：收入占比达近90%的中高档酒收入增长166.98%至8.25亿元，低端酒收

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京运通：晶圆之母！行业前三，单晶硅价格涨了2倍多！

半导体产业链是这样的：多晶硅-单晶硅-晶圆-晶圆代工-封测-芯片半导体。这是第一代半导体的产业链，硅晶圆是目前市场的最主流，在其他一代、二代、三代各种晶圆中占比超过95%！硅晶圆今年涨幅达到2倍多，原因就是最上游多晶硅、单晶硅价格飙升。单晶硅目前A股四大龙头：隆基股份、中环股份、晶澳科技、京运通。隆基产能90GM、中环55GM、晶澳30GM、京运通15GM。京运通有70亿新项目24GM，扩产后总产能达到39GM，京运通还有一个优势就是单晶硅生长炉是自己生产的，技术世界领先，扩产比较容易。从电

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2021-07-28 08:51:05

市场调整后的外资交流0727

晚间参与了一个主流买方牵头的交流。下文仅为观点分享，未必最佳仅供参考。第一点，中概股这波教育类的覆灭的确引发了欧美系资金对国内政策的不信任（因为教育类连锁模式的资本助力，清一色都是在欧美融资，融资累计规模在千亿级。基本一次性灰飞烟灭，当下市场教育股欧美这样的跌幅，初始参与的风投资金，包括有些还没上市的风投，根本无法出来了，就是完全计提了损失。）所以欧美系在港资金，晚间的普遍反馈是，它们按总部的要求，部分划定了降2~3成头寸的计划。涉及被管理层点过的所有方向：腾讯美团滴滴包括各个中概股细

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舍得酒业

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-28 06:08:54

京运通:光伏设备中最具性价比的公司，底部蓄势待发

市场近期连续大跌，看到很多人猜测原因预测市场。其实在这个时候，我们更应该全身心投入投资研究中，一方面是市场难以预测，我等普通人无法做到，另一方面大跌往往好公司的上车机会，这个时候我们需要提升自己的投资研究能力，挖掘真正具有价值的好公司。今天我们通过研究，找到了估值和业绩都具有潜力的京运通，本文就介绍一下京运通的投资逻辑，供大家参考。 1、打入硅片制造，抢占隆基市场份额公司经历多轮周期，也多经过多次尝试和转型，目前拥有高端装备制造、新能源发电、新材料、节能环保四大业务。高端制造主要是单晶硅生长炉

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京运通

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-26 15:05:40

京运通:YYDS

京运通以光伏设备制造业务为核心、光伏设备与晶体硅生长和晶片业务互补发展,主导产品包括单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉等光伏设备以及硅棒、硅锭和硅片等光伏产品。公司光伏设备产品,在国内市场占有率名列前茅。公司是目前国内唯一一家能够同时大规模生产多晶硅铸锭炉、单晶硅生长炉和区熔单晶硅炉等光伏和半导体设备的厂家,公司的这三类产品在性能、质量、售后服务及市场占有率方面均处于国内领先水平。京运通2021年Q2光伏装机量达到1248.09MW 京运通以光伏设备制造业务为核心、光伏设备与晶体硅生长和晶片业务互补发

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京运通

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2.17
万班资本

自学成才的游资

2021-07-25 11:14:09

金城医药:头孢中间体+尼古丁双料龙头

目标市值不说了，免得说我吹票，买入放着涨1.5倍肯定有的。金城医药的壁垒在于专利技术，全球电子烟渗透率都在快速提升，带来尼古丁行业持续高景气、价格大幅上涨，金城医药尼古丁业务能实现轻资产扩张，ROE非常高，不到2亿元投资能获得6亿以上的净利润，相当于300%以上的净资产收益率，可以避免频繁再融资导致股本被稀释。今年3月22日中国电子烟政策调整后，中烟严格执法彻底取缔提取法尼古丁，7月21日公布的信息《2021年烟草行业半年工作电视电话会议交流发言摘登》链接进一步明确：将打击非法经营烟叶原料提

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金城医药

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-24 09:25:13

京运通:光伏界的阿斯麦和北方华创，你们懂的

京运通以光伏设备制造业务为核心、光伏设备与晶体硅生长和晶片业务互补发展,主导产品包括单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉等光伏设备以及硅棒、硅锭和硅片等光伏产品。公司光伏设备产品,在国内市场占有率名列前茅。公司是目前国内唯一一家能够同时大规模生产多晶硅铸锭炉、单晶硅生长炉和区熔单晶硅炉等光伏和半导体设备的厂家,公司的这三类产品在性能、质量、售后服务及市场占有率方面均处于国内领先水平。京运通2021年Q2光伏装机量达到1248.09MW 京运通以光伏设备制造业务为核心、光伏设备与晶体硅生长和晶片业务互补发

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京运通

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-23 20:33:23

清仓白酒，务必，越快越好

水井坊爆雷，白酒板块承压。清仓白酒，越快越好，切记不可留恋。周一白酒板块必崩，请及时清仓。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-23 12:17:28

京运通：目标价:40元，硅片销量大增，业绩超预期释放。

乌海一期满产满销，盈利水平良好：今年一季度，公司乌海一期8GW产能爬坡完毕，预计Q1硅片出货量大约为1.75-1.9GW，按硅片含税售价0.54元/W估算，公司硅片营收应在8.4-9.12亿元，公司非硅成本持续下降，在硅料涨价的情况下，预计Q1硅片毛利率仍保持在30%以上，硅片板块对应净利润预计约1.2亿元，符合我们此前预期。随着公司乐山一期和乌海二期产能在下半年逐步释放，全年硅片利润有望达到8-9亿元。电站业务保持稳定，出售300MW风电场维持轻资产运营：公司Q1电站板块保持相对稳定，实

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京运通

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-22 17:31:56

电连技术:手机订单集中释放，汽车业务顺利进入放量周期

会上正式发布P50/Pro系列新款手机，除此之外还将带来全新系列的华为智慧屏系列。根据数码博主Fans的消息，华为智慧屏S系列将推出SE版本，同时55英寸款也要推出S55 Pro 新品。【逻辑阐述】 1、公司发布2020年报及2021年一季报，2020年收入26亿元，同比增长61.09%；净利润2.7亿元，同比增长49%；2021年一季度收入8.2亿元，同比增长77%；净利润1.03亿元，同比增长479%。 2、5G时代射频连接景气高企，毫米波时代，以LCP为代表的高频材料或成主要方案，参考高

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电连技术

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-22 17:26:28

电连技术:目标价80-100元，翻倍空间

核心逻辑 1、从智能手机赛道切换到智能汽车赛道，行业空间和估值提升。按天风证券统计，传统燃油车整车连接器价值区间在1000-2000元，纯电动乘用车则是在3000-5000元，随着自动驾驶的推广，所需连接器更高，单车价值量提升明显。目前电连汽车连接器产品已进入吉利、长城、比亚迪、长安等国内主要新能源汽车厂商及以华为为代表的解决方案供应商，20年电连汽车连接器收入突破1亿元，才刚起步，汽车智能化背景下，未来非常可期。 2、5G渗透率持续提升将带来LCP和BTB需求增长，特别是BTB，在手机等消费类

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电连技术

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-22 00:03:28

清仓舍得

领导:因为会里今天开会组织这个券商分析师和首席经济学家、外聘专家开会，研讨如何引导市场理性投资，点名白酒，不建议抱团白酒，没有意义。第二希望券商主导出能像宁德时代这样具有划时代意义的企业和关系到国计民生的丶支柱型的科技型企业。未来继续支持这类企业，所以把芯片丶新能源挺起来了。领导:因为会里今天开会组织这个券商分析师和首席经济学家、外聘专家开会，研讨如何引导市场理性投资，点名白酒，不建议抱团白酒，没有意义。第二希望券商主导出能像宁德时代这样具有划时代意义的企业和关系到国计民生的丶支柱型的科技型企

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舍得酒业

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2.07
万班资本

自学成才的游资

2021-07-21 16:43:23

联创电子: 汽车光学领域的独角兽

历史沿革：卢总：触控器件起家，老板原来是江西省电子集团的副董事长，厅级干部，但老板裸辞带团队创业；09年凤凰光学出事散了，中山研究所的人去了舜宇和联合光电，上海研究所的（以曾总为核心）来了联创，中国手机镜头方面前面6个专利都是曾总写的，在手机光学底蕴很厚；但投手机镜头业务很贵，公司资源有限就先切入了高清光学细分领域（GoPro），11年就拿到了90%份额，公司在玻璃镜头领域非常有优势；11~12是Haoya的第一大客户，haoya产能也就500万片，我们用了300万，为了不被卡脖子，12

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联创电子

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-21 16:39:55

联创电子:智能驾驶领域垄断企业，看到500亿

说重点:看到500亿。重申公司的卡位：芯片端：联合英伟达、华为、特斯拉等加速布局卡位智能汽车 T1端：伟世通、博世等卡位汽车产业链新势力：特斯拉、蔚来、小鹏、极客等卡位主力热点车型传统主机：大众、长城、长安等卡位心平台：华为MDC、海外的AURORA等智能驾驶平台卡位多方位！超广角：GroPRO-独供，在IS方面加速，AR/VR布局起步！ A股该领域只有一家，真正垄断和国产替代。重申公司的卡位：芯片端：联合英伟达、华为、特斯拉等加速布局卡位智能汽车 T1端：伟世通、博世等卡位汽

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联创电子

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万班资本

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2021-07-15 18:56:00

舍得看到1500亿

@万班资本：舍得酒业：目标价272元，Q2利润超预期，高端化战略落地

公司发布业绩预告：2021H1归母净利润约为7.1-7.5亿元（+332.42%~356.78%）；2021Q2归母净利润约为4.01-4.5亿元（+196.8%~225.9%），业绩略超预期。投资要点 21Q1净利润高增主因中高端酒收入高增+费用率下降 2021Q1公司实现154.21%、103

3 赞同-5 评论

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万班资本

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2021-07-14 16:26:59

舍得酒业：目标价272元，Q2利润超预期，高端化战略落地

公司发布业绩预告：2021H1归母净利润约为7.1-7.5亿元（+332.42%~356.78%）；2021Q2归母净利润约为4.01-4.5亿元（+196.8%~225.9%），业绩略超预期。投资要点 21Q1净利润高增主因中高端酒收入高增+费用率下降 2021Q1公司实现154.21%、1031.19%的收入及净利润增速，其中酒类业务收入增长177.12%主因：1）2020Q1受疫情影响，收入基数较低；2）产品方面：收入占比达近90%的中高档酒收入增长166.98%至8.25亿元，低端酒收

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-28 13:54:25

京运通：晶圆之母！行业前三，单晶硅价格涨了2倍多！

半导体产业链是这样的：多晶硅-单晶硅-晶圆-晶圆代工-封测-芯片半导体。这是第一代半导体的产业链，硅晶圆是目前市场的最主流，在其他一代、二代、三代各种晶圆中占比超过95%！硅晶圆今年涨幅达到2倍多，原因就是最上游多晶硅、单晶硅价格飙升。单晶硅目前A股四大龙头：隆基股份、中环股份、晶澳科技、京运通。隆基产能90GM、中环55GM、晶澳30GM、京运通15GM。京运通有70亿新项目24GM，扩产后总产能达到39GM，京运通还有一个优势就是单晶硅生长炉是自己生产的，技术世界领先，扩产比较容易。从电

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京运通

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万班资本

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2021-07-28 08:51:05

市场调整后的外资交流0727

晚间参与了一个主流买方牵头的交流。下文仅为观点分享，未必最佳仅供参考。第一点，中概股这波教育类的覆灭的确引发了欧美系资金对国内政策的不信任（因为教育类连锁模式的资本助力，清一色都是在欧美融资，融资累计规模在千亿级。基本一次性灰飞烟灭，当下市场教育股欧美这样的跌幅，初始参与的风投资金，包括有些还没上市的风投，根本无法出来了，就是完全计提了损失。）所以欧美系在港资金，晚间的普遍反馈是，它们按总部的要求，部分划定了降2~3成头寸的计划。涉及被管理层点过的所有方向：腾讯美团滴滴包括各个中概股细

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京运通:光伏设备中最具性价比的公司，底部蓄势待发

市场近期连续大跌，看到很多人猜测原因预测市场。其实在这个时候，我们更应该全身心投入投资研究中，一方面是市场难以预测，我等普通人无法做到，另一方面大跌往往好公司的上车机会，这个时候我们需要提升自己的投资研究能力，挖掘真正具有价值的好公司。今天我们通过研究，找到了估值和业绩都具有潜力的京运通，本文就介绍一下京运通的投资逻辑，供大家参考。 1、打入硅片制造，抢占隆基市场份额公司经历多轮周期，也多经过多次尝试和转型，目前拥有高端装备制造、新能源发电、新材料、节能环保四大业务。高端制造主要是单晶硅生长炉

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2021-07-26 15:05:40

京运通:YYDS

京运通以光伏设备制造业务为核心、光伏设备与晶体硅生长和晶片业务互补发展,主导产品包括单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉等光伏设备以及硅棒、硅锭和硅片等光伏产品。公司光伏设备产品,在国内市场占有率名列前茅。公司是目前国内唯一一家能够同时大规模生产多晶硅铸锭炉、单晶硅生长炉和区熔单晶硅炉等光伏和半导体设备的厂家,公司的这三类产品在性能、质量、售后服务及市场占有率方面均处于国内领先水平。京运通2021年Q2光伏装机量达到1248.09MW 京运通以光伏设备制造业务为核心、光伏设备与晶体硅生长和晶片业务互补发

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2021-07-25 11:14:09

金城医药:头孢中间体+尼古丁双料龙头

目标市值不说了，免得说我吹票，买入放着涨1.5倍肯定有的。金城医药的壁垒在于专利技术，全球电子烟渗透率都在快速提升，带来尼古丁行业持续高景气、价格大幅上涨，金城医药尼古丁业务能实现轻资产扩张，ROE非常高，不到2亿元投资能获得6亿以上的净利润，相当于300%以上的净资产收益率，可以避免频繁再融资导致股本被稀释。今年3月22日中国电子烟政策调整后，中烟严格执法彻底取缔提取法尼古丁，7月21日公布的信息《2021年烟草行业半年工作电视电话会议交流发言摘登》链接进一步明确：将打击非法经营烟叶原料提

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2021-07-24 09:25:13

京运通:光伏界的阿斯麦和北方华创，你们懂的

京运通以光伏设备制造业务为核心、光伏设备与晶体硅生长和晶片业务互补发展,主导产品包括单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉等光伏设备以及硅棒、硅锭和硅片等光伏产品。公司光伏设备产品,在国内市场占有率名列前茅。公司是目前国内唯一一家能够同时大规模生产多晶硅铸锭炉、单晶硅生长炉和区熔单晶硅炉等光伏和半导体设备的厂家,公司的这三类产品在性能、质量、售后服务及市场占有率方面均处于国内领先水平。京运通2021年Q2光伏装机量达到1248.09MW 京运通以光伏设备制造业务为核心、光伏设备与晶体硅生长和晶片业务互补发

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2021-07-23 20:33:23

清仓白酒，务必，越快越好

水井坊爆雷，白酒板块承压。清仓白酒，越快越好，切记不可留恋。周一白酒板块必崩，请及时清仓。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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京运通：目标价:40元，硅片销量大增，业绩超预期释放。

乌海一期满产满销，盈利水平良好：今年一季度，公司乌海一期8GW产能爬坡完毕，预计Q1硅片出货量大约为1.75-1.9GW，按硅片含税售价0.54元/W估算，公司硅片营收应在8.4-9.12亿元，公司非硅成本持续下降，在硅料涨价的情况下，预计Q1硅片毛利率仍保持在30%以上，硅片板块对应净利润预计约1.2亿元，符合我们此前预期。随着公司乐山一期和乌海二期产能在下半年逐步释放，全年硅片利润有望达到8-9亿元。电站业务保持稳定，出售300MW风电场维持轻资产运营：公司Q1电站板块保持相对稳定，实

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电连技术:手机订单集中释放，汽车业务顺利进入放量周期

会上正式发布P50/Pro系列新款手机，除此之外还将带来全新系列的华为智慧屏系列。根据数码博主Fans的消息，华为智慧屏S系列将推出SE版本，同时55英寸款也要推出S55 Pro 新品。【逻辑阐述】 1、公司发布2020年报及2021年一季报，2020年收入26亿元，同比增长61.09%；净利润2.7亿元，同比增长49%；2021年一季度收入8.2亿元，同比增长77%；净利润1.03亿元，同比增长479%。 2、5G时代射频连接景气高企，毫米波时代，以LCP为代表的高频材料或成主要方案，参考高

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电连技术:目标价80-100元，翻倍空间

核心逻辑 1、从智能手机赛道切换到智能汽车赛道，行业空间和估值提升。按天风证券统计，传统燃油车整车连接器价值区间在1000-2000元，纯电动乘用车则是在3000-5000元，随着自动驾驶的推广，所需连接器更高，单车价值量提升明显。目前电连汽车连接器产品已进入吉利、长城、比亚迪、长安等国内主要新能源汽车厂商及以华为为代表的解决方案供应商，20年电连汽车连接器收入突破1亿元，才刚起步，汽车智能化背景下，未来非常可期。 2、5G渗透率持续提升将带来LCP和BTB需求增长，特别是BTB，在手机等消费类

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2021-07-22 00:03:28

清仓舍得

领导:因为会里今天开会组织这个券商分析师和首席经济学家、外聘专家开会，研讨如何引导市场理性投资，点名白酒，不建议抱团白酒，没有意义。第二希望券商主导出能像宁德时代这样具有划时代意义的企业和关系到国计民生的丶支柱型的科技型企业。未来继续支持这类企业，所以把芯片丶新能源挺起来了。领导:因为会里今天开会组织这个券商分析师和首席经济学家、外聘专家开会，研讨如何引导市场理性投资，点名白酒，不建议抱团白酒，没有意义。第二希望券商主导出能像宁德时代这样具有划时代意义的企业和关系到国计民生的丶支柱型的科技型企

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联创电子: 汽车光学领域的独角兽

历史沿革：卢总：触控器件起家，老板原来是江西省电子集团的副董事长，厅级干部，但老板裸辞带团队创业；09年凤凰光学出事散了，中山研究所的人去了舜宇和联合光电，上海研究所的（以曾总为核心）来了联创，中国手机镜头方面前面6个专利都是曾总写的，在手机光学底蕴很厚；但投手机镜头业务很贵，公司资源有限就先切入了高清光学细分领域（GoPro），11年就拿到了90%份额，公司在玻璃镜头领域非常有优势；11~12是Haoya的第一大客户，haoya产能也就500万片，我们用了300万，为了不被卡脖子，12

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联创电子:智能驾驶领域垄断企业，看到500亿

说重点:看到500亿。重申公司的卡位：芯片端：联合英伟达、华为、特斯拉等加速布局卡位智能汽车 T1端：伟世通、博世等卡位汽车产业链新势力：特斯拉、蔚来、小鹏、极客等卡位主力热点车型传统主机：大众、长城、长安等卡位心平台：华为MDC、海外的AURORA等智能驾驶平台卡位多方位！超广角：GroPRO-独供，在IS方面加速，AR/VR布局起步！ A股该领域只有一家，真正垄断和国产替代。重申公司的卡位：芯片端：联合英伟达、华为、特斯拉等加速布局卡位智能汽车 T1端：伟世通、博世等卡位汽

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2021-07-15 18:56:00

舍得看到1500亿

@万班资本：舍得酒业：目标价272元，Q2利润超预期，高端化战略落地

公司发布业绩预告：2021H1归母净利润约为7.1-7.5亿元（+332.42%~356.78%）；2021Q2归母净利润约为4.01-4.5亿元（+196.8%~225.9%），业绩略超预期。投资要点 21Q1净利润高增主因中高端酒收入高增+费用率下降 2021Q1公司实现154.21%、103

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舍得酒业：目标价272元，Q2利润超预期，高端化战略落地

公司发布业绩预告：2021H1归母净利润约为7.1-7.5亿元（+332.42%~356.78%）；2021Q2归母净利润约为4.01-4.5亿元（+196.8%~225.9%），业绩略超预期。投资要点 21Q1净利润高增主因中高端酒收入高增+费用率下降 2021Q1公司实现154.21%、1031.19%的收入及净利润增速，其中酒类业务收入增长177.12%主因：1）2020Q1受疫情影响，收入基数较低；2）产品方面：收入占比达近90%的中高档酒收入增长166.98%至8.25亿元，低端酒收

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京运通：晶圆之母！行业前三，单晶硅价格涨了2倍多！

半导体产业链是这样的：多晶硅-单晶硅-晶圆-晶圆代工-封测-芯片半导体。这是第一代半导体的产业链，硅晶圆是目前市场的最主流，在其他一代、二代、三代各种晶圆中占比超过95%！硅晶圆今年涨幅达到2倍多，原因就是最上游多晶硅、单晶硅价格飙升。单晶硅目前A股四大龙头：隆基股份、中环股份、晶澳科技、京运通。隆基产能90GM、中环55GM、晶澳30GM、京运通15GM。京运通有70亿新项目24GM，扩产后总产能达到39GM，京运通还有一个优势就是单晶硅生长炉是自己生产的，技术世界领先，扩产比较容易。从电

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晚间参与了一个主流买方牵头的交流。下文仅为观点分享，未必最佳仅供参考。第一点，中概股这波教育类的覆灭的确引发了欧美系资金对国内政策的不信任（因为教育类连锁模式的资本助力，清一色都是在欧美融资，融资累计规模在千亿级。基本一次性灰飞烟灭，当下市场教育股欧美这样的跌幅，初始参与的风投资金，包括有些还没上市的风投，根本无法出来了，就是完全计提了损失。）所以欧美系在港资金，晚间的普遍反馈是，它们按总部的要求，部分划定了降2~3成头寸的计划。涉及被管理层点过的所有方向：腾讯美团滴滴包括各个中概股细

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京运通:光伏设备中最具性价比的公司，底部蓄势待发

市场近期连续大跌，看到很多人猜测原因预测市场。其实在这个时候，我们更应该全身心投入投资研究中，一方面是市场难以预测，我等普通人无法做到，另一方面大跌往往好公司的上车机会，这个时候我们需要提升自己的投资研究能力，挖掘真正具有价值的好公司。今天我们通过研究，找到了估值和业绩都具有潜力的京运通，本文就介绍一下京运通的投资逻辑，供大家参考。 1、打入硅片制造，抢占隆基市场份额公司经历多轮周期，也多经过多次尝试和转型，目前拥有高端装备制造、新能源发电、新材料、节能环保四大业务。高端制造主要是单晶硅生长炉

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-26 15:05:40

京运通:YYDS

京运通以光伏设备制造业务为核心、光伏设备与晶体硅生长和晶片业务互补发展,主导产品包括单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉等光伏设备以及硅棒、硅锭和硅片等光伏产品。公司光伏设备产品,在国内市场占有率名列前茅。公司是目前国内唯一一家能够同时大规模生产多晶硅铸锭炉、单晶硅生长炉和区熔单晶硅炉等光伏和半导体设备的厂家,公司的这三类产品在性能、质量、售后服务及市场占有率方面均处于国内领先水平。京运通2021年Q2光伏装机量达到1248.09MW 京运通以光伏设备制造业务为核心、光伏设备与晶体硅生长和晶片业务互补发

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-25 11:14:09

金城医药:头孢中间体+尼古丁双料龙头

目标市值不说了，免得说我吹票，买入放着涨1.5倍肯定有的。金城医药的壁垒在于专利技术，全球电子烟渗透率都在快速提升，带来尼古丁行业持续高景气、价格大幅上涨，金城医药尼古丁业务能实现轻资产扩张，ROE非常高，不到2亿元投资能获得6亿以上的净利润，相当于300%以上的净资产收益率，可以避免频繁再融资导致股本被稀释。今年3月22日中国电子烟政策调整后，中烟严格执法彻底取缔提取法尼古丁，7月21日公布的信息《2021年烟草行业半年工作电视电话会议交流发言摘登》链接进一步明确：将打击非法经营烟叶原料提

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金城医药

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-24 09:25:13

京运通:光伏界的阿斯麦和北方华创，你们懂的

京运通以光伏设备制造业务为核心、光伏设备与晶体硅生长和晶片业务互补发展,主导产品包括单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉等光伏设备以及硅棒、硅锭和硅片等光伏产品。公司光伏设备产品,在国内市场占有率名列前茅。公司是目前国内唯一一家能够同时大规模生产多晶硅铸锭炉、单晶硅生长炉和区熔单晶硅炉等光伏和半导体设备的厂家,公司的这三类产品在性能、质量、售后服务及市场占有率方面均处于国内领先水平。京运通2021年Q2光伏装机量达到1248.09MW 京运通以光伏设备制造业务为核心、光伏设备与晶体硅生长和晶片业务互补发

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-23 20:33:23

清仓白酒，务必，越快越好

水井坊爆雷，白酒板块承压。清仓白酒，越快越好，切记不可留恋。周一白酒板块必崩，请及时清仓。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-23 12:17:28

京运通：目标价:40元，硅片销量大增，业绩超预期释放。

乌海一期满产满销，盈利水平良好：今年一季度，公司乌海一期8GW产能爬坡完毕，预计Q1硅片出货量大约为1.75-1.9GW，按硅片含税售价0.54元/W估算，公司硅片营收应在8.4-9.12亿元，公司非硅成本持续下降，在硅料涨价的情况下，预计Q1硅片毛利率仍保持在30%以上，硅片板块对应净利润预计约1.2亿元，符合我们此前预期。随着公司乐山一期和乌海二期产能在下半年逐步释放，全年硅片利润有望达到8-9亿元。电站业务保持稳定，出售300MW风电场维持轻资产运营：公司Q1电站板块保持相对稳定，实

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-22 17:31:56

电连技术:手机订单集中释放，汽车业务顺利进入放量周期

会上正式发布P50/Pro系列新款手机，除此之外还将带来全新系列的华为智慧屏系列。根据数码博主Fans的消息，华为智慧屏S系列将推出SE版本，同时55英寸款也要推出S55 Pro 新品。【逻辑阐述】 1、公司发布2020年报及2021年一季报，2020年收入26亿元，同比增长61.09%；净利润2.7亿元，同比增长49%；2021年一季度收入8.2亿元，同比增长77%；净利润1.03亿元，同比增长479%。 2、5G时代射频连接景气高企，毫米波时代，以LCP为代表的高频材料或成主要方案，参考高

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电连技术

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-22 17:26:28

电连技术:目标价80-100元，翻倍空间

核心逻辑 1、从智能手机赛道切换到智能汽车赛道，行业空间和估值提升。按天风证券统计，传统燃油车整车连接器价值区间在1000-2000元，纯电动乘用车则是在3000-5000元，随着自动驾驶的推广，所需连接器更高，单车价值量提升明显。目前电连汽车连接器产品已进入吉利、长城、比亚迪、长安等国内主要新能源汽车厂商及以华为为代表的解决方案供应商，20年电连汽车连接器收入突破1亿元，才刚起步，汽车智能化背景下，未来非常可期。 2、5G渗透率持续提升将带来LCP和BTB需求增长，特别是BTB，在手机等消费类

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-22 00:03:28

清仓舍得

领导:因为会里今天开会组织这个券商分析师和首席经济学家、外聘专家开会，研讨如何引导市场理性投资，点名白酒，不建议抱团白酒，没有意义。第二希望券商主导出能像宁德时代这样具有划时代意义的企业和关系到国计民生的丶支柱型的科技型企业。未来继续支持这类企业，所以把芯片丶新能源挺起来了。领导:因为会里今天开会组织这个券商分析师和首席经济学家、外聘专家开会，研讨如何引导市场理性投资，点名白酒，不建议抱团白酒，没有意义。第二希望券商主导出能像宁德时代这样具有划时代意义的企业和关系到国计民生的丶支柱型的科技型企

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舍得酒业

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自学成才的游资

2021-07-21 16:43:23

联创电子: 汽车光学领域的独角兽

历史沿革：卢总：触控器件起家，老板原来是江西省电子集团的副董事长，厅级干部，但老板裸辞带团队创业；09年凤凰光学出事散了，中山研究所的人去了舜宇和联合光电，上海研究所的（以曾总为核心）来了联创，中国手机镜头方面前面6个专利都是曾总写的，在手机光学底蕴很厚；但投手机镜头业务很贵，公司资源有限就先切入了高清光学细分领域（GoPro），11年就拿到了90%份额，公司在玻璃镜头领域非常有优势；11~12是Haoya的第一大客户，haoya产能也就500万片，我们用了300万，为了不被卡脖子，12

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-21 16:39:55

联创电子:智能驾驶领域垄断企业，看到500亿

说重点:看到500亿。重申公司的卡位：芯片端：联合英伟达、华为、特斯拉等加速布局卡位智能汽车 T1端：伟世通、博世等卡位汽车产业链新势力：特斯拉、蔚来、小鹏、极客等卡位主力热点车型传统主机：大众、长城、长安等卡位心平台：华为MDC、海外的AURORA等智能驾驶平台卡位多方位！超广角：GroPRO-独供，在IS方面加速，AR/VR布局起步！ A股该领域只有一家，真正垄断和国产替代。重申公司的卡位：芯片端：联合英伟达、华为、特斯拉等加速布局卡位智能汽车 T1端：伟世通、博世等卡位汽

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联创电子

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-15 18:56:00

舍得看到1500亿

@万班资本：舍得酒业：目标价272元，Q2利润超预期，高端化战略落地

公司发布业绩预告：2021H1归母净利润约为7.1-7.5亿元（+332.42%~356.78%）；2021Q2归母净利润约为4.01-4.5亿元（+196.8%~225.9%），业绩略超预期。投资要点 21Q1净利润高增主因中高端酒收入高增+费用率下降 2021Q1公司实现154.21%、103

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万班资本

自学成才的游资

2021-07-14 16:26:59

舍得酒业：目标价272元，Q2利润超预期，高端化战略落地

公司发布业绩预告：2021H1归母净利润约为7.1-7.5亿元（+332.42%~356.78%）；2021Q2归母净利润约为4.01-4.5亿元（+196.8%~225.9%），业绩略超预期。投资要点 21Q1净利润高增主因中高端酒收入高增+费用率下降 2021Q1公司实现154.21%、1031.19%的收入及净利润增速，其中酒类业务收入增长177.12%主因：1）2020Q1受疫情影响，收入基数较低；2）产品方面：收入占比达近90%的中高档酒收入增长166.98%至8.25亿元，低端酒收

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