2025年10月，马斯克在X上甩出一段新视频：特斯拉人形机器人Optimus穿着练功服，和两位人类师傅一起打太极，动作行云流水，下盘稳得一批！评论区瞬间炸锅——“这哪是机器人，分明是隔壁武校新来的大师兄！”马斯克还补刀：“量产版成本已压到2万美元，2026年要造100万台。”一句话，机器

摘要：该合作协议有望为其带来数百亿美元的新增收入。 AMD美股盘前涨超26%，公司与OpenAI签署协议，将为其部署人工智能基础设施。该合作协议有望为其带来数百亿美元的新增收入。 AMD已与OpenAI签署一项协议，在未来几年内部署总计6吉瓦（GW）的AMD GPU。该协议包括最多1.6亿股认股权

《不可避免的再平衡》，我相信其实这句话本身就已经代表出了他们的一个观点，简单来说就是供需的再平衡，当然还有一个就是发展与安全之间的再平衡。  我先给大家看一下这篇报告的整个目录，其实篇幅非常长，大概是六十多页，这里面大概分了几块： 第一部分就是宏观经济的部分；第二部分

总结：AI的尽头是电力清洁能源是十五五的大基建。产业角度：符合行业景气度+业绩。 事件：近期国内外核聚变领域进展密集落地，国内合肥BEST项目主机关键部件--杜瓦底座研制成功并顺利交付，精准落位安装在BEST装置主机大厅，中国在紧凑型聚变能实验装置的探索上再进一步。德国宣布2029年前累计

能源局：假期期间，新能源汽车充电量创历史同期新高。10月1日零时至10月3日18时，全国高速公路充电量达到4380.93万千瓦时，同比增长51.33%，日均充电量是平日的2.54倍。截至8月底，我国电动汽车充电基础设施总数已超1700万个，同比增长超过50%，我国充电网络越织越密。21世纪经济报道：

有这么一家公司，是中国领先的互联网平台出海企业，业务覆盖社交娱乐、信息分发、元宇宙及游戏等多个领域。公司已形成平台级应用产品矩阵，全球平均月活跃用户近4亿。其中，Opera 全球平均月活跃用户达 3.3 亿，是欧洲与非洲市场的顶级流量平台；StarX是海外社交娱乐领域头

 “就在9月12日晚，美国商务部又把23家中国芯片、生物公司拉进黑名单，还升级了半导体设备出口管制！”消息一出，大家才猛然发现：国产替代不是口号，是刚需。朋友问我：“光刻机、刻蚀机、CMP……听着像天书，到底买谁？”别急，今天就用菜市场大妈都能听懂的语言，把半导体设备全家谱拆给你看。记住一

近期光刻机产业链热度攀升，但苏大维格的短期回调反而给了布局机会。这家深耕微纳光学二十年的企业，正通过“技术突破+产业并购”完成华丽蜕变，成长逻辑清晰且确定性强。 其最核心的爆发点在于对维普半导体的收购布局。维普作为国内唯一实现光掩模缺陷检测设备量产的企业，产品能对标美企科磊的高端设备，已打入中芯

当前，一场席卷全球的存储芯片“涨价潮”，正成为驱动行业强势复苏的号角。在这轮波澜壮阔的产业周期中，上海临港凭借其与国内存储芯片两大国家级支柱——长江存储与长鑫存储的深度、战略性合作，已牢牢占据风口C位，其战略价值正被市场重新发现与定价。战略携手长鑫，共建DRAM产业高地上海临港与存储巨头的联动，首先

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  ①电解液 ②储能电芯 ③电池隔膜 ④金属钴 ⑤白银 ⑥DDR4严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-电解液1. 涨价原因原材料成本攀升：

  一、公司基础信息 本次我们聚焦一家主营芯片封测与高端电子代工的上市公司——深科技，具体信息如下： 公司全称：深圳长城开发科技股份有限公司 注册地址：广东省深圳市 上市情况：1994年于深交所上市 股权与组织属性：控股股东为中国电子有限公司，实际控制人为中国电子信息产业集团，属

摘要：高盛连续第四次上调中芯国际和华虹半导体的目标价。分析认为，DeepSeek V3.2-Exp模型推出后，API成本下降50%以上，显著降低AI门槛，推动下游芯片需求爆发。高盛将中芯H股目标价调至117港元、A股至211元，华虹目标价上调34%至117港元，并称中国半导体正迎“系统性重估”。 高

❗【天风电新】微软与多家NeoCloud公司达成共超330亿美元的投资合作-1002 ——————————— 核心观点：#为应对日渐激烈的AI算力军备竞赛，微软正在将部分AI计算外包给NeoCloud公司。 近日，微软已与Nebius、CoreWeave Inc.、Lambda等多家NeoCloud

历史不会重复，但总会惊人地押韵！当圣龙股份凭借 "龙字辈" 概念半年暴涨 245%，当川发龙蟒借 "蛇年玄机" 成为蛇年跨年大妖股(大蟒蛇)资本市场的生肖密码再次闪烁金光。如今，这股神秘力量正聚焦在一只兼具政策风口与文化基因的标的上 —— 海马汽车(低价马字辈➕海南封关马)！从生肖马的玄学共振到GJ

1. 业绩显著增长  2025年中报显示，公司上半年实现营业收入2.18亿元，同比增长65.78%；归母净利润4244.88万元，同比增长114.2%。其中第二季度单季主营收入1.27亿元，同比增长116.46%，净利润3144.18万元，同比增长228.53%，扣非净利润更是同比大增1471.8

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《不可避免的再平衡》，我相信其实这句话本身就已经代表出了他们的一个观点，简单来说就是供需的再平衡，当然还有一个就是发展与安全之间的再平衡。  我先给大家看一下这篇报告的整个目录，其实篇幅非常长，大概是六十多页，这里面大概分了几块： 第一部分就是宏观经济的部分；第二部分

总结：AI的尽头是电力清洁能源是十五五的大基建。产业角度：符合行业景气度+业绩。 事件：近期国内外核聚变领域进展密集落地，国内合肥BEST项目主机关键部件--杜瓦底座研制成功并顺利交付，精准落位安装在BEST装置主机大厅，中国在紧凑型聚变能实验装置的探索上再进一步。德国宣布2029年前累计

能源局：假期期间，新能源汽车充电量创历史同期新高。10月1日零时至10月3日18时，全国高速公路充电量达到4380.93万千瓦时，同比增长51.33%，日均充电量是平日的2.54倍。截至8月底，我国电动汽车充电基础设施总数已超1700万个，同比增长超过50%，我国充电网络越织越密。21世纪经济报道：

有这么一家公司，是中国领先的互联网平台出海企业，业务覆盖社交娱乐、信息分发、元宇宙及游戏等多个领域。公司已形成平台级应用产品矩阵，全球平均月活跃用户近4亿。其中，Opera 全球平均月活跃用户达 3.3 亿，是欧洲与非洲市场的顶级流量平台；StarX是海外社交娱乐领域头

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当前，一场席卷全球的存储芯片“涨价潮”，正成为驱动行业强势复苏的号角。在这轮波澜壮阔的产业周期中，上海临港凭借其与国内存储芯片两大国家级支柱——长江存储与长鑫存储的深度、战略性合作，已牢牢占据风口C位，其战略价值正被市场重新发现与定价。战略携手长鑫，共建DRAM产业高地上海临港与存储巨头的联动，首先

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  ①电解液 ②储能电芯 ③电池隔膜 ④金属钴 ⑤白银 ⑥DDR4严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-电解液1. 涨价原因原材料成本攀升：

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1. 业绩显著增长  2025年中报显示，公司上半年实现营业收入2.18亿元，同比增长65.78%；归母净利润4244.88万元，同比增长114.2%。其中第二季度单季主营收入1.27亿元，同比增长116.46%，净利润3144.18万元，同比增长228.53%，扣非净利润更是同比大增1471.8

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《不可避免的再平衡》，我相信其实这句话本身就已经代表出了他们的一个观点，简单来说就是供需的再平衡，当然还有一个就是发展与安全之间的再平衡。  我先给大家看一下这篇报告的整个目录，其实篇幅非常长，大概是六十多页，这里面大概分了几块： 第一部分就是宏观经济的部分；第二部分

总结：AI的尽头是电力清洁能源是十五五的大基建。产业角度：符合行业景气度+业绩。 事件：近期国内外核聚变领域进展密集落地，国内合肥BEST项目主机关键部件--杜瓦底座研制成功并顺利交付，精准落位安装在BEST装置主机大厅，中国在紧凑型聚变能实验装置的探索上再进一步。德国宣布2029年前累计

能源局：假期期间，新能源汽车充电量创历史同期新高。10月1日零时至10月3日18时，全国高速公路充电量达到4380.93万千瓦时，同比增长51.33%，日均充电量是平日的2.54倍。截至8月底，我国电动汽车充电基础设施总数已超1700万个，同比增长超过50%，我国充电网络越织越密。21世纪经济报道：

有这么一家公司，是中国领先的互联网平台出海企业，业务覆盖社交娱乐、信息分发、元宇宙及游戏等多个领域。公司已形成平台级应用产品矩阵，全球平均月活跃用户近4亿。其中，Opera 全球平均月活跃用户达 3.3 亿，是欧洲与非洲市场的顶级流量平台；StarX是海外社交娱乐领域头

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  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  ①电解液 ②储能电芯 ③电池隔膜 ④金属钴 ⑤白银 ⑥DDR4严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-电解液1. 涨价原因原材料成本攀升：

  一、公司基础信息 本次我们聚焦一家主营芯片封测与高端电子代工的上市公司——深科技，具体信息如下： 公司全称：深圳长城开发科技股份有限公司 注册地址：广东省深圳市 上市情况：1994年于深交所上市 股权与组织属性：控股股东为中国电子有限公司，实际控制人为中国电子信息产业集团，属

摘要：高盛连续第四次上调中芯国际和华虹半导体的目标价。分析认为，DeepSeek V3.2-Exp模型推出后，API成本下降50%以上，显著降低AI门槛，推动下游芯片需求爆发。高盛将中芯H股目标价调至117港元、A股至211元，华虹目标价上调34%至117港元，并称中国半导体正迎“系统性重估”。 高

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历史不会重复，但总会惊人地押韵！当圣龙股份凭借 "龙字辈" 概念半年暴涨 245%，当川发龙蟒借 "蛇年玄机" 成为蛇年跨年大妖股(大蟒蛇)资本市场的生肖密码再次闪烁金光。如今，这股神秘力量正聚焦在一只兼具政策风口与文化基因的标的上 —— 海马汽车(低价马字辈➕海南封关马)！从生肖马的玄学共振到GJ

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 2025年10月，马斯克在X上甩出一段新视频：特斯拉人形机器人Optimus穿着练功服，和两位人类师傅一起打太极，动作行云流水，下盘稳得一批！评论区瞬间炸锅——“这哪是机器人，分明是隔壁武校新来的大师兄！”马斯克还补刀：“量产版成本已压到2万美元，2026年要造100万台。”一句话，机器

摘要：该合作协议有望为其带来数百亿美元的新增收入。 AMD美股盘前涨超26%，公司与OpenAI签署协议，将为其部署人工智能基础设施。该合作协议有望为其带来数百亿美元的新增收入。 AMD已与OpenAI签署一项协议，在未来几年内部署总计6吉瓦（GW）的AMD GPU。该协议包括最多1.6亿股认股权

《不可避免的再平衡》，我相信其实这句话本身就已经代表出了他们的一个观点，简单来说就是供需的再平衡，当然还有一个就是发展与安全之间的再平衡。  我先给大家看一下这篇报告的整个目录，其实篇幅非常长，大概是六十多页，这里面大概分了几块： 第一部分就是宏观经济的部分；第二部分

总结：AI的尽头是电力清洁能源是十五五的大基建。产业角度：符合行业景气度+业绩。 事件：近期国内外核聚变领域进展密集落地，国内合肥BEST项目主机关键部件--杜瓦底座研制成功并顺利交付，精准落位安装在BEST装置主机大厅，中国在紧凑型聚变能实验装置的探索上再进一步。德国宣布2029年前累计

能源局：假期期间，新能源汽车充电量创历史同期新高。10月1日零时至10月3日18时，全国高速公路充电量达到4380.93万千瓦时，同比增长51.33%，日均充电量是平日的2.54倍。截至8月底，我国电动汽车充电基础设施总数已超1700万个，同比增长超过50%，我国充电网络越织越密。21世纪经济报道：

有这么一家公司，是中国领先的互联网平台出海企业，业务覆盖社交娱乐、信息分发、元宇宙及游戏等多个领域。公司已形成平台级应用产品矩阵，全球平均月活跃用户近4亿。其中，Opera 全球平均月活跃用户达 3.3 亿，是欧洲与非洲市场的顶级流量平台；StarX是海外社交娱乐领域头

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  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  ①电解液 ②储能电芯 ③电池隔膜 ④金属钴 ⑤白银 ⑥DDR4严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-电解液1. 涨价原因原材料成本攀升：

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