事件催化：OpenAI 9月30日正式发布其迄今最先进的视频生成模型Sora 2.0，并同步推出一款全新的iOS应用，旨在让AI视频创作走向大众，用户可以制作并与朋友分享AI生成的视频。Sora 2上线不到24小时便冲上苹果商店榜单前三，凭借「1换4」邀请码机制和「Cameo自我上传」玩法，引爆社交

【招商传媒 顾佳团队】传媒行业重要事项点评：近期Op­e­n­AI推出了So­ra2，其效果引起了业内轰动，我们的点评如下： 1 So­ra2相对So­ra1，在物理性和真实性以及可执行层面出现了巨大突破。我们认为，相对于去年初推出的So­ra1，经过我们这两天长时间的研究观察和实践，So­ra2相

9月资本市场的目光正聚焦上海电力（600021.SH）——这家已被国家电投集团明确标注为"电投国际"的上市平台，10月启动重组的预期正随着政策推进与资产整合加速而不断强化。从政策要求到业绩支撑，从资产归集到流程优化，多重利好信号共同指向这场央企国际化战略的关键布局。10月重组概率超87%：政策与进度

[庆祝]持续看好【广东宏大】：军贸高端化破局代表标的，深度受益中巴沙防务合作！—【长江军工】[礼物]超音速导弹性能优于布拉莫斯，需求空间广阔。公司超音速导弹对标型号包括印度的布拉莫斯导弹，且性能参数优于布拉莫斯。目前布拉莫斯导弹已装备印度海陆空三军，累计产量超3500枚，今年5月印巴冲突中，印方首次

“摩尔线程” IPO光速过会，国产GPU把火烧得旺旺的，连带它背后的一群“模拟芯”小伙伴也集体上热搜。啥是模拟芯片？简单说，就是能把“现实世界”的声音、光线、温度、电流这些连续信号，翻译成芯片能懂的语言。没有它，手机快充不了、汽车电驱动不了、LED灯泡甚至会闪瞎眼。今天咱们就挑7家最火、最接地气的国

 

9月28日央视财经的报道，把近期我的储能电池行情推向更高，提到的海博士创阳光电源宁德时代几家主要的电池和储能集成系统上市公司的股价持续攀升，储能电芯的排产已经安排到2026年，目前，各储能企业，集成商都出现了电芯紧张的局面，从6月份以来，澳大利亚，欧洲，美国等以及中东地区均不同程度，签约了储能大单，

全球碳中和与AIDC建设浪潮下，这家储能老兵正焕发新生。在能源革命与AI算力需求爆发的双重机遇下，南都电源凭借在储能与数据中心领域的深厚积累，正迎来发展的黄金期。爱建证券首次覆盖公司即给予“买入”评级，预计2025-2027年归母净利润将实现从0.4亿元到9.6亿元的跨越式增长。---01 双轮驱动

全球景气上行，供给缺口持续本轮存储周期的上行绝非供给端减产所致的小周期，而应看供需错配下，供给缺口与行业景气有望持续至26年全年。过往龙头大厂对非HBM的Capax提升放缓，使得供给端在26H1前无重大产能开出，而海外推理需求爆发将大幅推动eSSD等NAND产品需求增长。存储产品定价逐渐转向需求端定

据合作声明透露，随着星际之门项目在全球扩张，来自OpenAI的总需求可能达到每月90万片晶圆。SK集团在声明中强调，这一预测需求是当前全球高带宽存储器（HBM）产能的两倍多，凸显了项目的巨大体量和全球AI发展的迅猛势头。 OpenAI已与韩国两大芯片巨头三星电子和SK海力士达成初步协议，为其庞大的星

中指院：1-9月，TOP100企业拿地总额7278亿元，同比增长36.7%，增幅环比扩大8.7个百分点。9月，部分房企通过收购形式获取大规模土地，致拿地总额同比增幅扩大，拿地金额前十企业中8家为央国企。9月高总价地块主要集中在北京、上海和厦门。去哪儿旅行：10月1日，乘坐飞机出行的用户数量达到长假期

这期小雪为大家深度解读一家能源装备和工业装备领域的头部上市公司 —— 上海电气。  上海电气全称是上海电气集团股份有限公司，注册地在上海市，股票 2005 年在香港上市，2008 年又登陆上交所。上市公司的控股股东是上海电气控股集团，实际控制人是上海市国资委，组织形式属于地方国有

$赛腾股份(SH603283)$ 【韩国三星电子：将与Op­e­n­AI合作以迎合DR­AM芯片需求激增】据报道，韩国三星电子将与Op­e­n­AI就ST­A­R­G­A­TE人工智能数据中心的设计、建设及运营进行合作，以迎合DR­AM芯片需求激增，预计Op­e­n­AI的DR­AM芯片需求将达

 今天我们来深度解读做智能设备零部件的上市公司领益智造。    领益智造全称叫做广东领益智造股份有限公司，注册地在广东省的江门市。股票2011年在深交所。上市公司的控股股东是领盛投资有限公司，实际控制人是曾芳勤，组织形式属于大型民企。根据申万行业分

1. 英伟达投资OpenAI的逻辑 黄仁勋计划与OpenAI合作搭建10Gw的超大规模算力集群（算力规模相当于纽约市用电需求）。若该集群采用英伟达芯片，预计可为其带来4000亿美元收入。投资OpenAI是基于对其未来成长为“几万亿美元市值公司”的判断，这笔投资本身具备较高收益潜力。 此前OpenAI

事件催化：OpenAI 9月30日正式发布其迄今最先进的视频生成模型Sora 2.0，并同步推出一款全新的iOS应用，旨在让AI视频创作走向大众，用户可以制作并与朋友分享AI生成的视频。Sora 2上线不到24小时便冲上苹果商店榜单前三，凭借「1换4」邀请码机制和「Cameo自我上传」玩法，引爆社交

【招商传媒 顾佳团队】传媒行业重要事项点评：近期Op­e­n­AI推出了So­ra2，其效果引起了业内轰动，我们的点评如下： 1 So­ra2相对So­ra1，在物理性和真实性以及可执行层面出现了巨大突破。我们认为，相对于去年初推出的So­ra1，经过我们这两天长时间的研究观察和实践，So­ra2相

9月资本市场的目光正聚焦上海电力（600021.SH）——这家已被国家电投集团明确标注为"电投国际"的上市平台，10月启动重组的预期正随着政策推进与资产整合加速而不断强化。从政策要求到业绩支撑，从资产归集到流程优化，多重利好信号共同指向这场央企国际化战略的关键布局。10月重组概率超87%：政策与进度

[庆祝]持续看好【广东宏大】：军贸高端化破局代表标的，深度受益中巴沙防务合作！—【长江军工】[礼物]超音速导弹性能优于布拉莫斯，需求空间广阔。公司超音速导弹对标型号包括印度的布拉莫斯导弹，且性能参数优于布拉莫斯。目前布拉莫斯导弹已装备印度海陆空三军，累计产量超3500枚，今年5月印巴冲突中，印方首次

“摩尔线程” IPO光速过会，国产GPU把火烧得旺旺的，连带它背后的一群“模拟芯”小伙伴也集体上热搜。啥是模拟芯片？简单说，就是能把“现实世界”的声音、光线、温度、电流这些连续信号，翻译成芯片能懂的语言。没有它，手机快充不了、汽车电驱动不了、LED灯泡甚至会闪瞎眼。今天咱们就挑7家最火、最接地气的国

 

9月28日央视财经的报道，把近期我的储能电池行情推向更高，提到的海博士创阳光电源宁德时代几家主要的电池和储能集成系统上市公司的股价持续攀升，储能电芯的排产已经安排到2026年，目前，各储能企业，集成商都出现了电芯紧张的局面，从6月份以来，澳大利亚，欧洲，美国等以及中东地区均不同程度，签约了储能大单，

全球碳中和与AIDC建设浪潮下，这家储能老兵正焕发新生。在能源革命与AI算力需求爆发的双重机遇下，南都电源凭借在储能与数据中心领域的深厚积累，正迎来发展的黄金期。爱建证券首次覆盖公司即给予“买入”评级，预计2025-2027年归母净利润将实现从0.4亿元到9.6亿元的跨越式增长。---01 双轮驱动

全球景气上行，供给缺口持续本轮存储周期的上行绝非供给端减产所致的小周期，而应看供需错配下，供给缺口与行业景气有望持续至26年全年。过往龙头大厂对非HBM的Capax提升放缓，使得供给端在26H1前无重大产能开出，而海外推理需求爆发将大幅推动eSSD等NAND产品需求增长。存储产品定价逐渐转向需求端定

据合作声明透露，随着星际之门项目在全球扩张，来自OpenAI的总需求可能达到每月90万片晶圆。SK集团在声明中强调，这一预测需求是当前全球高带宽存储器（HBM）产能的两倍多，凸显了项目的巨大体量和全球AI发展的迅猛势头。 OpenAI已与韩国两大芯片巨头三星电子和SK海力士达成初步协议，为其庞大的星

中指院：1-9月，TOP100企业拿地总额7278亿元，同比增长36.7%，增幅环比扩大8.7个百分点。9月，部分房企通过收购形式获取大规模土地，致拿地总额同比增幅扩大，拿地金额前十企业中8家为央国企。9月高总价地块主要集中在北京、上海和厦门。去哪儿旅行：10月1日，乘坐飞机出行的用户数量达到长假期

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$赛腾股份(SH603283)$ 【韩国三星电子：将与Op­e­n­AI合作以迎合DR­AM芯片需求激增】据报道，韩国三星电子将与Op­e­n­AI就ST­A­R­G­A­TE人工智能数据中心的设计、建设及运营进行合作，以迎合DR­AM芯片需求激增，预计Op­e­n­AI的DR­AM芯片需求将达

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1. 英伟达投资OpenAI的逻辑 黄仁勋计划与OpenAI合作搭建10Gw的超大规模算力集群（算力规模相当于纽约市用电需求）。若该集群采用英伟达芯片，预计可为其带来4000亿美元收入。投资OpenAI是基于对其未来成长为“几万亿美元市值公司”的判断，这笔投资本身具备较高收益潜力。 此前OpenAI

事件催化：OpenAI 9月30日正式发布其迄今最先进的视频生成模型Sora 2.0，并同步推出一款全新的iOS应用，旨在让AI视频创作走向大众，用户可以制作并与朋友分享AI生成的视频。Sora 2上线不到24小时便冲上苹果商店榜单前三，凭借「1换4」邀请码机制和「Cameo自我上传」玩法，引爆社交

【招商传媒 顾佳团队】传媒行业重要事项点评：近期Op­e­n­AI推出了So­ra2，其效果引起了业内轰动，我们的点评如下： 1 So­ra2相对So­ra1，在物理性和真实性以及可执行层面出现了巨大突破。我们认为，相对于去年初推出的So­ra1，经过我们这两天长时间的研究观察和实践，So­ra2相

9月资本市场的目光正聚焦上海电力（600021.SH）——这家已被国家电投集团明确标注为"电投国际"的上市平台，10月启动重组的预期正随着政策推进与资产整合加速而不断强化。从政策要求到业绩支撑，从资产归集到流程优化，多重利好信号共同指向这场央企国际化战略的关键布局。10月重组概率超87%：政策与进度

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“摩尔线程” IPO光速过会，国产GPU把火烧得旺旺的，连带它背后的一群“模拟芯”小伙伴也集体上热搜。啥是模拟芯片？简单说，就是能把“现实世界”的声音、光线、温度、电流这些连续信号，翻译成芯片能懂的语言。没有它，手机快充不了、汽车电驱动不了、LED灯泡甚至会闪瞎眼。今天咱们就挑7家最火、最接地气的国

 

9月28日央视财经的报道，把近期我的储能电池行情推向更高，提到的海博士创阳光电源宁德时代几家主要的电池和储能集成系统上市公司的股价持续攀升，储能电芯的排产已经安排到2026年，目前，各储能企业，集成商都出现了电芯紧张的局面，从6月份以来，澳大利亚，欧洲，美国等以及中东地区均不同程度，签约了储能大单，

全球碳中和与AIDC建设浪潮下，这家储能老兵正焕发新生。在能源革命与AI算力需求爆发的双重机遇下，南都电源凭借在储能与数据中心领域的深厚积累，正迎来发展的黄金期。爱建证券首次覆盖公司即给予“买入”评级，预计2025-2027年归母净利润将实现从0.4亿元到9.6亿元的跨越式增长。---01 双轮驱动

全球景气上行，供给缺口持续本轮存储周期的上行绝非供给端减产所致的小周期，而应看供需错配下，供给缺口与行业景气有望持续至26年全年。过往龙头大厂对非HBM的Capax提升放缓，使得供给端在26H1前无重大产能开出，而海外推理需求爆发将大幅推动eSSD等NAND产品需求增长。存储产品定价逐渐转向需求端定

据合作声明透露，随着星际之门项目在全球扩张，来自OpenAI的总需求可能达到每月90万片晶圆。SK集团在声明中强调，这一预测需求是当前全球高带宽存储器（HBM）产能的两倍多，凸显了项目的巨大体量和全球AI发展的迅猛势头。 OpenAI已与韩国两大芯片巨头三星电子和SK海力士达成初步协议，为其庞大的星

中指院：1-9月，TOP100企业拿地总额7278亿元，同比增长36.7%，增幅环比扩大8.7个百分点。9月，部分房企通过收购形式获取大规模土地，致拿地总额同比增幅扩大，拿地金额前十企业中8家为央国企。9月高总价地块主要集中在北京、上海和厦门。去哪儿旅行：10月1日，乘坐飞机出行的用户数量达到长假期

这期小雪为大家深度解读一家能源装备和工业装备领域的头部上市公司 —— 上海电气。  上海电气全称是上海电气集团股份有限公司，注册地在上海市，股票 2005 年在香港上市，2008 年又登陆上交所。上市公司的控股股东是上海电气控股集团，实际控制人是上海市国资委，组织形式属于地方国有

$赛腾股份(SH603283)$ 【韩国三星电子：将与Op­e­n­AI合作以迎合DR­AM芯片需求激增】据报道，韩国三星电子将与Op­e­n­AI就ST­A­R­G­A­TE人工智能数据中心的设计、建设及运营进行合作，以迎合DR­AM芯片需求激增，预计Op­e­n­AI的DR­AM芯片需求将达

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1. 英伟达投资OpenAI的逻辑 黄仁勋计划与OpenAI合作搭建10Gw的超大规模算力集群（算力规模相当于纽约市用电需求）。若该集群采用英伟达芯片，预计可为其带来4000亿美元收入。投资OpenAI是基于对其未来成长为“几万亿美元市值公司”的判断，这笔投资本身具备较高收益潜力。 此前OpenAI

事件催化：OpenAI 9月30日正式发布其迄今最先进的视频生成模型Sora 2.0，并同步推出一款全新的iOS应用，旨在让AI视频创作走向大众，用户可以制作并与朋友分享AI生成的视频。Sora 2上线不到24小时便冲上苹果商店榜单前三，凭借「1换4」邀请码机制和「Cameo自我上传」玩法，引爆社交

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9月资本市场的目光正聚焦上海电力（600021.SH）——这家已被国家电投集团明确标注为"电投国际"的上市平台，10月启动重组的预期正随着政策推进与资产整合加速而不断强化。从政策要求到业绩支撑，从资产归集到流程优化，多重利好信号共同指向这场央企国际化战略的关键布局。10月重组概率超87%：政策与进度

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“摩尔线程” IPO光速过会，国产GPU把火烧得旺旺的，连带它背后的一群“模拟芯”小伙伴也集体上热搜。啥是模拟芯片？简单说，就是能把“现实世界”的声音、光线、温度、电流这些连续信号，翻译成芯片能懂的语言。没有它，手机快充不了、汽车电驱动不了、LED灯泡甚至会闪瞎眼。今天咱们就挑7家最火、最接地气的国

 

9月28日央视财经的报道，把近期我的储能电池行情推向更高，提到的海博士创阳光电源宁德时代几家主要的电池和储能集成系统上市公司的股价持续攀升，储能电芯的排产已经安排到2026年，目前，各储能企业，集成商都出现了电芯紧张的局面，从6月份以来，澳大利亚，欧洲，美国等以及中东地区均不同程度，签约了储能大单，

全球碳中和与AIDC建设浪潮下，这家储能老兵正焕发新生。在能源革命与AI算力需求爆发的双重机遇下，南都电源凭借在储能与数据中心领域的深厚积累，正迎来发展的黄金期。爱建证券首次覆盖公司即给予“买入”评级，预计2025-2027年归母净利润将实现从0.4亿元到9.6亿元的跨越式增长。---01 双轮驱动

全球景气上行，供给缺口持续本轮存储周期的上行绝非供给端减产所致的小周期，而应看供需错配下，供给缺口与行业景气有望持续至26年全年。过往龙头大厂对非HBM的Capax提升放缓，使得供给端在26H1前无重大产能开出，而海外推理需求爆发将大幅推动eSSD等NAND产品需求增长。存储产品定价逐渐转向需求端定

据合作声明透露，随着星际之门项目在全球扩张，来自OpenAI的总需求可能达到每月90万片晶圆。SK集团在声明中强调，这一预测需求是当前全球高带宽存储器（HBM）产能的两倍多，凸显了项目的巨大体量和全球AI发展的迅猛势头。 OpenAI已与韩国两大芯片巨头三星电子和SK海力士达成初步协议，为其庞大的星

中指院：1-9月，TOP100企业拿地总额7278亿元，同比增长36.7%，增幅环比扩大8.7个百分点。9月，部分房企通过收购形式获取大规模土地，致拿地总额同比增幅扩大，拿地金额前十企业中8家为央国企。9月高总价地块主要集中在北京、上海和厦门。去哪儿旅行：10月1日，乘坐飞机出行的用户数量达到长假期

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中指院：1-9月，TOP100企业拿地总额7278亿元，同比增长36.7%，增幅环比扩大8.7个百分点。9月，部分房企通过收购形式获取大规模土地，致拿地总额同比增幅扩大，拿地金额前十企业中8家为央国企。9月高总价地块主要集中在北京、上海和厦门。去哪儿旅行：10月1日，乘坐飞机出行的用户数量达到长假期

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$赛腾股份(SH603283)$ 【韩国三星电子：将与Op­e­n­AI合作以迎合DR­AM芯片需求激增】据报道，韩国三星电子将与Op­e­n­AI就ST­A­R­G­A­TE人工智能数据中心的设计、建设及运营进行合作，以迎合DR­AM芯片需求激增，预计Op­e­n­AI的DR­AM芯片需求将达

 今天我们来深度解读做智能设备零部件的上市公司领益智造。    领益智造全称叫做广东领益智造股份有限公司，注册地在广东省的江门市。股票2011年在深交所。上市公司的控股股东是领盛投资有限公司，实际控制人是曾芳勤，组织形式属于大型民企。根据申万行业分

1. 英伟达投资OpenAI的逻辑 黄仁勋计划与OpenAI合作搭建10Gw的超大规模算力集群（算力规模相当于纽约市用电需求）。若该集群采用英伟达芯片，预计可为其带来4000亿美元收入。投资OpenAI是基于对其未来成长为“几万亿美元市值公司”的判断，这笔投资本身具备较高收益潜力。 此前OpenAI