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春风吹又生的老司机

2022-06-08 23:26:23

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实锤了？比亚迪将向特斯拉供应动力电池，上游电池材料供应商全梳理！

一、有望成为智能底盘标配，空气悬挂市场规模有望迅速扩大，核心部件自制化率高的企业享有更大优势！国金证券认为，在汽车底盘智能化趋势下，空气悬挂有望成为标配，叠加降本进程，渗透率有望快速提升。 1）空悬标配化趋势明朗，国内市场空间广阔随核心部件国产化落地，空悬系统成本有望从1.2-1.3万元/套下降至0.8-0.9万元/套，降幅达30%以上。21年，国内空悬市场空间约10亿元，预计到25年将达到215亿元，实现5年约22倍增长。 ①空簧：21年市场空间约3亿元，25年有望达56亿元。空簧单价2-

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比亚迪
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新赛股份

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春风吹又生的老司机

2022-06-08 09:13:42

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轮胎行业有望迎来年度级别的布局机会，2022年将收获四重收益！

一、酒店行业连续3年出清，龙头企业逆势提升市占率，疫情恢复后将具备较大复苏弹性！华泰证券指出，由于3年疫情，使得酒店行业持续出清，随着本轮疫情得到控制，后续出行信心恢复，未来供需缺口或进一步扩大，龙头具备较大复苏弹性 1）酒店业供给持续出清，格局进一步优化据中国饭店协会，21年中国酒店行业进一步出清，酒店规模缩减至25.2万家（易剔除隔离和不可订酒店)/-2.7万家yoy。客房总规模收缩至1346.9万间/-185.7万间yoy。出清速度来看，21年较20年有所放缓，供给持续收缩下出清相对

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赛轮轮胎
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森麒麟

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春风吹又生的老司机

2022-06-06 23:48:57

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前期出口受压制的组件厂和海外一体化产能布局领先的光伏龙头将迎来高弹性！

一、消费重启叠加全球40%产能停产检修，醋酸供不应求、价格大幅上涨，迎来景气行情！醋酸是重要的大宗化工品，下游主要应用于PTA(26%)、醋酸乙烯(18%)、醋酸乙酯(18%)等。2021年我国表观消费量为733万吨，全球占比为50.1%，同比增长1.7%，2015-2021年复合增速为3.5%。长江证券研报中认为其近期迎来景气行情。短期看，需求端国内疫情好转，纺服等下游需求修复在即，海内外价格倒挂严重，出口需求旺盛；供给端全球装置大面积停产，检修计划延续供给利好。长期看，PTA产能扩增将使

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阳光电源
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亚玛顿
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隆基绿能

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春风吹又生的老司机

2022-06-06 20:01:45

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计算机板块中增量最大的领域，能源IT进入高景气阶段！

一、科创板计算机核心公司详细梳理！国盛证券研报详细梳理了科创板中的计算机公司。其指出，计算机是科创板第四大行业，景气度稳健向好，估值位于上市以来低位。按申万行业标准分类，科创板共计算机公司49家，占科创板上市公司总数12%，是科创板第四大行业，也是科创板重要的组成部分。2021年，科创板计算机行业营收整体增速达26%，高于SW计算机板块营收增速（约15%），体现出科创板计算机上市公司下游稳健向好的行业景气度。人效与人均薪酬稳中有升，行业经营整体稳定。截止2022/6/4，行业整体PE(TT

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平煤股份
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科达自控

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春风吹又生的老司机

2022-06-01 23:43:58

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近期眼科近视防控板块为何强势？下一个医药细分会是谁？

近期眼科近视防控板块为何强势？下一个医药细分会是谁？近期，眼科近视防控板块近期表现强势，兴齐眼药、爱博医疗、欧普康视等个股涨幅领先，大幅跑赢申万医药生物指数，相对收益显著。中泰证券点评： 1）近视防控板块强势反弹背后的逻辑是什么？ ①疫情复苏：市场焦点从疫情复苏预期切换至验证阶段，青少年近视防控需求刚性，需求递延叠加暑期旺季，基本面环比向上确定性较高。 ②超跌反弹：爱尔眼科、爱博医疗、欧普康视等个股自2021年中的高点跌幅均在70%左右，深度调整之后估值均已进入合理配置区间。 ③赛道高景气：

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何氏眼科

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2022-06-01 23:42:45

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醋酸一个月大涨42%，需求复苏推动下有望继续走高！

醋酸一个月大涨42%，需求复苏推动下有望继续走高，当前拥有较高产能的企业盈利弹性大！截1止5月30日，醋酸价格为5350元/吨，环比上月上张42%，自2022年底部价格上张55%。醋酸价差为3812.75元/吨，环比上月上张72.52%，自2022年底部上涨120.58%。国信证券认为，短期供给受限推升价格，后续来看，下游产业链加速复工复产，供需格局修复推动醋酸价格上涨并维持。 1）国内检修季叠加海外产能停产，醋酸供给趋紧推动价格持续上涨 4月开始，醋酸企业开启集中检修，5月25日以来，新增

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江苏索普

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2022-05-31 22:23:29

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进一步促进光伏电池降本增效，激光在光伏中有哪些运用？

进一步促进光伏电池降本增效，激光在光伏中有哪些运用？广发证券研报指出，激光技术优势明显，下游应用场景广泛，主要包括激光切割、焊接、钻孔、打标等。当前光伏行业主旋律为降本增效，激光加工契合光伏行业发展需求。激光不仅能提高生产质量，带来光伏电池转换效率的一定提升，还能减少人工成本、节约生产空间、优化生产布局，促进规模化生产下成本降低。 1）专用激光加工技术在PERC时代充分应用，新技术路径有望延续 PERC仍为行业绝对主力。在PERC时代，激光开槽设备居核心地位，主要新增沉积背面钝化层、开槽形成背

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ST爱康
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帝尔激光

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2022-05-30 23:31:08

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华东复工复产加快，哪些标的在华东区域收入占比更高、弹性更大？

华东复工复产加快，哪些标的在华东区域收入占比更高、弹性更大？ 5月29日上海指出“6月1日起取消企业复工复产审批制度”、“支持各行业领域复工复产复市，稳步提高企业达产率”，同时在扩投资方面全力推动在建项目复工复产和新项目开工建设，支持扩大企业债券申报和发行规模，将新型基础设施等纳入地方政府专项债券支持范围，进一步发挥基础设施REITS作用，充分引导和激发社会投资。随着华东地区工作重心从疫情防控转向复工复产，建筑施工及上游材料产业链经营将步入正轨，长江证券梳理了受益程度相对较大的企业。 ①按照企

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中通客车

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2022-05-29 22:11:55

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重大水利工程或是今年基建稳增长的重要方向，龙头在手订单高于业绩

重大水利工程或是今年基建稳增长的重要方向，龙头在手订单高于业绩，中报业绩预计将继续加速提升！国泰居安研报中认为，重大水利工程是今年基建稳增长的重要方向。今年可能再开工一批已纳入规划、条件成熟的项目。今年14月水利投资明显加速，高于整体基建投资，中报业绩有望继续加速提升。 1）从高层会议来看，重大水利工程或是今年基建稳增长的重要方向。 5月23日召开国常会再次提出，新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目，引导银行提供规模性长期贷款。5月10日，水利部部署推动20

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广东建工

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2022-05-29 12:51:23

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光伏需求持续增长，2022年那些材料供需缺口仍存高景气有望保持！

光伏需求持续增长，2022年纯碱供需缺口仍存高景气有望保持！国海证券研报系统的梳理了纯碱行业的供需情况。其指出在供给及需求端双重作用下，2022年纯碱供需缺口将持续存在，全年开工率预计达到96%，纯碱价格有望保持在较高的水平。 2022年初以来，纯碱价格开始反弹。截至5月19日，重质纯碱、轻质纯碱价格分别为3000、2750元/吨。随着疫情得到控制，行业库存加速去化，纯碱市场价格有望继续反弹。产业链龙头公司利润弹性客观。 1）纯碱供给端 2021年底连云港130万吨产能退出对纯碱市场供给端造成

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远兴能源

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2022-05-29 12:49:27

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高电压等级放量+竞争格局优，国内海缆收入确认节奏加快，22年业绩有望超预期！

高电压等级放量+竞争格局优，国内海缆收入确认节奏加快，22年业绩有望超预期！天风电新看好海缆主要是站在两年维度，高电压等级放量+竞争格局优。近期有两点是非常超预期的： ①国内海缆收入确认节奏加快，22年业绩有望超预期。 ②海外市场尤其是欧洲，海风规划规模扩大，有望成为国内头部海缆厂商的业绩补充。 “国内+海外”两条腿走路，使得其增长韧性更强。 1）国内市场从中标到确认收入节奏加快，22年业绩有望超预期一般海缆从中标到确认收入周期为一年左右，而今年以来海风项目整体建设节奏加快，部分周期缩短至一

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中天科技

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2022-05-29 12:47:55

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优质新能源资产注入大势所趋，哪些优质省属新能源平台成长确定性更高？

优质新能源资产注入大势所趋，哪些优质省属新能源平台成长确定性更高？安信证券指出，国企改革三年行动进入收官年，对于新能源发电公司来说，集团优质资源注入是大势所趋，其中尤其是优质省属新能源平台成长确定性更高。 1）国企改革三年行动进入收官年，优质新能源资产注入大势所趋《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》于2020年6月发布，2022年是国企改革冲刺阶段的收官年。国企改革三年行动方案要求在国有资本布局优化方面要积极推进兼并重组和战略性组合。 2022年5月，国资委在“深化国有控股上市公

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隆基绿能

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春风吹又生的老司机

2022-04-18 19:06:53

广电5G最大预期差，总部实控，拉开数字经济时代。

中国广电“192”移动手机号段正式运营已经临近，企业招标信息已经公示，广电为破圈打价格战争夺现有存量市场也显而易。现有模式，广电集团+各省直广电企业在传统电视端业务不断被蚕食，5G时代移动端时代，这种模式一定会被动改变，垂直模式是大势所趋。 5G时代广电集团的破圈，更需要一个直属数字信息综合平台，服务于移动端互联网时代客户全方位数字生态需求，就比如中国电信旗下新国脉（600640）其实广电集团早已开始布局，22年3月6日长沙广电公布将中广天择50.38%的股权无偿划转给广电集团，自此中广天择

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国脉文化

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春风吹又生的老司机

2022-04-18 18:47:53

锦州港上涨逻辑背后，是炒作还是另有其他，俄乌冲突那些事。

大家都知道，俄乌冲突开战以来，全球大宗石油价格居高不下，再加上俄乌两国都是农产品出口大国，俄罗斯还是化肥出口大国，搞得全球粮食自给率低的国家苦不堪言，整天喊着要闹饥荒。本次俄乌战争打醒了蓝星各国，就好比70年代中东战争打醒了各国要进行石油战略储备一样，未来有实力的国家一定会学习我国模式（广积粮）。再看看我们旁边的邻居，2021年韩国粮食自给率25%、日本粮食自给率37%（好在日本在海外包有大量的农场），倒霉催的韩国还被被俄罗斯列入不友好国家，妥妥的端着要饭盆开始讨饭。近期全球粮食价

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ST锦港

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2021-09-09 23:42:13

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颗粒硅有望成新一代硅料技术，助力光伏降本！

颗粒硅在品质、成本、投产周期优势渐显，有望成新一代硅料技术，助力光伏降本！据索比光伏网，保利协鑫颗粒硅技术应用示范项目正式投产，浙商证券认为，本次颗粒硅应用示范项目正式投产具有重大意义，有助于解决市场对颗粒硅的几大担心。 1）需求端：市场担心颗粒硅产业化进程和终端需求目前，颗粒硅已实现在小热场炉型的成熟应用、在大热场炉台的试验成功，在量产N型晶棒中使用颗粒硅料，品质参数稳定、且拉晶成本降低。预计，此次颗粒硅应用示范项目将加速颗粒硅产业化量产进程，为保利协鑫及时充分掌握颗粒硅终端应用一手数据提

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天合光能

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2022-06-08 23:26:23

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实锤了？比亚迪将向特斯拉供应动力电池，上游电池材料供应商全梳理！

一、有望成为智能底盘标配，空气悬挂市场规模有望迅速扩大，核心部件自制化率高的企业享有更大优势！国金证券认为，在汽车底盘智能化趋势下，空气悬挂有望成为标配，叠加降本进程，渗透率有望快速提升。 1）空悬标配化趋势明朗，国内市场空间广阔随核心部件国产化落地，空悬系统成本有望从1.2-1.3万元/套下降至0.8-0.9万元/套，降幅达30%以上。21年，国内空悬市场空间约10亿元，预计到25年将达到215亿元，实现5年约22倍增长。 ①空簧：21年市场空间约3亿元，25年有望达56亿元。空簧单价2-

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春风吹又生的老司机

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轮胎行业有望迎来年度级别的布局机会，2022年将收获四重收益！

一、酒店行业连续3年出清，龙头企业逆势提升市占率，疫情恢复后将具备较大复苏弹性！华泰证券指出，由于3年疫情，使得酒店行业持续出清，随着本轮疫情得到控制，后续出行信心恢复，未来供需缺口或进一步扩大，龙头具备较大复苏弹性 1）酒店业供给持续出清，格局进一步优化据中国饭店协会，21年中国酒店行业进一步出清，酒店规模缩减至25.2万家（易剔除隔离和不可订酒店)/-2.7万家yoy。客房总规模收缩至1346.9万间/-185.7万间yoy。出清速度来看，21年较20年有所放缓，供给持续收缩下出清相对

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前期出口受压制的组件厂和海外一体化产能布局领先的光伏龙头将迎来高弹性！

一、消费重启叠加全球40%产能停产检修，醋酸供不应求、价格大幅上涨，迎来景气行情！醋酸是重要的大宗化工品，下游主要应用于PTA(26%)、醋酸乙烯(18%)、醋酸乙酯(18%)等。2021年我国表观消费量为733万吨，全球占比为50.1%，同比增长1.7%，2015-2021年复合增速为3.5%。长江证券研报中认为其近期迎来景气行情。短期看，需求端国内疫情好转，纺服等下游需求修复在即，海内外价格倒挂严重，出口需求旺盛；供给端全球装置大面积停产，检修计划延续供给利好。长期看，PTA产能扩增将使

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计算机板块中增量最大的领域，能源IT进入高景气阶段！

一、科创板计算机核心公司详细梳理！国盛证券研报详细梳理了科创板中的计算机公司。其指出，计算机是科创板第四大行业，景气度稳健向好，估值位于上市以来低位。按申万行业标准分类，科创板共计算机公司49家，占科创板上市公司总数12%，是科创板第四大行业，也是科创板重要的组成部分。2021年，科创板计算机行业营收整体增速达26%，高于SW计算机板块营收增速（约15%），体现出科创板计算机上市公司下游稳健向好的行业景气度。人效与人均薪酬稳中有升，行业经营整体稳定。截止2022/6/4，行业整体PE(TT

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近期眼科近视防控板块为何强势？下一个医药细分会是谁？

近期眼科近视防控板块为何强势？下一个医药细分会是谁？近期，眼科近视防控板块近期表现强势，兴齐眼药、爱博医疗、欧普康视等个股涨幅领先，大幅跑赢申万医药生物指数，相对收益显著。中泰证券点评： 1）近视防控板块强势反弹背后的逻辑是什么？ ①疫情复苏：市场焦点从疫情复苏预期切换至验证阶段，青少年近视防控需求刚性，需求递延叠加暑期旺季，基本面环比向上确定性较高。 ②超跌反弹：爱尔眼科、爱博医疗、欧普康视等个股自2021年中的高点跌幅均在70%左右，深度调整之后估值均已进入合理配置区间。 ③赛道高景气：

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醋酸一个月大涨42%，需求复苏推动下有望继续走高！

醋酸一个月大涨42%，需求复苏推动下有望继续走高，当前拥有较高产能的企业盈利弹性大！截1止5月30日，醋酸价格为5350元/吨，环比上月上张42%，自2022年底部价格上张55%。醋酸价差为3812.75元/吨，环比上月上张72.52%，自2022年底部上涨120.58%。国信证券认为，短期供给受限推升价格，后续来看，下游产业链加速复工复产，供需格局修复推动醋酸价格上涨并维持。 1）国内检修季叠加海外产能停产，醋酸供给趋紧推动价格持续上涨 4月开始，醋酸企业开启集中检修，5月25日以来，新增

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进一步促进光伏电池降本增效，激光在光伏中有哪些运用？

进一步促进光伏电池降本增效，激光在光伏中有哪些运用？广发证券研报指出，激光技术优势明显，下游应用场景广泛，主要包括激光切割、焊接、钻孔、打标等。当前光伏行业主旋律为降本增效，激光加工契合光伏行业发展需求。激光不仅能提高生产质量，带来光伏电池转换效率的一定提升，还能减少人工成本、节约生产空间、优化生产布局，促进规模化生产下成本降低。 1）专用激光加工技术在PERC时代充分应用，新技术路径有望延续 PERC仍为行业绝对主力。在PERC时代，激光开槽设备居核心地位，主要新增沉积背面钝化层、开槽形成背

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华东复工复产加快，哪些标的在华东区域收入占比更高、弹性更大？

华东复工复产加快，哪些标的在华东区域收入占比更高、弹性更大？ 5月29日上海指出“6月1日起取消企业复工复产审批制度”、“支持各行业领域复工复产复市，稳步提高企业达产率”，同时在扩投资方面全力推动在建项目复工复产和新项目开工建设，支持扩大企业债券申报和发行规模，将新型基础设施等纳入地方政府专项债券支持范围，进一步发挥基础设施REITS作用，充分引导和激发社会投资。随着华东地区工作重心从疫情防控转向复工复产，建筑施工及上游材料产业链经营将步入正轨，长江证券梳理了受益程度相对较大的企业。 ①按照企

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重大水利工程或是今年基建稳增长的重要方向，龙头在手订单高于业绩

重大水利工程或是今年基建稳增长的重要方向，龙头在手订单高于业绩，中报业绩预计将继续加速提升！国泰居安研报中认为，重大水利工程是今年基建稳增长的重要方向。今年可能再开工一批已纳入规划、条件成熟的项目。今年14月水利投资明显加速，高于整体基建投资，中报业绩有望继续加速提升。 1）从高层会议来看，重大水利工程或是今年基建稳增长的重要方向。 5月23日召开国常会再次提出，新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目，引导银行提供规模性长期贷款。5月10日，水利部部署推动20

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光伏需求持续增长，2022年那些材料供需缺口仍存高景气有望保持！

光伏需求持续增长，2022年纯碱供需缺口仍存高景气有望保持！国海证券研报系统的梳理了纯碱行业的供需情况。其指出在供给及需求端双重作用下，2022年纯碱供需缺口将持续存在，全年开工率预计达到96%，纯碱价格有望保持在较高的水平。 2022年初以来，纯碱价格开始反弹。截至5月19日，重质纯碱、轻质纯碱价格分别为3000、2750元/吨。随着疫情得到控制，行业库存加速去化，纯碱市场价格有望继续反弹。产业链龙头公司利润弹性客观。 1）纯碱供给端 2021年底连云港130万吨产能退出对纯碱市场供给端造成

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高电压等级放量+竞争格局优，国内海缆收入确认节奏加快，22年业绩有望超预期！

高电压等级放量+竞争格局优，国内海缆收入确认节奏加快，22年业绩有望超预期！天风电新看好海缆主要是站在两年维度，高电压等级放量+竞争格局优。近期有两点是非常超预期的： ①国内海缆收入确认节奏加快，22年业绩有望超预期。 ②海外市场尤其是欧洲，海风规划规模扩大，有望成为国内头部海缆厂商的业绩补充。 “国内+海外”两条腿走路，使得其增长韧性更强。 1）国内市场从中标到确认收入节奏加快，22年业绩有望超预期一般海缆从中标到确认收入周期为一年左右，而今年以来海风项目整体建设节奏加快，部分周期缩短至一

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优质新能源资产注入大势所趋，哪些优质省属新能源平台成长确定性更高？

优质新能源资产注入大势所趋，哪些优质省属新能源平台成长确定性更高？安信证券指出，国企改革三年行动进入收官年，对于新能源发电公司来说，集团优质资源注入是大势所趋，其中尤其是优质省属新能源平台成长确定性更高。 1）国企改革三年行动进入收官年，优质新能源资产注入大势所趋《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》于2020年6月发布，2022年是国企改革冲刺阶段的收官年。国企改革三年行动方案要求在国有资本布局优化方面要积极推进兼并重组和战略性组合。 2022年5月，国资委在“深化国有控股上市公

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广电5G最大预期差，总部实控，拉开数字经济时代。

中国广电“192”移动手机号段正式运营已经临近，企业招标信息已经公示，广电为破圈打价格战争夺现有存量市场也显而易。现有模式，广电集团+各省直广电企业在传统电视端业务不断被蚕食，5G时代移动端时代，这种模式一定会被动改变，垂直模式是大势所趋。 5G时代广电集团的破圈，更需要一个直属数字信息综合平台，服务于移动端互联网时代客户全方位数字生态需求，就比如中国电信旗下新国脉（600640）其实广电集团早已开始布局，22年3月6日长沙广电公布将中广天择50.38%的股权无偿划转给广电集团，自此中广天择

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锦州港上涨逻辑背后，是炒作还是另有其他，俄乌冲突那些事。

大家都知道，俄乌冲突开战以来，全球大宗石油价格居高不下，再加上俄乌两国都是农产品出口大国，俄罗斯还是化肥出口大国，搞得全球粮食自给率低的国家苦不堪言，整天喊着要闹饥荒。本次俄乌战争打醒了蓝星各国，就好比70年代中东战争打醒了各国要进行石油战略储备一样，未来有实力的国家一定会学习我国模式（广积粮）。再看看我们旁边的邻居，2021年韩国粮食自给率25%、日本粮食自给率37%（好在日本在海外包有大量的农场），倒霉催的韩国还被被俄罗斯列入不友好国家，妥妥的端着要饭盆开始讨饭。近期全球粮食价

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春风吹又生的老司机

2021-09-09 23:42:13

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颗粒硅有望成新一代硅料技术，助力光伏降本！

颗粒硅在品质、成本、投产周期优势渐显，有望成新一代硅料技术，助力光伏降本！据索比光伏网，保利协鑫颗粒硅技术应用示范项目正式投产，浙商证券认为，本次颗粒硅应用示范项目正式投产具有重大意义，有助于解决市场对颗粒硅的几大担心。 1）需求端：市场担心颗粒硅产业化进程和终端需求目前，颗粒硅已实现在小热场炉型的成熟应用、在大热场炉台的试验成功，在量产N型晶棒中使用颗粒硅料，品质参数稳定、且拉晶成本降低。预计，此次颗粒硅应用示范项目将加速颗粒硅产业化量产进程，为保利协鑫及时充分掌握颗粒硅终端应用一手数据提

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春风吹又生的老司机

2022-06-08 23:26:23

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实锤了？比亚迪将向特斯拉供应动力电池，上游电池材料供应商全梳理！

一、有望成为智能底盘标配，空气悬挂市场规模有望迅速扩大，核心部件自制化率高的企业享有更大优势！国金证券认为，在汽车底盘智能化趋势下，空气悬挂有望成为标配，叠加降本进程，渗透率有望快速提升。 1）空悬标配化趋势明朗，国内市场空间广阔随核心部件国产化落地，空悬系统成本有望从1.2-1.3万元/套下降至0.8-0.9万元/套，降幅达30%以上。21年，国内空悬市场空间约10亿元，预计到25年将达到215亿元，实现5年约22倍增长。 ①空簧：21年市场空间约3亿元，25年有望达56亿元。空簧单价2-

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比亚迪
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新赛股份

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2022-06-08 09:13:42

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轮胎行业有望迎来年度级别的布局机会，2022年将收获四重收益！

一、酒店行业连续3年出清，龙头企业逆势提升市占率，疫情恢复后将具备较大复苏弹性！华泰证券指出，由于3年疫情，使得酒店行业持续出清，随着本轮疫情得到控制，后续出行信心恢复，未来供需缺口或进一步扩大，龙头具备较大复苏弹性 1）酒店业供给持续出清，格局进一步优化据中国饭店协会，21年中国酒店行业进一步出清，酒店规模缩减至25.2万家（易剔除隔离和不可订酒店)/-2.7万家yoy。客房总规模收缩至1346.9万间/-185.7万间yoy。出清速度来看，21年较20年有所放缓，供给持续收缩下出清相对

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森麒麟

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2022-06-06 23:48:57

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前期出口受压制的组件厂和海外一体化产能布局领先的光伏龙头将迎来高弹性！

一、消费重启叠加全球40%产能停产检修，醋酸供不应求、价格大幅上涨，迎来景气行情！醋酸是重要的大宗化工品，下游主要应用于PTA(26%)、醋酸乙烯(18%)、醋酸乙酯(18%)等。2021年我国表观消费量为733万吨，全球占比为50.1%，同比增长1.7%，2015-2021年复合增速为3.5%。长江证券研报中认为其近期迎来景气行情。短期看，需求端国内疫情好转，纺服等下游需求修复在即，海内外价格倒挂严重，出口需求旺盛；供给端全球装置大面积停产，检修计划延续供给利好。长期看，PTA产能扩增将使

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2022-06-06 20:01:45

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计算机板块中增量最大的领域，能源IT进入高景气阶段！

一、科创板计算机核心公司详细梳理！国盛证券研报详细梳理了科创板中的计算机公司。其指出，计算机是科创板第四大行业，景气度稳健向好，估值位于上市以来低位。按申万行业标准分类，科创板共计算机公司49家，占科创板上市公司总数12%，是科创板第四大行业，也是科创板重要的组成部分。2021年，科创板计算机行业营收整体增速达26%，高于SW计算机板块营收增速（约15%），体现出科创板计算机上市公司下游稳健向好的行业景气度。人效与人均薪酬稳中有升，行业经营整体稳定。截止2022/6/4，行业整体PE(TT

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2022-06-01 23:43:58

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近期眼科近视防控板块为何强势？下一个医药细分会是谁？

近期眼科近视防控板块为何强势？下一个医药细分会是谁？近期，眼科近视防控板块近期表现强势，兴齐眼药、爱博医疗、欧普康视等个股涨幅领先，大幅跑赢申万医药生物指数，相对收益显著。中泰证券点评： 1）近视防控板块强势反弹背后的逻辑是什么？ ①疫情复苏：市场焦点从疫情复苏预期切换至验证阶段，青少年近视防控需求刚性，需求递延叠加暑期旺季，基本面环比向上确定性较高。 ②超跌反弹：爱尔眼科、爱博医疗、欧普康视等个股自2021年中的高点跌幅均在70%左右，深度调整之后估值均已进入合理配置区间。 ③赛道高景气：

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2022-06-01 23:42:45

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醋酸一个月大涨42%，需求复苏推动下有望继续走高！

醋酸一个月大涨42%，需求复苏推动下有望继续走高，当前拥有较高产能的企业盈利弹性大！截1止5月30日，醋酸价格为5350元/吨，环比上月上张42%，自2022年底部价格上张55%。醋酸价差为3812.75元/吨，环比上月上张72.52%，自2022年底部上涨120.58%。国信证券认为，短期供给受限推升价格，后续来看，下游产业链加速复工复产，供需格局修复推动醋酸价格上涨并维持。 1）国内检修季叠加海外产能停产，醋酸供给趋紧推动价格持续上涨 4月开始，醋酸企业开启集中检修，5月25日以来，新增

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2022-05-31 22:23:29

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进一步促进光伏电池降本增效，激光在光伏中有哪些运用？

进一步促进光伏电池降本增效，激光在光伏中有哪些运用？广发证券研报指出，激光技术优势明显，下游应用场景广泛，主要包括激光切割、焊接、钻孔、打标等。当前光伏行业主旋律为降本增效，激光加工契合光伏行业发展需求。激光不仅能提高生产质量，带来光伏电池转换效率的一定提升，还能减少人工成本、节约生产空间、优化生产布局，促进规模化生产下成本降低。 1）专用激光加工技术在PERC时代充分应用，新技术路径有望延续 PERC仍为行业绝对主力。在PERC时代，激光开槽设备居核心地位，主要新增沉积背面钝化层、开槽形成背

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2022-05-30 23:31:08

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华东复工复产加快，哪些标的在华东区域收入占比更高、弹性更大？

华东复工复产加快，哪些标的在华东区域收入占比更高、弹性更大？ 5月29日上海指出“6月1日起取消企业复工复产审批制度”、“支持各行业领域复工复产复市，稳步提高企业达产率”，同时在扩投资方面全力推动在建项目复工复产和新项目开工建设，支持扩大企业债券申报和发行规模，将新型基础设施等纳入地方政府专项债券支持范围，进一步发挥基础设施REITS作用，充分引导和激发社会投资。随着华东地区工作重心从疫情防控转向复工复产，建筑施工及上游材料产业链经营将步入正轨，长江证券梳理了受益程度相对较大的企业。 ①按照企

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2022-05-29 22:11:55

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重大水利工程或是今年基建稳增长的重要方向，龙头在手订单高于业绩

重大水利工程或是今年基建稳增长的重要方向，龙头在手订单高于业绩，中报业绩预计将继续加速提升！国泰居安研报中认为，重大水利工程是今年基建稳增长的重要方向。今年可能再开工一批已纳入规划、条件成熟的项目。今年14月水利投资明显加速，高于整体基建投资，中报业绩有望继续加速提升。 1）从高层会议来看，重大水利工程或是今年基建稳增长的重要方向。 5月23日召开国常会再次提出，新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目，引导银行提供规模性长期贷款。5月10日，水利部部署推动20

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广东建工

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2022-05-29 12:51:23

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光伏需求持续增长，2022年那些材料供需缺口仍存高景气有望保持！

光伏需求持续增长，2022年纯碱供需缺口仍存高景气有望保持！国海证券研报系统的梳理了纯碱行业的供需情况。其指出在供给及需求端双重作用下，2022年纯碱供需缺口将持续存在，全年开工率预计达到96%，纯碱价格有望保持在较高的水平。 2022年初以来，纯碱价格开始反弹。截至5月19日，重质纯碱、轻质纯碱价格分别为3000、2750元/吨。随着疫情得到控制，行业库存加速去化，纯碱市场价格有望继续反弹。产业链龙头公司利润弹性客观。 1）纯碱供给端 2021年底连云港130万吨产能退出对纯碱市场供给端造成

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远兴能源

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踏浪作手

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2022-05-29 12:49:27

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高电压等级放量+竞争格局优，国内海缆收入确认节奏加快，22年业绩有望超预期！

高电压等级放量+竞争格局优，国内海缆收入确认节奏加快，22年业绩有望超预期！天风电新看好海缆主要是站在两年维度，高电压等级放量+竞争格局优。近期有两点是非常超预期的： ①国内海缆收入确认节奏加快，22年业绩有望超预期。 ②海外市场尤其是欧洲，海风规划规模扩大，有望成为国内头部海缆厂商的业绩补充。 “国内+海外”两条腿走路，使得其增长韧性更强。 1）国内市场从中标到确认收入节奏加快，22年业绩有望超预期一般海缆从中标到确认收入周期为一年左右，而今年以来海风项目整体建设节奏加快，部分周期缩短至一

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中天科技

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2022-05-29 12:47:55

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优质新能源资产注入大势所趋，哪些优质省属新能源平台成长确定性更高？

优质新能源资产注入大势所趋，哪些优质省属新能源平台成长确定性更高？安信证券指出，国企改革三年行动进入收官年，对于新能源发电公司来说，集团优质资源注入是大势所趋，其中尤其是优质省属新能源平台成长确定性更高。 1）国企改革三年行动进入收官年，优质新能源资产注入大势所趋《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》于2020年6月发布，2022年是国企改革冲刺阶段的收官年。国企改革三年行动方案要求在国有资本布局优化方面要积极推进兼并重组和战略性组合。 2022年5月，国资委在“深化国有控股上市公

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隆基绿能

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2022-04-18 19:06:53

广电5G最大预期差，总部实控，拉开数字经济时代。

中国广电“192”移动手机号段正式运营已经临近，企业招标信息已经公示，广电为破圈打价格战争夺现有存量市场也显而易。现有模式，广电集团+各省直广电企业在传统电视端业务不断被蚕食，5G时代移动端时代，这种模式一定会被动改变，垂直模式是大势所趋。 5G时代广电集团的破圈，更需要一个直属数字信息综合平台，服务于移动端互联网时代客户全方位数字生态需求，就比如中国电信旗下新国脉（600640）其实广电集团早已开始布局，22年3月6日长沙广电公布将中广天择50.38%的股权无偿划转给广电集团，自此中广天择

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国脉文化

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2022-04-18 18:47:53

锦州港上涨逻辑背后，是炒作还是另有其他，俄乌冲突那些事。

大家都知道，俄乌冲突开战以来，全球大宗石油价格居高不下，再加上俄乌两国都是农产品出口大国，俄罗斯还是化肥出口大国，搞得全球粮食自给率低的国家苦不堪言，整天喊着要闹饥荒。本次俄乌战争打醒了蓝星各国，就好比70年代中东战争打醒了各国要进行石油战略储备一样，未来有实力的国家一定会学习我国模式（广积粮）。再看看我们旁边的邻居，2021年韩国粮食自给率25%、日本粮食自给率37%（好在日本在海外包有大量的农场），倒霉催的韩国还被被俄罗斯列入不友好国家，妥妥的端着要饭盆开始讨饭。近期全球粮食价

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颗粒硅有望成新一代硅料技术，助力光伏降本！

颗粒硅在品质、成本、投产周期优势渐显，有望成新一代硅料技术，助力光伏降本！据索比光伏网，保利协鑫颗粒硅技术应用示范项目正式投产，浙商证券认为，本次颗粒硅应用示范项目正式投产具有重大意义，有助于解决市场对颗粒硅的几大担心。 1）需求端：市场担心颗粒硅产业化进程和终端需求目前，颗粒硅已实现在小热场炉型的成熟应用、在大热场炉台的试验成功，在量产N型晶棒中使用颗粒硅料，品质参数稳定、且拉晶成本降低。预计，此次颗粒硅应用示范项目将加速颗粒硅产业化量产进程，为保利协鑫及时充分掌握颗粒硅终端应用一手数据提

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实锤了？比亚迪将向特斯拉供应动力电池，上游电池材料供应商全梳理！

一、有望成为智能底盘标配，空气悬挂市场规模有望迅速扩大，核心部件自制化率高的企业享有更大优势！国金证券认为，在汽车底盘智能化趋势下，空气悬挂有望成为标配，叠加降本进程，渗透率有望快速提升。 1）空悬标配化趋势明朗，国内市场空间广阔随核心部件国产化落地，空悬系统成本有望从1.2-1.3万元/套下降至0.8-0.9万元/套，降幅达30%以上。21年，国内空悬市场空间约10亿元，预计到25年将达到215亿元，实现5年约22倍增长。 ①空簧：21年市场空间约3亿元，25年有望达56亿元。空簧单价2-

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轮胎行业有望迎来年度级别的布局机会，2022年将收获四重收益！

一、酒店行业连续3年出清，龙头企业逆势提升市占率，疫情恢复后将具备较大复苏弹性！华泰证券指出，由于3年疫情，使得酒店行业持续出清，随着本轮疫情得到控制，后续出行信心恢复，未来供需缺口或进一步扩大，龙头具备较大复苏弹性 1）酒店业供给持续出清，格局进一步优化据中国饭店协会，21年中国酒店行业进一步出清，酒店规模缩减至25.2万家（易剔除隔离和不可订酒店)/-2.7万家yoy。客房总规模收缩至1346.9万间/-185.7万间yoy。出清速度来看，21年较20年有所放缓，供给持续收缩下出清相对

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前期出口受压制的组件厂和海外一体化产能布局领先的光伏龙头将迎来高弹性！

一、消费重启叠加全球40%产能停产检修，醋酸供不应求、价格大幅上涨，迎来景气行情！醋酸是重要的大宗化工品，下游主要应用于PTA(26%)、醋酸乙烯(18%)、醋酸乙酯(18%)等。2021年我国表观消费量为733万吨，全球占比为50.1%，同比增长1.7%，2015-2021年复合增速为3.5%。长江证券研报中认为其近期迎来景气行情。短期看，需求端国内疫情好转，纺服等下游需求修复在即，海内外价格倒挂严重，出口需求旺盛；供给端全球装置大面积停产，检修计划延续供给利好。长期看，PTA产能扩增将使

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计算机板块中增量最大的领域，能源IT进入高景气阶段！

一、科创板计算机核心公司详细梳理！国盛证券研报详细梳理了科创板中的计算机公司。其指出，计算机是科创板第四大行业，景气度稳健向好，估值位于上市以来低位。按申万行业标准分类，科创板共计算机公司49家，占科创板上市公司总数12%，是科创板第四大行业，也是科创板重要的组成部分。2021年，科创板计算机行业营收整体增速达26%，高于SW计算机板块营收增速（约15%），体现出科创板计算机上市公司下游稳健向好的行业景气度。人效与人均薪酬稳中有升，行业经营整体稳定。截止2022/6/4，行业整体PE(TT

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近期眼科近视防控板块为何强势？下一个医药细分会是谁？

近期眼科近视防控板块为何强势？下一个医药细分会是谁？近期，眼科近视防控板块近期表现强势，兴齐眼药、爱博医疗、欧普康视等个股涨幅领先，大幅跑赢申万医药生物指数，相对收益显著。中泰证券点评： 1）近视防控板块强势反弹背后的逻辑是什么？ ①疫情复苏：市场焦点从疫情复苏预期切换至验证阶段，青少年近视防控需求刚性，需求递延叠加暑期旺季，基本面环比向上确定性较高。 ②超跌反弹：爱尔眼科、爱博医疗、欧普康视等个股自2021年中的高点跌幅均在70%左右，深度调整之后估值均已进入合理配置区间。 ③赛道高景气：

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醋酸一个月大涨42%，需求复苏推动下有望继续走高！

醋酸一个月大涨42%，需求复苏推动下有望继续走高，当前拥有较高产能的企业盈利弹性大！截1止5月30日，醋酸价格为5350元/吨，环比上月上张42%，自2022年底部价格上张55%。醋酸价差为3812.75元/吨，环比上月上张72.52%，自2022年底部上涨120.58%。国信证券认为，短期供给受限推升价格，后续来看，下游产业链加速复工复产，供需格局修复推动醋酸价格上涨并维持。 1）国内检修季叠加海外产能停产，醋酸供给趋紧推动价格持续上涨 4月开始，醋酸企业开启集中检修，5月25日以来，新增

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进一步促进光伏电池降本增效，激光在光伏中有哪些运用？

进一步促进光伏电池降本增效，激光在光伏中有哪些运用？广发证券研报指出，激光技术优势明显，下游应用场景广泛，主要包括激光切割、焊接、钻孔、打标等。当前光伏行业主旋律为降本增效，激光加工契合光伏行业发展需求。激光不仅能提高生产质量，带来光伏电池转换效率的一定提升，还能减少人工成本、节约生产空间、优化生产布局，促进规模化生产下成本降低。 1）专用激光加工技术在PERC时代充分应用，新技术路径有望延续 PERC仍为行业绝对主力。在PERC时代，激光开槽设备居核心地位，主要新增沉积背面钝化层、开槽形成背

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华东复工复产加快，哪些标的在华东区域收入占比更高、弹性更大？

华东复工复产加快，哪些标的在华东区域收入占比更高、弹性更大？ 5月29日上海指出“6月1日起取消企业复工复产审批制度”、“支持各行业领域复工复产复市，稳步提高企业达产率”，同时在扩投资方面全力推动在建项目复工复产和新项目开工建设，支持扩大企业债券申报和发行规模，将新型基础设施等纳入地方政府专项债券支持范围，进一步发挥基础设施REITS作用，充分引导和激发社会投资。随着华东地区工作重心从疫情防控转向复工复产，建筑施工及上游材料产业链经营将步入正轨，长江证券梳理了受益程度相对较大的企业。 ①按照企

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重大水利工程或是今年基建稳增长的重要方向，龙头在手订单高于业绩

重大水利工程或是今年基建稳增长的重要方向，龙头在手订单高于业绩，中报业绩预计将继续加速提升！国泰居安研报中认为，重大水利工程是今年基建稳增长的重要方向。今年可能再开工一批已纳入规划、条件成熟的项目。今年14月水利投资明显加速，高于整体基建投资，中报业绩有望继续加速提升。 1）从高层会议来看，重大水利工程或是今年基建稳增长的重要方向。 5月23日召开国常会再次提出，新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目，引导银行提供规模性长期贷款。5月10日，水利部部署推动20

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光伏需求持续增长，2022年那些材料供需缺口仍存高景气有望保持！

光伏需求持续增长，2022年纯碱供需缺口仍存高景气有望保持！国海证券研报系统的梳理了纯碱行业的供需情况。其指出在供给及需求端双重作用下，2022年纯碱供需缺口将持续存在，全年开工率预计达到96%，纯碱价格有望保持在较高的水平。 2022年初以来，纯碱价格开始反弹。截至5月19日，重质纯碱、轻质纯碱价格分别为3000、2750元/吨。随着疫情得到控制，行业库存加速去化，纯碱市场价格有望继续反弹。产业链龙头公司利润弹性客观。 1）纯碱供给端 2021年底连云港130万吨产能退出对纯碱市场供给端造成

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高电压等级放量+竞争格局优，国内海缆收入确认节奏加快，22年业绩有望超预期！

高电压等级放量+竞争格局优，国内海缆收入确认节奏加快，22年业绩有望超预期！天风电新看好海缆主要是站在两年维度，高电压等级放量+竞争格局优。近期有两点是非常超预期的： ①国内海缆收入确认节奏加快，22年业绩有望超预期。 ②海外市场尤其是欧洲，海风规划规模扩大，有望成为国内头部海缆厂商的业绩补充。 “国内+海外”两条腿走路，使得其增长韧性更强。 1）国内市场从中标到确认收入节奏加快，22年业绩有望超预期一般海缆从中标到确认收入周期为一年左右，而今年以来海风项目整体建设节奏加快，部分周期缩短至一

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优质新能源资产注入大势所趋，哪些优质省属新能源平台成长确定性更高？

优质新能源资产注入大势所趋，哪些优质省属新能源平台成长确定性更高？安信证券指出，国企改革三年行动进入收官年，对于新能源发电公司来说，集团优质资源注入是大势所趋，其中尤其是优质省属新能源平台成长确定性更高。 1）国企改革三年行动进入收官年，优质新能源资产注入大势所趋《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》于2020年6月发布，2022年是国企改革冲刺阶段的收官年。国企改革三年行动方案要求在国有资本布局优化方面要积极推进兼并重组和战略性组合。 2022年5月，国资委在“深化国有控股上市公

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2022-04-18 19:06:53

广电5G最大预期差，总部实控，拉开数字经济时代。

中国广电“192”移动手机号段正式运营已经临近，企业招标信息已经公示，广电为破圈打价格战争夺现有存量市场也显而易。现有模式，广电集团+各省直广电企业在传统电视端业务不断被蚕食，5G时代移动端时代，这种模式一定会被动改变，垂直模式是大势所趋。 5G时代广电集团的破圈，更需要一个直属数字信息综合平台，服务于移动端互联网时代客户全方位数字生态需求，就比如中国电信旗下新国脉（600640）其实广电集团早已开始布局，22年3月6日长沙广电公布将中广天择50.38%的股权无偿划转给广电集团，自此中广天择

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国脉文化

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春风吹又生的老司机

2022-04-18 18:47:53

锦州港上涨逻辑背后，是炒作还是另有其他，俄乌冲突那些事。

大家都知道，俄乌冲突开战以来，全球大宗石油价格居高不下，再加上俄乌两国都是农产品出口大国，俄罗斯还是化肥出口大国，搞得全球粮食自给率低的国家苦不堪言，整天喊着要闹饥荒。本次俄乌战争打醒了蓝星各国，就好比70年代中东战争打醒了各国要进行石油战略储备一样，未来有实力的国家一定会学习我国模式（广积粮）。再看看我们旁边的邻居，2021年韩国粮食自给率25%、日本粮食自给率37%（好在日本在海外包有大量的农场），倒霉催的韩国还被被俄罗斯列入不友好国家，妥妥的端着要饭盆开始讨饭。近期全球粮食价

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ST锦港

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2021-09-09 23:42:13

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颗粒硅有望成新一代硅料技术，助力光伏降本！

颗粒硅在品质、成本、投产周期优势渐显，有望成新一代硅料技术，助力光伏降本！据索比光伏网，保利协鑫颗粒硅技术应用示范项目正式投产，浙商证券认为，本次颗粒硅应用示范项目正式投产具有重大意义，有助于解决市场对颗粒硅的几大担心。 1）需求端：市场担心颗粒硅产业化进程和终端需求目前，颗粒硅已实现在小热场炉型的成熟应用、在大热场炉台的试验成功，在量产N型晶棒中使用颗粒硅料，品质参数稳定、且拉晶成本降低。预计，此次颗粒硅应用示范项目将加速颗粒硅产业化量产进程，为保利协鑫及时充分掌握颗粒硅终端应用一手数据提

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天合光能

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2022-06-08 23:26:23

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实锤了？比亚迪将向特斯拉供应动力电池，上游电池材料供应商全梳理！

一、有望成为智能底盘标配，空气悬挂市场规模有望迅速扩大，核心部件自制化率高的企业享有更大优势！国金证券认为，在汽车底盘智能化趋势下，空气悬挂有望成为标配，叠加降本进程，渗透率有望快速提升。 1）空悬标配化趋势明朗，国内市场空间广阔随核心部件国产化落地，空悬系统成本有望从1.2-1.3万元/套下降至0.8-0.9万元/套，降幅达30%以上。21年，国内空悬市场空间约10亿元，预计到25年将达到215亿元，实现5年约22倍增长。 ①空簧：21年市场空间约3亿元，25年有望达56亿元。空簧单价2-

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比亚迪
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新赛股份

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春风吹又生的老司机

2022-06-08 09:13:42

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轮胎行业有望迎来年度级别的布局机会，2022年将收获四重收益！

一、酒店行业连续3年出清，龙头企业逆势提升市占率，疫情恢复后将具备较大复苏弹性！华泰证券指出，由于3年疫情，使得酒店行业持续出清，随着本轮疫情得到控制，后续出行信心恢复，未来供需缺口或进一步扩大，龙头具备较大复苏弹性 1）酒店业供给持续出清，格局进一步优化据中国饭店协会，21年中国酒店行业进一步出清，酒店规模缩减至25.2万家（易剔除隔离和不可订酒店)/-2.7万家yoy。客房总规模收缩至1346.9万间/-185.7万间yoy。出清速度来看，21年较20年有所放缓，供给持续收缩下出清相对

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赛轮轮胎
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森麒麟

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2022-06-06 23:48:57

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前期出口受压制的组件厂和海外一体化产能布局领先的光伏龙头将迎来高弹性！

一、消费重启叠加全球40%产能停产检修，醋酸供不应求、价格大幅上涨，迎来景气行情！醋酸是重要的大宗化工品，下游主要应用于PTA(26%)、醋酸乙烯(18%)、醋酸乙酯(18%)等。2021年我国表观消费量为733万吨，全球占比为50.1%，同比增长1.7%，2015-2021年复合增速为3.5%。长江证券研报中认为其近期迎来景气行情。短期看，需求端国内疫情好转，纺服等下游需求修复在即，海内外价格倒挂严重，出口需求旺盛；供给端全球装置大面积停产，检修计划延续供给利好。长期看，PTA产能扩增将使

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阳光电源
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2022-06-06 20:01:45

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计算机板块中增量最大的领域，能源IT进入高景气阶段！

一、科创板计算机核心公司详细梳理！国盛证券研报详细梳理了科创板中的计算机公司。其指出，计算机是科创板第四大行业，景气度稳健向好，估值位于上市以来低位。按申万行业标准分类，科创板共计算机公司49家，占科创板上市公司总数12%，是科创板第四大行业，也是科创板重要的组成部分。2021年，科创板计算机行业营收整体增速达26%，高于SW计算机板块营收增速（约15%），体现出科创板计算机上市公司下游稳健向好的行业景气度。人效与人均薪酬稳中有升，行业经营整体稳定。截止2022/6/4，行业整体PE(TT

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平煤股份
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科达自控

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2022-06-01 23:43:58

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近期眼科近视防控板块为何强势？下一个医药细分会是谁？

近期眼科近视防控板块为何强势？下一个医药细分会是谁？近期，眼科近视防控板块近期表现强势，兴齐眼药、爱博医疗、欧普康视等个股涨幅领先，大幅跑赢申万医药生物指数，相对收益显著。中泰证券点评： 1）近视防控板块强势反弹背后的逻辑是什么？ ①疫情复苏：市场焦点从疫情复苏预期切换至验证阶段，青少年近视防控需求刚性，需求递延叠加暑期旺季，基本面环比向上确定性较高。 ②超跌反弹：爱尔眼科、爱博医疗、欧普康视等个股自2021年中的高点跌幅均在70%左右，深度调整之后估值均已进入合理配置区间。 ③赛道高景气：

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何氏眼科

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2022-06-01 23:42:45

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醋酸一个月大涨42%，需求复苏推动下有望继续走高！

醋酸一个月大涨42%，需求复苏推动下有望继续走高，当前拥有较高产能的企业盈利弹性大！截1止5月30日，醋酸价格为5350元/吨，环比上月上张42%，自2022年底部价格上张55%。醋酸价差为3812.75元/吨，环比上月上张72.52%，自2022年底部上涨120.58%。国信证券认为，短期供给受限推升价格，后续来看，下游产业链加速复工复产，供需格局修复推动醋酸价格上涨并维持。 1）国内检修季叠加海外产能停产，醋酸供给趋紧推动价格持续上涨 4月开始，醋酸企业开启集中检修，5月25日以来，新增

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江苏索普

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2022-05-31 22:23:29

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进一步促进光伏电池降本增效，激光在光伏中有哪些运用？

进一步促进光伏电池降本增效，激光在光伏中有哪些运用？广发证券研报指出，激光技术优势明显，下游应用场景广泛，主要包括激光切割、焊接、钻孔、打标等。当前光伏行业主旋律为降本增效，激光加工契合光伏行业发展需求。激光不仅能提高生产质量，带来光伏电池转换效率的一定提升，还能减少人工成本、节约生产空间、优化生产布局，促进规模化生产下成本降低。 1）专用激光加工技术在PERC时代充分应用，新技术路径有望延续 PERC仍为行业绝对主力。在PERC时代，激光开槽设备居核心地位，主要新增沉积背面钝化层、开槽形成背

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ST爱康
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帝尔激光

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2022-05-30 23:31:08

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华东复工复产加快，哪些标的在华东区域收入占比更高、弹性更大？

华东复工复产加快，哪些标的在华东区域收入占比更高、弹性更大？ 5月29日上海指出“6月1日起取消企业复工复产审批制度”、“支持各行业领域复工复产复市，稳步提高企业达产率”，同时在扩投资方面全力推动在建项目复工复产和新项目开工建设，支持扩大企业债券申报和发行规模，将新型基础设施等纳入地方政府专项债券支持范围，进一步发挥基础设施REITS作用，充分引导和激发社会投资。随着华东地区工作重心从疫情防控转向复工复产，建筑施工及上游材料产业链经营将步入正轨，长江证券梳理了受益程度相对较大的企业。 ①按照企

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中通客车

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2022-05-29 22:11:55

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重大水利工程或是今年基建稳增长的重要方向，龙头在手订单高于业绩

重大水利工程或是今年基建稳增长的重要方向，龙头在手订单高于业绩，中报业绩预计将继续加速提升！国泰居安研报中认为，重大水利工程是今年基建稳增长的重要方向。今年可能再开工一批已纳入规划、条件成熟的项目。今年14月水利投资明显加速，高于整体基建投资，中报业绩有望继续加速提升。 1）从高层会议来看，重大水利工程或是今年基建稳增长的重要方向。 5月23日召开国常会再次提出，新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目，引导银行提供规模性长期贷款。5月10日，水利部部署推动20

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广东建工

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2022-05-29 12:51:23

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光伏需求持续增长，2022年那些材料供需缺口仍存高景气有望保持！

光伏需求持续增长，2022年纯碱供需缺口仍存高景气有望保持！国海证券研报系统的梳理了纯碱行业的供需情况。其指出在供给及需求端双重作用下，2022年纯碱供需缺口将持续存在，全年开工率预计达到96%，纯碱价格有望保持在较高的水平。 2022年初以来，纯碱价格开始反弹。截至5月19日，重质纯碱、轻质纯碱价格分别为3000、2750元/吨。随着疫情得到控制，行业库存加速去化，纯碱市场价格有望继续反弹。产业链龙头公司利润弹性客观。 1）纯碱供给端 2021年底连云港130万吨产能退出对纯碱市场供给端造成

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远兴能源

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2022-05-29 12:49:27

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高电压等级放量+竞争格局优，国内海缆收入确认节奏加快，22年业绩有望超预期！

高电压等级放量+竞争格局优，国内海缆收入确认节奏加快，22年业绩有望超预期！天风电新看好海缆主要是站在两年维度，高电压等级放量+竞争格局优。近期有两点是非常超预期的： ①国内海缆收入确认节奏加快，22年业绩有望超预期。 ②海外市场尤其是欧洲，海风规划规模扩大，有望成为国内头部海缆厂商的业绩补充。 “国内+海外”两条腿走路，使得其增长韧性更强。 1）国内市场从中标到确认收入节奏加快，22年业绩有望超预期一般海缆从中标到确认收入周期为一年左右，而今年以来海风项目整体建设节奏加快，部分周期缩短至一

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中天科技

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2022-05-29 12:47:55

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优质新能源资产注入大势所趋，哪些优质省属新能源平台成长确定性更高？

优质新能源资产注入大势所趋，哪些优质省属新能源平台成长确定性更高？安信证券指出，国企改革三年行动进入收官年，对于新能源发电公司来说，集团优质资源注入是大势所趋，其中尤其是优质省属新能源平台成长确定性更高。 1）国企改革三年行动进入收官年，优质新能源资产注入大势所趋《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》于2020年6月发布，2022年是国企改革冲刺阶段的收官年。国企改革三年行动方案要求在国有资本布局优化方面要积极推进兼并重组和战略性组合。 2022年5月，国资委在“深化国有控股上市公

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隆基绿能

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2022-04-18 19:06:53

广电5G最大预期差，总部实控，拉开数字经济时代。

中国广电“192”移动手机号段正式运营已经临近，企业招标信息已经公示，广电为破圈打价格战争夺现有存量市场也显而易。现有模式，广电集团+各省直广电企业在传统电视端业务不断被蚕食，5G时代移动端时代，这种模式一定会被动改变，垂直模式是大势所趋。 5G时代广电集团的破圈，更需要一个直属数字信息综合平台，服务于移动端互联网时代客户全方位数字生态需求，就比如中国电信旗下新国脉（600640）其实广电集团早已开始布局，22年3月6日长沙广电公布将中广天择50.38%的股权无偿划转给广电集团，自此中广天择

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2022-04-18 18:47:53

锦州港上涨逻辑背后，是炒作还是另有其他，俄乌冲突那些事。

大家都知道，俄乌冲突开战以来，全球大宗石油价格居高不下，再加上俄乌两国都是农产品出口大国，俄罗斯还是化肥出口大国，搞得全球粮食自给率低的国家苦不堪言，整天喊着要闹饥荒。本次俄乌战争打醒了蓝星各国，就好比70年代中东战争打醒了各国要进行石油战略储备一样，未来有实力的国家一定会学习我国模式（广积粮）。再看看我们旁边的邻居，2021年韩国粮食自给率25%、日本粮食自给率37%（好在日本在海外包有大量的农场），倒霉催的韩国还被被俄罗斯列入不友好国家，妥妥的端着要饭盆开始讨饭。近期全球粮食价

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ST锦港

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春风吹又生的老司机

2021-09-09 23:42:13

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颗粒硅有望成新一代硅料技术，助力光伏降本！

颗粒硅在品质、成本、投产周期优势渐显，有望成新一代硅料技术，助力光伏降本！据索比光伏网，保利协鑫颗粒硅技术应用示范项目正式投产，浙商证券认为，本次颗粒硅应用示范项目正式投产具有重大意义，有助于解决市场对颗粒硅的几大担心。 1）需求端：市场担心颗粒硅产业化进程和终端需求目前，颗粒硅已实现在小热场炉型的成熟应用、在大热场炉台的试验成功，在量产N型晶棒中使用颗粒硅料，品质参数稳定、且拉晶成本降低。预计，此次颗粒硅应用示范项目将加速颗粒硅产业化量产进程，为保利协鑫及时充分掌握颗粒硅终端应用一手数据提

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