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逻辑分享，盈亏交给市场，不做马后炮。

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春风吹又生的老司机

2022-06-28 16:01:25

私密

原油之后俄罗斯又一商品将被禁止进口，占全球供应量的约10%！

一、出口需求恢复，国内企业迎来检修季，维生素行业有望底部反转！光大证券指出，随着后续国内出口物流恢复、维生素企业迎来检修季，叠加欧洲产能受限等因素，预计维生素板块将迎来底部反转。 1）需求好转叠加检修季来临，维生素行业有望迎来景气复苏我国维生素主要以出口为主，2022年1-5月，受疫情影响，国内物流受阻，VA和VE出口同比大幅下滑。 2022年1-5月，我国VA和VE合计出口量分别为1667、35364吨，分别同比-35%、-12%。但2022年4月以来，维生素出口同比降幅显著放缓。随着6

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得润电子

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4.81
踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-27 19:34:48

私密

多重政策导向出行便利，5月以来出行消费止跌向好、暑期有望迎来积压需求释放！

一、放量可期，为什么流感疫苗又到了该关注的时点了！国海证券研究指出，国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家，具有较大的上升空间。且参考过往历史，呼吸道传染病新冠肺炎的大范围和长时间流行，对流感疫苗接种意识提升应有明显积极作用。2022年流感疫苗提前批签发和上市，为流感疫苗放量争取时间窗口。需求端民众接种意识受新冠疫情影响显著提升。国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家，具有较大的上升空间。美国CDC监测数据显示，2020-2021年流感季，美国流感疫苗渗透率超过50%，其中17岁及以下为5

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永贵电器

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2.15
踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-24 18:57:44

私密

估值极低增速极快的新能源，背靠三峡和国资，新能源装机每年扩张50%！

一、海外电池厂扩产浪潮来袭，国内龙头设备厂商在规模上已全面赶超日韩系厂商，有望在未来获得更大规模订单！近日，先导智能与德国大众签订合作协议，将为其提供20GWh锂电装备解决方案，设备份额超65%。广发证券认为，此次合作，是先导智能定鼎欧洲市场的重要里程碑，也标志着国内锂电厂商的国际化发展即将迈入新纪元。 1）大众规划240GWh电池产能，海外扩产浪潮来袭。大众集团是推动全球电动化进程的先行者，为加快汽车能源转型，大众宣布投资300亿欧元在欧洲建造6座大型电池工厂，在2030年实现落地240G

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招商南油

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2.82
踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-23 23:40:25

私密

被忽略的持续高景气，石油焦产业链最短缺的环节，预培阳极供需缺口正持续扩大！

一、突发！理想L9火爆发售，首小时订单预计破万，机构紧急上调全年销售预期，一文梳理L9配套体系及相关标的！事件：理想L9火爆发售，定价45.98万，自动驾驶硬件、智能座舱、性能、内饰等全方位升级，首小时订单预计破万，8底前月开始交付。东吴证券点评如下： 1）电动车产品持续升级，多为换代车型，产品力强劲，国内由政策驱动转为供给驱动需求。理想L9搭载全栈自研驾驶系统，标配1颗激光雷达+1颗毫米波雷达，以及11颗摄像头，搭载2颗英伟达Orin-X芯片，配置超越宝马X7、奔驰GLS，做到全球量产车

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索通发展

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-23 00:02:36

20220622复盘

最近几天盘面走势有些捉摸不定，涨涨跌跌阴晴不定，核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后，积累了不少获利盘，近期市场出现一定的滞涨，导致市场分歧加大，各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回，板块涨一天跌一天。经过了几天的拉锯战，今天指数尾盘选择向下，尤其是上证指数收盘跌破十日线，出现了一定的调整信号，风险偏好要稍微降低一些，注意一下调整的风险。要注意，说这个并不是在看空市场，只是认为市场涨多了出现一定的疲态，横盘震荡休息休息非常正常，只要市场不连续大跌走出下降趋势，以目

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京山轻机

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-23 00:01:53

20220622复盘

最近几天盘面走势有些捉摸不定，涨涨跌跌阴晴不定，核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后，积累了不少获利盘，近期市场出现一定的滞涨，导致市场分歧加大，各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回，板块涨一天跌一天。经过了几天的拉锯战，今天指数尾盘选择向下，尤其是上证指数收盘跌破十日线，出现了一定的调整信号，风险偏好要稍微降低一些，注意一下调整的风险。要注意，说这个并不是在看空市场，只是认为市场涨多了出现一定的疲态，横盘震荡休息休息非常正常，只要市场不连续大跌走出下降趋势，以目

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京山轻机

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春风吹又生的老司机

2022-06-22 23:58:47

私密

电芯结构件盈利有望修复，电池结构变化可能带来机会！

一、一个来到绝对收益买点的行业，核心产能出清20%-30%，而需求端刺激不断，龙头企业预计业绩三季度同比转正，目前估值仅1XPB！广发地产认为目前是地产的绝对收益买点，几个判断如下: ①销售端下半年降幅持续缩窄，个别低基数月份有望持平，全年下降15-20%(销售额)。 ②投资端降幅扩大，销售传导到开工再到拿地的链条弱化，投资全年预计下降5-10%。 ③下半年政策重点在稳投资(如何制止行业持续缩表，否则投资会持续负增长)，当然需求端会继续刺激(后续主要在二套房，认房认贷方面)。 ④本轮地产龙头具

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浙江世宝

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-21 22:43:46

20220621复盘

昨天说到，市场出现了较为明显的高低切换，如果高位强势股能维持震荡或者反复新高，就可以去不断挖掘低位补涨和轮动的机会。注意这个前提假设，“高位强势股能维持震荡或者反复新高”，事实上今天的盘面走出来，高位强势股的表现很差。昨天市场的高低切换，高位强势股仅仅是横盘震荡，而今天有不少高位强势股出现了明显的回调。来看看例子： 1、锂矿作为成长股的反弹先锋之一，其中领涨的个股盛新锂能、融捷股份、中矿资源等高位个股，横盘后向下调整跌破十日线。另外稀土中的北方稀土、盛和资源、五矿稀土也是大跌。 2、光伏中的强势

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浙江世宝

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-21 21:00:25

私密

快充已成为产业趋势，电池材料和零部件迎来新机遇！

一、快充已成为产业趋势，电池材料和零部件迎来新机遇！电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善，天风证券认为，快充已经成为产业趋势，并梳理了快充技术背后的材料和技术变革带来的新机遇。 1）提升续航里程边际效用递减，快充越来越重要电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善。提升续航路径技术迭代边际效用递减，提升充电速率成为新的发力点，此外今年到明年上的新车型中快充车型占比较高（据我们不完全统计，22年上市的45款新车型中有22款

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吉林化纤

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-20 23:57:08

20220620复盘

今天的行情有两个特征，一个是围绕周末增量信息展开交易，另一个是个股间进行了明显的高低切换。周末增量信息，比较重要的主要有两个，一个是全球大宗商品价格大跌，原因在于市场担心需求不足，也可以说是在交易衰退。另一个是房地产销量数据回暖。市场认为此前的地产刺激政策初见成效。全球大宗商品价格大跌，分为一正一反两方阵营。一面是风电（钢铁）、家电（铜铝钢铁）、建材（石油、煤炭）、火电（煤炭）等板块在交易原材料价格下跌所带来的边际变化。另一面则是煤炭、石油、有色、化工等板块出现明显下跌，其实这个问题之前讨论

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中天科技

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-20 20:29:40

私密

计算机行业中报前瞻，景气底部向上，大安全和智能汽车板块将成为今年重中之重！

一、储能温控设备领域投资机会有哪些？民生证券研报覆盖了储能温控设备领域的投资机会。目前，不同行业企业相继切入储能温控赛道，抢占初期市场，未来几年将是储能及其温控市场发展的黄金时期。 1）热管理是储能安全重要环节，空冷技术仍然占据主导地位储能系统内部存在电池易热、温度分布不均匀的问题，热管理对于防止系统容量衰减寿命缩短、热失控至关重要。目前储能系统冷却的方式主要包括空气冷却、液体冷却、相变材料冷却、热管冷却。空冷技术具备方案成熟、结构简单、容易维护、成本低等优点，是目前国内储能热管理系统普遍

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英维克

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4.59
踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-19 22:08:38

风电行业跟踪：上半年受疫情影响，下半年抢装基本确定

1.排产饱满，抢装在即。1-5月中Guo风电装机共10.82GW，同比+39%，5月单月装机1.24GW，同比+4%，环比-26%，上半年对yi情影响较大，产业链目前排产已经较为饱满，下半年将大概率抢装。截止6月10日，22年招标量共39.6GW，维持高景气度，全年预计80GW。 2.海风招标再启动。22年海风价格稳中有降，大幅降本仍然依赖于“大型化”，近期招标已有项目要求11MW风机，近期海风招标启动明显，22年海风招标预计10GW-15GW。 3.原材料稳中有降，业绩有望展现弹xing。截止

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大金重工

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-19 22:07:29

工业硅再次大幅提价!

上海有色网显示最近一周工业硅全系列提价，一周前工业硅441型号17000元/吨，目前最新价格18300元/吨，丰水期逆势上zhαng，枯水期大zhαng可期。下半年光伏多晶硅产能大规模投产（Guo内产能翻倍以上）+有机硅持xù扩产将带动工业硅需求快速增长，工业硅供给端有效增量不足，夏天供给最旺季节已经出现zhαng价，冬季淡季可以期待供需进一步紧缺! 预计合盛硅业2022-2023年工业硅产量95万吨、135万吨，利润弹xing巨大，目前1.83万/吨，历史最高6.3万/吨，成本端固定，zhα

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合盛硅业

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-19 22:06:22

“能源安全”主题核心品种、工业温控国产替代先锋，乘储能发展东风

工业温控应用广泛，Guo产替代大势已来。工业温控适用于大部分产热较多的设备，比如shυ控装备、电力电子装置、shυ据中心等。部分Guo产厂商技术水平达到Guo外先进水平，未来有望实现全面Guo产替代，并出口海外。工业温控全球ShΙ场规模稳步发展，预计2020-2030年复合增速约为5.0%，2030年ShΙ场规模将达411亿美元。工业温控Guo产替代先锋，综合竞争力强。公司成立以来深耕工业温控，客户覆盖shυ控装备领域的北京精雕科技、海天精工、锐科激光；电力电子行业的思源电气、西门子（中Guo

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阳光电源

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-19 22:02:06

5月组件(含电池)出口量同比增62%

据海关shυ据，5月太阳能组件（含电池）出口额43亿美元，同比增96%，环比增22%，1-5月太阳能组件（含电池）累计出口额192.5亿美元，累计同比增96%：按90+%出口额是组件，按组件美元价格同比zhαng约25%测算，测算5月电池出口量约2.1GW，组件出口量约14.4GW，电池组件合计出口量16.5GW，同比增62%，环比增22%，1-5月电池组件累计出口74.1GW，同比增57.1%，增长27GW。拆分看：因4月印度关税生效，预计5月出口zhυ要来自于非印度ShΙ场。据此推算，5月

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隆基绿能

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原油之后俄罗斯又一商品将被禁止进口，占全球供应量的约10%！

一、出口需求恢复，国内企业迎来检修季，维生素行业有望底部反转！光大证券指出，随着后续国内出口物流恢复、维生素企业迎来检修季，叠加欧洲产能受限等因素，预计维生素板块将迎来底部反转。 1）需求好转叠加检修季来临，维生素行业有望迎来景气复苏我国维生素主要以出口为主，2022年1-5月，受疫情影响，国内物流受阻，VA和VE出口同比大幅下滑。 2022年1-5月，我国VA和VE合计出口量分别为1667、35364吨，分别同比-35%、-12%。但2022年4月以来，维生素出口同比降幅显著放缓。随着6

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得润电子

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春风吹又生的老司机

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多重政策导向出行便利，5月以来出行消费止跌向好、暑期有望迎来积压需求释放！

一、放量可期，为什么流感疫苗又到了该关注的时点了！国海证券研究指出，国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家，具有较大的上升空间。且参考过往历史，呼吸道传染病新冠肺炎的大范围和长时间流行，对流感疫苗接种意识提升应有明显积极作用。2022年流感疫苗提前批签发和上市，为流感疫苗放量争取时间窗口。需求端民众接种意识受新冠疫情影响显著提升。国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家，具有较大的上升空间。美国CDC监测数据显示，2020-2021年流感季，美国流感疫苗渗透率超过50%，其中17岁及以下为5

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永贵电器

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估值极低增速极快的新能源，背靠三峡和国资，新能源装机每年扩张50%！

一、海外电池厂扩产浪潮来袭，国内龙头设备厂商在规模上已全面赶超日韩系厂商，有望在未来获得更大规模订单！近日，先导智能与德国大众签订合作协议，将为其提供20GWh锂电装备解决方案，设备份额超65%。广发证券认为，此次合作，是先导智能定鼎欧洲市场的重要里程碑，也标志着国内锂电厂商的国际化发展即将迈入新纪元。 1）大众规划240GWh电池产能，海外扩产浪潮来袭。大众集团是推动全球电动化进程的先行者，为加快汽车能源转型，大众宣布投资300亿欧元在欧洲建造6座大型电池工厂，在2030年实现落地240G

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招商南油

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被忽略的持续高景气，石油焦产业链最短缺的环节，预培阳极供需缺口正持续扩大！

一、突发！理想L9火爆发售，首小时订单预计破万，机构紧急上调全年销售预期，一文梳理L9配套体系及相关标的！事件：理想L9火爆发售，定价45.98万，自动驾驶硬件、智能座舱、性能、内饰等全方位升级，首小时订单预计破万，8底前月开始交付。东吴证券点评如下： 1）电动车产品持续升级，多为换代车型，产品力强劲，国内由政策驱动转为供给驱动需求。理想L9搭载全栈自研驾驶系统，标配1颗激光雷达+1颗毫米波雷达，以及11颗摄像头，搭载2颗英伟达Orin-X芯片，配置超越宝马X7、奔驰GLS，做到全球量产车

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最近几天盘面走势有些捉摸不定，涨涨跌跌阴晴不定，核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后，积累了不少获利盘，近期市场出现一定的滞涨，导致市场分歧加大，各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回，板块涨一天跌一天。经过了几天的拉锯战，今天指数尾盘选择向下，尤其是上证指数收盘跌破十日线，出现了一定的调整信号，风险偏好要稍微降低一些，注意一下调整的风险。要注意，说这个并不是在看空市场，只是认为市场涨多了出现一定的疲态，横盘震荡休息休息非常正常，只要市场不连续大跌走出下降趋势，以目

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最近几天盘面走势有些捉摸不定，涨涨跌跌阴晴不定，核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后，积累了不少获利盘，近期市场出现一定的滞涨，导致市场分歧加大，各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回，板块涨一天跌一天。经过了几天的拉锯战，今天指数尾盘选择向下，尤其是上证指数收盘跌破十日线，出现了一定的调整信号，风险偏好要稍微降低一些，注意一下调整的风险。要注意，说这个并不是在看空市场，只是认为市场涨多了出现一定的疲态，横盘震荡休息休息非常正常，只要市场不连续大跌走出下降趋势，以目

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电芯结构件盈利有望修复，电池结构变化可能带来机会！

一、一个来到绝对收益买点的行业，核心产能出清20%-30%，而需求端刺激不断，龙头企业预计业绩三季度同比转正，目前估值仅1XPB！广发地产认为目前是地产的绝对收益买点，几个判断如下: ①销售端下半年降幅持续缩窄，个别低基数月份有望持平，全年下降15-20%(销售额)。 ②投资端降幅扩大，销售传导到开工再到拿地的链条弱化，投资全年预计下降5-10%。 ③下半年政策重点在稳投资(如何制止行业持续缩表，否则投资会持续负增长)，当然需求端会继续刺激(后续主要在二套房，认房认贷方面)。 ④本轮地产龙头具

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昨天说到，市场出现了较为明显的高低切换，如果高位强势股能维持震荡或者反复新高，就可以去不断挖掘低位补涨和轮动的机会。注意这个前提假设，“高位强势股能维持震荡或者反复新高”，事实上今天的盘面走出来，高位强势股的表现很差。昨天市场的高低切换，高位强势股仅仅是横盘震荡，而今天有不少高位强势股出现了明显的回调。来看看例子： 1、锂矿作为成长股的反弹先锋之一，其中领涨的个股盛新锂能、融捷股份、中矿资源等高位个股，横盘后向下调整跌破十日线。另外稀土中的北方稀土、盛和资源、五矿稀土也是大跌。 2、光伏中的强势

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快充已成为产业趋势，电池材料和零部件迎来新机遇！

一、快充已成为产业趋势，电池材料和零部件迎来新机遇！电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善，天风证券认为，快充已经成为产业趋势，并梳理了快充技术背后的材料和技术变革带来的新机遇。 1）提升续航里程边际效用递减，快充越来越重要电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善。提升续航路径技术迭代边际效用递减，提升充电速率成为新的发力点，此外今年到明年上的新车型中快充车型占比较高（据我们不完全统计，22年上市的45款新车型中有22款

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吉林化纤

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今天的行情有两个特征，一个是围绕周末增量信息展开交易，另一个是个股间进行了明显的高低切换。周末增量信息，比较重要的主要有两个，一个是全球大宗商品价格大跌，原因在于市场担心需求不足，也可以说是在交易衰退。另一个是房地产销量数据回暖。市场认为此前的地产刺激政策初见成效。全球大宗商品价格大跌，分为一正一反两方阵营。一面是风电（钢铁）、家电（铜铝钢铁）、建材（石油、煤炭）、火电（煤炭）等板块在交易原材料价格下跌所带来的边际变化。另一面则是煤炭、石油、有色、化工等板块出现明显下跌，其实这个问题之前讨论

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计算机行业中报前瞻，景气底部向上，大安全和智能汽车板块将成为今年重中之重！

一、储能温控设备领域投资机会有哪些？民生证券研报覆盖了储能温控设备领域的投资机会。目前，不同行业企业相继切入储能温控赛道，抢占初期市场，未来几年将是储能及其温控市场发展的黄金时期。 1）热管理是储能安全重要环节，空冷技术仍然占据主导地位储能系统内部存在电池易热、温度分布不均匀的问题，热管理对于防止系统容量衰减寿命缩短、热失控至关重要。目前储能系统冷却的方式主要包括空气冷却、液体冷却、相变材料冷却、热管冷却。空冷技术具备方案成熟、结构简单、容易维护、成本低等优点，是目前国内储能热管理系统普遍

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风电行业跟踪：上半年受疫情影响，下半年抢装基本确定

1.排产饱满，抢装在即。1-5月中Guo风电装机共10.82GW，同比+39%，5月单月装机1.24GW，同比+4%，环比-26%，上半年对yi情影响较大，产业链目前排产已经较为饱满，下半年将大概率抢装。截止6月10日，22年招标量共39.6GW，维持高景气度，全年预计80GW。 2.海风招标再启动。22年海风价格稳中有降，大幅降本仍然依赖于“大型化”，近期招标已有项目要求11MW风机，近期海风招标启动明显，22年海风招标预计10GW-15GW。 3.原材料稳中有降，业绩有望展现弹xing。截止

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工业硅再次大幅提价!

上海有色网显示最近一周工业硅全系列提价，一周前工业硅441型号17000元/吨，目前最新价格18300元/吨，丰水期逆势上zhαng，枯水期大zhαng可期。下半年光伏多晶硅产能大规模投产（Guo内产能翻倍以上）+有机硅持xù扩产将带动工业硅需求快速增长，工业硅供给端有效增量不足，夏天供给最旺季节已经出现zhαng价，冬季淡季可以期待供需进一步紧缺! 预计合盛硅业2022-2023年工业硅产量95万吨、135万吨，利润弹xing巨大，目前1.83万/吨，历史最高6.3万/吨，成本端固定，zhα

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“能源安全”主题核心品种、工业温控国产替代先锋，乘储能发展东风

工业温控应用广泛，Guo产替代大势已来。工业温控适用于大部分产热较多的设备，比如shυ控装备、电力电子装置、shυ据中心等。部分Guo产厂商技术水平达到Guo外先进水平，未来有望实现全面Guo产替代，并出口海外。工业温控全球ShΙ场规模稳步发展，预计2020-2030年复合增速约为5.0%，2030年ShΙ场规模将达411亿美元。工业温控Guo产替代先锋，综合竞争力强。公司成立以来深耕工业温控，客户覆盖shυ控装备领域的北京精雕科技、海天精工、锐科激光；电力电子行业的思源电气、西门子（中Guo

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5月组件(含电池)出口量同比增62%

据海关shυ据，5月太阳能组件（含电池）出口额43亿美元，同比增96%，环比增22%，1-5月太阳能组件（含电池）累计出口额192.5亿美元，累计同比增96%：按90+%出口额是组件，按组件美元价格同比zhαng约25%测算，测算5月电池出口量约2.1GW，组件出口量约14.4GW，电池组件合计出口量16.5GW，同比增62%，环比增22%，1-5月电池组件累计出口74.1GW，同比增57.1%，增长27GW。拆分看：因4月印度关税生效，预计5月出口zhυ要来自于非印度ShΙ场。据此推算，5月

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2022-06-28 16:01:25

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原油之后俄罗斯又一商品将被禁止进口，占全球供应量的约10%！

一、出口需求恢复，国内企业迎来检修季，维生素行业有望底部反转！光大证券指出，随着后续国内出口物流恢复、维生素企业迎来检修季，叠加欧洲产能受限等因素，预计维生素板块将迎来底部反转。 1）需求好转叠加检修季来临，维生素行业有望迎来景气复苏我国维生素主要以出口为主，2022年1-5月，受疫情影响，国内物流受阻，VA和VE出口同比大幅下滑。 2022年1-5月，我国VA和VE合计出口量分别为1667、35364吨，分别同比-35%、-12%。但2022年4月以来，维生素出口同比降幅显著放缓。随着6

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得润电子

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4.81
踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-27 19:34:48

私密

多重政策导向出行便利，5月以来出行消费止跌向好、暑期有望迎来积压需求释放！

一、放量可期，为什么流感疫苗又到了该关注的时点了！国海证券研究指出，国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家，具有较大的上升空间。且参考过往历史，呼吸道传染病新冠肺炎的大范围和长时间流行，对流感疫苗接种意识提升应有明显积极作用。2022年流感疫苗提前批签发和上市，为流感疫苗放量争取时间窗口。需求端民众接种意识受新冠疫情影响显著提升。国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家，具有较大的上升空间。美国CDC监测数据显示，2020-2021年流感季，美国流感疫苗渗透率超过50%，其中17岁及以下为5

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永贵电器

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2.15
踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-24 18:57:44

私密

估值极低增速极快的新能源，背靠三峡和国资，新能源装机每年扩张50%！

一、海外电池厂扩产浪潮来袭，国内龙头设备厂商在规模上已全面赶超日韩系厂商，有望在未来获得更大规模订单！近日，先导智能与德国大众签订合作协议，将为其提供20GWh锂电装备解决方案，设备份额超65%。广发证券认为，此次合作，是先导智能定鼎欧洲市场的重要里程碑，也标志着国内锂电厂商的国际化发展即将迈入新纪元。 1）大众规划240GWh电池产能，海外扩产浪潮来袭。大众集团是推动全球电动化进程的先行者，为加快汽车能源转型，大众宣布投资300亿欧元在欧洲建造6座大型电池工厂，在2030年实现落地240G

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招商南油

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2.82
踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-23 23:40:25

私密

被忽略的持续高景气，石油焦产业链最短缺的环节，预培阳极供需缺口正持续扩大！

一、突发！理想L9火爆发售，首小时订单预计破万，机构紧急上调全年销售预期，一文梳理L9配套体系及相关标的！事件：理想L9火爆发售，定价45.98万，自动驾驶硬件、智能座舱、性能、内饰等全方位升级，首小时订单预计破万，8底前月开始交付。东吴证券点评如下： 1）电动车产品持续升级，多为换代车型，产品力强劲，国内由政策驱动转为供给驱动需求。理想L9搭载全栈自研驾驶系统，标配1颗激光雷达+1颗毫米波雷达，以及11颗摄像头，搭载2颗英伟达Orin-X芯片，配置超越宝马X7、奔驰GLS，做到全球量产车

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索通发展

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-23 00:02:36

20220622复盘

最近几天盘面走势有些捉摸不定，涨涨跌跌阴晴不定，核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后，积累了不少获利盘，近期市场出现一定的滞涨，导致市场分歧加大，各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回，板块涨一天跌一天。经过了几天的拉锯战，今天指数尾盘选择向下，尤其是上证指数收盘跌破十日线，出现了一定的调整信号，风险偏好要稍微降低一些，注意一下调整的风险。要注意，说这个并不是在看空市场，只是认为市场涨多了出现一定的疲态，横盘震荡休息休息非常正常，只要市场不连续大跌走出下降趋势，以目

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京山轻机

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1.19
踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-23 00:01:53

20220622复盘

最近几天盘面走势有些捉摸不定，涨涨跌跌阴晴不定，核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后，积累了不少获利盘，近期市场出现一定的滞涨，导致市场分歧加大，各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回，板块涨一天跌一天。经过了几天的拉锯战，今天指数尾盘选择向下，尤其是上证指数收盘跌破十日线，出现了一定的调整信号，风险偏好要稍微降低一些，注意一下调整的风险。要注意，说这个并不是在看空市场，只是认为市场涨多了出现一定的疲态，横盘震荡休息休息非常正常，只要市场不连续大跌走出下降趋势，以目

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京山轻机

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-22 23:58:47

私密

电芯结构件盈利有望修复，电池结构变化可能带来机会！

一、一个来到绝对收益买点的行业，核心产能出清20%-30%，而需求端刺激不断，龙头企业预计业绩三季度同比转正，目前估值仅1XPB！广发地产认为目前是地产的绝对收益买点，几个判断如下: ①销售端下半年降幅持续缩窄，个别低基数月份有望持平，全年下降15-20%(销售额)。 ②投资端降幅扩大，销售传导到开工再到拿地的链条弱化，投资全年预计下降5-10%。 ③下半年政策重点在稳投资(如何制止行业持续缩表，否则投资会持续负增长)，当然需求端会继续刺激(后续主要在二套房，认房认贷方面)。 ④本轮地产龙头具

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浙江世宝

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-21 22:43:46

20220621复盘

昨天说到，市场出现了较为明显的高低切换，如果高位强势股能维持震荡或者反复新高，就可以去不断挖掘低位补涨和轮动的机会。注意这个前提假设，“高位强势股能维持震荡或者反复新高”，事实上今天的盘面走出来，高位强势股的表现很差。昨天市场的高低切换，高位强势股仅仅是横盘震荡，而今天有不少高位强势股出现了明显的回调。来看看例子： 1、锂矿作为成长股的反弹先锋之一，其中领涨的个股盛新锂能、融捷股份、中矿资源等高位个股，横盘后向下调整跌破十日线。另外稀土中的北方稀土、盛和资源、五矿稀土也是大跌。 2、光伏中的强势

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浙江世宝

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-21 21:00:25

私密

快充已成为产业趋势，电池材料和零部件迎来新机遇！

一、快充已成为产业趋势，电池材料和零部件迎来新机遇！电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善，天风证券认为，快充已经成为产业趋势，并梳理了快充技术背后的材料和技术变革带来的新机遇。 1）提升续航里程边际效用递减，快充越来越重要电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善。提升续航路径技术迭代边际效用递减，提升充电速率成为新的发力点，此外今年到明年上的新车型中快充车型占比较高（据我们不完全统计，22年上市的45款新车型中有22款

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吉林化纤

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-20 23:57:08

20220620复盘

今天的行情有两个特征，一个是围绕周末增量信息展开交易，另一个是个股间进行了明显的高低切换。周末增量信息，比较重要的主要有两个，一个是全球大宗商品价格大跌，原因在于市场担心需求不足，也可以说是在交易衰退。另一个是房地产销量数据回暖。市场认为此前的地产刺激政策初见成效。全球大宗商品价格大跌，分为一正一反两方阵营。一面是风电（钢铁）、家电（铜铝钢铁）、建材（石油、煤炭）、火电（煤炭）等板块在交易原材料价格下跌所带来的边际变化。另一面则是煤炭、石油、有色、化工等板块出现明显下跌，其实这个问题之前讨论

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中天科技

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-20 20:29:40

私密

计算机行业中报前瞻，景气底部向上，大安全和智能汽车板块将成为今年重中之重！

一、储能温控设备领域投资机会有哪些？民生证券研报覆盖了储能温控设备领域的投资机会。目前，不同行业企业相继切入储能温控赛道，抢占初期市场，未来几年将是储能及其温控市场发展的黄金时期。 1）热管理是储能安全重要环节，空冷技术仍然占据主导地位储能系统内部存在电池易热、温度分布不均匀的问题，热管理对于防止系统容量衰减寿命缩短、热失控至关重要。目前储能系统冷却的方式主要包括空气冷却、液体冷却、相变材料冷却、热管冷却。空冷技术具备方案成熟、结构简单、容易维护、成本低等优点，是目前国内储能热管理系统普遍

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英维克

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4.59
踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-19 22:08:38

风电行业跟踪：上半年受疫情影响，下半年抢装基本确定

1.排产饱满，抢装在即。1-5月中Guo风电装机共10.82GW，同比+39%，5月单月装机1.24GW，同比+4%，环比-26%，上半年对yi情影响较大，产业链目前排产已经较为饱满，下半年将大概率抢装。截止6月10日，22年招标量共39.6GW，维持高景气度，全年预计80GW。 2.海风招标再启动。22年海风价格稳中有降，大幅降本仍然依赖于“大型化”，近期招标已有项目要求11MW风机，近期海风招标启动明显，22年海风招标预计10GW-15GW。 3.原材料稳中有降，业绩有望展现弹xing。截止

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大金重工

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-19 22:07:29

工业硅再次大幅提价!

上海有色网显示最近一周工业硅全系列提价，一周前工业硅441型号17000元/吨，目前最新价格18300元/吨，丰水期逆势上zhαng，枯水期大zhαng可期。下半年光伏多晶硅产能大规模投产（Guo内产能翻倍以上）+有机硅持xù扩产将带动工业硅需求快速增长，工业硅供给端有效增量不足，夏天供给最旺季节已经出现zhαng价，冬季淡季可以期待供需进一步紧缺! 预计合盛硅业2022-2023年工业硅产量95万吨、135万吨，利润弹xing巨大，目前1.83万/吨，历史最高6.3万/吨，成本端固定，zhα

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合盛硅业

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-19 22:06:22

“能源安全”主题核心品种、工业温控国产替代先锋，乘储能发展东风

工业温控应用广泛，Guo产替代大势已来。工业温控适用于大部分产热较多的设备，比如shυ控装备、电力电子装置、shυ据中心等。部分Guo产厂商技术水平达到Guo外先进水平，未来有望实现全面Guo产替代，并出口海外。工业温控全球ShΙ场规模稳步发展，预计2020-2030年复合增速约为5.0%，2030年ShΙ场规模将达411亿美元。工业温控Guo产替代先锋，综合竞争力强。公司成立以来深耕工业温控，客户覆盖shυ控装备领域的北京精雕科技、海天精工、锐科激光；电力电子行业的思源电气、西门子（中Guo

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阳光电源

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-19 22:02:06

5月组件(含电池)出口量同比增62%

据海关shυ据，5月太阳能组件（含电池）出口额43亿美元，同比增96%，环比增22%，1-5月太阳能组件（含电池）累计出口额192.5亿美元，累计同比增96%：按90+%出口额是组件，按组件美元价格同比zhαng约25%测算，测算5月电池出口量约2.1GW，组件出口量约14.4GW，电池组件合计出口量16.5GW，同比增62%，环比增22%，1-5月电池组件累计出口74.1GW，同比增57.1%，增长27GW。拆分看：因4月印度关税生效，预计5月出口zhυ要来自于非印度ShΙ场。据此推算，5月

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隆基绿能

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2022-06-28 16:01:25

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原油之后俄罗斯又一商品将被禁止进口，占全球供应量的约10%！

一、出口需求恢复，国内企业迎来检修季，维生素行业有望底部反转！光大证券指出，随着后续国内出口物流恢复、维生素企业迎来检修季，叠加欧洲产能受限等因素，预计维生素板块将迎来底部反转。 1）需求好转叠加检修季来临，维生素行业有望迎来景气复苏我国维生素主要以出口为主，2022年1-5月，受疫情影响，国内物流受阻，VA和VE出口同比大幅下滑。 2022年1-5月，我国VA和VE合计出口量分别为1667、35364吨，分别同比-35%、-12%。但2022年4月以来，维生素出口同比降幅显著放缓。随着6

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得润电子

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多重政策导向出行便利，5月以来出行消费止跌向好、暑期有望迎来积压需求释放！

一、放量可期，为什么流感疫苗又到了该关注的时点了！国海证券研究指出，国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家，具有较大的上升空间。且参考过往历史，呼吸道传染病新冠肺炎的大范围和长时间流行，对流感疫苗接种意识提升应有明显积极作用。2022年流感疫苗提前批签发和上市，为流感疫苗放量争取时间窗口。需求端民众接种意识受新冠疫情影响显著提升。国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家，具有较大的上升空间。美国CDC监测数据显示，2020-2021年流感季，美国流感疫苗渗透率超过50%，其中17岁及以下为5

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永贵电器

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估值极低增速极快的新能源，背靠三峡和国资，新能源装机每年扩张50%！

一、海外电池厂扩产浪潮来袭，国内龙头设备厂商在规模上已全面赶超日韩系厂商，有望在未来获得更大规模订单！近日，先导智能与德国大众签订合作协议，将为其提供20GWh锂电装备解决方案，设备份额超65%。广发证券认为，此次合作，是先导智能定鼎欧洲市场的重要里程碑，也标志着国内锂电厂商的国际化发展即将迈入新纪元。 1）大众规划240GWh电池产能，海外扩产浪潮来袭。大众集团是推动全球电动化进程的先行者，为加快汽车能源转型，大众宣布投资300亿欧元在欧洲建造6座大型电池工厂，在2030年实现落地240G

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招商南油

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被忽略的持续高景气，石油焦产业链最短缺的环节，预培阳极供需缺口正持续扩大！

一、突发！理想L9火爆发售，首小时订单预计破万，机构紧急上调全年销售预期，一文梳理L9配套体系及相关标的！事件：理想L9火爆发售，定价45.98万，自动驾驶硬件、智能座舱、性能、内饰等全方位升级，首小时订单预计破万，8底前月开始交付。东吴证券点评如下： 1）电动车产品持续升级，多为换代车型，产品力强劲，国内由政策驱动转为供给驱动需求。理想L9搭载全栈自研驾驶系统，标配1颗激光雷达+1颗毫米波雷达，以及11颗摄像头，搭载2颗英伟达Orin-X芯片，配置超越宝马X7、奔驰GLS，做到全球量产车

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最近几天盘面走势有些捉摸不定，涨涨跌跌阴晴不定，核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后，积累了不少获利盘，近期市场出现一定的滞涨，导致市场分歧加大，各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回，板块涨一天跌一天。经过了几天的拉锯战，今天指数尾盘选择向下，尤其是上证指数收盘跌破十日线，出现了一定的调整信号，风险偏好要稍微降低一些，注意一下调整的风险。要注意，说这个并不是在看空市场，只是认为市场涨多了出现一定的疲态，横盘震荡休息休息非常正常，只要市场不连续大跌走出下降趋势，以目

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最近几天盘面走势有些捉摸不定，涨涨跌跌阴晴不定，核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后，积累了不少获利盘，近期市场出现一定的滞涨，导致市场分歧加大，各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回，板块涨一天跌一天。经过了几天的拉锯战，今天指数尾盘选择向下，尤其是上证指数收盘跌破十日线，出现了一定的调整信号，风险偏好要稍微降低一些，注意一下调整的风险。要注意，说这个并不是在看空市场，只是认为市场涨多了出现一定的疲态，横盘震荡休息休息非常正常，只要市场不连续大跌走出下降趋势，以目

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电芯结构件盈利有望修复，电池结构变化可能带来机会！

一、一个来到绝对收益买点的行业，核心产能出清20%-30%，而需求端刺激不断，龙头企业预计业绩三季度同比转正，目前估值仅1XPB！广发地产认为目前是地产的绝对收益买点，几个判断如下: ①销售端下半年降幅持续缩窄，个别低基数月份有望持平，全年下降15-20%(销售额)。 ②投资端降幅扩大，销售传导到开工再到拿地的链条弱化，投资全年预计下降5-10%。 ③下半年政策重点在稳投资(如何制止行业持续缩表，否则投资会持续负增长)，当然需求端会继续刺激(后续主要在二套房，认房认贷方面)。 ④本轮地产龙头具

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昨天说到，市场出现了较为明显的高低切换，如果高位强势股能维持震荡或者反复新高，就可以去不断挖掘低位补涨和轮动的机会。注意这个前提假设，“高位强势股能维持震荡或者反复新高”，事实上今天的盘面走出来，高位强势股的表现很差。昨天市场的高低切换，高位强势股仅仅是横盘震荡，而今天有不少高位强势股出现了明显的回调。来看看例子： 1、锂矿作为成长股的反弹先锋之一，其中领涨的个股盛新锂能、融捷股份、中矿资源等高位个股，横盘后向下调整跌破十日线。另外稀土中的北方稀土、盛和资源、五矿稀土也是大跌。 2、光伏中的强势

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快充已成为产业趋势，电池材料和零部件迎来新机遇！

一、快充已成为产业趋势，电池材料和零部件迎来新机遇！电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善，天风证券认为，快充已经成为产业趋势，并梳理了快充技术背后的材料和技术变革带来的新机遇。 1）提升续航里程边际效用递减，快充越来越重要电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善。提升续航路径技术迭代边际效用递减，提升充电速率成为新的发力点，此外今年到明年上的新车型中快充车型占比较高（据我们不完全统计，22年上市的45款新车型中有22款

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今天的行情有两个特征，一个是围绕周末增量信息展开交易，另一个是个股间进行了明显的高低切换。周末增量信息，比较重要的主要有两个，一个是全球大宗商品价格大跌，原因在于市场担心需求不足，也可以说是在交易衰退。另一个是房地产销量数据回暖。市场认为此前的地产刺激政策初见成效。全球大宗商品价格大跌，分为一正一反两方阵营。一面是风电（钢铁）、家电（铜铝钢铁）、建材（石油、煤炭）、火电（煤炭）等板块在交易原材料价格下跌所带来的边际变化。另一面则是煤炭、石油、有色、化工等板块出现明显下跌，其实这个问题之前讨论

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计算机行业中报前瞻，景气底部向上，大安全和智能汽车板块将成为今年重中之重！

一、储能温控设备领域投资机会有哪些？民生证券研报覆盖了储能温控设备领域的投资机会。目前，不同行业企业相继切入储能温控赛道，抢占初期市场，未来几年将是储能及其温控市场发展的黄金时期。 1）热管理是储能安全重要环节，空冷技术仍然占据主导地位储能系统内部存在电池易热、温度分布不均匀的问题，热管理对于防止系统容量衰减寿命缩短、热失控至关重要。目前储能系统冷却的方式主要包括空气冷却、液体冷却、相变材料冷却、热管冷却。空冷技术具备方案成熟、结构简单、容易维护、成本低等优点，是目前国内储能热管理系统普遍

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风电行业跟踪：上半年受疫情影响，下半年抢装基本确定

1.排产饱满，抢装在即。1-5月中Guo风电装机共10.82GW，同比+39%，5月单月装机1.24GW，同比+4%，环比-26%，上半年对yi情影响较大，产业链目前排产已经较为饱满，下半年将大概率抢装。截止6月10日，22年招标量共39.6GW，维持高景气度，全年预计80GW。 2.海风招标再启动。22年海风价格稳中有降，大幅降本仍然依赖于“大型化”，近期招标已有项目要求11MW风机，近期海风招标启动明显，22年海风招标预计10GW-15GW。 3.原材料稳中有降，业绩有望展现弹xing。截止

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工业硅再次大幅提价!

上海有色网显示最近一周工业硅全系列提价，一周前工业硅441型号17000元/吨，目前最新价格18300元/吨，丰水期逆势上zhαng，枯水期大zhαng可期。下半年光伏多晶硅产能大规模投产（Guo内产能翻倍以上）+有机硅持xù扩产将带动工业硅需求快速增长，工业硅供给端有效增量不足，夏天供给最旺季节已经出现zhαng价，冬季淡季可以期待供需进一步紧缺! 预计合盛硅业2022-2023年工业硅产量95万吨、135万吨，利润弹xing巨大，目前1.83万/吨，历史最高6.3万/吨，成本端固定，zhα

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“能源安全”主题核心品种、工业温控国产替代先锋，乘储能发展东风

工业温控应用广泛，Guo产替代大势已来。工业温控适用于大部分产热较多的设备，比如shυ控装备、电力电子装置、shυ据中心等。部分Guo产厂商技术水平达到Guo外先进水平，未来有望实现全面Guo产替代，并出口海外。工业温控全球ShΙ场规模稳步发展，预计2020-2030年复合增速约为5.0%，2030年ShΙ场规模将达411亿美元。工业温控Guo产替代先锋，综合竞争力强。公司成立以来深耕工业温控，客户覆盖shυ控装备领域的北京精雕科技、海天精工、锐科激光；电力电子行业的思源电气、西门子（中Guo

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5月组件(含电池)出口量同比增62%

据海关shυ据，5月太阳能组件（含电池）出口额43亿美元，同比增96%，环比增22%，1-5月太阳能组件（含电池）累计出口额192.5亿美元，累计同比增96%：按90+%出口额是组件，按组件美元价格同比zhαng约25%测算，测算5月电池出口量约2.1GW，组件出口量约14.4GW，电池组件合计出口量16.5GW，同比增62%，环比增22%，1-5月电池组件累计出口74.1GW，同比增57.1%，增长27GW。拆分看：因4月印度关税生效，预计5月出口zhυ要来自于非印度ShΙ场。据此推算，5月

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原油之后俄罗斯又一商品将被禁止进口，占全球供应量的约10%！

一、出口需求恢复，国内企业迎来检修季，维生素行业有望底部反转！光大证券指出，随着后续国内出口物流恢复、维生素企业迎来检修季，叠加欧洲产能受限等因素，预计维生素板块将迎来底部反转。 1）需求好转叠加检修季来临，维生素行业有望迎来景气复苏我国维生素主要以出口为主，2022年1-5月，受疫情影响，国内物流受阻，VA和VE出口同比大幅下滑。 2022年1-5月，我国VA和VE合计出口量分别为1667、35364吨，分别同比-35%、-12%。但2022年4月以来，维生素出口同比降幅显著放缓。随着6

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得润电子

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春风吹又生的老司机

2022-06-27 19:34:48

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多重政策导向出行便利，5月以来出行消费止跌向好、暑期有望迎来积压需求释放！

一、放量可期，为什么流感疫苗又到了该关注的时点了！国海证券研究指出，国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家，具有较大的上升空间。且参考过往历史，呼吸道传染病新冠肺炎的大范围和长时间流行，对流感疫苗接种意识提升应有明显积极作用。2022年流感疫苗提前批签发和上市，为流感疫苗放量争取时间窗口。需求端民众接种意识受新冠疫情影响显著提升。国内流感疫苗渗透率显著低于海外发达国家，具有较大的上升空间。美国CDC监测数据显示，2020-2021年流感季，美国流感疫苗渗透率超过50%，其中17岁及以下为5

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永贵电器

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春风吹又生的老司机

2022-06-24 18:57:44

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估值极低增速极快的新能源，背靠三峡和国资，新能源装机每年扩张50%！

一、海外电池厂扩产浪潮来袭，国内龙头设备厂商在规模上已全面赶超日韩系厂商，有望在未来获得更大规模订单！近日，先导智能与德国大众签订合作协议，将为其提供20GWh锂电装备解决方案，设备份额超65%。广发证券认为，此次合作，是先导智能定鼎欧洲市场的重要里程碑，也标志着国内锂电厂商的国际化发展即将迈入新纪元。 1）大众规划240GWh电池产能，海外扩产浪潮来袭。大众集团是推动全球电动化进程的先行者，为加快汽车能源转型，大众宣布投资300亿欧元在欧洲建造6座大型电池工厂，在2030年实现落地240G

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招商南油

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春风吹又生的老司机

2022-06-23 23:40:25

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被忽略的持续高景气，石油焦产业链最短缺的环节，预培阳极供需缺口正持续扩大！

一、突发！理想L9火爆发售，首小时订单预计破万，机构紧急上调全年销售预期，一文梳理L9配套体系及相关标的！事件：理想L9火爆发售，定价45.98万，自动驾驶硬件、智能座舱、性能、内饰等全方位升级，首小时订单预计破万，8底前月开始交付。东吴证券点评如下： 1）电动车产品持续升级，多为换代车型，产品力强劲，国内由政策驱动转为供给驱动需求。理想L9搭载全栈自研驾驶系统，标配1颗激光雷达+1颗毫米波雷达，以及11颗摄像头，搭载2颗英伟达Orin-X芯片，配置超越宝马X7、奔驰GLS，做到全球量产车

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索通发展

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春风吹又生的老司机

2022-06-23 00:02:36

20220622复盘

最近几天盘面走势有些捉摸不定，涨涨跌跌阴晴不定，核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后，积累了不少获利盘，近期市场出现一定的滞涨，导致市场分歧加大，各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回，板块涨一天跌一天。经过了几天的拉锯战，今天指数尾盘选择向下，尤其是上证指数收盘跌破十日线，出现了一定的调整信号，风险偏好要稍微降低一些，注意一下调整的风险。要注意，说这个并不是在看空市场，只是认为市场涨多了出现一定的疲态，横盘震荡休息休息非常正常，只要市场不连续大跌走出下降趋势，以目

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京山轻机

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春风吹又生的老司机

2022-06-23 00:01:53

20220622复盘

最近几天盘面走势有些捉摸不定，涨涨跌跌阴晴不定，核心原因在于市场经过近两个月的反弹之后，积累了不少获利盘，近期市场出现一定的滞涨，导致市场分歧加大，各板块内的资金博弈加重。反应到盘面上就是指数盘中经常性跳水又拉回，板块涨一天跌一天。经过了几天的拉锯战，今天指数尾盘选择向下，尤其是上证指数收盘跌破十日线，出现了一定的调整信号，风险偏好要稍微降低一些，注意一下调整的风险。要注意，说这个并不是在看空市场，只是认为市场涨多了出现一定的疲态，横盘震荡休息休息非常正常，只要市场不连续大跌走出下降趋势，以目

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京山轻机

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春风吹又生的老司机

2022-06-22 23:58:47

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电芯结构件盈利有望修复，电池结构变化可能带来机会！

一、一个来到绝对收益买点的行业，核心产能出清20%-30%，而需求端刺激不断，龙头企业预计业绩三季度同比转正，目前估值仅1XPB！广发地产认为目前是地产的绝对收益买点，几个判断如下: ①销售端下半年降幅持续缩窄，个别低基数月份有望持平，全年下降15-20%(销售额)。 ②投资端降幅扩大，销售传导到开工再到拿地的链条弱化，投资全年预计下降5-10%。 ③下半年政策重点在稳投资(如何制止行业持续缩表，否则投资会持续负增长)，当然需求端会继续刺激(后续主要在二套房，认房认贷方面)。 ④本轮地产龙头具

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浙江世宝

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春风吹又生的老司机

2022-06-21 22:43:46

20220621复盘

昨天说到，市场出现了较为明显的高低切换，如果高位强势股能维持震荡或者反复新高，就可以去不断挖掘低位补涨和轮动的机会。注意这个前提假设，“高位强势股能维持震荡或者反复新高”，事实上今天的盘面走出来，高位强势股的表现很差。昨天市场的高低切换，高位强势股仅仅是横盘震荡，而今天有不少高位强势股出现了明显的回调。来看看例子： 1、锂矿作为成长股的反弹先锋之一，其中领涨的个股盛新锂能、融捷股份、中矿资源等高位个股，横盘后向下调整跌破十日线。另外稀土中的北方稀土、盛和资源、五矿稀土也是大跌。 2、光伏中的强势

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浙江世宝

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春风吹又生的老司机

2022-06-21 21:00:25

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快充已成为产业趋势，电池材料和零部件迎来新机遇！

一、快充已成为产业趋势，电池材料和零部件迎来新机遇！电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善，天风证券认为，快充已经成为产业趋势，并梳理了快充技术背后的材料和技术变革带来的新机遇。 1）提升续航里程边际效用递减，快充越来越重要电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善。提升续航路径技术迭代边际效用递减，提升充电速率成为新的发力点，此外今年到明年上的新车型中快充车型占比较高（据我们不完全统计，22年上市的45款新车型中有22款

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吉林化纤

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2022-06-20 23:57:08

20220620复盘

今天的行情有两个特征，一个是围绕周末增量信息展开交易，另一个是个股间进行了明显的高低切换。周末增量信息，比较重要的主要有两个，一个是全球大宗商品价格大跌，原因在于市场担心需求不足，也可以说是在交易衰退。另一个是房地产销量数据回暖。市场认为此前的地产刺激政策初见成效。全球大宗商品价格大跌，分为一正一反两方阵营。一面是风电（钢铁）、家电（铜铝钢铁）、建材（石油、煤炭）、火电（煤炭）等板块在交易原材料价格下跌所带来的边际变化。另一面则是煤炭、石油、有色、化工等板块出现明显下跌，其实这个问题之前讨论

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中天科技

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2022-06-20 20:29:40

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计算机行业中报前瞻，景气底部向上，大安全和智能汽车板块将成为今年重中之重！

一、储能温控设备领域投资机会有哪些？民生证券研报覆盖了储能温控设备领域的投资机会。目前，不同行业企业相继切入储能温控赛道，抢占初期市场，未来几年将是储能及其温控市场发展的黄金时期。 1）热管理是储能安全重要环节，空冷技术仍然占据主导地位储能系统内部存在电池易热、温度分布不均匀的问题，热管理对于防止系统容量衰减寿命缩短、热失控至关重要。目前储能系统冷却的方式主要包括空气冷却、液体冷却、相变材料冷却、热管冷却。空冷技术具备方案成熟、结构简单、容易维护、成本低等优点，是目前国内储能热管理系统普遍

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英维克

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2022-06-19 22:08:38

风电行业跟踪：上半年受疫情影响，下半年抢装基本确定

1.排产饱满，抢装在即。1-5月中Guo风电装机共10.82GW，同比+39%，5月单月装机1.24GW，同比+4%，环比-26%，上半年对yi情影响较大，产业链目前排产已经较为饱满，下半年将大概率抢装。截止6月10日，22年招标量共39.6GW，维持高景气度，全年预计80GW。 2.海风招标再启动。22年海风价格稳中有降，大幅降本仍然依赖于“大型化”，近期招标已有项目要求11MW风机，近期海风招标启动明显，22年海风招标预计10GW-15GW。 3.原材料稳中有降，业绩有望展现弹xing。截止

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大金重工

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2022-06-19 22:07:29

工业硅再次大幅提价!

上海有色网显示最近一周工业硅全系列提价，一周前工业硅441型号17000元/吨，目前最新价格18300元/吨，丰水期逆势上zhαng，枯水期大zhαng可期。下半年光伏多晶硅产能大规模投产（Guo内产能翻倍以上）+有机硅持xù扩产将带动工业硅需求快速增长，工业硅供给端有效增量不足，夏天供给最旺季节已经出现zhαng价，冬季淡季可以期待供需进一步紧缺! 预计合盛硅业2022-2023年工业硅产量95万吨、135万吨，利润弹xing巨大，目前1.83万/吨，历史最高6.3万/吨，成本端固定，zhα

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合盛硅业

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2022-06-19 22:06:22

“能源安全”主题核心品种、工业温控国产替代先锋，乘储能发展东风

工业温控应用广泛，Guo产替代大势已来。工业温控适用于大部分产热较多的设备，比如shυ控装备、电力电子装置、shυ据中心等。部分Guo产厂商技术水平达到Guo外先进水平，未来有望实现全面Guo产替代，并出口海外。工业温控全球ShΙ场规模稳步发展，预计2020-2030年复合增速约为5.0%，2030年ShΙ场规模将达411亿美元。工业温控Guo产替代先锋，综合竞争力强。公司成立以来深耕工业温控，客户覆盖shυ控装备领域的北京精雕科技、海天精工、锐科激光；电力电子行业的思源电气、西门子（中Guo

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阳光电源

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2022-06-19 22:02:06

5月组件(含电池)出口量同比增62%

据海关shυ据，5月太阳能组件（含电池）出口额43亿美元，同比增96%，环比增22%，1-5月太阳能组件（含电池）累计出口额192.5亿美元，累计同比增96%：按90+%出口额是组件，按组件美元价格同比zhαng约25%测算，测算5月电池出口量约2.1GW，组件出口量约14.4GW，电池组件合计出口量16.5GW，同比增62%，环比增22%，1-5月电池组件累计出口74.1GW，同比增57.1%，增长27GW。拆分看：因4月印度关税生效，预计5月出口zhυ要来自于非印度ShΙ场。据此推算，5月

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隆基绿能

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