核心观点1\Sora 2重构建筑设计底层逻辑：作为视频生成式AI的里程碑，Sora 2通过“文本→动态可视化→多模态叙事”的能力，彻底颠覆建筑设计“线性建模→后期渲染→静态汇报”的传统流程，将创意决策前置、可视化门槛清零，并通过物理准确性（三维空间理解）、同步音频生成、多镜头叙事一致性三大核心能力，

核心观点：1、腾讯混元图像3.0登顶全球，AI视频/图像算力需求爆发：腾讯混元图像3.0以LMArena文生图榜单第一的成绩超越谷歌等巨头，标志其在多模态（图像+视频+文本）生成领域的绝对领先。此类模型对算力的消耗呈指数级提升（生成1分钟高保真AI视频需数千张GPU并行），驱动腾讯数据中心集群加速扩

核心观点：1、Sora 2开启AI视频现实级时代，字节算力投入迫在眉睫：OpenAI Sora 2目标“理解现实世界规律”，其对多模态视频生成、理解的算力需求呈指数级提升——字节跳动作为抖音等AI视频应用的核心玩家，需加速数据中心集群扩张以支撑模型训练与应用落地。2、华塑科技：字节数据中心BMS“隐

投票数据：【1】科技自主可控：1）半导体设备：2025年10月8日消息，美众议院“特别委员会”发布涉华半导体出口管制重要报告，提出加强对华全面出口管制，扩大“实体清单”范围等九项监管措施。2）芯片：2025年9月20日，国常会研究关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。3）光刻机：据外媒报道，国

 数字化制造和工业4.0“灯塔工厂”智能生产线中的重要一环，满足了其减少人工依赖、数字化决策、实时监控检测等方面的智能制造要求。发行人在2021年成功助力三一集团在西南地区完成了首个智能化“灯塔工厂”的建设项目。发行人依托工业4.0数字化制造经验，未来将不断赋能“中国智造”。发行人所生产的

港股北大青鸟环宇（HK8095）国庆节期间翻倍，背后原因就是参股Meta AR眼镜屏幕独供JBD（上海显耀显示科技有限公司）。  ——————————————————————Meta首款AR眼镜全美售罄，试戴预约排到11月｜Meta CTO证实市场反响超预期，本月将销售门店翻倍M

📌政策背景"灯塔工厂"作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。这些"世界最先进的工厂"在数字化转型方面成效显著，预计十四五期间将建设超100家灯塔工厂，相关服务商迎来重大机遇。📌核心标的1️⃣ 能科科技：西门子核心合作伙伴，深度参与多家灯塔工厂建设，提供数字化+绿色化综合解决方案。2️

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❗️【天风电新】固态更新：国家高度重视固态，重视硫化物中掺碘的新方向-1008———————————事件：今日新华社发文，表示中科院物理所的研究团队通过在电解质中引入了碘离子。开发出一种阴离子调控技术，解决了全固态金属锂电池中电解质和锂电极之间难以紧密接触的难题，为其走向实用化提供了关键技术支撑。据

一、板块热议：核聚变：10月1日，中国核聚变装置BEST建设取得关键突破，有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯；10月1日，德国政府在柏林的联邦内阁会议上通过了一项名为“德国迈向核聚变发电站”的行动方案，力图在德国建造世界上第一座核聚变发电站；10月2日，美国聚变工业协会（FIA）正式发布白皮

2025年9月12日埃斯顿业绩说明会上提到公司参与了三座 锂电行业灯塔工厂、全球首座光伏灯塔工厂、全球首座煤机行业灯塔工厂和一 座工程机械行业灯塔工厂的建设。这些灯塔工厂在数字化水平、生产效率或可 持续发展方面的非凡业绩受到广泛认可。公司参与灯塔工厂的建设，证明了我 们有能力为广大客户群提供推动制造

灯塔工厂概念股

一、核心投资逻辑 鼎捷数智是国内灯塔工厂建设的“绝对主力” ，凭借42年制造业沉淀+AI技术深度赋能，在赛道中形成断层优势。2024年灯塔工厂订单超50单、单客ARPU值破300万、复购率超90%，叠加AI业务高增与国产替代红利，业绩增长确定性极强，维持“强烈买入”评级。 二、灯塔工厂业务：

今天盘面上的新题材：AI赋能的十五五——灯塔工厂作为全球闻名的“世界工厂”，我国入选“灯塔工厂”数量快速攀升，位居全球数量之最，充分展示了中国制造业的强劲实力，彰显出“中国制造”向“中国智造”的升级跃迁，也折射出中国制造在全球生产体系中的重要地位。我国“灯塔工厂”多集中在消费品和电子制造领域。从行业

【申万宏源化工】美国对华半导体制裁将再次收紧，国产替代势在必行，持续看好材料端投资机会#重要事件更新： 10 月 7 日，美国众议院“中美战略竞争特别委员会”两党议员在经过调查发现，包括ASML、TEL以及美国Applied Materials、KLA和Lam Research公司，为中国的

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